Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej

Transkrypt

1 Ranking Top500. VIII edycja Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej

2

3 Dokonać segmentacji rynku Zmierzyć udziały rynkowe Wyznaczyć dominujące tendencje

4

5 20% 15% 15,1% Sprzedaż a rentowność firm logistycznych w latach Wzrost sprzedaży Marża netto 18,0% 13,9% 10% 5% 2,4% 5,3% 1,7% 3,1% 3,2% 1,8% 0% -5% -3,7% -4,6% -6,9% -10% 1. pięćsetka 2. pięćsetka 3. pięćsetka 1. pięćsetka 2. pięćsetka 3. pięćsetka

6 30% Sprzedaż a rentowność firm logistycznych w % 18,5% 19,0% 16,6% 17,7% 15,9% 17,3% 14,6% 15,6% 15,6% 11,8% 10% 0% 3,6% 1,9% 2,6% 2,2% 3,7% 3,4% 3,4% 3,0% 3,2% 2,0% 1,2% 3,4% 1,6% 0,6% 0,2% 0,2% -10% -5,7% -10,7% -20% -15,2% -30% -40% Wzrost sprzedaży Marża netto -39,9% -50% 1. setka 2. setka 3. setka 4. setka 5. setka 6. setka 7. setka 8. setka 9. setka 10. setka11. setka12. setka13. setka14. setka15. setka

7 Struktura rynku według typu podstawowej działalności (2010) Struktura rynku według typu podstawowej działalności (2011) 38,0% 22,0% 12,7% 27,3% Usługi kurierskie Logistyka Spedycja Transport 39,1% 22,3% 12,6% 26,0% Usługi kurierskie Logistyka Spedycja Transport

8 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0,000 Przychody ze sprzedaży firm logistycznych w 2011 (mld zł) 38,142 5,180 1, pięćsetka 2. pięćsetka 3. pięćsetka DHL Raben UPS Schenker Trade Trans FM DPD PEKAES Podlasie SUUS JAS-FBG DSV ND GEFCO TNT Udziały w rynku największych grup logistycznych 1,4% 1,2% 1,3% 1,3% 1,3% 1,1% 1,3% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,0% 1,2% 1,4% 1,6% 1,7% 1,8% 2,0% 1,8% 2,6% 2,3% 3,8% 3,4% 3,7% 4,1% 4,2% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 4,2% 4,4% ,8%

9 100% 90% Udział firm zagranicznych w przychodach branży logistycznej według typu podstawowej działalności w ,3% 60% 50% Udziały w rynku według własności kapitału Kapitał zagraniczny 49,2% 45,3% 47,4% 48,6% 48,4% Kapitał polski 47,2% 80% 70% 61,1% 40% 36,5% 38,9% 38,2% 36,0% 37,5% 39,4% 60% 30% 50% 40% 30% 26,4% 40,7% 20% 20% 10% 10% 0% 0% Transport Spedycja Logistyka Usługi kurierskie

10 35% 34% 34% 33% 33% 32% 32% 31% 31% 30% Wzrost udziału w rynku dużych firm logistycznych zahamowany [firmy mające >1% udziału w rynku] 31,1% 33,4% 34,0% 32,7% 34,1% 31,8% 54% 53% 52% 51% 50% 49% 48% 47% 46% 45% 51,4% Wzrost udziału w rynku dużych firm logistycznych zahamowany [50 największych] 51,8% 53,1% 51,4% 49,1% 47,5% 30% 44%

11 35% Sprzedaż a rentowność największych firm logistycznych 30% 29,2% 25% 25,9% 1. setka 2. setka 20% 15% 16,2% 16,5% 19,0% 18,5% 11,5% 10% 6,9% 5% 3,1% 4,7% 2,0% 1,1% 3,4% 1,4% 2,6% 2,3% 3,6% 1,9% 0% -0,6% -5% -5,9% -10% Wzrost sprzedaży Marża netto Wzrost sprzedaży Marża netto Wzrost sprzedaży Marża netto Wzrost sprzedaży Marża netto Wzrost sprzedaży Marża netto

12 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,54 0,58 0,57 Ogólne zadłużenie dużych i średnich firm rośnie, często przekraczając górną granicę zalecanego przedziału 0,57-0,67; wśród pozostałych zaznaczyła się tendencja odwrotna, wiele takich firm obecnie woli utrzymywać zadłużenie na niskim poziomie 0,66 0,62 0,58 0,62 0,64 0,64 0,70 0,59 0,67 0,74 0,76 0,74 0,73 0,56 0,60 0,66 0,66 0,65 0,65 0,65 0,65 0,63 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0, ,57 0,5 0,5 0,4 Powyżej 100 mln zł 50,1-100 mln zł 25,1-50 mln zł Do 25 mln zł

13

14 25% 20% 15% 20,9% Zmiana wielkości sprzedaży a rentowność Dynamika przychodów 21,3% Marża netto 19,5% 18,0% 15,1% 10% 7,5% 8,8% 5% 4,1% 2,0% 2,9% 3,2% 1,2% 2,8% 2,4% 3,1% 0% -5% -4,9% -10%

15 Właściwie nieprzerwanie (wyjątek 2009 r.) z roku na rok dynamicznie rośnie rynek usług logistycznych (w tempie kilkakrotnie większym niż przyrost PKB). Ze wzrostu korzysta stale powiększająca się liczba firm, pełniących samodzielną rolę na rynku. Liczebność grupy największych firm (np. o obrotach przekraczających 100 mln zł) także systematycznie wzrasta W okresie ogólnej koniunktury gospodarczej z lat utrzymywały się duże różnice w tempie rozwoju pomiędzy firmami różnej wielkości większe firmy odnotowywały dużo większą dynamikę sprzedaży niż mniejsze Obecnie, w okresie dekoniunktury, zmniejszają się różnice w szansach rozwoju pomiędzy tymi grupami firm tempo wzrostu stopniowo się upodabnia, a liderzy w wyniku rozwoju większej liczebnie grupy pretendentów tracą udziały w rynku Strategia liderów zakłada przede wszystkim obronę poziomu osiąganego zysku, strategia pretendentów za cenę niższych marż zmierza do pobudzenia sprzedaży. Strategia pierwszej grupy jest niezmiennie zachowawcza, strategia drugiej ryzykowna, co pokazuje sposób korzystania z dźwigni finansowej

16

17 Dzięki postępującej stabilizacji upodabnia się sytuacja różnych grup firm wprawdzie nie w równym stopniu rośnie sprzedaż, ale wszystkim udaje się osiągnąć zysk Nawet największe firmy nie potrafią lepiej niż inne zarabiać (rentowność nie dużo wyższa niż małych firm), nie rozwijają też sprzedaży szybciej niż silniejsza liczebnie grupa firm średniej wielkości Niezależnie od cyklu koniunktury rynek usług logistycznych rozwija się w ostatnich latach dość intensywnie, ale jednak zdecydowanie wolniej niż wewnętrzne wydatki przedsiębiorstw w zakresie logistyki. Chodzi o trwałą a nawet pogłębiającą się tendencję do rozbudowywania wewnętrznych struktur wykonujących operacje logistyczne kosztem zleceń dla zewnętrznych usługodawców. Skutkiem tego procesu jest widoczny zastój w dziedzinie outsourcingu usług logistycznych Mimo rozszerzenia zakresu świadczonych usług czołowym firmom logistycznym trudno w związku z tym zrekompensować ubytek zleceń i utratę niektórych klientów Klienci chętniej wybierają oferty firm wyspecjalizowanych w jednorodnych usługach niż oferty integratorów usług

18

19 Poprawa jakości dostaw i rozwój kompetencji w organizacji łańcucha dostaw przyczynią się do oczekiwanej przez klientów optymalizacji kosztów. Zaznaczy się polaryzacja rynku. Dystans pomiędzy czołowymi firmami logistycznymi a ich zapleczem ponownie się poszerzy, gdyż tylko nieliczne będą w stanie oferować zróżnicowane usługi, wyróżniające się unikalnymi cechami w stosunku do usług oferowanych przez konkurentów Już w 2012 (po raz pierwszy od 2004) jednocześnie spadły wydatki przedsiębiorstw na logistykę wewnętrzną a wzrosły i to znacznie wydatki na usługi logistyczne kupowane na zewnętrz Dzięki zwiększeniu zaangażowania w outsourcing rynek usług logistycznych rozszerzy się, gdyż outsourcing nie zastąpi innych usług logistycznych, gdyż pozwala na przejęcie przez firmy logistyczne środków lokowanych dotąd wewnątrz przedsiębiorstw

