Ulotka v System Comarch OPT!MA v Comarch SA Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12)

Transkrypt

1 System Comarch OPT!MA v Ulotka v Comarch SA Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12) Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) info.erp@comarch.pl Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument!

2 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI OGÓLNE NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO HANDEL PLUS NOWOŚCI POPRAWIONO HANDEL NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO WSPÓŁPRACA Z ECOD NOWOŚCI WSPÓŁPRACA Z COMARCH ISKLEP NOWOŚCI POPRAWIONO WSPÓŁPRACA Z COMARCH IMALL OBIEG DOKUMENTÓW NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO SERWIS ZMIANY POPRAWIONO CRM NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO KSIĘGOWOŚĆ NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO KASA/ BANK ZMIANY POPRAWIONO PŁACE I KADRY NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 2 z 18

3 2 Ogólne 2.1 Nowości 1. Testy integralności. Dodano nowy test integralności umożliwiający sprawdzenie czy struktura bazy konfiguracyjnej i bazy firmowej jest zgodna ze wzorcem (wykrywa np. zmiany w triggerach). 2. Analizy. Zmieniono sposób wysyłania wartości liczbowych do arkusza kalkulacyjnego tak aby po wyeksportowaniu możliwe było od razu np. podsumowanie danej kolumny. 3. Wyślij pocztę na karcie Operatora. Jeżeli zalogowany Operator ma w systemie Comarch OPT!MA zdefiniowane konto pocztowe i pobrał licencję na moduł CRM, wówczas wciśnięcie przycisku - wyślij pocztę powoduje otwarcie okna wysyłającego wiadomość w module CRM. Jeżeli nie korzysta z modułu CRM, wówczas podniesie się wiadomość z domyślnego klienta poczty. 4. Filtr zaawansowany. Podpisano sekcję z filtrem zaawansowanym aby ułatwić Użytkownikowi odnalezienie filtra. Na belce wyświetla się napis "Kliknij, aby rozwinąć filtr zaawansowany" lub Kliknij, aby zwinąć filtr zaawansowany. Pojedyncze kliknięcie rozwija lub zwija menu filtra zaawansowanego. Jeżeli filtr został zmieniony wyświetla się napis Filtr aktywny. 5. Wiersz sum. W celu ułatwienia pracy Użytkownikowi na wierszu sum dodano pionowe linie, które rozdzielają poszczególne kolumny. Jeżeli Użytkownik najedzie myszką na obszar wiersza sum, na którym można włączyć agregację dla danej kolumny, wówczas wyświetli się podpowiedz: Kliknij prawym klawiszem myszy, aby podsumować kolumnę. 6. Wydruki Crystal Reports. Udostępniono dla wydruków Crystal Reports nowy format eksportu do pliku: RTF (do edycji). 2.2 Zmiany 1. Zoptymalizowano proces logowania do bazy danych oraz wyświetlania okna Informacji bieżących. Jeżeli Informacje bieżące są wyłączone na zakładce Widok, wówczas analizy nie wyliczają się w tle. Zaleca się zaznaczenie na karcie operatora tylko tych analiz, z których operator korzysta. Tylko one będą brane pod uwagę przy odświeżaniu informacji bieżących. 2. Wydruki. Zoptymalizowano działanie funkcji generowania wydruków. 3. Eksport do Excela. Na wstążce w menu Widok dodano przycisk Otwieranie wyeksportowanych plików. Użytkownik ma do wyboru trzy opcje: otwieraj, nie otwieraj i pytaj. Domyślnie podpowiada się opcja Pytaj. Po eksporcie danych program zapyta: Czy otworzyć wyeksportowany plik? Gdy Użytkownik odpowie twierdząco zostanie automatycznie otwarty plik w domyślnym programie. Aby ułatwić sobie pracę Użytkownik może zaznaczyć parametr Zapamiętaj odpowiedz i nie pokazuj więcej. 4. Personalizacja wydruków. Zmieniono wygląd okna personalizacji wydruków. Obecny wygląd okna ułatwia przegląd ustawień personalizacji dla danego Operatora. 5. Lista kategorii. Prezentowana jest w formie standardowego drzewa. Na liście możliwe jest zwijanie/rozwijanie gałęzi oraz używanie lokatora. Domyślnie lista kategorii wyświetla się rozwinięta, po naciśnięciu przycisku Zwiń wszystko lista zwinie się do kategorii ogólnych. Lokator na liście kategorii umożliwia wyszukiwanie kategorii. Szuka pierwszej pozycji, która spełnia zadany ciąg znaków niezależnie od tego czy to kategoria ogólna czy szczegółowa. 6. Pobieranie wskaźników. Zaktualizowano odsetki od zaległości podatkowych do 14,5% oraz uzupełniono listę odsetek podatkowych w menu Konfiguracja -> Program -> Kasa i Bank -> Odsetki podatkowe. 7. Nieaktywne schematy numeracji dokumentów. Umożliwiono ponowne wykorzystanie symbolu nieaktywnego schematu numeracji dokumentów. Jeżeli dodajemy aktywny schemat numeracji z istniejącym już symbolem (w aktywnym schemacie), w obrębie tej samej klasy jak schemat dodawany, wyświetla się pytanie: Istnieje już aktywny schemat o symbolu [symbol]. Czy chcesz mimo to zapisać nowy schemat i oznaczyć istniejący już schemat [symbol] jako nieaktywny? Potwierdzenie komunikatu spowoduje dezaktywację poprzedniego schematu dodanie nowego, i podmianę na nowy schemat w miejscach, gdzie dany symbol jest ustawiony jako domyślny. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 3 z 18

