Opis przedmiotu zamówienia

Transkrypt

1 DZZK/85/DRK/2017 Załącznik nr 1 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowo-warsztatowa mająca na celu przygotowanie pracowników Banku do wdrożenia procesu certyfikacji kompetencji kredytowych, w tym określenie zasad certyfikacji, przygotowanie i przeprowadzenie programów szkoleniowych, a także testów certyfikacyjnych. Certyfikacja kompetencji kredytowych ma pozwolić na dopasowanie poziomów decyzyjnych dla różnych segmentów klienta i obszarów działalności Banku i w efekcie umożliwić jak najbardziej efektywną realizację misji, wizji i celów strategicznych Banku, w pełni wykorzystując istniejący potencjał w organizacji oraz zapewniając pogłębianie wiedzy i rozwój w Banku, zgodnie z poniższymi warunkami. I. Przedmiot zamówienia Zamówienie będzie realizowane w oparciu o ustrukturyzowany program szkoleniowo-warsztatowy w formule zamkniętej. Usługa szkoleniowo-warsztatowa ma na celu przygotowanie pracowników Banku do wdrożenia kompleksowego standardu w zakresie certyfikacji kompetencji kredytowych. Standard certyfikacji zdefiniowany jest jako najbardziej adekwatne do potrzeb i specyfiki Banku kryteria i krytyczne kompetencje, które są wymagane do nadania uprawnień decyzyjnych. Oczekujemy, że program szkoleń będzie dostosowany do ww. standardu oraz metodologii jego wdrożenia w Banku. W ramach zamawianej usługi Bank oczekuje również przeprowadzenia pierwszej edycji szkoleń zakończonych testami certyfikującymi. Wypracowany w ramach tej usługi program szkoleniowowarsztatowy adresowany będzie do analityków kredytowych i kadry kierowniczej nadzorującej proces kredytowy w Banku zarówno po stronie sprzedażowej jak też po stronie ryzyka kredytowego. II. Realizacja zamówienia Realizacja zamówienia to proces zawierający etapy. Każdy etap będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego i warunkował realizację kolejnego etapu. Za zakończenie etapu uznaje się dostarczenie przez Wykonawcę wymaganych dla danego etapu dokumentów i ich akceptację przez Bank. Na zatwierdzenie każdego etapu Bank będzie miał maksymalnie 5 dni roboczych. Czas ten będzie liczony od momentu uwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich zgłoszonych przez Bank uwag do wymaganych dokumentów Etap 1: Analiza potrzeb i wypracowanie kierunkowych rekomendacji 1. Warsztaty w celu dokonania analizy stanu obecnego oraz wypracowania i uzgodnienia kierunkowego zakresu proponowanych rozwiązań docelowych z uwzględnieniem: a) specyfiki Banku jako państwowego banku rozwoju;

2 b) struktury organizacyjnej Banku, w tym jednostek organizacyjnych zaangażowanych w proces kredytowy; c) stosowanych w Banku procedur/procesów oraz narzędzi, wykorzystywanych w procesie kredytowym; d) istniejącego i planowanego w ramach strategii rozwoju Banku portfela kredytowego pod kątem segmentacji klientów, produktów o charakterze kredytowym, form finansowania, przyjmowanych zabezpieczeń; e) ról, odpowiedzialności oraz kompetencji wymaganych na poszczególnych stanowiskach w procesie podejmowania decyzji kredytowych; f) efektywności procesu kredytowego; g) sposobu monitorowania jakości portfela kredytowego (szkodowość decyzji); h) porównań do najlepszych istniejących standardów rynkowych dla bankowości korporacyjnej. 2. W warsztatach będą uczestniczyć dedykowani pracownicy Banku zaangażowani w proces kredytowy. Dokumenty wymagane do zakończenia Etapu 1: 1. Raport uzgodniony przez strony, podsumowujący wyniki Etapu 1, zawierający opis stanu obecnego oraz rekomendowany model docelowy w minimum 2 wariantach z określonymi głównymi zakresami kompetencji kredytowych oraz kluczowymi wymaganiami kwalifikacyjnymi, jakie będą oczekiwane dla poszczególnych poziomów kompetencji w procesie podejmowania decyzji kredytowych. 2. Wytyczne do zakresu szkoleń obejmujące wymogi dla poszczególnych zakresów kompetencji oraz model zarządzania certyfikacją kompetencji kredytowych. Wymagany czas trwania Etapu 1: 2 tygodnie (2/10-13/ ) Etap 2: Zdefiniowanie zakresu szkoleń 1. Zdefiniowanie zakresu szkoleń obejmuje: a) Określenie szczegółowych umiejętności i zakresu wiedzy dla poszczególnych zdefiniowanych poziomów kompetencyjnych dostosowanych do specyfiki Banku. Wymagania te zawierać mają zarówno wiedzę merytoryczną jak też ocenę umiejętności, doświadczenia i predyspozycji do podejmowania decyzji. b) Opracowanie kompleksowego programu szkoleniowego dla poszczególnych grup pracowników zaangażowanych w proces podejmowania decyzji kredytowych. c) Przygotowanie harmonogramu szkoleń oraz logistyki związanej z ich przeprowadzeniem. d) Przygotowanie programu szkoleń/warsztatów dla przyszłych trenerów wewnętrznych w Banku (trenerzy certyfikacyjni). 2. Do wypracowanego programu szkoleń Zamawiający oczekuje zaproponowania metody weryfikacji skuteczności dopasowania tego programu do wymogów Banku poprzez: 2

