Raport dzienny. 10 czerwca czerwca G³ówne indeksy œwiatowe. Rentownoœæ skarbowych papierów d³u nych. Surowce. Waluty

Transkrypt

1 Raport dzienny 1 czerwca 21 G³ówne indeksy 9 czerwca 21 WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % -4.7% 16.9% 1181/342 WIG % -3.8% 25.9% 1171/339 swig % -4.5% 21.3% 57/16 mwig % -1.5% 32.4% 95/27 WIGBANKI % -5.% 53.3% 32/ G³ówne indeksy œwiatowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % -8.21% -6.32% 13.28% S&P % -8.97% -7.85% 12.41% NASDAQ % -9.9% -8.48% 16.5% DAX % -.55%.81% 18.48% BUX % % -8.48% 26.4% IBOV % -6.7% % 15.1% /3/1 18/3/1 23/3/1 26/3/1 31/3/1 7/4/1 12/4/1 15/4/1 2/4/1 23/4/1 28/4/1 4/5/1 7/5/1 12/5/1 17/5/1 2/5/1 25/5/1 28/5/1 2/6/1 8/6/ Surowce Rentownoœæ skarbowych papierów d³u nych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y MiedŸ % -8.7% -15.1% 24.7% Polska 3.76% 3.78% 4.7% 5.32% 5.85% Ropa % -7.4% -7.4% 4.7% Wêgry 5.48% 5.45% 5.92% 7.31% 7.65% Aluminium % -7.% -12.7% 19.3% Niemcy.12%.25%.48% 1.44% 2.57% Z³oto % 2.3% 1.7% 28.9% USA.9%.34%.72% 1.97% 3.17% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % 5.2% 2.8% 6.6% EUR/PLN % -1.3% 6.2% -8.6% EUR/USD % -5.8% -11.4% -14.% USD/HUF % 6.9% 2.5% 16.2% Informacje ze spó³ek PGE. Porozumienie ze zwi¹zkami zawodowymi. Asseco Poland. Umowa za 7 mln PLN. Getin Noble Bank. Fitch podnosi perspektywê ratingu z Negatywnej na Stabiln¹. Polnord. Spó³ka sprzeda³a w maju 5 mieszkañ netto. Energopol. Portfel zleceñ w 21 roku za 14 mln PLN. Orbis. Spó³ka wycofa³a siê z przewozów autokarowych. Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) KGHM % -13.5% 23.% 271/78 PKO BP % -8.4% 2.9% 246/71 PZU % 12.8% 151/43 TP SA %.4% 9.5% 111/32 Wygrani/Przegrani 1D 1D PZU % TVN % Pekao % Asseco Poland % Prognozy makro Godz. Wydarzenie Bêdzie Ostatnio 8: Inflacja CPI za maj (r/r) GER 1.2% 1.2% 13: Decyzja BoE w sprawie stóp procentowych UK.5%.5% 13:45 Decyzja ECB w sprawie stóp procentowych EU 1.% 1.% 14:3 Bilans handlu zagr. za kwiecieñ (mld USD) US :3 Wnioski o zasi³ek (tys.) US Wydarzenia w spó³kach Spó³ka Wydarzenie PZU WZA - podzia³ zysku Enea Dzieñ wyp³aty dywidendy (.38 PLN na akcjê) Bogdanka ZWZA - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Pamapol WZA - podwy szenie kapita³u zak³adowego Inter Cars WZA - podzia³ zysku i zmiany w statucie Informacje dotycz¹ce powi¹zañ Millennium DM ze spó³k¹, bêd¹c¹ przedmiotem niniejszego raportu oraz pozosta³e informacje, wymagane przez Rozporz¹dzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zosta³y na ostatniej stronie raportu.