4 Jeżeli duplikowany schemat należy do innej klasy, wyświetla się komunikat: " Istnieje już aktywny schemat o symbolu [symbol]. Jest on jednak przypisany do innego typu dokumentu. Aby zapisać schemat zmień jego symbol. 8. Analizy. Na wydruku widoku bieżącego, z zakładki Dane serii wykresu dodano nazwę analizy. 9. Baza danych. Podczas zapisywania do bazy danych plików z rozszerzeniami: jpg, gif, png, zip, rar, pdf - nie są one kompresowane. W konsekwencji pliki jpg i png można pobierać na wydruki typu Crystal Reports. 10. Konfiguracja programu. W menu System > Konfiguracja > Program >Użytkowe> Bazy danych dodano kolumny 'Dostępna w PM (Pulpicie Menadżera)' oraz 'Nieaktywna'. 11. Raportowanie - wysyłanie logów. Umożliwiono wysyłanie logów poprzez konto owe zdefiniowane w module CRM w systemie Comarch OPT!MA. 12. Praca wielostanowiskowa na tej samej bazie danych. Przy wielokrotnej, jednoczesnej edycji tego samego dokumentu, podczas próby jego zapisu wyświetli się komunikat: Rekord który edytowałeś został w międzyczasie zmieniony na innym stanowisku systemu. Wprowadzone zmiany na dokumencie nie zostaną zapisane. 13. Wersja uproszczona programu. Na karcie Operatora usunięto możliwość zaznaczenia opcji "Wersja uproszczona programu". 2.3 Poprawiono 1. Karta kontrahenta. Poprawiono wydruk karty kontrahenta drukują się dane przedstawiciela domyślnego z zakładki Dodatkowe -> Przedstawiciele. 2. Zmień ustawienia czcionki. Poprawiono wyświetlanie konfiguracji przy ustawieniu większej czcionki niż 100%. 3. Wydruk Bieżący widok. Poprawiono odświeżanie danych na wydruku Bieżący widok. 4. Podgląd wydruku. Pod przyciskiem Podgląd wydruku w rozwijanym menu ukryto wydruki do Worda/Open Office. Specyfika tych wydruków nie pozwala na uruchamianie ich w trybie podglądu wydruku. 5. Lista kontrahentów. Poprawiono: grupowanie/ sortowanie/ filtrowanie po kolumnie Kwota. 6. Zmiana daty bieżącej po północy. Poprawiono działanie Comarch OPT!MA w sytuacji, gdy Użytkownik poprzedniego dnia nie zakończył pracy z programem. 7. Konfiguracja wydruków. Poprawiono działanie funkcji dodawania wydruków w formacie GenRap bez obsługi zaznaczeń. 8. Wydruki GenRap. Poprawiono działanie wydruków w formacie GenRap w sytuacji drukowania wielu dokumentów po kolei. 9. Okno parametrów dynamicznych w filtrach - umożliwiono zmianę rozmiaru okna. 10. Parametry dynamiczne w filtrach - poprawiono warunkowe ukrywanie parametru w zależności od wartości innego parametru. 11. Parametry dynamiczne w filtrach - poprawiono wyświetlanie opisów parametrów typu tak/nie. 12. Poprawiono wchodzenie na listę na której obowiązywał niepoprawny filtr domyślny. 13. Poprawiono działanie klawisza <F1> Pomoc w sytuacji, gdy wybrano moduł po zwinięciu wstążki. 14. Usunięto przyczynę pojawiającego się komunikatu: Incorrect syntax near. Unclosed quotation mark after the character string, który związany był z odczytywaniem danych zawierających apostrof w nazwie. 15. Usunięto przyczynę pojawiającego się komunikatu: Nie można wykonać wywołania wychodzącego, ponieważ aplikacja wywołuje wywołanie synchroniczne z wejściem, który pojawiał się przy przewijaniu listy np. zapisów preliminarza płatności przy pomocy rolki myszki. 16. Usunięto przyczynę pojawiającego się komunikatu: Błąd podczas tworzenia uchwytu okna, który wyświetlał się w specyficznych sytuacjach podczas logowania do bazy. 3 Handel Plus 3.1 Nowości 1. Języki obce. Dotychczas można było wprowadzać nazwy, opisy towaru oraz wartości atrybutów w języku angielskim i niemieckim. Obecnie lista języków obcych została rozbudowana o trzydzieści języków obcych, m.in.: Francuski, Ukraiński, Czeski, Słowacki, Rosyjski, Hiszpański, Włoski Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 4 z 18

5 2. Generator Raportów, język obcy. Po wybraniu w Ustawieniach wyświetlania danych Generatora Raportów opcji z wszystkimi dostępnymi elementami w gałęzi Towar nadano przyjazną nazwę dla tabeli z językami obcymi. 3.2 Poprawiono 1. Wartość zasobu. Poprawiono wyliczanie wartości partii towaru przyjętej na magazyn w sytuacji, kiedy na Fakturze Zakupu generowanej do Przyjęcia Zewnętrznego zmieniono cenę partii towaru nie posiadającej cechy lub ocechowanej jednym atrybutem. 2. Koszt na WZ. Poprawiono wyliczanie kosztu w oknie Zysk z transakcji na dokumentach zapisanych na stale w przypadku zdejmowania z magazynu partii towaru o koszcie zerowym. 4 Handel 4.1 Nowości 1. Edycja wartości pozycji PW. Umożliwiono edycję wartości pozycji Przyjęcia Wewnętrznego z poziomu okna Pozycja dokumentu. 2. Towary zalegające. Dla baz, gdzie naliczanie kosztu własnego sprzedaży odbywa się wg metody FIFO lub LIFO w menu Handel/ Zasoby jest dostępny wydruk Towary zalegające(genrap)/wzór standard zawierający informacje o towarach, które zalegają na magazynie określoną ilość dni: a. Raport działa dla pozycji zaznaczonych na liście. b. Uwzględniane są wszystkie magazyny lokalne. c. Przed wykonaniem wydruku w oknie Ustalanie wartości parametrów wydruku należy uzupełnić wartość pola Ile dni zalega. d. Dla każdej pozycji drukowana jest informacja o ilości zalegającej, jednostce miary, dacie dostawy, ilości dni jakie upłynęły od przyjęcia dostawy względem daty bieżącej, wartości zasobu i magazynie, na którym zalega towar. e. Towar przesuwany między magazynami poprzez Przesunięcia Międzymagazynowe nie jest traktowany jako zalegający. 3. Korekta wartości do WZ. Umożliwiono edycję wartości pozycji na korekcie wartości do Wydania Zewnętrznego. 4. Kontrola ilości na FA/PA. Wprowadzono Kontrolę ilości na dok. Rozchodowych - w edycji przed zapisem (Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Parametry) dla Faktur Sprzedaży, Paragonów zdejmujących towar z magazynu (Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu: FA/PA pobranie). 5. Zwolnienie z akcyzy na wyroby węglowe FA jako dokument dostawy. W przypadku FA zapisanej na stałe, aby można było edytować dane na zakładce Dostawa należy w Konfiguracji firmy/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora, na zakładce Parametry zaznaczyć Zmiana opisu i osoby odbierającej na dok. 6. Zwolnienie z podatku akcyzowego dla wyrobów węglowych. Na wydruku Faktury w walucie obcej, która stanowi dokument dostawy, w nazwie wyrobu węglowego drukowany jest kod CN i przeznaczenie uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego. 7. Ewidencja wyrobów węglowych. W oknie ewidencji wyrobów węglowych użytych do celów zwolnionych oraz na wydruku ewidencji, dla wyrobów wydanych w kolumnie Dane odbiorcy, dla wyrobów przyjętych w kolumnie Dane wystawcy dodano kod pocztowy. 8. Sprzedaż złomu, wydruk WZ. Jeśli na karcie kontrahenta, na zakładce Handlowe określono status Podatnikiem jest nabywca, na wydruku Wydania Zewnętrznego podatek VAT jest wykreskowany oraz drukowana jest adnotacja Podatek VAT rozlicza nabywca. 9. Generator Raportów, tabela walut. Po wybraniu w Ustawieniach wyświetlania danych Generatora Raportów opcji z wszystkimi dostępnymi elementami w gałęzi Funkcje dostępna jest funkcja TabelkaWalut. Funkcja posiada należy podać datę w formacie rrrr-mm-dd lub rrrr.mm.dd, dla której pobrane zostanie notowanie kursu domyślnego. Jeśli na dany dzień nie ma ustalonego notowania, funkcja pobierze notowanie z dnia poprzedniego. 10. Nr listu przewozowego. Na Paragonach, Fakturach Sprzedaży na zakładce Kontrahent umożliwiono wpisanie nr listu przewozowego. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 5 z 18

