1. Przedmiot: BADANIA MARKETINGOWE 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Statystyka, Ekonometria, Marketing

Transkrypt

1 1. Przedmiot: BADANIA MARKETINGOWE 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Statystyka, Ekonometria, Marketing 3. Typ studiów: zaoczne Wykłady 18 VI III M Ćwiczenia 20 VI III M 5. Prowadzący: prof. dr hab. Marek Walesiak, dr Daria E. Jaremen tel , nr pokoju: 8, 217, 4 budynek: B, C Podstawy badań marketingowych: chronologia badań marketingowych, rola badań marketingowych w procesie podejmowania decyzji marketingowych, istota i zakres badań marketingowych, podstawy decyzji o przeprowadzeniu badań marketingowych, procedura badań marketingowych. Organizacja badań marketingowych: podmioty badań marketingowych, badania marketingowe w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa (sposoby organizacji badań marketingowych w przedsiębiorstwie, charakterystyka działu badań marketingowych w przedsiębiorstwie), agencje badań marketingowych i ich typy, zadania przedsiębiorstwa i agencji w badaniach marketingowych, konflikty między przedsiębiorstwem-zleceniodawcą a agencją-zleceniobiorcą badań. System informacji marketingowej: pojęcie informacji i danych marketingowych, typy i cechy informacji marketingowych, istota systemu informacji marketingowej i jego elementy, funkcje systemu informacji marketingowej, korzyści z systemu informacji marketingowej, system informacji marketingowej a badania marketingowe. Dane marketingowe skale pomiarowe: rola skal pomiarowych w badaniach marketingowych, typy skal pomiarowych i ich charakterystyka (podstawowe własności skal pomiaru, reguły teorii pomiaru, metody i techniki dopuszczalne w odniesieniu do poszczególnych skal pomiaru), pomiar postaw nabywców (skalowanie jednowymiarowe i wielowymiarowe, skale pomiaru postaw nabywców skale podstawowe: nominalna, pozycyjna (rating scale), rangowa, stałych sum, zamiarów zakupu, porównywania parami; skale specyficzne: semantyczna Osgooda, Stapela Crespiego, Likerta), dopuszczalne działania na liczbach (zasady przekształcania skal pomiarowych, transformacja normalizacyjna i ujednolicanie zmiennych), pomiar podobieństwa obiektów z punktu widzenia skal pomiarowych, strategie postępowania w badaniach statystycznych w przypadku zmiennych mierzonych na różnych skalach. Faza przygotowawcza badań marketingowych. Metody gromadzenia danych: projektowanie badań marketingowych (transformacja problemu decyzyjnego na problem badawczy, określenie zapotrzebowania informacyjnego, klasyfikacja źródeł danych i ich wybór), wykorzystanie źródeł wtórnych (sytuacje, w których wykorzystywane są dane ze źródeł wtórnych, rodzaje źródeł wtórnych, metody pozyskiwania danych ze źródeł wtórnych, analiza adekwatności i wiarygodności zgromadzonych danych), problemy gromadzenia danych ze źródeł pierwotnych (klasyfikacja metod gromadzenia danych pierwotnych, wybór metody gromadzenia danych pierwotnych, błędy pomiarów sondażowych), obserwacja (pojęcie i 1

2 ROK AKADEMICKI 2003/2004 cechy obserwacji, rodzaje (techniki) obserwacji, kryteria wyboru technik obserwacyjnych, schemat obserwacji i jego konstrukcja, sytuacje, w których można stosować obserwacje), wywiad (pojęcie wywiadu, klasyfikacja wywiadów, wybór rodzaju wywiadu, metody projekcyjne), metody ankietowe (pojęcie ankiety, klasyfikacja ankiet, wybór sposobu ankietowania, projektowanie kwestionariusza ankietowego, zasady konstrukcji kwestionariusza, rodzaje pytań, cechowanie kwestionariusza ankietowego, studia przypadków), inne metody pomiarów pośrednich i bezpośrednich (metoda delficka, badania panelowe, pomiary fizjologiczne, degustacje i oceny próbek), eksperyment (pojęcie i rodzaje eksperymentów, sytuacje, w których konieczny jest eksperyment, rynki testowe). Zasady doboru próby do badań marketingowych: metody doboru próby badawczej (metody losowania oparte o podejście probabilistyczne, nieprobabilistyczne metody losowania), określenie liczebności próby, czynniki determinujące wielkość próby. Metody analizy danych marketingowych: jednowymiarowa i dwuwymiarowa analiza danych marketingowych (miary położenia; miary dyspersji, testy statystyczne, miary współzależności), wielowymiarowe metody analizy danych marketingowych (badanie zależności analiza regresji wielorakiej; conjoint analysis; metoda detekcji interakcji, opis metody, charakterystyka zastosowań marketingowych; badanie współwystępowania analiza czynnikowa; metody klasyfikacji; skalowanie wielowymiarowe; metody porządkowania liniowego, opis metody, charakterystyka zastosowań marketingowych), czynniki decydujące o wyborze metod analizy danych. Podstawowe obszary zastosowań metod analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych: segmentacja rynku (rys historyczny, fazy w strategicznych badaniach marketingowych, podstawowe pojęcia segmentacji rynku, kryteria segmentacji rynku, segmentacja a priori, post hoc i hybrydowa, klasyfikacja metod segmentacji rynku, ocena przydatności metod segmentacji rynku, przykłady segmentacji a priori i post hoc, wybór rynku docelowego, conjoint analysis w strategicznych badaniach marketingowych), badania związane z produktem (badania związane z kształtowaniem nowego produktu, identyfikacja rynków testowych, określanie pozycji produktu na rynku pozycjonowanie i repozycjonowanie produktu oraz rozpoznawanie luk na rynku, przykłady wykorzystania metod analizy wielowymiarowej w badaniach związanych z produktem), prognozowanie rynku (udziału w rynku, sprzedaży, cen), analiza popytu i rozpoznawanie związków konkurencyjnych, badania preferencji nabywców. 7. Metodyka zajęć: studium przypadków, indywidualne projekty, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania. wiadomości: poznanie zasad, metodologii i praktycznych zastosowań badań marketingowych; umiejętności: praktyczne przeprowadzanie badań marketingowych. [1] Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa [2] Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1996, [3] Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1994, [4] Walesiak M., Bąk A., Conjoint analysis w badaniach marketingowych, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław

3 [5] Gatnar E., Walesiak M. (red), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003 (w redakcji). 3

