Raport dzienny. 25 maja maja G³ówne indeksy œwiatowe. Rentownoœæ skarbowych papierów d³u nych. Surowce. Waluty

Transkrypt

1 Raport dzienny 25 maja 21 G³ówne indeksy 24 maja 21 WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % -7.5% 29.2% 155/319 WIG % -6.7% 36.7% 82/248 swig % -7.6% 29.2% 57/17 mwig % -5.1% 39.% 96/29 WIGBANKI % -6.1% 62.6% 197/ G³ówne indeksy œwiatowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % -1.15% -2.47% 21.62% S&P % -11.8% -2.66% 21.4% NASDAQ % % -.93% 3.82% DAX % -7.25% 4.94% 18.4% BUX % % 5.13% 42.7% IBOV % -13.8% -9.39% 17.91% /2/1 2/3/1 5/3/1 1/3/1 15/3/1 18/3/1 23/3/1 26/3/1 31/3/1 7/4/1 12/4/1 15/4/1 2/4/1 23/4/1 28/4/1 4/5/1 7/5/1 12/5/1 17/5/1 2/5/ Surowce Rentownoœæ skarbowych papierów d³u nych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y MiedŸ % -11.6% -3.6% 48.2% Polska 3.75% 3.8% 4.63% 5.31% 5.78% Ropa % -2.1% -8.9% 16.7% Wêgry 5.% 5.2% 5.48% 6.87% 7.16% Aluminium % -11.3% -3.6% 41.3% Niemcy.17%.31%.52% 1.51% 2.66% Z³oto % 3.3% 7.6% 24.3% USA.15%.35%.72% 1.99% 3.19% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % 13.4% 11.8% 4.8% EUR/PLN % 5.8% 2.6% -6.7% EUR/USD % -7.1% -8.8% -11.5% USD/HUF % 12.4% 11.8% 12.% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PZU % 3.3% 32/96 PKO BP % -5.2% 15.1% 159/48 KGHM 93..% -16.3% 1.6% 112/34 Pekao % -6.8% 1.5% 11/33 Informacje ze spó³ek Wygrani/Przegrani 1D 1D CEZ. Spekulacje na temat zmiany prezesa. BRE Bank % CEZ % GTC, Polnord. Umowa na budowê centrum handlowego w Wilanowie. BZWBK % Bioton % Mostostal Warszawa. Najkorzystniejsza oferta na przebudowê dworca Gdynia G³ówna. Prognozy makro Bogdanka. Procedury przetargowe opóÿniaj¹ inwestycje. Godz. Wydarzenie Bêdzie Ostatnio Stopa referencyjna PL 3.5% 3.5% 1:3 PKB za I kwarta³ (r/r) UK -.2% -.3% 11: Nowe zamówienia przemys³u za marzec (r/r) EU 15.% 12.2% 16: Indeks Conference Board za maj US : Indeks cen nieruchomoœci za marzec US.% -.2% Wydarzenia w spó³kach Spó³ka Wydarzenie Kulczyk Oil V. Debiut na GPW Bankier Wykluczenie akcji z obrotu gie³dowego Kons. Stali WZA Sfinks ZWZA - zatwierdzenie sprawozdania Bioton NWZA - emisja obligacji zamiennych na akcje Informacje dotycz¹ce powi¹zañ Millennium DM ze spó³k¹, bêd¹c¹ przedmiotem niniejszego raportu oraz pozosta³e informacje, wymagane przez Rozporz¹dzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zosta³y na ostatniej stronie raportu.