6 4.2 Zmiany 1. EAN. Zoptymalizowano nadawanie kodów EAN dla towarów. 2. Wydruki Bilans handlowy towaru (GenRap) Wzór standard/z podziałem na typy dokumentów. Zoptymalizowano działanie wydruków, w sytuacji kiedy symbol magazynu, którego dotyczy wydruk, zawiera więcej niż cztery znaki. 3. Dodawanie pozycji na dokument. Zoptymalizowano proces dodawania pozycji na dokument rozchodowy w sytuacji, gdy w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry w sekcji Kontrola ilości na dok. Rozchodowych jest zaznaczona opcja przy akceptacji pozycji (przez bufor). 4. Kasa fiskalna Elzab. Zoptymalizowano odczyt sprzedaży z kasy do Comarch OPT!MA. 5. Zapis Faktury Sprzedaży z wydrukiem. Skrót klawiaturowy <SHIFT>+<F> powodujący zapis FA z jednoczesnym wykonaniem wydruku domyślnego został zastąpiony kombinacją klawiszy <SHIFT>+<F4>. 6. AVCO, tworzenie korekt. Umożliwiono tworzenie korekt do dokumentów zakupu w sytuacji kiedy towar jest już rozchodowany Wydaniem Zewnętrznym skojarzonym z Fakturą Sprzedaży w buforze. 7. Przekształcenie FPF do FA. Umożliwiono jednoczesne przekształcanie Faktur Pro Forma powiązanych z Wydaniami Zewnętrznymi i takich, na których są tylko pozycje o statusie usług do jednej Faktury Sprzedaży. 4.3 Poprawiono 1. Przyjęcie Wewnętrzne. Podczas zapisu na stałe PW, na którym są pozycje o zerowej wartości, generowany jest komunikat: Niektóre pozycje mają zerową wartość. Czy kontynuować zapis? (Tak/ Nie). 2. AVCO, zmiana wartości zasobu. Poprawiono mechanizm zmiany ceny towaru na Fakturze Zakupu, korekcie wartości do FZ/ PZ, w sytuacji kiedy zmniejszano wartość zasobu, który został już rozchodowany z magazynu. 3. Edycja pozycji PWP. Poprawiono podgląd pozycji Przyjęcia Wewnętrznego Produktu po usunięciu receptury wykorzystanej na PWP. 4. Rabat na FPF. Poprawiono zmianę rabatu w nagłówku Faktury Pro Forma, w sytuacji kiedy operator ma zaznaczony parametr Blokada zmian cen FA, WZ i WKA. 5. Podgląd pozycji na FA. Po uzupełnieniu danych na zakładce Predekretacja Faktury Sprzedaży, jeżeli nie zapisano formularza, ikona Podgląd pozycji z zakładki Ogólne stawała się nieaktywna. Działanie programu poprawiono. 6. Schemat numeracji WZ. Poprawiono pobieranie schematu numeracji dla Wydań Zewnętrznych tworzonych do Paragonów na podstawie parametru z Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Akcyza wyroby węglowe: Schemat numeracji dla WZ generowanych do FA i PA. 7. Kolumna W. zakupu na liście Wydań Zewnętrznych. Zmieniono opis kolumny W. zakupu na Koszt własny towarów i usług. 8. Zwolnienie z podatku akcyzowego dla wyrobów węglowych. Edycja danych na zakładce Dostawa dokumentu Wydania Zewnętrznego otwartego z poziomu Formularza Faktury Sprzedaży nie była pamiętana po zapisie WZ, działanie programu poprawiono. 9. Przekształcenie FZ/FA do PZ/WZ. Poprawiono uzupełnienie czasu generowania dokumentów Wydania Zewnętrznego/ Przyjęcia Wewnętrznego zapisywanego w bazie danych (pole TrN_TS_ZAL) przy ich automatycznym tworzeniu z FA/FZ. 10. Faktura Sprzedaży, korekty do Faktur wysyłane em. Poprawiono wysyłanie em FA, korekt FA dla opcji MS Excel (tylko dane). 11. FZ w walucie obcej. Po zmianie daty wystawienia na Fakturze Zakupu w walucie obcej i zatwierdzeniu komunikatu Zostaną zmienione dane dotyczące waluty dokumentu. Czy przeliczyć dokument? nie była aktualizowana cena towaru w oknie Pozycja dokumentu. Działanie programu poprawiono. 12. Eksport wydruku FA do pliku MS Excel (tylko dane). Podczas próby eksportu wydruku Faktury Sprzedaży wykonanego w narzędziu w Crystal Reports do pliku MS Excel (tylko dane) generowany był komunikat: Cannot find the QE property. Od wersji Comarch OPT!MA eksport przebiega poprawnie jeśli w Konfiguracji stanowiska/ Ogólne/ Wydruki zaznaczono parametr Używaj przeglądarki Crystal do podglądu wydruków typu Crystal Reports. 13. Przekształcenie RO, FPF do ZD. W przypadku, kiedy na Rezerwacji Odbiorcy, Fakturze Pro Forma występowały towary mające przypisanego tego samego dostawcę, Zamówienie u Dostawcy z RO, FPF tworzone było dla kontrahenta Nieokreślonego. Obecnie tworzone jest dla kontrahenta będącego domyślnym dostawcą dla towarów z RO, FPF. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 6 z 18