4 ROK AKADEMICKI 2003/ Przedmiot: BADANIA PREFERENCJI 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Statystyka, Ekonometria 3. Typ studiów: dzienne Ćwiczenia 15 VI III AE 2 5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk tel nr pokoju: 27 budynek: B Pojęcie użyteczności, postaw i preferencji w mikroekonomii i badaniach marketingowych. Zagadnienie mierzalności użyteczności, funkcja użyteczności. Problemy wyboru w warunkach niepewności (niepewność informacyjna, niepewność preferencji). Mikrodane i metody mikroekonometryczne w badaniach preferencji. Preferencje ujawnione i preferencje wyrażane. Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji wyrażanych. Procedura conjoint analysis. Procedura dyskretnych wyborów. Modele regresji w badaniach preferencji: model regresji wielorakiej, wielomianowy model logitowy. Metody gromadzenia danych, skale pomiaru preferencji, kwestionariusze ankietowe. Układy czynnikowe: podstawowe pojęcia, układy kompletne i cząstkowe, układy ortogonalne i optymalne, kryteria wyboru układów optymalnych. Estymacja użyteczności cząstkowych, metody metryczne i niemetryczne. Interpretacja i wykorzystanie użyteczności cząstkowych. Analiza preferencji, badanie i symulacja udziałów w rynku, segmentacja rynku. Oprogramowanie komputerowe metod conjoint analysis i metod dyskretnych wyborów: procedury generowania układów czynnikowych, procedury estymacji użyteczności cząstkowych. Charakterystyka wybranych pakietów statystycznych. Przykłady zastosowań w badaniach marketingowych. 7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty. wiadomości: mikroekonometryczne metody pomiaru i analizy preferencji, oprogramowanie komputerowe wykorzystywane w badaniach preferencji; umiejętności: projektowanie badań preferencji, realizacja komputerowa. [1] Walesiak M., Bąk A., Conjoint analysis w badaniach marketingowych, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław [2] Bąk A., Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych, maszynopis [3] Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa [4] Rószkiewicz M., Narzędzia statystyczne w analizach marketingowych, Wyd. C. H. Beck, Warszawa [5] Dobosz M., Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa

5 1. Przedmiot: DIAGNOSTYKA W ZARZĄDZANIU 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Statystyka, Ekonometria 3. Typ studiów: dzienne Wykłady 30 VII IV OW, DW Ćwiczenia 15 VII IV OW, DW 5. Prowadzący: prof. dr hab. Marek Walesiak, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr Aneta Rybicka tel , nr pokoju: 8, 11 budynek: B Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności (zarządzanie portfelami inwestycji kapitałowych): ryzyko całkowite i oczekiwana stopa zwrotu dla pojedynczych lokat; ryzyko rynkowe i oczekiwana stopa zwrotu dla portfeli lokat, efektywne portfele lokat, wybór optymalnego portfela lokat, wybór optymalnego portfela lokat za pomocą programowania matematycznego. Ocena projektów inwestycyjnych w firmie (capital budgeting): etapy w procesie analizy i oceny efektywności projektów inwestycyjnych (kapitałowych), klasyfikacja projektów (projekty typowe i nietypowe; niezależne i wzajemnie wykluczające się), reguły decyzyjne stosowane w analizie i ocenie projektów kapitałowych (regularny okres spłaty, zdyskontowany okres spłaty, wartość aktualna netto NPV, indeks zyskowności PI, wewnętrzna stopa zwrotu IRR, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu MIRR), aktualna wartość przyszłych kosztów, analiza kosztów kapitału, analiza i ocena projektów inwestycyjnych przy zmiennym koszcie kapitału w czasie, ocena projektów inwestycyjnych o nierównych okresach eksploatacji, ocena projektów inwestycyjnych typu non profit. Analiza popytu na produkty firmy: model popytu (określenie zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających, postać analityczna modelu popytu, estymacja i weryfikacja modeli popytu), wykorzystanie modelu popytu w podejmowaniu decyzji w firmie (elastyczność punktowa i łukowa, elastyczność cenowa popytu, elastyczność dochodowa popytu, elastyczność popytu względem wydatków na reklamę, elastyczność krzyżowa cenowa popytu, elastyczność krzyżowa popytu względem wydatków na reklamę). Analiza produkcji: funkcja produkcji w krótkim i w długim okresie, wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w krótkim okresie (produkt krańcowy, produkt przeciętny, krzywa produkcji, krzywa produktu krańcowego i przeciętnego), wybór optymalnej kombinacji czynników produkcji, geometryczna interpretacja problemu wyboru optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji (krzywa jednakowej produkcji i krzywa jednakowych kosztów), wybór optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji przy pomocy programowania matematycznego, Wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w długim okresie (prognozowanie na podstawie oszacowanej funkcji produkcji, zagadnienie efektu skali produkcji). Analiza kosztów: rodzaje kosztów (koszty całkowite, całkowite koszty stałe, całkowite koszty zmienne; koszty jednostkowe przeciętny koszt stały, przeciętny koszt zmienny, koszt przeciętny, koszt krańcowy), funkcje produkcji i odpo- 5

6 ROK AKADEMICKI 2003/2004 wiadające im funkcje kosztów, analiza progu rentowności, założenia standardowego modelu analizy progu rentowności produkcji, uchylenie założenia o liniowości funkcji kosztów i przychodów. 7. Metodyka zajęć: zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania. wiadomości: poznanie podstawowych zasad i metodologii ekonomiki menedżerskiej; umiejętności: podejmowanie decyzji w firmie na podstawie modeli w różnych sferach działalności (inwestycje, popyt, produkcja, koszty). [1] Brigham E. F., Gapenski L. C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa [2] Jajuga K. (red.), Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, Wydawnictwo AE, Wrocław 1998 (wydanie 2, 1999). [3] Pluta W. (red.), Budżetowanie kapitałów, Warszawa, PWE [4] Nowak E., Analiza progu rentowności, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław [5] Walesiak M., Zagadnienie dyskontowania przy zmiennej stopie, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 1992, nr 638, s

