Prezentacja FITEN S.A. Debiut na rynku NewConnect

Transkrypt

1 Prezentacja FITEN S.A. Debiut na rynku NewConnect

2 Podstawowe dane o spółce Emitent: Firma: Fiten Spółka Akcyjna Siedziba: ul. Ligocka 103, Katowice Regon: NIP: KRS: Kapitał zakładowy: PLN Strona www: rok tys. PLN (przychód) tys. PLN (zysk netto) 2010 rok tys. PLN (przychód) tys. PLN (zysk netto) IIIQ 2011 rok tys. PLN (przychód) tys. PLN (zysk netto) Udział w kapitale zakładowym i w głosach na WZA Kluczowi pracownicy FITEN S.A. 14% Pozostali 14% Coöperatief Avallon MBO U.A. 72% Autoryzowany Doradca Emitenta: DFP Doradztwo Finansowe SA

3 Strategia FITEN S.A. Segmenty biznesowe HANDEL ENERGIĄ (HURT i KLIENCI KOŃCOWI) PROJEKTY BIOGAZOWE ZAŁOŻENIA Budowa kompetencji dotyczących biogazu w jednym miejscu. Bazowanie na doświadczonej kadrze menedżerów. Tylko sprawdzone technologie. Indywidualna kalkulacja każdego projektu w oparciu o zasady komercyjne (bez dotacji). PRODUKCJA BIOMASY AGRO ZAŁOŻENIA Szybka realizacja pierwszej instalacji o wydajności ton pelletu/rok. Fiten S.A. w roli inwestora finansowego. Perspektywa rozwoju produkcji do 100 tys ton rocznie, w przeciągu 2-3 lat.

4 Segmenty FITEN S.A. handel energią URE- URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Wytwarzanie Przesył Obrót hurtowy Dystrybucja Sprzedaż detaliczna PGE ENEA TAURON ENERGA EDF GDF SUEZ VATTENFALL DALKIA INNE PSE OPERATOR PGE OBRÓT ENEA TAURON ENERGA OBRÓT VATTENFALL TRADING RWE POLSKA FITEN ALPIQ INNI PGE DYSTRYBUCJA ENEA OPERATOR ENERGA ENION ENERGIA PRO VATTENFALL DISTRIBUTION RWE OPERATOR INNI PGE OBRÓT ENEA TAURON ENERGA OBRÓT VATTENFALL SALES RWE POLSKA FITEN ALPIQ KOPEX CENTROZAP INNI

5 Hurtowy handel energią elektryczną FITEN SA zajmuje się obrotem energią elektryczną na rynku polskim oraz rynkach europejskich (Czechy, Niemcy, Austria). Codziennie bierze udział w aukcjach o przepustowości między granicami, wykorzystując możliwości wymiany międzysystemowej pomiędzy Polską, Czechami i Niemcami. Do grona partnerów Fiten SA należą wielkie koncerny energetyczne z Czech, Niemiec, Anglii i Austrii. Nasza obecnośd na rynkach przejawia się w bezpośrednim handlu z partnerami, na platformach brokerskich oraz na giełdach energii w środkowej Europie

6 Sprzedaż energii do Klientów Koocowych Sprzedaż do klientów koocowych FITEN SA prowadzi działalnośd w zakresie sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom koocowym. Obecnie jest sprzedawcą energii elektrycznej dla ponad 160 podmiotów na terenie całego kraju. Wśród klientów Fiten SA są salony samochodowe, sieci sklepów spożywczych i aptek, firmy z przemysłu ciężkiego, przedsiębiorstwa wodociągowe, a także jednostki samorządu terytorialnego. Fiten SA aktywnie uczestniczy również w przetargach organizowanych przez instytucje i urzędy, które zobowiązane są kupowad energię elektryczną poprzez zamówienia publiczne. Głowni odbiorcy koocowi Zakup od małych wytwórców FITEN SA prowadzi działalnośd w zakresie zakupu energii elektrycznej od małych wytwórców. Wśród nich są biogazownie wysypiskowe, biogazownie na oczyszczalniach ścieków, małe elektrownie wodne, a także układy kogeneracyjne produkujące energię elektryczną w oparciu o gaz sieciowy i gaz kopalniany. Fiten SA kupuje również prawa majątkowe - świadectwa pochodzenia energii (certyfikaty energetyczne), które wytwórcy otrzymują za produkcję energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii lub w wysokosprawnej kogeneracji.

