Raport dzienny 17 czerwca 2019

Transkrypt

1 2 2 27/5/19 3/5/19 4/6/19 7/6/19 12/6/19 Raport dzienny 17 czerwca 219 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % 4.7% 3.8% 484/127 WIG % 4.8% 3.8% 61/158 mwig % 3.6% -7.1% 177/46 swig % -.1% -14.3% 19/5 WIG % 4.5% 2.4% 694/182 WIGBANKI % 8.7% 5.% 159/42 Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % 1.26%.93% 3.98% S&P %.96% 2.29% 3.86% NASDAQ % -.25% 1.41%.65% DAX % -1.16% 3.51% -7.3% RTSI$ % 6.88% 12.6% 2.5% XU % 4.6% % -3.97% Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % -3.4% -9.1% -18.9% Polska 1.62% 1.46% 1.57% 1.98% 2.44% Ropa (USD/bbl) % -12.7% -6.7% -1.9% Węgry.5%.21%.58% 1.7% 2.79% Węgiel koks.(usd/t) Niemcy -.54% -.6% -.68% -.59% -.24% Złoto (USD/OZ) % 4.9% 2.8% 4.9% USA 2.17% 2.% 1.84% 1.83% 2.8% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % -1.6%.2% 2.5% EUR/PLN % -1.1% -.8% -.9% EUR/USD %.5% -1.% -3.4% USD/HUF % -1.6% 3.7% 3.% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PKN Orlen % -3.9% 8.4% 4/1 PKO BP % 12.3% 7.3% 35/9 KGHM % 3.8% 5.7% 27/7 PZU % 7.8% 4.8% 23/6 Informacje ze spółek T-Bull Wniosek o dofinansowanie w ramach programu GameINN Impexmet Podsumowanie wezwania na akcje spółki Grupy Kęty Zawarcie umowy kredytowej z ING Bank Śląski OEX OEX24 i Uno Capital wnioskują do UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy Famur Wezwanie na akcje Primetechu Famur TDJ Equity I chce,53 zł dywidendy od Famuru PZU Zmiana perspektywy ratingu od S&P Getin Noble Bank Dwie oferty od funduszy private equity Sanok Rubber Decyzja o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję Orbis Decyzja o braku dywidendy Relpol Decyzja o wypłacie,42 zł dywidendy na akcję PKN Orlen Wybór nowych członków rady nadzorczej PKN Orlen WZA zdecydowało o wypłacie 3.5 PLN dywidendy na akcję Toya Jeden z akcjonariuszy chce.52 PLN dywidendy na akcję Esotiq & Henderson Spółka chce wypłacić.5 PLN dywidendy na akcję Gino Rossi Wydłużenie terminu spłaty pożyczki wobec CCC do 31 grudnia br. ABC Data Wzywający nabędą akcje ABC Data TXM Zakończenie działalności na rynku słowackim Wygrani/Przegrani 1D 1D CD Projekt % CCC % ALIOR % Lotos % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie INTERCARS ZWZ SANOK Rozpoczęcie zapisów w wezwaniu po cenie 5.74 PLN za akcję ACAUTOGAZ Dzień dy widendy w wy sokości 3.94 PLN na akcję CDRL Dzień dy widendy w wy sokości.8 PLN na akcję DECORA Dzień dy widendy w wy sokości 1. PLN na akcję Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 14: Inf lacja bez cen ży wności i energii (r/r) PL 1.7% 1.7% Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek T-Bull Wniosek o dofinansowanie w ramach programu GameINN Zarząd T-Bull poinformował o złożeniu przez spółkę do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosku o dofinansowanie - w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój , Priorytet I: "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa", Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R", program sektorowy: GameINN ("Konkurs") - projektu polegającego na opracowaniu innowacyjnego systemu ide-tox w celu zapewnienia kompleksowej ochrony graczy przed zachowaniami toksycznymi występującymi w cyberprzestrzeni. Wartość projektu Emitenta: 6.51 mln zł, kwota wnioskowanego dofinansowania to 4.95 mln zł. Impexmet Podsumowanie wezwania na akcje spółki W pierwszym terminie w wezwaniu na sprzedaż akcji Impexmetalu złożono zapisy na łącznie akcje po 4.25 zł za akcję. Transakcja nabycia akcji planowana jest na 18 czerwca. Boryszew, po nabyciu akcji, będzie posiadał bezpośrednio akcji Impexmetalu, stanowiących 61.84% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania głosów na walnym zgromadzeniu spółki, a łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki Impexmetal i SPV Boryszew akcje, co stanowi 9.61% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetalu. W połowie maja Impexmetal, SPV Boryszew 3 oraz Boryszew, występując w porozumieniu ogłosili wezwanie w celu osiągnięcia 1% akcji Impexmetalu. Za jedną akcję Impexmetalu wzywający oferowali 4.25 zł. Grupy Kęty Zawarcie umowy kredytowej z ING Bank Śląski Zarząd Grupy Kęty podał, że w dniu 14 czerwca 219 roku spółka zależna Aluprof S.A. podpisała umowę kredytową z ING Bank Śląski S.A. w wysokości 8 mln zł. Kredyt jest przeznaczony na finansowanie (w tym zaliczkowanie) i refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych od dnia 1 stycznia 218 roku. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomościach spółki wraz cesją z praw z polisy ubezpieczeniowej, przy czym umowa zgodnie ze szczegółowymi zapisami dopuszcza również inne formy zabezpieczeń. Kredytobiorca podpisze również oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego. Ostateczny termin spłaty umowy kredytowej upływa roku. Oprocentowanie kredytu ustalone jest w oparciu o stawkę Wibor 3M lub 6M w zależności od wyboru kredytobiorcy dla poszczególnych transz. Łączna kwota umów kredytowych zawartych w ostatnich 12 miesiącach z ING Bank Śląski S.A. przez spółki Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. po podpisaniu powyższej umowy wyniesie 145 mln zł. OEX Spółki OEX24 i Uno Capital wnioskują do UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy OEX24 (spółka zależna OEX) i Uno Capital złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, który będzie działał pod firmą 4Shops. Wspólny przedsiębiorca będzie prowadzić działalność polegającą na hurtowej obsłudze krajowego rynku handlu detalicznego, w tym rynku HoReCa oraz rynku drogeryjnego, przy wykorzystaniu technologii e- Commerce, w zakresie produktów żywnościowych i kosmetycznych. Wniosek złożono 11 czerwca. Sprawa jest w toku. Spółka OEX24 należy do grupy kapitałowej OEX specjalizującej się w nowoczesnych usługach dla biznesu w trzech głównych segmentach: e-biznes, wsparcie sprzedaży oraz zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej. Z kolei grupa kapitałowa Uno Capital, do której należy drugi uczestnik koncentracji, działa na rynku obrotu nieruchomościami, poradni psychologicznych i psychiatrycznych oraz prowadzi działalność inwestycyjną i finansową. Wspólny przedsiębiorca zostanie utworzony w oparciu o już istniejącą spółkę zawiązaną na potrzeby koncentracji przez Uno Capital. Wspólny przedsiębiorca będzie prowadzić działalność polegającą na hurtowej obsłudze krajowego rynku handlu detalicznego, w tym rynku HoReCa oraz rynku drogeryjnego, przy wykorzystaniu technologii e- Commerce, w zakresie produktów żywnościowych i kosmetycznych. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 Famur Wezwanie na akcje Primetechu Famur ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki zależnej Primetech, stanowiących 34,18% głosów na jej WZA, po 1,45 zł za akcję. Famur ma obecnie 65,82% akcji Primetechu. W wyniku wezwania zamierza osiągnąć łącznie akcji spółki, co stanowić ma 1% akcji w kapitale zakładowym i wycofać spółkę z obrotu giełdowego. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi 5 lipca, a zakończenie przyjmowania zapisów w I terminie nastąpi 22 lipca 219 r., a w II terminie 5 sierpnia 219 r. Famur TDJ Equity I chce,53 zł dywidendy od Famuru Jak wynika z projektu uchwały na ZWZ zwołane na 17 czerwca, główny akcjonariusz Famuru, TDJ Equity I, chce, by spółka wypłaciła,53 zł dywidendy na akcję z zysku za 218 rok oraz zysków z lat ubiegłych. Według projektu uchwały na dywidendę miałoby trafić 34,6 mln zł. Wcześniej zarząd Famuru rekomendował wypłatę,36 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 26,9 mln zł. Proponowany termin ustalenia prawa do dywidendy to 1 lipca. Wypłata miałaby nastąpić 22 lipca 219 roku. PZU Zmiana perspektywy ratingu od S&P Agencja S&P Global Ratings podtrzymała rating PZU na poziomie "A-", podwyższając perspektywę na pozytywną ze stabilnej. W ocenie agencji zmiana perspektywy ratingowej to rezultat skutecznej realizacji strategii pozwalającej na osiąganie ponadprzeciętnych wyników finansowych, stabilności zarządu oraz efektywnego zarządzania ryzykiem w ramach grupy ubezpieczeniowo-bankowej. Getin Noble Bank Dwie oferty od funduszy private equity Getin Noble Bank ma dwie niewiążące oferty od funduszy private equity dopuszczonych do badania due diligence. Oferty zawierają szereg warunków, w tym między innymi odnoszących się do zakupu istniejących obecnie akcji banku, uzgodnień z organami regulacyjnymi oraz przeprowadzenia dodatkowego badania due diligence banku. 