7 1. Przedmiot: EKONOMETRIA 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Matematyka, Mikroekonomia, Makroekonomia, Statystyka 3. Typ studiów: zaoczne Wykłady 10, 10 IV, V II OW, III OW Ćwiczenia 12, 12 IV, V II OW, III OW 5. Prowadzący: prof. dr hab. Marek Walesiak, dr Zbigniew Panasiewicz, dr Andrzej Dudek, dr Adam Kurzydłowski tel , , nr pokoju: 8, 10, 28 budynek: B Model ekonometryczny i jego elementy. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Etapy badania ekonometrycznego. Dobór zmiennych do modelu ekonometrycznego (specyfikacja zmiennych). Wybór zmiennych objaśniających w liniowych modelach ekonometrycznych (metoda pojemności nośników informacji Z. Hellwiga). Wybór analitycznej postaci modelu ekonometrycznego (konstrukcja modelu). Transformacja liniowa. Szacowanie parametrów (strukturalnych i struktury stochastycznej) jednorównaniowego modelu ekonometrycznego klasyczną metodą najmniejszych kwadratów (KMNK). Weryfikacja modelu ekonometrycznego. Ekonometryczna analiza popytu na produkty firmy: model popytu (określenie zmiennej zależnej i zmiennych objaśniających, postać analityczna modelu popytu, estymacja i weryfikacja modeli popytu), wykorzystanie modelu popytu w podejmowaniu decyzji w firmie (elastyczność: punktowa i łukowa, cenowa popytu, dochodowa popytu, popytu względem wydatków na reklamę, krzyżowa cenowa popytu, krzyżowa popytu względem wydatków na reklamę). Ekonometryczna analiza produkcji: funkcja produkcji w krótkim i w długim okresie, wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w krótkim okresie (produkt krańcowy, produkt przeciętny, krzywa produkcji, krzywa produktu krańcowego i przeciętnego), wybór optymalnej kombinacji czynników produkcji, geometryczna interpretacja problemu wyboru optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji, wybór optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji przy pomocy programowania matematycznego, wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w długim okresie (prognozowanie na podstawie oszacowanej funkcji produkcji, zagadnienie efektu skali produkcji). Ekonometryczna analiza kosztów: rodzaje kosztów, funkcje produkcji i odpowiadające im funkcje kosztów, analiza progu rentowności, założenia standardowego modelu, uchylenie założenia o liniowości funkcji kosztów i przychodów. Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych wybrane zagadnienia. 7. Metodyka zajęć: zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania. wiadomości: podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań w ekonomii modelowania ekonometrycznego; umiejętności: budowa oraz podejmowanie decyzji na podstawie modeli ekonometrycznych. 7

8 ROK AKADEMICKI 2003/2004 [1] Bartosiewicz S., Ekonometria, PWE, Warszawa [2] Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław [3] Guzik B. (red.), Ekonometria i badania operacyjne. Zagadnienia podstawowe, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań [4] Jajuga K. (red.), Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1998 (wydanie 2, 1999). [5] Nowak E., Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa

9 1. Przedmiot: GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI PUBLICZNYMI 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Prawo, Finanse publiczne, Teoria i analiza rynku 3. Typ studiów: dzienne / zaoczne Wykłady 15 / 9 X / VI V GiAP / III GiAP 4 / 5. Prowadzący: dr Roman Pawlukowicz tel nr pokoju: 10 budynek: B Nieruchomość jako specyficzne dobro ekonomiczne (definicja nieruchomości, cechy nieruchomości, rodzaje nieruchomości, funkcje nieruchomości w gospodarce rynkowej). Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości (definicja rynku nieruchomości, miejsce rynku nieruchomości, przedmiot rynku nieruchomości, popytpodaż i cena na rynku nieruchomości, funkcje rynku nieruchomości, podmioty działające na rynku nieruchomości, warunki sprawnego funkcjonowania rynku nieruchomości). Obrót nieruchomościami podmiotów administracji publicznej (pomiędzy podmiotami administracji publicznej; pomiędzy pomiotami administracji publicznej a innymi osobami). Wartość nieruchomości jako kryterium gospodarowania nieruchomościami publicznymi oraz czynnik wpływający na wysokość dochodów gminy (pojęcie wartości nieruchomości, rodzaje wartości nieruchomości, zależności pomiędzy wartością nieruchomości a wysokością dochodu gminy z nieruchomości stanowiących jej mienie oraz stanowiących własność innych podmiotów). Wycena nieruchomości (określanie wartości nieruchomości, powszechna taksacja nieruchomości, podejścia metody techniki wyceny, operat szacunkowy, działalność zawodowa w zakresie wyceny nieruchomości). 7. Metodyka zajęć: studium przypadku. wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania rynku nieruchomości (w szczególności nieruchomości publicznych) oraz przesłanek i sposobów wyceny nieruchomości; umiejętności: praktyczne uprawniona realizacja czynności cywilno-prawnych na nieruchomościach oraz określanie wartości nieruchomości. [1] Gniewek E., Obrót nieruchomościami skarbowymi i samorządowymi, Wyd. Zakamycze, Kraków [2] Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997 i dalsze. [3] Hopfer A., Jędrzejewski H., Źróbek S., Podstawy wyceny nieruchomości, Wyd. Twigger, Warszawa [4] Szachułowicz J., Gospodarka nieruchomościami, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa

10 ROK AKADEMICKI 2003/2004 [5] Topczewska T., Siemiński W., Gospodarka gruntami w gminie, Difin, Warszawa

11 1. Przedmiot: INFORMATYKA I 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: 3. Typ studiów: dzienne Wykłady 15 I I OW 3 Laboratoria 15 I I OW 5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, dr Adam Kurzydłowski, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, mgr Monika Zamorska, mgr Aneta Rybicka, mgr Bartłomiej Jefmański, mgr Marcin Pełka tel , , nr pokoju: 11, 27, 28 budynek: B Tło historyczne współczesnej informatyki oraz podstawowe pojęcia i definicje używane na gruncie tej nauki. Elementy architektury i funkcjonowania komputera. Podstawy arytmetyczne i logiczne oraz metody kodowania danych. Klasyfikacja systemów komputerowych. Charakterystyka systemów informatycznych. Podstawowe charakterystyki wybranych elementów sprzętu komputerowego. Elementy programowania komputerów (typy i struktury danych, algorytmy, języki programowania, metody i techniki programowania). Charakterystyka oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego na przykładach najbardziej popularnych programów. Oprogramowanie systemowe (funkcje systemu operacyjnego, zarządzanie katalogami i plikami, zarządzanie dyskami i urządzeniami zewnętrznymi, zarządzanie zadaniami, konfigurowanie i optymalizacja systemu, programy usługowe). Oprogramowanie narzędziowe (programy antywirusowe, programy archiwizujące, programy dialogowe, programy diagnostyczne i optymalizacyjne). Internet (charakterystyka, funkcje i zastosowania Internetu, usługi dostępne w Internecie, programy eksploracyjne). Elementy komputerowej redakcji tekstu. Podstawowe zasady typografii i składu publikacji do druku. Projektowanie i tworzenie profesjonalnych dokumentów i publikacji. Zasady wprowadzania i edycji tekstu, tabel, wzorów matematycznych i obiektów graficznych. Formatowanie strony, akapitu, znaku. Rodzaje czcionek komputerowych, kroje, stopnie i atrybuty pisma oraz reguły ich stosowania w zależności od charakteru dokumentu. Numeracja stron, edycja nagłówków i stopek, tworzenie spisów i indeksów, numeracja i znakowanie akapitów. Korekta redakcyjna i adiustacja tekstu. Skład komputerowy opracowań zwartych. 7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania. wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania cyfrowych systemów komputerowych sprzętu i oprogramowania; umiejętności: korzystanie ze sprzętu i podstawowego oprogramowania komputerowego (systemowego, narzędziowego i użytkowego). [1] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław [2] Duch W., Fascynujący świat komputerów, NAKOM, Poznań

