Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Transkrypt

1 Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

2 Spis treści 1 ADMINISTRATOR Ogólny opis funkcjonalności modułu Menu główne i pasek narzędzi Menu główne System Edycja Listy Narzędzia Procesy Okno Pomoc Pasek narzędzi Konfiguracja Konfiguracja, zakładka: Ogólne/Słowniki Konfiguracja, zakładka: Ogólne/Parametry Konfiguracja, zakładka: Ogólne/Parametry System Okno: Aktywne sesje Zakładka: Aktywne Zakładka: Historia Zakładka: Przerwane Okno: Komunikaty HASP Okno: Zmiana hasła Okno: Zmiana daty Okno: Okresy obrachunkowe Okno: Wybór centrum operatora Okno: Zakazy kontekstowe Okno: Ustawienia drukarki Funkcje dodatkowe - Callbacki Działanie callbacków Dodawanie callbacka Stanowiska Okno: Stanowiska Logowanie zintegrowane Stanowisko

3 Stanowisko, zakładka: Ogólne Stanowisko, zakładka: Zakazy Stanowisko, zakładka: Opis Operatorzy Operatorzy Edycja parametrów operatorów Edycja parametrów operatorów, zakładka: Operatorzy Edycja parametrów operatorów, zakładka: Uprawnienia Edycja parametrów operatorów, zakładka: Ogólne Edycja parametrów operatorów, zakładka: Systemowe Operator Operator, zakładka: Ogólne Operator, zakładka: Parametry Zakładka: Parametry/Uprawnienia Zakładka: Parametry/Ogólne Zakładka: Parametry/Systemowe Operator, zakładka: Zakazy Operator, zakładka: Centra praw Operator, zakładka: Centra kosztowe Operator, zakładka: Opis Operator, zakładka: Atrybuty Operator, zakładka: Procesy Lista zakazów Zakazy do operacji zaawansowanych Zaawansowane operacje controllingowe Zaawansowane operacje na zleceniach Zaawansowane operacje na zamówieniach Zaawansowane operacje handlowe Zaawansowane operacje księgowe Role Okno: Role pracowników Edycja roli Edycja roli, zakładka: Ogólne Edycja roli, zakładka: Prawa Pieczątka firmy Okno: Pieczątka firmy Pieczątka Pieczątka, zakładka: Ogólne Pieczątka, zakładka: Deklaracje

4 Pieczątka, zakładka: Deklaracje cd Pieczątka, zakładka: Kontrahent wewnętrzny Lista serii Okno: Lista serii Okno: Seria Magazyny Lista magazynów Karta magazynu Karta magazynu, zakładka: Ogólne Karta magazynu, zakładka: Inne Karta magazynu, zakładka: Opis Magazyny produkcji Uwagi ogólne Zasady funkcjonowania Definiowanie magazynu produkcji Składy celne Okno: Składy celne Karta składu celnego Rachunki firmowe Pracownicy Lista pracowników Karta pracownika Karta pracownika, zakładka: Ogólne Karta pracownika, zakładka: Księgowe Karta pracownika, zakładka: Opis analityczny Karta pracownika, zakładka: Obieg dokumentów Karta pracownika, zakładka: RCP Karta pracownika, zakładka: Role Karta pracownika, zakładka: Procesy Karta pracownika, zakładka: Atrybuty Karta pracownika, zakładka: Dane binarne Jak dodać dane binarne do obiektu Urzędy Lista urzędów Okno: Urząd skarbowy (Urząd ZUS, Urząd celny, Urząd innego typu) Zakładka: Ogólne Zakładka: Księgowe

5 Zakładka: Rachunki Zakładka: Rachunki, w oknie: Urząd skarbowy Zakładka: Rachunki, w oknie: Urząd ZUS Zakładka: Rachunki, w oknie: Urząd celny i Urząd innego typu Zakładka: Opis Grupy krajów Lista grup krajów Grupa krajów Kategorie Kategoria Wartości Wybrane kategorie Priorytety rabatów Priorytety rezerwacji Dane binarne Właściwości kontrahentów/towarów Właściwości kontrahentów/towarów Wartość klasy Wartość właściwości Atrybuty Okno: Definicja atrybutów Definicja atrybutów, zakładka: Klasy atrybutów Definicja atrybutów, zakładka: Obiekty Definicja atrybutów, zakładka: Grupy klas atrybutów Klasa atrybutu Klasa atrybutu, zakładka: Ogólne Klasa atrybutu, zakładka: SQL Klasa atrybutu, zakładka: Obiekty Atrybuty wielowartościowe Przypisanie klasy atrybutu do obiektu Definiowanie grupy klas atrybutów Dokumenty Okno: Definicje dokumentów Definicja dokumentu Definicja dokumentu, zakładka: Ogólne Definicja dokumentu, zakładka: Parametry Definicja dokumentu, zakładka: Inne Definicja dokumentu, zakładka: Magazyny

6 Definicja dokumentu, zakładka: Serie Definicja dokumentu, zakładka: Wymiary Definicja dokumentu, zakładka: Opis analityczny Struktura firmy Okno: Struktura firmy Zakładka: Struktura praw Edycja struktury firmy z poziomu struktury praw Zakładka: Ogólne Pieczątka firmy z poziomu edycji struktury firmy Zakładka: Rejestry Zakładka: Serie Zakładka: Formy płatności Zakładka: Magazyny Zakładka: Dokumenty Zakładka: Atrybuty Zakładka: Dodatki Zakładka: Procesy Zakładka: Struktura kosztów Edycja struktury firmy z poziomu struktury kosztów Zakładka: Ogólne Zakładka: Atrybuty Zakładka: Struktura podległościowa Edycja struktury firmy z poziomu struktury podległościowej Zakładka: Ogólne Zakładka: Kierownicy Zakładka: Atrybuty Zakładka: Procesy Procesy Zadania i rola procesów Słownik pojęć (obiektów) wykorzystywanych przy definiowaniu i obsłudze procesów Definiowanie procesu Okno: Definicje procesów Definicje procesów, zakładka: Ogólne Definicje procesów, zakładka: Akcje wspólne Definicja procesu Zakładka: Zadania Zakładka: Akcje Definicja zadania procesu Definicja czynności procesu Definicja Akcji Definicja Akcji, zakładka: Ogólne

7 Definicja Akcji, zakładka: Parametry Definiowanie procesu Obsługa procesu Wielotorowość procesów Uruchomienie procesu Uruchomienie procesu z poziomu okien: Skrzynka pracownika i Lista procesów Skrzynka pracownika Oznaczenia kolorystyczne w oknie: Skrzynka pracownika Edycja zadania z poziomu okna: Skrzynka pracownika Edycja procesu z poziomu okna: Skrzynka pracownika Zakładka: Moje zadania Zakładka: Zadania dla centrum Zakładka: Zadania podległych Zakładka: Zadania wykonane Lista procesów Historia procesu Konfiguracja Zamówień Internetowych Formaty przelewów Formaty eksportu przelewów Edycja formatu pliku wymiany danych Edycja formatu pliku wymiany danych, zakładka: Ogólne Edycja formatu pliku wymiany danych, zakładka: Nagłówek Edycja formatu pliku wymiany danych, zakładka: Pozycje Edycja formatu pliku wymiany danych, zakładka: Stopka Edycja formatu eksportu Okresy operacji handlowych Funkcje specjalne Aktualizacja indeksu brzmieniowego Aktualizacja indeksu wg NIP-u Aktualizacja nazw miast Przywrócenie domyślnych rozmiarów okien Przywrócenie wyłączonych komunikatów Odbudowa stanów kont Odbudowa stanów kas Zmiana numeru konta Kasowanie z tabel tymczasowych Uzgadnianie rozliczeń/rozrachunków Aktualizacja rodzaju transakcji Odbudowa archiwalnych stanów towarów Połączenie kart rejestracyjnych

8 Naprawa stanów towarów Naprawa stanów towarów, zakładka: Test Naprawa stanów towarów, zakładka:szczegóły Naprawa stanów towarów, zakładka: Historia Konwersja wymiarów analitycznych Naprawa grup domyślnych Generacja płatności list płac Usuwanie pustych raportów SQL Awaryjny zwrot całkowity Uzupełnienie dat rozliczeń Odbudowa tabel linków Zmiana statusu kontrahenta Naprawa faktur A-VISTA Szukaj lookupów Testy integralności Testy integralności, zakładka: Ogólne Testy integralności, zakładka: Testy Testy integralności, zakładka: Testy definiowane Definicja testu integralności Konfiguracja komputera Konfiguracja komputera, zakładka: Dostępne bazy Konfiguracja komputera, zakładka: Autostart Konfiguracja komputera, zakładka: Autostop Konfiguracja komputera, zakładka: Drukarka fiskalna Konfiguracja komputera, zakładka: Kolektor Konfiguracja komputera, zakładka: Wydruki i wykresy Konfiguracja komputera, zakładka: Eksport Konfiguracja komputera, zakładka: Filtry Konfiguracja komputera, zakładka: Klucz Konfiguracja komputera, zakładka: Wymiana danych

9 1.9

10 1 Administrator 1.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu, stanowi kompleksowe narzędzi słuŝące konfiguracji systemu CDN XL. Część funkcji konfiguracyjnych, jakie tu się znajdują, jest powtórzona w poszczególnych modułach i równieŝ tam moŝna dokonać podstawowej konfiguracji. W tym module zespolone są one w jedną całość, wzbogaconą o wiele innych, istotnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu CDN XL funkcji. Moduł słuŝy określeniu stanowisk, na których jest uŝywany, określeniu i nadaniu uprawnień uŝytkownikom oraz określeniu ich statusu. Wyświetla równieŝ szereg list wykorzystywanych w trakcie pracy z systemem CDN XL. W module dokonuje się ich tworzenia, modyfikacji i rejestracji. Zarejestrowane w module listy stanowią znakomite narzędzie pracy w trakcie pracy z systemem znacznie przyśpieszając i ułatwiając wykonywanie poszczególnych czynności. Prawidłowe zdefiniowanie parametrów istniejących w module: Administrator, przyczynia się do szybkiej i przyjemnej pracy z systemem, dlatego zaleca się szczególnie staranne ich wprowadzanie. Uruchomienie modułu: Administrator, jest zalecane przed uruchomieniem innych modułów systemu, naleŝy jednak pamiętać, Ŝe moduł ten moŝe być wykorzystywany podczas codziennej pracy z systemem CDN XL. 1.2 Menu główne i pasek narzędzi Menu główne i pasek narzędzi stanowią podstawowe narzędzia do pracy z modułem: Administrator. 1.3 Menu główne Rys. 1.1 Menu główne i pasek narzędzi modułu: Administrator. Menu główne składa się z elementów, zawierających rozwijalne listy. System Aktywne sesje - lista aktywnych sesji operujących na bieŝącej bazie danych. Komunikaty HASP otwiera okno z listą komunikatów HASP. Zmiana hasła - zmiana hasła bieŝącego operatora. Zmiana daty - zmiana bieŝącej daty, podpowiadanej jako data transakcji. Zmiana okresu - wybór okresu obrachunkowego. Zmiana kontekstu operatora - wybór centrum struktury praw spośród tych, do których naleŝy bieŝący operator. Zakazy kontekstowe - okno definiowania zakazów dostępu do pewnych funkcji (okien) dla operatorów. Zawiera ono listę funkcji odpowiadających aktualnie otwartym oknom. Dla kaŝdej z tych funkcji moŝna stworzyć listę operatorów, którzy nie będą mieli do niej dostępu. Ustanowione w ten sposób zakazy znajdą się na liście zakazów dla operatora, definiowanej z poziomu centrum struktury praw. Ustawienie drukarki - wybór domyślnej drukarki i ustawienia jej parametrów. Koniec pracy - zamknięcie modułu: Import. 1.10

11 Edycja Listy Wytnij - wycina zaznaczony fragment i umieszcza w schowku. Wycięty fragment moŝna następnie wkleić w wybranym miejscu. Kopiuj - kopiuje zaznaczony fragment i umieszcza w schowku. Skopiowany fragment moŝna następnie wkleić w wybranym miejscu. Wklej - wkleja fragment ze schowka. Stanowiska - wyświetla listę stanowisk. Operatorzy - wyświetla listę operatorów. Role wyświetla listę ról, które moŝna przypisać pracownikom. Pieczątka - wyświetla okno z danymi firmy. Serie - wyświetla listę serii. Magazyny - wyświetla listę magazynów. Składy celne - wyświetla listę składów celnych. Rachunki firmowe - wyświetla listę rachunków firmowych, uporządkowanych wg rejestru i wg banku. Pracownicy - wyświetla listę pracowników. Urzędy - wyświetla listę urzędów. Grupy krajów wyświetla listę grup krajów (np. listę krajów UE). Słowniki kategorii lista słowników kategorii zdefiniowanych i uŝywanych w systemie. Właściwości kontrahentów lista właściwości kontrahentów. W oknie moŝna zdefiniować nowe właściwości kontrahentów. Właściwości towarów lista właściwości towarów. W oknie moŝna zdefiniować nowe właściwości towarów. Atrybuty lista atrybutów. W oknie odbywa się definiowanie atrybutów i przypisywani ich do obiektów. Projekty lista wymiarów typu projekt. Ze względu na to, Ŝe funkcja ta ma zastosowanie controllingowe, została opisana w dokumentacji modułu: Controlling. Narzędzia Konfiguracja uruchamia konfigurację systemu CDN XL. Poszczególne zakładki w konfiguracji odpowiadają modułom i zostały opisane w dokumentacji ich dotyczącej. Okno to słuŝy konfiguracji oddziałów - ze względu na to, Ŝe jest to okno wykorzystywane tylko w module: Administrator oddziałów, dokładny jego opis znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator oddziałów, Rozdział Pierwsze uruchomienie - konfiguracja. Wymiary i warunki - otwiera okno: Lista wymiarów i warunków. Okno słuŝy zdefiniowaniu wymiarów, według których moŝna budować dowolne raporty i wykonywać róŝnorodne analizy. Ze względu na to, Ŝe okno to wykorzystywane jest w module: Controlling, dokładny jego opis znajduje się w dokumentacji modułu: Controlling, Rozdział: Lista wymiarów i warunków. Kategorie finansowe - otwiera okno: Kategorie finansowe. SłuŜy ono zdefiniowaniu kategorii finansowych. Ze względu na to, Ŝe okno to wykorzystywane jest w module: Controlling, dokładny jego opis znajduje się w dokumentacji modułu: Controlling, Rozdział: Kategorie finansowe. 1.11

12 Procesy Definicje dokumentów - wyświetla listę z definicjami dokumentów. Struktura firmy - wyświetla dane o strukturze firmy, podzielone na trzy działy: Strukturę praw, Strukturę kosztów i Strukturę podległościową. Zamówienia Internetowe - uruchamia proces konfiguracji zamówień internetowych. Transformacje DTS - wyświetla okno z danymi o transformacji DTS. Ze względu na to, Ŝe okno to wykorzystywane jest w module: Controlling, dokładny jego opis znajduje się w dokumentacji modułu: Controlling. Rejestry kasowe/bankowe - wyświetla listę rejestrów kasowych i bankowych. Dokładny opis rejestrów znajduje się w dokumentacji modułu: Księgowość. Formaty przelewów lista formatów pliku wymiany danych. Funkcje specjalne - wyświetla listę funkcji specjalnych. Testy integralności - uruchamia proces wykonywania testów. W tym menu zgromadzone są funkcje, dotyczące definiowania i realizacji procesów w systemie: Okno Pomoc Skrzynka pracownika otwiera okno z listą zadań w podziale na zadania operatora, zadania dla centrum, zadania podległych operatorowi i zadania wykonane. Z poziomu listy moŝliwe jest wykonywanie wyświetlanych zadań. Lista procesów otwiera okno z listą wszystkich procesów, w których zalogowany operator moŝe wykonać akcję. Definicje procesów otwiera okno: Definicje procesów, w którym następuje definiowanie procesów, moŝliwych do obsłuŝenia w systemie. SłuŜy określeniu sposobu wyświetlania okien. MoŜliwy jest wybór jednego z poniŝszych wariantów: Sąsiadująco - ustawia otwarte okna sąsiadująco. Kaskada - ustawia otwarte okna w formie kaskady. Uporządkuj ikony - porządkuje zminimalizowane okna, układając je kolejno w lewym dolnym rogu. SprzedaŜ CDN Tematy pomocy - otwiera dokumentację systemu CDN XL. Szukaj w pomocy - słuŝy wyszukiwanie tematów pomocy. Korzystanie z pomocy - prezentuje sposób korzystania z pomocy. O programie - wyświetla informacje o programie, posiadanej licencji, umoŝliwia zgłoszenie postulatu do programu, podaje informacje o posiadanym kluczu sprzętowym oraz informacje techniczne Pasek narzędzi Na pasku narzędzi znajdują się funkcje podstawowe oraz takie, które uaktywniają się po otwarciu wybranych okien. Funkcjami podstawowymi są: [Konfiguracja systemu] - otwiera okno: Konfiguracja, słuŝące do skonfigurowania systemu CDN XL. 1.12

13 [Konfiguracja zamówień internetowych] - uruchamia proces konfiguracji zamówień internetowych. [Struktura firmy] - wyświetla dane o strukturze firmy, podzielone na trzy działy: Strukturę praw, Strukturę kosztów i Strukturę podległościową. [Lista stanowisk] - wyświetla listę stanowisk. [Lista operatorów] - wyświetla listę operatorów. [Pieczątka firmy] - wyświetla okno z danymi firmy. [Konfiguracja komputera] - uruchamia proces konfiguracji komputera. [Funkcje specjalne] - wyświetla listę funkcji specjalnych. [Testy integralności] - uruchamia proces wykonywania testów integralności. 1.4 Konfiguracja Okno konfiguracji systemu składa się z zakładek, które odpowiadają poszczególnym modułom. Na tych zakładkach dokonuje się konfiguracji parametrów wykorzystywanych w tych modułach. Na zakładce Ogólne znajdują się parametry, które mają zastosowanie w całym systemie Konfiguracja, zakładka: Ogólne/Słowniki Słowniki są listami parametrów, z których moŝna wybierać podczas wprowadzania danych. W czasie pracy z modułem: SprzedaŜ występują jako listy dostępnych, moŝliwych do wprowadzenia wartości. Uprawniony UŜytkownik moŝe dodawać, edytować i usuwać pozycje słowników. Przy wybranej zakładce Słowniki okno podzielone jest na 2 panele. W lewym panelu wyświetlone są nazwy słowników, w prawym zawartość (pozycje) aktualnie podświetlonego słownika (nazwa i opis). Większość słowników zawiera pozycje złoŝone wyłącznie z nazwy i opisu. Aby dodać nową pozycję do słownika, naleŝy: wskazać słownik, podświetlając go w lewym panelu okna, nacisnąć przycisk: [Dodaj], wprowadzić dane w oknie nowej pozycji słownika, zapisać pozycję przy pomocy przycisku: [Zapisz] Konfiguracja, zakładka: Ogólne/Parametry Na zakładce określeniu podlegają parametry: Waluty Waluta systemowa - wskazuje walutę domyślną dla systemu. Kurs domyślny - kurs dla waluty, według którego będą dokonywane transakcje. Kursy walut - po naciśnięciu przycisku: [Kursy walut] - zostanie wyświetlona lista walut. MoŜliwe jest na niej dopisanie nowej waluty i nowego kursu. 1.13

14 Podgląd stanów towarów Na wszystkich magazynach - operator będzie miał wgląd do stanów towarów znajdujących się na wszystkich magazynach. Tylko na dostępnych magazynach - operator będzie miał wgląd tylko do stanów towarów, znajdujących się na magazynach, do których ma uprawnienia. Wyświetlanie danych o kontrahentach na listach Akronim - na listach będzie wyświetlony akronim określony na karcie kontrahenta. Nazwa - na listach będzie wyświetlana nazwa kontrahenta, zapisana na jego karcie. W przypadku zarejestrowania większej liczy kontrahentów w systemie, zaleca się wybranie opcji: Akronim, co znacznie skróci czas wyświetlania list. Pokazuj kontrahenta docelowego - zaznaczenie spowoduje, Ŝe na listach będzie wyświetlana kolumna z kontrahentem docelowym. Eksport raportów, rejestrów VAT, dokumentów SAD Nazwa rejestru - nazwa rejestru VAT. Katalog eksportu - wskazuje katalog eksportu rejestru. Rys. 1.2 Konfiguracja, zakładka: Ogólne/Parametry Konfiguracja, zakładka: Ogólne/Parametry 1 Na zakładce znajdują się pola dotyczące aplikacji intranetowych. Opcje decydują o sposobie autoryzacji pracowników przy logowaniu do aplikacji intranetowych. Aplikacje intranetowe: Zintegrowana autoryzacja pracowników autoryzacja w oparciu o Konto NT, ustawiane na karcie pracownika (ActiveDirectory). Autoryzacja pracowników przy uŝyciu hasła autoryzacja będzie się odbywała za pomocą hasła. Udostępniaj listę pracowników przy logowaniu opcja decyduje o tym, czy w trakcie logowania wyświetlać listę pracowników. Definiowanie procesów: Włącz obsługę procesów zaznaczenie parametru spowoduje uruchomienie obsługi procesów. Do momentu tego uruchomienia, procesy mogą być definiowane, jednak nie będą zastosowane. 1.14

15 UWAGA: JeŜeli parametr zostanie wyłączony w momencie, gdy procesy są uruchomione, będzie moŝliwe wykonanie bieŝącej akcji, jenak jej wykonanie nie spowoduje przejścia do następnego etapu (zadania) procesu. Więcej informacji o procesach znajduje się w rozdziale: 1.23 Procesy. Ustawienia SMTP są to ustawienia automatycznego wysyłania wiadomości e mail, wynikające z zadań, dla których akcja jest wysłanie takiej wiadomości. Określony uŝytkownik zapisuje na serwerze wiadomość, jaka ma być wysłana i wskazuje nazwę i adres odbiorcy tej wiadomości. Serwer w polu wskazuje się serwer obsługujący protokół SMTP. Na wskazanym serwerze będą zapisywane i będą z niego wysyłane wiadomości e - mail do nadawcy, którego nazwa i adres określane są w polach: Adres nadawcy i Nazwa nadawcy. Będą to wiadomości, związane z akcją, skutkującą wysłaniem wiadomości e - mail. Dostęp do serwera moŝe mieć uŝytkownik, wskazany w polach UŜytkownik. Dostęp ten moŝe zostać zabezpieczony hasłem, określanym w polu: Hasło. UŜytkownik uŝytkownik mający dostęp do serwera obsługującego protokół SMTP. Hasło hasło umoŝliwiające dostęp określonemu uŝytkownikowi do serwera, wskazanego w polu: Serwer. Adres nadawcy adres nadawcy, do którego będą wysyłane wiadomości . Nazwa nadawcy nazwa nadawcy, do którego będą wysyłane wiadomości e mail. 1.5 System Okno: Aktywne sesje Rys. 1.3 Konfiguracja, zakładka: Ogólne/Parametry 1. Okno słuŝy wyświetlaniu informacji o sesjach systemu CDN XL, dla danej bazy. 1.15

16 Rys. 1.4 Sesje programu, zakładka: Aktywne. W oknie znajdują się trzy zakładki, które wyświetlają informacje we wspólnych kolumnach: Operator. Wskazuje operatora systemu CDN XL. Moduł. Wskazuje moduł, na którym odbywa się (na zakładce Aktywne lub odbywała (na zakładce Historia, sesje. Komputer. Wskazuje stanowisko, na którym odbywa się (na zakładce Aktywne) lub odbywała (na zakładce Historia), sesja. Jeśli sesja nie została poprawnie zakończona, jest nadal widoczna na zakładce Aktywne. Początek. Wyświetla informacje o dacie rozpoczęcia sesji. Koniec. Wyświetla informacje o dacie zakończenia sesji. Wersja. Wskazuje wersję programu, na którym odbywa się (na zakładce Aktywne) lub odbywała (na zakładce Historia), sesja. Na zakładkach znajdują się następujące funkcje: [Włącz filtrowanie] - słuŝy wyświetlaniu sesji, według wskazanych w filtrze kryteriów. [Zamknij okno] - słuŝy zamknięciu okna. [Przerywa podświetloną sesję] - słuŝy przerwaniu zaznaczonej sesji. Funkcja ta jest dostępna tylko na zakładce Aktywne. Aby przerwać sesję, naleŝy, na liście sesji zaznaczyć sesję, która ma zostać przerwana i nacisnąć przycisk: sesję]. [Przerywa podświetloną UWAGA: Nie jest moŝliwe przerwanie sesji, która odbywa się na stanowisku, na którym dokonywane jest przerywanie sesji Zakładka: Aktywne Wyświetla informacje o trwających obecnie sesjach w systemie CDN XL Zakładka: Historia Wyświetla informacje o wszystkich sesjach, jakie odbywały się w systemie CDN XL, dla danej bazy Zakładka: Przerwane Wyświetla informacje o wszystkich sesjach, które zostały przerwane Okno: Komunikaty HASP Okno słuŝy wyświetleniu komunikatów o ewentualnych błędach w programie. 1.16

17 W oknie dostępne są funkcje: - słuŝy określeniu daty, od której mają zostać wyświetlone komunikaty. Domyślnie wprowadzona jest data bieŝąca, jednak moŝna ją zmienić za pomocą przycisków:, lub wpisując ją z klawiatury. [Anuluj] - słuŝy zamknięciu okna Okno: Zmiana hasła Okno słuŝy zmianie hasła dla operatora. Rys. 1.5 Komunikaty HASP. Aby zmienić hasło, naleŝy: Rys. 1.6 Zmiana hasła. wpisać stare hasło w polu: Stare hasło, wpisać nowe hasło w polu: Nowe hasło, Wpisać ponownie nowe hasło w polu: Potwierdź hasło. nacisnąć przycisk: [Zmień hasło] Okno: Zmiana daty Okno wskazuje datę systemową i słuŝy jej zmianie. Data ta wprowadzana będzie domyślnie we wszystkich oknach, które takiej daty wymagają. 1.17

18 Aby dokonać zmiany daty systemowej, naleŝy: nacisnąć przycisk: [Wybierz datę] i wybrać z wyświetlonego kalendarza konkretną datę lub wybrać datę przez uŝycie przycisków:, nacisnąć przycisk: [Zatwierdź]. Rys. 1.7 Zmiana daty. UWAGA: JeŜeli nastąpi zmiana daty na taką, która mieści się w zamkniętym okresie operacji handlowych, zmiana daty zostanie poprzedzona wyświetleniem odpowiedniego komunikatu Okno: Okresy obrachunkowe Okno jest otwierane przez wybranie z menu: System, pozycji: Zmiana okresu. Wskazuje ono okres obrachunkowy, dla jakiego dokonywane są operacje w systemie CDN XL. Zmiana okresu obrachunkowego następuje przez jego zaznaczenie i naciśnięcie przycisku: [Wybierz]. W oknie znajduje się równieŝ funkcja: Zmień dla wszystkich operatorów. Jej zaznaczenie spowoduje, Ŝe zmiana obejmie wszystkich operatorów. Rys. 1.8 Okresy obrachunkowe Okno: Wybór centrum operatora Okno jest otwierane przez wybranie z menu: System, pozycji: Zmiana kontekstu operatora. Wyświetla ono centrum wskazane dla operatora. 1.18

19 Aby dokonać zmiany centrum, naleŝy: Rys. 1.9 Wybór centrum operatora. rozwinąć listę z centrami, przez naciśnięcie przycisku:, po wybraniu z listy odpowiedniego centrum, nacisnąć przycisk: [Zatwierdź] Okno: Zakazy kontekstowe Okno wyświetla zakazy kontekstowe dla poszczególnych operatorów oraz stanowisk, czyli zakazy dostępu do pewnych funkcji (okien) dla operatorów lub stanowisk. Zawiera ono listę funkcji, odpowiadających aktualnie otwartym oknom. Dla kaŝdej z tych funkcji moŝna stworzyć listę operatorów i stanowisk, którzy nie będą mieli do niej dostępu. Okno umoŝliwia przypisanie do konkretnego stanowiska lub operatora zakazu związanego z aktualnie otwartym oknem, np. edycją operatora - tak jak pokazano na rysunku. Innym sposobem przypisania zakazów dla operatorów i stanowisk jest dokonanie tego w oknie: Operator i Stanowisko, na zakładce Zakazy. Jednak wykorzystanie okna: Zakazy kontekstowe, moŝe okazać się wygodniejsze dla UŜytkownika, który moŝe przypisać zakaz wynikający z konkretnego zdarzenia kontekstu. W oknie znajdują się funkcje dla stanowisk i operatorów: [Dodaj] dodaje do listy stanowisko lub operatora. [Zmień] umoŝliwia podgląd i edycję zaznaczonego zakazu. Edycja zakazu (Podgląd i zmiana) jest moŝliwa tylko wtedy, gdy wyświetlony jest on na liście wybranych zakazów w kolorze czerwonym. W tym kolorze wyświetlane są wszystkie zakazy określone jako: Formularz. [OdświeŜ] - odświeŝa pozycje na liście (w przypadku otworzenia nowego okna w systemie). [Zresetuj] - resetuje pozycje na liście, czyli usuwa pozycje na liście w przypadku zamknięcia jakiegoś okna. 1.19

20 Rys Zakazy kontekstowe. Aby ustanowić zakaz dostępu do funkcji dla danego operatora lub stanowiska, naleŝy: zaznaczyć w lewym panelu okna: Zakazy kontekstowe, aktywną funkcję; przy otwartym oknie, do którego mają zostać ustanowione zakazy dla operatora i stanowiska, otworzyć okno: Zakazy kontekstowe. nacisnąć przycisk: [Dodaj], co spowoduje otworzenie okna: Operatorzy lub Stanowiska; z okna: Operatorzy lub Stanowiska, wybrać operatora lub stanowisko, dla którego ma zostać ustanowiony zakaz, a następnie nacisnąć przycisk: [Wybierz]; operator, dla którego ustanowiony jest zakaz, zostanie wyświetlony w prawym panelu okna: Zakazy kontekstowe (po zaznaczeniu funkcji, do której ma ustanowiony zakaz). Aby modyfikować zakaz przypisany do operatora/stanowiska, naleŝy nacisnąć przycisk: [Zmień]. Zostanie otworzone okno: Tryb zakazu procedury. W oknie naleŝy dokonać zaznaczenia odpowiednich opcji, co spowoduje zablokowanie wybranych operacji. Aby zapisać dokonane zmiany w zakazie do konkretnych operacji naleŝy, w oknie: Tryb zakazu procedury, nacisnąć przycisk: [Zaakceptowanie zmian]. Uwaga: Nie ma moŝliwości przełączenia operatora na centrum oddziałowe. Do programu CDN XL nie moŝe się bowiem zalogować operator, dla którego centrum domyślnym w strukturze praw jest centrum oddziałowe Okno: Ustawienia drukarki Okno słuŝy wybraniu domyślnej drukarki dla dokonywania wydruków w systemie CDN XL oraz wybraniu podstawowych parametrów wydruku. Opcja jest nieaktywna, jeśli w systemie nie ma zainstalowanej Ŝadnej drukarki. 1.20