7 14. Domyślne terminy rezerwacji i zamówień. Poprawiono ustawianie domyślnych terminów dla Rezerwacji Odbiorców/ Zamówień u Dostawców generowanych z okna Łatwa sprzedaż/ Łatwe zakupy. 15. Zamówienie u Dostawcy. Poprawiono mechanizm generowania Zamówień u Dostawców z poziomu listy zasobów, przy uzupełnianiu towaru do ilości minimalnej w sytuacji, kiedy jako ilość minimalną ustalono 0,0001 jednostki miary, a w polu Zamawiać po określono 0,0000 jednostki miary. 16. Rabat dla ceny towaru. Dodawanie towaru na dokument przez podniesienie formularza/ podniesienie formularza szybka obsługa. Towar wybierany na dokument z poziomu okna Pozycja dokumentu poprzez przycisk Towar. Jeśli na liście zasobów zmieniono cenę domyślną, następnie wybrano towar, na dokumencie nie był naliczany rabat ustalony dla kontrahenta. Działanie programu poprawiono. 17. Procent marży dla ceny towaru. Po zmianie algorytmu naliczania marży z od stu na w stu, procent marży dla cen netto towaru ustawiany był na -100,00 %. Działanie programu poprawiono dla nowo zakładanych kart towarowych. 18. Anulowanie FZ. Jeżeli całkowicie rozchodowano towar z Przyjęcia Zewnętrznego, do którego później utworzono Fakturę Zakupu i zmieniono na niej cenę zakupu towaru, przy próbie anulowania FZ generowany był komunikat Nie można anulować dokumentu. Zapis niemożliwy! Zasób dla towaru X na magazynie MAGAZYN posiada zerową ilość przy niezerowej wartości! Zapisz dokument z datą późniejszą lub zmniejsz wartość. Od wersji Comarch OPT!MA umożliwiono anulowanie FZ w powyższej sytuacji. 19. Zmiana ceny towaru na FZ generowanej do PZ. W sytuacji, gdy dostawa przyjęta na magazyn Przyjęciem Zewnętrznym była przesuwana na inne magazyny wieloma Przesunięciami Międzymagazynowymi, przy próbie zapisu Faktury Zakupu, po zmianie ceny towaru na niższą generowany był komunikat: Zapis niemożliwy! Wartość towaru X w dniu XXXX-XX-XX jest ujemna! Zapisz dokument z datą późniejszą lub zmniejsz ilość lub wartość. Działanie programu poprawiono. 20. PZKOR. Poprawiono generowanie korekty ilości Przyjęcia Zewnętrznego z datą PZ w sytuacji, kiedy towar był przesuwany na inny magazyn Przesunięciem Międzymagazynowym i następnie rozchodowany z tego magazynu z datą późniejszą. 21. Limit kredytu kontrahenta. Poprawiono kontrolę przekroczenia przez kontrahenta limitu kredytu, w sytuacji kiedy najpierw na Fakturze Sprzedaży wybrano płatność gotówkową następnie dokonano zmiany na płatność przelewem. 22. Przekształcenie RO do FA. Poprawiono przekształcenie Rezerwacji Odbiorcy do Faktury Sprzedaży pobierającej towar z magazynu, jeżeli na RO ten sam towar był wykazany w dwóch pozycjach i w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry był zaznaczony parametr Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje. 23. Sprzedaż towaru w jednostce pomocniczej. Poprawiono wyświetlanie przelicznika między jednostkami w oknie Pozycja dokumentu przy sprzedaży towaru w jednostce pomocniczej w sytuacji, gdy zwiększana jest ilość towaru na dokumencie. 24. Wydanie kaucji, kontrahent wewnątrzunijny. Poprawiono podpowiadanie ceny opakowania kaucjonowanego na dokumencie Wydanie Kaucji, jeśli kontrahent wewnątrzunijny ma ustaloną stałą cenę na opakowanie. 25. Zmiana stawki VAT. W sytuacji, kiedy na Wydaniu Zewnętrznym w walucie zmieniono stawkę VAT towaru z 0% na NP., przy przekształceniu WZ do Faktury Sprzedaży, po zmianie daty wystawienia na FA i zatwierdzeniu komunikatu: Zostaną zmienione dane dotyczące waluty dokumentu. Czy przeliczyć dokument?, stawka VAT towaru była zmieniana na 0%. Działanie programu poprawiono. 26. Stawka VAT. Jeżeli Wydanie Zewnętrzne w walucie obcej wystawiono dla kontrahenta o statusie Podatnikiem jest nabywca, po zmianie kursu na powiązanej Fakturze Sprzedaży stawka VAT towaru ulegała zmianie z NP. na 0%. Działanie programu poprawiono. 27. Łatwa sprzedaż, łatwe zakupy filtrowanie. Przycisk Wyczyść filtr skutkował odznaczeniem typu: usługi proste/ usługi złożone/ towary proste/ towary złożone. Działanie programu poprawiono. 28. Sprzedaż dedykowana, CRM. Mimo, że operator miał nałożony zakaz dostępu do zadań innych operatorów w module CRM, z poziomu okna Sprzedaż dedykowana widoczne były wszystkie zadania i kontakty. Działanie programu poprawiono. 29. Analizy. Podczas kontekstowego uruchamiania analiz z list dokumentów po uprzednim wyfiltrowaniu listy po kolumnie Kategoria, generowany był komunikat: Invalid column name 'Kat_KodSzczegol'. Działanie programu poprawiono. 30. Kasa fiskalna Elzab Delta Max E. Przy wysyłaniu na kasę towarów o numerach powyżej granicznej wartości PLU (61439) generowany komunikat Niepoprawny format ciągu wejściowego" zastąpiono komunikatem numer towaru poza zakresem. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 7 z 18

8 31. Drukarka fiskalna Elzab. Jeśli raport dobowy nie został wykonany, przy próbie wykonania fiskalizacji dnia następnego nie było informacji na ten temat. Obecnie generowany jest komunikat Zaległy raport dobowy do wykonania. 32. Wydruk noty korygującej. Poprawiono wykonanie wydruku przed uprzednim zapisem formularza. 33. Wydruk korekty ilości Faktury Zakupu w walucie Generator Raportów. Wartość do zapłaty drukowana była w walucie obcej oraz w walucie PLN. Obecnie drukowana jest tylko w walucie obcej. 34. Wydruk Faktura exportowa PLN/Wzór standard. Poprawiono drukowanie kwot płatności Faktury, w przypadku kiedy płatność VAT jest ewidencjonowana w walucie PLN. 35. Wydruk Lista faktur/ Zaległości do faktur. W przypadku dużych kwot ucinane była pierwsza cyfra w podsumowaniu kolumn Netto, Brutto, Zaległość. Działanie programu poprawiono. 36. Rachunek. Na Rachunku drukowany był nagłówek Odbiorca, w obecnej wersji usunięto tą sekcję. 37. Wydruki seryjne FA (GenRap). Poprawiono kolejność wyświetlania pozycji w raporcie wydruku zaznaczonych dokumentów. 4.4 Współpraca z ECOD Nowości 1. Odbiorca towaru. Umożliwiono przeniesienie informacji o Ostatecznym Odbiorcy Towaru na zamówienie, poprzez atrybut ULTIMATECUSTOMERGLN. 4.5 Współpraca z Comarch isklep Nowości 1. Zamówienia w cenach netto. Dla Klientów isklep24 będących podmiotami gospodarczymi (podczas rejestracji w isklep24 należy zaznaczyć parametr Firma) towary prezentowane są w cenach netto na Rezerwacjach Odbiorcy w Comarch OPT!MA podatek VAT liczony jest algorytmem od netto. 2. Języki obce. Dotychczas można było wprowadzić nazwy, opisy i wartości dla towaru, grupy czy atrybutu w języku angielskim i niemieckim. Obecnie lista języków obcych została rozbudowana o trzydzieści języków obcych: Francuski, Ukraiński, Czeski, Słowacki, Rosyjski, Hiszpański, Włoski 3. Nr listu przewozowego. Na Paragonach, Fakturach Sprzedaży generowanych do zamówień Klientów z isklep24, na zakładce Kontrahent można uzupełnić nr listu przewozowego. Pole jest aktywne do edycji również dla dokumentów zapisanych na stałe. Podczas synchronizacji informacja o nr listu przewozowego jest wysyłana do Comarch isklep24 Klient otrzymuje automatyczną wiadomość zawierającą nr listu przewozowego. 4. Jednostka pomocnicza towaru. Do Comarch isklep24 wysyłana jest jednostka pomocnicza towaru oraz przelicznik między jednostką podstawową i pomocniczą. Obsługa tej funkcjonalności zostanie wprowadzona w jednej z kolejnych aktualizacji Comarch isklep Koszt dostawy dla towaru. Na karcie towaru, na zakładce isklep24 dodano parametr Negocjowalny koszt dostawy, obsługa tej funkcjonalności zostanie wprowadzona w jednej z kolejnych aktualizacji Comarch isklep Poprawiono 1. Handel Plus, cechy dostaw. Poprawiono przekształcanie Rezerwacji Odbiorcy z ocechowanymi partiami towaru do Paragonu pobierającego towar z magazynu. 4.6 Współpraca z Comarch imall24 1. Synchronizacja z Comarch imall24. Usługa będzie dostępna wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją. 5 Obieg dokumentów 5.1 Nowości 1. Kolumna Kontrahent. Na liście Biblioteki Dokumentów dodano opcjonalną kolumnę Kontrahent. Można ją wyświetlić poprzez wybór kolumn (opcja dostępna pod prawym przyciskiem myszy na nagłówku dowolnej Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 8 z 18

