Nr sierpnia 2010

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel. (22) fax. (22) Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Izabela Dabrowska-Kasiewicz rynek zbóż, środków produkcji tel izabela.dabrowska@bgz.pl Anna Jaworowska rynek owoców i warzyw oraz roślin oleistych tel anna.jaworowska@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel michal.kolesnikow@bgz.pl Analizy regionalne i rynku nieruchomości Monika Dybciak monika.dybciak@bgz.pl Analizy makroekonomiczne Piotr Popławski piotr.poplawski@bgz.pl Joanna Jarosz joanna.jarosz@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Międzynarodowa Rada Zbożowa po raz kolejny obniżyła szacunki zbiorów zbóż na świecie, jednakże nadal wskazuja one, iż produkcja osiagnie trzeci najwyższy poziom w historii. Rośliny oleiste: Wysokie ubiegłoroczne krajowe zbiory rzepaku zdeterminowały rozmiary handlu zagranicznego tym surowcem w ubiegłym sezonie. Oczekuje się, że niższa tegoroczna produkcja rzepaku zadecyduje o pogorszeniu salda w sezonie 2010/2011. Mięso: Pogłowie bydła w czerwcu wyniosło 5,72 mln szt. i było o 0,5% wyższe niż przed rokiem. Nadal szybko maleje pogłowie owiec, które na poziomie 258 tys. szt. było o 9,9% mniejsze niż rok temu. Po wielu tygodniach znacznych spadków wreszcie rosna ceny jaj w UE. Mleko: W drugiej połowie sierpnia br. utrzymywała się stabilna sytuacja na krajowym rynku zbytu przetworów mleczarskich. W czerwcu 2010 r. liczba krów w Polsce obniżyła się w porównaniu z połowa 2009 r. o 32,2 tys. szt. (1,2%) do 2655,7 tys. sztuk. Owoce i warzywa: GUS podaje, że w czerwcu i lipcu - tj. w miesiacach, w których tradycyjnie ma miejsce kumulacja produkcji mrożonych owoców - średnie i duże zakłady przetwórcze wytworzyły łacznie ok. 122 tys. t mrożonych owoców, czyli o ponad 7% mniej w stosunku do analogicznego okresu w 2009 roku. Środki produkcji: Stawki frachtów morskich w sierpniu wzrosły. Ważne daty: Data od od do do Wydarzenie ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia z działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów. ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom. Termin składania przez osoby zainteresowane organizowaniem dostaw mleka i przetworów mlecznych do szkół podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 wniosków o wydanie decyzji w sprawie przyznania limitu środków finansowych. Termin składania przez grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz utworzone przez te podmioty spółki osobowe, spółki kapitałowe oraz spółdzielnie wniosków o wsparcie przetwórstwa rolno-spożywczego w ramach działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Inni przedsiębiorcy zainteresowani otrzymaniem wsparcia na inwestycje będa mogli składać wnioski od 9 września. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 109,32 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg 680,64 PLN/100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg 987,65 PLN/100 kg Według fixingu EBC z dnia r., z wyjatkiem cen buraków cukrowych średnia cena z września 2009 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,99 3,03 4,80 2,60 9, ,99 3,07 4,80 2,57 9, ,97 3,10 4,83 2,55 9, ,99 3,14 4,87 2,51 9,78 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z kopiowaniem, szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Rynek światowy Międzynarodowa Rada Zbożowa w opublikowanym 26 sierpnia raporcie znaczaco skorygowała prognozy globalnego bilansu popytu i podaży zbóż, głównie w zwiazku z sytuacja w regionie Basenu Morza Czarnego. Wg ekspertów Rady produkcja zbóż na świecie w sezonie 2010/2011 (lipiec czerwiec 2011) ma spaść o 2,4% do mln t, co wraz z oczekiwanym wzrostem popytu o 15 mln t do 1779 mln t, przekłada się na zmniejszenie zapasów o 34 mln t do 360 mln ton. Warto również zwrócić uwagę, iż wbrew wcześniejszym szacunkom Rada ocenia, iż w bieża- cym sezonie obniżka w skali roku zapasów pszenicy będzie głębsza, aniżeli kukurydzy i wyniesie -13 mln ton (w lipcu prognozowano spadek -6 mln t; a w czerwcu wzrost o 4 mln t). Korekta prognoz wynika m.in. z obniżenia prognozy tegorocznej produkcji pszenicy o 7 mln t do 644 mln t, czyli o blisko 5% w skali roku. Zapasy kukurydzy, mimo oczekiwanego rekordowego poziomu produkcji na poziomie 829 mln ton (+20 mln t r/r), maja natomiast stopnieć o 8 mln t do 135 mln t. Analizujac niniejsze dane należy zwrócić uwagę, iż w skali świata spadek podaży zbóż (zapasy poczatkowe w dniu produkcja) będzie relatywnie niewielki i w przypadku pszenicy wyniesie 4 mln t (841 mln t) przy wzroście popytu o 9 mln t (657 mln t), a podaż kukurydzy wzrośnie o 9 mln t (972 mln t, przy wzroście popytu o 17 mln t do 837 mln t). Obserwowany w ostatnich dwóch miesiacach wzrost cen na rynku globalnym nie wynika wyłacznie z ogólnego bilansu zbóż, ale głównie z sytuacji w krajach będacych największymi eksporterami tego surowca. Wynika to z faktu, iż nie najwięksi producenci, a eksporterzy i importerzy zbóż decyduja o poziomie cen na rynku. W przypadku Rosji, jeszcze w lipcu Rada przewidywała, że w sezonie 2010/2011 eksport z tego kraju zbóż mimo suszy wyniesie 13,4 mln t, co było już znaczacym spadkiem wobec 22 mln t wyeksportowanych w sezonie 2009/2010. Wg najnowszego raportu nie przekroczy on 3,8 mln ton. Korekta ta wynika z wprowadzenia przez Rosję zakazu eksportu zbóż do końca 2010 roku. Zmniejszono również szacunki dla Ukrainy o 3,7 mln t do 14,1 mln t wobec 20,6 mln t ziarna sprzedanego za granicę przed rokiem. Z drugiej strony Rada w stosunku do lipca podniosła szacunki wolumenu eksportu zbóż z USA o 6,1 mln t do rekordowego poziomu 89,6 mln t, z UE-27 o 1,2 mln t do 29,3 mln t oraz Kanady o blisko 1 mln t do 20,7 mln ton. Ponadto należy zauważyć, iż w całej Europie, w tym także w Polsce wzrostom cen zbóż sprzyjaja obawy o jakość tegorocznych zbóż. Ze wstępnych danych wynika, iż w wielu regionach upraw udział zbóż o jakości konsumpcyjnej będzie znacznie niższy niż przed rokiem, co pozwala przypuszczać, iż premia za zboża konsumpcyjne po żniwach może wzrosnać. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz nld 437 Jęczmień Kons Pasz Brow. 574 nld Kukurydza Pasz Owies Kons. 347 nld 348 Pasz Pszenżyto Pasz nld 510 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t t/t-1 ( ) 5,27 8,96 5,93 4,48 t/t-2 ( ) 9,83 23,86 20,72 7,76 t/t-3 ( ) 18,77 35,09 29,78 8,47 t/t-4 ( ) 23,48 28,69 30,73 9,20 r/r 42,78 68,61 55,81 7,05 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE (EUR/t; ) oraz w Rosji (USD/t;pasz.,fob Black Sea (BS); ) i na Ukrainie (pasz. fob BS; ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Rosja 183 0, , Ukraina 238 0, , Hiszpania bd bd bd bd bd bd Niemcy 189 8, , ,26 Czechy 132-7, , bd Słowacja 135 6, bd bd bd Węgry , , ,48 Polska 156 8, , ,31 UE , , ,19, Reuters Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże IX 10 XII 10 III 11 V 11 CBOT kukurydza 165,74 171,64 176,84 179,60 pszenica SRW 243,38 255,37 264,63 264,29 MGE pszenica DNS 259,78 261,79 264,41 263,97 KCBT pszenica HRW 257,28 262,35 265,66 265,07 MATIF pszenica 220,50 (XI) 216,75 (I) 214,50 (III) 213,50 LIFFE pszenica 152,00 (XI) 154,45 (I) 156,80 (III) 157,30 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Handel oleistymi Rzepak Ubiegłoroczne wysokie zbiory rzepaku zadecydowały o rozmiarach jego sprzedaży zagranicznej w ciagu pierwszych sześciu miesięcy br. Według wstępnych danych handlowych eksport rzepaku z Polski w analizowanym okresie osiagn ał poziom 52 tys. t, co oznacza ponad dwukrotny wzrost w stosunku do 2009 roku. Większość rzepaku tradycyjnie sprzedano do Niemiec. Sparks podaje, że trafiło tam ok. 2/3 całości wyeksportowanego surowca. Wyższa podaż krajowego surowca wpłynęła na istotne ograniczenie skali importu rzepaku. W okresie styczeńczerwiec 2010 przywieziono ok. 47,5 tys. t surowca, tj o 43% mniej w stosunku do analogicznego okresu w 2009 roku. Głównymi dostawcami rzepaku do Polski pozostały Słowacja (28%) i Czechy (25%). W bieżacym sezonie 2010/2011 eksport rzepaku prawdopodobnie będzie niższy niż w sezonie poprzednim, ze względu na obniżkę krajowych zbiorów. Równocześnie można oczekiwać wzrostu importu. Tym samym saldo handlu rzepakiem ulegnie pogorszeniu. Śruta rzepakowa W przeciwieństwie do eksportu rzepaku, wywóz śruty rzepakowej z naszego kraju w ciagu pierwszych sześciu miesięcy br. obniżył się nieznacznie w relacji rocznej, osiagaj ac poziom 281 tys. ton. Wśród największych odbiorców można wymienić Irlandię, do której trafiło 25% śruty oraz Niemcy (20%). Śruta sojowa Według danych przedstawionych przez Sparks przywóz śruty sojowej do Polski w pierwszym półroczu br. osiagn ał poziom 960 tys. t. Największym dostawca śruty tradycyjnie pozostała Argentyna, odpowiadajaca za 52% dostaw na nasz rynek. Na drugim miejscu uplasowały się Stany Zjednoczone (29%). Ze względu na wyższe średnie ceny transakcyjne w imporcie śruty r/r, odnotowano wzrost wartości importu. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) 0,47 2,50 9,91 1,48 t/t-2 ( ) 0,08 3,03 0,00 0,59 t/t-3 ( ) -1,53 2,01 15,43 2,54 t/t-4 ( ) -0,46 2,31-1,90 4,41 r/r 19,98 20,58 36,48 35,24 Konsumpcja i produkcja oleju rzepakowego w UE Źródło: Opracowanie własne na podstawie USDA Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT (USD/t) MATIF (EUR/t) dostawy soja śruta sojowa rzepak IX ,52 307,80 - XI ,99 299,10 373,00 I ,00 299,50 375,00(II) III ,62 298,90 - V ,91 298,10 375,75 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France Rynek