12 ROK AKADEMICKI 2003/2004 [3] Duch W., Fascynujący świat programów komputerowych, NAKOM, Poznań [4] Harel D., Rzecz o istocie informatyki algorytmika, WNT, Warszawa [5] Wheeler S. G., Wheeler G. S., Typografia komputerowa, EXIT, Warszawa

13 1. Przedmiot: INFORMATYKA II 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Informatyka I 3. Typ studiów: dzienne Laboratoria 15 III II OW 2 5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, dr Adam Kurzydłowski, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, mgr Monika Zamorska, mgr Aneta Rybicka, mgr Bartłomiej Jefmański, mgr Marcin Pełka tel , , nr pokoju: 11, 27, 28 budynek: B Elementy analizy danych (metody analizy danych, obszary zastosowań analizy danych w ekonomii, komputerowa analiza danych). Elementy analizy danych w arkuszu kalkulacyjnym. Struktura pliku arkusza kalkulacyjnego (skoroszyt, arkusz, kolumny i wiersze, komórki, adresowanie komórek). Typy i struktury danych. Wyrażenia, argumenty i operatory. Funkcje standardowe arkusza kalkulacyjnego. Podstawowe operacje edycyjne. Elementy graficznej prezentacji danych. Formatowanie danych i komórek. Algorytmizacja problemów ekonomicznych. Elementy statystycznej analizy danych. Elementy analizy finansowej. Analiza scenariuszy. Projektowanie układu danych w arkuszu kalkulacyjnym i przygotowywanie wydruków. Elementy programowania w arkuszu kalkulacyjnym. 7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania. wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania arkuszy kalkulacyjnych; umiejętności: wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w rozwiązywaniu zadań ekonomicznych. [1] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław [2] Kuciński K., ABC... Excela, Wyd. Edition 2000, Kraków [3] Michalski W., Arkusze kalkulacyjne w zastosowaniach praktycznych, MIKOM, Warszawa [4] Korol J., Excel 5 PL krok po kroku, MIKOM, Warszawa [5] Korol J., Excel 5 PL następne kroki, MIKOM, Warszawa

14 ROK AKADEMICKI 2003/ Przedmiot: INFORMATYKA III 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Informatyka I, II 3. Typ studiów: dzienne Laboratoria 15 VI III OW 1 5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, dr Adam Kurzydłowski, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, mgr Monika Zamorska, mgr Aneta Rybicka, mgr Bartłomiej Jefmański, mgr Marcin Pełka tel , , nr pokoju: 11, 27, 28 budynek: B Elementy programowania w arkuszu kalkulacyjnym. Algorytm, formy notacji algorytmów, opracowanie algorytmu zadania ekonomicznego. Zasady tworzenia aplikacji. Zasady programowania obiektowego (obiekty, właściwości i metody, zdarzenia). Edytor programów. Struktura programu. Stałe i zmienne, zasięg zmiennych. Typy i struktury danych. Podprogramy (funkcje i procedury). Instrukcje warunkowe i iteracyjne. Słowa kluczowe, instrukcje i funkcje języka. Obiekty standardowe i elementy sterujące. Komunikacja z użytkownikiem. Zarządzanie danymi. Algorytmy obliczeniowe. Przykłady implementacji algorytmów. Przygotowanie kompletnego programu. 7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania. wiadomości: poznanie zasad programowania w arkuszu kalkulacyjnym; umiejętności: tworzenie programów w celu realizacji specyficznych zadań obliczeniowych na gruncie ekonomii. [1] Bąk A. (red.) Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław [2] Leśniak A., Makropolecenia. Excel 4.0 i 5.0, Broker, Łódź [3] Galińska B., Excel 97/5.0 dla zaawansowanych, Centrum Komputerowe ZETO, Łódź [4] Snarska A., Ćwiczenia z makropoleceń w Excelu, MIKOM, Warszawa [5] Roman S., Excel. Makrodefinicje, HELION, Gliwice

15 1. Przedmiot: INFORMATYKA IV 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Informatyka I, II, III 3. Typ studiów: dzienne Laboratoria 15 VIII IV OW 1 5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, dr Adam Kurzydłowski, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, mgr Monika Zamorska, mgr Bartłomiej Jefmański, mgr Marcin Pełka tel , , nr pokoju: 11, 27, 28 budynek: B 4. Program przedmiotu: Zastosowania ekonomiczne baz danych. Pojęcie bazy danych. Rodzaje baz danych. Modele danych i systemy zarządzania bazami danych. Charakterystyka relacyjnych baz danych. Systemy zarządzania relacyjną bazą danych. Pojęcie normalizacji schematu relacji (tabeli). Języki manipulowania danymi w relacyjnych bazach danych. Podstawowe typy relacji. Operacje na relacjach (projekcja, selekcja, złączenie). Projektowanie relacyjnej bazy danych. Typy i struktury danych. Tworzenie plików bazy danych. Struktura pliku bazy danych (schemat relacji). Gromadzenie danych. Aktualizacja danych. Porządkowanie danych. Wyszukiwanie danych. Metody selekcji i prezentacji danych. Tworzenie formularzy. Generowanie raportów. Elementy programowania systemów baz danych. Przykład wykorzystania relacyjnej bazy danych. 5. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty. 6. Cel dydaktyczny przedmiotu: wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania systemów zarządzania bazą danych; umiejętności: wykorzystanie systemu zarządzania bazą danych do realizacji zadań ekonomicznych. [1] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław [2] Banachowski L., Bazy danych. Tworzenie aplikacji, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa [3] Nabiałek T., ABC... Accessa, Wyd. Edition 2000, Kraków [4] Viescas J., Arkana Microsoft Access 97, Wyd. RM, Warszawa [5] Krzymowski B., Access 97 PL, HELP, Warszawa

