RYNEK FOTOWOLTAICZNY. W Polsce. Instytut Energetyki Odnawialnej. Warszawa Kwiecień, 2013r

Transkrypt

1 2013 RYNEK FOTOWOLTAICZNY W Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa Kwiecień, 2013r

2 STRONA IEO

3 RAPORT Rynek Fotowoltaiczny w Polsce Podsumowanie roku 2012 Edycja PIERWSZA raportu Autorzy raportu: Konrad Rosołek Aneta Więcka Anna Santorska krosolek@ieo.pl awiecka@ieo.pl asantorska@ieo.pl Zatwierdził: Grzegorz Wiśniewski gwisniewski@ieo.pl Raport przygotowany przez: Instytut Energetyki Odnawialnej Dane kontaktowe: Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO) ul. Mokotowska 4/ Warszawa (22) (22) biuro@ieo.pl Strona Internetowa: STRONA IEO

4 Spis Treści SPIS ILUSTRACJI 5 LISTA FIRM BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIU 6 1. STRESZCZENIE 7 2. RYNEK FOTOWOLTAICZNY W POLSCE CHARAKTERYSTYKA RYNKU MOC ZAINSTALOWANA W ELEKTROWNIACH FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE WIELKOŚĆ SPRZEDAŻY I PRODUKCJI MODUŁÓW PV W POLSCE PANELE FOTOWOLTAICZNE POCHODZĄCE Z IMPORTU PANELE FOTOWOLTAICZNE WYPRODUKOWANE W POLSCE SPRZEDAŻ Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA PODSUMOWANIE SPRZEDAŻ SYSTEMÓW PV Z PODZIAŁEM NA SPOSÓB PRZYŁĄCZENIA DO SIECI SPRZEDAŻ MODUŁÓW PV W POLSCE NA TLE RYNKÓW EUROPEJSKICH ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PV CENY SYSTEMÓW PV GWARANCJA NA ELEMENTY ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH NOWE TECHNOLOGIE HYBRYDOWE PANELE FOTOWOLTAICZNE TECHNIKI ZABEZPIECZEŃ OGNIWO PALIWOWE Z PANELAMI FOTOWOLTAICZNYMI FINANSOWANIE INWESTYCJI REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE JESSICA KREDYTY NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH PROGRAM PROSUMENT PROGNOZY ROZWOJU BRANŻY PV. PROGNOZA SPRZEDAŻY NA ROK PROGNOZY WEDŁUG KRAJOWEGO PLANU DZIAŁAŃ SCENARIUSZ A POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO SCENARIUSZ B ŚWIADECTWA POCHODZENIA SCENARIUSZ C STAŁE TARYFY GWARANTOWANE SCENARIUSZE WEDŁUG KPD - PODSUMOWANIE CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI FOTOWOLTAIKI W POLSCE 34 STRONA IEO

5 Spis Ilustracji Rysunek 1 - Udział Firm z branży PV na rynku polskim [źródło: badanie rynku IEO]... 9 Rysunek 2 - Okres działalności firm na rynku (ogólnie) [źródło: badanie rynku IEO] Rysunek 3 - Okres działalności firm na rynku (w branży PV) [źródło: badanie rynku IEO] Rysunek 4 - Moc zainstalowana w elektrowniach fotowoltaicznych od 2003 roku Rysunek 5 - Ilość instalacji a wielkość alokacji środków w ramach RPO z podziałem na województwa Rysunek 6 - Inwestorzy PV (ON-GRID i OFF-GRID) Rysunek 7 - Struktura paneli PV na polskim rynku Rysunek 8 - Struktura importowanych paneli PV Rysunek 9 - Certyfikowane panele fotowoltaiczne Rysunek 10 - Polskie moduły fotowoltaiczne Rysunek 11 - Sprzedaż paneli PV z podziałem na województwa Rysunek 12 - Nowe inwestycje w 2012 roku: zrealizowane i w trakcie realizacji. 17 Rysunek 13 - Struktura sprzedanych paneli PV na rynku ze względu na kraj pochodzenia Rysunek 14 Procentowy udział sprzedaży elektrowni ON-GRID i OFF-GRID Rysunek 15 - Przyrost mocy zainstalowanej w PV w Europie Rysunek 16 - Sprzedaż paneli PV w Europie Rysunek 17 - Zatrudnienie w sektorze PV w 2012 roku z podziałem na wielkość firm Rysunek 18 - Zatrudnienie w OZE w 2012 roku z podziałem na wielkość firm Rysunek 19 - Hurtowe ceny paneli PV Rysunek 20 - Gwarancja paneli PV na rynku Rysunek 21 - Gwarancja inwerterów na rynku Rysunek 22 - Podział środków w ramach RPO w kategorii Energetyka Rysunek 23 - Dofinansowanie w ramach NFOŚiGW od 2011 roku Rysunek 24 - Prognoza rozwoju mocy zainstalowanej w PV, scenariusz A, Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku Rysunek 25 - Prognoza rozwoju mocy zainstalowanej w PV, utrzymanie systemu świadectw pochodzenia Rysunek 26 - Prognoza rozwoju mocy zainstalowanej w PV, wprowadzenie systemu FiT Rysunek 27 - Scenariusze rozwoju PV w Polsce do 2020 roku Rysunek 28 - Koszt nowych wdrożeń w różnych scenariuszach rozwoju PV Rysunek 29 - Moc zainstalowana a KPD (2013 rok) Rysunek 30 - Zapotrzebowanie na energię a moc dostępna w KSE Rysunek 31 - Profil zapotrzebowania na energię a profil produkcji elektrowni PV Rysunek 32 - Współpraca elektrowni PV i wiatrowej STRONA IEO

6 Lista Firm biorących udział w badaniu Nazwa Firmy Logo Firmy EURO COM PROJECT SP J AUTOMAEKO Bartosz Iwicki GEBRUDER PETERS SP Z O O HYMON ENERGY SP Z O O MPL ENERGY SP Z O O OPA-LABOR SP Z O O SELFA GRZEJNICTWO ELEKTRYCZNE S.A SOLDAR S C C PVTEC POLSKA SP Z O O STRONA IEO

7 1. Streszczenie Obecnie na polskim rynku funkcjonuje blisko 200 firm, które zajmują się produkcją paneli fotowoltaicznych i dystrybucją elementów elektrowni PV. Ponad 90% z nich są to jednak dystrybutorzy zagranicznych marek, importujący urządzenia na dopiero rozwijający się polski rynek. Najwięcej firm ma swoje siedziby w województwach: mazowieckim, wielkopolskim, śląskim, małopolskim i pomorskim. Niewielka ilość firm ma swoje siedziby w województwach: opolskim, lubelskim i warmińsko mazurskim. Prawie 90% przedsiębiorstw które branżą funkcjonują w sektorze fotowoltaiki, są to małe przedsiębiorstwa, zatrudniające do 20 osób. Większość z nich są to firmy o krótkim stażu na rynku. Prawie 60% firm działa w branży krócej niż 5 lat. W 2012 roku w Polsce sprzedano łącznie ponad 93 tysiące sztuk paneli fotowoltaicznych, których moc sięga 22,9 MW 1. 96% paneli sprzedanych w Polsce (o mocy łącznej 22 MW) w minionym roku pochodziła z importu. Pozostała część (900 kw) stanowią panele sprzedane w kraju przez polskich producentów. Łączna moc polskich paneli wyprodukowanych na eksport wyniosła 3,5 MW. W Polsce działa 14 fabryk modułów fotowoltaicznych. Łącznie ich maksymalne moce wytwórcze szacuje się na 580 MW rocznie co przekłada się na 2,15 miliona modułów fotowoltaicznych. Obecnie w Polsce zainstalowanych jest 3,6 MW w elektrowniach fotowoltaicznych, z czego 9 elektrowni o mocy łącznie niecałe 1,4 MW stanowią elektrownie przyłączone do sieci elektroenergetycznej. Pozostała część instalacji używana jest do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne gospodarstwa, firmy, instytucji, gdzie została elektrownia PV zainstalowana. Przyrost mocy w porównaniu z poprzednim rokiem to 38 kw w elektrowniach przyłączonych do sieci typu ON-GRID oraz około 200 kw w elektrowniach nie przyłączonych do sieci typu OFF-GRID. Część ze sprzedanych w 2012 roku paneli została już zainstalowana w elektrowniach PV, które funkcjonują i wytwarzają energię elektryczną. Wiele ze sprzedanych paneli PV w minionym roku jest obecnie instalowana w kilkunastu dużych inwestycjach w całym kraju. Najwięcej projektów fotowoltaicznych w fazie realizacji odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim, lubelskim i kujawsko-pomorskim. Szacuje się, że na koniec 2013 roku moc zainstalowana wynieść może ponad 24 MW. W porównaniu z rokiem 2011 odnotować można znaczny spadek cen hurtowych paneli fotowoltaicznych (o 25% panele monokrystaliczne i o 38% panele polikrystaliczne). Dzieje się to za sprawą dużego udziału w rynku tanich produktów pochodzących z Chin. Prowadzone postępowanie antydumpingowe może w niedługim czasie powstrzymać ten korzystny dotychczas trend, ale nałożenie ceł na panele Chińskie może dać szansę na zwiększenie wolumenu sprzedaży wśród europejskich i krajowych producentów. Pomimo dominacji w ofercie produktów wyprodukowanych na komponentach chińskich (95%) na rynku fotowoltaicznym w Polsce stwierdzono bardzo 1 Badanie rynku IEO. Dane dotyczą tylko sprzedaży paneli PV. Wiele instalacji dopiero w trakcie budowy, jeszcze nie uruchomione STRONA IEO

8 dużą różnorodność dostępnych urządzeń, mnogość działających firm. Pomimo braku ustawy o odnawialnych źródłach energii ciągle, powstają nowe firmy produkcyjne, deweloperskie i instalacyjne. Aby jednak sektor fotowoltaiki zaczął sprawnie funkcjonować, konieczne są regulacje prawne, które będą sprzyjały jej rozwojowi, zarówno jeśli chodzi o system wsparcia jak i uroszczenia administracyjne dla fotowoltaiki prosumenckiej. W dobrym kierunku idą prace nad funduszami UE na małe instalacje fotowoltaiczne oraz prace nad nowy programem mikrofinansowania fotowoltaiki prosumenckiej program NFOŚiGW Prosument. Niektóre banki dostrzegając potencjał sektora PV w Polsce przygotowały specjalne oferty kredytowe, dedykowane do tego typu urządzeń. Fundusze na instalację PV można pozyskać także z funduszy unijnych. Według szacunków opublikowanych w Krajowym Planie Działań, przy korzystnych regulacjach prawnych do 2020 roku możemy mieć zainstalowane nawet 1,8 GW w słonecznych elektrowniach fotowoltaicznych. STRONA IEO