RESEARCH POLSKA RYNEK KOMERCYJNY 2016 DOBRA KONIUNKTURA NA RYNKU KOMERCYJNYM NOWI GRACZE NA RYNKU KAPITAŁOWYM
|
|
- Szczepan Murawski
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 POLSKA RYNEK KOMERCYJNY DOBRA KONIUNKTURA NA RYNKU KOMERCYJNYM NOWI GRACZE NA RYNKU KAPITAŁOWYM
2 RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE Zasoby powierzchni biurowej: 5,05 mln m ² Nowa podaż: m ² w 21 projektach Powierzchnia biurowa w budowie: m² Wolumen transakcji najmu: m² Wskaźnik pustostanów: 14,2% całkowitych zasobów RYNEK MAGAZYNOWY Podaż powierzchni magazynowej w kraju 11,2 mln m 2 5,5 % współczynnik pustostanów Rekordowy wolumen wynajętej powierzchni ponad 3 mln m 2 RYNEK BIUROWY W REGIONACH Rekordowa nowa podaż: m ² w 56 projektach Powierzchnia biurowa w budowie: m² Wysoki poziom popytu: m ² wynajęte w roku Wzrost pustostanów na większości rynków Bema Plaza, DEKA Immobilien, Wrocław 2
3 RYNEK KOMERCYJNY W POLSCE RYNEK INWESTYCYJNY Zainwestowany kapitał w nieruchomości komercyjne w Polsce 4,5 mld EUR 11% wzrost całkowitego wolumenu transakcji r-d-r Kompresja stóp kapitalizacji we wszystkich sektorach Ponad 80% wolumenu inwestycji przyciągnęły sektory handlowy i biurowy RYNEK HOTELOWY Rekordowy wskaźnik obłożenia pokoi hotelowych (I-IX ) 51,6 % Ponad 40 nowych obiektów oddanych do użytku Ponad pokoi hotelowych na rynku Atrium Garden, Deka Immobilien, Warszawa RYNEK HANDLOWY Nowa podaż: m 2 powierzchni handlowej oddane do użytku w roku, niemal o 40% mniej niż w poprzednim roku m 2 w budowie, z czego ukończenie ponad 70% planowane w 2017 roku Wzrost nasycenia do: 252 m 2 /1.000 mieszkańców przekracza średnią europejską, ale nadal na niższym poziomie niż średnia w Europie Zachodniej 3
4 RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE W roku na warszawskim rynku biurowym można było zaobserwować wzmożoną aktywność deweloperów. Ich działania przełożyły się na najwyższą w historii nową podaż, ale także dużą liczbę nowych inwestycji w budowie. Jest to odpowiedź na ożywiony popyt obserwowany na stołecznym rynku już od dwóch lat. Mimo wysokiego zapotrzebowania na powierzchnię biurową, odnotowano wzrost współczynnika pustostanów. Zasoby powierzchni biurowej: 5,05 mln m ² Nowa podaż: m ² w 21 projektach Powierzchnia biurowa w budowie: m² Wolumen transakcji najmu: m² Wskaźnik pustostanów: 14,2% całkowitych zasobów Na koniec roku, całkowite zasoby biurowe w stolicy wynosiły ponad 5 mln m². W okresie od stycznia do grudnia minionego roku oddano do użytku ponad m² powierzchni biurowej w 21 projektach. Tym samym rok okazał się rekordowy pod względem nowej podaży, która znacznie przekroczyła średnią zarejestrowaną w latach ( m²). Nienotowana dotychczas aktywność deweloperów doprowadziła do ukończenia w ubiegłym roku kilku wielkoskalowych projektów, m.in. Warsaw Spire A ( m²), Gdański Business Center II ( m²) czy Q22 ( m²). Mimo intensywnego wzrostu nowej podaży, deweloperzy nie wstrzymują się z rozpoczynaniem kolejnych budów. Aktualnie na etapie realizacji znajduje się ok m², z czego około dwie trzecie przypada na projekty rozpoczęte w roku. Dla porównania, w całym 2015 roku przystąpiono do budowy ok m². Udana komercjalizacja projektów wieżowych, zachęciła deweloperów do rozpoczynania kolejnych tego typu inwestycji. W roku WYKRES 2 Popyt na powierzchnię biurową w Warszawie Roczny popyt na powierzchnię biurową Średni popyt w latach m² 0 WYKRES 1 Nowa podaż i wspóczynnik pustostanów w Warszawie Nowa podaż Współczynnik pustostanów % % 12% % 8% % % 2% m 2 0 0% Źródło: Knight Frank, PORF Źródło: Knight Frank, PORF Atrium Garden, Deka Immobilien, Warszawa 4
5 RYNEK KOMERCYJNY W POLSCE WYKRES 3 Podaż w budowie wg lokalizacji i planowanej daty ukończenia IV kw m² 0 COB Służewiec Przemysłowy Aleje Jerozolimskie Bliska Wola Żoliborz Pozostałe Źródło: Knight Frank, PORF Atrium Garden, Deka Immobilien, Warszawa rozpoczęto realizację biurowców Warsaw Hub ( m², Ghelamco Poland) oraz Mennica Legacy Tower ( m², Golub GetHouse). Na początku stycznia 2017 roku rozpoczęła się także budowa flagowej inwestycji HB Reavis Varso Tower ( m²). WYKRES 4 Wolna powierzchnia wg lokalizacji (m 2 ) m 2 0 COB Służewiec Przemysłowy Miniony rok to także kontynuacja wzmożonej aktywności najemców, która utrzymuje się już od dwóch lat. Wolumen podpisanych umów w roku sięgnął m² i był co prawda o 7% niższy od rekordu zanotowanego w 2015 roku, jednak wynik ten zdecydowanie przekroczył średni roczny popyt Aleje Jerozolimskie Żoliborz Pozostałe notowany w okresie ( m²). W ubiegłym roku najwięcej nowej powierzchni zostało wynajęte w Centralnym Obszarze Biznesu m² oraz na Służewcu Przemysłowym m². Roczna absorpcja netto wyniosła m² i była nieznacznie niższa od rekordowej absorpcji zanotowanej w 2015, ale dużo wyższa niż średnia z ostatnich 5 lat ( m²). Na koniec roku w Warszawie dostępne było ok m² na wynajem. Oznacza to, że wskaźnik pustostanów wyniósł 14,2% i był o niemal 2 pp. wyższy niż przed rokiem. Najwyższy wzrost odnotowano w centrum miasta ze względu na znaczącą ilość nowej powierzchni (wzrost o 3,5 pp. w ciągu roku, do poziomu 16,9%). Trend wzrostowy może się utrzymać ze względu na znaczącą skalę nowej podaży oczekiwaną w 2017 roku. Pod koniec roku odnotowano niewielki spadek czynszów wywoławczych. W przypadku powierzchni biurowych w Centralnym Obszarze Biznesu wahały się w granicach EUR/m²/miesiąc, natomiast poza centrum zaczynały się od 10,5 dochodząc do 18 EUR/m²/miesiąc. Jednak ze względu na zachęty oferowane najemcom przez właścicieli biurowców, efektywne stawki czynszów osiągają wartości nawet 15-25% niższą od stawek wywoławczych. Źródło: Knight Frank, PORF 5
6 RYNEK BIUROWY W REGIONACH Rok okazał się bardzo dobrym okresem na rynku biurowym w miastach regionalnych. Rekordowa aktywność deweloperów przełożyła się na niespotykany dotychczas poziom nowej podaży. Zgodnie z przewidywaniami, na rynkach gdzie dostarczono najwięcej nowej powierzchni można było zaobserwować wzrost współczynnika pustostanów, nie wpłynęło to jednak na wywoławcze stawki czynszu. Deweloperom sprzyjał rosnący popyt na powierzchnię biurową. Rekordowa nowa podaż: m ² w 56 projektach Powierzchnia biurowa w budowie: m² Wysoki poziom popytu: m ² wynajęte w roku Wzrost pustostanów na większości rynków Na sześciu badanych rynkach (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź) oddano do użytku m² nowej powierzchni w 56 projektach, a na etapie budowy zidentyfikowano ponad m², z czego aż m² może zostać ukończone w 2017 roku. W minionym roku wynajęto około m² powierzchni, co nieznacznie przekroczyło rekordowy wynik odnotowany w 2015 roku. KRAKÓW Kraków nadal utrzymuje pozycję lidera i zbliżając się do granicy 1 mln m² powierzchni biurowej pozostaje największym spośród rynków regionalnych. W roku w stolicy Małopolski padł rekord nowej podaży na rynek dostarczono m² w 18 projektach. Najwyższy w historii wynik osiągnął także popyt w minionym roku na lokalnym rynku podpisano umowy obejmujące łącznie blisko m² powierzchni. Wraz z oddaniem do użytku nowych budynków w mieście przybyło powierzchni dostępnej do wynajęcia od zaraz, co przełożyło się na wzrost współczynnika pustostanów do 7,2% (wzrost o 3,5 pp. r/r), jednak mimo to współczynnik wciąż pozostaje jednym z najniższych w Polsce. WROCŁAW Wrocław w roku utrzymał swoje drugie miejsce w regionach. W minionym roku w mieście przybyło m² nowej powierzchni biurowej, m.in. w największym projekcie ukończonym w tym okresie na rynkach regionalnych Business Garden Wrocław ( m²) zrealizowanym przez Vastint Poland. Rekordowej podaży towarzyszyło wyraźne ożywienie po stronie popytu wolumen podpisanych umów najmu osiągnął nienotowany dotychczas poziom m². Mimo tak wysokiej aktywności najemców, pustostany w stolicy Dolnego Śląska przekroczyły m², co oznacza wzrost współczynnika o 4,5 pp. r/r do poziomu 12,5%. WYKRES 1 Czynsze wywoławcze na głównych rynkach regionalnych IV kw. EUR/m 2 /miesiąc Kraków Poznań Wrocław Źródło: Knight Frank, PORF Trójmiasto Katowice Łódź Bema Plaza, DEKA Immobilien, Wrocław TRÓJMIASTO W Trójmieście rok był okresem stabilnego wzrostu sektora biurowego. Nowa podaż na poziomie m² była o około 17% wyższa w porównaniu do średniej z ostatnich 5 lat. Wyraźnie widoczny jest natomiast wzrost zainteresowania tym rynkiem ze strony najemców. W minionym roku podpisano tam umowy najmu obejmujące m², co było wynikiem tylko nieznacznie niższym niż w rekordowym 2015 roku, ale przekraczającym średnią z ostatnich pięciu lat o ponad 50%. W efekcie utrzymania się tak silnego popytu przy stabilnym poziomie podaży, współczynnik pustostanów na lokalnym rynku pozostał niemal niezmieniony (wzrost o 0,1 pp. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku). 6
7 RYNEK KOMERCYJNY W POLSCE ŁÓDŹ W Łodzi rok upłynął pod znakiem rosnącej aktywności deweloperów na rynku biurowym. Po impasie inwestycyjnym lat obecnie obserwujemy stale rosnący poziom nowej podaży. W minionym roku do użytku oddano blisko m², a w budowie było już niemal m² nowych biur. Jednocześnie w mieście obserwowane jest rosnące zapotrzebowanie na powierzchnię biurową. W ciągu ostatnich 12 miesięcy w Łodzi podpisano umowy najmu obejmujące m² powierzchni biurowej, co stanowiło historyczny rekord. Efektem tak wysokiej aktywności najemców był spadek pustostanów do najniższego poziomu w kraju, tj. 6,2%. KATOWICE Katowice to rynek, który jako następny ma szansę przekroczyć w ciągu najbliższego roku - dwóch granicę 0,5 mln m² powierzchni biurowej. Wysoka aktywność deweloperów zaowocowała dostarczeniem na rynek w roku blisko m² nowej powierzchni, co było drugim najwyższym wynikiem w historii lokalnego rynku. W tym samym okresie popyt utrzymał się na poziomie zbliżonym do średniej z ostatnich 5 lat i wyniósł m². W efekcie odnotowano wzrost współczynnika pustostanów o 1,3 pp. do poziomu 14%. POZNAŃ W Poznaniu rok na rynku biurowym to z kolei okres nieznacznego obniżenia aktywności deweloperów i utrzymującego się ożywionego popytu. W stolicy Wielkopolski w minionym roku dostarczono na rynek około m² nowej powierzchni biurowej, ale inwestorzy wstrzymali się z rozpoczynaniem kolejnych projektów. Niewielkie ożywienie można było zaobserwować dopiero pod koniec roku, kiedy to ruszyły nowe inwestycje i zostały zapowiedziane kolejne, które mogą rozpocząć się w ciągu najbliższych miesięcy. Jednocześnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynajęte zostało m², co stanowiło najwyższy wynik w historii lokalnego rynku. W rezultacie, w Poznaniu obserwowaliśmy dalszy systematyczny spadek współczynnika pustostanów. W porównaniu z IV kw roku na koniec grudnia roku pustostany spadły o 2,1 pp., tj. do poziomu 13,6%. Equal Business Park, Midvest, Kraków WYKRES 2 Istniejące zasoby, nowa podaż i projekty w budowie Całkowite zasoby na koniec 2015 roku Nowa podaż Nowa podaż prognoza m 2 0 Źródło: Knight Frank, PORF Kraków Wrocław Trójmiasto Katowice Poznań Łódź WYKRES 3 Dostępna powierzchnia, wolumen popytu i współczynnik pustostanów na głównych rynkach regionalnych Powierzchnia dostępna Wolumen popytu Współczynnik pustostanów m % 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kraków Wrocław Trójmiasto Katowice Poznań Łódź Źródło: Knight Frank, PORF 7
8 RYNEK MAGAZYNOWY Rok to okres dynamicznego rozwoju rynku magazynowego w Polsce. Odnotowano najlepsze historycznie wyniki, zarówno pod względem nowej podaży, jak i wolumenu podpisanych umów najmu. Ponadto, rosnącej aktywności deweloperów towarzyszył spadek współczynnika pustostanów, co obrazuje wzrost zapotrzebowania na powierzchnię magazynową. Rozwój infrastruktury drogowej, położenie w centralnej części Europy, skala lokalnego rynku i relatywnie niskie koszty pracy sprawiają, że Polska postrzegana jest jako atrakcyjna lokalizacja dla logistyki, centrów dystrybucyjnych i firm z branży e-commerce. Waimea Logistic Park Korczowa, Waimea Holding SA, Korczowa Pod koniec minionego roku całkowite zasoby nowoczesnych powierzchni magazynowych przekroczyły 11,2 mln m², co porównując z poprzednim rokiem stanowiło wzrost o niemal 12%. Skoncentrowane są one w siedmiu największych ośrodkach logistycznych, tj. w Warszawie i okolicach, w rejonie Górnego i Dolnego Śląska, w Wielkopolsce, w Polsce Centralnej, a także w Trójmieście i Krakowie. Nie bez znaczenia pozostaje także rozwój mniejszych, atrakcyjnie położonych lokalizacji, takich jak Szczecin, Lublin, Rzeszów czy Kujawy. Łączne zasoby powierzchni magazynowych na rynkach wschodzących szacowane są na m², co stanowi około 7% podaży w Polsce. Z kolei największym obszarem koncentracji pozostaje region Warszawy, posiadający aż 30% wszystkich zasobów magazynowych w Polsce, które usytuowane są w trzech strefach logistycznych, określanych odległością od centrum miasta (Strefa I do 12 km, Strefa II km, Strefa III powyżej 30 km). Utrzymujące się trendy wzrostowe podaży i popytu sprawiły, że rok był rekordowy pod względem wolumenu wynajętej powierzchni. W całym roku podpisano umowy najmu na ponad 3 mln m², co było najlepszym wynikiem w historii polskiego rynku magazynowego. Nowych najemców przyciągały przede wszystkim największe obszary koncentracji, takie jak Warszawa czy Górny Śląsk, jednak dwie największe tegoroczne transakcje zostały zawarte w Szczecinie ze światowymi gigantami sektora e-commerce. Australijski deweloper Goodman zawarł transakcję na m² z Zalando, a Panattoni podpisał umowę na czwarty WYKRES 1 Nowa podaż i współczynnik pustostanów % 15% 10% 5% 0% Nowa podaż Źródło: Knight Frank Współczynnik pustostanów Podaż powierzchni magazynowej w kraju 11,2 mln m 2 5,5 % współczynnik pustostanów Rekordowy wolumen wynajętej powierzchni ponad 3 mln m 2 magazyn Amazon w Polsce na niemal m². Rok przyniósł również wzmożoną aktywność deweloperów, a wraz z nią rekordowy wolumen powierzchni logistycznych oddanych do użytku. Nowa podaż w minionym roku w Polsce przekroczyła 1,1 mln m², co stanowiło 22% wzrost w porównaniu z rokiem Najwięcej, bo aż m 2 8
