Projekt badawczo-informacyjny z dziedziny nowoczesnej ekonomii menadżerskiej realizowany w partnerstwie przez
|
|
- Michalina Michalik
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 SEKTOR MEBLARSKI w czasie i przestrzeni Ocena standingu adaptacyjności sektora Raport opracowany przez Grupę Doradców Biznesowych BAA Polska Projekt badawczo-informacyjny z dziedziny nowoczesnej ekonomii menadżerskiej realizowany w partnerstwie przez współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2 Spis treści Wprowadzenie do raportu Numery stron Część merytoryczna Numery stron Nota metodologiczna raportu 3 Podstawa formalno-prawna 3 Ulokowanie Raportu w Projekcie BLZ 4 Cele raportu 5 Metodyka opracowania raportu 6 I. Konstrukcja sektora 7 I.1. BranŜowy podział sektora 8 I.2. Uwarunkowania formalno-prawne 10 II. Wielkość sektora 11 II.1. Dane o produkcji 12 II.2. Układ podmiotowy 23 II.3. Wielkość i struktura zatrudnienia 26 II.4. Potencjał rzeczowy sektora 32 III. Siła ekonomiczna sektora 34 III.1. Dane finansowe 35 III.2. Wyniki ekonomiczne 41 IV. Potencjał adaptacyjny sektora 43 ocena i wnioski IV.1. Czynniki stymulujące rozwój 44 IV.2. Bariery rozwoju 46 strona 2
3 Nota metodologiczna raportu Podstawa formalno-prawna Raport pt. Sektor meblarski czasie i przestrzeni. Ocena standingu adaptacyjności sektora (zwanym dalej jako Raport) został opracowany w ramach Projektu pt. BranŜowi Liderzy Zmian (zwanym dalej jako Projekt BLZ). Projekt BLZ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.2: Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności. Wykonawcami Projektu BLZ są: Związek Pracodawców Business Centre Club pełniący rolę Lidera Projektu BAA Polska Sp. z o. o. pełniąca rolę Partnera Projektu. Formalno-prawną podstawę prac wykonywanych w ramach Projektu BLZ tworzy: Umowa nr UDA-POKL /10 zwarta pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Związkiem Pracodawców Business Centre Club, jako Liderem Projektu Umowa z dnia 26 maja 2010 roku zawarta pomiędzy Związkiem Pracodawców Business Centre Club a BAA Polska Sp. z o.o. jako partnerami w Projekcie. Niniejszy Raport stanowi wynik prac wykonywanych w ramach Projektu BLZ ujętych - według szczegółowego budŝetu - jako zadanie 4: Badania dot. zarządzania zmianą gospodarczą i adaptacyjności branŝ. Jest on wynikiem pierwszego etapu kampanii badawczej związanej z oceną potencjału adaptacyjnego sektora budowlanego, realizowanej w ramach Projektu BLZ. Raport został opracowany przez zespół ekspertów BAA Polska pod kierownictwem Sylwii Galant-Załęgowskiej, która w Projekcie BLZ pełni funkcję koordynatora branŝy meblarskiej. Raport został opracowany w okresie maj wrzesień 2011 r. strona 3
4 Nota metodologiczna raportu Ulokowanie Raportu w Projekcie BLZ PRZEDMIOT PROJEKTU KONSTRUKCJA DZIAŁAŃ W PROJEKCIE Czynniki adaptacyjności ulokowane wewnątrz badanych sektorów Czynniki adaptacyjności ulokowane w otoczeniu badanych sektorów Sektor transportowy Sektor budowlany Etap badawczy Badania desk research Ogólna ocena standingu adaptacyjności badanych sektorów Badania desk research Ogólna ocena relacji badanych sektorów z otoczeniem Badania bezpośrednie Ankiety telefoniczne CATI 500 firm Badania bezpośrednie Wywiady bezpośrednie IDI 15 podmiotów z otoczenia Sektor spożywczy Wywiady bezpośrednie IDI Case study 50 firm 10 przypadków Sektor meblowy Raport z badań potencjału adaptacyjnego badanych sektorów Sektor chemiczny Etap koncepcyjny KSIĘGA WIEDZY Instrument wzmacniania potencjału adaptacyjnego badanych sektorów Etap upowszechniania wiedzy Strona internetowa Projektu BLZ Seminaria regionalne Konferencje Artykuły / cykle prasowe strona 4
5 Nota metodologiczna raportu Cele raportu PODSTAWOWE CELE RAPORTU DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI RAPORTU A. Ustalenie ogólnego obrazu adaptacyjności (tj. tempa, skali i kierunków rozwoju) sektora meblarskiego. B. Określenie głównych wewnętrznych cech sektora meblarskiego. C. Dokonanie bazowego pomiaru adaptacyjności sektora meblarskiego wg usystematyzowanej metodyki Projektu BLZ. D. Zbudowanie ogólnie dostępnej, przekrojowej bazy wiedzy na temat sektora meblarskiego. E. Opracowanie narzędzia ICT dla firm działających w sektorze do samokształcenia w zakresie wzmacniania adaptacyjności. Ocena ta będzie stanowić podstawę dla sformułowania ogólnych wniosków w zakresie znaczenia sektora meblarskiego dla polskiej gospodarki i dalszych perspektyw jego rozwoju w kontekście przewidywanych zmian społeczno-gospodarczych. Cechy te będą stanowić wyjściowe parametry dla metodologii badań bezpośrednich mających na celu szczegółowe rozpoznanie mechanizmów adaptacyjnych firm meblarskich ulokowanych wewnątrz sektora. Pomiar ten będzie punktem odniesienia dla analizy wyników uzyskanych w trakcie badań bezpośrednich (CATI, IDI, case study) w zakresie oceny tempa i kierunków zmian, jakie nastąpiły w badanych firmach meblarskich, na tle wyników całego sektora meblarskiego. Cele raportu bezpośrednio skorelowane z badaniami bezpośrednimi, jakie zostaną wykonane w kolejnych etapach Projektu BLZ Baza ta - upubliczniona bezpłatnie na stronie internetowej Projektu BLZ - zawierać będzie usystematyzowane, zweryfikowane i ujednolicone metodycznie informacje statystyczne, dotyczące branŝy meblarskiej. UmoŜliwi ona uŝytkownikom szybki dostęp do danych sektora oraz moŝliwość porównywania wyników sektora z innymi branŝami, badanymi w ramach Projektu BLZ. Będzie to narzędzie stanowiące element Księgi Wiedzy dostępne na stronie internetowej Projektu BLZ. Będzie ono umoŝliwiało firmom meblarskim samodzielne przeprowadzenie testów w zakresie oceny własnego potencjału adaptacyjnego, w tym szybkie spozycjonowanie własnych wyników na tle ogólnych wyników sektora. strona 5
6 Nota metodologiczna raportu Metodyka opracowania raportu PODEJŚCIE DO ANALIZY OBSZARY ANALITYCZNE ŹRÓDŁA DANYCH Analiza danych o sektorze meblarskim wyłącznie w ujęciu dynamicznym, prezentującym kierunki i tempo zmian: danych liczbowych bezwzględnych (w ujęciu wartościowym i ilościowym) proporcji i struktur wskaźników relacji i powiązań charakteryzujących sektor meblarski. Podstawowe okresy badawcze: Konstrukcja sektora - jak jest wewnętrznie zbudowany sektor meblarski, jakie branŝe składają się na sektor; jakie regulacje prawne mają wpływ na sektor; Wielkość sektora jaką wielkość osiąga sektor meblarski (produkcja, liczebność podmiotowa, wielkość zatrudnienia, potencjał majątkowy); jakie ma znaczenie dla gospodarki kraju; jaka jest jego pozycja na tle gospodarki UE; Wyniki ekonomiczne jaką kondycją finansowoekonomiczną cechuje się sektor meblarski, jaka jest jego wraŝliwość na okresy kryzysu i wzrostu koniunktury gospodarczej; Dane wtórne (ogólnie dostępne): Dane statystyki krajowej i regionalnej GUS; Dane statystyki międzynarodowej EUROSTAT i Komisji Europejskiej), Dane branŝowe (OIGPM), Publikacje organów administracji rządowej (Ministerstwo Gospodarki,) Publikacje prasy ekonomicznogospodarczej, Publikacje portali branŝowych ( Ocena potencjału adaptacyjnego sektora meblarskiego: Czynniki rozwoju ulokowane wewnątrz sektora; Ograniczenia rozwoju ulokowane wewnątrz sektora; Przewidywane trendy bazujące na wewnętrznych cechach sektora. strona 6
7 I. Konstrukcja sektora strona 7
8 I.1. Branżowy podział sektora Struktura sektora wg PKD SEKCJA C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 31 PRODUKCJA MEBLI Produkcja mebli biurowych i sklepowych Produkcja mebli kuchennych Produkcja materaców Produkcja pozostałych mebli Produkcja mebli, wg klasyfikacji PKD, stanowi element przetwórstwa przemysłowego i obejmuje cztery grupy wyrobów. Podział, który funkcjonuje w środowisku branŝowym, jest w zasadzie bardziej szczegółowym rozwinięciem klasyfikacji PKD. Struktura funkcjonalna sektora Meble biurowe i sklepowe PRZEMYSŁ MEBLARSKI Meble kuchenne Materace Meble wypoczynkowe i sypialne Meble ogrodowe Krzesła i meble do siedzenia Pozostałe meble i elementy meblowe Przemysł meblarski pod względem zarówno klasyfikacji oficjalnej, jak i stosowanej w branŝy, składa się z kilku wąskich grup asortymentowych wyrobów. W rzeczywistości paleta produkowanych mebli jest bardzo szeroka. strona 8
