Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim

Transkrypt

1 Ryszard Grądzki, Marek Sekieta Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim

2 Agenda 2/23 1. Usługi logistyczne zlecane na zewnątrz 2. Wybrane firmy logistyczne 3. Usługi logistyczne oddawane w outsourcing 4. Baza firm logistycznych 5. Ocena rynku usług logistycznych 6. Podsumowanie

3 Outsourcing logistyczny w regionie łódzkim 3/23 14,34% Nie przekazują Przekazują 85,66% Rys. 2. Przekazywanie procesów logistycznych na zewnątrz 236 przedsiębiorstw (85,66 %) przekazuje procesy logistyczne firmom zewnętrznym, natomiast we własnym zakresie wszystkie procesy realizuje 14,34% firm. Rys. 1. Osoby decydujące o zleceniu usług logistycznych w badanych przedsiębiorstwach

4 Outsourcing logistyczny w regionie łódzkim 4/23 Usługi transportowe Usługi spedycyjne Usługi logistyczne Usługi magazynowe Usługi dodatkowe Źródło: opracowanie własne na postawie A. M. Jeszka, Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2009, s

5 Wybrane firmy logistyczne 5/23 DHL EPERESS DB Schenker OPEK Raben Polska Spółka z o.o DPD Polska JAS-FBG S.A. SPEDCONT SPEDIME Sp. z o.o. UPS Polska Sp. z o.o. TNT Express Worldwide Hatrans Euro-Spedycja Sp. z o.o. Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o. M & M Logistik Sp. z o.o. (ET Logistik) Flextronics Logistics Sp. z.o.o. CARGOFORTE CLEMENT Sp. z o.o. LOGISPED S.C. Centrum Celno-Logistyczne

6 Usługi logistyczne oddawane w outsourcing 6/23 Transport drogowy, kolejowy, lotniczy, morski, śródlądowy, kombinowany (intermodalny) Spedycja udzielanie porad, wybór pojazdu i planowanie tras przewozu, ustalenie ceny i formułowanie warunków przewozu, zawarcie umowy przewozu wraz z ważeniem, znakowaniem, przygotowanie dokumentów handlowych, odprawy celne, monitorowanie ruchu przesyłek i bieżące informowanie o miejscu ich pobytu, w razie potrzeby sporządzenie protokołu szkodowego

7 Usługi logistyczne oddawane w outsourcing 7/23 FIRMA TRANSPORT SPEDYCJA CARGOFORTE CLEMENT Sp. z o.o. DB Schenker DHL EPERESS DPD Polska Hatrans Euro-Spedycja Sp. z o.o. JAS-FBG S.A. LOGISPED S.C. Centrum Celno-Logistyczne M & M Logistik Sp. z o.o. (ET Logistik) OPEK Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o. Raben Polska Spółka z o.o SPEDCONT SPEDIME Sp. z o.o. TNT Express Worldwide UPS Polska Sp. z o.o.

8 Usługi logistyczne oddawane w outsourcing 8/23 Magazynowanie zarządzanie zapasami w magazynach (składowanie krótko i długoterminowe), kształtowanie i kontrola zapasów (utrzymanie zapasów w linii), przyjmowanie, inwentaryzacje, wydawanie towarów, formowanie, rozformowanie jednostek ładunkowych, kompletację przesyłek według zamówień klientów, przeładunek i sortowanie przesyłek, gospodarowanie pojemnikami, paletami

9 Usługi logistyczne oddawane w outsourcing 9/23 FIRMA CLEMENT Sp. z o.o. DB Schenker DPD Polska Flextronics Logistics Sp. z.o.o. Hatrans Euro-Spedycja Sp. z o.o. LOGISPED S.C. Centrum Celno- Logistyczne M & M Logistik Sp. z o.o. (ET Logistik) OPEK Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o. Raben Polska Spółka z o.o SPEDIME Sp. z o.o. MAGAZYNOWANIE

10 Usługi logistyczne oddawane w outsourcing 10/2 3 Usługi dodatkowe dodawanie instrukcji lub kart gwarancyjnych do towarów, etykietowanie, utylizacja odpadów, tworzenie zestawów promocyjnych, konfekcjonowanie, pakowanie, przepakowanie, pobieranie należności od klienta, fakturowanie, obsługa zwrotów, obsługa finansowa transakcji, instalowanie i obsługa serwisowa dostarczanych wyrobów, gospodarka częściami zamiennymi, naprawa, regeneracja

11 Usługi logistyczne oddawane w outsourcing 11/23 FIRMA CLEMENT Sp. z o.o. DB Schenker DPD Polska Flextronics Logistics Sp. z.o.o. Hatrans Euro-Spedycja Sp. z o.o. LOGISPED S.C. Centrum Celno-Logistyczne M & M Logistik Sp. z o.o. (ET Logistik) OPEK Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o. Raben Polska Spółka z o.o SPEDIME Sp. z o.o. USŁUGI DODATKOWE

12 Baza firm logistycznych 12/23

13 Baza firm logistycznych 13/23 Cele i atuty bazy ŁÓDZKIE TYGIEL FIRM LOGISTYCZNYCH : szybkie wyszukanie firmy oferującej poszczególne usługi logistyczne; źródło informacji o zarejestrowanych firmach; ułatwienie porównania oferty poszczególnych firm, co pozwala na wsparcie doboru właściwego (optymalnego) partnera świadczącego usługi z zakresu logistyki; promowanie firm logistycznych regionu łódzkiego; stymulacja rozwoju rynku usług logistycznych.