9 RYNEK KOMERCYJNY W POLSCE po 20% całkowitej nowej powierzchni oddano do użytku w okolicach Warszawy i na Górnym Śląsku. Utrzymująca się dobra koniunktura na rynku skłania deweloperów do coraz częstszych inwestycji spekulacyjnych, niezabezpieczonych umowami najmu. Jednak wciąż znakomita większość nowych nieruchomości magazynowych budowana jest na zasadach BTS (built-to-suit). W minionym roku oddano do użytku m.in., BTS dla Bombardier ( m²), BTS dla InPost ( m²), BTS dla Arvato Polska ( m²) czy BTS dla Joanna (7.000 m²). Prognozy rynku magazynowego na kolejny rok są optymistyczne i spodziewamy się jego dalszego rozwoju. Potwierdza to przede wszystkim wolumen powierzchni w budowie, opiewający na niemal 1.3 mln m², z czego najwięcej budów rozpoczęto w Szczecinie i w Warszawie. Zgodnie z planami deweloperów znacząca część podaży ma zostać oddana do użytku w 2017 roku. Najbardziej aktywnymi inwestorami na rynku wciąż pozostają takie firmy jak Panattoni, Prologis, Goodman, Hillwood, Logicor, MLP, P3, Segro. Ich aktywność widoczna jest nie tylko w dużych obszarach koncentracji, ale także na mniejszych rynkach wschodzących. Niesłabnący wzrost popytu na powierzchnie WYKRES 2 Powierzchnia wynajęta wg obszarów koncentracji Warszawa Regiony m Źródło: Knight Frank magazynowe sukcesywnie prowadzi do spadku współczynnika pustostanów. W roku w Polsce pozostawało ponad m², co pozycjonowało pustostany na poziomie 5,5%, stanowiąc spadek o 0.1 pp. w porównaniu z poprzednim rokiem. Wywoławcze stawki czynszów we wszystkich rejonach koncentracji rynku magazynowego w Polsce utrzymują się na stabilnym poziomie 2,50-5,00 EUR/m²/miesiąc, przy czym najwyższe z nich odnotowano w granicach administracyjnych Warszawy. Wysokość czynszu zależna jest przede wszystkim od lokalizacji obiektu, dostępu do infrastruktury, specyfiki obiektu, wielkości wynajmowanej powierzchni oraz długości trwania umowy. WYKRES 3 Zasoby magazynowe wg obszarów koncentracji Trójmiasto m 2 11,2 mln m 2 Szczecin m całkowite zasoby 2 Bydgoszcz powierzchni magazynowych Toruń w Polsce Wielkopolska 1,7 mln m 2 Warszawa 3,3 mln m 2 Dolny Śląsk 1,45 mln m 2 Polska Centralna Górny Śląsk 1,9 ml m 2 1,4 mln m 2 Kraków m 2 Lublin Rzeszów 2,5-5,0 EUR czynsze wywoławcze za powierzchnię magazynową 9
10 RYNEK INWESTYCYJNY Rok był rekordowy pod względem wolumenu transakcji inwestycyjnych w sektorze nieruchomości w ciągu ostatnich 10 lat. W minionym roku Polska przyciągnęła inwestycje opiewające na ponad 4,5 mld EUR, co stanowiło 11% wzrost w porównaniu z rokiem Ponadto, Polska jako alternatywny rynek alokacji kapitału posiada bogatą ofertę nowoczesnych aktywów każdej kategorii, dzięki czemu z roku na rok zwraca uwagę coraz większej grupy nowych inwestorów. Jako przykład w roku sfinalizowano największą transakcję w historii krajów Europy Środkowo-Wschodniej - przejęcia 75% udziałów w portfelu Echo Prime Properties przez południowoafrykański fundusz Redefine Properties. Zainwestowany kapitał w nieruchomości komercyjne w Polsce 4,5 mld EUR 11% wzrost całkowitego wolumenu transakcji r-d-r Kompresja stóp kapitalizacji we wszystkich sektorach Ponad 80% wolumenu inwestycji przyciągnęły sektory handlowy i biurowy Rekordowy rok został zdominowany przez transakcje na rynku handlowym i biurowym, stanowiące odpowiednio 43% i 40% udziałów w całkowitym wolumenie inwestycyjnym. Przejęcia w sektorze magazynowym opiewały na kwotę 774 mln EUR, co przełożyło się na 17% wolumenu wszystkich transakcji. W roku całkowity wolumen transakcji biurowych w Polsce wyniósł niemal 1,8 mld EUR, co stanowiło 32% wzrost w porównaniu z rokiem Transakcje w sektorze biurowym skoncentrowały się głównie w Warszawie, w przeciwieństwie do roku poprzedniego, kiedy to inwestorzy skupiali swoją uwagę przede wszystkim na miastach regionalnych. Na stołecznym rynku zainwestowano 1,15 mld EUR, czyli ponad 63% wszystkich środków ulokowanych w minionym roku w sektorze biurowym w Polsce. Do największych przeprowadzonych transakcji pod względem wolumenu zaliczyć można m.in.: zakup biurowca Q22 przez Invesco RE, Hotel The Westin Warsaw, Al Sraiya Group, Warszawa WYKRES 1 Wolumen transakcji inwestycyjnych w Polsce mld EUR Biura Źródło: Knight Frank, IRF Handel Magazyny Hotele Pozostałe przejęcie przez Savills Investment Management części kompleksu Gdański Business Centre, nabycie Konstruktorska Business Centre przez Golden Star oraz zakup Prime Corporate Centre przez Warburg-HIH Invest Real Estate. Podobnie jak w 2015 roku, najwięcej kapitału przyciągnął sektor handlowy z wolumenem transakcyjnym w wysokości 1,9 mld EUR. Najbardziej pożądanymi aktywami handlowymi były centra handlowe z dominującą pozycją w regionie, parki handlowe, a także centra outlet. Zainteresowaniem inwestorów cieszyły się zarówno obiekty w głównych miastach regionalnych, jak i w mniejszych ośrodkach, pozwalające na bezpieczną alokację kapitału. Zakup krakowskiego centrum Bonarka City Centre przez Rockcastle za 361 mln EUR to 10
11 RYNEK KOMERCYJNY W POLSCE największa sfinalizowana transakcja handlowa w roku. Ponadto, inwestor podpisał dwie umowy: przejęcia Galerii Warmińskiej w Olsztynie oraz Focus Mall w Zielonej Górze i Piotrkowie Trybunalskim. Najmniej umów sfinalizowano w sektorze magazynowym, jednak w porównaniu do poprzedniego roku odnotowano 66% wzrost wartości zainwestowanego kapitału w tym segmencie. Najbardziej pożądanymi aktywami logistycznymi były portfele nowoczesnych obiektów magazynowych, które przyciągnęły ponad 70% kapitału zainwestowanego w tym sektorze. Znaczące przejęcia na rynku to m.in.: zakup portfela Hillwood przez CBRE GI, przejęcie portfela P3/TPG przez GIC oraz nabycie przez Hines portfela NBGI. WYKRES 3 Stopy kapitalizacji (prime) % 9% 8% 7% 6% 5% 4% Biura Źródło: Knight Frank, IRF Handel Magazyny WYKRES 2 Struktura transakcji inwestycyjnych w roku Magazyny Handel Biura 40% Źródło: Knight Frank, IRF 17% 43% Stabilne poziomy czynszów w każdym segmencie nieruchomości komercyjnych oraz niskie stopy kapitalizacji za najlepsze aktywa, pozwalają inwestorom zagranicznym postrzegać Polskę jako lokalizację umożliwiającą dywersyfikację ryzyka oraz gwarantującą stabilne zyski z inwestycji w dłuższym okresie. Obecnie najlepiej zlokalizowane obiekty biurowe w ścisłym centrum Warszawy są wyceniane przy stopach kapitalizacji na poziomie 5,25%, natomiast poza centrum miasta stopy kapitalizacji nieco wzrosły i kształtują się pomiędzy 7,00% a 7,50%. Z kolei w miastach regionalnych stopy kapitalizacji szacuje się na poziomie 6,25% - 7,00% za najlepsze nieruchomości biurowe. Natomiast w sektorach handlowym i magazynowym w ostatnich latach obserwowana była kompresja i obecnie w przypadku obiektów handlowych typu prime oczekiwany poziom to 5,25% - 5,50%, a w przypadku obiektów magazynowych - blisko 6,75%. Pomimo coraz bardziej ograniczonej liczby najlepszych obiektów dostępnych na sprzedaż, aktywność inwestorów rośnie. Poszukiwane są aktywa inwestycyjne we wszystkich sektorach nieruchomości położone nie tylko w najbardziej prestiżowych lokalizacjach. Atrakcyjność Polski jako lokalizacji dla inwestycji potwierdza liczba nowych inwestorów aktywnych na rynku. W roku na rynku pojawili się tacy gracze jak południowoafrykański fundusz Redefine Properties, niemiecki fundusz Warburg-HIH Invest Real Estate czy singapurski państwowy fundusz majątkowy GIC. Ilmet, Skanska Property Poland, Warszawa 11
12 RYNEK HOTELOWY Miniony rok potwierdził dynamiczny rozwój sektora hotelowego w Polsce. W ciągu 12 miesięcy roku przybyło ponad 40 nowych obiektów oraz zaobserwowano zwiększony popyt na usługi hotelowe, który przekłada się na wysokie wskaźniki obłożenia pokoi hotelowych oraz zyski osiągane przez inwestorów. Główne czynniki warunkujące rozwój sektora to coraz większa liczba turystów krajowych jak i zagranicznych, zarówno w dużych miastach biznesowych jak i mniejszych typowo wypoczynkowych miejscowościach. Prognozy dla rynku na najbliższy rok pozostają korzystne. Rekordowy wskaźnik obłożenia pokoi hotelowych (I-IX ) 51,6 % Ponad 40 nowych obiektów oddanych do użytku Ponad pokoi hotelowych na rynku Pod koniec roku w Polsce funkcjonowało niemal skategoryzowanych hoteli, oferujących ponad pokoi hotelowych. W ciągu roku podaż obiektów hotelowych zwiększyła się o przeszło 40 nowych obiektów, a także została wzbogacona o kolejne 40 obiektów już istniejących, które w minionym roku otrzymały kategoryzację. Struktura zasobów hotelowych według kategorii nie zmieniła się znacząco na przestrzeni ostatnich lat. Ponad 44% podaży pokoi na rynku stanowią ekonomiczne 3* hotele, z kolei 4* hotele wyższej kategorii stanowią 29% i w ciągu minionego roku zwiększyły swój udział o 2 pp. Rok przyniósł również rekordowe wyniki w segmencie hotelowym pod względem wielkości obłożenia. Średni wskaźnik w minionym roku w okresie od stycznia do listopada uplasował się na poziomie 51,6%, co było historycznie najlepszym wynikiem na rynku. Analizując średnie miesięczne obłożenie pokoi hotelowych, w porównaniu do roku poprzedniego wyraźnie widać wzrost w każdym kolejnym miesiącu roku, przy czym największy wzrost obłożenia odnotowano w kwietniu (wzrost o 5 pp. r-d-r). Z roku na rok coraz większa liczba polskich i zagranicznych turystów wybiera hotele jako miejsce zakwaterowania. Na przełomie ostatnich sześciu lat odnotowano niemal 35% wzrost ogólnej liczby turystów w hotelach. W głównej mierze jest to konsekwencja rozwoju oferty infrastruktury turystycznej w Polsce dla klientów indywidualnych i biznesowych. Dodatkowo rynek hotelowy napędzają promocja kraju na arenie WYKRES 2 Średnie obłożenie hoteli w Polsce I-XI I-XI 52% WYKRES 1 Turyści nocujący w hotelach w Polsce I-XI % Turyści zagraniczni Turyści polscy Turyści ogółem % % % % % I-XI Źródło: Knight Frank na podstawie GUS Źródło: Knight Frank na podstawie GUS 12
13 RYNEK KOMERCYJNY W POLSCE Warsaw Marriott Hotel, Marriott International, Warszawa WYBRANE HOTELE OTWARTE W ROKU Kategoria Nazwa hotelu Miasto Sieć hotelowa Liczba pokoi Bellotto Warszawa 20 DoubleTree by Hilton Wrocław Hilton Worldwide 189 Indigo Kraków Old Town Kraków IHG 56 Mercure Stare Miasto Kraków Accor 200 Golden Tulip Kraków Kazimierz Kraków LHG 139 Almond Gdańsk 110 Sadova Gdańsk 164 Focus Hotel Premium Gdańsk Gdańsk Focus Hotels 116 Hotel Sopot Sopot 126 Holiday Inn Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza IHG 160 Molo Sopot 70 Ibis Styles Nowy Sącz Nowy Sącz Accor 57 Ibis Styles Siedlce Siedlce Accor 101 Ibis Styles Białystok Białystok Accor 129 Ibis Styles Gniezno Stare Miasto Gniezno Accor 70 Ibis Poznań Północ Poznań Accor 77 Ibis Gdańsk Stare Miasto Gdańsk Accor 120 międzynarodowej, organizacja światowych imprez i wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz rozwój połączeń linii lotniczych. Rok to rekordowy okres dla Lotniska Chopina w Warszawie, w którym obsłużono ponad 12,8 mln pasażerów. Prognozuje się, że dobra koniunktura rynku hotelowego utrzyma się w najbliższych latach. Potwierdza to rosnące zainteresowanie międzynarodowych sieci hotelowych polskim rynkiem i rosnąca wartość hoteli, co w konsekwencji coraz częściej zwraca uwagę inwestorów instytucjonalnych na rynku kapitałowym. Jednocześnie rośnie liczba projektów w budowie, a także planowanych inwestycji. Największe projekty realizowane są aktualnie w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu. WYKRES 3 Obłożenie pokoi hotelowych wg miesięcy I-XI I-XI 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 2015 I II III IV V VI VII VIII IX X XI Źródło: Knight Frank na podstawie GUS 13
14 RYNEK HANDLOWY W roku w sektorze handlowym obserwowany był spadek aktywności deweloperów. Ukończono długo oczekiwany projekt w Poznaniu o powierzchni m², który stanowił znaczącą część podaży oddanej do użytku w roku. Pozostałe projekty ukończone w minionym roku to przede wszystkim centra handlowe i retail parki o mniejszej skali zlokalizowane w największych aglomeracjach lub w małych miastach. Czynsze za wynajem powierzchni handlowej utrzymywały się na stabilnym poziomie. Na rynku zadebiutowały nowe marki, a jednocześnie kilka sieci handlowych wycofało się z lokalnego rynku, jednak wskaźniki pustostanów pozostały na stabilnym poziomie. W roku rynek odnotował znaczący spadek nowej podaży w porównaniu z wolumenem powierzchni ukończonej w poprzednich latach. Do użytku oddano niespełna m² (spadek o 38% w porównaniu z poprzednim rokiem), i był to najniższy poziom od 2004 roku. Nowa podaż została oddana do użytku głównie w ostatnim kwartale roku (75% całkowitej nowej podaży). Posnania (Apsys; m²) była największym projektem oddanym do użytku w roku i stanowiła 26% całkowitej nowej powierzchni ukończonej w roku. Pozostała zrealizowana powierzchnia to projekty średniej wielkości, m.in. Galeria Metropolia w Gdańsku WYKRES 1 Nowa podaż z prognozą na 2017 rok p ( m²), Galeria Glogovia ( m²) i Galeria Wołomin ( m²), rozbudowy i modernizacje istniejących centrów handlowych, m.in. Atrium Promenada w Warszawie, oraz parki handlowe (łącznie m²). Wyraźne spowolnienie rynku ma kilka przyczyn: rosnące nasycenie rynku handlowego w Polsce, zmieniające się preferencje zakupowe Polaków oraz rosnący udział sektora e-commerce w handlu. Rynek e-commerce w Polsce to 10% ogółu handlu. Eksperci Polskiej Izby Gospodarki Elektronicznej szacują, że jego wartość będzie nadal rosła o ok % i w 2017 roku może osiągnąć wartość 38 mld zł. 8 głównych aglomeracji Średnie rynki ( mieszkańców) Małe rynki (< 100,000 mieszkańców) Nowa podaż: m 2 powierzchni handlowej oddane do użytku w roku, niemal o 40% mniej niż w poprzednim roku m 2 w budowie, z czego ukończenie ponad 70% planowane w 2017 roku Wzrost nasycenia do: 252 m 2 /1.000 mieszkańców przekracza średnią europejską, ale nadal na niższym poziomie niż średnia w Europie Zachodniej m p- prognoza Źródło: Knight Frank p W porównaniu z poprzednimi latami, obniżył się także wolumen podaży w budowie. Na koniec roku na etapie realizacji było około m² powierzchni handlowej, głównie w dużych aglomeracjach (78%). Budowane inwestycje handlowe to przede wszystkim projekty o dużej skali m.in. Wroclavia we Wrocławiu ( m²), Galeria Północna w Warszawie ( m²), Galeria Młociny w Warszawie ( m²), Galeria Libero w Katowicach ( m²) oraz Forum w Gdańsku ( m²). Około m² ma zostać oddane do użytku w 2017 roku. Deweloperzy koncentrują się niemal wyłącznie na największych rynkach i dużych projektach z rozbudowaną częścią usługową 14
15 RYNEK KOMERCYJNY W POLSCE WYKRES 2 Podaż w budowie IV kw. w latach m 2 0 IV kw Źródło: Knight Frank IV kw IV kw IV kw. i rozrywkową. W związku ze zmianą preferencji zakupowych Polaków strefa gastronomiczna i rozrywkowa (food court i leisure) zaczynają odgrywać coraz większą rolę w nowych centrach handlowych. Urozmaiceniem oferty handlowej są również Posnania, Apsys, Poznań projekty mixed-use łączące funkcje rozrywkowe, kulturalne, handlowe, biurowe i mieszkaniowe. Ten trend obserwowany jest na razie w Warszawie, ale w planach jest coraz więcej tego typu inwestycji w największych aglomeracjach. Przykładami są oddana do użytku Hala Koszyki (6.000 m²), realizowane Centrum Praskie Koneser ( m²), czy też planowane Browary Warszawskie i ArtN. W roku kilka marek zadebiutowało na polskim rynku, np. Forever 21, Steve Madden, Tezenis, Skechers, US Polo Assn., L Erbolario, Maxi Bazar, Lego Store, Uterque, Dunkin Donuts. Brytyjski gigant w sektorze zabawek Hamley s planuje otwarcie swojego pierwszego sklepu w Polsce w 2017roku. Sieci, które w roku wycofały się z lokalnego rynku to m.in. American Eagle Outfitters, Marks & Spencer s, Mothercare. Te zmiany nie wpłynęły jednak znacząco na poziom pustostanów w centrach handlowych i łączny współczynnik badany dla 9 największych aglomeracji w Polsce nadal utrzymuje się poniżej 5%. Miesięczne stawki czynszu utrzymywały się na stabilnym poziomie. Najwyższe czynsze były notowane w Warszawie, gdzie stawki za lokale do 100 m² w najlepszych lokalizacjach przekraczały 100 EUR/m²/miesiąc. Na rynkach regionalnych stawki te są niższe i ustalane indywidualnie dla najemcy i lokalizacji. NOWE TRENDY W związku ze