31 maja Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła wydania zezwolenia na połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem poprzez przeniesienie całego majątku GNB na Idea Bank. W uzasadnieniu decyzji stwierdziła, że połączony bank nie będzie spełniał wszystkich wymogów regulacyjnych w zakresie adekwatności kapitałowej i nie zapewni bezpieczeństwa środków gromadzonych w połączonych bankach oraz praw ich klientów. Sanok Rubber Decyzja o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję Akcjonariusze Sanok Rubber Company zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję z zysku za 218 r. Na dywidendę trafi łącznie 26,9 mln zł z 71,1 mln zł zysku osiągniętego w 218 roku. Kwota w wysokości 44,2 mln zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. Dniem dywidendy będzie 3 lipca, a jej wypłata nastąpi 1 lipca 219 r. OFE PZU, akcjonariusz spółki, proponował, by Sanok wypłacił 1,5 zł dywidendy na akcję za 218 rok. Orbis Decyzja o braku dywidendy Walne zgromadzenie Orbisu zdecydowało, by zysk w wysokości 141,9 mln zł osiągnięty w 218 roku zatrzymać z przeznaczeniem na cele statutowe. Relpol Decyzja o wypłacie,42 zł dywidendy na akcję Akcjonariusze Relpolu zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy części zysku netto za 218 rok w wysokości 4,4 mln zł, co daje,42 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy ustalono na 7 sierpnia, a jej wypłaty na 22 sierpnia 219 roku. PKN Orlen Wybór nowych członków rady nadzorczej Walne zgromadzenie PKN Orlen wybrało nowych członków rady nadzorczej spółki. W skład nowej rady ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 nadzorczej Orlenu zostali wybrani: Izabela Felczak-Poturnicka jako przewodnicząca, Barbara Jarzembowska, Andrzej Kapała, Andrzej Szumański, Michał Klimaszewski, Anna Wójcik, Jadwiga Lesisz, Anna Sakowicz-Kacz, Małgorzata Niezgoda. Do rady nadzorczej nie został wybrany Piotr Nowjalis, zgłoszony przez Nationale-Nederlanden OFE jako kandydat niezależny. PKN Orlen WZA zdecydowało o wypłacie 3.5 PLN dywidendy na akcję Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie 1.5 mld PLN dywidendy z zysku za 218 r., co oznacza 3.5 PLN dywidendy na akcję. Dzień dywidendy ustalony został na 22 lipca br., a termin wypłaty dywidendy - na 5 sierpnia br. Toya Jeden z akcjonariuszy chce.52 PLN dywidendy na akcję Akcjonariusz spółki Toya, posiadający 15.81% ogólnej liczby głosów, złożył projekt uchwały na WZ z propozycją wypłaty przez spółkę dywidendy w wysokości.52 PLN na akcję. Wcześniejszy projekt uchwały zakłada przeznaczenie całości zysku za 218 rok na kapitał zapasowy. Zgodnie z propozycją akcjonariusza, na wypłatę dywidendy miałoby trafić 39 mln PLN z zysku za 218 rok, a część zysku w wysokości tys. PLN miałaby trafić na kapitał zapasowy. Proponowany przez akcjonariusza dzień dywidendy to 5 lipca, a jej wypłaty to 2 lipca 219 roku. Esotiq & Henderson Spółka chce wypłacić.5 PLN dywidendy na akcję Esotiq & Henderson chce przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy z zysku netto za 218 rok kwotę 1.7 mln PLN, co oznacza, że po odliczeniu akcji własnych, na jedną akcję przypadać będzie dywidenda w wysokości.5 PLN. Pozostała część zysku w kwocie 5.7 mln PLN ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy. Proponowany dzień dywidendy to 1 września, a termin jej wypłaty 1 października 219 roku. Gino Rossi Wydłużenie terminu spłaty pożyczki wobec CCC do 31 grudnia br. Zarząd Gino Rossi otrzymał zgodę CCC S.A. na przesunięcie terminu spłaty zobowiązań emitenta w łącznej kwocie około 44 mln PLN, wynikających z wierzytelności nabytych przez CCC, do dnia 31 grudnia 219 roku. Ponadto Gino Rossi poinformowało, iż CCC zastrzega sobie wszelkie prawa wynikające z tytułu nabytych wierzytelności, a w szczególności prawo do skorzystania z zabezpieczeń przeniesionych lub ustanowionych na rzecz CCC. ABC Data Wzywający nabędą akcje ABC Data ALSO Holding i Grupa MCI nabędą akcje ABC Data w wezwaniu pomimo niespełnienia się części warunków. Wzywający oraz Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie niniejszym informują, iż w dniu 13 czerwca 219 r. w godzinach wieczornych