7 Produkcja biomasy agro Celem powołania spółki jest produkcja paliw odnawialnych z biomasy agro w formie pelletu. Podstawowym surowcem do produkcji pelletu będzie biomasa rolnicza słoma (zbożowa, kukurydziana i roślin oleistych). Produkt finalny w postaci pelletu agro będzie adresowany do sektora energetyki zawodowej. Pierwszy zakład został zlokalizowany w województwie opolskim, które to wraz z województwem dolnośląskim uważane jest za polskie zagłębie uprawy kukurydzy, a potencjał biomasy dla celów energetycznych oceniany jest na ponad 1 milion ton rocznie. Planowany termin uruchomienia pierwszego zakładu przewidziano na luty 2012 roku. Zakład ten będzie produkował 30 tysięcy ton pelletu rocznie. Inwestycja zostanie sfinansowana z środków Fitenu oraz kredytu bankowego. Częśd środków z emisji akcji przeznaczone zostanie na finansowanie majątku obrotowego Spółki. Prognoza popytu na biomasę agro w latach (w mln t) w przeliczeniu na biomasę o kaloryczności 15 GJ/Mg Zgodnie ze strategią spółki moce wytwórcze (w kilku lokalizacjach) do roku 2015 osiągnąd mają zdolnośd produkcyjną około 100 tysięcy ton pelletu agro rocznie.

8 Projekty biogazowe Energobiogaz SA - celem spółki jest realizacja i rozwój projektów biogazowych na własne potrzeby oraz na zlecenie inwestorów zewnętrznych. Energobiogaz posiada wszystkie kompetencje do poprowadzenia projektu inwestycyjnego budowy biogazowni. Kompetencje te pokrywają obszary technologiczno procesowy, formalno prawny w zakresie postępowao administracyjnych, co stwarza możliwośd występowania jako Generalny Realizator Inwestycji z dostawą instalacji pod klucz. Energobiogaz SA aktualnie prowadzi ponad 20 projektów elektrowni biogazowych (planowanych jest 25). Projekty znajdują się na różnym etapie administracyjnym. Celem jest doprowadzenie minimum 10 projektów do etapu pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie budowy pierwszej instalacji przez spółkę celową SPV Bioelektrowni Przykona sp. z o.o. przygotowywane jest na I kwartał 2012 roku (biogazownia ma pozwolenie na budowę, dotację z NFOŚiGW oraz kredyt bankowy).

9 Projekty biogazowe Fazy życia projektu biogazowego: Rozwój projektu do pozwolenia na budowę (koncepcja, procedury administracyjne, finansowanie). Budowa. Eksploatacja i serwis. SPV 1 SPV 2 SPV 3 SPV 4 SPV 5 SPV 6 SPV 7 SPV 8 SPV 9 SPV 10 SPV 11 SPV 12 SPV 13 SPV 14 SPV 15 SPV 16 SPV 17 SPV 18 SPV 19 SPV 20 SPV 21 Lokalizacja projektów biogazowych Energobiogazu w Polsce:

10 Wyniki finansowe Jednostkowe wyniki spółek z grupy kapitałowej FITEN S.A. *tys zł I-IIIQ,2011 PRZYCHODY FITEN , , ,6 ENERGOBIOGAZ - 145,0 GREENAGRO - 993,6 EBITDA FITEN 4 625, , ,1 ENERGOBIOGAZ -766,5-863,5 GREENAGRO ,9 WYNIK NETTO FITEN 3 516, , ,0 ENERGOBIOGAZ -678,1-762,2 GREENAGRO ,0 Niezaudytowane skonsolidowane wyniki FITEN S.A. I-IIIQ,2010 I-IIIQ,2011 PRZYCHODY , ,1 EBITDA 623, ,8 ZYSK NETTO 326, ,6

11 Emisja prywatna Oferta sztuk nowych akcji serii G Pozyskanie 7.7 mln zł Koszty emisji 0,2 mln zł Emisja uplasowana wśród osób prywatnych i instytucji finansowych (13 nowych akcjonariuszy) Cele emisji: Energobiogaz : 3,5 mln zł -Inwestycje w projekty biogazowe: - celem jest doprowadzenie minimum 10 projektów do etapu pozwolenia na budowę do kooca I kwartału 2013 r. Greenagro: -Budowa instalacji do produkcji biomasy -Finansowanie kapitału obrotowego 4,0 mln zł

12