21 Rys Ustawienia drukarki Funkcje dodatkowe - Callbacki Działanie callbacków Callbacki stanowią mechanizm ukrywania lub wyłączania kontrolek na istniejących oknach. Callbacki widoczne są na liście, którą moŝna uruchomić z menu: System. Lista ta umoŝliwia importowanie i eksportowanie callbacków, zmianę ich stanu, dodawanie, usuwanie oraz edycję. Dodawanie callbacka Aby dodać callback, naleŝy: Z menu: System, wybrać funkcję: Callbacki. W otworzonym oknie: Lista callbacków, nacisnąć przycisk: Dodaj Callbacka. Zostanie otworzone okno: Edycja callbacka, słuŝące jego definiowaniu. W otwartym oknie naleŝy wpisać nazwę callbacka oraz ustalić jego stan na: aktywny i nacisnąć przycisk: Zapisz. Nowy callback zostanie dodany do listy callbacków. W oknie: Lista callbacków, naleŝy nacisnąć przycisk: Dodaj. Zostanie otworzone okno: Edycja grup procedur. W oknie naleŝy wpisać nazwę procedur i zapisać dane przyciskiem: Zapisz. Procedury zostaną wyświetlone jako gałąź drzewa nowego callbacka. Kolejną czynnością jest zaznaczenie na liście callbacków procedury i naciśnięcie przycisku: Dodaj. Zostanie otworzone okno: Edycja subskrypcji procedury. Po otwarciu okna, naleŝy otworzyć obiekt, na którym ma zostać dodany callback, np., fakturę sprzedaŝy. Następnie naleŝy, kliknąć raz lewym klawiszem myszy w polu:, a następnie drugi raz, przytrzymując wciśnięty klawisz. Zostanie uaktywniony kursor:, który naleŝy przeciągnąć na obiekt, do którego ma zostać dodany callback. Po jego przeciągnięciu i upuszczeniu (zwolnienie lewego klawisza myszy), w oknie: Edycja struktury procedury, zostanie wyświetlona nazwa tego obiektu. Po jej wprowadzeniu naleŝy zamknąć okno: Edycja struktury procedury, przez naciśnięcie przycisku: Zapisz. Nazwa obiektu zostanie wprowadzona na listę callbacków, jak gałąź po nazwą procedury. 1.21

22 Zaznaczając nazwę struktury procedury na liście callbacków, naleŝy nacisnąć przycisk: Dodaj. Zostanie otworzone okno: Edycja akcji na kontrolce. W oknie naleŝy ustalić rodzaj callbacka (ukrycie lub dezaktywacja) a następnie, aktywować kursor i przeciągnąć go na przycisk/funkcję, która ma zostać ukryta lub dezaktywowana. Po wykonaniu tej czynności, naleŝy zapisać dane naciskając przycisk: Zapisz. Następnie na liście callabacków, naleŝy nacisnąć przycisk: OdświeŜ w programie. Dla aktywacji callbacka w programie, naleŝy otworzyć okno: Edycja struktury firmy (z poziomu struktury praw) w module: Administrator. Musi to być okno właściwe dla centrum, w którym ma być aktywny dodawany callback. W oknie, naleŝy wybrać zakładkę Dodatki i nacisnąć przycisk: Dodaj. Zostanie wyświetlona lista, na której naleŝy wskazać zdefiniowane wcześniej callbacki i zatwierdzić wybór przyciskiem: Wybierz. Po wyborze, naleŝy zapisać okno: Edycja struktury firmy. Callback będzie funkcjonował na wybranym obiekcie, po zapisaniu konfiguracji (otwieranej z menu: System). UWAGA: MoŜliwe jest takŝe dodanie callabcka poprzez jego import. Import następuje po naciśnięciu w oknie: Lista callbacków, przycisku: i wskazaniu odpowiedniego pliku. JeŜeli importowany jest callback o tej samej nazwie, z jaką zarejestrowany został juŝ inny callback w systemie, wtedy callback importowany zastąpi callabck poprzedni. W takim przypadku nie zachodzi potrzeba ponownej rejestracji callbacka w centrum struktury fiirmy. Rys Przykład zastosowania callbacka lista dokumentów z ukrytą ikoną: Zmień. 1.6 Stanowiska Okno: Stanowiska Okno wyświetla listę stanowisk (w lewym panelu) oraz operatorów przypisanych do danego stanowiska (w prawym panelu). Stanowiska traktowane są w programie jako słowniki dla operatorów (nowo dodawani operatorzy kopiują ustawienia ze stanowiska). Okno słuŝy równieŝ dodaniu nowego stanowiska oraz nowego operatora. 1.22

23 Rys Lista stanowisk. W oknie znajdują się funkcje: [Dodaj stanowisko] uruchamia proces dodawania nowego stanowiska. [Ustawienia logowania zintegrowanego z NT] otwiera okno: Ustawienia logowania zintegrowanego z NT. W oknie naleŝy wskazać domenę, na której ma być przeprowadzona autoryzacja oraz grupę w domenie, dla której zostanie ustawione logowanie zintegrowane. Po ich wskazaniu, w oknie, naleŝy uruchomić przycisk:. Spowoduje to otworzenie okna: Synchronizacja operatorów z grupą NT. [Dołącz operatorów do stanowiska] - otwiera okno: Lista operatorów, z którego moŝna dokonać przyłączenia zarejestrowanego operatora lub operatorów dla danego stanowiska. [Odepnij operatora od stanowiska] - odłącza zaznaczonego operatora od stanowiska. [Dodaj operatora] uruchamia proces dodawania nowego operatora. [Zmień stanowisko] opcja aktywna, gdy zaznaczona jest pozycja w panelu lewym. SłuŜy wtedy podglądowi i zmianie danych stanowiska. [Karta] opcja aktywna, gdy zaznaczona jest pozycja w panelu prawym. SłuŜy wtedy podglądowi i zmianie danych operatora. [Usuń stanowisko] opcja aktywna, gdy zaznaczona jest pozycja w panelu lewym. SłuŜy usunięciu zaznaczonego stanowiska. [Zakończ przegląd] zamyka okno. Logowanie zintegrowane Ustawienie logowanie zintegrowanego następuje po naciśnięciu przycisku: [Ustawienia logowania zintegrowanego z NT] w oknie: Stanowiska. Zostanie otworzone okno: Ustawienia logowania zintegrowanego z NT. W oknie naleŝy zaznaczyc parametr: UŜywaj logowania 1.23

24 zintegrowanego z NT, który decyduje o ustawieniu logowania zintegrowanego. Następnie, naleŝy wskazać domenę, na której ma być przeprowadzona autoryzacja oraz grupę w domenie, dla której zostanie ustawione logowanie zintegrowane. Po ich wskazaniu, w oknie, naleŝy uruchomić przycisk:. Rys Ustawienia logowania zintegrowanego z NT. Zostanie otworzone okna: Synchronizacja operatorów z grupą NT. Rys Synchronizacja operatorów z grupą NT. W oknie, naleŝy wybrać sposób, w jaki nastąpić ma synchronizacja operatorów systemu CDN XL z kontami domeny naleŝącej do wybranej wcześniej grupy NT oraz wskazać stanowisko, do którego operatorzy zostaną dołączeni. MoŜliwe jest tu równieŝ zablokowanie kont operatorom, których nie ma w wybranej grupie NT. Po wypełnieniu pól, naleŝy nacisnąć przycisk: [Zatwierdź]. Na ekranie pozostanie wyświetlone okno: Ustawienia logowania zintegrowanego z NT. RównieŜ w tym oknie, naleŝy nacisnąć przycisk: [Zatwierdź] Stanowisko Okno słuŝy określeniu parametrów, na podstawie których będzie się odbywała praca na stanowisku. UWAGA: Ustawienia wprowadzone na stanowisku mogą zostać przeniesione na kartę operatora. Ułatwia to zdefiniowanie parametrów i zakazów dla operatorów, przypisanych do określonego stanowiska. Importu parametrów i zakazów dokonuje się na karcie operatora, na zakładce: Ogólne. 1.24

25 Stanowisko, zakładka: Ogólne Na zakładce wprowadzana jest nazwa oraz uprawnienia dla danego stanowiska. Nazwa. Pole słuŝy wpisaniu nazwy stanowiska, dla którego zostaną określone uprawnienia do pracy z poszczególnymi modułami systemu CDN XL. Dostęp do modułów. W tej części wymienione są moduły systemu CDN XL. Zaznaczenie pola symbolem:, obok danego modułu spowoduje, Ŝe zostanie pobrana licencja z klucza sprzętowego na ten moduł. Brak zaznaczenia spowoduje, Ŝe operator nie będzie miał prawa do wyróŝnionego zbioru operacji ściśle przypisanych do modułu. W przypadku, gdy zaznaczono w karcie operatora dostęp do modułu, a nie uda się pobrać wskazanej licencji z klucza sprzętowego, praca programu zostanie zablokowana. Uprawnienia. Stanowisko moŝe dysponować uprawnieniami: UŜytkownika, Dyrektora lub dysponować uprawnieniami bez ograniczeń. Nadanie uprawnień odbywa się przez zaznaczenie odpowiedniego pola. RóŜnice w statusie zostały przedstawione w poniŝszej tabeli. UŜytkownik Dyrektor Bez ograniczeń Przegląd: listy płac opisu analityczneg o listy płac podzielnika listy płac Ma podgląd swoich wypłat Ma podgląd wypłat swoich i pracowników podpiętych do tego samego centrum lub niŝej na strukturze firmy Ma podgląd wszystkich elementów wypłat Lista wszystkich płatności płatności do listy płac Nie ma podglądu Nie ma podglądu Ma podgląd płatności do listy płac Moduł: Controlling, budŝetowanie MoŜe ustalać budŝet dla swojego centrum MoŜe dowolnie modyfikować budŝety Zlecenia wewnętrzne MoŜliwość przekazywania zleceń dyrektorom innych centrów Ma podgląd we wszystkie zlecenia, jednak nie moŝe ich modyfikować Widzi ceny zakupu. Zaznaczenie tego pola spowoduje, Ŝe na dokumentach będą widoczne ceny zakupu. 1.25

26 Rys Stanowisko, zakładka: Ogólne Stanowisko, zakładka: Zakazy Zakładka, słuŝy wprowadzeniu ewentualnych zakazów dla nowego stanowiska. W lewym panelu wyświetlana jest lista nazw wybranych zakazów, natomiast w prawym - ich opis. Innym sposobem przypisania zakazów do stanowiska jest dokonanie tego w oknie: Zakazy kontekstowe (rozdział: Okno: Zakazy kontekstowe). Na zakładce znajdują się funkcje: Kopiowanie listy zakazów. - pole słuŝy wskazaniu stanowiska, z którego mają zostać skopiowane zakazy. Kopiowanie zakazów z innych stanowisk nie jest niezbędne. Listę zakazów moŝna bowiem ustalać przez wybór odpowiednich zakazów, po naciśnięciu przycisku: [Dodaj zakaz]. MoŜliwe jest równieŝ ustalanie listy zakazów jednocześnie przez kopiowanie z innych stanowisk i dodawanie indywidualne. [Kopiowanie listy zakazów] po wskazaniu stanowiska, z którego ma zostać dokonane skopiowanie listy zakazów, uruchomi proces kopiowania. Skopiowana lista zakazów zostanie przeniesiona na zakładkę. [Dodaj zakaz] otwiera okno: Lista zakazów, z którego następuje wybór zakazów dla stanowiska. [Zmień zakaz] słuŝy podglądowi i zmianie zaznaczonego zakazu. Edycja zakazu (Podgląd i zmiana) jest moŝliwa tylko wtedy, gdy wyświetlony jest on na liście wybranych zakazów w kolorze czerwonym. W tym kolorze wyświetlane są wszystkie zakazy określone (w oknie: Lista zakazów) jako: Formularz. [Usuń] słuŝy usunięciu zaznaczonego zakazu z listy wybranych zakazów. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji], moŝna wybrać opcję: Usuń wszystko. Spowoduje to usunięcie z listy wszystkich zakazów. 1.26

27 Rys Stanowisko, zakładka: Zakazy Stanowisko, zakładka: Opis Zakładka słuŝy wprowadzeniu opisu dla nowego stanowiska. Rys Stanowisko, zakładka: Opis. Po wprowadzeniu danych, naleŝy je zapisać, naciskając przycisk: [Zapisz zmiany]. 1.7 Operatorzy Operatorzy Okno: Operatorzy, wyświetla informacje o operatorach, zarejestrowanych w systemie CDN XL. Informacje wyświetlane są w trzech kolumnach: Identyfikator. Wskazuje identyfikator danego operatora, zapisany w jego karcie, na zakładce Ogólne. 1.27

28 Nazwisko. Wskazuje nazwisko, zapisane dla operatora w jego karcie, na zakładce Ogólne. Centrum domyślne. Wskazuje centrum, do którego został przyporządkowany operator. Ponadto w oknie znajdują się funkcje: [WskaŜ centrum] stanowi kryterium wyświetlania listy operatorów wg centrum, do którego przynaleŝą. Podcentrum. Wyświetla operatorów z uwzględnieniem podcentrów. Pokazuj zablokowanych. Zaznaczenie tego pola spowoduje, Ŝe na liście operatorów zostaną wyświetleni Operatorzy, którzy mają zablokowane konta uŝytkownika. Parametr ten zaznacza się w oknie: Operator, na zakładce Ogólne (więcej: Rozdział - Okno: Operator). [Edycja parametrów operatorów] słuŝy zmianie parametrów zaznaczonych operatorów opcja przydatna jest wtedy, gdy mają zostać określone te sam parametry dla kilku operatorów. NaleŜy wtedy zaznaczyć operatorów, dla których mają zostać określone te same parametry i nacisnąć przycisk:. Zostanie otworzone okno: Edycja parametrów operatorów (więcej w rozdziale: Edycja parametrów operatorów). [Nowy] uruchamia proces dodania operatora, otwierając okno: Operator. [Karta] słuŝy zmianie danych zaznaczonego operatora. [Usuń] usuwa operatora z listy. Usuwanie operatora jest moŝliwe do momentu jego pierwszego zalogowania bądź ręcznej zmiany stanu opcji: Konto uŝytkownika jest zablokowane, w oknie: Operator, na zakładce: Ogólne. Rys Operatorzy Edycja parametrów operatorów Okno słuŝy określeniu parametrów kilku operatorom naraz. Ustalanie parametrów dla kilku operatorów przyśpiesza czas nadawania im uprawnień w przypadku, gdy mają im zostać przypisane jednakowe parametry. Edycja parametrów operatorów, zakładka: Operatorzy Na zakładce wyświetleni są operatorzy, dla których mają zostać określone wspólne parametry. Aby operatorzy zostali tu wyświetleni, naleŝy: 1.28

29 na liście operatorów, w oknie: Operatorzy, zaznaczyć odpowiednie pozycje przy pomocy znaku:. MoŜna tego dokonać, naciskając lewy przycisk myszy lub klawisz z klawiatury: <Ctrl>, po zaznaczeniu wybranej pozycji lub w oknie: Edycja parametrów operatorów, na zakładce Operatorzy, nacisnąć przycisk: [Dodaj operatorów do listy], a następnie zaznaczyć, z wyświetlonej listy, wybranych operatorów i nacisnąć przycisk: Na zakładce znajdują się następujące funkcje: [Wybierz]. [Podgląd karty operatora] umoŝliwia podgląd i edycję karty operatora zaznaczonego na liście. [Dodaj operatorów do listy] - słuŝy dodaniu operatorów, dla których mają zostać zmienione parametry. [Usuń operatora z listy] - słuŝy usunięciu z listy zaznaczonego operatora. [Usuń z listy wszystkich operatorów] - słuŝy usunięciu wszystkich operatorów, wyświetlonych na liście. Po naciśnięciu tego przycisku nastąpi usunięcie operatorów tylko z otwartego okna, a nie z listy operatorów zarejestrowanych w systemie. Rys Edycja parametrów operatorów, zakładka: Operatorzy. Edycja parametrów operatorów, zakładka: Uprawnienia Na zakładce wyświetlona jest lista uprawnień, które mogą zostać przydzielone operatorom. Parametry znajdujące się n tej zakładce, sa takie same jak w oknie: Operator, na zakładce: Parametry/Uprawnienia i ich opis znajduje się w rozdziale: Operator, zakładka: Parametry, Zakładka: Parametry/Uprawnienia. 1.29

30 Rys Edycja parametrów operatorów, zakładka: Uprawnienia. Edycja parametrów operatorów, zakładka: Ogólne Na zakładce wyświetlane są ogólne parametry, które mogą zostać określone dla operatorów. Rys Edycja parametrów operatorów, zakładka: Ogólne. Aby określić wyliczone parametry dla operatorów, naleŝy je uaktywnić zaznaczając pola po lewej stronie okna. Wyliczone na zakładce odpowiadają parametrom wyliczonym w oknie: Operator, zakładka: Parametry/ Ogólne i zostały opisane w rozdziale: Operator, zakładka: Parametry, Zakładka: Parametry/Ogólne. Po wypełnieniu danych na wszystkich zakładkach, naleŝy zamknąć okno, naciskając przycisk: [Zapisz zmiany]. Edycja parametrów operatorów, zakładka: Systemowe Na zakładce określa się parametry systemowe dla operatorów. Opis tych parametrów znajduje się w rozdziale: Operator, zakładka: Parametry, Zakładka: Parametry/Systemowe. 1.30

31 1.7.2 Operator Okno, słuŝy określeniu parametrów dla danego operatora Operator, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się następujące pola i funkcje: Identyfikator - słuŝy określeniu identyfikatora operatora, Nazwisko - słuŝy wskazaniu nazwiska operatora. Pracownik w polu tym, po naciśnięciu przycisku: wybór pracownika. [Wybór z listy], następuje Numer kasjera numer kasjera przesyłany do drukarki fiskalnej i umieszczany na wydruku. Przesłanie zostanie wykonane, jeśli w konfiguracji komputera, na zakładce Drukarka fiskalna, został zaznaczony parametr: Oznaczenie operatora i stanowiska. Uprawnienia administratora systemu - zaznaczenie pola spowoduje nadanie uprawnień administratora systemu. Uprawnienia te znajdują wyraz nie tylko w module: Administrator (np. tylko operator z uprawnieniami administratora ma moŝliwość dodawania operatorów), ale takŝe rozszerzają moŝliwości operatora równieŝ w innych modułach. Konto uŝytkownika jest zablokowane - na operatora, na którego karcie zaznaczono ten parametr, nie moŝna się zalogować. UŜytkownik pracuje przez terminal - zaznaczenie jest konieczne, jeŝeli praca odbywa się przez terminal. Dla operatora pracującego przez terminal, podczas próby logowania zostanie wyświetlone zapytanie, czy przerwać istniejącą sesję. Aby operator mógł się zalogować, powinien nacisnąć przycisk: Tak. Rys Operator, zakładka: Ogólne. UŜywaj autoryzacji NT dla tego operatora. SłuŜy określeniu, czy dla operatora będzie stosowane logowanie zintegrowane z NT. Zaznaczenie funkcji uaktywnia pola dotyczące tego sposobu logowania. Konto w domenie NT - jeŝeli operator będzie logował się w domenie NT, pole słuŝy wskazaniu odpowiedniego konta. UŜytkownik mający konto w domenie NT, takie jak wybrane w oknie, będzie się automatycznie logował do programu na tego operatora. Jeśli nie zaznaczono pola, będzie istniała moŝliwość zalogowania się do programu przez tego operatora z innego konta w sposób klasyczny. 1.31

32 Zablokuj logowanie inne niŝ zintegrowane NT - zaznaczenie spowoduje, Ŝe na tego operatora będzie moŝna się zalogować tylko w przypadku zgodności konta w domenie. Stanowisko. SłuŜy wskazaniu stanowiska dla operatora. Po przypisaniu operatora do stanowiska, będzie on wyświetlony w oknie: Stanowiska (Rys. 1.16), w prawym panelu, po zaznaczeniu danego stanowiska. [Kopiowanie parametrów ze stanowiska] po wskazaniu stanowiska, moŝliwe jest skopiowanie z niego parametrów. UŜycie funkcji skraca czas określenia parametrów dla operatorów, przypisanych do jednego stanowiska. Przycisk umoŝliwia równieŝ aktualizowanie parametrów i zakazów ze stanowiska, w przypadku zmian na nim dokonanych. [Zmiana hasła] słuŝy wykasowaniu zapomnianego hasła (przycisk dostępny jedynie dla operatora z uprawnieniami administratora) Operator, zakładka: Parametry Na zakładce znajdują się podzakładki: Zakładka: Parametry/Uprawnienia Na zakładce (Rys. 1.24) znajdują się podstawowe informacje dotyczące uprawnień operatora. Rys Operator, zakładka: Parametry/Uprawnienia. Dostęp do modułów. W tej części wymienione są moduły systemu CDN XL. Zaznaczenie pola symbolem:, obok danego modułu spowoduje, Ŝe nowy operator będzie mógł z nich korzystać. Uprawnienia. Nadawanie uprawnień uzaleŝnione jest od statusu operatora. Operator moŝe dysponować uprawnieniami: UŜytkownika, Dyrektora lub dysponować uprawnieniami bez ograniczeń. Nadanie uprawnień odbywa się przez zaznaczenie odpowiedniego pola. Róznice w statusie zostały opisane w rozdziale: Okno: Stanowisko, zakładka Ogólne. Limit kredytu. SłuŜy określeniu kwoty kredytu, jaki operator będzie mógł przyznać kontrahentowi w trakcie transakcji (kwotę kredytu u kontrahenta zapisuje się w oknie: Karta kontrahenta, zakładka Księgowe. 1.32

33 UWAGA: Określenie w polu: Limit kredytu, wartości równiej: 0,00, spowoduje, Ŝe operator będzie mógł przyznawać kontrahentowi kredyt bez ograniczeń. Limit po terminie. W polu określa się wartość kredytu, jaki operator moŝe przyznać kontrahentowi, dla transakcji przeterminowanych. Zakładka: Parametry/Ogólne Zakładka słuŝy określeniu ogólnych parametrów dla operatora. Na zakładce znajdują się następujące pola: UŜywaj lokatora ograniczającego. Lokator słuŝy ustawianiu kursora przy pomocy ciągu znaków wpisanego z klawiatury. Wpisany ciąg jest wyświetlany pod opisem kolumny, na której działa. Standardowe działanie polega na ustawianiu kursora na pierwszej linii zaczynającej się od wprowadzonego ciągu znaków. Lokator ograniczający działa jak filtr, czyli wyświetlane są tylko te linie, które zaczynają się od zadanego ciągu Otwieraj okna w trybie zaawansowanym. MoŜliwe będzie otwieranie okna w nowym wątku, tzn., jeŝeli otwarte będzie okno a zdanej listy, to moŝliwe będzie otwieranie tego samego okna dla innych pozycji przez zaznaczenie przycisków: i. Podsumowania na listach. Zaznaczenie spowoduje, Ŝe na oknach z dostępnym przyciskiem sumy, będzie on domyślnie załączany. Obliczanie na bieŝąco sum spowalnia pracę z tymi oknami. Usuwaj zbędne plusy przy drzewach. Przy strukturach drzewiastych będą usuwane zbędne znaki:. Rys Operator, zakładka: Parametry/Ogólne. Pozwól na wielokrotne logowanie. Zaznaczenie spowoduje, Ŝe na tego samego operatora moŝna się zalogować jednocześnie z róŝnych komputerów. W przeciwnym wypadku, gdy np. jeden UŜytkownik uruchomił moduł: Administrator, z operatorem: Admin, Ŝaden inny UŜytkownik nie uruchomi modułu na tego operatora. Stosuj filtry obowiązkowe. Stosowane będą filtry zarejestrowane w systemie. Czas opóźnienia lokatora. SłuŜy określeniu czasu opóźnienia lokatora na listach. Drukarka: 1.33

34 Drukarka serwera wydruków jako domyślna. SłuŜy wskazaniu domyślnej drukarki dla serwera wydruków. Nazwa drukarki. SłuŜy wprowadzeniu nazwy drukarki. Widzi ceny zakupu. Wyświetlane będą dla operatora ceny zakupu. Widzi koszty zlecenia. Odznaczenie pola spowoduje, Ŝe operatorowi nie będą wyświetlane następujące informacje: koszt ewidencyjny i koszt rzeczywisty w nagłówku zlecenia, koszt ewidencyjny i rzeczywisty na liście składników, koszt ewidencyjny i rzeczywisty na składniku zlecenia jeŝeli nie jest on składnikiem oznaczającym robociznę (usługa lub koszt), drzewo kosztów dla rozliczonych zleceń oraz drzewo kosztów na dokumencie PW pochodzącym z rozliczonego metodą kosztów rzeczywistych zlecenia kompletacji, dokumenty handlowe (RW i PW). Potwierdzenia gotówki - przy dokonywaniu płatności będą wyświetlane okna z zapytaniem o potwierdzenie wysokości gotówki. Operacje na potwierdzonych zamówieniach - operator będzie miał moŝliwość dokonywania operacji na potwierdzonych zamówieniach. Zaznaczony parametr umoŝliwia dokonywanie korekt i usuwanie potwierdzonych zamówień. UWAGA: Aby ograniczyć moŝliwość usuwania potwierdzonych zamówień (przy zaznaczonym parametrze: Operacje na potwierdzonych zamówieniach) na zakładce Zakazy w oknie: Operator, naleŝy ustanowić zakaz: Usuwanie potwierdzonych zamówień. Operator z takim zakazem, mimo zaznaczonego parametru nie będzie mógł usuwać potwierdzonych zamówień. Zmiana priorytetów rezerwacji operator z tym uprawnieniem będzie miał moŝliwość zmiany priorytetu rezerwacji na rezerwacji, zamówieniu sprzedaŝy/wewnętrznym (zakładka: Potwierdzenie), karcie kontrahenta lub we wzorcu karty kontrahenta oraz zwalniania zasobów od rezerwacji w konkretnych przypadkach, np. w przypadku korekty ilościowej lub aby pobrać zasoby na własny dokument. Zamykanie okresu operacji handlowych po zaznaczeniu parametru, operator uzyskuje prawo do: Zamykania okresu operacji handlowych Wystawiania dokumentów w zamkniętym okresie. Więcej informacji na temat zamykania okresu operacji handlowych znajduje się w rozdziale: 1.26 Okresy operacji handlowych. Zakładka: Parametry/Systemowe Na zakładce znajdują się parametry, które zadecydują o zakresie wyświetlanych komunikatów. 1.34

35 Rys Operator, zakładka: Parametry/Systemowe. MoŜliwe jest wyświetlanie informacji w logu w następującym zakresie: Wyświetlaj błędy, ostrzeŝenia i informacje, Wyświetlaj błędy i ostrzeŝenia, Wyświetlaj błędy. Zamknij, gdy brak błędów - zaznaczenie tej opcji spowoduje, Ŝe log systemowy, w którym nie będzie informacji o błędach, zostanie automatyczni zamknięty. Ponadto, na zakładce definiuje się uprawnienia dla operatora do wglądu do płatności: Pracowników, Urzędów, Banków, Innych. Operator typu: UŜytkownik będzie miał domyślnie ustawiony dostęp do płatności kontrahentów, natomiast o statusie: bez ograniczeń - dostęp do wszystkich płatności. Atrybuty: Przełączanie wersji językowej zaznaczenie parametru umoŝliwia automatyczne przełączenie klawiatury (w trakcie edycji atrybutu, np. podczas przypisywania atrybutów do obiektu) na wybrany system znaków, jeŝeli przy definiowaniu atrybutu został on wskazany jako inny niŝ domyślny Operator, zakładka: Zakazy Zakładka słuŝy ustanowieniu zakazów dla operatora. Więcej informacji o zakazach znajduje się rozdziale: Lista zakazów. Na zakładce znajdują się funkcje: [Dodaj zakaz] otwiera okno: Lista zakazów, z którego następuje wybór zakazów dla stanowiska. [Zmień zakaz] słuŝy podglądowi i zmianie zaznaczonego zakazu. Edycja zakazu (Podgląd i zmiana) jest moŝliwa tylko wtedy, gdy wyświetlony jest on na liście wybranych zakazów w kolorze czerwonym. W tym kolorze wyświetlane są wszystkie zakazy określone (w oknie: Lista zakazów) jako: Formularz. 1.35

36 [Usuń] słuŝy usunięciu zaznaczonego zakazu z listy wybranych zakazów. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji], moŝna wybrać opcję: Usuń wszystko. Spowoduje to usunięcie z listy wszystkich zakazów. Aby ustanowić zakaz dla operatora naleŝy: Rys Operator, zakładka: Zakazy. nacisnąć przycisk: [Dodaj zakaz], co spowoduje otworzenie okna: Lista zakazów, wybrać z okna: Lista zakazów, funkcję, do której ma zostać ustanowiony zakaz dla operatora. zatwierdzić wybór przyciskiem: [Zatwierdź]. MoŜliwe jest równieŝ napisanie zakazów ze stanowiska. Odbywa się to na zakładce Ogólne, po wybraniu stanowiska, z którego mają zostać nadpisane zakazy i naciśnięciu przycisku: [Kopiowanie parametrów ze stanowiska] Operator, zakładka: Centra praw Na zakładce znajdują się informacje o centrum, do którego został przyporządkowany operator. MoŜliwe jest równieŝ dodanie lub usunięcie danego operatora z centrum struktury praw. Na zakładce znajdują się pola i funkcje: Centrum lista centrów, do których został przypisany operator. Centrum domyślne pole słuŝy wskazaniu centrum domyślnego dla operatora. [Dodaj operatora do centrum praw] otwiera okno: Wybór centrum, z którego naleŝy wybrać centrum, do którego zostanie przypisany operator. [Usuń operatora z centrum praw] odłącza operatora od wskazanego na liście centrum struktury praw. 1.36