16 ROK AKADEMICKI 2003/ Przedmiot: INFORMATYKA I 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: 3. Typ studiów: zaoczne wykłady 10 I I laboratorium 12 I I 5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, dr Adam Kurzydłowski, mgr Monika Zamorska, mgr Aneta Rybicka tel , , nr pokoju: 11, 27, 28; budynek: B Tło historyczne współczesnej informatyki oraz podstawowe pojęcia i definicje używane na gruncie tej nauki. Elementy architektury i funkcjonowania komputera. Podstawy arytmetyczne i logiczne oraz metody kodowania danych. Klasyfikacja systemów komputerowych. Podstawowe charakterystyki wybranych elementów sprzętu komputerowego. Elementy programowania komputerów, typy i struktury danych, algorytmy. Oprogramowanie systemowe (funkcje i cechy systemu operacyjnego, zarządzanie zasobami i zadaniami, programy usługowe systemu operacyjnego). Oprogramowanie narzędziowe (programy antywirusowe, programy archiwizujące, programy dialogowe, programy diagnostyczne). Internet (charakterystyka, funkcje i zastosowania Internetu, usługi dostępne w Internecie, programy eksploracyjne). Elementy składu komputerowego (podstawowe zasady typograficzne, podstawy grafiki komputerowej, oprogramowanie do składu komputerowego, kompresja danych w składzie komputerowym, formaty plików). Elementy komputerowej redakcji tekstu (zasady wprowadzania tekstu; formatowanie strony, akapitu, znaku; kroje, stopnie i atrybuty pisma; rodzaje czcionek komputerowych; edycja tabel, wzorów matematycznych, obiektów graficznych; korekta i adiustacja tekstu). Grafika komputerowa (podstawowe pojęcia, grafika rastrowa, grafika wektorowa, animacje komputerowe). Skład komputerowy opracowań zwartych. 7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania cyfrowych systemów komputerowych sprzętu i podstawowego oprogramowania komputerowego umiejętności: wykorzystanie sprzętu i podstawowego oprogramowania komputerowego w rozwiązywaniu typowych zadań ekonomicznych [1] Bąk A. (red.) (2000): Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wrocław, Wydawnictwo AE. [2] Wheeler S.G., Wheeler G.S. (1998): Typografia komputerowa, Warszawa, EXIT. [3] Pfeiffer K.S. (1997): Publikowanie w Wordzie for Windows (w wersji 6.0), Warszawa, INTERSOFTLAND. 16

17 [4] Michalski W. (1996): Arkusze kalkulacyjne w zastosowaniach praktycznych, Warszawa, MIKOM. [5] Kuciński K. (1999): ABC... Excela, Kraków, Wydawnictwo Edition

18 ROK AKADEMICKI 2003/ Przedmiot: INFORMATYKA II 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Informatyka I 3. Typ studiów: zaoczne laboratorium 12 II I 5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, dr Adam Kurzydłowski, mgr Monika Zamorska, mgr Aneta Rybicka tel , , nr pokoju: 11, 27, 28; budynek: B Elementy analizy danych (metody analizy danych, obszary zastosowań analizy danych w ekonomii, komputerowa analiza danych). Elementy analizy danych w arkuszu kalkulacyjnym. Struktura pliku arkusza kalkulacyjnego (skoroszyt, arkusz, kolumny i wiersze, komórki, adresowanie komórek). Typy i struktury danych. Wyrażenia, argumenty i operatory. Funkcje standardowe arkusza kalkulacyjnego. Podstawowe operacje edycyjne. Elementy graficznej prezentacji danych. Formatowanie danych i komórek. Algorytmizacja problemów ekonomicznych. Elementy statystycznej analizy danych. Elementy analizy finansowej. Analiza scenariuszy. Projektowanie układu danych w arkuszu kalkulacyjnym i przygotowywanie wydruków. 7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania cyfrowych systemów komputerowych sprzętu i oprogramowania umiejętności: wykorzystanie sprzętu i podstawowego oprogramowania komputerowego w realizacji zadań ekonomicznych [1] Bąk A. (red.) (2000): Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wrocław, Wydawnictwo AE. [2] Kuciński K. (1999): ABC... Excela, Kraków, Wydawnictwo Edition [3] Michalski W. (1996): Arkusze kalkulacyjne w zastosowaniach praktycznych, Warszawa, MIKOM. [4] Korol J. (1995a): Excel 5 PL krok po kroku, Warszawa, MIKOM. [5] Korol J. (1995b): Excel 5 PL następne kroki, Warszawa, MIKOM. 18

19 1. Przedmiot: INFORMATYKA III 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Informatyka I, II 3. Typ studiów: zaoczne laboratorium 12 III II 5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, dr Adam Kurzydłowski, mgr Monika Zamorska, mgr Aneta Rybicka tel , , nr pokoju: 11, 27, 28; budynek: B Zastosowania ekonomiczne baz danych. Pojęcie bazy danych. Rodzaje baz danych. Modele danych i systemy zarządzania bazami danych. Charakterystyka relacyjnych baz danych. Systemy zarządzania relacyjną bazą danych. Pojęcie normalizacji schematu relacji (tabeli). Języki manipulowania danymi w relacyjnych bazach danych. podstawowe typy relacji. Operacje na relacjach (projekcja, selekcja, złączenie). Projektowanie relacyjnej bazy danych. Typy i struktury danych. Tworzenie plików bazy danych. Struktura pliku bazy danych (schemat relacji). Gromadzenie danych. Aktualizacja danych. Porządkowanie danych. Wyszukiwanie danych. Metody selekcji i prezentacji danych. Tworzenie formularzy. Generowanie raportów. Przykład wykorzystania relacyjnej bazy danych. 7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania systemów zarządzania bazą danych umiejętności: wykorzystanie systemu zarządzania bazą danych do realizacji zadań ekonomicznych [1] Bąk A. (red.) (2000): Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wrocław, Wydawnictwo AE. [2] Banachowski L. (1998): Bazy danych. Tworzenie aplikacji, Warszawa, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ. [3] Nabiałek T. (2000): ABC... Accessa, Kraków, Wydawnictwo Edition [4] Viescas J. (1998): Arkana Microsoft Access 97, Warszawa, Wydawnictwo RM. [5] Krzymowski B. (1997): Access 97 PL, Warszawa, HELP. 19