20

21

22

23 Efektywność gospodarowania Optymalizacja kosztów Umiejscowienie kapitału Efektywność kapitału

24 Stabilny wzrost zamówień umożliwił poprawę efektów działania firm przewozowych Powstało dużo silnych organizacyjne przedsiębiorstw dysponujących znacznym potencjałem Rośnie znaczenie firm przewozowych stawiających na rozwój własnej floty Taki model biznesowy wyzyskuje korzyści z dobrego zarządzania majątkiem

25 5% 4% 3,6% Struktura kosztów operacyjnych a marża ze sprzedaży 4,5% 4,4% 4,1% 4,1% 3,8% 3,9% 3,7% 3% 2,7% 2,6% 2,6% 3,0% 3,0% 2,8% 2,9% 2,4% 2,2% 2% 1,3% 1,1% 1% 0% -1% -1,0% % Transport: Dominują koszty obce Transport: Dominują koszty energii i paliw Spedycja Logistyka

26 Koszty zakupu energii i paliw firm przewozowych wzrosły rok do roku o 32% Wzrost cen paliw i opłat drogowych nie prowadzi jednak do wzrostu liczby bankructw - równie wiele firm powstaje, jak upada Sprzedaż i marże ze sprzedaży rosną mimo wzrostu kosztów Firmy przewozowe bardzo dobrze radzą sobie w przerzucaniu wzrostu kosztów paliw na klientów

27

28 Dwie trzecie polskich firm i 43% firm zagranicznych specjalizuje się w transporcie drogowym, ale aż trzy czwarte polskiego i tylko 13% kapitału zagranicznego zostało zainwestowane w firmy transportowe

29

30 Tendencja do słabnięcia rentowności kapitału zainwestowanego w logistykę Dysproporcje efektywności kapitału W niedalekiej przeszłości brak doświadczenia w prowadzeniu interesów, niedostateczna znajomość systemów logistycznych, utrudniony dostęp do źródeł finansowania przyczyniały się do mniejszej efektywności firm z polskim kapitałem

31 80% 70% Rentowność kapitału według specjalizacji rynkowej % 63% 60% 50% 40% 53% 58% 56% 52% 46% 42% 30% 20% 10% 0% 20% 1% 15% 12% 13% 4% 21% 18% 6% 26% 23% 21% 19% 11% 12% 24% 19% 20% 17% 17% 16% 13% 13% -10% -20% -14% Transport Spedycja Logistyka Usługi kurierskie

32 50% 45% 40% Rentowność kapitału ze względu na jego pochodzenie i specjalizację rynkową w ,7% Kapitał zagraniczny Kapitał polski 35% 30% 27,3% 29,8% 25% 24,0% 20% 15% 15,8% 18,9% 10% 9,2% 5% 3,1% 0% Usługi kurierskie Logistyka Spedycja Transport

33 Rentowność kapitału według jego pochodzenia 40% ,6% 30,9% 30% 24,9% 27,3% 27,4% 26,3% 26,2% 26,0% 24,5% 22,8% 20% 18,0% 18,8% 17,5% 16,4% 16,5% 10% 8,7% 8,1% 12,3% 11,0% 12,1% 8,7% 7,1% 2,6% 0% -10% -9,7% -20% Kapitał zagraniczny Kapitał mieszany Kapitał polski

34 Rentowność kapitału firm wyspecjalizowanych w transporcie drogowym 30% 27,4% 25% 20% 21,4% 20,5% 24,0% 15% 13,8% 10% 9,1% 9,2% 5% 1,7% 4,0% 3,1% 0% -5% -3,0% -10% -15% -20% -14,9% Kapitał zagraniczny

35 Piotr Szreter