Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Transkrypt

1 Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

2 Spis treści 1 ADMINISTRATOR Ogólny opis funkcjonalności modułu Menu główne i pasek narzędzi Menu główne System Edycja Firma Listy Narzędzia Procesy Zadania Okno Pomoc Pasek narzędzi Konfiguracja Konfiguracja, zakładka: Ogólne/Słowniki Konfiguracja, zakładka: Ogólne/Parametry Konfiguracja, zakładka: Ogólne/Parametry System Okno: Aktywne sesje Zakładka: Aktywne Zakładka: Historia Zakładka: Przerwane Okno: Komunikaty HASP Okno: Zmiana hasła Okno: Zmiana daty Okno: Okresy obrachunkowe Okno: Wybór centrum operatora Okno: Zakazy kontekstowe Okno: Ustawienia uŝytkownika Okno: Ustawienia drukarki Dodatki Działanie dodatków

3 Tworzenie dodatku Operatorzy Okno: Operatorzy Logowanie zintegrowane Edycja parametrów operatorów Edycja parametrów operatorów, zakładka: Operatorzy Edycja parametrów operatorów, zakładka: Uprawnienia Edycja parametrów operatorów, zakładka: Ogólne Edycja parametrów operatorów, zakładka: Systemowe Operator Operator, zakładka: Ogólne Operator, zakładka: Parametry Operator, zakładka: Parametry/Uprawnienia Operator, zakładka: Parametry/Ogólne Operator, zakładka: Parametry/Systemowe Operator, zakładka: Zakazy Operator, zakładka: Centra praw Operator, zakładka: Centra kosztowe Operator, zakładka: Opis Operator, zakładka: Atrybuty Operator, zakładka: Procesy Operator, zakładka: Dane binarne Stanowisko Stanowisko, zakładka: Ogólne Stanowisko, zakładka: Parametry Stanowisko, zakładka: Zakazy Stanowisko, zakładka: Opis Lista zakazów Zakazy do operacji zaawansowanych Zaawansowane operacje BI Zaawansowane operacje na zleceniach Zaawansowane operacje na zamówieniach Zaawansowane operacje handlowe Zaawansowane operacje księgowe Role Okno: Role pracowników Edycja roli

4 Edycja roli, zakładka: Ogólne Edycja roli, zakładka: Prawa Pieczątka firmy Okno: Pieczątka firmy Pieczątka Pieczątka, zakładka: Ogólne Pieczątka, zakładka: Deklaracje Pieczątka, zakładka: Deklaracje cd Pieczątka, zakładka: Kontrahent wewnętrzny Lista serii Okno: Lista serii Okno: Seria Seria, zakładka: Ogólne Seria, zakładka: Dokumenty Magazyny Lista magazynów Karta magazynu Karta magazynu, zakładka: Ogólne Karta magazynu, zakładka: Dokumenty Karta magazynu, zakładka: Atrybuty Magazyny produkcji (wirtualne) Uwagi ogólne Zasady funkcjonowania Definiowanie magazynu produkcji Składy celne Okno: Składy celne Karta składu celnego Rachunki firmowe Pracownicy Lista pracowników Karta pracownika Karta pracownika, zakładka: Ogólne Karta pracownika, zakładka: Okresy Karta pracownika, zakładka: Lista dni

5 Karta pracownika, zakładka: Księgowe Karta pracownika, zakładka: Opis analityczny Karta pracownika, zakładka: Obieg dokumentów Karta pracownika, zakładka: RCP Karta pracownika, zakładka: Role Karta pracownika, zakładka: Procesy Karta pracownika, zakładka: Atrybuty Karta pracownika, zakładka: Dane binarne Urzędy Lista urzędów Okno: Urząd skarbowy (Urząd ZUS, Urząd celny, Urząd innego typu) Zakładka: Ogólne Zakładka: Księgowe Zakładka: Rachunki Zakładka: Rachunki, w oknie: Urząd skarbowy Zakładka: Rachunki, w oknie: Urząd ZUS Zakładka: Rachunki, w oknie: Urząd celny i Urząd innego typu Zakładka: Opis Grupy krajów Lista grup krajów Grupa krajów Kategorie Kategoria Wartości Wybrane kategorie Priorytety rezerwacji Priorytety zadań Stopki wydruków Grupy pytań Rodzaje odpowiedzi Rodzaj lokalizatora Języki Marki towarów Wydruki rejestrów VAT Rodzaje kontrahentów

6 1.18 Właściwości kontrahentów/towarów Właściwości kontrahentów/towarów Wartość klasy Wartość właściwości Atrybuty Okno: Definicja atrybutów Definicja atrybutów, zakładka: Klasy atrybutów Definicja atrybutów, zakładka: Obiekty Definicja atrybutów, zakładka: Grupy klas atrybutów Definicja atrybutów, zakładka: Kopiowanie atrybutów Definiowanie powiązania (okno: Kopiowanie atrybutów) Klasa atrybutu Klasa atrybutu, zakładka: Ogólne Klasa atrybutu, zakładka: SQL Klasa atrybutu, zakładka: Obiekty Klasa atrybutu dla obiektu Klasa atrybutu, zakładka: Tłumaczenia Atrybuty wielowartościowe Przypisanie klasy atrybutu do obiektu Definiowanie grupy klas atrybutów Ankiety Zastosowanie ankiet Definiowanie ankiet Pytania Definicje ankiet Definicja ankiety, zakładka: Ogólne Definicja ankiety, zakładka: Pytania Okresy ankiet Dokumenty Okno: Definicje dokumentów Definicja dokumentu Definicja dokumentu, zakładka: Ogólne Definicja dokumentu, zakładka: Parametry Definicja dokumentu handlowego, zakładka: Inne Definicja dokumentu zlecenia/zamówień, zakładka: Inne/Inne cd Definicja dokumentu ZK, ZD, ZRE, ZSE, druga zakładka: Inne Definicja dokumentu SAD, SSC, FWS, zakładka: Kwoty

7 Definicja dokumentu, zakładka: Magazyny Definicja dokumentu, zakładka: Serie Definicja dokumentu, zakładka: Rodzaje kontrahentów Definicja dokumentu, zakładka: Wymiary Definicja dokumentu, zakładka: Opis analityczny Struktura firmy Struktura firmy - uwagi ogólne Struktura firmy, zakładka: Struktura praw Edycja struktury firmy z poziomu struktury praw Edycja struktury firmy, zakładka: Ogólne Pieczątka firmy z poziomu edycji struktury firmy Edycja struktury firmy, zakładka: Detal Edycja struktury firmy, zakładka: Rejestry Edycja struktury firmy, zakładka: Serie Edycja struktury firmy, zakładka: Formy płatności Edycja formy płatności Edycja struktury firmy, zakładka: Ceny Edycja struktury firmy, Rejestry VAT Edycja struktury firmy, zakładka: zakładka: Magazyny Edycja struktury firmy, zakładka: Dokumenty Edycja struktury firmy, zakładka: Produkcja Edycja struktury firmy, zakładka: Atrybuty Edycja struktury firmy, zakładka: Dodatki Edycja struktury firmy, zakładka: Procesy Struktura firmy, zakładka: Struktura kosztów Edycja struktury firmy z poziomu struktury kosztów Edycja struktury kosztów, zakładka: Ogólne Edycja struktury kosztów, zakładka: Atrybuty Struktura firmy, zakładka: Struktura podległościowa Edycja struktury firmy z poziomu struktury podległościowej Edycja struktury podległościowej, zakładka: Ogólne Edycja struktury podległościowej, zakładka: Kierownicy Edycja struktury podległościowej, zakładka: Atrybuty Edycja struktury podległościowej, zakładka: Procesy Kalendarze Lista kalendarzy Lista kalendarzy, zakładka: Ogólne Lista kalendarzy, zakładka: Okresy - wspólne Lista kalendarzy, zakładka: Lista dni - wspólne

8 Lista kalendarzy, zakładka: Lista świąt wspólne Lista kalendarzy, Dostawy/wysyłki, zakładka: Ogólne Lista kalendarzy, Harmonogramy, zakładka: Konfiguracja wspólne Edycja kalendarza Edycja kalendarza, zakładka: Okresy Edycja kalendarza, zakładka: Lista dni Edycja okresu Terminarze Funkcjonalność terminarzy Uprawnienia do korzystania z terminarza Uruchamianie terminarza Terminarz opis okna Terminarz, zakładka: Dzień Terminarz, zakładka: Tydzień Terminarz, zakładka: Miesiąc Terminarz, zakładka: Zadania zaległe Zadanie terminarza Przypomnienia Aktywacja przypomnień Wyświetlanie przypomnień Procesy Zadania i rola procesów Słownik pojęć (obiektów) wykorzystywanych przy definiowaniu i obsłudze procesów Definiowanie procesu Okno: Definicje procesów Definicje procesów, zakładka: Ogólne Definicje procesów, zakładka: Akcje wspólne Definicje procesów, zakładka: Grupy procesów Definicja procesu Zakładka: Zadania Zakładka: Akcje Definicja zadania procesu Definicja czynności procesu Definicja Akcji Definicja Akcji, zakładka: Ogólne Definicja Akcji, zakładka: Parametry Definiowanie procesu Obsługa procesu Wielotorowość procesów

9 Uruchomienie procesu Uruchomienie procesu z poziomu okien: Skrzynka pracownika i Lista procesów Wykonywanie zadań w procesie Skrzynka pracownika Oznaczenia kolorystyczne w oknie: Skrzynka pracownika Edycja zadania z poziomu okna: Skrzynka pracownika Edycja procesu z poziomu okna: Skrzynka pracownika Zakładka: Moje zadania Zakładka: Zadania dla centrum Zakładka: Zadania podległych Zakładka: Zadania wykonane Skrzynka automatu XL Lista procesów Historia procesu Proces księgowania wsadowego Definiowanie procesu księgowania wsadowego Obsługa procesu księgowania wsadowego Formaty przelewów Formaty eksportu przelewów Edycja formatu pliku wymiany danych Edycja formatu pliku wymiany danych, zakładka: Ogólne Edycja formatu pliku wymiany danych, zakładka: Nagłówek Edycja formatu pliku wymiany danych, zakładka: Pozycje Edycja formatu pliku wymiany danych, zakładka: Stopka Edycja formatu eksportu Okresy operacji handlowych Funkcje specjalne Aktualizacja indeksu brzmieniowego Aktualizacja indeksu wg NIP-u Aktualizacja nazw miast Przywrócenie domyślnych rozmiarów okien Przywrócenie wyłączonych komunikatów Odbudowa stanów kont Odbudowa stanów kas Zmiana numeru konta Kasowanie z tabel tymczasowych

10 Uzgadnianie rozliczeń/rozrachunków Aktualizacja rodzaju transakcji Odbudowa archiwalnych stanów towarów Odbudowa tabeli CDN.Wolne Odbudowa statusów wydania/przyjęcia Połączenie kart rejestracyjnych Naprawa stanów towarów Naprawa stanów towarów, zakładka: Test Naprawa stanów towarów, zakładka: Szczegóły Naprawa stanów towarów, zakładka: Historia Konwersja wymiarów analitycznych Naprawa grup domyślnych Generacja płatności list płac Usuwanie pustych raportów SQL Awaryjny zwrot całkowity Uzupełnienie dat rozliczeń i rozrachunków Odbudowa tabel linków Zmiana statusu kontrahenta Naprawa faktur A-VISTA Szukaj lookupów Naprawa atrybutów źródłowych Konwersja PKWiU 2004 na PKWiU Testy integralności Testy integralności, zakładka: Ogólne Testy integralności, zakładka: Testy Testy integralności, zakładka: Testy definiowane Definicja testu integralności Dane binarne Typy danych binarnych (formaty) Lista danych binarnych Właściwości danych binarnych Właściwości danych binarnych, zakładka: Ogólne Właściwości danych binarnych, zakładka: Historia zmian Właściwości danych binarnych, zakładka: Obiekty Właściwości danych binarnych, zakładka: Atrybuty Zakładka: Dane binarne na obiektach

11 Dodawanie danych binarnych do obiektu Konfiguracja komputera Konfiguracja komputera, zakładka: Dostępne bazy Konfiguracja komputera, zakładka: Autostart Konfiguracja komputera, zakładka: Autostop Konfiguracja komputera, zakładka: Drukarka fiskalna Konfiguracja komputera, zakładka: Kolektor Konfiguracja komputera, zakładka: Wydruki i wykresy Konfiguracja komputera, zakładka: Eksport Konfiguracja komputera, zakładka: Filtry Konfiguracja komputera, zakładka: Klucz Konfiguracja komputera, zakładka: Wymiana danych ECOD Eksport

12 1 Administrator 1.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu, stanowi kompleksowe narzędzie słuŝące konfiguracji systemu CDN XL. Część funkcji konfiguracyjnych, jakie tu się znajdują, jest powtórzona w poszczególnych modułach i równieŝ tam moŝna dokonać podstawowej konfiguracji. W tym module zespolone są one w jedną całość, wzbogaconą o wiele innych, istotnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu CDN XL funkcji. Moduł słuŝy określeniu stanowisk, na których jest uŝywany, określeniu i nadaniu uprawnień uŝytkownikom oraz określeniu ich statusu. Wyświetla równieŝ szereg list wykorzystywanych w trakcie pracy z systemem CDN XL. W module dokonuje się ich tworzenia, modyfikacji i rejestracji. Zarejestrowane w module listy stanowią znakomite narzędzie pracy w trakcie pracy z systemem znacznie przyśpieszając i ułatwiając wykonywanie poszczególnych czynności. Prawidłowe zdefiniowanie parametrów istniejących w module: Administrator, przyczynia się do szybkiej i przyjemnej pracy z systemem, dlatego zaleca się szczególnie staranne ich wprowadzanie. Uruchomienie modułu: Administrator, jest zalecane przed uruchomieniem innych modułów systemu, naleŝy jednak pamiętać, Ŝe moduł ten moŝe być wykorzystywany podczas codziennej pracy z systemem CDN XL. W przypadku współpracy CDN XL w zakresie synchronizacji z CDN OPTIMA w jednej gałęzi projektu moŝe być maksymalnie 999 elementów. 1.2 Menu główne i pasek narzędzi Menu główne i pasek narzędzi stanowią podstawowe narzędzia do pracy z modułem: Administrator. Rys. 1.1 Menu główne i pasek narzędzi modułu: Administrator. 1.3 Menu główne Menu główne składa się z elementów, zawierających rozwijalne listy. System Aktywne sesje - lista aktywnych sesji operujących na bieŝącej bazie danych. Konfiguracja uruchamia konfigurację systemu CDN XL. Poszczególne zakładki w konfiguracji odpowiadają modułom i zostały opisane w dokumentacji ich dotyczącej. Komunikaty HASP otwiera okno z listą komunikatów HASP. Zmiana hasła - zmiana hasła bieŝącego operatora. Zmiana daty - zmiana bieŝącej daty, podpowiadanej jako data transakcji. Zmiana okresu - wybór okresu obrachunkowego. Zmiana kontekstu operatora - wybór centrum struktury praw spośród tych, do których naleŝy bieŝący operator. Zakazy kontekstowe - okno definiowania zakazów dostępu do pewnych funkcji (okien) dla operatorów. Zawiera ono listę funkcji odpowiadających aktualnie otwartym oknom. Dla kaŝdej z tych funkcji moŝna stworzyć listę operatorów, którzy nie będą mieli do niej dostępu. Ustanowione w ten 1.12

13 sposób zakazy znajdą się na liście zakazów dla operatora, definiowanej z poziomu centrum struktury praw. Domyślne ustawienia okien funkcja słuŝy przywróceniu domyślnych ustawień okien w module, w którym zostanie uŝyta. Ustawienie drukarki - wybór domyślnej drukarki i ustawienia jej parametrów. Koniec pracy - zamknięcie modułu: Import. Edycja Wytnij - wycina zaznaczony fragment i umieszcza w schowku. Wycięty fragment moŝna następnie wkleić w wybranym miejscu. Kopiuj - kopiuje zaznaczony fragment i umieszcza w schowku. Skopiowany fragment moŝna następnie wkleić w wybranym miejscu. Wklej - wkleja fragment ze schowka. Firma Listy Struktura firmy wyświetla dane o strukturze firmy, podzielone na trzy działy: Strukturę praw, Strukturę kosztów i Strukturę podległościową. Definicje dokumentów wyświetla listę z definicjami dokumentów. Operatorzy wyświetla listę stanowisk i operatorów. Pieczątka wyświetla okno z danymi firmy. Rachunki firmowe wyświetla listę rachunków firmowych, uporządkowanych wg rejestru i wg banku. Role wyświetla listę ról, które moŝna przypisać pracownikom. Pracownicy wyświetla listę pracowników. Serie wyświetla listę serii. Magazyny wyświetla listę magazynów. Składy celne wyświetla listę składów celnych. Rejestry kasowe/bankowe wyświetla listę rejestrów kasowych i bankowych. Dokładny opis rejestrów znajduje się w dokumentacji modułu: Księgowość. Operacje kasowe/bankowe lista operacji kasowych/bankowych, z poziomu której moŝna zadeklarować występujące w kasie typy operacji gotówkowych, a w banku typy operacji na rachunkach. MoŜliwe jest równieŝ przyporządkowanie operacji do określonych rejestrów. Formaty przelewów lista formatów pliku wymiany danych. Okresy operacji bankowych funkcja polega na określeniu okresu operacji handlowych i moŝliwości ich zamknięcia. Urzędy - wyświetla listę urzędów. Banki wyświetla listę banków. Waluty wyświetla listę zdefiniowanych walut. Grupy krajów wyświetla listę grup krajów (np. listę krajów UE). Zakazy wyświetla listę zakazów. Słowniki kategorii lista słowników kategorii zdefiniowanych i uŝywanych w systemie. 1.13

14 Narzędzia Procesy Właściwości kontrahentów lista właściwości kontrahentów. W oknie moŝna zdefiniować nowe właściwości kontrahentów. Właściwości towarów lista właściwości towarów. W oknie moŝna zdefiniować nowe właściwości towarów. Kalendarze po wybraniu funkcji zostanie wyświetlona lista kalendarzy grupujących okresy dostępności i niedostępności pracowników. Okresy te mają znaczenie podczas generowania zadań ujmowanych w terminarzach. Więcej informacji w rozdziale: 1.23 Kalendarze. Reklamacje: Definicje operacji lista definicji operacji dostępnych dla dokumentów reklamacji. Samochody lista samochodów. Kody CN wyświetla listę kodów CN. Kategorie celne wyświetla listę kategorii celnych. Słownik kwot SAD wyświetla słownik definiowalnych kwot SAD Składniki BST wyświetla definicje składników BST. Funkcje specjalne - wyświetla listę funkcji specjalnych. Testy integralności - uruchamia proces wykonywania testów. Atrybuty lista atrybutów. W oknie odbywa się definiowanie atrybutów i przypisywanie ich do obiektów. Dane binarne lista danych binarnych (plików w formatach:.doc; xls;.zip;.bmp; JPG itd. oraz innych definiowanych przez UŜytkownika), które moŝna przypisać do wybranych obiektów w CDN XL. Kategorie finansowe - otwiera okno: Kategorie finansowe. SłuŜy ono zdefiniowaniu kategorii finansowych. Ze względu na to, Ŝe okno to wykorzystywane jest w module: Business Intelligence, dokładny jego opis znajduje się w dokumentacji modułu: Business Intelligence, Rozdział: Kategorie finansowe. Wymiary analityczne - otwiera okno: Lista wymiarów i warunków. Okno słuŝy zdefiniowaniu wymiarów, według których moŝna budować dowolne raporty i wykonywać róŝnorodne analizy. Ze względu na to, Ŝe okno to wykorzystywane jest w module: Business Intelligence, dokładny jego opis znajduje się w dokumentacji modułu: Business Intelligence, Rozdział: Lista wymiarów i warunków. Transformacje DTS - wyświetla okno z danymi o transformacji DTS. Ze względu na to, Ŝe okno to wykorzystywane jest w module: Business Intelligence, dokładny jego opis znajduje się w dokumentacji modułu: Business Intelligence. Projekty lista wymiarów typu projekt. Ze względu na to, Ŝe funkcja ta ma zastosowanie w BI, została opisana w dokumentacji modułu: Business Intelligence. Ankiety podnosi do edycji listę pytań, listę definicji ankiet oraz listę dostępnych okresów ankiet. W tym menu zgromadzone są funkcje, dotyczące definiowania i realizacji procesów w systemie: Definicje procesów otwiera okno: Definicje procesów, w którym następuje definiowanie procesów, moŝliwych do obsłuŝenia w systemie. XL Work Automat okno, w którym określa się interwał czasowy oraz uruchamia XL Work Automat. 1.14

15 Zadania Okno Skrzynka Automatu XL skrzynka z listą zadań dla XL Work Automatu. Terminarz - otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego moŝliwy jest podgląd/edycja zadań pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji w rozdziale: 1.24 Terminarze. Skrzynka pracownika otwiera okno z listą zadań w podziale na zadania operatora, zadania dla centrum, zadania podległych operatorowi i zadania wykonane. Z poziomu listy moŝliwe jest wykonywanie wyświetlanych zadań. Lista procesów otwiera okno z listą wszystkich procesów, w których zalogowany operator moŝe wykonać akcję. SłuŜy określeniu sposobu wyświetlania okien. MoŜliwy jest wybór jednego z poniŝszych wariantów: Pomoc Sąsiadująco - ustawia otwarte okna sąsiadująco. Kaskada - ustawia otwarte okna w formie kaskady. Uporządkuj ikony - porządkuje zminimalizowane okna, układając je kolejno w lewym dolnym rogu. SprzedaŜ CDN Tematy pomocy - otwiera dokumentację systemu CDN XL. Szukaj w pomocy - słuŝy wyszukiwaniu tematów pomocy. Korzystanie z pomocy - prezentuje sposób korzystania z pomocy. O programie - wyświetla informacje o programie, posiadanej licencji, umoŝliwia zgłoszenie postulatu do programu, podaje informacje o posiadanym kluczu sprzętowym oraz informacje techniczne Pasek narzędzi Na pasku narzędzi znajdują się funkcje podstawowe oraz takie, które uaktywniają się po otwarciu wybranych okien. Funkcjami podstawowymi są: [Konfiguracja systemu] - otwiera okno: Konfiguracja, słuŝące do skonfigurowania systemu CDN XL. [Struktura firmy] - wyświetla dane o strukturze firmy, podzielone na trzy działy: Strukturę praw, Strukturę kosztów i Strukturę podległościową. [Operatorzy] - wyświetla listę stanowisk i operatorów. [Pieczątka firmy] - wyświetla okno z danymi firmy. [Konfiguracja komputera] - uruchamia proces konfiguracji komputera. [Funkcje specjalne] - wyświetla listę funkcji specjalnych. [Testy integralności] - uruchamia proces wykonywania testów integralności. [Terminarz] otwiera terminarz pracownika. 1.15

16 1.4 Konfiguracja Okno konfiguracji systemu składa się z zakładek, które odpowiadają poszczególnym modułom. Na tych zakładkach dokonuje się konfiguracji parametrów wykorzystywanych w tych modułach. Na zakładce Ogólne znajdują się parametry, które mają zastosowanie w całym systemie Konfiguracja, zakładka: Ogólne/Słowniki Słowniki są listami parametrów, z których moŝna wybierać podczas wprowadzania danych. W czasie pracy z modułem: SprzedaŜ, występują jako listy dostępnych, moŝliwych do wprowadzenia wartości. Uprawniony UŜytkownik moŝe dodawać, edytować i usuwać pozycje słowników. Przy wybranej zakładce Słowniki okno podzielone jest na 2 panele. W lewym panelu wyświetlone są nazwy słowników, w prawym zawartość (pozycje) aktualnie podświetlonego słownika (nazwa i opis). Większość słowników zawiera pozycje złoŝone wyłącznie z nazwy i opisu. Aby dodać nową pozycję do słownika, naleŝy: wskazać słownik, podświetlając go w lewym panelu okna, nacisnąć przycisk: [Dodaj], wprowadzić dane w oknie nowej pozycji słownika, zapisać pozycję przy pomocy przycisku: [Zapisz]. W systemie moŝliwe jest na zakładce Tłumaczenia wpisanie tłumaczenia w innych językach nazw i opisów sposobów dostawy, rodzajów cen, jednostek miar Konfiguracja, zakładka: Ogólne/Parametry 1 Na zakładce określeniu podlegają parametry: Waluty Waluta systemowa - wskazuje walutę domyślną dla systemu. Kurs domyślny - kurs dla waluty, według którego będą dokonywane transakcje. Domyślnie jako kurs będzie wyświetlany kurs: Średni NBP, dla którego moŝliwa jest automatyczna aktualizacja kursów na podstawie danych publikowany przez NBP. Więcej informacji o aktualizacji kursów znajduje się w dokumentacji modułu: SprzedaŜ. Kurs ten będzie wykorzystywany na tych dokumentach, które nie mają swojej definicji. Podgląd stanów towarów Na wszystkich magazynach - operator będzie miał wgląd do stanów towarów znajdujących się na wszystkich magazynach. Tylko na dostępnych magazynach - operator będzie miał wgląd tylko do stanów towarów, znajdujących się na magazynach, do których ma uprawnienia. UWAGA: Na liście dokumentów magazynowych i dokumentów wewnętrznych MMW/MMP moŝliwy jest wybór wszystkich magazynów niezaleŝnie od ustawień w konfiguracji parametru: podgląd stanu towarów tylko na dostępnych magazynach. Wyświetlanie danych o kontrahentach na listach Akronim - na listach będzie wyświetlony akronim określony na karcie kontrahenta. Nazwa - na listach będzie wyświetlana nazwa kontrahenta, zapisana na jego karcie. W przypadku zarejestrowania większej liczby kontrahentów w systemie, zaleca się wybranie opcji: Akronim, co znacznie skróci czas wyświetlania list. 1.16

17 Pokazuj kontrahenta docelowego - zaznaczenie spowoduje, Ŝe na listach będzie wyświetlana kolumna z kontrahentem docelowym. Oddzielne listy dostawców i odbiorców - zaznaczenie spowoduje, Ŝe zamiast jednej zbiorczej listy kontrahentów będą wyświetlane dwie listy, z podziałem na dostawców i odbiorców. Tło programu Rys. 1.2 Konfiguracja, zakładka: Ogólne/Parametry 1. Brak tapety parametr pozwala na wyłączenie tapety (wyłączenie tapety moŝe przyspieszyć działanie programu przy pracy przez terminal). Plik graficzny pole słuŝy do wprowadzenia adresu pliku graficznego, który będzie wykorzystywany jako tło w modułach systemu CDN XL. Układ tapety określa sposób wyświetlania pliku wskazanego w polu: Plik graficzny. Tło moŝe być wyświetlane w następujące sposoby: Sąsiadująco, Do środka, Rozciągnięcie. UWAGA: JeŜeli tło zostanie ustawione w oknie: Konfiguracja, to zablokowana zostanie moŝliwość wyboru tła z poziomu okna: Ustawienia uŝytkownika Konfiguracja, zakładka: Ogólne/Parametry 2 Na zakładce znajdują się pola dotyczące aplikacji intranetowych. Opcje decydują o sposobie autoryzacji pracowników przy logowaniu do aplikacji intranetowych. Aplikacje intranetowe: Zintegrowana autoryzacja pracowników autoryzacja w oparciu o Konto NT, ustawiane na karcie pracownika (ActiveDirectory). Autoryzacja pracowników przy uŝyciu hasła autoryzacja będzie się odbywała za pomocą hasła. Udostępniaj listę pracowników przy logowaniu opcja decyduje o tym, czy w trakcie logowania wyświetlać listę pracowników. 1.17

18 Definiowanie procesów: Włącz obsługę procesów zaznaczenie parametru spowoduje uruchomienie obsługi procesów. Do momentu tego uruchomienia, procesy mogą być definiowane, jednak nie będą zastosowane. UWAGA: JeŜeli parametr zostanie wyłączony w momencie, gdy procesy są uruchomione, będzie moŝliwe wykonanie bieŝącej akcji, jednak jej wykonanie nie spowoduje przejścia do następnego etapu (zadania) procesu. Więcej informacji o procesach znajduje się w rozdziale: 1.25 Procesy. Ustawienia SMTP są to ustawienia automatycznego wysyłania wiadomości e mail, wynikające z zadań, dla których akcja jest wysłanie takiej wiadomości. Określony uŝytkownik zapisuje na serwerze wiadomość, jaka ma być wysłana i wskazuje nazwę i adres odbiorcy tej wiadomości. Serwer w polu wskazuje się serwer obsługujący protokół SMTP. Na wskazanym serwerze będą zapisywane i będą z niego wysyłane wiadomości e - mail do nadawcy, którego nazwa i adres określane są w polach: Adres nadawcy i Nazwa nadawcy. Będą to wiadomości, związane z akcją, skutkującą wysłaniem wiadomości e - mail. Dostęp do serwera moŝe mieć uŝytkownik, wskazany w polach UŜytkownik. Dostęp ten moŝe zostać zabezpieczony hasłem, określanym w polu: Hasło. UŜytkownik uŝytkownik mający dostęp do serwera obsługującego protokół SMTP. Hasło hasło umoŝliwiające dostęp określonemu uŝytkownikowi do serwera, wskazanego w polu: Serwer. Adres nadawcy adres nadawcy, do którego będą wysyłane wiadomości . Nazwa nadawcy nazwa nadawcy, do którego będą wysyłane wiadomości e mail. Terminarz pola w tej sekcji decydują o generowaniu przypomnień i częstotliwości, z jaką będą one wyświetlane. Przypomnienia generowane będą dla zadań zarejestrowanych w terminarzu (więcej informacji o terminarzach znajduje się w rozdziale: 1.24 Terminarze). Włącz przypomnienia zaznaczenie parametru decyduje o tym, czy przypomnienia generowane dla zadań w terminarzu będą wyświetlane w systemie. Częstość sprawdzania przypomnień w polu wskazuje się częstotliwość z jaką System sprawdza, czy nie ma nowych przypomnień (o wykonaniu czynności w zadaniu procesu) do wyświetlenia. W przypadku znalezienia takich zadań będą one wyświetlane w Systemie (więcej informacji w rozdziale: Przypomnienia). 1.18

19 Rys. 1.3 Konfiguracja, zakładka: Ogólne/Parametry System Okno: Aktywne sesje Okno słuŝy wyświetlaniu informacji o sesjach systemu CDN XL, dla danej bazy. Aktualność sesji sprawdzana jest okresowo, a gdy sesja zostanie zakończona, praca programu zostanie przerwana. Na stanowisku, na którym sesja została zamknięta lub usunięta z bazy nie moŝna otwierać dokumentów do edycji. Rys. 1.4 Sesje programu, zakładka: Aktywne. W oknie znajdują się trzy zakładki, które wyświetlają informacje we wspólnych kolumnach: Operator. Wskazuje operatora systemu CDN XL. Moduł. Wskazuje moduł, na którym sesja odbywa się (na zakładce Aktywne) lub odbywała (na zakładce Historia).. Komputer. Wskazuje stanowisko, na którym sesja odbywa się (na zakładce Aktywne) lub odbywała (na zakładce Historia). Jeśli sesja nie została poprawnie zakończona, jest nadal widoczna na zakładce Aktywne. Początek. Wyświetla informacje o dacie rozpoczęcia sesji. Koniec. Wyświetla informacje o dacie zakończenia sesji. 1.19

20 Wersja. Wskazuje wersję programu, na którym sesja odbywa się (na zakładce Aktywne) lub odbywała (na zakładce Historia). Na zakładkach znajdują się następujące funkcje: [Włącz filtrowanie] - słuŝy wyświetlaniu sesji, według wskazanych w filtrze kryteriów. [Zamknij okno] - słuŝy zamknięciu okna. [Przerywa podświetloną sesję] - słuŝy przerwaniu zaznaczonej sesji. Funkcja ta jest dostępna tylko na zakładce Aktywne. Aby przerwać sesję, naleŝy, na liście sesji zaznaczyć sesję, która ma zostać przerwana i nacisnąć przycisk: sesję]. [Przerywa podświetloną UWAGA: Nie jest moŝliwe przerwanie sesji, która odbywa się na stanowisku, na którym dokonywane jest przerywanie sesji Zakładka: Aktywne Wyświetla informacje o trwających obecnie sesjach w systemie CDN XL Zakładka: Historia Wyświetla informacje o wszystkich sesjach, jakie odbywały się w systemie CDN XL, dla danej bazy Zakładka: Przerwane Wyświetla informacje o wszystkich sesjach, które zostały przerwane Okno: Komunikaty HASP Okno słuŝy wyświetleniu komunikatów o ewentualnych błędach w programie. W oknie dostępne są funkcje: - słuŝy określeniu daty, od której mają zostać wyświetlone komunikaty. Domyślnie wprowadzona jest data bieŝąca, jednak moŝna ją zmienić za pomocą przycisków: [Anuluj] - słuŝy zamknięciu okna., lub wpisując ją z klawiatury. Rys. 1.5 Komunikaty HASP. 1.20

21 1.5.3 Okno: Zmiana hasła Okno słuŝy zmianie hasła dla operatora. Rys. 1.6 Zmiana hasła. Aby zmienić hasło, naleŝy: wpisać stare hasło w polu: Stare hasło, wpisać nowe hasło w polu: Nowe hasło, wpisać ponownie nowe hasło w polu: Potwierdź hasło. nacisnąć przycisk: [Zmień hasło] Okno: Zmiana daty Okno wskazuje datę systemową i słuŝy jej zmianie. Data ta wprowadzana będzie domyślnie we wszystkich oknach, które takiej daty wymagają. Aby dokonać zmiany daty systemowej, naleŝy: nacisnąć przycisk: [Wybierz datę] i wybrać z wyświetlonego kalendarza konkretną datę lub wybrać datę przez uŝycie przycisków:, nacisnąć przycisk: [Zatwierdź]. Rys. 1.7 Zmiana daty. UWAGA: JeŜeli nastąpi zmiana daty na taką, która mieści się w zamkniętym okresie operacji handlowych, zmiana daty zostanie poprzedzona wyświetleniem odpowiedniego komunikatu Okno: Okresy obrachunkowe Okno jest otwierane przez wybranie z menu: System, pozycji: Zmiana okresu. Wskazuje ono okres obrachunkowy, dla jakiego dokonywane są operacje w systemie CDN XL. Zmiana okresu obrachunkowego następuje przez jego zaznaczenie i naciśnięcie przycisku: [Wybierz]. W oknie znajduje się równieŝ funkcja: Zmień dla wszystkich operatorów. Jej zaznaczenie spowoduje, Ŝe zmiana obejmie wszystkich operatorów. 1.21

22 Rys. 1.8 Okresy obrachunkowe Okno: Wybór centrum operatora Okno jest otwierane przez wybranie z menu: System, pozycji: Zmiana kontekstu operatora. Wyświetla ono centrum wskazane dla operatora. Aby dokonać zmiany centrum, naleŝy: Rys. 1.9 Wybór centrum operatora. rozwinąć listę z centrami, przez naciśnięcie przycisku:, po wybraniu z listy odpowiedniego centrum, nacisnąć przycisk: [Zatwierdź] Okno: Zakazy kontekstowe Okno wyświetla zakazy kontekstowe dla poszczególnych operatorów oraz stanowisk, czyli zakazy dostępu do pewnych funkcji (okien) dla operatorów lub stanowisk. Zawiera ono listę funkcji, odpowiadających aktualnie otwartym oknom. Dla kaŝdej z tych funkcji moŝna stworzyć listę operatorów i stanowisk, którzy nie będą mieli do niej dostępu. Okno umoŝliwia przypisanie do konkretnego stanowiska lub operatora zakazu związanego z aktualnie otwartym oknem, np. edycją operatora - tak jak pokazano na rysunku. Innym sposobem przypisania zakazów dla operatorów i stanowisk jest dokonanie tego w oknie: Operator i Stanowisko, na zakładce Zakazy. Jednak wykorzystanie okna: Zakazy kontekstowe, moŝe okazać się wygodniejsze dla UŜytkownika, który moŝe przypisać zakaz wynikający z konkretnego zdarzenia kontekstu. W oknie znajdują się funkcje dla stanowisk i operatorów: [Dodaj] dodaje do listy stanowisko lub operatora. [Zmień] umoŝliwia podgląd i edycję zaznaczonego zakazu. Edycja zakazu (Podgląd i zmiana) jest moŝliwa tylko wtedy, gdy wyświetlony jest on na liście wybranych zakazów w kolorze czerwonym. W tym kolorze wyświetlane są wszystkie zakazy określone jako: Formularz. [OdświeŜ] - odświeŝa pozycje na liście (w przypadku otworzenia nowego okna w systemie). 1.22

23 [Zresetuj] - resetuje pozycje na liście, czyli usuwa pozycje na liście w przypadku zamknięcia jakiegoś okna. Rys Zakazy kontekstowe. Aby ustanowić zakaz dostępu do funkcji dla danego operatora lub stanowiska, naleŝy: zaznaczyć w lewym panelu okna: Zakazy kontekstowe, aktywną funkcję; przy otwartym oknie, do którego mają zostać ustanowione zakazy dla operatora i stanowiska, otworzyć okno: Zakazy kontekstowe. nacisnąć przycisk: [Dodaj], co spowoduje otworzenie okna: Operatorzy lub Stanowiska; z okna: Operatorzy lub Stanowiska, wybrać operatora lub stanowisko, dla którego ma zostać ustanowiony zakaz, a następnie nacisnąć przycisk: [Wybierz]; operator, dla którego ustanowiony jest zakaz, zostanie wyświetlony w prawym panelu okna: Zakazy kontekstowe (po zaznaczeniu funkcji, do której ma ustanowiony zakaz). Aby modyfikować zakaz przypisany do operatora/stanowiska, naleŝy nacisnąć przycisk: [Zmień]. Zostanie otworzone okno: Tryb zakazu procedury. W oknie naleŝy dokonać zaznaczenia odpowiednich opcji, co spowoduje zablokowanie wybranych operacji. JeŜeli w oknie Tryb zakazu procedury jest zaznaczony check Podgląd, wówczas nie ma moŝliwości zaznaczenia parametru: Dodawania, Zmiany, Kasowania. Aby zapisać dokonane zmiany w zakazie do konkretnych operacji naleŝy w oknie: Tryb zakazu procedury, nacisnąć przycisk: [Zaakceptowanie zmian]. Uwaga: Nie ma moŝliwości przełączenia operatora na centrum oddziałowe. Do programu CDN XL nie moŝe się bowiem zalogować operator, dla którego centrum domyślnym w strukturze praw jest centrum oddziałowe Okno: Ustawienia uŝytkownika W CDN XL istnieją 2 typy interfejsu: 1.23

24 Klasyczny (256 kolorów systemowych) Pełna gama kolorów (wprowadzony w wersji 7.0) MoŜliwość wyboru między typami interfejsu dostępna jest z poziomu okna: Ustawienia uŝytkownika. Okno otwierane jest po wybraniu funkcji: Ustawienia uŝytkownika, dostępnej po rozwinięciu opcji w menu: System. Ponadto w oknie: Ustawienia uŝytkownika, istnieje moŝliwość ustawienia tła dla programu. UmoŜliwiają to następujące parametry: Plik graficzny w polu moŝna wskazać ścieŝkę, z której zostanie pobrany plik graficzny, który zostanie wykorzystany jako tapeta w oknie głównym modułu, z poziomu którego otworzone zostało okno: Ustawienia uŝytkownika Układ tapety - opcje dostępne dla tego parametru pozwalają na skalowanie wybranej tapety według standardowych kryteriów: Sąsiadująco/Do środka/rozciągnięcie. Ustaw tło dla wszystkich modułów zaznaczenie tej opcji spowoduje, Ŝe wybrana w polu: Plik graficzny, tapeta będzie umieszczona w oknie głównym kaŝdego modułu systemu. UWAGA: JeŜeli tło zostanie ustawione w oknie: Konfiguracja, to zablokowana zostanie moŝliwość wyboru tła z poziomu okna: Ustawienia uŝytkownika Okno: Ustawienia drukarki Okno słuŝy wybraniu domyślnej drukarki dla dokonywania wydruków w systemie CDN XL oraz wybraniu podstawowych parametrów wydruku. Opcja jest nieaktywna, jeśli w systemie nie ma zainstalowanej Ŝadnej drukarki Dodatki Działanie dodatków Rys Ustawienia drukarki. Dodatki stanowią mechanizm ukrywania lub wyłączania kontrolek na istniejących oknach. Dodatki widoczne są na liście, którą moŝna uruchomić z menu: System. Lista ta umoŝliwia importowanie i eksportowanie dodatków, zmianę ich stanu, tworzenie nowych, usuwanie oraz edycję. Tworzenie dodatku Aby utworzyć nowy dodatek, naleŝy: 1.24

25 Z menu: System, wybrać funkcję: Dodatki. W otworzonym oknie: Lista dodatków, nacisnąć przycisk: Nowy dodatek. Zostanie otworzone okno: Edycja dodatku, słuŝące jego definiowaniu. W otwartym oknie naleŝy wpisać nazwę dodatku oraz ustalić jego stan na: aktywny i nacisnąć przycisk: Zapisz. Nowy dodatek zostanie dodany do listy dodatków. W oknie: Lista dodatków, naleŝy nacisnąć przycisk: Dodaj. Zostanie otworzone okno: Edycja grup procedur. W oknie naleŝy wpisać nazwę procedur i zapisać dane przyciskiem: Zapisz. Procedury zostaną wyświetlone jako gałąź drzewa nowego dodatku. Kolejną czynnością jest zaznaczenie na liście dodatków procedury i naciśnięcie przycisku: Dodaj. Zostanie otworzone okno: Edycja subskrypcji procedury. Po otwarciu okna, naleŝy otworzyć obiekt, na którym ma zostać zastosowany dodatek, np. fakturę sprzedaŝy. Następnie naleŝy kliknąć raz lewym klawiszem myszy w polu:, a następnie drugi raz, przytrzymując wciśnięty klawisz. Zostanie uaktywniony kursor:, który naleŝy przeciągnąć na obiekt, do którego ma zostać zastosowany dodatek. Po jego przeciągnięciu i upuszczeniu (zwolnienie lewego klawisza myszy), w oknie: Edycja struktury procedury, zostanie wyświetlona nazwa tego obiektu. Po jej wprowadzeniu naleŝy zamknąć okno: Edycja struktury procedury, przez naciśnięcie przycisku: Zapisz. Nazwa obiektu zostanie wprowadzona na listę dodatków, jako gałąź pod nazwą procedury. Zaznaczając nazwę struktury procedury na liście dodatków, naleŝy nacisnąć przycisk: Dodaj. Zostanie otworzone okno: Edycja akcji na kontrolce. W oknie naleŝy ustalić rodzaj dodatku (ukrycie lub dezaktywacja) a następnie, aktywować kursor i przeciągnąć go na przycisk/funkcję, która ma zostać ukryta lub dezaktywowana. Po wykonaniu tej czynności, naleŝy zapisać dane naciskając przycisk: Zapisz. Następnie na liście dodatków, naleŝy nacisnąć przycisk: OdświeŜ w programie. Dla aktywacji dodatku w programie, naleŝy otworzyć okno: Edycja struktury firmy (z poziomu struktury praw) w module: Administrator. Musi to być okno właściwe dla centrum, w którym ma być aktywny nowy dodatek. W oknie, naleŝy wybrać zakładkę Dodatki i nacisnąć przycisk: Dodaj. Zostanie wyświetlona lista, na której naleŝy wskazać zdefiniowane wcześniej dodatki i zatwierdzić wybór przyciskiem: Wybierz. Po wyborze, naleŝy zapisać okno: Edycja struktury firmy. Dodatek będzie funkcjonował na wybranym obiekcie, po zapisaniu konfiguracji (otwieranej z menu: System). UWAGA: Oprócz utworzenia nowego dodatku, moŝliwy jest równieŝ import dodatków. Import następuje po naciśnięciu w oknie: Lista dodatków, przycisku: i wskazaniu odpowiedniego pliku. JeŜeli importowany jest dodatek o tej samej nazwie, z jaką zarejestrowany został juŝ inny dodatek w systemie, wtedy dodatek importowany zastąpi dodatek poprzedni. W takim przypadku nie zachodzi potrzeba ponownej rejestracji dodatku w centrum struktury firmy. 1.25

26 1.6 Operatorzy Okno: Operatorzy Rys Przykład zastosowania dodatku lista dokumentów z ukrytą ikoną: Zmień. Okno wyświetla listę stanowisk (w lewym panelu) oraz operatorów przypisanych do danego stanowiska (w prawym panelu). Stanowiska traktowane są w programie jako wzorce dla operatorów (nowo dodawani operatorzy kopiują ustawienia ze stanowiska, a w przypadku dokonania zmian na karcie stanowiska, moŝliwa jest aktualizacja istniejących kart operatorów przypisanych do tego stanowiska). Okno słuŝy równieŝ dodaniu nowego stanowiska oraz nowego operatora. Rys Okno: Operatorzy. 1.26

27 W oknie znajdują się funkcje: [WskaŜ centrum] stanowi kryterium wyświetlania listy operatorów wg centrum, do którego przynaleŝą. Podcentra. Wyświetla operatorów z uwzględnieniem podcentrów. Pokazuj zablokowanych. Zaznaczenie tego pola spowoduje, Ŝe na liście operatorów zostaną wyświetleni Operatorzy, którzy mają zablokowane konta uŝytkownika. Parametr ten zaznacza się w oknie: Operator, na zakładce Ogólne (więcej: Rozdział - Okno: Operator). [Dodaj stanowisko] uruchamia proces dodawania nowego stanowiska. [Ustawienia logowania zintegrowanego z NT] otwiera okno: Ustawienia logowania zintegrowanego z NT. W oknie naleŝy wskazać domenę, na której ma być przeprowadzona autoryzacja oraz grupę w domenie, dla której zostanie ustawione logowanie zintegrowane. Po ich wskazaniu, w oknie, naleŝy uruchomić przycisk:. Spowoduje to otworzenie okna: Synchronizacja operatorów z grupą NT. [Dołącz operatorów do stanowiska] - otwiera okno: Lista operatorów, z którego moŝna dokonać przyłączenia zarejestrowanego operatora lub operatorów dla danego stanowiska. [Odepnij operatora od stanowiska] - odłącza zaznaczonego operatora od stanowiska. [Edycja parametrów operatorów] słuŝy zmianie parametrów zaznaczonych operatorów opcja przydatna jest wtedy, gdy mają zostać określone te sam parametry dla kilku operatorów. NaleŜy wtedy zaznaczyć operatorów, dla których mają zostać określone te same parametry i nacisnąć przycisk: operatorów.. Zostanie otworzone okno: Edycja parametrów [Dodaj operatora] uruchamia proces dodawania nowego operatora, otwierając okno: Operator. [Karta] opcja aktywna, gdy zaznaczona jest pozycja w panelu lewym. SłuŜy wtedy podglądowi i zmianie danych stanowiska. [Karta] opcja aktywna, gdy zaznaczona jest pozycja w panelu prawym. SłuŜy wtedy podglądowi i zmianie danych operatora. [Usuń] opcja aktywna, gdy zaznaczona jest pozycja w panelu lewym. SłuŜy usunięciu zaznaczonego stanowiska. [Usuń] usuwa operatora z listy. Usuwanie operatora jest moŝliwe do momentu jego pierwszego zalogowania bądź ręcznej zmiany stanu opcji: Konto uŝytkownika jest zablokowane, w oknie: Operator, na zakładce: Ogólne. [Zakończ przegląd] zamyka okno. Logowanie zintegrowane Ustawienie logowanie zintegrowanego następuje po naciśnięciu przycisku: [Ustawienia logowania zintegrowanego z NT] w oknie: Stanowiska. Zostanie otworzone okno: 1.27

28 Ustawienia logowania zintegrowanego z NT. W oknie naleŝy zaznaczyć parametr: UŜywaj logowania zintegrowanego z NT, który decyduje o ustawieniu logowania zintegrowanego. Następnie, naleŝy wskazać domenę, na której ma być przeprowadzona autoryzacja oraz grupę w domenie, dla której zostanie ustawione logowanie zintegrowane. Po ich wskazaniu, w oknie, naleŝy uruchomić przycisk:. Rys Ustawienia logowania zintegrowanego z NT. Zostanie otworzone okna: Synchronizacja operatorów z grupą NT. Rys Synchronizacja operatorów z grupą NT. W oknie naleŝy wybrać sposób, w jaki nastąpić ma synchronizacja operatorów systemu CDN XL z kontami domeny naleŝącej do wybranej wcześniej grupy NT oraz wskazać stanowisko, do którego operatorzy zostaną dołączeni. MoŜliwe jest tu równieŝ zablokowanie kont operatorom, których nie ma w wybranej grupie NT. Po wypełnieniu pól, naleŝy nacisnąć przycisk: [Zatwierdź]. Na ekranie pozostanie wyświetlone okno: Ustawienia logowania zintegrowanego z NT. RównieŜ w tym oknie, naleŝy nacisnąć przycisk: [Zatwierdź]. W prawej części okna: Operatorzy, wyświetlane są informacje o operatorach, zarejestrowanych w systemie CDN XL i przypisanych do wskazanego w lewej części okna stanowiska. Informacje o operatorach wyświetlane są w trzech kolumnach: Identyfikator. Wskazuje identyfikator danego operatora, zapisany w jego karcie, na zakładce Ogólne. Nazwisko. Wskazuje nazwisko, zapisane dla operatora w jego karcie, na zakładce Ogólne. Centrum domyślne. Wskazuje centrum, do którego został przyporządkowany operator. 1.28

29 1.6.2 Edycja parametrów operatorów Okno słuŝy określeniu parametrów kilku operatorom naraz. Ustalanie parametrów dla kilku operatorów przyśpiesza czas nadawania im uprawnień w przypadku, gdy mają im zostać przypisane jednakowe parametry. Edycja parametrów operatorów, zakładka: Operatorzy Na zakładce wyświetleni są operatorzy, dla których mają zostać określone wspólne parametry. Aby operatorzy zostali tu wyświetleni, naleŝy: na liście operatorów, w oknie: Operatorzy, zaznaczyć odpowiednie pozycje przy pomocy znaku:. MoŜna tego dokonać, naciskając lewy przycisk myszy lub klawisz z klawiatury: <Ctrl>, po zaznaczeniu wybranej pozycji lub w oknie: Edycja parametrów operatorów, na zakładce Operatorzy, nacisnąć przycisk: [Dodaj operatorów do listy], a następnie zaznaczyć, z wyświetlonej listy, wybranych operatorów i nacisnąć przycisk: [Wybierz]. Na zakładce znajdują się następujące funkcje: [Podgląd karty operatora] umoŝliwia podgląd i edycję karty operatora zaznaczonego na liście. [Dodaj operatorów do listy] - słuŝy dodaniu operatorów, dla których mają zostać zmienione parametry. [Usuń operatora z listy] - słuŝy usunięciu z listy zaznaczonego operatora. [Usuń z listy wszystkich operatorów] - słuŝy usunięciu wszystkich operatorów, wyświetlonych na liście. Po naciśnięciu tego przycisku nastąpi usunięcie operatorów tylko z otwartego okna, a nie z listy operatorów zarejestrowanych w systemie. Rys Edycja parametrów operatorów, zakładka: Operatorzy. Edycja parametrów operatorów, zakładka: Uprawnienia Na zakładce wyświetlona jest lista uprawnień, które mogą zostać przydzielone operatorom. Parametry znajdujące się na tej zakładce, są takie same jak w oknie: Operator, na zakładce: 1.29

30 Parametry/Uprawnienia i ich opis znajduje się w rozdziale: Operator, zakładka: Parametry/Uprawnienia. Rys Edycja parametrów operatorów, zakładka: Uprawnienia. Edycja parametrów operatorów, zakładka: Ogólne Na zakładce wyświetlane są ogólne parametry, które mogą zostać określone dla operatorów. Rys Edycja parametrów operatorów, zakładka: Ogólne. Aby określić wyliczone parametry dla operatorów, naleŝy je uaktywnić zaznaczając pola po lewej stronie okna. Wyliczone na zakładce odpowiadają parametrom wyliczonym w oknie: Operator, zakładka: Parametry/ Ogólne i zostały opisane w rozdziale: Operator, zakładka: Parametry/Ogólne. Po wypełnieniu danych na wszystkich zakładkach, naleŝy zamknąć okno, naciskając przycisk: [Zapisz zmiany]. Edycja parametrów operatorów, zakładka: Systemowe Na zakładce określa się parametry systemowe dla operatorów. Opis tych parametrów znajduje się w rozdziale: Operator, zakładka: Parametry/Systemowe. 1.30

31 1.6.3 Operator Okno słuŝy określeniu parametrów dla danego operatora Operator, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się następujące pola i funkcje: Identyfikator - słuŝy określeniu identyfikatora operatora, Nazwisko - słuŝy wskazaniu nazwiska operatora. Pracownik w polu tym, po naciśnięciu przycisku: [Wybór z listy], następuje wybór pracownika. Powiązanie pracownika z operatorem jest wymagane by operator mógł korzystać z terminarzy (więcej informacji o terminarzach w rozdziale: 1.24 Terminarze). Numer kasjera numer kasjera przesyłany do drukarki fiskalnej i umieszczany na wydruku. Przesłanie zostanie wykonane, jeśli w konfiguracji komputera, na zakładce Drukarka fiskalna, został zaznaczony parametr: Oznaczenie operatora i stanowiska. Uprawnienia administratora systemu - zaznaczenie pola spowoduje nadanie uprawnień administratora systemu. Uprawnienia te znajdują wyraz nie tylko w module: Administrator (np. tylko operator z uprawnieniami administratora ma moŝliwość dodawania operatorów), ale takŝe rozszerzają moŝliwości operatora równieŝ w innych modułach. Konto uŝytkownika jest zablokowane - na operatora, na którego karcie zaznaczono ten parametr, nie moŝna się zalogować. UŜytkownik pracuje przez terminal - zaznaczenie jest konieczne, jeŝeli praca odbywa się przez terminal. Dla operatora pracującego przez terminal, podczas próby logowania zostanie wyświetlone zapytanie, czy przerwać istniejącą sesję. Aby operator mógł się zalogować, powinien nacisnąć przycisk: Tak. Rys Operator, zakładka: Ogólne. UŜywaj autoryzacji NT dla tego operatora - słuŝy określeniu, czy dla operatora będzie stosowane logowanie zintegrowane z NT. Zaznaczenie funkcji uaktywnia pola dotyczące tego sposobu logowania. Konto w domenie NT - jeŝeli operator będzie logował się w domenie NT, pole słuŝy wskazaniu odpowiedniego konta. UŜytkownik mający konto w domenie NT, takie jak wybrane w oknie, będzie się automatycznie logował do programu na tego operatora. Jeśli nie zaznaczono 1.31

32 pola, będzie istniała moŝliwość zalogowania się do programu przez tego operatora z innego konta w sposób klasyczny. Zablokuj logowanie inne niŝ zintegrowane NT - zaznaczenie spowoduje, Ŝe na tego operatora będzie moŝna się zalogować tylko w przypadku zgodności konta w domenie. Stanowisko. SłuŜy wskazaniu stanowiska dla operatora. Po przypisaniu operatora do stanowiska, będzie on wyświetlony w oknie: Stanowiska, w prawym panelu, po zaznaczeniu danego stanowiska. [Kopiowanie parametrów ze stanowiska] po wskazaniu stanowiska, moŝliwe jest skopiowanie z niego parametrów. UŜycie funkcji skraca czas określenia parametrów dla operatorów, przypisanych do jednego stanowiska. Przycisk umoŝliwia równieŝ aktualizowanie parametrów i zakazów ze stanowiska, w przypadku zmian na nim dokonanych. [Zmiana hasła] słuŝy wykasowaniu zapomnianego hasła (przycisk dostępny jedynie dla operatora z uprawnieniami administratora) Operator, zakładka: Parametry Na zakładce znajdują się podzakładki: Operator, zakładka: Parametry/Uprawnienia Na zakładce znajdują się podstawowe informacje dotyczące uprawnień operatora. Rys Operator, zakładka: Parametry/Uprawnienia. Dostęp do modułów - w tej części wymienione są moduły systemu CDN XL. Zaznaczenie pola symbolem:, obok danego modułu spowoduje, Ŝe nowy operator będzie mógł z nich korzystać. Zaznaczenie opcji: Płace O!, decyduje o tym, czy przycisk:, na panelu z modułami CDN XL (tzw. Shellu), zostanie wyłączony. Zaznaczenie pola symbolem:, obok danego modułu spowoduje równieŝ, Ŝe zostanie pobrana licencja z klucza sprzętowego na 1.32

33 ten moduł. Brak zaznaczenia spowoduje, Ŝe operator nie będzie miał prawa do wyróŝnionego zbioru operacji ściśle przypisanych do modułu. W przypadku, gdy zaznaczono w karcie operatora dostęp do modułu, a nie uda się pobrać wskazanej licencji z klucza sprzętowego, praca programu zostanie zablokowana. UWAGA: W wersji 5.0 systemu CDN XL udostępniony został nowy moduł, umoŝliwiający planowanie, definiowanie i realizację procesów produkcyjnych. Przyjęto dla niego nazwę Produkcji. NaleŜy od niego odróŝnić moduł: Kompletacji, którego funkcjonalność obejmuje dotychczasowy zakres modułu produkcyjnego - generowanie i realizację zleceń kompletacji i dekompletacji. Uprawnienie dla stanowiska do korzystania z tych modułów (oczywiście oprócz posiadania waŝnej licencji), zaleŝy od zaznaczenia w części: Dostęp do modułów, opcji: Produkcja i Kompletacja. Uprawnienia - nadawanie uprawnień uzaleŝnione jest od statusu operatora. Operator moŝe dysponować uprawnieniami: UŜytkownika, Dyrektora lub dysponować uprawnieniami bez ograniczeń. Nadanie uprawnień odbywa się przez zaznaczenie odpowiedniego pola. RóŜnice w statusie zostały przedstawione w poniŝszej tabeli. Przegląd: listy płac opisu analityczne go listy płac podzielnika listy płac Lista wszystkich płatności płatności do listy płac Moduł: Business Intelligence, budŝetowanie Zlecenia wewnętrzne UŜytkownik Dyrektor Bez ograniczeń Ma podgląd swoich wypłat Nie ma podglądu Ma podgląd wypłat swoich i pracowników podpiętych do tego samego centrum lub niŝej na strukturze firmy Nie ma podglądu MoŜe ustalać budŝet dla swojego centrum MoŜliwość przekazywania zleceń dyrektorom innych centrów Ma podgląd wszystkich elementów wypłat Ma podgląd płatności do listy płac MoŜe dowolnie modyfikować budŝety Ma podgląd we wszystkie zlecenia, jednak nie moŝe ich modyfikować Przyznawanie limitu kredytowego pola w tej części określają uprawnienia operatora do przyznawania kontrahentowi kredytu dla dokonywanych z nim transakcji: Bez ograniczeń po zaznaczeniu parametru operator będzie mógł przyznawać kontrahentom limit kredytowy bez ograniczeń. JeŜeli parametr nie zostanie zaznaczony, wtedy na kartach kontrahentów, na zakładce: Handlowe, parametr: Kredyt - Nieograniczony pozostanie nieaktywne. Limit kredytu maksymalny limit kredytu jaki moŝe zostać przydzielony przez operatora dla kontrahenta Limit po terminie maksymalny procent limitu, jaki moŝe zostać przyznany kontrahentowi przez operatora po upływie terminu płatności określonego na karcie kontrahenta, w polu: Dozwolona kwota po terminie Więcej informacji o limicie kredytowym dla kontrahenta znajduje się w dokumentacji modułu: SprzedaŜ, przy opisie zakładki: Handlowe, na karcie kontrahenta. 1.33

34 Operator, zakładka: Parametry/Ogólne Zakładka słuŝy określeniu ogólnych parametrów dla operatora. Na zakładce znajdują się następujące pola: UŜywaj lokatora ograniczającego. Lokator słuŝy ustawianiu kursora przy pomocy ciągu znaków wpisanego z klawiatury. Wpisany ciąg jest wyświetlany pod opisem kolumny, na której działa. Standardowe działanie polega na ustawianiu kursora na pierwszej linii zaczynającej się od wprowadzonego ciągu znaków. Lokator ograniczający działa jak filtr, czyli wyświetlane są tylko te linie, które zaczynają się od zadanego ciągu Otwieraj okna w trybie zaawansowanym. MoŜliwe będzie otwieranie okna w nowym wątku, tzn. jeŝeli otwarte będzie okno z danej listy, to moŝliwe będzie otwieranie tego samego okna dla innych pozycji przez zaznaczenie przycisków: i. Podsumowania na listach. Zaznaczenie spowoduje, Ŝe na oknach z dostępnym przyciskiem sumy, będzie on domyślnie załączany. Obliczanie na bieŝąco sum spowalnia pracę z tymi oknami. Usuwaj zbędne plusy przy drzewach. Przy strukturach drzewiastych będą usuwane zbędne znaki:. Rys Operator, zakładka: Parametry/Ogólne. Pozwól na wielokrotne logowanie. Zaznaczenie spowoduje, Ŝe na tego samego operatora moŝna się zalogować jednocześnie z róŝnych komputerów. W przeciwnym wypadku, gdy np. jeden UŜytkownik uruchomił moduł: Administrator, z operatorem: Admin, Ŝaden inny UŜytkownik nie uruchomi modułu na tego operatora. Stosuj filtry obowiązkowe. Stosowane będą filtry zarejestrowane w systemie. Jeśli operator ma zaznaczony parametr: Stosuj filtry obowiązkowe, to na Liście filtrów np. dla Listy towarów (podniesionej przez Ctrl+ przycisk Konstruktor filtra) są wyświetlane tylko filtry nieobowiązkowe. Na tej liście nie są widoczne filtry obowiązkowe jeśli operator ma je stosować. Wyjątek stanowi operator o prawach administratora (parametr: Uprawnienia bez 1.34

35 ograniczeń na Karcie operatora). Ma on dostęp do filtrów obowiązkowych, nawet gdy ma je stosować. Czas opóźnienia lokatora. SłuŜy określeniu czasu opóźnienia lokatora na listach. Drukarka: Drukarka serwera wydruków jako domyślna. SłuŜy wskazaniu domyślnej drukarki dla serwera wydruków. Nazwa drukarki. SłuŜy wprowadzeniu nazwy drukarki. Widzi ceny zakupu. Wyświetlane będą dla operatora ceny zakupu. Widzi koszty zlecenia. Odznaczenie pola spowoduje, Ŝe operatorowi nie będą wyświetlane następujące informacje: koszt ewidencyjny i koszt rzeczywisty w nagłówku zlecenia, koszt ewidencyjny i rzeczywisty na liście składników, koszt ewidencyjny i rzeczywisty na składniku zlecenia jeŝeli nie jest on składnikiem oznaczającym robociznę (usługa lub koszt), drzewo kosztów dla rozliczonych zleceń oraz drzewo kosztów na dokumencie PW pochodzącym z rozliczonego metodą kosztów rzeczywistych zlecenia kompletacji, dokumenty handlowe (RW i PW). Potwierdzenia gotówki - przy dokonywaniu płatności będą wyświetlane okna z zapytaniem o potwierdzenie wysokości gotówki. Rozliczenie kampanii CRM operator będzie miał moŝliwość wykonania rozliczenia kampanii CRM. Operacje na potwierdzonych zamówieniach - operator będzie miał moŝliwość dokonywania operacji na potwierdzonych zamówieniach. Zaznaczony parametr umoŝliwia dokonywanie korekt i usuwanie potwierdzonych zamówień. UWAGA: Aby ograniczyć moŝliwość usuwania potwierdzonych zamówień (przy zaznaczonym parametrze: Operacje na potwierdzonych zamówieniach) na zakładce Zakazy w oknie: Operator, naleŝy ustanowić zakaz: Usuwanie potwierdzonych zamówień. Operator z takim zakazem, mimo zaznaczonego parametru nie będzie mógł usuwać potwierdzonych zamówień. Zmiana priorytetów rezerwacji operator z tym uprawnieniem będzie miał moŝliwość zmiany priorytetu rezerwacji na rezerwacji, zamówieniu sprzedaŝy/wewnętrznym (zakładka: Potwierdzenie), karcie kontrahenta lub we wzorcu karty kontrahenta oraz zwalniania zasobów od rezerwacji w konkretnych przypadkach, np. w przypadku korekty ilościowej lub aby pobrać zasoby na własny dokument. Zamykanie okresu operacji handlowych po zaznaczeniu parametru, operator uzyskuje prawo do: Zamykania okresu operacji handlowych Wystawiania dokumentów w zamkniętym okresie. Więcej informacji na temat zamykania okresu operacji handlowych znajduje się w rozdziale: 1.27 Okresy operacji handlowych. Edycja struktury magazynu prawo do edycji struktury magazynu, czyli określania obszarów i adresów magazynu. Więcej informacji o strukturze magazynu znajduje się w dokumentacji modułu: SprzedaŜ. 1.35

36 Operator, zakładka: Parametry/Systemowe Na zakładce znajdują się parametry, które zadecydują o zakresie wyświetlanych komunikatów. Rys Operator, zakładka: Parametry/Systemowe. MoŜliwe jest wyświetlanie informacji w logu w następującym zakresie: Wyświetlaj błędy, ostrzeŝenia i informacje, Wyświetlaj błędy i ostrzeŝenia, Wyświetlaj błędy. Zamknij, gdy brak błędów - zaznaczenie tej opcji spowoduje, Ŝe log systemowy, w którym nie będzie informacji o błędach, zostanie automatycznie zamknięty. Ponadto, na zakładce definiuje się uprawnienia dla operatora do wglądu do płatności: Kontrahentów: NaleŜności, Zobowiązania, Pracowników: Wypłaty wynagrodzeń, Wynagrodzenia, Inne, Pozostałe: Urzędów, Banków, Innych. Operator typu: UŜytkownik będzie miał domyślnie ustawiony dostęp do płatności kontrahentów, natomiast o statusie: bez ograniczeń - dostęp do wszystkich płatności. Jeśli operator ma odznaczony parametr Wgląd do płatności: pracowników nie ma dostępu do informacji o płatnościach dotyczących pracowników. Atrybuty i tłumaczenia: Uwzględniaj zestawy znaków zaznaczenie parametru umoŝliwia automatyczne przełączenie klawiatury (w trakcie edycji atrybutu, np. podczas przypisywania atrybutów do obiektu) na wybrany system znaków, jeŝeli przy definiowaniu atrybutu został on wskazany jako inny niŝ domyślny. Podgląd dokumentów ustawienie jednej z opcji zadecyduje o zakresie dokumentów wyświetlanych w kontekście operatora: Wszystkich operator będzie miał moŝliwość podglądu wszystkich dokumentów (na listach dostępna będzie opcja: Wszystkie) Tylko własnego centrum - operator będzie mógł zobaczyć tylko własne dokumenty (własnego centrum i centrów podrzędnych). 1.36

37 Operator, zakładka: Zakazy Zakładka słuŝy ustanowieniu zakazów dla operatora. Więcej informacji o zakazach znajduje się rozdziale: Lista zakazów. Na zakładce znajdują się funkcje: [Dodaj zakaz] otwiera okno: Lista zakazów, z którego następuje wybór zakazów dla stanowiska. [Zmień zakaz] słuŝy podglądowi i zmianie zaznaczonego zakazu. Edycja zakazu (Podgląd i zmiana) jest moŝliwa tylko wtedy, gdy wyświetlony jest on na liście wybranych zakazów w kolorze czerwonym. W tym kolorze wyświetlane są wszystkie zakazy określone (w oknie: Lista zakazów) jako: Formularz. [Usuń] słuŝy usunięciu zaznaczonego zakazu z listy wybranych zakazów. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji], moŝna wybrać opcję: Usuń wszystko. Spowoduje to usunięcie z listy wszystkich zakazów. Istnieje teŝ moŝliwość usuwania zakazów poprzez odznaczenie danego zakazu na Liście zakazów karty operatora. Rys Operator, zakładka: Zakazy. Aby ustanowić zakaz dla operatora naleŝy: nacisnąć przycisk: [Dodaj zakaz], co spowoduje otworzenie okna: Lista zakazów, wybrać z okna: Lista zakazów, funkcję, do której ma zostać ustanowiony zakaz dla operatora. zatwierdzić wybór przyciskiem: [Zatwierdź]. 1.37

38 MoŜliwe jest równieŝ nadpisanie zakazów ze stanowiska. Odbywa się to na zakładce Ogólne, po wybraniu stanowiska, z którego mają zostać nadpisane zakazy i naciśnięciu przycisku: [Kopiowanie parametrów ze stanowiska] Operator, zakładka: Centra praw Na zakładce znajdują się informacje o centrum, do którego został przyporządkowany operator. MoŜliwe jest równieŝ dodanie lub usunięcie danego operatora z centrum struktury praw. Na zakładce znajdują się pola i funkcje: Centrum lista centrów, do których został przypisany operator. Centrum domyślne pole słuŝy wskazaniu centrum domyślnego dla operatora. [Dodaj operatora do centrum praw] otwiera okno: Wybór centrum, z którego naleŝy wybrać centrum, do którego zostanie przypisany operator. [Usuń operatora z centrum praw] odłącza operatora od wskazanego na liście centrum struktury praw. Rys Operator, zakładka: Centra praw. Uwaga: Do programu CDN XL nie moŝe zalogować się operator, dla którego centrum domyślnym w strukturze praw jest centrum oddziałowe. Dotyczy to równieŝ funkcji zmiany kontekstu operatora - nie powinno się dać przełączyć na centrum oddziałowe (centra te powinny być niedostępne na liście) Operator, zakładka: Centra kosztowe Na zakładce wyświetlane są informacje o centrum kosztowym, do którego zostanie przyporządkowany operator. 1.38

39 Przyporządkowanie operatora odbywa się poprzez: Rys Operator, zakładka: Centra kosztowe. naciśnięcie przycisku: [Dodaj operatora do centrum kosztów], co spowoduje otworzenie okna: Wybór centrum. Odpięcie operatora z centrum kosztowego moŝna wykonać przy pomocy przycisku: [Usuń operatora z centrum kosztowego] Operator, zakładka: Opis Zakładka słuŝy wprowadzeniu opisu dla operatora Operator, zakładka: Atrybuty Na zakładce moŝna przypisać atrybuty do konkretnego centrum. Aby było to moŝliwe, naleŝy uprzednio przypisać atrybuty do obiektu: [Struktura firmy],[operatorzy], w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce: Obiekty (moduł: Administrator). Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach Operator, zakładka: Procesy Na zakładce wyświetlone są procesy, dla których opiekunem jest edytowany operator. Na zakładce znajdują się przyciski: [Dodaj] - umoŝliwia przypisanie operatora jako opiekuna do wybranego procesu. Naciśnięcie przycisku powoduje otwarcie okna: Zadanie opiekuna, w którym po uŝyciu przycisku:, następuje wskazanie procesu, do którego zostanie przypisany operator. Po wskazaniu procesu, następuje wybranie czynności, dla której opiekunem ma być operator. Zatwierdzenie przypisania opiekuna do czynności wybranego procesu odbywa się po naciśnięciu przycisku: [Zapisz]. [Podgląd] naciśnięcie przycisku otwiera do podglądu proces/czynność zaznaczoną na liście. 1.39

40 [Usuń] naciśnięcie przycisku zwalnia operatora z roli opiekuna procesu lub wybranej czynności. UWAGA: Na zakładce nie są wyświetlone procesy, w których jako opiekun zostało zdefiniowane centrum struktury praw, do którego naleŝy operator. Rys Operator, zakładka: Procesy Operator, zakładka: Dane binarne Na zakładce wyświetlona jest lista danych - plików (obrazków, dokumentów Word itp.) przypisanych do operatora. Więcej informacji o danych binarnych znajduje się w rozdziale: 1.30 Dane binarne Stanowisko Okno słuŝy określeniu parametrów, na podstawie których będzie się odbywała praca na stanowisku. UWAGA: Ustawienia wprowadzone na stanowisku mogą zostać przeniesione na kartę operatora. Ułatwia to zdefiniowanie parametrów i zakazów dla operatorów, przypisanych do określonego stanowiska. Importu parametrów i zakazów dokonuje się na karcie operatora, na zakładce: Ogólne. MoŜliwa jest równieŝ aktualizacja kart operatorów przypisanych do danego stanowiska Stanowisko, zakładka: Ogólne Na zakładce wprowadzana jest nazwa oraz uprawnienia dla danego stanowiska. Nazwa. Pole słuŝy wpisaniu nazwy stanowiska, dla którego zostaną określone uprawnienia dotyczące pracy w systemie CDN XL. Uprawnienia administratora systemu - zaznaczenie pola spowoduje nadanie uprawnień administratora systemu. UŜytkownik pracuje przez terminal - zaznaczenie jest konieczne, jeŝeli praca odbywa się przez terminal. 1.40

41 Zablokuj logowanie inne niŝ zintegrowane NT - zaznaczenie spowoduje, Ŝe na operatora związanego z tym stanowiskiem będzie moŝna się zalogować tylko w przypadku zgodności konta w domenie. Na zakładce znajduje się równieŝ parametr: Aktualizacja kart operatorów. Po zaznaczeniu tego parametru, karty operatorów zostaną zgodnie z jedną z dostępnych opcji: Zmienione pola warunkowa: zaktualizowane zostaną tylko te pola, których wartość we wzorcu zmieniono i których wartość jest taka, jak we wzorcu przed zmianami. Zmienione pola bezwarunkowa: zaktualizowane zostaną tylko te pola, których wartość we wzorcu zmieniono, zostanie im nadana nowa wartość z wzorca, niezaleŝnie od wartości dotychczasowej. Wszystkie pola bezwarunkowa: zaktualizowane zostaną wszystkie pola występujące we wzorcu, zostanie im nadana wartość z wzorca, niezaleŝnie od tego, czy została zmieniona. Rys Stanowisko, zakładka: Ogólne Stanowisko, zakładka: Parametry Na zakładce znajdują się takie same podzakładki i parametry, jak na zakładce: Parametry na karcie operatora. Szczegółowy opis tych parametrów znajduje się w rozdziale: Operator, zakładka: Parametry. 1.41

42 Rys Stanowisko, zakładka: Parametry/Uprawnienia Stanowisko, zakładka: Zakazy Zakładka, słuŝy wprowadzeniu ewentualnych zakazów dla nowego stanowiska. W lewym panelu wyświetlana jest lista nazw wybranych zakazów, natomiast w prawym - ich opis. Innym sposobem przypisania zakazów do stanowiska jest dokonanie tego w oknie: Zakazy kontekstowe (rozdział: Okno: Zakazy kontekstowe). Na zakładce znajdują się identyczne funkcje jak na zakładce: Zakazy na karcie operatora. (opisane w rozdziale: Operator, zakładka: Zakazy). Dodatkowo istnieje równieŝ moŝliwość kopiowania listy zakazów za pomocą odpowiedniej funkcji. Kopiowanie listy zakazów. pole słuŝy wskazaniu stanowiska, z którego mają zostać skopiowane zakazy. Kopiowanie zakazów z innych stanowisk nie jest niezbędne. Listę zakazów moŝna bowiem ustalać przez wybór odpowiednich zakazów, po naciśnięciu przycisku: [Dodaj zakaz]. MoŜliwe jest równieŝ ustalanie listy zakazów jednocześnie przez kopiowanie z innych stanowisk i dodawanie indywidualne. [Kopiowanie listy zakazów] po wskazaniu stanowiska, z którego ma zostać dokonane skopiowanie listy zakazów, uruchomi proces kopiowania. Skopiowana lista zakazów zostanie przeniesiona na zakładkę. 1.42

43 Rys Stanowisko, zakładka: Zakazy Stanowisko, zakładka: Opis Zakładka słuŝy wprowadzeniu opisu dla nowego stanowiska. Rys Stanowisko, zakładka: Opis. Po wprowadzeniu danych, naleŝy je zapisać, naciskając przycisk: [Zapisz zmiany]. 1.43

44 1.7 Lista zakazów W oknie: Lista zakazów, wyświetlana jest lista zakazów, z których wybiera się zakazy dla stanowiska lub operatora. Lista zawiera nazwę, opis, a takŝe format zakazu, który decyduje o moŝliwości jego edycji. Okno moŝna otworzyć poprzez: naciśnięcie przycisku: naciśnięcie przycisku: [Dodaj zakaz], w oknie: Stanowisko, na zakładce: Zakazy, lub [Dodaj zakaz], w oknie: Operator, na zakładce: Zakazy. W oknie, informacje wyświetlone są w trzech kolumnach: Nazwa. Określa nazwę zakazu. Opis. Informuje o treści zakazu. Format. Wskazuje format zakazu: Formularz lub Lista. Zakazy określone jako: Formularz, wyświetlone zostaną na liście wybranych zakazów w kolorze czerwonym. Dla procedury typu: Formularz, moŝna ustawić bardziej szczegółowy zakaz, z wyszczególnieniem konkretnej akcji: dodawania, usuwania, zmiany, podglądu. Aby wybrać dany zakaz, naleŝy zaznaczyć go, przez postawienie znaku:, przy wskazanej pozycji, a następnie nacisnąć przycisk: [Zatwierdź]. Wybrany zakaz zostanie wyświetlony na liście zakazów dla stanowiska lub operatora. Jeśli zakaz na liście zostanie odznaczony, zostanie on usunięty z listy zakazów na karcie operatora. Przycisk [Zmień] otwiera okno trybu zakazu do edycji. Rys Lista zakazów. UWAGA: Listę zakazów moŝna równieŝ otworzyć z poziomu menu Listy w module Administrator. 1.44

45 Rys Zakaz, Ogólne. Na zakładce Ogólne jest informacja o nazwie oraz opis. Przycisk [Zamknij okno] zamyka okno. Rys Zakaz, Operatorzy. Na zakładce Operatorzy moŝemy przy pomocy przycisku wciśnięciu przycisku otwiera się okno Operatorzy. Przycisk [Dodaj] dodać operatora. Po [Zmień] słuŝy do podglądu parametrów zakazu. Przycisk [Zamknij okno] zamyka okno. [Usuń] powoduje usunięcie operatora z listy. Przycisk 1.45

46 Rys Zakaz, Operatorzy. Na zakładce Stanowiska moŝemy przy pomocy przycisku wciśnięciu przycisku otwiera się okno Stanowiska. Przycisk [Dodaj] dodać stanowisko. Po [Zmień] słuŝy do podglądu parametrów zakazu. Przycisk [Zamknij okno] zamyka okno. [Usuń] powoduje usunięcie stanowiska z listy. Przycisk Zakazy do operacji zaawansowanych Zakazy do operacji zaawansowanych dotyczą zespołu czynności, których wykonanie będzie niemoŝliwe dla operatora, wobec którego takie zakazy ustanowiono. Ze względu na złoŝony charakter tych zakazów, poniŝej wymienione zostały czynności nimi objęte. Zaawansowane operacje BI Zatwierdzenie opisu analitycznego. Zaawansowane operacje na zleceniach Zamykanie zlecenia produkcyjnego/serwisowego/remontowego Otwieranie zlecenia produkcyjnego/serwisowego/remontowego, które nie zostało zatwierdzone w bieŝącym dniu Modyfikowanie zlecenia produkcyjnego/serwisowego/remontowego, wystawionego przez innych operatorów. Zaawansowane operacje na zamówieniach Otwieranie oferty lub zamówienia: Anulowanie zamówienia: potwierdzonych z datą inną niŝ bieŝąca potwierdzonych przez innego operatora wystawionego wcześniej niŝ w bieŝącym dniu potwierdzonego przez innego operatora 1.46

47 Zamykanie zamówienia potwierdzonego przez innego operatora. Zaawansowane operacje handlowe Określanie limitu kredytu na wzorcu grupy kontrahentów oraz na karcie kontrahenta Odblokowanie karty kontrahenta zablokowanej przez innego operatorów Zmiana akronimu oraz maski akronimu na karcie kontrahenta Zmiana sposobu rozliczania magazynu na wzorcu towaru oraz karcie towaru Zmiana kodu oraz maski kodu na karcie towaru Anulowanie dokumentów handlowych/magazynowych/importowych/sad z datą inną niŝ bieŝąca UŜywanie funkcji ponownej fiskalizacji paragonów. Zaawansowane operacje księgowe W zakresie deklaracji VAT-7 zmiany wskaźnika struktury sprzedaŝy oraz statusu deklaracji W zakresie deklaracji VAT-UE - zmiany statusu deklaracji Poprawienia bilansu otwarcia na kartach kont (o ile nie został wprowadzony dokumentami BO) Anulowania zatwierdzenia dokumentu bilansu otwarcia (o ile dokument ten nie został zaksięgowany) Anulowania zatwierdzenia dokumentu kompensaty (o ile dokument ten nie został zaksięgowany) Zmiany aktywnego okresu obrachunkowego. 1.8 Role Okno: Role pracowników W oknie znajduje się lista ról, jakie moŝna przypisać pracownikom. Rola przypisana pracownikowi wiąŝe się z jego uprawnieniami do tworzenia i przeglądania raportów. W oknie znajdują się funkcje: [Dodaj] dodaje typ wzorca pracownika do listy. [Zmień] umoŝliwia zmianę wzorca roli pracownika. [Usuń] usuwa pozycję zaznaczoną na liście. Rys Role pracowników. 1.47

48 1.8.2 Edycja roli Okno: Edycja roli, słuŝy określeniu nazwy roli i przypisaniu uprawnień do danej roli. Przypisanie danej roli do pracownika odbywa się w oknie: Karta pracownika, na zakładce: Role Edycja roli, zakładka: Ogólne Na zakładce wprowadza się nazwę i ewentualnie opis danej roli. Rys Edycja roli, zakładka: Ogólne Edycja roli, zakładka: Prawa Na zakładce przypisuje się uprawnienia do danej roli. Na liście moŝliwych do nadania praw znajdują się: Księga raportów: Administrator Księgi Raportów rola zawierająca to prawo jest rolą administracyjną. Pracownik przypięty do takiej roli ma pełne prawo do definiowania i przeglądania analiz oraz zarządzania raportami Dostęp do BSC Dostęp do ebi Dostęp do KR Dostęp do Subskrypcji UŜytkownik budŝetowania 1.48

49 Aplikacje Intranetowe: Rys Lista praw. Dostęp do intranetowego RCP prawo dostępu do intranetowych informacji pracowniczych RCP Dostęp do intranetowej rejestracji nieobecności uprawnienie umoŝliwi zarejestrowanie nieobecności z poziomu aplikacji intranetowych Dostęp do intranetowych informacji pracowniczych umoŝliwia dostęp danych pracowniczych wyświetlanych w aplikacjach intranetowych na zakładce: Info Dostęp do intranetowych kart pracy - umoŝliwia edytowanie kart pracy Dostęp do podzielnika wynagrodzeń umoŝliwia edytowanie podzielnika wynagrodzeń Edycja czasu w intranetowych kartach pracy uprawnienie do edycji czasu pracy w module: Karty pracy Edycja opisów w intranetowych kartach pracy umoŝliwia edycję opisów w module: Karty pracy Edycja pozycji w intranetowym podzielniku Edycja zapisów RCP (podwładnych) umoŝliwia edycję poszczególnych zapisów RCP Edycja zapisów RCP (własnych) umoŝliwia edycję własnych zapisów RCP Modyfikacja nieobecności dostępnych kierownikom Modyfikacja nieobecności ogólno dostępnych 1.49

50 Zatwierdzanie nieobecności dostępnych kierownikom Zatwierdzanie nieobecności ogólno dostępnych Zmiana opisów RCP (podwładnych) umoŝliwia edycję opisów RCP podwładnych Zmiana opisów RCP (własnych) umoŝliwia edycję własnych zapisów RCP. Zadania pracowników: Dostęp do zadań podwładnych uprawnienie do podglądu i edycji skrzynki zadań pracowników podległych według struktury podległościowej (okno: Skrzynka pracownika, zakładka: Zadania podległych) oraz do zadań podwładnych ewidencjonowanych w terminarzu Modyfikacja zadań podwładnych uprawnienie do zmiany opiekuna konkretnego procesu i modyfikacji zadań ewidencjonowanych w terminarzu. Pulpit kontrahenta rola z uprawnieniem: Pulpit kontrahenta, umoŝliwia korzystanie z funkcjonalności modułu: Pulpit kontrahenta. Intranetowy obieg dokumentów rola z uprawnieniem: Obieg dokumentów, umoŝliwia dostęp pracownika do aplikacji obsługującej obieg dokumentów. Na zakładce znajdują się przyciski: [Dodaj prawa do roli] słuŝy przypisaniu uprawnień do roli, otwierając okno: Prawa. [Usuń] usuwa uprawnienie z listy praw przypisanej do roli. 1.9 Pieczątka firmy Okno: Pieczątka firmy Pieczątka firmy to zbiór danych, które będą pomocne w wypełnianiu poszczególnych dokumentów, skracając czas wykonania poszczególnych czynności, podczas pracy z systemem CDN XL. Pieczątka ta przypisywana jest do kaŝdego centrum struktury praw (definiowanego z poziomu okna: Struktura firmy) oraz do kaŝdego oddziału, kreowanego w module: Administrator oddziałów. Dane firmy określone w pieczątce będą uwzględniane w wydrukach dokumentów, wykonywanych z poziomu CDN XL. Algorytm pobierania danych z pieczątki na wydruki jest następujący: w pierwszej kolejności pobierane są dane z pieczątki przypisanej do centrum, które jest właścicielem dokumentu jeŝeli takiej pieczątki nie przypisano do centrum dane pobierane są z pieczątki przypisanej do centrum nadrzędnego nad centrum będącego właścicielem dokumentu jeśli brak jest pieczątki równieŝ w centrum nadrzędnym, pobierane są dane z pierwszej pieczątki na liście. Okno: Pieczątka firmy, wyświetla listę firm, dla których została ustalona pieczątka. Okno wyświetla informacje w trzech kolumnach: Pierwsza część nazwy. Wskazuje pierwszą część nazwy firmy, dla której ustalana jest pieczątka. Miasto. Wskazuje siedzibę firmy. Ulica. Wskazuje dokładny adres firmy. 1.50

51 Rys Pieczątka firmy. W oknie znajdują się równieŝ funkcje: [Przesuń w górę] - zmianie kolejność wyświetlania pozycji na liście w górę. Na wydrukach pojawiają się dane z pierwszej pieczątki na liście. [Przesuń w dół] - zmienia kolejność wyświetlania pozycji na liście w dół. [Nowa] - uruchamia proces określania nowej pieczątki, otwierając okno: Pieczątka. [Zmień] - słuŝy zmianie danych w zarejestrowanej juŝ pieczątce. [Usuń] - słuŝy usunięciu zaznaczonej pieczątki. [Zakończ przegląd] - zamyka okno Pieczątka Okno słuŝy określeniu danych, składających się na pieczątkę firmy. Aby otworzyć okno, naleŝy nacisnąć przycisk: [Nowa], znajdujący się w oknie: Pieczątka firmy Pieczątka, zakładka: Ogólne Zakładka słuŝy wpisaniu podstawowych danych firmy, dla której jest określana pieczątka. W polu: Prefiks NIP moŝliwy jest wybór z listy krajów UE (funkcja na potrzeby Intrastatu). Pole z prefiksem NIP jest wyszarzane dopóki nie zostanie wprowadzony numer NIP. 1.51

52 Rys Pieczątka, zakładka: Ogólne Pieczątka, zakładka: Deklaracje Zakładka słuŝy wypełnieniu danych niezbędnych w kontaktach firmy z urzędem skarbowym. JeŜeli, w części: Rodzaj podatnika, zostanie zaznaczone pole: Firma, na zakładce pojawi się część: Organ rejestrowy, słuŝąca wpisaniu danych rejestrowych. W polu: Numer GIOŚ, wskazuje się numer rejestrowy nadawany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z 29/07/2005 o zuŝytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w pole moŝna wpisać 12-sto znakowy numer. Rys Pieczątka, zakładka: Deklaracje Pieczątka, zakładka: Deklaracje cd. Zakładka stanowi kontynuację danych koniecznych w kontaktach firmy z urzędem skarbowym. 1.52

53 Rys Pieczątka, zakładka: Deklaracje cd Pieczątka, zakładka: Kontrahent wewnętrzny Zakładka słuŝy wybraniu kontrahenta wewnętrznego. Wybór następuje po naciśnięciu przycisku: [Wybór z listy] i wybranie z otwartego w ten sposób okna: Kontrahenci, odpowiedniego kontrahenta i zatwierdzeniu wyboru przyciskiem: [Wybierz]. Dane kontrahenta zostaną automatycznie przeniesione do okna: Pieczątka Lista serii Okno: Lista serii Rys Pieczątka, zakładka: Kontrahent wewnętrzny. Okno wyświetla serie dokumentów, wykorzystywane w systemie CDN XL. Aby otworzyć okno, naleŝy z menu: Listy, wybrać pozycję: Serie. 1.53

54 W oknie znajdują się następujące pola i funkcje. Rys Lista serii. Serie oddziałowe. Zaznaczenie tego pola spowoduje, Ŝe na liście serii zostaną wyświetlone równieŝ serie oddziałowe. [Dodaj] umoŝliwia zdefiniowanie nowej serii dokumentów, otwierając okno: Seria. W oknie tym nie moŝna dodać nową serię oddziałową. [Zmień] umoŝliwia podgląd i zmianę danych serii. Nie moŝna zmienić danych w serii oddziałowej. [Usuń] - słuŝy usunięciu zaznaczonej serii oddziałowej. [Zamknij okno] - zamyka okno. Dodanie nowej serii, przez naciśnięcie przycisku: [Dodaj], spowoduje otworzenie okna: Seria Okno: Seria Seria, zakładka: Ogólne W oknie znajdują się pola słuŝące wpisaniu danych dotyczących serii: Nazwa. SłuŜy określeniu nazwy serii. Nazwa ta będzie pojawiała się przy kreowaniu nowych dokumentów, jako moŝliwa do wyboru seria. Opis. W polu wprowadzany jest opis dla dokumentu (moŝe to być, np. rozwinięcie nazwy serii). Seria dok. korygujących. SłuŜy wskazaniu serii dokumentów korygujących. JeŜeli na definicji dokumentu, na zakładce: Serie, w polu: Seria korekty, zostanie wybrana opcja <seria korekty>, wtedy na dokument korekty definiowanego dokumentu zostanie wprowadzona seria określona w polu: Seria dok. korygujących. Przykład: W oknie: Seria, określono serię dokumentu S1, dla której wskazano serię dok. korygujących: SK 1. Następnie na definicji dokumentu FS, wprowadzono obydwie serie (S1 i SK1). Jako serię domyślną dla definicji dokumentu wskazano serię S1, a jako serię korekty wybrano opcję: <seria korekty>. Następnie wystawiona została FS z serią S1. Do tej FS wystawiono korektę, dla której jako domyślna seria dokumentu został wprowadzona serii: SK1, czyli seria dok. korygujących, wybrana dla serii dokumentu: S1. Rejestr zakupów. SłuŜy wskazaniu rejestru zakupów dla danej serii dokumentów. Rejestr sprzedaŝy. SłuŜy wskazaniu rejestru sprzedaŝy, dla danej serii dokumentów. 1.54

55 Seria oddziałowa. Pole to ma charakter informacyjny i wskazuje, czy dana seria jest serią oddziałową. Seria, zakładka: Dokumenty Rys Seria. Na zakładce znajduje się lista definicji dokumentów, na które zostanie przepisana edytowana seria. Dzięki temu podczas dodawania nowej serii, moŝna z jednego poziomu umieścić go dla właściwych definicji dokumentów, bez potrzeby otwierania poszczególnych okien definicji. Seria będzie wprowadzana na dokumenty w centrach po jej dodaniu do danego centrum. Wskazanie definicji dokumentów, na które ma zostać wprowadzona seria, odbywa się po zaznaczeniu tej definicji na liście (znak: ). Z poziomu zakładki moŝliwe jest równieŝ usunięcie serii z definicji, po odznaczeniu tej definicji na liście. Rys Seria, zakładka: Dokumenty. Po wprowadzeniu danych nowej serii, naleŝy je zapisać poprzez naciśnięcie przycisku: zmiany]. [Zapisz UWAGA: JeŜeli seria zostanie skopiowana przez CTRL+INSERT, to przypisanie do definicji dokumentów zostanie równieŝ skopiowane. 1.55

56 1.11 Magazyny Lista magazynów Okno wyświetla listę magazynów, jakie są zarejestrowane w systemie CDN XL. Rys Lista magazynów, zakładka: Wg numeru. W oknie znajdują się dwie zakładki: Wg numeru i Wg kodu, na których znajduje się lista magazynów, których dane wyświetlone są w czterech kolumnach: Numer. Wskazuje kolejny numer magazynu. Kod. Wskazuje kod magazynu, zapisany w jego karcie. Nazwa. Wskazuje pełną nazwę magazynu. Miasto. Wskazuje miasto, w którym połoŝony jest magazyn. Na obydwu zakładkach dostępne są tu następujące pola i funkcje: Magazyny oddziałowe. Zaznaczenie spowoduje wyświetlenie na liście magazynów równieŝ magazynów oddziałowych. Magazyny wewnętrzne. Zaznaczenie spowoduje wyświetlenie na liście magazynów równieŝ magazynów wewnętrznych. [Konstruktor filtra] - uruchamia konstruowanie filtra. [Włącz/wyłącz filtrowanie] - uruchamia filtr. [Struktura magazynu] - uruchamia dla zaznaczonego magazynu okno: Struktura magazynu. [Inwentaryzacja] - uruchamia proces inwentaryzacji zaznaczonego magazynu. [Dodaj] - słuŝy dodaniu nowego magazynu do listy magazynów systemu CDN XL, otwierając okno: Karta magazynu. [Karta] - umoŝliwia podgląd danych zarejestrowanego i zaznaczonego magazynu. [Zamknij okno] - zamyka okno. 1.56

57 Utworzenie i dodanie nowego magazynu następuje po naciśnięciu przycisku: [Dodaj]. Zostanie wtedy otworzone okno: Karta magazynu (więcej: Rozdział Okno: Karta magazynu) Karta magazynu Okno zawiera informacje o magazynie Karta magazynu, zakładka: Ogólne Na zakładce definiowane są parametry określające podstawowe dane magazynu: Zablokuj - zaznaczenie parametru powoduje blokowanie wszystkich operacji na magazynie. Kod - w tym polu wpisywany jest kod, składający się z pięciu znaków, identyfikujący dany magazyn. Nazwa - pole umoŝliwia podanie nazwy magazynu. Ulica, Kraj, Miasto, Kod - pola słuŝą określeniu danych związanych z dokładną lokalizacją magazynu. Kontrahent - umoŝliwia wybranie kontrahenta związanego z magazynem. Rys Karta magazynu, zakładka: Ogólne. Osoba w polu moŝna wskazać osobę odpowiedzialną za magazyn. Osoba wybierana jest z listy pracowników. Konto inwentaryzacji pole umoŝliwia podanie numeru konta inwentaryzacji 1.57

58 Ostatnia inwentaryzacja w polu wyświetlana jest data dokonania ostatniej inwentaryzacji magazynu. Data ta wyświetlana jest automatycznie po zamknięciu inwentaryzacji. Poj. w polu moŝna określić pojemność magazynu. Wprowadzona tu wartość ma charakter informacyjny i nie ma wpływu na ilość towaru przyjmowanego rzeczywiście na magazyn. Określeniu głębokości, szerokości, wysokości i nośności magazynu i uwzględnianiu ich przy przyjmowaniu towaru słuŝy funkcjonalność obsługi magazynu z adresowaniem połoŝenia towaru. Funkcjonalność taką dla danego magazynu uaktywnia się po zaznaczeniu parametru: Zarządzanie połoŝeniem. Więcej informacji o funkcjonalności: Zarządzanie połoŝeniem w magazynie znajduje się w dokumentacji modułu: SprzedaŜ. Opis w polu moŝna wprowadzić opis magazynu. Typ magazynu: Magazyn CDN XL - magazyn centrali Magazyn oddziałowy - magazyn oddziału Magazyn wewnętrzny - wewnętrzny magazyn centrali Zarządzanie połoŝeniem zaznaczenie parametru uaktywnia funkcjonalność rozmieszczenia towaru w magazynie. Podczas przyjęcia towaru (dokumentem PM) System zaproponuje rozmieszczenie towaru w odpowiednich lokalizacjach, według algorytmu optymalizującego. UŜytkownik będzie mógł ręcznie rozmieszczać towar, wskazując odpowiednie lokalizacje. Umieszczenie towaru w danej lokalizacji będzie moŝliwe, jeśli ma ona odpowiednie wymiary, pojemność i nośność. Podobnie przy wydaniu towaru (dokumentem WM) System zaproponuje pobranie towarów z odpowiednich lokalizacji. UŜytkownik moŝe jednak w drodze edycji wskazać inne lokalizacje. Jeśli zarządzanie jest nieaktywne (parametr jest odznaczony), podczas tworzenia dokumentu PM system zaproponuje umieszczenie towaru w jego domyślnej lokalizacji. UŜytkownik będzie mógł ręcznie wskazywać inne połoŝenie towaru podczas edycji dokumentu. Nie będzie jednak wtedy kontroli Systemu wskazania lokalizacji oraz kontroli parametrów lokalizacji (np. pojemności, nośności) (więcej informacji o zarządzaniu połoŝeniem w magazynie znajduje się w dokumentacji modułu: SprzedaŜ). Uwaga! Od wersji 9.0 CDN XL nie jest wymagane wypełnienie pola: Kontrahent, przy definiowaniu magazynu o typie: Magazyn oddziałowy Karta magazynu, zakładka: Dokumenty Na zakładce znajduje się lista definicji dokumentów, na które zostanie przepisany edytowany magazyn. Dzięki temu podczas dodawania nowego magazynu, moŝna z jednego poziomu umieścić go dla właściwych definicji dokumentów, bez potrzeby otwierania poszczególnych okien definicji. Magazyn będzie wprowadzany na dokumenty w centrach po dodaniu magazynu do danego centrum. Wskazanie definicji dokumentów, na które ma zostać wprowadzony magazyn odbywa się po zaznaczeniu tej definicji na liście (znak: ). Z poziomu zakładki moŝliwe jest równieŝ usunięcie magazynu z definicji, po odznaczeniu tej definicji na liście. JeŜeli magazyn zostanie skopiowany przez CTRL+INS, to przypisanie do definicji dokumentów zostanie równieŝ skopiowane. Zakładka Dokumenty w oknie Karta magazynu jest aktywna, jeŝeli Operator uruchamia ją z poziomu modułu Administrator. W sytuacji gdy ten sam Operator uruchomi okno z poziomu modułu SprzedaŜ zakładka Dokumenty będzie nieaktywna. 1.58

59 Rys Karta magazynu, zakładka: Dokumenty Karta magazynu, zakładka: Atrybuty Na zakładce moŝna przypisać atrybuty do magazynu. Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach Magazyny produkcji (wirtualne) Uwagi ogólne Magazyny produkcji nie są rzeczywistymi magazynami, lecz magazynami tzw. wirtualnymi, przypisywanymi przez UŜytkownika do magazynów rzeczywistych (rejestrowanych w oknie: Lista magazynów) w danym centrum struktury firmy. Są one definiowane na potrzeby usprawnienia procesu produkcyjnego w systemie. Magazyny produkcyjne wskazują, który z magazynów w danym centrum struktury firmy jest magazynem surowców produkcyjnych, półproduktów, produktów gotowych itp Zasady funkcjonowania Magazyn produkcyjny, wskazany na recepturze, moŝe zostać przypisany przez UŜytkownika do magazynu rzeczywistego w danym centrum struktury firmy. Dzięki temu, mimo odmienności magazynów dla kaŝdego centrum, nie będzie potrzeby definiowania dla kaŝdego z centrów osobnej receptury wystarczy jedynie do konkretnego magazynu rzeczywistego przypisać magazyn wirtualny - w ten sposób, poprzez magazyn wirtualny, raz zdefiniowana receptura będzie mogła być stosowana w wielu centrach. 1.59

60 Magazyn produkcji nie musi zostać przypisany do magazynu rzeczywistego. W takiej sytuacji, jeŝeli zostanie on wybrany na recepturze, będzie wskazywał na magazyn ustalony w definicji dokumentu zlecenia (kompletacji, dekompletacji lub serwisowego odpowiednio do rodzaju receptury), w danym centrum Definiowanie magazynu produkcji Definiowanie magazynu produkcji odbywa się w oknie: Kategorie. Aby wykreować nowy magazyn produkcji, naleŝy: w oknie: Kategorie, zaznaczyć kategorię: Magazyny produkcji (gałąź: Inne), nacisnąć przycisk: [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: Wartości. wypełnić pola w oknie, a następnie nacisnąć przycisk: [Zapisz zmiany]. NaleŜy pamiętać, Ŝe na listach, z których będzie wybierany magazyn produkcji, wyświetlana będzie wartość, wprowadzona w polu: Kod. Będzie to identyfikator magazynu produkcji, np. w oknie: Edycja struktury firmy z poziomu struktury praw, na zakładce: Magazyny, magazyn produkcji będzie moŝna wybrać, wskazując z listy w kolumnie: Magazyn produkcji, jego kod. Po wykreowaniu magazynu produkcji moŝna go przypisać do magazynu rzeczywistego. Przypisanie to odbywa się w oknie: Edycja struktury firmy (z poziomu: Struktury praw) Składy celne Okno: Składy celne Okno wyświetla listę składów celnych, wykorzystywanych w systemie CDN XL. Aby otworzyć okno, naleŝy z menu: Listy, wybrać pozycję: Składy celne. Rys Składy celne. Informacje o składach celnych znajdują się w trzech kolumnach: Kod. Wskazuje kod składu celnego, zapisany w jego karcie (więcej: Rozdział Okno: Karta składu celnego). Nazwa. Wyświetla pełną nazwę składu celnego. Miasto. Wskazuje miasto, w którym połoŝony jest skład celny. [Dodaj] - słuŝy dodaniu nowego składu celnego. [Karta] - słuŝy podglądowi danych zarejestrowanego i zaznaczonego składu celnego. [Zamknij okno] - zamyka okno. 1.60

61 Utworzenie i dodanie nowego składu celnego następuje po naciśnięciu przycisku: [Dodaj]. Zostanie wtedy otworzone okno: Karta składu celnego (więcej: Rozdział Okno: Karta składu celnego) Karta składu celnego Okno słuŝy określeniu podstawowych danych dotyczących magazynu. W oknie dostępne są funkcje: Kod. SłuŜy wpisaniu kodu składu celnego, który będzie jego identyfikatorem podczas pracy z systemem CDN XL. Nazwa. SłuŜy wpisaniu pełnej nazwy składu celnego. Miasto, kod, ulica, adres. Wskazuje dokładny adres składu celnego. Opis. SłuŜy wprowadzeniu opisu dla składu celnego. Sposób rozliczania składu. Dostępne są następujące sposoby rozliczania składu: FIFO - pierwsze weszło, pierwsze wyszło, LIFO - ostatnie weszło, pierwsze wyszło, Wybór - wskazanie przez wybór ze składu. Rys Karta składu celnego. Po wprowadzeniu danych do karty składu celnego, naleŝy je zapisać, naciskając przycisk: zmiany]. Nowy skład celny zostanie dodany do listy składów celnych. [Zapisz 1.13 Rachunki firmowe Okno: Rachunki firmowe, wyświetla listę rachunków, jakie są wykorzystywane w systemie CDN XL, po stronie UŜytkownika. 1.61

62 Rys Rachunki firmowe. Okno zawiera dwie zakładki: Wg rejestru i Wg banku, na których dane wyświetlone są w kolumnach: Seria. Wyświetla numer rachunku zgodnie z kodem zapisanym w oknie: Rejestr bankowy. Nazwa rejestru. Wyświetla nazwę rejestru (stanowiska kasowego lub rachunku bankowego). Kod. Wyświetla skróconą nazwę rejestru. Numer rachunku. Wyświetla numer rachunku bankowego. Nazwa banku. Wyświetla pełną nazwę banku. Waluta. Wyświetla symbol waluty, w której wyraŝane będą rejestrowane operacje na rachunku. Więcej informacji o rachunkach i rejestrach znajduje się w dokumentacji modułu: Księgowość. W oknie dostępne są funkcje: [Włącz/wyłącz filtrowanie] - po wpisaniu wymaganego kryterium wyświetla wskazane rachunki. [Dodaj] - słuŝy utworzeniu i dodaniu nowego rejestru. [Zmień] - umoŝliwia podgląd i zmianę danych w rejestrze. [Usuń] - usuwa zaznaczony rejestr. [Zamknij okno] - zamyka okno Pracownicy Lista pracowników Okno, wyświetla listę pracowników UŜytkownika systemu CDN XL. Aby je otworzyć, naleŝy z menu: Listy, wybrać pozycję: Pracownicy. W oknie znajdują się dwie zakładki: Wg akronimu i Wg nazwiska. RóŜnią się one ułoŝeniem listy pracowników. Zakładka: Wg akronimu, układa listę pracowników w kolejności alfabetycznej akronimów, zakładka: Wg nazwiska układa listę według kolejności alfabetycznej nazwisk. 1.62

63 W oknie znajdują się następujące pola i funkcje: Rys Lista pracowników, zakładka: Wg akronimu. [Włącz filtrowanie] - umoŝliwia wyświetlenie listy pracowników, lub wyszukanie konkretnego pracownika według wskazanych kryteriów. Centrum kosztów. Za pomocą przycisku: [WskaŜ centrum], lub przycisku:, moŝna wybrać centrum kosztów. Po dokonaniu wyboru, wyświetlona zostanie lista tylko tych pracowników, którzy są przyporządkowani do danego centrum. Centrum podl. (Centrum podległościowe) Wyświetleni zostaną pracownicy dla wybranego centrum podległościowego. Podcentra. Wybranie tej opcji powoduje, Ŝe wyświetlona lista pracowników uwzględnia równieŝ pracowników, przyporządkowanych do podcentrum danego centrum. Archiwalne. Zaznaczenie spowoduje, Ŝe na wyświetlonej liście zostaną uwzględnieni takŝe pracownicy, których dane są juŝ archiwalne. Synchronizuj z domeną NT. Po naciśnięciu przycisku: [Synchronizacja kart pracowników z domeną NT], uruchamiany jest proces synchronizacji. W jego wyniku, na kartach pracowników wypełnione zostaną pola: Konto w domenie NT. [Dodaj kartę pracownika] - otwiera okno: Karta pracownika (więcej: Rozdział Karta pracownika), która umoŝliwia utworzenie i dodanie nowej karty pracownika. [Zmień kartę pracownika] - umoŝliwia podgląd i zmianę danych w zaznaczonej karcie pracownika. [Usuń kartę pracownika] - usuwa zaznaczoną kartę pracownika. Utworzenie i dodanie nowej karty pracownika następuje po naciśnięciu przycisku: pracownika]. Zostanie wtedy otworzone okno: Karta pracownika. [Dodaj kartę Karta pracownika Okno składa się z zakładek, w które wpisuje się dane dotyczące pracownika. 1.63

64 Karta pracownika, zakładka: Ogólne Na zakładce wprowadza się dane osobowe pracownika. Wśród podanych pól, wymagane jest wypełnienie pola: Akronim. Jeśli dane pracownika są danymi nieaktualnymi, naleŝy nadać karcie status archiwalnej. Aby tego dokonać naleŝy zaznaczyć pole: Archiwalny. Oprócz standardowych danych dla pracownika, na zakładce przewidziano pole do wprowadzenia konta domenowego. Wybór konta następuje po naciśnięciu przycisku:. Zostanie wtedy wyświetlone okno: Lista członków grupy, z której naleŝy dokonać wyboru (przez naciśnięcie przycisku: [Wybierz]). Wybór pola: Konto w domenie NT nie jest obowiązkowy. Na zakładce znajduje się przycisk: [Zmiana hasła], umoŝliwiający zmianę hasła pracownika. Dla pracownika moŝna równieŝ zaznaczyć parametr: Serwisant. Podczas dodawania pracowników na zlecenie serwisowe, wyświetlana jest lista, na której moŝna zawęzić wyświetlanie danych do tylko tych pracowników, którzy mają zaznaczony ten parametr. Dla pracownika moŝliwe jest równieŝ wskazanie kalendarza, wybieranego po naciśnięciu przycisku:, z listy kalendarzy. Wybrany kalendarz będzie decydował o okresach dostępności/niedostępności pracownika, co wpływa na moŝliwość generowania dla pracownika zadań. Zadania te dostępne są z poziomu okna: Terminarz. Więcej informacji na temat kalendarzy znajduje się w rozdziale: 1.23 Kalendarze, natomiast informacje dotyczące terminarzy dostępne są w rozdziale: 1.24 Terminarze. Rys Karta pracownika, zakładka: Ogólne Karta pracownika, zakładka: Okresy Na zakładce znajduje się lista okresów dostępności/niedostępności przypisanych do pracownika. Są to okresy wynikające z kalendarza przypisanego do pracownika na zakładce: Ogólne, okresy wspólne, zdefiniowane w oknie: Lista kalendarzy, na zakładce: Okresy wspólne oraz okresy zdefiniowane dla konkretnego pracownika, po naciśnięciu przycisku: [Nowy]. Okresy dostępności/niedostępności decydują o moŝliwości generowania zadań dla pracownika. Zadania te grupowane są w oknie: Terminarz (więcej informacji w rozdziale: 1.24 Terminarze). Na zakładce znajdują się parametry i przyciski: Okresy z kalendarza, Okresy wspólne opcje umoŝliwiające zawęŝanie listy wyświetlanych okresów dostępności/nieodstępności. 1.64