37 Rys Operator, zakładka: Centra praw. Uwaga: Do programu CDN XL nie moŝe zalogować się operator, dla którego centrum domyślnym w strukturze praw jest centrum oddziałowe. Dotyczy to równieŝ funkcji zmiany kontekstu operatora - nie powinno się dać przełączyć na centrum oddziałowe (centra te powinny być niedostępne na liście) Operator, zakładka: Centra kosztowe Na zakładce wyświetlane są informacje o centrum kosztowym, do którego zostanie przyporządkowany operator. Rys Operator, zakładka: Centra kosztowe. Przyporządkowanie operatora odbywa się poprzez: naciśnięcie przycisku: [Nowy], co spowoduje otworzenie okna: Wybór centrum. wybranie z otwartego okna, centrum, do którego ma zostać przyporządkowany operator i naciśnięcie przycisku: [Wybierz]. 1.37

38 Operator, zakładka: Opis Zakładka słuŝy wprowadzeniu opisu dla operatora Operator, zakładka: Atrybuty Na zakładce moŝna przypisać atrybuty do konkretnego centrum. Aby było to moŝliwe, naleŝy uprzednio przypisać atrybuty do obiektu: [Struktura firmy],[operatorzy], w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce: Obiekty (moduł: Administrator). Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach Operator, zakładka: Procesy Na zakładce wyświetlone są procesy, dla których opiekunem jest edytowany operator. Na zakładce znajdują się przyciski: [Dodaj] - umoŝliwia przypisanie operatora jako opiekuna do wybranego procesu. Naciśnięcie przycisku powoduje otwarcie okna: Zadanie opiekuna, w którym po uŝyciu przycisku:, następuje wskazanie procesu, do którego zostanie przypisany operator. Po wskazaniu procesu, następuje wybranie czynności, dla której opiekunem ma być operator. Zatwierdzenie przypisania opiekuna do czynności wybranego procesu odbywa się po naciśnięciu przycisku: [Zapisz]. [Podgląd] naciśnięcie przycisku otwiera do podglądu proces/czynność zaznaczoną na liście. [Usuń] naciśnięcie przycisku zwalnia operatora z roli opiekuna procesu lub wybranej czynności. UWAGA: Na zakładce nie są wyświetlone procesy, w których jako opiekun zostało zdefiniowane centrum struktury praw, do którego naleŝy operator. Rys Operator, zakładka: Procesy. 1.38

39 1.8 Lista zakazów W oknie: Lista zakazów, wyświetlana jest lista zakazów, z których wybiera się zakazy dla stanowiska lub operatora. Lista zawiera nazwę, opis, a takŝe format zakazu, który decyduje o moŝliwości jego edycji. Okno moŝna otworzyć poprzez: naciśnięcie przycisku: [Dodaj zakaz], w oknie: Stanowisko, na zakładce: Zakazy, lub naciśnięcie przycisku: [Dodaj zakaz], w oknie: Operator, na zakładce: Zakazy. W oknie, informacje wyświetlone są w trzech kolumnach: Nazwa. Określa nazwę zakazu. Opis. Informuje o treści zakazu. Format. Wskazuje format zakazu: Formularz lub Lista. Zakazy określone jako: Formularz, wyświetlone zostaną na liście wybranych zakazów w kolorze czerwonym. Dla procedury typu: Formularz, moŝna ustawić bardziej szczegółowy zakaz, z wyszczególnieniem konkretnej akcji: dodawania, usuwania, zmiany, podglądu. Aby wybrać dany zakaz, naleŝy zaznaczyć go, przez postawienie znaku:, przy wskazanej pozycji, a następnie nacisnąć przycisk: [Zatwierdź]. Wybrany zakaz zostanie wyświetlony na liście zakazów dla stanowiska lub operatora. Rys Lista zakazów Zakazy do operacji zaawansowanych Zakazy do operacji zaawansowanych dotyczą zespołu czynności, których wykonanie będzie niemoŝliwe dla operatora, wobec którego takie zakazy ustanowiono. Ze względu na złoŝony charakter tych zakazów, poniŝej wymienione zostały czynności nimi objęte. 1.39

40 Zaawansowane operacje controllingowe Zatwierdzenie opisu analitycznego. Zaawansowane operacje na zleceniach Zamykanie zlecenia produkcyjnego/serwisowego/remontowego, Otwieranie zlecenia produkcyjnego/serwisowego/remontowego, które nie zostało zatwierdzone w bieŝącym dniu, Modyfikowanie zlecenia produkcyjnego/serwisowego/remontowego, wystawionego przez innych operatorów. Zaawansowane operacje na zamówieniach Otwieranie oferty, która nie została zatwierdzona w bieŝącym dniu, Edycja rezerwacji, Edycja płatności na zamówieniu wystawionym przez innego operatora, Anulowanie zamówienia, które nie zostało wystawione w bieŝącym dniu (pod warunkiem, Ŝe operator ma prawo operacji na potwierdzonych zamówieniach), Zamykanie zamówienia wystawionego przez innego operatora, Otwieranie zamówienia, które nie zostało zatwierdzone w bieŝącym dniu (pod warunkiem, Ŝe operator ma prawo operacji na potwierdzonych zamówieniach). Zaawansowane operacje handlowe Określanie limitu kredytu na wzorcu grupy kontrahentów oraz na karcie kontrahenta, Odblokowanie karty kontrahenta zablokowanej przez innego operatorów, Zmiana akronimu oraz maski akronimu na karcie kontrahenta, Zmiana sposobu rozliczania magazynu na wzorcu towaru oraz karcie towaru, Zmiana kodu oraz maski kodu na karcie towaru, Anulowanie dokumentów handlowych/magazynowych/importowych/sad z datą inną niŝ bieŝąca, UŜywanie funkcji ponownej fiskalizacji paragonów. Zaawansowane operacje księgowe W zakresie deklaracji VAT-7 zmiany wskaźnika struktury sprzedaŝy oraz statusu deklaracji. W zakresie deklaracji VAT-UE - zmiany statusu deklaracji. Otwarcia zamkniętego raportu kasowego. Poprawienia bilansu otwarcia na kartach kont (o ile nie został wprowadzony dokumentami BO). Anulowania zatwierdzenia dokumentu bilansu otwarcia (o ile dokument ten nie został zaksięgowany). Anulowania zatwierdzenia dokumentu kompensaty (o ile dokument ten nie został zaksięgowany). Zmiany aktywnego okresu obrachunkowego. 1.40

41 1.9 Role Okno: Role pracowników W oknie znajduje się lista ról, jakie moŝna przypisać pracownikom. Rola przypisana pracownikowi wiąŝe się z jego uprawnieniami do tworzenia i przeglądania raportów. W oknie znajdują się funkcje: [Dodaj] dodaje typ wzorca pracownika do listy. [Zmień] umoŝliwia zmianę wzorca roli pracownika. [Usuń] usuwa pozycję zaznaczoną na liście Edycja roli Rys Role pracowników. Okno: Edycja roli, słuŝy określeniu nazwy roli i przypisaniu uprawnień do danej roli. Przypisanie danej roli do pracownika odbywa się w oknie: Karta pracownika, na zakładce Role Edycja roli, zakładka: Ogólne Na zakładce wprowadza się nazwę i ewentualnie opis danej roli. Rys Edycja roli, zakładka: Ogólne Edycja roli, zakładka: Prawa Na zakładce przypisuje się uprawnienia do danej roli. Na liście moŝliwych do nadania praw znajdują się: 1.41

42 Księga raportów: Administrator Księgi Raportów rola zawierająca to prawo jest rolą administracyjną. Pracownik przypięty do takiej roli ma pełne prawo do definiowania i przeglądania analiz oraz zarządzania raportami. Dodawanie grup oznacza moŝliwość dodawania nowych grup raportów. Dodawanie raportów prawo do tworzenia nowych raportów. Dostęp do IKR umoŝliwia korzystanie z Internetowej Księgi Raportów. Dostęp do listy pól umoŝliwia dodawanie nowych pól do istniejących raportów. Edycja definicji raportu prawo do edycji definicji pozwala na otwarcie okna z definicją raportu i wprowadzenie zmian. Kasowanie raportów prawo do usuwania raportów z listy. Publikowanie raportów prawo do umieszczania linków do wskazanych raportów w grupach publicznych. Jeśli pracownik nie ma tego prawa, linki do raportów moŝe umieszczać wyłączne we własnych grupach prywatnych. Widzi raporty publiczne oznacza dostęp do grup publicznych. Jeśli rola nie zawiera tego prawa, pracownicy skojarzeni z tą rolą będą widzieli wyłącznie własne grupy prywatne. Zmiana układu analizy brak tego prawa oznacza na raportach opartych o komponenty OWC zakaz wprowadzania do raportu nowych wymiarów oraz zmiany w zdefiniowanych przez autora raportu filtrach. Brak tego prawa powoduje, Ŝe operator nie moŝe wyświetlić listy pól. Aplikacje Intranetowe: Rys Lista praw. Dostęp do intranetowego RCP prawo dostępu do intranetowych informacji pracowniczych RCP. Dostęp do kart pracy - umoŝliwia edytowanie kart pracy. Dostęp do podzielnika wynagrodzeń umoŝliwia edytowanie podzielnika wynagrodzeń. 1.42

43 Edycja zapisów RCP (podwładnych) umoŝliwia edycję poszczególnych zapisów RCP. Edycja zapisów RCP (własnych) umoŝliwia edycję własnych zapisów RCP. Konfiguracja kalendarza RCP prawo do konfiguracji kalendarza RCP. Zmiana opisów RCP (podwładnych) umoŝliwia edycję opisów RCP podwładnych. Zmiana opisów RCP (własnych) umoŝliwia edycję własnych zapisów RCP. Obsługa procesów: Dostęp do skrzynki zadań podwładnych uprawnienie do podglądu i edycji skrzynki zadań pracowników podległych według struktury podległościowej (okno: Skrzynka pracownika, zakładka: Zadania podległych). Zmiana opiekuna zadania procesu uprawnienie do zmiany opiekuna konkretnego procesu. Na zakładce znajdują się przyciski: [Dodaj prawa do roli] słuŝy przypisaniu uprawnień do roli, otwierając okno: Prawa. [Usuń] usuwa uprawnienie z listy praw przypisanej do roli Pieczątka firmy Okno: Pieczątka firmy Pieczątka firmy to zbiór danych, które będą pomocne w wypełnianiu poszczególnych dokumentów, skracając czas wykonania poszczególnych czynności, podczas pracy z systemem CDN XL. Pieczątka ta przypisywana jest do kaŝdego centrum struktury praw (definiowanego z poziomu okna: Struktura firmy) oraz do kaŝdego oddziału, kreowanego w module: Administrator oddziałów. Okno: Pieczątka firmy, wyświetla listę firm, dla których została ustalona pieczątka. Okno wyświetla informacje w trzech kolumnach: Pierwsza część nazwy. Wskazuje pierwszą część nazwy firmy, dla której ustalana jest pieczątka. Miasto. Wskazuje siedzibę firmy. Ulica. Wskazuje dokładny adres firmy. Rys Pieczątka firmy. 1.43

44 W oknie znajdują się równieŝ funkcje: [Przesuń w górę] - zmianie kolejność wyświetlania pozycji na liście w górę. Na wydrukach pojawiają się dane z pierwszej pieczątki na liście. [Przesuń w dół] - zmienia kolejność wyświetlania pozycji na liście w dół. [Nowa] - uruchamia proces określania nowej pieczątki, otwierając okno: Pieczątka. [Zmień] - słuŝy zmianie danych w, zarejestrowanej juŝ, pieczątce. [Usuń] - słuŝy usunięciu zaznaczonej pieczątki. [Zakończ przegląd] - zamyka okno Pieczątka Okno słuŝy określeniu danych, składających się na pieczątkę firmy. Aby otworzyć okno, naleŝy nacisnąć przycisk: [Nowa], znajdujący się w oknie: Pieczątka firmy Pieczątka, zakładka: Ogólne Zakładka słuŝy wpisaniu podstawowych danych firmy, dla której jest określana pieczątka. W polu: Prefiks NIP moŝliwy jest wybór z listy krajów UE (funkcja na potrzeby Intrastatu). Pole z prefiksem NIP jest wyszarzane dopóki nie zostanie wprowadzony numer NIP. Rys Pieczątka, zakładka: Ogólne Pieczątka, zakładka: Deklaracje Zakładka słuŝy wypełnieniu danych niezbędnych w kontaktach firmy z urzędem skarbowym. JeŜeli, w części: Rodzaj podatnika, zostanie zaznaczone pole: Firma, na zakładce pojawi się część: Organ rejestrowy, słuŝąca wpisaniu danych rejestrowych. 1.44

45 Rys Pieczątka, zakładka: Deklaracja Pieczątka, zakładka: Deklaracje cd. Zakładka stanowi kontynuację danych koniecznych w kontaktach firmy z urzędem skarbowym. Rys Pieczątka, zakładka: Deklaracje cd Pieczątka, zakładka: Kontrahent wewnętrzny Zakładka słuŝy wybraniu kontrahenta wewnętrznego. Wybór następuje po naciśnięciu przycisku: [Wybór z listy] i wybranie z otwartego w ten sposób okna: Kontrahenci, odpowiedniego kontrahenta i zatwierdzeniu wyboru przyciskiem: [Wybierz]. Dane kontrahenta zostaną automatycznie przeniesione do okna: Pieczątka. 1.45

46 1.11 Lista serii Okno: Lista serii Rys Pieczątka, zakładka: Kontrahent wewnętrzny. Okno wyświetla serie dokumentów, wykorzystywane w systemie CDN XL. Aby otworzyć okno, naleŝy z menu: Listy, wybrać pozycję: Serie. W oknie znajdują się następujące pola i funkcje. Rys Lista serii. Serie oddziałowe. Zaznaczenie tego pola spowoduje, Ŝe na liście serii zostaną wyświetlone równieŝ serie oddziałowe. [Dodaj] umoŝliwia zdefiniowanie nowej serii dokumentów, otwierając okno: Seria. W oknie tym nie moŝna dodać nową serię oddziałową. [Zmień] - słuŝy podglądowi i zmianie danych serii. Nie moŝna zmienić danych w serii oddziałowej. [Usuń] - słuŝy usunięciu zaznaczonej serii oddziałowej. [Zamknij okno] - zamyka okno. Dodanie nowej serii, przez naciśnięcie przycisku: [Dodaj], spowoduje otworzenie okna: Seria. 1.46

47 Okno: Seria W oknie znajdują się pola słuŝące wpisaniu danych dotyczących serii: Nazwa. SłuŜy określeniu nazwy serii. Nazwa ta będzie pojawiała się przy kreowaniu nowych dokumentów, jako moŝliwa do wyboru seria. Opis. W polu wprowadzany jest opis dla dokumentu (moŝe to być, np. rozwinięcie nazwy serii). Seria dok. korygujących. SłuŜy wskazaniu serii dokumentów korygujących. JeŜeli na definicji dokumentu, na zakładce: Serie, w polu: Seria korekty, zostanie wybrana opcja <seria korekty>, wtedy na dokument korekty definiowanego dokumentu zostanie wprowadzona seria określona w polu: Seria dok. korygujących. Przykład: W oknie: Seria, określono serię dokumentu S1, dla której wskazano serię dok. korygujących: SK 1. Nastpnie na definicji dokumentu FS, wprowadzono obydwie serie (S1 i SK1). Jako serię domyślną dla definicji dokumentu wskazano serię S1, a jako serię korekty wybrano opcję: <seria korekty>. Następnie wystawiona została FS z serią S1. Do tej FS wystawiono korektę, dla której jako domyślna seria dokumentu został wprowadzona seri: SK1, czyli seria dok. korygujących, wybrana dla serii dokumentu: S1. Rejestr zakupów. SłuŜy wskazaniu rejestru zakupów dla danej serii dokumentów. Rejestr sprzedaŝy. SłuŜy wskazaniu rejestru sprzedaŝy, dla danej serii dokumentów. Seria oddziałowa. Pole to ma charakter informacyjny i wskazuje, czy dana seria jest serią oddziałową. Rys Seria. Po wprowadzeniu danych nowej serii, naleŝy je zapisać poprzez naciśnięcie przycisku: zmiany]. [Zapisz 1.12 Magazyny Lista magazynów Okno wyświetla listę magazynów, jakie są zarejestrowane w systemie CDN XL. 1.47

48 Rys Lista magazynów, zakładka: Wg numeru. W oknie znajdują się dwie zakładki: Wg numeru i Wg kodu, na których znajduje się lista magazynów, których dane wyświetlone są w czterech kolumnach: Numer. Wskazuje kolejny numer magazynu. Kod. Wskazuje kod magazynu, zapisany w jego karcie (więcej: Rozdział Okno: Karta magazynu) Nazwa. Wskazuje pełną nazwę magazynu. Miasto. Wskazuje miasto, w którym połoŝony jest magazyn. Na obydwu zakładkach dostępne są tu następujące pola i funkcje: Magazyny oddziałowe. Zaznaczenie spowoduje wyświetlenie na liście magazynów równieŝ magazynów oddziałowych. Magazyny wewnętrzne. Zaznaczenie spowoduje wyświetlenie na liście magazynów równieŝ magazynów wewnętrznych. [Konstruktor filtra] - uruchamia konstruowanie filtra. [Włącz/wyłącz filtrowanie] - uruchamia filtr. [Inwentaryzacja] - uruchamia proces inwentaryzacji zaznaczonego magazynu. [Dodaj] - słuŝy dodaniu nowego magazynu do listy magazynów systemu CDN XL, otwierając okno: Karta magazynu. [Karta] - umoŝliwia podgląd danych zarejestrowanego i zaznaczonego magazynu. [Zamknij okno] - zamyka okno. Utworzenie i dodanie nowego magazynu następuje po naciśnięciu przycisku: [Dodaj]. Zostanie wtedy otworzone okno: Karta magazynu (więcej: Rozdział Okno: Karta magazynu) Karta magazynu Okno zawiera informacje o magazynie Karta magazynu, zakładka: Ogólne Na zakładce wypełnia się pola, określające podstawowe cechy magazynu. Kod. W tym polu wpisywany jest kod, składający się z pięciu znaków, identyfikujący dany magazyn. 1.48

49 Nazwa. Pole umoŝliwia podanie nazwy magazynu. Miasto, ulica, kod, adres. Określają dane, związane z dokładną lokalizacją magazynu. Rys Karta magazynu, zakładka: Ogólne. Ostatnia inwentaryzacja. Wskazuje datę dokonania ostatniej inwentaryzacji magazynu. Konto inwentaryzacji. UmoŜliwia podanie numeru konta inwentaryzacji Karta magazynu, zakładka: Inne Na zakładce wypełnia się pozostałe pola, które określają magazyn. Rys Karta magazynu, zakładka: Inne. Kontrahent. UmoŜliwia wybranie kontrahenta związanego z magazynem. Przypisanie kontrahenta do magazynu jest konieczne, aby na dany magazyn wystawić zamówienie wewnętrzne. Osoba. Wskazuje osobę odpowiedzialną za magazyn. Poj.: SłuŜy podaniu pojemności magazynu, w metrach sześciennych. Konto. SłuŜy wskazaniu konta dla magazynu. Kraj. Kraj miejsca połoŝenia magazynu. Typ magazynu. Magazyn CDN XL - magazyn centrali, Magazyn oddziałowy - magazyn oddziału, Magazyn CDN XL wewnętrzny - wewnętrzny magazyn centrali. 1.49

50 Karta magazynu, zakładka: Opis Zakładka umoŝliwia wprowadzenie opisu dla nowego magazynu. Po wprowadzeniu niezbędnych danych, naleŝy je zapisać, naciskając przycisk: Nowy magazyn zostanie dodany do listy magazynów. [Zapisz zmiany] Magazyny produkcji Uwagi ogólne Rys Karta magazynu, zakładka: Opis. Magazyny produkcji nie są rzeczywistymi magazynami, lecz magazynami tzw. wirtualnymi, przypisywanymi przez UŜytkownika do magazynów rzeczywistych (rejestrowanych w oknie: Lista magazynów) w danym centrum struktury firmy. Są one definiowane na potrzeby usprawnienia procesu produkcyjnego w systemie. Magazyny produkcyjne wskazują, który z magazynów w danym centrum struktury firmy jest magazynem surowców produkcyjnych, półproduktów, produktów gotowych itp Zasady funkcjonowania Magazyn produkcyjny, wskazany na recepturze, moŝe zostać przypisany przez UŜytkownika do magazynu rzeczywistego w danym centrum struktury firmy. Dzięki temu, mimo odmienności magazynów dla kaŝdego centrum, nie będzie potrzeby definiowania dla kaŝdego z centrów osobnej receptury wystarczy jedynie do konkretnego magazynu rzeczywistego przypisać magazyn wirtualny - w ten sposób, poprzez magazyn wirtualny, raz zdefiniowana receptura będzie mogła być stosowana w wielu centrach. Magazyn produkcji nie musi zostać przypisany do magazynu rzeczywistego. W takiej sytuacji, jeŝeli zostanie on wybrany na recepturze, będzie wskazywał na magazyn ustalony w definicji dokumentu zlecenia (kompletacji, dekompletacji lub serwisowego odpowiednio do rodzaju receptury), w danym centrum Definiowanie magazynu produkcji Definiowanie magazynu produkcji odbywa się w oknie: Kategorie. Aby wykreować nowy magazyn produkcji, naleŝy: w oknie: Kategorie, zaznaczyć kategorię: Magazyny produkcji (gałąź: Inne), nacisnąć przycisk: [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: Wartości. wypełnić pola w oknie, a następnie nacisnąć przycisk: [Zapisz zmiany]. NaleŜy pamiętać, Ŝe na listach, z których będzie wybierany magazyn produkcji, wyświetlana 1.50

51 będzie wartość, wprowadzona w polu: Kod. Będzie to identyfikator magazynu produkcji, np. w oknie: Edycja struktury firmy z poziomu struktury praw, na zakładce: Magazyny, magazyn produkcji będzie moŝna wybrać, wskazując z listy w kolumnie: Magazyn produkcji, jego kod. Po wykreowaniu magazynu produkcji moŝna go przypisać do magazynu rzeczywistego. Przypisanie to odbywa się w oknie: Edycja struktury firmy (z poziomu: Struktury praw) Składy celne Okno: Składy celne Okno wyświetla listę składów celnych, wykorzystywanych w systemie CDN XL. Aby otworzyć okno, naleŝy z menu: Listy, wybrać pozycję: Składy celne. Rys Składy celne. Informacje o składach celnych znajdują się w trzech kolumnach: Kod. Wskazuje kod składu celnego, zapisany w jego karcie (więcej: Rozdział Okno: Karta składu celnego). Nazwa. Wyświetla pełną nazwę składu celnego. Miasto. Wskazuje miasto, w którym połoŝony jest skład celny. [Dodaj] - słuŝy dodaniu nowego składu celnego. [Karta] - słuŝy podglądowi danych zarejestrowanego i zaznaczonego składu celnego. [Zamknij okno] - zamyka okno. Utworzenie i dodanie nowego składu celnego następuje po naciśnięciu przycisku: [Dodaj]. Zostanie wtedy otworzone okno: Karta składu celnego (więcej: Rozdział Okno: Karta składu celnego) Karta składu celnego Okno słuŝy określeniu podstawowych danych dotyczących magazynu. W oknie dostępne są funkcje: Kod. SłuŜy wpisaniu kodu składu celnego, który będzie jego identyfikatorem podczas pracy z systemem CDN XL. Nazwa. SłuŜy wpisaniu pełnej nazwy składu celnego. Miasto, kod, ulica, adres. Wskazuje dokładny adres składu celnego. 1.51

52 Opis. SłuŜy wprowadzeniu opisu dla składu celnego. Sposób rozliczania składu. Dostępne są następujące sposoby rozliczania składu: FIFO - pierwsze weszło, pierwsze wyszło, LIFO - ostatnie weszło, pierwsze wyszło, Wybór - wskazanie przez wybór ze składu. Rys Karta składu celnego. Po wprowadzeniu danych do karty składu celnego, naleŝy je zapisać, naciskając przycisk: zmiany]. Nowy skład celny zostanie dodany do listy składów celnych. [Zapisz 1.14 Rachunki firmowe Okno: Rachunki firmowe, wyświetla listę rachunków, jakie są wykorzystywane w systemie CDN XL, po stronie UŜytkownika. Rys Rachunki firmowe. Okno zawiera dwie zakładki: Wg rejestru i Wg banku, na których dane wyświetlone są w kolumnach: Seria. Wyświetla numer rachunku zgodnie z kodem zapisanym w oknie: Rejestr bankowy). Nazwa rejestru. Wyświetla nazwę rejestru (stanowiska kasowego lub rachunku bankowego). 1.52

53 Kod. Wyświetla skróconą nazwę rejestru. Numer rachunku. Wyświetla numer rachunku bankowego. Nazwa banku. Wyświetla pełną nazwę banku. Waluta. Wyświetla symbol waluty, w której wyraŝane będą rejestrowane operacje na rachunku. Więcej informacji o rachunkach i rejestrach znajduje się w dokumentacji modułu: Księgowość. W oknie dostępne są funkcje: [Włącz/wyłącz filtrowanie] - po wpisaniu wymaganego kryterium wyświetla wskazane rachunki. [Dodaj] - słuŝy utworzeniu i dodaniu nowego rejestru. [Zmień] - umoŝliwia podgląd i zmianę danych w rejestrze. [Usuń] - usuwa zaznaczony rejestr. [Zamknij okno] - zamyka okno Pracownicy Lista pracowników Okno, wyświetla listę pracowników UŜytkownika systemu CDN XL. Aby je otworzyć, naleŝy z menu: Listy, wybrać pozycję: Pracownicy. W oknie znajdują się dwie zakładki: Wg akronimu i Wg nazwiska. RóŜnią się one ułoŝeniem listy pracowników. Zakładka: Wg akronimu, układa listę pracowników w kolejności alfabetycznej akronimów, zakładka: Wg nazwiska układa listę według kolejności alfabetycznej nazwisk. W oknie znajdują się następujące pola i funkcje: Rys Lista pracowników, zakładka: Wg akronimu. [Włącz filtrowanie] - umoŝliwia wyświetlenie listy pracowników, lub wyszukanie konkretnego pracownika według wskazanych kryteriów. 1.53

54 Centrum kosztów. Za pomocą przycisku: [WskaŜ centrum], lub przycisku:, moŝna wybrać centrum kosztów. Po dokonaniu wyboru, wyświetlona zostanie lista tylko tych pracowników, którzy są przyporządkowani do danego centrum. Centrum podl. (Centrum podległościowe) Wyświetleni zostaną pracownicy dla wybranego centrum podległościowego. Podcentra. Wybranie tej opcji powoduje, Ŝe wyświetlona lista pracowników uwzględnia równieŝ pracowników, przyporządkowanych do podcentrum danego centrum. Archiwalne. Zaznaczenie spowoduje, Ŝe na wyświetlonej liście zostaną uwzględnieni takŝe pracownicy, których dane są juŝ archiwalne. Synchronizuj z domeną NT. Po naciśnięciu przycisku: [Synchronizacja kart pracowników z domeną NT], uruchamiany jest proces synchronizacji. W jego wyniku, na kartach pracowników wypełnione zostaną pola: Konto w domenie NT. [Dodaj kartę pracownika] - otwiera okno: Karta pracownika (więcej: Rozdział Karta pracownika), która umoŝliwia utworzenie i dodanie nowej karty pracownika. [Zmień kartę pracownika] - umoŝliwia podgląd i zmianę danych w zaznaczonej karcie pracownika. [Usuń kartę pracownika] - usuwa zaznaczoną kartę pracownika. Utworzenie i dodanie nowej karty pracownika następuje po naciśnięciu przycisku: pracownika]. Zostanie wtedy otworzone okno: Karta pracownika []. [Dodaj kartę Karta pracownika Okno składa się z zakładek, w które wpisuje się dane dotyczące pracownika Karta pracownika, zakładka: Ogólne Na zakładce wprowadza się dane osobowe pracownika. Wśród podanych pól, wymagane jest wypełnienie pola: Akronim. Jeśli dane pracownika są danymi nieaktualnymi, naleŝy nadać karcie status archiwalnej. Aby tego dokonać naleŝy zaznaczyć pole: Archiwalny. Oprócz standardowych danych dla pracownika, na zakładce przewidziano pole do wprowadzenia konta domenowego. Wybór konta następuje po naciśnięciu przycisku:. Zostanie wtedy wyświetlone okno: Lista członków grupy, z której naleŝy dokonać wyboru (przez naciśnięcie przycisku: przycisk: [Wybierz]. Wybór pola: Konto w domenie NT nie jest obowiązkowy. Na zakładce znajduje się [Zmiana hasła], umoŝliwiający zmianę hasła pracownika. 1.54

55 Rys Karta pracownika, zakładka: Ogólne Karta pracownika, zakładka: Księgowe Zakładka słuŝy wskazaniu kont pracownika w programie księgowym. W oknie istnieje równieŝ moŝliwość wprowadzenia numeru konta bankowego pracownika oraz określenia formy wypłaty jego wynagrodzenia. Rys Karta pracownika, zakładka: Księgowe Karta pracownika, zakładka: Opis analityczny Zakładka słuŝy określeniu centrów, do których zostanie przyporządkowany pracownik. 1.55

56 Rys Karta pracownika, zakładka: Opis analityczny. Przykład. Jeśli UŜytkownik z jakiegoś powodu chce, aby dla dokumentów WZ ich opis analityczny w wymiarze Lokalizacja przyjmował tylko wartości Kraków, to powinien uzupełnić definicję tego dokumentu jak na Rys Na zakładce znajdują się następujące pola i funkcje: [Nowy] dodanie nowej linii opisu na wzorcu. [Edycja] edycja wskazanej pozycji na wzorcu opisu. [Usuń] usunięcie linii lub całego wzorca opisu. Modyfikował w te pola wpisywany jest operator, który jako ostatni dokonywał zmian na zakładce opis analityczny, oraz data tej modyfikacji. Data analityczna data analityczna określa datę, pod którą dokument będzie widoczny w raportach controllingowych zanim zostanie opisany analitycznie. Wartość wpisana w tym polu będzie się domyślnie ustawiać w polu: Data analit. na zakładce Księgowość, Opis analityczny nowo tworzonego dokumentu danego typu. Jest to do wyboru jedna z dat występujących na dokumencie. Data analityczna moŝe zostać zmieniona na konkretnym, wystawionym dokumencie. Data księgowania wartość zaznaczona w tym polu będzie się domyślnie ustawiać w polu: Księgowania na zakładce Księgowość, Opis analityczny nowo tworzonego dokumentu danego typu. Zaznaczenie daty księgowania oznacza, Ŝe jeŝeli dokument zostanie zaksięgowany, to w raportach controllingowych będzie on widoczny właśnie pod tą datą. Dopóki jednak nie nastąpi zaksięgowanie dokumentu w raportach będzie on widoczny pod datą określoną w polu: Data analityczna. Opis. SłuŜy określeniu nazwy opisu. Modyfikował. Wskazuje podmiot modyfikujący opis. Zatwierdził. Wskazuje podmiot zatwierdzający wprowadzony zapis Karta pracownika, zakładka: Obieg dokumentów Dla kaŝdego pracownika zarejestrowanego w systemie CDN XL, moŝna zdefiniować warunki, po spełnieniu których, do jego osobistej skrzynki pracownika będą trafiać dokumenty, na których dany pracownik będzie miał obowiązek uzupełnić opis analityczny. Warunki takie moŝna ustalić na zakładce Obieg dokumentów (Rys. 1.53). 1.56

57 Zakładka składa się z dwóch części. Wejście Rys Karta pracownika, zakładka: Obieg dokumentów. W tej części określa się warunki wejściowe, jakie muszą być spełnione, aby dokument był widoczny w skrzynce danego pracownika. Wyjście Wymiar w tym polu określa się wymiar, którego uzupełnienie na opisie analitycznym dokumentu wartością podaną w polu poniŝej, spowoduje przeniesienie tego dokument do skrzynki danego pracownika. [Nowy] dodanie nowej wartości wymiaru wybranego w polu: Wymiar. JeŜeli na opisie analitycznym dokumentu, wymiar wybrany w polu: Wymiar, będzie miał nadaną jedną z wartości tu wprowadzonych, wtedy dokument taki trafi do skrzynki danego pracownika. [Karta] zmiana zaznaczonej wartości wymiaru wybranego w polu: Wymiar. [Usuń] usunięcie zaznaczonej wartości wymiaru. W tej części określa się warunki wyjściowe, jakie muszą być spełnione, aby dokument opuścił skrzynkę pracownika. [Nowy] dodanie nowego wymiaru, który będzie musiał być uzupełniony na opisie analitycznym dokumentu (aby ten opuścił skrzynkę pracownika). [Karta] zmiana nowego wymiaru, który będzie musiał być uzupełniony na opisie analitycznym dokumentu (aby ten opuścił skrzynkę pracownika). [Usuń] usunięcie zaznaczonego wymiaru. Przycisk:, znajdujący się w dole okna, pozwala na zdefiniowanie, za pomocą składni języka SQL, warunków na dokumenty, które mają się pokazywać w skrzynce danego pracownika. Przykład. JeŜeli w skrzynce pracownika mają się pojawiać dokumenty, które na swoim opisie analitycznym zostały opisane na centrum: Administracja, a opuściły skrzynkę tego pracownika dopiero wtedy, gdy uzupełni on opis o wymiar: Projekt, naleŝy: - w polu: Centrum, wybrać wymiar: Centrum, 1.57

58 - w polu: Wartość (po stronie wejścia) dodać wartość: Administracja - w polu: Wartość (po stronie wyjścia) dodać wymiar: Projekt Karta pracownika, zakładka: RCP Na zakładce znajdują się dane dotyczące numeru karty i czasu, w jakim została ona przypisana do pracownika. Na zakładce znajdują się funkcje: [Nowy] umoŝliwia zarejestrowanie karty pracownika. Po jego naciśnięciu zostanie wyświetlone okno: Numer karty RCP. NaleŜy wypełnić w nim pola, których wartości zostaną wyświetlone w poszczególnych kolumnach zakładki: RCP. [Karta] umoŝliwia podgląd i modyfikację karty pracownika. [Usuń] usuwa kartę RCP pracownika Karta pracownika, zakładka: Role Na zakładce wyświetlone są informacje o roli pracownika w firmie. Definicja roli następuje w oknie: Role pracowników. Na zakładce znajdują się funkcje: Rys Karta pracownika, zakładka: Role. [Nowy] umoŝliwia dodanie roli pracownika. [Zmień] umoŝliwia edycję roli pracownika. [Usuń] usuwa zaznaczoną pozycję na liście Karta pracownika, zakładka: Procesy Na zakładce wyświetlone są procesy, dla których opiekunem jest edytowany pracownik. Na zakładce znajdują się przyciski: [Dodaj] - umoŝliwia przypisanie operatora jako opiekuna do wybranego procesu. Naciśnięcie przycisku powoduje otwarcie okna: Zadanie opiekuna, w którym po uŝyciu 1.58

59 przycisku:, następuje wskazanie procesu, do którego zostanie przypisany operator. Po wskazaniu procesu, następuje wybranie czynności, dla której opiekunem ma być operator. Zatwierdzenie przypisania opiekuna do czynności wybranego procesu odbywa się po naciśnięciu przycisku: [Zapisz]. [Podgląd] naciśnięcie przycisku otwiera do podglądu proces/czynność zaznaczoną na liście. [Usuń] naciśnięcie przycisku zwalnia pracownika z roli opiekuna procesu lub wybranej czynności. UWAGA: Na zakładce nie są wyświetlone procesy, w których jako opiekun zostało zdefiniowane centrum struktury podległościowej, do którego naleŝy pracownik. Rys Karta pracownika, zakładka: Procesy Karta pracownika, zakładka: Atrybuty Zakładka słuŝy przypisaniu atrybutów dla pracownika. Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach Karta pracownika, zakładka: Dane binarne Na zakładce moŝliwe jest umieszczenie danych binarnych dotyczących pracownika. MoŜliwe jest tu umieszczanie zdjęć, plików tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, itp. UŜytkownik ma pełną dowolność w określeniu formatu, w jakim zapisane i przechowywane będą dane binarne. Formaty te definiuje się w oknie: Słowniki kategorii, w folderze: Inne, w gałęzi: Typy danych binarnych ( Dane binarne). Więcej informacji na temat wprowadzania typów danych binarnych do okna: Słowniki kategorii, znajduje się w rozdziale: Dane binarne. W oknie: Karta pracownika, na zakładce: Dane binarne, znajduje się lista danych binarnych wyświetlona w dwóch kolumnach: Nazwa nazwa wprowadzonych danych; moŝe to być, np. tytuł zdjęcia pracownika lub nazwa dyplomu itp. Typ typ danych binarnych, czyli format, w jakim zapisane są dane - dla arkuszy kalkulacyjnych będzie to np. MS Excel itd. 1.59

60 Po prawej stronie okna znajduje się miejsce na wyświetlane dane binarne, np. zdjęcie, jeśli dla typu danych binarnych zaznaczono opcję: Automatycznie wyświetlaj (w oknie: Typy danych binarnych, wyświetlonym z poziomu okna: Kategorie). Ponadto w oknie znajdują się funkcje: Rys Karta pracownika, zakładka: Dane binarne. [Import danych] naciśnięcie przycisku otwiera okno: Import pliku do bazy danych, w którym wskazuje się plik, który zostanie zapisany w bazie CDN XL. Wybór następuje po zaznaczeniu pliku i naciśnięciu przycisku: [Otwórz]. [Eksport danych] naciśnięcie przycisku spowoduje otworzenie okna: Eksport do pliku z bazy danych, w którym następuje wskazanie miejsca połoŝenia pliku wyeksportowanego z bazy CDN XL. Eksport następuje przez naciśnięcie przycisku: [Zapisz]. [Uruchom pogląd] otwiera wskazany plik do podglądu, np. w przypadku dokumentu MS Word, zostanie uruchomiona aplikacja MS Word, w której zostanie wyświetlony dokument. [Nowy] naciśnięcie przycisku powoduje dodanie nowej pozycji do listy. Dla nowej pozycji naleŝy określić nazwę i typ danych binarnych w odpowiednich kolumnach. [Karta] umoŝliwia zmianę nazwy typu danych binarnych. [Usuń] usuwa zaznaczoną pozycję z listy. Jak dodać dane binarne do obiektu Aby dodać dane binarne do obiektu, np. do karty pracownika, naleŝy: na zakładce: Dane binarne, (obiektu, np. karty pracownika) nacisnąć przycisk: [Nowy]. Zostanie dodana nowa pozycja, na nowej pozycji, w kolumnie: Nazwa, naleŝy wpisać nazwę pliku, który zostanie zapisany w bazie CDN XL; 1.60

61 następnie naleŝy wybrać kolumnę: Typy danych i określić typ, odpowiadający formatowi pliku, który zostanie zapisany do bazy CDN XL; po wskazaniu nazwy i typu danych binarnych naleŝy nacisnąć przycisk: [Import danych binarnych] i wybrać plik, który zostanie zapisany w bazie danych CDN XL. Poprzez import, plik zostanie zapisany w bazie CDN XL, gdzie będzie moŝliwy jego podgląd, jak równieŝ eksport do wskazanej lokalizacji Urzędy Lista urzędów Okno wyświetla listę urzędów skarbowych, celnych, ZUS, a takŝe innych. Aby je otworzyć, naleŝy z menu: Listy, wybrać pozycję: Urzędy. W oknie znajdują się cztery zakładki, dla których kryterium jest rodzaj urzędów. KaŜda zakładka ma jednakowy układ kolumn, z podziałem na: akronim, Kod UC, nazwę, miasto i podstawowy telefon. Na kaŝdej zakładce znajdują się następujące funkcje: [Import urzędów] umoŝliwia import pliku xml z listą urzędów. [Dodaj] - słuŝy zarejestrowaniu danych nowego urzędu i dodanie go do listy urzędów. [Zmień] - umoŝliwia podgląd i modyfikację danych zarejestrowanego urzędu. [Usuń] - słuŝy usunięciu danych zaznaczonego urzędu. Utworzenie i dodanie danych nowego urzędu następuje po naciśnięciu przycisku: [Dodaj]. Zostanie wtedy otworzone okno: Urząd skarbowy[], (lub inny urząd, w zaleŝności od zakładki, na której następuje dodanie nowego urzędu). Rys Lista urzędów, zakładka Urzędy skarbowe Okno: Urząd skarbowy (Urząd ZUS, Urząd celny, Urząd innego typu) Okno: Urząd skarbowy ma takie same zakładki jak okna innych urzędów (ZUS, celny, innego typu). RóŜnice występują jedynie w pozycjach na zakładce Rachunki i wynikają one z odmiennej specyfiki tych urzędów. RóŜnice te zostaną dokładnie omówione przy opisie zakładki Rachunki. 1.61

62 Zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola słuŝące wpisaniu podstawowych danych adresowych rejestrowanego urzędu. Ponadto na zakładce znajdują się funkcje: [Wyślij list] - funkcja jest aktywna, jeŝeli w polu: , wpisany jest adres . Naciśnięcie przycisku umoŝliwia wysłanie wiadomości , na wskazany adres. [Zobacz stronę] - funkcja jest aktywna, jeŝeli w polu: URL, wpisany jest adres internetowy strony urzędu. Naciśnięcie przycisku spowoduje jej otworzenie Zakładka: Księgowe Rys Urząd Skarbowy, zakładka: Ogólne. Na zakładce określa się konta księgowe, słuŝące do księgowania kwot związanych z danym urzędem. Więcej informacji o kontach znajduje się w dokumentacji modułu: Księgowość, Rozdział: Plan kont. Rys Urząd skarbowy, zakładka: Księgowe. 1.62

63 Zakładka: Rachunki Na zakładce moŝna wpisać numery rachunków rejestrowanego urzędu. Ułatwia to późniejszą wpłatę, np., gdy dokonywana jest wpłata na rachunek urzędu skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług. Zakładka: Rachunki, w oknie: Urząd skarbowy Na zakładce w tym oknie istnieje moŝliwość wpisania numerów rachunków do wpłat na poszczególne rodzaje podatku. Zakładka: Rachunki, w oknie: Urząd ZUS Na zakładce w tym oknie istnieje moŝliwość wpisania rachunków, do wpłat na poszczególne rodzaje ubezpieczeń. Rys Urząd skarbowy, zakładka: Rachunki. Zakładka: Rachunki, w oknie: Urząd celny i Urząd innego typu Na zakładce w tych oknach rachunki nie są oznaczone, a w wolne pola moŝna wpisać dowolne numery rachunków Zakładka: Opis Na zakładce znajduje się pole słuŝące wprowadzeniu opisu danego urzędu. Rys Urząd skarbowy, zakładka: Opis. 1.63

64 1.17 Grupy krajów Lista grup krajów Okno stanowi ewidencję krajów, połączonych w grupy celne. Towary pochodzące z krajów grupy obłoŝone są wspólną stawką celną. Grupy słuŝą temu, aby odróŝnić kontrahenta pochodzącego z Unii Europejskiej od innych kontrahentów. Informacja o tym znajduje się na karcie kontrahenta (na zakładce Księgowe). Pochodzenie kontrahenta ma równieŝ znaczenie dla oznaczenia transakcji z nim dokonywanych - czy jest ona krajowa, wewnątrzwspólnotowa, czy inna. Informacja o tym znajduje się na karcie dokumentu handlowego, na zakładce Ogólne (w polu: Transakcja). Aby otworzyć okno, naleŝy z menu: Listy, wybrać podmenu: Grupy krajów. W oknie wyświetlona jest ewidencja grup krajów celnych w podziale na kolumny: Kod - kod grupy krajów celnych. Nazwa - pełna nazwa grupy. W oknie znajdują się ponadto funkcje: [Dodaj] - słuŝy dodaniu grupy, otwierając okno: Grupa krajów. [Karta] - słuŝy edycji grupy. [Usuń] - słuŝy usunięciu zaznaczonej grupy z listy Grupa krajów Okno słuŝy zdefiniowaniu grupy krajów. Rys Lista grup krajów. 1.64

65 Rys Grupa krajów. W oknie znajdują się pola: kod i nazwa, które słuŝą określeniu nazwy grupy i które zostaną przeniesione na listę grup krajów. Kraje wchodzące w skład grupy znajdują się w panelu, na który składają się kolumny: Kod - kod kraju. Nazwa - nazwa kraju w jęz. polskim. Pod panelem znajdują się funkcje: [Przyłącz do grupy] - słuŝ dodaniu kraju do grupy. Po naciśnięciu zostanie wyświetlone okno: Kraje, z którego naleŝy dokonać wyboru właściwego kraju i zatwierdzić wybór przyciskiem: [Wybierz]. Aby wprowadzić na listę kilka krajów jednocześnie, naleŝy zaznaczyć pole obok kodu danego kraju, lewym przyciskiem myszy przy naciśniętym klawiszu <Ctrl>. [Odłącz od grupy] - usuwa zaznaczony kraj z listy krajów zdefiniowanej dla grupy. Rys Lista krajów. Po wprowadzeniu wszystkich krajów na dana listę, naleŝy zapisać grupę przez naciśnięcie przycisku: [Zapisz zmiany]. Nowa grupa zostanie w ten sposób dodana do listy i wyświetlona w oknie: Lista grup krajów. 1.65

66 1.18 Kategorie Okno moŝna otworzyć, po wybraniu z menu: Listy, pozycji: Słowniki kategorii. Okno stanowi słownik, który zawiera listy pojęć przyporządkowanych do określonej kategorii. Lista kategorii wyświetlona jest w lewym panelu okna, natomiast nazwy pojęć, przyporządkowanych do danej kategorii, zostaną wyświetlone w prawym panelu okna, po zaznaczeniu kategorii, do której przynaleŝą. Słownik ułatwia korzystanie z systemu CDN XL, gdyŝ definiując pewne pojęcia, skraca czas rejestrowania czynności bądź dokumentów. UŜytkownik nie musi wtedy wpisywać danego pojęcia za kaŝdym razem, gdy jest to konieczne, ale wybiera je z określonej (właśnie w oknie: Kategorie), listy pojęć. Przykład. Rejestrowana jest karta kontrahenta (więcej: Dokumentacja modułu: SprzedaŜ. Na zakładce Właściwości określa się branŝę kontrahenta. Aby szybciej wprowadzić dane dotyczące branŝy, wybiera się nazwę branŝy, przez naciśnięcie przycisku: [branŝa, w której działa kontrahent]. Lista, jaka zostanie rozwinięta po naciśnięciu tego przycisku, zdefiniowana jest właśnie w oknie: Kategorie, w module: Administrator. W oknie znajdują się następujące funkcje: Rys Kategorie. [Dodawanie kategorii] - słuŝy dodaniu nowej kategorii, umieszczanej następnie w lewym panelu okna, do której następnie będzie moŝna dodać pojęcia (więcej: Rozdział Okno: Kategoria). [Dodaj] - słuŝy dodaniu pojęcia (nazwy) do danej kategorii. Nowa nazwa zostanie wyświetlona w prawym panelu okna (więcej: Rozdział Okno: Wartości). [Zmień] - słuŝy zmianie danych w zaznaczonej nazwie. [Usuń] - usuwa zaznaczoną w oknie pozycję. NaleŜy jednak zwrócić uwagę, Ŝe usunięciu podlegają jedynie te pozycje, które zostały utworzone w folderze: UŜytkownika. 1.66

67 [Zakończ] - zamyka okno Kategoria Okno słuŝy wprowadzeniu nowej kategorii do słownika kategorii. Aby otworzyć okno, naleŝy nacisnąć przycisk: [Dodawanie kategorii]. W oknie naleŝy wpisać nazwę nowej kategorii i zapisać ją, poprzez naciśnięcie przycisku: [Zapisz]. Nowa kategoria zostanie wprowadzona na listę kategorii, w oknie: Kategorie (lewy panel) Wartości Rys Kategoria. Okno słuŝy określeniu nowej wartości (nazwy) i wprowadzeniu jej do słownika kategorii. W oknie moŝliwe jest wypełnienie pól: Rys Wartości. Wartość. SłuŜy wprowadzeniu nazwy dla danej wartości. Wartości: początkowa/ końcowa oraz krok wypełnia się, jeŝeli zachodzi taka potrzeba.. Pole: Kategoria, domyślnie wskazuje kategorię, do jakiej zostanie przypisana nowa kategoria i nie podlega ono modyfikacji. Aby wybrać inna kategorię, naleŝy ją zaznaczyć na liście kategorii w lewym panelu okna: Kategorie Wybrane kategorie Priorytety rabatów W systemie zdefiniowano priorytety rabatów. MoŜliwa jest jednak edycja typów rabatów. Okno: Wartości, wyświetlone dla wskazanego typu róŝni się od standardowego okna: Wartości, opisanego wyŝej. Pola zdefiniowane w oknie priorytetu rabatów będą domyślnymi wartościami dla nowo dodawanych promocji wskazanego typu. W oknie znajdują się pola: Nazwa nazwa typy rabatu. Sposób stosowania - zaznaczenie decyduje o sposobie, w jakim upusty mają być stosowane w stosunku do poprzednio udzielonych upustów. 1.67

68 Typ promocji kod typu promocji. Priorytet - określa kolejność stosowania zasad promocji do pozycji dokumentu w sytuacji, gdy spełnione są warunki więcej niŝ jednej promocji. Zero oznacza najwyŝszy priorytet. Więcej informacji o kolejności liczenia rabatów znajduje się w dokumentacji modułu: SprzedaŜ, w rozdziale: Kolejność liczenia rabatów. Rodzaj dokumentów - słuŝy wskazaniu rodzaju dokumentów, jakich będzie dotyczyć promocja Priorytety rezerwacji Rys Okno: Wartości, dla typu rabatu: PRM. Priorytety rezerwacji są słownikiem, w którym trzy wartości zostały predefiniowane, ale moŝliwe jest dodawanie nowych przez UŜytkownika. Priorytety rezerwacji będą decydować o kolejności ich realizacji. Będą mieć znaczenie dla rezerwacji bez przypisanych zasobów. Rezerwację będzie moŝna zrealizować, jeśli po tej operacji zasoby będą wystarczające, aby zrealizować wszystkie rezerwacje, które mają wyŝszy priorytet albo ten sam, ale wcześniejszą datę realizacji. Jedną z wartości dowolnego słownika kategorii będzie moŝna oznaczyć jako domyślną. Będzie ona mieć zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje konieczność pobrania jakiejś wartości ze słownika, która nie jest określona w konfiguracji systemu. Przykładem jest symbol Incoterms, wpisywany do nagłówka dokumentu. Parametr taki nie występuje w definicji dokumentu, dla kaŝdego dokumentu obowiązuje ta sama wartość domyślna, która będzie pobierana ze słownika Dane binarne Dane binarne umoŝliwiają umieszczanie w wybranych obiektach w systemie zdjęć, plików tekstowych arkuszy kalkulacyjnych oraz innych plików, zgodnie z typem danych zdefiniowanym w oknie: Kategorie. W systemie predefiniowane są następujące typy danych binarnych: Archiwum - Archiwa (*.zip) *.zip Wszystkie pliki (*.*) *.* MSExcel - Skoroszyty (*.xls) *.xls Wszystkie pliki (*.*) *.* MSWord - Dokumenty (*.doc) *.doc Wszystkie pliki (*.*) *.* Obraz - Obrazy (*.bmp,*.jpg) *.bmp;*.jpg Wszystkie pliki (*.*) *.* MoŜliwe jest jednak zdefiniowanie innych typów. Aby to zrobić, naleŝy: w oknie: Kategorie, zaznaczyć folder: Inne i wybrać gałąź: Typy danych binarnych, nacisnąć przycisk: [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: Typy danych binarnych. 1.68

69 W oknie, naleŝy określić pola: Nazwa nazwa typu, Rys Typy danych binarnych. Pliki jakie pliki będą obsługiwane przez dany typ Kompresja danych jeŝeli zostanie wybrana kompresja danych, wtedy pliki danego typu zostaną skompresowane w systemie. Test słuŝy określeniu, czy kompresja jest konieczna. Skompresowane zostaną pliki, których objętość zmniejszy się po kompresji do 80% stanu przed kompresją. Aktywne zaznaczenie decyduje o statusie aktywności danego typu. NiemoŜliwe będzie umieszczenie nieaktywnego typu danych na obiekcie. Automatycznie wyświetlaj po zaznaczeniu parametru, dane binarne umieszczone na obiekcie będą automatycznie wyświetlone po ich zaznaczeniu (zaznaczeniu na zakładce: Dane binarne). Po wprowadzeniu danych, naleŝy nacisnąć przycisk: [Zapisz zmiany] Właściwości kontrahentów/towarów Właściwości kontrahentów/towarów Okno stanowi rodzaj słownika, który zawiera listy właściwości przyporządkowanych do określonej klasy, charakteryzującej kontrahentów/towary. Lista klas wyświetlona jest w lewym panelu okna, natomiast nazwy wartości, przyporządkowanych do danej klasy, zostaną wyświetlone w prawym panelu okna, po zaznaczeniu klasy, do której naleŝą. Słownik ułatwia korzystanie z systemu CDN XL, gdyŝ definiując pewne pojęcia, skraca czas rejestrowania kontrahentów/towarów. UŜytkownik nie musi wtedy wpisywać danego pojęcia za kaŝdym razem, gdy jest to konieczne, ale wybiera je z określonej (właśnie w oknie: Właściwości kontrahentów), listy pojęć. W oknie znajdują się następujące funkcje: [Dodaj klasę właściwości] - słuŝy dodaniu nowej klasy, umieszczanej następnie w lewym panelu okna, do której następnie będzie moŝna dodać wartości. [Dodaj] - słuŝy dodaniu wartości właściwości do danej klasy. Nowa nazwa zostanie wyświetlona w prawym panelu okna. [Zmień] - umoŝliwia podgląd danych w zaznaczonej w oknie pozycji. [Usuń] - usuwa zaznaczoną w oknie pozycję. [Zakończ] - zamyka okno. 1.69

70 Wartość klasy Rys Właściwości kontrahentów. Okno słuŝy określeniu klasy, do której zostaną następnie przypisane wartości właściwości. Aby otworzyć okno, naleŝy w oknie: Właściwości kontrahentów, nacisnąć przycisk: właściwości]. [Dodaj klasę W oknie znajdują się następujące pola: Rys Wartość klasy. Format. W tym polu następuje wybór formatu, w jakim zostanie zapisana wartość dla danej klasy. MoŜe to być wartość wyraŝona tekstem, cyframi, a takŝe cyframi z miejscami po przecinku. Wybór następuje przez naciśnięcie przycisku: [Wybierz format]. Klasa. SłuŜy wpisaniu nazwy klasy. Z listy: pozostawienie pola niezaznaczonego spowoduje, Ŝe moŝliwe będzie korzystanie zarówno z wartości zdefiniowanej w oknie: Właściwości kontrahentów (Rys. 1.70), jak równieŝ z wartości do tej pory nie zawartej w spisie; zaznaczenie spowoduje, Ŝe przy wyborze wartości klasy dla danego kontrahenta dostępne będą tylko pozycje ze zdefiniowanej w oknie: Właściwości kontrahentów (Rys. 1.70), listy właściwości. UŜytkownik będzie mógł w konkretnym przypadku (przy wprowadzaniu lub modyfikacji danych kontrahenta) wprowadzić inną wartość niŝ zdefiniowana w liście wartości, a system zapyta wtedy, czy wprowadzić nową pozycję na listę. Zaznaczenie pola spowoduje ponadto uaktywnienie pola: Zamknięta. Zamknięta. Zaznaczenie spowoduje, Ŝe nie będzie moŝliwe dopisanie nowej wartości do listy wartości w oknie innym, niŝ: Właściwości kontrahentów (Rys. 1.70). Po wprowadzeniu danych, naleŝy je zapisać, poprzez naciśnięcie przycisku: [Zapisz zmiany]. 1.70

71 Wartość właściwości Okno słuŝy określeniu nowej wartości właściwości i dodaniu jej do listy właściwości kontrahentów Atrybuty Okno: Definicja atrybutów Rys Wartość właściwości. Atrybuty to grupowane w klasy wartości, które moŝna przypisać do obiektów w systemie CDN XL. Po przypisaniu danej klasy atrybutów do obiektu, w jego oknie, na zakładce Atrybuty będzie wyświetlona lista atrybutów, z której moŝna wybrać konkretny atrybut dla danego obiektu. Aby przypisać konkretny atrybut do danego obiektu (np. zamówienia zakupu), naleŝy go uprzednio zdefiniować w obrębie klasy atrybutu w oknie: Definicja atrybutu, na zakładce Klasa atrybutów, a następnie przypisać klasę do danego obiektu na zakładce Obiekty. Przypisana w ten sposób klasa atrybutów, będzie mogła być wykorzystywana podczas pracy z danym obiektem (np. wystawiając nowe zamówienie zakupu, moŝliwe będzie przypisanie mu atrybutu z klasy atrybutów, zdefiniowanej i przypisanej do obiektu: Zamówienie zakupu, w module: Administrator). Okno: Definicja atrybutów słuŝy zdefiniowaniu atrybutów, klas atrybutów oraz grup atrybutów, które będą później wykorzystywane w trakcie pracy z systemem CDN XL. Atrybuty występują w wielu oknach i słuŝą dodatkowemu określeniu cech, jakimi charakteryzują się elementy systemu, np. dokumenty oraz ułatwiają wyszukiwanie według kryterium wskazanego atrybutu. Aby otworzyć okno, naleŝy z menu: Listy, wybrać podmenu: Atrybuty. Okno składa się z trzech zakładek, które słuŝą klasyfikacji atrybutów Definicja atrybutów, zakładka: Klasy atrybutów Na zakładce, informacje o atrybutach znajdują się w dwóch panelach. W lewym panelu wyświetlona jest lista klas atrybutów, natomiast w prawym, wartości, jakie są im przypisane. Ponadto na zakładce znajdują się następujące pola i funkcje: [Dodaj klasę atrybutów] - uruchamia proces dodawania nowej klasy atrybutu, otwierając okno: Klasa atrybutu. 1.71

72 Rys Definicja atrybutów, zakładka: Klasy atrybutów. Pokazuj nieaktywne. Zaznaczenie pola spowoduje wyświetlenie w oknie takŝe klas atrybutów nieaktywnych. [Wykonaj zapytanie SQL] - funkcja ta jest aktywna dla klasy atrybutu, która w oknie: Klasa atrybutu, w polu: Typ, ma wskazaną pozycję: SQL. Naciśnięcie przycisku spowoduje wygenerowanie listy wartości dla klas typu SQL i jej wyświetlenie. [Dodaj wartość] - funkcja ta jest aktywna dla klasy atrybutu, która w oknie: Klasa atrybutu, w polu: Typ, ma wskazaną pozycję: Lista. Funkcja umoŝliwia dodanie nowej wartości do wskazanej w lewym panelu klasy atrybutu. [Zmień klasę atrybutu/edytuj wartość] - w zaleŝności od tego, w którym panelu została zaznaczona pozycja, funkcje umoŝliwia jej podgląd i modyfikację. [Usuń klasę atrybutu/ Usuń wartość] - usuwa zaznaczoną pozycję. Na zakładce Klasy atrybutów znajduje się lokator, który umoŝliwia sprawne wyszukanie klasy atrybutów. Lokator uruchamia się poprzez wpisanie szukanej wartości z klawiatury Definicja atrybutów, zakładka: Obiekty Na zakładce wyświetlone są klasy atrybutów (w panelu prawym) przyporządkowane do obiektów występujących w systemie CDN XL. Ich zdefiniowanie jest niezbędne dla wykorzystania atrybutów w konkretnych przypadkach, np. przy wystawianiu faktury zakupu. W lewym panelu zakładki, wyświetlona jest lista obiektów, do których moŝna przypisać klasy atrybutów. Ich przypisanie w tym oknie jest niezbędne, aby moŝna było wykorzystywać atrybuty w trakcie pracy z systemem CDN XL. Na zakładce, nad listą nazw klas atrybutów wyświetlona jest pełna ścieŝka obiektu z klasami atrybutów. Na zakładce dostępne są następujące pola i funkcje: [Przesuń w górę] umoŝliwia przesunięcie zaznaczonej pozycji w górę. [Przesuń w dół] umoŝliwia przesunięcie zaznaczonej pozycji w dół. [Dodaj klasę do obiektu] - słuŝy dodaniu nowej klasy do obiektu zaznaczonego w lewym panelu zakładki. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji], rozwija się lista, z której moŝna wybrać dodanie klasy atrybutu, klasy atrybutu z danej grupy bądź grupy klas atrybutów. 1.72

73 Rys Definicja atrybutów, zakładka: Obiekty. [PokaŜ klasę atrybutów] - umoŝliwia podgląd zaznaczonej klasy atrybutów. [Usuń] - odłącza klasę atrybutów od zaznaczonego w lewym panelu obiektu Definicja atrybutów, zakładka: Grupy klas atrybutów Na zakładce wyświetlone są grupy klas atrybutów (w lewym panelu), do których przyporządkowane są klasy atrybutów (w prawym panelu). Rys Definicja atrybutów, zakładka: Grupy klas atrybutów. Na zakładce znajdują się następujące funkcje: [Dodaj grupę] - słuŝy utworzeniu grupy klas atrybutów. Otwiera okno: Nazwa kompletu. W oknie znajdują się dwie zakładki. Na zakładce Ogólne wpisuje się nazwę grupy, natomiast na zakładce Obiekty, przypisuje się obiekty do grupy. MoŜliwe jest tu równieŝ usunięcie obiektów z grupy. [Przesuń w górę] umoŝliwia przesunięcie zaznaczonej pozycji w górę. [Przesuń w dół] umoŝliwia przesunięcie zaznaczonej pozycji w dół. [Dodaj klasę do grupy] - słuŝy dodaniu klasy do, wskazanej w lewym panelu, grupy. [PokaŜ klasę atrybutów] - umoŝliwia podgląd zaznaczonej klasy atrybutu. [Usuń klasę z grupy] - odłącza, zaznaczoną w prawym panelu, klasę atrybutu od grupy. 1.73

74 UWAGA: Jeśli atrybut z zaznaczonym parametrem: Automat, został przypisany do grupy, wtedy zostanie on przypisany automatycznie do obiektu, po dodaniu do niego grupy Klasa atrybutu Okno słuŝy zdefiniowaniu klasy atrybutu. Atrybutowi moŝna przypisywać wartość. MoŜna tego dokonać w oknie: Klasa atrybutu lub w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce Klasa atrybutów Klasa atrybutu, zakładka: Ogólne Na zakładce wprowadza się podstawowe dane dotyczące klasy atrybutu. Na zakładce znajdują się następujące pola: Rys Klasa atrybutu, zakładka: Klasa atrybutu. Nazwa - słuŝy określeniu nazwy klasy. Wypełnienie tego pola jest niezbędne dla zarejestrowania klasy atrybutu. Opis - opis dla klasy atrybutów. Jest szczególnie pomocny, jeśli zostało zarejestrowanych wiele klas atrybutów. Typ - po naciśnięciu przycisku:, zostanie rozwinięta lista z typami klas atrybutów, z której naleŝy wybrać odpowiedni typ. MoŜe to być, tak jak na Rys. 1.76, Adres URL. Atrybut ten po naniesieniu na dokument umoŝliwi połączenie ze wskazanym adresem (po naciśnięciu przycisku:, znajdującego się obok atrybutu przypisanego do dokumentu). Połączenie z adresem jest moŝliwe takŝe po zaznaczeniu, przypisanego do konkretnego obiektu, atrybutu typy URL i wybraniu z menu kontekstowego opcji: PokaŜ. Podobnie, jeśli typ atrybutu zostanie określony jako kontrahent lub towar, wtedy na zakładce: Atrybuty, konkretnego obiektu, do którego został przypisany ten atrybut, będzie moŝliwość dokonania podglądu karty (wybranego jako atrybut) kontrahenta lub towaru. Otworzenie karty do podglądu odbędzie się po zaznaczeniu na zakładce: Atrybuty (edytowanego obiektu) kontrahenta lub towaru i wybraniu z menu kontekstowego funkcji: PokaŜ. Typem moŝe być równieŝ dokument. UmoŜliwia on przypisanie do obiektu, np. klasy atrybutu: Zlecenie serwisowe i remontowe, o wartości atrybutu, jaką będzie stanowić konkretny (wybrany z listy zleceń) dokument. Istnieje równieŝ moŝliwość definiowania wartości domyślnych zapytaniem SQL, przy czym moŝliwe jest wykorzystanie w tych zapytaniach zmiennej przekazywanej z programu. Przy definiowaniu wartości domyślnych zapytaniem SQL naleŝy zaznaczyć pole: SQL. 1.74

75 Format - po naciśnięciu przycisku:, zostanie rozwinięta lista z dostępnymi formatami dla klasy atrybutu, z której naleŝy wybrać odpowiedni do tworzonej klasy. Lista zamknięta - pole jest aktywne dla klasy o typie: Lista. Okresowy - podczas edycji takiego atrybutu przy przypisywaniu go do obiektu, zostanie otworzone okno z listą wartości atrybutu oraz datami określającymi ich waŝność. Klasa atrybutu moŝe być okresowa lub historyczna. MoŜliwe jest podanie okresu obowiązywania atrybutu z dokładnością do dnia. Wielowartościowy zaznaczenie parametru umoŝliwia przypisanie do konkretnego obiektu, atrybutu z wieloma wartościami. Więcej informacji znajduje się w rozdziale: Atrybuty wielowartościowe. Przykład: Zdefiniowano klasę atrybutu: Szkolenie, którą przypisaną do obiektu: Kontrahent. Dzięki temu, w oknie: Karta kontrahenta, na zakładce: Atrybuty, istnieje moŝliwość zarejestrowania faktu odbytych szkoleń przez konkretnego kontrahenta w ramach jednej klasy atrybutu: Szkolenia. UWAGA: NiemoŜliwe jest nadanie atrybutom wielowartościowym statusu: Controlling. Wartość domyślna - słuŝy określeniu domyślnej wartości dla atrybutu. Dla operacji wsadowych - wskazuje wartość domyślną klasy dla operacji wsadowych. Zestaw znaków - po naciśnięciu przycisku:, zostanie rozwinięta lista znaków, jakie mają zostać wybrane dla zapisu klasy. Po wyborze innego zestawu znaków niŝ domyślny, podczas edycji atrybutu np. przy przypisywaniu atrybutu do obiektu, klawiatura zostanie automatycznie przełączona na wybrany system znaków, jeŝeli w oknie: Operator, na zakładce Parametry/Systemowe został zaznaczony parametr: Przełączanie wersji językowej. Wymagany - zaznaczenie pola spowoduje, Ŝe atrybut będzie wymagany. Zaznaczenie tego parametru powoduje konieczność wypełnienia pola: Dla operacji wsadowych. Atrybut zarejestrowany jako wymagany będzie wyświetlony na liście w kolorze czerwonym. Przypisanie takiego atrybutu do danego obiektu powoduje, Ŝe atrybut będzie wymagany przy operacjach dokonywanych z jego udziałem. Automat atrybut z zaznaczonym polem będzie automatycznie dodawany do rejestrowanego obiektu. Controlling - zaznaczenie pola spowoduje, Ŝe atrybut będzie miał charakter controllingowy. UWAGA: Atrybut z zaznaczonym parametrem: Controlling, nie moŝe być atrybutem wielowartościowym. Historia - zaznaczenie pola spowoduje, Ŝe zapisywane będą historyczne wartości atrybutów. MoŜliwy jest wybór między klasą atrybutu z zaznaczonym parametrem: Okresowy lub Historyczny. Nieaktywna - zaznaczenie spowoduje przejście klasy atrybutu w stan nieaktywny Klasa atrybutu, zakładka: SQL Zakładka uaktywnia się, jeśli na zakładce Ogólne okna: Klasa atrybutu, w polu: Typ, zostanie wskazana pozycja: SQL. MoŜliwe jest wykorzystanie w zapytaniach SQL zmiennej przekazywanej z programu FiltrSQL. Zakładka słuŝy wprowadzeniu zapytania SQL zawierającego listę dopuszczalnych wartości. W oknie: Definicja atrybutów, po naciśnięciu przycisku: wartość atrybutu. [Wykonaj zapytanie SQL], zostanie wyświetlona 1.75

76 Po wprowadzeniu danych do okna: Klasa atrybutu, naleŝy je zapisać, naciskając przycisk: zmiany]. [Zapisz Klasa atrybutu, zakładka: Obiekty Na zakładce wyświetlone są obiekty, do których przypisana została klasa edytowanego atrybutu, jak równieŝ obiekty, do których klasa jest przypięta pośrednio poprzez komplet. MoŜliwe jest tu równieŝ dodawanie obiektów, do których zostaną przypisane atrybuty oraz ich usuwanie. Na zakładce znajdują się funkcje: Pokazuj takŝe grupy po zaznaczeniu parametru, na liście będą równieŝ uwzględnione grupy obiektów (zdefiniowane w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce Grupy klas atrybutów), do których przypisano klasy atrybutów. [Dodaj do obiektu] wyświetla listę obiektów, z których moŝna wybrać obiekt, do którego ma zostać przypisana edytowana klasa atrybutu. [Usuń z obiektu] usuwa obiekt z listy obiektów, do których przypisana jest edytowana klasa atrybutu Atrybuty wielowartościowe Atrybuty wielowartościowe, to takie, które mają zaznaczony parametr: Wielowartościowy, w oknie: Klasa atrybutu, na zakładce: Ogólne ( Klasa atrybutu, zakładka: Ogólne). Dzięki temu, po przypisaniu takiej klasy atrybutu do obiektu, moŝliwe będzie przypisanie do konkretnego obiektu wielu wartości w ramach jednej klasy atrybutu. Wartości te będą moŝliwe do podglądu po zaznaczeniu na zakładce: Atrybuty, konkretnego obiektu, danej klasy atrybutu i naciśnięciu przycisku: [Zmień]. Zostanie otworzone okno: Wartości atrybutu. Rys Podgląd wartości dla atrybutu wielowartościowego, przypisanego do kontrahenta. Dodawanie nowych wartości w ramach przypisanej klasy odbywa się po naciśnięciu w oknie: Wartości atrybutu, przycisku: [Dodaj wartość]. Zostanie otworzone okno: Edycja wartości atrybutu. 1.76

77 Rys Edycja wartości atrybutu. W oknie naleŝy wprowadzić odpowiednią wartość, a następnie ją zapisać, poprzez naciśnięcie przycisku: [Zapisz]. Nowa wartość zostanie dodana do listy wartości w oknie: Wartości atrybutu. UWAGA: NiemoŜliwe jest nadanie atrybutom wielowartościowym statusu: Controlling Przypisanie klasy atrybutu do obiektu Przypisanie atrybutów do obiektu umoŝliwia późniejsze ich wykorzystywanie przy pracy z obiektami. Aby przypisać klasę atrybutu do obiektu, naleŝy: w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce Obiekty zaznaczyć w lewym panelu obiekt, do którego ma zostać przypisana klasa atrybutów; nacisnąć przycisk: [Dodaj klasę do obiektu] (lub wybrać jedną z opcji dodania klas atrybutów do obiektu po naciśnięciu przycisku: Zostanie otworzone okno: Definicja atrybutów. [Rozwija menu dostępnych opcji]. Rys Wybieranie klas atrybutów. W oknie: Definicja atrybutów, naleŝy zaznaczyć klasę (lub klasy) atrybutów, które mają zostać przypisane do obiektu. Tryb mutliselect, w jakim wyświetlana jest lista, umoŝliwia zaznaczenie kilku klas atrybutów jednocześnie ((poprzez zaznaczenie wybranej klasy atrybutów lewym przyciskiem myszy, przy włączonym klawiszu <Ctrl>). Po zaznaczeniu klas atrybutów, naleŝy zatwierdzić wybór przyciskiem: [Wybierz]. Wybrane klasy atrybutów zostaną przypisane do obiektu i wyświetlone w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce Obiekty. 1.77

78 Definiowanie grupy klas atrybutów Aby dodać nową grupę i przypisać im klasy atrybutów naleŝy nacisnąć przycisk: [Dodaj grupę]. Zostanie otworzone okno: Nazwa kompletu. Okno to słuŝy wpisaniu nazwy nowej grupy klas atrybutów. Rys Nazwa grupy klas atrybutów. Po wpisaniu nazwy w oknie: Nazwa kompletu, naleŝy zapisać nową grupę, naciskając przycisk: [Zapisz zmiany]. Nowa grupa zostanie wyświetlona w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce Grupy klas atrybutów. Następnie przypisuje się klasy atrybutów do grupy. Aby tego dokonać naleŝy: zaznaczyć grupę, do której mają zostać przypisane klasy atrybutów, Nacisnąć przycisk: [Dodaj klasę do grupy]. Zostanie otworzone okno: Definicja atrybutów klasa atrybutu (Rys. 1.79). Z okna: Definicja atrybutów, wybrać klasy atrybutów, które mają zostać przypisane do grupy. Tryb multiselect, w jakim wyświetlona jest lista, umoŝliwia wybór wielu klas jednocześnie (poprzez zaznaczenie wybranej klasy atrybutów lewym przyciskiem myszy, przy włączonym klawiszu <Ctrl>). Po zaznaczeniu klas atrybutów, naleŝy zatwierdzić wybór przyciskiem: [Wybierz]. Wybrane klasy atrybutów zostaną przypisane do grupy i wyświetlone w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce Grupy klas atrybutów. UWAGA: Kolejność wyświetlenia klas atrybutów przypisanych do grupy, ma wpływ na kolejność dodawanie klas atrybutów w ramach danej grupy do obiektu. Do obiektu zostaną przypisane atrybuty według kolejności, w jakiej są one wyświetlona na zakładce Grupy klas atrybutów. Aby zmienić kolejność klas atrybutów na tej zakładce naleŝy posłuŝyć się przyciskami: [Przesuń w górę] i [Przesuń w dół] Dokumenty Okno: Definicje dokumentów Okno słuŝy określeniu cech dokumentów wykorzystywanych podczas pracy z systemem CDN XL. Zdefiniowane w tym oknie parametry dokumentów, stanowią podstawowe warunki, w oparciu o które, dokumenty będą funkcjonować w systemie. Aby otworzyć okno, naleŝy z menu: Narzędzia, wybrać podmenu: Definicje dokumentów. Okno podzielone jest na dwa panele. W panelu lewym znajduje się rozwijalna lista kategorii dokumentów, uporządkowana według modułów, w jakich dokumenty występują. Aby rozwinąć listę typów dokumentów, przyporządkowanych do danego modułu, naleŝy nacisnąć przycisk: [Rozwiń]. Lista typów dokumentów zostanie rozwinięta w panelu lewym oraz wyświetlona w panelu prawym. 1.78

79 Aby rozwinąć listę zdefiniowanych dokumentów, przyporządkowanych do danego typu dokumentów, naleŝy kliknąć lewym klawiszem myszy na danym typie dokumentu. W prawym panelu okna zostaną wtedy wyświetlone zdefiniowane dokumenty, dla danego typu dokumentów. Informacje na temat definicji dokumentów w prawym panelu okna podzielone są na kolumny: Symbol - kod dokumentu. Nazwa - pełna nazwa dokumentu. Centrum - centrum, dla jakiego został zdefiniowany dokument. Kolumna: Centrum, umoŝliwia określenie w ramach jednego dokumentu - róŝnych jego rodzajów - w zaleŝności od tego, w jakim podcentrum będzie on wykorzystywany. W zaleŝności od tego, czy mają być wyświetlone wszystkie zdefiniowane rodzaje jednego dokumentu, zaznacza się jedna z opcji definicji: Definicje główne - po zaznaczeniu zostanie wyświetlona tyko główna definicja dokumentu (dla centrum), wszystkie - zostaną wyświetlone wszystkie definicje dokumentów. Aby dokonać podglądu zdefiniowanego dokumentu lub dokonać w nim zmian, naleŝy: zaznaczyć zdefiniowany dokument w prawym panelu okna i nacisnąć przycisk: [Karta] lub dwukrotnie kliknąć na zaznaczonym dokumencie. Zostanie otworzone okno: Definicja dokumentu [akronim dokumentu]. UWAGA: JeŜeli dla danego dokumentu zostało określonych wiele definicji, moŝliwe jest otwieranie ich z poziomu jednej, otworzonej juŝ definicji za pomocą przycisków: i, znajdujących się na pasku narzędzi. Aby to było moŝliwe, operator musi mieć zaznaczony na swojej karcie parametr: Otwieraj okno w trybie zaawansowanym (zakładka: Parametry/Ogólne. Rys Definicje dokumentów. W oknie: Definicje dokumentów, znajduje się równieŝ przycisk: dokumentu zaznaczonej w prawym panelu okna. [Zmień]. SłuŜy on edycji definicji 1.79

80 Definicja dokumentu Okno słuŝy określeniu parametrów dla kaŝdego rodzaju dokumentu, jaki wykorzystywany jest w systemie. Dla kaŝdego typu dokumentu okno ma inną nazwę, np. okno definiujące dokument zlecenia wewnętrznego, nazywa się: Definicja dokumentu [ZWN], jednak okna te zawierają wspólne zakładki. Definicje niektórych dokumentów zawierają tylko dwie zakładki: Wymiary i Opis analityczny, inne mają tych zakładek więcej. Wspólne zakładki w definicjach dokumentów powodują, Ŝe niektóre pola nie są aktywne dla dokumentów, dla których nie mają zastosowania. Pola te będą wtedy wyszarzone. Jeśli natomiast pole powinno mieć ustawioną konkretną wartość (ze względu na swoją specyfikę), będzie ono zaznaczone i wyszarzone, uniemoŝliwiając tym samym zmianę przez UŜytkownika. UWAGA: Definiowanie parametrów dla dokumentu w jego definicji jest niezwykle istotne w trakcie pracy z systemem. Odznaczenie lub zaznaczenie wybranej opcji moŝe skutkować nadaniem uprawnień lub zablokowaniem dostępu dla operatora do danych funkcji na wszystkich dokumentach jednego typu. Ze względu na wspólne elementy, okno: Definicja dokumentu, zostanie opisana w oparciu o opis zakładek. W zaleŝności od tego, jakie zakładki znajdują się na definicji danego dokumentu, naleŝy posługiwać się ich opisem, dla prawidłowego zdefiniowania dokumentu Definicja dokumentu, zakładka: Ogólne Na zakładce definiuje się podstawowe parametry dokumentu. Na zakładce znajdują się następujące pola: Symbol. W polu tym wyświetlana jest symbol - akronim dokumentu, stosowany w systemie. Nazwa. Pole wskazuje pełna nazwę dokumentu. Waluta. Pole wskazuje walutę, w jakiej moŝna rejestrować dokumenty (wybór waluty następuje z listy ustalonej w konfiguracji). Tam gdzie nie ma wyboru waluty, zastosowanie będzie miała waluta systemowa, ustalona w konfiguracji. Kurs waluty. Podobnie jak w polu: Waluta, wyświetlana jest tu wartość zdefiniowana wcześniej w konfiguracji. Kontrola(ilość*cena=wartość). Zaznaczenie spowoduje, Ŝe kontrolowana będzie zgodność ilości i ceny z wartością przedmiotu dokumentu. Rabat Od księgowych. Przy zaznaczonym parametrze, wszystkie wartości i ceny na elemencie dokumentu obliczane są w walucie systemowej. JeŜeli parametr jest odznaczony, wtedy wartości i ceny na elemncie dokumentu obliczane są według waluty ustawionej na elemencie. Uwzględnij obsługę SAD/FWS - parametr aktywny tylko dla zamówienia zakupu. Jego zaznaczenie spowoduje, Ŝe z zamówień zakupu, dla których oznaczono rodzaj transakcji, jako wewnątrzwspólnotowa lub inna zagraniczna (poza UE) będzie generowana FAI (a nie FZ). Ma generować płatności. Dokument będzie generował płatności. Płatności według wartości walutowej elementów. Dokument będzie generował płatności w walucie. Rezerwacje blokują towar na magazynie. Rezerwacje blokują automatycznie towar na magazynie. Odznaczenie parametru jest niemoŝliwe, jeŝeli opcja: Rezerwuj zasoby, jest zaznaczona. Rezerwuj zasoby. Zaznaczenie opcji powoduje, Ŝe po zatwierdzeniu dokumentu zostaną zarezerwowane zasoby. Zaznaczenie jest moŝliwe, gdy zaznaczona została opcja: Rezerwacje blokują towar na magazynie. 1.80

81 Uwzględniaj rezerwacje. Przy zaznaczonym parametrze, od ilości w zasobie odliczane będą ilości we wszystkich aktywnych rezerwacjach. JeŜeli parametr nie zostanie zaznaczony, wtedy odliczane będą tylko aktywne rezerwacje z przypisanym zasobem. Przykład. Wystawiono zamówienie sprzedaŝy ZS 3/2004 na 100 sztuk towaru T 1. Ilość towaru T 1 na magazynie to 200 sztuk, z czego: dla dokumentu ZS 1/2004 zostało zarezerwowanych 100 sztuk z przypisanym zasobem, dla dokumentu ZS 2/2004 zostało zarezerwowanych 100 sztuk bez przypisanych zasobów. Na definicji zamówienia sprzedaŝy został zaznaczony parametr: Uwzględniaj rezerwacje. Po uwzględnieniu wszystkich aktywnych rezerwacji ( = 0), dla zamówienia ZS 3/2004, na magazynie zostanie 0 sztuk, co spowoduje, Ŝe zamówienie ZS 3/2004 nie zostanie zrealizowane. W tej samej sytuacji, przy odznaczonym parametrze: Uwzględniaj rezerwacje, od ilości na magazynie zostaną odliczone tylko rezerwacje z dokumentu ZS 1/2004 z przypisanymi zasobami. Na magazynie pozostanie 100 szt. i zamówienie ZS 3/2004 będzie mogło zostać zrealizowane. Uwzględniaj chronologię rezerwacji parametr ma znaczenie dla ustalenia kolejności realizacji rezerwacji o tym samym priorytecie. Przy parametrze zaznaczonym, realizowane będą rezerwacje z wcześniejszą datą waŝności. JeŜeli daty waŝności będą te same o kolejności realizacji zadecyduje data realizacji, jeŝeli natomiast data realizacji jest taka sama, wtedy o kolejności rezerwacji zadecyduje data utworzenia rezerwacji. Cena z dokładnością do groszy. Ceny na dokumencie nie będą zaokrąglane, tylko podawane z dokładnością do gorszy. Automatyczne kompensaty płatności. Przy generowaniu płatności będzie automatycznie tworzony zapis kompensacyjny. Zapis kompensacyjny tworzy się dopiero po zaksięgowaniu rozliczonych dokumentów. Uproszczona formatka dla dokumentów A-Vista. Dla dokumentów A-vista wyświetlane będzie uproszczone okno. Tylko transakcje krajowe. Zaznaczenie opcji spowoduje, Ŝe dokument oparty na tej definicji będzie wykorzystywany tylko w transakcjach krajowych. Zaznaczenie powoduje ukrycie na dokumencie części pól, zbytecznych, gdy dokonywane są wyłącznie transakcje krajowe. Prawo do operacji na dokumencie. Zaznaczenie spowoduje, Ŝe operator będzie miał prawo do operacji na dokumencie. Prawo do zatwierdzania dokumentu. Odznaczenie tej opcji spowoduje zablokowanie moŝliwości zatwierdzania dokumentu przez operatora. Prawo do anulowania dokumentu. Zaznaczenie umoŝliwia operatorowi anulowanie niektórych dokumentów, np. faktury sprzedaŝy, po ich wyjęciu z bufora. Definicja dokumentu z węzła nadrzędnego. Zaznaczenie spowoduje, Ŝe dokument będzie miał takie cechy, jakie zdefiniowano w węźle nadrzędnym. Parametr jest aktywny w definicji dokumentu dla podrzędnego centrum struktury firmy. Podgląd poprzednich transakcji zaznaczenie parametru spowoduje, Ŝe moŝliwy będzie (na elemencie transakcji) podgląd poprzednich transakcji. Podgląd poprzednich zamówień zaznaczenie parametru spowoduje, Ŝe moŝliwy będzie podgląd poprzednich dokumentów zamówień (odpowiednio do definicji dokumentu - oferty, zamówienia). Zmodyfikował. Wskazuje operatora, który zmodyfikował parametry dokumentu. 1.81

82 Rys Definicja dokumentu, zakładka: Ogólne (Faktura sprzedaŝy) Definicja dokumentu, zakładka: Parametry Na zakładce znajdują się pola opisane poniŝej. Część pól na Rys jest wyszarzonych dla definicji faktury sprzedaŝy, na przykładzie której omawiane są funkcje. Opcje te są aktywne na innych dokumentach: Naliczanie VAT od kwoty. Zaznaczenie pola: Netto lub Brutto zadecyduje, od jakiej wartości będzie odliczany podatek VAT. Generacja dokumentów magazynowych. Pola w tej części słuŝą wskazaniu sposobu generacji dokumentów magazynowych. nie generuj - rejestracja dokumentu nie będzie powodowała automatycznego generowania dokumentów magazynowych, generuj do bufora - dokumenty magazynowe wygenerowane z definiowanego dokumentu będą przenoszone automatycznie do bufora, generuj potwierdzone - definiowany dokument będzie generował dokumenty magazynowe, ale tylko wtedy, gdy zostanie on potwierdzony. Automatyczne generowanie dokumentów kaucji jeŝeli na definicji dokumentu handlowego zostanie zaznaczony ten parametr, to przy zapisie konkretnego dokumentu, zostanie wygenerowany z niego dokument kaucji. Ceny na PW z dekompletacji. MoŜliwe jest stosowanie cen na PW z dekompletacji według wysokości cen ewidencyjnych lub ostatnich cen zakupu: Ceny ewidencyjne na dokument PW przyjmujący składniki przepisywany jest koszt ewidencyjny zapisany na pozycji zlecenia, koszt ten moŝe pochodzić z receptury. Ostatnie ceny zakupu na dokumencie PW znajdują się koszty wynikające z ostatnich cen zakupu ignorowany jest koszt ewidencyjny zapisany na zleceniu. Aktualizacja cen. Zaznaczenie pól w tej części, zadecyduje o aktualizacji cen oraz o rodzaju tej aktualizacji. ostatnia ceny zakupu w momencie potwierdzenia dokumentu przychodu z zaznaczonym parametrem, zostanie zaktualizowana ostatnia historyczna cena zakupu dla towaru, będącego przedmiotem transakcji; 1.82

83 cena zakupu od dostawcy - w momencie potwierdzenia dokumentu przychodu z zaznaczonym parametrem, zostanie zaktualizowana ostatnia historyczna cena zakupu od dostawcy, zdefiniowanego na kacie towaru, będącego przedmiotem transakcji, na zakładce: Kontrahenci; cena sprzedaŝy - cena sprzedaŝy wprowadzana domyślnie na element transakcji sprzedaŝy będzie pobierana według ostatniej historycznej ceny zakupu (po uwzględnieniu marŝy i rabatów). Więcej informacji o aktualizacji cen sprzedaŝy znajduje się w dokumentacji modułu: SprzedaŜ. Okres realizacji zlecenia. SłuŜy ustaleniu ilości dni, jakie mają upłynąć od daty wystawienia zlecenia do daty jego realizacji. Informacja ta jest podpowiadana podczas dodawania zlecenia i zapisywana w jego nagłówku. Płatność od daty. W polach moŝna wybrać termin (oznaczony przez zdarzenie), od którego będzie ustalana płatność. Dopisywanie wyposaŝenia zaznaczenie parametru decyduje o tym, Ŝe wyposaŝenie będzie automatycznie dopisywane do: właściciela (kontrahent główny) właściciela (kontrahent docelowy), obiektu (kontrahent główny główny), obiektu (kontrahent główny docelowy), obiektu (kontrahent docelowy docelowy), obiektu (kontrahent główny docelowy) tylko gdy istnieje, jeŝeli dokonano sprzedaŝy towaru (czyli tego wyposaŝenia) i zatwierdzono dokument wydania magazynowego. Towar (wyposaŝenie) musi mieć jednocześnie zaznaczony na swojej karcie, parametr: Automatyczna rejestracja wyposaŝenia (karta towaru, zakładka: Inne). Po dokonaniu transakcji, towar będzie przypisany do wyposaŝenia kontrahenta (właściciela lub obiektu w zaleŝności od wskazania na definicji dokumentu FS). Przepisuj opis ze zlecenia na dokument - podczas generowania dokumentów ze zleceń zostanie na nie przeniesiony opis zapisany na zleceniach. Dodawanie robocizny na podstawie receptury Generować wspólną kartę pracy dla wielu składników robocizny zaznaczenie opcji spowoduje, Ŝe dla wielu składników robocizny zostanie wygenerowana wspólna karta pracy dla wielu składników robocizny. Generować kartę pracy dla kaŝdego składnika robocizny zaznaczenie opcji spowoduje, Ŝe dla kaŝdego składnika robocizny zostanie wygenerowana osobna karta pracy. 1.83

84 Rys Definicja dokumentu, zakładka: Parametry Definicja dokumentu, zakładka: Inne Na zakładce znajdują się następujące pola: Edycja cen i rabatów na pozycjach dokumentu. zablokuj - zaznaczenie tej opcji spowoduje, Ŝe niemoŝliwa będzie modyfikacja cen i rabatów na pozycjach dokumentu, zezwalaj - zaznaczenie pola umoŝliwi zmianę cen i rabatów na dokumencie. Okres waŝności rezerwacji. SłuŜy ustaleniu ilości dni, które dodane do daty aktywacji rezerwacji wskaŝą datę jej waŝności. JeŜeli rezerwacja blokuje ilość na magazynie, po tej dacie rezerwacja przestanie ją blokować. Aktywuj rezerwacje po okresie. SłuŜy ustaleniu ilości dni, jakie mają upłynąć od daty wygenerowania rezerwacji do daty aktywności takiej rezerwacji. JeŜeli parametr ten jest równy: 0, wtedy data aktywacji rezerwacji równa jest dacie jej wygenerowania. Przy konwersji zamówień do faktur przeliczaj wartość pozycji. Przy konwersji będą przeliczane wartości kaŝdej pozycji na dokumencie. Realizacja dokumentu. Pola wskazują zakres realizacji dokumentu. Dozwolona realizacja częściowa, Realizuj pozycje w całości - niemoŝliwa będzie częściowa realizacja pozycji, Realizuj dokument w całości - Zaznaczenie pola spowoduje, Ŝe dokument będzie mógł zostać zrealizowany w całości tylko jedną dostawą. Zatwierdzanie dokumentów po przekroczeniu limitu kontrahenta. zablokuj - po przekroczeniu limitu kontrahenta, operator nie będzie mógł zatwierdzać dokumentu; ostrzegaj - przy próbie zatwierdzenia dokumentu, gdy limit kontrahenta zostanie przekroczony zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Nie przeszkodzi to jednak w zatwierdzeniu dokumentu; 1.84