europejski Prognozy handlu rzepakiem w UE w sezonie 2010/2011 Spadek światowych zbiorów rzepaku w sezonie 2010/2011 wpłynie na obniżkę wolumenu handlu tym surowcem. Międzynarodowa Rada Zbożowa (MRB) prognozuje, że światowy handel rzepakiem osiagnie poziom 9,7 mln t wobec 10,7 mln t w sezonie 2009/2010. Jeśli chodzi o rynek unijny, utrzymujacy się wysoki popyt na surowiec, zgłaszany m.in. przez sektor biodiesela, oraz ograniczenia podażowe wynikajace ze słabszych zbiorów rzepaku we Wspólnocie będa skutkować wzrostem importu nasion rzepaku. Według MRB wyniesie on 2,5 mln t, co w stosunku do sezonu 2009/2010 oznacza 14% wzrost. Eksport rzepaku prawdopodobnie pozostanie na niezmienionym poziomie 0,1 mln ton. 3 AgroTydzień

4 Mięso Pogłowie bydła i owiec Utrzymuje się powolne tempo wzrostu pogłowia bydła i dalszy bardzo szybki spadek pogłowia owiec w kraju. Według danych GUS opublikowanych w ubiegłym tygodniu, na koniec czerwca stan pogłowia bydła wynosił 5,72 mln szt., czyli o 0,5% więcej niż rok temu. Oznacza to, że pogłowie rosło dokładnie w takim samym tempie jak w grudniu ubiegłego roku. Za wzrostem pogłowia ogółem stała znacznie wyższa liczba młodego bydła w wieku 1-2 lat. Na przestrzeni roku zwiększyła się ona o 40 tys. szt. (3,3%) do 1,24 mln sztuk. Pozostałe główne kategorie wiekowo-użytkowe bydła notowały spadki liczebności lub pozostały na takim samym poziomie jak rok wcześniej. I tak, na przestrzeni roku liczba krów obniżyła się o 32 tys. szt. (1,2%) (więcej na ten temat w części: mleko) a liczba cielat o 15 tys. szt. (1,0%). Bez zmian natomiast pozostawała liczba bydła w wieku 2 lat i więcej. Dane GUS odnośnie pogłowia moga wskazywać na większa podaż bydła rzeźnego w perspektywie kilku miesięcy, co może powodować rosnac a presję w kierunku obniżek cen skupu. Rosnaca podaż młodego bydła powinna z naddatkiem zrekompensować malejac a podaż wybrakowanych krów. Jednak w perspektywie roku i więcej moga zarysować się tendencje spadkowe w podaży bydła. Wskazuje na to zarówno niższa liczba cielat, jak i krów. Pozytywnym aspektem jest jednak rosnaca liczba krów innych niż mleczne, czyli głównie krów mamek przeznaczonych do odchowu cielat. Ich liczba na przestrzeni roku zwiększyła się o 36 tys. szt. (44%) do 118 tys. sztuk. Pogłowie owiec w czerwcu wyniosło 258 tys. szt. i było o 28 tys. szt. (9,9%) niższe niż przed rokiem. Stado podstawowe również podlega szybkiej redukcji. Liczebność maciorek obniżyła się o 9,6% i osiagnęła poziom 163 tys. sztuk. Pogłowie owiec w Polsce redukowane jest w szybkim tempie nieprzerwanie od 2007 roku. Od tego czasu obniżyło się ono łacznie o 74 tys. szt. (22%) i jest obecnie na bardzo niskim poziomie. Warto przypomnieć, że jeszcze na poczatku lat 90-tych w Polsce żyło ponad 4 mln owiec, czyli ponad 15 razy więcej niż dzisiaj. Rynek europejski Ceny jaj w UE Po 20 tygodniach nieprzerwanych znacznych spadków od dwóch tygodni ponownie rośnie przeciętna cena sprzedaży jaj z zakładów pakujacych. Od połowy marca do poczatku sierpnia jaja potaniały aż o 34% z 1,46 EUR/kg (klasy L i M) do 0,95 EUR/kg. Był to najszybszy spadek cen od wielu lat. Jednak w drugim i trzecim tygodniu sierpnia jaja wyraźnie drożały osiagaj ac cenę 1,01 EUR/kg. Od sierpnia do końca roku na rynku UE jaja zazwyczaj drożeja. Przeciętny wzrost w ostatnich latach wynosił około 10-15%. Wyjatkowo głęboki i szybki spadek notowany w tym roku budził obawy o to, czy pod koniec roku nastapi sezonowy wzrost cen w podobnej skali jak w poprzednich latach. Odwrócenie długotrwałej tendencji spadkowej i dosyć szybki wzrost cen w ostatnich tygodniach łagodzi nieco wcześniejsze obawy. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,57 4,57 4,70 4,58 4,50 Prosięta do 20 kg 111,40 107,01 114,65 113,73 118,71 Buhaje 4,92 4,78 4,92 5,00 - Buhajki 5,08 4,95 5,09 5,17 - Jałówki 4,40 4,26 4,43 4,47 - Krowy 3,60 3,48 3,60 3,67 - Bydło ogółem 4,48 4,31 4,53 4,52 - Kurczęta brojlery 3,53 3,49 3,54 3,50 3,54 Indory 4,76 4,77 4,70-4,72 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 4,57 PLN/kg 4,48 PLN/kg 3,53 PLN/kg 4,76 PLN/kg t/t-1 ( ) 1,1 1,6-0,8-0,4 t/t-2 ( ) 2,7 3,2-2,1-0,7 t/t-3 ( ) 4,5 4,2 0,1-0,2 t/t-4 ( ) 4,8 4,4 6,6 0,6 r/r -7,1-6,9-3,3-6,2 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 154,23 306,11 245,00 Francja 137,00 314,53 195,00 Holandia 138,51 269,07 185,00 Dania 137,16 314,44 202,12 Polska 154,76 241,02 139,59 Czechy 153,41 288,82 171,34 Węgry 152,13 219,98 166,76 Litwa 153,90 233,71 150,21 Słowacja 153,77 271,35 177,56 Rumunia 164,38 272,95 149,84 UE średnio 151,51 311,26 176,63 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Na krajowym rynku zbytu przetworów mleczarskich w drugiej połowie sierpnia br. sytuacja pozostawała dosyć stabilna. Utrzymały się obserwowane na poczatku bieżacego miesiaca niewielkie spadki cen odtłuszczonego i pełnego mleka w proszku oraz serów świeżych. W skali tygodnia potaniało także masło w blokach i mleko zagęszczone. Nieznacznie podrożały natomiast popularne gatunki serów dojrzewajacych (typu Gouda i Edamski) oraz wybrane artykuły płynne: śmietana, kefir i mleko spożywcze pasteryzowane. Dane MRiRW wskazuja także na utrzymujace się wzrostowe tendencje cen skupu. W lipcu br. największe mleczarnie w Polsce za surowiec płaciły przeciętnie 105,54 PLN/100 kg, tj. więcej o 0,3% w relacji miesięcznej oraz o prawie 15% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Pogłowie krów mlecznych Istotne pogorszenie opłacalności produkcji mleka w 2008 i 2009 r. przełożyło się m.in. na postępujac a redukcję pogłowia krów w Polsce. Z najnowszych danych GUS wynika, iż w czerwcu 2010 r. ich liczba obniżyła się w porównaniu z połowa 2009 r. o 32,2 tys. szt. (1,2%) do 2655,7 tys. sztuk. Jeszcze większy spadek odnotowano w przypadku krów mlecznych o 67,9 tys. szt., tj. 2,6% do 2538,2 tys. sztuk. Tym samym ich udział w pogłowiu bydła zmniejszył się o 1,4 pkt. procentowego do 44,3%. Warto zauważyć, iż pomimo regionalizacji kwotowania produkcji mleka, na przestrzeni ostatnich pięciu lat istotnie zmieniło się rozmieszczenie pogłowia w kraju. W latach liczba krów mlecznych ogółem w Polsce spadła o ponad 213 tys. szt., tj. o prawie 8%. W tym samym czasie ich pogłowie wzrosło w województwie podlaskim (o ponad 21% do 469,7 tys. szt.), kujawsko-pomorskim (o ponad 6% do 178,5 