Debiut obligacji serii C i D o wartości 1,38 mln zł. na rynku Catalyst

Transkrypt

1 Debiut obligacji serii C i D o wartości 1,38 mln zł. na rynku Catalyst

2 1. HISTORIA 2. PROFIL DZIAŁALNOŚCI 3. STRATEGIA ROZWOJU 4. ZAKŁAD GRANULACJI 5. POTENCJAŁ ŹRÓDEŁ OZE W POLSCE 6. RYNEK OZE 7. FINANSOWANIE INWESTYCJI 8. EQUITY STORY AGENDA

3 WIDOK ENERGIA - HISTORIA 1. Styczeo 2008 r. - powstanie Spółki Widok Energia 2. Listopad podpisanie umowy z PARP, której przedmiotem jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu "Innowacyjna technologia produkcji pelet w zakładzie granulacji biomasy Widok Energia. 3. Maj 2010 r. Widok Energia zapewnia finansowanie inwestycji - podpisanie umowy dotyczącej kredytu inwestycyjnego w kwocie 19,2 mln zł oraz kredytu rewolwingowy (na finansowanie podatku VAT) w wysokości 1,7 mln zł. 4. Październik 2010 r. - uroczystośd wmurowania kamienia węgielnego pod zakład granulacji biomasy

4 WIDOK ENERGIA PROFIL DZIAŁALNOŚCI 1. Widok Energia prowadzi inwestycję budowy zakładu granulacji biomasy oraz działania zmierzające do pozyskania kolejnych projektów związanych z zieloną energią. 2. Spółka działa na bardzo perspektywicznym rynku. Przyjęte przez Polskę regulacje nakładają na elektrociepłownie obowiązek stałego zwiększanie zużycia biomasy przy produkcji energii. 3. Spółka będzie prowadzid działalnośd polegającą, na przetwarzania biomasy rolniczej na paliwo energetyczne zaliczane do Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Produktem finalnym zakładu będzie pelet (granulat) o wysokiej efektywności. Wartość rocznej produkcji zakładu na podstawie cen rynkowych można szacować na ok. 18 mln zł.

5 WIDOK ENERGIA STRATEGIA ROZWOJU 1. Widok Energia wykorzystując własny potencjał techniczny, poprzez wielkośd i jakośd swojej produkcji chce współpracowad z energetyką zawodową i byd postrzegana jako godny zaufania partner z którym warto realizowad duże przedsięwzięcia 2. Zamierzeniem firmy jest wielokierunkowe działanie mające na celu popularyzację wykorzystania biomasy do celów energetycznych i przemysłowych. 3. Docelowo Spółka chce stworzyd całkowicie samowystarczalny holding spółek, które będą produkowały zieloną energię (od zapewnienia sobie surowca, poprzez odpowiednie przygotowanie biomasy, na samej produkcji energii elektrycznej koocząc).

6 WIDOK ENERGIA ZAKŁAD GRANULACJI 1. Powstający zakład granulacji biomasy w miejscowości Koniecwałd na Żuławach w województwie pomorskim rozpocznie produkcję już w I kwartale 2011 roku. 2. Pełną moc produkcyjną osiągnie w II kwartale 2011 r. i będzie ona wynosiła docelowo 40 tys. ton. Trwa ostatnia faza montażu hali produkcyjnej, kotłowni oraz stacji transformatorowej. 3. Główny wpływ na wybór lokalizacji zakładu miały następujące czynniki: bliski i łatwy dostęp do surowca oraz bliskośd do odbiorców peletu.

7 POTENCJAŁ ŹRÓDEŁ OZE W POLSCE W polskich uwarunkowaniach najlepsze perspektywy ma możliwośd wykorzystania biomasy stałej, biogazu rolniczego i odpadów. Wiatr i woda są postrzegane również jako wydajne źródła energii, lecz są one w wysokim stopniu zależne od panujących warunków atmosferycznych, co czyni je bardziej ryzykownymi i mniej atrakcyjnymi z inwestycyjnego punktu widzenia. biomasa stała biogaz rolniczy odpady wiatr woda energia geotermalna słooce Potencjał energetyczny [PJ/rok] biomasa woda geotermia wiatr słooce odpady

8 RYNEK OZE 1. W związku z wprowadzeniem przez paostwa UE regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska, wszystkie podmioty wytwarzające duże ilości CO 2 zostały zobowiązane (pod rygorem kary pieniężnej) do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, do których również należy biomasa. 2. Zgodnie z dyrektywą unijną i rozporządzeniem, Polska jest zobowiązana do wytwarzania (w okresie ) 10,4% energii i ciepła przy udziale OZE, a do roku 2020 uzyskad 15% udział OZE. 3. Wielkośd udziału biomasy w elektrowniach zawodowych w Polsce w roku 2007 wyniosła ok. 4%. Wykonanie unijnego celu 15 proc. udziału energii z OZE w samej biomasie potrzeba 15 mln ton węgla zastąpid 22,5 mln ton biomasy. 4. Ocenia się, że biomasa będzie miała ok % udział w produkcji energii z OZE, czyli 15,7 mln ton -18 mln ton.

9 WIDOK ENERGIA FINANSOWANIE INWESTYCJI 1. Dotacja - W dniu 27 listopada 2009 r. pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Widok Energia została podpisana umowa, której przedmiotem jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu "Innowacyjna technologia produkcji pelet w zakładzie granulacji biomasy Widok Energia". W ramach dofinansowania Spółka otrzyma 12,794 mln zł. co stanowi 60% wydatków kwalifikowanych projektu. 2. Kredyt inwestycyjny - Spółka uzyskała kredyt inwestycyjny w wysokości ponad 19 mln zł, co pozwoliło na zdecydowane przyspieszenie prowadzonych prac i zagwarantuje finansowanie wydatków poniesionych przed uzyskaniem refinansowania z dotacji. Środki z dotacji i dostępnego limitu kredytowego pozwalają na pokrycie ponad 120% wydatków niezbędnych do rozpoczęcia produkcji pelet.

10 WIDOK ENERGIA EQUITY STORY 1. Widok Energia finansuje swoją działalnośd głównie za pomocą kredytu inwestycyjnego (19mln zł) i wsparcia uzyskanego z PARP (12 mln zł). 2. Środki z emisji obligacji służą sfinansowaniu kosztów bieżących Emitenta w części objętej refundacją z PARP w okresie oczekiwania na zwrot środków objętych poszczególnymi wnioskami o płatnośd skierowanymi do PARP. 3. Dotychczas Widok Energia przeprowadziła emisję obligacji serii A i B, o wartości ok. 1 mln zł, które zostały spłacone 25 października 2010 r. 4. Emisje obligacji serii C i D, które są obecnie wprowadzane na rynek Catalyst mają termin zapadalności we wrześniu i listopadzie 2011 r. Kupon odsetkowy ma wartośd 7,25 proc. + wibor, zaś wartośd łączna emisji wyniosła 1,38 mln zł

11 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Widok Energia ul. Parkowa Sopot tel.: fax www: Autoryzowany Doradca: NWAI Dom Maklerski S.A. Al. Ujazdowskie Warszawa tel.: fax.: www: