Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za rok 2010

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za rok 2010 Prezes Zarządu Tomasz Bogus Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Szymon Midera Piotr Gawron Michał Sobiech Warszawa, maj 2011 r.

2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU POCZTOWEGO S.A. W 2010 ROKU... 4 KLUCZOWE WYDARZENIA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ BANKU POCZTOWEGO S.A. W 2010 ROKU... 4 UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU POCZTOWEGO S.A. W 2010 ROKU... 6 PODSTAWOWE TRENDY W GOSPODARCE... 6 SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM... 7 OTOCZENIE REGULACYJNE... 8 WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU POCZTOWEGO S.A. W 2010 ROKU... 9 ZMIANY POZYCJI BILANSU W 2010 ROKU... 9 Zmiany w aktywach Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. w 2010 roku... 9 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK WYNIK Z TYTUŁU PROWIZJI I OPŁAT OGÓLNE KOSZTY ADMINISTRACYJNE WYNIK Z TYTUŁU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI WYNIK FINANSOWY I WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU POCZTOWEGO S.A PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU ZA 2010 ROK ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU POCZTOWEGO S.A DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU POCZTOWEGO S.A. W 2010 ROKU DZIAŁALNOŚĆ BANKU POCZTOWEGO S.A. PODMIOTU DOMINUJĄCEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU POCZTOWEGO S.A DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM OPERACYJNEGO SP. Z O.O DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI DYSTRYBUCYJNEJ BANKU POCZTOWEGO SP. Z O.O DZIAŁALNOŚĆ SKARBOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU POCZTOWEGO S.A. W 2010 ROKU.. 20 ZARZĄDZANIE GŁÓWNYMI RODZAJAMI RYZYKA W 2010 ROKU CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W GRUPIE KAPITAŁOWEJ RYZYKO KREDYTOWE RYZYKO PŁYNNOŚCI RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ RYZYKO WALUTOWE RYZYKO OPERACYJNE Warszawa, maj 2011 r.

3 POZOSTAŁE RYZYKA ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ BANKU POCZTOWEGO S.A STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA SZKOLENIA I ROZWÓJ SYSTEM MOTYWACYJNY PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY ORAZ PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ ORAZ PROGRAM SPORTOWO REKREACYJNY MULTISPORT GRUPA KAPITAŁOWA BANKU POCZTOWEGO S.A. W ŚRODOWISKU NAGRODY I WYRÓŻNIENIA BANKU POCZTOWEGO S.A ZMIANY STRUKTURY AKCJONARIATU W 2010 ROKU ZMIANY W ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ BANKU POCZTOWEGO S.A CELE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU POCZTOWEGO S.A. NA ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego SA za rok 2010 r. Strona 3 z 38

4 Działalność Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. w 2010 roku Kluczowe wydarzenia w Grupie Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. w 2010 roku Rok 2010 był dla Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. okresem intensywnej pracy i dynamicznego rozwoju. Na koniec 2010 r. średnie aktywa pracujące Grupy wyniosły 3,8 mld zł i wzrosły w porównaniu do grudnia 2009 roku o 626,6 mln zł tj. o 19,8 %. Szczególnie wysoką dynamikę odnotowały kredyty, które przyrosły o 40,6%, tj. o 726,7 mln zł do poziomu 2,5 mld zł. Wzrost aktywów został sfinansowany w głównej mierze wzrostem depozytów o 30,2 % do poziomu 3,4 mld zł. W 2010 roku Bank Pocztowy S.A. obchodził 20-lecie swojej działalności. W ciągu tych lat Bank zmienił się z banku rozliczeniowego w bank detaliczny/uniwersalny i przekonał do siebie ponad 813 tysięcy klientów detalicznych i 13 tysięcy klientów korporacyjnych. Strategia W 2010 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła Strategię Banku Pocztowego S.A. na lata Misją Banku jest prosta i dostępna bankowość. Do końca 2013 r. Bank przede wszystkim zamierza obsługiwać 1,5 mln klientów detalicznych oraz aspirować do pierwszej dwudziestki banków w Polsce pod względem wartości sumy bilansowej, kredytów oraz depozytów. W 2011 r. planowany jest debiut Banku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Listę celów strategicznych Banku uzupełnia program edukacji finansowej, skierowany szczególnie do segmentu nieubankowionych oraz działania w kierunku objęcia przez Bank funkcji głównego dostawcy usług bankowych i ubezpieczeniowych w Grupie Kapitałowej Poczty Polskiej. Grupa kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Istotnym wydarzeniem minionego roku w Banku Pocztowym S.A. było powołanie dwóch spółek zależnych: Centrum Operacyjnego Sp. z o.o. i Spółki dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. z o.o. W celu zwiększenia efektywności i optymalizacji kosztowej bankowych procesów back-office owych, Bank utworzył 20 maja 2010 r. spółkę Centrum Operacyjne Sp. z o.o., na podstawie Aktu założycielskiego Spółki. Celem Spółki - oprócz świadczenia na rzecz Banku Pocztowego S.A. wysokiej jakości, optymalnych kosztowo usług back-office - jest także pozyskiwanie dodatkowych przychodów z obsługi klientów zewnętrznych. W celu dywersyfikacji kanałów dystrybucji produktów i usług Banku oraz wsparcia dotychczasowych kanałów sprzedaży, Bank Pocztowy S.A. powołał 20 maja 2010 r. Spółkę dystrybucyjną Sp. z o.o. na podstawie Aktu założycielskiego Spółki. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego SA za rok 2010 r. Strona 4 z 38

