Dziennik Prywatnego Maklera poniedziałek, 14 stycznia 2013

Transkrypt

1 Dziennik Prywatnego Maklera poniedziałek, 14 stycznia 2013 WIG ,22% WIG ,61% DJIA ,12% NASDAQ ,14% S&P ,01% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia STREFA EURO 11:00 Produkcja przemysłowa ASSECO POLAND BIOTON BORYSZEW ELEKTROTIM INTROL KINO KINO, MEDIA MARVIPOL MENNICA Wiadomości z rynku HP ma kontrakt w ARiMR za 91,4 mln zł, podwykonawcą Asseco Poland Hewlett-Packard Polska zdobył w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontrakt na modyfikację i utrzymanie w eksploatacji aplikacji SIA oraz platformy SIA. Wartośd zlecenia to 91,44 mln zł brutto. Podwykonawcą HP w tym projekcie będzie Asseco Poland z udziałem w konsorcjum na poziomie około proc. Bioton przejmuje spółkę Biosenso, wstępna wartośd transakcji sięga 30 mln zł Bioton zawarł umowę z cypryjską spółką Lamothe Limited dotyczący kupna 100 proc. udziałów w Biosenso, spółce zajmującej się rozwojem i sprzedażą preparatów weterynaryjnych stosowanych w przemysłowym chowie ryb łososiowatych i krewetek. Rozliczenie ceny bazowej oraz ewentualnych premii nastąpi w drodze emisji akcji. Boryszew odwołał prognozy wyników finansowych grupy na 2012 rok Decyzja o odwołaniu przez Boryszew prognozy finansowej związana jest z nieprzeszacowaniem przez podmiot zależny od spółki wartości działki położonej na ulicy Łuckiej w Warszawie w związku z brakiem uzyskania przez nią prawomocnego pozwolenia na budowę dla projektu, który ma byd realizowany na tej nieruchomości. W połowie marca 2012 roku Boryszew prognozował wypracowanie w 2012 r. 218 mln zł zysku netto, 318 mln zł zysku operacyjnego, 424 mln zł EBITDA i 4,79 mld zł przychodów. Elektrotim podpisał z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia umowę o wartości 13,92 mln zł netto Przedmiotem umowy jest opracowanie projektu i wybudowanie budynku laboratoryjnego z pomieszczeniami biurowymi oraz strzelnicą dla systemu "Śnieżnik" na terenie WITU w Zielonce. Konsorcjum, którego liderem jest Introl podpisało umowę z Mostostalem Warszawa o wartości 26 mln zł netto Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie i rozruch systemu oczyszczalnia ścieków oraz systemu wentylacji i kondycjonowania powietrza w ramach budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego. Ostateczny termin realizacji umowy ustalono na 30 czerwca 2015 r. Kino Polska w '13 chce utrzymad dynamikę wzrostu z '12, zainwestuje 1,5 mln zł Kino Polska w 2013 roku chce utrzymad dynamikę wzrostu wyników zbliżoną do tej, którą notowała w 2012 roku. Spółka planuje uruchomid serwis VOD pod nazwą Kino RP oraz zainwestowad 1,5 mln zł w nowe licencje programowe. W '13 reklama TV spadnie, wzrosty jedynie w kanałach tematycznych - Kino Polska W 2013 roku rynek reklamy telewizyjnej będzie wciąż notował spadki. Nic jednak nie zapowiada załamania w segmencie kanałów tematycznych, te powinny dalej zyskiwad - ocenia Bogusław Kisielewski, członek zarządu Kino Polska. Według szacunków Cyfrowego Polsatu rynek reklamy telewizyjnej w 2012 roku miał spaśd o ok. 6,7 proc. Analogiczne szacunki TVN mówiły natomiast o spadku rzędu 6-9 proc. Marvipol może sprzedad lub zdecydowad o leasingu zwrotnym biurowca Prosta Tower, który w księgach spółki wyceniany jest na ponad 100 mln zł. Transakcja ma zostad zrealizowana do kooca I półrocza (PARKIET s.1,5). Mennica w '12 miała ponad 2 mld zł przychodów; w '13 chce zwiększyd sprzedaż w detalu - prezes Celem spółki na 2013 rok i kolejne lata jest zwiększenie udziału sprzedaży detalicznej złota do około 30 proc. ogółu przychodów ze sprzedaży tego kruszcu. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 MENNICA MILLENNIUM PKO BP PUŁAWY PUŁAWY, ZA TARNÓW ROVESE SYGNITY Mennica w '13 chce rozpocząd budowę biurowca przy ul.pereca, a w '14 osiedla na Żeraniu Mennica Polska w 2013 roku chce rozpocząd budowę biurowca o powierzchni 55 tys. m2 przy ul.pereca w Warszawie. Koszt inwestycji szacuje na euro za wybudowanie m2. W 2014 roku spółka powinna rozpocząd I etap inwestycji na Żeraniu. Właściciela może w tym roku zmienid Millennium. Wśród potencjalnych chętnych do zakupu wymienia się PKO BP i Pekao (RZECZPOSPOLITA s.a1,b1). PKO BP będzie walczyd o Bank Pocztowy i złoży Poczcie Polskiej nową ofertę. Pierwszym krokiem miałaby byd równowaga w akcjonariacie Pocztowego (DZIENNIK GAZETA PRAWNA s.a15). Zbigniew Jakubas nie uczestniczył w wymianie akcji Puław na papiery Tarnowa Tarnów zaoferuje akcjonariuszom Puław 35,08 mln akcji serii D Rovese zawarło umowy kupna 100 proc. udziałów w spółkach: Meissen Keramik i Pilkington's Manufacturing Cena nabycia Meissen Keramik wynosi 87 mln zł. Rovese podało, że 45 mln zł zostanie w ciągu 7 dni zapłacone ze środków pozyskanych z oferty publicznej akcji serii I, a 42 mln zł będzie pochodzid ze środków własnych spółki, z czego 14 mln zł 7 dni po WZ za rok obrotowy, w którym EBITDA grupy (bez zdarzeo jednorazowych) wyniesie co najmniej 350 mln zł, 14 mln zł po tym jak EBITDA grupy sięgnie co najmniej 450 mln zł, a kolejne 14 mln zł, gdy EBITDA będzie na poziomie 550 mln zł lub wyższym. Cena nabycia Pilkington's Manufacturing wynosi 6 mln zł, z czego 3 mln zł będzie pochodzid ze środków z emisji, a reszta ze środków własnych. Sygnity poprawiło marżowośd w I kw. '12/13, na razie nie planuje wznowid buy-backu - prezes Sygnity w I kw. roku obrotowego 2012/13 (IV kw r.) poprawiło marżowośd, co było efektem rezygnacji ze sprzedaży infrastruktury. Spółka na razie nie planuje wznowid buy-backu. Pozostałe wiadomości ENEA Krzysztof Zborowski zrezygnował z funkcji członka zarządu Enei ds. wytwarzania. PC GUARD PC Guard w 2013 roku chce osiągnąd 3 proc. rentowności netto. Zamierza też wprowadzid na giełdę dwie spółki z grupy. Imagis może trafid od razu na rynek główny GPW, 2intellect.com zadebiutuje na NewConnect. MENNICA Mennica Polska zainteresowana udziałem w prywatyzacji PHN prezes. ATLANTA POLAND Atlanta Poland o co najmniej trzy lata przesuwa plany budowy nowego zakładu w Trójmieście. Koszt inwestycji miał przekroczyd 20 mln zł. Spółka skupi się na modernizacji zakładu produkcyjnego we Włocławku - poinformował prezes. ATLANTA POLAND Atlanta Poland liczy na zdecydowany wzrost marż i poprawę wyników w '13 Handlująca bakaliami Atlanta Poland, oczekuje, że w tym roku uda się jej zdecydowanie poprawid marże i zanotowad lepsze rdr wyniki. Spółka chce wrócid do udziału eksportu w sprzedaży ogółem na poziomie proc. Zakłada, że w ciągu 3-4 lat przychody z segmentu detalicznego i hurtowego zrównają się. GÓRNICTWO Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechocioski spotka się 30 stycznia na Śląsku z węglowymi menadżerami (RZECZPOSPOLITA s.b8). POLIMEXMS Na kontrakcie "Projektuj i buduj" GDDKiA zgodziła się przedłużyd firmie termin wykonania, na razie o 9 miesięcy, bez naliczania kar umownych. Jednocześnie dała zielone światło dla aneksów terminowych na innych kontraktach - autostradzie A4 między Rzeszowem i Jarosławiem i drodze ekspresowej S69 z Bielska-Białej do Żywca (DZIENNIK GAZETA PRAWNA s.a9). ATM GRUPA BOMI NG2 PC GUARD Transakcje funduszy i osób powiązanych Zygmunt Solorz-Żak sprzedał akcji ATM Grupa, stanowiących 5,27 proc. udziału w kapitale zakładowym. Po transakcji Zygmunt Solorz-Żak nie