9 kolumny). W kolumnie wyświetlany jest kontrahent wskazany na dokumencie na zakładce Podmioty. Jeśli kontrahentów jest więcej niż jeden, wówczas, wyświetlany jest pierwszy z listy oraz informacja o ilości przypisanych kontrahentów. 5.2 Zmiany 1. Skrzynka operatora. Optymalizacja wydajności otwierania i filtrowania etapów dla operatora w jego skrzynce. 5.3 Poprawiono 1. Wydruki GenRap. Poprawiono działanie wydruku biblioteki dokumentów wg atrybutów. 2. Współpraca z Microsoft Office Starter. Umożliwiono podgląd załączonych plików. Przy otwarciu pliku załączonego do dokumentu w Bibliotece nie jest rejestrowany fakt jego edycji ( w kolumnie W edycji nadal pozostaje wartość Nie). Tym samym plik może być równocześnie edytowany na innym stanowisku. 6 Serwis 6.1 Zmiany 1. Lista czynności. Optymalizacja. Zoptymalizowano wyświetlanie zakładki Czynności na Zleceniu serwisowym. 2. Lista części. Optymalizacja. Zoptymalizowano wyświetlanie zakładki Części na Zleceniu serwisowym. 3. Status zlecenia. Umożliwiono filtrowanie listy zleceń serwisowych, poprzez wybór w nagłówku kolumny Status zlecenia jednego z wykorzystanych na zleceniach statusu. 4. Magazyn serwisowy. Magazyn wybrany w nagłówku kolumny na Liście zleceń serwisowych będzie automatycznie przenoszony jako magazyn serwisowy na nowo dodane Zlecenie. 5. Zamykanie zleceń. Jeżeli warunki konieczne do zamknięcia zlecenia nie zostały spełnione to podczas próby zapisu zlecenia z odznaczoną opcją Zlecenie otwarte przy parametrze pojawi się ikona błędu. Po najechaniu na nią kursorem zostanie wyświetlona informacja o przyczynie błędu. 6.2 Poprawiono 1. Raport czynności wg serwisantów/kontrahentów. Poprawiono sumowanie czasu trwania czynności. 2. Fakturowanie czynności - Ceny. Podczas fakturowania Zleceń serwisowych na dokument handlowy dla czynności przenoszona jest ich ilość oraz cena ze zlecenia. W przypadku przenoszenia ilości oraz wartości pozycji dochodziło w specyficznych przypadkach do zaokrąglania ceny. 7 CRM 7.1 Nowości 1. Skrzynka pocztowa. Przypisz podmiot. Dodano możliwość seryjnego przypisania podmiotu na formularzu wiadomości. W menu głównym nad listą wiadomości znajduje się przycisk Przypisz podmiot, po uruchomieniu funkcji pojawi się okno z możliwością wyboru zakresu dat. Program sprawdza czy adres z pola OD oraz DO występuje w słowniku podmiotów, jeśli tak - uzupełnione zostanie pole podmiot na wiadomościach w wybranym zakresie dat. 2. Skrzynka pocztowa. Tytuł wiadomości. Na pasku e maila wyświetlany jest tytuł wiadomości. 3. Skrzynka pocztowa. Szablon e maila. Dla opcji Wstaw obraz z pliku umożliwiono odwołanie do lokalnego dysku. 4. Skrzynka pocztowa. Formularz wiadomości. Na formularzu wiadomości umożliwiono wstawianie tabel. 5. Skrzynka pocztowa. Formularz wiadomości. Na formularzu wiadomości dodano możliwość powiększenia obszaru treści wiadomości. Możliwe jest to za pomocą klawisza F6 uruchomienie powoduje powiększenie okna formularza wiadomości na cały ekran i ukrycie nagłówka. Ponowny wybór F6 wraca stan poprzedni. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 9 z 18

10 6. Skrzynka pocztowa. Wiadomość wychodząca. Na formularzu wiadomości po wybraniu opcji: Odpowiedz nadawcy, Odpowiedz wszystkim, Prześlij dalej na początku wiadomości dodawany jest nagłówek do oryginalnej wiadomości. 7. Skrzynka pocztowa. Wiadomość przychodząca. Na formularzu wiadomości przychodzącej zostało ukryte pole UDW. 8. Skrzynka pocztowa. Lista odebranych wiadomości. Jeśli na liście odebranych wiadomości, jest włączone grupowanie po jakiejś kolumnie, to w momencie gdy są jakieś nieprzeczytane wiadomości pogrubiony jest nagłówek grupy. Użytkownik widzi, że otrzymał nową wiadomość. 9. Skrzynka pocztowa. Zakładka załączniki. Na formularzu wiadomości, na zakładce Załączniki dodano możliwość zapisu załączników z poziomu menu kontekstowego. Do wyboru są dwie opcje: Zapisz załącznik oraz Zapisz wszystkie załączniki. 10. Terminarz. Na terminarzu w sekcji Pracownicy, umożliwiono zaznaczenie wielu pozycji jednocześnie. 11. Ofertowanie. Dodano możliwość przekształcenia ofert handlowych do dokumentów Rezerwacja odbiorcy oraz Wydanie zewnętrzne 12. Ofertowanie. Szablony ofert. Dodano nowe możliwości formatowania tabel. W związku z tym, na edytowanym szablonie w sekcji Narzędzia edytora, została dodana kolejna zakładka Tabele. 7.2 Zmiany 1. Skrzynka pocztowa. Optymalizacja. Zoptymalizowano wysyłanie wiadomości, które zawierały załączniki w postaci dużych plików np. obrazki/ zdjęcia. 2. Ofertowanie. Optymalizacja. Zoptymalizowano dodawanie pozycji towarowych na dokument oferty handlowej, zoptymalizowano edycję ofert handlowych. 3. Skrzynka pocztowa. Książka adresowa. Dodano panel filtra na oknie książki adresowej. Umożliwia to m.in. dodawanie filtrów obowiązkowych na tej liście. Filtr dodany np. na liście kontrahentów należy zdefiniować i dodać osobno również na liście Książka adresowa jeżeli ma jej również dotyczyć. 4. Skrzynka pocztowa. Formularz wiadomości. Dodano ostrzeżenie o utracie formatowania, w sytuacji gdy operator zmienia w trakcie edycji a formatowanie z HTML na zwykły tekst. 7.3 Poprawiono 1. Skrzynka pocztowa. Poprawiono wysyłkę e maila. W sytuacji kiedy Użytkownik posiadał wiele kont oraz dużą ilość i wysyłka trwała bardzo długo. 2. Skrzynka pocztowa. W niektórych scenariuszach, przy pracy wielostanowiskowej pojawiał się błąd operacji konta. Błąd został poprawiony. 3. Skrzynka pocztowa. W niektórych specyficznych scenariuszach, były gubione załączniki z wiadomości e mail. Przykładowo, na systemie windows 2003 Server, nie załączały się wydruki do wysłanych wiadomości. Błąd został poprawiony. 4. Skrzynka pocztowa. Błąd pobierania wiadomości. Poprawiono przypadki, w których błędnie były pobierane wiadomości. Błędy dotyczyły i zdefiniowanych niezgodnie z ogólno przyjętym standardem. 5. Skrzynka pocztowa. Podpis wiadomości. Poprawiono zapisywanie linków w wiadomościach. W niektórych sytuacjach link był ucinany. 6. Skrzynka pocztowa. W przypadku seryjnej wysyłki zaznaczonych dokumentów, na formularzu wiadomości nie był prawidłowo wstawiany szablon i podpis. 7. Kontakty i zadania. Wyświetlanie kolumn. Na formularzu kontaktu i zadania na zakładce Kontrahent, poprawiono błąd związany z wyświetlaniem kolumny E Mail. Kolumna była widoczna dopiero po przesunięciu suwaka. 8. Kontakty i zadania. Poprawiono filtrowanie dokumentów na liście wyświetlanej podczas dodawania dokumentów skojarzonych do kontaktu/ zadania. 9. Kontakty i zadania. Dokumenty skojarzone. Poprawiono błędy związane z wyświetlaniem i podglądem zleceń serwisowych skojarzonych z kontaktem/ zadaniem, na zakładce Dokumenty. W specyficznych sytuacjach zlecenia serwisowe wyświetlały się w tabeli z powiązanymi dokumentami CRM, a w trakcie podglądu wyświetlany był zamiast zlecenia kontakt CRM o tym samym numerze. 10. Terminarz. Poprawiono wyświetlanie zadań w terminarzu. Jeśli na terminarzu, ustawiony był widok Oś czasu, to w specyficznych sytuacjach zadania nie były wyświetlane. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 10 z 18