2 Informacje ze spó³ek CEZ Spekulacje na temat zmiany prezesa Wed³ug doniesieñ prasowych, Martin Roman, obecny prezes spó³ki, mo e straciæ stanowisko po wyborach parlamentarnych, które odbêd¹ siê pod koniec maja. Wœród potencjalnych nastêpców wymienia siê Martina Kocourek, obecnego szefa rady nadzorczej, lub Martina Pecina, by³ego ministra spraw wewnêtrznych. GTC, Polnord Umowa na budowê centrum handlowego w Wilanowie Spó³ki podpisa³y w dniu wczorajszym szereg umów dotycz¹cych realizacji projektu w warszawskim Wilanowie. Obydwa podmioty bêd¹ posiada³y po 5% udzia³ów w spó³ce celowej, która na 7.5 ha gruncie, w ci¹gu trzech najbli szych lat, zbuduje nowoczesne centrum handlowe o powierzchni netto 6 tyœ. mkw. GTC bêdzie pe³niæ wiod¹c¹ rolê podczas realizacji inwestycji oraz przy zarz¹dzaniu centrum po jego ukoñczeniu. Wed³ug doniesieñ prasowych koszt inwestycji wraz z dzia³k¹ szacowany jest na 17 mln EUR, a otwarcie centrum planowane jest w 213 roku. Macrologic Prezes optymistycznie o przysz³oœci W wywiadzie dla "PB" prezes spó³ki powiedzia³a, e nie widzi kryzysu, a przychody powinny byæ jeszcze lepsze w II po³owie roku. Spó³ka chce w tym roku uzyskaæ 8.5 mln PLN zysku netto, a planem minimum jest 7.5 mln PLN. Wed³ug planów spó³ki do 213 roku przychody maj¹ rosn¹æ o 1% rocznie, a mar a ma wzrosn¹æ do 15%. Plany na kolejne lata naszym zdaniem s¹ raczej zbyt optymistyczne. Mostostal Warszawa Najkorzystniejsza oferta na przebudowê dworca Gdynia G³ówna PKP poda³o, e konsorcjum spó³ki i Acciona Infraestructuras z³o y³o najkorzystniejsz¹ ofertê w przetargu na przebudowê dworca Gdynia G³ówna. Wartoœæ oferty wynosi 31.9 mln PLN brutto. Mostostal Zabrze Sprzeda w 21 roku mo e wzrosn¹æ o 2% Zgodnie ze s³owami Zbigniewa Opacha, przewodnicz¹cego rady nadzorczej spó³ki, portfel zamówieñ wype³niony jest niemal w 1%, a spó³ka stara siê o nowe kontrakty, dlatego sprzeda mo e wzrosn¹æ w bie ¹cym roku o 2% (w 29 roku wynios³a 984 mln PLN). Spó³ka zainteresowana jest tak e przejêciami - obecnie trwaj¹ rozmowy z w³aœcicielami firmy budowlanej osi¹gaj¹cej 3 mln PLN przychodów rocznie. Bogdanka Procedury przetargowe opóÿniaj¹ inwestycje Miros³aw Taras, prezes zarz¹du, ujawni³, e spó³ka bêdzie mieæ problemy z realizacj¹ czêœci swoich planów inwestycyjnych na ten rok, których ³¹czna wartoœæ mia³a wynieœæ ponad 3 mld PLN, z powodu skomplikowanych procedur przetargowych. Od pó³ roku nie mo e ruszyæ inwestycja budowy nowego zak³adu przeróbki wêgla o wartoœci 2 mln PLN. Przez opóÿnienie tego projektu ju teraz wiadomo, e plany spó³ki zak³adaj¹ce wydobycie w 211r. 7.5 mln ton wêgla s¹ nierealne. Rafako Umowa o wartoœci 23 mln PLN Spó³ka, jako lider konsorcjum, podpisa³a umowê na projekt i monta kot³a do spalania biomasy w elektrowni PKE Jaworzno III. Wartoœæ zlecenia wynosi 23 mln PLN, z