wzywający podjęli decyzję o nabyciu akcji pomimo nieziszczenia się zastrzeżonych warunków, o których mowa w pkt 3 (iv), (v) oraz (vi) wezwania. Wskazane warunki dotyczą podjęcia przez walne zgromadzenie ABC Data uchwały powołującej w skład rady nadzorczej jednego członka wskazanego przez wzywającego, uchwał w sprawie zmiany w statucie. TXM Zakończenie działalności na rynku słowackim TXM zakończył działalności na rynku słowackim, gdzie działało 7 sklepów TXM Textilmerket. Zarząd wyjaśnia, iż wycofanie się z działalności na ww. rynku zagranicznym jest konwekcją ponoszonych na tym rynku strat oraz braku perspektyw na odwrócenie tendencji w najbliższych 12 miesiącach. Oznacza to również, iż bieżące wyniki nie będą już obciążone stratami generowanymi na tym rynku. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

5 5 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /4/19 1/5/19 1/6/ /4/19 1/5/19 1/6/ /4/19 1/5/19 1/6/ /5/19 8/5/19 13/5/ /5/19 24/5/19 2 3/6/19 6/6/19 12/6/ /4/19 25/4/19 3/4/19 1/5/19 15/5/19 2/5/19 23/5/19 1/6/19 14/6/ /4/19 2/5/19 7/5/19 1/5/19 15/5/19 2/5/19 23/5/19 1/6/19

6 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 17 czerwca '19 18 czerwca '19 19 czerwca '19 2 czerwca '19 21 czerwca '19 Dane makro Wskaźniki inf lacji bazowej (PL), Indeks NY Empire State (US), Napły w kapitałów do USA (US) Inf lacja konsumencka (EU), Indeks insty tutu ZEW (GER), Pozwolenia na budowę domów (US), Rozpoczęte budowy domów (US) Handel zagraniczny (JP), Przeciętne zatrudnienie i wy nagrodzenie (PL), Inf lacja konsumencka (UK), Decy zja FOMC ws. stóp procentowy ch (US), Projekcje makroekonomiczne FOMC (US) Decy zja BoJ ws. stóp procentowy ch (JP), Sprzedaż detaliczna (UK), Decy zja ws. stóp procentowy ch (UK), Saldo rachunku bieżącego (US), Indeks Fed z Filadelf ii (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Inf lacja CPI (JP), Indeks PMI dla przemy słu (JP)(GER)(EU)(US), Indeks PMI dla usług (GER)(EU)(US), Produkcja przemy słowa (PL), Sprzedaż domów na ry nku wtórny m (US) Wy niki spółek SYNEKTIK Dzień dy widendy ACAUTOGAZ, MOL DOMDEV, LPP IFIRMA, KRVITAMIN, MFO Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 24 czerwca '19 25 czerwca '19 26 czerwca '19 27 czerwca '19 28 czerwca '19 Dane makro Produkcja budowlanomontażowa (PL), Sprzedaż detaliczna (PL), Indeks insty tutu If o (GER) Sprzedaż nowy ch domów (US), Indeks zauf ania konsumentów - Conf erence Board (US) Stopa bezrobocia (US), Zamówienia na dobra bez środków trans., wst. (US), Zamówienia na dobra trwałego uży tku, wst. (US) Inf lacja HICP, wst. (GER), PKB (annualizowany ), f in. (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Produkcja przemy słowa s.a., wst. (JP), Inf lacja CPI, wst. (PL), Inf lacja HICP - dane szacunkowe (EU), Indeks Uniwersy tetu Michigan, f in. (US) Wy niki spółek LIVECHAT SESCOM CHEMOS, STELMET, SUWARY, AWBUS Dzień dy widendy TALEX DGA, UNIBEP ASSECOSEE, DEKTRA, ATAL, AQUABB ODLEWNIE Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

7 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak, CFA Dyrektor Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Jarosław Ołdakowski jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl Adam Zajler adam.zajler@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne akcje Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska Ważne informacje Wszelkie informacje zawarte w niniejszym raporcie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią one rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 216/958 z dnia 9 marca 216 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/214 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów,, wyniku doradztwa inwestycyjnego, oferty ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumencie bądź instrumentach finansowych. Niniejszy raport została przygotowany z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania raportu były wszelkie informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne i znane sporządzającemu do dnia jego sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez bez uzgodnień ze spółkami będącymi przedmiotem raportu ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Inwestowanie w akcje spółek wymienionych w niniejszej analizie wiąże się z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacją makroekonomiczną, zmianami regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych, ryzykiem stóp procentowych, których wyeliminowanie jest praktycznie niemożliwe. Treść raportu nie była udostępniona spółkom będącym przedmiotem raportu przed jego opublikowaniem. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym. Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszego raportu sporządziły analizę, informacja o stanowiskach osób sporządzających jest zawarta w górnej części ostatniej strony niniejszej publikacji. Wynagrodzenie otrzymywane przez osoby sporządzające raport nie jest bezpośrednio zależne od wyników finansowych uzyskiwanych przez w ramach transakcji lub usług z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych emitentów, których dotyczy niniejszy raport. Niniejszy raport stanowi badanie inwestycyjne i został przygotowany przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być on także dystrybuowany za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. Nadzór nad sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Powiązania ze spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu Jest możliwe, że w ramach prowadzonej działalności maklerskiej świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz spółek i innych podmiotów wymienionych w niniejszym raporcie. nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem raportu oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem raportu (o ile występuje) znajdują się poniżej. pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, GKS Katowice, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, GKS Katowice, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółki: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. w ciągu ostatnich 12 miesięcy mógł zawierać umowy ze spółkami Getin Noble Bank oraz Getin Holding w zakresie bankowości inwestycyjnej. Spółki będące przedmiotem raportu mogą być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu delegowanym komisji (UE) 216/958 z dnia 9 marca 216 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/214 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport. Rozwiązania organizacyjne ustanowione w celu zapobiegania konfliktom interesów: Zasady zarządzania konfliktami interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A. zostały zawarte w Polityce zarządzania konfliktami interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A. Przyjęte dla zapobiegania konfliktom interesów rozwiązania organizacyjne określa między innymi Regulamin organizacyjny Spółki Akcyjnej Millennium Dom Maklerski, który przewiduje: (a) nadzór nad osobami, których główne funkcje obejmują prowadzenie działań w imieniu lub świadczenie usług dla Klientów, których interesy mogą być sprzeczne lub którzy w inny sposób reprezentują różne sprzeczne interesy, w tym interesy Domu Maklerskiego; (b) środki zapobiegające lub ograniczające wywieranie przez osobę trzecią niewłaściwego wpływu na sposób, w jaki upoważniona osoba wykonuje czynności w ramach usług świadczonych przez Dom Maklerski (c) organizacyjne oddzielenie od siebie osób (zespołów) zajmujących się wykonywaniem czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów, (d) zapewnienie każdej jednostce organizacyjnej Domu Maklerskiego i jej pracownikom niezależności w zakresie, w jakim dotyczy to interesów Klientów, na rzecz których taka jednostka wykonuje określone czynności. Przyjęte dla zapobiegania konfliktom interesów rozwiązania określa również Regulamin wynagradzania, który zapewnia, że nie istnieją żadne powiązania pomiędzy wysokością wynagrodzeń pracowników różnych jednostek organizacyjnych lub wysokością przychodów osiąganych przez różne jednostki organizacyjne, jeżeli jednostki te wykonują czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów. Ograniczenia dotyczące przepływu informacji w celu zapobiegania konfliktom interesów, w tym informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową, określa Regulamin ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową w Millennium Domu Maklerskim S.A.