zmieniającymi się preferencjami zakupowymi klientów, rosnącym udziałem sektora e-commerce w handlu i rozwojem nowych technologii, ale przede wszystkim rosnącym nasyceniem sektora handlowego, zarówno właściciele i deweloperzy centrów handlowych, jak i najemcy poszukują nowych sposobów przyciągnięcia klientów. W rezultacie, w centrach handlowych pojawia się coraz więcej rozwiązań, które wprowadzają urozmaicenia i podnoszą atrakcyjność oferty. Przykłady: 3 mln m 2 Miasta średniej wielkości 6.2 mln m 2 8 głównych aglomeracji Zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej 2.1 mln m 2 Małe miasta selfie booth do personalizacji zdjęć i udostępniania ich w social media, aplikacje służące do lokalizacji samochodu na parkingu centrum handlowego, wirtualni doradcy zakupowi, np. wirtualny sommelier w dużych supermarketach, personalizacja oferty wprowadzana przez kolejne marki, np. O-Bag, Gucci, Łukasz Jemioł, Levi s, Nike, Loft 37, rosnąca popularność tymczasowych sklepów pop-up, w lokalach handlowych lub w formie wysp, w celu uatrakcyjnienia oferty i sprawdzenia potencjału rynku, oraz w mniej tradycyjnej formie i zaskakujących lokalizacjach, np. ciężarówki lub obiekty wolnostojące podczas festiwali muzycznych, w letnich miejscach spotkań, często oferujące dodatkowe usługi (np. Levi s Tailor Truck, H&M Pop-up Shop nad Wisłą, NYX przed centrum handlowym Złote Tarasy), rosnący udział butików nowych marek i młodych projektantów w tenant-mix centrów handlowych (dzky, By Oh Lala, Sugarfree), marki, które dotychczas dostępne były tylko online otwierają sklepy w centrach handlowych np. Uterque, Westwing Home & Living. 15
16 Jako jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów monitorujących rynek nieruchomości w Polsce, świadczymy usługi doradcze, opracowujemy prognozy oraz diagnozujemy wszystkie sektory rynku nieruchomości. Naszym klientom, do których należą m.in. deweloperzy, fundusze inwestycyjne, instytucje finansowe, przedsiębiorstwa oraz inwestorzy indywidualni, oferujemy: doradztwo strategiczne, niezależne prognozy i analizy dostosowane do specyficznych wymogów klientów, prezentacje na indywidualne zapotrzebowanie/zamówienie. Prowadzimy kwartalnie aktualizowane bazy danych, obejmujące wszystkie sektory rynku nieruchomości komercyjnych (biurowy, handlowy, magazynowy, hotelowy) w głównych miastach i regionach Polski (Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Śląsk, Trójmiasto, Wrocław). Dzięki naszym oddziałom w tych lokalizacjach, posiadamy wiedzę o lokalnych rynkach, którą wykorzystujemy w przygotowywaniu raportów. Kontakty w Polsce: Elżbieta Czerpak elzbieta.czerpak@pl.knightfrank.com ASSET MANAGEMENT Monika A. Dębska-Pastakia monika.debska@pl.knightfrank.com ASSET MANAGEMENT - OFFICE AND LOGISTICS Maja Meissner maja.meissner@pl.knightfrank.com ASSET MANAGEMENT - RETAIL Małgorzata Szychułda malgorzata.szychulda@pl.knightfrank.com CAPITAL MARKETS Joseph Borowski joseph.borowski@pl.knightfrank.com COMMERCIAL AGENCY - OFFICE Izabela Potrykus-Czachowicz izabela.potrykus@pl.knightfrank.com COMMERCIAL AGENCY - RETAIL Paweł Materny pawel.materny@pl.knightfrank.com PROPERTY MANAGEMENT Aneta Rogowicz-Gała aneta.rogowicz-gala@pl.knightfrank.com NASZE NAJNOWSZE PUBLIKACJE: PROPERTY MANAGEMENT COMPLIANCE Magdalena Oksańska magdalena.oksanska@pl.knightfrank.com VALUATIONS Grzegorz Chmielak grzegorz.chmielak@pl.knightfrank.com Służewiec. Życie nie ogranicza się do biura. Rynek biurowy w Warszawie: IV kw. Rynek biurowy we Wrocławiu: III kw. Miejsca Spotkań. Kulinarna mapa Warszawy: Kontakt w Londynie: INTERNATIONAL Matthew Colbourne matthew.colbourne@knightfrank.com Raporty Knight Frank są dostępne do pobrania na stronie KnightFrank.com.pl/badanie-rynku/ Knight Frank Sp. z o.o Knight Frank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione na skutek działań podjętych na podstawie zawartości niniejszego raportu. Pomimo przeprowadzenia szczegółowych badań i zachowania należytej staranności Knight Frank nie gwarantuje ani nie zapewnia, że informacje zawarte w raporcie są prawdziwe lub że nie uległy dezaktualizacji. Powielanie części lub całości opracowania tylko za zgodą Knight Frank.
RESEARCH POLSKA RYNEK BIUROWY I INWESTYCYJNY I KW. 2018
POLSKA RYNEK BIUROWY I INWESTYCYJNY I KW. 2018 Q1 RYNEK BIUROWY I INWESTYCYJNY W POLSCE O wysokiej aktywności najemców świadczy także absorpcja netto, która utrzymuje się na wysokim poziomie. W I kwartale
Bardziej szczegółowoRynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016
Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost popytu i podaży na rynku magazynowym w Polsce, o czym świadczy rekordowy wolumen transakcji - na poziomie prawie
Bardziej szczegółowoRESEARCH POLSKA RYNEK KOMERCYJNY I KW. 2017
POLSKA RYNEK KOMERCYJNY I KW. 2017 RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE W I kwartale 2017 roku odnotowano: Stabilny współczynnik pustostanów Niesłabnący popyt na powierzchnię biurową Wysoką absorpcję netto Zasoby
Bardziej szczegółowoRYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE
RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów [%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost aktywności najemców i deweloperów
Bardziej szczegółowoRynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku
Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce m kw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Na koniec czwartego kwartału 215 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęły
Bardziej szczegółowoRynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016
Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W drugim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Na
Bardziej szczegółowoRYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE
RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na
Bardziej szczegółowoRESEARCH POLSKA RYNEK KOMERCYJNY I POŁOWA 2016
RESEARCH POLSKA RYNEK KOMERCYJNY I POŁOWA 2016 RYNEK BIUROWY W MIASTACH REGIONALNYCH NICOLAS BUSINESS CENTER, Global Center, Wrocław RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE Zasoby powierzchni biurowej: 4,9 mln m 2 Nowa
Bardziej szczegółowoRynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015
Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Łączne zasoby nowoczesnej
Bardziej szczegółowoRESEARCH POLSKA RYNEK KOMERCYJNY III KW. 2016
POLSKA RYNEK KOMERCYJNY III KW. 2016 PROMENADY WROCŁAWSKIE, Vantage Development, Wrocław RYNEK BIUROWY W MIASTACH REGIONALNYCH RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE Zasoby powierzchni biurowej: 5 mln m 2 Nowa podaż
Bardziej szczegółowoRynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016
Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce mkw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W pierwszym kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych
Bardziej szczegółowoPOLSKA III KW. 2015 RAPORT RYNEK KOMERCYJNY HANDEL BIURA WARSZAWA INWESTYCJE BIURA REGIONY. Mniej rozpoczynanych nowych inwestycji biurowych
RAPORT POLSKA RYNEK KOMERCYJNY III KW. 2015 BIURA WARSZAWA Mniej rozpoczynanych nowych inwestycji biurowych BIURA REGIONY Ożywiony popyt na powierzchnię biurową HANDEL Wzmożona aktywność deweloperów w
Bardziej szczegółowoRESEARCH POLSKA RYNEK KOMERCYJNY III KW. 2017
RESEARCH POLSKA RYNEK KOMERCYJNY III KW. 2017 RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE Zasoby powierzchni biurowej: 5,22 mln m² Nowa podaż (I-III kw. 2017): 205.000 m² w 15 projektach Powierzchnia wynajęta (I-III kw.
