Raport dzienny. 23 listopada GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Transkrypt

1 Raport dzienny 23 listopada 215 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % -4.1% -16.4% 313/78 WIG % -4.3% -13.8% 339/85 mwig % -2.5% 3.2% 19/27 swig % -.6% 7.8% 25/6 WIG % -3.4% -7.1% 456/114 WIGBANKI % -9.% -23.% 75/ GłÄwne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % 1.% 8.29%.8% S&P %.68% 6.% 1.24% NASDAQ % 1.45% 8.48% 8.32% DAX % 3.1% 9.83% 14.25% RTSI$ %.34% 14.88% % XU %.69% 9.33% -3.12% /9/15 28/9/15 1/1/15 6/1/15 9/1/15 14/1/15 19/1/15 22/1/15 27/1/15 3/1/15 4/11/15 9/11/ Surowce Rentowność skarbowych papieräw dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % -1.2% -8.1% -29.7% Polska 1.63% 1.56% 1.61% 2.13% 2.74% Ropa (USD/bbl) % -1.% -8.2% -48.3% Węgry.85%.95% 1.33% 2.47% 3.31% Aluminium (USD/t) % -3.2% -5.4% -26.% Niemcy -.38% -.35% -.39% -.16%.48% Złoto (USD/OZ) % -7.9% -7.6% -1.4% USA.1%.49%.92% 1.69% 2.26% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % 3.4% 8.9% 18.2% EUR/PLN % -.5%.3% 1.% EUR/USD % -3.6% -7.8% -14.5% USD/HUF % 3.3% 8.% 18.9% Informacje ze späłek JSW Wydłużenie terminu na wypracowanie planu restrukturyzacji zadłużenia BBI Development Sprzedaż nieruchomości w projekcie Koneser Tauron Gwarancja dalszych 4 mln PLN na inwestycje Asseco Poland 97.91% w Infovide-Matrix Henryk Kania Odwołanie członka zarządu Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotäw obroty (PLN/USD) KGHM % -21.2% 8.% 24/6 PKN Orlen % 7.6% 7.5% 23/5 PZU % 5.1% 7.4% 23/5 PGE % 5.5% 6.7% 2/5 Wygrani/Przegrani 1D 1D LPP % Bogdanka % Pekao % Tauron PE % Wydarzenia w späłkach SpÄłka Wydarzenie JSW NWZA ws. zgody na dodatkowe zabezpieczenia emisji obligacji CCENERGY Publikacja raportu za III kwartał 215 roku EFH Publikacja raportu za III kwartał 215 roku ECARD NWZA ws. wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio - Święto Dziękczynienia za Pracę (dzień wolny) JAP - - 9:3 Indeks PMI dla przemysłu, wst. (lis) GER :3 Indeks PMI dla usług, wst. (lis) GER :45 Indeks PMI dla przemysłu, wst. (lis) US : Sprzedaż domçw na rynku wtçrnym US 5.4mln 5.55mln Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.