2 Informacje ze spó³ek PGE Porozumienie ze zwi¹zkami zawodowymi Spó³ka zawar³a porozumienie ze zwi¹zkami zawodowymi dzia³aj¹cymi w kopalniach PGE KWB Be³chatów SA i PGE KWB Turów SA. W ramach ugody zachowane zostanê dotychczas nabyte prawa pracownicze oraz inne œwiadczenia podczas programu konsolidacji grupy kapita³owej. Asseco Poland (akumuluj, 72.9 PLN) Umowa za 7 mln PLN Asseco Poland i Po³udniowy Koncern Wêglowy, z Grupy Tauron, zawar³y umowê na dostawê, wdro enie oraz obs³ugê systemu informatycznego wspomagaj¹cego procesy zwi¹zane ze sprzeda ¹ wêgla. Wartoœæ umowy wynosi ponad 7 mln PLN brutto. Getin Noble Bank Fitch podnosi perspektywê ratingu z Negatywnej na Stabiln¹ Agencja Fitch Ratings potwierdzi³a rating BB przyznany spó³ce r., jednoczeœnie zdejmuj¹c go z listy obserwacyjnej i zmieniaj¹c perspektywê z Negatywnej na Stabiln¹. Powodem powy szej zmiany jest m.in. malej¹ca ekspozycja na kredyty hipoteczne denominowane w obcej walucie oraz stabilne Ÿród³a finansowania. Polnord Dominuj¹cy akcjonariusz bêdzie g³osowa³ za 2.5 PLN dywidendy Prokom Investments, dominuj¹cy akcjonariusz spó³ki, bêdzie g³osowa³ podczas WZA za przeznaczeniem kwoty 45.5 mln PLN (2.5 PLN na akcjê) na dywidendê, co wynika z umów podpisanych przez niego z instytucjami finansowymi. Zarz¹d i rada nadzorcza spó³ki proponowa³y przeznaczenie 9.5 mln PLN (.43 PLN na akcjê). Prokom Investments wraz zale n¹ Osiedle Wilanowska posiada na WZA 45.34% g³osów. Polnord Spó³ka sprzeda³a w maju 5 mieszkañ netto Spó³ka poinformowa³a o sprzeda y w maju 62 lokali oraz o 12 rezygnacjach. Zdaniem przedstawicieli spó³ki wynik jest satysfakcjonuj¹cy. Pod koniec maja spó³ka rozpoczê³a sprzeda mieszkañ w dwóch nowych inwestycjach (Szczecin, Sopot), zaœ w czerwcu rozpoczyna w trzech kolejnych (Olsztyn, Gdañsk, Wroc³aw), co ma wp³yn¹æ na wzrost wolumenu sprzeda y w kolejnych miesi¹cach. Spó³ka poinformowa³a tak e o rozpoczêciu I etapu budowy Osiedla Innova we Wroc³awiu przez Fades Polnord, w którym spó³ka posiada 49% udzia³. W inwestycji tej powstanie w ci¹gu 24 miesiêcy 23 mieszkañ, zaœ docelowo, w piêciu etapach, ma powstaæ 85 mieszkañ. Intercars Zmiana na stanowisku prezesa Wed³ug doniesieñ prasowych, podczas dzisiejszego WZA swoj¹ rezygnacj¹ z³o y prezes spó³ki Krzysztof Oleksowicz. Jego nastêpc¹ ma byæ dotychczasowy wiceprezes Robert Kierzek. Dêbica Dywidenda w wysokoœci 4.5 PLN na akcjê Akcjonariusze przeg³osowali podczas WZA wyp³atê 62.1 mln PLN dywidendy, czyli 4.5 PLN na akcjê. Terminem przyznania prawa do dywidendy bêdzie r., natomiast wyp³ata dywidendy nast¹pi r.. Introl Zmiana terminów przyznania dywidendy Spó³ka poinformowa³a o nowym projekcie uchwa³y na WZA, który zmienia terminy wyp³aty dywidendy w wysokoœci.3 PLN na akcjê. Poprzednia uchwa³a zak³ada³a przyznanie prawa do dywidendy r. oraz wyp³atê r.. Terminy zawarte w nowym projekcie uchwa³y to odpowiednio r. oraz r.. Kable Sp³ata zad³u enia wobec g³ównego akcjonariusza Spó³ka sp³aci³a razem z podmiotami zale nymi po yczkê w ³¹cznej wysokoœci 22 mln PLN zaci¹gniêt¹ u g³ównego akcjonariusza spó³ki, NKT HOLDING A/S. Ul. aryna 2A, Warszawa Fax: (22) Telefon: (22)