9 I.1. Branżowy podział sektora Zmiana klasyfikacji PKD DZIAŁ 36: PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PKD 2004 PRODUKCJA MEBLI DZIAŁ 31: PRODUKCJA MEBLI Pozostała drobna działalność produkcyjna produkcja monet, produkcja wyrobów jubilerskich, produkcja instrumentów muzycznych, produkcja sprzętu sportowego, produkcja gier i zabawek, produkcja sztucznej biŝuterii, produkcja mioteł, szczotek i pędzli, produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana Z początkiem 2008 r. zmianie uległa Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), wg której gromadzone są przez GUS dane statystyczne dotyczące firm. Zmiana z klasyfikacji PKD 2004 na PKD 2007 była konsekwencją dostosowywania statystyki europejskiej (w tym polskiej) do standardów obowiązujących na poziomie światowym. W rzeczywistości jednak zakres części danych zgromadzonych przez GUS wg nowej metodyki sięga roku Z kolei dane wg klasyfikacji PKD 2004 zostały zebrane przez tę instytucję jeszcze za rok Zmiana klasyfikacji PKD przełoŝyła się w istotny sposób na moŝliwość pozyskiwania i prezentacji danych statystycznych dotyczących branŝy meblarskiej. Wg PKD 2004 produkcja mebli wykazywana była bowiem w Dziale nr 36 łącznie z tzw. pozostałą działalnością produkcyjną, obejmującą wytwarzanie róŝnego rodzaju drobnych wyrobów. O wielkości głównych parametrów charakteryzujących tę kategorię (wartość produkcji, wyniki finansowe, poziom zatrudnienia, itp.) decydował jednak przemysł meblarski. Wg klasyfikacji PKD 2007 meblarstwo stanowi juŝ odrębny dział, a poszczególne grupy pozostałej działalności produkcyjnej zostały przeniesienie do kilku innych kategorii statystycznych. PKD 2007 PRODUKCJA MEBLI Inne kategorie statystyczne Zmiana w klasyfikacji PKD z PKD 2004 na PKD 2007 umoŝliwiła gromadzenie i prezentację bardziej precyzyjnych danych dotyczących przemysłu meblarskiego, gdyŝ branŝa ta stała się całkowicie odrębną kategorią statystyczną. Z tego tytułu porównywalność danych zgromadzonych wg dwóch opisywanych klasyfikacji PKD jest mocno ograniczona. strona 9
10 I.2. Uwarunkowania formalno-prawne AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO OGÓŁEM PRZEMYSŁ MEBLARSKI BRAK UWARUNKOWAŃ FORMALNO- PRAWNYCH SPECYFICZNYCH DLA BRANśY Przemysł meblarski nie jest objęty specyficznymi tylko dla tej branŝy aktami prawnymi; działalność ta nie wymaga takŝe posiadania specjalnych koncesji, licencji i zezwoleń. Podmioty sektora funkcjonują zatem w oparciu o uregulowania formalno-prawne dotyczące przetwórstwa przemysłowego ogółem. Biorąc pod uwagę specyfikę tego sektora, kluczowe znaczenie mają tu kwestie związane z dostosowaniem produkcji do norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz dostosowaniem środowiska pracy do przepisów BHP. Ochrona środowiska naturalnego Przepisy BHP Sektor meblarski - ze względu na charakter wykorzystywanych surowców oraz sposób prowadzenia produkcji - nie wymaga specyficznych uregulowań formalno-prawnych. Producenci podlegają pod ogólne przepisy dotyczące przetwórstwa przemysłowego. strona 10
11 II. Wielkość sektora strona 11
12 II.1 Dane o produkcji Produkcja sprzedana mebli Na przestrzeni lat wielkość branŝy mld zł + 266% zmiana klasyfikacji PKD* + 28% meblarskiej, mierzona skalą produkcji, rosła dynamicznie. Do roku 2004 (tj. do czasu kiedy dane dot. meblarstwa prezentowane były przez GUS wyłącznie wraz z pozostałą drobną działalnością produkcyjną) był to wzrost ponad 3,5-krotny. Jedynie w latach sektor odnotować stagnację, głównie z powodu pogorszenia koniunktury gospodarczej w kraju i Europie. * pozostała działalność produkcyjna wykazywana do roku 2004 wg klasyfikacji PKD 2004 łącznie z meblarstwem odpowiadała szacunkowo za ok % ogółu produkcji sprzedanej tej kategorii statystycznej Udział branŝy meblarskiej w gospodarce kraju Wyszczególnienie Produkcja sprzedana mebli* 7,6 17,9 21,7 27,7 Produkt krajowy brutto 337,2 744,4 983,3 1343,4 Udział (w %) 2,3% 2,4% 2,2% 2,1% ** w roku 1995 i 2000 wg PKD 2004 (łącznie z pozostałą działalnością produkcyjną); w roku 2005 i 2009 wg PKD 2007 (wyłącznie produkcja mebli) Źródło : GUS Roczniki Statystyczne Przemysłu mld zł Po zmianie klasyfikacji PKD produkcja sprzedana mebli, stanowiącą od 2004 roku juŝ odrębną kategorię, zwiększyła się o 28% analizując okres Podkreślić naleŝy przy tym fakt, iŝ pomimo ogólnoświatowego kryzysu finansowego, który rozpoczął się w połowie roku 2008, branŝa meblarska odnotowała wzrost pomiędzy rokiem 2009 a Przemysł meblarski naleŝy do najszybciej rozwijających się branŝ przemysłu przetwórczego w Polsce. W latach średnioroczna dynamika wzrostu produkcji sprzedanej oscylowała na poziomie 25-30%. W latach tempo wzrostu osłabło (do ok. 6-7%), ale i tak zachowany został wyraźny trend wzrostu. W analizowanym okresie tylko w latach kryzys makroekonomiczny przełoŝył się na wyniki sektora. W kolejnym kryzysie z lat sektor, mimo spadku koniunktury na rynkach światowych, utrzymał wzrost wartości produkcji. strona 12
13 II.1. Dane o produkcji Indeks zmian produkcji sprzedanej mebli na tle PKB (rok do roku) 23,1% 25,3% 34,3% 22,0% 11,9% 16,6% 8,3% 10,8% 17,2% 11,8% 4,7% 2,0% 3,7% 30,8% 4,3% zmiana klasyfikacji PKD* 19,0% 9,7% 8,0% 7,8% 9,7% 11,0% 2,9% 8,4% 4,9% 5,3% Do roku 2000 dynamika wzrostu produkcji sprzedanej sektora meblarskiego była dość wysoka, choć w relacji do PKB (w cenach bieŝących) raz osiągała wyniki wyŝsze niŝ ogólna gospodarka, a raz nieco niŝsze. Mocniej niŝ cała gospodarka sektor odczuł okres dekoniunktury w latach W 2001 roku roczna dynamika wzrostu PKB ukształtowała się na poziomie 4,7%, a w sektorze meblarskim było to - 1,9%. Jednak w przeciągu niecałych dwóch lat sektor meblarski zdołał przystosować się do nowych warunków i juŝ w roku 2003 odnotował wzrost produkcji na poziomie 30% w relacji do roku W kolejnych latach dodatnie tempo wzrostu jest w sektorze utrzymywane * ,9% * Dla lat wg PKD 2004; dla lat wg PKD 2007 Źródło : GUS Roczniki Statystyczne Przemysłu Produkcja sprzedana mebli PKB Relacje wskaźników rozwoju branŝy oraz całej gospodarki kraju potwierdzają z jednej strony wysoki potencjał rozwoju tego sektora, ale z drugiej strony wysoka zmienność wskaźników dynamiki wzrostu świadczy o niestabilnych jeszcze fundamentach rozwoju sektora. strona 13
14 II.1. Dane o produkcji Udział podmiotów branŝy meblarskiej w produkcji sprzedanej wg poziomu zatrudnienia mld zł Produkcja podmiotów branŝowych*, w tym: 7,6 17,9 27,3 27,7 O zatrudnieniu < 9 os.** 1,6 3,1 2,9 2,5 O zatrudnieniu > 9 os.** w tym: 6,0 14,8 24,4 25,2 o zatrudnieniu > 49 os. 4,3 11,6 19,9 21,2 W latach dominujący i systematycznie rosnący udział w wielkości produkcji sektora meblarskiego miały firmy zatrudniające powyŝej 9 osób. Udział ten w analizowanym okresie wzrósł z 79% do 91%. Wśród tej grupy producentów dominujące znacznie mają podmioty średnie i duŝe. Odsetek produkcji realizowanej przez te grupy przedsiębiorstw zwiększył się w ostatnim piętnastoleciu z 57% do 77%. Mikroprzedsiębiorstwa (do 9 pracowników) są to w duŝym stopniu niewielkie firmy rodzinne o bardzo skromnej skali działalności. W konsekwencji ich udział w produkcji całej branŝy jest niewielki i dodatkowo systematycznie spada - z 21% w roku 1995 do 9% w roku * Dla lat 1995, 2000 i 2005 wg PKD 2004; dla roku 2009 wg PKD 2007 ** dla 1995r. 5 os. Źródło : opracowanie własne na podstawie GUS Nakłady i wyniki przemysłu ; Roczniki Statystyczne Przemysłu Motorem wzrostu produkcji mebli w Polsce są przede wszystkim firmy duŝe i średnie. Systematycznie spada za to znaczenie podmiotów najmniejszych. strona 14