Bardziej szczegółowoRYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015
RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015 Warszawski rynek nieruchomości biurowych III kwartał 2015 roku upłynął pod znakiem kontynuacji wcześniejszych zjawisk rynkowych: systematycznie
Bardziej szczegółowoRESEARCH POLSKA RYNEK KOMERCYJNY III KW. 2018
Q3 POLSKA RYNEK KOMERCYJNY III KW. 2018 RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE Zasoby powierzchni biurowej: 5,4 mln m² Nowa podaż: 190.000 m² w 15 projektach Powierzchnia biurowa w budowie: 805.000 m² Popyt: 632.000
Bardziej szczegółowoPRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A
PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE Warszawa Po znacznym spadku aktywności rynkowej w 2009 roku od końca zeszłego roku obserwujemy poprawę sytuacji na rynku powierzchni
Bardziej szczegółowoInstytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /330
Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 29.09.2016/330 2016 1.1. Rynek nowej powierzchni biurowej w Polsce rekordowy w pierwszym półroczu 2016 roku Podaż nowej powierzchni biurowej w pierwszych
Bardziej szczegółowoRESEARCH POLSKA RYNEK KOMERCYJNY I POŁ. 2018
POLSKA RYNEK KOMERCYJNY I POŁ. 2018 RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE Zasoby powierzchni biurowej: 5,4 mln m² Nowa podaż (): 174.000 m² w 14 projektach Powierzchnia biurowa w budowie: 739.000 m² Popyt: 425.000
Bardziej szczegółowoRaport Rynek magazynowy w I kw r.
Raport Rynek magazynowy w I kw. 2017 r. Rynek magazynowy na fali sukcesów. Polska niekwestionowanym hubem logistycznym Europy. Drugi rok z rzędu rekordowe otwarcie na rynku powierzchni magazynowych. W
Bardziej szczegółowoPolska RESEARCH RYNEK KOMERCYJNY I POŁ. 2019
Polska RYNEK KOMERCYJNY I POŁ. 2019 WARSZAWA - RYNEK BIUROWY MIASTA REGIONALNE - RYNEK BIUROWY RYNEK HANDLOWY RYNEK MAGAZYNOWY RYNEK INWESTYCYJNY Warszawa 5,5 mln m² zasoby powierzchni biurowej 80.500
Bardziej szczegółowoPOLSKA I POŁ. 2015 RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIUROWY INWESTYCYJNY HANDLOWY
RAPORT POLSKA RYNEK KOMERCYJNY I POŁ. 2015 BIUROWY Znacząca aktywność deweloperów, zarówno w Warszawie, jak i na rynkach regionalnych HANDLOWY Pokaźny wolumen podaży w budowie na głównych rynkach INWESTYCYJNY
Bardziej szczegółowoStan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r.
Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. 26.03.2012 r. Warszawa Opracowali: Monika Orłowska tel. 22 860 54 09
Bardziej szczegółowoCBRE RESEARCH H CRE in POLAND. Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce w 1 połowie 2017r.
CBRE RESEARCH H1 2017 CRE in POLAND Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce w 1 połowie 2017r. POLSKA GOSPODARKA POZOSTAJE W FAZIE WZROSTU PERSPEKTYWY GOSPODARCZE Rysunek 1: Prognozy gospodarcze dla
Bardziej szczegółowoPOLSKA III KW. 2014 RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIURA HANDEL INWESTYCJE. Znaczny wolumen nowej podaży i projektów w budowie
RAPORT POLSKA RYNEK KOMERCYJNY III KW. 214 BIURA HANDEL INWESTYCJE Znaczny wolumen nowej podaży i projektów w budowie Przewaga nowej podaży na małych i średnich rynkach Wzmożona aktywność inwestorów zagranicznych
Bardziej szczegółowoRynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015
Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Łączne zasoby nowoczesnej
Bardziej szczegółowoPolska RESEARCH RYNEK KOMERCYJNY I POŁ. 2019
Polska RYNEK KOMERCYJNY I POŁ. 2019 WARSZAWA - RYNEK BIUROWY MIASTA REGIONALNE - RYNEK BIUROWY RYNEK HANDLOWY RYNEK MAGAZYNOWY RYNEK INWESTYCYJNY Warszawa 5,5 WYKRES 2 Roczna podaż biurowa, absorpcja netto
Bardziej szczegółowoPRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A
PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE W pierwszej połowie roku nastąpił znaczny spadek w dynamice nowej podaży. Jest to konsekwencja wycofania się deweloperów z projektów
Bardziej szczegółowoPolski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland
Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008 Raport przygotowany przez Colliers International Poland Podsumowanie Pierwsza połowa 2008 roku okazała się być dla rynku nieruchomości magazynowych bardzo
Bardziej szczegółowoRaport Rynek magazynowy w I kw r.
Raport Rynek magazynowy w I kw. 218 r. Polskie magazyny w budowie. Rekordowa liczba metrów kwadratowych w trakcie realizacji. Popyt brutto 1,16 mln mkw. Rynek magazynowy pozostaje w bardzo dobrej kondycji.
Bardziej szczegółowoPOLSKA SPACE RETAIL OFFICE BIURA HANDEL WAREHOUSE LOGISTIC INVESTMENT HOTELE NAJEM WOLUMEN TRANSAKCJE POWIERZCHNIA VOLUME CZYNSZE TREND INVESTMENT
RYNEK KOMERCYJNY RAPORT POLSKA / 2016 SPACE INWESTYCJE ABSORPCJA TRANSAKCJE BUSINESS OFFICE RETAIL HANDEL HOTELE INVESTMENT BIURA WAREHOUSE TRANSAKCJE WARSZAWA POWIERZCHNIA TREND OPPORTUNITY INFRASTRUCTURE
Bardziej szczegółowoRynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku
Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w 213 roku Wrocław to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. W ciągu ostatniej dekady stał się jednym z największych i najważniejszych ośrodków
Bardziej szczegółowoRosnąca aktywność najemców
PROPERTY TIMES Rosnąca aktywność najemców Warszawa, Biura, III kw. 2015 r. 5/11/2015 Spis treści Spis treści 1 Podaż 2 Popyt 2 Stopa pustostanów 3 Czynsze 3 Definicje 4 Standardowe warunki najmu 4 Pod
Bardziej szczegółowoRynek magazynowy w I kw r. 878 tys. mkw. 585 tys. mkw. 586 tys. mkw. 2 mln mkw. 4,7% Raport. Popyt brutto. Popyt netto. Nowa podaż.
Popyt brutto 878 tys. mkw. Popyt netto 585 tys. mkw. Nowa podaż 586 tys. mkw. W budowie 2 mln mkw. Pustostan* 4,7% Czynsze W porównaniu do I kw. 2018 r. *W porównaniu do IV kw. 2018 r. Raport Rynek magazynowy
Bardziej szczegółowoPRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata
PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji
Bardziej szczegółowoRYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH
RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH 1H 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku W pierwszej połowie 2013 roku dostarczono ponad 150 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, kształtując całkowitą podaż na poziomie ponad
Bardziej szczegółowoPOLSKA I KW. 2015 RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIUROWY INWESTYCYJNY HANDLOWY
RAPORT POLSKA RYNEK KOMERCYJNY I KW. 215 BIUROWY Znacząca aktywność deweloperów, zarówno w Warszawie, jak i na rynkach regionalnych HANDLOWY Pokaźny wolumen podaży w budowie na głównych rynkach INWESTYCYJNY
Bardziej szczegółowoPrzygotowany przez: Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International Poland Sp. z o.o.
Rynek biurowy w Trójmieście II kwartał 2008 Przygotowany przez: Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International Poland Sp. z o.o. Podaż Na koniec pierwszego półrocza 2008 roku całkowita podaż nowoczesnej
Bardziej szczegółowoRYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015
RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki
Bardziej szczegółowoRaport Rynek magazynowy w III kw r.