5 Rozbudowa sieci własnej Banku Projektem o znaczeniu strategicznym było uruchomienie w ramach pilotażu sieci 20 Mikrooddziałów, punktów wyodrębnionych w placówkach pocztowych, posiadających pełną dostępność do baz, systemów i aplikacji bankowych, obsługiwanych przez pracowników Banku Pocztowego S.A. Projekt Mikrooddziałów to jeden z pomysłów na dynamiczny wzrost sprzedaży produktów detalicznych Banku Pocztowego S.A. poprzez wzmocnienie wiodącej roli kanału pocztowego. Ponadto Bank Pocztowy S.A. rozpoczął rewitalizację sieci własnej. Edukacja finansowa W 2010 roku Bank Pocztowy S.A. zainicjował szereg działań związanych z edukacją finansową misją społeczną, jaką zgodnie ze Strategią chce realizować. Rozpoczął współpracę w tym zakresie z wydawcami najchętniej czytanych przez grupę docelową tytułów prasowych. Wraz z dziennikiem Fakt został przygotowany cykl artykułów dotyczących korzystania z produktów bankowych. Na wybranych Uniwersytetach Trzeciego Wieku eksperci z Banku Pocztowego S.A. przeprowadzili cykl wykładów w ramach akcji Finanse w praktyce, czyli bankowość od kuchni. Relacje z tych spotkań zostały opublikowane na łamach dodatku do SuperExpressu - Super Senior. Kolejnym sposobem na edukację klientów do tej pory niekorzystających z usług banków było uruchomienie bloga. Na stronie internetowej Banku Pocztowego S.A. pojawiły się też video przewodniki proste i przejrzyste filmy instruktażowe dotyczące korzystania z bankowości. Bank Pocztowy S.A. przez cały rok był widoczny w mediach w ramach prowadzonych kampanii aktywnie promowane były przede wszystkim bezpłatne rachunki osobiste Pocztowe Konto Standard i Pocztowe Konto Nestor. Konta Banku Pocztowego S.A. z wyróżnieniami Zmiany w ofercie znalazły uznanie wśród specjalistów. W 2010 roku Pocztowe Konto Nestor zostało uznane za najlepszy rachunek dla seniorów według Rzeczpospolitej, Polska The Times oraz Dziennika Gazety Prawnej. Najlepszym kontem dla klientów tradycyjnych, korzystających z usług w oddziale lub przez telefon zostało Pocztowe Konto Standard ( Polska The Times ). Rachunek ten znalazł się również w czołówce rankingu kont tradycyjnych, przeprowadzonym przez Gazetę Wyborczą. Pocztowe Konto Nestor zostało uhonorowane Laurem Klienta (Odkrycie Roku 2010), będącym wyróżnieniem przyznawanym przez klientów. Nowości w ofercie W minionym roku Bank Pocztowy S.A. uzupełnił swoją ofertę produktową proponując klientom wszystkie podstawowe i najważniejsze usługi bankowe. Już na początku 2010 r. Bank Pocztowy S.A., realizując misję prostej i dostępnej bankowości, zniósł opłatę za prowadzenie rachunków osobistych Pocztowe Konto Standard i Nestor. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego SA za rok 2010 r. Strona 5 z 38

6 W grudniu 2010 r. wprowadzono do oferty Pocztową Kartę Kredytową z wygodnym mechanizmem spłaty kredytu w stałych ratach. Dodatkowo, w ramach programu Premia za zakupy, klienci otrzymują zwrot 1% kwoty wydatków bezgotówkowych dokonanych kartą. Wszystkie karty płatnicze wydawane oraz wznawiane przez Bank Pocztowy S.A. od października 2010 r. posiadają mikroprocesor oraz umożliwiają dokonywanie płatności zbliżeniowych Visa paywave. Klienci korzystający z kart Visa Banku Pocztowego S.A. mogą także bezpłatnie korzystać z usługi Visa cash back. W obszarze bankowości elektronicznej poprzez portal internetowy Pocztowy24 klienci mogą obsługiwać kredyty detaliczne a także autoryzować wykonywane operacje specjalnym kodem SMS. W obszarze bankowości korporacyjnej rok 2010 był czasem pozyskiwania klientów z segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz tworzenia dla nich przejrzystej i atrakcyjnej cenowo oferty produktowej. W ofercie Banku Pocztowego S.A. dla klientów instytucjonalnych pojawił się kredyt konsolidacyjny oraz Pocztowy Biznes Ekspres nieodnawialny kredyt obrotowy lub kredyt w rachunku bieżącym. Ofertę depozytową uzupełniono o Konto Oszczędnościowe Biznes oraz Lokatę Dynamiczną. Bank wzbogacił ofertę o kredyt konsolidacyjny oraz 6-miesieczną lokatę z dzienną kapitalizacją odsetek. Uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. w 2010 roku Podstawowe trendy w gospodarce W 2010 roku Produkt Krajowy Brutto (PKB) w cenach stałych zwiększył się o 3,8% r/r. Głównym czynnikiem wzrostu PKB w Polsce była konsumpcja prywatna, której kontrybucja wyniosła 1,9 pp., oraz akumulacja brutto, której wkład wyniósł 1,7 pp., podczas gdy wkład eksportu netto był ujemny i wyniósł -0,5 pp. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2010 roku wyniosła 12,3% i była wyższa niż w grudniu 2009 roku (12,1%). W grudniu 2010 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 2,4% r/r, a przeciętne nominalne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło zł i było o 5,4% wyższe niż przed rokiem. W 2010 roku średnioroczna inflacja konsumentów (CPI) wyniosła 2,6% wobec 3,5% w 2009 roku, a w grudniu inflacja wyniosła 3,1% r/r. Ceny producentów (PPI) wzrosły przeciętnie o 2,1%. W 2010 roku Rada Polityki Pieniężnej utrzymała główne stopy procentowe bez zmian (stopa referencyjna przez cały rok wynosiła 3,5%), natomiast 31 grudnia 2010 roku stopa rezerw obowiązkowych wzrosła z 3,0% do 3,5%. Stabilne stopy RPP przełożyły się na stabilność stóp rynkowych na krótkim końcu, podczas gdy rentowności na długim końcu obniżyły się w stosunku do poziomów w grudniu 2009 roku. Wibor 3M poruszał się w przedziale 3,7% - 4,4% i zakończył rok na poziomie 3,96% (4,0% na koniec 2009 roku). Rentowność dwuletnich obligacji benchmarkowych wyniosła 5,2% na koniec 2010 roku, zaś rentowność obligacji pięcioletnich poruszała się w przedziale 5,0% - 5,9% i na koniec roku wyniosła 5,5% (spadek z 5,9% na koniec grudnia 2009 roku). Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego SA za rok 2010 r. Strona 6 z 38