tys. szt.), wielkopolskim (o prawie 4% do 289,9 tys. szt.) i warmińsko-mazurskim (o 3% do 187,4 tys. szt.). Tym samym udział tych regionów w pogłowiu krów ogółem zwiększył się z 37% w 2005 r. do 44% w 2010 roku. Jednocześnie w województwach: podkarpackim, dolnoślaskim, lubelskim, małopolskim i zachodniopomorskim liczba krów obniżyła się o ponad 30% na przestrzeni ostatnich pięciu lat a ich udział w pogłowiu spadł z 23% do 17%. Zniesienie regionalizacji w przypadku zbycia i dzierżawy kwot indywidualnych w sezonie 2009/2010 prawdopodobnie jeszcze przyspieszy koncentrację pogłowia bydła w regionach, które od poczatku wprowadzenia systemu w Polsce charakteryzowały się duża towarowościa produkcji oraz większa od przeciętnej wydajnościa krów. Z kolei zniesienie kwotowania w 2015 r. może przyczynić się do prawie całkowitego zaprzestania produkcji mleka na południu Polski, a więc w województwach, gdzie obecnie udział skupu w produkcji nie przekracza 30%. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 105,54 111,55 100,49 99,56 101,67 OMP 869,32 887,75 838,54 868,78 836,76 PMP 1 118, , , , ,16 Masło w blok , , , , ,60 Masło konfek , , , , ,53 Ser Edamski 1 197, , , , ,69 Ser Gouda 1 210, , , , ,25 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za maj 2010 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tygodniowa (w %) Jałówki cielne 2467,86-5,7 Krowy mleczne 2410,37-2,7 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 389,00 869, ,87 t/t-1 ( ) -0,71-0,78 0,19 t/t-2 ( ) 0,94-4,46 1,22 t/t-3 ( ) 0,06-5,74 1,61 t/t-4 ( ) -0,78-4,75 3,47 r/r 40,68 27,21 13,63 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 28, Francja 27, Holandia 28, Polska 25, Czechy 27, Słowacja 26, Oceania 30,14** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za maj 2010 r. Nowa Zelandia, Fonterra, czerwiec 2010 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Produkcja mrożonych owoców w sezonie 2010/2011 GUS podaje, że w czerwcu i lipcu - tj w miesiacach, w których tradycyjnie ma miejsce kumulacja produkcji mrożonych owoców - średnie i duże zakłady przetwórcze wytworzyły łacznie ok. 122 tys. t mrożonych owoców, czyli o ponad 7% mniej w stosunku do analogicznego okresu w 2009 roku. Biorac pod uwagę relatywnie niskie zapasy mrożonek, z jakimi ich producenci rozpoczęli bieżacy sezon, a w konsekwencji duże zapotrzebowanie zakładów na surowiec - podsycane dodatkowo doniesieniami o mniejszych zbiorach truskawek w Maroku i Hiszpanii czy o słabszej produkcji wiśni i malin w Serbii - o spadku rozmiarów wytwórstwa mrożonych owoców w naszym kraju zadecydowały uwarunkowania podażowe. Według wstępnych szacunków GUS nastapiła obniżka wszystkich ważniejszych gatunków owoców jagodowych oraz wiśni. Najgłębszy spadek miał miejsce w przypadku wiśni (o ok. 19% r/r do 155 tys. t) oraz truskawek (o ok. 12% r/r do 175 tys. t). Biorac pod uwagę to, że na czerwiec i lipiec przypada kumulacja produkcji mrożonych owoców, a podaż krajowego surowca w br. jest niższa, należy oczekiwać, że dane GUS za cały sezon 2010/2011 będa wskazywać na niższe rozmiary wytwórstwa mrożonych owoców. Spadek produkcji prawdopodobnie zadecyduje o proporcjonalnej obniżce wolumenu eksportu. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Sandomierz Min Max Min Max Min Max Krajowe Brzoskwinie 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 3,00 Gruszki 3,50 4,50 2,50 3,50 2,50 3,00 Jabłka Alwa 1,15 1, Antonówki - - 1,47 2,00 1,00 1,50 Geneva Ligol 1,25 2, Paulared 2,00 3,00 1,33 2,33 2,00 2,50 Piros 2,70 3,00 2,33 2,53 1,50 2,50 Maliny 5,00 7,00 7,00 8,00 6,00 7,00 Morele Śliwki 2,00 4,00 1,00 2,50 1,00 2,00 Importowane Arbuzy 1,30 1,80 1,20 1,50 0,80 1,00 Banany 3,00 4,16 3,33 3,60 3,80 4,00 Brzoskwinie 3,50 4,75 3,30 4,60 4,50 5,00 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Sandomierz Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,80 1,00 0,70 0,80 0,60 0,70 Cebula biała 0,85 1,30 1,00 1,30 1,00 1,20 Kalafiory (szt.) 4,00 5,00 2,50 4,00 1,50 2,50 Kapusta młoda (szt.) 2,50 3,00 2,00 2,20 1,50 2,00 Marchew 0,65 1,10 0,80 1,00 0,80 1,00 Ogórki gruntowe 1,00 2,33 1,00 1,20 0,70 1,30 Papryka czerwona 2,50 3,50 2,40 3,00 2,60 3,00 Papryka zielona 1,85 2,50 2,00 2,00 1,80 2,00 Pietruszka 3,50 4,50 4,00 4,50 2,40 3,00 Pomidory 2,00 3,00 2,10 2,33 1,80 2,50 Pieczarki 5,00 6,33 6,00 6,00 4,50 6,25 Ziemniaki 0,66 0,75 0,50 0,88 0,80 0,90 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w okresie (PLN/kg) Fasola Kalafiory Maliny Jabłka Województwo szparagowa różyczkowane przemysłowe Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw Kujawsko-pomorskie 0,72lz-0,75lz Lubelskie 0,80lz 1,00-1,20lz 3,50lz-4,80lz 0,38lz-0,39lz Łódzkie 0,80lz 0,38lz-0,39lz Małopolskie 0,30lz Mazowieckie 4,00 0,35lz Podkarpackie 0,80 0,90 3,30-3,50 0,30 Podlaskie 1,20lz Zachodniopomorskie 4,00lz-4,50lz Średnio 0,77lz 0,90-1,13lz 3,60-4,06lz 0,38lz Tydzień wcześniej 0,78lz 1,30lz 3,57-4,00lz 0,34lz Przed rokiem 0,73-4,00 0,19 Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład 6 AgroTydzień

7 Środki produkcji Rynek frachtów Od połowy lipca br. stawki frachtów oceanicznych wzrosły we wszystkich sektorach, co jest wynikiem ożywienia się handlu surowcami. Dotyczy to również przewozu zbóż, w przypadku których oczekuje się, iż większe niż pierwotnie oczekiwano ilości będa wysyłane ze Stanów Zjednoczonych i UE-27, w zwiazku z silnym ograniczeniem eksportu z regionu Basenu Morza Czarnego. Podwyżki cen frachtów były szczególnie widoczne w przypadku statków typu Capesize (nośność powyżej 150 tysięcy DWT*), który czerpał korzyści ze wzrostu popytu na węgiel, zarówno w Azji, jak i w Europie. Stawki frachtów dla tego typu statków wzrosły do najwyższych od dwóch miesięcy wartości z powodu silnego popytu na minerały, wliczajac w to frachty rudy żelaza z Brazylii i Australii do Chin i Korei Płd. Chiński popyt na węgiel wzrósł z powodu zwiększonego popytu na elektryczność w czasie goracego lata. Natomiast stawki frachtów dla statków klasy Handysize (nośności od 10 tysięcy DWT do 30 tysięcy DWT) wzrosły jedynie umiarkowanie, spadajac w pierwszej połowie sierpnia. Spadki te wynikały z niewielkiego ruchu handlowego na Atlantyku. Wyjatek stanowiły jedynie stawki frachtów na południowym Atlantyku w zwiazku z realizowanym transportem cukru i przeciażeniem portów w