65 [Nowy] przycisk umoŝliwia dodawanie okresu dla pracownika. Po jego naciśnięciu zostanie otworzone okno: Edycja okresu obiektu, które naleŝy wypełnić zgodnie z opisem w rozdziale: Edycja okresu. [Karta] umoŝliwia podgląd okresów wynikających z kalendarza lub okresu wspólnego lub edycje okresu dodanego dla pracownika za pomocą przycisku: [Nowy]. [Usuń] usuwa zaznaczony okres z listy okresów pracownika. Na zakładce: Okresy, moŝliwe jest usuwanie tylko tych okresów, które zostały dodane do pracownika z jej poziomu. Rys Karta pracownika, zakładka: Okresy Karta pracownika, zakładka: Lista dni Na zakładce wyświetlona jest lista dni ze wskazaniem dla tych dni okresów dostępności i niedostępności wynikających z okresów przypisanych dla kalendarza. Rys Karta pracownika, zakładka: Lista dni. Zapisy w liście dni naleŝy czytać w ten sposób, Ŝe okres niedostępności oznaczony jest za pomocą wyraŝenia: <niedostępny>, natomiast okresy dostępności określone są jako przedział czasu, 1.65

66 wyznaczony godzinami na poszczególne dni, np. jeŝeli na dzień wyświetlony jest zapis <niedostępny> ,<niedostępny> oznacza to, Ŝe pracownik tego dnia jest niedostępny do godziny 7.00; od godziny 7.00 do godziny jest dostępny, a po godzinie do końca dnia jest niedostępny. Na zakładce znajdują się parametry i przyciski: Od/Do przyciski umoŝliwiają określenie przedziału czasu, dla którego wyświetlona zostanie lista dni. Domyślnie wyświetlana będzie lista dni dla bieŝącego miesiąca. ; - przyciski umoŝliwiają przechodzenie do następnego/poprzedniego miesiąca, dla którego zostanie wyświetlona lista dni. [Nowy] umoŝliwia dodanie okresu do konkretnego pracownika. Po naciśnięciu przycisku zostanie otworzone okno: Edycja okresu obiektu, które naleŝy wypełnić zgodnie z opisem w rozdziale: Edycja okresu. [Karta] umoŝliwia podgląd okresów wynikających z kalendarza lub okresu wspólnego lub edycję okresu dodanego dla pracownika za pomocą przycisku: [Nowy]. [Usuń] usuwa zaznaczony okres z listy okresów pracownika. Na zakładce: Okresy, moŝliwe jest usuwanie tylko tych okresów, które zostały dodane do pracownika z jej poziomu Karta pracownika, zakładka: Księgowe Zakładka słuŝy wskazaniu kont pracownika w programie księgowym. W oknie istnieje równieŝ moŝliwość wprowadzenia numeru konta bankowego pracownika oraz określenia formy wypłaty jego wynagrodzenia. Podczas podawania numeru rachunku sprawowana jest kontrola standardu NRB. Po zaznaczeniu parametru: NRB, zostanie dodany znak /-/ do numeru banku oraz udostępniona zostanie moŝliwość podania dwóch cyfr kontrolnych umieszczonych na początku numeru rachunku Karta pracownika, zakładka: Opis analityczny Zakładka słuŝy określeniu centrów, do których zostanie przyporządkowany pracownik. 1.66

67 Rys Karta pracownika, zakładka: Opis analityczny. Na zakładce znajdują się następujące pola i funkcje: [Nowy] dodanie nowej linii opisu na wzorcu. [Edycja] edycja wskazanej pozycji na wzorcu opisu. [Usuń] usunięcie linii lub całego wzorca opisu. Modyfikował w te pola wpisywany jest operator, który jako ostatni dokonywał zmian na zakładce opis analityczny, oraz data tej modyfikacji. Opis. SłuŜy określeniu nazwy opisu. Modyfikował. Wskazuje podmiot modyfikujący opis. Zatwierdził. Wskazuje podmiot zatwierdzający wprowadzony zapis Karta pracownika, zakładka: Obieg dokumentów Dla kaŝdego pracownika zarejestrowanego w systemie CDN XL, moŝna zdefiniować warunki, po spełnieniu których do jego osobistej skrzynki pracownika będą trafiać dokumenty, na których dany pracownik będzie miał obowiązek uzupełnić opis analityczny. Warunki takie moŝna ustalić na zakładce Obieg dokumentów. 1.67

68 Zakładka składa się z dwóch części. Wejście Rys Karta pracownika, zakładka: Obieg dokumentów. W tej części określa się warunki wejściowe, jakie muszą być spełnione, aby dokument był widoczny w skrzynce danego pracownika. Wyjście Wymiar w tym polu określa się wymiar, którego uzupełnienie na opisie analitycznym dokumentu wartością podaną w polu poniŝej, spowoduje przeniesienie tego dokument do skrzynki danego pracownika. [Nowy] dodanie nowej wartości wymiaru wybranego w polu: Wymiar. JeŜeli na opisie analitycznym dokumentu, wymiar wybrany w polu: Wymiar, będzie miał nadaną jedną z wartości tu wprowadzonych, wtedy dokument taki trafi do skrzynki danego pracownika. [Karta] zmiana zaznaczonej wartości wymiaru wybranego w polu: Wymiar. [Usuń] usunięcie zaznaczonej wartości wymiaru. W tej części określa się warunki wyjściowe, jakie muszą być spełnione, aby dokument opuścił skrzynkę pracownika. [Nowy] dodanie nowego wymiaru, który będzie musiał być uzupełniony na opisie analitycznym dokumentu (aby ten opuścił skrzynkę pracownika). [Karta] zmiana nowego wymiaru, który będzie musiał być uzupełniony na opisie analitycznym dokumentu (aby ten opuścił skrzynkę pracownika). [Usuń] usunięcie zaznaczonego wymiaru. Przycisk:, znajdujący się w dole okna, pozwala na zdefiniowanie, za pomocą składni języka SQL, warunków na dokumenty, które mają się pokazywać w skrzynce danego pracownika. Przykład. JeŜeli w skrzynce pracownika mają się pojawiać dokumenty, które na swoim opisie analitycznym zostały opisane na centrum: Administracja, a opuściły skrzynkę tego pracownika dopiero wtedy, gdy uzupełni on opis o wymiar: Projekt, naleŝy: 1.68

69 - w polu: Centrum, wybrać wymiar: Centrum, - w polu: Wartość (po stronie wejścia) dodać wartość: Administracja - w polu: Wartość (po stronie wyjścia) dodać wymiar: Projekt Karta pracownika, zakładka: RCP Na zakładce znajdują się dane dotyczące numeru karty i czasu, w jakim została ona przypisana do pracownika. Na zakładce znajdują się funkcje: Rys Karta pracownika, zakładka: RCP. [Nowy] umoŝliwia zarejestrowanie karty pracownika. Po jego naciśnięciu zostanie wyświetlone okno: Numer karty RCP. NaleŜy wypełnić w nim pola, których wartości zostaną wyświetlone w poszczególnych kolumnach zakładki: RCP. [Karta] umoŝliwia podgląd i modyfikację karty pracownika. [Usuń] usuwa kartę RCP pracownika Karta pracownika, zakładka: Role Na zakładce wyświetlone są informacje o roli pracownika w firmie. Definicja roli następuje w oknie: Role pracowników. 1.69

70 Na zakładce znajdują się funkcje: Rys Karta pracownika, zakładka: Role. [Nowy] umoŝliwia dodanie roli pracownika. [Zmień] umoŝliwia edycję roli pracownika. [Usuń] usuwa zaznaczoną pozycję na liście Karta pracownika, zakładka: Procesy Na zakładce wyświetlone są procesy, dla których opiekunem jest edytowany pracownik. Z poziomu zakładki moŝliwe jest równieŝ przypisanie pracownika jako opiekuna do wybranego procesu. Na zakładce znajdują się przyciski: [Dodaj] - umoŝliwia przypisanie operatora jako opiekuna do wybranego procesu. Naciśnięcie przycisku powoduje otwarcie okna: Zadanie opiekuna, w którym po uŝyciu przycisku:, następuje wskazanie procesu, do którego zostanie przypisany operator. Po wskazaniu procesu, następuje wybranie czynności, dla której opiekunem ma być operator. Zatwierdzenie przypisania opiekuna do czynności wybranego procesu odbywa się po naciśnięciu przycisku: [Zapisz]. [Podgląd] naciśnięcie przycisku otwiera do podglądu proces/czynność zaznaczoną na liście. [Usuń] naciśnięcie przycisku zwalnia pracownika z roli opiekuna procesu lub wybranej czynności. UWAGA: Na zakładce nie są wyświetlone procesy, w których jako opiekun zostało zdefiniowane centrum struktury podległościowej, do którego naleŝy pracownik. 1.70

71 Rys Karta pracownika, zakładka: Procesy Karta pracownika, zakładka: Atrybuty Zakładka słuŝy przypisaniu atrybutów dla pracownika. Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach Karta pracownika, zakładka: Dane binarne Na zakładce moŝliwe jest umieszczenie danych binarnych dotyczących pracownika. MoŜliwe jest tu umieszczanie zdjęć, plików tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, itp. UŜytkownik ma pełną dowolność w określeniu formatu, w jakim zapisane i przechowywane będą dane binarne. Więcej informacji o danych binarnych znajduje się w rozdziale: 1.30 Dane binarne Urzędy Lista urzędów Okno wyświetla listę urzędów skarbowych, celnych, ZUS, a takŝe innych. Aby je otworzyć, naleŝy z menu: Listy, wybrać pozycję: Urzędy. W oknie znajdują się cztery zakładki, dla których kryterium jest rodzaj urzędów. KaŜda zakładka ma jednakowy układ kolumn, z podziałem na: akronim, Kod UC, nazwę, miasto i podstawowy telefon. Na kaŝdej zakładce znajdują się następujące funkcje: [Import urzędów] umoŝliwia import pliku xml z listą urzędów. [Dodaj] - słuŝy zarejestrowaniu danych nowego urzędu i dodanie go do listy urzędów. [Zmień] - umoŝliwia podgląd i modyfikację danych zarejestrowanego urzędu. [Usuń] - słuŝy usunięciu danych zaznaczonego urzędu. Utworzenie i dodanie danych nowego urzędu następuje po naciśnięciu przycisku: [Dodaj]. Zostanie wtedy otworzone okno: Urząd skarbowy[], (lub inny urząd, w zaleŝności od zakładki, na której następuje dodanie nowego urzędu). 1.71

72 Rys Lista urzędów, zakładka Urzędy skarbowe Okno: Urząd skarbowy (Urząd ZUS, Urząd celny, Urząd innego typu) Okno: Urząd skarbowy ma takie same zakładki jak okna innych urzędów (ZUS, celny, innego typu). RóŜnice występują jedynie w pozycjach na zakładce Rachunki i wynikają one z odmiennej specyfiki tych urzędów. RóŜnice te zostaną dokładnie omówione przy opisie zakładki Rachunki Zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola słuŝące wpisaniu podstawowych danych adresowych rejestrowanego urzędu. Ponadto na zakładce znajdują się funkcje: [Wyślij list] - funkcja jest aktywna, jeŝeli w polu: , wpisany jest adres . Naciśnięcie przycisku umoŝliwia wysłanie wiadomości , na wskazany adres. [Zobacz stronę] - funkcja jest aktywna, jeŝeli w polu: URL, wpisany jest adres internetowy strony urzędu. Naciśnięcie przycisku spowoduje jej otworzenie. Rys Urząd Skarbowy, zakładka: Ogólne. W oknie: Urząd celny, w polu: Kod UC, wpisuje się: dla Urzędu celnego kod urzędu celnego poprzedzony prefiksem 1.72

73 dla Izby celnej kod niepoprzedzony prefiksem Zakładka: Księgowe Na zakładce określa się konta księgowe, słuŝące do księgowania kwot związanych z danym urzędem. Więcej informacji o kontach znajduje się w dokumentacji modułu: Księgowość, Rozdział: Plan kont Zakładka: Rachunki Rys Urząd skarbowy, zakładka: Księgowe. Na zakładce moŝna wpisać numery rachunków rejestrowanego urzędu. Ułatwia to późniejszą wpłatę, np., gdy dokonywana jest wpłata na rachunek urzędu skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług. Podczas podawania numerów rachunków sprawowana jest kontrola standardu NRB. Po zaznaczeniu parametru: NRB, zostanie dodany znak /-/ do numeru banku oraz udostępniona zostanie moŝliwość podania dwóch cyfr kontrolnych umieszczonych na początku numeru rachunku. Zakładka: Rachunki, w oknie: Urząd skarbowy Na zakładce w tym oknie istnieje moŝliwość wpisania numerów rachunków do wpłat na poszczególne rodzaje podatku. Zakładka: Rachunki, w oknie: Urząd ZUS Na zakładce w tym oknie istnieje moŝliwość wpisania rachunków, do wpłat na poszczególne rodzaje ubezpieczeń. 1.73

74 Rys Urząd skarbowy, zakładka: Rachunki. Zakładka: Rachunki, w oknie: Urząd celny i Urząd innego typu Na zakładce w tych oknach rachunki nie są oznaczone, a w wolne pola moŝna wpisać dowolne numery rachunków Zakładka: Opis Na zakładce znajduje się pole słuŝące wprowadzeniu opisu danego urzędu Grupy krajów Lista grup krajów Rys Urząd skarbowy, zakładka: Opis. Okno stanowi ewidencję krajów, połączonych w grupy celne. Towary pochodzące z krajów grupy obłoŝone są wspólną stawką celną. Grupy słuŝą temu, aby odróŝnić kontrahenta pochodzącego z Unii Europejskiej od innych kontrahentów. Informacja o tym znajduje się na karcie kontrahenta (na zakładce Księgowe). Pochodzenie kontrahenta ma równieŝ znaczenie dla oznaczenia transakcji z nim dokonywanych - czy jest ona krajowa, wewnątrzwspólnotowa, czy inna. Informacja o tym znajduje się na karcie dokumentu handlowego, na zakładce Ogólne (w polu: Transakcja). Aby otworzyć okno, naleŝy z menu: Listy, wybrać podmenu: Grupy krajów. 1.74

75 W oknie wyświetlona jest ewidencja grup krajów celnych w podziale na kolumny: Kod - kod grupy krajów celnych. Nazwa - pełna nazwa grupy. W oknie znajdują się ponadto funkcje: [Dodaj] - słuŝy dodaniu grupy, otwierając okno: Grupa krajów. [Karta] - słuŝy edycji grupy. [Usuń] - słuŝy usunięciu zaznaczonej grupy z listy Grupa krajów Okno słuŝy zdefiniowaniu grupy krajów. Rys Lista grup krajów. Rys Grupa krajów. W oknie znajdują się pola: kod i nazwa, które słuŝą określeniu nazwy grupy i które zostaną przeniesione na listę grup krajów. Kraje wchodzące w skład grupy znajdują się w panelu, na który składają się kolumny: Kod - kod kraju. Nazwa - nazwa kraju w jęz. polskim. Pod panelem znajdują się funkcje: [Przyłącz do grupy] - słuŝy dodaniu kraju do grupy. Po naciśnięciu zostanie wyświetlone okno: Kraje, z którego naleŝy dokonać wyboru właściwego kraju i zatwierdzić wybór 1.75

76 przyciskiem: [Wybierz]. Aby wprowadzić na listę kilka krajów jednocześnie, naleŝy zaznaczyć pole obok kodu danego kraju lewym przyciskiem myszy przy naciśniętym klawiszu <Ctrl>. [Odłącz od grupy] - usuwa zaznaczony kraj z listy krajów zdefiniowanej dla grupy. Rys Lista krajów. Po wprowadzeniu wszystkich krajów na daną listę, naleŝy zapisać grupę przez naciśnięcie przycisku: [Zapisz zmiany]. Nowa grupa zostanie w ten sposób dodana do listy i wyświetlona w oknie: Lista grup krajów Kategorie Okno moŝna otworzyć, po wybraniu z menu: Listy, pozycji: Słowniki kategorii. Okno stanowi słownik, który zawiera listy pojęć przyporządkowanych do określonej kategorii. Lista kategorii wyświetlona jest w lewym panelu okna, natomiast nazwy pojęć, przyporządkowanych do danej kategorii, zostaną wyświetlone w prawym panelu okna, po zaznaczeniu kategorii, do której przynaleŝą. Słownik ułatwia korzystanie z systemu CDN XL, gdyŝ definiując pewne pojęcia, skraca czas rejestrowania czynności bądź dokumentów. UŜytkownik nie musi wtedy wpisywać danego pojęcia za kaŝdym razem, gdy jest to konieczne, ale wybiera je z określonej (właśnie w oknie: Kategorie), listy pojęć. Przykład. Rejestrowana jest karta kontrahenta (więcej: Dokumentacja modułu: SprzedaŜ). Na zakładce Właściwości określa się branŝę kontrahenta. Aby szybciej wprowadzić dane dotyczące branŝy, wybiera się nazwę branŝy, przez naciśnięcie przycisku: [branŝa, w której działa kontrahent]. Lista, jaka zostanie rozwinięta po naciśnięciu tego przycisku, zdefiniowana jest właśnie w oknie: Kategorie, w module: Administrator. 1.76

77 W oknie znajdują się następujące funkcje: Rys Kategorie. [Dodawanie kategorii] - słuŝy dodaniu nowej kategorii, umieszczanej następnie w lewym panelu okna, do której następnie będzie moŝna dodać pojęcia (więcej: Rozdział Okno: Kategoria). [Dodaj] - słuŝy dodaniu pojęcia (nazwy) do danej kategorii. Nowa nazwa zostanie wyświetlona w prawym panelu okna (więcej: Rozdział Okno: Wartości). [Zmień] - słuŝy zmianie danych w zaznaczonej nazwie. [Usuń] - usuwa zaznaczoną w oknie pozycję. NaleŜy jednak zwrócić uwagę, Ŝe usunięciu podlegają jedynie te pozycje, które zostały utworzone w folderze: UŜytkownika. [Zakończ] - zamyka okno. [PokaŜ nieaktywne] filtr umoŝliwiający wyselekcjonowanie pozycji aktywnych bądź nie. W Słownikach kategorii istnieje moŝliwość zwinięcia lub rozwinięcia wszystkich opcji. MoŜna to wykonać spod Menu pod prawym przyciskiem myszy, gdzie dostępne są opcje: Rozwiń wszystko i Zwiń wszystko. 1.77

78 Kategoria Okno słuŝy wprowadzeniu nowej kategorii do słownika kategorii. Aby otworzyć okno, naleŝy nacisnąć przycisk: [Dodawanie kategorii]. W oknie naleŝy wpisać nazwę nowej kategorii i zapisać ją, poprzez naciśnięcie przycisku: [Zapisz]. Nowa kategoria zostanie wprowadzona na listę kategorii, w oknie: Kategorie (lewy panel) Wartości Rys Kategoria. Dla edycji wartości słownika występują róŝne standardy interfejsu. W większości przypadków na liście wyświetlane są kolumny: Wartość i Nazwa. Okno słuŝy określeniu nowej wartości (nazwy) i wprowadzeniu jej do słownika kategorii. W oknie moŝliwe jest wypełnienie pól: Rys Wartości. Wartość. SłuŜy wprowadzeniu nazwy dla danej wartości. Nazwa wypełnia się, jeŝeli zachodzi taka potrzeba. Pole: Kategoria, domyślnie wskazuje kategorię, do jakiej zostanie przypisana nowa kategoria i nie podlega ono modyfikacji. Aby wybrać inna kategorię, naleŝy ją zaznaczyć na liście kategorii w lewym panelu okna: Kategorie. Niektóre predefiniowane wartości posiadają dodatkową zakładkę: Tłumaczenia - słuŝy tłumaczeniu wartości na wybrany z listy język. 1.78

79 Na liście, wartości słowników wyświetlane są w następujących kolorach: 1) Nazwa i Wartość w kolorze niebieskim - jeŝeli wartość słownika jest wartością predefiniowaną i ma zaznaczony parametr: Aktywne. 2) Nazwa i Wartość w kolorze czarnym - jeŝeli wartość słownika została dodana przez operatora. 3) Nazwa i wartość pogrubiona w kolorze niebieskim lub czarnym (w zaleŝności od tego czy była predefiniowana, czy dodana przez operatora) - jeŝeli wartość słownika jest wartością domyślną. 4) Nazwa i Wartość w kolorze szarym - jeŝeli wartość słownika jest wartością predefiniowaną i ma odznaczony parametr: Aktywne. JeŜeli wartość jest predefiniowana, pól: Wartość i Nazwa nie moŝna edytować Wybrane kategorie Priorytety rezerwacji Priorytety rezerwacji są słownikiem, w którym trzy wartości zostały predefiniowane, ale moŝliwe jest dodawanie nowych przez UŜytkownika. Priorytety rezerwacji będą decydować o kolejności ich realizacji. Będą mieć znaczenie dla rezerwacji bez przypisanych zasobów. Rezerwację będzie moŝna zrealizować, jeśli po tej operacji zasoby będą wystarczające, aby zrealizować wszystkie rezerwacje, które mają wyŝszy priorytet albo ten sam, ale wcześniejszą datę realizacji. Jedną z wartości dowolnego słownika kategorii będzie moŝna oznaczyć jako domyślną. Będzie ona mieć zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje konieczność pobrania jakiejś wartości ze słownika, która nie jest określona w konfiguracji systemu. Przykładem jest symbol Incoterms, wpisywany do nagłówka dokumentu. Parametr taki nie występuje w definicji dokumentu, dla kaŝdego dokumentu obowiązuje ta sama wartość domyślna, która będzie pobierana ze słownika Priorytety zadań W systemie predefiniowane zostały trzy priorytety, jednak UŜytkownik moŝe dodawać kolejne. Priorytet określają parametry: Kategoria domyślnie wprowadzona kategoria w tym przypadku priorytety zleceń. Wartość wartość priorytetu określana w liczbie. Nazwa nazwa priorytetu (np. bardzo niski, bardzo wysoki) Wartość domyślna zaznaczenie parametru zadecyduje o tym, czy określony priorytet będzie wprowadzany domyślnie na nowe zlecenia/czynności. Aktywne parametr decydujący o aktywności priorytetu, czyli o moŝliwości korzystania z niego. 1.79

80 Stopki wydruków Rys Wartość z kategorii: Priorytety zadań. Słownik stopek wydruków umoŝliwia definiowanie stopek, które znajdują się na wydrukach generowanych z CDN XL (np. wydrukach zamówień, faktur itd.) Zdefiniowany typ stopki naleŝy następnie przypisać do definicji dokumentu, do którego wydruku ma być dołączona stopka. Stopki wydruków dodaje się po rozwinięciu w oknie: Kategorie, gałęzi: Inne, a następnie pozycji: Stopki wydruków. Po jej zaznaczeniu, naleŝy nacisnąć przycisk: [Dodaj]. W otworzonym oknie: Wartości, naleŝy wprowadzić nazwę stopki (w polu: Wartość), a w polu: Nazwa, treść stopki. W stopce mogą być zawarte dane adresowe, identyfikacyjne, informacje o wysokości kapitału zakładowego itd. w zaleŝności od potrzeb UŜytkownika. Stopka będzie uwzględniana w wydrukach po jej uaktywnieniu (zaznaczony parametr: Aktywne). Rys Definiowanie stopki wydruków. 1.80

81 Grupy pytań Słownik grup pytań ma na celu łatwiejsze zarządzanie istniejącymi w systemie pytaniami. Predefiniowaną wartością jest grupa pytań ogólne, która domyślnie jest ustawiana na formatce dodawanego pytania. W oknie znajdują się następujące pola: Kategoria - grupy pytań. Wartość - pole to słuŝy wprowadzeniu danej wartości, jako predefiniowaną w systemie jest wartość ogólne. Nazwa - nazwa grupy pytań. Waga- dla kaŝdej grupy pytań istnieje moŝliwość przypisania wagi, co umoŝliwia uwzględnienie jej w algorytmie wyliczającym ewentualny wynik punktowy ankiety. Aktywne - zaznaczenie decyduje o statusie aktywności danego typu Rodzaje odpowiedzi Rys Formatka grupy pytań. Słownik: Rodzaje odpowiedzi umoŝliwia definiowanie odpowiedzi do pytań zamkniętych. Definiowanie to polega na utworzeniu podkategorii, a następnie określeniu im konkretnych odpowiedzi. Istnieje moŝliwość przydzielania punktów za udzielenie danej odpowiedzi ich liczbę wskazuje się w polu: Punkty, w oknie: Odpowiedź. Rys Okno Odpowiedź. 1.81

82 Rodzaj lokalizatora Słownik: Rodzaj lokalizatora umoŝliwia integrację CDN XL z mapami Google Języki Rys Okno: Wartości dla kategorii Rodzaj lokalizatora. Słownik: Języki umoŝliwia dodanie języka do tłumaczenia pól: Nazwa i Opis karty towaru. Rys Okno: Wartości dla kategorii Języki. Podczas dodawania nowej wartości do kategorii Języki naleŝy uzupełnić nazwę języka w języku polskim oraz w języku oryginalnym. Dostępna jest równieŝ zamknięta lista Zestawu znaków z opcjami: Domyślny, Arabski, Bałtycki, Cyrylica rosyjski, Cyrylica ukraiński, Europa Środkowa, Grecki, Hebrajski, Turecki Marki towarów Słownik: Marki towarów umoŝliwia dodanie nazwy marki moŝliwych następnie do wyboru na zakładce Inne Karty towaru Wydruki rejestrów VAT Słownik: Wydruki rejestrów VAT: Wydruk rejestru sprzedaŝy / Wydruk rejestru zakupu umoŝliwia zdefiniowanie własnego szablonu dla wydruków Rejestr SprzedaŜy oraz Rejestr Zakupu. 1.82

83 Rys Okno: Wartości dla kategorii Wydruki rejestrów VAT Rodzaje kontrahentów Słownik: Rodzaje kontrahentów umoŝliwia dodawanie i edytowanie juŝ istniejących rodzajów kontrahentów. W systemie są wprowadzone predefiniowane rodzaje następujących kontrahentów: Analityk Rynku, Dziennikarz, Inny, Integrator, Klient, Konkurencja, Kontrahent, Partner, Prospekt. Do listy rodzajów kontrahentów dostępne są następujące przyciski: [Dodaj] - słuŝy dodaniu nowego wpisu do kategorii Rodzaje kontrahentów. [Zmień] - słuŝy zmianie danych w zaznaczonym rodzaju kontrahenta. [Zakończ] - zamyka okno. 1.83

84 Rys Okno: Wartości dla kategorii Rodzaje kontrahentów. Naciśniecie przycisku lub powoduje otwarcie formatki dodanie/edycji wartości kategorii typu Rodzaj kontrahenta. Okno zawiera dwie zakładki: Ogólne i Dokumenty. Na zakładce ogólne jest moŝliwe dodanie nowej wartości kategorii Rodzaj kontrahenta. Nie moŝna zmienić nazw predefiniowalnych wartości. UŜytkownik ma moŝliwość ustawienia jakie informacje będą wymagane dla nowo dodawanych kart kontrahentów o wybranym rodzaju. Grupa tych opcji to Wymagane informacje, składa się z trzech moŝliwych do wyboru parametrów: Nazwa, NIP dla płatnika VAT, Miasto. UŜytkownik ma równieŝ moŝliwość wyboru koloru czcionki w jakim rodzaj kontrahentów będzie wyświetlany na liście kontrahentów oraz zaznaczenia parametrów: Wartość domyślna i Aktywny. Parametr Wartość domyślna określa jakiego domyślnego rodzaju będą nowododawane karty kontrahentów. MoŜliwość zaznaczenia tego parametru jest dostępna przy zaznaczeniu parametru Aktywny. Domyślny rodzaj kontrahenta jest wyświetlany na liście pogrubioną czcionka. Na zakładce Dokumenty uŝytkownik ma moŝliwość wyboru rodzajów dokumentów, dla których moŝliwy będzie wybór dodawanego/edytowanego rodzaju kontrahenta Właściwości kontrahentów/towarów Właściwości kontrahentów/towarów Okno stanowi rodzaj słownika, który zawiera listy właściwości przyporządkowanych do określonej klasy, charakteryzującej kontrahentów/towary. Lista klas wyświetlona jest w lewym panelu okna, natomiast nazwy wartości, przyporządkowanych do danej klasy, zostaną wyświetlone w prawym panelu okna, po zaznaczeniu klasy, do której naleŝą. Słownik ułatwia korzystanie z systemu CDN XL, gdyŝ definiując pewne pojęcia, skraca czas rejestrowania kontrahentów/towarów. UŜytkownik nie musi wtedy wpisywać danego pojęcia za kaŝdym razem, gdy jest to konieczne, ale wybiera je z określonej (właśnie w oknie: Właściwości kontrahentów), listy pojęć. W oknie znajdują się następujące funkcje: 1.84

85 [Dodaj klasę właściwości] - słuŝy dodaniu nowej klasy, umieszczanej następnie w lewym panelu okna, do której następnie będzie moŝna dodać wartości. [Dodaj] - słuŝy dodaniu wartości właściwości do danej klasy. Nowa nazwa zostanie wyświetlona w prawym panelu okna. [Zmień] - umoŝliwia podgląd danych w zaznaczonej w oknie pozycji. [Usuń] - usuwa zaznaczoną w oknie pozycję. [Zakończ] - zamyka okno Wartość klasy Rys Właściwości kontrahentów. Okno słuŝy określeniu klasy, do której zostaną następnie przypisane wartości właściwości. Aby otworzyć okno, naleŝy w oknie: Właściwości kontrahentów, nacisnąć przycisk: właściwości]. [Dodaj klasę W oknie znajdują się następujące pola: Rys Wartość klasy. Format. W tym polu następuje wybór formatu, w jakim zostanie zapisana wartość dla danej klasy. MoŜe to być wartość wyraŝona tekstem, cyframi, a takŝe cyframi z miejscami po przecinku. Wybór następuje przez naciśnięcie przycisku: [Wybierz format]. Klasa. SłuŜy wpisaniu nazwy klasy. Z listy: pozostawienie pola niezaznaczonego spowoduje, Ŝe moŝliwe będzie korzystanie zarówno z wartości zdefiniowanej w oknie: Właściwości kontrahentów, jak równieŝ z wartości do tej pory nie zawartej w spisie; 1.85

86 zaznaczenie spowoduje, Ŝe przy wyborze wartości klasy dla danego kontrahenta dostępne będą tylko pozycje ze zdefiniowanej w oknie: Właściwości kontrahentów, listy właściwości. UŜytkownik będzie mógł w konkretnym przypadku (przy wprowadzaniu lub modyfikacji danych kontrahenta) wprowadzić inną wartość niŝ zdefiniowana w liście wartości, a system zapyta wtedy, czy wprowadzić nową pozycję na listę. Zaznaczenie pola spowoduje ponadto uaktywnienie pola: Zamknięta. Zamknięta. Zaznaczenie spowoduje, Ŝe nie będzie moŝliwe dopisanie nowej wartości do listy wartości w oknie innym, niŝ: Właściwości kontrahentów. Po wprowadzeniu danych, naleŝy je zapisać, poprzez naciśnięcie przycisku: [Zapisz zmiany] Wartość właściwości Okno słuŝy określeniu nowej wartości właściwości i dodaniu jej do listy właściwości kontrahentów Atrybuty Okno: Definicja atrybutów Rys Wartość właściwości. Atrybuty to grupowane w klasy wartości, które moŝna przypisać do obiektów w systemie CDN XL. Po przypisaniu danej klasy atrybutów do obiektu, w jego oknie, na zakładce Atrybuty będzie wyświetlona lista atrybutów, z której moŝna wybrać konkretny atrybut dla danego obiektu. Aby przypisać konkretny atrybut do danego obiektu (np. zamówienia zakupu), naleŝy go uprzednio zdefiniować w obrębie klasy atrybutu w oknie: Definicja atrybutu, na zakładce Klasa atrybutów, a następnie przypisać klasę do danego obiektu na zakładce Obiekty. Przypisana w ten sposób klasa atrybutów, będzie mogła być wykorzystywana podczas pracy z danym obiektem (np. wystawiając nowe zamówienie zakupu, moŝliwe będzie przypisanie mu atrybutu z klasy atrybutów, zdefiniowanej i przypisanej do obiektu: Zamówienie zakupu, w module: Administrator). Okno: Definicja atrybutów słuŝy zdefiniowaniu atrybutów, klas atrybutów oraz grup atrybutów, które będą później wykorzystywane w trakcie pracy z systemem CDN XL. Atrybuty występują w wielu oknach i słuŝą dodatkowemu określeniu cech, jakimi charakteryzują się elementy systemu, np. dokumenty oraz ułatwiają wyszukiwanie według kryterium wskazanego atrybutu. MoŜliwe jest kopiowanie atrybutów między obiektami, np. atrybut, którym opisany jest kontrahent zostanie przepisany na zamówienie sprzedaŝy wygenerowane na tego kontrahenta (więcej informacji w rozdziałach: Definicja atrybutów, zakładka: Kopiowanie atrybutów oraz Klasa atrybutu dla obiektu). Aby otworzyć okno, naleŝy z menu: Narzędzia, wybrać podmenu: Atrybuty. Okno składa się z zakładek, które słuŝą klasyfikacji atrybutów oraz określeniu powiązań atrybutów między poszczególnymi obiektami. 1.86

87 Definicja atrybutów, zakładka: Klasy atrybutów Na zakładce, informacje o atrybutach znajdują się w dwóch panelach. W lewym panelu wyświetlona jest lista klas atrybutów, natomiast w prawym, wartości, jakie są im przypisane. Ponadto na zakładce znajdują się następujące pola i funkcje: [Dodaj klasę atrybutów] - uruchamia proces dodawania nowej klasy atrybutu, otwierając okno: Klasa atrybutu. Rys Definicja atrybutów, zakładka: Klasy atrybutów. Pokazuj nieaktywne. Zaznaczenie pola spowoduje wyświetlenie w oknie takŝe klas atrybutów nieaktywnych. [Wykonaj zapytanie SQL] - funkcja ta jest aktywna dla klasy atrybutu, która w oknie: Klasa atrybutu, w polu: Typ, ma wskazaną pozycję: SQL. Naciśnięcie przycisku spowoduje wygenerowanie listy wartości dla klas typu SQL i jej wyświetlenie. [Dodaj wartość] - funkcja ta jest aktywna dla klasy atrybutu, która w oknie: Klasa atrybutu, w polu: Typ, ma wskazaną pozycję: Lista. Funkcja umoŝliwia dodanie nowej wartości do wskazanej w lewym panelu klasy atrybutu. [Zmień klasę atrybutu/edytuj wartość] - w zaleŝności od tego, w którym panelu została zaznaczona pozycja, funkcje umoŝliwia jej podgląd i modyfikację. [Usuń klasę atrybutu/ Usuń wartość] - usuwa zaznaczoną pozycję. Na zakładce Klasy atrybutów znajduje się lokator, który umoŝliwia sprawne wyszukanie klasy atrybutów. Lokator uruchamia się poprzez wpisanie szukanej wartości z klawiatury Definicja atrybutów, zakładka: Obiekty Na zakładce wyświetlone są klasy atrybutów (w panelu prawym) przyporządkowane do obiektów występujących w systemie CDN XL. Ich zdefiniowanie jest niezbędne dla wykorzystania atrybutów w konkretnych przypadkach, np. przy wystawianiu faktury zakupu. 1.87

88 W lewym panelu zakładki, wyświetlona jest lista obiektów, do których moŝna przypisać klasy atrybutów. Ich przypisanie w tym oknie jest niezbędne, aby moŝna było wykorzystywać atrybuty w trakcie pracy z systemem CDN XL. Na zakładce, nad listą nazw klas atrybutów wyświetlona jest pełna ścieŝka obiektu z klasami atrybutów. Na zakładce dostępne są następujące pola i funkcje: [Przesuń w górę] umoŝliwia przesunięcie zaznaczonej pozycji w górę. [Przesuń w dół] umoŝliwia przesunięcie zaznaczonej pozycji w dół. [Dodaj klasę do obiektu] - słuŝy dodaniu nowej klasy do obiektu zaznaczonego w lewym panelu zakładki. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji], rozwija się lista, z której moŝna wybrać dodanie klasy atrybutu, klasy atrybutu z danej grupy bądź grupy klas atrybutów. [PokaŜ klasę atrybutów] - umoŝliwia podgląd zaznaczonej klasy atrybutów. [Usuń] - odłącza klasę atrybutów od zaznaczonego w lewym panelu obiektu. Rys Definicja atrybutów, zakładka: Obiekty Definicja atrybutów, zakładka: Grupy klas atrybutów Na zakładce wyświetlone są grupy klas atrybutów (w lewym panelu), do których przyporządkowane są klasy atrybutów (w prawym panelu). 1.88

89 Rys Definicja atrybutów, zakładka: Grupy klas atrybutów. Na zakładce znajdują się następujące funkcje: [Dodaj grupę] - słuŝy utworzeniu grupy klas atrybutów. Otwiera okno: Nazwa kompletu. W oknie znajdują się dwie zakładki. Na zakładce: Ogólne wpisuje się nazwę grupy, natomiast na zakładce: Obiekty, przypisuje się obiekty do grupy. MoŜliwe jest tu równieŝ usunięcie obiektów z grupy. [Przesuń w górę] umoŝliwia przesunięcie zaznaczonej pozycji w górę. [Przesuń w dół] umoŝliwia przesunięcie zaznaczonej pozycji w dół. [Dodaj klasę do grupy] - słuŝy dodaniu klasy do, wskazanej w lewym panelu, grupy. [PokaŜ klasę atrybutów] - umoŝliwia podgląd zaznaczonej klasy atrybutu. [Usuń klasę z grupy] - odłącza, zaznaczoną w prawym panelu, klasę atrybutu od grupy. Uwaga: Jeśli atrybut z zaznaczonym parametrem: Automat, został przypisany do grupy, wtedy zostanie on przypisany automatycznie do obiektu, po dodaniu do niego grupy. 1.89

90 Definicja atrybutów, zakładka: Kopiowanie atrybutów Rys Definicja atrybutów, zakładka: Kopiowanie atrybutów. Na zakładce znajdują się powiązania, które umoŝliwiają kopiowanie atrybutów między obiektem źródłowym a obiektem docelowym, np. z kontrahenta na zamówienie. Na powiązania te moŝna wskazać podczas definiowania akcji na klasie atrybutu dla konkretnego obiektu (więcej informacji w rozdziale: Klasa atrybutu dla obiektu). Na zakładce znajdują się funkcje: Pokazuj nieaktywne filtr umoŝliwiający zawęŝenie listy powiązań do aktywnych. [Dodaj] umoŝliwia zdefiniowanie nowego powiązania, które będzie umoŝliwiało kopiowanie atrybutów między obiektami. Definiowanie powiązani następuje z poziomu okna: Kopiowanie atrybutów. [Zmień] umoŝliwia podgląd i edycję zarejestrowanych powiązań. [Usuń] usuwa powiązanie listy. Definiowanie powiązania (okno: Kopiowanie atrybutów) Okno: Kopiowanie atrybutów, umoŝliwia zdefiniowanie powiązania między obiektami, do których przypisana jest ta sama klasa atrybutu. Po jego określeniu moŝliwe będzie kopiowania atrybutów między tymi obiektami, podczas akcji: Dodawania, Odczytu i innych akcji definiowanych z poziomu okna: Klasa atrybutu dla obiektu (więcej informacji w rozdziale: Klasa atrybutu dla obiektu). Definiowaniu powiązania słuŝą pola: Nazwa nazwa powiązania. Predefiniowane w Systemie istnieje pewna ilość powiązań predefiniowanych. Powiązania te są dostępne dla UŜytkownika do edycji. Aby edytować takie powiązanie, naleŝy odznaczyć parametr. Uwaga: Odznaczenie parametru Predefiniowane i zapisanie okna z taką zmianą jest operacją nieodwracalną nie będzie moŝna opcji ponownie zaznaczyć. Odbudowie listy powiązań predefiniowanych słuŝy funkcja specjalna: Naprawa atrybutów źródłowych (więcej informacji w rozdziale: Naprawa atrybutów źródłowych). 1.90

91 Nieaktywne powiązaniu moŝna nadać charakter aktywności lub jej braku, który decyduje o kopiowaniu atrybutów. Opis w polu moŝna wprowadzić opis powiązania. Opis będzie wyświetlony na liście powiązań w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce: Kopiowanie atrybutów, w kolumnie: Opis. Zapytanie zapytanie SQl, które stanowi definicję kopiowania atrybutów między obiektami. Wynik zapytania będzie podstawą określenia wartości na obiekcie docelowym. Zapytania na predefiniowanych powiązaniach mogą stanowić bazę dla własnych powiązań definiowanych przez UŜytkownika. Rys Kopiowanie atrybutów, zakładka: Ogólne. Na zakładce: Obiekty docelowe, definiuje się listę obiektów docelowych, które moŝna wybierać z obiektów wyświetlonych na liście atrybutów. Przypinanie nowych obiektów docelowych i odpinanie istniejących jest moŝliwe po uŝyciu przycisków: [Przypnij] i [Odepnij]. 1.91

92 Rys Kopiowanie atrybutów, zakładka: Obiekty docelowe. Zapisanie nowego powiązania następuje po naciśnięciu przycisku: [Zapisz] Klasa atrybutu Okno słuŝy zdefiniowaniu klasy atrybutu. Atrybutowi moŝna przypisywać wartość. MoŜna tego dokonać w oknie: Klasa atrybutu lub w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce: Klasa atrybutów Klasa atrybutu, zakładka: Ogólne Na zakładce wprowadza się podstawowe dane dotyczące klasy atrybutu. 1.92

93 Na zakładce znajdują się następujące pola: Rys Klasa atrybutu, zakładka: Ogólne. Nazwa - słuŝy określeniu nazwy klasy. Wypełnienie tego pola jest niezbędne dla zarejestrowania klasy atrybutu. Opis - opis dla klasy atrybutów. Jest szczególnie pomocny, jeśli zostało zarejestrowanych wiele klas atrybutów. Typ - po naciśnięciu przycisku:, zostanie rozwinięta lista z typami klas atrybutów, z której naleŝy wybrać odpowiedni typ. Atrybut ten po naniesieniu na dokument umoŝliwi połączenie ze wskazanym adresem (po naciśnięciu przycisku:, znajdującego się obok atrybutu przypisanego do dokumentu). Połączenie z adresem jest moŝliwe takŝe po zaznaczeniu, przypisanego do konkretnego obiektu, atrybutu typy URL i wybraniu z menu kontekstowego opcji: PokaŜ. Podobnie, jeśli typ atrybutu zostanie określony jako kontrahent lub towar, wtedy na zakładce: Atrybuty, konkretnego obiektu, do którego został przypisany ten atrybut, będzie moŝliwość dokonania podglądu karty (wybranego jako atrybut) kontrahenta lub towaru. Otworzenie karty do podglądu odbędzie się po zaznaczeniu na zakładce: Atrybuty (edytowanego obiektu) kontrahenta lub towaru i wybraniu z menu kontekstowego funkcji: PokaŜ. Typem moŝe być równieŝ dokument. UmoŜliwia on przypisanie do obiektu, np. klasy atrybutu: Zlecenie serwisowe, serwisowe i remontowe, o wartości atrybutu, jaką będzie stanowić konkretny (wybrany z listy zleceń) dokument. Istnieje równieŝ moŝliwość definiowania wartości domyślnych zapytaniem SQL, przy czym moŝliwe jest wykorzystanie w tych zapytaniach zmiennej przekazywanej z programu. Przy definiowaniu wartości domyślnych zapytaniem SQL naleŝy zaznaczyć pole: SQL. Format - po naciśnięciu przycisku:, zostanie rozwinięta lista z dostępnymi formatami dla klasy atrybutu, z której naleŝy wybrać odpowiedni do tworzonej klasy. 1.93

94 Lista zamknięta - pole jest aktywne dla klasy o typie: Lista. W przypadku klasy atrybutu z zaznaczonym parametrem, na obiektach, do których został ten atrybut przypisany będzie funkcjonował lokator, który ułatwi wyszukiwanie wartości, które naleŝą do tej klasy atrybutu. Przykład: Zdefiniowana została Klasa atrybutu: Kolor, na której zaznaczono parametr: Lista zamknięta. Następnie przypisano atrybut do obiektu Towar. Opisując atrybutem konkretną kartę towaru (okno: Karta towaru, zakładka: Atrybuty) moŝemy szybko wybrać wartość tego atrybutu poprzez uŝycie lokatora w kolumnie: Wartość atrybutu. Rys Funkcjonowanie lokatora na atrybucie z zaznaczonym parametrem: Lista zamknięta. Okresowy - podczas edycji takiego atrybutu przy przypisywaniu go do obiektu, zostanie otworzone okno z listą wartości atrybutu oraz datami określającymi ich waŝność. Klasa atrybutu moŝe być okresowa lub historyczna. MoŜliwe jest podanie okresu obowiązywania atrybutu z dokładnością do dnia. Wielowartościowy zaznaczenie parametru umoŝliwia przypisanie do konkretnego obiektu, atrybutu z wieloma wartościami. Na zakładce Tłumaczenia istnieje moŝliwość wprowadzenia tłumaczenia nazw klasy atrybutu w języku obcym. Po przyciśnięciu przycisku [Dodaj] naleŝy wybrać język spośród zdefiniowanych wcześniej w słowniku kategorii, a następnie wpisać odpowiednie tłumaczenie i zapisać okno. 1.94

95 Rys Klasa atrybutu, zakładka Tłumaczenia. Przykład: Zdefiniowano klasę atrybutu: Szkolenie, którą przypisaną do obiektu: Kontrahent. Dzięki temu, w oknie: Karta kontrahenta, na zakładce: Atrybuty, istnieje moŝliwość zarejestrowania faktu odbytych szkoleń przez konkretnego kontrahenta w ramach jednej klasy atrybutu: Szkolenia. Uwaga: NiemoŜliwe jest nadanie atrybutom wielowartościowym statusu: BI. Wartość domyślna - słuŝy określeniu domyślnej wartości dla atrybutu. Dla operacji wsadowych - wskazuje wartość domyślną klasy dla operacji wsadowych. Zestaw znaków - po naciśnięciu przycisku:, zostanie rozwinięta lista znaków, jakie mają zostać wybrane dla zapisu klasy. Po wyborze innego zestawu znaków niŝ domyślny, podczas edycji atrybutu np. przy przypisywaniu atrybutu do obiektu, klawiatura zostanie automatycznie przełączona na wybrany system znaków, jeŝeli w oknie: Operator, na zakładce Parametry/Systemowe został zaznaczony parametr: Przełączanie wersji językowej. Wymagany - zaznaczenie pola spowoduje, Ŝe atrybut będzie wymagany. Zaznaczenie tego parametru powoduje konieczność wypełnienia pola: Dla operacji wsadowych. Atrybut zarejestrowany jako wymagany będzie wyświetlony na liście w kolorze czerwonym. Przypisanie takiego atrybutu do danego obiektu powoduje, Ŝe atrybut będzie wymagany przy operacjach dokonywanych z jego udziałem. Automat atrybut z zaznaczonym polem będzie automatycznie dodawany do rejestrowanego obiektu. Dostępność w grupie tych opcji moŝliwe jest zdefiniowanie czy atrybut będzie dostępny i moŝliwy do edycji w następujących modułach: Pulpit kontrahenta, Pulpit pracownika, Mobilny Sprzedawca, Mobilny Magazynier, BI, 1Sklep24. Uwaga: Atrybut z zaznaczonym parametrem: BI, nie moŝe być atrybutem wielowartościowym. 1.95

96 Historia - zaznaczenie pola spowoduje, Ŝe zapisywane będą historyczne wartości atrybutów. MoŜliwy jest wybór między klasą atrybutu z zaznaczonym parametrem: Okresowy lub Historyczny. Tylko do odczytu zaznaczenie parametru zdefiniuje klasę atrybutu jako niepodlegającą edycji. Po przypisaniu atrybutu na konkretny obiekt, będzie on miał stałą wartość. Ze względu na to, Ŝe nie moŝna edytować wartości takiej klasy atrybutu na konkretnym obiekcie naleŝy ją nadać w oknie: Definicja atrybutów. Po jej zdefiniowaniu, w oknie: Klasa atrybutu, naleŝy wskazać wartość domyślną, która będzie wyświetlana na obiekcie (parametr: Wartość domyślna). Nieaktywna - zaznaczenie spowoduje przejście klasy atrybutu w stan nieaktywny Klasa atrybutu, zakładka: SQL Zakładka uaktywnia się, jeśli na zakładce Ogólne okna: Klasa atrybutu, w polu: Typ, zostanie wskazana pozycja: SQL. MoŜliwe jest wykorzystanie w zapytaniach SQL zmiennej przekazywanej z programu FiltrSQL. Zakładka słuŝy wprowadzeniu zapytania SQL zawierającego listę dopuszczalnych wartości. W oknie: Definicja atrybutów, po naciśnięciu przycisku: wartość atrybutu. [Wykonaj zapytanie SQL], zostanie wyświetlona Po wprowadzeniu danych do okna: Klasa atrybutu, naleŝy je zapisać, naciskając przycisk: zmiany]. [Zapisz Klasa atrybutu, zakładka: Obiekty Na zakładce wyświetlone są obiekty, do których przypisana została klasa edytowanego atrybutu, jak równieŝ obiekty, do których klasa jest przypięta pośrednio poprzez komplet. MoŜliwe jest tu równieŝ dodawanie obiektów, do których zostaną przypisane atrybuty oraz ich usuwanie. Na zakładce znajdują się funkcje: Pokazuj takŝe grupy po zaznaczeniu parametru, na liście będą równieŝ uwzględnione grupy obiektów (zdefiniowane w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce Grupy klas atrybutów), do których przypisano klasy atrybutów. [Dodaj do obiektu] wyświetla listę obiektów, z których moŝna wybrać obiekt, do którego ma zostać przypisana edytowana klasa atrybutu. [Usuń z obiektu] usuwa obiekt z listy obiektów, do których przypisana jest edytowana klasa atrybutu. Klasa atrybutu dla obiektu Klasa atrybutu moŝe mieć inne właściwości do obiektów, do których został przypisana. Przykład: Klasa atrybutu: Projekt, została przypisana do wielu obiektów, ale tylko dla jednego z nich kontrahenta, klasa ta będzie wymagana. Dla klasy atrybutu przypiętej do konkretnego obiektu moŝna określić następujące cechy: Wymagany Automat Tylko do odczytu W zaleŝności od ustawienia dla tych cech opcji: wg klasy atrybutu/wg typu obiektu, na obiekcie uwzględniane będzie ustawienie pobierane bądź z: 1.96

97 Klasy atrybutu - czyli ogólnej definicji klasy atrybutu, określanej w oknie: Klasa atrybutu (więcej informacji w rozdziale: Klasa atrybutu, zakładka: Ogólne). Klasy atrybutu dla obiektu czyli zgodnie z zaznaczenie/odznaczenie parametru w opisywanym oknie: Klasa atrybutu dla obiektu. Klasa atrybutu do obiektu moŝe być natychmiast zapisywana do bazy po wprowadzeniu jej na obiekt. KaŜda zmiana zostanie równieŝ od razu zapisana w pamięci. Cechę natychmiastowego zapisu do bazy przypisuje się dla klasy atrybutu po zaznaczeniu parametru: Natychmiastowy zapis do bazy. Przykład: Cecha natychmiastowego zapisu do bazy umoŝliwia wykorzystanie atrybutu w następującej sytuacji: UŜytkownik edytuje (zmienia) atrybut na nagłówku dokumentu, następnie dodaje do dokumentu płatność. Dzięki temu, Ŝe atrybut ma cechę natychmiastowego zapisu do bazy, moŝliwe jest dodanie do płatności atrybutu, którego wartość będzie zaleŝeć od wartości atrybutu zdefiniowanego na dokumencie. Gdyby atrybuty dokumentu nie zostały natychmiast zapisane w tabelach bazy danych byłoby to niemoŝliwe. Uwaga: Natychmiastowa zapisywalność atrybutu będzie cechą nie tylko pojedynczego atrybutu, ale wszystkich atrybutów przypiętych do obiektu nawet jeśli pozostałe nie będą miały tego charakteru czyli będą miały odznaczony parametr: Natychmiastowy zapis do bazy. Rys Klasa atrybutu dla obiektu. Ponadto dla obiektu, do którego została przypisana klasa, moŝna określić akcję kopiowania atrybutów z innego obiektu. Dokonuje się tego za pomocą źródeł, które wskazują z jakiego obiektu ma zostać wykonana akcja kopiowania. Uaktywnienie funkcji kopiowania klas atrybutu z jednego obiektu na drugi następuje po zaznaczeniu parametr: Zaawansowane. Źródło w polu wybiera się źródło kopiowania klasy atrybutu. Wyboru dokonuje się z listy źródeł, wyświetlanej po naciśnięciu przycisku: [Wybierz źródło]. Na liście (okno: Definicja atrybutów z zakładką: Kopiowanie atrybutów) zostaną wyświetlone tzw. obiekty źródłowe, czyli powiązania między obiektami, z których jeden jest obiektem źródłowym (z którego nastąpi kopiowanie atrybutów), a drugi obiektem docelowym. Na liście zostaną wyświetlone tylko te obiekty źródłowe, które zawierają wskazanie na edytowany obiekt. Ponadto, aby akcja kopiowania danej klasy atrybutu mogła zostać wykonana, klasa ta będzie musiała zostać przypisana równieŝ do obiektu, z którego nastąpi kopiowanie. Część powiązań między obiektami źródłowym, a obiektami docelowymi została predefiniowana w systemie. Powiązania te 1.97