2 Informacje ze späłek JSW Wydłużenie terminu na wypracowanie planu restrukturyzacji zadłużenia SpÇłka zawarła aneks do umowy z PKO BP, BGK, ING i PZU FIZ AktywÇw Niepublicznych BIS 1, zmieniający termin na uzgodnienie warunkçw restrukturyzacji zadłużenia finansowego do dnia 27 listopada br. Pierwotnie termin wypracowania planu restrukturyzacji to był 16 listopada, następnie został przesunięty na 24 listopada br. BBI Development Sprzedaż nieruchomości w projekcie Koneser SpÇłka sprzedała za mln PLN prawa użytkowania wieczystego dwçch nieruchomości z kompleksu Centrum Praskie Koneser. Nabywcą nieruchomości został Liebrecht&WooD, ktçry jest wspçłinwestorem projektu Tauron Gwarancja dalszych 4 mln PLN na inwestycje SpÇłka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego drugi aneks do umowy programowej, na mocy ktçrego gwarantowana przez BGK kwota finansowania w postaci programu emisji obligacji zwiększona została o 4 mln PLN. Zawarcie drugiego aneksu daje Tauronowi prawo emisji obligacji i gwarancję ich nabycia przez BGK 1.7 mld PLN. Asseco Poland 97.91% w Infovide-Matrix SpÇłka ogłosiła, że po rozliczeniu wezwania na akcje Infovide-Matrix, Asseco Poland posiada 97.91% udziału w kapitale zakładowym oraz głosçw na WZA w spçłce Infovide-Matrix. Henryk Kania Odwołanie członka zarządu W dniu 2 listopada Rada Nadzorcza spçłki odwołała z dniem 2 listopada 215 roku ze składu Zarządu SpÇłki Panią Beatę Korab- Białobrzeską, pełniącą dotychczas funkcję Członka Zarządu SpÇłki. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /9/15 11/9/15 16/9/15 21/9/15 24/9/15 29/9/15 2/1/15 7/1/15 12/1/15 15/1/15 2/1/15 23/1/15 28/1/15 2/11/15 1/11/ /9/15 11/9/15 16/9/15 21/9/15 24/9/15 29/9/15 2/1/15 7/1/15 12/1/15 15/1/15 2/1/15 23/1/15 28/1/15 2/11/15 1/11/ /9/15 11/9/15 16/9/15 21/9/15 24/9/15 29/9/15 2/1/15 7/1/15 12/1/15 15/1/15 2/1/15 23/1/15 28/1/15 2/11/15 1/11/ /9/15 28/9/15 1/1/15 6/1/15 9/1/15 14/1/15 19/1/15 22/1/15 27/1/15 3/1/15 4/11/15 9/11/15 12/11/15 17/11/15 2/11/ /9/15 28/9/15 1/1/15 6/1/15 9/1/15 14/1/15 19/1/15 22/1/15 27/1/15 3/1/15 1/11/15 23/11/ /9/15 3/9/15 5/1/15 8/1/15 13/1/15 16/1/15 21/1/15 26/1/15 3/1/15 4/11/15 9/11/15 12/11/15 17/11/15 2/11/

4 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 16 listopada '15 17 listopada '15 18 listopada '15 19 listopada '15 2 listopada '15 Dane makro Produkt Krajowy Brutto (JP), Inflacja konsumencka (EU), Indeks NY Empire State (US) Indeks instytutu ZEW (GER), Inflacja CPI (UK), Inflacja CPI (US), Produkcja przemysłowa (US), Wykorzystanie mocy produkcyjnych (US) Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie (PL), Pozwolenia na budowę domçw (US), Rozpoczęte budowy domçw (US), ProtokÇł z posiedzenia FOMC (US) Handel zagraniczny (JP), Sprzedaż detaliczna (UK), Produkcja przemysłowa (PL), Sprzedaż detaliczna (PL), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US), Indeks Fed z Filadelfii (US) Inflacja producencka (GER), Koniunktura gospodarcza (PL) Wyniki spçłek ACTION, ALMA, APATOR, BEST, CIECH, CIGAMES, DEKPOL, EMPERIA, ENERGA, EUROTEL, GETINOBLE, GINOROSSI. KANIA, PELION, PHN, PROTEKTOR, SMT, VANTAGE, VOTUM, WIELTON, ZPUE KRKA, NEWWORLDR Dzień dywidendy Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 23 listopada '15 24 listopada '15 25 listopada '15 26 listopada '15 27 listopada '15 Dane makro Sprzedaż domçw na rynku wtçrnym (US) Indeks PMI dla przemysłu (GER)(EU)(US)(JP), Indeks PMI dla usług (GER)(EU), Indeks instytutu Ifo (GER), Produkt Krajowy Brutto (US), Conference Board (US) ZamÇwienia na dobra trwałego użytku (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US), Indeks PMI dla usług (US), Sprzedaż nowych domçw (US), Indeks Uniwersytetu Michigan (US) Produkt Krajowy Brutto (ESP), USA - Święto Dziękczynienia Produkt Krajowy Brutto (UK), Koniunktura gospodarcza (EU), Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC (PL) Wyniki spçłek KERNEL LIVECHAT, PEGAS KREDYTIN, ORCOGROUP, Dzień dywidendy HMINWEST Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

