Roman Matusiak Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna Polish Federation of Apparel & Textiles

Transkrypt

1 Konkurencyjność polskiego sektora tekstylnego i odzieŝowego wobec importu towarów z Chin i innych krajów azjatyckich (wyniki ankiety) Łódź, 07 kwietnia 2005r Opracowano na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych realizowanych w ramach programu Perfect Link z funduszy Phare. Roman Matusiak Projekt Perfect Link jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Opinie prezentowane w materiałach są opiniami Polskiej Izby OdzieŜowo-Tekstylnej, a nie oficjalnym stanowiskiem Komisji Europejskiej.

2 2 PoniŜsza prezentacja przedstawia zbiorcze wyniki przeprowadzonej w końcu ubiegłego roku ankiety. W ankiecie wzięło udział 96 firm sektora tekstylnoodzieŝowego. Wyniki te reprezentują stanowisko i opinie firm, które wzięły udział w ankiecie.

3 Charakterystyka uczestników ankiety Pochodzenie sprzedawanych produktów Rynki sprzedaŝy 81,30% 56,30% 3 27,10% 10,40% 2,1% 8,3% Produkcja własna Produkcja poza firmą Rynek krajowy UE15 UE10 Pozostałe Wielkość firmy wg obrotu w mln EUR 62,50% Wielkość firmy wg ilości zatrudnionych 47,9% 29,20% 29,20% 18,8% 6,3% 2,1% 4,20% < >50 < >250

4 Konkurencyjność 4 SprzedaŜ w firmie 29,2% 33,3% 29,2% Rośnie Maleje Utrzymuje się na tym samym poziomie

5 Konkurencyjność 5 Czy obecna kondycja firmy sprosta konkurencji, czy teŝ wymaga zmian? 6,3% 56,3% 37,5% Nie wymaga zmiany Wymaga niewielkich zmian Wymaga istotnych zmian

6 Konkurencyjność 6 Pozycja firmy w ciągu dwóch kolejnych lat: 48% Będzie silniejsza Będzie słabsza 35% Będzie podobna 17%

7 Konkurencyjność 7 Kto stanowi najgroźniejszą konkurencję: Chiny 83,3% Producenci krajowi 22,9% Kraje śródziemnomorskie 20,8% EU 15 14,6% 0,0% 100,0%

8 3. Chiny 8 60,4 % firm odczuło bezpośrednio negatywne konsekwencje ostatniego wzrostu chińskiej konkurencji 86,2% uwaŝa je za znaczące dla prowadzonego biznesu

9 3. Chiny 9 Negatywnymi konsekwencjami były: Utrata klientów Mniejsza sprzedaŝ do jednego lub więcej klientów ObniŜka cen swoich produktów Zmniejszenie ilości sprzedawanych wyrobów i obniŝka ich cen

10 3. Chiny 10 W jakich segmentach klientów producenci ponieśli największe straty : Handlowcy krajowi (detaliści i hurtownicy) 37,5% Handlowcy unijni (importerzy, hurtownicy) Producenci krajowi (kooperanci) Pozostali handlowcy Producenci unijni (kooperanci) 20,8% 14,6% 10,4% 8,3%

11 3. Chiny 11 Jakie produkty zostały najbardziej dotknięte chińską konkurencją : NajniŜszej grupy jakościowej i cenowej 37,5 % Średniej grupy jakościowej i cenowej 31,3 % WyŜszej grupy jakościowej i cenowej 6,3 %

12 3. Chiny 12 Siła i słabość chińskiej konkurencji 89,6 % firm uwaŝa, Ŝe cena jest najsilniejszym czynnikiem chińskiej konkurencji. 72,9 % firm uwaŝa, Ŝe jakość jest najsłabszym punktem chińskich producentów