posiada bezpośrednio akcji ATM Grupa, a poprzez podmiot zależny - Karswell Ltd. ma akcji spółki, stanowiących 11,81 proc. udziału w kapitale zakładowym i 9,32 proc. ogólnej liczby głosów. Supernova IDM Fund sprzedał akcje Bomi, czyli 8,36 proc. kapitału spółki i obecnie nie ma jej papierów. Luxprofi, spółka kontrolowana przez Dariusza Miłka, sprzedała w transakcjach pakietowych 2 mln akcji NG2, stanowiących 5,2 proc. w jej kapitale zakładowym. Rubicon Partners NFI sprzedał 6,73 proc. akcji PC Guard i obecnie nie posiada już papierów spółki. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 Transakcje pakietowe (spółki) LICZBA NAZWA KURS WOLUMEN OBRÓT TRANSAKCJI (zł) (szt.) (mln zł) (szt.) EUROCASH 24,30* ,99 3 MILLENNIUM 4, ,19 1 PEKAO 166, ,54 1 PZU 206,23* ,43 2 SIMPLE 5, ,40 1 UNICREDIT 17, ,34 1 WARIMPEX 4, ,24 1 Łączna wartość transakcji na rynku akcji: 35,14 mln zł * - kurs średni transakcji USA USA, WELS FARGO JAPONIA WIELKA BRYTANIA Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych wzrósł w listopadzie 2012 r. do 48,7 mld USD Analitycy spodziewali się spadku deficytu do 41,3 mld USD. Wells Fargo & Co. zanotował w IV kwartale 2012 r. zysk netto w wysokości 91 centów na akcję Analitycy spodziewali się zysku netto na poziomie 89 centów na akcję. Przychody banku w IV kwartale wyniosły 21,9 mld dolarów. Deficyt handlu zagranicznego w okresie styczeo-listopad 2012 r. wyniósł 8.047,6 mln euro I-XI 2012 zmiana (proc.) saldo handlu zagranicznego (mln EUR) ,6 wartość eksportu (mln EUR) ,9 4,1 wartość importu (mln EUR) ,5-0, saldo handlu zagranicznego (mln USD) ,9 wartość eksportu (mln USD) ,6-4,0 wartość importu (mln USD) ,5-8,4 Japooski rząd zatwierdził pakiet na ożywienie gospodarki Rząd Japonii zatwierdził opiewający łącznie na 10,3 biliona jenów (116 mld dolarów) pakiet przedsięwzięd na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego. Pakiet obejmuje inwestycje w dziedzinie infrastruktury, jak też finansowe zachęty dla prywatnego biznesu. Władze oceniają, że zaowocuje to dwuprocentowym wzrostem produktu krajowego brutto i stworzeniem 600 tys. miejsc pracy. Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii spadła w listopadzie 2012 r. o 2,4 proc. rdr Analitycy spodziewali się spadku produkcji rdr o 1,8 proc. Nie należy wykluczad obniżki stóp w II, a następnie przerwy w cyklu łagodzenia polityki pieniężnej - Chojna-Duch, RPP Uruchomienie drugiej rundy luzowania po przerwie i zejście z główną stopą poniżej 3,75 proc. niewykluczone - Chojna- Duch, RPP Obecnie jedorazowe cięcie stóp głębsze niż 25 pb mogłyby byd sygnałem niezrozumiałym - Chojna-Duch, RPP 4,3-4,38 zł za euro gwarantuje opłacalnośd eksportu - Piechocioski, MG Poziomy 4,08 4,10 zł za euro były niekorzystne dla polskiej gospodarki. Dopiero poziomy 4,3 4,38 zł za euro zagwarantują prawdziwą opłacalnośd polskiego eksportu i zwiększą międzynarodową siłę naszych firm - uważa wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechocioski. Kalendarium rynku kapitałowego BRE Poniedziałek, 14 stycznia Wprowadzenie do obrotu akcji. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 Kalendarium makroekonomiczne Poniedziałek, 14 stycznia Prognoza Poprzednio WŁOCHY 10:00 Produkcja przemysłowa` -0,1% m/m -1,1% m/m STREFA EURO 11:00 Produkcja przemysłowa 0,1% m/m -1,4% m/m 14:00 Podaż pieniądza M3 4,5% r/r 5,8% r/r Nowe emisje z prawem poboru (link) Nowe emisje na dibre.pl Notowania na dibre.pl Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguoski tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Przemysław Bondarowski analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5