7 W trakcie 2010 roku pogłębiły się deficyty na rachunku obrotów bieżących oraz budżetowy. Deficyt na rachunku obrotów bieżących w 2010 roku wyniósł 48 mld zł (12 mld EUR), osiągając 3,4% w relacji do PKB. Deficyt budżetowy osiągnął natomiast 44,5 mld zł, co stanowiło 85% planowanego deficytu i równowartość 3,2% PKB. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wg ESA 95 wyniósł w 2010 r. 111,2 mld zł, co stanowiło 7,9% PKB. Zadłużenie sektora finansów publicznych w 2010 roku stanowiło 55,0% PKB. Tabela 1. Wskaźniki ekonomiczne Wskaźniki ekonomiczne PKB (YoY) 3,8% 1,7% Deficyt na rachunku bieżącym (% PKB) 3,4% 2,1% Deficyt sektora finansów publicznych (% PKB) 7,9% 7,3% Dług publiczny (% PKB) 55,0% 50,9% Zadłużenie zagraniczne (% PKB) 65,4% 59,6% Inflacja (średnioroczna) 2,6% 3,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec roku) 12,3% 12,1% Depozyty i inne zobowiązania (mld zł, koniec roku) 691,2 634,4 - osób prywatnych 394,7 357,3 - podmiotów gospodarujących i budżetu 296,5 277,1 Należności (mld zł, koniec roku) 775,0 710,0 USD/PLN (kurs średni/kurs ostatni) 3,01/2,96 3,11/2,86 EUR/PLN (kurs średni/kurs ostatni) 3,99/3,96 4,32/4,10 CHF/PLN (kurs średni/kurs ostatni) 2,89/3,17 2,86/2,77 Stopa redyskonta weksli (%, koniec roku) 3,75% 3,75% Stopa referencyjna (%, koniec roku) 3,50% 3,50% Stopa lombardowa (%, koniec roku) 5,00% 5,00% Sytuacja w sektorze bankowym Na koniec 2010 roku ogólna wartość depozytów w systemie bankowym wyniosła 691 mld zł i była o 9% wyższa niż przed rokiem. Depozyty ogółem w relacji do PKB wzrosły do 48,9% z 47,2% w grudniu 2009 roku. Depozyty osób prywatnych wzrosły o 10,4% r/r (o 37 mld zł) do 395 mld zł i na koniec roku stanowiły 57% depozytów ogółem, podczas gdy depozyty podmiotów gospodarczych i budżetu wzrosły o 7% (o 19 mld zł) do 297 mld zł. Wartość udzielonych kredytów zwiększyła się w ciągu roku o 9% do 757 mld zł (wzrost o 61 mld zł). Na koniec roku udział kredytów w relacji do PKB wzrósł do 53,6% z 51,8% na koniec poprzedniego roku. Kredyty dla osób prywatnych w ciągu roku wzrosły o 14,8% do 415 mld zł i stanowiły 54% kredytów ogółem. Kredyty udzielone podmiotom gospodarczym i budżetowi zwiększyły się o 3,3% (o 11 mld zł) do 360 mld zł. Udział należności walutowych w należnościach ogółem wzrósł do 31% z 30% na koniec 2009 roku, w tym dla osób prywatnych odpowiednio do 43% z 41%. Wartość należności zagrożonych wzrosła w ciągu roku do 61,3 mld zł, przez co udział kredytów z utratą wartości w portfelu kredytów ogółem (NPL) zwiększył się do 7,8% z 7,1% na koniec 2009 roku. Średnie oprocentowanie nowych umów dotyczących depozytów złotowych dla gospodarstw domowych wyniosło 3,7% w 2010 roku, wobec 4,6% rok wcześniej. W przypadku nowych depozytów przedsiębiorstw przeciętne oprocentowanie wyniosło 3,0% wobec 3,4% przed rokiem. Przeciętne oprocentowanie nowych kredytów udzielanych gospodarstwom domowym w 2010 r. wyniosło 11,5% (wobec 13% w 2009 roku), natomiast w przypadku przedsiębiorstw 6,3% (spadek z 6,7% w 2009 roku). Zainteresowanie przedsiębiorstw kredytem bankowym było niskie, zaś odsetek zaakceptowanych wniosków kredytowych był relatywnie wysoki, co świadczyło o dobrej dostępności do kredytu. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego SA za rok 2010 r. Strona 7 z 38

8 W 2010 roku wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 11,7 mld zł i był o 41% wyższy niż przed rokiem. Na koniec 2010 roku według danych szacunkowych Grupa Banku Pocztowego S.A. zajmowała 25 pozycję na rynku pod względem depozytów, 28 pozycję pod względem kredytów i 29 pozycję pod względem sumy bilansowej. Otoczenie regulacyjne W 2010 roku sytuacja finansowa i organizacyjna Grupy Banku Pocztowego S.A. podlegała wprowadzonym na rynku nowym regulacjom prawnym: nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2009 roku, Nr 166, poz. 1377), na mocy której banki, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i firmy leasingowe wprowadziły nowe, zaostrzone procedury mające na celu przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, co wymagało poniesienia przez banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne kosztów dostosowawczych, uchwała nr 52/2010 KNF z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie Rekomendacji T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych (Dz.Urz. KNF Nr 2, poz. 12) mająca na celu ograniczenie akumulowania ryzyka w bankach, uchwała nr 53/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie nowelizacji Rekomendacji I dotyczącej ryzyka walutowego w bankach (Dz.Urz. KNF Nr 2, poz. 13), która nałożyła na banki nowe obowiązki wobec klientów, mając na celu ograniczenie ryzyka związanego z zawieraniem walutowych transakcji kredytowych oraz usprawnienie zarządzania ryzykiem walutowym w bankach, uchwała nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 roku wprowadzająca zmiany w zakresie wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka (Dz.Urz. KNF Nr 2, poz. 11), uchwała nr 134/2010 KNF z dnia 5 maja 2010 roku w sprawie Rekomendacji A dotyczącej zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych, wprowadzająca zmiany w zakresie monitorowania i kontroli ryzyka (zwłaszcza kredytowego), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków (o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) oraz banków powierniczych (Dz.U. Nr 204, poz. 1577), nakładające od roku na banki, domy maklerskie i fundusze inwestycyjne nowe obowiązki informacyjne wobec klientów. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego SA za rok 2010 r. Strona 8 z 38

9 Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. w 2010 roku Zmiany pozycji bilansu w 2010 roku Zmiany w aktywach Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. w 2010 roku Suma bilansowa Grupy Kapitałowej Banku na roku wyniosła 4,2 mld zł i ukształtowała się na poziomie wyższym o 275,6 mln zł (7,1% r/r) od roku. Tabela 2. Główne pozycje bilansu Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. Wyszczególnienie Udział (2010) Udział (2009) Zmiana w tys. zł 2010/2009 Zmiana w % 2010/2009 Kasa, środki w Banku Centralnym ,5% ,3% ,6% Należności od innych banków ,9% ,3% ,8% Kredyty i pożyczki udzielone klientom ,9% ,7% ,4% Papiery wartościowe ,5% ,4% ,9% Majątek trwały netto ,7% ,8% 599 0,8% Pozostałe aktywa ,6% ,5% ,2% Suma aktywów ,0% ,0% ,1% Zobowiązania wobec Banku Centralnego 17 0,0% 39 0,0% ,4% Zobowiązania wobec innych banków ,1% ,1% ,6% Zobowiązania wobec klientów ,4% ,3% ,3% Pozostałe zobowiązania ,4% ,3% ,4% Suma zobowiązań ,9% ,7% ,3% Kapitał własny ogółem ,1% ,3% ,7% Suma zobowiązań i kapitału własnego ,0% ,0% ,1% Na koniec 2010 r. aktywa pracujące Grupy Kapitałowej Banku wyniosły 3,8 mld zł i wzrosły w porównaniu do 2009 roku o 626,6 mln zł tj. o 19,8%. Zmiany skali działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2010 r. były w przeważającej mierze wynikiem wysokiej dynamiki średniomiesięcznego wolumenu kredytów. W efekcie dynamicznego wzrostu salda kredytów w 2010 roku uzyskały najwyższy udział w portfelu aktywów pracujących, wzrost o 9,9 pp., tj. z 56,5% w 2009 r. do 66,4% w 2010 r. Tabela 3. Kredyty i pożyczki udzielone klientom Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. struktura rodzajowa Wyszczególnienie Struktura (2010) Struktura (2009) Zmiana w tys. zł 2010/2009 Zmiana w % 2010/2009 Kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom ,0% ,0% ,1% W rachunku bieżącym od klientów ,2% ,2% ,9% Kredyty i pożyczki terminowe ,5% ,4% ,6% osoby fizyczne ,0% ,3% ,5% kredyty konsumpcyjne ,8% ,8% ,6% kredyty na nieruchomosci ,1% ,5% ,6% kredyty w rachunku karty kredytowej 70 0,0% 0 0,0% 70 - klienci korporacyjni (instytucjonalni) ,5% ,0% ,8% instytucje samorządowe ,0% ,1% ,7% Odsetki ,4% ,4% ,6% Odpisy z tytułu utraty wartości należności ,0% Kredyty i pożyczki netto ,4% Saldo średnie kredytów ogółem w relacji do analogicznego okresu 2009 roku zwiększyło się o 40,6%, wartościowo o 726,7 mln zł i w grudniu 2010 roku osiągnęło poziom 2 515,4 mln zł. W obszarze klientów instytucjonalnych saldo średnie kredytów wzrosło o 86,4 mln zł do wysokości 544,0 mln zł na r. Średni wolumen kredytów instytucji samorządowych na koniec roku wyniósł 353,9 mln zł i był wyższy o 81,1 mln zł głównie w efekcie pozyskania nowych kredytów inwestycyjnych (133,9% r/r). Średnie saldo kredytów detalicznych zwiększyło się o 52,8% (o 559,2 mln zł) w relacji do salda średniego z grudnia 2009 r. i osiągnęło na koniec 2010 roku poziom 1 617,5 mln zł. Na wzrost wolumenu kredytów Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego SA za rok 2010 r. Strona 9 z 38