14 Baza firm logistycznych 14/23 USŁUGI TRANSPORTOWE USŁUGI MAGAZYNOWE USŁUGI SPEDYCYJNE USŁUGI DODATKOWE NIERUCHOMOŚCI, POJAZDY, WYPOSAŻENIE I SPRZĘT OPAKOWANIA EKOLOGISTYKA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE LOGISTYKI DORADZTWO LOGISTYCZNE, CONSULTING, EDUKACJA

15 Baza firm logistycznych 15/23 Kwestionariusz ankietowy: Baza firm logistycznych:

16 Korzystania z outsourcingu logistycznego 16/23 8,79% 75,31% 15,90% Jeden dostawca wiele procesów logistycznych Jeden dostawca zlecenie dotyczy tylko jednego procesu Wielu dostawców zarządzanie poszczególnymi procesami 47,02% Umowa prawna 52,98% Umowa partnerska 10,88% 2,51% 35,15% 18,83% 32,64% Długookresowe Średniookresowe Krótkookresowe Bezterminowe Inne Rys. 3. Zewnętrzni dostawcy procesów logistycznych w badanych przedsiębiorstwach 8,37% 1,26% Rys. 4. Umowy łączące badane przedsiębiorstwo z dostawcami zewnętrznymi 1,26% Rys. 5. Okres umów łączących badane przedsiębiorstwo z dostawcami zewnętrznymi 21,76% Outsourcing kontraktowy Nie wiem Outsourcing kapitałowy 17,99% Liczba pracowników pozostała bez zmian Zmniejszenie liczby pracowników 68,62% Outsourcing kapitałowy i kontraktowy 80,75% Zwiększenie liczby pracowników Rys. 6. Stosowany rodzaj outsourcingu 2nd Polish German Interregional Rys. 7. Roundtable Efekt oddania usług logistycznych w outsourcing

17 Ocena rynku usług logistycznych 17/23 Procesy logistyczne Mediana Usługi kurierskie i ekspresowe 5 Monitorowanie ruchu przesyłek i bieżące informowanie o miejscu ich pobytu 4 Zarządzanie łańcuchem dostaw 4 Przygotowanie dokumentów handlowych 4 Ubezpieczenia usług logistycznych 4 Pięć najwyżej ocenionych usług logistycznych w skali od 1 do 5.

18 Ocena rynku usług logistycznych 18/23 Pięć najczęściej wskazywanych usług jako nieoferowane 11,15% 14,23% 9,93% 8,39 % 8,82% Obsługa posprzedażna Obsługa przedsprzedażna Szkolenia w zakresie logistyki Zarządzanie flotą Przygotowanie zestawów promocyjnych

19 Zapotrzebowanie na usługi logistyczne 19/23 1. Transport zewnętrzny - 95,34% 2. Organizacja transportu - 90,32% 3. Monitorowanie ruchu przesyłek i bieżące informowanie o miejscu ich pobytu - 79,57% 3. Ubezpieczenia usług logistycznych - 79,57% 4. Usługi kurierskie i ekspresowe - 71,68% 5. Usługi celne - 69,53%

20 Zapotrzebowanie na usługi logistyczne i ocena ich dostępności 20/23 Procesy logistyczne Zapotrzebowanie na usługi logistyczne Ocena dostępności do poszczególnych usług logistycznych 1 brak firm 2, 3 mała/ średnia liczba firm 4,5 duża/bardzo duża liczba firm Transport zewnętrzny 95,34% 1,43% 18,64% 79,93% Organizacja transportu 90,32% 1,81% 37,32% 60,87% Monitorowanie ruchu przesyłek i bieżące informowanie o miejscu ich pobytu 79,57% 2,55% 41,82% 55,64% Ubezpieczenia usług logistycznych 79,57% 3,61% 38,99% 57,40% Usługi kurierskie i ekspresowe 71,68% 1,81% 9,03% 89,17% Usługi celne 69,53% 5,09% 49,82% 45,09% Pięć najwyżej ocenionych usług, które powinny być oferowane w pakiecie kompleksowej obsługi oraz ocena ich dostępności w badanym regionie

21 Podsumowanie 21/23 KONIECZNOŚĆ ROZWOJU TRANSPORTU INTERMODALNEGO KONIECZNOŚĆ POSIADANIA W REGIONIE LOTNISKA CARGO

22 Podsumowanie 22/23 POWOŁANIE I ROZWÓJ KLASTRA LOGISTYCZNEGO DALSZY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY LOGISTYCZNEJ W REGIONIE ROZWÓJ FIRM SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH W ZAKRESIE LOGISTYKI ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKUJĄCYCH OPAKOWANIA ORAZ OFERUJĄCYCH OBSŁUGĘ PRZED I PO SPRZEDAŻNĄ

23 Podsumowanie 23/23 UTWORZENIE PORTALU INTERNETOWEGO DOTYCZĄCEGO LOGISTYKI W REGIONIE ŁÓDZKIM PROMOWANIE DOBRYCH PRAKTYK W CELU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE NA UCZELNIACH WYŻSZYCH NA RZECZ ROZWOJU LOGISTYKI W REGIONIE DOSTOSOWANIE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE LOGISTYKI DO POTRZEB REGIONU