Raport Rynek magazynowy w III kw. 218 r. Polski rynek magazynowy na drodze po kolejne rekordy. Ponad 3 mln mkw. wynajęte od początku roku, 2,16 mln w budowie. Bardzo dobre wyniki za III kw. br. na rynku
Bardziej szczegółowoRYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014
RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 Warszawski rynek nieruchomości biurowych IV kwartał 2014 r. Warszawa nadal cieszy się dużą popularnością pośród najemców dzięki czemu
Bardziej szczegółowoPo roku rekordów, 2016 będzie rokiem wyzwań na rynku biurowym
Warszawski Rynek Biurowy, 4. kwartał 215 r. Po roku rekordów, 216 będzie rokiem wyzwań na rynku biurowym 4,68 mln mkw. 12,3% 833.2 mkw. 289.75 mkw. Obraz 1. Wybrane nowe budynki biurowe w Warszawie *Strzałki
Bardziej szczegółowoRekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych
DTZ Research PROPERTY TIMES Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych II poł. 2014 09 lutego 2015 Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Podaż 3 Popyt 4 Stopa pustostanów i czynsze 5 Definicje
Bardziej szczegółowoRekordowy wolumen powierzchni w budowie na koniec 2016
Warszawski Rynek Biurowy, 4 kwartał 2016 Rekordowy wolumen powierzchni w budowie na koniec 2016 5.05 mln mkw. 14.2% 227.000 mkw. 52.100 mkw. Obraz 1. Budynki oddane do użytkowania w 2016 roku. *Strzałki
Bardziej szczegółowoRYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH Q3 2014
RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH Q3 1 Copyright 1 Walter Herz. All rights reserved. WARSZAWA W III kwartale 1 roku popyt wygenerowany przez najemców, na warszawskim rynku nieruchomości biurowych wyniósł tys.
Bardziej szczegółowoPOLSKA RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIUROWY HANDLOWY MAGAZYNOWY INWESTYCYJNY. Rosnące zainteresowanie regionalnymi rynkami biurowymi
RAPORT POLSKA RYNEK KOMERCYJNY 214 BIUROWY HANDLOWY INWESTYCYJNY MAGAZYNOWY Rekordowy rok pod względem nowej podaży w Polsce Znaczący wolumen podaży w budowie na głównych rynkach Rosnące zainteresowanie
Bardziej szczegółowoRYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014
RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 Warszawski rynek nieruchomości biurowych IV kwartał 2014 r. Warszawa nadal cieszy się dużą popularnością pośród najemców dzięki czemu
Bardziej szczegółowoAktywność najemców podwoiła się w ciągu ostatnich 6 lat
MARKETVIEW Regionalny rynek biurowy, 4kw. 2017 Aktywność najemców podwoiła się w ciągu ostatnich 6 lat 4,38 miliona mkw. 9,9% 680.900 sq m 450.300 sq m Rysunek 1. Nowe możliwości dla najemców budynki planowane
Bardziej szczegółowoRaport: III kwartał 2017 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce
Raport: III kwartał 2017 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce Wysoki wolumen inwestycji w budowie przy spadającym udziale spekulacji. Powolny wzrost czynszów w wybranych lokalizacjach. Dobre wyniki
Bardziej szczegółowoRegionalny rynek biurowy WROCŁAW W KLUBIE MILIONERÓW
Regionalny rynek biurowy WROCŁAW W KLUBIE MILIONERÓW H 1 2 0 1 8 M a r k e t V i e w C B R E R e s e a r c h Rynek biurowy w miastach regionalnych charakteryzuje stabilny rozwój. Łączny zasób powierzchni
Bardziej szczegółowoMarketbeat Polska Wiosna 2012
Marketbeat Polska Wiosna 2012 Jak wynika z raportu Marketbeat Polska Wiosna 2012, przygotowanego przez firmę Cushman & Wakefield, rok 2011 był sprzyjający dla rynku nieruchomości komercyjnych. Wartość
Bardziej szczegółowokwiecień 2013 Raport rednet Consulting i tabelaofert.pl sytuacja na rynku mieszkaniowym
Raport rednet Consulting i tabelaofert.pl rednet Property Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dywizjonu 303 nr 129 B 01-470 Warszawa, NIP 632-17-99-435, o kapitale zakładowym 57.500 PLN, wpisaną do rejestru
Bardziej szczegółowoRYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015
X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY KWECEŃ Kwiecień był drugim rekordowym miesiącem pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Liczba sprzedanych mieszkań w ostatnim czasie większa była jedynie
Bardziej szczegółowoRYNEK KOMERCYJNY W POLSCE RESEARCH RESEARCH. Polska RYNEK KOMERCYJNY Warszawa. Łódź. Wrocław. Katowice. Poznań.
Polska RYNEK KOMERCYJNY 2018 Warszawa Łódź Wrocław Katowice Poznań Kraków Trójmiasto Warszawa biurowy handlowy hotelowy 5,5 mln m² zasoby powierzchni biurowej 233.000 m² nowa podaż w 21 projektach 360.000
Bardziej szczegółowoinformacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o.
informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości. Knight Frank
Bardziej szczegółowoRynek. nieruchomości. komercyjnych. Market. Presentation. February 2010 we Wrocławiu. Konferencja Prospects in Dolnośląskie 13 maja 2010 r.
Rynek Market nieruchomości Presentation komercyjnych February 2010 we Wrocławiu Konferencja Prospects in Dolnośląskie 13 maja 2010 r. Plan Prezentacji Dane ekonomiczne Rynek powierzchni biurowych Rynek
Bardziej szczegółowoRaport Rynek magazynowy w I połowie 2017 r.
Raport Rynek magazynowy w I połowie 2017 r. Świetne perspektywy dla polskiego rynku magazynowego. Historycznie wysoki popyt w pierwszym półroczu 2017 wygenerowały duże kontrakty. Popyt netto 1,27 mln mkw.
Bardziej szczegółowoDorota Kościelniak Knight Frank 16 Listopad 2016
Zmiany na rynku nieruchomości biurowych we Wrocławiu w oparciu o podsumowanie 1 połowy 2016 roku Jakie perspektywy rozwoju miasta w tym zakresie przyniosą najbliższe lata? Dorota Kościelniak Knight Frank
Bardziej szczegółowoWarszawski zasób biur powiększy się o ponad 20% do końca 2017 r.
MARKETVIEW Warszawski Rynek Biurowy, 1 kwartał 215 r. Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 2% do końca 217 r. Zasób biur 4,5 MLN MKW. Pustostany 13,% Poziom najmu (1 kw.215) 168.3 MKW. Absorpcja
Bardziej szczegółowoRYNEK BIUROWY GŁÓWNE MIASTA REGIONALNE W POLSCE
RYNEK BIUROWY GŁÓWNE MIASTA REGIONALNE W POLSCE Podsumowanie 2016 roku PODSUMOWANIE RYNKU W 2016 roku rynek biurowy w ośmiu głównych miastach regionalnych Polski rozwijał się dynamicznie, zarówno po stronie
Bardziej szczegółowoMARKETBEAT RYNEK BIUROWY W MIASTACH REGIONALNYCH
MARKETBEAT RYNEK BIUROWY W MIASTACH REGIONALNYCH Q1 I KW. 2019 R. 1 CUSHMAN & WAKEFIELD MARKETBEAT - RYNEK BIUROWY W MIASTACH REGIONALNYCH - I KW. 2019 R. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Aktywność inwestycyjna
Bardziej szczegółowoRYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015
RYNEK MESZKANOWY LPEC Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy to Rada Polityki
Bardziej szczegółowoRaport Rynek magazynowy w I połowie 2018 r.
Raport Rynek magazynowy w I połowie 218 r. Rynek magazynowy nie przestaje zaskakiwać rekordowymi wynikami. Wynajęto ponad 2 mln mkw. w ciągu 6 miesięcy 218 r. Popyt netto 1,31 mln mkw. Popyt brutto 2,2
Bardziej szczegółowoRynek magazynowy. Market Insights. Market Insights. Rynek magazynowy Polska. Podsumowanie roku Zarys ogólny
Rynek magazynowy Polska Market Insights Podsumowanie roku 2016 > Rok 2016 okazał się rekordowy pod względem popytu i podaży. Wolumen transakcji był o ponad 600 tys. m2 większy niż w 2015 r. osiągając na
Bardziej szczegółowoFirmy Inwestujące w Najem Nieruchomości czyli polskie REIT-y Ostatnia prosta
Firmy Inwestujące w Najem Nieruchomości czyli polskie REIT-y Ostatnia prosta Włodzimierz Stasiak Wiceprezes Zarządu PFR Nieruchomości S.A. Kongres Consumer Finance w Warszawie 7 grudnia 2018 Wykluczenie
Bardziej szczegółowoRYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE. Podsumowanie 2016 roku
RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE Podsumowanie 2016 roku PODAŻ W 2016 roku niespełna 1,2 miliona mkw. powierzchni magazynowej oddano na rynku magazynowym w Polsce, a całkowite zasoby przekroczyły 11,1 miliona
Bardziej szczegółowoWalter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016
Walter Herz Nieruchomości komercyjne O POLSCE Warsaw, 12/09/2016 Agenda 1. Polska w liczbach- podstawowe informacje 2. Polska w liczbach- ekonomia 3. Polska w liczbach- populacja 4. Dlaczego Polska 5.
Bardziej szczegółowoLiczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008
ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących
Bardziej szczegółowoPOLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI Jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych. Portfel PHN wyceniany jest na 2,3 mld PLN. Spółka ma wieloletnie doświadczenie w sektorach:
Bardziej szczegółowoWszystkie oczy są zwrócone na Centrum Warszawy
Warszawski Rynek Biurowy, 2 kwartał 2016 r. Wszystkie oczy są zwrócone na Centrum Warszawy 4,99 mln mkw. 15,4% 217.800 mkw. 141.400 mkw. Obraz 1. Wybrane nowe budynki biurowe w Warszawie *Strzałki wskazują
Bardziej szczegółowoRozwój regionalnego rynku biurowego przyspiesza dzięki rosnącej aktywności najemców z sektora BPO/SSC
Regionalny rynek biurowy, 4 kw. 216 Rozwój regionalnego rynku biurowego przyspiesza dzięki rosnącej aktywności najemców z sektora BPO/SSC 3,9 miliona mkw. 1, 586.6 mkw. 385. mkw. Obraz 1. Budynki ukończone
Bardziej szczegółowoRYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015
X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY SERPEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy
Bardziej szczegółowoRYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015
X X X X X RYNEK MESZKANOWY MAJ Maj był trzecim miesiącem w rankingu pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w roku. Liczba mieszkań większa była jedynie w marcu i kwietniu. Wtedy to Rada Polityki
Bardziej szczegółowoRYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH
RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH 1Q 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku Warszawa jako biznesowe centrum Polski charakteryzuje się największą aktywnością deweloperską w kraju. W I kwartale oddano ponad 76 000 m kw.
Bardziej szczegółowoPOZYCJA ŁÓDZKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA TLE INNYCH REGIONÓW KRAJU. Raport roczny
POZYCJA ŁÓDZKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA TLE INNYCH REGIONÓW KRAJU Raport roczny 2015 Do zadań Działu Monitoringu Rynku Nieruchomości należy w szczególności: Zespół Monitoringu Rynku Nieruchomości: współdziałanie
Bardziej szczegółowoPOLSKA MARKET INSIGHTS
POLSKA MARKET INSIGHTS I KW. 2019 2 DANE RYNKOWE I KW. 2019 11,975 MLN M² GLA Zasoby 510 Ilość centrów handlowych 311 M²/1 000 OSÓB Nasycenie 31 000 M² GLA Nowa podaż RETAIL 433 000 M² GLA 3,3% Powierzchnia
Bardziej szczegółowoKATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA. Inwestycji i Nieruchomości SKN. Real Estate. Rynek biurowy w Łodzi
KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości SKN Real Estate Rynek biurowy w Łodzi RAPORT LATO 2016 Wstęp Łódzki rynek biurowy pod względem istniejących zasobów powierzchni zajmuje
Bardziej szczegółowoRYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016
RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki
Bardziej szczegółowoRozwój regionalnego rynku biurowego przyspiesza dzięki rosnącej aktywności najemców z sektora BPO/SSC
Regionalny rynek biurowy, 4 kw. 216 Rozwój regionalnego rynku biurowego przyspiesza dzięki rosnącej aktywności najemców z sektora BPO/SSC 3,9 miliona mkw. 1, 586.6 mkw. 385. mkw. Obraz 1. Budynki ukończone
Bardziej szczegółowoGospodarka Polski w 2013 r.
Przegląd Rynku 2013 Gospodarka Polski w 2013 r. PKB, Inflacja 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Bezrobocie 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Według szacunków analityków głównych instytucji bankowych, produkt
Bardziej szczegółowoMARKETBEAT RYNEK BIUROWY
MARKETBEAT RYNEK BIUROWY W MIASTACH REGIONALNYCH 1. KWARTAŁ 2018-30%** 127 100 MKW. POPYT BUTTO +92%** 129 050 MKW. NOWA PODAŻ W 1 KW. 2018 +3%* 4 512 100 MKW. CAŁKOWITY ZASÓB POWIERZCHNI BIUROWEJ - 0,6
Bardziej szczegółowoBudownictwo mieszkaniowe będzie rosło najszybciej FREE ARTICLE.
FREE ARTICLE www.rynekbudowlany.com Budownictwo mieszkaniowe będzie rosło najszybciej Artykuł oparty jest na danych pochodzących z raportu: Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2006 Prognozy na lata 2006-2009
Bardziej szczegółowoRynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008
Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,
Bardziej szczegółowoPOZYCJA ŁÓDZKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA TLE INNYCH REGIONÓW KRAJU. Raport roczny
POZYCJA ŁÓDZKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA TLE INNYCH REGIONÓW KRAJU Raport roczny 2016 Wprowadzenie Raport Pozycja łódzkiego rynku nieruchomości na tle innych regionów kraju Raport roczny 2016 jest materiałem
Bardziej szczegółowoRYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH
RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH III kwartał 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku W pierwszych trzech kwartałach 2013 roku dostarczono na rynek ponad 246 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, kształtując całkowitą
Bardziej szczegółowoRynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.
Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie
Bardziej szczegółowoRYNEK BIUROWY W WARSZAWIE
RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE Hossa wciąż trwa 1 kwartał 2017 roku STREFY BIUROWE WAŻNA ZMIANA W związku z dynamicznym rozwojem rynku nowoczesnej powierzchni biurowej Polish Office Research Forum (PORF) wprowadził
Bardziej szczegółowoinformacje o firmie Knight Frank Polska
informacje o firmie Knight Frank Polska Informacje o firmie 1. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości.
Bardziej szczegółowoW A R S Z A W A
W A R S Z A W A 2 0 3 0 POWIERZCHNIE BIUROWE I TERENY INWESTYCYJNE ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji
Bardziej szczegółowoRynek Magazynowy w Polsce I poł. 2015
Rynek Magazynowy w Polsce I poł. 215 4/8/215 Istniejąca Powierzchnia Magazynowa wg Lokalizacji 2 5 2 311 I poł. 215 9 215 5 m kw. 2 1 5 1 575 1 516 1 235 1 162 1 63 5 268 184 115 96 67 5 6 23 Warszawa
Bardziej szczegółowoRynek biurowy w Polsce
Rynek biurowy w Polsce IV kw. 2016 3,9 mln m² nowoczesnej powierzchni biurowej Główne wskaźniki dla Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Katowic, Poznania, Łodzi, Lublina oraz Szczecina 819 700 m² w budowie
Bardziej szczegółowoRynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008
Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008 Autor: Wynajem.pl i CEE Property Group 19.01.2009. Portal finansowy IPO.pl Stawki najmu mieszkań w największych polskich aglomeracjach rosną w tempie
Bardziej szczegółowoRynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl
Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej
Bardziej szczegółowoOferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ
Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał na rynku nieruchomości jest coraz szersza. Bessa na światowych giełdach
Bardziej szczegółowoRynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania
Grupa Rynku Nieruchomości Ernst & Young Śniadanie prasowe - Warszawa, 9 maja 2012r. Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania Wprowadzenie Barometr Inwestycyjny Rynku Nieruchomości
Bardziej szczegółowoMARKETBEAT RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE. I połowa 2017 roku
MARKETBEAT RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE I połowa 2017 roku PODSUMOWANIE RYNKU W pierwszym półroczu 2017 roku obserwowaliśmy rekordową aktywność najemców i deweloperów na rynku magazynowym w Polsce. Wielkość
Bardziej szczegółowoZarys ogólny. Tereny pod inwestycje mieszkaniowe
Zarys ogólny Rok 2009 rozpoczął się od kontynuacji spadków cen gruntów zapoczątkowanych w II połowie 2008 roku. Ze względu na wstrzymanie wszelkich zakupów przez inwestorów, na rynku utrzymywała się bardzo
Bardziej szczegółowoNIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE. efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych
NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce ma przed sobą olbrzymie perspektywy. Silna pozycja polskiej gospodarki, najmniejsze
Bardziej szczegółowo5,16 mln m ² m ² m² m² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m². 275.
RESEARCH RYNEK BIUROWY - I POŁOWA 2017 WARSZAWA Zasoby powierzchni biurowej: 5,16 mln m ² Powierzchnia biurowa w budowie: 754.000 m² Nowa podaż: 131.000 m ² Popyt: 391.000 m ² WROCŁAW Zasoby powierzchni
Bardziej szczegółowo