10 w obszarze detalicznym miał wpływ przyrost średniego salda kredytów mieszkaniowych i pożyczek hipotecznych (o 166,4%) do poziomu 787,9 mln zł oraz kredytów gotówkowych (o 143,5%) do poziomu 795,4 mln zł. Zmiany w pasywach Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. w 2010 roku Saldo zobowiązań wobec klientów wg stanu na dzień r. wyniosło 3,8 mld zł i było wyższe o 16,3% w relacji do stanu na r. W strukturze rodzajowej zobowiązań wobec klientów główną pozycję stanowią zobowiązania klientów indywidualnych (52,9%), których udział w stosunku do poprzedniego roku wzrósł o 12,5 pp. Bilansowe saldo zobowiązań klientów korporacyjnych i sektora budżetowego zmniejszyło się w relacji do 2009 roku, z wyjątkiem salda rachunków bieżących klientów korporacyjnych o 72,6 mln zł (30,8% r/r) oraz depozytów terminowych klientów sektora budżetowego o 7,2 mln zł (8,4% r/r). Tabela 4. Zobowiązania wobec klientów Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. struktura rodzajowa Wyszczególnienie Struktura (2010) Struktura (2009) Zmiana w tys. zł 2010/2009 Zmiana w % 2010/2009 Zobowiązania wobec klientów ,0% ,0% ,3% Podmioty finansowe inne niż banki ,8% ,8% ,9% Rachunki bieżące ,2% ,1% ,7% Depozyty terminowe ,6% ,6% ,4% Inne zobowiązania 191 0,0% 13 0,0% ,2% Klienci korporacyjni ,9% ,2% ,2% Rachunki bieżące ,2% ,3% ,8% Depozyty terminowe ,6% ,6% ,5% Inne zobowiązania ,1% ,2% ,0% Klienci indywidualni ,9% ,4% ,2% Rachunki bieżące ,1% ,2% ,7% Depozyty terminowe ,3% ,7% ,9% Inne zobowiązania ,4% ,4% ,2% Klienci sektora budżetowego ,5% ,7% ,8% Rachunki bieżące ,0% ,0% ,8% Depozyty terminowe ,5% ,6% ,4% Inne zobowiązania 50 0,0% 46 0,0% 4 8,7% Saldo średnie depozytów ogółem osiągnęło w grudniu 2010 roku poziom ponad 3 446,2 mln zł i było wyższe o 799,4 mln zł w porównaniu do grudnia 2009 roku. Udział zobowiązań bieżących utrzymywał się na stabilnym poziomie 48,6% wobec 45,4% w 2009 roku. Wysokim tempem wzrostu na poziomie 51,7% r/r charakteryzowały się depozyty bieżące detaliczne z uwagi na dynamiczny przyrost (82,1% r/r) średniego salda Kont Oszczędnościowych (NKO) do poziomu 837,0 mln zł w grudniu 2010 r. wobec 459,7 mln zł w grudniu 2009 r. Dynamiczny przyrost (62,7% r/r) lokat terminowych osób fizycznych spowodowany był w głównej mierze wprowadzeniem w I kwartale 2010 roku atrakcyjnej rynkowo oferty lokaty 6-miesięcznej o oprocentowaniu na poziomie 5%. Udział zobowiązań terminowych w strukturze depozytów ogółem obniżył się o 3,2 pp. do poziomu 51,4%, na skutek spadku salda depozytów korporacyjnych o 26,3 mln zł r/r. Tabela 5. Kapitały własne Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. Wyszczególnienie Udział (2010) Udział (2009) Zmiana w tys. zł 2010/2009 Zmiana w % 2010/2009 Kapitały własne ,0% ,0% ,7% Kapitał podstawowy ,0% ,5% 0 0,0% Kapitał zapasowy ,1% ,6% 0 0,0% Kapitał z aktualizacji wyceny 970 0,3% ,8% ,4% Pozostałe kapitały rezerwowe ,5% ,4% ,1% Zyski zatrzymane/niepokryte straty ,1% ,7% ,1% Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego SA za rok 2010 r. Strona 10 z 38

11 Kapitały własne Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. wzrosły o 4,7% w ujęciu rocznym, przede wszystkim na skutek przeniesienia całości zysku wygenerowanego w 2009 r. na fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej. Skonsolidowany rachunek zysków i strat W 2010 roku Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. wypracowała wynik brutto w wysokości 17,5 mln zł, tj. o 9,4 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie 2009 roku. Wynik netto wyniósł 14,4 mln zł i był o 8,5 mln zł wyższy w porównaniu do wyniku uzyskanego w 2009 roku. Tabela 6. Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. Wyszczególnienie Zmiana w tys. zł 2010/2009 Zmiana w % 2010/2009 Wynik na działalności bankowej ,1% Wynik z tytułu odsetek ,9% Wynik z tytułu prowizji ,1% Wynik na instrumentach finansowych ,7% Wynik na działalności inwestycyjnej ,7% Wynik na pozost. przychodach i kosztach operacyjnych ,8% Ogólne koszty administracyjne ,4% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości ,4% Zysk brutto ,5% Podatek dochodowy ,4% Zysk netto ,0% Wynik na działalności bankowej w 2010 roku wyniósł 221,2 mln zł, osiągając porównywalny poziom do roku poprzedniego. Wynik z tytułu odsetek Uzyskany w 2010 r. wynik z tytułu odsetek był wyższy o 14,7 mln zł, tj. 10,9 % niż w roku ubiegłym. Głównym generatorem wzrostu wyniku odsetkowego był przyrost przychodów odsetkowych z tytułu należności od klientów o 50,6 mln zł (40,0% r/r), przede wszystkim od kredytów i pożyczek osób fizycznych o 35,1 mln zł, stanowiący 72,1% przyrostu przychodów z odsetek Banku. Tabela 7. Przychody i koszty odsetkowe z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. Wyszczególnienie Zmiana w tys. zł 2010/2009 Zmiana w % 2010/2009 Przychody z tytułu odsetek ,0% Przychody z tytułu należności od banków ,3% Przychody z tytułu należności od klientów, w tym: ,0% Od kredytów w rachunku bieżącym ,3% Od kredytów i pożyczek terminowych ,6% osoby fizyczne ,3% klienci korporacyjni (instytucjonalni) ,5% instytucje samorządowe ,5% Przychody z tytułu instrumentów finansowych, w tym: ,3% dostępne do sprzedaży ,8% utrzymywane do terminu zapadalności Koszty z tytułu zobowiązań wobec klientów ,3% sektora finansowego ,8% od rachunków bieżących ,3% od depozytów terminowych ,5% sektora niefinansowego ,6% od rachunków bieżących ,9% od depozytów terminowych ,5% sektora budżetowego ,6% od rachunków bieżących ,5% od depozytów terminowych ,6% Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego SA za rok 2010 r. Strona 11 z 38