98 wyświetlone są na liście w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce: Kopiowanie atrybutów. UŜytkownik moŝe definiować własne powiązania (więcej informacji w rozdziale: Definicja atrybutów, zakładka: Kopiowanie atrybutów). Akcja w polu określa się charakter akcji, np. dodanie oznacza, Ŝe klasa atrybutu będzie skopiowana między obiektami w momencie dodania nowego obiektu docelowego (o ile atrybut jest przypisany na obiekcie, z którego zostaje wykonywane kopiowanie), np. akcja: Dodanie, dla powiązania: ZkontrahentaNaZamówienia spowoduje, skopiowanie klasy atrybutu z karty kontrahenta w momencie wygenerowania zamówienia na tego kontrahenta, akcja: Odczyt, spowoduje skopiowania atrybutu z obiektu źródłowego, na obiekt docelowy w momencie wyświetlenia obiektu docelowego do edycji lub podglądu, itd Klasa atrybutu, zakładka: Tłumaczenia Na zakładce Tłumaczenia istnieje moŝliwość wprowadzenia tłumaczenia nazw klasy atrybutu w języku obcym. Po przyciśnięciu przycisku [Dodaj] naleŝy wybrać język, spośród zdefiniowanych wcześniej w słowniku kategorii, a następnie wpisać odpowiednie tłumaczenie i zapisać okno. Rys Klasa atrybutu, zakładka: Tłumaczenia Atrybuty wielowartościowe Atrybuty wielowartościowe, to takie, które mają zaznaczony parametr: Wielowartościowy, w oknie: Klasa atrybutu, na zakładce: Ogólne ( Klasa atrybutu, zakładka: Ogólne). Dzięki temu, po przypisaniu takiej klasy atrybutu do obiektu, moŝliwe będzie przypisanie do konkretnego obiektu wielu wartości w ramach jednej klasy atrybutu. Wartości te będą moŝliwe do podglądu po zaznaczeniu na zakładce: Atrybuty, konkretnego obiektu, danej klasy atrybutu i naciśnięciu przycisku: [Zmień]. Zostanie otworzone okno: Wartości atrybutu. 1.98

99 Rys Podgląd wartości dla atrybutu wielowartościowego, przypisanego do kontrahenta. Dodawanie nowych wartości w ramach przypisanej klasy odbywa się po naciśnięciu w oknie: Wartości atrybutu, przycisku: [Dodaj wartość]. Zostanie otworzone okno: Edycja wartości atrybutu. Rys Wartości atrybutu. W oknie naleŝy wprowadzić odpowiednią wartość, a następnie ją zapisać, poprzez naciśnięcie przycisku: [Zapisz]. Nowa wartość zostanie dodana do listy wartości w oknie: Wartości atrybutu. UWAGA: NiemoŜliwe jest nadanie atrybutom wielowartościowym statusu: BI Przypisanie klasy atrybutu do obiektu Przypisanie atrybutów do obiektu umoŝliwia późniejsze ich wykorzystywanie przy pracy z obiektami. Aby przypisać klasę atrybutu do obiektu, naleŝy: w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce Obiekty zaznaczyć w lewym panelu obiekt, do którego ma zostać przypisana klasa atrybutów; nacisnąć przycisk: [Dodaj klasę do obiektu] (lub wybrać jedną z opcji dodania klas atrybutów do obiektu po naciśnięciu przycisku: Definicja atrybutów. [Rozwija menu dostępnych opcji]). Zostanie otworzone okno: 1.99

100 Rys Wybieranie klas atrybutów. W oknie: Definicja atrybutów, naleŝy zaznaczyć klasę (lub klasy) atrybutów, które mają zostać przypisane do obiektu. Tryb mutliselect, w jakim wyświetlana jest lista, umoŝliwia zaznaczenie kilku klas atrybutów jednocześnie (poprzez zaznaczenie wybranej klasy atrybutów lewym przyciskiem myszy, przy włączonym klawiszu <Ctrl>). Po zaznaczeniu klas atrybutów, naleŝy zatwierdzić wybór przyciskiem: [Wybierz]. Wybrane klasy atrybutów zostaną przypisane do obiektu i wyświetlone w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce Obiekty Definiowanie grupy klas atrybutów Aby dodać nową grupę i przypisać im klasy atrybutów naleŝy nacisnąć przycisk: [Dodaj grupę]. Zostanie otworzone okno: Nazwa kompletu. Okno to słuŝy wpisaniu nazwy nowej grupy klas atrybutów. Rys Nazwa grupy klas atrybutów. Po wpisaniu nazwy w oknie: Nazwa kompletu, naleŝy zapisać nową grupę, naciskając przycisk: [Zapisz zmiany]. Nowa grupa zostanie wyświetlona w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce Grupy klas atrybutów. Następnie przypisuje się klasy atrybutów do grupy. Aby tego dokonać naleŝy: zaznaczyć grupę, do której mają zostać przypisane klasy atrybutów, 1.100

101 Nacisnąć przycisk: atrybutu. [Dodaj klasę do grupy]. Zostanie otworzone okno: Definicja atrybutów klasa Z okna: Definicja atrybutów, wybrać klasy atrybutów, które mają zostać przypisane do grupy. Tryb multiselect, w jakim wyświetlona jest lista, umoŝliwia wybór wielu klas jednocześnie (poprzez zaznaczenie wybranej klasy atrybutów lewym przyciskiem myszy, przy włączonym klawiszu <Ctrl>). Po zaznaczeniu klas atrybutów, naleŝy zatwierdzić wybór przyciskiem: [Wybierz]. Wybrane klasy atrybutów zostaną przypisane do grupy i wyświetlone w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce Grupy klas atrybutów. UWAGA: Kolejność wyświetlenia klas atrybutów przypisanych do grupy, ma wpływ na kolejność dodawanie klas atrybutów w ramach danej grupy do obiektu. Do obiektu zostaną przypisane atrybuty według kolejności, w jakiej są one wyświetlona na zakładce Grupy klas atrybutów. Aby zmienić kolejność klas atrybutów na tej zakładce naleŝy posłuŝyć się przyciskami: [Przesuń w górę] i [Przesuń w dół] Ankiety Zastosowanie ankiet Ankiety mogą być wykorzystywane przy realizacji róŝnych procesów biznesowych odbywających się z wykorzystaniem systemu CDN XL- np. ocena okresowa pracowników, rekrutacja, badanie stopnia zadowolenia klienta, ocena dostawców. Pełnią one funkcję definiowalnych szablonów zawierających zestawy pytań. Udzielanie odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach oraz prezentacja wyników odbywa się po stronie aplikacji internetowej HR System Ocen Pracowników Definiowanie ankiet Aby korzystać z ankiet konieczne jest zdefiniowanie pytań oraz określenie procesu, w którym będzie ona wykorzystywana - odbywa się to poprzez wskazanie rodzaju ankiety Pytania Lista pytań wyświetlana jest poprzez wybranie funkcji: Listy/Ankiety/Pytania

102 Rys Lista pytań. Pytania mogą być przyporządkowane do określonej grupy pytań, co umoŝliwia łatwiejsze nimi zarządzanie - na liście dostępny jest filtr pozwalający na wyświetlanie pytań naleŝących do danej grupy. Istnieje takŝe moŝliwość skorzystania z lokatora ograniczającego. UWAGA: Określenie wykorzystywanych grup pytań i rodzajów ankiet odbywa się w ramach danych słownikowych systemu, dostępnych w Słownikach kategorii, w grupie: Inne. W oknie Lista pytań znajdują się następujące pola i funkcje: [Nowy] za pomocą przycisku następuje dodanie nowego pytania, które domyślnie zostaje przyporządkowane do grupy ogólne [Karta] za pomocą przycisku moŝliwy jest podgląd/edycja określonego pytania. Przy próbie zmiany typu pytania z zamkniętego na otwarte pojawi się informacja, iŝ zostaną usunięte moŝliwe odpowiedzi. Modyfikacja pytań zamkniętych będzie moŝliwa do momentu udzielenia pierwszej odpowiedzi na pytanie. [Usuń] za pomocą przycisku odbywa się usuwanie pytania. PokaŜ nieaktywne. Zaznaczenie pola spowoduje wyświetlenie w oknie takŝe pytań nieaktywnych

103 Rys Edycja pytania Pytania mogą zostać zdefiniowane jako otwarte bądź zamknięte. W przypadku pytań zamkniętych udzielenie odpowiedzi polega na wskazaniu jednej z moŝliwych wartości. Zestaw moŝliwych odpowiedzi definiowany jest równieŝ w Słownikach kategorii, grupie: Inne/Rodzaje Odpowiedzi. Udzielenie odpowiedzi na pytania i prezentacja wyników odbywa się po stronie aplikacji HR System Ocen Pracowników Definicje ankiet Okno zawiera listę zdefiniowanych ankiet dostępną po wybraniu funkcji: Ankiety/Definicje ankiet z menu: Listy. Rys Definicje ankiet Po podniesieniu do edycji odpowiedniej definicji ankiety, zostanie otworzone okno: Definicja ankiety. Definicja ankiety, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się podstawowe informacje na temat definicji ankiety. Są to: Kod kod ankiety Nazwa pełna nazwa ankiety Rodzaj ankiety predefiniowanymi typami są: Ocena okresowa i Rekrutacja 1.103

104 Wymagany podmiot ankiety parametr decydujący o tym, czy będzie istniała moŝliwość wygenerowania ankiety bez wskazania podmiotu Anonimowa zaznaczenie decyduje o tym, czy ankieta będzie anonimowa Aktywna zaznaczenie decyduje o statusie aktywności danego typu. Rys Definicja ankiety, zakładka: Ogólne Dodatkowo z poziomu definicji aktywnej ankiety udostępniono funkcję [Tworzenie zadań], która umoŝliwia zlecanie zadań związanych z daną ankietą danemu pracownikowi bądź ich grupie. Po naciśnięciu przycisku w wyświetlonym oknie naleŝy wskazać parametry, które zostaną uwzględnione podczas tworzenia zadań, m. in.: Podmiot ankiety/odpowiadający w panelu wyświetlana jest lista obiektów wyznaczonych do zadania moŝe to być lista pracowników lub kontrahentów. W systemie domyślnie wyświetlana jest lista pracowników. Okres ankiety w polu tym wyświetlana jest lista dostępnych okresów ankiet Termin realizacji w panelu określa się dane dotyczące terminu realizacji zadania oraz generowania przypomnień

105 Rys Generowanie zadań Z poziomu okna Generowanie zadań dostępna jest takŝe funkcja powtarzanie zadań w określonym terminie., która umoŝliwia Wygenerowane zadania związane z ankietami widoczne są w terminarzach pracowników. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 1.24 Terminarze. Definicja ankiety, zakładka: Pytania Zakładka zawiera listę przypisanych do danej ankiety pytań. Dodając nowe pytanie do ankiety określa się między innymi jego wagę oraz definiuje odpowiedź

106 Okresy ankiet Rys Definicja ankiety, zakładka: Pytania W oknie tym rejestruje się listę dostępnych okresów ankiet, które uwzględniane są w momencie tworzenia zadań. Rys Okresy ankiet 1.21 Dokumenty Okno: Definicje dokumentów Okno słuŝy określeniu cech dokumentów wykorzystywanych podczas pracy z systemem CDN XL. Zdefiniowane w tym oknie parametry dokumentów, stanowią podstawowe warunki, w oparciu o które, dokumenty będą funkcjonować w systemie

107 Aby otworzyć okno, naleŝy z menu: Firma, wybrać podmenu: Definicje dokumentów. Okno podzielone jest na dwa panele. W panelu lewym znajduje się rozwijalna lista kategorii dokumentów, uporządkowana według modułów, w jakich dokumenty występują. Aby rozwinąć listę typów dokumentów, przyporządkowanych do danego modułu, naleŝy nacisnąć przycisk: [Rozwiń]. Lista typów dokumentów zostanie rozwinięta w panelu lewym oraz wyświetlona w panelu prawym. Aby rozwinąć listę zdefiniowanych dokumentów, przyporządkowanych do danego typu dokumentów, naleŝy kliknąć lewym klawiszem myszy na danym typie dokumentu. W prawym panelu okna zostaną wtedy wyświetlone zdefiniowane dokumenty, dla danego typu dokumentów. Informacje na temat definicji dokumentów w prawym panelu okna podzielone są na kolumny: Symbol - kod dokumentu. Nazwa - pełna nazwa dokumentu. Centrum - centrum, dla jakiego został zdefiniowany dokument. Kolumna: Centrum, umoŝliwia określenie w ramach jednego dokumentu - róŝnych jego rodzajów - w zaleŝności od tego, w jakim subcentrum będzie wykorzystywany. W zaleŝności od tego, czy mają być wyświetlone wszystkie zdefiniowane rodzaje jednego dokumentu, zaznacza się jedna z opcji definicji: Definicje: główne - po zaznaczeniu zostanie wyświetlona tyko główna definicja dokumentu (dla centrum), wszystkie - zostaną wyświetlone wszystkie definicje dokumentów. Aby dokonać podglądu zdefiniowanego dokumentu lub dokonać w nim zmian, naleŝy: zaznaczyć zdefiniowany dokument w prawym panelu okna i nacisnąć przycisk: dwukrotnie kliknąć na zaznaczonym dokumencie. Zostanie otworzone okno: Definicja dokumentu [akronim dokumentu]. [Karta] lub UWAGA: JeŜeli dla danego dokumentu zostało określonych wiele definicji, moŝliwe jest otwieranie ich z poziomu jednej, otworzonej juŝ definicji za pomocą przycisków: i, znajdujących się na pasku narzędzi. Aby to było moŝliwe, operator musi mieć zaznaczony na swojej karcie parametr: Otwieraj okno w trybie zaawansowanym (zakładka: Parametry/Ogólne

108 Rys Definicje dokumentów. W oknie: Definicje dokumentów, znajduje się równieŝ przycisk: dokumentu zaznaczonej w prawym panelu okna. [Zmień]. SłuŜy on edycji definicji Definicja dokumentu Okno słuŝy określeniu parametrów dla kaŝdego rodzaju dokumentu, jaki wykorzystywany jest w Systemie. Dla kaŝdego typu dokumentu okno ma inną nazwę, np. okno definiujące dokument zlecenia wewnętrznego, nazywa się: Definicja dokumentu [ZWN], jednak okna te zawierają wspólne zakładki. Zakładki te róŝnią się w definicjach poszczególnych dokumentów. RóŜnice wynikają z odmiennego charakteru pełnionego przez poszczególne kategorie dokumentów. Z tego teŝ względu inaczej będzie wyglądała definicja dokumentu dla dokumentów handlowych, a inaczej dla magazynowych, zleceń czy zamówień. Definicje niektórych dokumentów zawierają tylko dwie zakładki: Wymiary i Opis analityczny, inne mają tych zakładek więcej. Wspólne zakładki w definicjach dokumentów powodują, Ŝe niektóre pola nie są aktywne dla dokumentów, dla których nie mają zastosowania. Pola te będą wtedy wyszarzone. Jeśli natomiast pole powinno mieć ustawioną konkretną wartość (ze względu na swoją specyfikę), będzie ono zaznaczone i wyszarzone, uniemoŝliwiając tym samym zmianę przez UŜytkownika. UWAGA: Definiowanie parametrów dla dokumentu w jego definicji jest niezwykle istotne w trakcie pracy z systemem. Odznaczenie lub zaznaczenie wybranej opcji moŝe skutkować nadaniem uprawnień lub zablokowaniem dostępu dla operatora do danych funkcji na wszystkich dokumentach jednego typu. Od wersji 6.0 równieŝ dokumentu magazynowe mają swoje definicje. NaleŜy jednak zwrócić uwagę, Ŝe dokumenty magazynowe nie mają definiowalnych parametrów. Funkcją definicji tych dokumentów jest obsługa praw operatorów do ich edycji oraz magazynów i serii. Ze względu na wspólne elementy, okno: Definicja dokumentu, zostanie opisana w oparciu o opis zakładek. W zaleŝności od tego, jakie zakładki znajdują się na definicji danego dokumentu, naleŝy posługiwać się ich opisem, dla prawidłowego zdefiniowania dokumentu Definicja dokumentu, zakładka: Ogólne Na zakładce definiuje się podstawowe parametry dokumentu. Na zakładce znajdują się następujące pola: 1.108

109 Symbol. W polu tym wyświetlany jest symbol - akronim dokumentu, stosowany w systemie. Nazwa. Pole wskazuje pełną nazwę dokumentu. Prawo do wystawienia i edycji dokumentu - zaznaczenie spowoduje, Ŝe operator będzie miał prawo do operacji na dokumencie. Prawo do zatwierdzania dokumentu - odznaczenie tej opcji spowoduje zablokowanie moŝliwości zatwierdzania dokumentu przez operatora. Prawo do anulowania dokumentu - zaznaczenie umoŝliwia operatorowi anulowanie niektórych dokumentów, np. faktury sprzedaŝy, po ich wyjęciu z bufora. Podgląd poprzednich transakcji zaznaczenie parametru spowoduje, Ŝe moŝliwy będzie (na elemencie transakcji) podgląd poprzednich transakcji. Podgląd poprzednich zamówień zaznaczenie parametru spowoduje, Ŝe moŝliwy będzie podgląd poprzednich dokumentów zamówień (odpowiednio do definicji dokumentu - oferty, zamówienia). Edycja cen i rabatów na pozycjach dokumentu - zaznaczenie pola umoŝliwi zmianę cen i rabatów na dokumencie, natomiast odznaczenie tej opcji, oprócz zablokowania tej funkcjonalności, uniemoŝliwi wykonanie korekty wartościowej dla dokumentu. Powielanie pozycji: Zezwalaj umoŝliwi powielanie pozycji na dokumencie Ostrzegaj umoŝliwi powielanie pozycji na dokumencie z komunikatem ostrzegawczym Zablokuj uniemoŝliwi powielanie pozycji Łącz umoŝliwi kompresję elementów transakcji na dokumencie, zaznaczenie tej opcji pozwala na dalszą konfigurację. Łączenie pozycji sekcja jest aktywna po zaznaczeniu przycisku Łącz: Ostrzegaj w momencie dodawania takiej samej pozycji na dokument handlowy powstanie komunikat ostrzegawczy Według kodu towaru umoŝliwia łączenie pozycji na dokumencie według kodu towaru Według kodu i ceny umoŝliwia łączenie pozycji na dokumencie według kodu i ceny Obszar: Powielanie pozycji oraz łączenie pozycji udostępnione jest dla dokumentów: FZ, PZ, FRR, FS, FW, WZ, PA, FSE, WZE, WKA, PKA, PW, RW, MMW. Dla dokumentu MMW i RW zablokowana jest opcja łączenie według kodu i ceny. Zatwierdzanie dokumentów po przekroczeniu limitu kredytowego: zablokuj - po przekroczeniu limitu kredytowego, operator nie będzie mógł zatwierdzać dokumentu ostrzegaj - przy próbie zatwierdzenia dokumentu, gdy limit kredytowy zostanie przekroczony zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Nie przeszkodzi to jednak w zatwierdzeniu dokumentu zezwalaj - mimo przekroczenia limitu kredytowego operator będzie mógł zatwierdzać dokumenty W trakcie zatwierdzania dokumentu WM jest sprawdzane przekroczenie limitu kredytowego, ale nie jest wyświetlana wartość dostępnego limitu. W zaleŝności od wyboru parametru na definicji dokumentu: Zablokuj bądź Zezwalaj, będzie wyświetlany stosowny komunikat. Elementy wydania magazynowego nie są uwzględniane w wyliczeniu wartości dostępnego limitu kredytowego na dokumencie WM nie ma wartości. Kontrola limitu na dokumencie 1.109

110 WM ma na celu sprawdzenie, czy limit został przekroczony przed wystawieniem tego dokumentu W limicie kredytowym uwzględniaj: saldo płatności dokumenty bez płatności (WZ, WZE, PZ) w zaleŝności od ustawienia parametru w wartości dostępnego limitu na dokumencie będą uwzględniane wartości z dokumentów WZ i PZ (oraz ich korekt), które nie generują płatności. JeŜeli dokumenty mają odznaczony parametr i nie są spięte do spinacza, to do wyliczenia limitu kredytowego będzie pobierana wartość brutto takich dokumentów. Natomiast jeśli dokumenty są spięte do spinacza, to nie będą uwzględniane w wyliczeniu limitu kredytowego, poniewaŝ ich wartość jest juŝ ujęta w limicie poprzez płatności spinacza. niezrealizowane zamówienia (ZS, ZZ) - w zaleŝności od ustawienia parametru w wartości dostępnego limitu na dokumencie będzie uwzględniana wartość wynikającą z niezrealizowanych rezerwacji zamówień zakupu i sprzedaŝy Parametry: Dokumenty bez płatności (WZ, WZE, PZ), Niezrealizowane zamówienia (ZS, ZZ) są moŝliwe do edycji w definicjach dokumentów: FS, FSE, OS, PA, WKA, WM, WZ, WZE, ZOS, ZS. Ich edycja jest moŝliwa tylko w centrum głównym. W centrach podrzędnych jest wyświetlane tylko ustawienie tych parametrów, bez moŝliwości edycji. Parametr: Saldo płatności, jest informacyjny i nie jest moŝliwy do odznaczenia na Ŝadnym dokumencie. Drukuj przy zatwierdzaniu zaznaczenie parametru powoduje automatyczne wykonywanie domyślnego wydruku podczas zatwierdzania dokumentu. Parametr jest dostępny dla dokumentów handlowych, magazynowych, transportowych, importowych, w zapytaniach ofertowych, ofertach i zamówieniach oraz na zleceniach. Generuj zapis w terminarzu parametr związany jest z funkcjonalnością terminarzy. Jego zaznaczenie powoduje, Ŝe wykonanie zdarzenia w systemie, np. zaplanowanie czynności produkcyjnej zostanie uwzględnione w terminarzu pracownika/obiektu produkcyjnego. Ustawienie parametru decyduje o domyślnym określeniu tego parametru na konkretnych obiektach generujących zadania dla pracowników/obiektów produkcyjnych. Więcej informacji w rozdziałach: 1.24 Terminarze i Zadanie terminarza). Powielanie pozycji zaznaczenie jednej z opcji: Zezwalaj, Ostrzegaj, Zablokuj wywoła odpowiednią reakcję podczas dodawania na dokument pozycji, które zostały juŝ wcześniej na ten dokument wprowadzone. Sposób zaznaczenia parametru będzie ignorowany w przypadku wprowadzenia na dokument towaru A-Vista. Kontrahent na zakładce: Ogólne: Główny powoduje, Ŝe wybierany kontrahent na zakładce Ogólne dokumentu będzie kontrahentem głównym. Docelowy powoduje, Ŝe wybierany kontrahent na zakładce Ogólne dokumentu będzie kontrahentem docelowym. Definicja dokumentu z węzła nadrzędnego - zaznaczenie spowoduje, Ŝe dokument będzie miał takie cechy, jakie zdefiniowano w węźle nadrzędnym. Parametr jest aktywny w definicji dokumentu dla podrzędnego centrum struktury firmy. Stopka wydruku w polu moŝna wybrać stopkę wydruku, spośród zdefiniowanych w oknie: Kategorie (więcej informacji na temat definiowania stopek wydruków znajduje się w rozdziale: Stopki wydruków). Stopka ta będzie widoczna na wydrukach dokumentów, określanych przez definicję. Na wydruki korekt pobierana jest stopka z dokumentu korygowanego. Zmodyfikował - wskazuje operatora, który zmodyfikował parametry dokumentu

111 UWAGA! Od wersji 9.0 systemu CDN XL dokumenty transportowe PC/WYS posiadają swoją definicję dokumentu i właściciela. Funkcją definicji będzie obsługa praw operatorów do edycji dokumentów. UWAGA! Na definicji dokumentu Tax Free, na zakładce: Ogólne znajduje się dodatkowy parametr: Prowizja od zwrotu podatku. Rys Definicja dokumentu, zakładka: Ogólne (Faktura sprzedaŝy) Definicja dokumentu, zakładka: Parametry Na zakładce definiuje się parametry: Waluta - pole wskazuje walutę, w jakiej moŝna rejestrować dokumenty (wybór waluty następuje z listy ustalonej w konfiguracji). Tam gdzie nie ma wyboru waluty, zastosowanie będzie miała waluta systemowa, ustalona w konfiguracji. Kurs waluty w polu wskazuje się domyślny kurs, jaki będzie wykorzystywany na dokumencie. Na nowo kreowanych bazach domyślnie będzie podpowiadany kurs Średni NBP, z moŝliwością jego modyfikacji. Typ daty - w polu wskazuje się typ daty, jaki będzie wykorzystywany przy ustalaniu daty pobieranego kursu waluty na dokumencie, gdy jest on wystawiany w walucie obcej. MoŜe zostać wybrana jedna z trzech opcji: Wpływu, Wystawienia lub Zakupu. Parametr jest dostępny tylko dla dokumentów: FZ, PZ, FAI, PZI, FRR, PKA. Dla dokumentów sprzedaŝowych kurs 1.111

112 waluty jest automatycznie ustalany na podstawie mniejszej z dat wystawienia\sprzedaŝy. Parametr Typ daty jest uwzględniany przy wykonywaniu przez system aktualizacji danych po zmianie. System będzie proponował zmianę kursu na dokumencie w walucie obcej wówczas, gdy operator zmienia tą z dat, której typ został wskazany na definicji dokumentu jako właściwy. Jeśli wybrany kurs określony na podstawie wybranego typu daty i ilości dni przed datą nie będzie moŝliwy do ustawienia, system uŝyje kursu z dnia poprzedniego. Na nowo wykreowanych bazach wartość parametru jest automatycznie ustawiana na wpływu. Ilość dni przed datą w polu wskazuje się ilość dni wstecz od daty wybranej na dokumencie w walucie obcej o rodzaju określonym w polu Typ daty do określenia właściwej daty kursu. W przypadku, gdy określony w ten sposób kurs nie będzie istniał, system wybierze kurs z dnia poprzedniego. Na nowo wykreowanych bazach wartość parametru jest ustawiana na 1. Generuje płatności po zaznaczeniu parametru, dokument będzie generował płatność. Zaznaczenie parametru spowoduje uaktywnienie parametrów: Płatności według wartości walutowej elementów, automatyczne kompensaty płatności i płatność od daty. Automatyczne kompensaty płatności - przy włączonym parametrze wykonanie korekty do dokumentu źródłowego, który posiada wygenerowaną płatność, spowoduje automatyczną kompensatę płatności na dokumencie korygującym, z płatnością na dokumencie źródłowym, w momencie zapisania korekty. Płatność od daty. W polach moŝna wybrać termin (oznaczony przez zdarzenie), od którego będzie ustalana płatność. Naliczanie VAT od kwoty. Zaznaczenie pola: Netto lub Brutto zadecyduje, od jakiej wartości będzie odliczany podatek VAT. MoŜliwa jest równieŝ opcja: ZaleŜnie od statusu kontrahenta. W takim przypadku, w momencie tworzenia nagłówka dokumentu sposób naliczania podatku VAT jest określany domyślnie jako od netto. JeŜeli w momencie wyboru kontrahenta dokument nie zawiera jeszcze pozycji, to następuje ponowny wybór sposobu naliczania podatku VAT. Sposób naliczania podatku VAT jest w takim przypadku uzaleŝniony od ustawienia pola: Status kontrahenta na karcie kontrahenta. VAT jest naliczany: od kwoty netto, gdy kontrahent ma ustawiony status: Podmiot gospodarczy, od kwoty brutto, gdy kontrahent ma ustawiony status: Odbiorca finalny. Kontrola (ilość*cena=wartość). Zaznaczenie spowoduje, Ŝe kontrolowana będzie zgodność ilości i ceny z wartością przedmiotu dokumentu. Cena z dokładnością do groszy - ceny na dokumencie nie będą zaokrąglane, tylko podawane z dokładnością do groszy. Rabat Od księgowych. Przy zaznaczonym parametrze, wszystkie wartości i ceny na elemencie dokumentu obliczane są w walucie systemowej. JeŜeli parametr jest odznaczony, wtedy wartości i ceny na elemencie dokumentu obliczane są według waluty ustawionej na elemencie. Kontrola marŝy: Nie pozwalaj sprzedawać poniŝej marŝy minimalnej - jeŝeli zostanie załoŝona konkretna marŝa, nie będzie moŝliwe wystawianie dokumentów z ceną niŝszą od wynikającej z załoŝonej marŝy. Kontrola nie działa na potwierdzonych zamówieniach MarŜa minimalna wylicza wg ceny w polu wskazuje się rodzaj ceny, według której będzie liczona marŝa minimalna. JeŜeli cena ta będzie inna niŝ cena zakupu, wtedy na elementach dokumentów rozchodowych marŝa liczona będzie od tzw. ceny bazowej a nie ceny zakupu (więcej informacji w dokumentacji modułów: SprzedaŜ i Zamówienia) Ustalona wartość dostawy zaznaczenie parametru decyduje o tym, czy na generowanych dokumentach, dla których przewidziano ten parametr, zostanie ustalona wartość dostawy. Domyślne ustawienie z definicji dokumentu nie będzie pobierane na dokumenty PW generowane ze zlecenia produkcyjnego tam parametr: Ustalona wartość dostawy zostanie 1.112

113 zaznaczony wtedy, gdy zostanie ustalony koszt na produktach, które zostaną wprowadzone na PW. Tylko transakcje krajowe - zaznaczenie opcji spowoduje, Ŝe dokument oparty na tej definicji będzie wykorzystywany tylko w transakcjach krajowych. Zaznaczenie powoduje ukrycie na dokumencie części pól, zbytecznych, gdy dokonywane są wyłącznie transakcje krajowe. Prowizja od zwrotu podatku parametr występuje tylko na definicji dokumentu Tax free. Parametr słuŝy wskazaniu stawki prowizji pobieranej przy zwrocie podatku. W polu wprowadza się procent jaki będzie liczony od zwracanego podatku (więcej informacji o tej prowizji znajduje się w dokumentacji modułu: SprzedaŜ, przy opisie dokumentu Tax free). VAT Eksportowy parametr występuje na definicjach dokumentów ZS, ZSR i FSE. Jego zaznaczenie spowoduje stosowanie na tych dokumentach eksportowej stawki VAT. Aktualizacja danych po zmianie grupa parametrów umoŝliwiająca Operatorowi stwierdzenie, czy po zmianie: Kontrahenta, Sposobu dostawy, Formy płatności, Daty, Właściciela dokumentu ma powstać okno pozwalające przeliczać wartości na dokumentach czy wartości nie mają być przeliczane. W sytuacji, gdy odznaczony zostanie parametr: Kontrahent. JeŜeli np. na dokumencie FS wybrany kontrahent zostanie zmieniony na inny, to zmieni się pole Opiekun. Rys Definicja dokumentu, zakładka: Parametry Definicja dokumentu handlowego, zakładka: Inne Na zakładce definiowalne są parametry: Generowanie dokumentów magazynowych - pola w tej części słuŝą wskazaniu sposobu generacji dokumentów magazynowych

114 nie generuj - rejestracja dokumentu nie będzie powodowała automatycznego generowania dokumentów magazynowych generuj do bufora - dokumenty magazynowe będą generowane po zatwierdzeniu definiowanego dokumentu i będą przenoszone automatycznie do bufora generuj potwierdzone - definiowany dokument będzie generował dokumenty magazynowe, ale tylko wtedy, gdy zostanie on potwierdzony Automatyczne generowanie dokumentów kaucji jeŝeli na definicji dokumentu handlowego zostanie zaznaczony ten parametr, to przy zapisie konkretnego dokumentu, zostanie wygenerowany z niego dokument kaucji. Parametr jest niedostępny do edycji na definicji dokumentu MMP, gdzie generowanie dokumentów kaucji jest podyktowane ustawieniami na dokumencie MMW. Uwzględniaj rezerwacje. Przy zaznaczonym parametrze, od ilości w zasobie odliczane będą ilości we wszystkich aktywnych rezerwacjach. JeŜeli parametr nie zostanie zaznaczony, wtedy odliczane będą tylko aktywne rezerwacje z przypisanym zasobem. Przykład. Wystawiono zamówienie sprzedaŝy ZS 3/2004 na 100 sztuk towaru T 1. Ilość towaru T 1 na magazynie to 200 sztuk, z czego: dla dokumentu ZS 1/2004 zostało zarezerwowanych 100 sztuk z przypisanym zasobem, dla dokumentu ZS 2/2004 zostało zarezerwowanych 100 sztuk bez przypisanych zasobów. Na definicji zamówienia sprzedaŝy został zaznaczony parametr: Uwzględniaj rezerwacje. Po uwzględnieniu wszystkich aktywnych rezerwacji ( = 0), dla zamówienia ZS 3/2004, na magazynie zostanie 0 sztuk, co spowoduje, Ŝe zamówienie ZS 3/2004 nie zostanie zrealizowane. W tej samej sytuacji, przy odznaczonym parametrze: Uwzględniaj rezerwacje, od ilości na magazynie zostaną odliczone tylko rezerwacje z dokumentu ZS 1/2004 z przypisanymi zasobami. Na magazynie pozostanie 100 szt. i zamówienie ZS 3/2004 będzie mogło zostać zrealizowane. Uwzględniaj chronologię rezerwacji parametr ma znaczenie dla ustalenia kolejności realizacji rezerwacji o tym samym priorytecie. Przy parametrze zaznaczonym, realizowane będą rezerwacje z wcześniejszą datą waŝności. JeŜeli daty waŝności będą te same o kolejności realizacji zadecyduje data realizacji, jeŝeli natomiast data realizacji jest taka sama, wtedy o kolejności rezerwacji zadecyduje data utworzenia rezerwacji. Przydzielaj tworzone zasoby do rezerwacji parametr występuje na definicjach dokumentów przychodowych. Zaznaczenie parametru spowoduje automatyczne przypisanie zasobów utworzonych przez dokument przychodowy do istniejących rezerwacji, dla których zasobu brakuje. Podczas automatycznego przydzielania zasobów do rezerwacji istotne jest, czy dokument przychodowy zostanie wygenerowany w jednej ze ścieŝek obsługi dokumentów: ZS/ZK/ZD/ZP->ZZ->FZ/PZ/FRR ZS/ZK/ZD/ZP->ZZ->FAI-SAD/FWS->PZI, ZS/ZK/ZD/ZP->ZZ-FAI->PZI, ZS/ZW->ZK->PW W takiej sytuacji, zasoby dokumentu przychodowego zostaną automatycznie przypisane do rezerwacji utworzonych dla ścieŝki, w której były wygenerowane. Przykład: Z zamówienia sprzedaŝy, podczas generowania rezerwacji zasobowej zabrakło zasobów na towar T1. W związku z tym, z tego ZS wygenerowano ZZ, a następnie z zamówienia zakupu wygenerowano FZ, która utworzyła potrzebny zasób. Po zatwierdzeniu 1.114

115 dokumentu FZ zasób zostanie automatycznie przydzielony do rezerwacji wygenerowanej przez ZS. W przypadku dokumentu przychodu, który powstał jako samodzielny dokument (niezwiązany z Ŝadną ścieŝką) zasoby jakie utworzy, zostaną przydzielone rezerwacjom, które nie są powiązane w wymienionych wyŝej ścieŝkach, a na dokumentach źródłowych, które je wygenerowały zaznaczony został parametr: Rezerwuj zasoby. O kolejności przydzielania zasobów do rezerwacji decydować będą kolejno: priorytet rezerwacji, data realizacji rezerwacji (im wcześniejsza tym będzie miała większy priorytet), data waŝności rezerwacji (im wcześniejsza tym będzie miała większy priorytet). Kontrahent - parametr udostępniony wyłącznie na definicji dokumentu paragonu. Wskazanie kontrahenta z listy spowoduje, Ŝe podczas wystawiania paragonu kontrahent domyślny zostanie pobrany z definicji dokumentu. Aktualizacja cen - zaznaczenie pól w tej części, zadecyduje o aktualizacji cen oraz o rodzaju tej aktualizacji. ostatnia cena zakupu w momencie potwierdzenia dokumentu przychodu z zaznaczonym parametrem, zostanie zaktualizowana ostatnia historyczna cena zakupu dla towaru, będącego przedmiotem transakcji. Jako ostatnia cena zakupu będzie mogła być zapisana wprost cena wprowadzona w walucie obcej na dokumencie przychodowym, albo wynikająca z niej cena w walucie systemowej. Zadecyduje o tym ustawienie opcji odpowiednio: Ostatnia cena zakupu w walucie lub Ostatnia cena zakupu w PLN Ostatnią cenę zakupu moŝna aktualizować w walucie obcej lub w walucie systemowej cena zakupu od dostawcy - w momencie potwierdzenia dokumentu przychodu z zaznaczonym parametrem, zostanie zaktualizowana ostatnia historyczna cena zakupu od dostawcy, zdefiniowanego na karcie towaru, będącego przedmiotem transakcji, na zakładce: Kontrahenci cena sprzedaŝy - cena sprzedaŝy wprowadzana domyślnie na element transakcji sprzedaŝy będzie pobierana według ostatniej historycznej ceny zakupu (po uwzględnieniu marŝy i rabatów). Więcej informacji o aktualizacji cen sprzedaŝy znajduje się w dokumentacji modułu: SprzedaŜ. Łącz pozycje dokumentów magazynowych po zaznaczeniu parametru łączone będą te same pozycje na dokumentach magazynowych Przykład: Parametr Łącz pozycje dokumentów magazynowych umoŝliwi obsługę następującego scenariusza: Wystawiam dokument PM, na którym na dwóch sąsiadujących pozycjach rejestruję przyjęcie tego samego towaru: 1szt. towaru T1, 2 szt. towaru T1. Na podstawie PM tworzę PZ, na którym jest jedna pozycja 3szt. towaru T1. W sytuacji, gdy parametr Łącz pozycje dokumentów magazynowych nie zostanie zaznaczona, to na dokumencie PZ te dwie pozycje są zarejestrowane osobno, co umoŝliwi dokonanie odrębnej wyceny tych dostaw. Uproszczony formularz dla dokumentów A-Vista - dla dokumentów A-vista wyświetlane będzie uproszczone okno. Dopisywanie wyposaŝenia zaznaczenie parametru decyduje o tym, Ŝe wyposaŝenie będzie automatycznie dopisywane do: właściciela (kontrahent główny) właściciela (kontrahent docelowy) obiektu (kontrahent główny główny) obiektu (kontrahent główny docelowy) 1.115

116 obiektu (kontrahent docelowy docelowy) obiektu (kontrahent główny docelowy) tylko gdy istnieje jeŝeli dokonano sprzedaŝy towaru (czyli tego wyposaŝenia) i zatwierdzono dokument wydania magazynowego. Towar (wyposaŝenie) musi mieć jednocześnie zaznaczony na swojej karcie, parametr: Automatyczna rejestracja wyposaŝenia (karta towaru, zakładka: Inne). Po dokonaniu transakcji, towar będzie przypisany do wyposaŝenia kontrahenta (właściciela lub obiektu w zaleŝności od wskazania na definicji dokumentu FS). Zatwierdzanie dokumentów z pozycjami o zerowej wartości - parametr udostępniony w przypadku dokumentów: FS, FSE, FW, FZ, OS, OZ, PA, PKA, PW, PZ, PZI, FAI, WKA, WZ, WZE, ZS, ZZ. Pola w tej sekcji umoŝliwiają kontrolę zerowych wartości elementów przy potwierdzaniu dokumentu. Zezwalaj: mimo pozycji z zerowymi wartościami operator będzie mógł zatwierdzić dokument. Ostrzegaj: przy próbie zatwierdzenia dokumentu, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Jednak będzie moŝliwe zatwierdzenie dokumentu. Zablokuj: jeśli dokument będzie zawierał pozycje o niezerowej wartości, wówczas nie moŝliwe jego potwierdzenie. Rys Definicja dokumentu handlowego, zakładka: Inne Definicja dokumentu zlecenia/zamówień, zakładka: Inne/Inne cd. Zakładka ma inną nazwę w zaleŝności od tego, na jakiej definicji dokumentu jest wyświetlana: na definicjach dokumentów: ZRE, ZSE, ZK, ZD zakładka nazywa się: Inne cd. na definicjach dokumentów zamówień i ZP zakładka nazywa się: Inne

117 Na zakładce definiowalne są następujące parametry: Okres waŝności rezerwacji - słuŝy ustaleniu ilości dni, które dodane do daty aktywacji rezerwacji wskaŝą datę jej waŝności. JeŜeli rezerwacja blokuje ilość na magazynie, po tej dacie rezerwacja przestanie ją blokować. Istnieje moŝliwość wskazania nieograniczonej daty waŝności rezerwacji (opis poniŝej). Brak ograniczenia po zaznaczeniu parametru, rezerwacje nie będą miały końcowej daty waŝności, czyli będą waŝne od momentu ich powstania aŝ do czasu ich realizacji lub zwolnienia. Rezerwacje aktywne po okresie - słuŝy ustaleniu ilości dni, jakie mają upłynąć od daty wygenerowania rezerwacji do daty aktywności takiej rezerwacji. JeŜeli parametr ten jest równy: 0, wtedy data aktywacji rezerwacji równa jest dacie jej wygenerowania. Rezerwacje aktywne przed terminem parametr znajduje się tylko na definicji dokumentu zlecenia produkcyjnego. W polu wskazuje się termin, przed którym aktywowane będą rezerwacje (czyli przed którym zostanie rozpoczęta produkcja wymagająca rezerwowanych towarów). Termin ten naleŝy tak określić, aby w przypadku braku zasobów zostało wystarczająco duŝo czasu, aby zamówić i otrzymać potrzebne towary. Rezerwacje blokują towar na magazynie - rezerwacje blokują automatycznie towar na magazynie. Odznaczenie parametru jest niemoŝliwe, jeŝeli opcja: Rezerwuj zasoby, jest zaznaczona. Zaznaczenie parametru jest konieczne, aby rezerwacje wynikające z ZZ wykazywane były w Bilansie stanu towarów. Rezerwuj zasoby - zaznaczenie opcji powoduje, Ŝe po zatwierdzeniu dokumentu zostaną zarezerwowane zasoby. Zaznaczenie jest moŝliwe, gdy zaznaczona została opcja: Rezerwacje blokują towar na magazynie. Uwzględnij obsługę SAD/FWS - parametr aktywny tylko dla zamówienia zakupu. Jego zaznaczenie spowoduje, Ŝe z zamówień zakupu, dla których oznaczono rodzaj transakcji, jako wewnątrzwspólnotowa lub inna zagraniczna (poza UE) będzie generowana FAI (a nie FZ). Wszystkie pozycje dokumentu w walucie nagłówka parametr dostępny tylko dla definicji dokumentu: Oferty i zamówienia sprzedaŝy. Po jego zaznaczeniu, pozycje oferty lub zamówienia sprzedaŝy będą wprowadzane na te dokumenty w takiej walucie, jaka została wybrana w ich nagłówku, bez moŝliwości edycji na elemencie. Jeśli parametr pozostanie odznaczony, wtedy dla kaŝdego elementu oferty lub zamówienia będzie moŝna zdefiniować inną walutę. Przeliczaj wartości przy generowaniu dokumentów z zamówień zaznaczenie tego parametru skutkuje tym, Ŝe wartości elementów dokumentów handlowych, generowanych z zamówienia będą wyliczane z uwzględnieniem cen, rabatów i promocji obowiązujących w chwili generowania dokumentu. Ceny oraz rabaty ustalone na zamówieniu zostaną zignorowane. JeŜeli cena na dokumencie handlowym zmieni się w stosunku do ceny na zamówieniu, operator zostanie o tym poinformowany w logu. Realizacja dokumentu - pola wskazują zakres realizacji dokumentu. Dozwolona realizacja częściowa Realizuj pozycje w całości - niemoŝliwa będzie częściowa realizacja pozycji Realizuj dokument w całości - Zaznaczenie pola spowoduje, Ŝe dokument będzie mógł zostać zrealizowany w całości tylko jedną dostawą. Automatycznie zatwierdzaj ofertę - oferta będzie automatycznie zatwierdzana

118 Rys Definicja dokumentu zlecenia/zamówienia, zakładka: Inne Definicja dokumentu ZK, ZD, ZRE, ZSE, druga zakładka: Inne Definicje dokumentów zleceń: serwisowego, remontowego, kompletacji i dekompletacji obok zakładki: Inne, opisanej w rozdziale: Definicja dokumentu zlecenia/zamówień, zakładka: Inne/Inne, mają drugą zakładkę: Inne, na której zgrupowane zostały parametry dotyczące ściśle zleceń: Okres realizacji zlecenia - słuŝy ustaleniu ilości dni, jakie mają upłynąć od daty wystawienia zlecenia do daty jego realizacji. Informacja ta jest podpowiadana podczas dodawania zlecenia i zapisywana w jego nagłówku. Wymagaj pobrania wszystkich składników - parametr ten ustala, czy podczas przyjmowania wyrobów gotowych ma być kontrolowana relacja pomiędzy ilością wydanych składników, a ilością przyjętych produktów. Odznaczenie tego pola umoŝliwi sytuację, gdy przyjęty zostanie produkt bez pobrania składników, czyli powstanie coś z niczego. Zaznaczenie spowoduje, Ŝe niemoŝliwe będzie przyjęcie produktu w sytuacji, gdy kaŝdy ze składników nie zostanie pobrany nawet w śladowej ilości. Koszt usługi według cennika dla kontrahenta zaznaczenie spowoduje, Ŝe na zleceniach serwisowych/remontowych zostanie uwzględniony koszt usługi (bez liczenia rabatów). W przeciwnym przypadku, na wymienionych zleceniach będzie uwzględniona cena z karty towaru (rabaty będą liczone). Wybrany koszt będzie przepisywany na FS/PA. Ceny na PW z dekompletacji. MoŜliwe jest stosowanie cen na PW z dekompletacji według wysokości cen ewidencyjnych lub ostatnich cen zakupu: Ceny ewidencyjne na dokument PW przyjmujący składniki przepisywany jest koszt ewidencyjny zapisany na pozycji zlecenia, koszt ten moŝe pochodzić z receptury Ostatnie ceny zakupu na dokumencie PW znajdują się koszty wynikające z ostatnich cen zakupu ignorowany jest koszt ewidencyjny zapisany na zleceniu 1.118

119 Generowanie kart pracy w zleceniach serwisowych: Wspólna kartę pracy dla wielu składników robocizny zaznaczenie opcji spowoduje, Ŝe dla wielu składników robocizny zostanie wygenerowana wspólna karta pracy Osobna karta pracy dla kaŝdego składnika robocizny zaznaczenie opcji spowoduje, Ŝe dla kaŝdego składnika robocizny zostanie wygenerowana osobna karta prac. Przepisuj opis ze zlecenia na dokument - podczas generowania dokumentów ze zleceń zostanie na nie przeniesiony opis zapisany na zleceniach. Realizacja zlecenia dokumentami magazynowymi - jeden z waŝniejszych parametrów ustalających tryb pracy ze zleceniami. Zaznaczenie pola spowoduje, Ŝe realizacja zleceń będzie odbywała się poprzez generowanie dokumentów magazynowych: WM (Wydania magazynowego) oraz dokumentów: PM (Przyjęcia magazynowego). Do wszystkich tych dokumentów operator musi wygenerować dokumenty handlowe. Brak zaznaczenia, oznacza, Ŝe realizacja zleceń będzie odbywała się poprzez generowanie dokumentów handlowych: RW (Rozchodu wewnętrznego) oraz dokumentów: PW (Przychodu wewnętrznego). Do nich generowane są dokumenty magazynowe, a sposób ich generacji określony jest w definicji dokumentów handlowych. Zaznaczenie pola jest moŝliwe tylko wtedy, gdy rozpoczyna się pracę ze modułem: Produkcja i nie ma jeszcze zarejestrowanych zleceń lub, gdy wszystkie istniejące w systemie zlecenia są zamknięte lub rozliczone. Zaznaczenie pola jest operacją jednorazową, co oznacza, Ŝe dla danego centrum nie moŝna przywrócić realizacji zleceń dokumentami handlowymi. Mimo, Ŝe reguły dotyczące tego ustawienia są podobne do reguł zastosowanych przy ustalaniu sposobu rozliczania zleceń, naleŝy zwrócić uwagę, Ŝe sposób realizacji jest parametrem właściwym dla danego centrum, a nie dla całego systemu. Oznacza to, Ŝe w systemie mogą istnieć zlecenia realizowane dokumentami handlowymi oraz zlecenia realizowane dokumentami magazynowymi. Informacja o sposobie realizacji zlecenia zapisana będzie równieŝ w nagłówku kaŝdego ze zleceń. Wyszukiwanie właściciela wyposaŝenia - ustawienie tego parametru będzie miało wpływ na wyszukanie właściciela wyposaŝenia na konkretnym dokumencie zlecenia, na zakładce: Ogólne: Tylko z listy właścicieli i obiektów Tylko z listy kontrahentów Z listy właścicieli i obiektów albo z listy kontrahentów

120 Rys Definicja dokumentu zlecenia serwisowego, zakładka: Inne cd Definicja dokumentu SAD, SSC, FWS, zakładka: Kwoty 1.120

121 Rys Definicja dokumentu FWS, zakładka: Kwoty W definicjach dokumentów SAD i FWS na zakładce: Kwoty moŝna dodawać Kwoty definiowalne, czyli kwoty dodatkowe, które będą się automatycznie dodawać w momencie wystawiania dokumentu. Na zakładce: Kwoty definiowane są następujące parametry: Rozbijaj kwoty w oparciu o - kryterium, według którego dzielone będą kwoty rozbijane na pozycje dokumentu. Podział będzie proporcjonalny do wybranej wielkości. Aby rozbić kwoty w oparciu o Wagę lub Objętość odpowiednie wartości powinny być wypełnione w elementach transakcji dokumentu SAD, FWS. Osobny dokument dla kaŝdego zamówienia - po zaznaczeniu parametru, do kaŝdego zamówienia zostanie wygenerowane osobne PZI. Wartość po kursie - do wyliczenia wartości towaru przyjmowanego do magazynu moŝe być zastosowany kurs z dokumentu SAD/FWS lub ze źródłowej faktury importowej (jeśli SAD/FWS została z niej wygenerowana). W wartości towaru na magazynie pomiń - w wyliczeniu wartości towaru przyjmowanego do magazynu moŝna uwzględnić lub pominąć: Koszt transportu zagranicznego Koszt transportu krajowego Akcyzę Cło. Na zakładce dostępne są przyciski: [Dodaj definiowaną kwotę] - do listy kwot moŝna dodać dowolną dodatkową kwotę ze słownika kwot SAD lub jedną z dwóch predefiniowanych (opłata manipulacyjna, 1.121

122 proforma), wybieranych z menu rozwijanego strzałką obok przycisku. Przycisk otwiera okno: Kwota nagłówka. [Usuń] - usuwa kwotę z listy. Usunąć moŝna kwotę definiowaną oraz kwoty predefiniowane Proforma i Opłata manipulacyjna. Podnosi do edycji okno: Definiowana kwota SAD Definicja dokumentu, zakładka: Magazyny Na zakładce znajdują się następujące pola: SprzedaŜ z magazynu - w tej części ustala się sposób sprzedaŝy z magazynów. jednego - zaznaczenie tej opcji spowoduje, Ŝe domyślnie sprzedaŝ będzie się odbywała ze wskazanego magazynu, moŝliwe będzie jednak wybranie równieŝ innego magazynu, z jakiego zostanie dokonana sprzedaŝ. wszystkich - zaznaczenie tej opcji spowoduje, Ŝe przy sprzedaŝy towar będzie pobierany z wszystkich magazynów. Wszystkie pozycje na dokumencie z jednego magazynu - przy sprzedaŝy, wszystkie pozycje będą pobierane z jednego - wskazanego - magazynu. Wszystkie pozycje na dokumencie z domyślnego magazynu - przy sprzedaŝy, wszystkie pozycje będą pobierane z jednego - domyślnego magazynu. MoŜliwe będzie jednak wskazanie w konkretnym przypadku innego magazynu. Preferuj magazyny z karty towaru/receptury - zaznaczenie powoduje, Ŝe podczas dodawania produktu na zlecenie, magazyny na pozycje nie są pobierane z definicji dokumentu, ale przepisywane są magazyny zdefiniowane w recepturze W przypadku braku zaznaczenia, na pozycji znajdą się magazyny pobrane z definicji dokumentu, czyli te, które widnieją w nagłówku zlecenia. Na zakładce znajduje się panel, w którym wyświetlona jest lista magazynów. Magazyny znajdujące się na tej liście będą magazynami dostępnymi podczas generowania danego dokumentu. Aby dodać magazyn do listy naleŝy nacisnąć przycisk: [Dodaje magazyn do listy]. Spowoduje to wyświetlenie okna: Lista magazynów, z którego dokonuje się wyboru magazynu. UWAGA: MoŜliwe jest dodanie tylko tych magazynów, które są dostępne są w centrum praw, do którego naleŝy operator. Usunięcie magazynu z listy następuje przez jego zaznaczenie i naciśnięcie przycisku: [Usuń]. Na zakładce moŝna równieŝ wskazać magazyny: źródłowy, docelowy i korekty. Magazyny tu wybrane, będą wyświetlane jako domyślne, przy generowaniu dokumentów, co skraca czas wykonywania czynności w systemie. Ustawienie magazynów domyślnych nie blokuje moŝliwości zmiany magazynu w konkretnym przypadku. Na definicji dokumentu zlecenia remontowego naleŝy wskazać magazyn: Do remontu Podczas remontu Po remoncie 1.122

123 Magazyny te są właściwie ze względu na etap dokonywania remontu. Na definicji dokumentu zlecenia serwisowego, moŝliwe jest wskazanie magazynu: Naprawa gwarancyjna magazyn dla naprawy gwarancyjnej. Na definicji dokumentów faktury eksportowej, wydania zewnętrznego eksportowego, moŝliwe jest wskazanie, czy domyślnym źródłem towaru mają być magazyny, czy teŝ składy celne. Ponadto moŝna wskazać, który ze składów celnych ma być ma być domyślnie ustawiany jako źródłowy w przypadku, gdy jako źródło towarów zostaną ustawione składy celne. Rys Definicja dokumentu, zakładka: Magazyny Definicja dokumentu, zakładka: Serie Na zakładce wprowadza się serie dokumentu. Przy generowaniu, kaŝdy dokument otrzymuje swój numer serii. MoŜliwe jest wykorzystywanie tych serii, które zapisane są w definicji danego dokumentu. Na zakładce znajduje się panel, podzielony na dwie kolumny: Seria i Opis. Kolumny te zgodne są z zapisami serii w konfiguracji systemu, gdzie dokonuje się ich rejestracji. Przypisanie danej serii do dokumentu odbywa się przez naciśnięcie przycisku: [Dodaj serię]. Zostanie w ten sposób otworzone okno: Lista serii. W oknie naleŝy zaznaczyć serię, która ma zostać przeniesiona do definicji dokumentu i nacisnąć przycisk: [Zatwierdź]. Usunięcie serii z definicji dokumentu odbywa się przez jej zaznaczenie i naciśnięcie przycisku: [Usuń]. Na zakładce moŝna zdefiniować równieŝ serię: domyślną i korekty. Serie te zostaną wprowadzone przy generowaniu dokumentów

124 UWAGA: JeŜeli w polu: Seria korekty, zostanie wybrana opcja: <Seria korekty>, wtedy na dokument korekty wprowadzana będzie seria dok. korygujących (z okna: Seria), zdefiniowana dla serii wybranej na dokumencie. Więcej informacji na temat znajduje się w rozdziale: Okno: Seria. Rys Definicja dokumentu, zakładka: Seria Definicja dokumentu, zakładka: Rodzaje kontrahentów Na zakładce określa się rodzaj kontrahentów dla których moŝna wystawić dokument. Istnieje moŝliwość seryjnego dodawania lub usuwania rodzajów kontrahentów z listy

