TRENDY NA RYNKU POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH I USŁUG LOGISTYCZNYCH. Raport PMR Consulting & Research

Transkrypt

1 TRENDY NA RYNKU POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH I USŁUG LOGISTYCZNYCH Raport PMR Consulting & Research

2 AGENDA 1. Metodologia i streszczenie managerskie 3 2. Zakres korzystania z powierzchni magazynowych i usług logistycznych 7 3. Plany inwestycyjne badanych firm Czynniki decydujące o wyborze dostawcy oraz poziom satysfakcji z usług firm logistycznych Trendy na rynku powierzchni magazynowych i usług logistycznych 25

3 METODOLOGIA I STRESZCZENIE MANAGERSKIE

4 INFORMACJE O BADANIU CELE BADANIA Celem badania PMR Consulting & Research była identyfikacja kluczowych potrzeb firm w zakresie usług logistycznych i magazynowych oraz określenie najważniejszych trendów na rynku usług logistycznych. Szczegółowe cele badania: Identyfikacja kluczowych trendów na rynku usług logistycznych Identyfikacja potrzeb firm w Polsce w zakresie usług logistycznych Identyfikacja kluczowych potrzeb firm w zakresie powierzchni magazynowych. METODOLOGIA Wywiady były realizowane z wykorzystaniem techniki CATI (wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo). Średni czas trwania ankiety to 20 minut. Badanie zostało zrealizowane w dniach KRYTERIA REKRUTACYJNE Badanie przeprowadzono wśród dużych firm korzystających z usług logistycznych i lub/magazynowych. Do badania włączone zostały firmy, które spełniają następujące kryteria: Liczba zatrudnionych powyżej 250 pracowników Minimalny roczny obrót min. 150 mln złotych. Respondentami byli kierownicy działów logistyki oraz pracownicy oddelegowani do udziału w badaniu odpowiedzialni za kwestie logistyczne (w tym prawie 80% stanowi kadra wyższego szczebla). UWAGA METODOLOGICZNA Z powodu zaokrągleń dane na niektórych wykresach i w niektórych tabelach mogą nie sumować się dokładnie do 100%. Ponieważ w niektórych pytaniach respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź, na wykresach prezentujących wyniki suma wartości procentowych przekracza 100%. Na wykresach pominięto braki odpowiedzi oraz odpowiedzi nie wiem/trudno powiedzieć i odmowę odpowiedzi

5 STRESZCZENIE MANAGERSKIE INFORMACJE OGÓLNE Wśród badanych firm 57% korzysta z zewnętrznych usług logistycznych, a 89% z obiektów magazynowych. 55% badanych firm korzysta powierzchni magazynowych (wynajmowanych samodzielnie lub przez operatora logistycznego). 80% firm korzysta z powierzchni magazynowych o metrażu powyżej 3 tys. m kw. POZIOM KORZYSTANIA I ZADOWOLENIA Z USŁUG DOSTAWCÓW Większość badanych firm (55%) korzysta z usług dotychczasowego dostawcy od ponad 5 lat. Terminowość, brak uszkodzonych towarów oraz fachowa obsługa klienta to kluczowe czynniki decyzyjne przy wyborze dostawcy usług logistycznych. 6 na 10 badanych firm jest zadowolona z usług swoich dotychczasowych dostawców, a średni poziom zadowolenia to 4,05 (na skali 1-5). 35% badanych firm przewiduje zwiększenie poziomu korzystania z zewnętrznych usług logistycznych w ciągu najbliższych 2-3 lat. PLANY INWESTYCYJNE 54% badanych firm deklaruje chęć powiększenia powierzchni magazynowanej lub produkcyjnej. 45% badanych podmiotów planuje inwestycje w obiekty magazynowe i /lub produkcyjne. 84% badanych firm ocenia pozytywnie wybór Polski jako miejsca dla swojego centrum logistycznego. Dogodne położenie geograficzne, dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, koszty wynajmu oraz doświadczeni specjaliści to zdaniem badanych firm kluczowe atuty Polski