20 ROK AKADEMICKI 2003/ Przedmiot: INFORMATYKA BLOK B 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Informatyka I, II 3. Typ studiów: dzienne Laboratoria 15 VI III BLOK B 1 5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr Adam Kurzydłowski tel , nr pokoju: 27, 28 budynek: B Zastosowanie podstawowego oprogramowania użytkowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, system zarządzania bazą danych, oprogramowanie statystyczne) do rozwiązywania wybranych problemów ekonomicznych. Projektowanie i przygotowywanie profesjonalnych dokumentów i opracowań zwartych w edytorze tekstu. Projektowanie układu obliczeń i prezentacji danych w arkuszu kalkulacyjnym. Architektura baz danych i projektowanie struktury bazy danych. Zasady gromadzenia, aktualizacji, porządkowania, selekcji i prezentacji danych. Algorytmizacja i rozwiązywanie wybranych problemów ekonomicznych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego. Elementy modelowania procesów ekonomicznych. Podstawowe zasady modelowania symulacyjnego, analizy wrażliwości i analizy scenariuszy oraz problematyka optymalizacji przedsięwzięć ekonomicznych. Opracowanie kompleksowej analizy ekonomicznej (sformułowanie problemu, dane, metody badawcze, oprogramowanie komputerowe, wnioski, literatura, komputerowy skład i prezentacja raportu). 7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty. wiadomości: poznanie zasad organizacji i realizacji badań ekonomicznych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego; umiejętności: samodzielne opracowanie kompleksowego badania ekonomicznego. [1] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław [2] Carlberg C., Analiza finansowa z zastosowaniem Excela, LT&P, Warszawa [3] Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Wyd. Literackie, Kraków [4] Hellwig Z. (red.), Maszyny cyfrowe i ich zastosowanie, PWE, Warszawa [5] Michalski W., Arkusze kalkulacyjne w zastosowaniach praktycznych, MIKOM, Warszawa

21 1. Przedmiot: INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Prawo, Finanse publiczne, Teoria i analiza rynku, Metody oceny projektów gospodarczych 3. Typ studiów: dzienne / zaoczne / USM Wykłady 15 / 14 / 14 IX / VII / III V DW / IV DW / II DW 1 / / 5. Prowadzący: dr Roman Pawlukowicz tel nr pokoju: 10 budynek: B Nieruchomość jako specyficzne dobro ekonomiczne (definicja nieruchomości, cechy nieruchomości, rodzaje nieruchomości, funkcje nieruchomości w gospodarce rynkowej, nieruchomość jako instrument rynku kapitałowego). Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości (definicja rynku nieruchomości, miejsce rynku nieruchomości, popyt-podaż i cena na rynku nieruchomości, funkcje rynku nieruchomości, podmioty działające na rynku nieruchomości, warunki sprawnego funkcjonowania rynku nieruchomości). Rynek nieruchomości jako segment rynku kapitałowego (miejsce rynku nieruchomości na rynku kapitałowym, zalety i wady inwestowania w nieruchomości, metody niwelowania wad nieruchomości jako instrumentu finansowego, inwestorzy na rynku nieruchomości). Uwarunkowania decyzji o inwestowaniu na rynku nieruchomości (prawa do nieruchomości jako przedmiot inwestowania na rynku nieruchomości, uwarunkowania wpływające na poziom ryzyka inwestycyjnego, hipoteka jako narzędzie reinwestycji, rynkowe uwarunkowania decyzji inwestowania w nieruchomości). Podejmowanie decyzji inwestowania w nieruchomości (tradycyjne i dynamiczne kryteria inwestowania, wartość nieruchomości jako kryterium inwestowania w nieruchomości pojęcie wartości nieruchomości, rodzaje wartości nieruchomości, określanie wartości nieruchomości nieruchomość jako składnik portfela inwestycyjnego). 7. Metodyka zajęć: studium przypadku. wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania rynku nieruchomości oraz uwarunkowań i kryteriów podejmowania decyzji o inwestowaniu w nieruchomości; umiejętności: podejmowanie umotywowanych decyzji o inwestowaniu w nieruchomości. [1] Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomości, Poltex, Warszawa [2] Hopfer A., Jędrzejewski H., Źróbek S., Podstawy wyceny nieruchomości, Twigger, Warszawa [3] Kucharska-Stasiak E. (red.), Inwestowanie w nieruchomości, Wyd. Instytut Nieruchomości VALOR, Łódź [4] Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa [5] Brzeski W. (red.), Vademecum zarządcy nieruchomości, Krakowski Instytut Nieruchomości, Kraków

22 ROK AKADEMICKI 2003/ Przedmiot: MATEMATYKA 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: 3. Typ studiów: dzienne / zaoczne Wykłady 15, 15 / 10, 8 I, II / I, II I OW / I OW 4, 8 / Ćwiczenia 30, 30 / 18, 18 I, II / I, II I OW / I OW 5. Prowadzący: dr Anna Piwecka-Staryszak, dr Artur Zaborski, dr Mirosława Sztemberg-Lewandowska Geometria analityczna przestrzeni wielowymiarowej. Wielowymiarowe uogólnienia podstawowych pojęć geometrii. Punkt wielowymiarowy w roli decyzji ekonomicznej. Metryka i norma w problemach opisu modelu ekonometrycznego. Zależność liniowa wektorów i jej znaczenie dla ilościowego zapisu warunków w modelu decyzyjnym. Wykorzystanie pojęć prostej, hiperpłaszczyzny i półprzestrzeni w formułowaniu mikroekonomicznych relacji liniowych. Wielościany wielowymiarowe i ich rola w problematyce decyzyjnej. Kula, sfera i zbiory wypukłe w n-wymiarowej przestrzeni liniowej jako narzędzia opisu w teorii podejmowania decyzji. Algebra liniowa wprowadzenie do zastosowań rachunku macierzowego w ekonometrii i analizie decyzyjnej. Zapis macierzowy układu relacji liniowych i jego związek z modelami makro- i mikroekonomicznymi. Algebra macierzy. Technika wyznacznikowa i jej zastosowanie w rozwiązywaniu układów równań. Rachunkowe problemy rozwiązywania układów równań i nierówności liniowych ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru ekonomicznego. Wartości własne, wielomiany charakterystyczne i formy kwadratowe z zastosowaniami do statystyki i modeli przepływów międzygałęziowych. Analiza matematyczna. Funkcje jednej i wielu zmiennych rzeczywistych. Liczba Eulera i logarytm naturalny oraz związki tych pojęć z praktyką ekonomiczną. Rozwinięcie funkcji w szereg potęgowy i zastosowania w ekonomii i statystyce. Ekstrema lokalne, globalne i warunkowe i ich rola w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Idea programowania liniowego i nieliniowego w zastosowaniach mikroekonomicznych. Problemy całkowe stosowane w naukach ekonomicznych. Pojęcie całki nieoznaczonej i oznaczonej. Rachunkowe problemy całkowe. Przykłady zastosowań w praktyce. Całkowanie numeryczne, metoda trapezów i metoda Simpsona, wyznaczanie stałych matematycznych. Pojęcie równania różniczkowego jako modelu zmian. 7. Metodyka zajęć: zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania. wiadomości: poznanie podstawowych pojęć geometrii, algebry liniowej i analizy matematycznej; umiejętności: budowanie i badanie ilościowych modeli decyzyjnych przy pomocy matematyki stosowanej. [1] Mostowski A., Stark M., Algebra liniowa, PWN, Warszawa 1974 [2] Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa

23 [3] Bażańska T., Karwacka I., Nykowska M., Zadania z matematyki, PWN, Warszawa [4] Fichtencholz G., Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, Warszawa [5] Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii, PWN, Warszawa [6] Piwecka-Staryszak A. (red), Wykłady z matematyki dla studentów uczelni ekonomicznych. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław

24 ROK AKADEMICKI 2003/ Przedmiot: MATEMATYKA FINANSOWA 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Matematyka, Mikroekonomia 3. Typ studiów: dzienne / zaoczne Wykłady / 4 / VI / III FiR 1 / Ćwiczenia 15 / 10 VI / VI III BLOK A / III FiR 5. Prowadzący: dr Artur Zaborski tel nr pokoju: 26 budynek: B Wyjaśnienie podstawowych pojęć matematyki finansowej: odsetki, stopa procentowa, kapitalizacja, dyskontowanie, wartość teraźniejsza, wartość przyszła. Oprocentowanie lokat przy różnych modelach kapitalizacji: kapitalizacja prosta i złożona, kapitalizacja niezgodna (kapitalizacja w podokresach i nadokresach, względna stopa procentowa), kapitalizacja ciągła, kapitalizacja przy zmiennej stopie procentowej, równoważność warunków oprocentowania (równoważna i efektywna stopa procentowa). Proste i złożone oprocentowanie wkładów oszczędnościowych przy różnych założeniach dotyczących okresów wpłat, okresów oprocentowania i okresów kapitalizacji (wkłady zgodne i niezgodne). Rozliczenia związane ze spłatą długów i kredytów: ustalanie planu spłaty długu, zgodne spłaty długu o ustalonych ratach kapitałowych lub zadanych kwotach płatności, niezgodne spłaty długu w równych ratach kapitałowych lub w stałych kwotach płatności, średni okres spłaty kredytu, efektywny koszt kredytu. 7. Metodyka zajęć: zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania. wiadomości: poznanie podstawowych pojęć i zasad arytmetyki finansowej; umiejętności: wyznaczanie wartości pieniądza z uwzględnieniem jej zmian związanej z upływem czasu, konstruowanie planów spłaty długów. [1] Dobija M., Smaga E., Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN, Warszawa-Kraków [2] Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa [3] Sobczyk M., Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa [4] Smaga E., Arytmetyka finansowa, PWN, Warszawa-Kraków

25 1. Przedmiot: PROGNOZOWANIE I SYMULACJE 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Matematyka, Statystyka, Ekonometria 3. Typ studiów: dzienne / zaoczne Wykłady 30 / 16 VI / VI III OW / III OW Ćwiczenia 6 / 8 VI / VI III OW / III OW 3 / Laboratoria 9 / 4 VI / VI III OW / III OW 5. Prowadzący: dr Roman Pawlukowicz, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz tel , nr pokoju: 10, 11 budynek: B Symulacja i prognozowanie. Przyszłość jako przedmiot badań (przesłanki badań nad przyszłością, miejsce prognoz w systematyce zasadniczych projekcji przyszłościowych, podstawy prognozowania, funkcje i klasyfikacje prognoz). Proces prognozowania gospodarczego (specyfika prognozowania gospodarczego, źródła danych wykorzystywanych w prognozowaniu i ich statystyczna obróbka, etapy budowy prognozy, metody prognozowania). Prognozowanie na podstawie szeregu czasowego (modele szeregów czasowych: ze stałym poziomem zmiennej prognozowanej, z trendem, z wahaniami sezonowymi, z wahaniami cyklicznymi, inne modele). Prognozowanie i symulacja na podstawie modelu ekonometrycznego (budowa prognostycznych modeli jednorównaniowych i wielorównaniowych, założenia i reguły prognozowania ekonometrycznego, konstrukcja prognoz, model ekonometryczny jako narzędzie symulacji). Nieklasyczne metody prognozowania (metody modeli dyskretno-ciągłych, metody analogii historycznych i przestrzenno-czasowych, metody heurystyczne, metoda scenariusza symulacyjne walory przedmiotowych narzędzi). Komputerowy pakiet statystyczny w obróbce danych wyjściowych, symulacji i konstrukcji prognoz. 7. Metodyka zajęć: studium przypadku, ćwiczenia laboratoryjne. wiadomości: poznanie istoty i celowości prognozowania oraz symulowania rzeczywistości społeczno-gospodarczych, a także narzędzi ich realizacji; umiejętności: budowa prognoz gospodarczych oraz symulowanie na modelu z wykorzystaniem komputerowych pakietów statystycznych. [1] Dittmann P., Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1996 i następne. [2] Gajda J. B., Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, Wyd. C. H. Beck, Warszawa [3] Radzikowska B. (red.), Metody prognozowania. Zbiór zadań, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2000 i następne. [4] Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa 1997 i następne. [5] Zeliaś A., Teoria prognozy, PWN, Warszawa