3 a) Określenie macierzy wymagań dla poszczególnych grup pracowników zaangażowanych w proces. b) Opracowanie standardów mierzenia oczekiwanych poziomów wiedzy i umiejętności. c) Przygotowanie wynikającego z programu szkoleń, modelu i metodyki zarządzania certyfikacją kompetencji kredytowych obejmującej zasady nadawania i odbierania tych kompetencji oraz zasady monitorowania uprawnień decyzyjnych na podstawie oceny jakości podejmowanych decyzji np. poziom szkodowości. 3. Rozwiązania będą przedstawione na warsztatach z wskazanymi pracownikami Banku i w wyniku wypracowanych uzgodnień zostanie przygotowany docelowy pakiet rozwiązań. Dokumenty wymagane do zakończenia Etapu 2: 1. Dokument definiujący wewnętrzne standardy certyfikacji kompetencji kredytowych dla poszczególnych poziomów kompetencyjnych. 2. Metodyka i model zarządzania certyfikacją kompetencji kredytowych. 3. Kompleksowy program szkoleń i testów certyfikacyjnych zawierający opis zakresu szkolenia/warsztatu, metodę jego realizacji oraz spodziewanych efektów po ich przeprowadzeniu. 4. Ustalenie harmonogramu szkoleń/warsztatów dla grupy maksymalnie 100 osób. 5. Wzory raportów jakie będą sporządzane dla Etapu 4. Wymagany czas trwania Etapu 2: 3 tygodnie (23/10-10/ ) Etap 3: Przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz zestawu testów certyfikacyjnych 1. Opracowanie kompendium wiedzy (akademia kredytowa) dla poszczególnych segmentów. banku (sprzedaż i ryzyko), poziomów kompetencyjnych oraz trenerów wewnętrznych (trenerzy certyfikacyjni). 2. Przygotowanie pełnego pakietu materiałów szkoleniowych dla szkoleń stacjonarnych i/lub e-learningowych. 3. Przygotowanie zestawu pytań i testów certyfikacyjnych. Dokumenty wymagane do zakończenia Etapu 3: 1. Podręcznik wiedzy kredytowej (akademia kredytowa) opracowanie na potrzeby przygotowania pracownika banku do procesu certyfikacji kompetencji kredytowych w wersji papierowej i elektronicznej. 2. Materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej. Wymagany czas trwania Etapu 3: 3 tygodnie (20/11-08/ ) 3

4 Etap 4: Realizacja szkoleń i przeprowadzenie certyfikacji kompetencji kredytowych I edycja 1. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników zespołu certyfikacyjnego (trenerzy wewnętrzni), którzy będą prowadzić w Banku proces szkoleń/warsztatów w kolejnych edycjach po jego wdrożeniu. 2. Realizacja szkoleń/warsztatów certyfikacyjnych zgodnie z harmonogramem. 3. Przeprowadzenie oceny certyfikacyjnej zgodnie z przyjętą metodyką i modelem zarządzania certyfikacją kompetencji kredytowych dla decydentów w Banku. Dokumenty wymagane do zakończenia Etapu 4: 1. Raport podsumowujący wyniki szkolenia zespołu certyfikacyjnego. 2. Raport podsumowujący wykonane szkolenia. 3. Raport podsumowujące wykonanie oceny certyfikacyjnej wraz z szczegółowymi wynikami tej oceny dla poszczególnych osób. 4. Raport końcowy wraz z dalszymi rekomendacjami do wdrożenia przez Bank. Wymagany czas trwania Etapu 4: 1. Przeprowadzenie szkoleń: 08/01-09/ ) 2. Dokonanie procesu certyfikacji 12/02-23/ r (2 tygodnie) 3. Zakończenie prac 28/02/2018 r. III. Zobowiązania Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się przygotować i przeprowadzić usługę dedykowaną do specyfiki działalności Banku, jego struktury organizacyjnej, polityk kredytowych oraz stosowanych przez Bank procedur i metodologii w procesie kredytowym. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia do realizacji przedmiotu zamówienia minimum 5 trenerów-moderatorów, w tym 4 posiadających niezbędną wiedzę i minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu programów szkoleniowo-warsztatowych w bankach z zakresu działalności kredytowej dla przedsiębiorstw oraz sektora publicznego i specjalizujących się w procesach kredytowych w segmencie bankowości korporacyjnej oraz minimum 1 trener-moderator posiadający minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu kompetencji miękkich. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bieżącego nadzoru merytorycznego podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia co najmniej jednego koordynatora, z którym Zamawiający będzie się kontaktować we wszystkich sprawach organizacyjnych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwości konsultacji z trenerami prowadzącymi szkolenia przez okres 30 dni od daty zakończenia działania szkoleniowo-warsztatowego dla chętnych uczestników. 4

5 6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia miejsc realizacji szkoleń wraz z niezbędnym wyposażeniem i materiałami szkoleniowymi. IV. Termin realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia: nie później niż do r. V. Uczestnicy W programie będzie uczestniczyć nie więcej niż 100 pracowników Zamawiającego. VI. Miejsce realizacji zamówienia Miejscem wykonywania usługi będzie Warszawa. VII. Obowiązki Zamawiającego 1. Udostępnienia wykonawcy danych osobowych uczestników programu szkoleniowowarsztatowego oraz dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia osoby monitorującej przebieg realizacji przedmiotu zamówienia. Osoba monitorująca będzie miała prawo nadzorować bezpośrednio lub przez osoby upoważnione przez nią przebieg realizacji procesu oceny w dowolnym momencie jego trwania. 5