6 STRESZCZENIE MANAGERSKIE TRENDY Wśród kluczowych trendów wskazywanych przez respondentów jest: automatyzacja procesów logistycznych (59% badanych firm zauważa ten trend), rozwój systemów IT (49% badanych), rozwój e-handlu (wskazywany przez 46% badanych firm). Większość badanych firm spogląda na perspektywy rozwoju w kolejnych latach optymistycznie. 61% badanych podmiotów przewiduje, że wzrośnie liczba pracowników, a 84% spodziewa się wzrostu liczby zamówień. Aż 59% przedsiębiorstw przewiduje rozwój systemu dystrybucji na terenie kraju, a 61% rozwój systemu dystrybucji poza Polską, KONTEKST RYNKOWY W trzecim kwartale 2017 roku odnotowano rekordowy poziom podaży mkw. dostarczonych w 29 projektach na terenie Polski. Popyt na głównych rynkach magazynowych pozostał na bardzo wysokim poziomie tylko w Q3 wynajęto mkw., a w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku popyt przekroczył 2, 2 mln mkw. Oznacza to, że całkowite zasoby rynku magazynowego wzrosły do 12,86 mln mkw. (+18% względem roku ubiegłego). Jednocześnie nadal ponad 1,05 mln mkw. jest w budowie, a wskaźnik pustostanów pozostaje na rekordowo niskim poziomie 5,04%.. Źródło C&W Marketbeat Rynek Magazynowy w Polsce- Stan po III kwartale 2017 roku

7 ZAKRES KORZYSTANIA Z POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH I USŁUG LOGISTYCZNYCH

8 89% BADANYCH FIRM KORZYSTA Z OBIEKTÓW MAGAZYNOWYCH Czy P. firma korzysta obecnie z obiektów magazynowych? OGÓŁEM Ogółem 89% 500 Poniżej 500 pracowników 94% 500+ Powyżej 500 pracowników 84% Źródło: analiza PMR, wywiady CATI z klientami B2B, n=

9 57% BADANYCH FIRM KORZYSTA Z ZEWNĘTRZNYCH USŁUG LOGISTYCZNYCH Czy P. firma korzysta obecnie z zewnętrznych usług logistycznych? OGÓŁEM Ogółem 57% 500 Poniżej 500 pracowników 51% 500+ Powyżej 500 pracowników 61% Źródło: analiza PMR, wywiady CATI z klientami B2B, n=

10 80% BADANYCH FIRM KORZYSTA Z POWIERCHNI MAGAZYNOWYCH O METRAŻU POWYŻEJ 3 TYS. M KW. Jaka jest łączna powierzchnia wykorzystywanych przez P. firmę magazynów? 23% 80% Firm korzysta z powierzchni magazynowych o metrażu powyżej 3 tys. m kw. 19% 38% 20% Do 3 tys. m tys. m tys. m2 Powyżej 30 tys. m2 Źródło: analiza PMR, wywiady CATI z klientami B2B, n=

11 55% FIRM KORZYSTA Z WYNAJMOWANEJ POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ Czy P. firma korzysta z (samodzielnie) wynajmowanej powierzchni magazynowej lub/i z powierzchni magazynowych wynajmowanych przez operatora? 55% Firm korzysta z powierzchni magazynowych wynajmowanych samodzielnie i/lub przez operatora logistycznego Źródło: analiza PMR, wywiady CATI z klientami B2B n=

12 8 NA 10 BADANYCH FIRM KORZYSTA Z NOWOCZESNYCH OBIEKTÓW MAGAZYNOWYCH Czy firma korzysta nowoczesnych obiektów magazynowych? Tak, korzystamy z nowoczesnych obiektów magazynowych 79% Jako nowoczesne obiekty magazynowe rozumiemy magazyny zbudowane po roku 2000, mające co najmniej 8 m wysokości, posiadające własne!ogrzewanie oraz dostęp przez doki załadunkowe Nie korzystamy z nowoczesnych obiektów magazynowych 21% Źródło: analiza PMR, wywiady CATI z klientami B2B, n=

13 TRANSPORT I SPEDYCJA TO NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE USŁUGI LOGISTYCZNE Czy P. firma korzysta z następujących zewnętrznych usług logistycznych? 97% 75% 45% 43% 32% 30% Transport i spedycja Magazynowanie Pakowanie, paletyzacja, konfekcjonowanie, etykietowanie wyrobów Pakowanie, paletyzacja, Transport i spedycja Magazynowanie konfekcjonowanie, etykietowanie Wdrażanie / obsługa systemów IT dla wsparcia procesów logistycznych Wdrażanie i obsługa systemów IT Logistyka zwrotów / posprzedażowa Logistyka zwrotów i posprzedażowa Kontrola jakości Kontrola jakości Źródło: analiza PMR, wywiady CATI z klientami B2B, pytanie wielokrotnego wyboru, n=

