piątek, 13 listopada 2009 WallStreet, Zakopane 2009

Transkrypt

1

2 Agenda Agenda Biznes Spółka Przyszłość Finanse

3 Biznes

4 Biznes Branża i sektor Branża Sektor zarządzanie wierzytelnościami obrót wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych

5 Biznes Specjalizacja Kredyt Inkaso S.A. specjalizuje się w zakupie dużych pakietów wierztelności uznanych przez pierwotnych wierzycieli za trudne do odzyskania oraz w dochodzeniu ich zapłaty na własny rachunek.

6 Biznes Outsourcing Kancalaria Prawnicza FORUM radca prawny K. Piluś i s-ka sp. komandytowa CONSORTIA sp. z o.o. outsourcing działań operacyjnych w zakresie prowadzenia działalności podstawowej - dochodzenia zapłaty należności na drodze sądowej outsourcing zarządzania centralną infrastrukturą teleinformatyczą

7 Biznes Główni partnerzy biznesowi Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. operaor sieci ERA od 2001 roku Telekomunikacja Polska S.A. operaor sieci stacjonarnej od 2007 roku POLKOMTEL S.A. operaor sieci PLUS od 2007 roku Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL sp. z o.o. operaor sieci ORANGE od 2007 roku

8 Biznes Zrealizowane transakcje (po IPO) ERA PLUS ORANGE TPSA PLUS 14 ORANGE 9 ORANGE TPSA ilość spraw ERA 4 TPSA 14 TPSA ERA PLUS ilość transakcji ERA 5490 PLUS wartość nominalna ORANGE 87792

9 Biznes Pozycja rynkowa 355 mln pln pakiety o takiej wartości nominalnej operatorzy telekomunikacyjni zaoferowali do sprzedaży w roku obrotowym 2008/09 42 % z tego Kredyt Inkaso S.A. zakupiła

10 Biznes Pozycja rynkowa tyle postępowań sądowych wszczęto w Polsce w 2008 roku w ok.10% postępowaniu upominawczym zostało wszczętych przez Kredyt Inkaso S.A.

11 Biznes Portfolio - rodzaje dłużników udział w liczbie spraw udział w wartości godziwej osoby fizyczne osoby fizyczne - przedsiębiorcy spółki cywilne spółki jawne spółki z o.o. spółki akcyjne pozostali 16,15% 26,3% 1,81% 2,38% 0,23% 0,76% 3,86% 11,78% 0,2% 0,78% 0,27% 0,46% 57,54% 77,48%

12 Biznes Portfolio - rozkład geograficzny spraw wg wartości godziwej wg ilości

13 Biznes Portfolio - rozkład geograficzny spraw średnia nominalna wartość zadłużenia na 1 mieszkańca ilość spraw na 100 tys. mieszkańców

14 Biznes Portfolio - wielkość zadłużenia udział w liczbie spraw udział w wartości godziwej od 0 do 2500 od 2501 do 5000 od 5001 do 7500 od 7501 do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do od do powyżej ,62% 32,94% 19,04% 27,88% 6,44% 13,56% 1,66% 5,26% 1,14% 4,47% 0,61% 2,56% 0,52% 2,87% 0,58% 4,13% 0,17% 1,65% 0,1% 1,09% 0,07% 1,19% 0,02% 0,51% 0,01% 0,31% 0% 0,27% 0% 0,33% 0,01% 0,95%

15 Biznes Portfolio - wiek zadłużenia udział w wartości godziwej udział w ilości 60% 45% 50,18% 53,13% 30% 15% 0% 0,04% 14,8% 16,3% 12,14% 7,57% 6,78% 8,46% 7,12% 3,67% 1,85% 2,71% 4,88% 4,44% 4,12% 0,18% 1,3% 0,02% 0,01% 0,15% 0,04% i więcej

16 Spółka

17 Spółka Akcjonariat Agnieszka Buchajska 40,17% free float 16,31% Agnieszka Buchajska Dekra Holdings Ltd. Artur Górnik Monika Chadaj DWS Polska TFI S.A. Sławomir Ćwik Pekao Pioneer OFE Allianz Polska TFI free float Allianz Polska TFI 1,65% Pekao Pioneer OFE 4,29% Sławomir Ćwik 5,46% DWS Polska TFI S.A. 6,02% Monika Chadaj 7,37% Dekra Holdings Ltd. 9,99% Artur Górnik 8,74%

18 Spółka Zarząd Artur Górnik - Prezes Zarządu 37 lat, prawnik, absolwent Uniwerystetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwerystetu Jagiellońskiego (podpl. prawo inernetu), Akademii L.Koźmińskiego (program MBA dla finansistów) Sławomir Ćwik - Wiceprezes Zarządu 37 lat, prawnik, absolwent Uniwerystetu Marii Curie-Skłodowskiej, Szkoły Głównej Handlowej (podpl. prawo podatkowe), Akademii L.Koźmińskiego (program MBA dla finansistów)

19 Spółka Inne fakty obecnie na dzień IPO zatrudnienie 28 2 w tym informatycy 7 1 ilość spraw w portfolio 252 tys. 33 tys. ilość wszczętych spraw sądowych 121 tys. ilość wszczętych egzekucji komorniczych 46 tys.

20 Finanse

21 Finanse Źródła przychodów (cash flow) post. przedsądowe po wyroku po klauzuli 10,81% 8,22% 8,37% w wyniku egzekucji 69,79% po egzekucji 2,81% 0% 17,5% 35% 52,5% 70%

22 Finanse Finansowanie działalności Emisje kapitałów własnych data emisji pozyskany kaiptał Emisje obligacji IPO - emisja publiczna akcji serii B 11 czerwca emisja prywatna akcji serii C 20 grudnia seria data emisji wartość nominalna stan A 28 września wykupione B 6 grudnia C 28 marca wykupione D 20 maja wykupione E 12 czerwca F 26 sierpnia wykupione G 30 grudnia wykupione H 26 marca Saldo obecne

23 Finanse Przychody xq2003 xq2004 xq2005 xq2006 1Q2007/08 2Q2007/08 3Q2007/08 4Q2007/08 5Q2007/08 1Q2008/09 2Q2008/09 3Q2008/09 4Q2008/09 1Q2009/ zakup znacznego pakietu - zwiększenie portfolio o 50% pierwsze zakupy po pozyskaniu kapitału przez IPO skierowanie znacznych ilości spraw do egzekucji

24 Finanse EBITDA kwartałów kwartały /08 1-3Q 2008/09

25 Finanse Zysk netto kwartałów kwartały / /09

26 Przyszłość

27 Przyszłość Korzyści z już posiadanego portfolio długoterminowe, przewidywalne generowanie przychodów z posiadanego portfolio odporność modelu biznesu na krótkoterminowe wahania koniunktury i inne oddziaływania czynników zewnętrznych

28 Przyszłość Kryzys finansowy chiński znak oznaczający kryzys - zhuan ji oznacza także: szanse w niebezpiecznych czasach

29 Przyszłość Kryzys - następstwa dla sektora utrudnienia w pozyskiwaniu środków obrotowych (kapitału dłużnego i udziałowego) zmniejszenie gotowości do zakupów spadek cen pakietów wierzytelności

30 Przyszłość Kryzys - następstwa dla sektora jeżeli nastąpi istotne pogorszenie sytuacji finansowej gospodarstw domowych zwiększona podaż wierzytelności do sprzedaży spadek cen pakietów wierzytelności

31 Przyszłość Kryzys - szanse dla Kredyt Inkaso! utrzymanie zdolności pozyskiwania kapitału obrotowego szansą na korzystne zakupy pakietów wierzytelności! model biznesu oparty na procedurach prawnych szansą na zwiększone przychody po okresie kryzysu

32 Dziękujemy za uwagę! Zapraszamy do rozmów indywidualnych. Jesteśmy do dyspozycji w czasie konferencji do poniedziałku do godziny Artur Górnik - Prezes Zarządu, tel Sławomir Ćwik - Wiceprezes Zarządu, tel