czego na spó³kê przypada 163 mln PLN. Apator Spó³ka sprzeda nieruchomoœci w celu finansowania budowy nowego zak³adu Janusz NiedŸwiecki, prezes zarz¹du, zapowiedzia³, e spó³ka negocjuje sprzeda gruntów w Torunie. Wp³ywy z transakcji sfinansuj¹ budowê nowej fabryki, która pozwoli na zwiêkszenie produkcji inteligentnych systemów pomiarowych. Sprzeda gruntów bêdzie mia³a wp³yw na wyniki grupy w 211 roku. Ul. aryna 2A, Warszawa Fax: (22) Telefon: (22)

3 Apator Nowy program skupu akcji w³asnych Akcjonariusze spó³ki zadecyduj¹ podczas WZA, które odbêdzie siê 21 czerwca, o zamkniêciu dotychczasowego oraz utworzeniu nowego programu odkupu akcji w³asnych w celu umorzenia. Nowy program zak³ada nabycie 1 mln akcji stanowi¹cych 2.84% kapita³u po cenie nie wy szej ni 18 PLN za akcjê. Sonel Wzrost obrotów w 21r. Krzysztof Wieczorkowski, prezes zarz¹du, spodziewa siê, e w 21r. przychody wzrosn¹ o 3% oraz poprawi siê rentownoœæ spó³ki. W efekcie bie ¹cy rok bêdzie lepszy od rekordowego do tej pory 27 roku, w którym spó³ka zarobi³a na czysto 6.3 mln PLN. Olympic Kontrole kasyn na Bia³orusi Wed³ug "Parkietu" w³adze Bia³orusi zamierzaj¹ zaostrzyæ procedury kontroli kasyn. 5 z ogólnej liczby 67 kasyn Olympic znajduje siê na Bia³orusi. Polskie Jad³o Plan emisji 14.3 mln akcji Na WZA spó³ki, które odbêdzie siê 12 czerwca, akcjonariusze zdecyduj¹ o emisji maksymalnie 14.3 mln akcji, o cenie emisyjnej nie ni szej ni 2.4 PLN. Now¹ emisjê maj¹ obj¹æ fundusze inwestycyjne. Znaczne pakiety akcji Orbis Fundusze zarz¹dzane przez BZ WBK AIB TFI zwiêkszy³y zaanga owanie w spó³ce o ponad 2%, do 18.1% g³osów na WZA. Mirbud GEMBALA HOLDINGS LTD, podmiot zale ny od Jerzego Mirgosa, pe³ni¹cego w strukturze organizacyjnej spó³ki funkcjê kierownicz¹ zwi¹zan¹ z kompetencjami w zakresie podejmowania decyzji wp³ywaj¹cych na rozwój i perspektywy prowadzonej dzia³alnoœci, poinformowa³ o dokonaniu transakcji kupna 64.4 tyœ akcji w dniach 19-2 maja 21 roku po œredniej cenie PLN za akcjê. Jednoczeœnie Jerzy Mirgos informuje, i w wyniku podwy szenia kapita³u zak³adowego spó³ki jego udzia³ w kapitale i liczbie g³osów wraz z podmiotem zale nym spad³ do 36.85% (4.14 mln akcji) z poziomu 43.43% (4.7 mln akcji). BBI Development NFI Zmiana udzia³u w kapitale zak³adowym i g³osach na walnym zgromadzeniu posiadanych przez BB Investment, wynikaj¹ca z rejestracji przez s¹d po³¹czenia BBI Development NFI S.A. (fundusz) ze spó³k¹ Juvenes Sp. z o.o. oraz wynikaj¹c¹ z tego rejestracj¹ podwy szenia kapita³u funduszu. Udzia³u 1.6 mln akcji funduszu posiadanych przez BB Investment w kapitale i g³osach na walnym zgromadzeniu Funduszu spad³ do 19.23% z 21.85%. Makarony Polskie Marek Jutkiewicz zwiêkszy³ zaanga owanie w spó³ce z 9.99% do 14.64% g³osów na WZA. CCC Cz³onek rady nadzorczej Wojciech Fenrich sprzeda³.8 tys. akcji po 56.9 PLN za akcjê. Leszek Gaczorek zajmuj¹cy stanowisko kierownicze zby³ na podstawie umowy darowizny 19 tys. sztuk akcji w cenie jednostkowej 55 PLN. Rainbow Tours Wiceprezes Remigiusz Talarek naby³ 2.8 tys. akcji spó³ki po œredniej cenie 5.99 PLN za akcjê. Ul. aryna 2A, Warszawa Fax: (22) Telefon: (22)

