SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. Elektrobudowa Wstępne wyniki lepsze od oczekiwań. Asseco Poland Portfel zamówień wyższy o 14% r/r

Transkrypt

1 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki Surowce Chemia Budownictwo Deweloperzy Energetyka Spożywczy Informatyka Media Paliwowy Polskie Telekomunikacja Ukraińskie SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek Elektrobudowa Wstępne wyniki lepsze od oczekiwań Asseco Poland Portfel zamówień wyższy o 14% r/r Informacje ze spółek Cyfrowy Polsat, CCC, Asseco Polnad, mbank, Dom Development, PKM Duda, Multimedia Polska, GPW, Pekao, Bank Handlowy, PGNiG, P. A. Nova, PBG, Elektrobudowa, Ergis, Kompania Węglowa. Kalendarium spółek giełdowych 10:00 - PRAGMAINK - Nadzwyczajne walne zgromadzenie W przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z VBCP Asset Management sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. - RELPOL - Dzień wypłaty dywidendy 0,50 PLN na akcję - STALPROFI - Dzień wypłaty dywidendy 0,04 PLN na akcję Waluty Kurs Zmiana USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN EUR/USD Aktualizacja notowań: :48 Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 01:30 - Japonia - CPI r/r (7/2016) 09:00 - INGBSK - Spotkanie na temat skutków Brexitu dla Europy i rynku walutowego. 09:30 - Prezentacja wyników wypracowanych przez Grupę Kapitałową ABC Data w pierwszym półroczu 2016 r. 10:00 - UE - Podaż pieniądza M3 (7/2016) 10:30 - Wielka Brytania - PKB k/k (szacunek) (II/2016) 10:30 - Wielka Brytania - PKB r/r (szacunek) (II/2016) 12:30 - Spotkanie prasowe prezentujące wyniki finansowe spółek LW Bogdanka SA i Enea SA po pierwszym półroczu 2016 roku. 12:30 - Spotkanie prasowe prezentujące wyniki finansowe spółek LW Bogdanka SA i Enea SA po pierwszym półroczu 2016 roku. 16:00 - USA - Przemówienie Prezesa Fed Janet Yellen 16:00 - USA - Wskaźnik zaufania konsumentów (Michigan) (8/2016)

2 Kluczowe informacje ze spółek Elektrobudowa Wstępne wyniki lepsze od oczekiwań Elektrobudowa wypracowała w II kwartale 2016 r. 313,4 mln zł skonsolidowanych przychodów i 21,3 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej - wynika z wyliczeń PAP na podstawie szacunkowych danych finansowych spółki. To więcej niż oczekiwali analitycy. Elektrobudowa SA jest liderem wśród polskich firm pracujących na rzecz elektroenergetyki. Świadczy kompleksowe usługi realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Na podstawie szacunkowych danych za 2kw16 wynika, że spółka wypracowała lepsze wyniki od oczekiwań co jest wynikiem uzyskania nowych kontraktów w budownictwie. Planowane wielkie inwestycje w energetyce w kolejnych latach mogą oznaczać podtrzymanie pozytywnych tendencji. Asseco Poland Portfel zamówień wyższy o 14% r/r Portfel zamówień grupy Asseco Poland na 2016 r. ma wartość mln zł i jest 14 proc. wyższy rdr - poinformował wiceprezes spółki Rafał Kozłowski. Asseco Poland jest liderem w branży informatycznej. Warto zauważyć, że mimo spadku zamówień publicznych spółka zwiększyła swój portfel zamówień. W drugiej połowie roku spodziewana jest dalsza poprawa wyników, ponieważ zostaną uruchomione pieniądze z nowej perspektywy unijnej. Informacje ze spółek Zysk EBITDA Cyfrowego Polsatu wyniósł w drugim kwartale 2016 r. 935 mln zł, podczas gdy analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się EBITDA na poziomie 922 mln zł. Przychody operatora sięgnęły 2,44 mld zł, wobec konsensusu 2,43 mld zł. Wyniki grupy Cyfrowego Polsatu przybliżają ją do wypłaty dywidendy w 2017 r. Obecny poziom gotówki i ekwiwalentów to 1,4 mld zł - poinformowali na konferencji przedstawiciele spółki. Cyfrowy Polsat spodziewa się, ze w całym 2016 r. wypracuje wolne przepływy pieniężne w górnym przedziale zapowiadanych wcześniej widełek 1,2-1,4 mld zł - poinformował na konferencji Tomasz Szeląg, członek zarządu spółki ds. finansowych. Cyfrowy Polsat podtrzymuje cel 1,4 mln klientów programu SmartDOM do końca 2016 roku - poinformował prezes Tobias Solorz. Euro 2016 będzie pozytywne dla wyników Cyfrowego Polsatu także w trzecim kwartale - poinformowała spółka. Tomasz Szeląg złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Cyfrowego Polsatu z dniem 30 września 2016 r. Rezygnacja wynika z propozycji objęcia funkcji członka rady nadzorczej złożonej przez akcjonariusza spółki. W jego miejsce rada nadzorcza powołała Katarzynę Ostap-Tomann - podał Cyfrowy Polsat w komunikacie. CCC spodziewa się w najbliższych miesiącach kontynuacji pozytywnego trendu w sprzedaży porównywalnej - poinformował wiceprezes CCC Piotr Nowjalis. Nakłady inwestycyjne CCC w tym roku przekroczą planowane wcześniej 140 mln zł, mogą wynieść ok. 150 mln zł - poinformował wiceprezes grupy Piotr Nowjalis. Podtrzymał, że spółka powiększy w tym roku powierzchnię handlową o co najmniej 100 tys. m kw. CCC podtrzymuje, że liczy w tym roku na wzrost przychodów o blisko 40 proc. - poinformował prezes CCC Dariusz Miłek. CCC zakłada, że w 2017 roku otworzy ponad 120 tys. m kw. nowej powierzchni handlowej - poinformował prezes Dariusz Miłek. Spółka chce się rozwijać na rynku rosyjskim w tempie ok. 20 sklepów rocznie. CCC oczekuje, że w II półroczu marża brutto na sprzedaży nie będzie niższa rok do roku - poinformował prezes Dariusz Miłek. Zysk netto grupy CCC, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł w drugim kwartale 2016 roku 131,6 mln zł wobec 101,3 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP zakładał 100,9 mln zł zysku netto. Asseco spodziewa się, że w drugiej połowie roku wypracuje wyższy poziom przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej niż w pierwszej. Informatyczna grupa widzi symptomy zatrzymania spadku marż - poinformował na spotkaniu z dziennikarzami wiceprezes Asseco Poland Rafał Kozłowski. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sporze pomiędzy mbankiem, a grupą jego klientów mających kredyty hipoteczne w CHF, ocenił, że postanowienie w tych umowach określające przesłanki zmiany oprocentowania jest w całości niedozwolone i umowy kredytu mogą zostać uznane