15 II.1. Dane o produkcji Udział podmiotów branŝy meblarskiej w produkcji sprzedanej według sektorów własności Produkcja podmiotów branŝowych*, w tym: ,6 17,9 21,7 27,7 sektor publiczny 1,6 1,2 0,1 - sektor prywatny 6,0 16,7 21,6 27,7 mld zł Krajowy przemysł meblarski w ostatnim piętnastoleciu został całkowicie sprywatyzowany. JuŜ w roku 1995 jedynie 21% producentów naleŝało do sektora publicznego. W pierwszych latach transformacji ustrojowej firmy meblarskie wykazały bowiem duŝe zdolności adaptacyjne do funkcjonowania w gospodarce rynkowej. Dynamiczny rozwój przedsiębiorczości oraz dalsza intensyfikacja procesów prywatyzacyjnych państwowych zakładów meblarskich w drugiej połowie lat 90-tych sprawiła, iŝ w 2000 r. udział podmiotów z sektora publicznego w produkcji mebli wynosił juŝ tylko 7%. W 2005 r. wskaźnik ten wynosił zaledwie 1%, a w 2009 r. nie prowadziła juŝ czynnej działalności Ŝadna firma państwowa. Wysokie zdolności adaptacyjne krajowych producentów mebli umoŝliwiły w bardzo krótkim czasie przestawienie się sektora na gospodarkę wolnorynkową. Dzięki temu procesy prywatyzacyjne w tym sektorze praktycznie zakończyły się. * Dla lat 1995 i wg PKD 2004; dla lat 2005 i 2009 wg PKD 2007 Źródło : GUS Roczniki Statystyczne Przemysłu strona 15
16 II.1. Dane o produkcji Regionalny rozkład wartości produkcji sprzedanej przemysłu meblarskiego 0,5 (3,5%) 0,6 (4,2%) 2,4 (16,7%) 0,9 (6,4%) 0,8 (5,7%) 1,1 (7,8%) 0,5 (3,6%) 2000 rok * 0,6 (4,4%) 1,2 (8,1%) 1,1 (7,3%) 1,8 (12,5%) 0,1 (0,3%) 0,4 (2,9%) mld zł (% udział w produkcji ogółem) 0,2 (1,6%) 1,2 (8,4%) 0,9 (6,5%) 0,3 (1,6%) 0,7 (3,0%) 6,6 (30,4%) 3,1 (14,3%) 1,0 (4,5%) 1,3 (6,2%) 2010 rok* 0,8 (3,6%) 0,4 (2,0%) 0,7 (3,3%) 2,3 (10,5%) 1,1 (5,1%) 0,1 (0,2%) 0,5 (2,5%) 0,2 (1,1%) 1,1 (5,1%) 1,4 (6,6%) Na przestrzeni ostatniej dekady znacznie zwiększyła się koncentracja produkcji mebli na terenie najwaŝniejszego dla sektora województwa wielkopolskiego. Obszar ten stanowił w roku 2000 blisko 17%, a w roku 2010 ponad 30% ogółu produkcji sprzedanej w Polsce. Wielkopolska uchodzi bowiem za swoiste krajowe zagłębie wyrobów meblarskich. Region ten ma kilkusetletnią tradycję w branŝy i działa tutaj obecnie blisko 4000 firm. W latach na meblowej mapie Polski istotnie wzrosło takŝe znaczenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz dolnośląskiego; odpowiednio wzrost z 7% do 11% oraz z 6% do 14%. W tych takŝe tradycyjnie meblarskich regionach nastąpił intensywny rozwój większych firm produkcyjnych. W porównaniu do roku 2000 spadło za to znaczenie Mazowsza. Regiony o największym udziale w produkcji sprzedanej, tj. > 10% Regiony o udziale w produkcji sprzedanej w przedziale 5-10% Regiony o udziale w produkcji sprzedanej w przedziale 2-5% Regiony o najmniejszym udziale w produkcji sprzedanej, tj. < 2% Rozmieszczenie geograficzne produkcji mebli w Polsce ma w decydującym stopniu uwarunkowania historyczne. Dodatkowo generalnie w tradycyjnie meblarskich regionach w ostatniej dekadzie miał miejsce intensywny rozwój przedsiębiorstw branŝowych. * badanie na podstawie firm o zatrudnieniu > 9 osób, które zrealizowały ok. 95% produkcji całej grupy; rok 2000 wg PKD 2004, rok 2010 wg PKD 2007 Źródło: GUS, Biuletyny Statystyczne poszczególnych województw z lat 2000 i strona 16
17 II.1. Dane o produkcji Produkcja wyrobów meblarskich tys. szt. Wyszczególnienie* Produkcja razem, w tym: Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach Meble do siedzenia, tapicerowane, mieszkaniowe Meble do siedzenia przekształcalne w miejsca do spania Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni, pozostałe Meble drewniane, w rodzaju stosowanych do zabudowy *dane dla podmiotów o zatrudnieniu > 9 osób; dane dotyczą tylko wybranych najważniejszych grup mebli wg nomenklatury GUS, dane te nie dotyczą całej branży meblarskiej ** dane za rok 2003 i 2007 prezentowane łącznie Źródło: GUS Roczniki Statystyczne Przemysłu W strukturze asortymentowej sektora największy udział od lat mają meble do pokojów stołowych. W latach udział tej grupy w produkcji ogółem wahał się od 41% do 51%. Drugą najliczniejszą grupę stanowiły meble do siedzenia tapicerowane (21-31%). Pozostałe grupy asortymentowe mebli - biorąc pod uwagę wolumen produkcji - miały duŝo mniejsze znaczenie dla sektora. NaleŜy zwrócić uwagę, iŝ GUS w ramach prezentowanych danych nie uwzględnił wszystkich rodzajów mebli wytwarzanych w kraju; szczególnie meble specjalistyczne / niszowe nie są objęte statystykami masowymi. Wolumen całkowitej produkcji przemysłu meblarskiego w Polsce jest zatem nieco wyŝszy, niŝ wynika to z prezentowanych danych. Jednak z uwagi, iŝ prezentowane asortymenty mebli stanowią zdecydowaną większość produkcji, prezentowany obraz struktury rodzajowej sektora meblarskiego jest zgodny z rzeczywistością. W ostatnich latach struktura asortymentowa produkcji mebli ulegała jedynie drobnym wahaniom. Zdecydowanie najwaŝniejszy pod względem wolumenu produkcji rodzaj mebli wytwarzanych przez polskich producentów to meble stosowane w jadalniach i salonach oraz meble do siedzenia tapicerowane. strona 17
18 II.1. Dane o produkcji Eksport wyrobów przemysłu meblarskiego Wartość eksportu wyrobów przemysłu meblarskiego mld zł + 581% Wartość obrotów handlowych (eksport/ import) mld zł Wartość polskiego eksportu mebli w ostatnim piętnastoleciu dynamicznie i systematycznie rosła. Wzrost ten łącznie od roku 1995 do 2009 był blisko 7-krotny. Lata dekoniunktury, które przypadały na analizowany okres, tj. kryzysy z lat i , nie wpłynęły na osłabienie wzrostu eksportu. W duŝym stopniu na rozwój eksportu mebli pozytywny wpływ miał korzystny kurs PLN w stosunku do Euro. Dynamiczny wzrost wartości eksportu przełoŝył się na wysoką wartość nadwyŝki w handlu zagranicznym wyrobami meblarskimi. W całym analizowanym okresie relacja eksportu do importu utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie. W roku 1995 wskaźnik ten wynosił 90%, a w ciągu ostatniej dekady kształtował się niezmiennie na poziomie 85%. Źródło : GUS Roczniki Handlu Zagranicznego Jedną z podstawowych cech sektora meblarskiego w Polsce jest wysoki udział produkcji proeksportowej. Dzięki temu odnotowywany bilans handlu zagranicznego na rynku meblarskim od lat przyjmuje wartości dodatnie. Przy takim ukierunkowaniu produkcji, bardzo istotne znaczenie dla poziomu obrotów sektora mają wahania kursu złotego wobec Euro. strona 18
19 II.1. Dane o produkcji Eksport wyrobów przemysłu meblarskiego Relacja: eksport / produkcja sprzedana na rynek krajowy* mld zł *produkcja sprzedana na rynek krajowy = produkcja sprzedana eksport; lata wg PKD 2004, lata wg PKD 2007 Źródło : GUS Roczniki Handlu Zagranicznego, Roczniki Statystyczne Przemysłu Znaczny wzrost proeksportowego charakteru sektora potwierdza takŝe relacja wartości eksportu i sprzedaŝy krajowej. W latach udział eksportu w łącznej wartości produkcji sprzedanej wzrósł z 42% do 82%. Szczególnie duŝą zmianę w tym zakresie przyniosły lata , kiedy to na skutek spowolnienia gospodarczego w kraju cały sektor meblarski jeszcze bardziej zintensyfikował swoje działania proeksportowe. W latach relacja wartości eksportu i produkcji na rynek krajowy kształtowała się juŝ na zbliŝonym poziomie. Tak duŝe nastawienie się sektora na eksport sprawiło, iŝ obecnie Polska jest czwartym, po Chinach, Włoszech i Niemczech, eksporterem mebli na świecie. Polski eksport mebli oparty jest jednak na produktach niemarkowych lub produkowanych pod markami firm zagranicznych (np. włoskich czy niemieckich); zagraniczni nabywcy często nie wiedzą zatem, Ŝe kupują wyroby polskie. Proeksportowy charakter firm meblarskich, który uwidocznił się juŝ w pierwszych latach transformacji ustrojowej i był motorem napędowym całego sektora, uległ dalszej intensyfikacji w następstwie spowolnienia gospodarczego w kraju na początku ostatniej dekady. W efekcie odsetek produkcji sprzedanej mebli trafiający na rynki zagraniczne wzrósł do ok. 80%. Konkurencyjność polskich mebli oparta jest na korelacji ceny, jakości i desingu; niewykorzystywana jest natomiast siła marek własnych. strona 19
20 II.1. Dane o produkcji Główne kierunki eksportu wyrobów przemysłu meblarskiego Niemcy 4 697,3 Niemcy 7 944,6 Belgia 473,6 Francja 1 714,4 Szwecja 389,2 Republika Czeska 1 300,7 Wielka Brytania 379,1 Wielka Brytania 1 256,8 Niderlandy 337,4 Niderlandy 896,1 Francja 330,7 Stany Zjednoczone 824,4 Republika Czeska 322,1 Belgia 775,0 Stany Zjednoczone 284,4 Szwecja 743,5 Austria 188,4 Włochy 572,5 Słowacja 111,8 Hiszpania 562,8 Razem 7 514,0 Razem ,1 udział w ogólnej wartości eksportu 81,5% 82,4% mln zł Niezmiennie od wielu lat najwaŝniejszym kierunkiem eksportowym polskich producentów mebli są Niemcy. Udział sprzedaŝy do tego kraju w sprzedaŝy ogółem do 10 największych odbiorców jednak systematycznie maleje; w roku 2000 było to 63%, a w roku %. W ujęciu wartościowym eksport do Niemiec w ostatniej dekadzie wzrósł blisko 2-krotnie, tj. z 4,7 mld zł do 7,9 mld zł. Pozostali partnerzy o duŝym znaczeniu dla polskiego sektora meblarskiego to kraje starej Unii, a takŝe Czechy oraz Stany Zjednoczone. Największy wzrost sprzedaŝy odnotowany został przy tym w analizowanym okresie do Francji, Czech oraz Wielkiej Brytanii (odpowiednio o 1,4 mld zł, 1,0 mld zł oraz 0,9 mld zł). Generalnie eksport do 10 największych odbiorców stanowił w ostatniej dekadzie niezmiennie ok. 82% sprzedaŝy zagranicznej mebli ogółem. Dominującym rynkiem zbytu polskich wyrobów sektora meblarskiego są Niemcy. Systematycznie wzrasta jednak znaczenie innych duŝych odbiorców, takich jak Francja, czy Czechy. Poziom koncentracji sprzedaŝy mebli do 10 największych partnerów handlowych kształtuje się od 10 lat na dość wysokim poziomie. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS - Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2010 r., Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2001 strona 20
21 II.1. Dane o produkcji Wartość produkcji artykułów meblarskich w Polsce na tle UE mln euro Ranking krajów Ranking krajów UE , ,5 UE 27 1 Niemcy , ,4 Włochy 1 2 Włochy , ,0 Niemcy 2 3 Wielka Brytania , ,5 Wielka Brytania 3 4 Francja , ,7 Francja 4 5 Hiszpania 9 585, ,3 Hiszpania 5 6 Holandia 3 820, ,0 Polska 6 7 Polska 3 523, ,7 Austria 7 8 Dania 3 046, ,9 Holandia 8 9 Belgia 2 771, ,1 Szwecja 9 10 Szwecja 2 661, ,7 Dania Austria 2 558, ,1 Belgia Portugalia 1 823, ,8 Czechy Finlandia 1 200, ,6 Rumunia Czechy 1 185, ,9 Portugalia Grecja 811, ,4 Finlandia Rumunia 712, ,5 Słowacja Irlandia 525,7 843,5 Irlandia Słowenia 496,9 793,3 Grecja Węgry 301,6 773,4 Litwa Słowacja 272,4 709,7 Węgry Estonia 196,9 633,7 Słowenia Litwa 155,3 436,2 Bułgaria Łotwa 108,2 394,7 Estonia Cypr 100,7 261,5 Łotwa Bułgaria 99,3 92,5 Cypr Malta 67,7 58,8 Malta Luksemburg 14,2 19,6 Luksemburg 27 Pod względem wartości rocznej produkcji mebli Polska zajmowała w roku 2000 siódme miejsce wśród krajów Unii Europejskiej i do 2007 roku przesunęła się o jedno miejsce w górę. W ujęciu wartościowym dynamika tego wzrostu była znacznie wyŝsza w relacji do całej Unii Europejskiej, tj. 108% wobec 19%, a takŝe w porównaniu do czołowych producentów. Polskę wyprzedzają w tym rankingu tylko państwa o największej liczbie ludności i powierzchni w Unii Europejskiej. Polska naleŝy w Unii Europejskiej do jednych z najwaŝniejszych i najszybciej rozwijających się pod względem poziomu produkcji rynków meblarskich. Źródło: Eurostat strona 21
22 II.1. Dane o produkcji Dynamika produkcji przemysłu meblarskiego w Polsce na tle UE Produkcja mebli Dynamika 2010/2005 Litwa 42,40% Belgia 24,48% Polska 12,60% Bułgaria 0,90% Węgry 0,88% Austria -3,35% Rumunia -3,92% Czechy -5,25% Niemcy -7,06% Włochy -13,03% Finlandia -13,56% Wielka Brytania -15,17% Estonia -19,48% Holandia -20,59% Portugalia -23,34% Szwecja -23,51% Francja -25,42% Grecja -37,32% Dania -38,02% Hiszpania -40,99% Łotwa -44,03% Irlandia b.d. Cypr b.d. Luksemburg b.d. Malta b.d. Słowenia Słowacja b.d. b.d. Zgodnie z dostępnymi dla lat porównywalnymi danymi, dotyczącymi rozwoju produkcji mebli w Unii Europejskiej, a więc uwzględniającymi juŝ wyraźny wpływ ogólnoświatowego kryzysu ekonomicznego na rynek, Polska tylko jako jeden z pięciu krajów cechowała się w tym okresie wzrostem wielkości sektora i znajdowała się w tym rankingu na trzecim miejscu. Z krajów starej Unii jedynie Belgia odnotowała wzrost produkcji. Polska była w ostatnich pięciu latach jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, który odnotował wzrost produkcji mebli, mimo wpływu ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego na branŝę. Źródło : Eurostat strona 22
23 II.2. Układ podmiotowy Liczba podmiotów gospodarczych działających w branŝy meblarskiej Liczba producentów mebli tys. firm +15 % -16 % Wskaźnik produktywności firm (wartość produkcji sprzedanej w tys. euro przypadająca na 1 firmę) 548,1 14,7 14,2 460,6 13, % 13,0 12,4 332,1 264,0 178, Źródło : Eurostat Udział liczby podmiotów z branŝy meblarskiej w gospodarce kraju Wyszczególnienie Liczba podmiotów sektora (w tys.) 13,3 13,0 12,4 14,2 Gospodarka ogółem (w tys.) 3 185, , , ,1 Udział 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% Od roku 1998 do roku 2005 liczba firm, które prowadziły produkcję mebli, zmniejszyła się o ok. 2,3 tys. (o 16%). Z jednej strony związane to było ze spowolnieniem polskiej gospodarki na początku ostatniej dekady, a z drugiej z dokonanymi przekształceniami organizacyjno kapitałowymi. Po akcesji unijnej liczba przedsiębiorstw w branŝy wzrosła do roku 2008 o 1,8 tys. (o 15%). Fundusze strukturalne oraz dobra koniunktura gospodarcza sprzyjały otwieraniu nowych firm. Generalnie udział liczebności przedsiębiorstw w sektorze meblarskim do ogółu podmiotów biznesowych w Polsce kształtował się w analizowanym okresie na zbliŝonym poziomie 0,3-0,4%; w gospodarce krajowej ilość funkcjonujących firm rosła jednak systematycznie. Mimo spadku liczby przedsiębiorstw do roku 2005, obroty sektora nieprzerwanie dynamicznie rosły, stąd tempo wzrostu wskaźnika produktywności firm meblarskich równieŝ było bardzo wysokie. W latach wartość produkcji przypadająca na jedną firmę zwiększyła się ponad 3-krotnie. Wraz ze wzrostem potencjału meblarstwa i jego rangi w biznesie krajowym dynamicznie rosła produktywność firm tego sektora, a akcesja unijna Polski była motorem napędowym dla szybszego rozwoju przedsiębiorczości w tym obszarze rynku. Źródło : Eurostat, GUS Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej strona 23
24 II.2. Układ podmiotowy Liczebność krajowej branŝy meblarskiej na tle UE Liczba podmiotów Ranking krajów Ranking krajów UE UE 27 1 Włochy Włochy 1 2 Hiszpania Francja 2 3 Francja Hiszpania 3 4 Polska Polska 4 5 Niemcy Niemcy 5 6 Wielka Brytania Portugalia 6 7 Portugalia Grecja 7 8 Czechy Wielka Brytania 8 9 Holandia Holandia 9 10 Austria Czechy Szwecja Rumunia Belgia Węgry Rumunia Austria Finlandia Szwecja Słowenia Belgia Dania Bułgaria Bułgaria Finlandia Malta Litwa Węgry Słowenia Cypr Malta Litwa Dania Irlandia Łotwa Łotwa Estonia Estonia Irlandia Słowacja Cypr Luksemburg Słowacja Grecja b.d. 53 Luksemburg 27 Pod względem liczby firm działających w sektorze meblarskim Polska od lat zajmuje czwarte miejsce wśród 27 państw Unii Europejskiej. Zdecydowanie najwięcej podmiotów funkcjonuje we Włoszech, co związane jest z historycznie szerokimi tradycjami w zakresie produkcji mebli. Pomiędzy rokiem 2000 a 2007 liczebność krajowego sektora wzrosła jednak nieznacznie, bo o 5%. NaleŜy przy tym zauwaŝyć, iŝ wśród kilku najwaŝniejszych w tym rankingu gospodarek europejskich, poza Polską, jedynie Niemcy odnotowały pomiędzy rokiem 2000 a 2007 wzrost liczby przedsiębiorstw produkujących meble. Polska przedsiębiorczość w obszarze produkcji mebli jest jedną z najaktywniejszych wśród krajów europejskich. Ponadto jako nieliczna z największych pod tym względem gospodarek, Polska odnotowała w minionej dekadzie wzrost liczby podmiotów w branŝy. Źródło : Eurostat strona 24
25 II.2. Układ podmiotowy Struktura firm branŝy meblarskiej według wielkości zatrudnienia Liczba firm działających w branŝy meblarskiej Wyszczególnienie osób osób osób i więcej osób Razem Struktura branŝy meblarskiej wg wielkości zatrudnienia w firmach w tym: Źródło : Eurostat W polskim sektorze meblarskim niezmiennie od kilkunastu lat dominujący odsetek na poziomie ponad 90% - stanowią mikroprzedsiębiorstwa; są to głównie niewielkie firmy rodzinne o skromnej skali produkcji. Liczba tego rodzaju podmiotów w latach jednak systematycznie malała. Spowolnienie gospodarcze najmocniej dotknęło bowiem najmniejsze przedsiębiorstwa i wymusiło działania konsolidacyjne. W efekcie pomiędzy rokiem 2000 a 2005 znacznie wzrosła liczba firm średnich ( osób) oraz duŝych (powyŝej 250 osób). Był to wzrost odpowiednio blisko 2,5- krotny oraz blisko 11-krotny. Z kolei od roku 2005 ponownie zwiększyło się znaczenie mikroprzedsiębiorczości; liczba tego rodzaju firm wzrosła do roku 2007 o 14%. Czynnikiem determinującym ten rozwój była unijna akcesja Polski, tj. otwarcie się rynków europejskich i moŝliwość pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych. Sektor meblarski w Polsce jest bardzo rozdrobniony; dominujący udział stanowią najmniejsze przedsiębiorstwa, o zatrudnieniu poniŝej 10 osób. Niewielka skala ich działalności sprawia jednak, iŝ o potencjale produkcyjnym sektora decydują firmy średnie i duŝe. Dodatkowo na skutek działań konsolidacyjnych i zmian kapitałowo-organizacyjnych liczba tego rodzaju przedsiębiorstw w pierwszej połowie ostatniej dekady znacznie wzrosła. strona 25
26 II.3. Wielkość i struktura zatrudnienia Wielkość zatrudnienia w branŝy meblarskiej (przeciętnie w roku) tys. osób -12% +19% 167,6 165,1 153,3 159,5 147,7 159,2 zmiana klasyfikacji PKD 175,5 +10% 138,7 144,3 148,5 153,1 151, Dane według klasyfikacji PKD 2004 Dane według klasyfikacji PKD 2007 Udział liczby zatrudnionych w branŝy meblarskiej w gospodarce kraju Wyszczególnienie Zatrudnienie w sektorze (w tys. osób) 153,3 159,5 138,7 151,0 Gospodarka ogółem (w tys. osób) 9 360, , , ,1 Udział 1,6% 1,7% 1,6% 1,5% Źródło : GUS Roczniki Statystyczne Rzeczpospolitej Polskiej, Roczniki Statystyczne Przemysłu W ciągu minionych 15 lat zatrudnienie w sektorze meblarskim podlegało kilkukrotnym wahaniom. Na początku lat 90-tych, po okresie dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości, liczba pracowników w tym obszarze rynku wzrosła do roku 1997 do ok. 168 tys. W kolejnych kilku latach, w następstwie przekształceń organizacyjno-kapitałowych, a takŝe na skutek dekoniunktury, zatrudnienie w branŝy spadło do roku 2002 do 148 tys. osób. OŜywienie gospodarcze i unijna akcesja Polski były determinantami rozwoju przedsiębiorczości w obszarze meblarstwa. Stąd nieprzerwanie do roku 2008 rosła liczba osób pracujących w sektorze. W latach był to wzrost rzędu 19%, a po zmianie klasyfikacji PKD, w latach rzędu 10% (dane pomiędzy latami a nie są porównywalne). Okres ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego przyniósł ze sobą konieczność ograniczania kosztów oraz likwidacje wielu małych firm, stąd tendencja w zakresie poziomu zatrudnienia odwróciła się w roku W ramach gospodarki Polski meblarstwo jest dość znaczącym pracodawcą ; udział zatrudnionych w branŝy do ogółu pracowników w kraju na przestrzeni ostatnich piętnastu lat wynosił ok. 1,5-1,7%. Zmiany poziomu zatrudnienia w meblarstwie skorelowane były w duŝym stopniu z koniunkturą gospodarczą kraju. Dodatkowym bodźcem sprzyjającym zatrudnianiu nowych pracowników było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. strona 26
27 II.3. Wielkość i struktura zatrudnienia Wydajność pracy ogółem w branŝy meblarskiej* Zmiany zatrudnienia a wartość produkcji sprzedanej przemysłu meblarskiego tys. os. zmiana klasyfikacji PKD mld zł W okresie wartość produkcji w sektorze meblarskim rosła szybciej niŝ poziom zatrudnienia. W efekcie systematycznie zwiększała się takŝe wydajność pracy, poprawiając wyniki finansowe sektora. Pomiędzy rokiem 1995 a 2009 wartość produkcji sprzedanej przypadająca na jednego zatrudnionego wzrosła ponad 3,5-krotnie, tj. z 49,6 tys. zł do 183,6 tys. zł. NajwyŜszy wzrost wydajności miał miejsce w latach W ostatnich latach roczny wzrost produkcji mebli w relacji do wzrostu liczby pracowników branŝy był juŝ nieco mniejszy. Wskaźnik wydajności pracy w branŝy meblarskiej (wartość produkcji sprzedanej w tys. zł przypadająca na jednego zatrudnionego) 49, , , ,0 121, , % 158,5 156,2 162, ,8 172, , Widoczna poprawa wydajności pracy oznacza, iŝ w meblarstwie dokonywały się istotne zmiany organizacyjne i technologiczne. W konsekwencji znacznie zwiększyła się konkurencyjność polskich producentów. * lata wg PKD 2004, lata wg PKD 2007 Źródło : GUS Roczniki Statystyczne Rzeczpospolitej Polskiej strona 27
28 II.3. Wielkość i struktura zatrudnienia Zatrudnienie w krajowej branŝy meblarskiej na tle UE Ranking krajów Ranking krajów osób osób/podmiot osób/podmiot osób 1 Włochy ,9 6, Włochy 1 2 Niemcy ,4 12, Polska 2 3 Wielka Brytania ,1 15, Niemcy 3 4 Hiszpania ,9 7, Hiszpania 4 5 Polska ,8 15, Wielka Brytania 5 6 Francja ,1 4, Francja 6 7 Rumunia ,1 21, Rumunia 7 8 Portugalia ,8 6, Portugalia 8 9 Czechy ,5 8, Czechy 9 10 Austria ,2 10, Austria Holandia ,5 5, Holandia Szwecja ,2 14, Bułgaria Dania ,7 18, Litwa Belgia ,7 6, Węgry Bułgaria ,1 2, Grecja Węgry ,6 6, Szwecja Finlandia ,5 19, Dania Litwa ,5 7, Belgia Estonia ,7 51, Słowacja Słowacja ,4 11, Słowenia Łotwa ,4 6, Finlandia Irlandia ,6 15, Łotwa Malta ,7 17, Estonia Cypr ,1 14, Irlandia Luksemburg 239 5,6 3, Cypr Grecja b.d. b.d. 3,9 206 Luksemburg Słowenia b.d. b.d. b.d. b.d. Malta 27 Pod względem liczby zatrudnionych w sektorze meblarskim w latach pozycja Polski wśród krajów Unii Europejskiej istotnie się poprawiła. 34% wzrost zatrudnienia zapewnił nam awans z 5 na 2 pozycję. Tradycyjnie najwięcej pracujących w branŝy wykazują Włochy. Polska wyprzedziła natomiast takie kraje, jak Niemcy, Hiszpania, czy Wielka Brytania. Z konfrontacji zatrudnienia i liczby podmiotów w branŝy wynika, Ŝe w ramach 27 krajów Unii Europejskiej Polska plasuje się w okolicy średniego poziomu liczby pracowników przypadających na jedną firmę. Wśród duŝych gospodarek europejskich wyŝszy wskaźnik w tym zakresie wykazują m.in. firmy niemieckie i brytyjskie, ale mniejszy - przedsiębiorstwa włoskie, hiszpańskie, czy francuskie. Polska jest jednym z największych rynków pracy w Europie w obszarze produkcji mebli. Jednocześnie duŝy wzrost zatrudnienia w sektorze w ostatnich latach sprawił, iŝ pod względem liczby pracowników przypadających na jedną firmę nasz kraj plasuje się w okolicach średniej dla całej Unii Europejskiej, ale jednocześnie na poziomie wyŝszym w porównaniu do kilku największych gospodarek na starym kontynencie. Źródło : Eurostat strona 28
29 II.3. Wielkość i struktura zatrudnienia Wydajność pracy w polskiej branŝy meblarskiej na tle UE tys. euro/1 osobę zatrudnioną Ranking krajów Ranking krajów 1 Niemcy 122,9 167,8 Szwecja 1 2 Belgia 122,7 164,0 Dania 2 3 Dania 117,6 162,7 Belgia 3 4 Włochy 115,2 150,4 Niemcy 4 5 Francja 102,7 136,5 Finlandia 5 6 Holandia 100,7 136,1 Włochy 6 7 Szwecja 96,3 133,3 Francja 7 8 Finlandia 96,2 129,1 Wielka Brytania 8 9 Wielka Brytania 93,2 122,4 Holandia 9 10 Irlandia 80,6 116,0 Irlandia Hiszpania 68,5 113,3 Austria Austria 67,3 95,1 Luksemburg Luksemburg 59,4 92,3 Hiszpania Cypr 40,6 63,7 Słowacja Portugalia 33,1 61,3 Czechy Słowacja 28,0 53,2 Cypr Czechy 27,7 52,0 Słowenia Polska 26,8 42,6 Portugalia Malta 23,5 41,5 Polska Estonia 19,0 39,9 Estonia Węgry 16,7 38,0 Grecja Łotwa 14,7 31,8 Węgry Litwa 13,3 31,0 Litwa Rumunia 6,7 25,7 Łotwa Bułgaria 5,5 22,3 Rumunia Grecja b.d. 14,8 Bułgaria Słowenia b.d. b.d. Malta 27 Biorąc pod uwagę wartość produkcji przypadającą na jednego pracownika Polska w ostatnich latach plasowała się w drugiej połowie wśród 27 unijnych gospodarek. Zdecydowanie wyŝszą wydajność wykazują wszystkie kraje starej piętnastki, ale takŝe kilka państw Europy Środkowo-Wschodniej, tj. Czechy, Słowacja, czy Słowenia. ChociaŜ wskaźnik wydajności krajowego meblarstwa bardzo zdecydowanie poprawił się w ujęciu procentowym wzrost o 55% pomiędzy rokiem 2000 a 2007, to w ujęciu bezwzględnym wyŝszy progres wykazały wszystkie kraje starej Unii, a takŝe m.in. nasi południowi sąsiedzi. Oznacza to, iŝ potencjał polskiego meblarstwa jest bardzo duŝy i do tej pory w znacznym stopniu jeszcze nie wykorzystany. Polska pod względem wydajności pracy zdecydowanie odstaje od czołowych gospodarek europejskich. Wpływ mają na to z jednej strony uwarunkowania historyczne i społeczne, ale z drugiej strony równieŝ wyŝszy poziom technologii stosowany na Zachodzie Europy oraz większy stopień wykorzystania podwykonawców. Mimo tego polskie firmy meblarskie zachowują wysoką konkurencyjność na rynku, co potwierdza fakt, iŝ Polska jest czwartym na świecie, a trzecim w Europie, eksporterem mebli. Źródło : Eurostat strona 29
30 II.3. Wielkość i struktura zatrudnienia Struktura zatrudnienia w branŝy meblarskiej wg form własności Wielkość zatrudnienia według form własności* tys. osób Wyszczególnienie Sektor publiczny 35,9 10,3 1,2 - Sektor prywatny 117,4 149,2 137,5 151,0 Razem 153,3 159,5 138,7 151,0 Struktura zatrudnienia w sektorze meblarskim wg form własności - podobnie jak przy uwzględnieniu wielkości produkcji wskazuje, iŝ w minionym piętnastoleciu branŝa ta została całkowicie sprywatyzowana. Dynamiczny rozwój przedsiębiorczości tuŝ po zmianach ustrojowych oraz przeprowadzane w dość szybkim tempie procesy prywatyzacyjne sprawiły, iŝ w 1995 r. tylko 23% pracowników zatrudnionych było przez podmioty z sektora publicznego. Dalsze zmiany organizacyjno-kapitałowe sprawiły, iŝ pięć lat później odsetek ten wynosił zaledwie 6%, a w 2009 r. cały potencjał ludzki znajdował się w rękach prywatnych przedsiębiorców. Sektor meblarski bardzo szybko zaadaptował się do zasad panujących w gospodarce wolnorynkowej. W efekcie dość wcześnie zakończono większość procesów prywatyzacyjnych, a sektor prywatny przyciągnął duŝą liczbę nowych pracowników. * rok 1995 i 2000 wg PKD 2004, rok 2005 i 2009 wg PKD 2007 Źródło: GUS Roczniki Statystyczne Przemysłu strona 30
31 II.3. Wielkość i struktura zatrudnienia Struktura zatrudnienia w branŝy meblarskiej wg płci 26,4% Polska Kobiety Mężczyźni 23,3% Struktura zatrudnienia według płci w sektorze meblarskim od lat utrzymuje się na zbliŝonym poziomie kobiety stanowią ok. ¼ ogółu pracowników. Pod tym względem Polska plasuje się niemal dokładnie na poziomie średniej wśród 27 krajów Unii Europejskiej. 73,6% 76,7% 2005 r r. EU 27 23,2% 27,4% 72,6% Kobiety Mężczyźni 76,8% Zatrudnienie w przemyśle meblarskim od lat zdominowane jest przez męŝczyzn. Pod tym względem Polska nie odstaje jednak od standardów europejskich r r. Źródło: Eurostat strona 31
32 II.4. Potencjał rzeczowy sektora Wartość środków trwałych branŝy meblarskiej zmiana klasyfikacji PKD mld zł + 54% 11,4 10,1 8,6 8, % 7,8 7,8 7,4 6,7 5,5 5,0 3,8 2, Dane według klasyfikacji PKD 2004 Dane według klasyfikacji PKD 2007 Udział majątku trwałego branŝy meblarskiej w gospodarce kraju Wyszczególnienie Majątek trwały branŝy meblarskiej (mld zł) 2,8 5,5 7,4 11,4 Majątek trwały ogółem w gospodarce (mld zł) 893, , , ,9 Udział 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% Źródło : GUS Roczniki Statystyczne Przemysłu Wraz z rozwojem produkcji mebli dość dynamicznie rosła równieŝ wartość majątku trwałego wykorzystywanego przez producentów z tego sektora. W latach był to wzrost ponad 3-krotny; po zmianie klasyfikacji PKD, do roku 2009 wartość środków trwałych wzrosła o dalsze 54% (dane pomiędzy latami a nie są porównywalne). Wynikało to jednak nie tylko wprost ze wzrostu wolumenu produkcji realizowanej przez firmy (konieczność rozbudowy majątku), ale równieŝ było skutkiem poprawy ich potencjału technologicznego, głównie w zakresie modernizacji i zakupu nowoczesnych składników parku maszynowego. Produkcja mebli w relacji do innych gałęzi przemysłu nie jest wysoce majątkochłonna. Majątek trwały branŝy stanowi bowiem około 0,5% majątku trwałego w gospodarce ogółem, natomiast - dla porównania w przypadku wartości produkcji sprzedanej udział ten wynosi ponad 2%. Podkreślić jednak naleŝy, iŝ dynamika wzrostu wartości majątku w meblarstwie była wyŝsza niŝ w całej gospodarce. Wraz z rozwojem branŝy producenci mebli dynamicznie zwiększali wartość posiadanego majątku trwałego, w duŝym stopniu równieŝ dzięki licznym inwestycjom odtworzeniowym i wejściu w nowoczesne technologie. strona 32
33 II.4. Potencjał rzeczowy sektora Parametry jakościowe majątku trwałego branŝy meblarskiej Poziom umorzenia Struktura majątku wg grup środków trwałych Przeciętne umorzenie majątku trwałego branŝy meblarskiej oscylowało w okresie ostatnich 15 lat na poziomie ok 39-41%. Poziom ten był nieco niŝszy niŝ w przypadku całej gospodarki (45-47%), co wskazuje na szybsze tempo jego odtwarzania. Zmiany w strukturze majątku trwałego wykorzystywanego przez producentów mebli w ostatnim 15-leciu wskazują natomiast, iŝ znacznie większą liczbę inwestycji przeprowadzono w zakresie maszyn i urządzeń niŝ nieruchomości. W 1995 r. maszyny i urządzenia stanowiły 44% środków trwałych, a nieruchomości 49%. W roku 2009 wskaźniki te wynosiły juŝ odpowiednio 50% oraz 43%. Potwierdza to zatem, iŝ branŝa systematycznie rozwija swój potencjał technologiczny, modernizując istniejące oraz zakupując nowe nowoczesne składniki parku maszynowego Źródło: GUS Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej, Roczniki Statystyczne Przemysłu 2009 Poziom umorzenia majątku trwałego firm meblarskich od lat utrzymuje się na zbliŝonym, niŝszym niŝ w przypadku całej gospodarki, poziomie. Świadczy to o relatywnie szybkim jego odtwarzaniu. Z biegiem lat głównym elementem tego majątku stały się maszyny i urządzenia, co było efektem duŝej liczby inwestycji w tę grupę środków trwałych. strona 33
34 III. Siła ekonomiczna sektora strona 34