26 ROK AKADEMICKI 2003/ Przedmiot: RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Prawo gospodarcze 3. Typ studiów: dzienne / zaoczne / USM Wykłady 30 / 18 / 18 VIII / VIII / I IV OW / IV OW/ I OW 3 / / 5. Prowadzący: dr Zbigniew Panasiewicz tel nr pokoju: 10 budynek: B Struktura rynku papierów wartościowych i jego miejsce w segmencie rynku finansowego. Pojęcie rynku publicznego i rynku regulowanego. Publiczny obrót pierwotny i publiczny obrót wtórny. Subemitenci inwestycyjni i usługowi. Wymogi i procedury związane z dopuszczeniem papierów wartościowych do publicznego obrotu. Obowiązki informacyjne spółek. Insiding i inne niedozwolone praktyki na rynku papierów wartościowych. Rodzaje emisji akcji: emisja z prawem poboru, emisja plasowana, emisja założycielska, emisja połączeniowa i parytet zamiany akcji, emisja kapitalizacyjna. Metody przydziału akcji obejmowanych na rynku pierwotnym. Emisja obligacji. Emisja listów zastawnych. Emisja obligacji zamiennych na akcje. Uczestnicy rynku papierów wartościowych. Instytucje nadzorujące rynek. Rola i funkcje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Instytucje obsługujące obrót papierami wartościowymi. Rola i funkcje Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Giełda papierów wartościowych: definicja i funkcje. Rola i funkcje domów maklerskich. Maklerzy i doradcy inwestycyjni. Inwestorzy: inwestorzy instytucjonalni i indywidualni. Fundusze inwestycyjne. Charakterystyka otwartych funduszy inwestycyjnych i ich rodzaje. Charakterystyka zamkniętych funduszy inwestycyjnych i ich rodzaje. Narodowe fundusze inwestycyjne i otwarte fundusze emerytalne. Klasyfikacja inwestorów indywidualnych wg różnych kryteriów. Organizacja i funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych. Funkcje systemu WARSET. Funkcje centralnego systemu notującego. Komunikacja domów maklerskich z Giełdą. Animatorzy rynku i emitenta. Rodzaje zleceń. Sposoby określania limitu ceny w zleceniach. Terminy ważności zleceń. Zlecenia bez limitu ceny. Przykłady posługiwania się różnymi rodzajami zleceń. Prezentacja sytuacji, w których mogą mieć zastosowanie poszczególne rodzaje i cele, jakie można za ich pomocą realizować. Notowania giełdowe. Notowania ciągłe. Notowania w systemie jednolitego kursu dnia z dwukrotnym fixingiem. Harmonogram sesji dla notowań ciągłych oraz dla notowań w systemie kursu jednolitego. Równoważenie rynku jako faza notowań ciągłych. Faza interwencji i dogrywki w notowaniach kursu jednolitego. Zasady przeprowadzania dogrywek. Derywaty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Krótka sprzedaż. Indeksy giełdowe. Konstrukcja indeksów giełdowych: WIG, WIG20, MIDWIG, TECHWIG, NIF. Indeksy branżowe. Dystrybucja informacji o przebiegu notowań i wynikach notowań. Ceduła giełdowa i układ tabel publikowanych w prasie. Obrót pozagiełdowy. 26

27 Podstawy analizy fundamentalnej i technicznej. Zysk i ryzyko papieru wartościowego. Proste strategie inwestowania w papiery wartościowe. 7. Metodyka zajęć: studium przypadków. wiadomości: poznanie regulacji prawnych obowiązujących na rynku papierów wartościowych, organizacji i zasad funkcjonowania giełd papierów wartościowych; umiejętności: samodzielne inwestowanie na rynku papierów wartościowych, czytanie tabel giełdowych, interpretacja podstawowych wskaźników. [1] Tarczyński W., Rynki kapitałowe, t. I i II, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa [2] Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., Inwestycje finansowe, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław [3] Nowak K., Polski rynek kapitałowy, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań

28 ROK AKADEMICKI 2003/ Przedmiot: TERMINOWE RYNKI FINANSOWE 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Rynek papierów wartościowych 3. Typ studiów: dzienne / zaoczne / USM Wykłady 15 / 14 / 14 IX / IX / III V DW / V DW / II DW 1 / / 5. Prowadzący: dr Zbigniew Panasiewicz tel nr pokoju: 10 budynek: B Geneza transakcji terminowych. Struktura terminowego rynku finansowego. Organizacja handlu kontraktami terminowymi. Redystrybucja ryzyka na rynku finansowym. Rodzaje transakcji terminowych. Uczestnicy rynku transakcji terminowych. Motywy zawierania transakcji terminowych: hedging; spekulacja; arbitraż. Główne cechy terminowych rynków finansowych. Rola i funkcje izby rozrachunkowej. Technika operacji na rynku kontraktów terminowych. Terminowe transakcje na kursy walut. Terminowe transakcje na indeksy giełdowe. Terminowe transakcje na akcje. Terminowe transakcje na instrumenty kredytowe. Warranty i transakcje opcyjne. Podstawowe strategie stosowane w transakcjach terminowych. 7. Metodyka zajęć: studium przypadków. wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania terminowych rynków finansowych, zaznajomienie się z technikami różnorodnych transakcji terminowych; umiejętności: wykorzystywanie możliwości stwarzanych przez transakcje terminowe i samodzielne ich zawieranie, wykorzystywanie rynku terminowego do minimalizacji ryzyka transakcji i rozrachunków finansowych. [1] Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa [2] Januszkiewicz W. (red.), Giełdy w gospodarce światowej, PWE, Warszawa

29 1. Przedmiot: WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW I NIERUCHOMOŚCI 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Prawo, Prawo gospodarcze, Rachunkowość, Finanse i bankowość, Nauka o przedsiębiorstwie, Ekonomika przemysłu, Zarządzanie finansami firm 3. Typ studiów: dzienne / zaoczne / USM VII / VII, IX / Wykłady 15 / 9, 9 / 9 IV ZP / IV, V ZP / II ZP 2/ / III 5. Prowadzący: dr Roman Pawlukowicz tel nr pokoju: 10 budynek: B Przedsiębiorstwo jako przedmiot wyceny (podmiotowe, przedmiotowe i funkcjonalne znaczenie terminu przedsiębiorstwo ; istota, przesłanki i funkcje wyceny przedsiębiorstwa oraz wyceny jego składników majątkowych w tym mienia nieruchomego nieruchomości ). Wycena majątku przedsiębiorstwa metody majątkowe (metoda księgowa, metoda wartości odtworzenia, metoda upłynnienia); służebna rola podejść, metod i technik stosowanych przy szacowaniu wartości nieruchomości (podejścia kosztowego, metody kosztów odtworzenia i kosztów zastąpienia z techniką szczegółową, scalonych elementów i wskaźnikową oraz podejścia porównawczego, metody cenowo-porównawczej z technikami porównania parami i analizy statystycznej rynku a także podejścia dochodowego, metody inwestycyjnej z techniką kapitalizacji prostej i dyskontowanych strumieni pieniężnych). Szacowanie wartości przedsiębiorstwa metody dochodowe i metody mieszane (metody DCF, metody mnożnikowe, metody oparte na aktywach i stopie pomnażania wartości, metody oparte na wartości majątku i reputacji). Sposoby prezentacji wyników wyceny (wyznaczanie pola negocjacji, wybór wartości przedsiębiorstwa). 7. Metodyka zajęć: 8. Literatura podstawowa: [1] Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Kulczycki M., Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw, Twigger, Warszawa [2] Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena wartości, Wyd. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków [3] Hopfer A., Jędrzejewski H., Źróbek R., Źróbek S., Podstawy wyceny nieruchomości, Twigger, Warszawa [4] Malinowska U., Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Wydawnictwo Difin, Warszawa [5] Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Wyd. Fundacji Rozwoju Rachunkowości, Warszawa