3 za nieważne - podał UOKiK. Dom Development, który wydał klientom w I połowie roku 820 lokali, podtrzymuje, że w całym roku liczba ta wyniesie ok lokali. Rok później przekazań powinno być więcej, bo ok poinformowali na konferencji przedstawiciele spółki. Polski Koncern Mięsny Duda zawarł warunkowe zobowiązujące umowy sprzedaży 100 proc. udziałów w wałbrzyskich spółkach Bekpol i Meat-Pac. Tym samym chce rozszerzyć zasięg działania terytorialnego segmentu dystrybucyjnego - podał PKM Duda w komunikacie. PKM Duda będzie monitorował rynek w poszukiwaniu celów akwizycyjnych - poinformował zarząd spółki. Chce, by dwie spółki w Wałbrzychu - których przejęcie jest finalizowane - były przyczółkiem do rozwoju spółki w tej okolicy. Firma jest zainteresowana rozwojem sprzedaży eksportowej, widzi jednak zagrożenia - rozwój afrykańskiego pomoru świń w Polsce może tę sprzedaż utrudniać. Zysk netto Multimedia Polska spadł w I półroczu 2016 roku o 51,3 proc. rdr do 11,7 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym. Skorygowana EBIDTA grupy wyniosła w tym czasie 169,1 mln zł wobec 175,9 mln zł rok wcześniej. GPW wybrała doradców przy nowej emisji obligacji. Zostali nimi Pekao oraz Bank Handlowy jako konsorcjum banków, a doradcą prawnym jest kancelaria CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki - poinformowała giełda w komunikacie. Walne zgromadzenie PGNiG zdecydowało o upoważnieniu zarządu do skupu akcji własnych w celu umorzenia w liczbie do 129,87 mln akcji. Łączna kwota skupu nie przekroczy 700 mln zł, cena zakupu jednej akcji własnej wynosi 5,39 zł. Nawet 1 miliard metrów sześciennych gazu może znajdować się w Tyczynie w woj. podkarpackim. Gdyby te szacunki się potwierdziły, za 2-3 lata PGNiG będzie mogło rozpocząć eksploatację złoża - powiedział w czwartek Jacek Adamiak, dyrektor pionu wierceń oddziału geologii i eksploatacji w PGNiG. PGNiG ocenia, że nie było dobrej okazji do akwizycji złóż, dlatego spółka zdecydowała się na skup akcji własnych - poinformował dziennikarzy prezes spółki Piotr Woźniak. PGNiG nie uzyskał zadowalających wyników przepływu gazu z łupków w Wysinie na Pomorzu - poinformował w czwartek dziennikarzy prezes spółki Piotr Woźniak. P.A. Nova, która do tej pory oferowała usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych w Polsce, myśli o wejściu na rynek niemiecki - poinformowali na konferencji przedstawiciele spółki. PBG rozpozna w wynikach I półrocza 2016 r. zysk na realizacji układu z wierzycielami w wysokości 1.054,7 mln zł - podała spółka w komunikacie. Dodatkowo, PBG oszacowała wpływ aneksu z uczestnikami konsorcjum realizującego zlecenie Polskiego LNG SA na plus 22,96 mln zł. Ergis, w wyniku uruchomionej ostatnio inwestycji w kolejną linię do produkcji folii wielowarstwowej, zwiększy moce produkcyjne o tys. ton z ok. 45 tys. ton obecnie - poinformował na konferencji prasowej prezes spółki Tadeusz Nowicki. Spółka nie wyklucza, że ten rok może przynieść poprawę wyników ubiegłorocznych. Rada nadzorcza Kompanii Węglowej powołała w czwartek Leszka Słabonia na stanowisko prezesa tej spółki, a Krzysztofa