125 Rys Definicja dokumentu, zakładka: Rodzaje kontrahentów Definicja dokumentu, zakładka: Wymiary Na zakładce określa się listę wymiarów, które będą opisywane (tzn. będą się pokazywały do opisania) na dokumentach wskazanego typu. Na zakładce znajdują się następujące pola: Wymiary systemowe Centrum - zaznaczenie tej opcji powoduje, Ŝe na zakładce: Księgowość, Opis analityczny danego typu dokumentu, pojawi się do opisania wymiar systemowy: Centrum Lokalizacja - zaznaczenie tej opcji powoduje, Ŝe na zakładce: Księgowość, Opis analityczny danego typu dokumentu, pojawi się do opisania wymiar systemowy: Lokalizacja Kategoria finansowa - zaznaczenie tej opcji powoduje, Ŝe na zakładce: Księgowość, Opis analityczny danego typu dokumentu, pojawi się do opisania wymiar systemowy: Kategoria finansowa Kontrahent docelowy - jeŝeli pole zostanie zaznaczone, to wtedy wymiar ten pojawi się na zakładce Opis analityczny (dotyczy tylko podzielnika wynagrodzeń i listy płac) Projekt - zaznaczenie tej opcji powoduje, Ŝe na zakładce: Księgowość, Opis analityczny danego typu dokumentu, pojawi się do opisania wymiar systemowy: Projekt Domyślna kategoria finansowa - kategoria, wg której dokument zostanie sklasyfikowany w raportach Przychodów i Kosztów, zanim zostanie opisany analitycznie. Wartość wpisana w tym polu będzie domyślnie wprowadzana w polu: Kategoria finansowa, na zakładce: Księgowość, Opis analityczny nowo tworzonego dokumentu danego typu. UWAGA: Kategorie uŝyte w opisie analitycznym pojedynczego dokumentu mają wyŝszy priorytet niŝ kategoria domyślna

126 Kategoria kosztu własnego - aktywne wyłącznie dla dokumentów generujących koszt własny sprzedaŝy (FS, FSE, PA, WZ ). Opcja ta daje moŝliwość wskazania kategorii finansowej (dowolnego poziomu), w której prezentowane będą wartości naliczonego kosztu własnego. Standardowo ustawiona jest kategoria główna Koszt (a dla WZ kategoria Nie-Koszt). Pozwól na zmianę kategorii - zezwala lub zabrania operatorowi na zmianę kategorii domyślnej bezpośrednio na wystawionym dokumencie. Pozostałe dostępne wymiary - lista zawiera wymiary UŜytkownika, które mają być dostępne do opisu na zakładce: Księgowość, Opis analityczny danego typu dokumentu. Dodanie do listy kolejnego wymiaru wykonuje się za pomocą przycisku [Nowy], po którego przyciśnięciu pojawia się lista wszystkich zdefiniowanych w systemie wymiarów UŜytkownika. Z listy tej naleŝy wybrać ten, który ma zostać dodany do definicji danego dokumentu. Przycisk: [Usuń] usuwa z listy wskazane wymiary. Pusta lista oznacza jeśli nie zostanie wybrany Ŝaden wymiar uŝytkownika, moŝliwe są dwie opcje: Wszystkie - zostaną przypisane wszystkie wymiary Brak - zostaną przypisane tylko wymiary systemowe UWAGA: Jeśli wymiary UŜytkownika nie zostaną wskazane (lista pozostanie pusta) domyślnie przyjmuje się, Ŝe wszystkie one powinny być widoczne na zakładce Opis analityczny danego typu dokumentu. Rys Definicja dokumentu, zakładka: Wymiary

127 Definicja dokumentu, zakładka: Opis analityczny Zakładka słuŝy określeniu dopuszczalnych wartości wymiarów, określonych na zakładce Wymiary. Jeśli dla któregoś z wymiarów dopuszczalne wartości nie zostaną określone, zakłada się, Ŝe kaŝda wartość jest poprawna. Na zakładce znajdują się następujące pola i funkcje: Modyfikował. W te pola wpisywany jest operator, który jako ostatni dokonywał zmian na zakładce, oraz data tej modyfikacji. Data analityczna. Data analityczna określa datę, pod którą dokument będzie widoczny w raportach BI, zanim zostanie opisany analitycznie. Wartość wpisana w tym polu będzie się domyślnie ustawiać w polu: Data analit., na zakładce Księgowość, Opis analityczny nowo tworzonego dokumentu danego typu. Jest to jedna z dat do wyboru, występujących na dokumencie. Data analityczna moŝe zostać zmieniona na konkretnym, wystawionym dokumencie. UWAGA: Oprócz dat analitycznych dostępnych na definicji dokumentów na pojedynczych dokumentach typu: FS, FSK, (A)FS, FZ, FZK, (A)FZ, FAI dostępna jest dodatkowo data płatności. Data księgowania. Wartość zaznaczona w tym polu, będzie się domyślnie ustawiać w polu: Księgowania na zakładce Księgowość, Opis analityczny nowo tworzonego dokumentu danego typu. Zaznaczenie daty księgowania oznacza, Ŝe jeŝeli dokument zostanie zaksięgowany, to w raportach BI będzie on widoczny właśnie pod tą datą. Dopóki jednak nie nastąpi zaksięgowanie dokumentu w raportach, będzie on widoczny pod datą określoną w polu: Data analityczna. [Nowy] dodanie nowej linii opisu na wzorcu. [Edycja] edycja wskazanej pozycji na wzorcu opisu. [Usuń] usunięcie linii lub całego wzorca opisu. [Kopiuj z definicji innego dokumentu] pozwala na skopiowanie wzorca opisu analitycznego z definicji innego dokumentu w systemie. Po naciśnięciu przycisku zostanie otworzone okno: Kopiuj definicje wymiarów z dokumentu. W oknie tym naleŝy zaznaczyć definicję dokumentu, z której ma nastąpić skopiowanie wzorca, a następnie nacisnąć przycisk: [Kopiuj definicje wymiarów]. W oknie: Kopiuj definicje wymiarów z dokumentu, istnieje wybór, czy kopiowane wymiary mają zostać dopisane do istniejących, czy teŝ mają je zastąpić

128 1.22 Struktura firmy Rys Definicja dokumentu, zakładka: Opis analityczny Struktura firmy - uwagi ogólne Okno słuŝy ustaleniu struktury firmy. Strukturę ustala się według trzech schematów: struktury praw, struktury kosztów i struktury podległościowej. Zgodnie z tymi schematami, okno zostało podzielone na trzy zakładki Struktura firmy, zakładka: Struktura praw Zakładka słuŝy nadaniu uprawnień operatorom przyporządkowanym do danego centrum praw. W lewym panelu jest wyświetlona lista centrów ułoŝonych w formie drzewiastej struktury. W prawym panelu zostanie wyświetlona lista operatorów, przyporządkowanych do zaznaczonego (w lewym panelu) centrum. Naciśnięcie przycisku: [Pokazuj takŝe grupy], spowoduje wyświetlenie w tym panelu takŝe grup, do których są przyporządkowani operatorzy

129 Na zakładce znajdują się pola i funkcje: Rys Struktura firmy, zakładka: Struktura praw. Archiwalne. Zaznaczenie spowoduje wyświetlenie takŝe archiwalnych elementów struktury firmy. [Przypisz operatora do centrum] - Po jego naciśnięciu zostanie wyświetlone okno: Operatorzy, które umoŝliwia wybór operatora, który ma być przypisany do wskazanego w lewym panelu centrum (dzięki zastosowaniu wielokrotnego wyboru, moŝliwe jest przypisanie do centrum kilku operatorów naraz). W oknie: Operatorzy moŝna równieŝ dodać nowego operatora i takiego nowego operatora przypisać do centrum. [Dodaj centrum] umoŝliwia dodanie nowego centrum w strukturze firmy. Nowe centrum dodawane jest jako podrzędne do wskazanego w lewym panelu. Po naciśnięciu przycisku otwierane jest okno: Edycja struktury firmy, w którym naleŝy określić parametry nowego centrum. Uwaga: Do programu CDN XL nie moŝe zalogować się operator, dla którego centrum domyślnym w strukturze praw jest centrum oddziałowe. [Zmień element struktury firmy] - umoŝliwia modyfikację danych struktury firmy, lub operatora - w zaleŝności od tego, czy zaznaczone zostało centrum, czy operator. JeŜeli: zostało zaznaczone centrum - zostanie otworzone okno: Edycja struktury firmy (więcej: Rozdział Okno: Edycja struktury firmy). został zaznaczony operator - zostanie otworzone okno: Operator. [Usuń] - usuwa zaznaczony element struktury firmy Edycja struktury firmy z poziomu struktury praw Okno słuŝy definiowaniu lub modyfikacji ustawień dla centrum. W oknie znajdują się opisane poniŝej zakładki

130 Edycja struktury firmy, zakładka: Ogólne Zakładka słuŝy wprowadzeniu podstawowych danych dla centrum oraz określeniu parametrów łatwej sprzedaŝy. W oknie znajdują się następujące pola: Rys Edycja struktury praw, zakładka: Ogólne. Nazwa - słuŝy wpisaniu nazwy centrum. Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe. UWAGA: Przy edycji okna: Edycja struktury firmy, z poziomu okna: Struktura firmy (zakładka Struktura praw), moŝliwe jest odświeŝanie okna, po przełączeniu się na inny węzeł drzewa struktury firmy. Opis - słuŝy wprowadzeniu opisu dla centrum. URL - słuŝy wprowadzeniu adresu strony internetowej dla centrum. Pieczątka - po naciśnięciu przycisku zostanie otworzone okno: Pieczątka firmy, w którym wyświetlona jest lista zarejestrowanych w systemie pieczątek. Z listy tej moŝna wybrać lub zarejestrować nową pieczątkę dla edytowanej struktury. Lokalizacja lokalizacja centrum. Do lokalizacji przywiązana jest trasa, którą realizowane są wysyłki generowane w module: SprzedaŜ. Oznacza to Ŝe dla wysyłek wystawianych w danym centrum wyświetlane są trasy, w których lokalizacja jest taka sama jak lokalizacja tego centrum (więcej informacji w dokumentacji moduł: SprzedaŜ). Edycja dokumentów centrum - wskazuje centrum, w którym moŝliwa jest edycja dokumentów. Wybranie centrum nadrzędnego spowoduje, Ŝe moŝliwa będzie edycja dokumentów we wszystkich centrach podrzędnych. Pieczątka firmy z poziomu edycji struktury firmy Okno zostanie otwarte po naciśnięciu przycisku:, w oknie: Edycja struktury firmy. W oknie znajduje się lista pieczątek, które moŝna przypisać do struktury firmy. MoŜna w ten sposób przypisać inną pieczątkę dla kaŝdego oddziału. Przy dodawaniu nowego centrum pole: Pieczątka, będzie uzupełniane domyślnie pierwszą pieczątką z listy pieczątek. [Nowa] umoŝliwia zarejestrowanie nowej pieczątki i dodanie jej do listy

131 [Zmień] otwiera do podglądu i edycji pieczątkę firmy. [Wybierz] przypisuje wskazaną na liście pieczątkę do edytowanej struktury firmy. Edycja struktury firmy, zakładka: Detal Na zakładce znajdują się parametry wykorzystywane w module: SprzedaŜ detaliczna oraz przy Łatwej sprzedaŝy. Parametry dotyczące SprzedaŜy detalicznej: Rys Edycja struktury praw, zakładka: Detal. Domyślna grupa kontrahentów w tym polu wskazuje się grupę kontrahentów, do której będą wpisywani kontrahenci dodani z poziomu modułu: Detal. Potwierdzenie ilości zaznaczenie parametru ma wpływ na sposób wprowadzania pozycji na listę sprzedawanych towarów. Więcej informacji znajduje się w dokumentacji modułu: SprzedaŜ detaliczna. Wyświetlanie dokumentów z ostatnich po wskazaniu ilości dni, będzie dla nich wyświetlona historia dokonanych transakcji. Rodzaj wystawianych faktur w zaleŝności od zaznaczenia parametru: RA lub FS, w oknie sprzedaŝy detalicznej będzie moŝliwość wystawiania paragonów lub paragonów i faktur. Zapłata ustawienie opcji decyduje o tym czy zapłata z tytułu wystawianego dokumentu będzie następowała: Przy sprzedaŝy po wygenerowaniu dokumentu (i naciśnięciu przycisku: lub ) W kasie dokument wystawiony w oknie sprzedaŝy zostanie umieszczony w buforze. Zapłata będzie następowała po otworzeniu dokumentu z poziomu listy dokumentów i naciśnięciu przycisku: Do wyboru wybór sposobu zapłaty będzie zaleŝał od UŜytkownika Proponuj typ ostatnio wystawianego dokumentu parametr ma znaczenie w sytuacji, gdy przewidziana została opcja: FS, dla parametru: Rodzaj wystawianych faktur i naleŝy dokonać wyboru rodzaju wystawianego dokumentu przed wprowadzeniem na ten dokument 1.131

132 pozycji. JeŜeli parametr zostanie zaznaczonym wtedy domyślnie, jako typ dokumentu, który ma zostać wygenerowany zostanie wybrany ostatnio wystawiony. Kontrahent docelowy po zaznaczeniu parametru, w module dostępne będą pola i funkcje dotyczące kontrahenta docelowego. Wczytywanie danych z kolektora po zaznaczeniu parametru, moŝliwe będzie wprowadzanie w module danych o towarze z kolektora. Wyświetlaj towary z zerowym stanem magazynowym zaznaczenie parametru spowoduje wyświetlenie na liście towarów do sprzedaŝy równieŝ tych towarów, które mają zerowy stan magazynowy. Generuj RS dla raportu dobowego - jeŝeli parametr w centrum struktury praw jest zaznaczony, to po naciśnięciu przycisku: w oknie: Zakończenie dnia (dostępnym po naciśnięciu:, a następnie: ), poza wydrukowaniem raportu dobowego powstanie dokument RS do wszystkich dokumentów fiskalnych wystawionych na danym stanowisku, które jeszcze nie zostały spięte do dokumentu RS. System CDN XL zawiera uproszczoną formę sprzedaŝy - tzw. Łatwą sprzedaŝ. (więcej informacji w dokumentacji modułu: SprzedaŜ). Na zakładce, w części: Łatwa sprzedaŝ, określa się parametry tej formy sprzedaŝy dla danego centrum praw. Edycja struktury firmy, zakładka: Rejestry Na zakładce wyświetlana jest lista rejestrów wykorzystywanych w centrum. Zaznaczenie pola: Takie jak w węźle podrzędnym, spowoduje wyszarzenie przycisków: [Nowy] i [Usuń] i nie będzie moŝliwe dodanie nowych rejestrów ręcznie. Na liście rejestrów zostaną wtedy wyświetlone takie rejestry, jak w węźle nadrzędnym. Na zakładce znajduje się parametr: Domyślny rejestr bankowy, w którym wybiera się domyślny rejestr, wprowadzany na dokumenty generowane w centrum, o ile rejestr nie został ustalony na karcie kontrahenta, na którego wystawiany jest dokument (w oknie: Karta kontrahenta, zakładka: Księgowe, parametr: Rejestr bankowy). Wybór rejestru następuje z listy wszystkich rejestrów bankowych dostępnych w systemie. Edycja struktury firmy, zakładka: Serie Na zakładce wyświetlana jest lista serii dokumentów, wykorzystywanych przez centrum. Na zakładce znajdują się następujące pola: Takie jak w węźle nadrzędnym. Zaznaczenie pola spowoduje, Ŝe na zakładce zostaną wyświetlone serie takie same, jak w węźle nadrzędnym. Odznaczone pole umoŝliwia dodanie nowej serii lub usunięcie zaznaczonych serii z listy. Na listach pokazuj serie oddziałów. Zaznaczenie spowoduje, Ŝe na listach słuŝących do szybkiego wyszukiwania dokumentów, będą wyświetlane serie oddziałowe (w przypadku, gdyby w systemie istniało wiele oddziałów offline, wyświetlanie tych serii mogłoby utrudniać pracę na listach. Domyślna seria. Jest to seria domyślna dla wszystkich dokumentów, niepodlegających dokładniejszej definicji (niemającej odpowiednika na zakładce: Dokumenty). Jeśli seria ustawiona w definicji dokumentu jako domyślna zostanie usunięta z centrum struktury firmy w takiej sytuacji jako seria domyślna zostanie przypisana automatycznie domyślna seria dla centrum, jeśli jest on dostępna dla dokumentu, a jeśli nie, pierwsza z listy dostępnych dla dokumentu. Nie ma moŝliwości usunięcia serii z listy dostępnych dla centrum (okno centrum struktury praw, zakładka {Serie}, jeśli dana seria ustawiona jako domyślna dla tego centrum i nie jest jedyna na liście

133 Po dodaniu pierwszej serii do listy serii dostępnych dla centrum zostanie ona ustawiona jako seria domyślna dla centrum oraz jako seria domyślna/korekty we wszystkich definicjach dokumentów tego centrum i centrów podrzędnych. Edycja struktury firmy, zakładka: Formy płatności Na zakładce wyświetlana jest lista form płatności (która została zdefiniowana w oknie: Konfiguracja, na zakładce: SprzedaŜ/Formy płatności; na tym poziomie moŝliwe jest równieŝ tłumaczenie nazwy Romy płatności). UWAGA: Lista form płatności jest róŝna dla zwykłego centrum i dla centrum oddziałowego. W niniejszej dokumentacji opisano listę form płatności dla centrum, które nie jest centrum oddziałowym. Formy płatności dla centrum oddziałowego opisane są w dokumentacji modułu: Administrator oddziałów. Na centrum struktury firmy, dla płatności predefiniowanych w systemie moŝna określić, czy dana forma płatności będzie uwzględniana w module: Detal. Aby dokonać takiego określenia, naleŝy: zaznaczyć formę płatności, która ma występować w module: Detal; nacisnąć przycisk: [Zmień]. Zostanie otworzone okno: Edycja formy płatności w oknie: Edycja formy płatności, naleŝy zaznaczyć pole: Detal. JeŜeli pole jest nieaktywne, naleŝy najpierw odznaczyć pole: Domyślny z konfiguracji Edycja formy płatności W oknie: Edycja formy płatności, określa się następujące dane, mające wpływ na uŝywanie edytowanej formy płatności w centrum, dla którego jest ona definiowana. Edycji podlegają następując parametry: Rejestry kasowo/bankowe Automatyczne operacje rejestr będzie wybierany z listy rejestrów dostępnych dla centrum i będzie słuŝyć do wykonywania automatycznych operacji kasowo/bankowych (rejestracji zapłaty rączką ) Rejestr dla płatności - będzie wybierany z pełnej listy rejestrów w systemie i będzie przypisywany do płatności o tej formie podczas jej tworzenia. UmoŜliwi to obsłuŝenie następującej sytuacji: operator nie ma prawa wykonywania operacji w danym rejestrze (rozliczenia dokumentu), ale tworząc dokument moŝe ten rejestr przypisać do płatności. Płatnik domyślny płatnik dla wybranej formy płatności. Płatnik ten będzie podpowiadany na dokumencie, jeśli wybrano odpowiednią formę płatności, a kontrahent na dokumencie jest płatnikiem sam dla siebie (ustawienie na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, w polu: Płatnik). Więcej informacji o płatniku na dokumentach znajduje się w dokumentacji modułu: SprzedaŜ. Dostępna w detalu jak opisano wyŝej, zaznaczenie parametru spowoduje, Ŝe forma płatności będzie mogła być wykorzystywana w module: SprzedaŜ detaliczna. Zaznaczenie parametru będzie moŝliwe po odznaczeniu parametru: Domyślny z konfiguracji. Z węzła nadrzędnego zaznaczenie tego parametru spowoduje, Ŝe zostanie zastosowana forma płatności z węzła nadrzędnego (opisane powyŝej pola okna: Edycja formy płatności staną się niedostępne)

134 Rys Edycja struktury praw, zakładka: Formy płatności. UWAGA: JeŜeli Centrum nie jest oddziałowe, nie ma moŝliwości przypisania do formy płatności rejestru, który jest oddziałowy. Edycja struktury firmy, zakładka: Ceny Zakładka słuŝy do określania rodzajów cen dla centrum. Znajduje się na niej lista dostępnych rodzajów cen. Na liście prezentowana jest nazwa rodzaju ceny, jej typ (nettp/brutto) i precyzja z jaką jest określana (2 lub 4 miejsca po przecinku). W przypadku centrum głównego na liście prezentowane są wszystkie rodzaje cen zdefiniowane w systemie. Dla centrów podrzędnych natomiast wyświetlane są tylko te rodzaje cen, które zostały przypisane do danego centrum. Rys Edycja struktury praw, zakładka: Ceny. Przypisania ceny do centrum podrzędnego moŝna dokonać wybierając przycisk [Nowy] znajdujący się pod listą cen. Otwarte zostanie wtedy okno z listą zdefiniowanych w systemie rodzajów cen. Na tej liście naleŝy zaznaczyć i wybrać rodzaje cen, które mają zostać dodane w danym centrum

135 Rys Okno: Rodzaje cen sprzedaŝy. W przypadku centrum głównego naciśnięcie przycisku [Nowy] powoduje dodanie nowego rodzaju ceny. Jest to działanie identyczne, jak dodawanie rodzaju ceny z poziomu Konfiguracji. Więcej informacji na temat dodawania nowych rodzajów cen znajduje się w rozdziale dotyczącym Konfiguracji (zakładka SprzedaŜ/Słowniki) w dokumentacji do modułu SprzedaŜ. Działanie przycisku [Karta] równieŝ jest zróŝnicowane w zaleŝności od tego, czy naciska się go z poziomu centrum głównego, czy teŝ z centrum podrzędnego. Z centrum głównego okno rodzaju ceny jest otwierane w trybie do edycji, natomiast z poziomu centrum podrzędnego otwarcie okna rodzaju ceny odbywa się w trybie do podglądu. Przycisk [Usuń] takŝe inaczej działa dla centrum głównego, a inaczej dla podrzędnego. W przypadku centrum głównego naciśnięcie tego przycisku powoduje całkowite usunięcie danego rodzaju ceny ze słownika: Rodzaje cen w konfiguracji. Usunięcie rodzaju ceny jest jednak moŝliwe tylko wtedy, gdy wskazany rodzaj ceny nie został przypisany do Ŝadnego towaru. W przypadku centrum podrzędnego cena jest jedynie odłączana od tego centrum, a nie całkowicie usuwana. Na zakładce: Ceny znajdują następujące pola: Takie jak w węźle nadrzędnym - zaznaczenie pola spowoduje, Ŝe na zakładce zostaną wyświetlone rodzaje cen takie same, jak w węźle nadrzędnym. Odznaczone pole umoŝliwia dodanie nowych cen lub usunięcie zaznaczonych cen z listy. Zaznaczenie tego pola powoduje równieŝ wyszarzenie przycisków: [Nowy] i [Usuń]. Domyślna cena pole jest prezentowane tylko dla centrów podrzędnych (dla centrum głównego nie ma takiego pola na zakładce). W polu tym moŝna wskazać cenę, która będzie ustawiana jako cena domyślna dla danego centrum podrzędnego w trakcie pracy z systemem CDN XL. Cenę taką moŝna wybrać spośród cen przypisanych do danego centrum. Wskazanie ceny domyślnej nie blokuje moŝliwości skorzystania z innej ceny, podczas wykonywania czynności w systemie. Edycja struktury firmy, Rejestry VAT Zakładka zawiera listę dostępnych rejestrów VAT. Na zakładce znajdują się informacje wyświetlone w kolumnach: Kod kod rejestru VAT, którego nazwa wyświetlana jest w kolumnie: Nazwa Nazwa nazwa rejestru VAT Rodzaj typ rejestru VAT (zakup lub sprzedaŝ) 1.135

136 Na zakładce dostępne są przyciski: Rys Edycja struktury praw, zakładka: Rejestry VAT - [Dodaj] W Centrum głównym - otwarcie okna dodawania rejestru; w Centrum podrzędnym - Otwarcie okna listy rejestrów w trybie do wyboru. - [Podgląd] Podgląd ustawień rejestru. Przycisk aktywny tylko w centrum nadrzędnym. [Usuń] W Centrum głównym - usunięcie wskazanego rodzaju rejestru; w Centrum podrzędnym - odłączenie wskazanego rejestru od centrum. UWAGA: Usunięcie rejestru VAT jest moŝliwe, gdy nie istnieją dokumenty z tym rodzajem rejestru VAT. Usunięcie rejestru z poziomu centrum nadrzędnego powoduje usunięcie go z podcentrów. W przypadku centrum głównego na liście Rejestrów VAT są wyświetlane wszystkie rejestry VAT zdefiniowane w systemie. W przypadku centrów podrzędnych na liście wyświetlane są tylko te rejestry, które są przypisane do danego centrum. Takie jak w węźle nadrzędnym - zaznaczenie pola spowoduje, Ŝe na zakładce zostaną wyświetlone rejestry VAT takie same, jak w węźle nadrzędnym. Odznaczone pole umoŝliwia dodanie nowego rejestru lub usunięcie zaznaczonych rejestrów z listy. Lista rejestrów VAT, które moŝna wybrać z poziomu nagłówka dokumentu handlowego jest ograniczona do tych, które są dostępne dla bieŝącego centrum. Edycja struktury firmy, zakładka: zakładka: Magazyny Zakładka słuŝy określeniu magazynów dla centrum. Na zakładce znajdują się informacje wyświetlone w kolumnach: Kod kod magazynu rzeczywistego, którego nazwa wyświetlana jest w kolumnie: Nazwa

137 Magazyn produkcji magazyn produkcji (tzw. wirtualny) definiowany w oknie: Kategorie. Przypisanie magazynu produkcji do magazynu rzeczywistego, odbywa się przy odznaczonym polu: Takie jak w węźle nadrzędnym. Aby wprowadzić magazyn produkcji naleŝy kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy w kolumnie na wysokości magazynu rzeczywistego, do którego ma się odbyć przypisanie. Więcej informacji o magazynach produkcji znajduje się w rozdziale: Magazyny produkcji. Nazwa nazwa magazynu rzeczywistego, definiowanego w oknie: Lista magazynów (więcej: 1.11 Okno: Lista magazynów). Magazyny dla oddziału definiowane są w oknie: Kreator nowego oddziału CDN OPT!MA Krok 1. Na zakładce znajdują się następujące pola: Rys Edycja struktury praw, zakładka: Magazyny. Takie jak w węźle nadrzędnym - zaznaczenie pola spowoduje, Ŝe na zakładce zostaną wyświetlone magazyny takie same, jak w węźle nadrzędnym. Odznaczone pole umoŝliwia dodanie nowego magazynu lub usunięcie zaznaczonych magazynów z listy. Domyślny magazyn - w polu tym moŝna wskazać magazyn, który będzie ustawiany jako magazyn domyślny w trakcie pracy z systemem CDN XL. Wskazanie magazynu domyślnego nie blokuje moŝliwości skorzystania z innego magazynu, podczas wykonywania czynności w systemie. Magazyn zwrotów z oddziału magazyn właściwy tylko dla centrum oddziałowego. Jest to magazyn, na który trafiają MM ki przy likwidacji oddziału. Magazyn zamówień z oddziału magazyn właściwy tylko dla centrum oddziałowego. Jest to magazyn w centrali, na który będą wystawiane zamówienia w oddziale. Więcej informacji o magazynach dla centrum oddziałowego znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator oddziałów. Domyślny skład celny - w polu tym następuje wybór domyślnego składu celnego dla danego centrum. Wybranie tego składu nie zablokuje moŝliwości zmiany składu celnego w trakcie pracy z systemem CDN XL. Jeśli magazyn ustawiony w definicji dokumentu jako źródłowy/docelowy zostanie usunięty z centrum struktury firmy, to dla tego dokumentu magazyn docelowy/źródłowy jest nieokreślony (pusty). W takiej sytuacji jako magazyn źródłowy/docelowy zostanie przypisany automatycznie domyślny magazyn dla centrum, jeśli jest on dostępny dla dokumentu, a jeśli nie, pierwszy z listy dostępnych dla dokumentu. Zablokowano moŝliwość usunięcia magazynu z listy dostępnych dla centrum (okno 1.137

138 centrum struktury praw, zakładka {Magazyny}, jeśli dany magazyn jest ustawiony jako domyślny dla tego centrum i nie jest jedyny na liście. Jeśli dodajemy pierwszy magazyn do listy magazynów dostępnych dla centrum zostanie on ustawiony jako magazyn domyślny dla centrum oraz jako źródłowy/docelowy we wszystkich definicjach dokumentów tego centrum i centrów podrzędnych. Edycja struktury firmy, zakładka: Dokumenty Na zakładce wyświetlana jest lista definicji dokumentów, wykorzystywanych w systemie CDN XL. Definicje określane z tego poziomu, będą miały zastosowanie do dokumentów wystawianych w bieŝącym centrum. Na zakładce dostępne są pola i funkcje: Rys Edycja struktury praw, zakładka: Dokumenty. Pokazuj tylko definiowalne. Zaznaczenie spowoduje, Ŝe na liście dokumentów, wyświetlone zostaną tylko te, które są definiowalne, czyli takie, dla których moŝliwa jest modyfikacja (więcej: 1.21 Okno: Definicje dokumentów). [Karta] - po zaznaczeniu dokumentu, naciśnięcie tego przycisku umoŝliwia jego modyfikację (więcej: Okno: Definicja dokumentów). Edycja struktury firmy, zakładka: Produkcja Na zakładce: Produkcja znajdują się parametry obsługujące prosty interfejs dla rejestracji produkcji. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi prostego interfejsu znajdują się w dokumentacji do modułu Produkcja

139 Rys Edycja struktury praw, zakładka Produkcja Na zakładce Produkcja dostępne są następujące parametry: Rozpocznij/Zakończ czynności po wczytaniu kodu przy zaznaczony parametrze, czynność na liście czynności będzie uruchamiana bezpośrednio po wczytaniu kodu kreskowego z wydruku karty pracy. JeŜeli czynność będzie juŝ rozpoczęta, po wczytaniu kodu nastąpi jej zakończenie. Termin zakończenia czynności wg planu parametr umoŝliwia edycję daty zakończenia czynności wg planu. Rejestruj tylko zakończenie czynności - przy zaznaczonym parametrze dozwolone jest zatwierdzenie wykonania czynności po jej uruchomieniu. Rejestruj wykonanie czynności bez edycji przy zaznaczonym parametrze nie będzie wyświetlane okno: Czynność, podczas zatwierdzania wykonania czynności. Edycja struktury firmy, zakładka: Atrybuty Na zakładce moŝna przypisać atrybuty do konkretnego centrum. Aby było to moŝliwe, naleŝy uprzednio przypisać atrybuty do obiektu: [Struktura firmy],[struktura praw] w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce Obiekty (moduł: Administrator). Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach. Edycja struktury firmy, zakładka: Dodatki Na zakładce następuje przypisanie dodatków do danego centrum. Na zakładce centrów podrzędnych znajduje się parametr: Dodatki z węzła nadrzędnego, który umoŝliwia przenoszenie na centra podrzędne dodatków funkcjonalnych zdefiniowanych w centrum nadrzędnym. Więcej informacji znajduje się w rozdziale: Dodatki. Edycja struktury firmy, zakładka: Procesy Na zakładce znajduje się lista procesów, oraz zadań do wykonania, których opiekunem jest centrum. Wprowadzenie nowych procesów/zadań odbywa się: poprzez przypisanie w definicji procesu, jako opiekuna dla wybranego zadania centrum; po naciśnięciu przycisku: [Dodaj] w oknie: Edycja struktury firmy, na zakładce: Procesy, i wybraniu w otworzonym oknie: Zadanie opiekuna, odpowiedniego procesu i zadania. Wybór następuje 1.139

140 po naciśnięciu przycisków: i, wskazaniu odpowiednich pozycji i zatwierdzeniu wyboru przyciskiem: [Wybierz]. Na zakładce znajdują się równieŝ przyciski: Rys Edycja struktury praw, zakładka: Procesy. [Zmień] umoŝliwia podgląd i edycję procesu/zadania, dla wskazanej pozycji na liście. [Usuń] usuwa centrum z roli opiekuna dla wskazanego zadania. Obszerny opis dotyczący definiowania, uruchamiania i obsługi procesów znajduje się w rozdziale: 1.25 Procesy Struktura firmy, zakładka: Struktura kosztów Zakładka ma znaczenie dla modułu: Business Intelligence. Wyświetlona tu lista, w formie drzewiastej struktury wskazuje na miejsce pochodzenia kosztów i z tego tytułu, wyświetlani są operatorzy przyporządkowani do danego centrum kosztów. Na zakładce są dwa panele. W lewym wyświetlana jest lista centrów, podcentrów i lokalizacji, natomiast w prawym, lista operatorów przyporządkowanych do pozycji zaznaczonej w panelu lewym. Na zakładce znajdują się takie same funkcje, jak na zakładce Struktura praw. MoŜliwe jest dodanie następujących elementów struktury firmy: centrum - naleŝy wskazać grupę lub centrum, do której ma naleŝeć dane centrum (Podcentrum) w lewym panelu okna, a następnie nacisnąć przycisk [Dodaj centrum]. Następnie naleŝy wypełnić otwarte w wyniku wykonania tego polecenia okno: Edycja struktury firmy. pracownika - naleŝy wybrać centrum, podcentrum lub lokalizację w lewym panelu okna, a następnie nacisnąć przycisk [Przypisz pracownika]. Po wybraniu tego polecenia naleŝy w otwartym oknie: Lista pracowników, wybrać pracownika, który ma zostać przyporządkowany. lokalizacji - moŝe się zdarzyć, Ŝe jedno centrum ma kilka lokalizacji. Aby wskazać lokalizację, naleŝy w lewym panelu zaznaczyć centrum, dla jakiego ma zostać ona wskazana, a następnie wybrać polecenie: Dodaj lokalizację z rozwijanego przyciskiem 1.140

141 [Rozwija menu dostępnych opcji] znajdującego się obok przycisku [Przypisz pracownika]. Otwarte zostanie okno: Lista lokalizacji, w którym naleŝy wybrać właściwą pozycję. Rys Struktura firmy, zakładka: Struktura kosztów Edycja struktury firmy z poziomu struktury kosztów Edycja struktury kosztów, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola: Opis - opis centrum. URL - adres centrum. Od data aktywacji centrum Do data waŝności centrum. UWAGA: Daty: aktywacji i waŝności centrum wliczane są do okresu istnienia centrum. Rys Edycja struktury kosztów, zakładka: Ogólne

142 Edycja struktury kosztów, zakładka: Atrybuty Na zakładce moŝna przypisać atrybuty do konkretnego centrum. Aby było to moŝliwe, naleŝy uprzednio przypisać atrybuty do obiektu: [Struktura firmy],[struktura kosztów], w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce Obiekty (moduł: Administrator). Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach Struktura firmy, zakładka: Struktura podległościowa Na zakładce wyświetlona jest w formie drzewiastej, podległościowa struktura firmy. Obok funkcji, jakie znajdują się równieŝ na zakładce Struktura praw, dostępna jest funkcja: [Wybierz datę] - funkcja aktywna po zaznaczeniu pola: Archiwalne. SłuŜy wskazaniu daty dla wyświetlania archiwalnych pozycji na zakładce. Na zakładce dodaje się centrum, lub pracowników, którzy danemu centrum podlegają. Rys Edycja struktury kosztów, zakładka: Struktura podległościowa. Na liście pracowników, z menu kontekstowego rozwijanego prawym klawiszem myszy, dostępna jest funkcja: Ustaw daty aktywności. Po jej wybraniu, zostanie otworzone okno: Edycja dat aktywności, w którym moŝna rejestrować datę aktywności pracownika w danym centrum struktury podległościowej. Pracownik nie moŝe zostać przypisany do wielu centrów struktury podległościowej. Z tego względu, daty aktywności w poszczególnych centrach nie mogą się zazębiać. Wyszukiwanie zazębiających się dat dla poszczególnych pracowników moŝliwe jest po uruchomieniu testu integralności: Historyczne wpięcia w strukturze podległościowej. Rys Edycja dat aktywności pracownika w strukturze podległościowej

143 Edycja struktury firmy z poziomu struktury podległościowej Edycja struktury podległościowej, zakładka: Ogólne Rys Edycja struktury kosztów, zakładka: Ogólne. Na zakładce znajdują się pola: Nazwa - nazwa centrum. Opis - opis centrum. URL - adres centrum. Od data aktywacji centrum Do data waŝności centrum. UWAGA: Daty: aktywacji i waŝności centrum wliczane są do okresu istnienia centrum. Edycja struktury podległościowej, zakładka: Kierownicy Na zakładce znajduje się lista kierowników w centrum

144 Rys Edycja struktury kosztów, zakładka: Kierownicy. Na zakładce znajdują się przyciski: [Nowy] i [Usuń], słuŝące dodawaniu i usuwaniu kierowników do listy. Edycja struktury podległościowej, zakładka: Atrybuty Na zakładce moŝna przypisać atrybuty do konkretnego centrum. Aby było to moŝliwe, naleŝy uprzednio przypisać atrybuty do obiektu: [Struktura firmy],[struktura podległościowa], w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce: Obiekty (moduł: Administrator). Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach. Edycja struktury podległościowej, zakładka: Procesy Na zakładce znajduje się lista procesów i zadań, dla których opiekunem jest centrum podległościowe. Dodawanie centrum jako opiekuna do poszczególnych zadań i wprowadzanie procesów na listę, odbywa się analogicznie, jak w przypadku Centrum struktury firmy z poziomu struktury praw (zakładka: Procesy). Więcej informacji znajduje się w rozdziale: Edycja struktury firmy z poziomu struktury praw, Edycja struktury firmy, zakładka: Procesy Kalendarze Lista kalendarzy W oknie wyświetlona jest lista kalendarzy i okresów wspólnych, które będą definiowały okresy dostępności/niedostępności pracowników. Określenie takich okresów i przypisanie ich do pracowników będzie uzaleŝniało moŝliwość wygenerowania dla tych pracowników odpowiednich zadań, które ewidencjonowane będą w oknie: Terminarz - wygenerowanie zadań będzie moŝliwe na taki czas, w którym pracownik będzie dostępny, czyli na termin mieszczący się w ramach okresu dostępności. Okresy dostępności/niedostępności działają na tej samej zasadzie, jak funkcjonujące od wersji 5.0 okresy stosowane w module: Produkcja. Zdefiniowane kalendarze i okresy będzie moŝna obecnie wykorzystać zarówno w module: Produkcja jak i w pozostałych modułach dla generowania wspomnianych zadań ewidencjonowanych w terminarzu. Z poziomu okna: Lista kalendarzy, moŝliwa jest rejestracja, modyfikacja i usunięcie zarówno kalendarzy jak i okresów

145 Lista kalendarzy, zakładka: Ogólne Na zakładce rejestruje się kalendarze. W kalendarzach moŝna zarejestrować kilka okresów jednocześnie (dostępności i niedostępności) mogą to być np. kolejne dni tygodnie, dla których określona jest powtarzalność, a następnie przypisać je do wybranych pracowników. W oknie znajdują się pola i funkcje: Filtr umoŝliwia wykorzystanie na liście filtrów prostych i złoŝonych (definiowanych przez UŜytkownika). Więcej informacji o konstruowaniu filtrów znajduje się w dokumentacji: Interfejs Systemu. [Dodaj] po naciśnięciu przycisku zostanie otworzone okno: Edycja kalendarza, w którym następuje definiowanie kalendarza. W otwartym oknie, naleŝy wypełnić pola zgodnie z opisem w rozdziale: Edycja kalendarza. [Zmień] funkcja umoŝliwia podgląd i edycję zaznaczonego na liście kalendarza. [Usuń] funkcja umoŝliwia usunięcie zaznaczonego na liście kalendarza. Nie jest moŝliwe usunięcie kalendarza, który jest przypisany do jakiegoś pracownika. Przy próbie usunięcia takiego kalendarza zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Aby zdefiniować kalendarz, naleŝy: Rys Lista kalendarzy, zakładka: Ogólne. nacisnąć przycisk: [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: Edycja kalendarza wypełnić dane w otwartym okno zgodnie z opisem w rozdziale: Edycja kalendarza zapisać wprowadzone dane, naciskając przycisk: [Zapisz zmiany]. Zdefiniowany kalendarz moŝe być przypisywany do pracownika obiektu. Lista kalendarzy, zakładka: Okresy - wspólne Na zakładce definiuje się Okresy wspólne, czyli takie, które będą obowiązywały wszystkich pracowników oraz obiekty produkcyjne zarejestrowane w systemie, o ile nie zostaną one z nich usunięte. Na obiekcie będą one wyświetlane na zakładce: Okresy, po zaznaczeniu na niej opcji: Wspólne okresy

146 Uwaga: Edycja bądź usunięcie okresu wspólnego jest moŝliwe tylko z poziomu okna: Lista kalendarzy, z zakładki: Okresy. W oknie znajdują się pola i funkcje: [Nowy] po naciśnięciu przycisku zostanie otworzone okno: Edycja okresu, w którym następuje definiowanie okresu. W otwartym oknie, naleŝy wypełnić pola zgodnie z opisem w rozdziale: Edycja okresu. [Karta] funkcja umoŝliwia podgląd i edycję zaznaczonego na zakładce okresu. [Usuń] funkcja umoŝliwia usunięcie zaznaczonego na zakładce okresu. Uwaga: Przy usuwaniu okresu nie są uwzględniane powiązania z pracownikami/obiektami, dlatego naleŝy pamiętać, Ŝe usunięcie okresu wspólnego oznacza jego usunięcie równieŝ ze wszystkich pracowników/obiektów. Aby dodać okres wspólny, naleŝy: Rys Lista kalendarzy, zakładka: Okresy - wspólne. nacisnąć przycisk: [Nowy]. Zostanie otworzone okno; Edycja okresu w otwartym oknie wypełnić dane okresu, zgodnie z opisem w rozdziale: Edycja okresu zapisać wprowadzone dane, naciskając przycisk: [Zapisz zmiany]. Lista kalendarzy, zakładka: Lista dni - wspólne Na zakładce, wyświetlona jest lista dni, na której uwzględniono okresy wspólne, zdefiniowane na zakładce: Okresy. Po zaznaczeniu na zakładce wybranego dnia i naciśnięciu przycisku: [Podgląd okresu], zostanie wyświetlone do podglądu okno: Edycja okresu, dla okresu, który obejmuje ten dzień (więcej informacji o parametrach dla okresu znajduje się w rozdziale: Edycja okresu)

147 Rys Lista kalendarzy, zakładka: Lista dni - wspólnie. Wyświetlanie terminów dostępności/niedostępności dla poszczególnych dni z listy wygląda w ten sposób, Ŝe okresy dostępności wyświetlane są przez podanie godzin, w których obiekt jest dostępny, np.: dla dnia (poniedziałek) wyświetlony jest zapis: <niedostępny>, 7:00:00 16:00:00,<niedostępny>. Oznacza on, Ŝe obiekt w tym dniu jest dostępny w godzinach od 7:00 do 16:00. Uwaga: Harmonogramy - na zakładce 'Lista dni- wspólne' w kolumnach 'Data', 'Dzień' oraz 'Typ dnia' w zaleŝności od typu zdefiniowanego dnia jest następująca kolorystyka: Dzień Wolny kolor szary, Wolny za święto i Święto kolor czerwony, Dzień roboczy kolor czarny. Jeśli w danym dniu nie ma zdefiniowanego Ŝadnego okresu (nie jest wybrany Ŝaden typ dnia), wówczas w kolumnach 'Data' i 'Dzień' wartości pokazywane są w kolorze zielonym. Lista kalendarzy, zakładka: Lista świąt wspólne Na zakładce, wyświetlona jest lista dni świąt kościelnych za dany rok, które zdefiniowano na zakładce: Okresy

148 Rys Lista kalendarzy, zakładka: Lista świąt wspólnie Lista kalendarzy, Dostawy/wysyłki, zakładka: Ogólne Na formatce widoczne są zdefiniowane wcześniej na kartach kontrahentów kalendarze. [Dodaj] po naciśnięciu przycisku zostanie otworzone okno: Edycja kalendarza, w którym następuje definiowanie kalendarza. W otwartym oknie, naleŝy wypełnić pola zgodnie z opisem w rozdziale: Edycja kalendarza. [Zmień] funkcja umoŝliwia podgląd i edycję zaznaczonego na liście kalendarza. [Usuń] funkcja umoŝliwia usunięcie zaznaczonego na liście kalendarza. Nie jest moŝliwe usunięcie kalendarza, który jest przypisany do jakiegoś pracownika. Przy próbie usunięcia takiego kalendarza zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Jest równieŝ moŝliwe filtrowanie za pomocą filtra oraz konstruktora filtra jak równieŝ moŝemy za pomocą listy rozwijalnej ograniczyć wyświetlane dane do Wysyłek, Dostaw lub wyświetlać wszystkie elementy. Rys Lista kalendarzy, Dostawy/wysyłki, zakładka: Ogólne 1.148

149 Lista kalendarzy, Harmonogramy, zakładka: Konfiguracja wspólne Formatka umoŝliwia zdefiniowanie pracy w wymiarze nadliczbowym. W pierwszej części moŝna zdefiniować Pracę w nocy. Określamy zakres godzin nocnych, czas trwania pracy, dodatek za prace w nocy oraz wynagrodzenie. W drugiej części moŝna zdefiniować Godziny nadliczbowe za pomocą szeregu parametrów: Limitu rocznego określamy ilość godzin, OstrzeŜeń o przekroczeniu limitu, Bilansowaniu nadgodzin. MoŜna równieŝ określić rozliczanie nadgodzin. W trzeciej sekcji moŝemy zdefiniować dodatkowe wynagrodzenie do nadgodzin. Rys Lista kalendarzy, Harmonogramy, zakładka: Konfiguracja - wspólne Edycja kalendarza Na kalendarz składają się zdefiniowane dla niego okresy. Mogą to być okresy, które oznaczają zarówno dostępność, jak i niedostępność Obiektu

150 W oknie znajdują się pola i funkcje: Kod skrócona nazwa kalendarza. Nazwa pełna nazwa kalendarza. Rys Edycja kalendarza. [Nowy] funkcja umoŝliwia zdefiniowanie okresu dla kalendarza. Po naciśnięciu przycisku zostanie otworzone okno: Edycja okresu, w którym naleŝy wypełnić pola zgodnie z opisem w rozdziale: Edycja okresu. [Karta] funkcja umoŝliwia podgląd i edycję zaznaczonego na liście okresu. [Usuń] funkcja umoŝliwia usunięcie zaznaczonego na liście okresu. Edycja kalendarza, zakładka: Okresy Na zakładce definiuje się okresy, które będą się zawierały w edytowanym kalendarzu. Na zakładce znajdują się funkcje: Tylko dostępny po zaznaczeniu parametru, na zakładce zostaną wyświetlone tylko okresy dostępności. Wspólne okresy po zaznaczeniu parametru, na zakładce zostaną wyświetlone równieŝ Okresy wspólne (zdefiniowane w oknie: Lista kalendarzy, na zakładce: Okresy). Edycja kalendarza, zakładka: Lista dni Na zakładce, wyświetlona jest lista dni, na której uwzględniono okresy zdefiniowane dla kalendarza na zakładce: Okresy oraz Okresy wspólne (zdefiniowane w oknie: Lista kalendarzy, na zakładce: Okresy). Sposób wyświetlania listy dni jest taki sam, jak w oknie: Lista kalendarzy, na zakładce: Lista dni. Na zakładce znajdują się funkcje: ; - w polach wskazuje się daty wyznaczające przedział czasowy, za jaki ma zostać wyświetlona lista dni

151 [Poprzedni miesiąc] po naciśnięciu przycisku, zostanie wyświetlona lista dni właściwa do poprzedniego miesiąca. [Następny miesiąc] po naciśnięciu przycisku, zostanie wyświetlona lista dni właściwa dla następnego miesiąca Edycja okresu W oknie określa się parametry, które decydują o terminie dostępności Obiektu. Okno ma taki sam układ pól NiezaleŜnie od tego, czy wyświetlane jest dla okresu definiowanego w ramach kalendarza, Okresu wspólnego czy teŝ okresu definiowanego indywidualnie dla obiektu. W oknie znajdują się pola i funkcje: Rys Edycja okresu. Od, Do w polach wskazuje się okres, który zostanie określony jako okres dostępności lub niedostępności dla Obiektu (moŝe to być np. określenie tygodnia roboczego od poniedziałku od godz do piątku do godz ). Nie powtarzać zaznaczenie tego parametru słuŝy zdefiniowaniu okresu, który nie będzie powtarzalny. MoŜna go wykorzystać np. przy określeniu dnia świątecznego, jako okresu niedostępności obiektów pracowników. Powtarzać co w polu określa się częstotliwość występowania okresu dostępności/niedostępności Obiektu, np. dla okresu dostępności zdefiniowanego od poniedziałku do piątku (w polach: Okres) ustawiona została częstotliwość występowania co 1 tydzień; oznacza to, Ŝe okres dostępności od poniedziałku do piątku będzie obowiązywał Obiekt kaŝdego tygodnia (w zdefiniowanym w polach: Od, Do - terminie). Nazwa w polu wprowadza się nazwę edytowanego Okresu. JeŜeli nie zostanie ona podana, wtedy na listach, na których definiowany okres będzie wyświetlany, pojawi się nazwa: <dostępny> lub <niedostępny>, w zaleŝności od charakteru okresu. Opis pole słuŝy wprowadzeniu opisu edytowanego Okresu. Aktywny pola w tej części będą aktywne tylko wtedy, gdy definiowany okres jest powtarzalny (został określony parametr: Powtarzać co). W polach określa się przedział czasowy, w którym definiowany proces będzie aktywny moŝe to być miesiąc, kwartał, rok itp

152 Przykład: Zdefiniowano okres dostępności, który będzie trwał od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do Ustalono, Ŝe okres ten będzie obowiązywał w ostatnim kwartale roku, a więc w części: Aktywny, zostanie ustalony przedział czasowy: Terminarze Funkcjonalność terminarzy Terminarze są notatnikiem w formie kalendarza, w którym wyświetlona jest lista zadań pracowników bądź obiektów produkcyjnych. Z poziomu terminarza moŝliwe jest generowanie, podgląd i edycja oraz wykonywanie zadań. KaŜdy z pracowników posiada swój terminarz, w którym wyświetlone są jego zadania. Pracownik z odpowiednimi uprawnieniami moŝe mieć w terminarzu równieŝ dostęp i moŝliwość edycji zadań swoich podwładnych. Prezentowane w terminarzu zadania to zadania o róŝnym charakterze - mogą zostać wygenerowane w związku z wykonaniem czynności w systemie np. zaplanowaniem zlecenia produkcyjnego, wygenerowaniem zlecenia serwisowego czy wykonywaniem czynności w ramach obsługi procesów. MoŜliwe jest teŝ rejestrowanie zadań, które nie dotyczą obiektów w systemie, np. zaplanowanie spotkania zespołu, czy wykonania zadania dla klienta. Kontrolę nad terminowością zadań rejestrowanych w terminarzu ułatwia funkcjonalność przypomnień, które moŝna do nich wygenerować, a które zawierają informacje na temat rodzaju zadania oraz terminie jego realizacji Uprawnienia do korzystania z terminarza Z terminarza moŝe korzystać kaŝdy operator, który jest powiązany z pracownikiem. Do korzystania ze swojego terminarza pracownik nie musi mieć nadanych Ŝadnych uprawnień. Aby moŝliwa była jednak edycja zadań pracowników podwładnych, pracownik musi mieć nadaną rolę z odpowiednimi uprawnieniami. Uprawnienia te są nadawane dla roli w oknie: Edycja roli, na zakładce: Prawa (więcej informacji o rolach znajduje się w rozdziale: 1.8 Role). Odpowiednio zdefiniowaną rolę naleŝy przypisać do pracownika na jego karcie, na zakładce: Role (więcej informacji w rozdziale: Karta pracownika, zakładka: Role). Rys Uprawnienia do dostępu i edycji zadań pracowników podwładnych definiowane dla roli Uruchamianie terminarza Terminarz dostępny jest dla pracowników z poziomu kaŝdego modułu systemu CDN XL. Otwieranie terminarza następuje: po wybraniu funkcji: Terminarz, z menu: Zadania (w module: Administrator ta funkcja znajduje się w menu: Listy) po naciśnięciu przycisku: [Terminarz] 1.152

153 Terminarz opis okna Okno terminarza składa się z zakładek, na których wyświetlone są zadania w przekroju dnia, tygodnia i miesiąca. Osobna zakładka prezentuje zadania zaległe Terminarz, zakładka: Dzień Na zakładce wyświetlone są zadania za wskazany dzień, Domyślnie wyświetlane będą zadania na bieŝący dzień, jednak moŝliwe jest wyświetlanie zadań dla innego, wskazanego dnia. Z poziomu zakładki istnieje moŝliwość wygenerowania nowych zadań, oraz edycji, wykonania lub usunięcia istniejących. Rys Terminarz, zakładka: Dzień. Zadania na liście zadań mogą być wyświetlone w kolorach: Czarnym zadania aktywne, dla których termin realizacji jeszcze nie minął Czerwonym zadania przeterminowane, czyli takie, których termin realizacji został przekroczony (uwzględniana jest druga z przedziału dat, określających termin realizacji zadania) Bordowym zadania wykonane Ikonka:, znajdująca się obok nazwy zadania oznacza, Ŝe do tego zadania wygenerowane zostanie przypomnienie. MoŜliwe jest wyświetlenie kilku zadań na ten sam termin. O kolejności ich wyświetlania będzie wtedy decydował priorytet określany na zadaniu (więcej informacji w rozdziale: Zadanie terminarza). Lista zadań moŝe być wyświetlana z uwzględnieniem następujących filtrów: Obiekt w polu wyświetlony jest akronim/kod obiektu, dla którego wyświetlany jest terminarz. Pole będzie aktywne dla pracownika, który ma w przypisanej do siebie roli uwzględnione prawa: Dostęp do zadań podwładnych. Po naciśnięciu przycisku: Obiekt, zostanie wyświetlona lista pracowników, z moŝliwością wyboru pracownika, dla którego zostanie wyświetlony terminarz. Stan po wybraniu jednej z opcji w tym polu (Wszystkie/ Do wykonania/ Wykonane/ Przeterminowane) wyświetlone zostaną odpowiednie zadania z uwagi na ich status. Data w polu moŝna wskazać dzień, dla którego zostanie wyświetlona lista zadań