3 Pozbud Spó³ka jest bliska przejêcie firmy z bran y stolarki otworowej Roman Andrzejak, wiceprezes zarz¹du, poinformowa³, e spó³ka jest bliska przejêcie firmy zajmuj¹cej siê produkcj¹ stolarki otworowej. List intencyjny ws. transakcji zostanie podpisany jeœli podmiot przejmowany osi¹gnie w pierwszym pó³roczu 5% rentownoœæ netto. Energopol Portfel zleceñ w 21 roku za 14 mln PLN Jacek TaŸbirek, prezes spó³ki, poinformowa³ e portfel zamówieñ na 21 rok zapowiada osi¹gniêcie 14 mln przychodów, przy zachowaniu poziomu ubieg³orocznych mar. Spó³ka prowadzi wstêpne rozmowy w sprawie akwizycji z dwoma podmiotami z segmentu budownictwa drogowego oraz konstrukcji elbetonowych. Jeden z podmiotów jest zbli ony wielkoœci¹ do spó³ki pod wzglêdem obrotów, drugi jest o po³owê mniejszy, obydwa s¹ rentowne. Ewentualny due diligence planowany jest na lipiec. Elektrobudowa Rejestracja spó³ki zale nej Spó³ka poinformowa³a o rejestracji w dniu 31 maja 21 roku spó³ki zale nej Elektrobudowa Ukraina Sp. z o.o., w której posiada udzia³y reprezentuj¹ce 62% kapita³u zak³adowego. Przedmiotem dzia³alnoœci nowego podmiotu bêdzie produkcja, monta, remont i obs³uga techniczna aparatury elektrorozdzielczej i kontrolnej, produkcja innego sprzêtu elektrycznego oraz wykonywanie prac elektromonta owych. Budopol Domykanie przejêcia firmy drogowej Spó³ka spodziewa siê sfinalizowaæ przejêcie rentownej firmy drogowej o obrotach rzêdu kilku milionów z³otych w ci¹gu kilku najbli szych miesiêcy. Akwizycja ma byæ sfinansowana œrodkami z emisji z 28 roku, z której pozyska³a 26 mln PLN. Spó³ka porozumia³a siê co do ceny przejêcia, w planach ma dokapitalizowanie przejmowanego podmiotu celem zwiêkszenia skali jego dzia³ania. Orbis Spó³ka wycofa³a siê z przewozów autokarowych Spó³ka poinformowa³a, e wycofuje siê z miêdzynarodowych przewozów autokarowych i zamierza skoncentrowaæ siê teraz na hotelarstwie. Us³ugi w zakresie przewozów, œwiadczone dotychczas przez Orbis, od 1 czerwca wykonywane s¹ przez prywatne biuro podró y Sindbad, które teraz naby³o równie ich markê - INTER Bus. W I kwartale Orbis Transport osi¹gn¹³ 35 mln PLN przychodów, z czego 3.5 mln PLN zosta³o wygenerowane przez przewozy autokarowe. Spó³ka poda³a, e Orbis Transport skupi siê teraz na bardziej rentownych rodzajach dzia³alnoœci, takich jak wynajem samochodów. Jutrzenka Transakcja przejêcia Wedla byæ mo e w tym miesi¹cu Wed³ug "Parkietu" piêæ podmiotów rywalizuje o przejêcie Wedla - Bridgepoint, Advent International, Nestle, Hershey i Jutrzenka. Do transakcji mo e dojœæ jeszcze w tym miesi¹cu. Graal ZapowiedŸ dobrego II kwarta³u Robert Wijata z zarz¹du spó³ki stwierdzi³, e zysk za II kwarta³ bêdzie wy szy ni ubieg³oroczny, natomiast sprzeda powinna byæ na zbli onym poziomie. Wci¹ trwaj¹ prace nad przejêciami, miêdzy innymi spó³ki z rynku niemieckiego, jednak negocjacje nie zostan¹ sfinalizowane w najbli szym terminie. Do przejêæ przygotowuje siê te spó³ka zale na Koral, który chce pozyskaæ potrzebne