4 Kozika na stanowisko wiceprezesa ds. korporacyjnych - poinformował PAP rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski. Makroekonomia Polska Na lipcowym posiedzeniu RPP podtrzymała ocenę, że stabilizacja stóp procentowych NBP sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną. Część członków Rady nie wykluczała jednak możliwości obniżenia stóp procentowych w przyszłości. Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA spadła do 261 tys. z 262 tys. tydzień wcześniej - poinformował Departament Pracy USA. Zamówienia na dobra trwałe w USA w styczniu wzrosły mdm o 4,4 proc., po tym jak w czerwcu spadły o 4,2 proc. mdm po korekcie - poinformował Departament Handlu USA we wstępnym wyliczeniu. Wpływy z podatku od sprzedaży detalicznej w 2017 roku MF zakłada na poziomie 1,6 mld zł i jest to podejście konserwatywne - poinformował minister finansów Paweł Szałamacha. Minister finansów Paweł Szałamacha poinformował, że założona w projekcie budżetu stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2017 roku to 8 proc. Dodał, że w projekcie budżetu założono wzrost dochodów podatkowych w 2017 r. o ponad 8 proc. W 2017 roku na program 500+ potrzeba będzie kilkaset mln zł więcej niż zakładane 22 mld zł - poinformowała w TV Republika minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Ministerstwo Finansów zakłada 3,9 mld zł wpływu z podatku bankowego w 2017 roku - podaje ''Puls Biznesu''. W 2017 roku stawki VAT zostaną utrzymane na obecnym poziomie - poinformował w czwartek na konferencji minister finansów Paweł Szałamacha. Dodał, że co do ostatecznego kształtu obniżki wieku emerytalnego będzie się wypowiadał Sejm, a środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie. Makroekonomia Zagranica Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, wyniósł w sierpniu 106,2 pkt. wobec 108,3 pkt. w poprzednim miesiącu - podał instytut Ifo w komunikacie. Wskaźnik zaufania przedsiębiorców we Francji wyniósł w sierpniu 101 pkt. wobec 102 pkt. w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie urząd statystyczny INSEE. Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 50,9 pkt. - podano we wstępnym wyliczeniu. Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 51,5 pkt. - podano w wstępnym wyliczeniu.

5 Analiza indeksu WIG20 To był kolejny słaby dzień na WIG20. Indeks największych spółek znalazł się pod kreską, mimo, że końcówka sesji zapowiedziała się bardzo optymistycznie. Głównym potworem napędowym spadków okazała się być spółka KGHM. Spadków na KGHM należy doszukiwać się spadkach cen surowców, głównie miedzi, która nie zdołała wybić się z trendu spadkowego. Dodatkowo umocnienie złotówki w względem dolara obniża zysk spółki wyrażony w złotówkach. Indeks WIG20 zszedł poniżej 1800 pkt i ma już otwartą drogę na 1700 pkt. Wariant spadkowy mógłby zostać zanegowany w wypadku przebicia poziomu 1950 pkt. Analiza indeksu mwig40 mwig40 zachowywał się zdecydowanie lepiej niż pozostałe indeksy na naszym parkiecie. Głównymi motorami pociągowymi indeksy były CD Projekt oraz Grajewo. CD Projekt zyskiwał po bardzo dobrych danych półrocznych, zdecydowanie lepszych od konsensusu. Grajewo kontynuowało bardzo dobrą passę rozpoczętą w tym miesiącu. mwig40 ma za sobą bardzo dobre miesiące, jednak znajduje się dość blisko silnego oporu na poziomie 4000 pkt (szczyt z 2015 roku). Oznacza to, że mwig40 ma przed sobą jeszcze jakieś 5% potencjału wzrostowego. Najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 3800 pkt a następne na poziomie 3600 pkt. ZESPÓŁ DORADZTWA I ANALIZ Analiza indeksu swig80 Indeks małych spółek zakończył dzień w okolicy zera. Głównymi koniami pociągowymi na indeksie były spółki ABC Data oraz Elektrobudowa. ABD Data pokazała bardzo silne wzrosty mimo słabszych od oczekiwanych zysków za I półrocze, natomiast pozytywnie zaskoczyły jej wyniki spółki zależnej isource. Elektrobudowa rosła po podaniu lepszych wyników za I półrocze, które były zdecydowanie lepsze od konsensusu. Widać coraz większe przegrzanie na małych spółkach i coraz bardziej prawdopodobną korektę, która powinna nastąpić w najbliższym czasie. Najbliższe wsparcie znajduje się w rejonie pkt pkt. Po tej lokalnej korekcie prawdopodobne jest przejście indeksu małych spółek do dalszych wzrostów, gdyby tak jednak się nie stało kolejne wsparcie jest na poziomie pkt. DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 34, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego.