Wyspecjalizowana spółka działająca w segmencie telefonii komórkowej i stacjonarnej, a także w segmencie usług geoinformatycznych

Transkrypt

1

2 AGENDA Profil Spółki Historia Spółki Władze Spółki Działalnośd Wyniki finansowe Struktura przychodów Strategia rozwoju NewConnect Akcjonariat Spółki Podsumowanie Kontakt

3 PROFIL SPÓŁKI Wyspecjalizowana spółka działająca w segmencie telefonii komórkowej i stacjonarnej, a także w segmencie usług geoinformatycznych 20-letnie doświadczenie na rynku poparte regularnie generowanymi przychodami na poziomie około 8 milionów złotych Zdywersyfikowane źródła przychodów oraz struktura klientów Działalnośd oparta na kontraktach z największymi operatorami telekomunikacyjnymi oraz z klientami z sektora publicznego Innowacyjna działalnośd w zakresie usług geoinformatycznych

4 HISTORIA SPÓŁKI r. powstanie firmy EUROSYSTEM sp. z o.o r. EUROSYSTEM sp. z o.o. skooczył 20 lat istnienia r. Formalne zakooczenie procesu przekształcenia EUROSYSTEM w spółkę akcyjną 1998 r. EUROSYSTEM nawiązuje ścisłą współpracę z trzema spółkami: - Śląskim Przedsiębiorstwem Geodezyjnym GEO-INFO SYSTEM sp. z o.o. -Przedsiębiorstwem Geodezyjno Inwestycyjnym GEO-LEX SYSTEM sp. z o. o. -Przedsiębiorstwem Geodezyjnym GEMI sp. z o.o r. Zmiana profilu działalności z projektowego na geodezyjno-projektowy 2002 r. Nastąpiło połączenie ww. firm w Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EUROSYSTEM sp. z o. o r. Prywatna emisja akcji o wartości do 1,5 mln zł 23 maja 2011 r. Debiut na rynku NewConnect

5 ZARZĄD I RADA NADZORCZA ZARZĄD RADA NADZORCZA Krzysztof T. Grębowicz Prezes Zarządu Krzysztof Kozielski Wiceprezes Zarządu Sylwia Brawaoska Przewodnicząca RN Janina Grębowicz Wiceprzewodnicząca RN Adam Grębowicz Sekretarz RN Bogdan Brawaoski Członek RN Natalia Grębowicz Członek RN Adrianna Kozielska Członek RN

6

7 TELEKOMUNIKACJA Projektowanie infrastruktury telekomunikacyjnej Projekty budowlane i wykonawcze sieci światłowodowych i dostępowych w technologiach cyfrowych. Sieci tradycyjne. Projektowanie stacji bazowych telefonii komórkowej Kompleksowy proces przygotowania i prowadzenia inwestycji budowy stacji bazowych telefonii komórkowej. Budowa stacji bazowych telefonii komórkowej Budowa kompletnych stacji wieżowych i nabudynkowych.

8 USŁUGI GEOINFORMATYCZNE LIDAR Lotniczy skaning laserowy, często określany przez akronim LIDAR (ang. Light Detection and Ranging). Technologia pozyskiwania informacji o powierzchni terenu. Skanowanie laserowe Skanowania laserowego (3D) budynków, wnętrz i innych obiektów bryłowych. Fotogrametria cyfrowa Najnowsza i najszybciej rozwijająca się dziedzina w zakresie szeroko rozumianej geodezji i kartografii. Geodezyjne pomiary GPS NAVSTAR Global Posintioning System (GPS) - globalny system do wyznaczania pozycji, prędkości i czasu w dowolnym miejscu kuli ziemskiej.

9 USŁUGI GEOINFORMATYCZNE Ewidencja gruntów i budynków Jednolity dla całego kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach, lokalach i właścicielach. Terenowa kontrola obszarów rolnych Prace kontrolne realizowane na zamówienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Usługi poligraficzne Kompleksowe usługi z zakresu reprodukcji i składu dokumentacji.

10 KLIENCI Współpraca z największymi operatorami telekomunikacyjnymi Współpraca z organizacjami rządowymi oraz samorządowymi Telekomunikacja (inwestycje liniowe) Telekomunikacja Polska S.A. Dialog S.A PTC Sp. z o.o. Polkomtel S.A. Telekomunikacja (stacje bazowe) PTK Centertel Sp. z o.o. Nokia Siemens Network P4 Sp. z o.o. TP Emitel Sp. z o.o. Geoinformatyka Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Główny Urząd Geodezji i Kartografii * Wybrani klienci (byli lub obecni)

11

12 WYNIKI FINANSOWE Stabilny poziom przychodów regularnie oscylujących ok. 8 mln zł. Możliwośd nawiązania do przychodów osiąganych do 2008 roku dzięki lepszej koniunkturze w gospodarce oraz wykorzystaniu środków pozyskanych z emisji akcji Wynik netto w roku pod wpływem wstrzymania inwestycji przez operatorów telekomunikacyjnych spowodowanego falą kryzysu gospodarczego na świecie Krótkotrwałe obniżenie przychodów w 2009 roku przy jednoczesnym wzroście wyniku netto ze względu na spowolnienie w gospodarce spowodowane ogólnoświatowym kryzysem finansowym Mocny wzrost wyniku netto w 2010 roku Przychody *w tys. zł+ Zysk netto *w tys. zł Źródło: Eurosystem S.A

13 STRUKTURA PRZYCHODÓW Struktura przychodów w 2009 r. Struktura przychodów w 2010 r. 10% 6% 21% 11% 5% 13% 63% 71% Usługi geodezyjne Usługi projektowe Usługi budowlane Pozostałe przychody Źródło: Eurosystem S.A.

14

15 STRATEGIA ROZWOJU Rozwój Spółki poprzez budowę jednego lub kilku nowych centrów produkcyjnych; Badania i rozwój związane z nowymi projektami i oprogramowaniem; Zasilenie kapitału obrotowego pozwalające Spółce na: zmniejszenie wysokości kredytów zaciąganych w instytucjach finansowych, większe zaangażowanie własnych środków finansowych w realizowane zamówienia, umożliwienie realizowania części projektów ze środków własnych, uczestnictwo w przetargach na realizacje zleceo o większej skali i wartości, pozyskiwanie części zleceo bez konieczności zawierania konsorcjów.

16

17 NewConnect Marzec 2011: prywatna emisja akcji zwykłych na okaziciela serii E Pozyskane środki: ok. 1,2 mln zł Cena emisyjna: 3 zł za akcję Udział nowych akcji w kapitale zakładowym: 9,09 proc. Akcje wprowadzane do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu: akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda, praw do akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

18

19 AKCJONARIAT PRZED EMISJĄ Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (%) 4,64% 19,87% 24,83% 7,35% 5,15% 11,03% 27,57% 6,62% 7,35% 6,62% 6,29% 5,30% 25,83% 6,99% 5,88% 28,68% Krzysztof T. Grębowicz Krzysztof Kozielski Sylwia Barwaoska Janina Grębowicz Jarosław Tamborski Wanda Wołkowicz Pozostali WDM Capital S.A. Źródło: Eurosystem S.A.

20 AKCJONARIAT PO EMISJI Udział w kapitale zakładowym (%) Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (%) 23,48% 22,58% 18,06% 5,26% 27,17% 26,12% 9,09% 10,45% 4,21% 4,82% 5,72% 6,02% 6,02% 4,87% 5,57% 6,62% 6,97% 6,97% Krzysztof Kozielski Krzysztof T. Grębowicz WDM Capital S.A. Jarosław Tamborski Wanda Wołkowicz Janina Grębowicz Sylwia Brawaoska Pozostali <5% Nowa Emisja Źródło: Eurosystem S.A.

21

22 PODSUMOWANIE Wyspecjalizowana spółka działająca w segmencie telefonii komórkowej i stacjonarnej, a także w segmencie usług geodezyjnych Ponad 20 lat doświadczenia i obecności na rynku doświadczenie, pozycja rynkowa i brak problemów start-upów Zdywersyfikowana struktura przychodów Zamówienia ze strony podmiotów publicznych i prywatnych Współpraca z największymi spółkami na rynku telekomunikacji Oferowanie bardzo nowoczesnych usług geoinformatycznych

23 KONTAKT EMITENT: Eurosystem S.A. ul. Armii Krajowej 9A Chorzów tel. (032) fax (032) OFERUJĄCY: Wrocławski Dom Maklerski S.A. ul. Kiełbaśnicza Wrocław tel AUTORYZOWANY DORADCA: WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. ul. Kiełbaśnicza Wrocław tel biuro@wdmsa.pl DORADCA IR: Public Image Advisors S.A. ul. Nowogrodzka 55/ Warszawa tel.: (22) biuro@publicia.pl