12 Koszty z tytułu zobowiązań wobec klientów wzrosły o 50,3% r/r do poziomu 101,6 mln zł na koniec 2010 roku. Koszty wobec klientów sektora niefinansowego przyrosły o 33,0 mln zł (56,6% r/r). Wzrost kosztów odsetkowych sektora niefinansowego na rachunkach bieżących wyniósł 16,1 mln zł (97,9% r/r) głównie w efekcie wysokiej dynamiki tych środków. Wyższe koszty odsetkowe depozytów terminowych wynikały przede wszystkim z podwyżki oprocentowania lokat terminowych bankowości detalicznej. Wynik z tytułu prowizji i opłat Uzyskany w 2010 roku wynik z tytułu prowizji był o 24,6 mln zł niższy niż w roku ubiegłym, głównie na skutek spadku przychodów tytułu prowizji i opłat o 21,7 mln zł. Przychody z prowizji wyniosły w 2010 r. 80,7 mln zł i w porównaniu z 2009 rokiem były niższe o 21,2 % głównie w efekcie spadku przychodów z tytułu: operacji rozliczeniowych oraz operacji gotówkowych o 14,8 mln zł (-20,1%), w tym głównie operacji rozliczeniowych dotyczących przelewów i świadczeń ZUS o 10,1 mln zł (-28,1% r/r), obsługi rachunków bankowych o 10,6 mln zł (-61,1% r/r) w efekcie zniesienia przychodów z prowizji i opłat z tytułu prowadzenia rachunków. Koszty prowizyjne wzrosły o 13,8 % głównie przez wyższe koszty z tytułu obsługi rachunków bieżących i lokat terminowych oraz koszty sprzedaży produktów bankowych. Tabela 8. Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. Wyszczególnienie Zmiana w tys. zł 2010/2009 Zmiana w % 2010/2009 Przychody z tytułu prowizji i opłat ,2% udzielonych kredytów i pożyczek ,6% operacji rozliczeniowych oraz operacji gotówkowych ,1% zobowiązań gwarancyjnych ,6% kart płatniczych i kredytowych ,3% obsługi rachunków bankowych ,1% sprzedaży produktów ubezpieczeniowych obsługi Funduszy Inwestycyjnych ,1% pozostałe ,6% Koszty z tytułu prowizji i opłat ,8% obsługi rachunków bieżących i lokat terminowych ,4% obsługi kart płatniczych, wypłat w bankomatach i POS-ach ,3% obsługi kasowej świadczonej na rzecz Banku ,9% sprzedaży produktów bankowych pozostałych usług ,9% Udział wyniku prowizyjnego w wyniku na działalności bankowej na koniec 2010 r. wyniósł 25,8% i w relacji do grudnia 2009 r. był niższy o 11,1 pp. Ogólne koszty administracyjne W 2010 roku koszty administracyjne z amortyzacją osiągnęły poziom 195,2 mln zł tj. o 9,4 % wyższy niż w roku poprzednim. Wartościowo wzrost kosztów wyniósł 16,9 mln zł. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego SA za rok 2010 r. Strona 12 z 38

13 Tabela 9. Ogólne koszty administracyjne Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. (w tys. zł) Wyszczególnienie Struktura (2010) Struktura (2009) Zmiana w tys. zł 2010/2009 Zmiana w % 2010/2009 Koszty administracyjne z amortyzacją ,0% ,0% ,4% Koszty osobowe ,4% ,9% ,4% Wynagrodzenia ,1% ,1% ,7% Narzuty na wynagrodzenia ,6% ,2% ,9% Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,7% ,7% ,6% Koszty rzeczowe ,3% ,9% ,8% Inne świadczenia na rzecz pracowników ,4% ,5% 312 7,1% Materiały ,7% ,0% ,1% Koszty usług obcych, w tym : ,5% ,1% ,4% Koszty usług telekomunikacyjnych ,1% ,0% ,2% Koszty usług związanych z rozliczeniami bankowymi ,7% ,6% ,5% Koszty usług transpotrowych ,1% ,3% 2 0,0% Koszty remontów i napraw ,8% ,9% ,8% Koszty doradztwa i audytu, obsługi prawnej ,3% ,2% ,8% Koszty serwisu oprogramowania, usług informatycznych ,3% ,6% 554 4,7% Koszty outsorcingu czynności back-officowych ,7% ,7% 88 7,3% Koszty usług komunalnych, ochrona i monitoring ,3% ,5% 45 1,0% Pozostałe ,3% ,3% ,0% Koszty ubezpieczeń, czynszów dzierżawy ,9% ,2% ,2% Koszty promocji i reklamy ,0% ,3% ,3% Pozostałe koszty rzeczowe 926 0,5% 612 0,3% ,3% Podatki i opłaty ,0% ,2% ,1% Koszty ponoszone na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 690 0,4% 456 0,3% ,3% Amortyzacja, w tym ,3% ,2% ,6% Amortyzacja środków trwałych ,2% ,2% ,9% Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych ,1% ,0% ,3% Poziom kosztów administracyjnych wynikał ze wzrostu: kosztów rzeczowych o 5,0 mln zł (5,8% r/r), posiadających wysoki (47,3%) udział w kosztach ogółem. W strukturze kosztów rzeczowych w 2010 roku największy udział miały koszty usług obcych (24,5%), których wielkość zmniejszyła się w relacji do roku 2009 o 2,2 mln zł. Najważniejsze wartościowo pozycje kosztów usług obcych stanowią koszty: usług informatycznych, telekomunikacyjnych, koszty związane z rozliczeniami bankowymi oraz koszty outsorcingu czynności back-officowych. Znaczące były również udziały kosztów marketingowych, których roczny przyrost wyniósł 6,1 mln zł, kosztów osobowych o 10,3 mln zł, (13,4% r/r), kosztów amortyzacji o 1,5 mln zł, (10,6% r/r). Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości ukształtował się na poziomie minus 9,7 mln zł, poprawił się o 24,1 mln zł wobec wyniku z 2009 roku, głównie w efekcie wyższego o 24,5 mln zł wyniku na kredytach konsumpcyjnych osób fizycznych. Tabela 10. Wynik z tytułu odpisów aktualizujących wartość Grupy Banku Pocztowego S.A. (w tys. zł) Wyszczególnienie Zmiana w tys. zł 2010/2009 Kredyty i pozyczki udzielone klientom Kredyty w rachunku bieżącym od klientów Kredyty i pożyczki terminowe osoby fizyczne kredyty konsumpcyjne kredyty na nieruchomosci klienci korporacyjni (instytucjonalni) instytucje samorządowe Odsetki Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego SA za rok 2010 r. Strona 13 z 38

14 Na wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości złożyły się: wynik z tytułu odpisów aktualizujących na kredytach terminowych osób fizycznych w wysokości minus 4,3 mln zł (plus 9,0 mln zł na należności bez przesłanki utraty wartości i minus 13,3 mln zł na należności z przesłanką utratą wartości), wynik z tytułu odpisów aktualizujących na kredytach klientów instytucjonalnych w wysokości minus 5,5 mln zł (minus 2,4 mln zł na należności bez przesłanki utraty wartości i minus 3,1 mln zł na należności z przesłanką z utratą wartości), wynik z tytułu odpisów aktualizujących na kredytach w rachunku bieżącym od klientów w wysokości minus 0,2 mln zł, na kredytach dla instytucji samorządowych w wysokości minus 0,1 mln zł, wynik na odsetkach w wysokości plus 0,4 mln zł. Wynik finansowy i wskaźniki efektywności działania Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. Wskaźnik rentowności aktywów (ROA netto) wzrósł o 0,18 pp. w efekcie wysokiego wzrostu zysku netto (144,0% r/r), przy wzroście średniorocznego poziomu aktywów o 26,5% r/r. Wskaźnik rentowności kapitałów (ROE netto) wzrósł o 2,91 pp. w efekcie wyższego przyrostu zysku netto od przyrostu średniorocznych kapitałów (9,4% r/r). Tabela 11. Podstawowe wskaźniki finansowe i efektywności działania Grupy Banku Pocztowego S.A. Podstawowe wskaźniki Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A.* Wyszczególnienie Zmiana Wskaźnik zwrotu kapitału (ROE netto) 5,28% 2,37% 2,91pp. Wskaźnik zwrotu aktywów (ROA netto) 0,38% 0,20% 0,18pp. Koszty z amortyzacją / WNDB (C/I) 88,26% 80,52% 7,74pp. Marża odsetkowa netto (średnia) 3,63% 4,16% -0,53pp. Marża prowizyjna (średnia) 1,86% 3,16% -1,29pp. NPL 7,37% 7,33% 0,04pp. * w ujęciu zarządczym Wskaźniki ROE i ROA liczone w relacji do średniorocznych stanów kapitałów własnych i aktywów Marża odsetkowa i prowizyjna do średniorocznego stanu aktywów Marża odsetkowa netto (średnia) w 2010 r. osiągnęła poziom 3,63% i była o 0,53 pp. niższa niż w poprzednim roku, co wynikało w głównej mierze z wyższej kosztowości lokat terminowych bankowości detalicznej oraz obniżenia dochodowości kredytów detalicznych. Marża prowizyjna obniżyła się z poziomu 3,16% w 2009 r. do 1,86% w 2010 roku w wyniku ujemnej dynamiki wyniku z prowizji (74,7% r/r), w wyniku nie pobierania opłat za prowadzenie rachunków osobistych Pocztowe Konto Standard i Nestor oraz obniżenia przychodów z tytułu usług rozliczeniowych. Wskaźnik C/I (z amortyzacją) na koniec 2010 r. wyniósł 88,26% i ukształtował się na poziomie o 7,74 pp. wyższym niż w poprzednim roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego SA za rok 2010 r. Strona 14 z 38

15 Propozycja podziału zysku za 2010 rok Propozycja podziału zysku, zgodna z Kodeksem Spółek Handlowych i Statutem Banku Pocztowego S.A. zakłada: przeniesienie zysku za 2010 roku w kwocie 7,0 mln zł na fundusz ogólnego ryzyka, przeniesienie zysku za 2010 roku w kwocie 7,4 mln zł na kapitał rezerwowy, przeniesienie zysku lat ubiegłych w kwocie 9,4 mln zł w całości na kapitał rezerwowy. Organizacja Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. Jednostki ujęte w sprawozdaniu W skonsolidowanych danych finansowych na roku został ujęty Bank Pocztowy S.A. jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. oraz 2 jednostki zależne w rozumieniu przepisów MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe. Tabela 12. Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. Lp. Nazwa jednostki Wartość zaangażowania w cenie nabycia Udział w kapitale zakładowym (%) Metoda konsolidacji 1. BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA Podmiot dominujący Podmioty zależne 1. Centrum Operacyjne Sp. z o.o pełna 2. Spółka dystrybucyjna Banku Pocztowego Sp. z o.o pełna Powiązania organizacyjne i kapitałowe spółek Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. Spółka Centrum Operacyjne Sp. z o.o. została założona 20 maja 2010 r. i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 17 czerwca 2010 r. z kapitałem początkowym wynoszącym zł. Z dniem 1 lipca 2010 r. została podjęta decyzja o podwyższeniu kwoty kapitału zakładowego z zł do kwoty , 50 zł. Podwyższenie kwoty zostało dokonane przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów z dotychczasowej kwoty po ,00 zł do ,13 zł każdy i pokryte poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w wysokości ,50 zł. Wszystkie udziały zostały objęte przez Bank Pocztowy S.A. Spółka dystrybucyjna Banku Pocztowego Sp. z o.o. została założona 20 maja 2010 r. i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 14 czerwca 2010 r. Kapitał początkowy wyniósł zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej zł każdy. Wszystkie udziały zostały objęte przez Bank Pocztowy S.A. Spółka rozpoczęła działalność z dniem 28 maja 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego SA za rok 2010 r. Strona 15 z 38

16 Działalność Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. w 2010 roku Działalność Banku Pocztowego S.A. podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. Działalność bankowości detalicznej Obszar bankowości detalicznej posiada dominującą pozycję w strukturze średnich sald produktów ogółem według linii biznesowych (60,7%, wzrost o 7,8 pp. r/r) a także w strukturze wyniku na działalności Grupy Kapitałowej Banku (49,1%, wzrost o 1,3 pp. r/r). Suma produktowa (średnie stany depozytów i kredytów ogółem) wzrosła o blisko 1,3 mld zł do wysokości 3,6 mld zł. Wynik bankowości detalicznej zwiększył się o 2,7 mln zł w relacji do 2009 roku i wyniósł 108,5 mln zł na koniec 2010 roku. Liczba klientów Detalicznych Banku Pocztowego S.A. wyniosła na koniec 2010 r. 813 tys. osób, co oznacza przyrost o ponad 322 tys. osób w porównaniu do końca 2009 roku. Spośród ogólnej liczby klientów Banku zdecydowanie największa grupa, 422 tys. osób, to osoby posiadające rachunek osobisty (ROR). W porównaniu do końca grudnia 2009 roku liczba klientów Banku posiadających ROR wzrosła o 120 tys. osób w 2010 roku. Bank Pocztowy S.A. oferował w 2010 roku produkty detaliczne klientom w trzech kanałach dystrybucji: w sieci Poczty Polskiej, w tym w Stanowisk Finansowych w sieci własnej (76 placówek) w kanałach alternatywnych: bankowość internetowa Pocztowy24, bankowość mobilna Pocztowy SMS, Call Centre. Średni stan depozytów detalicznych osób prywatnych wyniósł na koniec 2010 r ,6 mln zł, tj. o 714,9 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Znacznie wzrosła (426,4 mln zł) wartość depozytów bieżących z 824,7 mln zł w 2009 r. do 1 251,1 mln zł w 2010 r. Wartość depozytów terminowych na koniec 2010 r. wyniosła 748,5 mln zł i była o 62,7 %, tj. o 288,5 mln zł wyższa niż w roku poprzednim. Wartość kredytów detalicznych w 2010 roku wyniosła 1 617,5 mln zł i była wyższa o 559,2 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego. Blisko 53% przyrost salda kredytów osiągnięto dzięki bardzo dynamicznej sprzedaży kredytów hipotecznych oraz kredytów gotówkowych. Wartość kredytów na nieruchomości (razem z pożyczką hipoteczną) w ujęciu rocznym wzrosła o 314,3 mln zł i ukształtowała się w 2010 r. na poziomie 787,9 mln zł. Wolumen kredytów gotówkowych na koniec 2010 r. wyniósł 795,4 mln zł i był wyższy o 241,0 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego. W 2010 roku w sieci Poczty oferowano cztery grupy produktów detalicznych: Pocztowe Konta (ROR i PKF), Nowe Konto Oszczędnościowe (NKO), Pocztowe Lokaty Terminowe, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego SA za rok 2010 r. Strona 16 z 38

17 Kredyty Pocztowe (kredyt dla zakładów pracy o obniżonym ryzyku kredytowym, kredyt gotówkowy dla pozostałych klientów detalicznych). W 2010 roku Bank wraz z Pocztą Polską S.A. zrealizowały pilotażowe wdrożenie 20 Mikrooddziałów (Finansowe Stanowiska Wsparcia Sprzedaży) wspierających sprzedaż w sieci Poczty Polskiej S.A. W wybranych lokalizacjach pracownicy Banku Pocztowego S.A. przejęli czynności obsługowe klientów kierowanych do obsługi przez stanowiska pocztowe. W 2010 roku bankowość detaliczna w sieci własnej i kanałach mobilnych odnotowała przyrost miesięcznego średniego salda depozytów terminowych w porównaniu do końca 2009 roku z 135,9 mln zł w 2009 roku do 235,7 mln zł w 2010 roku. Jednocześnie, odnotowano znaczny przyrost salda średniego depozytów bieżących w dużej mierze spowodowany kontynuacją trendu akwizycji klientów na Nowe Konto Oszczędnościowe oraz przyrostem średniego salda na tym produkcie do 208,9 mln zł w grudniu 2010 roku. Działalność bankowości korporacyjnej W 2010 roku miał miejsce intensywny rozwój bankowości korporacyjnej. Średnie saldo kredytów osiągnęło poziom 897,9 mln zł, tj. wyższy o 167,5 mln zł (o 22,9% r/r) w relacji do poprzedniego roku. Suma zdeponowanych środków przez klientów korporacyjnych w 2010 roku wyniosła 1 446,6 mln zł i w ujęciu rocznym przyrosła o 84,5 mln zł, tj. o 6,2%. Średnie saldo środków na rachunkach bieżących zwiększyło się o 47,6 mln zł (12,6 % r/r) do poziomu 425,2 mln zł, a depozytów terminowych osiągnęło przyrost o 36,9 mln zł (3,8% r/r). Wolumen tych środków na koniec 2010 roku osiągnął poziom 1 021,4 mln zł. Blisko połowę środków korporacyjnych stanowią depozyty Poczty Polskiej S.A., w tym głównie depozyty terminowe. Na koniec 2010 roku Bank Pocztowy w ramach obszaru korporacyjnego obsługiwał ponad 13 tysięcy klientów. W 2010 r. w bankowości korporacyjnej dokonano zmian w systemie klasyfikacji klientów. Wyodrębniono następujące segmenty: Finansów Publicznych i Organizacji Pożytku Publicznego, Mieszkalnictwa, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Mikroprzedsiębiorstw, Klientów Rozliczeniowych, Poczty Polskiej. W obszarze produktowym bankowości korporacyjnej w 2010 roku stworzono przejrzystą i atrakcyjną cenowo ofertę produktową. Wprowadzono specjalne pakiety produktów mające na celu ułatwić przedsiębiorcom efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi. Ofertę kredytową Banku Pocztowego S.A. dla klientów instytucjonalnych poszerzono o kredyt konsolidacyjny i Pocztowy Biznes Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego SA za rok 2010 r. Strona 17 z 38

18 Ekspres nieodnawialny kredyt obrotowy lub kredyt w rachunku bieżącym. Oferta depozytowa została uzupełniona o Konto Oszczędnościowe i Lokatę Dynamiczną. W obszarze korporacyjnym istotną rolę zajmuje obsługa klientów rozliczeniowych, która w 2010 roku koncentrowała się nad dalszym rozwojem sprzedaży w obszarze usług rozliczeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem pełnej obsługi gotówkowej, realizowanej za pośrednictwem sieci urzędów pocztowych. Działalność rozliczeniowa strategicznych klientów Banku wygenerowała w 2010 roku przychód w wysokości tys. zł. tj. o 9 % wyższy niż w roku Współpraca Banku Pocztowego S.A. z Pocztą Polską S.A., głównym akcjonariuszem Banku, koncentrowała się na obsłudze wpłat gotówkowych realizowanych w sieci Urzędów Pocztowych. W strukturze przychodów ze współpracy z Pocztą Polską S.A. najważniejsze usługi rozliczeniowe stanowią: obsługa dokumentów wpłat na rzecz ZUS i Urzędów Skarbowych (tzw. ZUS III), bezgotówkowe przekazywanie świadczeń ZUS świadczeniobiorcom (tzw. ZUS IV), włączanie do rozliczeń międzybankowych wpłat gotówkowych przyjętych w sieci PP (Wpłat Standard). W efekcie zmniejszenia liczby transakcji oraz obniżenia stawek jednostkowych przychody z prowizji zmniejszyły się r/r o 26,5% do poziomu 38,6 mln zł. Bank Pocztowy S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze produktów depozytowych dla Grupy Poczty Polskiej S.A. do której należą: POST DATA, PTUW, PAUF, Post - Tel oraz Pocztylion. Firmy z Grupy Poczty Polskiej korzystają z następujących produktów: rachunku bankowego, lokat, gwarancji oraz z produktu rozliczeniowego - Pocztowy Collect. Działalność Centrum Operacyjnego Sp. z o.o. Spółka Centrum Operacyjne Sp. z o.o. z dniem 1 lipca 2010 r. zaczęła świadczyć usługi na rzecz Banku Pocztowego S.A. polegające na obsłudze w zakresie czynności bankowych: umów rachunków bankowych: rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, umów o kartę płatniczą, których stroną jest konsument, czeków związanych z prowadzeniem rachunków bankowych przez Bank, dyspozycji przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem rachunków bankowych przez Bank oraz na wykonywaniu czynności faktycznych związanych z działalnością bankową w zakresie: wprowadzania i przetwarzania danych, kompletowania dokumentów dotyczących umów klientów Banku, obsługi usług bankowości elektroniczne, obsługi korespondencji pomiędzy Bankiem a klientami Banku. Centrum Operacyjne Sp. z o. o. również prowadzi obsługę księgową dla Spółki dystrybucyjnej Sp. z o.o. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego SA za rok 2010 r. Strona 18 z 38