œrodki z gie³dy. Wijata powiedzia³, e trwaj¹ ju prace nad prospektem emisyjnym. Sfinks Nowa kampania reklamowa Od 9 do 15 czerwca bêdzie trwa³a kampania telewizyjna spó³ki, która ma pomóc w odbudowaniu jej pozycji rynkowej. W tym celu wprowadzane bêd¹ równie inne rozwi¹zania, takie jak uzupe³niaj¹ce karty dañ i specjalna oferta dla dzieci. Sfinks otworzy³ ostatnio restauracjê w Zgorzelcu, a wkrótce zostan¹ otwarte dwie kolejne (ca³a sieæ liczy 112 lokali). Znaczne pakiety akcji Orze³ Cz³onek rady nadzorczej Krzysztof Jaszczyñski sprzeda³ 38.5 tys. akcji spó³ki po œredniej cenie.79 PLN za akcjê. Ul. aryna 2A, Warszawa Fax: (22) Telefon: (22)

4 Ul. aryna 2A, Warszawa Fax: (22) Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX BUX IBOV /3/1 12/3/1 17/3/1 22/3/1 25/3/1 3/3/1 5/4/1 8/4/1 13/4/1 16/4/1 21/4/1 26/4/1 29/4/1 4/5/1 7/5/1 12/5/1 17/5/1 2/5/1 25/5/1 28/5/1 3/6/ /3/1 12/3/1 17/3/1 22/3/1 25/3/1 3/3/1 5/4/1 8/4/1 13/4/1 16/4/1 21/4/1 26/4/1 29/4/1 4/5/1 7/5/1 12/5/1 17/5/1 2/5/1 25/5/1 28/5/1 3/6/ /3/1 12/3/1 17/3/1 22/3/1 25/3/1 3/3/1 5/4/1 8/4/1 13/4/1 16/4/1 21/4/1 26/4/1 29/4/1 4/5/1 7/5/1 12/5/1 17/5/1 2/5/1 25/5/1 28/5/1 3/6/ /3/1 12/3/1 17/3/1 22/3/1 25/3/1 3/3/1 6/4/1 9/4/1 14/4/1 19/4/1 22/4/1 27/4/1 3/4/1 5/5/1 1/5/1 13/5/1 18/5/1 21/5/1 26/5/1 31/5/1 3/6/ /3/1 12/3/1 18/3/1 23/3/1 26/3/1 31/3/1 6/4/1 9/4/1 14/4/1 19/4/1 22/4/1 27/4/1 3/4/1 5/5/1 1/5/1 13/5/1 18/5/1 21/5/1 27/5/1 1/6/1 4/6/ /3/1 12/3/1 17/3/1 22/3/1 25/3/1 3/3/1 5/4/1 8/4/1 13/4/1 16/4/1 22/4/1 27/4/1 3/4/1 5/5/1 1/5/1 13/5/1 18/5/1 21/5/1 26/5/1 31/5/1 3/6/

5 Kalendarz Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek Pi¹tek 7 czerwiec '1 8 czerwiec '1 9 czerwiec '1 1 czerwiec '1 11 czerwiec '1 Dane makro Zamowienia przemyslowe (GER) Produkcja przemyslowa (GER), Wskaznik zaufania konsumentow (US) Wnioski o kredyty hipoteczne (US), Zapasy hurtownikow (US) Inflacja CPI (GER), Bilans handlowy (US), Wnioski o zasilek (US) Inflacja PPI (UK), Produkcja przemyslowa (UK), Sprzedaz detaliczna (US), Indeks Uniwersytetu Michigan (US) Wyniki spó³ek Dywidenda Dom Development (dzieñ prawa do dywidendy) Eurotel (dzieñ ustalenia prawa Enea (dzieñ wyp³aty do dywidendy) dywidendy) Inne Atrem (WZA), Wola Info (pocz¹tek zapisów w wezwaniu) Koelner (WZA), Swarz¹dz (WZA) PZU (WZA), Inter Cars (WZA), IB System (WZA), Pamapol (WZA) Swissmed (WZA) Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek Pi¹tek 14 czerwiec '1 15 czerwiec '1 16 czerwiec '1 17 czerwiec '1 18 czerwiec '1 Dane makro Produkcja przemyslowa (EU) Inflacja CPI (UK), Ceny importu (US) Wnioski o kredyty hipoteczne (US), Inflacja PPI (US), Produkcja przemyslowa (US) Inflacja CPI (US), Wnioski o zasilek (US), Indeks Philadelphia Fed (US) Wyniki spó³ek Dywidenda Mostostal Warszawa (dzieñ ustalenia prawa do Eurocash (dzieñ ustalenia dywidendy), Elektrotim (dzieñ prawa do dywidendy) ustalenia prawa do dywidendy) TVN (dzieñ wyp³aty) KGHM (dzieñ ustalenia prawa do dywidendy), TPSA (dzieñ ustalenia prawa), Unibep (dzieñ ustalenia prawa), Novita (dzieñ ustalenia prawa) Inne