14 35% BADANYCH FIRM DEKLARUJE CHĘĆ ZWIĘKSZENIA POZIOMU WYKORZYSTANIA ZEWNĘTRZNYCH USŁUG LOGISTYCZNYCH Czy planują P. zwiększyć, zmniejszyć, czy pozostawić bez zmian poziom korzystania z zewnętrznych usług logistycznych w ciągu najbliższych 3 lat? Dla których z poniższych usług planują Państwo zwiększyć poziom ich wykorzystania w ciągu najbliższych 3 lat? Zwiększyć 35% Magazynowanie 65% Logistyka zwrotów Logistyka / posprzedażna zwrotów 24% Pakowanie, Pakowanie, paletyzacja, paletyzacja, konfekcjonowanie, etykietowanie 24% Pozostawić bez zmian 48% Zmniejszyć 17% Wdrażanie Obsługa / obsługa systemów systemów IT dla wsparcia IT dla wsparcia procesów procesów logistycznych Kontrola jakości 18% 12% Źródło: analiza PMR, wywiady CATI z klientami B2B, n=52. Dane na wykresie po prawej stronie nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź

15 PLANY INWESTYCYJNE BADANYCH FIRM

16 84% BADANYCH FIRM POZYTYWNIE OCENIA WYBÓR POLSKI JAKO CENTRUM LOGISTYCZNEGO Jak ocenia P. wybór Polski jako miejsca dla swojego centrum logistycznego i/lub zakładu produkcji? Pozytywnie 84% Neutralnie 14% Negatywnie 2% Źródło: analiza PMR, wywiady CATI z klientami B2B, n=

17 DOSTĘPNOŚĆ PRACOWNIKÓW I STAN INFRASTRUKTURY TO KLUCZOWE CZYNNIKI PRZY WYBORZE MIEJSCA INWESTYCJI Na ile poniższe czynniki są ważne przy podejmowaniu decyzji o inwestowaniu / lokowaniu zakładów produkcyjnych i magazynów w Polsce? TOP 3 NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW POZOSTAŁE CZYNNIKI KOSZTY PRACY DOSTĘPNOŚĆ PRACOWNIKÓW 4.20 Atrakcyjne ceny usług logistycznych Sprzyjające otoczenie prawno-regulacyjne STAN INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ 4.07 Bliskość istniejącej bazy klientów Potencjał krajowego rynku zbytu STAN INFRASTRUKTURY MAGAZYNOWEJ 4.03 Zachęty ze strony władz Zakres oferty firm logistycznych Źródło: analiza PMR, wywiady CATI z klientami B2B, n=94. Respondenci oceniali wskazane czynniki na skali

18 54% BADANYCH FIRM DEKLARUJE CHĘĆ POWIĘKSZENIA POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ LUB PRODUKCYJNEJ Czy planują P. zwiększyć powierzchnię magazynową lub/i produkcyjną? O ile planują P. zwiększyć powierzchnię magazynową lub/i produkcyjną? Tak 54% POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA Do 3 tys. m 2 : 40% 3-10 tys. m 2 : 28% Powyżej 10tys. m 2 : 32% Nie 46% POWIERZCHNIA PRODUKCYJNA Do 3 tys. m 2 : 43% 3-10 tys. m 2 : 43% Powyżej 10tys. m 2 : 14% Źródło: analiza PMR, wywiady CATI z klientami B2B, n=

19 45% BADANYCH PODMIOTÓW PLANUJE INWESTOWAĆ W OBIEKTY MAGAZYNOWE I/LUB PRODUKCYJNE Czy w perspektywie 3 lat P. firma zamierza wybudować i/lub wynająć na terenie Polski obiekt magazynowy i/lub produkcyjny? Ile obiektów mają P. w planie wybudować lub wynająć w ciągu najbliższych 3 lat? OBIEKTY MAGAZYNOWE LUB/I PRODUKCYJNE 1 obiekt magazynowy i/lub produkcyjny 14% 45% Co najmniej 2 obiekty magazynowe i/lub produkcyjne 17%? Trudno powiedzieć 14% Źródło: analiza PMR, wywiady CATI z klientami B2B n=

20 NOWE OBIEKTY POWSTAJĄCE W POLSCE BĘDĄ OBSŁUGIWAĆ RYNKI EUROPEJSKIE Jakie rynki będą obsługiwane z P. nowych magazynów lub zakładów produkcyjnych? Rynek polski Polska 94% Europa Środkowo-Wschodnia (Czechy, Europa Węgry, Środkowo-Wschodnia Słowacja, Rumunia, Bułgaria, kraje bałtyckie) 42% Europa Europa Zachodnia Zachodnia (Francja, Włochy, Niemcy, Hiszpania) 39% Europa Wschodnia Rynki wschodnie (Ukraina, Białoruś, Rosja) 26% Rynki skandynawskie (Dania, Szwecja, Rynki Norwegia, skandynawskie Finlandia) 23% Źródło: analiza PMR, wywiady CATI z klientami B2B, n=29, Dane nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź

21 CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WYBORZE DOSTAWCY ORAZ POZIOM SATYSFAKCJI Z USŁUG FIRM LOGISTYCZNYCH

22 WIĘKSZOŚĆ BADANYCH FIRM KORZYSTA Z USŁUG SWOICH DOSTAWCÓW DŁUŻEJ NIŻ 5 LAT Od jakiego czasu korzystacie P. z usług obecnego dostawcy usług logistycznych? OGÓŁEM PONIŻEJ 500 PRACOWNIKÓW POWYŻEJ 500 PRACOWNIKÓW 55% 54% 60% 22% 18% 5% 17% 17% 13% 20% 20% Krócej niż 1 rok 1-2 lata 3-4 lata 5 lat i dłużej Źródło: analiza PMR, wywiady CATI z klientami B2B, n=56 (ogółem), min. n=24 w podziale na wielkość firmy

23 TERMINOWOŚĆ, BRAK USZKODZONYCH TOWARÓW, INNOWACYJNOŚĆ ORAZ POPRAWNOŚĆ KOMPLETACJI TO KLUCZOWE CZYNNIKI PRZY WYBORZE DOSTAWCY Na ile poniższe czynniki są ważne przy ocenie dostawcy usług logistycznych? TOP 3 NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW POZOSTAŁE CZYNNIKI 4.88 Poprawność kompletacji Elastyczność TERMINOWOŚĆ Cena usług 4.35 BRAK USZKODZONYCH TOWARÓW 4.80 Sprawne systemy IT Kompleksowość usług OBSŁUGA KLIENTA 4.62 Źródło: analiza PMR, wywiady CATI z klientami B2B, n=94. Respondenci oceniali wskazane czynniki na skali 1-5. Kontakty osobiste Innowacyjność usług Renoma dostawcy

24 84% FIRM CENI SOBIE USŁUGI OBECNEGO OPERATORA LOGISTYCZNEGO Jak ocenia P. poziom usług świadczonych przez obecnego dostawcę usług logistycznych? Zdecydowanie pozytywnie 22% Neutralnie 12% ŚREDNIA OCENA 4,05 Raczej negatywnie 2% Raczej pozytywnie 62% Zdecydowanie negatywnie 2% Źródło: analiza PMR, wywiady CATI z klientami B2B, n=

25 TRENDY NA RYNKU USŁUG LOGISTYCZNYCH

26 AUTOMATYZACJA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH ORAZ ROZWÓJ SYSTEMÓW IT TO NAJCZĘŚCIEJ WSKAZYWANE TRENDY NA RYNKU USŁUG LOGISTYCZNYCH Które z poniższych trendów będą najbardziej widoczne w ciągu 2-3 kolejnych lat? Automatyzacja Automatyzacja procesów procesów 58% Rozwój systemów IT Rozwój systemów IT 49% Rozwój e-handlu Rozwój e-handlu 46% Małe jednostki magazynowe zlokalizowane w pobliżu centrów miast Małe jednostki magazynowe zlokalizowane w pobliżu centrów miast 32% Presja bliskości klienta końcowego Presja bliskości klienta końcowego 14% Rosnąca liczba zwrotów Rosnąca liczba zwrotów 9% Źródło: analiza PMR, wywiady CATI z klientami B2B, min. n=

27 WZROST WZROST 84% BADANYCH FIRM SPODZIEWA SIĘ WZROSTU LICZBY ZAMÓWIEŃ W KOLEJNYCH 2-3 LATACH Jak wg Państwa przewidywań będzie się zmieniać sytuacja P. firmy na rynku polskim w ciągu najbliższych 2-3 lat? LICZBA ZAMÓWIEŃ LICZBA PRACOWNIKÓW 84% 61% Źródło: analiza PMR, wywiady CATI z klientami B2B, min. n=

28 59% BADANYCH FIRM PRZEWIDUJE, ŻE NADAL BĘDĄ SIĘ ROZWIJAĆ SYSTEMY DYSTRYBUCJI POZA POLSKĄ Jak wg Państwa przewidywań będzie się zmieniać sytuacja P. firmy na rynku polskim w ciągu najbliższych 2-3 lat? Wzrost 59% ROZWÓJ SYSTEMU DYSTRYBUCJI POZA POLSKĄ Wzrost 69% ROZWÓJ SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE Źródło: analiza PMR, wywiady CATI z klientami B2B, min. n=

29 Kontakt: Piotr Bzowski, Leasing & Development Director P3 Logistic Parks w Polsce Piotr.Bzowski@p3parks.com Damian Kołata, Senior Business Development Manager Fiege Damian.Kolata@fiege.pl