85 zezwalaj - mimo przekroczenia limitu kontrahenta operator będzie mógł zatwierdzać dokumenty. Nie pozwalaj sprzedawać poniŝej marŝy minimalnej. JeŜeli zostanie załoŝona konkretna marŝa, niemoŝliwa będzie sprzedaŝ poniŝej wskazanej wartości. Automatycznie zatwierdzaj ofertę. Oferta będzie automatycznie zatwierdzana. Wymagaj pobrania wszystkich składników. Parametr ten ustala, czy podczas przyjmowania wyrobów gotowych ma być kontrolowana relacja pomiędzy ilością wydanych składników, a ilością przyjętych produktów. Odznaczenie tego pola umoŝliwi sytuację, gdy przyjęty zostanie produkt bez pobrania składników, czyli powstanie coś z niczego. Zaznaczenie spowoduje, Ŝe niemoŝliwe będzie przyjęcie produktu w sytuacji, gdy kaŝdy ze składników nie zostanie pobrany nawet w śladowej ilości. Realizacja zlecenia dokumentami magazynowymi. Jeden z waŝniejszych parametrów ustalających tryb pracy ze zleceniami. Zaznaczenie pola spowoduje, Ŝe realizacja zleceń będzie odbywała się poprzez generowanie dokumentów magazynowych: WM (Wydania magazynowego) oraz dokumentów: PM (Przyjęcia magazynowego). Do wszystkich tych dokumentów operator musi wygenerować dokumenty handlowe. Brak zaznaczenia, oznacza, Ŝe realizacja zleceń będzie odbywała się poprzez generowanie dokumentów handlowych: RW (Rozchodu wewnętrznego) oraz dokumentów: PW (Przychodu wewnętrznego). Do nich generowane są dokumenty magazynowe, a sposób ich generacji określony jest w definicji dokumentów handlowych. Zaznaczenie pola jest moŝliwe tylko wtedy, gdy rozpoczyna się pracę ze modułem: Produkcja i nie ma jeszcze zarejestrowanych zleceń lub, gdy wszystkie istniejące w systemie zlecenia są zamknięte lub rozliczone. Zaznaczenie pola jest operacją jednorazową, co oznacza, Ŝe dla danego centrum nie moŝna przywrócić realizacji zleceń dokumentami handlowymi. Mimo, Ŝe reguły dotyczące tego ustawienia są podobne do reguł zastosowanych przy ustalaniu sposobu rozliczania zleceń, naleŝy zwrócić uwagę, Ŝe sposób realizacji jest parametrem właściwym dla danego centrum, a nie dla całego systemu. Oznacza to, Ŝe w systemie mogą istnieć zlecenia realizowane dokumentami handlowymi oraz zlecenia realizowane dokumentami magazynowymi. Informacja o sposobie realizacji zlecenia zapisana będzie równieŝ w nagłówku kaŝdego ze zleceń. Wyszukiwanie właściciela wyposaŝenia - ustawienie tego parametru będzie miało wpływ na wyszukanie właściciela wyposaŝenia na konkretnym dokumencie zlecenia, na zakładce: Ogólne. Tylko z listy właścicieli i obiektów, Tylko z listy kontrahentów, Z listy właścicieli i obiektów albo z listy kontrahentów. Uwzględnij koszt usługi na podstawie cennika kontrahenta zaznaczenie spowoduje, Ŝe na zleceniach serwisowych/remontowych zostanie uwzględniony koszt usługi (bez liczenia rabatów). W przeciwnym przypadku, na wymienionych zleceniach będzie uwzględniona cena z karty towaru (rabaty będą liczone). Wybrany koszt będzie przepisywany na FS/PA. 1.85

86 Rys Definicja dokumentu, zakładka: Inne Definicja dokumentu, zakładka: Magazyny Na zakładce znajdują się następujące pola: SprzedaŜ z magazynu. W tej części ustala się sposób sprzedaŝy z magazynów. jednego - zaznaczenie tej opcji spowoduje, Ŝe domyślnie sprzedaŝ będzie się odbywała ze wskazanego magazynu, moŝliwe będzie jednak wybranie równieŝ innego magazynu, z jakiego zostanie dokonana sprzedaŝ. wszystkich - zaznaczenie tej opcji spowoduje, Ŝe przy sprzedaŝy towar będzie pobierany z wszystkich magazynów. Wszystkie pozycje na dokumencie z jednego magazynu - przy sprzedaŝy, wszystkie pozycje będą pobierane z jednego - wskazanego - magazynu. Wszystkie pozycje na dokumencie z domyślnego magazynu - przy sprzedaŝy, wszystkie pozycje będą pobierane z jednego - domyślnego magazynu. MoŜliwe będzie jednak wskazanie w konkretnym przypadku innego magazynu. Preferuj magazyny z karty towaru/receptury. Zaznaczenie powoduje, Ŝe podczas dodawania produktu na zlecenie, magazyny na pozycje nie są pobierane z definicji dokumentu, ale przepisywane są magazyny zdefiniowane w recepturze W przypadku braku zaznaczenia, na pozycji znajdą się magazyny pobrane z definicji dokumentu, czyli te, które widnieją w nagłówku zlecenia. Na zakładce znajduje się panel, w którym wyświetlona jest lista magazynów. Magazyny znajdujące się na tej liście będą magazynami dostępnymi podczas generowania danego dokumentu. Aby dodać magazyn do listy naleŝy nacisnąć przycisk: [Dodaje magazyn do listy]. Spowoduje to wyświetlenie okna: Lista magazynów, z którego dokonuje się wyboru magazynu. UWAGA: MoŜliwe jest dodanie tylko tych magazynów, które są dostępne są w centrum praw, do którego naleŝy operator. 1.86

87 Usunięcie magazynu z listy następuje przez jego zaznaczenie i naciśnięcie przycisku: [Usuń]. Na zakładce moŝna równieŝ wskazać magazyny: źródłowy, docelowy i korekty. Magazyny tu wybrane, będą wyświetlane jako domyślne, przy generowaniu dokumentów, co skraca czas wykonywania czynności w systemie. Ustawienie magazynów domyślnych nie blokuje moŝliwości zmiany magazynu w konkretnym przypadku. Na definicji dokumentu zlecenia remontowego naleŝy wskazać magazyn: Do remontu, Podczas remontu, Po remoncie. Magazyny te są właściwie ze względu na etap dokonywania remontu. Na definicji dokumentu zlecenia serwisowego, moŝliwe jest wskazanie magazynu: Naprawa gwarancyjna magazyn dla naprawy gwarancyjnej. Rys Definicja dokumentu, zakładka: Magazyny Definicja dokumentu, zakładka: Serie Na zakładce wprowadza się serie dokumentu. Przy generowaniu, kaŝdy dokument otrzymuje swój numer serii. MoŜliwe jest wykorzystywanie tych serii, które zapisane są w definicji danego dokumentu. Na zakładce znajduje się panel, podzielony na dwie kolumny: Seria i Opis. Kolumny te zgodne są z zapisami serii w konfiguracji systemu, gdzie dokonuje się ich rejestracji. Przypisanie danej serii do dokumentu odbywa się przez naciśnięcie przycisku: [Dodaj serię]. Zostanie w ten sposób otworzone okno: Lista serii (Rys. 1.40). W oknie naleŝy zaznaczyć serię, która ma zostać przeniesiona do definicji dokumentu i nacisnąć przycisk: [Zatwierdź]. Usunięcie serii z definicji dokumentu odbywa się przez jej zaznaczenie i naciśnięcie przycisku: [Usuń]. Na zakładce moŝna zdefiniować równieŝ serię: domyślną i korekty. Serie te zostaną wprowadzone przy generowaniu dokumentów. 1.87

88 UWAGA: JeŜeli w polu: Seria korekty, zostanie wybrana opcja: <Seria korekty>, wtedy na dokument korekty wprowadzana będzie seria dok. korygujących (z okna: Seria), zdefiniowana dla serii wybranej na dokumencie. Więcej informacji na temat znajduje się w rozdziale: Okno: Seria. Rys Definicja dokumentu, zakładka: Seria Definicja dokumentu, zakładka: Wymiary Na zakładce określa się listę wymiarów, które będą opisywane (tzn. będą się pokazywały do opisania) na dokumentach wskazanego typu. Na zakładce znajdują się następujące pola: Wymiary systemowe Centrum - zaznaczenie tej opcji powoduje, Ŝe na zakładce: Księgowość, Opis analityczny danego typu dokumentu, pojawi się do opisania wymiar systemowy: Centrum. Lokalizacja - zaznaczenie tej opcji powoduje, Ŝe na zakładce: Księgowość, Opis analityczny danego typu dokumentu, pojawi się do opisania wymiar systemowy: Lokalizacja. Kategoria finansowa - zaznaczenie tej opcji powoduje, Ŝe na zakładce: Księgowość, Opis analityczny danego typu dokumentu, pojawi się do opisania wymiar systemowy: Kategoria finansowa. Kontrahent docelowy - jeŝeli pole zostanie zaznaczone, to wtedy wymiar ten pojawi się na zakładce Opis analityczny (dotyczy tylko podzielnika wynagrodzeń i listy płac). Projekt - zaznaczenie tej opcji powoduje, Ŝe na zakładce: Księgowość, Opis analityczny danego typu dokumentu, pojawi się do opisania wymiar systemowy: Projekt. Domyślna kategoria finansowa - kategoria, wg której dokument zostanie sklasyfikowany w raportach Przychodów i Kosztów, zanim zostanie opisany analitycznie. Wartość wpisana w tym polu będzie domyślnie wprowadzana w polu: Kategoria finansowa, na zakładce: Księgowość, Opis analityczny nowo tworzonego dokumentu danego typu. UWAGA: Kategorie uŝyte w opisie analitycznym pojedynczego dokumentu mają wyŝszy priorytet niŝ kategoria domyślna. 1.88

89 Kategoria kosztu własnego - aktywne wyłącznie dla dokumentów generujących koszt własny sprzedaŝy (FS, FSE, PA, WZ ). Opcja ta daje moŝliwość wskazania kategorii finansowej (dowolnego poziomu), w której prezentowane będą wartości naliczonego kosztu własnego. Standardowo ustawiona jest kategoria główna Koszt (a dla WZ kategoria Nie-Koszt). Pozwól na zmianę kategorii - zezwala lub zabrania operatorowi na zmianę kategorii domyślnej bezpośrednio na wystawionym dokumencie. Pozostałe dostępne wymiary - lista zawiera wymiary UŜytkownika, które mają być dostępne do opisu na zakładce Księgowość, Opis analityczny danego typu dokumentu. Dodanie do listy kolejnego wymiaru wykonuje się za pomocą przycisku [Nowy], po którego przyciśnięciu pojawia się lista wszystkich zdefiniowanych w systemie wymiarów UŜytkownika. Z listy tej naleŝy wybrać ten, który ma zostać dodany do definicji danego dokumentu. Przycisk: [Usuń] usuwa z listy wskazane wymiary. Pusta lista oznacza jeśli nie zostanie wybrany Ŝaden wymiar uŝytkownika, moŝliwe są dwie opcje: Wszystkie - zostaną przypisane wszystkie wymiary, Brak - zostaną przypisane tylko wymiary systemowe. UWAGA: Jeśli wymiary UŜytkownika nie zostaną wskazane (lista pozostanie pusta) domyślnie przyjmuje się, Ŝe wszystkie one powinny być widoczne na zakładce Opis analityczny danego typu dokumentu. Rys Definicja dokumentu, zakładka: Wymiary Definicja dokumentu, zakładka: Opis analityczny Zakładka słuŝy określeniu dopuszczalnych wartości wymiarów, określonych na zakładce Wymiary. Jeśli dla któregoś z wymiarów dopuszczalne wartości nie zostaną określone, zakłada się, Ŝe kaŝda wartość jest poprawna. Na zakładce znajdują się następujące pola i funkcje: Modyfikował. W te pola wpisywany jest operator, który jako ostatni dokonywał zmian na zakładce, oraz data tej modyfikacji. 1.89

90 Data analityczna. Data analityczna określa datę, pod którą dokument będzie widoczny w raportach controllingowych, zanim zostanie opisany analitycznie. Wartość wpisana w tym polu będzie się domyślnie ustawiać w polu: Data analit., na zakładce Księgowość, Opis analityczny nowo tworzonego dokumentu danego typu. Jest to jedna z dat do wyboru, występujących na dokumencie. Data analityczna moŝe zostać zmieniona na konkretnym, wystawionym dokumencie. UWAGA: Oprócz dat analitycznych dostępnych na definicji dokumentów na pojedynczych dokumentach typu: FS, FSK, (A)FS, FZ, FZK, (A)FZ, FAI dostępna jest dodatkowo data płatności. Data księgowania. Wartość zaznaczona w tym polu, będzie się domyślnie ustawiać w polu: Księgowania na zakładce Księgowość, Opis analityczny nowo tworzonego dokumentu danego typu. Zaznaczenie daty księgowania oznacza, Ŝe jeŝeli dokument zostanie zaksięgowany, to w raportach controllingowych będzie on widoczny właśnie pod tą datą. Dopóki jednak nie nastąpi zaksięgowanie dokumentu w raportach, będzie on widoczny pod datą określoną w polu: Data analityczna. [Nowy] dodanie nowej linii opisu na wzorcu. [Edycja] edycja wskazanej pozycji na wzorcu opisu. [Usuń] usunięcie linii lub całego wzorca opisu. [Kopiuj z definicji innego dokumentu] pozwala na skopiowanie wzorca opisu analitycznego z definicji innego dokumentu w systemie. Po naciśnięciu przycisku zostanie otworzone okno: Kopiuj definicje wymiarów z dokumentu. W oknie tym naleŝy zaznaczyć definicję dokumentu, z której ma nastąpić skopiowanie wzorca, a następnie nacisnąć przycisk: [Kopiuj definicje wymiarów]. W oknie: Kopiuj definicje wymiarów z dokumentu, istnieje wybór, czy kopiowane wymiary mają zostać dopisane do istniejących, czy teŝ mają je zastąpić. Rys Definicja dokumentu, zakładka: Opis analityczny. 1.90

91 1.22 Struktura firmy Okno: Struktura firmy Okno słuŝy ustaleniu struktury firmy. Strukturę tą ustala się według trzech schematów: struktury praw, struktury kosztów i struktury podległościowej. Zgodnie z tymi schematami, okno zostało podzielone na trzy zakładki Zakładka: Struktura praw Zakładka słuŝy nadaniu uprawnień operatorom przyporządkowanym do danego centrum praw. W lewym panelu jest wyświetlona lista centrów ułoŝonych w formie drzewiastej struktury. W prawym panelu zostanie wyświetlona lista operatorów, przyporządkowanych do zaznaczonego (w lewym panelu) centrum. Naciśnięcie przycisku: [Pokazuj takŝe grupy], spowoduje wyświetlenie w tym panelu takŝe grup, do których są przyporządkowani operatorzy. Na zakładce znajdują się pola i funkcje: Rys Struktura firmy, zakładka: Struktura praw. Archiwalne. Zaznaczenie spowoduje wyświetlenie takŝe archiwalnych elementów struktury firmy. [Dodaj element struktury firmy] - otwiera okno: Lista operatorów, z której następuje wybór operatora do wskazanego w lewym panelu centrum praw. Obok przycisku:, znajduje się przycisk: [Rozwija menu dostępnych opcji]. Po jego naciśnięciu zostanie wyświetlona lista, która umoŝliwia wybór nowego elementu struktury firmy. Nowym elementem moŝe być zarówno operator, jak i centrum. Uwaga: Do programu CDN XL nie moŝe zalogować się operator, dla którego centrum domyślnym w strukturze praw jest centrum oddziałowe. [Zmień element struktury firmy] - umoŝliwia modyfikację danych struktury firmy, lub operatora - w zaleŝności od tego, czy zaznaczone zostało centrum, czy operator. JeŜeli: zostało zaznaczone centrum - zostanie otworzone okno: Edycja struktury firmy (więcej: Rozdział Okno: Edycja struktury firmy). został zaznaczony operator - zostanie otworzone okno: Operator (więcej w rozdziale: Operator). 1.91

92 [Usuń] - usuwa zaznaczony element struktury firmy Edycja struktury firmy z poziomu struktury praw Okno słuŝy definiowaniu lub modyfikacji ustawień dla centrum. W oknie znajduje się sześć zakładek. Zakładka: Ogólne Zakładka słuŝy wprowadzeniu podstawowych danych dla centrum oraz określeniu parametrów łatwej sprzedaŝy. W oknie znajdują się następujące pola: Rys Edycja struktury firmy, zakładka: Ogólne. Nazwa - słuŝy wpisaniu nazwy centrum. Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe. UWAGA: Przy edycji okna: Edycja struktury firmy, z poziomu okna: Struktura firmy (zakładka Struktura praw), moŝliwe jest odświeŝanie okna, po przełączeniu się na inny węzeł drzewa struktury firmy. Opis - słuŝy wprowadzeniu opisu dla centrum. Pieczątka - po naciśnięciu przycisku zostanie otworzone okno: Pieczątka firmy, w którym wyświetlona jest lista zarejestrowanych w systemie pieczątek. Z listy tej moŝna wybrać lub zarejestrować nową pieczątkę dla edytowanej struktury. URL - słuŝy wprowadzeniu adresu strony internetowej dla centrum. Łatwa sprzedaŝ - system CDN XL zawiera uproszczoną formę sprzedaŝy - tzw. Łatwą sprzedaŝ (więcej informacji znajduje się w dokumentacji modułu: SprzedaŜ). Na zakładce określa się parametry tej formy sprzedaŝy dla danego centrum praw. Generowanie zamówień na brakujące towary - decyduje o automatycznym generowaniu zamówień na brakujące towary. Detal grupa parametrów dotycząca obsługi modułu: Detal. Domyślna grupa kontrahentów w tym polu wskazuje się grupę kontrahentów, do której będą wpisywani kontrahenci dodani z poziomu modułu: Detal. 1.92

93 Potwierdzenie ilości zaznaczenie parametru ma wpływ na sposób wprowadzania pozycji na listę sprzedawanych towarów. Więcej informacji znajduje się w dokumentacji modułu: Detal. Drukowanie paragonu paragony w module: Detal, są drukowane automatycznie na drukarce fiskalnej. JeŜeli UŜytkownikowi potrzebne są wydruki tych dokumentów wykonane równieŝ na zwykłej drukarce, naleŝy zaznaczyć ten parametr. Wyświetlanie dokumentów z ostatnich po wskazaniu ilości dni, będzie dla nich wyświetlona historia dokonanych transakcji. Edycja dokumentów centrum - wskazuje centrum, w którym moŝliwa jest edycja dokumentów. Wybranie centrum nadrzędnego spowoduje, Ŝe moŝliwa będzie edycja dokumentów we wszystkich centrach podrzędnych. Pieczątka firmy z poziomu edycji struktury firmy Okno zostanie otwarte po naciśnięciu przycisku:, w oknie: Edycja struktury firmy. W oknie znajduje się lista pieczątek, które moŝna przypisać do struktury firmy. MoŜna w ten sposób przypisać inną pieczątkę dla kaŝdego oddziału. Przy dodawaniu nowego centrum pole: Pieczątka, będzie uzupełniane domyślnie pierwszą pieczątką z listy pieczątek. [Nowa] umoŝliwia zarejestrowanie nowej pieczątki i dodanie jej do listy. [Zmień] otwiera do podglądu i edycji pieczątkę firmy. [Wybierz] przypisuje wskazaną na liście pieczątkę do edytowanej struktury firmy. Zakładka: Rejestry Na zakładce wyświetlana jest lista rejestrów wykorzystywanych w centrum. Zaznaczenie pola: Takie jak w węźle podrzędnym, spowoduje wyszarzenie przycisków: [Nowy] i [Usuń] i nie będzie moŝliwe dodanie nowych rejestrów ręcznie. Na liście rejestrów zostaną wtedy wyświetlone takie rejestry, jak w węźle nadrzędnym. Zakładka: Serie Rys Edycja struktury firmy, zakładka: Rejestry. Na zakładce wyświetlana jest lista serii dokumentów, wykorzystywanych przez centrum. 1.93

94 Na zakładce znajdują się następujące pola: Rys Edycja struktury firmy, zakładka: Serie. Takie jak w węźle nadrzędnym. Zaznaczenie pola spowoduje, Ŝe na zakładce zostaną wyświetlone serie takie same, jak w węźle nadrzędnym. Odznaczone pole umoŝliwia dodanie nowej serii lub usunięcie zaznaczonych serii z listy. Na listach pokazuj serie oddziałów. Zaznaczenie spowoduje, Ŝe na listach słuŝących do szybkiego wyszukiwania dokumentów, będą wyświetlane serie oddziałowe (w przypadku, gdyby w systemie istniało wiele oddziałów offline, wyświetlanie tych serii mogłoby utrudniać pracę na listach. Domyślna seria. Jest to seria domyślna dla wszystkich dokumentów, niepodlegających dokładniejszej definicji (niemającej odpowiednika na zakładce: Dokumenty). Zakładka: Formy płatności Na zakładce wyświetlana jest lista form płatności. Lista ta została uprzednio zdefiniowana w oknie: Konfiguracja, na zakładce: SprzedaŜ/Formy płatności). Na centrum struktury firmy, dla płatności predefiniowanych w systemie moŝna określić, czy dana forma płatności będzie uwzględniana w module: Detal. Aby dokonać takiego określenia, naleŝy: zaznaczyć formę płatności, która ma występować w module: Detal; nacisnąć przycisk: [Zmień]. Zostanie otworzone okno: Edycja formy płatności; w oknie: Edycja formy płatności, naleŝy zaznaczyć pole: Detal. JeŜeli pole jest nieaktywne, naleŝy najpierw odznaczyć pole: Domyślny z konfiguracji; w oknie znajdują się równieŝ pola: Rejestr kasowy i Płatnik. Pola te słuŝą określeniu rejestru kasowego i domyślnego płatnika dla wybranej formy płatności. Płatnik ten będzie podpowiadany na dokumencie, jeśli wybrano odpowiednią formę płatności, a kontrahent na dokumencie jest płatnikiem sam dla siebie (ustawienie na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, w polu: Płatnik). Więcej informacji o płatniku na dokumentach, znajduje się w dokumentacji modułu: SprzedaŜ. 1.94

95 Rys Edycja struktury firmy, zakładka: Formy płatności. UWAGA: JeŜeli Centrum nie jest oddziałowe, nie ma moŝliwości przypisania do formy płatności rejestru, który jest oddziałowy. Zakładka: Magazyny Zakładka słuŝy określeniu magazynów dla centrum. Na zakładce znajdują się informacje wyświetlone w kolumnach: Kod kod magazynu rzeczywistego, którego nazwa wyświetlana jest w kolumnie: Nazwa. Magazyn produkcji magazyn produkcji (tzw. wirtualny) definiowany w oknie: Kategorie. Przypisanie magazynu produkcji do magazynu rzeczywistego, odbywa się przy odznaczonym polu: Takie jak w węźle nadrzędnym. Aby wprowadzić magazyn produkcji naleŝy kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy w kolumnie na wysokości magazynu rzeczywistego, do którego ma się odbyć przypisanie. Więcej informacji o magazynach produkcji znajduje się w rozdziale: Magazyny produkcji. Nazwa nazwa magazynu rzeczywistego, definiowanego w oknie: Lista magazynów (więcej: 1.12 Okno: Lista magazynów). Magazyny dla oddziału definiowane są w oknie: Kreator nowego oddziału CDN OPT!MA Krok 1. Rys Edycja struktury firmy, zakładka: Magazyny. 1.95

96 Na zakładce znajdują się następujące pola: Takie jak w węźle nadrzędnym - zaznaczenie pola spowoduje, Ŝe na zakładce zostaną wyświetlone serie takie same, jak w węźle nadrzędnym. Odznaczone pole umoŝliwia dodanie nowego magazynu lub usunięcie zaznaczonych magazynów z listy. Domyślny magazyn - w polu tym moŝna wskazać magazyn, który będzie ustawiany jako magazyn domyślny w trakcie pracy z systemem CDN XL. Wskazanie magazynu domyślnego nie blokuje moŝliwości skorzystania z innego magazynu, podczas wykonywania czynności w systemie. Magazyn zwrotów z oddziału magazyn właściwy tylko dla centrum oddziałowego. Jest to magazyn, na który trafiają MM ki przy likwidacji oddziału. Magazyn zamówień z oddziału magazyn właściwy tylko dla centrum oddziałowego. Jest to magazyn w centrali, na który będą wystawiane zamówienia w oddziale. Więcej informacji o magazynach dla centrum oddziałowego znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator oddziałów. Domyślny skład celny - w polu tym następuje wybór domyślnego składu celnego dla danego centrum. Wybranie tego składu nie zablokuje moŝliwości zmiany składu celnego w trakcie pracy z systemem CDN XL. Zakładka: Dokumenty Na zakładce wyświetlana jest lista dokumentów, wykorzystywanych w systemie CDN XL. Na zakładce dostępne są pola i funkcje: Rys Edycja struktury firmy, zakładka: Dokumenty. Pokazuj tylko definiowalne. Zaznaczenie spowoduje, Ŝe na liście dokumentów, wyświetlone zostaną tylko te, które są definiowalne, czyli takie, dla których moŝliwa jest modyfikacja (więcej: 1.21 Okno: Definicje dokumentów). [Karta] - po zaznaczeniu dokumentu, naciśnięcie tego przycisku umoŝliwia jego modyfikację (więcej: Okno: Definicja dokumentów). Zakładka: Atrybuty Na zakładce moŝna przypisać atrybuty do konkretnego centrum. Aby było to moŝliwe, naleŝy uprzednio przypisać atrybuty do obiektu: [Struktura firmy],[struktura praw] w oknie: Definicja 1.96

97 atrybutów, na zakładce Obiekty (moduł: Administrator). Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach. Zakładka: Dodatki Na zakładce następuje przypisanie callbacków do danego centrum. Więcej informacji znajduje się w rozdziale: Funkcje dodatkowe - Callbacki. Zakładka: Procesy Na zakładce znajduje się lista procesów, oraz zadań do wykonania, których opiekunem jest centrum. Wprowadzenie nowych procesów/zadań odbywa się: poprzez przypisanie w definicji procesu, jako opiekuna dla wybranego zadania centrum; po naciśnięciu przycisku: [Dodaj] w oknie: Edycja struktury firmy, na zakładce: Procesy, i wybraniu w otworzonym oknie: Zadanie opiekuna, odpowiedniego procesu i zadania. Wybór następuje po naciśnięciu przycisków: i, wskazaniu odpowiednich pozycji i zatwierdzeniu wyboru przyciskiem: [Wybierz]. Na zakładce znajdują się równieŝ przyciski: Rys Edycja struktury firmy, zakładka: Procesy. [Zmień] umoŝliwia podgląd i edycję procesu/zadania, dla wskazanej pozycji na liście. [Usuń] usuwa centrum z roli opiekuna dla wskazanego zadania. Obszerny opis dotyczący definiowania, uruchamiania i obsługi procesów znajduje się w rozdziale: 1.23 Procesy Zakładka: Struktura kosztów Zakładka ma znaczenie dla modułu: Controlling. Wyświetlona tu lista, w formie drzewiastej struktury wskazuje na miejsce pochodzenia kosztów i z tego tytułu, wyświetlani są operatorzy przyporządkowani do danego centrum kosztów. Na zakładce są dwa panele. W lewym wyświetlana jest lista centrów, podcentrów i lokalizacji, natomiast w prawym, lista operatorów przyporządkowanych do pozycji zaznaczonej w panelu lewym. 1.97

98 Na zakładce znajdują się takie same funkcje, jak na zakładce Struktura praw. Dodanie elementu struktury firmy odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku: [Dodaj element struktury firmy], lub naciśnięcie przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji] i wybraniu odpowiedniej opcji z rozwiniętej listy. MoŜliwe jest dodanie w ten sposób: pracownika - naleŝy wybrać centrum, podcentrum lub lokalizację w lewym panelu okna, a następnie po wybraniu opcji: Dodaj pracownika, w otwartym oknie: Lista pracowników, wybrać pracownika, który ma zostać przyporządkowany. centrum - naleŝy wskazać grupę lub centrum, do której ma naleŝeć dane centrum (Podcentrum) w lewym panelu okna, a następnie po wybraniu opcji: Dodaj centrum, wypełnić okno: Edycja struktury firmy. lokalizacji - moŝe się zdarzyć, Ŝe jedno centrum ma kilka lokalizacji. Aby wskazać lokalizację, naleŝy w lewym panelu zaznaczyć centrum, dla jakiego ma zostać ona wskazana, a następnie po wybraniu opcji: Dodaj lokalizację, wybrać z okna: Lista lokalizacji, właściwą pozycję. Rys Struktura firmy, zakładka: Struktura kosztów Edycja struktury firmy z poziomu struktury kosztów Zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola: Opis - opis centrum. URL - adres centrum. Od data aktywacji centrum Do data waŝności centrum. UWAGA: Daty: aktywacji i waŝności centrum wliczane są do okresu istnienia centrum. 1.98

99 Zakładka: Atrybuty Rys Struktura kosztów, Edycja struktury firmy, zakładka: Ogólne. Na zakładce moŝna przypisać atrybuty do konkretnego centrum. Aby było to moŝliwe, naleŝy uprzednio przypisać atrybuty do obiektu: [Struktura firmy],[struktura kosztów], w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce Obiekty (moduł: Administrator). Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach Zakładka: Struktura podległościowa Na zakładce wyświetlona jest w formie drzewiastej, podległościowa struktura firmy. Obok funkcji, jakie znajdują się równieŝ na zakładce Struktura praw, dostępna jest funkcja: [Wybierz datę] - funkcja aktywna po zaznaczeniu pola: Archiwalne. SłuŜy wskazaniu daty dla wyświetlania archiwalnych pozycji na zakładce. Na zakładce dodaje się centrum, lub pracowników, którzy danemu centrum podlegają. Rys Struktura firmy, zakładka: Struktura podległościowa. Na liście pracowników, z menu kontekstowego rozwijanego prawym klawiszem myszy, dostępna jest funkcja: Ustaw daty aktywności. Po jej wybraniu, zostanie otworzone okno: Edycja dat aktywności, w którym moŝna rejestrować datę aktywności pracownika w danym centrum struktury poległościowej. Pracownik nie moŝe zostać przypisany do wielu centrów struktury podległościowej. Z tego względu, 1.99

100 daty aktywności w poszczególnych centrach nie mogą się zazębiać. Wyszukiwanie zazębiających się dat dla poszczególnych pracowników moŝliwe jest po uruchomieniu testu integralności: Historyczne wpięcia w strukturze podległościowej. Rys Edycja dat aktywności pracownika w strukturze podległościowej Edycja struktury firmy z poziomu struktury podległościowej Zakładka: Ogólne Rys Struktura podległościowa, Edycja struktury firmy, zakładka: Ogólne. Na zakładce znajdują się pola: Nazwa - nazwa centrum. Opis - opis centrum. URL - adres centrum. Od data aktywacji centrum Do data waŝności centrum. UWAGA: Daty: aktywacji i waŝności centrum wliczane są do okresu istnienia centrum. Zakładka: Kierownicy Na zakładce znajduje się lista kierowników w centrum

101 Rys Struktura podległościowa, Edycja struktury firmy, zakładka: Kierownicy. Na zakładce znajdują się przyciski: [Nowy] i [Usuń], słuŝące dodawaniu i usuwaniu kierowników do listy. Zakładka: Atrybuty Na zakładce moŝna przypisać atrybuty do konkretnego centrum. Aby było to moŝliwe, naleŝy uprzednio przypisać atrybuty do obiektu: [Struktura firmy],[struktura podległościowa], w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce: Obiekty (moduł: Administrator). Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach. Zakładka: Procesy Na zakładce znajduje się lista procesów i zadań, dla których opiekunem jest centrum podległościowe. Dodawanie centrum jako opiekuna do poszczególnych zadań i wprowadzanie procesów na listę, odbywa się analogicznie, jak w przypadku Centrum struktury firmy z poziomu struktury praw (zakładka: Procesy). Więcej informacji znajduje się w rozdziale: Edycja struktury firmy z poziomu struktury praw, Zakładka: Procesy Procesy Zadania i rola procesów Procesy w systemie CDN XL, pełnią funkcję: zarządzania obiegiem informacji i dokumentów, rejestrowania dokumentów przychodzących do firmy, a nie mających odzwierciedlenia w CDN XL, katalogowania i przechowywania informacji zewnętrznej, umoŝliwiającą podział zadań, definiowanie nowych statusów dokumentów (np. pomiędzy zamówieniem niepotwierdzonym a potwierdzonym wprowadzamy dodatkowe sprawdzanie poprawności zamówienia). Dzięki swoim funkcjom, procesy umoŝliwiają: kontrolę przepływu informacji w firmie i wyszukiwanie tzw. wąskich gardeł, 1.101

102 wyszukiwanie momentów krytycznych i monitowanie o takich sytuacjach osobom kluczowym (np. informowanie kierownika o zadaniach przeterminowanych pracownika, warunkowe wykonywanie zadań, np. zatwierdzenie zamówienia w zaleŝności od jego wartości przeprowadza inny pracownik. UWAGA: Wykorzystanie funkcjonalności procesów wymaga zaznaczenia osobnej opcji w kluczu sprzętowym (opcja licencji) Słownik pojęć (obiektów) wykorzystywanych przy definiowaniu i obsłudze procesów Pojęcia wykorzystywane przy definiowaniu i obsłudze procesów to: Proces - ciąg wykonywanych zadań, których efektem jest zmiana statusu procesu, lub utworzenie nowego procesu. Zadanie to główny element procesu. Jest to etap, przez który musi przejść proces. Dla kaŝdego etapu definiowane są czynności do wykonania. Dla kaŝdego procesu, predefiniowane w systemie są dwa zadania: START i KONIEC. Oznaczają one rozpoczęcie i zakończenie procesu. Pomiędzy tymi dwoma mogą być definiowane dowolne inne zadania, np. zarejestrowanie dokumentu (w ramach którego określa się z kolei zadania, np: wystawienie dokumentu, zatwierdzenie dokumentu itd.). Przy obsłudze procesów, zadanie wskazuje stan, w jakim znajduje się dany proces. Czynność czynność jest elementem zadania. Na zadanie, czyli stan, w jakim znajduje się proces moŝe składać się wiele czynności. Dla czynności definiuje się akcje i ich wyniki. W zaleŝności od tego, czy czynność będzie miała przypisaną akcję kluczową, moŝna rozróŝnić następujące jej rodzaje: Czynność kluczowa czynność odpowiadająca funkcjonalności, jaka znajduje się w systemie, np.: potwierdzenie zamówienia. Czynność kluczową definiuje się w procesie poprzez wybranie akcji kluczowej. Czynność czynność, do której nie będzie przypisana akcja kluczowa będzie czynnością zwykłą. Będzie to czynność, która nie ma odzwierciedlenia w systemie CDN XL. Jako taką czynność moŝna na przykład określić: Zarejestrowanie protokołu wydania dokumentów. Protokół wydania dokumentów nie jest dokumentem obsługiwanym przez system CDN XL, jednak fakt jego rejestracji moŝe zostać odnotowany w systemie właśnie za pomocą procesu. Czynność specjalna - czynności specjalne stanowią grupę zadań ogólnego stosowania, niezaleŝną od statusu procesu i niezaleŝną od obiektów w CDN XL, np. wysłanie wiadomości e- mail. Akcja akcja, której wykonanie zostało przewidziane w definicji czynności. JeŜeli akcja odpowiada funkcji w systemie CDN XL, wtedy jest to akcja kluczowa. Wynik zadanie do jakiego przejdzie proces po wykonaniu akcji. Istnieje moŝliwość określenia wyniku, jako przejścia do etapu wcześniejszego, niŝ wynika to z chronologii zdefiniowanego procesu. Opiekun przypisany do danej czynności jest uprawniony do jej wykonania i jest za nią odpowiedzialny. Opiekunem moŝe być: Centrum w strukturze praw, Centrum w strukturze podległościowej, Pracownik lub grupa pracowników, Operator lub grupa operatorów

103 Definiowanie procesu Okno: Definicje procesów KaŜdy proces, zanim zostanie uruchomiony i obsłuŝony, musi zostać zdefiniowany w oknie: Definicje procesów. Zarejestrowana tutaj definicja będzie stanowić wzór, na podstawie której zostanie uruchomiony konkretny proces, zgodny z danymi w niej zapisanymi. Więcej informacji na temat uruchamiania procesu znajduje się w rozdziale: Uruchomienie procesu. Aby otworzyć okno, naleŝy z menu: Procesy, wybrać funkcję: Definicje procesów. Okno składa się z dwóch zakładek. Rys Definicje procesów, zakładka: Ogólne. Definicje procesów, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się dwa panele. W lewym znajduje się lista obiektów, dla których moŝna zdefiniować proces. Obiekty te podzielone są według modułów, występujących w systemie CDN XL. Oprócz nich, na liście znajduje się folder: Inne procesy, który umoŝliwia definiowanie procesów dla innego obiektu, niŝ przewidziany w systemie CDN XL. Panel prawy zawiera listę definicji procesów określonych dla obiektu, jaki został zaznaczony w panelu lewym. Opis definiowania konkretnego procesu znajduje się w rozdziale: Definiowanie procesu. W oknie znajdują się funkcje: [Eksport procesu] po zaznaczeniu procesu i naciśnięciu przycisku zostanie uruchomiony eksport tego procesu do wskazanego przez UŜytkownika pliku (format.xml). [Import procesu] przycisk umoŝliwia import rocesu ze wskazanego pliku.xml. UWAGA: JeŜeli zaimportowana zostanie definicja procesu z tą samą nazwą, z jaką została wcześniej wyeksportowana, wtedy do nazwy definicji importowanej zostanie dodany numer, dla odróŝnienia go od definicji znajdującej się juŝ na liście definicji procesów. [Dodaj] otwiera okno: Definicja procesu, umoŝliwiając dodanie nowego procesu do listy. [Zmień] umoŝliwia edycję zarejestrowanego procesu, wskazanego na liście

104 [Usuń] usuwa proces z listy. Zdefiniowane procesu mogą być wyświetlone w oknie w kolorach: czarnym lub szarym. Kolorem szarym wyświetlane są procesy nieaktywne (mające odznaczony parametr: Aktywny, na definicji procesu, na zakładce: Ogólne). Definicje procesów, zakładka: Akcje wspólne Na zakładce następuje definiowanie wspólnych akcji dla wszystkich definicji procesów, rejestrowanych na zakładce: Ogólne. Akcje wspólne zostaną dodane do wszystkich procesów zarówno juŝ zarejestrowanych jak i do nowo dodawanych. Na liście akcji dla definicji procesu (okno: Definicja procesu, zakładka: Akcje), akcje wspólne będą wyświetlone niebieską czcionką. MoŜliwe jest wybranie akcji wspólnej ze słownika predefiniowanego w systemie. [Dodaj] otwiera okno: Definicja akcji, umoŝliwiając dodanie nowej akcji do listy. Więcej informacji o definicji akcji znajduje się w rozdziale: Definicja Akcji. [Zmień] funkcja umoŝliwia edycję akcji zaznaczonej na liście. [Usuń] usuwa akcję zaznaczoną na liście. UWAGA: Akcje wspólne podlegają edycji i usunięciu tylko z poziomu okna: Definicje procesów Definicja procesu W oknie definicja procesu następuje określania definicji procesu. Definicja ta będzie stanowić wzór dla obsługiwanego konkretnego procesu. Otworzenie okna definicji procesu następuje po naciśnięciu w oknie: Definicje procesów, przycisku: [Dodaj]. MoŜliwe jest określanie definicji procesu dotyczącego obiektu w CDN XL, lub procesu bez takiego obiektu. Rys Definicja procesu, zakładka: Zadania

105 Zakładka: Zadania Na zakładce definiuje się składowe procesu: Zadania, czyli etapy, przez jakie ma przejść proces. Na kaŝdym procesie znajdują się dwa zadania predefiniowane w systemie: START i KONIEC. Dla zadania: START, konieczne jest określenie czynności (akcji), której wykonanie będzie uruchamiało dany proces; Zadania, czyli zadania do wykonania w danym etapie (statusie). UWAGA: JeŜeli na definicji procesu, zadanie jest wyświetlone zieloną czcionką, oznacza to, Ŝe nie ma ono przypisanego opiekuna. Ponadto na zakładce znajdują się funkcje i pola do opisania: Nazwa nazwa definicji procesu. Priorytet priorytet procesu. Priorytet ten wskazuje kolejność obsługiwania poszczególnych procesów przez odpowiedzialnego pracownika. Zdefiniowany tutaj priorytet jest priorytetem domyślnym, którym zostanie oznaczony uruchamiany konkretny proces. Priorytet ten będzie mógł jednak zostać zmieniony przez uprawnionego UŜytkownika. Obowiązuje zasada, Ŝe im wyŝsza wartość priorytetu, tym wyŝszy priorytet, np. proces, który ma wprowadzony priorytet 70, będzie waŝniejszy niŝ proces z priorytetem, oznaczonym wartością 50. Kolejność obsługiwania procesów według priorytetów nie jest wymuszana przez system. UWAGA: Priorytetem moŝna oznaczyć zarówno definicje procesu, jak i zadania w ramach tego procesu. Więcej informacji o priorytetach na zadaniach znajduje się w rozdziale: Definicja zadania procesu. Aktywny oznaczenie procesu jako aktywnego oznacza, Ŝe moŝe on być obsługiwany. Parametr ten ma więc podobne znaczenie, jak parametr w konfiguracji: Włącz obsługę procesów. Proces, aby mógł zostać uruchomiony i obsłuŝony, musi mieć zaznaczone obydwa parametry. JeŜeli parametr na definicji procesu: Aktywny, zostanie odznaczony, wtedy, pomimo włączonej obsługi procesów (parametr w konfiguracji) proces nie będzie obsługiwany. Dodatkowo dla procesów juz uruchomionych wstrzymane będzie dodawania nowych zadań (statusów). Obsługa zadania z nieaktywnego procesu będzie polegać na zakończeniu aktualnie wykonywanego, wynikiem działania będzie zawsze status końcowy (KONIEC). Zaznaczenie parametru: Aktywny, uaktywnia równieŝ kontrolę poprawności definicji procesu. W aktywnej definicji procesu, kaŝde zadanie musi mieć przypisaną czynność do wykonania (z wyjątkiem statusu: KONIEC). Przy próbie zapisu aktywnej definicji procesu, jeśli nie dla kaŝdego zadania zostanie przypisana czynność do wykonania, zapis definicji nie będzie moŝliwy. Kontrola poprawności definicji procesu nie następuje jeŝeli parametr: Aktywny, nie jest zaznaczony. [Dodaj] umoŝliwia zdefiniowanie i dodanie do procesu nowego zadania jeśli na liście zaznaczone jest zadanie: KONIEC, lub czyności, jeśli zaznaczona jest inna pozycja. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji], zostanie rozwinięte menu z opcjami wyboru dodania: zadania lub czynności. Więcej informacji o definiowaniu zadań i czynności znajduje się w rozdziałach: Definicja zadania procesu i Definicja czynności procesu. [Zmień] umoŝliwia edycję zadania/czynności. [Usuń] usuwa zadanie/czynność z definicji procesu. NiemoŜliwe jest usunięcie zadania: START i KONIEC predefiniowanych w systemie

106 [W górę] zmienia kolejność wyświetlania zadań, przesuwając zaznaczony status o jeden w górę. [W dół] zmienia kolejność wyświetlania statusów, przesuwając zaznaczony status o jeden w dół. Funkcje uruchamiane za pomocą przycisków, są równieŝ dostępne po rozwinięciu menu kontekstowego, uruchamianego prawym klawiszem myszy. Zakładka: Akcje Na zakładce wyświetlone są akcje przypisane do procesu. Są to akcje: wspólne zdefiniowane w oknie: Definicje procesów, na zakładce: Akcje wspólne, wyświetlone niebieską czcionką; zdefiniowane na zakładce przez UŜytkownika, po uŝyciu przycisku: [Dodaj], przypisane do konkretnej definicji procesu przez UŜytkownika, z poziomu zakładki: Zadania. Sposób definiowania akcji został opisany w rozdziale: Definicja Akcji. Akcje wspólne są dodawane do kaŝdego procesu przez rejestrację akcji wspólnych w oknie: Definicje procesów, na zakładce: Akcje wspólne. Na konkretnej definicji procesu, nie jest moŝliwa edycja, ani usunięcie takich akcji. Dopuszczalne jest to jedynie w oknie: Definicje procesów. Na zakładce znajdują się pola takie, jak na zakładce: Zadania. Oprócz tego na zakładce znajdują się funkcje: [Dodaj] umoŝliwia zarejestrowanie nowej akcji w definicji procesu. Dodanie w ten sposób akcji nie jest jeszcze wystarczające do tego, by w procesie została ona wykonana. Dodane tu akcje stworzą listę, z której dopiero następuje wybranie akcji do wykonania w procesie. Więcej informacji o przypisaniu akcji do procesu znajduje się w rozdziale: [Zmień] - umoŝliwia edycję zarejestrowanej akcji. Nie jest moŝliwa edycja akcji wspólnej. [Usuń] umoŝliwia usunięcie zarejestrowanej akcji z procesu. Nie jest moŝliwe usunięcie akcji wspólnej. Rys Definicja procesu, zakładka: Akcje

107 Definicja zadania procesu Zadanie procesu to inaczej jego etap, w skład którego wchodzą zadania do wykonania (więcej informacji znajduje się w rozdziale: Słownik pojęć (obiektów) wykorzystywanych przy definiowaniu i obsłudze procesów). Definiowanie zadania procesu następuje z poziomu zakładki: Zadania, okna: Definicja procesu, po naciśnięciu przycisku: [Dodaj]. Okno składka się z dwóch lub trzech zakładek w zaleŝności od tego, czy zostanie uaktywniona zakładka: SQL. UWAGA: Na kaŝdym procesie znajdują się dwa zadania predefiniowane w systemie: START i KONIEC. Dla zadania: START, konieczne jest określenie czynności (akcji), której wykonanie będzie uruchamiało dany proces. Definicja zadania procesu, zakładka: Ogólne Na zakładce określa się podstawowe dane statusu: Kod skrócona nazwa zadania, Nazwa pełna nazwa zadania, Priorytet kaŝde zadanie w ramach procesu moŝe mieć nadany inny priorytet. Priorytet ten obowiązuje tylko zadanie sam proces ma osobny priorytet (więcej informacji o priorytecie procesu w rozdziale: Definicja procesu, Zakładka: Zadania). Podobnie jak w przypadku priorytetu dla procesu, obowiązuje zasada, Ŝe im wyŝsza wartość wprowadzona w polu: Priorytet, tym priorytet dla zadania jest wyŝszy. UWAGA: Priorytety dla zadania obowiązują tylko w ramach procesu, w którym zostały zdefiniowane. Termin realizacji termin realizacji, to termin, w jakim ma zostać zrealizowane dane zadania. Liczony jest on od momentu trafienia zadania do skrzynki pracownika. Termin moŝna określić poprzez wskazanie ilości sekund, minut, godzin, dni, tygodni lub za pomocą warunku SQL. Warunek wprowadza się na zakładce: SQL, uaktywnionej po zaznaczeniu pola: SQL. Warunek ten powinien zwrócić zmienną w formacie timestamp. Data realizacji to proponowana data realizacji zadania. Datę moŝna określić poprzez wskazanie ilości sekund, minut, godzin, dni, tygodni lub za pomocą warunku SQL. Warunek wprowadza się na zakładce: SQL, uaktywnionej po zaznaczeniu pola: SQL. Warunek ten powinien zwrócić zmienną w formacie timestamp. Czas realizacji czas przewidziany na realizację zadania. Czas moŝna określić poprzez wskazanie ilości sekund, minut, godzin, dni, tygodni lub za pomocą warunku SQL. Warunek wprowadza się na zakładce: SQL, uaktywnionej po zaznaczeniu pola: SQL. Warunek ten powinien zwrócić zmienną w formacie timestamp. Warunek wejścia warunek, jaki musi zostać spełniony, aby nastąpiło wejście do danego statusu. Warunek ten określa się przez wykonanie zadań poprzedzających: wykonano zadania poprzedzające: przynajmniej jedno jeŝeli wykonano przynajmniej jedno zadanie (czynność) poprzedzające (dla którego wynikiem będzie to zadanie), wszystkie aby nastąpiło wejścia do zadania, będą musiały zostać wykonane wszystkie zadanie poprzedzające (czynności). SQL zaznaczenie opcji uaktywnia zakładkę: SQL. Na zakładce moŝna określić warunek SQL, po spełnieniu którego nastąpi wejście do statusu, np., wykonanie dwóch zadań poprzedzających itp

108 Definicja zadania procesu, zakładka: SQL Rys Definicja zadania procesu, zakładka: Ogólne. Zakładka uaktywnia się po zaznaczeniu na zakładce: Ogólne, opcji: SQL, dla co najmniej jednego z parametrów: Termin realizacji, Data realizacji, Czas realizacji, Warunek wejścia. Na zakładce wprowadza się warunki SQL, odpowiednio do opisu, znajdującego się w rozdziale: Zakładka: Ogólne. Definicja zadania procesu, zakładka: Czynności Na zakładce następuje określenie czynności, jakich wykonanie zostało przewidziane w definiowanym zadaniu (etapie). W oknie znajdują się funkcje: [Dodaj] słuŝy dodaniu czynności do zadania. Po naciśnięciu przycisku zostanie otworzone okno: Definicja czynności procesu, które umoŝliwia zdefiniowanie takiej czynności. Dokładny opis okna znajduje się w rozdziale: Definicja czynności procesu. [Zmień] - umoŝliwia edycję dodanej czynności. [Usuń] umoŝliwia usunięcie wskazanej czynności z zadania

109 Rys Definicja zadania procesu, zakładka: Czynności Definicja czynności procesu Okno umoŝliwia definiowanie czynności dla procesu (zadania). Definiowanie to moŝe się odbywać się z poziomu: okna: Definicje procesów (zakładka: Zadania), okna: Definicja zadania procesu (zakładka: Czynności). Na czynność składa się: akcja, czyli konkretne działanie, jakie naleŝy wykonać oraz wynik, czyli wskazanie, do jakiego statusu (etapu) ma przejść proces, po wykonaniu akcji. Dla czynności moŝe zostać przypisany opiekun, który będzie odpowiedzialny za jej wykonanie. Okno składa się z dwóch zakładek. Definicja czynności procesu, zakładka: Ogólne Na zakładce określa się akcję, jaka musi zostać wykonane w ramach zadania procesu oraz wynik, jaki ma nastąpić po jej wykonaniu. Rys Definicja czynności procesu. Akcja to konkretne zadanie, jakie naleŝy wykonać. Wybierana jest po naciśnięciu przycisku: [Wybierz akcję]. Zostanie wtedy otworzone okno: Definicja procesu, z jedną zakładką: Akcje (jest to okno procesu, do którego ma zostać przypisane zadanie). Na zakładce 1.109

110 tej znajdują się akcje dostępne do wybrania. JeŜeli odpowiedniej akcji nie ma liście, wtedy naleŝy ją dodać przez naciśnięcie przycisku: [Dodaj]. Definiowanie akcji odbywa się zgodnie z opisem w rozdziale: Definicja Akcji. Wybranie akcji odbywa się przez jej zaznaczenie i naciśnięcie przycisku: [Wybierz]. Wynik to wskazanie, do jakiego zadania (etapu) ma przejść proces, po wykonaniu akcji. Wybierany jest po naciśnięciu przycisku: [Wybierz wynik]. Zostanie wtedy otworzone okno: Definicja procesu, z jedną zakładką: Zadania (jest to okno procesu, do którego ma zostać przypisane zadanie). JeŜeli ma zostać wybranych więcej wyników dla akcji, wtedy ich dodanie następuje po naciśnięciu przycisku: [Dodaj], znajdującym się u dołu zakładki. Takie wyniki mogą zostać obłoŝone warunkami SQL, które moŝna zdefiniować przy dodawaniu konkretnego wyniku. Wynikiem moŝe być tylko zdefiniowane juŝ zadanie. MoŜe się jednak zdarzyć, Ŝe podczas definiowania czynności, zadanie, mające być jego wynikiem nie zostało jeszcze zdefiniowane w procesie. W takiej sytuacji moŝna dodać nowe zadanie do procesu, wykonując następujące czynności: nacisnąć przycisk:, zostanie otworzone okno: Definicja procesu; w oknie: Definicja procesu, naleŝy nacisnąć przycisk: [Rozwija menu dostępnych opcji] i z rozwijalnego menu wybrać funkcję: Dodaj zadanie, co umoŝliwi zdefiniowanie nowego zadania; po określeniu zadania, naleŝy je zapisać, naciskając przycisk: [Zapisz zmiany]. Nowe zadanie zostanie dodane do listy zadań na definicji procesu i będzie mogło zostać wybrane jako wynik, po jego zaznaczeniu i naciśnięciu przycisku: [Wybierz]. UWAGA: Aby ustanowić wyniki dla akcji, naleŝy najpierw zdefiniować zadania w procesie, które będą mogły stanowić takie wyniki. Biorąc to pod uwagę, zalecane jest najpierw zdefiniowanie zadań w procesie, a dopiero później, w ich ramach określić czynności (czyli akcje i wyniki). Czynność przeciwna do kierunku przebiegu procesu domyślnie zaznaczenie tego parametru przenoszone jest z Definicji Akcji. Opis parametru znajduje się w rozdziale: Definicja Akcji, zakładka: Ogólne. Na zakładce znajdują się funkcje: [Dodaj] słuŝy zdefiniowaniu wyniku dla akcji i jego warunku. Otwierając okno: Definicja statusu wynikowego czynności. MoŜliwe jest dodanie jednego lub wielu wyników. [Zmień] - umoŝliwia edycję wyniku i jego warunku. [Usuń] usuwa wynik z listy wyników. [W górę] zmienia kolejność wyświetlania czynności, przesuwając zaznaczoną o jedno w górę. [W dół] zmienia kolejność wyświetlania czynności, przesuwając zaznaczoną o jedno w dół

111 Definicja czynności procesu, zakładka: Opiekunowie Na zakładce moŝna przypisać opiekuna, który będzie odpowiedzialny za wykonanie akcji zdefiniowanej na zakładce: Ogólne. Dodanie opiekuna odbywa się po naciśnięciu przycisku: [Dodaj]. Przycisk: [Rozwija menu dostępnych opcji], zostanie rozwinięte menu z opcjami wyboru opiekuna: ze struktury firmy (moŝliwy wybór centrum podległościowego lub centrum praw), z listy pracowników, z listy operatorów, opiekuna automatycznego. Wybór następuje po wybraniu z otworzonej listy opiekuna i naciśnięciu przycisku: [Wybierz]. MoŜliwy jest wybór więcej niŝ jednego opiekuna. Wybranie opiekuna spowoduje, Ŝe po uruchomieniu procesu, określone zadanie znajdzie się w skrzynce wybranego pracownika/operatora. JeŜeli jako opiekuna wybrano centrum podległościowe, wtedy zadanie znajdzie się w skrzynkach wszystkich pracowników danego centrum, a takŝe w podcentrach. Podobnie w przypadku wyboru jako opiekuna centrum praw zadanie zostanie umieszczone w skrzynkach wszystkich operatorów oraz w podcentrach. Wykonanie zadania przez jednego pracownika/operatora jest skuteczne dla pozostałych podmiotów, co powoduje, Ŝe zadanie, jako wykonane - zostanie usunięte z ich skrzynek Definicja Akcji Okno otwiera się podczas dodawania akcji z poziomu okna: Definicja procesu (zakładka: Akcje). Definiowanie akcji moŝe nastąpić: Podczas dodawania akcji w oknie: Definicja procesu, na zakładce: Akcje, Podczas definiowania zadania, w oknie: Definicja zadania procesu (na zakładce: Ogólne), po naciśnięciu przycisku: Definicja procesu, na zakładce: Akcje. [Wybierz akcję] i zdefiniowaniu akcji w oknie: Po naciśnięciu przycisku: [Dodaj], w oknie: Definicja procesu, na zakładce: Akcje, zostanie otworzone okno: Definicja Akcji. Definicja Akcji, zakładka: Ogólne Na zakładce określa się pola: Nazwa nazwa akcji. Akcja kluczowa jeŝeli definiowana akcja ma dotyczyć obiektu w systemie CDN XL, wtedy naleŝy wskazać akcję kluczową. Po naciśnięciu przycisku:, zostanie rozwinięta predefiniowana lista dostępnych akcji kluczowych, właściwych dla obiektu, którego dotyczy proces, np., dla procesu: Obsługa zamówienia zakupu, zostanie wyświetlona lista moŝliwych do przeprowadzenia czynności, związanych z dokumentem zamówienia zakupu: dodanie zamówienia zakupu, potwierdzenie zamówienia zakupu itd. Jeśli akcja ma być zdefiniowana jako niezwiązana z Ŝadną czynnością moŝliwa do przeprowadzenia w systemie CDN XL, wtedy pole: Akcja kluczowa, naleŝy pozostawić niewypełnione. UWAGA: Akcje kluczowe, które są do wybrania w oknie: Definicja Akcji, jako wynikające z funkcjonalności systemu CDN XL, zarejestrowane zostały w predefiniowanym słowniku. NiemoŜliwe jest dodanie nowych akcji kluczowych do tego słownika. Akcja przeciwna do kierunku przebiegu procesu parametr ten ma znaczenie w dwóch sytuacjach: 1.111

112 dla procesu zostały zdefiniowane dwie ścieŝki. W momencie, gdy zostanie wykonana akcja na jednej ze ścieŝek, wykonywane są równieŝ akcje na drugiej ścieŝce (wykonywanie to jest umowne zadania na drugiej ścieŝce uznane są za wykonane, poniewaŝ proces toczy się pierwszą ścieŝką). Przy wyszukiwaniu wcześniejszych akcji (wykonanych), ignorowane będą te, dla których parametr: Akcja przeciwna do kierunku przebiegu procesu, został zaznaczony; jeŝeli dla danego zadania, jako warunek wejścia został oznaczony warunek: Wykonano zadania poprzedzające wszystkie, wtedy, podczas szukanie wszystkich wykonanych zadań poprzedzających ignorowane będą te, dla których został zaznaczony parametr: Akcja przeciwna do kierunku przebiegu procesu. Definicja Akcji, zakładka: Parametry Zakładka ta uaktywnia się przy definiowaniu niektórych akcji kluczowych. Dla akcji, dla których zakładka się uaktywnia, naleŝy określić działanie, jakie ma zostać wykonane, np. dla akcji kluczowej: Generowanie dokumentu z zamówienia sprzedaŝy, na zakładce: Parametry, wprowadza się nazwę dokumentu, który ma zostać wygenerowany, np. FS. Jeśli w podanym przykładzie zdefiniowano kilka dokumentów, wtedy domyśłnie generowany będzie dokument, podany na definicji akcji jako pierwszy. UWAGA: JeŜeli dla akcji kluczowej, która zawiera zakładkę: Parametry, nie zostanie zdefiniowane działanie, jakie ma zostać wykonane, wykonanie akcji nie będzie moŝliwe i proces zostanie zatrzymany, bez moŝliwości jego kontynuowania, np. jeŝeli dla akcji kluczowej: Uruchomienie programu zewnętrznego, nie określono na zakładce: Parametry, pliku inicjalizującego program (dla MS Word winword.exe itd.). Szczególnym przypadkiem jest definicja akcji, w której akcją kluczową jest: Wysłanie wiadomości . Aby akcja została prawidłowo wykonana, na zakładce: Parametry, definicji takiej akcji, naleŝy wskazać: Adres odbiorcy wiadomości, temat wiadomości oraz jej treść. Dane naleŝy wprowadzić, według poniŝszego wzoru: <DO>adres odbiorcy</do> <TEMAT>temat wiadomości</temat> <TRESC>Treść wiadomości</tresc> Rys Definicja akcji, dla akcji kluczowej: Wysłanie wiadomości , zakładka: Parametry. Po wprowadzeniu danych, naleŝy je zapisać, naciskając przycisk: [Zapisz zmiany]. Zapisana akcja, zostanie umieszczona na definicji procesu i będzie mogła zostać przypisana do wybranego zadania w procesie Definiowanie procesu PoniŜej została opisana kolejność czynności przy definiowaniu procesów. Przy wykonywaniu poszczególnych czynności naleŝy posłuŝyć się opisem odpowiednich okien umieszczonym w rozdziale. Aby zdefiniować proces, naleŝy: 1.112