11 11. Kontakty i zadania. Zakładka Atrybuty i Pliki. Jeśli w tabeli Pliki wskazana jest ścieżka dostępu do katalogu (a nie pojedynczego pliku), przy próbie otwarcia wyświetlana jest zawartość tego katalogu. 12. Ofertowanie. Szablony ofert. Poprawiono zapisywanie zmian na szablonach ofert handlowych podczas kolejnych edycji. Program zapisywał zmiany naniesione na ofertę tylko podczas pierwszej edycji. 8 Księgowość 8.1 Nowości 1. Księgowość. Predekretacja. W Konfiguracji w gałęzi Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa dodano parametr dotyczący usuwania predekretacji podczas usuwania księgowania. Zaznaczenie parametru powoduje usunięcie predekretacji z dokumentu w momencie usuwania księgowania. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, wówczas podczas usuwania księgowania zakładka Predekretacja pozostaje uzupełniona a dokument nadal jest blokowany do edycji (za wyjątkiem tej zakładki). 2. Księgowość. Predekretacja. Umożliwiono seryjne usuwanie pozycji z zakładki Predekretacja. 3. Praca rozproszona. Umożliwiono import kilku schematów numeracji z tym samym symbolem, pod warunkiem, że tylko jeden z nich jest aktywny. 4. Biuro Rachunkowe. Wprowadzono nadruk na formularz deklaracji VAT-7 w wersji 12 i formularz VAT-7K w wersji Zmiany 1. Księgowość. Zoptymalizowano proces księgowania dokumentów oraz zapisywania dekretu. Przyspieszono księgowanie dokumentów. 2. Księgowość -> Rozrachunki. Optymalizacja. Zoptymalizowano seryjne dodawanie dokumentów: potwierdzeń sald, ponagleń zapłaty oraz not odsetkowych. 3. Przenoszenie faktur z modułu Faktury do rejestru VAT. Optymalizacja. Przyspieszono przenoszenie faktur z modułu Faktury do rejestru VAT. 4. Księgowość. Zoptymalizowano proces kasowania rekordów. Przyspieszono usuwanie dekretów oraz zapisów w rejestrach VAT. 5. Księgowość -> Obroty i salda. Optymalizacja. Przyspieszono wyświetlanie wyników po przeliczeniu obrotów i sald. 6. Środki trwałe. Lista. Optymalizacja. Przyspieszono wyświetlanie listy zawierającej kolumny wyliczane typu: wartość zaktualizowana, wartość netto itp. 7. Księgowość. Optymalizacja. Przyspieszono proces księgowania i zapisywania listy płac i raportów kasowych/bankowych. 8. Rejestry VAT. Zakładka wg atrybutów. Optymalizacja. Zoptymalizowano wyświetlanie listy. Po konwersji ustawienia na liście zostaną zmienione na domyślne. 9. Księgowość. Predekretacja. Podczas ręcznego dodawania predekretacji na dokumencie wystawionym na konkretny podmiot w momencie wybrania konta słownikowego na pozycji do konta podstawiany jest odpowiedni słownik zgodny z podmiotem dokumentu (jeśli konto dla danego podmiotu nie istnieje w planie kont jest ono w tym momencie zakładane tak jak w przypadku księgowania schematem). 10. Księgowość. Predekretacja. Podczas generowania predekretacji na raportach kasowych/bankowych oraz listach płac w logu pojawia się informacja, że niektóre pozycje nie zostały zaksięgowane, o ile nie udało się zaksięgować wszystkich pozycji raportu czy wszystkich wypłat. 11. Księgowość. Predekretacja. Podczas dodawania predekretacji za pomocą schematu księgowego w przypadku gdy dekret powstający w ten sposób jest niezbilansowany pojawia się komunikat Dekret niezbilansowany. 12. Księgowość. Predekretacja. Wyłączono wpływ działania parametru Wymuszaj zatwierdzanie zapisów księgowych na predekretację. Parametr działa tylko w momencie finalnego księgowania do Księgi Handlowej. 13. Rejestry VAT. Zakładka wg atrybutów. Filtrowanie po zakresie dat. W rejestrze zakupów filtrowanie odbywa się po dacie wpływu, a w rejestrze sprzedaży po dacie wystawienia. 14. Rejestry VAT. Zablokowano na liście grupowanie wg kolumny Netto w walucie i VAT w walucie. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 11 z 18

12 15. Księgowość -> Plan kont oraz Schematy księgowe. Umożliwiono zakładanie kont słownikowych wg numeru PESEL. W konfiguracji zmieniono nazwę parametru dotyczącego zakładania kont słownikowych na wg numeru NIP/PESEL. Jeżeli na formularzu podmiotu pole NIP jest puste to konto zakładane jest po numerze PESEL, jeśli NIP jest uzupełniony to do numeru konta pobierany jest tak jak do tej pory numer NIP. 16. Dokumenty BO oraz Ewidencja dodatkowa. W przypadku kopiowania dokumentów księgowych z nieaktywnym schematem numeracji na nowy dokument nanoszony jest domyślny schemat numeracji. 17. Księgowość. Definicje kręgu kosztów. Wprowadzono mechanizm sprawdzający poprawność definicji kręgu kosztów program nie pozwala zapisać konta źródłowego/docelowego jeśli po użyciu znaku gwiazdki wystąpi jeszcze dowolny znak. 18. Księgowość -> Rozrachunki. Na liście rozrachunków, potwierdzeń sald, ponagleń zapłaty i not odsetkowych na kalendarzu dodano opcję Wyczyść. 19. KPiR. Wydruk dwustronny Strony prawe. Przed wykonaniem wydruku dodano pytanie Drukuj stronę tytułową, parametr jest domyślnie zaznaczony. 20. KPiR. Strona tytułowa na wydrukach. Dla wydruków Wydruk dwustronny narastająco - Strony prawe, Wydruk jednostronny narastająco Księga, Wydruk dwustronny Strony prawe zapamiętywane jest ustawienie parametru dynamicznego Drukuj stronę tytułową. 21. Internetowa wymiana danych. Zwiększono ważność Certyfikatu użytkownika z jednego roku do 5 lat. 8.3 Poprawiono 1. Księgowość -> Dzienniki. Poprawiono możliwość zatwierdzania zapisów w przypadku gdy lista zapisów jest posortowana wg innej kolumny niż data księgowania. 2. Księgowość -> Dzienniki. Wydruk Zestawienia Obroty dzienników. W szczególnej sytuacji kwoty w kolumnie Obroty narastająco uwzględniały predekretację - poprawiono wyświetlanie kwot. 3. Księgowość -> Dzienniki. Zakładka Konto. Wydruki. Poprawiono generowanie wydruków w sytuacji gdy jest ustawiony zakaz do konta dla innego operatora. 4. Księgowość -> Plan kont. Poprawiono sortowanie po kolumnie Nazwa w sytuacji gdy Użytkownik wpisał coś w filtrze prostym. 5. Księgowość -> Plan kont. Grupy kont. Poprawiono synchronizację planu kont wg zdefiniowanej grupy w sytuacji gdy grupa zawiera konta dodane ręcznie do planu kont. 6. Księgowość -> Zestawienia księgowe. Poprawiono przeliczanie zestawień w sytuacji gdy w pozycji zestawienia w definicji kwoty brakuje zamknięcia nawiasu. 7. Księgowość -> Rozrachunki. Przywrócono możliwość rozliczania za pomocą ikony pioruna lub klawisza F8 w przypadku zaznaczenia listy zapisów kombinacją klawiszy Ctrl+A lub poprzez opcję Zaznacz wszystkie z menu kontekstowego. 8. Rejestry VAT. Poprawiono wyświetlanie daty kursu na dokumencie walutowym przeniesionym z modułu Faktury do rejestru VAT. 9. Rejestry VAT. Rozliczanie VAT metodą kasową. Nierozliczone paragony przeniesione do rejestru VAT były uwzględniane na deklaracji VAT-7 za dany kwartał. Poprawiono uwzględnianie takich dokumentów na deklaracji. 10. Rejestry VAT. Poprawiono możliwość dokonywania zmian na dokumencie wystawionym w walucie obcej z zaznaczonym parametrem Płatność VAT w PLN w przypadku gdy na płatności dotyczącej kwoty VAT zmieniono walutę rozliczenia. 11. Rejestry VAT. Poprawiono możliwość dokonywania zmian na dokumencie wystawionym w walucie obcej, dla którego różnica kursowa wygenerowana podczas rozliczania dokumentu została zaksięgowana do KPiR. 12. Rejestry VAT. W przypadku gdy na dokumencie zaznaczono parametr Rozliczać w VAT-UE sprawdzane jest występowanie prefiksu przy numerze NIP. 13. VAT-UE. Podczas wysyłania deklaracji do systemu e-deklaracje weryfikowane jest występowanie prefiksu przy numerze NIP (jeśli brakuje prefiksu wyświetlany jest stosowny komunikat). 14. Import rejestrów VAT z pliku DAT. Poprawione importowanie dokumentów, na których w polu NIP wpisana była kropka lub przecinek. 15. Rejestry VAT, Dzienniki, Ewidencja ryczałtowa. Zakres dat. Poprawiono wyświetlanie list w przypadku gdy format daty krótkiej ustawiony jest jako dd-mm-rrrr, a w filtrze pod listą w polu Okres wpisano datę w innym formacie. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 12 z 18

13 16. Księgowość -> Obroty i salda. Wydruk Obroty i salda - Syntetyka i analityka + BO. Poprawiono wyświetlanie podsumowań w polach Suma na stronie (syntetyka) i Z przeniesienia w przypadku gdy pierwszym kontem na stronie było konto syntetyczne. 17. Księgowość -> Dzienniki. Przy wchodzeniu na listę Zapisy księgowe poprawiono zapamiętywanie ostatnio wybranego przez Operatora dziennika cząstkowego oraz opcji w polu Zapisy (bufor, zatwierdzone, wszystkie). 18. Księgowość. Zapisy księgowe, BO, Predekretacja. Poprawiono wybieranie konta z podkreśleniem w numerze. 19. Kwoty dodatkowe. Poprawiono dodawanie kwot dodatkowych w walucie oraz komunikaty pojawiające w przypadku braku kursu na dany dzień. 20. Podgląd dokumentu źródłowego z poziomu preliminarza płatności. Z poziomu zdarzenia w preliminarzu powstałego do zapisu Polecenia księgowania podglądając dokument źródłowy wstaje formularz PK wraz z otwartą pozycją, której dotyczy płatność. 21. e-deklaracje. PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-4R, CIT-8, VAT-7 i VAT-UE. Poprawiono przesyłanie numeru domu podczas wysyłki elektronicznej deklaracji. 22. e-deklaracje. W przypadku deklaracji PIT-36 w wersjach 14 i 16 oraz PIT-28 w wersjach 14 i 15 poprawiono odczytywanie wartości udziałów zapisanych w bazie danych w różnych formatach (z przecinkiem lub kropką). 23. PIT-36, PIT-36L. Poprawiono generowanie zaliczki na PIT-36 lub PIT-36L w przypadku gdy pierwszy okres obrachunkowy jest krótszy niż 12 miesięcy. 24. Ogólne -> Inne -> Właściciele. Kwoty deklaracji. W polu Kwoty za rok podpowiadany jest rok zgodny z datą ustawioną z poziomu Narzędzia -> Data bieżąca. 25. KPiR. Jeśli kontrahent ma na karcie przypisaną kategorię sprzedaży i ona ma wskazaną kolumnę do księgowania to po dodaniu kontrahenta na zapisie KPiR kursor przechodzi do odpowiedniej kolumny księgi. 26. Środki trwałe. Poprawiono generowanie amortyzacji dla środków trwałych z metodą amortyzacji: liniową, naturalną i degresywną w przypadku gdy data rozpoczęcia amortyzacji jest w tym samym miesiącu co data przyjęcia do używania. 27. Środki trwałe. Poprawiono generowanie amortyzacji dla środków trwałych z metodą amortyzacji jednorazową w przypadku gdy data rozpoczęcia amortyzacji jest w innym miesiącu niż data przyjęcia do używania. 28. Środki trwałe. Poprawiono generowanie amortyzacji dla środków trwałych z metodą amortyzacji jednorazową, dla których jest zaznaczona różna amortyzacja bilansowa i kosztowa oraz uzupełniona ulga inwestycyjna. 29. Środki trwałe. Wydruki. Poprawiono drukowanie danych w kolumnie Rozpoczęcie amortyzacji w przypadku gdy na karcie środka trwałego zaznaczona jest różna amortyzacja bilansowa i kosztowa i dla jednej z nich wybrano opcję Nie amortyzować. 30. Środki trwałe. Wydruk Zestawienia historyczne Środki trwałe na dzień. Na wydruku poprawiono sumowanie wartości dla kolumny Wartość początkowa. 31. Środki trwałe. Wydruki. Poprawiono drukowanie listy środków trwałych w przypadku gdy w filtrze pod listą wybrano konkretnego pracownika, a środki trwałe mają przypisanych pracowników jako osoby odpowiedzialne. 32. Ewidencja wyposażenia. Wydruk karty wyposażenia. Przywrócono na wydruku informację o dokumentach powiązanych. 33. Praca rozproszona. Zoptymalizowano wykorzystanie pamięci przy imporcie i eksporcie, w szczególności import płatności. 34. Praca rozproszona. Poprawiono import dokumentów Rejestru VAT i Ewidencji dodatkowej. W specyficznej sytuacji pojawiał się komunikat Błąd parsowania pliku xml. 35. Praca rozproszona. Przywrócono możliwość eksportu/importu not korygujących. 36. Praca rozproszona. Poprawiono import dokumentów WZKK. W specyficznej sytuacji pojawiał się komunikat Cannot insert the value NULL into column 'Kdd_Kwota. 37. Praca rozproszona. Poprawiono import raportów K/B. W specyficznej sytuacji pojawiał się komunikat Invalid length parameter passed to the LEFT or SUBSTRING function. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 13 z 18