Neuca (WZA), Introl (WZA), Energopol P³d (WZA), Hygienika (WZA), ZPUE (WZA) Cersanit (WZA), Orbis Mostostal Zabrze (WZA), (ZWZA), CCI (ZWZA), Sonel Ampli (WZA), Wawel (WZA), (WZA), Redan (WZA), Rafako Teta (WZA), Makrum (WZA) (ZWZA) Pol-Aqua (WZA), Wandalex (ZWZA), Chemoservis (WZA), Impexmetal (ZWZA), Efekt (ZWZA), Intersport (WZA) ERG (ZWZA), Mirbud (ZWZA), Drewex (ZWZA), Odlewnie (WZA), Elkop (ZWZA) Ul. aryna 2A, Warszawa Fax: (22) Telefon: (22)

6 Departament Analiz Sprzeda Marcin Materna, CFA Doradca Inwestycyjny Micha³ Buczyñski Marcin Palenik, CFA Adam Kaptur Dyrektor banki i finanse Analityk telekomunikacja, przemys³ chemiczny Analityk paliwa i surowce, przemys³ metalowy Asystent Rados³aw Zawadzki radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Arkadiusz Szumilak arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Marek Przytu³a marek.przytula@millenniumdm.pl Jaros³aw O³dakowski jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Dyrektor Franciszek Wojtal franciszek.wojtal@millenniumdm.pl Asystent Maciej Krefta maciej.krefta@millenniumdm.pl Asystent Ul. aryna 2A, Harmony Office Center IIIp Warszawa Polska Fax: Tel pe³ni funkcjê animatora emitenta dla spó³ek: Ciech, Wielton, Sygnity, Ergis-Eurofilms od których otrzyma³ wynagrodzenie z tego tytu³u. pe³ni funkcjê animatora rynku dla spó³ek: Bank Handlowy, TP SA, KGHM, PKN Orlen, Techmex, Skyline Investment, Konsorcjum Stali, Aplisens, Alterco. w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy pe³ni³ funkcjê oferuj¹cego w trakcie oferty publicznej dla akcji spó³ek: Ferro, Internet Group, Millennium od których otrzyma³ wynagrodzenie z tego tytu³u. Spó³ki bêd¹ce przedmiotem raportu moga byæ klientami Grupy Kapita³owej Millennium Banku S.A., g³ównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiêdzy, a spó³kami bêd¹cymi przedmiotem niniejszego raportu nie wystêpuj¹ adne inne powi¹zania, o których mowa w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 19 paÿdziernika 25 roku w sprawie Informacji stanowi¹cych rekomendacje dotycz¹ce instrumentów finansowych lub ich emitentów, które by³yby znane sporz¹dzaj¹cemu niniejsz¹ rekomendacjê inwestycyjn¹. Niniejsza publikacja zosta³a przygotowana przez wy³¹cznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartoœciowych, mo e byæ ona tak e dystrybuowana za pomoc¹ œrodków masowego przekazu, na podstawie ka dorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materia³u w ca³oœci lub w czêœci bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja zosta³a przygotowana z dochowaniem nale ytej starannoœci i rzetelnoœci, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, e s¹ one w pe³ni dok³adne i kompletne. Podstaw¹ przygotowania publikacji by³y informacje na temat spó³ek, jakie by³y publicznie dostêpne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie maj¹ charakter informacyjny, nie s¹ ofertami kupna lub sprzeda y wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody poniesione w wyniku decyzji podjêtych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.