13 3. Chiny 13 Co firmy sądzą o stosowaniu nieuczciwych praktyk 12,5 % firm uwaŝa, Ŝe producenci chińscy tylko czasami stosują nieuczciwe praktyki konkurencyjne 29,2 % firm uwaŝa, Ŝe producenci chińscy często stosują nieuczciwe praktyki konkurencyjne 47,9 % firm uwaŝa, Ŝe cała chińska sprzedaŝ charakteryzuje się w jakimś stopniu stosowaniem nieuczciwych praktyk

14 3. Chiny 14 Jakie nieuczciwe praktyki są wg oceny firm stosowane przez Chiny: Podrabianie marek 81,3% Dumping Nierejestrowany import Fałszywe deklaracje celne 39,6% 47,9% 56,3% 0,0% 50,0% 100,0%

15 3. Chiny 15 Kto jest najsilniejszym sprzymierzeńcem chińskich produktów: Handlowcy (importerzy,hurtownicy) 66,7% DuŜe sieci detaliczne 60,4% Lokalni producenci prowadzący outsourcing w Chinach 50,0% Międzynarodowe marki 20,8% Lokalni klienci 6,3%

16 3. Chiny 16 Jak duŝa jest przewaga chińskiej konkurencji? 91,7% Cena Stosunek jakości do ceny Szybkie reagowanie na potrzeby rynku Wachlarz produktów 14,6% 18,8% 37,5% 6,3% 33,3% 27,1% 37,5% 20,8% 18,8% 6,3% 6,3% 6,3% 2,1% DuŜa Znacząca Niewielka Bez znaczenia

17 4. Prognozy 87,5% firm uwaŝa, Ŝe obecność Chin na europejskim rynku będzie rosła. 17 Czynniki, które mogą być skuteczne w sprostaniu chińskiej konkurencji śaden czynnik nie jest skuteczny 20,8% Obsługa klienta/realizacja dostaw Wzrost produktywności-obniŝka kosztów Moda/Wzornictwo Marka Jakość 41,7% 47,9% 50,0% 52,1% 60,4%

18 4. Prognozy 18 Działania, które powinny być wspierane dla pobudzenia konkurencyjności NiŜsze podatki, koszty socjalne 77,1% Popieranie finansowego wzmacniania firm 70,8% Popieranie innowacji 56,3% Szkolenia, ochrona praw intelektualnych 25,0%

19 4. Strategia działania 19 54,2% myśli o strategii działania w nowych warunkach, ale jeszcze nie opracowało nowego planu 20,8% opracowało nową strategię konkurencyjności 14,6% jeszcze nie posiada

20 4. Podjęte działania i ich znaczenie 20 Działania uznane za mające największe znaczenie: Szybkie dostosowywanie się do potrzeb klienta-25,0% Udoskonalenia we wzornictwie i modzie- 18,8% Poprawa jakości (materiałów i procesów produkcji)- 12,5% ObniŜka cen przez redukcję kosztów i zwiększoną produktywność- 10,4% Inwestycje w wizerunek, markę- 10,4% Poprawa usług (dostaw itp.)- 8,3% ObniŜka cen poprzez outsourcing- 2,1%

21 4. Podjęte działania i ich znaczenie 21 Wizerunek/marka Customization Usługi DuŜe sieci detaliczne Wzornictwo/moda Jakość ObniŜka cen(outsorcing) ObniŜka cen(zw.wydajność) 2,1% 6,3% 6,3% 8,3% 8,3% 8,3% 6,3% 4,2% 8,3% 8,3% 8,3% 2,1% 4,2% 4,2% 4,2% 10,4% 8,3% 10,4% 6,3% 12,5% 25,0% 18,8% 16,7% 12,5% 18,8% 14,6% 12,5% 10,4% 12,5% 10,4% 18,8% 18,8% 10,4% 18,8% 16,7% 5-największe znaczenie najmniejsze znaczenie

22 Polska Izba OdzieŜowo Tekstylna ul.kielecka 7, Gdynia, Poland phone: fax: internet: Dziękuję Państwu za uwagę