154 Od/Do listę zadań moŝna zawęzić równieŝ według godzin (definiowane są okresy półgodzinne). Po wprowadzeniu odpowiedniego przedziału, zostaną wyświetlone zadania tylko dla wskazanego okresu. Wprowadzenie wartości niepełnej godziny, np , spowoduje zaokrąglenie wyświetlania zakresu godzin do ostatniego półgodzinnego, skończonego okresu - w tym przypadku do [Wykonaj zadanie] przycisk będzie aktywny, po zaznaczeniu na liście zadania, które moŝe zostać wykonane. Naciśnięcie przycisku słuŝy wykonaniu zadania z poziomu terminarza. Wykonanie zadania z terminarza skutkuje wykonaniem zadania źródłowego i odwrotnie, np. wykonanie zadania procesu, który jest uwzględniany w terminarzu skutkuje oznaczeniem jego wykonania równieŝ w terminarzu. Podobnie wykonanie zadania z poziomu terminarza zostanie równieŝ odzwierciedlone w oknie: Historia procesu i w oknie: Skrzynka pracownika. [Dodaj zadanie] funkcja umoŝliwia wygenerowanie zadania z poziomu terminarza. Po naciśnięciu przycisku zostanie otworzone okno: Zadanie terminarza, w którym określa się szczegółowe dane dotyczące generowanego zadania. (opis okna: Zadanie terminarza, znajduje się w rozdziale: Zadanie terminarza). [Karta] domyślnie otwiera okno: Zadanie terminarza, umoŝliwiając podgląd i modyfikację zadania. Natomiast za pomocą przycisku [Rozwija menu dostępnych opcji] moŝliwa jest edycja: Zadania, Zadania źródłowego lub edycja Karty wątku konwersacji (opcja jest aktywna wyłącznie, jeśli kursor wskazuje na zadanie powiązane z konwersacją) Terminarz, zakładka: Tydzień Na zakładce prezentowane są zadania dla wybranego tygodnia. Domyślnie wyświetlane są zadania dla bieŝącego tygodnia, jednak moŝe on zostać zmieniony. Rys Terminarz, zakładka: Tydzień. Podobnie jak w przypadku zakładki: Dzień, z poziomu zakładki: Tydzień, moŝliwe jest generowanie zadań na wskazany dzień oraz wykonanie, podgląd/edycja i usunięcie juŝ zarejestrowanych. Zadania wyświetlane są zgodnie ze swoim statusem, czemu odpowiadają kolory: czarny, czerwony i bordowy. Ich znaczenie jest takie samo, jak w przypadku opisanej wyŝej zakładki: Dzień

155 Lista zadań moŝe być filtrowana według obiektu, dnia który decyduje o wyświetlaniu tygodnia w którego obrębie wybrany dzień się znajduje oraz stanu, w jakim znajdują się zadania. Filtry działają tak samo jak na zakładce: Dzień (więcej w rozdziale: Terminarz, zakładka: Dzień) Terminarz, zakładka: Miesiąc Na zakładce wyświetlone są zadania dla całego miesiąca. Domyślnie wyświetlane są zadania dla bieŝącego miesiąca, jednak istnieje moŝliwość jego zmiany. Informacje o zadaniach wyświetlane z poziomu miesiąca dotyczą ilości zadań na dzień i łączny czas ich trwania. Z poziomu zakładki moŝliwe jest generowanie zadań (po naciśnięciu przycisku: [Dodaj zadanie]). Po zaznaczeniu dnia w miesiącu i naciśnięciu przycisku: [Edytuj dzień] zostanie wyświetlona zakładka: Dzień, na zaznaczony na liście dzień. UmoŜliwi to edycję zadań zarejestrowanych na ten dzień. Lista zadań moŝe być wyświetlana dla wybranego podwładnego, jeśli pracownikowi edytującemu terminarz zezwala na to uprawnienie w przypisanej do niego roli (podobnie jak na innych zakładkach terminarza). Listę moŝna zawęzić do zadań o określonym statusie (wszystkie/ do wykonania/ wykonane/ przeterminowane), poprzez wybranie odpowiedniej opcji dla parametru: Stan. Rys Terminarz, zakładka: Miesiąc Terminarz, zakładka: Zadania zaległe Na zakładce wyświetlona jest lista zadań przeterminowanych czyli takich, dla których minął termin realizacji (uwzględniany jest planowany termin zakończenia zadania). Listę moŝna wyświetlać dla pracownika podległego, o ile pracownikowi edytującemu terminarz zezwala na to uprawnienie w przypisanej do niego roli (podobnie jak na innych zakładkach terminarza). Z poziomu zakładki: Zadania zaległe, moŝliwe jest generowanie zadań na wskazany dzień oraz wykonanie, podgląd/edycja i usunięcie juŝ zarejestrowanych

156 Zadanie terminarza Rys Terminarz, zakładka: Zadania zaległe. W oknie znajdują się dane dotyczące zadania zarejestrowanego w terminarzu. Zadanie moŝe zostać zarejestrowane ręcznie z poziomu terminarza po naciśnięciu przycisku, z menu kontekstowego po wybraniu: Dodaj zadanie lub po dwukrotnym kliknięciu na wolnej godzinie w terminarzu. lub MoŜe teŝ zostać wygenerowane w związku ze zdarzeniem, powiązanym z generowaniem zadania w terminarzu: zaplanowaniem czynności produkcyjnej zarejestrowaniem karty pracy na zleceniu serwisowym obsługą zadania w ramach funkcjonalności procesów wygenerowaniem zadania CRM. O tym, czy zadanie zostanie uwzględnione w terminarzu, zadecyduje zaznaczenie na wymienionych obiektach parametru: Generuj zapis w terminarzu. Domyślne ustawienie tego parametru przenosi się z ustawienia parametru: Generuj zapis w terminarzu, na odpowiedniej definicji dokumentu

157 Rys Zadanie terminarza, zakładka: Ogólne. Dane dotyczące zadania określone są w parametrach: Kod/Nazwa kod i nazwa zadania. Priorytet w polu moŝna określić priorytet zadania definiowany w oknie: Kategorie (więcej informacji na temat słownika kategorii znajduje się w rozdziale: 1.17 Kategorie). Priorytet będzie decydował o hierarchii zadań określonych na ten sam termin i kolejności ich wyświetlania w terminarzu. Zadania wyświetlane z wyŝszym priorytetem będą wyświetlane jako pierwsze z zadań na odpowiedni dzień. Utworzono/ Modyfikowano/ Utworzył/ Modyfikował w polach znajdują się dane dotyczące wykonania odpowiednich operacji. Wykonano zaznaczenie parametry oznacza wykonanie zadania. Zadania wykonane wyświetlone są w terminarzu (na zakładkach: Dzień, Tydzień) w kolorze bordowym. Zadanie wykonane jest niedostępne do edycji. Wykonanie zadania moŝe nastąpić przez zaznaczenie parametru, przez wykonanie zadania z poziomu okna: Terminarz, lub z poziomu innego obiektu w systemie, z którym powiązany jest zapis w terminarz, np. w wyniku wykonania akcji w procesie polegającej na potwierdzeniu ZS z poziomu tego dokumentu. Wykonanie zadania jest moŝliwe równieŝ poziomu przypomnienia wygenerowanego do tego zadania. W polu: Wykonał, znajdują się dane dotyczące obiektu, który wykonał zadanie. MoŜliwa jest sytuacja, gdy do zadania dołączeni zostali inni pracownicy (w panelu: Obiekty zadania). W takiej sytuacji zarejestrowanie wykonania zadania przez jednego z pracowników wywołuje ten sam skutek w terminarzach pozostałych zadanie będzie wyświetlane na bordowo jako wykonane. MoŜliwa jest edycja daty wykonania zadania. Obiekty zadania w panelu wyświetlona jest lista obiektów wyznaczonych do zadania - moŝe to być np. lista pracowników, którzy będą uczestniczyć w organizowanym spotkaniu, bądź teŝ lista obiektów produkcyjnych uczestniczących w czynności zaplanowanej na zleceniu produkcyjnym wprowadzona automatycznie po zaplanowaniu takiej czynności (o czym decyduje zaznaczenie na technologii parametru: Generuj zapisy w terminarzu). Wprowadzenie na zadanie obiektu/pracownika, oznacza, Ŝe na jego terminarzu zadanie to równieŝ będzie widoczne. JeŜeli dla zadania zostanie wygenerowane przypomnienie, przypomnienie to będzie 1.157

158 wyświetlane równieŝ dla pracownika, który jest obiektem zadania. RównieŜ zarejestrowanie wykonania zadania przez jednego z pracowników powoduje, Ŝe zadanie zostanie zarejestrowane jako wykonane dla pozostałych. Dodawanie obiektu do zadania odbywa się po naciśnięciu przycisku: [Dodaj obiekt]. Zostanie otworzone okno: Lista pracowników, z której moŝna wybrać pracowników wyznaczonych do zadania. Po naciśnięciu przycisku:, znajdującego się obok przycisku: Dodaj obiekt, rozwinięte zostanie menu, z dostępną opcją: Obiekty produkcyjne. Po jej wybraniu, zostanie otworzone okno: Lista obiektów, z której moŝliwe jest wybranie obiektów produkcyjnych (rejestrowanych z poziomu modułu: Produkcja). Wykluczenie obiektu/pracownika z zadania odbywa się po jego zaznaczeniu w panelu: Obiekty zadania i naciśnięciu przycisku: [Usuń obiekt]. Opis w polu: Opis, przewidziano miejsce na wprowadzenie opisu generowanego zadania. Termin realizacji w panelu określa się dane dotyczące terminu realizacji zadania oraz generowania przypomnień: Od/Do w polach określa się przedział czasowy na wykonanie zadania. Niewykonanie zadania w terminie skutkuje oznaczeniem zadania stanem: Przeterminowane (zadania wyświetlone na bordowo). Przeterminowanie nastąpi po przekroczeniu terminu określonego w polu: Do. Do wyświetlania zadań przeterminowanych słuŝy zakładka na terminarzu: Zadania zaległe. Rezerwuj czas - zaznaczenie parametru powoduje, Ŝe czas, na jaki zostało wygenerowane zadanie oznaczany będzie jako zajęty. Zajętość ta będzie skutkować tym, Ŝe przy próbie wygenerowania zadania na ten sam czas zostanie wyświetlone ostrzeŝenie o tym, Ŝe jest to kolejne zadanie na dany termin. ZastrzeŜenie to nie będzie jednak blokowało moŝliwości zapisania kolejnego zadania na ten sam termin. W przypadku próby automatycznego ustalenia terminu (uruchamianego za pomocą przycisku: [Ustal termin]) nie będzie moŝna określić tego terminu na zarezerwowany czas. Czas planowany czas wynikający z terminów określonych w polach: Od/Do. Modyfikacja czasu powoduje przesunięcie terminu: Do, w polu powyŝej. [Ustal termin] uruchomienie funkcji ustala wspólny wolny termin, na który będzie moŝna wygenerować zadanie dla obiektów, które zostały dodane do zadania (dotyczy to zadań generowanych z poziomu modułu: CRM, generowanych bezpośrednio z poziomu terminarza oraz karty pracy). Funkcja rozpoczyna szukanie terminu od daty określonej w polu: Od (termin realizacji). Sprawdzane są okresy dostępności obiektów dobranych do zadania i po znalezieniu na ich przecięciu okresu, w którym jednocześnie są dostępne te obiekty, ustalany jest na ten okres termin realizacji zadania. Przypomnienie po zaznaczeniu parametru dla zadania będę wyświetlone przypomnienia o konieczności wykonania zadania, niezaleŝnie od modułu, do którego zalogowany jest operator połączony z pracownikiem (więcej informacji o przypomnieniach w rozdziale: Przypomnienia). Powtarzaj co po zaznaczeniu parametru, zadanie będzie miało charakter cykliczny będzie ono powtarzane w określonym terminie. Wpisanie kolejnego wystąpienia zadania będzie się odbywało kaŝdorazowo po wykonaniu zadania. Źródło w polu wyświetlone będzie źródło wygenerowania zadania, o ile zadanie zostało wygenerowane w związku ze zdarzeniem zarejestrowanym w systemie, np. dla zadania wygenerowanego w ramach obsługi procesów, jak źródło zostanie wyświetlona informacja o procesach nazwie procesu oraz zadania w procesie, które odpowiada zadaniu zarejestrowanemu w terminarzu. Po naciśnięciu przycisku: [PokaŜ źródło zadania], zostanie wyświetlone źródłowe, np. Zadanie w procesie czy Karta pracy ze 1.158

159 zlecenia serwisowego. Natomiast za pomocą przycisku [Rozwija menu dostępnych opcji] moŝliwy jest podgląd Karty zadania źródłowego lub Karty wątku konwersacji (opcja jest aktywna wyłącznie, jeśli zadanie źródłowe powiązane jest z konwersacją). Zadanie moŝe zostać opisane atrybutami. SłuŜy temu zakładka: Atrybuty. Aby moŝliwe było dodanie atrybutów do konkretnego zadania, naleŝy przypisać odpowiednią klasę atrybutu do obiektu: Zadanie. Dodawanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach. Do zadania moŝe zostać równieŝ przypisana dana binarna. UŜytkownik moŝe tego dokonać na zakładce Dane Binarne po przez kliknięcie na przycisk. Zostanie wtedy domyślnie otwarta formatka nowej danej binarnej opisanej w rozdziale Wybór przycisku daje moŝliwość dodania danej binarnej po przez akcje: Dodaj nowe dane, Wybierz z listy, Pobierz. Opcja Ustaw domyślną jest dostępna dopiero po dodaniu elementu do listy danych binarnych i pozwala na określenie domyślnej danej binarnej dla zadania Przypomnienia W Systemie istnieje moŝliwość powiadamiania UŜytkownika o konieczności wykonywania zadań zarejestrowanych w terminarzu za pomocą alertów, czyli specjalnych przypomnieniach wywoływanych automatycznie na ekran. Przypomnienia te działają na podobnej zasadzie jak przypomnienia występujące w MS Outlook. UŜytkownik moŝe zarządzać przypomnieniami określić czas, w jakim przypomnienie ma zostać wyświetlone, anulować przypomnienie dla wskazanych zadań, a takŝe przełoŝyć przypomnienie na zadany termin. Aktywacja przypomnień Przypomnienia będą wyświetlane, jeśli w oknie: Konfiguracja (zakładka: Ogólne/Parametry 1) w sekcji: Terminarz, zaznaczony został parametr: Włącz przypomnienia. Definiowanie przypomnień odbywa się z poziomu okna: Zadanie terminarza Definicja zadania procesu Zadanie do wykonania (dla zadania generowane z poziomu modułu: CRM) Wygenerowanie przypomnienia odbywa się po zaznaczeniu w wymienionych obiektach parametry: Przypomnienie. Z poziomu okna: Definicja zadania procesu i Zadanie do wykonania (zadania CRM) zaznaczenie parametru jest moŝliwe o ile przewidziano, Ŝe zadanie ma być uwzględnione w terminarzu (w sekcji: Terminarz, zaznaczony został parametr: Rezerwuj Czas lub Nie rezerwuj czasu). Obok parametru: Przypomnienie, znajduje się pole, w którym określa się termin, w jakim przypomnienie ma być wyświetlane. Termin wskazany dla przypomnienia liczony jest wstecz od daty planowanego rozpoczęcia zadania. Przykład: Dla zadania ustawiono termin realizacji na 1 godzinę (od momentu wejście procesu do tego zadania), a przypomnienie ustawiono na 15 minut. Oznacza to, Ŝe przypomnienie zostanie wyświetlone na 15 minut przed momentem rozpoczęcia zadania. W Systemie działa mechanizm sprawdzający, czy nie ma nowych przypomnień do wyświetlenia. Częstotliwość sprawdzania określa się w oknie: Konfiguracja, na zakładce: Ogólne/Parametry 1, poprzez wprowadzenie odpowiedniej wartości w polu: Częstość sprawdzania przypomnień. Przykład: W konfiguracji, w polu: Częstość sprawdzania przypomnień, ustawiono 30 s (sekund). Oznacza to, Ŝe co 30 sekund System będzie sprawdzał czy są przypomnienia 1.159

160 gotowe do wyświetlenia. JeŜeli takie przypomnienia są, zostaną one wyświetlone. Operator będzie mógł odłoŝyć przypomnienie, a jeśli nie skorzysta z funkcji odłoŝenia, przypomnienie będzie wyświetlane co kolejne 30 sekund. Wyświetlanie przypomnień Przypomnienia wyświetlane są w oknie: Przypomnienie. Jeśli przypomnień jest kilka, wtedy zostaną one wyświetlone zbiorczo w tym samym oknie. W oknie będą wyświetlone przypomnienia równieŝ o zadaniach przeterminowanych. Przypomnienie będzie wyświetlane dla tych operatorów, którzy są opiekunami w zadaniu (więcej informacji o opiekunach w rozdziale Definicja czynności procesu). Rys Okno: Przypomnienie. W oknie wyświetlone są informacje o czynnościach, które mają zostać wykonane, terminie ich wykonania i realizacji, a takŝe dane dotyczące obiektu, którego zadanie dotyczy (np. numeru dokumentu). W oknie znajdują się pole i funkcje: OdłóŜ w polu określa się czas, na który odłoŝone zostanie przypomnienie zaznaczone na liście. Termin odłoŝenia liczony będzie od terminu realizacji zadania. Po wskazaniu terminu odłoŝenia, naleŝy nacisnąć przycisk: [OdłóŜ]. Po terminie rozpoczęcia moŝliwa jest sytuacja, w której opiekun, chce odłoŝyć wykonanie zadania po terminie wskazanym w definicji procesu. Zaznaczenie tego parametru odkłada równieŝ przypomnienie o wskazany w polu: OdłóŜ, przedział czasu. Dla uaktywnienia funkcji konieczne jest naciśnięcie przycisku: OdłóŜ (po określeniu terminu). Przykład: W definicji obsługującej FS, zdefiniowane zostały dwa zadania: Dodanie dokumentu handlowego i Potwierdzenie dokumentu handlowego, które zostały uwzględnione w terminarzu. Dla zadania: Potwierdzenia dokumentu handlowego, ustawiono generowanie przypomnienia, a datę wykonania tego zadania określono na 15 minut od wejścia procesu do tego etapu. Następnie wygenerowana została FS i operator otrzymał przypomnienie o konieczności potwierdzenie wygenerowanego dokumentu. Operator odłoŝył jednak przypomnienie na 30 minut po dacie rozpoczęcia zadania, określonej w procesie po zaznaczeniu tego przypomnienia na liście wprowadził wartość 30 minut, zaznaczył pole: Po terminie rozpoczęcia następnie nacisnął przycisk: OdłóŜ. Przypomnienie nie będzie wyświetlane aŝ do czasu upłynięcia tych 30 minut od daty, która została wskazana w definicji procesu jako termin rozpoczęcia zadania. Nie przypominaj więcej funkcja powoduje anulowanie wskazanego na liście przypomnienia

161 1.25 Procesy [Wykonanie akcji] - z poziomu okna: Przypomnienie, moŝliwe jest wykonanie zadania dla którego wyświetlone jest przypomnienie. Wykonanie czynności odbywa się po zaznaczeniu na liście przypomnienia i naciśnięciu przycisku. [Edytuj zadanie] po wybraniu z menu rozwijanego przyciskiem:, odpowiedniej funkcji moŝliwa jest edycja zadania/zadania źródłowego, w ramach którego wyświetlane jest przypomnienie wskazane na liście. Zadaniem źródłowym będzie np. karta pracy ze zlecenia serwisowego, w związku z którym wygenerowane zostało zadanie w terminarzu Zadania i rola procesów Procesy w systemie CDN XL, pełnią funkcję: zarządzania obiegiem informacji i dokumentów rejestrowania dokumentów przychodzących do firmy, a nie mających odzwierciedlenia w CDN XL katalogowania i przechowywania informacji zewnętrznej umoŝliwiającą podział zadań definiowanie nowych statusów dokumentów (np. pomiędzy zamówieniem niepotwierdzonym a potwierdzonym wprowadzamy dodatkowe sprawdzanie poprawności zamówienia). Dzięki swoim funkcjom, procesy umoŝliwiają: kontrolę przepływu informacji w firmie i wyszukiwanie tzw. wąskich gardeł wyszukiwanie momentów krytycznych i monitowanie o takich sytuacjach osobom kluczowym (np. informowanie kierownika o zadaniach przeterminowanych pracownika) warunkowe wykonywanie zadań, np. zatwierdzenie zamówienia w zaleŝności od jego wartości przeprowadza inny pracownik automatyczne wykonywanie zadań, np. księgowanie wsadowe po uruchomieniu księgowania proces księgowania wybranych dokumentów przebiega automatycznie w terminie określonym w definicji procesu. UWAGA: Wykorzystanie funkcjonalności procesów wymaga zaznaczenia osobnej opcji w kluczu sprzętowym (opcja licencji) Słownik pojęć (obiektów) wykorzystywanych przy definiowaniu i obsłudze procesów Pojęcia wykorzystywane przy definiowaniu i obsłudze procesów to: Proces - ciąg wykonywanych zadań, których efektem jest zmiana statusu procesu, lub utworzenie nowego procesu. Zadanie to główny element procesu. Jest to etap, przez który musi przejść proces. Dla kaŝdego etapu definiowane są czynności do wykonania. Dla kaŝdego procesu, predefiniowane w systemie są dwa zadania: START i KONIEC. Oznaczają one rozpoczęcie i zakończenie procesu. Pomiędzy tymi dwoma mogą być definiowane dowolne inne zadania, 1.161

162 np. zarejestrowanie dokumentu (w ramach którego określa się z kolei zadania, np: wystawienie dokumentu, zatwierdzenie dokumentu itd.). Przy obsłudze procesów, zadanie wskazuje stan, w jakim znajduje się dany proces. Czynność czynność jest elementem zadania. Na zadanie, czyli stan, w jakim znajduje się proces moŝe składać się wiele czynności. Dla czynności definiuje się akcje i ich wyniki. W zaleŝności od tego, czy czynność będzie miała przypisaną akcję kluczową, moŝna rozróŝnić następujące jej rodzaje: Czynność kluczowa czynność odpowiadająca funkcjonalności, jaka znajduje się w systemie, np.: potwierdzenie zamówienia. Czynność kluczową definiuje się w procesie poprzez wybranie akcji kluczowej. Czynność czynność, do której nie będzie przypisana akcja kluczowa będzie czynnością zwykłą. Będzie to czynność, która nie ma odzwierciedlenia w systemie CDN XL. Jako taką czynność moŝna na przykład określić: Zarejestrowanie protokołu wydania dokumentów. Protokół wydania dokumentów nie jest dokumentem obsługiwanym przez system CDN XL, jednak fakt jego rejestracji moŝe zostać odnotowany w systemie właśnie za pomocą procesu. Czynność specjalna - czynności specjalne stanowią grupę zadań ogólnego stosowania, niezaleŝną od statusu procesu i niezaleŝną od obiektów w CDN XL, np. wysłanie wiadomości e- mail. Akcja akcja, której wykonanie zostało przewidziane w definicji czynności. JeŜeli akcja odpowiada funkcji w systemie CDN XL, wtedy jest to akcja kluczowa. Wynik zadanie do jakiego przejdzie proces po wykonaniu akcji. Istnieje moŝliwość określenia wyniku, jako przejścia do etapu wcześniejszego, niŝ wynika to z chronologii zdefiniowanego procesu. Opiekun przypisany do danej czynności jest uprawniony do jej wykonania i jest za nią odpowiedzialny. Opiekunem moŝe być: Centrum w strukturze praw Centrum w strukturze podległościowej Pracownik lub grupa pracowników Operator lub grupa operatorów Definiowanie procesu Okno: Definicje procesów KaŜdy proces, zanim zostanie uruchomiony i obsłuŝony, musi zostać zdefiniowany w oknie: Definicje procesów. Zarejestrowana tutaj definicja będzie stanowić wzór, na podstawie której zostanie uruchomiony konkretny proces, zgodny z danymi w niej zapisanymi. Więcej informacji na temat uruchamiania procesu znajduje się w rozdziale: Uruchomienie procesu. Aby otworzyć okno, naleŝy z menu: Procesy, wybrać funkcję: Definicje procesów. Okno składa się z dwóch zakładek

163 Definicje procesów, zakładka: Ogólne Rys Definicje procesów, zakładka: Ogólne. Na zakładce znajdują się dwa panele. W lewym znajduje się lista obiektów, dla których moŝna zdefiniować proces. Obiekty te podzielone są według modułów, występujących w systemie CDN XL. Oprócz nich, na liście znajduje się folder: Inne procesy, który umoŝliwia definiowanie procesów dla innego obiektu, niŝ przewidziany w systemie CDN XL. Panel prawy zawiera listę definicji procesów określonych dla obiektu, jaki został zaznaczony w panelu lewym. Opis definiowania konkretnego procesu znajduje się w rozdziale: Definiowanie procesu. W oknie znajdują się funkcje: [Eksport procesu] po zaznaczeniu procesu i naciśnięciu przycisku zostanie uruchomiony eksport tego procesu do wskazanego przez UŜytkownika pliku (format.xml). [Import procesu] przycisk umoŝliwia import procesu ze wskazanego pliku.xml. UWAGA: JeŜeli zaimportowana zostanie definicja procesu z tą samą nazwą, z jaką została wcześniej wyeksportowana, wtedy do nazwy definicji importowanej zostanie dodany numer, dla odróŝnienia go od definicji znajdującej się juŝ na liście definicji procesów. [Dodaj] otwiera okno: Definicja procesu, umoŝliwiając dodanie nowego procesu do listy. [Zmień] umoŝliwia edycję zarejestrowanego procesu, wskazanego na liście. [Usuń] usuwa proces z listy. Zdefiniowane procesu mogą być wyświetlone w oknie w kolorach: czarnym lub szarym. Kolorem szarym wyświetlane są procesy nieaktywne (mające odznaczony parametr: Aktywny, na definicji procesu, na zakładce: Ogólne)

164 Definicje procesów, zakładka: Akcje wspólne Na zakładce następuje definiowanie wspólnych akcji dla wszystkich definicji procesów, rejestrowanych na zakładce: Ogólne. Akcje wspólne zostaną dodane do wszystkich procesów zarówno juŝ zarejestrowanych jak i do nowo dodawanych. Na liście akcji dla definicji procesu (okno: Definicja procesu, zakładka: Akcje), akcje wspólne będą wyświetlone niebieską czcionką. MoŜliwe jest wybranie akcji wspólnej ze słownika predefiniowanego w systemie. [Dodaj] otwiera okno: Definicja akcji, umoŝliwiając dodanie nowej akcji do listy. Więcej informacji o definicji akcji znajduje się w rozdziale: Definicja Akcji. [Zmień] funkcja umoŝliwia edycję akcji zaznaczonej na liście. [Usuń] usuwa akcję zaznaczoną na liście. Rys Definicje procesów, zakładka: Akcje wspólne. UWAGA: Akcje wspólne podlegają edycji i usunięciu tylko z poziomu okna: Definicje procesów. Definicje procesów, zakładka: Grupy procesów Na zakładce moŝna łączyć procesy w grupy realizujące określony scenariusz wystawiania dokumentów. [Eksport definicji] po zaznaczeniu definicji procesu i naciśnięciu przycisku zostanie uruchomiony eksport definicji procesu do wskazanego przez UŜytkownika pliku (format.xml). [Import definicji] przycisk umoŝliwia import definicji procesu ze wskazanego pliku.xml. [Dodaj] otwiera okno: Definicja procesu, umoŝliwiając dodanie nowej definicji procesu do listy. [Zmień] umoŝliwia edycję zarejestrowanej definicji procesu, wskazanej na liście. [Usuń] usuwa definicję procesu z listy

165 [Zakończ] - zamyka okno Definicja procesu Rys Definicje procesów, zakładka: Grupy procesów. W oknie definicja procesu następuje określania definicji procesu. Definicja ta będzie stanowić wzór dla obsługiwanego konkretnego procesu. Otworzenie okna definicji procesu następuje po naciśnięciu w oknie: Definicje procesów, przycisku: [Dodaj]. MoŜliwe jest określanie definicji procesu dotyczącego obiektu w CDN XL, lub procesu bez takiego obiektu. Rys Definicja procesu, zakładka: Zadania

166 Zakładka: Zadania Na zakładce definiuje się składowe procesu: Zadania, czyli etapy, przez jakie ma przejść proces. Na kaŝdym procesie znajdują się dwa zadania predefiniowane w systemie: START i KONIEC. Dla zadania: START, konieczne jest określenie czynności (akcji), której wykonanie będzie uruchamiało dany proces Zadania, czyli zadania do wykonania w danym etapie (statusie). UWAGA: JeŜeli na definicji procesu, zadanie jest wyświetlone zieloną czcionką, oznacza to, Ŝe nie ma ono przypisanego opiekuna. Ponadto na zakładce znajdują się funkcje i pola do opisania: Nazwa nazwa definicji procesu. Priorytet priorytet procesu. Priorytet ten wskazuje kolejność obsługiwania poszczególnych procesów przez odpowiedzialnego pracownika. Zdefiniowany tutaj priorytet jest priorytetem domyślnym, którym zostanie oznaczony uruchamiany konkretny proces. Priorytet ten będzie mógł jednak zostać zmieniony przez uprawnionego UŜytkownika. Obowiązuje zasada, Ŝe im wyŝsza wartość priorytetu, tym wyŝszy priorytet, np. proces, który ma wprowadzony priorytet 70, będzie waŝniejszy niŝ proces z priorytetem, oznaczonym wartością 50. Kolejność obsługiwania procesów według priorytetów nie jest wymuszana przez system. Grupa procesów moŝliwość przypisania definiowanego procesu do wybranej grupy. Grupa obiektów informacja do której grupy definiowany proces naleŝy, pole nieedytowalne. Obiekt informacja o obiekcie, pole nieedytowalne. UWAGA: Priorytetem moŝna oznaczyć zarówno definicje procesu, jak i zadania w ramach tego procesu. Więcej informacji o priorytetach na zadaniach znajduje się w rozdziale: Definicja zadania procesu. Aktywny oznaczenie procesu jako aktywnego oznacza, Ŝe moŝe on być obsługiwany. Parametr ten ma więc podobne znaczenie, jak parametr w konfiguracji: Włącz obsługę procesów. Proces, aby mógł zostać uruchomiony i obsłuŝony, musi mieć zaznaczone obydwa parametry. JeŜeli parametr na definicji procesu: Aktywny, zostanie odznaczony, wtedy, pomimo włączonej obsługi procesów (parametr w konfiguracji) proces nie będzie obsługiwany. Dodatkowo dla procesów juz uruchomionych wstrzymane będzie dodawania nowych zadań (statusów). Obsługa zadania z nieaktywnego procesu będzie polegać na zakończeniu aktualnie wykonywanego, wynikiem działania będzie zawsze status końcowy (KONIEC). Przy zapisie definicji procesu po zaznaczeniu parametru: Aktywny, sprawdzana jest kontrola poprawności zdefiniowania procesu. W poprawnej aktywnej definicji procesu, muszą zostać spełnione warunki: do zadania musi zostać przypisana do wykonania (z wyjątkiem statusu: KONIEC) do kaŝdej czynności musi zostać przypisana akcja do wykonania do kaŝdej czynności musi zostać przypisany opiekun, który będzie odpowiedzialny za dane zadanie. Przy próbie zapisu aktywnej definicji procesu, jeśli nie dla kaŝdego zadania zostanie przypisana czynność do wykonania, zapis definicji nie będzie moŝliwy. Kontrola poprawności definicji procesu nie następuje jeŝeli parametr: Aktywny, nie jest zaznaczony. [Dodaj] umoŝliwia zdefiniowanie i dodanie do procesu nowego zadania jeśli na liście zaznaczone jest zadanie: KONIEC, lub czynności, jeśli zaznaczona jest inna pozycja

167 Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji], zostanie rozwinięte menu z opcjami wyboru dodania: zadania lub czynności. Więcej informacji o definiowaniu zadań i czynności znajduje się w rozdziałach: Definicja zadania procesu i Definicja czynności procesu. [Zmień] umoŝliwia edycję zadania/czynności. [Usuń] usuwa zadanie/czynność z definicji procesu. NiemoŜliwe jest usunięcie zadania: START i KONIEC predefiniowanych w systemie. [W górę] zmienia kolejność wyświetlania zadań, przesuwając zaznaczony status o jeden w górę. [W dół] zmienia kolejność wyświetlania statusów, przesuwając zaznaczony status o jeden w dół. Funkcje uruchamiane za pomocą przycisków, są równieŝ dostępne po rozwinięciu menu kontekstowego, uruchamianego prawym klawiszem myszy. Zakładka: Akcje Na zakładce wyświetlone są akcje przypisane do procesu. Są to akcje: wspólne zdefiniowane w oknie: Definicje procesów, na zakładce: Akcje wspólne, wyświetlone niebieską czcionką zdefiniowane na zakładce przez UŜytkownika, po uŝyciu przycisku: [Dodaj] przypisane do konkretnej definicji procesu przez UŜytkownika, z poziomu zakładki: Zadania. Sposób definiowania akcji został opisany w rozdziale: Definicja Akcji. Akcje wspólne są dodawane do kaŝdego procesu przez rejestrację akcji wspólnych w oknie: Definicje procesów, na zakładce: Akcje wspólne. Na konkretnej definicji procesu, nie jest moŝliwa edycja, ani usunięcie takich akcji. Dopuszczalne jest to jedynie w oknie: Definicje procesów. Na zakładce znajdują się pola takie, jak na zakładce: Zadania. Oprócz tego na zakładce znajdują się funkcje: [Dodaj] umoŝliwia zarejestrowanie nowej akcji w definicji procesu. Dodanie w ten sposób akcji nie jest jeszcze wystarczające do tego, by w procesie została ona wykonana. Dodane tu akcje stworzą listę, z której dopiero następuje wybranie akcji do wykonania w procesie. Więcej informacji o przypisaniu akcji do procesu znajduje się w rozdziale: [Zmień] - umoŝliwia edycję zarejestrowanej akcji. Nie jest moŝliwa edycja akcji wspólnej. [Usuń] umoŝliwia usunięcie zarejestrowanej akcji z procesu. Nie jest moŝliwe usunięcie akcji wspólnej. [Dodaj brakujące akcje] umoŝliwia wprowadzenie z powrotem akcji które usunęliśmy z listy za pomocą przycisku Usuń. Parametr Wykonywanie innych akcji: Zabronione lub Dozwolone umoŝliwia wykonanie lub nie innych akcji niŝ wymienione w definiowanym procesie

168 Rys Definicja procesu, zakładka: Akcje. W przypadku uŝycia akcji w definicji procesu tzn. zostały przypisania ich do zadań nie ma moŝliwości ich usunięcia. JeŜeli uŝytkownik zaznaczy wszystkie akcje i usuwa seryjnie je, to zostaną usunięte tylko te, które nie zostały przypisane do zadań. Akcja uŝyta w procesie zostanie podświetlona na szaro Definicja zadania procesu Zadanie procesu to inaczej jego etap, w skład którego wchodzą zadania do wykonania (więcej informacji znajduje się w rozdziale: Słownik pojęć (obiektów) wykorzystywanych przy definiowaniu i obsłudze procesów). Definiowanie zadania procesu następuje z poziomu zakładki: Zadania, okna: Definicja procesu, po naciśnięciu przycisku: [Dodaj]. Okno składka się z dwóch lub trzech zakładek w zaleŝności od tego, czy zostanie uaktywniona zakładka: SQL. Zadanie wykonywane w procesie na podstawie definicji moŝe być uwzględniane w terminarzu. (więcej informacji o terminarzach znajduje się w rozdziale: 1.24 Terminarze). Z poziomu terminarza będzie ono mogło być wykonywane, moŝliwe będzie równieŝ ustawienie dla takiego zadania przypomnień. Warunkiem uwzględnienia zadania w terminarzu jest zaznaczenie w sekcji: Terminarz, opcji: Rezerwuj czas lub Nie rezerwuj czasu. UWAGA: Na kaŝdym procesie znajdują się dwa zadania predefiniowane w systemie: START i KONIEC. Dla zadania: START, konieczne jest określenie czynności (akcji), której wykonanie będzie uruchamiało dany proces. Definicja zadania procesu, zakładka: Ogólne Na zakładce określa się podstawowe dane statusu: Kod skrócona nazwa zadania. Nazwa pełna nazwa zadania. Priorytet kaŝde zadanie w ramach procesu moŝe mieć nadany inny priorytet. Priorytet ten obowiązuje tylko zadanie sam proces ma osobny priorytet. Podobnie jak w przypadku 1.168

169 priorytetu dla procesu, obowiązuje zasada, Ŝe im wyŝsza wartość wprowadzona w polu: Priorytet, tym priorytet dla zadania jest wyŝszy. UWAGA: Priorytety dla czynności obowiązują tylko w ramach procesu, w którym zostały zdefiniowane. Termin realizacji termin realizacji, to termin, w jakim ma zostać zrealizowane dane zadanie. Liczony jest on od momentu trafienia zadania do skrzynki pracownika. Termin moŝna określić poprzez wskazanie ilości sekund, minut, godzin, dni, tygodni lub za pomocą warunku SQL. Warunek wprowadza się na zakładce: SQL, uaktywnionej po zaznaczeniu pola: SQL. Warunek ten powinien zwrócić zmienną w formacie timestamp. Data realizacji to data realizacji zadania dla operatora automatyczna, wskazuje czas, w którym zostanie uruchomione wykonanie akcji kluczowej. Przykład: Zdefiniowano proces obsługi zamówienia, w którym datę realizacji zadania: Wysłanie wiadomości , określono na 10 minut. Oznacza to, Ŝe akcja automatyczna, przewidziana w tym zadaniu, czyli wysłanie wiadomości zostanie wykonana 10 minut po trafieniu tego zadania do skrzynki Automatu XL. Datę moŝna określić poprzez wskazanie ilości sekund, minut, godzin, dni, tygodni lub za pomocą warunku SQL. Warunek wprowadza się na zakładce: SQL, uaktywnionej po zaznaczeniu pola: SQL. Warunek ten powinien zwrócić zmienną w formacie timestamp. NiezaleŜnie od określenia daty realizacji w tym oknie, moŝna ją równieŝ edytować indywidualnie dla kaŝdego wykonywanego zadania osobno w oknie: Zadanie, dostępnym z poziomu odpowiednich skrzynek (pracownika/automatu xl). Czas realizacji czas przewidziany na realizację zadania. Czas moŝna określić poprzez wskazanie ilości sekund, minut, godzin, dni, tygodni lub za pomocą warunku SQL. Warunek wprowadza się na zakładce: SQL, uaktywnionej po zaznaczeniu pola: SQL. Warunek ten powinien zwrócić zmienną w formacie timestamp. Podczas podawania daty realizacji zadania, uwzględniane są czasy realizacji dla innych zadań w skrzynce pracownika - System wyszukuje pierwszy wolny termin. Wyszukiwanie wolnych terminów będzie miało miejsce tylko w przypadku podania na definicji zadania niezerowego czasu realizacji. Przykład: Zdefiniowano proces księgowania wsadowego dokumentu FS, w którym dla czynności: Uruchomienie księgowania, określono czas realizacji na 10 min. Następnie uruchomiono 2 procesy (oparte na tej definicji), które przeszły do zadania uruchomienia księgowania dokumentu FS 1/05 (w przypadku pierwszego procesu) i dokumentu FS 2/05 (w przypadku drugiego procesu). Dla dokumentu FS 1/05, data realizacja tego zadania zostanie określona na godzinę 12.00, a dla dokumentu FS 2/05 na godzinę (a więc z uwzględnieniem 10 minut określonych jako czas realizacji tego zadania). Czas realizacji będzie terminem realizacji zadania rejestrowanego w terminarzu, o ile przewidziano taka opcję (w sekcji: Terminarz, będą miały zaznaczony parametr: Rezerwuj czas, Nie rezerwuj czasu). Terminarz - opcje w tej części decydują o uwzględnieniu zadania procesu w terminarzu. Zadanie zostanie uwzględnione w terminarzu, jeśli opiekunem zadania w procesie jest: pracownik operator połączony z pracownikiem 1.169

170 centrum struktury firmy, do którego naleŝy pracownik (zadanie zostanie uwzględnione terminarzach pracowników naleŝących do tego centrum) lub operator powiązany z pracownikiem. Dostępne opcje w sekcji terminarz: Rezerwuj czas - zaznaczenie parametru powoduje, Ŝe czas, na jaki zostało wygenerowane zadanie oznaczany będzie jako zajęty. Zadanie zostanie uwzględnione w terminarzu. Terminem realizacji ustalonym dla zadania rejestrowanego w terminarzu będzie czas określony dla zadania procesu w polu: Czas realizacji. Nie rezerwuj czasu zaznaczenie parametru powoduje, Ŝe czas na jaki zostało wyznaczone zadanie w procesie nie będzie powodował zajętości obiektu. Zadanie zostanie jednak uwzględnione w terminarzu. Terminem realizacji ustalonym dla zadania rejestrowanego w terminarzu będzie czas określony dla zadania procesu w polu: Czas realizacji Nie uwzględniaj w terminarzu po zaznaczeniu parametru, zadanie wynikające z procesu nie zostanie zarejestrowane w terminarzu. Dla zadań, które nie są uwzględniane w terminarzu nie będzie moŝliwe generowanie przypomnień WyŜej opisane opcje są dostępne zarówno z poziomu definicji zadania jak równieŝ z poziomu konkretnego zadania edytowanego dla uruchomionego procesu z poziomu okna: Skrzynka pracownika. Wykonanie zadania procesu, który jest uwzględniany w terminarzu skutkuje oznaczeniem jego wykonania równieŝ w terminarzu. Podobnie wykonanie zadania z poziomu terminarza zostanie równieŝ odzwierciedlone w oknie: Historia procesu i w oknie: Skrzynka pracownika Przypomnienie zaznaczenie parametru spowoduje, Ŝe w procesie uruchomionym na podstawie definicji procesu, w bieŝącym zadaniu i w zadanym terminie (liczonym wstecz od terminu rozpoczęcia zadania) zostanie wygenerowane przypomnienie o konieczności wykonania czynności przewidzianej w tym zadaniu. Przypomnienie będzie generowane tylko dla tych zadań, które zostaną uwzględnione w terminarzu (w sekcji: Terminarz, będą miały zaznaczony parametr: Rezerwuj czas, Nie rezerwuj czasu). Więcej informacji na temat przypomnień znajduje się w rozdziale: Przypomnienia. Warunek wejścia warunek, jaki musi zostać spełniony, aby nastąpiło wejście do danego statusu. Warunek ten określa się przez wykonanie zadań poprzedzających: wykonano zadania poprzedzające: przynajmniej jedno jeŝeli wykonano przynajmniej jedno zadanie (czynność) poprzedzające, dla którego wynikiem będzie to zadanie. Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku, gdy proces biegnie dwutorowo i dwa tory tego procesu spotykają się w bieŝącym zadaniu. wszystkie aby nastąpiło wejście do zadania, będą musiały zostać wykonane wszystkie zadania poprzedzające (czynności). SQL zaznaczenie opcji uaktywnia zakładkę: SQL. Na zakładce moŝna określić warunek SQL, po spełnieniu którego nastąpi wejście do statusu, np., wykonanie dwóch zadań poprzedzających itp

171 Rys Definicja zadania procesu, zakładka: Ogólne. Definicja zadania procesu, zakładka: SQL Zakładka uaktywnia się po zaznaczeniu na zakładce: Ogólne, opcji: SQL, dla co najmniej jednego z parametrów: Termin realizacji Data realizacji Czas realizacji Przypomnienie Warunek wejścia. Na zakładce wprowadza się warunki SQL, odpowiednio do opisu, znajdującego się w rozdziale: Zakładka: Ogólne (dla kaŝdego pola SQL przewidziana jest ilość znaków 2048, jednak suma wszystkich znaków na jednym zadaniu nie moŝe przekraczać 8 tys.). Definicja zadania procesu, zakładka: Czynności Na zakładce następuje określenie czynności, jakich wykonanie zostało przewidziane w definiowanym zadaniu (etapie). W oknie znajdują się funkcje: [Dodaj] słuŝy dodaniu czynności do zadania. Po naciśnięciu przycisku zostanie otworzone okno: Definicja czynności procesu, które umoŝliwia zdefiniowanie takiej czynności. Dokładny opis okna znajduje się w rozdziale: Definicja czynności procesu. [Zmień] - umoŝliwia edycję dodanej czynności. [Usuń] umoŝliwia usunięcie wskazanej czynności z zadania

172 Rys Definicja zadania procesu, zakładka: Czynności Definicja czynności procesu Okno umoŝliwia definiowanie czynności dla procesu (zadania). Definiowanie to moŝe się odbywać się z poziomu: okna: Definicje procesów (zakładka: Zadania) okna: Definicja zadania procesu (zakładka: Czynności). Na czynność składa się: akcja, czyli konkretne działanie, jakie naleŝy wykonać oraz wynik, czyli wskazanie, do jakiego statusu (etapu) ma przejść proces, po wykonaniu akcji. Dla czynności moŝe zostać przypisany opiekun, który będzie odpowiedzialny za jej wykonanie. Okno składa się z dwóch zakładek. Definicja czynności procesu, zakładka: Ogólne Na zakładce określa się akcję, jaka musi zostać wykonane w ramach zadania procesu oraz wynik, jaki ma nastąpić po jej wykonaniu. Rys Definicja czynności procesu

173 Akcja to konkretne zadanie, jakie naleŝy wykonać. Wybierana jest po naciśnięciu przycisku: [Wybierz akcję]. Zostanie wtedy otworzone okno: Definicja procesu, z jedną zakładką: Akcje (jest to okno procesu, do którego ma zostać przypisane zadanie). Na zakładce tej znajdują się akcje dostępne do wybrania. JeŜeli odpowiedniej akcji nie ma liście, wtedy naleŝy ją dodać przez naciśnięcie przycisku: [Dodaj]. Definiowanie akcji odbywa się zgodnie z opisem w rozdziale: Definicja Akcji. Wybranie akcji odbywa się przez jej zaznaczenie i naciśnięcie przycisku: [Wybierz]. Wynik to wskazanie, do jakiego zadania (etapu) ma przejść proces, po wykonaniu akcji. Wybierany jest po naciśnięciu przycisku: [Wybierz wynik]. Zostanie wtedy otworzone okno: Definicja procesu, z jedną zakładką: Zadania (jest to okno procesu, do którego ma zostać przypisane zadanie). JeŜeli ma zostać wybranych więcej wyników dla akcji, wtedy ich dodanie następuje po naciśnięciu przycisku: [Dodaj], znajdującym się u dołu zakładki. Takie wyniki mogą zostać obłoŝone warunkami SQL, które moŝna zdefiniować przy dodawaniu konkretnego wyniku. Wynikiem moŝe być tylko zdefiniowane juŝ zadanie. MoŜe się jednak zdarzyć, Ŝe podczas definiowania czynności, zadanie, mające być jego wynikiem nie zostało jeszcze zdefiniowane w procesie. W takiej sytuacji moŝna dodać nowe zadanie do procesu, wykonując następujące czynności: nacisnąć przycisk:, zostanie otworzone okno: Definicja procesu; w oknie: Definicja procesu, naleŝy nacisnąć przycisk: [Rozwija menu dostępnych opcji] i z rozwijalnego menu wybrać funkcję: Dodaj zadanie, co umoŝliwi zdefiniowanie nowego zadania; po określeniu zadania, naleŝy je zapisać, naciskając przycisk: [Zapisz zmiany]. Nowe zadanie zostanie dodane do listy zadań na definicji procesu i będzie mogło zostać wybrane jako wynik, po jego zaznaczeniu i naciśnięciu przycisku: [Wybierz]. UWAGA: Aby ustanowić wyniki dla akcji, naleŝy najpierw zdefiniować zadania w procesie, które będą mogły stanowić takie wyniki. Biorąc to pod uwagę, zalecane jest najpierw zdefiniowanie zadań w procesie, a dopiero później, w ich ramach określić czynności (czyli akcje i wyniki). Czynność przeciwna do kierunku przebiegu procesu domyślnie zaznaczenie tego parametru przenoszone jest z Definicji Akcji. Opis parametru znajduje się w rozdziale: Definicja Akcji, zakładka: Ogólne. Na zakładce znajdują się funkcje: [Dodaj] słuŝy zdefiniowaniu wyniku dla akcji i jego warunku. Otwierając okno: Definicja statusu wynikowego czynności. MoŜliwe jest dodanie jednego lub wielu wyników. [Zmień] - umoŝliwia edycję wyniku i jego warunku. [Usuń] usuwa wynik z listy wyników. [W górę] zmienia kolejność wyświetlania czynności, przesuwając zaznaczoną o jedno w górę

174 [W dół] zmienia kolejność wyświetlania czynności, przesuwając zaznaczoną o jedno w dół. Definicja czynności procesu, zakładka: Opiekunowie Na zakładce moŝna przypisać opiekuna, który będzie odpowiedzialny za wykonanie akcji zdefiniowanej na zakładce: Ogólne. Rys Definicja czynności procesu, zakładka: Opiekunowie. Dodanie opiekuna odbywa się po naciśnięciu przycisku: [Dodaj]. Przycisk: [Rozwija menu dostępnych opcji], zostanie rozwinięte menu z opcjami wyboru opiekuna: ze struktury firmy (moŝliwy wybór centrum podległościowego lub centrum praw), z listy pracowników, z listy operatorów, opiekuna automatycznego. Wybór następuje po wybraniu z otworzonej listy opiekuna i naciśnięciu przycisku: [Wybierz]. MoŜliwy jest wybór więcej niŝ jednego opiekuna. Wybranie opiekuna spowoduje, Ŝe po uruchomieniu procesu, określone zadanie znajdzie się w skrzynce wybranego pracownika/operatora. JeŜeli jako opiekuna wybrano centrum podległościowe, wtedy zadanie znajdzie się w skrzynkach wszystkich pracowników danego centrum, a takŝe w podcentrach. Podobnie w przypadku wyboru jako opiekuna centrum praw zadanie zostanie umieszczone w skrzynkach wszystkich operatorów oraz w podcentrach. Wykonanie zadania przez jednego pracownika/operatora jest skuteczne dla pozostałych podmiotów, co powoduje, Ŝe zadanie, jako wykonane - zostanie usunięte z ich skrzynek Definicja Akcji Okno otwiera się podczas dodawania akcji z poziomu okna: Definicja procesu (zakładka: Akcje). Definiowanie akcji moŝe nastąpić: Podczas dodawania akcji w oknie: Definicja procesu, na zakładce: Akcje, Podczas definiowania zadania, w oknie: Definicja zadania procesu (na zakładce: Ogólne), po naciśnięciu przycisku: procesu, na zakładce: Akcje. [Wybierz akcję] i zdefiniowaniu akcji w oknie: Definicja 1.174

175 Po naciśnięciu przycisku: [Dodaj], w oknie: Definicja procesu, na zakładce: Akcje, zostanie otworzone okno: Definicja Akcji. UWAGA: Akcja kluczowa "Dołączenie do spinacza" obsługuje dokumenty WZ, PA, WKA, PKA, PZ, WZE, FS (fiskalne) i FSL (fiskalne). Wykonanie akcji skutkuje przyłączeniem obiektu procesu do odpowiedniego spinacza. Definicja Akcji, zakładka: Ogólne Na zakładce określa się pola: Nazwa nazwa akcji. Akcja kluczowa jeŝeli definiowana akcja ma dotyczyć obiektu w systemie CDN XL, wtedy naleŝy wskazać akcję kluczową. Po naciśnięciu przycisku:, zostanie rozwinięta predefiniowana lista dostępnych akcji kluczowych, właściwych dla obiektu, którego dotyczy proces, np., dla procesu: Obsługa zamówienia zakupu, zostanie wyświetlona lista moŝliwych do przeprowadzenia czynności, związanych z dokumentem zamówienia zakupu: dodanie zamówienia zakupu, potwierdzenie zamówienia zakupu itd. Jeśli akcja ma być zdefiniowana jako niezwiązana z Ŝadną czynnością moŝliwa do przeprowadzenia w systemie CDN XL, wtedy pole: Akcja kluczowa, naleŝy pozostawić niewypełnione. W wersji 6.0 udostępnione zostały nowe akcje kluczowe umoŝliwiające obsługę dokumentów handlowych/magazynowych i produkcyjnych. Akcje kluczowe muszą zostać odpowiednio dobrane do charakteru czynności, jakie mają wywoływać, np. Akcją wywołującą generowanie dokumentu handlowego jest: Dodanie dokumentu handlowego akcją wywołującą generowanie korekty do dokumentu handlowego będzie akcja kluczowa: Dodanie dokumentu handlowego z dokumentu źródłowego. Oznacza to, Ŝe jeśli definiowany jest np. proces do obiektu: Korekta faktury sprzedaŝy, który ma inicjować wygenerowanie korekty, wtedy jako pierwszą akcję, uruchamiającą ten proces powinna być akcja: Dodanie dokumentu handlowego z dokumentu źródłowego. UWAGA: Akcje kluczowe, które są do wybrania w oknie: Definicja Akcji, jako wynikające z funkcjonalności systemu CDN XL, zarejestrowane zostały w predefiniowanym słowniku. NiemoŜliwe jest dodanie nowych akcji kluczowych do tego słownika. Akcja przeciwna do kierunku przebiegu procesu parametr ten ma znaczenie w dwóch sytuacjach: dla procesu zostały zdefiniowane dwie ścieŝki. W momencie, gdy zostanie wykonana akcja na jednej ze ścieŝek, wykonywane są równieŝ akcje na drugiej ścieŝce (wykonywanie to jest umowne zadania na drugiej ścieŝce uznane są za wykonane, poniewaŝ proces toczy się pierwszą ścieŝką). Przy wyszukiwaniu wcześniejszych akcji (wykonanych), ignorowane będą te, dla których parametr: Akcja przeciwna do kierunku przebiegu procesu, został zaznaczony; jeŝeli dla danego zadania, jako warunek wejścia został oznaczony warunek: Wykonano zadania poprzedzające wszystkie, wtedy, podczas szukanie wszystkich wykonanych zadań poprzedzających ignorowane będą te, dla których został zaznaczony parametr: Akcja przeciwna do kierunku przebiegu procesu