5 Aktualne wskaźniki Banki Potencjał M. cap Zmiana ceny P/E EV/EBITDA lub ROE DY % P/BV-banki, deweloperzy Rekomendacja Cena Wycena +/- (PLNm) 1 M 1 Y p 216p p 216p * 3 214* 2 Alior akumuluj % % -4% %.% Bank Handlowy akumuluj % % -37% % 1.6% ING BŚK neutralnie % % -17% % 3.4% mbank kupuj % % -33% %.% Getin Noble neutralnie % % -67% %.% Pekao neutralnie % % -18% % 6.9% BZ WBK kupuj % % -28% % 3.4% PKO BP akumuluj % % -24% %.% Ubezpieczenia PZU akumuluj % % -17% % 7.6% Deweloperzy Echo neutralnie % % 8% bd %.% GTC akumuluj 7.5 * * % 26% bd %.% Dom Development akumuluj % % 19% % 4.1% Robyg akumuluj % % 17% % 4.2% Branża spożywcza OtmuchÇw kupuj % 8.3-1% -24% %.% Ambra kupuj % % -12% %.% Tarczynski akumuluj % % 17% %.% Duda akumuluj % % -17% %.% Handel CCC neutralnie % % 1% % 2.% LPP redukuj % % -21% %.4% Redan akumuluj % % -2% bd.% IT, dystrybutorzy IT AB kupuj % % % %.% ABC Data akumuluj % % -3% % 1.6% Action neutralnie % % -36% % 3.6% Branża gärnicza Kopex akumuluj % % -5% % 7.3% Famur neutralnie % % -44% %.% Przemysł elektromaszynowy Amica kupuj % % 53% %.% Relpol kupuj % % 14% % 4.9% Aplisens redukuj % % -3% % 2.3% Apator neutralnie % % -18% % 1.6% Zetkama akumuluj % % 42% %.% Pozostałe späłki Elemental Holding kupuj % % 58% %.% Ferro kupuj % % 4% % 9.7% Lentex kupuj % % 6% % 4.5% Benefit Systems akumuluj % % 43% % 2.1% Work Service neutralnie % % -19% %.% Impel akumuluj % % -3% % 5.5% ŹrÇdło: Bloomberg, Millennium DM; p-prognozy skonsolidowane Millennium DM, *-wycena w trakcie aktualizacji, * 2 -na podstawie ogłoszonej decyzji WZA lub propozycji Zarzadu dot. podziału zysku za rok 214 do ceny obecnej, * 3 -iloraz zysku netto za cztery ostatnie kwartały i sredniego poziomu kapitałçw własnych z pięciu ostatnich kwartałçw ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Departament Analiz Sprzedaż Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Dyrektor banki i ubezpieczenia Radosław Zawadzki radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Dyrektor Marcin Palenik, CFA marcin.palenik@millenniumdm.pl Maciej Krefta maciej.krefta@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl Artur Topczewski artur.topczewski@millenniumdm.pl branża spożywcza, handel, energetyka deweloperzy, gçrnictwo, przemysł drzewny fundusze inwestycyjne fundusze inwestycyjne Arkadiusz Szumilak arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Jarosław Ołdakowski jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Marek PszczÄłkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl Ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska Fax: Tel pełni funkcję animatora emitenta dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Sygnity, od ktçrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Sygnity, KGHM, PZU, Kompap. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spçłek: MFO S.A., od ktçrej otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. SpÇłki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głçwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spçłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o ktçrych mowa w Rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentçw finansowych lub ich emitentçw, ktçre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Millennium TFI S.A., spçłka zależna, posiada 6.45% akcji, Projprzem S.A., 5.79% akcji Bumech S.A. oraz 6.63% akcji Rainbow Tours S.A. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientçw, nie stanowi reklamy ani oferowania papierçw wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środkçw masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spçłek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentçw ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.