4 Ul. aryna 2A, Warszawa Fax: (22) Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX BUX IBOV /2/1 22/2/1 25/2/1 2/3/1 5/3/1 1/3/1 15/3/1 18/3/1 23/3/1 26/3/1 31/3/1 6/4/1 9/4/1 14/4/1 19/4/1 22/4/1 27/4/1 3/4/1 5/5/1 1/5/ /2/1 22/2/1 25/2/1 2/3/1 5/3/1 1/3/1 15/3/1 18/3/1 23/3/1 26/3/1 31/3/1 6/4/1 9/4/1 14/4/1 19/4/1 22/4/1 27/4/1 3/4/1 5/5/1 1/5/ /2/1 22/2/1 25/2/1 2/3/1 5/3/1 1/3/1 15/3/1 18/3/1 23/3/1 26/3/1 31/3/1 6/4/1 9/4/1 14/4/1 19/4/1 22/4/1 27/4/1 3/4/1 5/5/1 1/5/ /2/1 22/2/1 25/2/1 2/3/1 5/3/1 1/3/1 15/3/1 18/3/1 23/3/1 26/3/1 31/3/1 7/4/1 12/4/1 15/4/1 2/4/1 23/4/1 28/4/1 3/5/1 6/5/1 11/5/ /2/1 19/2/1 24/2/1 1/3/1 4/3/1 9/3/1 12/3/1 18/3/1 23/3/1 26/3/1 31/3/1 6/4/1 9/4/1 14/4/1 19/4/1 22/4/1 27/4/1 3/4/1 5/5/1 1/5/ /2/1 23/2/1 26/2/1 3/3/1 8/3/1 11/3/1 16/3/1 19/3/1 24/3/1 29/3/1 1/4/1 7/4/1 12/4/1 15/4/1 2/4/1 26/4/1 29/4/1 4/5/1 7/5/

5 Kalendarz Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek Pi¹tek 24 maj '1 25 maj '1 26 maj '1 27 maj '1 28 maj '1 Dane makro Indeks Chicago Fed (US), Sprzedaz domow (US) PKB (UK), Eksport I import (UK), Wskanik zaufania konsumentow (US), Ceny domow (US) Wnioski o kredyty hipoteczne (US), Sprzedaz nowych domow (US) PKB (US), Wnioski o zasilek (US) Dochody Amerykanow (US), Indeks Uniwersytetu Michigan (US) Wyniki spó³ek Dywidenda Enea (dzieñ prawa do dywidendy) ywiec (dzieñ wyp³aty), Remak (dzieñ wyp³aty) Inne Budvar (WZA) MW Trade (WZA), Kogeneracja (WZA), Sfinks (ZWZA), Kons Stali (WZA), Bioton (NWZA) Elektrotim (ZWZA), Eurotel (ZWZA), Kredyt Bank (ZWZA), Bumech (ZWZA), Echo (ZWZA), NFI Midas (NWZA), Zastal (WZA) Rubicon (WZA), Beef San (ZWZA), Pozbud (ZWZA), Arcus (ZWZA), Mostostal Warszawa (ZWZA), Projprzem (ZWZA), Novita (ZWZA) Enea (NWZA), Fota (ZWZA), Astarta (ZWZA), Complex (ZWZA), Gino Rossi (ZWZA), Marvipol (NWZA), Pemug (ZWZA) Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek Pi¹tek 31 maj '1 1 czerwiec '1 2 czerwiec '1 3 czerwiec '1 4 czerwiec '1 Dane makro WskaŸnik zaufania konsumentów (EU) Bezrobocie (GER, EU), Indeks ISM dla przemys³u (US), Inflacja PPI (EU), Wnioski o kredyty hipoteczne (US), Sprzeda domów (US) Indeks PMI (EU), Sprzeda detaliczna (EU), Raport ADP (US), Wnioski o zasi³ek (US), Zamówienia przemys³owe (US), Indeks ISM (US) PKB (EU), Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolnym (US), Bezrobocie (US) Wyniki spó³ek Dywidenda PBG (dzieñ wyp³aty), Tell (dzieñ wyp³aty) Pekao (dzieñ wyp³aty), TVN (dzieñ wyp³aty) Inne Prima Moda (WZA), Energoinstal (WZA), Unibep (WZA) BPH (WZA), Sanwil (ZWZA), PA Nova (ZWZA),Drewex (WZA) Eurocash (ZWZA), Multimedia Polska (pocz¹tek zapisów w wezwaniu), Bipromet (koniec zapisów w wezwaniu) Ul. aryna 2A, Warszawa Fax: (22) Telefon: (22)