19 Centrum Operacyjne Sp. z o.o. pierwszy rok działalności zakończyło zyskiem w wysokości zł, osiągając na koniec 2010 roku rentowność netto na poziomie 11,43%, stopę zwrotu z kapitału własnego (ROE) w wysokości 17,99%, a stopę zwrotu aktywów (ROA) - 17,62%. Główną pozycją aktywów Spółki były inne środki pieniężne zdeponowane na rachunku oszczędnościowym, stanowiące ponad 87% aktywów ogółem. Majątek trwały stanowił 10% sumy bilansowej i były to głównie rzeczowe aktywa trwałe. Głównym źródłem finansowania aktywów Spółki był kapitał własny, stanowiący 81% sumy bilansowej, która na koniec 2010 roku wyniosła blisko 5 mln zł. Wskaźniki płynności kształtowały się na bardzo wysokim poziomie. Utworzenie Spółki Centrum Operacyjne pozwoliło Bankowi na: koncentrację na działalności podstawowej, redukcję kosztów obsługi back-office owych procesów operacyjnych Banku - w II półroczu 2010 r. koszty Banku w tym obszarze zostały obniżone o 30% w stosunku do kosztów wewnętrznych Banku szacowanych na II półrocze 2010 r., budowę nowego, odrębnego podmiotu rynkowego o specjalistycznych kompetencjach dla sektora usług finansowych. Działalność Spółki dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. z o.o. Spółka dystrybucyjna Banku Pocztowego Sp. z o.o. rozpoczęła działalność 28 maja 2010 r. W 2010 roku Spółka podpisała 2 umowy agencyjne: 1 września 2010 r. - z Bankiem Pocztowym w zakresie sprzedaży rachunków, kredytów gotówkowych i produktów hipotecznych 3 grudnia 2010 r. - z bankiem PKO BP w zakresie sprzedaży kredytów hipotecznych w EURO. Do końca IV kwartału 2010 roku Spółka dystrybucyjna Banku Pocztowego Sp. z o.o zbudowała struktury sprzedażowe w 9 regionach - w Katowicach, Gdańsku, Bydgoszczy, Krakowie, Łodzi, Włocławku/Toruniu/Płocku, Poznaniu oraz dwie w Warszawie, zatrudniając 29 doradców hipotecznych i 51 pośredników. Spółka dystrybucyjna Banku Pocztowego Sp. z o.o w 2010 roku skupiła się głównie na akwizycji kredytów hipotecznych, zajmując się obsługą tych klientów, którzy nie mogą skorzystać z danego produktu w dotychczasowym kanale dystrybucji jak np. w okienku pocztowym, bądź tych klientów, których miejsce zamieszkania jest znacznie oddalone od najbliższej jednostki dystrybucji produktów Banku. Wartość złożonych w 2010 roku przez sieć sprzedaży Spółki dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. z o.o. wniosków do Banku Pocztowego S.A. wyniosła 41,5 mln zł (w tym 90% to kredyty hipoteczne), z czego uruchomiono kredyty i pożyczki hipoteczne łącznie na kwotę 7,68 mln zł, przy średniej wartości jednego wniosku z tego kanału dystrybucji w wysokości 359 tys. zł. Spółka dystrybucyjna za 2010 rok wykazała stratę w wysokości 604 tys. zł (realizując przyjętą na ten okres projekcję finansową). Główną pozycją aktywów Spółki były inne środki pieniężne zdeponowane na rachunku oszczędnościowym, stanowiące ponad 77% aktywów ogółem. Majątek trwały stanowił 3% sumy bilansowej i były to głównie rzeczowe aktywa trwałe. Głównym źródłem finansowania aktywów Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego SA za rok 2010 r. Strona 19 z 38

20 Spółki, pomimo wykazanej straty, jest nadal kapitał własny, stanowiący 86% sumy bilansowej. Wskaźniki płynności kształtowały się na bardzo wysokim poziomie. Działalność skarbowa Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. w 2010 roku Księga Handlowa Łączny wynik z pozycji wymiany w 2010 roku wyniósł 3,3 mln zł, z czego 67,9% (2,2 mln zł) zostało zrealizowane w ramach działalności skarbowej. Z działalności spekulacyjnej na rynku międzybankowym uzyskano 1,0 mln zł oraz 1,0 mln zł na operacjach bezpośrednio negocjowanych z klientami. Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego SA prowadziła działalność handlową wyłącznie na operacjach wymiany walutowej. Księga Bankowa Zrealizowane przychody odsetkowe z tytułu instrumentów finansowych na koniec 2010 roku wyniosły 61,7 mln zł. W ramach optymalizacji struktury Księgi Bankowej wypracowano dodatkowy przychód na operacjach finansowych w wysokości 10,8 mln zł, co było efektem wprowadzonych zmian w portfelach benchmarkowych. Zarządzanie głównymi rodzajami ryzyka w 2010 roku Cele i zasady zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Głównym celem zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. jest zapewnienie bezpieczeństwa środkom powierzonym przez klientów Grupy oraz zapewnienie skuteczności podejmowanych decyzji skutkujących maksymalizacją uzyskiwanych dochodów w dłuższym horyzoncie czasowym, przy podejmowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka. Zarządzanie ryzykiem w Grupie jest procesem zintegrowanym i odbywa się w oparciu o regulacje nadzorcze oraz o wewnętrzne procedury zatwierdzone przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Banku. Obowiązujące procedury w tym zakresie podlegają okresowej weryfikacji stosownie do zmian uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych funkcjonowania Grupy. Jednostką integrującą podejście do zarządzania ryzykiem w ramach Grupy jest Bank Pocztowy S.A. W Banku Pocztowym S.A. przyjęto 3 - stopniowy schemat organizacji regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Ogólne ramy zarządzania ryzykiem zostały określone w następujących dokumentach przyjętych przez Radę Nadzorczą: Strategii Banku na lata , Generalnych zasadach zarządzania ryzykiem w Banku Pocztowym S.A., Generalnych zasadach polityki kapitałowej w Banku Pocztowym S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego SA za rok 2010 r. Strona 20 z 38