na Catalyst Prezentacja Zarządu, Warszawa, 12 stycznia 2015 r.

Transkrypt

1 na Catalyst Prezentacja Zarządu, Warszawa, 12 stycznia 2015 r.

2 O Spółce Novavis powstała w kwietniu 2012 roku, jako podmiot inwestujący na rynku OZE. Strategicznym obszarem działalności spółki jest fotowoltaika. Ideą założycieli od początku było stworzenie silnej grupy kapitałowej o rozmiarze ponadregionalnym, która stanie się ekspertem w dziedzinie realizacji projektów fotowoltaicznych z poziomu zarządzania, projektowania oraz dystrybucji urządzeń do PV. Grupa Novavis zajmuje się projektowaniem, budową oraz serwisem posprzedażowym instalacji fotowoltaicznych. Specjalizuje się w projektach skierowanych nie tylko do pojedynczego konsumenta ( prosumenta ), ale także w realizacji większych projektów inwestycyjnych opartych przede wszystkim o ogniwa fotowoltaiczne. Rozpoczęcie działalności Debiut na NewConnect Debiut na Catalyst

3 Najważniejsze projekty Budowa własnej farmy fotowoltaicznej o mocy 400 kw w miejscowości Dubienka, woj. lubelskie. Realizacja rozpoczęta. Budowa własnej farmy fotowoltaicznej o mocy 500 kw w miejscowości Elgnówko, woj. Warmińskomazurskie. Termin realizacji IV kwartał 2015 r. Projekt farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW dla inwestora, budowany w systemie Zaprojektuj i Wybuduj w miejscowości Jasienica woj. świętokrzyskie. Projekt rozpoczęty. Termin realizacji II kwartał 2016 r. Prace projektowe i formalne dotyczące budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MW na terenie hałd dawnej Elektrociepłowni Halemba w miejscowości Ruda Śląska, woj. śląskie. Prace projektowe przy uzyskaniu pozwolenia na budowę i realizacji farmy fotowoltaicznej o mocy 12 MW na terenach wokół lotniska w strefie ekonomicznej Mielec. Doradztwo przy projekcie budowy biogazowi Myślibórz. Realizacja projektu Zielone Spółdzielnie dla spółdzielni mieszkaniowych w ramach programu prosument.

4 Potencjał rynku Całkowita pula środków do wykorzystania z programu wsparcia NFOŚiGW do końca 2020 roku to minimum 800 milionów złotych, co daje około 30 tysięcy zainstalowanych, nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Pozostałe środki finansowe z funduszy strukturalnych przeznaczone na rozwój sektora OZE w Polsce: około 1,2 miliarda złotych. W ramach środków na realizację celów pakietu klimatycznego Komisja Europejska przeznaczy do 2030 roku 300 miliardów euro, w tym na duże, innowacyjne projekty energetyczne. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przygotował program preferencyjnego finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Pula środków ma sfinansować 500 MW mocy pochodzących z nowych inwestycji w OZE. Polski konsument i przedsiębiorca mają realne szanse sięgnąć po wsparcie finansowe, aby w 2020 roku (wg prognoz RWE) być samowystarczalnym w produkcji energii.

5 Struktura Grupy Kapitałowej CAC PV sp. z o.o. Podmiot posiadający kompetencje w zakresie projektowania, budowy i serwisu instalacji fotowoltaicznych 90% 100% SPV ENERGIA sp. z o.o. Podmiot celowy prowadzący projekt budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 400 kw w Dubience VOOLT sp. z o.o. Podmiot zajmujący się sprzedażą detaliczną asortymentu PV i OZE (Okres organizacyjny spółki) 99% 100% CHATA sp. z o.o. Podmiot celowy prowadzący projekt budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 500 kw w Elgnówko

6 Informacje o emisji obligacji serii A Nazwa Obligacji: Obligacje serii A. Wielkość emisji: (słownie: trzy tysiące) trzyletnich obligacji na okaziciela serii A, o stałym oprocentowaniu, emitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały Emisyjnej. Uchwała o Emisji Obligacji: uchwała Zarządu Novavis S.A. nr 1/12/2014 z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A. Łączna wartość nominalna Obligacji: Łączna wartość emisji obligacji serii A wynosi ,00 zł (słownie: trzy miliony złotych). Wartość nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji: Wartość nominalna i cena emisji jednej obligacji serii A są sobie równe i wynoszą 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych. Oprocentowanie obligacji: Oprocentowanie stałe w wysokości 8% w skali rocznej, kupon półroczny. Zabezpieczenie: Obligacje Serii A nie są zabezpieczone.

7 Informacje o emisji obligacji serii A Cel emisji: Środki pozyskane z emisji obligacji serii A zostaną przeznaczone na finansowanie rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta poprzez dokapitalizowanie spółek celowych wchodzących w jej skład. 2/3 środków przeznaczone zostanie na budowę farmy fotowoltaicznej w Dubience, zaś pozostałe na rozwój kanału dystrybucji detalicznej przez spółkę VOOLT oraz akwizycję nowych podmiotów. Warunki wykupu Obligacji: Wykup Obligacji Serii A nastąpi 18 grudnia 2017 roku, lub w terminie wskazanym w uchwale Zarządu w przypadku przedterminowego wykupu. Emitent zastrzega sobie prawo wykupu obligacji w każdym czasie począwszy od dnia 30 czerwca 2016 roku włącznie. Obligacje serii A nie są zamienne na akcje i nie mają prawa pierwszeństwa. Autoryzowany Doradca SALWIX sp. z o.o. Animator Obligacji NWAI Dom Maklerski S.A. Agent Emisji Dom Maklerski BDM S.A.

8 Dziękuję za uwagę Wojciech Żak Prezes Zarządu Novavis S.A.