6 Departament Analiz Sprzeda Marcin Materna, CFA Doradca Inwestycyjny Micha³ Buczyñski Marcin Palenik, CFA Adam Kaptur Dyrektor banki i finanse Analityk telekomunikacja, przemys³ chemiczny Analityk paliwa i surowce, przemys³ metalowy Asystent Rados³aw Zawadzki radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Arkadiusz Szumilak arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Marek Przytu³a marek.przytula@millenniumdm.pl Jaros³aw O³dakowski jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Dyrektor Franciszek Wojtal franciszek.wojtal@millenniumdm.pl Asystent Maciej Krefta maciej.krefta@millenniumdm.pl Asystent Ul. aryna 2A, Harmony Office Center IIIp Warszawa Polska Fax: Tel pe³ni funkcjê animatora emitenta dla spó³ek: Ciech, Wielton, Sygnity, Ergis-Eurofilms od których otrzyma³ wynagrodzenie z tego tytu³u. pe³ni funkcjê animatora rynku dla spó³ek: Bank Handlowy, TP SA, KGHM, PKN Orlen, Techmex, Skyline Investment, Konsorcjum Stali, Aplisens, Alterco. w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy pe³ni³ funkcjê oferuj¹cego w trakcie oferty publicznej dla akcji spó³ek: Ferro, Internet Group, Millennium od których otrzyma³ wynagrodzenie z tego tytu³u. Spó³ki bêd¹ce przedmiotem raportu moga byæ klientami Grupy Kapita³owej Millennium Banku S.A., g³ównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiêdzy, a spó³kami bêd¹cymi przedmiotem niniejszego raportu nie wystêpuj¹ adne inne powi¹zania, o których mowa w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 19 paÿdziernika 25 roku w sprawie Informacji stanowi¹cych rekomendacje dotycz¹ce instrumentów finansowych lub ich emitentów, które by³yby znane sporz¹dzaj¹cemu niniejsz¹ rekomendacjê inwestycyjn¹. Niniejsza publikacja zosta³a przygotowana przez wy³¹cznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartoœciowych, mo e byæ ona tak e dystrybuowana za pomoc¹ œrodków masowego przekazu, na podstawie ka dorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materia³u w ca³oœci lub w czêœci bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja zosta³a przygotowana z dochowaniem nale ytej starannoœci i rzetelnoœci, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, e s¹ one w pe³ni dok³adne i kompletne. Podstaw¹ przygotowania publikacji by³y informacje na temat spó³ek, jakie by³y publicznie dostêpne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie maj¹ charakter informacyjny, nie s¹ ofertami kupna lub sprzeda y wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody poniesione w wyniku decyzji podjêtych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.