176 Uruchom ponownie gdy jest juŝ zakończony - w przypadku gdy parametr jest odznaczony proces zostanie uruchomiony tylko dla tych obiektów, dla których nie był jeszcze uruchamiany. Jeśli parametr będzie zaznaczony proces będzie uruchamiany dla wszystkich obiektów dla których nie był uruchamiany i dla tych dla których był uruchomiony a został juŝ zamknięty. Definicja Akcji, zakładka: Parametry Zakładka ta uaktywnia się przy definiowaniu niektórych akcji kluczowych. Dla akcji, dla których zakładka się uaktywnia, naleŝy określić działanie, jakie ma zostać wykonane, np. dla akcji kluczowej: Generowanie dokumentu z zamówienia sprzedaŝy, na zakładce: Parametry, wprowadza się nazwę dokumentu, który ma zostać wygenerowany, np. FS. Jeśli w podanym przykładzie zdefiniowano kilka dokumentów, wtedy domyślnie generowany będzie dokument, podany na definicji akcji jako pierwszy. Nazwy dokumentów, które mają zostać wygenerowane z zamówienia naleŝy wprowadzać z uwzględnieniem średnika w następującym formacie: FZ,PW,PZ (przykład dla procesu obsługującego zamówienie zakupu). UWAGA: JeŜeli dla akcji kluczowej, która zawiera zakładkę: Parametry, nie zostanie zdefiniowane działanie, jakie ma zostać wykonane, wykonanie akcji nie będzie moŝliwe i proces zostanie zatrzymany, bez moŝliwości jego kontynuowania, np. jeŝeli dla akcji kluczowej: Uruchomienie programu zewnętrznego, nie określono na zakładce: Parametry, pliku inicjalizującego program (dla MS Word winword.exe itd.). Szczególnym przypadkiem jest definicja akcji, w której akcją kluczową jest: Wysłanie wiadomości . Aby akcja została prawidłowo wykonana, na zakładce: Parametry, definicji takiej akcji, naleŝy wskazać: Adres odbiorcy wiadomości, temat wiadomości oraz jej treść. Dane naleŝy wprowadzić, według poniŝszego wzoru: <DO>adres odbiorcy</do> <TEMAT>temat wiadomości</temat> <TRESC>Treść wiadomości</tresc> Rys Definicja akcji, dla akcji kluczowej: Wysłanie wiadomości , zakładka: Parametry. Na zakładce: Parametry, moŝna równieŝ wprowadzić zapytanie w języku T-SQL, które umoŝliwia np. wysłanie wiadomości , na adres podany na karcie kontrahenta, dla którego wygenerowany został dokument. Aby wykorzystać tę funkcjonalność, naleŝy wykonać następujące czynności: 1.176

177 W pierwszym znaku wyraŝenia (wpisanego w sekcję <DO>, <TEMAT>, lub <TRESC>) interpretowanego przez program, naleŝy wstawić znak: '!', np, <TRESC>!'tutaj_kod' </TRESC> Wśród dostępnych - reprezentujące identyfikator - identyfikator - identyfikator - funkcja wykonująca dowolne zapytanie SQL Przykład: Treść zakładki: Parametry, która umoŝliwia wysłanie wiadomości na adres podany na karcie kontrahenta, o zamówieniu obsługiwanym przez proces: <DO>!@SQL('Select KNT_ From cdn.kntkarty (NOLOCK) join CDN.ZAMNAG (NOLOCK) on ZaN_KntNumer = Knt_GIDNumer where ZaN_GIDNumer='&@OBINUMER)</DO> <TEMAT>test</TEMAT> <TRESC>!'Dokument:'&@SQL('Select CDN.NumerDokumentu(CDN.DokMapTypDokumentu(ZAN_GIDTyp,ZAN_ZamTyp, ZAN_Rodzaj),0,0,ZAN_ZamNumer, ZAN_ZamRok, ZaN_ZamSeria,0) From CDN.ZamNAg (NOLOCK) Where ZaN_GidNumer='&@OBINumer)</TRESC> W przypadku gdy w treści maila uŝywając zapytania SQL wysyłamy kilka wierszy w formie listy to w takim zapytaniu naleŝy dodać znacznik list. W przypadku akcji: Księgowanie (dla procesu księgowania wsadowego), na zakładce: Parametry, moŝna wskazać jaki operator na zapisie księgowym ma być wprowadzony w polu: Wprowadził (pole DZK:OPEWGID, w tabeli DZIENNIK). Parametr wprowadza się zgodnie z poniŝszym schematem: <OPERATOR>Identyfikator operatora</operator> W schemacie, oprócz uŝycia konkretnego identyfikatora operatora np. ADMIN moŝna takŝe wykorzystać wartości specjalne takie - operator na ostatnio wykonanym zadaniu (poza opiekunem automatycznym) włącznie z aktualnym zadaniem. WyraŜenie będzie miało postać <operator>@ostatni - operator, który wykonał akcję uruchom księgowanie lub uruchom księgowanie domyślne. WyraŜenie będzie miało postać: - operator, który uruchomił automat księgujący (XLWork Automat). WyraŜenie będzie miało postać <operator>@biezacy</operator> Opcją domyślną Po wprowadzeniu danych, naleŝy je zapisać, naciskając przycisk: [Zapisz zmiany]. Zapisana akcja, zostanie umieszczona na definicji procesu i będzie mogła zostać przypisana do wybranego zadania w procesie. Uwaga: Akcja kluczowa Aktualizacja stawek VAT dokumentu pozwala na dokonanie operacji zmiany stawek VAT na niezatwierdzonym dokumencie, tj. ponowne ich ustalenie przez system na podstawie stawek VAT sprzedaŝy/zakupu przypisanych do karty towaru. Zmiana ta jest obwarowana pewnymi warunkami: dokument nie moŝe być zatwierdzony, rodzaj transakcji na dokumencie musi dopuszczać stosowanie stawek krajowych oraz wskazane są konkretne dokumenty, na których taka operacja jest moŝliwa. Aby zadanie procesu zostało wykonane ww akcja ustalania stawek VAT na elementach musi się odbyć z listy 1.177

178 dokumentów (menu kontekstowe), lub ze skrzynki zadań. Wykonanie akcji z formatki np. FS, nawet na wszyskich pozycjach nie będzie skutkowało wykonaniem zadania procesu. UWAGA: Dla akcji kluczowej "eksport dokumentu do pliku" naleŝy w zakładce Parametr zdefiniować do jakiego pliku ma być wykonany eksport: ECOD, COMMA. W przypadku gdy do akcji w definicji procesu nie został dodany odpowiedni parametr (ECOD lub COMMA), to jest wyświetlany lub zapisywany do logu procesu (w przypadku automatu) stosowny komunikat Definiowanie procesu PoniŜej została opisana kolejność czynności przy definiowaniu procesów. Przy wykonywaniu poszczególnych czynności naleŝy posłuŝyć się opisem odpowiednich okien umieszczonym w rozdziale. Aby zdefiniować proces, naleŝy: otworzyć okno: Definicje procesów i wybrać zakładkę: Ogólne, na zakładce, w prawym panelu, naleŝy wskazać obiekt, dla którego ma zostać zdefiniowany proces i zaznaczyć odpowiedni obiekt lub teŝ rozwinąć folder: Inne procesy i zaznaczyć gałąź: Proces bez obiektu (jeśli proces ma dotyczyć innego obiektu niŝ przewidziany w CDN XL); Po wybraniu obiektu, naleŝy nacisnąć przycisk: [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: Definicja procesu. Wypełnić okno zgodnie z jego opisem w rozdziale: Następnie naleŝy zdefiniować zadania dla procesu (dwa statusy: START i KONIEC są predefiniowane w systemie i występują na kaŝdym procesie). W tym celu, na zakładce: Zadania (w oknie: Definicja procesu) naleŝy nacisnąć przycisk: [Rozwija menu dostępnych opcji] i z rozwiniętego menu, wybrać funkcję: Dodaj zadanie. Definiowanie zadania odbywa się zgodnie z opisem w rozdziale: Definicja zadania procesu. Do zadań muszą z kolei zostać przypisane czynności. MoŜna je dodawać: w oknie: Definicja zadania procesu, na zakładce: Czynności, po naciśnięciu przycisku: [Dodaj] lub bezpośrednio na procesie, w oknie: Definicja procesu, na zakładce: Zadania, po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji] i wybraniu z rozwiniętego menu, funkcji: Dodaj czynność. Definiowanie czynności odbywa się zgodnie z opisem w rozdziale: Definicja czynności procesu. Na czynność składa się akcja oraz wynik. Sposób zdefiniowania akcji został opisany w rozdziale: Definicja Akcji. Po wprowadzeniu statusów oraz zadań, naleŝy zapisać proces, naciskając przycisk: [Zapisz zmiany]. W ten sposób proces zostanie zdefiniowany. Jego obsługa została opisana w rozdziale następnym: Obsługa procesu

179 Obsługa procesu Obsługa procesu polega na realizacji konkretnego procesu w oparciu o jego definicję określoną w oknie: Definicje procesów. Aby obsługa procesu mogła zostać uruchomiona, muszą zostać spełnione warunki: w konfiguracji, na zakładce: Ogólne/Parametry 2, został zaznaczony parametr: Włącz obsługę procesów, Proces, który ma być obsługiwany, ma zaznaczony parametr: Aktywny. Do kaŝdego zadania procesu przypisany jest opiekun. MoŜe to być opiekun automatyczny wtedy akcje w procesie wykonywane są przez XL Work. Obsługę procesu moŝna prowadzić zarówno z poziomu okna: Skrzynka pracownika, jak i z innych okien, odpowiednich ze względu na obiekt procesu (o ile jest to proces związany z obiektem w systemie), np. jeśli obsługiwany jest proces: Obsługa zamówienia zakupu, wtedy obsługa tego procesu będzie mogła być przeprowadzona zarówno z poziomu okna: Skrzynka pracownika, jak i z poziomu listy zamówień, lub teŝ innych poziomów, na których dostępny jest obiekt zamówienie zakupu Wielotorowość procesów JeŜeli dla jednego obiektu zostało zdefiniowanych wiele procesów, uruchomienie jednego z nich powoduje uruchomienie pozostałych. W rzeczywistości będzie się toczył jeden proces, jednak zarówno w oknie: Skrzynka pracownika, jak i w oknie: Historia procesu, będą wyświetlone wszystkie procesy, które przewidują wykonanie kolejnej akcji. Przykład: Dla obiektu: Zamówienie sprzedaŝy, zdefiniowano dwa procesy: Obsługa ZS 1 i Obsługa ZS 2. Dla kaŝdego z tych procesów, jako pierwsze zadanie określono: Dodanie zamówienia sprzedaŝy, a następnie: Potwierdzenie zamówienia. Zarówno w jednym, jak i w drugim procesie, opiekunem przypisanym do tych zadań jest ten sam operator (WW). Po zdefiniowaniu wymienionych procesów, operator WW uruchamia ze swojej skrzynki (okno: Skrzynka pracownika) proces: Obsługa ZS 1, dodając zamówienie: ZS 1/2005. Dodane zamówienie zostanie wyświetlone w skrzynce pracownika dwukrotnie dla procesu: Obsługa ZS 1 i Obsługa ZS 2, pomimo Ŝe został uruchomiony tylko jeden proces. Operator ma teraz moŝliwość, który z procesów kontynuować, a wykonanie kolejnej czynności (Potwierdzenie zamówienia) w ramach wybranego procesu powoduje, Ŝe zmieni on zadanie równieŝ na procesie: Obsługa ZS 2. Podobnie, jeśli zamówienie sprzedaŝy zostanie dodane z poziomu listy zamówień, to przy podglądzie historii procesu istnieje równieŝ moŝliwość wyboru procesu, według którego obsługiwane będzie bieŝące zamówienie Uruchomienie procesu Uruchomienie procesu moŝe nastąpić: z poziomu okna: Skrzynka pracownika lub Lista procesów, poprzez naciśnięcie przycisku: lub [Dodaj] poprzez wykonanie standardowej czynności w systemie będącej zadaniem określonym na definicji procesu, jako uruchamiającym proces. Przykład: Zdefiniowano proces: Obsługa ZZ, w którym pierwszą czynnością, określonym w zadaniu START, jest dodanie zamówienia. Wykonanie tej akcji uruchamia proces. Zadanie moŝna wykonać poprzez otworzenie okna: Skrzynka pracownika i naciśnięcie przycisku: [Dodaj] lub bezpośrednio poprzez zarejestrowanie zamówienia (np. z poziomu listy zamówień)

180 Uruchomienie procesu, poprzez wykonanie standardowej czynności w systemie CDN XL, czyli np. wystawienie zamówienia czy rejestracji zlecenia kompletacji, zostało opisane w poszczególnych częściach niniejszej dokumentacji dokumentacji dla modułu: Zamówienia, Produkcja itd. (opis dokumentów i sposobu ich rejestracji). Sposób uruchomienia procesu z poziomu okna: Skrzynka pracownika, został opisany poniŝej. Uwaga: Akcja Uruchomienie innego procesu umoŝliwia uruchamianie jednego procesu po przez wykonanie zadania w drugim procesie. Uruchomienie procesu z poziomu okien: Skrzynka pracownika i Lista procesów Uruchamianie procesu z poziomu okien: Skrzynka pracownika i Lista procesów, odbywa się w ten sam sposób po naciśnięciu przycisku: [Dodaj], znajdującym się na kaŝdym z tych okien. ŚcieŜka uruchomienia procesu jest taka sama dla obydwu poziomów, dlatego tutaj została zaprezentowana na przykładzie uruchamiania procesu z poziomu okna: Skrzynka pracownika. Aby uruchomić proces z poziomu okna: Skrzynka pracownika, naleŝy: z menu: Zadabia, wybrać funkcję: Skrzynka pracownika. Zostanie otworzone okno: Skrzynka pracownika; w oknie, naleŝy nacisnąć przycisk: [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: Procesy do uruchomienia. W oknie wyświetlone są procesy, moŝliwe do uruchomienia przez danego operatora/pracownika. Operator/pracownik musi być przypisany do zadania procesu, aby proces był dla niego dostępny. JeŜeli opiekunem zostało określone centrum, wtedy pracownik/operator musi być przypisany do tego centrum; Rys Lista procesów do uruchomienia, otwierana, przy uruchamianiu procesu z poziomu okna: Skrzynka pracownika. w oknie: Procesy do uruchomienia, naleŝy zaznaczyć proces, który ma zostać uruchomiony i nacisnąć przycisk: [Zatwierdź]. Zostanie otworzone okno: Proces; W oknie: Proces, znajdują się dane: Nazwa nazwa procesu, przeniesiona z jego definicji (więcej informacji o definicji procesu znajduje się w rozdziale: 0). Obiekt działanie przycisku:, jest uzaleŝnione od procesu, który jest uruchamiany. JeŜeli proces będzie bez obiektu lub jako pierwsze zadanie 1.180

181 (uruchamiające dany proces) jest zdefiniowane utworzenie obiektu w systemie CDN XL (np. dodanie zamówienia), wtedy nie będzie moŝliwości wybrania obiektu (przycisk będzie nieaktywny). JeŜeli natomiast proces dotyczy obiektu w systemie (np. zamówienia), a jego pierwsze zadanie zostało zdefiniowane jako nie dodanie dokumentu, ale np. jego zatwierdzenie, wtedy podczas uruchamiania procesu moŝliwe jest wybranie konkretnego obiektu, np. zamówienia znajdującego się w buforze. Priorytet priorytet procesu, którego wartość domyślna przenoszona jest z jego definicji. W polu moŝliwa jest jednak zmiana tego priorytetu. Opis opis procesu, wprowadzany przez UŜytkownika. Pracownik - operator, który utworzył proces. Rys Okno: Proces, otwierane po wybraniu procesu do uruchomienia. JeŜeli zakończono edycję okna: Proces (wprowadzenie lub modyfikacja danych nie jest niezbędna dla uruchomienia procesu) naleŝy nacisnąć przycisk: [Zapisz zmiany]. UŜycie tego przycisku spowoduje uruchomienie procesu, np. jeŝeli jest uruchamiany proces: Obsługa zamówienia zakupu, w którym pierwszą czynnością jest dodanie zamówienia zakupu, wtedy, po naciśnięciu przycisku, zostanie otworzone okno: Zamówienie zakupu (takie samo, jakie jest otwierane z poziomu listy zamówień), co umoŝliwia rejestrację tego dokumentu. Zarejestrowany dokument będzie dostępny na listach, tak jak kaŝdy inny dokument zamówienia. W ten sposób proces zostanie uruchomiony. Zapis o nim zostanie wyświetlony w oknie: Skrzynka pracownika. Obsługę procesu moŝna kontynuować zarówno z poziomu okna: Skrzynka pracownika, jak i z innych okien, odpowiednich ze względu na obiekt procesu (o ile jest to proces związany z obiektem w systemie), np. jeśli obsługiwany jest wymieniony proces: Obsługa zamówienia zakupu, wtedy obsługa tego procesu będzie mogła być przeprowadzona zarówno z poziomu okna: Skrzynka pracownika jak i z poziomu listy zamówień, lub teŝ z innych poziomów, na których dostępny jest obiekt zamówienie zakupu Wykonywanie zadań w procesie Wykonywanie zadań w procesie odbywa się poprzez: Wykonanie czynności w systemie, np. potwierdzenie zamówienia z poziomu listy zamówień, wygenerowanie dokumentu magazynowego z dokumentu handlowego itp. jeŝeli czynność taka została przewidziana w definicji procesu 1.181

182 Wykonanie tych samych czynności jak opisano wyŝej, ale z poziomu okna: Skrzynka pracownika (więcej informacji w rozdziale: Skrzynka pracownika) Wykonanie tych samych czynności jak opisano wyŝej, ale z poziomu okna: Historia procesu (więcej informacji w rozdziale: Historia procesu). Automatyczne wykonywanie zadań, za pomocą operatora automatycznego XL Work (np. księgowanie wsadowe). Uruchomienie XL Work moŝliwe jest w trybie wsadowym, po podaniu w linii komend lokalizacji pliku cdnwork.exe, wskazaniu nazwy bazy, operatora, hasła dla operatora i parametru: startxlwork=1 np.: "C:\Program Files\CDNXL 6.0\CDNWORK.EXE" baza=t_60 operator=admin haslo=a startxlwork= Skrzynka pracownika Skrzynka pracownika to okno, z poziomu którego operator/pracownik moŝe obsłuŝyć wszystkie procesy przypisane do siebie, do centrum, w którym się znajduje oraz do podległych pracowników (według struktury podległościowej). Obsługa procesu z poziomu skrzynki pracownika to moŝliwość uruchomienia procesu i wykonywania kolejnych zadań. Według kryterium opiekunów, okno zostało podzielane na zakładki. Ostatnią zakładką w oknie jest zakładka: Zadania wykonane, w której wyświetlane są zadania wykonane (operatora/pracownika, centrum, w którym znajduje się operator/pracownik, pracowników podległych). Aby otworzyć okno, naleŝy z menu: Procesy, wybrać funkcję: Skrzynka pracownika. W oknie, informacje o uruchomionych procesach wyświetlane są w kolumnach: Nazwa procesu nazwa procesu, w którym są o wykonania czynności. Obiekt obiekt w systemie CDN XL, którego dotyczy proces. Zadanie aktualne zadanie, które jest do wykonania w procesie (inaczej status, w jakim znajduje się proces). Priorytet wartość priorytetu wyświetlana jest jako iloczyn priorytetu procesu i priorytetu statusu (definiowanego w postaci procentowej, np.: wartość priorytetu dla procesu wynosi 50 i 100% dla statusu. Dla zadania zostanie wtedy wyświetlona wartość 50). Data realizacji data realizacji zadania określona w oknie: Definicja zadania procesu. Termin realizacji termin realizacji zadania, określony w oknie: Definicja zadania procesu. Opiekun opiekun, jaki został przypisany do zadania. W oknie znajdują się przyciski i funkcje wspólne dla wszystkich zakładek: [OdświeŜ listę] naciśnięcie przycisku spowoduje odświeŝenie listy, czyli zaktualizowanie stanu wyświetlanych zadań w oknie. [Edytuj obiekt] po naciśnięciu przycisku zostanie otworzony do podglądu obiekt, związany z zaznaczonym w oknie procesem/zadaniem, np. jeŝeli proces będzie dotyczył obsługi zamówień sprzedaŝy, wtedy po naciśnięciu przycisku, zostanie wyświetlone do podglądu okno konkretnego zamówienia sprzedaŝy, którego dotyczy zaznaczony proces/zadanie. [Historia procesu] otwiera okno: Historia procesu, umoŝliwiające podgląd zadań wykonanych i wykonanie zadań bieŝących. Dokładny opis okna, znajduje się w rozdziale: Historia procesu. [Wykonaj zadanie] (nazwa tego przycisku wyświetlana jest odpowiednio do rodzaju zadania, jakie ma zostać wykonane) uruchomienie funkcji dostępnej po d przyciskiem prowadzi do wykonania zadania w bieŝącym statusie. Po naciśnięciu przycisku: 1.182

183 [Rozwija menu dostępnych opcji], zostanie rozwinięta lista tych zadań (jeśli jest ich więcej niŝ jedno i kaŝde z nich moŝna wykonać, np. dla statusu: Potwierdzenie zamówienia, zdefiniowano zadania do wykonania: Potwierdzenie zamówienia, Odrzucenie zamówienia obydwa te zadania są moŝliwe do wykonania w bieŝącym statusie). Przycisk nie znajduje się na zakładkach: Zadania podległych, Zadania wykonane. Nie ma moŝliwości wykonania zadania na zakładkach: Zadania podległych i Zadania wykonane. Wykonanie zadania procesu, który jest uwzględniany w terminarzu skutkuje oznaczeniem jego wykonania równieŝ w terminarzu. Podobnie wykonanie zadania z poziomu terminarza zostanie równieŝ odzwierciedlone w oknie: Historia procesu i w oknie: Skrzynka pracownika. [Dodaj proces] naciśnięcie przycisku uruchamia proces. Uruchamianie procesu z poziomu okna: Skrzynka pracownika, opisane zostało w rozdziale: Uruchomienie procesu z poziomu okien: Skrzynka pracownika. Nie ma moŝliwości uruchomienia procesu na zakładkach: Zadania podległych i Zadania wykonane. [Edytuj zadanie/proces] otwiera do podglądu i ograniczonej edycji okno: Zadanie lub Proces. W oknach tych znajdują się podstawowe dane dotyczące edytowanego procesu/zadania, takie jak: nazwa procesu, zadania, daty utworzenia i realizacji, opis. Ponadto, w oknie: Proces moŝliwe jest zdefiniowanie danych binarnych. Więcej informacji o oknach: Zadanie i Proces, uruchamianych z poziomu skrzynki pracownika, znajduje się w rozdziałach: Edycja zadania z poziomu okna: Skrzynka pracownika Edycja procesu z poziomu okna: Skrzynka pracownika. Tylko księgujące po zaznaczeniu parametru zostaną wyświetlone tylko procesy księgowania wsadowego. Inni operatorzy parametr ten jest aktywny, jeśli jeden pracownik podpięty jest do wielu operatorów. Po jego zaznaczeniu wyświetlone zostaną zadania, których opiekunem jest inny operator, podpięty do bieŝącego pracownika. Na zakładkach: Moje zadania, Zadania dla Centrum, Zadania podległych, istnieje moŝliwość wyświetlania zadań do realizacji na wskazany dzień oraz wyfiltrowania zadań przeterminowanych. Ponadto, w oknie znajduje się standardowy filtr wraz z konstruktorem. Rys Skrzynka pracownika, zakładka: Moje zadania. Oznaczenia kolorystyczne w oknie: Skrzynka pracownika Zadania w oknie: Skrzynka pracownika, wyświetlane są w róŝnych kolorach. Poszczególne kolory uzaleŝnione są od terminu i daty realizacji zadań: 1.183

184 Czerwony czerwoną czcionką wyświetlane są zadania przeterminowane dla których minął termin i data realizacji. Czarny czarną czcionką wyświetlane są zadania, dla których minęła data realizacji, ale nie został jeszcze przekroczony termin realizacji zadania. Niebieski niebieską czcionką wyświetlane są zadania, dla których nie została jeszcze przekroczona ani data, ani termin realizacji zadania. Więcej informacji o dacie i terminie realizacji zadania znajduje się w rozdziale: Definicja zadania procesu. Edycja zadania z poziomu okna: Skrzynka pracownika Z poziomu okna: Skrzynka pracownika, moŝliwy jest podgląd i edycja zaznaczonego zadania. W oknie, edycji podlegają następujące pola: Opis zadania Rys Edycja zadania z poziomu okna: Skrzynka pracownika. Data realizacji zadania podczas podawania daty realizacji zadania, uwzględniane są czasy realizacji dla innych zadań w skrzynce pracownika - System wyszukuje pierwszy wolny termin. Wyszukiwanie wolnych terminów będzie miało miejsce tylko w przypadku podania na definicji zadania niezerowego czasu realizacji. Szukanie wolnych terminów odbywa się równieŝ wtedy, gdy opiekunem dla czynności jest opiekun automatyczny. Przykład: Zdefiniowano proces księgowania wsadowego dokumentu FS, w którym dla czynności: Uruchomienie księgowania, określono czas realizacji na 10 min. Następnie uruchomiono 2 procesy (oparte na tej definicji), które przeszły do zadania uruchomienia księgowania dokumentu FS 1/05 (w przypadku pierwszego procesu) i dokumentu FS 2/05 (w przypadku drugiego procesu). Dla dokumentu FS 1/05, data realizacja tego zadania zostanie określona na godzinę 12.00, a dla dokumentu FS 2/05 na godzinę (a więc z uwzględnieniem 10 minut określonych jako czas realizacji tego zadania). Czas realizacji zadania (edytowany w wybranej jednostce czasu)

185 Terminarz - opcje w tej części decydują o uwzględnieniu zadania procesu w terminarzu. Zadanie zostanie uwzględnione w terminarzu, jeśli opiekunem zadania w procesie jest: pracownik operator połączony z pracownikiem centrum struktury firmy, do którego naleŝy pracownik (zadanie zostanie uwzględnione terminarzach pracowników naleŝących do tego centrum) lub operator powiązany z pracownikiem. Dostępne opcje w sekcji terminarz: Rezerwuj czas - zaznaczenie parametru powoduje, Ŝe czas, na jaki zostało wygenerowane zadanie oznaczany będzie jako zajęty. Zajętość ta będzie skutkować tym, Ŝe przy próbie wygenerowania zadania na ten sam czas zostanie wyświetlone ostrzeŝenie o tym, Ŝe jest to kolejne zadanie na dany termin. OstrzeŜenie to nie będzie jednak blokowało moŝliwości zapisania kolejnego zadania na ten sam termin. Zadanie zostanie uwzględnione w terminarzu. Terminem realizacji ustalonym dla zadania rejestrowanego w terminarzu będzie czas określony dla zadania procesu w polu: Czas realizacji. Nie rezerwuj czasu zaznaczenie parametru powoduje, Ŝe czas na jaki zostało wyznaczone zadanie w procesie nie będzie powodował zajętości obiektu. Zadanie zostanie jednak uwzględnione w terminarzu. Terminem realizacji ustalonym dla zadania rejestrowanego w terminarzu będzie czas określony dla zadania procesu w polu: Czas realizacji Nie uwzględniaj w terminarzu po zaznaczeniu parametru, zadanie wynikające z procesu nie zostanie zarejestrowane w terminarzu. Dla zadań, które nie są uwzględniane w terminarzu nie będzie moŝliwe generowanie przypomnień. Domyślnie, ustawienie w tym oknie przenoszone jest z definicji zadania procesu (więcej informacji o definicji zadania procesu znajduje się w rozdziale: Definicja zadania procesu). Wykonanie zadania procesu, który jest uwzględniany w terminarzu skutkuje oznaczeniem jego wykonania równieŝ w terminarzu. Podobnie wykonanie zadania z poziomu terminarza zostanie równieŝ odzwierciedlone w historii procesu i na skrzynce pracownika. Ponadto, podczas edycji zadania z poziomu zakładki: Zadania podległych, moŝliwa jest zmiana opiekuna. Więcej informacji na temat zmiany opiekuna znajduje się w podrozdziale: Zakładka: Zadania podległych. Edycja procesu z poziomu okna: Skrzynka pracownika Podczas edycji procesu z poziomu okna: Skrzynka pracownika, zostaje wyświetlone podobne okno, które jest otwierane podczas uruchamiania procesu. RóŜnica w stosunku do tego okna polega na tym, Ŝe okno: Proces, otwierane do edycji ma dodatkową zakładkę: Dane binarne. Zakładka ta jest analogiczna do zakładek: Dane binarne, które znajdują się na: Karcie pracownika oraz Karcie towaru. Opis sposobu dodawania danych binarnych znajduje się w rozdziale: Dodawanie danych binarnych do obiektu. Na zakładce wyświetlane są automatycznie dane binarne typu: Dziennik, zawierające informacje (logi) z przeprowadzonych akcji kluczowych. Zakładka: Moje zadania Na zakładce wyświetlane są uruchomione zadania przypisane do danego operatora. Z poziomu zakładki moŝna uruchamiać proces, edytować proces lub zadanie (w ograniczonym zakresie), wykonywać akcje. MoŜliwym do wykonania czynnościom odpowiadają przyciski opisane w rozdziale: Skrzynka pracownika

186 Zakładka: Zadania dla centrum Na zakładce wyświetlone są zadania, które jako opiekuna mają przypisane centrum, w którym znajduje się dany operator/pracownik. W oknie dostępne są funkcje takie same, jak na zakładce: Moje zadania. Zakładka: Zadania podległych W oknie wyświetlane są zadania pracowników podległych bieŝącemu pracownikowi (zgodnie ze strukturą podległościową). Zakładka umoŝliwia w ten sposób analizę zadań wykonywanych zadań przez podległych pracowników i kontrolę terminowości ich realizacji. Z poziomu okna, moŝliwa jest zmiana opiekuna na wybranym zadaniu w procesie. Do zmiany opiekuna potrzebne jest specjalne uprawnienie, którego zdefiniowanie następuje poprzez: zdefiniowanie roli z uprawnieniem: Zmiana opiekuna procesu, w oknie: Role pracownika > Edycja roli. Więcej informacji o definiowaniu roli znajduje się w rozdziale: Edycja roli. przypisanie zdefiniowanej roli do pracownika na karcie pracownika, na zakładce: Role. Więcej informacji o przypisaniu roli do pracownika znajduje się w rozdziale: Karta pracownika, zakładka: Role. Zmiana opiekuna moŝliwa jest tylko wtedy, gdy dla edytowanego zadania przypisany jest opiekun znajdujący się na strukturze podległościowej poniŝej pracownika, który ma dokonać zmiany. Przykład: Do zadania został przypisany opiekun: WW (Władysław Wiśniewski), będący pracownikiem podległym kierownikowi (Henrykowi Kwiatkowskiemu). Kierownik moŝe wtedy dokonać zmiany opiekuna. Natomiast, jeŝeli do zadania będzie przypisany nie tylko opiekun: WW, ale równieŝ centrum, znajdujące się na strukturze podległościowej powyŝej kierownika (HK), wtedy zmiana opiekuna przez kierownika HK nie będzie moŝliwa. Na tych samych zasadach, na jakich moŝna dokonać zmiany opiekuna dokonuje się zmiany terminu realizacji zadania. Rys Skrzynka pracownika, zakładka: Zadania podległych. Zmiana opiekuna następuje po zaznaczeniu na liście zadania i naciśnięciu przycisku: [Edytuj zadanie]. Zostanie otworzone okno: Zadanie. W oknie znajduje się przycisk: [Opiekun]. Po jego naciśnięciu naleŝy wybrać odpowiedniego opiekuna, co spowoduje jego zmianę na bieŝącym zadaniu. Zakładka: Zadania wykonane Na zakładce wyświetlane są zadania wykonane przez bieŝącego pracownika/operatora. W oknie moŝliwy jest podgląd wybranego zadania lub procesu, a takŝe wyświetlenie historii zaznaczonego procesu

187 Rys Skrzynka pracownika, zakładka: Zadania wykonane Skrzynka automatu XL Skrzynka automatu XL dostępna jest tylko z poziomu modułu: Administrator. UmoŜliwia podgląd zadań do wykonania przez operatora automatycznego. Układ okna jest taki sam, jak okna: Skrzynka pracownika. Uwaga: Uruchomienie xl work a jest moŝliwe w trybie wsadowym po podaniu w linii komend lokalizacji pliku cdnwork.exe, wskazaniu nazwy bazy, operatora, hasła dla operatora i parametru: startxlwork=1 np.: "C:\Program Files\CDNXL 10.0\CDNWORK.EXE" baza=t_60 operator=admin haslo=a startxlwork= Lista procesów W oknie wyświetlone są wszystkie aktywne procesy, zarejestrowane w systemie. Z poziomu okna moŝna uruchomić wybrany proces, wyświetlić jego historię itd. W oknie znajdują się funkcje i przyciski: Rys Lista procesów

188 Archiwalne po zaznaczeniu parametru wyświetlone zostaną równieŝ procesy juŝ zamknięte (archiwalne). Filtr standardowy filtr umoŝliwiający zawęŝanie wyświetlanych procesów. [Historia procesu] otwiera okno z historią procesu, wskazanego na liście. Więcej informacji na temat tego okna znajduje się w rozdziale: Historia procesu. [Uruchom] naciśnięcie przycisku powoduje uruchomienie procesu. Więcej informacji na temat uruchamiania procesu znajduje się w podrozdziale: Uruchomienie procesu z poziomu okien: Skrzynka pracownika i Lista procesów. [Edytuj] naciśniecie przycisku uruchamia edycją wskazanego na liście procesu. Otwarte okno jest takie samo, jak otwierane podczas edycji procesu z poziomu skrzynki pracownika. Więcej informacji na temat tego okna znajduje się w podrozdziale: Edycja procesu z poziomu okna: Skrzynka pracownika. [Zamknij] po naciśnięciu przycisku, wybrany proces zostanie zamknięty Historia procesu W oknie wyświetlone są wykonane zadania procesu oraz status, w jakim obecnie znajduje się proces (jeŝeli jest aktywny). Z poziomu historii aktywnego procesu moŝliwe jest wykonanie bieŝącego zadania (akcji). Informacje o historii procesu wyświetlane są w kolumnach: Lp. liczba porządkowa dla zadania. Zadanie na rodzaj informacji wyświetlanej w kolumnie wskazuje kolor czcionki zadanie wyświetlane niebieską czcionką wskazuje status, w jakim obecnie znajduje się proces zadanie wyświetlane czarną czcionką to status, jaki został juŝ zrealizowany w procesie. Opiekun opiekun przypisany do zadania Czynność kolumna jest wypełniana tylko wtedy, gdy została juŝ wykonana akcja w danym zadaniu dla procesu. JeŜeli akcja nie została jeszcze wykonana, wtedy pole to będzie puste. Status dla niewykonanej akcji będzie wyświetlony w kolorze niebieskim Wykonał kolumna wypełniań tylko dla wykonanej akcji; wskazuje pracownika, który wykonał akcję Data zamknięcia kolumna wypełniana tylko dla wykonanej akcji (zakończonego statusu). W kolumnie wyświetlana jest, rejestrowana automatycznie, data zamknięcia Opis opis wprowadzony na edycji zadania, uruchamianej z poziomu skrzynki pracownika 1.188

189 W oknie znajdują się pola i funkcje: Rys Historia procesu. Dane nagłówkowe procesu dane procesu nie podlegające edycji z poziomu okna: Historia procesu. Proces nazwa definicji, na podstawie której obsługiwany jest edytowany proces. W oknie: Historia procesu, edytowanym z poziomu listy zamówień, moŝliwa jest edycja tego pola. Dzieje się tak w sytuacji, gdy dla zaznaczonego na liście zamówień obiektu moŝliwe jest wykonanie czynności w róŝnych procesach. Obiekt obiekt, który jest obsługiwany przez edytowany proces. Priorytet procesu priorytet procesu ustalany podczas uruchamiania procesu lub pobierany z definicji procesu. [Edycja procesu] otwiera do podglądu definicję procesu, na podstawie której obsługiwany jest bieŝący proces. [Wykonaj zadanie] (nazwa tego przycisku wyświetlana jest odpowiednio do rodzaju zadania, jakie ma zostać wykonane) prowadzi do wykonania zadania w bieŝącym statusie. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji], zostanie rozwinięta lista tych zadań (jeśli jest ich więcej niŝ jedno i kaŝde z nich moŝna wykonać, np. dla statusu: Potwierdzenie zamówienia, zdefiniowano zadania do wykonania: Potwierdzenie zamówienia, Odrzucenie zamówienia obydwa te zadania są moŝliwe do wykonania w bieŝącym statusie). Przycisk nie jest aktywny, jeśli edytowana jest historia procesu zamkniętego. Wykonanie zadania procesu, który jest uwzględniany w terminarzu skutkuje oznaczeniem jego wykonania równieŝ w terminarzu. Podobnie wykonanie zadania z poziomu terminarza zostanie równieŝ odzwierciedlone w oknie: Historia procesu i w oknie: Skrzynka pracownika. [Podgląd zadania] naciśnięcie przycisku otwiera do podglądu, zaznaczone w oknie, zadanie. W oknie wyświetlone są dane dotyczące tego zadania. W przypadku procesu księgowania wsadowego, na zadaniu wyświetlonym do podglądu, w polu: Opis, wskazana zostanie informacja o schemacie i dzienniku księgowym uŝytym do księgowania. W oknie znajduje się równieŝ informacja o tym, czy zadanie jest uwzględnione w terminarzu, a jeśli tak, czy czas przeznaczony na jego realizację jest 1.189

190 oznaczony jako zajęty (więcej informacji o terminarzach znajduje się w rozdziale: 1.24 Terminarze) Pola w oknie nie są dostępne do edycji wyświetlanie ich ma charakter informacyjny Proces księgowania wsadowego Definiowanie procesu księgowania wsadowego W wersji 5.0 wprowadzono moŝliwość zdefiniowania procesu księgowania wsadowego dokumentów. Dzięki niemu moŝliwe jest automatyczne księgowanie dokumentów. Proces księgowania wsadowego definiuje się dla kaŝdego typu dokumentu. Podczas definiowania tego procesu moŝna wykorzystać następujące akcje kluczowe: Uruchomienie księgowania Uruchomienie księgowania domyślnie Księgowanie Predekretacja Podczas definiowania procesu księgowania wsadowego naleŝy pamiętać o tym, Ŝe dla akcji kluczowej: Uruchomienie księgowania/uruchomienie księgowania domyślnie, nie moŝna przypisać opiekuna automatycznego. Inicjowanie procesu musi zostać przeprowadzone ręcznie przez wskazanego operatora. Następne etapy księgowania przebiegają juŝ automatycznie (po przypisaniu do nich opiekuna automatycznego). Podsumowując - przy wykorzystaniu księgowania wsadowego, czynność księgowania dokumentów przez UŜytkownika moŝe zostać ograniczona do wykonania następujących czynności: Wskazanie dokumentów, które mają zostać zaksięgowane Uruchomienie księgowania Do księgowania wsadowego moŝe zostać wskazanych wiele dokumentów jednocześnie. Sposób definiowania procesu księgowania wsadowego przebiega w tych samych etapach, co kaŝdy inny proces (więcej informacji w rozdziale: Definiowanie procesu). Rys Przykładowa definicja procesu księgowania dla faktury zakupu

191 Obsługa procesu księgowania wsadowego Księgowanie dokumentu za pomocą schematu procesu księgowania wsadowego odbywa się w następujących etapach: Na liście dokumentów, naleŝy zaznaczyć dokumenty, które mają zostać zaksięgowane za pomocą procesu Po zaznaczeniu dokumentu/dokumentów naleŝy nacisnąć przycisk: [Księgowanie]. Zostanie otworzone okno: Księgowanie dokumentów handlowych W oknie naleŝy wskazać schemat księgowania oraz dziennik, do którego zostanie zaksięgowany wybrany dokument. W oknie znajdują się równieŝ opcje dotyczące sposobu księgowania: Księguj natychmiast dokument zostanie zaksięgowany bez uŝycia procesu Księguj za pomocą domyślnego procesu zostanie uruchomiony proces księgowania wsadowego dokumentu/dokumentów. Księgowanie to będzie obsługiwane przez proces, który ma zdefiniowaną akcję: Uruchomienie księgowania domyślnie Księguj za pomocą procesu po zaznaczeniu opcji, zostanie uaktywniony przycisk:, po naciśnięciu którego zostanie otworzona lista procesów do uruchomienia. Na liście naleŝy wybrać proces, według którego będzie się toczyła obsługa księgowania wsadowego i zatwierdzić wybór przyciskiem: [Zatwierdź]. Po wybraniu procesu, księgowanie zostanie uruchomione. Przy odpowiednich ustawieniach (przypisanie opiekuna automatycznego do akcji: Predekretacja i Księgowanie), proces księgowania będzie przebiegał automatycznie Formaty przelewów System umoŝliwia tworzenie formatów wymiany danych z bankiem (eksportu danych z listy płatności i importu do rejestru bankowego). Obsługiwane są następujące typy formatów: Plik tekstowy, w którym kaŝda linia ma taka samą strukturę, składa się z pól oddzielonych znakiem separatora i jest rekordem z danymi dotyczącymi operacji; Plik tekstowy, w którym pierwsza linia ma charakter nagłówka o strukturze innej niŝ pozostałe i ostatnia linia moŝe mieć inną strukturę i być stopką; Plik tekstowy, w którym kaŝda wartość wpisana jest w osobną linię, przy czym pierwsza linia moŝe być nagłówkiem, a ostatnia stopką. Struktura linii, zarówno nagłówka, jak i rekordu, moŝe być zdefiniowana poprzez zbudowanie listy pól, wybranych z predefiniowanej listy. KaŜdy z predefiniowanych parametrów jest powiązany z kreślonymi danymi lub funkcjami systemu. Dla kaŝdego formatu moŝna ponadto określić ogólne parametry, takie, jak znak separatora linii, format daty itp. Przy eksporcie i imporcie danych o operacjach bankowych moŝliwy jest wybór formatu danych. Uwaga! Generowanie plików z poleceniami przelewów. Jeśli nazwa zawiera ciąg znaków "Bresok", z pliku nie usuwane są wszystkie znaki Enter

192 Formaty eksportu przelewów W oknie znajduje się lista formatów przelewów. W oknie znajdują się przyciski: Rys Lista formatów przelewów. [Eksport formatu] funkcja umoŝliwiająca eksport formatu (plik xml), zdefiniowanego w oknie: Formaty eksportu przelewów, do wskazanego pliku. [Import formatu] funkcja umoŝliwiająca import formatu przelewów (plik xml) ze wskazanej lokalizacji. [Dodaj] słuŝy dodaniu nowego formatu przelewów, otwierając okno: Edycja formatu pliku wymiany danych. [Zmień] umoŝliwia zmianę danych formatu przelewu. [Usuń] usuwa zaznaczony przelew z listy Edycja formatu pliku wymiany danych W oknie następuje zdefiniowanie formatu pliku wymiany Edycja formatu pliku wymiany danych, zakładka: Ogólne Podczas kreacji i konwersji bazy zostanie dodana definicja formatu Elixir-O z kodem zwrotnym. Na zakładce określa się następujące dane: Nazwa formatu nazwa formatu przelewu. Rozszerzenie pliku rodzaj rozszerzenia pliku. Oddzielaj pola znakiem opcję zaznacza się, jeŝeli pola mają zostać rozdzielone separatorem. Separator pól pole słuŝy wprowadzeniu znaku separatora pól. Kodowanie typ kodowania. Format daty wskazuje rodzaj formatu daty, czyli kolejność i sposób wpisania dnia, miesiąca, roku. Znak dziesiętny decyduje o tym, jaki będzie separator cyfr dziesiętnych. Separator tysięcy decyduje o tym, jaki będzie separator cyfr tysięcznych. Podział pola na wiersze decyduje o tym, jaki będzie separator podziału pola na wiersze

193 Ograniczenie tekstu słuŝy zdefiniowaniu znaku ograniczającego tekst. Rys Edycja formatu pliku wymiany, zakładka: Ogólne. Zamieniaj znaki ograniczenia tekstu w treści na zdefiniowany w tym polu znak słuŝy zastąpieniu nim znaku ograniczenia tekstu, a tym samym wyeliminowaniu ograniczeń tekstu w treści, np. jeŝeli znakiem ograniczającym tekst będzie cudzysłów, a w treści zostanie uŝyta nazwa ujęta w cudzysłów, wtedy system odczyta cudzysłów w treści, jako znak ograniczający tekst. Aby uniknąć tej sytuacji, naleŝy zdefiniować zamiennik ograniczenia tekstu. Pole: Zamieniaj znaki ograniczenia testu w treści, uaktywni się po wprowadzeniu wartości w polu: Ograniczenie tekstu. Stała szerokość pól decyduje o tym, czy szerokość pól będzie stała. Zamiana małych liter na wielkie po zaznaczeniu parametru, małe litery zostaną zamienione na wielkie (wymagane w niektórych formatach plików wymiany) Separator w polu: Tytułem w polu tytułem moŝna wskazać dowolny separator, zdefiniowany przez UŜytkownika (w zaleŝności od banków z którymi odbywa się wymiana plików, separator ten jest inaczej definiowany) Edycja formatu pliku wymiany danych, zakładka: Nagłówek Na zakładce definiuje się informacje, jakie będą znajdowały się w nagłówku pliku wymiany

194 Na zakładce znajdują się przyciski: Rys Edycja formatu pliku wymiany, zakładka: Nagłówek. [O jeden w górę] przesuwa pozycję o jedną do góry na liście. [O jeden w dół] przesuwa pozycję o jedną w dół na liście. [Dodaj] słuŝy dodaniu nowej informacji do nagłówka, otwierając okno: Edycja formatu eksportu. [Zmień] umoŝliwia podgląd i zmianę pozycji formatu. [Usuń] usuwa zaznaczoną pozycję z listy Edycja formatu pliku wymiany danych, zakładka: Pozycje Na zakładce definiuje się pola, jakie znajdą się w pozycji (linii) pliku wymiany danych. Na zakładce znajdują się takie same przyciski, jak na zakładce: Nagłówek. Informacje wyświetlone w kolumnach pochodzą od ustawień zdefiniowanych na zakładce: Ogólne oraz w oknie: Edycja formatu eksportu. Rys Edycja formatu pliku wymiany, zakładka: Pozycja

195 Edycja formatu pliku wymiany danych, zakładka: Stopka Na zakładce definiuje się ostatnią linię pliku wymiany danych. Rys Edycja formatu pliku wymiany danych, zakładka: Stopka. Po zdefiniowaniu formatu przelewu, naleŝy go zapisać, naciskając przycisk: [Zapisz zmiany] Edycja formatu eksportu W oknie następuje określenie informacji/pozycji, które zostaną umieszczone w pliku wymiany danych. W oknie znajdują się pola: Rys Edycja formatu eksportu. Nazwa pola w polu następuje wybór pozycji z predefiniowanej listy. Pozycja ta będzie stanowiła informację, która znajdzie się w pliku wymiany danych

196 W przypadku wybrania Zapytania SQL, naleŝy zwrócić uwagę na wykorzystanie parametrów {filtrsql}, {Trp_GIDTyp}, {Trp_GIDFirma}, {Trp_GIDNumer}, {Trp_GIDLp} w zapytaniu SQL tworzącym pole formatu przelewu. W zapytaniu moŝna uŝywać następujących ciągów znaków: {filtrsql}, {Trp_GIDTyp}, {Trp_GIDFirma}, {Trp_GIDNumer}, {Trp_GIDLp}, które przed wykonaniem zapytania zostaną odpowiednio zastąpione: W miejsce {filtrsql} zostanie podstawione wyraŝenie: TrP_GIDTyp=x and TrP_GIDNumer=y and TrP_GIDLp=z, gdzie x,y,z to wartości tych pól dla bieŝącego (przetwarzanego) rekordu tabeli TraPlat. W miejsce {Trp_GIDTyp}, {Trp_GIDFirma}, {Trp_GIDNumer}, {Trp_GIDLp} zostaną podstawione wartości odpowiednich pól (x,y,z) dla bieŝącego rekordu. Typ pola typ, w jakim zapisana zostanie pozycja. MoŜliwe jest zapisanie informacji w formie tekstu lub liczby (całkowitej, z dwoma miejscami po przecinku, z czterema miejscami po przecinku). Wartość pole to zostanie uaktywnione, jeśli zostanie wybrana nazwa pola: Stała wartość. W polu definiuje się stałą wartość jak umieszczona zostanie w pliku wymiany. Szerokość szerokość pola (w jakiej zostanie umieszczona pozycja). Opcje pola: Nowe pole zaznaczenie spowoduje, Ŝe definiowane pole będzie osobnym polem. JeŜeli opcja nie zostanie zaznaczona, wtedy definiowane pole będzie połączone z poprzednim, w związku z czym, naleŝy wybrać jeden z rodzajów łączenia pól (pola poniŝej), Łącz z poprzednim (znak podziału wiersza) przy łączeniu pól będzie uwzględniany znak podziału wiersza, Łącz z poprzednim (znak spacji) przy łączeniu pól będzie uwzględniany znak spacji, Łącz z poprzednim (bez separatora) przy łączeniu pól nie będzie uwzględniony Ŝaden separator. Usuwaj znaki rozdzielające parametr będzie aktywny, jeśli definiowany jest numer rachunku (wybrana odpowiednia opcja w polu: Nazwa pola). Po zaznaczeniu parametru, w plikach wymiany opartych na definiowanym formacie, usunięte będą znaki, które rozdzielają numer rachunku. Uzupełnij znakiem - pola w tej części umoŝliwiają uzupełnienie znaków w zamkniętym polu, np. jeśli wartość kwoty wynosi 20 PLN, a pole na wpisanie kwoty przewiduje wpisanie 8 znaków, wtedy moŝliwe jest wypełnienie pozostałych znaków wybranym dla formatu symbolem. Nie uzupełniaj pozostałe znaki nie zostaną wypełnione Z prawej znaki o typie wskazanym w polu: znak, wypełnią puste pola od prawej strony Z lewej - znaki o typie wskazanym w polu: znak, wypełnią puste pola od prawej strony. Znak w polu wskazuje się typ znaku, jakim wypełnione zostaną niewykorzystane pola. Zapisanie pozycji następuje po naciśnięciu przycisku: [Zapisz zmiany] Okresy operacji handlowych Funkcja polega na określeniu okresu operacji handlowych i moŝliwości ich zamknięcia. W zamkniętym okresie, operator, który nie ma specjalnych uprawnień, nie moŝe wykonać czynności, których kluczowa data mieści się w tym okresie (np. nie moŝe wystawić faktury sprzedaŝy z datą, która mieści się w ramach zamkniętego okresu lub faktury zakupu, której data wpływu, równieŝ została określona w tym przedziale czasowym). JeŜeli taką czynność próbuje wykonać operator bez uprawnień, wtedy zostanie wyświetlony komunikat o zamknięciu operacji handlowych i niemoŝności wykonania takiej czynności, np. zmiany daty wystawienia faktury sprzedaŝy na taką, która mieści się w zamkniętym okresie

197 Uprawnienie do określania okresu operacji handlowych i wykonywania czynności w ramach zamkniętego okresu operacji handlowych określa się na karcie operatora, na zakładce: Parametry/Ogólne. Przykład: Określony został okres operacji handlowych od do Okres ten został zamknięty przez operatora: HK, który ma zaznaczony parametr: Zamykanie okresu operacji handlowych. Po zamknięciu okresu, operator: WW, który na karcie operatora nie ma zaznaczonego uprawnienia: Zamykanie okresu operacji handlowych, próbuje wystawić fakturę sprzedaŝy z datą , czyli taką, która mieści się w ramach zamkniętego okresu operacji handlowych. Po wprowadzeniu tej daty zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, Ŝe zmiana daty nie jest moŝliwa, gdyŝ mieści się w okresie zamkniętym dla operacji handlowych. Rys Przykładowy komunikat wyświetlany przy próbie wykonania operacji w zamkniętym okresie przez operatora bez odpowiednich uprawnień. Okresy operacji handlowych określa się w oknie: Okresy operacji handlowych, otwieranym po wybraniu funkcji: Okresy operacji handlowych. Rys Okresy operacji handlowych. W oknie znajduje się lista okresów, wyświetlana w układzie kolumn: Data od, do daty graniczne okresu operacji handlowych. Domyślnie wprowadzany jest okres od bieŝącej daty do końca miesiąca, jednak daty graniczne okresu mogą ulec modyfikacji. Modyfikacja następuje prze kliknięcie w odpowiedniej kolumnie i wprowadzeniu właściwej daty. Status status okresu moŝe być otwarty lub zamknięty. Wprowadzany okres jest zawsze otwarty, natomiast zamknięcie następuje po zaznaczeniu okresu i naciśnięciu przycisku: [Zamknij]. Data zamknięcia wprowadzana automatycznie data zamknięcia okresu

198 Operator wprowadzany automatycznie identyfikator operatora, który dokonał zamknięcia okresu. W oknie znajdują się funkcje: [Dodaj] słuŝy dodaniu nowego okresu operacji handlowych. [Usuń] usuwa otwarty okres operacji handlowych. [Zamknij/Otwórz] zamyka lub otwiera wskazany okres. Aby zamknąć lub otworzyć okres, operator musi mieć zaznaczony parametr na karcie operatora: Zamykanie okresu operacji handlowych. Zamknięcie okresu operacji handlowych ma równieŝ znaczenie przy zamykaniu inwentaryzacji. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumentacji modułu: SprzedaŜ. UWAGA: NiemoŜliwe będzie zamknięcie operacji handlowych, jeśli istnieją w nim dokumentu posiadające nieustalony koszt (odznaczony parametr: Ustalona wartość dostawy) Funkcje specjalne Okno: Funkcje specjalne, spełnia wiele funkcji, które zostaną wyjaśnione poniŝej. Funkcje te słuŝą naprawieniu nieprawidłowości, jakie mogły powstać w bazie danych. Rys Funkcje specjalne Aktualizacja indeksu brzmieniowego Po naciśnięciu przycisku: zostanie wyświetlone pytanie, jak poniŝej. [Konwersja akronimu na soundex] 1.198

199 Rys Administrator: Pytanie. Naciśnięcie przycisku: [Tak], znajdującego się w tym oknie, jest niezbędne, aby uruchomić funkcję. Naciśnięcie przycisku: [Nie], spowoduje anulowanie operacji. Uruchomienie funkcji spowoduje, Ŝe z akronimu kontrahenta (Knt_Akronim) na nowo jest generowany soundex (Knt_soundex), który słuŝy szukaniu podobnych brzmieniowo kontrahentów Aktualizacja indeksu wg NIP-u Po naciśnięciu przycisku: zostanie wyświetlone pytanie o dokonanie aktualizacji. [Aktualizacja indeksu wg NIP-u], Naciśnięcie przycisku: uruchomić funkcję. Naciśnięcie przycisku: [Tak], znajdującego się w tym oknie jest niezbędne, aby [Nie], spowoduje anulowanie operacji. Uruchomienie funkcji spowoduje, Ŝe z NIP-u (Knt_NIPE) jest na nowo generowany numer NIP (Knt_NIP). Jest to numer NIP podany bez kresek, dzięki czemu moŝliwe jest zrobienie jednoznacznego indeksu w tym polu Aktualizacja nazw miast Naciśnięcie przycisku: [Aktualizacja nazw miast], otwiera okno: Aktualizacja nazw miast. SłuŜy ono określeniu zakresu aktualizacji danych adresowych zarejestrowanych w systemie. W oknie znajdują się następujące pola i funkcje: Baza wzorcowa. SłuŜy podaniu miejsca połoŝenia pliku, z którego nastąpi transport danych do aktualizowanej bazy adresowej. Obok pola znajdują się funkcje ułatwiające wyszukanie odpowiedniego pliku: [Wybierz bazę wzorcową] - otwiera okno: Wybierz plik z danymi, słuŝące do wyboru odpowiedniego pliku. [Podgląd bazy wzorcowej] - umoŝliwia podgląd bazy wzorcowej