35 III.1. Dane finansowe Wielkość przychodów* Wyszczególnienie Przychody ogółem, w tym: 13,5 14,8 18,4 22,0 22,2 24,5 27,3 26,5 23,9 21,7 ze sprzedaŝy 12,8 14,2 17,9 21,4 21,6 23,8 26,5 25,7 23,1 21,2 pozostałe operacyjne 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 finansowe 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 Wielkość kosztów* Wyszczególnienie Koszty ogółem, w tym: mld zł 13,3 14,2 17,4 20,6 20,9 23,4 26,1 25,8 22,4 20,4 sprzedaŝy 12,5 13,5 16,6 19,9 20,3 22,7 25,3 24,7 21,3 19,8 pozostałe operacyjne 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 finansowe 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,3 * podmioty gospodarcze o zatrudnieniu > 49; w latach wg PKD 2004, w latach wg PKD 2007 Źródło : GUS Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych mld zł W strukturze przychodów producentów mebli ponad 95% wpływów pochodzi ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów. Inna działalność operacyjna oraz działalność finansowa stanowią margines wpływów. Podobnie wygląda struktura kosztów; przeszło 95% z nich związana jest wprost z produkcją mebli. PowyŜszy obraz parametrów finansowych sektora od lat nie ulega Ŝadnym zmianom. W ujęciu dynamicznym, w latach przychody uzyskiwane z działalności podstawowej firm branŝy wzrosły o 107%. Największe tempo odnotowano przy tym w roku 2003 i 2004, po zakończeniu okresu spowolnienia gospodarczego. Z kolei ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny juŝ w 2008 r., przy jednoczesnym umocnieniu się złotego wobec Euro, spowodował spadek wpływów w branŝy. W kolejnych dwóch latach tendencja ta nie uległa zmianie (ze względu na zmianę klasyfikacji PKD dane za lata i nie są porównywalne). W przypadku kosztów sprzedaŝy, ich dynamika wzrostu w trakcie oŝywienia gospodarczego po roku 2002 była zbliŝona do tempa wzrostu przychodów. RównieŜ podobne tempo spadku wykazały obie te pozycje pomiędzy 2009 a 2010 rokiem. O skali przychodów i kosztów branŝy meblarskiej decyduje działalność podstawowa. W ostatniej dekadzie obroty firm sektora meblarskiego zmieniały się w duŝym stopniu w korelacji do koniunktury panującej w gospodarce. strona 35
Pozycja polskiego przemysłu spożywczego na tle krajów Unii Europejskiej
Pozycja polskiego przemysłu spożywczego na tle krajów Unii Europejskiej mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Sofia, 12-13 września 2017 r. Plan wystąpienia 1. Cel pracy, źródła danych 2. Porównawcza
MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ
MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja
WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU
WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania poprawy wydajności pracy w polskim przemyśle spożywczym na tle krajów Unii Europejskiej
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania poprawy wydajności pracy w polskim przemyśle spożywczym na tle krajów Unii Europejskiej mgr Jadwiga Drożdż mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Prezentowany
156 Eksport w polskiej gospodarce
156 Eksport w polskiej gospodarce Eksport w polskiej gospodarce struktura oraz główne trendy Eksport jest coraz ważniejszym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce. W 217 r. eksport stanowił 54,3% wartości
Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska
Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 10 października 2014 r.
48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.
INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej
2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego
Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych
Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych VI Ogólnopolska Konferencja Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych Białka Tatrzańska, 2 4 czerwca 2014 r. Wydatki w gospodarce turystycznej
PRODUKT KRAJOWY BRUTTO
Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:
Co mówią liczby. Sygnały poprawy
EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska
Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej
Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia
Wydatki na ochronę zdrowia w
Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja
PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK
29.2.207 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 208 ROK Końcowe miesiące roku to dla większości menedżerów i specjalistów
Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.
Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA
PŁACA MINIMALNA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
10.05.2018 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 12 423 00 45 media@sedlak.pl PŁACA MINIMALNA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wysokość płacy minimalnej jest tematem wielu dyskusji.
realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego
Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego
Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.
Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie
Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy
Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy prof. dr hab. Roman Urban Prezentacja na Konferencji IERiGś-PIB pt. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki Ŝywnościowej
realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego
Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego
Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy
Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.
Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie
Kapitał zagraniczny w województwie lubelskim i Lublinie SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO... 4 PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO WG PRZEDZIAŁÓW ZATRUDNIENIENIA...
Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.
1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%
Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych
Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 21 kwietnia 2017 r. Plan wystąpienia Bilans tworzenia i rozdysponowania
Zatrudnienie w Polsce Iga Magda Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Iga Magda Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Trendy na polskim rynku pracy 80 75 Wskaźnik zatrudnienia Wskaźnik aktywności Stopa bezrobocia 20 18 70 16 65 60 14 55 12 50 10 45 8 40 35 6 30 4 Turcja
Raport opracowany przez Biuro Rachunkowe IN PLUS
Analiza efektywności modelu biznesowego, potencjalnego rynku nabywców urządzenia XYZ oraz bilans przychodów z jego sprzedaży w funkcji 5 lat na podstawie informacji opisujących sektor drzewny i meblarski.
Zakończenie Summary Bibliografia
Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres
Czy widać chmury na horyzoncie? dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.
Czy widać chmury na horyzoncie? dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. W której fazie cyklu gospodarczego jesteśmy? Roczna dynamika PKB Polski (kwartał do kwartału poprzedniego
RYNEK ZBÓŻ. Zmiana tyg. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r.
RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w drugim tygodniu kwietnia 2018 r. ponownie wzrosły ceny monitorowanych zbóż. W dniach 9 15.04.2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem
Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs
Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import
Rozwój i rola polskiego przemysłu spożywczego w warunkach akcesji do Unii Europejskiej
Wydział Ekonomiczno-Społeczny Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Rozwój i rola polskiego przemysłu spożywczego w warunkach akcesji do Unii Europejskiej prof. dr hab. Walenty Poczta
Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski
www.pwc.com Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski W kontekście "Priorytetów Polityki Przemysłowej 2015-2020+ Wrzesień 2015 r. Raport powstał na zlecenie i przy współpracy ze Związkiem Pracodawców
Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych
Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003
Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ
Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji
Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki,
Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, www.wojmos.com wojmos@wojmos.com Budżet UE Budżet UE tworzony jest z kilku źródeł. Należą do nich m.in..
SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.
1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484
Płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej [RAPORT]
Płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej [RAPORT] data aktualizacji: 2018.05.14 Wysokość płacy minimalnej jest tematem wielu dyskusji. Niektóre grupy społeczne domagają się jej podniesienia, z kolei
Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ
Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji
Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008
Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny
Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r.
Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. W roku 2006 ogólne obroty handlu zagranicznego wzrosły w porównaniu do roku 2005. Eksport ( w cenach bieŝących) liczony w złotych był wyŝszy
Handel zagraniczny meblami drewnianymi 2009-2012 2013-02-19 16:01:36
Handel zagraniczny meblami drewnianymi 2009-2012 2013-02-19 16:01:36 2 Poniższe zestawienie przedstawia dane statystyczne za okres 2009-2012 w wybranych obszarach handlu meblami z drewna: meble do sypialni,
BRE Business Meetings. brebank.pl
BRE Business Meetings Witamy w świecie ekspertów Innowacje a wzrost gospodarczy Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku SA Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego 05.08.2010 r. brebank.pl
Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29
Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów
Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.
Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny
Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.
URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100
Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi
INSTYTUT ROZWOJU WSI I ROLNICTWA POLSKIEJ AKADEMII NAUK KONFERENCJA pt. Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi POD PATRONATEM HONOROWYM Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę
Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę 8 maja 2014 Łukasz Zalicki 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4
FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU
FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:
BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012
BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa, 26.09.2012 SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ SYTUACJA GOSPODARCZA W UE
Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych
Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Dr Magdalena Hryniewicka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zakład Ekonomii Plan wystąpienia Cel Definicje konkurencyjności w literaturze
RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r.
RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w czwartym tygodniu stycznia 2018 r. ceny pszenicy konsumpcyjnej i żyta konsumpcyjnego uległy obniżeniu, a jęczmienia paszowego i kukurydzy
Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie
Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad
RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r.
RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu kwietnia 2018 r. wzrosły ceny większości monitorowanych zbóż. W dniach 2 8.04.2018 r. w zakładach zbożowych objętych
RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015
kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny
31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.
Oferta sprzedaży raportu: Wydajność pracy w Polsce OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU Wydajność pracy w Polsce Kraków 2012 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl
Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.
BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 14-9-6 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 9 13 i w okresie I VII 14 r. Stany Zjednoczone utrzymują pozycję największej i najbardziej
RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017
RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017
Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r.
Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. W grudniu 2011 roku potencjał ludności w województwie szacowany był na 4,6 mln
Projekt badawczo-informacyjny z dziedziny nowoczesnej ekonomii menadżerskiej realizowany w partnerstwie przez
SEKTOR BUDOWLANY w czasie i przestrzeni Ocena standingu adaptacyjności sektora Raport opracowany przez Grupę Doradców Biznesowych BAA Polska Projekt badawczo-informacyjny z dziedziny nowoczesnej ekonomii
RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie
RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego
Projekt badawczo-informacyjny z dziedziny nowoczesnej ekonomii menadżerskiej realizowany w partnerstwie przez
SEKTOR CHEMICZNY w czasie i przestrzeni Ocena standingu adaptacyjności sektora Raport opracowany przez Grupę Doradców Biznesowych BAA Polska Projekt badawczo-informacyjny z dziedziny nowoczesnej ekonomii
RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013
RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej
RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017
RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca
Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych
Rynek piwa w Polsce i UE
Rynek piwa w Polsce i UE mgr Katarzyna ROLA IERiGŻ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: katarzyna.rola@ierigz.waw.pl, Tel: +48 22 50 54 632 Rynek. Rynek to kluczowa kategoria ekonomii głównego
Warszawa, 8 maja 2019 r. BAS- WAPL 859/19. Pan Poseł Jarosław Sachajko Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
BAS- WAPL 859/19 Warszawa, 8 maja 2019 r. Pan Poseł Jarosław Sachajko Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wysokość płatności bezpośrednich w poszczególnych państwach członkowskich w latach 2016-2018
RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie
RYNEK ZBÓś Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE Ceny zbóŝ w Polsce w dalszym ciągu pozostają pod wpływem tendencji wzrostowej obserwowanej na rynkach zagranicznych. Według danych Zintegrowanego Systemu
RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie
RYNEK ZBÓś Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE Niesłabnący popyt na zboŝa wysokiej jakości przyczynił się do utrzymania wzrostowej tendencji cen zbóŝ podstawowych na rynku krajowym w końcu stycznia
Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ
Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji
Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska
Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Cel badania Identyfikacja zakresu wykorzystania handlu elektronicznego
Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku
Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Szczecin 2019 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w grudniu 2018 roku 2 wynosiła 3,5% tj. o 0,8 pkt proc.
RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg. TENDENCJE CENOWE. Towar
RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż W pierwszym tygodniu czerwca 2018 r. wzrosły ceny skupu wszystkich monitorowanych zbóż. Zakłady zbożowe objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej
Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273
Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była
Wybrane charakterystyki przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce
2 Wybrane charakterystyki przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce Struktura sektora przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów UE Mimo znaczącego wzrostu liczby przedsiębiorstw od początku okresu transformacji,
RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT tygodniowa Wg ZSRIR (MRiRW) r.
RYNEK MIĘSA HANDEL ZAGRANICZNY w 2017 r. Od akcesji do UE rośnie eksport mięsa z Polski. Pozwala to utrzymać pozycję czołowego eksportera tego asortymentu na rynku unijnym. Polska jest największym unijnym
Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce
Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.
Co kupić, a co sprzedać :25:37
Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło
RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT
RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż W Polsce ceny zbóż podstawowych, po spadku w okresie zbiorów, od września 2017 r., pomimo tygodniowych wahań, wykazują tendencję wzrostową. Na rynku unijnym
Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
L 30/6 2.2.2018 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/162 z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki II
RYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT
RYNEK ZBÓŻ UNIJNY HANDEL ZAGRANICZNY ZBOŻAMI W SEZONIE 2017/2018 1 Duża konkurencja (zwłaszcza ze strony Federacji Rosyjskiej i Ukrainy) na tradycyjnych rynkach zbytu (Afryka Północna i Bliski Wschód)
Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce
Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.
RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017
RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca Krajowe ceny zakupu żywca wieprzowego, po utrzymującym się od marca br. wzroście, od dwóch tygodni ulegają niewielkiemu obniżeniu. W dniach 3 9 lipca 2017 r. zakłady mięsne
KIERUNKI 2014 SEKTOR AUTO-MOTO
KIERUNKI 2014 SEKTOR AUTO-MOTO Rola i wpływ auto-moto na gospodarkę Wraz z efektem mnożnikowym auto-moto tworzy 7,8% wartości dodanej (104 mld PLN w 2012 r.); wpływ bezpośredni części produkcyjnej jest
Import z Polski Drewniane meble do sypialni [w CHF]
Handel zagraniczny meblami drewnianymi Poniższe zestawienie przedstawia dane statystyczne za okres 2009-2012 w wybranych obszarach handlu meblami z drewna: meble do sypialni, meble do siedzenia, meble
Innowacyjność w Europie 2016
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjność w Europie 2016 Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która
P O L S K A maja 2014 r.
P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,
Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33
Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie
RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 37/ września 2013 r.
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471
Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce
Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami
RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.
RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W
Sytuacja makroekonomiczna w Polsce
Departament Polityki Makroekonomicznej Sytuacja makroekonomiczna w Polsce 27 lutego 215 ul. Świętokrzyska 12-916 Warszawa tel.: +48 22 694 52 32 fax :+48 22 694 36 3 Prawa autorskie Ministerstwo Finansów
Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku Szczecin 2017 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski
RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 48/ grudnia 2013 r.
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471
RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471
Ocena skutków podniesienia limitu dla zbliżeniowych transakcji kartami w Polsce bez użycia PIN do 100 PLN
Ocena skutków podniesienia limitu dla zbliżeniowych transakcji kartami w Polsce bez użycia PIN do 100 PLN Dr hab. Michał Polasik Spis treści Cele i założenia projektu Część 1. Polski rynek płatności zbliżeniowych
RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 45/2010
RYNEK ZBÓś TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W pierwszym tygodniu listopada br. na rynku krajowym przewaŝały wzrosty cen zbóŝ. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW,
Deficyt finansowania ochrony zdrowia
Deficyt finansowania ochrony zdrowia Łukasz Zalicki Warszawa, 19 marca 2013 Wydatki na ochronę zdrowia porównanie międzynarodowe Polska ma obecnie jeden z niższych poziomów wydatków na ochronę zdrowia