Brazylii. Z informacji Międzynarodowej Rady Zbożowej wynika, iż w dniu 24 sierpnia stawki frachtu wynosiły na trasach: - Argentyna - Antwerpia/Rotterdam: 38 USD/t, - UE - Maroko (Casablanca): 21 USD/t, - USA (Zat. Maksykańska) - Egipt: 38 USD/t, - UE - Algieria: 25 USD/t - Kanada St-Law. - Algieria: 33 USD/t, Ponadto z informacji Reutersa wynika, iż przy ostatnich transakcjach zawieranych przez rzad egipski za pośrednictwem GASC, przyjęte stawki frachtów z Francji do Egiptu wynosiły 27,7 USD/t, a z Kanady do Egiptu 36,3 USD/t. Baltic Dry Index (BDI), który jest wskaźnikiem mierzacym ceny frachtu morskiego na 26 najważniejszych trasach dla tzw. towarów sypkich, do których zalicza się m.in. zboża, w ubiegłym miesiacu ( ) wzrósł o blisko 7% do 2861 punktów, co wskazuje na poprawę koniunktury na rynkach światowych. Wskaźnik ten interpretowany jest jako jeden z mierników ożywienia badź kryzysu gospodarczego. W czerwcu 2008 r., gdy załamały się ceny surowców i rozpoczęły się niepokoje na rynku finansowym, wartość BDI zaczęła gwałtownie spadać, co było sygnałem nadchodza- cego we wrześniu 2008 r. załamania gospodarczego. * DWT (z ang. deadweight tonnage) jednostka nośności statku, równa 1 tonie metrycznej. Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG ; Olej opałowy 30.08) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 4,30 2,14 2,87 2,88 2,86 2,86 Opracowanie na podstawie danych ze stron Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) sierpień 2010 Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% Roundup 360sl Siarczan amonowy 20% Expert Met 56 WG PLN/kg Mocznik Lantipur Flo 500 SC Saletrzak Butisan Star 416 SC Potasowe Glean 75 WG PLN/100g Sól potasowa 60% Fungicydy Siarczan potasu Amistar 250SC Fosforowe Horizon 250 EW Superfosfat 40% Tilt Plus 400 EC Superfosfat 20% - Ridomil Gold MZ68 WG PLN/kg Fosforan amonu Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC Saletra wapniowa - Fury 100 EW Wapno tlenkowe 50% - Calypso 480 SC PLN/75ml Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max Pszenica oz Polifoska Jęczmień oz Polifoska Pszenżyto oz Polifoska Żyto pop Polifoska Żyto synt Polifoska Polimag S Rzepak oz.(odm.lin.) PLN/kg Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 7-11 sierpnia 2010 r. Średnie ceny wg Polskiej Izby Nasiennej z sierpnia 2010 r. Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac V 10 VI 10 VII 10 VII 10/VII 09 Bydło Krowy mleczne ,8 % Cielęta ,7 % Mlekozastępcze ,7 % Drób Kurczęta - grower/finisher ,6 % Indyki - grower/finisher ,8 % Nioski ,8 % Trzoda chlewna Prestarter/starter ,3 % Grower/finisher ,6 % Lochy ,8 % Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie 18084, , , ,1 Kujawsko-pomorskie 26226, , , ,4 Lubelskie 12924, , , ,8 Lubuskie 9989, , ,2 8466,3 Łódzkie 17075, , , ,7 Małopolskie 14998, , , ,3 Mazowieckie 18420, , , ,3 Opolskie 18402, , , ,8 Podkarpackie 11796, , ,5 9855,0 Podlaskie 19757, , , ,6 Pomorskie 21228, , , ,4 Ślaskie 19156, , , ,8 Świętokrzyskie 9021, ,4 9072,1 6584,4 Warmińsko-mazurskie 13933, , , ,0 Wielkopolskie 28198, , , ,0 Zachodniopomorskie 12691, , , ,5 Polska 17748, , , ,9 Źródło: GUS 7 AgroTydzień