200 Pliki podpowiedzi: Źródłowy/Docelowy. Parametry pracy Rys Aktualizacja nazw miast. aktualizacja nazw miejscowości i kodów pocztowych - aktualizacja będzie obejmowała wymieniony zakres. dodanie brakujących miast z bazy wzorcowej - aktualizacja będzie polegała na uzupełnieniu miast, których nie ma o tej pory zarejestrowanych w systemie. dodanie brakujących miast z kontrahentów i ich adresów - baza adresowa zostanie zaktualizowana o nazwy miast i adresy zapisane w karcie kontrahenta. aktualizacja zmian miast i kodów w kartotekach kontrahentów - baza adresowa zostanie zaktualizowana zgodnie ze zmianami, jakie zapisano w kartach kontrahenta. Poziom szczegółowości loga podstawowy - będą wyświetlane jedynie podstawowe informacje w komunikatach. szczegółowy - wyświetlane komunikaty będą zawierały wszystkie szczegóły. [Uruchom aktualizację] - naciśnięcie tego przycisku uruchamia proces aktualizacji. Przed jego uŝyciem, naleŝy upewnić się, czy wszystkie pola w oknie zostały odpowiednio wypełnione. Podczas aktualizacji nazw miast brane są pod uwagę tylko takie, które występują w adresach kontrahentów o kraju PL albo pustym. Jeśli kraj jest niepusty i inny niŝ PL, miasto jest pominięte w aktualizacji Przywrócenie domyślnych rozmiarów okien Naciśnięcie przycisku: okien], spowoduje otworzenie okna: Kasowanie ustawień. [Przywrócenie domyślnych rozmiarów 1.200

201 Rys Kasowanie ustawień. Funkcja przywraca domyślne rozmiary wszystkich okien. Istnieje moŝliwość wybrania modułu, w którym ustawienia te mają zostać przywrócone. Aby wskazać odpowiedni moduł, naleŝy wypełnić pole: Wybierz moduł do wyczyszczenia w oknie: Kasowanie ustawień. Aby przywrócić domyślne ustawienia w wybranych module, naleŝy nacisnąć przycisk: funkcję]. [Uruchom Przywrócenie wyłączonych komunikatów Podczas pracy z systemem CDN XL istnieje moŝliwość wyłączania wyświetlania niektórych komunikatów. Funkcja: Przywrócenie wyłączonych komunikatów, słuŝy ponownemu ich włączeniu. Po naciśnięciu przycisku: [Przywrócenie wyłączonych komunikatów], zostanie wyświetlone pytanie, jak poniŝej. Rys Pytanie o przywrócenie wyłączonych komunikatów. W wyświetlonym oknie znajdują się dwie funkcje: [Tak] - naciśnięcie spowoduje przywrócenie wyświetlania wyłączonych przez UŜytkownika okien z komunikatami Odbudowa stanów kont [Nie] - naciśnięcie spowoduje anulowanie operacji. Funkcja jest uruchamiana podczas niezgodności stanów kont syntetycznych z stanami kont analitycznych. Polega na przeliczeniu obrotów i sald wszystkich kont na podstawie zapisów księgowych. Funkcja działa w obrębie okresów obrachunkowych. Naciśnięcie przycisku: otworzenie okna: Odbudowa stanów. [Odbudowa stanów kont], spowoduje 1.201

202 Rys Odbudowa stanów kont. W oknie znajdują się funkcje słuŝące właściwej odbudowie stanów kont księgowych: Okres. Wskazuje okres obrachunkowy, w obrębie którego ma zostać dokonana odbudowa stanu kont. Konto syntetyczne. SłuŜy wskazaniu konta, dla którego ma nastąpić odbudowa. JeŜeli konto takie nie zostanie wskazane, wtedy odbudowa nastąpi dla wszystkich kont. Odbuduj bilans otwarcia. Zaznaczenie pola spowoduje, Ŝe w procesie odbudowy stanów kont, zostanie odbudowany takŝe bilans otwarcia. [Uruchom funkcję] - naciśnięcie przycisku uruchamia proces odbudowy stanów kont Odbudowa stanów kas Funkcja polega na przeliczeniu stanów początkowych wszystkich raportów kasowych w oparciu o dokumenty kasowe. Funkcja działa dla wszystkich raportów kasowych w obrębie jednego rejestru kasowego. Po naciśnięciu przycisku: otworzone okno: Odbudowa stanów kas. [Odbudowa stanów kas], zostanie W oknie znajdują się następujące pola i funkcje: Rys Odbudowa stanów kas. Kasa. SłuŜy wskazaniu rejestru kasowego, w obrębie którego zostanie dokonana odbudowa stanu kas. Stan początkowy. SłuŜy podaniu stanu początkowego pierwszego raportu kasowego. Wypełnienie tego jest niezbędne dla dokonania operacji. [Uruchom funkcję] - po wypełnieniu pól w oknie, słuŝy uruchomieniu operacji odbudowy stanu kas

203 Zmiana numeru konta Funkcja słuŝy zmianie numeru, istniejącego w planie kont, numeru analitycznego lub syntetycznego w przypadku, gdy na koncie są zapisy księgowe. Po naciśnięciu przycisku: otworzone okno: Zmiana numeru konta. [Zmiana numeru konta], zostanie W oknie znajdują się następujące pola i funkcje: Rys Zmiana numeru konta. Stary numer konta. Po naciśnięciu przycisku: [Stary numer konta], naleŝy, z listy zarejestrowanych kont, wybrać konto, dla którego zostanie zmieniony numer. Nowy numer konta. SłuŜy nadaniu nowego numeru dla konta. [Uruchom funkcję] - po wypełnieniu pól w oknie, słuŝy dokonaniu zmiany numeru konta Kasowanie z tabel tymczasowych Funkcja uruchamiana jest przez naciśnięcie przycisku: [Kasowanie z tabel tymczasowych]. Polega ona na tym, Ŝe kasowane są zbędne wartości z tabel tymczasowych. Funkcja kasuje wszystkie zapisy z tabel: cdn.grupytemp oraz cdn.wydruktemp. Tabele są wykorzystywane, gdyŝ niektóre aplikacje są tak pamięcioŝerne, Ŝe aplikacja wspomaga się bazą danych. Zapisy te, po wykorzystaniu, są juŝ nieprzydatne Uzgadnianie rozliczeń/rozrachunków Funkcja polega na sprawdzeniu oraz skorygowanie błędnych kwot rozliczeń lub rozrachunków, w stosunku do kwoty płatności dokumentu oraz kwoty rozliczającej daną płatność. W przypadku stwierdzenia róŝnicy pomiędzy kwotą płatności całkowitej i kwotą rozliczenia oraz kwotą: Pozostaje, program koryguje wartość pozostającą do rozliczenia

204 Po naciśnięciu przycisku: [Uzgadnianie rozliczeń/rozrachunków], zostanie otworzone okno: Naprawa zgodności rozliczeń i rozrachunków. Rys Naprawa zgodności rozliczeń i rozrachunków. W oknie istnieje moŝliwość wybrania okresu, za jaki zostanie dokonana naprawa zgodności rozliczeń i rozrachunków. Naciśnięcie przycisku: i rozrachunków. [Start], spowoduje uruchomienie funkcji uzgadnianiu rozliczeń Aktualizacja rodzaju transakcji Funkcja przydatna w przypadku konieczności konwersji transakcji zarejestrowanych bez wskazania rodzajów transakcji. Po jej uruchomieniu, transakcje zostaną zaktualizowane (w zakresie rodzajów transakcji) na podstawie kraju adresu kontrahenta Odbudowa archiwalnych stanów towarów Funkcja słuŝy odbudowaniu archiwalnych stanów towarów na podstawie dokumentów handlowych. Uruchomienie funkcji odbywa się po naciśnięciu, w oknie: Odbudowa archiwalnych stanów towarów, przycisku: [Zatwierdź]. UWAGA: Przed uruchomieniem funkcji konieczne jest wykonanie zapasowej kopii bazy Odbudowa tabeli CDN.Wolne Funkcja naprawia/obudowuje tabelę CDN.Wolne, w której zapisywane są numery dokumentów niewykorzystanych w danym dniu na dokumentach generowanych w CDNXL, np. wystawiona została FS z numerem 4/06, a kolejnej FS nadano numer 8/06 (pomijając autonumerację). W tabeli CDN.Wolne zapisane są niewykorzystane numery 5 7/06. Funkcję uruchamia się po wybraniu funkcji: Naprawa tabeli CDN.Wolne. Po jej wybraniu zostanie wyświetlone okno: Naprawa tabeli CDN.Wolne, w którym następuje wybór roku, dla którego zostanie wykonana naprawa numeracji. Po jego określeniu, naleŝy nacisnąć przycisk: naprawę]. [Rozpocznij 1.204

205 Odbudowa statusów wydania/przyjęcia Funkcja słuŝy do aktualizowania statusów dokumentów handlowych w powiązaniu z dokumentami magazynowymi. Po uruchomieniu funkcji naleŝy podać zakres dat, jaki ma obejmować aktualizację dokumentów Połączenie kart rejestracyjnych Funkcja przeznaczona jest tylko do uŝytku serwisu wewnętrznego CDN XL Naprawa stanów towarów Funkcja słuŝy do odbudowy i naprawy bazy w kontekście SAD, dokumentów handlowych i magazynowych. JeŜeli testy integralności wykaŝą błędy w stanie towarów, moŝna skorzystać z tego okna, aby dokonać ich naprawy. Po naciśnięciu przycisku: otworzone okno: Naprawa stanów towarów. [Naprawa stanów towarów], zostanie Naprawa stanów towarów, zakładka: Test Na zakładce wykonuje się testy oraz dokonuje naprawy stanów towarów. W oknie znajdują się następujące pola i funkcje: Poprawiaj zaksięgowane. Poprawiane będą dokumenty, które zostały juŝ zaksięgowane. Popraw automatycznie. Po wykryciu błędów zostaną one automatycznie poprawiane. Automat posługuje się priorytetami, Jeśli ma zostać naprawiony błąd z niŝszym priorytetem powstanie wówczas odpowiedni komunikat. Test. Ta część słuŝy wskazaniu towaru lub wszystkich towarów, dla których ma zostać wykonany dodatkowy test sprawdzający poprawność stanów towarów. MoŜe się zdarzyć, Ŝe ten test nie potwierdzi błędów, wyświetlonych w teście integralności. Sprawdzaj. Wskazuje rodzaje towarów, jakie mają zostać poddane testowi. Opcja sprawdzaj jest dostępna dla: Han (dokumenty handlowe) Mag (dokumenty magazynowe) Imp (dokumenty importowe) TrE=TrS (zgodność elementu z subelementami tego elementu, np. zgodność ilości w elemencie z sumą ilości w subelemencie, równieŝ zgodność kosztów) SaE=SaS (zgodność elementu z subelementami tego elementu na dokumencie SAD, np. zgodność ilości w elemencie z sumą ilości w subelemencie, równieŝ zgodność kosztów) MaE=MaS (suma subelementów handlowych; sprawdzanie zgodności sumy ilosci z subelementów i ilości na elemencie dla dokumentów magazynowych) MaE=MaP (suma subelementów magazynowych po połoŝeniach; sprawdzanie zgodności sumy ilosci z subelementów i ilości na elemencie dla dokumentów magazynowych) Dostawy Zasoby PołoŜenie Historia 1.205

206 [Wybierz towar] - za pomocą przycisku wskazuje się konkretny towar, jaki ma zostać poddany testowi. Istnieje moŝliwość wskazania towaru archiwalnego. Ogranicz do - pole określające przedział czasowy dla testowanych towarów. [Rozpocznij] - rozpoczyna proces wykonywania testów. Naprawa uszkodzonych towarów. W tej części wyświetlana jest lista informacji o wykrytych błędach. - przycisk słuŝy odbudowie zasobów na podstawie historii towarów. Jest to funkcja automatycznie naprawiająca stany towarów. Inny sposób naprawy wymaga wykorzystania zakładek: Szczegóły i Historia. Rys Naprawa stanów towarów, zakładka: Test Naprawa stanów towarów, zakładka: Szczegóły Na zakładce Szczegóły wyświetlana jest lista informacji o dokumentach i ich opisie dotyczących niezgodności w towarach

207 Rys Naprawa stanów towarów, zakładka: Szczegóły Naprawa stanów towarów, zakładka: Historia Na zakładce wyświetlona jest lista dokumentów. Aby naprawić stany towarów ręcznie, naleŝy: zaznaczyć dokument (po analizie listy szczegółów na zakładce: Szczegóły), prawym klawiszem myszy wywołać menu kontekstowe, z którego moŝna wybrać jedną z opcji: Szczegóły i w otwartym oknie wpisać poprawne wartości. zapisać wprowadzone zmiany przyciskiem: [Zapisz]

208 Rys Naprawa stanów towarów, zakładka: Historia Konwersja wymiarów analitycznych Funkcja słuŝy przepisaniu opisu analitycznego, wykorzystującego standardowe wymiary na wymiary: Centrum, Lokalizacja, Kategoria Finansowa i Projekt. Po naciśnięciu przycisku: [Konwersja wymiarów analitycznych], zostanie otworzone okno: Konwersja wymiarów specjalnych. W oknie tym zostanie wyświetlona lista wymiarów źródłowych oraz docelowych: Centrum, Lokalizacji, Kategorii finansowych i Projektów. Lista ta zostanie jednak wyświetlona dopiero po uruchomieniu funkcji: [Przyporządkuj wymiar analityczny], znajdującej się w oknach: Kategorie finansowe, Struktura firmy, Projekt, zakładka Struktura kosztów Naprawa grup domyślnych Funkcja słuŝy ustaleniu grup domyślnych na towarach, kontrahentach oraz ich wzorcach, które nie mają ich określonych. Po naciśnięciu przycisku: wyświetlone pytanie, jak poniŝej. [Naprawa grup domyślnych], zostanie W oknie znajdują się następujące funkcje: Rys Pytanie dotyczące ustawienia grup domyślnych

209 [Tak] - naciśnięcie spowoduje ustawienie grup domyślnych. [Nie] - naciśnięcie spowoduje anulowanie operacji Generacja płatności list płac Funkcja słuŝy generowaniu płatności list płac. Po naciśnięciu przycisku: otworzone okno: Generacja płatności list płac. W oknie znajdują się następujące pola i funkcje: [Generacja płatności list płac], zostanie Generuj płatności dla: Wszystkich list płac nieposiadających płatności - zostaną wygenerowane płatności, dla tych list, dla których dotąd płatności nie wygenerowano. Listy płac nr: - naciśnięcie przycisku:, spowoduje wyświetlenie okna: Lista płac, z którego naleŝy wybrać listy płac, dla których mają zostać wygenerowane płatności. [Generuj płatności] - po wskazaniu kryterium generowania, generuje płatności. Rys Generacja płatności list płac Usuwanie pustych raportów SQL Uruchomienie funkcji powoduje usunięciu pustych raportów SQL. Po naciśnięciu przycisku: zostanie wyświetlone pytanie, jak poniŝej. [Usuwanie pustych raportów SQL], Rys Pytanie dotyczące usuwania pustych raportów SQL. W oknie znajdują się następujące funkcje: [Tak] - naciśnięcie spowoduje usunięcie pustych raportów SQL

210 [Nie] - naciśnięcie spowoduje anulowanie operacji Awaryjny zwrot całkowity Funkcja słuŝy dokonaniu awaryjnego zwrotu całkowitego ze wskazanego oddziału, w sytuacji, gdy zwykły zwrot całkowity nie jest moŝliwy. Po naciśnięciu przycisku: [Wymusza zwrot całkowity dla wybranego oddziału], zostanie otworzone okno: Lista oddziałów CDN OPT!MA. W oknie znajduje się lista oddziałów CDN OPT!MA, z której naleŝy wybrać oddział, z którego ma zostać dokonany zwrot całkowity. Po zaznaczeniu oddziału naleŝy nacisnąć przycisk: zwrot całkowity]. [Inicjuje Rys Lista oddziałów CDN OPT!MA Uzupełnienie dat rozliczeń i rozrachunków Funkcja słuŝy do: Uzupełniania dat rozliczeń na wszystkich rozliczonych dokumentach, jeśli rozliczenie zostało dokonane wersją CDN XL 3.0 lub wcześniejszą. Uzupełniania dat rozrachunków, jeśli rozrachunek został dokonany wersją CDN XL 3.2 lub wcześniejszą. Po naciśnięciu przycisku: [Uzupełnienie dat rozliczeń i rozrachunków], zostanie wyświetlono okno: Uzupełnienie dat rozliczeń. Rys Uzupełnienie dat rozliczeń i rozrachunków

211 W oknie tym są dostępne dwa parametry, określające, które daty mają zostać uzupełnione. Naciśnięcie przycisku: rozrachunków. [Uruchom funkcję] zainicjuje proces uzupełnienia dat rozliczeń i/lub Odbudowa tabel linków Funkcja słuŝy odbudowaniu tabel linków. Po naciśnięciu przycisku: FrmLinki, SrtLinki], zostanie wyświetlone pytanie, jak poniŝej. [Odbudowa tabel KntLinki, TwrLinki, Rys Pytanie dotyczące operacji odbudowy tabel linków Zmiana statusu kontrahenta Funkcja ta polega na nadaniu kontrahentowi statusu odpowiedniego do jego kraju adresu, np. jeŝeli kontrahent pochodzi z UE, a został zarejestrowany bez zaznaczenia tego faktu, funkcja spowoduje, Ŝe zostanie nadamy mu status kontrahenta unijnego. UWAGA: Wywołanie funkcji specjalnej: Zmiana statusu kontrahenta, moŝe spowodować nieodwracalne zmiany w bazie danych. Przed uruchomieniem naleŝy bezwzględnie wykonać kopię zapasową bazy Naprawa faktur A-VISTA Funkcja naprawia błędny VAT na fakturach A VISTA. JeŜeli generowana faktura nie ma określonego rejestru VAT i w tym momencie praca systemu zostanie przerwana, to po ponownym uruchomieniu systemu i włączeniu funkcji: Naprawa faktur A VISTA, faktura ta zostanie wyświetlona na liście faktur na czerwono. Naprawa faktury odbywa się juŝ bezpośrednio po otwarciu dokumentu Szukaj lookupów Funkcja związana jest z wprowadzoną w wersji 4.5 zmianą w obsłudze na wydrukach parametrów dynamicznych typu LOOKUP (jest to parametr typu lista wywoływana, w tym takŝe generyczna lista SQL). Zmiana polega na tym, Ŝe do wersji 4.0 parametry te rozwijały się do kodu, od wersji 4.5 rozwijają się do ID. Oczywiście do kodu nadal moŝna się odwołać, jednak w tym celu stanie się konieczne uŝycie modyfikatora _RES2_. Funkcja: Szukaj lookupów, pomocna jest dla UŜytkowników, którzy korzystają z większej ilości wydruków z zastosowanym parametrem dynamicznym typu lookup. UmoŜliwia ona przygotowanie raportu (listy) wydruków zawierających ten parametr. Po wywołaniu funkcji, kontroli zostaną poddane wszystkie wydruki uŝytkownika. Wynikiem będzie log zawierający listę wydruków, w których parametr typu lookup został zastosowany

212 Naprawa atrybutów źródłowych Funkcja umoŝliwia przywrócenie domyślnej listy predefiniowanych powiązań między obiektami źródłowym a docelowymi, które umoŝliwiają kopiowanie atrybutów. Po uŝyciu funkcji zostaną odbudowane atrybuty źródłowe w ten sposób, Ŝe na liście pozostaną powiązania zmodyfikowane przez UŜytkownika a lista powiązań predefiniowanych zostanie przywrócona. Więcej informacji o atrybutach źródłowych znajduje się w rozdziałach: Definicja atrybutów, zakładka: Kopiowanie atrybutów oraz Klasa atrybutu dla obiektu Konwersja PKWiU 2004 na PKWiU 2008 Funkcja umoŝliwia automatyczną zmianę na kartach towarów numerów z klasyfikacji PKWiU z 2004r. na klasyfikację PKWiU z 2008r. W sytuacji, gdy dotychczas występowały dwa róŝne symbole PKWiU, a zgodnie z nowymi symbolami, zostały one zrównane do jednego, wówczas dokonywana jest zmiana tylko 1-go z rekordów. W logu pojawi się stosowna informacja, Ŝe dany symbol nie moŝe być przekonwertowany do danego symbolu, poniewaŝ takowy juŝ istnieje w bazie. W sytuacji, gdy dotychczas występował jeden symbol, którym posługiwało się wiele towarów, wówczas nowy symbol ustalony jest na podstawie 1-go z nowych kodów. W logu pojawi się stosowna informacja, Ŝe kod jest niejednoznaczny i uŝytkownik powinien sprawdzić czy ustawił się prawidłowy symbol Testy integralności Testy integralności są narzędziem słuŝącym badaniu poprawności i zgodności prowadzonych zapisów. W oknie: Testy integralności, znajdują się dwie zakładki Testy integralności, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się następujące pola: Przejdź do następnego testu po wykryciu: błędów. Funkcja przydatna, gdy wykonywanych jest kilka testów naraz. Po wykryciu błędów, których ilość zostanie określona w tym polu, test zostanie zakończony i automatycznie rozpocznie się nowy test. Wykonaj testy za okres. SłuŜy określeniu przedziału czasowego, dla jakiego mają zostać przeprowadzone testy: [Data od] - słuŝy określeniu dolnej granicy przedziału czasowego. [Data do] - słuŝy określeniu górnej granicy przedziału czasowego. Wykonaj testy magazynowe dla wybranego towaru. Wypełnienie tego pola jest szczególnie uŝyteczne, gdy ma zostać wykonany test jedynie dla wybranego towaru. [Towar] - po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona lista towarów, z której następuje wybór towaru, dla którego zostaną przeprowadzone testy. Poziom szczegółowości loga. Wypełnienie tego pola ma wpływ na zakres szczegółowości wyświetlania komunikatów o wynikach testów: Podstawowy - zostaną wyświetlone podstawowe informacje. Dodatkowe informacje - obok informacji podstawowych zostaną wyświetlone informacje dodatkowe. Szczegółowy - zostaną wyświetlone wszystkie informacje

213 Akcje w trybie wsadowym Aby wykonać testy integralności w trybie wsadowym, naleŝy: na zakładce Testy, zaznaczyć testy, jakie mają być wykonywane. po zaznaczeniu testów, nacisnąć przycisk: [Zapisuje ustawienia testów integralności], w otwartym oknie: Podaj plik do zapisu konfiguracji, zapisać plik: *.ini. na zakładce Ogólne, nacisnąć przycisk: [Wczytuje ustawienia testów integralności] w otwartym oknie: Wybierz plik z konfiguracją testów integralności, wybrać zapisany plik: *.ini. na zakładce Ogólne, wskazać parametry wykonania testów w trybie wsadowym: Testy dokumentów z ostatnich dni - wskazuje ilość dni, za które zostaną wykonane testy. Zamknąć po zakończeniu - po zakończeniu testów, system CDN XL zostanie zamknięty. Rys Testy integralności, zakładka: Ogólne Testy integralności, zakładka: Testy Na zakładce wyświetlona jest lista moŝliwych do przeprowadzenia testów integralności. Aby wybrać przeprowadzenie danego testu, naleŝy go zaznaczyć przez postawienie przy nim znaku:

214 Rys Testy integralności, zakładka: Testy. Aby uruchomić testy naleŝy zaznaczyć funkcję: [Uruchom testy]. Po zakończeniu testu zostanie wyświetlona lista błędów lub ostrzeŝeń (np. w wyniku testu: Zgodność nagłówka z pozycjami dokumentu, dla FW, FZ, PZ w logu zostaną wyświetlone ostrzeŝenia) Testy integralności, zakładka: Testy definiowane Zakładka umoŝliwia definiowanie własnych testów UŜytkownikowi. Po wykreowaniu i dodaniu nowego testu zostanie on wyświetlony na liście testów definiowanych oraz na zakładce: Testy, gdzie po skonstruowaniu testów przez UŜytkownika pojawia się gałąź: Testy definiowane. Na zakładce Testy definiowane znajdują się funkcje: [Dodaj] umoŝliwia zdefiniowanie nowego testu przez UŜytkownika. [Zmień] umoŝliwia podgląd i edycję testu wskazanego na liście. [Usuń] usuwa, zaznaczony na liście, test integralności. PokaŜ nieaktywne po zaznaczeniu opcji, na liście zostaną wyświetlone testy nieaktywne

215 Rys Testy integralności, zakładka: Testy definiowane Definicja testu integralności W oknie następuje definiowanie testu integralności. Znajdują się tu pola i funkcje: Nazwa nazwa testu. Po dodaniu nowego testu zostanie wyświetlona w oknie: Testy integralności, na zakładce Testy definiowane. Wyświetl z rozwijalnej listy moŝna wybrać rodzaj wyświetlanego zdarzenia. MoŜe to być: Błąd OstrzeŜenie Informacja SQL w polu wpisać treść wyraŝenia SQL nowego testu. Aktywny zaznaczenie powoduje uaktywnienie testu. Test nieaktywny zostane wyświetlony w oknie: Testy integralności w kolorze szarym, po zaznaczeniu opcji: PokaŜ nieaktywne. Nieaktywny test nie zostanie wyświetlony na zakładce Testy. [Sprawdź poprawność zapytania] po wpisaniu wyraŝenia SQL i naciśnięciu przycisku, następuje sprawdzenie, czy jest ono poprawne Dane binarne Dane binarne pozwalają na wprowadzenie do systemu dowolnych danych: obrazków, plików, dokumentów i powiązania ich z obiektami w systemie, np. towarami i kontrahentami. Dzięki temu, moŝna np. do karty towaru dołączyć zdjęcie tego towaru, a do karty kontrahenta referencje w postaci pliku MS Word. Formaty, w jakich mogą być dołączane dane binarne definiuje się z poziomu okna: Słowniki kategorii, w folderze: Inne, w gałęzi: Typy danych binarnych

216 Typy danych binarnych (formaty) W systemie predefiniowane są następujące typy (formaty) danych binarnych: Archiwum - Archiwa (*.zip) *.zip Wszystkie pliki (*.*) *.* Outlook - Outlook (*.txt,*.htm,*.html,*.msg) *.txt;*.htm;*.html;*.msg Wszystkie pliki (*.*) *.* MSExcel - Skoroszyty (*.xls) *.xls Wszystkie pliki (*.*) *.* MSWord - Dokumenty (*.doc) *.doc Wszystkie pliki (*.*) *.* Obraz - Obrazy (*.bmp,*.jpg,*.gif) *.bmp;*.jpg;*.gif Wszystkie pliki (*.*) *.* Dziennik pliki dziennika (*.log) *.log Wszystkie pliki (*.*) *.* Tapeta - Tapeta (*.bmp,*.jpg,*.gif) *.bmp;*.jpg;*.gif Wszystkie pliki (*.*) *.* MoŜliwe jest jednak zdefiniowanie innych typów. Aby to zrobić, naleŝy: w oknie: Kategorie, zaznaczyć folder: Inne i wybrać gałąź: Typy danych binarnych, nacisnąć przycisk: [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: Typy danych binarnych. W oknie, naleŝy określić pola: Nazwa nazwa typu Rys Typy danych binarnych. Pliki jakie pliki będą obsługiwane przez dany typ Otwórz za pomocą pole nieaktywne w wersji 6.0 Kompresja danych jeŝeli zostanie wybrana kompresja danych, wtedy pliki danego typu zostaną skompresowane w systemie. Test słuŝy określeniu, czy kompresja jest konieczna. Skompresowane zostaną pliki, których objętość zmniejszy się po kompresji do 80% stanu przed kompresją. Dopuszczalny rozmiar pliku (wartość) kb pole pozwala określić wielkość w kb jaką maksymalnie moŝe osiągać typ określanej danej binarnej. Operator moŝe wprowadzić wartość z zakresu Wartość 0 oznacza, Ŝe system nie będzie kontrolował wielkości importowanych plików

217 Modyfikowanie danych zewnętrznym programem pole nieaktywne Aktywne zaznaczenie decyduje o statusie aktywności danego typu. NiemoŜliwe będzie umieszczenie nieaktywnego typu danych na obiekcie Automatycznie wyświetlaj po zaznaczeniu parametru, dane binarne umieszczone na obiekcie będą automatycznie wyświetlone po ich zaznaczeniu (zaznaczeniu na zakładce: Dane binarne). Uwaga: Na zakładce: Dane binarne, obiektów, do których przypisane zostały dane binarne podgląd uruchamiany jest dla obrazów do rozmiaru do 2 MB, a na karcie danych binarnych do 10 MB. Po wprowadzeniu danych, naleŝy nacisnąć przycisk: [Zapisz zmiany]. Nowy format umoŝliwia dodawania danych binarnych w tym formacie Lista danych binarnych Dane binarne uŝyte w Systemie wyświetlone są w oknie: Lista danych binarnych. Rys Lista danych binarnych. Okno wyświetla listę dostępnych danych binarnych wykorzystywanych w systemie CDN XL. Aby otworzyć okno, naleŝy z menu: Narzędzia, wybrać pozycję: Dane binarne. W oknie dostępne są pola i funkcje: Rozmiar filtr umoŝliwiający zawęŝenie listy wyświetlanych danych binarnych według kryterium wielkości plików w kb. Archiwalne po zaznaczeniu parametru, na liście zostaną wyświetlone zarówno dane aktywne jak i archiwalne. Dane binarne archiwalne będą wyświetlane szarym kolorem czcionki. Typ filtr umoŝliwiający zawęŝenie listy wyświetlanych danych według ich typu. Język - filtr umoŝliwiający zawęŝenie listy wyświetlanych danych według języka

218 [Dodaj] słuŝy dodaniu danej binarnej do listy. Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone okno; Właściwości danych binarnych, z poziomu którego moŝna importować oraz eksportować dane binarne, a takŝe przypisywać dane binarne do obiektu. Więcej informacji w rozdziale: Właściwości danych binarnych. [Karta] po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone do podglądu/edycji okno: Właściwości danych binarnych. [Usuń] usuwa daną binarną (niepowiązaną z Ŝadnym obiektem) z listy. Na liście danych binarnych wyświetlone będą automatycznie dane binarne typu dziennik, które zawierają loga wygenerowanego podczas wykonywania akcji kluczowej przez XL WORK AUTOMAT w procesach. W logach tych zawarta jest informacja o przyczynach niepowodzenia w wykonywanych akcjach. W Konfiguracji w części Ogólne na zakładce Parametry 2 jest parametr umoŝliwiający konfigurację pojawiania się informacji w logu Do procesu załączaj log tylko gdy wystąpiły błędy lub ostrzeŝenia. W przypadku jego zaznaczenia procesy powinny robić wpisy do danych binarnych tylko w przypadku gdy w logu pojawią się błędy lub ostrzeŝenia. Rys Konfiguracja, zakładka: Ogólne, Parametry 2: Definiowanie procesów Właściwości danych binarnych W oknie właściwości danych binarnych znajdują się informacje o danej binarnej oraz o obiektach powiązanych z daną binarną. Właściwości danych binarnych, zakładka: Ogólne Na zakładce określa się kod i nazwę danej binarnej oraz dokonuje importu i eksportu pliku

219 SłuŜą temu pola i funkcje: Rys Właściwości danych binarnych, zakładka: Ogólne. Kod w polu wprowadza się kod danej binarnej, wyświetlany na liście danych binarnych. Wyszukiwanie danej binarnej po kodzie ułatwia lokator funkcjonujący na tej liście. Nazwa nazwa danej binarnej. Po zaimportowaniu danej wyświetlona zostanie domyślnie nazwa tego pliku. Język język danej binarnej. Pole uzupełnia się wartością polski, gdy na liście Danych binarnych nie został włączony filtr Język. Jeśli wartość w filtrze została wybrana, na nowododawanym wpisie wartość pola Język będzie zgodna z zadaną podczas filtrowania. Typ format danej binarnej. Pole równieŝ wypełniane automatycznie po zaimportowaniu pliku. Rozszerzenie rozszerzenie danej binarnej. Pole wypełniane automatycznie po jej zaimportowaniu do Systemu. Rozmiar pole określające rozmiar danej binarnej w kb, wypełniane automatycznie. Modyfikował/Data w polu wyświetlane są dane operatora, który dokonał modyfikacji danej binarnej oraz daty, w której została dokonana modyfikacja. Archiwalny nadanie danej binarnej charakteru archiwalności umoŝliwia zawęŝenie listy danych binarnych tylko do aktywnych. Archiwalna dana binarna będzie mogła nadal być wykorzystywana na obiektach moŝliwy będzie jej podgląd, edycja itd. [Edycja] naciśniecie przycisku powoduje otworzenie danej binarnej do edycji (za pomocą programu wskazanego w typie danych binarnych więcej w rozdziale: Typy danych binarnych (formaty)). [Uruchom] naciśniecie przycisku powoduje otworzenie danej binarnej do podglądu (za pomocą programu wskazanego w typie danych binarnych więcej w rozdziale: Typy danych binarnych (formaty)). [Import z pliku] funkcja umoŝliwia import danej binarnej do Systemu. Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone okno: Import pliku do bazy danych, w którym naleŝy wskazać odpowiedni plik, a następnie nacisnąć przycisk: Otwórz. Dana binarna zostanie zaimportowana. Po wybraniu pliku do importu system sprawdzi, czy jego wielkość nie 1.219

220 przekracza dozwolonej określonej dla Typu danej binarnej. W przypadku przekroczenia wielkości system poinformuje odpowiednim komunikatem informujący o przekroczonej wielkości. [Eksport do pliku] funkcja umoŝliwia eksport danej binarnej (pliku) z bazy danych. Po naciśnięciu przycisku zostanie otworzone okno: Eksport do pliku z bazy danych, w którym naleŝy wskazać lokalizację, do której ma zostać wyeksportowany plik, a następnie nacisnąć przycisk: Zapisz. Eksport danej binarnej nie spowoduje usunięcia danej binarnej z bazy danych zostanie ona po prostu skopiowana do wskazanej lokalizacji. Dostępność w aplikacjach w polu tym mogą zostać wybrane dodatkowe aplikacje, dla których dana binarna będzie dostępna. Wyboru moŝna dokonać spośród następujących: Pulpit kontrahenta, Pulpit pracownika, isklep24. Tłumaczenia w tabeli prezentowane są powiązania pomiędzy danymi binarnymi w róŝnych językach. Informacje wyświetlane są w trzech kolumnach: Język język danej binarnej, Kod kod danej binarnej, Nazwa nazwa danej binarnej. Dodanie lub usunięcie tłumaczenia odbywa się poprzez uŝycie następujących przycisków: [Dodaj] Naciśnięcie przycisku powoduje otwierać listę danych binarnych w trybie do wyboru, w której w filtrze: Język dostępne są tylko te języki, których jeszcze nie przypisano do danej binarnej oraz nie są wybrane w definicji danej binarnej w polu język, z której lista została otwarta. Po wybraniu danej binarnej zostanie ona umieszczona na liście Tłumaczeń. Przypisanie danej binarnej w jednym języku jest równowaŝne z jej przypisaniem do przypisywanej danej binarnej. [Dodaj] Naciśniecie przycisku powoduje usunięcie powiązania pomiędzy danymi binarnymi. Właściwości danych binarnych, zakładka: Historia zmian Na zakładce Historia zmian prezentowana jest lista wpisów związana ze zmianą danej binarnej. Tabela w górnej części zakładki zawiera dwie kolumny: Data i godzina czas wykonania zmiany danej binarnej, Operator kod operatora, który dokonał zmiany obiektu. Pod tabelą zmian dostępne są następujące przyciski: [Edycja] naciśniecie przycisku powoduje otworzenie danej binarnej do edycji (za pomocą programu wskazanego w typie danych binarnych więcej w rozdziale: Typy danych binarnych (formaty). [Uruchom do odczytu] naciśniecie przycisku powoduje otworzenie danej binarnej do podglądu w trybie tylko do odczytu (za pomocą programu wskazanego w typie danych binarnych więcej w rozdziale: Typy danych binarnych (formaty). [Eksport do pliku] funkcja umoŝliwia eksport danej binarnej (pliku) z bazy danych. Po naciśnięciu przycisku zostanie otworzone okno: Eksport do pliku z bazy danych, w którym naleŝy wskazać lokalizację, do której ma zostać wyeksportowany plik, a następnie nacisnąć przycisk: Zapisz. Eksport danej binarnej nie spowoduje usunięcia danej binarnej z bazy danych zostanie ona po prostu skopiowana do wskazanej lokalizacji. [Usuń] funkcja słuŝy usunięciu załączonego pliku i danej binarnej

221 Rys Właściwości danych binarnych, zakładka: Obiekty. W dolnej części okna w polu Opis moŝna wprowadzić opis do dane binarnej. Dostępne są następujące przyciski: [Zapisz zmiany] słuŝy do zapisania wprowadzonego opisu do danej binarnej. [Anuluj] po naciśnięciu przycisku pole opis zostanie wyczyszczone. Właściwości danych binarnych, zakładka: Obiekty Na zakładce wyświetlona jest lista obiektów, z którymi powiązane są dane binarne. MoŜliwe jest wyświetlenie równieŝ danych binarnych, które zostały zdefiniowane jako atrybuty i jako atrybuty przypisane są do obiektów w Systemie. Rys Właściwości danych binarnych, zakładka: Obiekty

222 Na zakładce znajdują się pola i funkcje: Wyświetl atrybuty po zaznaczeniu parametru, na zakładce zostaną wyświetlone dane binarne, które zostały przypisane do obiektów w Systemie jako atrybuty (klasa atrybutu o typie: Dane binarne). Powiązania atrybutu: Dane binarne z obiektami w Systemie dokonuje się z poziomu okna: Definicja atrybutów, według ogólnych zasad wiązania atrybutów z obiektami (więcej informacji w rozdziale: 1.19 Atrybuty). Dane binarne jako atrybuty zostaną wyświetlone niebieską czcionką. [Dodaj] funkcja umoŝliwia wskazanie obiektu, z którym powiązana zostanie dana binarna. Po naciśnięciu przycisku:, zostanie rozwinięte menu, z którego moŝna wybrać typ obiektu (np. kontrahent, towar), a po rozwinięciu odpowiedniej listy wskazać konkretny obiekt, z którym nastąpi powiązanie. Zaleta wiązania danych binarnych z obiektami z poziomu okna: Właściwości danych binarnych jest to, Ŝe moŝliwe jest tu wiązanie tej danej z wieloma obiektami. Nie ma więc potrzeby edytowania kart kolejnych obiektów i przypisywanie im tej samej danej binarnej. Więcej informacji o dodawaniu danych binarnych znajduje się w rozdziale: Dodawanie danych binarnych do obiektu. Po dodaniu obiektu do listy uŝytkownik ma moŝliwość doprecyzowania, czy obiekt ma być połączony z daną binarną równieŝ w aplikacjach: Pulpit Kontrahenta, Pulpit Pracownika, isklep24. Ustawienia te będą przenoszone na zakładkę Dane binarne obiektu i moŝliwe do edycji z jej poziomu. [Edytuj] po naciśnięciu przycisku zaznaczony na liście obiektów obiekt zostanie podniesiony do edycji. [Usuń] funkcja słuŝy usunięciu powiązania danej binarnej z obiektem wskazanym na liście. Właściwości danych binarnych, zakładka: Atrybuty Na zakładce istnieje moŝliwość opisania danej binarnej za pomocą atrybutów. Aby moŝna było przypisać atrybut do danej binarnej, naleŝy najpierw przypisać klasę tego atrybutu do obiektu: [Dane binarne] (więcej informacji w rozdziale: 1.19 Atrybuty) Zakładka: Dane binarne na obiektach Obiekty, z którymi mogą zostać powiązane dane binarne, posiadają zakładkę: Dane binarne. Na zakładce tej wyświetlane są dane binarne powiązane z obiektem z poziomu okna: Właściwości danych binarnych (więcej informacji w rozdziale: Właściwości danych binarnych). Z poziomu zakładki: Dane binarne, znajdującej się na obiektach równieŝ moŝliwe jest dodane, zaimportowanie danej binarnej, jej eksport, a takŝe usunięcie z obiektu. Na zakładce: Dane binarne, znajduje się lista danych binarnych wyświetlona w dwóch kolumnach: Nazwa nazwa wprowadzonych danych; moŝe to być, np. tytuł zdjęcia pracownika lub nazwa dyplomu itp. Typ typ danych binarnych, czyli format, w jakim zapisane są dane - dla arkuszy kalkulacyjnych będzie to np. MS Excel itd. Po prawej stronie okna znajduje się miejsce na wyświetlane dane binarne, np. zdjęcie, jeśli dla typu danych binarnych zaznaczono opcję: Automatycznie wyświetlaj (w oknie: Typy danych binarnych, wyświetlonym z poziomu okna: Kategorie)

223 Ponadto w oknie znajdują się funkcje: Rys Zakładka: Dane binarne na karcie pracownika. [Import danych] naciśnięcie przycisku otwiera okno: Import pliku do bazy danych, w którym wskazuje się plik, który zostanie zapisany w bazie CDN XL. Wybór następuje po zaznaczeniu pliku i naciśnięciu przycisku: [Otwórz]. [Eksport danych] naciśnięcie przycisku spowoduje otworzenie okna: Eksport do pliku z bazy danych, w którym następuje wskazanie miejsca połoŝenia pliku wyeksportowanego z bazy CDN XL. Eksport następuje przez naciśnięcie przycisku: [Zapisz]. [Uruchom pogląd] otwiera wskazany plik do podglądu, np. w przypadku dokumentu MS Word, zostanie uruchomiona aplikacja MS Word, w której zostanie wyświetlony dokument. [Nowy] naciśnięcie przycisku spowoduje otworzenie okna: Właściwości danych binarnych, w którym następuje definiowanie danej binarnej. Dla nowej pozycji naleŝy określić nazwę i typ danych binarnych w odpowiednich kolumnach. [Karta] umoŝliwia zmianę nazwy typu danych binarnych. [Usuń] usuwa zaznaczoną pozycję z listy Dodawanie danych binarnych do obiektu Aby dodać daną binarną, naleŝy: otworzyć okno: Właściwości danych binarnych, z poziomu: Karty obiektu, który posiada zakładkę: Dane binarne (więcej informacji w rozdziale: Zakładka: Dane binarne na obiektach), po naciśnięciu przycisku: [Dodaj] 1.223

224 okna: Lista danych binarnych (więcej informacji w rozdziale: Właściwości danych binarnych), po naciśnięciu przycisku: [Dodaj] w oknie: Właściwości danych binarnych, wybrać zakładkę: Ogólne na zakładce nacisnąć przycisk: [Import z pliku], w wyświetlonym oknie: Import pliku do bazy danych, wskazać odpowiedni plik i zatwierdzić wybór przyciskiem: Otwórz określić kod zaimportowanej danej binarnej i wybrać zakładkę: Obiektu na zakładce rozwinąć menu przyciskiem: [Rozwija menu dostępnych opcji] i wybrać z niego typ obiektu (np. Kontrahent), do którego ma zostać przypisana dana binarna zostanie otworzona lista obiektów, z której naleŝy wybrać konkretny obiekt (np. kontrahenta), z którym zostanie powiązana dana binarna. Zapisać daną binarną (przyciskiem: [Zapisz zmiany]) Konfiguracja komputera W oknie dokonuje się konfiguracji komputera UŜytkownika. Rys Parametry komputera, zakładka: Dostępne bazy Konfiguracja komputera, zakładka: Dostępne bazy Na zakładce znajdują się następujące pola i funkcje: Przy starcie systemu: Pytaj o bazę przed otwarciem - zaznaczenie pola spowoduje, Ŝe przed kaŝdym startem systemu CDN XL, będzie wyświetlane pytanie o wybór bazy, na której będzie pracował UŜytkownik. Zawsze otwieraj bazę - zaznaczenie tego pola spowoduje, Ŝe system zawsze będzie uruchamiany ze wskazaną w polu poniŝej bazą. Podaj ścieŝkę do pliku - słuŝy wskazaniu ścieŝki dostępu do pliku: *.ini., w którym znajdują się informacje o przyłączonych bazach

225 [Wybierz plik] - słuŝy wybraniu pliku: *.ini. [Import informacji o podłączeniach do baz] - uruchamia proces importu informacji. Komputer umoŝliwia pracę terminalową - zaznaczenie umoŝliwia prac terminalową Konfiguracja komputera, zakładka: Autostart Na zakładce istnieje moŝliwość wprowadzania poleceń, które będą wykonane przed uruchomieniem systemu CDN XL. Mogą to być polecenia typowe dla plików typu:.bat oraz polecenia plików z rozszerzeniem obsługiwanym przez WSH (np. *.vbs). Rys Parametry komputera, zakładka: Autostart Konfiguracja komputera, zakładka: Autostop Na zakładce istnieje moŝliwość wprowadzania poleceń, które będą wykonywane po zamknięciu systemu CDN XL

226 Rys Parametry komputera, zakładka: Autostop Konfiguracja komputera, zakładka: Drukarka fiskalna Na zakładce konfiguruje się drukarkę fiskalną, jeśli taka jest przyłączona do systemu. UWAGA: Niektóre ze starych modeli drukarek fiskalnych mogą nie działać z CDN XL, dlatego zalecane jest, aby przed zakupem drukarki sprawdzić jej współpracę z Systemem. Rys Parametry komputera, zakładka: Drukarka fiskalna. Na zakładce występują następujące funkcje: 1.226

227 Nazwa pliku sterownika - po naciśnięciu przycisku: miejsce połoŝenia sterownika drukarki fiskalnej. Port - pole słuŝą wskazaniu portu dla drukarki. [Wybierz plik] naleŝy wskazać Test sterownika - w tej części zostaną wyświetlone informacje o sterowniku drukarki, a funkcja: [Uruchom test] zainicjuje przeprowadzenie jego testu. Test drukarki - pole to wyświetla informacje o testowanej drukarce. JeŜeli w polu jest wyświetlony komunikat: Brak połączenia z drukarką, oznacza to, Ŝe drukarka nie została podłączona lub została podłączona nieprawidłowo. Parametry oznaczające eksport dodatkowych informacji na drukarkę fiskalną: Nie drukuj informacji na starcie systemu jeŝeli parametr nie zostanie zaznaczony, wtedy po kaŝdym włączeniu modułu systemu CDN XL, np. SprzedaŜy, zostanie wydrukowana część niefiskalna z informacją o numerze kasy itd. Aby uniknąć drukowania takich informacji, w sytuacji, gdy system uruchamiany jest kilkakrotnie w ciągu dnia, naleŝy zaznaczyć ten parametr. Wyświetlaj numer paragonu na wydruku znajdzie się numer paragonu. Drukuj kaucje na wydruku dokumentu fiskalnego znajdą się elementy kaucji. Oznaczenie operatora i stanowiska na wydruku znajdzie się oznaczenie operatora i stanowiska, zdefiniowane w wierszach: Oznaczenie stanowiska (kasa), Oznaczenie operatora (kasjera). Uwaga: Drukarki Postnet Thermal nowej homologacji (pierwsza wersja drukarki z zasilaniem akumulatorowym) mają błąd w oprogramowaniu polegający na interpretowaniu znaku / jako końca nazwy i przyjmowaniu wszystkiego po nim jako ceny. Błąd występuje tylko w tej jednej homologacji Konfiguracja komputera, zakładka: Kolektor Na zakładce ustala się parametry kolektora, z którym współpracuje CDN XL. Z aplikacją CDN XL współpracują następujące typy kolektorów: Dolphin (HandHeld), BHT (Denso), Cipherlab 711, 720, 8000C, OPTICON PHL 2700, PHL Parametry konfiguracji: Nazwa pliku sterownika: CDN_Coll.dll dla kolektorów BHT (Denso) i dolphin (handheld), cdn_ciph.dll dla 711, 720 (Cipherlab), PHL2700, PHL 1300, Dla kolektora Dolphin naleŝy uŝywać protokołu Y-modem (od wersji 4.0) - w przypadku tego kolektora waŝna jest kolejność wykonywania czynności, najpierw w CDN XL naleŝy uruchomić odczyt, a następnie wysłać dane z kolektora

228 UŜywaj transceivera - istotne tylko dla cipherlabów pole zaznacza się, jeŝeli uŝywany jest transceiver (przejściówka com-irda). Protokół - istotne tylko dla BHT/dolphin - protokół transmisji - naleŝy ustawić taki sam, jak w urządzeniu. Szybkość transmisji - istotne dla wszystkich modeli - naleŝy ustawić taką szybkość, jak w urządzeniu. Parzystość/Bity danych/bity stopu parametry istotne dla wszystkich modeli. NaleŜy ustawić je tak, jak w urządzeniu - jeŝeli w urządzeniu nie da się ustawić powyŝszych (a tak zdarza się dość często) naleŝy sprawdzić w instrukcji, jakie są prawidłowe dla nich ustawienia. Rys Parametry komputera, zakładka: Kolektor Konfiguracja komputera, zakładka: Wydruki i wykresy Na zakładce wskazuje się pliki dla wydruków typu: EXE

229 Rys Parametry komputera, zakładka: Wydruki i wykresy. Ponadto, na zakładce znajdują się następujące funkcje: UŜywaj cache definicji wydruków - zaznaczenie jest korzystne, gdy często wykorzystywany jest jeden wydruk. Jego dane pobierane są wtedy z pamięci lokalnej, co skraca czas wydruku. Maksymalna ilość definicji - w polu tym wprowadza się ilość definicji do wykorzystania. Im mniej definicji zostanie zapisanych, tym szybszy będzie proces dokonywania wydruków. Tryb drukowania parametr słuŝący określeniu jakości wydruku. Czas oczekiwania określa czas oczekiwania na przeliczenie wartości dla wykresów. JeŜeli czas ten zostanie przekroczony, kreowanie wykresu zostanie przerwane. Parametr ten znajduje się dodatkowo na definicji wykresu, umoŝliwiając określenie dla kaŝdego z nich inną wartość. Zmieniaj typ wykresów dla ujemnych wartości - na niektórych konfiguracjach komputerów moduł: Insight, tworzył GPF, m.in. jeśli w kolejce występowały ujemne wartości rzędnych, a typ wykresu był kołowy lub liniowy. Aby się przed tym zabezpieczyć naleŝy włączyć ten przełącznik. Wtedy silnik automatycznie zmienia typ wykresu na kolumnowy w problematycznych sytuacjach. Pokazuj filtr aplikacji zaznaczenie parametru spowoduje prezentowanie na wydrukach struktury filtra. Drukuj domyślnie na ekran parametr pozwala na globalne ustawienie domyślnego drukowania wszystkich wydruków na ekran Konfiguracja komputera, zakładka: Eksport Na zakładce wskazuje się ścieŝkę eksportu informacji o bazach. Na zakładce znajdują się następujące pola i funkcje: Eksport do arkuszy kalkulacyjnych w sekcji moŝna wskazać arkusz kalkulacyjny do którego będzie wykonywane eksport danych: Wybierz automatycznie MS Excel Open Office Calc 1.229

230 Podaj ścieŝkę do pliku. Po naciśnięciu przycisku: [Wybierz katalog eksportu], zostanie otworzone okno: Podaj plik do eksportu, gdzie naleŝy zapisać plik eksportu z informacjami o bazie. Informacje dla CDN XL. Eksportowane informacje przeznaczone są dla systemu CDN XL. [Eksport informacji o podłączeniach do baz] - uruchamia proces eksportu wymienionych informacji. Eksport raportów, rejestrów VAT - w tej części wskazuje się nazwę rejestru, pod którą będzie on eksportowany do wskazanej ścieŝki. Nazwa rejestru - nazwa rejestru VAT Katalog eksportu w polu wskazuje się katalog eksportu rejestru. Rys Parametry komputera, zakładka: Eksport Konfiguracja komputera, zakładka: Filtry Zakładka słuŝy wskazaniu miejsca połoŝenia pliku, w którym będą zapisywane i z którego będą pobierane ustawienia filtrów. Na zakładce znajdują się następujące pola i funkcje: Eksport. W polu naleŝy wskazać plik, w którym zostaną zapisane ustawienia filtrów. [Wybierz plik] - otwiera okno: Wybierz plik do eksportu ustawień, w którym naleŝy zapisać plik eksportu. [Eksport ustawień filtrów] - uruchamia proces ustawień filtrów do wybranego pliku eksportu. Import. Pole wskazuje plik, z którego zostaną wczytane ustawienia filtrów. Domyślnie pole to wskaŝe ten plik, który został zapisany jako plik eksportu ustawień w polu: Eksport

231 [Wybierz plik] - otwiera okno: Wybierz plik do importu ustawień, z którego naleŝy wybrać plik importu ustawień. Domyślnie zostanie w to pole wprowadzony plik, zapisany jako plik eksportu, w polu: Eksport. [Import ustawień filtrów] - uruchamia proces importu ustawień ze wskazanego importu ustawień. Rys Parametry komputera, zakładka: Filtry Konfiguracja komputera, zakładka: Klucz Zakładka słuŝy wskazaniu klucza sprzętowego na serwerze. Wskazanie jest konieczne, jeŝeli klucz znajduje się na innym serwerze, niŝ ten, na którym znajduje się baza. Na zakładce znajdują się następujące pola i funkcje: Nazwa serwera klucza. SłuŜy wpisaniu nazwy serwera klucza. [Wyszukaj w sieci aktywne serwery klucza] - uruchamia proces poszukiwania serwera. [Programuj klucz sprzętowy] - słuŝy programowaniu klucza sprzętowego. Zapisanie ustawień w oknie: Parametry komputera, odbywa się przez naciśnięcie przycisku: [Zapisz]

232 Rys Parametry komputera, zakładka: Klucz Konfiguracja komputera, zakładka: Wymiana danych W oknie definiuje się foldery, słuŝące wymianie danych ECOD Rys Parametry komputera, zakładka: Wymiana danych. Funkcjonalność programu CDN XL pozwala na wymianę za pomocą systemu ECOD dokumentów pomiędzy dostawcą i odbiorcą. Obsługiwana jest wymiana dokumentów FS / (S)FS, FSK / (S)FSK, WZ, PZ i ZZ