14 9 Kasa/ Bank 9.1 Zmiany 1. Rozliczenia podmiotu. Zoptymalizowane zostało przechodzenie pomiędzy zakładkami oraz rozliczanie dużej ilości dokumentów. 2. Dokumenty rozliczone. Zoptymalizowane zostało otwieranie listy. 3. Preliminarz płatności. Zoptymalizowany został eksport przelewów do pliku. 4. Nota odsetkowa, ponaglenie zapłaty, potwierdzenie salda. Wprowadzona została możliwość zmiany wielkości formularzy tych dokumentów. Pole opis na formularzu w tabeli z dokumentami zostało poszerzone, aby umożliwić przeniesienie całej wartości z pola Opis księgowy na zdarzeniu w preliminarzu płatności. 5. Lista not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda. Wśród kolumn do wyboru dodana została kolumna Opis. 6. Preliminarz płatności. Wśród kolumn do wyboru dodana została kolumna NIP oraz kolumny: Przychód do rozliczenia, Przychód rozliczony, Rozchód do rozliczenia, Rozchód rozliczony, które pokazują kwoty w walucie systemowej. Dotychczasowe kolumny: Przychód do rozliczenia, Przychód rozliczony, Rozchód do rozliczenia, Rozchód rozliczony, które pokazywały kwoty w walucie obcej otrzymały nazwy: Przychód do rozliczenia w walucie, Przychód rozliczony w walucie, Rozchód do rozliczenia w walucie, Rozchód rozliczony w walucie. Jeżeli Użytkownik miał wybrane na liście kolumny: Przychód do rozliczenia, Przychód rozliczony, Rozchód do rozliczenia, Rozchód rozliczony to podczas konwersji bazy te ustawienia zostaną zresetowane i kolumny trzeba będzie ponownie wybrać na listę. 7. Preliminarz płatności. W przypadku zmiany opisu na dokumencie w ewidencji dodatkowej, jest on również zmieniany na nierozliczonym zdarzeniu w preliminarzu płatności. 8. Lista dokumentów do rozliczenia. Wśród kolumn do wyboru dodana została kolumna Kategoria. 9. Zapisy kasowe/bankowe. Zmiana kontrahenta. Zmiana kontrahenta jest możliwa od razu po usunięciu rozliczenia. Raport kasowy/bankowy, w którym znajduje się modyfikowany zapis musi być otwarty. 10. Zakres dat. Zapamiętywanie na listach. Na listach: Lista raportów kasowych/bankowych, Preliminarz płatności, Rozliczenia podmiotu, Dokumenty nierozliczone, Dokumenty rozliczone, Różnice kursowe jest możliwość przy zaznaczonym parametrze Zakres dat ustawienia pustej daty od i do. Po zaznaczeniu parametru pamiętane są ustawione daty. Jeżeli parametr jest odznaczony jako data od wyświetla się pierwszy dzień bieżącego miesiąca, a jako data do dzień bieżący. 11. Magazyn walut. W polach z datami przy parametrze Zakres dat dodana została opcja Wyczyść. 9.2 Poprawiono 1. Import przelewów. Jeżeli w pliku kwota płatności znajdowała się w polu o typie Tekst błędnie była importowana na zapis kasowy/bankowy. 2. Rozliczenia podmiotu. W specyficznej sytuacji przy rozliczaniu pojawiał się komunikat: Kolumna 'NumerDok' nie należy do tabeli i program się zawieszał. 3. Różnice kursowe. Poprawione zostało sortowanie po kolumnach: Dokument rozliczany, Dokument rozliczający. 4. Zapisy kasowe/bankowe. Dla nowododawanych zapisów o typie karta błędnie zapisywała się, w bazie danych, data ważności karty w przypadku kiedy pole na formularzu nie zostało zmodyfikowane. 5. Lista raportów kasowych/bankowych. W specyficznych przypadkach filtrowania listy po kolumnie Numer następowało zamknięcie programu. 6. Nota odsetkowa. Na wydruku noty odsetkowej w walucie, w polu z numerem rachunku bankowego drukował się numer konta bankowego w PLN zamiast rachunku walutowego podpiętego pod formę płatności wybraną na dokumencie. 7. Preliminarz płatności. Po zaznaczeniu na dekrecie generowania płatności, na zdarzeniu w preliminarzu płatności nie było ustawionego numeru rachunku bankowego w polu obok Akronimu. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 14 z 18

15 10 Płace i Kadry 10.1 Nowości 1. Aktualne wskaźniki Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 3646,09 zł (od ) Minimalne wynagrodzenie ucznia I roku: 145,84 zł (od ) Minimalne wynagrodzenie ucznia II roku: 182,30 zł (od ) Minimalne wynagrodzenie ucznia III roku: 218,77 zł (od ) Maksymalna podstawa składek emerytalno- rentowych 2187,65 zł (od ) Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r. Wskaźnik waloryzacji - 106,6 % (od ) Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2012 r. Monitor Polski z 2012 poz Deklaracja PIT-8AR, IFT-1. Dodano nowe formularze deklaracji oraz wydruki deklaracji: PIT-8AR (wersja 2) oraz IFT-1/1R (wersja 9), obowiązujące od roku. Umożliwiono także eksport do systemu edeklaracje wg schem obowiązujących dla tych wersji formularzy. Seryjne naliczanie deklaracji IFT-1R generuje domyślnie deklaracje w nowej wersji. Umożliwiono także eksport wydruku PIT-8AR w aktualnej wersji do Pulpitu Menadżera. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 355/2012). 3. Nowy wydruk Zaświadczenie o dochodach dla zleceniobiorcy. Wydruk dostępny jest z poziomu Formularza danych kadrowych pracownika w wydrukach płacowych. Wydruk wzorowany na wydruku Zaświadczenie o dochodach z dodatkowym parametrem w oknie ustalenia wartości parametrów wydruku Uwzględniać wypłaty inne niż umowy cywilno-prawne, decydujący o wykazywaniu na wydruku również wynagrodzeń wypłaconych na listach płac różnych od list o rodzaju Umowa. 4. Nowy wydruk Zaświadczenie płatnika składek (Z-3b). Zaświadczenie płatnika składek (Z-3b), dostępny jest z poziomu Formularza danych kadrowych pracownika w wydrukach płacowych. Zaświadczenie płatnika składek złożone na formularzu ZUS Z-3b ma służyć dokumentowaniu prawa do świadczeń dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących. Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z r, Dz.U.z 2012r., poz Nowy parametr Nie zapisuj w wypłacie zerowych elementów. Na formularzu typu wypłaty (System > Konfiguracja > Firma > Płace > Typy wypłat) na zakładce Szczegółowe dodano parametr Nie zapisuj w wypłacie zerowych elementów. Jeżeli podczas naliczania wypłaty wartość elementu wypłaty wynosi zero i w konfiguracji tego typu wypłaty został zaznaczony parametr w momencie zapisywania wypłaty element zostanie usunięty z formularza w zakładce Elementy wypłaty. Parametr dotyczy wypłat etatowych, przy naliczaniu wypłat na pozostałych listach (Umowy, Inne, Zaliczki, Pożyczki) zerowe elementy będą zapisywane wg dotychczasowych zasad Zmiany 1. Optymalizacja naliczania wypłat. Zoptymalizowano proces naliczania wypłat. W szczególności dotyczy to dużych baz danych, w których pracownicy mają wypłaty z wielu poprzednich lat. 2. Optymalizacja deklaracji ZUS IWA. Zoptymalizowano proces naliczania deklaracji ZUS IWA. 3. Optymalizacja zapisu atrybutów. Zoptymalizowano zapis atrybutów pracownika, w przypadku synchronizacji programu Comarch OPT!MA z programem Comarch CDN XL. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 15 z 18