113 otworzyć okno: Definicje procesów i wybrać zakładkę: Ogólne, na zakładce, w prawym panelu, naleŝy wskazać obiekt, dla którego ma zostać zdefiniowany proces i zaznaczyć odpowiedni obiekt lub teŝ rozwinąć folder: Inne procesy i zaznaczyć gałąź: Proces bez obiektu (jeśli proces ma dotyczyć innego obiektu niŝ przewidziany w CDN XL); Po wybraniu obiektu, naleŝy nacisnąć przycisk: [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: Definicja procesu. Wypełnić okno zgodnie z jego opisem w rozdziale: Definicja procesu Następnie naleŝy zdefiniować zadania dla procesu (dwa statusy: START i KONIEC są predefiniowane w systemie i występują na kaŝdym procesie). W tym celu, na zakładce: Zadania (w oknie: Definicja procesu) naleŝy nacisnąć przycisk: [Rozwija menu dostępnych opcji] i z rozwiniętego menu, wybrać funkcję: Dodaj zadanie. Definiowanie zadania odbywa się zgodnie z opisem w rozdziale: Definicja zadania procesu. Do zadań muszą z kolei zostać przypisane czynności. MoŜna je dodawać: w oknie: Definicja zadania procesu, na zakładce: Czynności, po naciśnięciu przycisku: [Dodaj] lub bezpośrednio na procesie, w oknie: Definicja procesu, na zakładce: Zadania, po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji] i wybraniu z rozwiniętego menu, funkcji: Dodaj czynność. Definiowanie czynności odbywa się zgodnie z opisem w rozdziale: Definicja czynności procesu. Na czynność składa się akcja oraz wynik. Sposób zdefiniowania akcji został opisany w rozdziale: Definicja Akcji. Po wprowadzeniu statusów oraz zadań, naleŝy zapisać proces, naciskając przycisk: [Zapisz zmiany]. W ten sposób proces zostanie zdefiniowany. Jego obsługa została opisana w rozdziale następnym: Obsługa procesu Obsługa procesu Obsługa procesu polega na realizacji konkretnego procesu w oparciu o jego definicję określoną w oknie: Definicje procesów. Aby obsługa procesu mogła zostać uruchomiona, muszą zostać spełnione warunki: w konfiguracji, na zakładce: Ogólne/Parametry 1, został zaznaczony parametr: Włącz obsługę procesów, Proces, który ma być obsługiwany, ma zaznaczony parametr: Aktywny. Do kaŝdego zadania procesu przypisany jest opiekun. Obsługę procesu moŝna prowadzić zarówno z poziomu okna: Skrzynka pracownika, jak i z innych okien, odpowiednich ze względu na obiekt procesu (o ile jest to proces związany z obiektem w systemie), np. jeśli obsługiwany jest proces: Obsługa zamówienia zakupu, wtedy obsługa tego procesu będzie mogła być przeprowadzona zarówno z poziomu okna: Skrzynka pracownika, jak i z poziomu listy zamówień, lub teŝ innych poziomów, na których dostępny jest obiekt zamówienie zakupu Wielotorowość procesów JeŜeli dla jednego obiektu zostało zdefiniowanych wiele procesów, uruchomienie jednego z nich powoduje uruchomienie pozostałych. W rzeczywistości będzie się toczył jeden proces, jednak 1.113

114 zarówno w oknie: Skrzynka pracownika, jak i w oknie: Historia procesu, będą wyświetlone wszystkie procesy, które przewidują wykonanie kolejnej akcji. Przykład: Dla obiektu: Zamówienie sprzedaŝy, zdefiniowano dwa procesy: Obsługa ZS 1 i Obsługa ZS 2. Dla kaŝdego z tych procesów, jako pierwsze zadanie określono: Dodanie zamówienia sprzedaŝy, a następnie: Potwierdzenie zamówienia. Zarówno w jednym, jak i w drugim procesie, opiekunem przypisanym do tych zadań jest ten sam operator (WW). Po zdefiniowaniu wymienionych procesów, operator WW uruchamia ze swojej skrzynki (okno: Skrzynka pracownika) proces: Obsługa ZS 1, dodając zamówienie: ZS 1/2005. Dodane zamówienie zostanie wyświetlone w skrzynce pracownika dwukrotnie dla procesu: Obsługa ZS 1 i Obsługa ZS 2, pomimo Ŝe został uruchomiony tylko jeden proces. Operator ma teraz moŝliwość, który z procesów kontynuować, a wykonanie kolejnej czynności (Potwierdzenie zamówienia) w ramach wybranego procesu powoduje, Ŝe zmieni on zadanie równieŝ na procesie: Obsługa ZS 2. Podobnie, jeśli zamówienie sprzedaŝy zostanie dodane z poziomu listy zamówień, to przy podglądzie historii procesu istnieje równieŝ moŝliwość wyboru procesu, według którego obsługiwane będzie bieŝące zamówienie Uruchomienie procesu Uruchomienie procesu moŝe nastąpić: z poziomu okna: Skrzynka pracownika lub Lista procesów, poprzez naciśnięcie przycisku: [Dodaj] lub poprzez wykonanie standardowej czynności w systemie będącej zadaniem określonym na definicji procesu, jako uruchamiającym proces. Przykład: Zdefiniowano proces: Obsługa ZZ, w którym pierwszą czynnością, określonym w zadaniu START, jest dodanie zamówienia. Wykonanie tej akcji uruchamia proces. Zadanie moŝna wykonać poprzez otworzenie okna: Skrzynka pracownika i naciśnięcie przycisku: [Dodaj] lub bezpośrednio poprzez zarejestrowanie zamówienia (np. z poziomu listy zamówień). Uruchomienie procesu, poprzez wykonanie standardowej czynności w systemie CDN XL, czyli np. wystawienie zamówienia czy rejestracji zlecenia kompletacji, zostało opisane w poszczególnych częściach niniejszej dokumentacji dokumentacji dla modułu: Zamówienia, Produkcja itd. (opis dokumentów i sposobu ich rejestracji). Sposób uruchomienia procesu z poziomu okna: Skrzynka pracownika, został opisany poniŝej. Uruchomienie procesu z poziomu okien: Skrzynka pracownika i Lista procesów Uruchamianie procesu z poziomu okien: Skrzynka pracownika i Lista procesów, odbywa się w ten sam sposób po naciśnięciu przycisku: [Dodaj], znajdującym się na kaŝdym z tych okien. ŚcieŜka uruchomienia procesu jest taka sama dla obydwu poziomów, dlatego tutaj została zaprezentowana na przykładzie uruchamiania procesu z poziomu okna: Skrzynka pracownika. Aby uruchomić proces z poziomu okna: Skrzynka pracownika, naleŝy: z menu: Procesy, wybrać funkcję: Skrzynka pracownika. Zostanie otworzone okno: Skrzynka pracownika; w oknie, naleŝy nacisnąć przycisk: [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: Procesy do uruchomienia. W oknie wyświetlone są procesy, moŝliwe do uruchomienia przez danego operatora/pracownika. Operator/pracownik musi być przypisany do zadania 1.114

115 procesu, aby proces był dla niego dostępny. JeŜeli opiekunem zostało określone centrum, wtedy pracownik/operator musi być przypisany do tego centrum; Rys Lista procesów do uruchomienia, otwierana, przy uruchamianiu procesu z poziomu okna: Skrzynka pracownika. w oknie: Procesy do uruchomienia, naleŝy zaznaczyć proces, który ma zostać uruchomiony i nacisnąć przycisk: W oknie: Proces, znajdują się dane: [Zatwierdź]. Zostanie otworzone okno: Proces; Nazwa nazwa procesu, przeniesiona z jego definicji (więcej informacji o definicji procesu znajduje się w rozdziale: Definicja procesu). Obiekt działanie przycisku:, jest uzaleŝnione od procesu, który jest uruchamiany. JeŜeli proces będzie bez obiektu lub jako pierwsze zadanie (uruchamiające dany proces) jest zdefiniowane utworzenie obiektu w systemie CDN XL (np. dodanie zamówienia), wtedy nie będzie moŝliwości wybrania obiektu (przycisk będzie nieaktywny). JeŜeli natomiast proces dotyczy obiektu w systemie (np. zamówienia), a jego pierwsze zadanie zostało zdefiniowane jako nie dodanie dokumentu, ale np. jego zatwierdzenie, wtedy podczas uruchamiania procesu moŝliwe jest wybranie konkretnego obiektu, np. zamówienia znajdującego się w buforze. Priorytet priorytet procesu, którego wartość domyślna przenoszona jest z jego definicji. W polu moŝliwa jest jednak zmiana tego priorytetu. URL adres URL, po wpisaniu którego moŝliwe będzie połączenie. Opis opis procesu, wprowadzany przez UŜytkownika. Operator - operator, który utworzył proces

116 Rys Okno: Proces, otwierane po wybraniu procesu do uruchomienia. JeŜeli zakończono edycję okna: Proces (wprowadzenie lub modyfikacja danych nie jest niezbędna dla uruchomienia procesu) naleŝy nacisnąć przycisk: [Zapisz zmiany]. UŜycie tego przycisku spowoduje uruchomienie procesu, np. jeŝeli jest uruchamiany proces: Obsługa zamówienia zakupu, w którym pierwszą czynnością jest dodanie zamówienia zakupu, wtedy, po naciśnięciu przycisku, zostanie otworzone okno: Zamówienie zakupu (takie samo, jakie jest otwierane z poziomu listy zamówień), co umoŝliwia rejestrację tego dokumentu. Zarejestrowany dokument będzie dostępny na listach, tak jak kaŝdy inny dokument zamówienia. W ten sposób proces zostanie uruchomiony. Zapis o nim zostanie wyświetlony w oknie: Skrzynka pracownika. Obsługę procesu moŝna kontynuować zarówno z poziomu okna: Skrzynka pracownika, jak i z innych okien, odpowiednich ze względu na obiekt procesu (o ile jest to proces związany z obiektem w systemie), np. jeśli obsługiwany jest wymieniony proces: Obsługa zamówienia zakupu, wtedy obsługa tego procesu będzie mogła być przeprowadzona zarówno z poziomu okna: Skrzynka pracownika jak i z poziomu listy zamówień, lub teŝ z innych poziomów, na których dostępny jest obiekt zamówienie zakupu Skrzynka pracownika Skrzynka pracownika to okno, z poziomu którego operator/pracownik moŝe obsłuŝyć wszystkie procesy przypisane do siebie, do centrum, w którym się znajduje oraz do podległych pracowników (według struktury podległościowej). Właśnie według kryterium opiekunów, okno zostało podzielane na zakładki. Ostatnią zakładką w oknie jest zakładka: Zadania wykonane, w której wyświetlane są zadania wykonane (operatora/pracownika, centrum, w którym znajduje się operator/pracownik, pracowników podległych). Aby otworzyć okno, naleŝy z menu: Procesy, wybrać funkcję: Skrzynka pracownika. W oknie, informacje o uruchomionych procesach wyświetlane są w kolumnach: 1.116

117 Nazwa procesu nazwa procesu, w którym są o wykonania czynności. Obiekt obiekt w systemie CDN XL, którego dotyczy proces. Zadanie aktualne zadanie, które jest do wykonania w procesie (inaczej status, w jakim znajduje się proces). Priorytet wartość priorytetu wyświetlana jest jako iloczyn priorytetu procesu i priorytetu statusu (definiowanego w postaci procentowej, np.: wartość priorytetu dla procesu wynosi 50 i 100% dla statusu. Dla zadania zostanie wtedy wyświetlona wartość 50. Data realizacji data realizacji zadania określona w oknie: Definicja zadania procesu. Termin realizacji termin realizacji zadania, określony w oknie: Definicja zadania procesu. Opiekun opiekun, jaki został przypisany do zadania. W oknie znajdują się przyciski i funkcje wspólne dla wszystkich zakładek: [OdświeŜ listę] naciśnięcie przycisku spowoduje odświeŝenie listy, czyli zaktualizowanie stanu wyświetlanych zadań w oknie. [Edytuj obiekt] po naciśnięciu przycisku zostanie otworzony do podglądu obiekt, związany z zaznaczonym w oknie procesem/zadaniem, np. jeŝeli proces będzie dotyczył obsługi zamówień sprzedaŝy, wtedy po naciśnięciu przycisku, zostanie wyświetlone do podglądu okno konkretnego zamówienia sprzedaŝy, którego dotyczy zaznaczony proces/zadanie. [Historia procesu] otwiera okno: Historia procesu, umoŝliwiające podgląd zadań wykonanych i wykonanie zadań bieŝących. Dokładny opis okna, znajduje się w rozdziale: Historia procesu. [Wykonaj zadanie] (nazwa tego przycisku wyświetlana jest odpowiednio do rodzaju zadania, jakie ma zostać wykonane) prowadzi do wykonania zadania w bieŝącym statusie. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji], zostanie rozwinięta lista tych zadań (jeśli jest ich więcej niŝ jedno i kaŝde z nich moŝna wykonać, np. dla statusu: Potwierdzenie zamówienia, zdefiniowano zadania do wykonania: Potwierdzenie zamówienia, Odrzucenie zamówienia obydwa te zadania są moŝliwe do wykonania w bieŝącym statusie). Przycisk nie znajduje się na zakładkach: Zadania podległych, Zadania wykonane. Nie ma moŝliwości wykonania zadania na zakładkach: Zadania podległych i Zadania wykonane. [Dodaj proces] naciśnięcie przycisku uruchamia proces. Uruchamianie procesu z poziomu okna: Skrzynka pracownika, opisane zostało w rozdziale: Uruchomienie procesu z poziomu okien: Skrzynka pracownika. Nie ma moŝliwości uruchomienia procesu na zakładkach: Zadania podległych i Zadania wykonane. [Edytuj zadanie/proces] otwiera do podlądu i ograniczonej edycji okno: Zadanie lub Proces. W oknach tych znajują się podstawowe dane dotyczące edytowanego procesu/zadania, takie jak: nazwa procesu, zadania, daty utworznia i realizacji, opis. Ponadto, w oknie: Proces moŝliwe jest zdefiniowanie danych binarnych. Więcej infroamcji o oknach: Zadanie i Proces, uruchamianych z poziomu skrzynki pracownika, znajduje się w rozdziałach: Edycja zadania z poziomu okna: Skrzynka pracownika Edycja procesu z poziomu okna: Skrzynka pracownika. Inni operatorzy parametr ten jest aktywny, jeśli jeden pracownik podpięty jest do wielu operatorów. Po jego zaznaczeniu wyświetlone zostaną zadania, których opiekunem jest inny operator, podpięty do bieŝącego pracownika

118 Na zakładkach: Moje zadania, Zadania dla Centrum, Zadania podległych, istnieje moŝliwość wyświetlania zadań do realizacji na wskazany dzień oraz wyfiltrowania zadań przeterminowanych. Rys Skrzynka pracownika, zakładka: Moje zadania. Oznaczenia kolorystyczne w oknie: Skrzynka pracownika Zadania w oknie: Skrzynka pracownika, wyświetlane są w róŝnych kolorach. Poszczególne kolory uzaleŝnione są od terminu i daty realizacji zadań: Czerwony czerwoną czcionką wyświetlane są zadania przeterminowane dla których minął termin i data realizacji. Czarny czarną czcionką wyświetlane są zadania, dla których minęła data realizacji, ale nie został jeszcze przekroczony termin realizacji zadania. Niebieski niebieską czcionką wyświetlane są zadania, dla których nie została jeszcze przekroczona ani data, ani termin realizacji zadania. Więcej informacji o dacie i terminie realizacji zadania znajduje się w rozdziale: Definicja zadania procesu. Edycja zadania z poziomu okna: Skrzynka pracownika Z poziomu okna: Skrzynka pracownika, moŝliwy jest podgląd i edycja zaznaczonego zadania. Rys Edycja zadania z poziomu okna: Skrzynka pracownika. W oknie, edycji podlegają następujące pola: Opis zadania, Data realizacji zadania, Czas realizacji zadania

119 Ponadto, podczas edycji zadania z poziomu zakładki: Zadania podległych, moŝliwa jest zmiana opiekuna. Więcej informacji na temat zmiany opiekuna znajduje się w podrozdziale: Zakładka: Zadania podległych. Edycja procesu z poziomu okna: Skrzynka pracownika Podczas edycji procesu z poziomu okna: Skrzynka pracownika, zostaje wyświetlone podobne okno, które jest otwierane podczas uruchamiania procesu (Rys ). RóŜnica w stosunku do tego okna polega na tym, Ŝe okno: Proces, otwierane do edycji ma dodatkową zakładkę: Dane binarne. Zakładka ta jest analogiczna do zakładek: Dane binarne, które znajdują się na: Karcie pracownika oraz Karcie towaru. Opis sposobu dodawania danych binarnych znajduje się w rozdziale: Jak dodać dane binarne do obiektu. Zakładka: Moje zadania Na zakładce wyświetlane są uruchomione zadania przypisane do danego operatora. Z poziomu zakładki moŝna uruchamiać proces, edytować proces lub zadanie (w ograniczonym zakresie), wykonywać akcje. MoŜliwym do wykonania czynnościom odpowiadają przyciski opisane w rozdziale: Skrzynka pracownika. Zakładka: Zadania dla centrum Na zakładce wyświetlone są zadania, które jako opiekuna mają przypisane centrum, w którym znajduje się dany operator/pracownik. W oknie dostępne są funkcje takie same, jak na zakładce: Moje zadania. Rys Skrzynka pracownika, zakładka: Zadania dla centrum. Zakładka: Zadania podległych W oknie wyświetlane są zadania pracowników podległych bieŝącemu pracownikowi (zgodnie ze strukturą podległościową). Zakładka umoŝliwia w ten sposób analizę zadań wykonywanych zadań przez podległych pracowników i kontrolę terminowości ich realizacji. Z poziomu okna, moŝliwa jest zmiana opiekuna na wybranym zadaniu w procesie. Do zmiany opiekuna potrzebne jest specjalne uprawnienie, którego zdefiniowanie następuje poprzez: zdefiniowanie roli z uprawnieniem: Zmiana opiekuna procesu, w oknie: Role pracownika > Edycja roli. Więcej informacji o definiowaniu roli znajduje się w rozdziale: Edycja roli. przypisanie zdefiniowanej roli do pracownika na karcie pracownika, na zakładce: Role. Więcej informacji o przypisaniu roli do pracownika znajduje się w rozdziale: Karta pracownika, zakładka: Role. Zmiana opiekuna moŝliwa jest tylko wtedy, gdy dla edytowanego zadania przypisany jest opiekun znajdujący się na strukturze podległościowej poniŝej pracownika, który ma dokonać zmiany. Przykład: Do zadania został przypisany opiekun: WW (Władysław Wiśniewski), będący pracownikiem podległym kierownikowi (Henrykowi Kwiatkowskiemu). Kierownik moŝe wtedy 1.119

120 dokonać zmiany opiekuna. Natomiast, jeŝeli do zadania będzie przypisany nie tylko opiekun: WW, ale równieŝ centrum, znajdujące się na strukturze podległościowej powyŝej kierownika (HK), wtedy zmiana opiekuna przez kierownika HK nie będzie moŝliwa. Na tych samych zasadach, na jakich moŝna dokonać zmiany opiekuna dokonuje się zmiany terminu realizacji zadania. Rys Skrzynka pracownika, zakładka: Zadania podległych. Zmiana opiekuna następuje po zaznaczeniu na liście zadania i naciśnięciu przycisku: [Edytuj zadanie]. Zostanie otworzone okno: Zadanie. W oknie znajduje się przycisk: [Opiekun]. Po jego naciśnięciu naleŝy wybrać odpowiedniego opiekuna, co spowoduje jego zmianę na bieŝącym zadaniu. Zakładka: Zadania wykonane Na zakładce wyświetlane są zadania wykonane przez bieŝącego pracownika/operatora. W oknie moŝliwy jest podgląd wybranego zadania lub procesu, a takŝe wyświetlenie historii zaznaczonego procesu Lista procesów Rys Skrzynka pracownika, zakładka: Zadania wykonane. W oknie wyświetlone są wszystkie aktywne procesy, zarejestrowane w systemie

121 W oknie znajdują się funkcje i przyciski: Rys Lista procesów. Archiwalne po zaznaczeniu parametru wyświetlone zostaną równieŝ procesu juŝ zamknięte (archiwalne). Filtr standardowy filtr umoŝliwiający zawęŝanie wyświetlanych procesów. [Historia procesu] otwiera okno z historią procesu, wskazanego na liście. Więcej informacji na temat tego okna znajduje się w rozdziale: Historia procesu. [Uruchom] naciśnięcie przycisku powoduje uruchomienie procesu. Więcej informacji na temat uruchamiania procesu znajduje się w podrozdziale: Uruchomienie procesu z poziomu okien: Skrzynka pracownika i Lista procesów. [Edytuj] naciśniecie przycisku uruchamia edycją wskazanego na liście procesu. Otwarte okno jest takie samo, jak otwierane podczas edycji procesu z poziomu skrzynki pracownika. Więcej informacji na temat tego okna znajduje się w podrozdziale: Edycja procesu z poziomu okna: Skrzynka pracownika. [Zamknij] po naciśnięciu przycisku, wybrany proces zostanie zamknięty Historia procesu W oknie wyświetlone są wykonane zadania procesu oraz status, w jakim obecnie znajduje się proces (jeŝeli jest aktywny). Z poziomu historii aktywnego procesu moŝliwe jest wykonanie bieŝącego zadania (akcji). Informacje o historii procesu wyświetlane są w kolumnach: Lp. liczba porządkowa dla zadania. Zadanie na rodzaj informacji wyświetlanej w kolumnie wskazuje kolor czcionki zadanie wyświetlane niebieską czcionką wskazuje status, w jakim obecnie znajduje się proces, 1.121

122 zadanie wyświetlane czarną czcionką to status, jaki został juŝ zrealizowany w procesie. Opiekun opiekun przypisany do zadania. Czynność kolumna jest wypełniana tylko wtedy, gdy została juŝ wykonana akcja w danym zadaniu dla procesu. JeŜeli akcja nie została jeszcze wykonana, wtedy pole to będzie puste. Status dla niewykonanej akcji będzie wyświetlony w kolorze niebieskim. Wykonał kolumna wypełniań tylko dla wykonanej akcji; wskazuje pracownika, który wykonał akcję. Data zamknięcia kolumna wypełniana tylko dla wykonanej akcji (zakończonego statusu). W kolumnie wyświetlana jest, rejestrowana automatycznie, data zamknięcia. Opis opis wprowadzony na edycji zadania, uruchamianej z poziomu skrzynki pracownika. W oknie znajdują się pola i funkcje: Rys Historia procesu. Dane nagłówkowe procesu dane procesu nie podlegające edycji z poziomu okna: Historia procesu. Proces nazwa definicji, na podstawie której obsługiwany jest edytowany proces. W oknie: Historia procesu, edytowanym z poziomu listy zamówień, moŝliwa jest edycja tego pola. Dzieje się tak w sytuacji, gdy dla zaznaczonego na liście zamówień obiektu moŝliwe jest wykonanie czynności w róŝnych procesach. Obiekt obiekt, który jest obsługiwany przez edytowany proces. Priorytet procesu priorytet procesu ustalany podczas uruchamiania procesu lub pobierany z definicji procesu. [Edycja procesu] otwiera do podglądu definicję procesu, na podstawie której obsługiwany jest bieŝący proces. [Wykonaj zadanie] (nazwa tego przycisku wyświetlana jest odpowiednio do rodzaju zadania, jakie ma zostać wykonane) prowadzi do wykonania zadania w bieŝącym statusie. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji], zostanie rozwinięta lista tych zadań (jeśli jest ich więcej niŝ jedno i kaŝde z nich moŝna wykonać, np. dla statusu: Potwierdzenie zamówienia, zdefiniowano zadania do wykonania: Potwierdzenie zamówienia, Odrzucenie zamówienia obydwa te zadania są moŝliwe do wykonania w bieŝącym statusie). Przycisk nie jest aktywny, jeśli edytowana jest historia procesu zamkniętego

123 [Podgląd zadania] naciśnięcie przycisku otwiera do podglądu, zaznaczone w oknie, zadanie. W oknie wyświetlone są dane dotyczące tego zadania (Rys ). Rys Edycja zadania z poziomu okna: Historia procesu Konfiguracja Zamówień Internetowych Okno słuŝy konfiguracji zamówień internetowych. W oknie naleŝy wypełnić następujące pola: Dokument Rys Konfiguracja zamówień internetowych. Seria zamówień - słuŝy wskazaniu serii dla dokumentów wykorzystywanych w zamówieniach internetowych. Operatorzy Składający zamówienie - słuŝy wskazaniu podmiotu uprawnionego do składania zamówień internetowych. Odpowiedzialny za realizację - słuŝy wskazaniu podmiotu odpowiedzialnego za realizację zamówień internetowych (z reguły jest to ten sam podmiot, który składa zamówienie, ale nie musi tak być)

124 Po wypełnieniu pól w oknie, naleŝy je zapisać, naciskając przycisk: [Zatwierdź] Formaty przelewów System umoŝliwia tworzenie formatów wymiany danych z bankiem (eksportu danych z listy płatności i importu do rejestru bankowego). Obsługiwane są następujące typy formatów: Plik tekstowy, w którym kaŝda linia ma taka samą strukturę, składa się z pól oddzielonych znakiem separatora i jest rekordem z danymi dotyczącymi operacji; Plik tekstowy, w którym pierwsza linia ma charakter nagłówka o strukturze innej niŝ pozostałe i ostatnia linia moŝe mieć inną strukturę i być stopką; Plik tekstowy, w którym kaŝda wartość wpisana jest w osobną linię, przy czym pierwsza linia moŝe być nagłówkiem, a ostatnia stopką. Struktura linii, zarówno nagłówka, jak i rekordu, moŝe być zdefiniowana poprzez zbudowanie listy pól, wybranych z predefiniowanej listy. KaŜdy z predefiniowanych parametrów jest powiązany z kreślonymi danymi lub funkcjami systemu. Dla kaŝdego formatu moŝna ponadto określić ogólne parametry, takie, jak znak separatora linii, format daty itp. Przy eksporcie i imporcie danych o operacjach bankowych moŝliwy jest wybór formatu danych Formaty eksportu przelewów W oknie znajduje się lista formatów przelewów. W oknie znajdują się przyciski: Rys Lista formatów eksportu przelewów. [Eksport formatu przelewów] funkcja umoŝliwiająca eksport formatu (plik xml), zdefiniowanego w oknie: Formaty eksportu przelewów, do wskazanego pliku. [Import formatu przelewów] funkcja umoŝliwiająca import formatu przelewów (plik xml) ze wskazanej lokalizacji. [Dodaj] słuŝy dodaniu nowego formatu przelewów, otwierając okno: Edycja formatu pliku wymiany danych

125 [Zmień] umoŝliwia zmianę danych formatu przelewu. [Usuń] usuwa zaznaczony przelew z listy Edycja formatu pliku wymiany danych W oknie następuje zdefiniowanie formatu pliku wymiany Edycja formatu pliku wymiany danych, zakładka: Ogólne Na zakładce określa się następujące dane: Nazwa formatu nazwa formatu przelewu. Rozszerzenie pliku rodzaj rozszerzenia pliku. Oddzielaj pola znakiem opcję zaznacza się, jeŝeli pola mają zostać rozdzielone separatorem. Separator pól pole słuŝy wprowadzeniu znaku separatora pól. Kodowanie typ kodowania. Format daty wskazuje rodzaj formatu daty, czyli kolejność i sposób wpisania dnia, miesiąca, roku. Znak dziesiętny decyduje o tym, jaki będzie separator cyfr dziesiętnych. Separator tysięcy decyduje o tym, jaki będzie separator cyfr tysięcznych. Podział pola na wiersze decyduje o tym, jaki będzie separator podziału pola na wiersze. Ograniczenie tekstu słuŝy zdefiniowaniu znaku ograniczającego tekst. Rys Edycja formatu pliku wymiany, zakładka: Ogólne. Zamieniaj znaki ograniczenia tekstu w treści na zdefiniowany w tym polu znak słuŝy zastąpieniu nim znaku ograniczenia tekstu, a tym samym wyeliminowaniu ograniczeń tekstu w treści, np. jeŝeli znakiem ograniczającym tekst będzie cudzysłów, a w treści zostanie uŝyta nazwa ujęta w cudzysłów, wtedy system odczyta cudzysłów w treści, jako znak ograniczający tekst. Aby uniknąć tej sytuacji, naleŝy zdefiniować zamiennik ograniczenia tekstu. Pole: Zamieniaj znaki ograniczenia testu w treści, uaktywni się po wprowadzeniu wartości w polu: Ograniczenie tekstu. Stała szerokość pól decyduje o tym, czy szerokość pól będzie stała Edycja formatu pliku wymiany danych, zakładka: Nagłówek Na zakładce definiuje się informacje, jakie będą znajdowały się w nagłówku pliku wymiany

126 Na zakładce znajdują się przyciski: Rys Edycja formatu pliku wymiany, zakładka: Nagłówek. [O jeden w górę] przesuwa pozycję o jedną do góry na liście. [O jeden w dół] przesuwa pozycję o jedną w dół na liście. [Dodaj] słuŝy dodaniu nowej informacji do nagłówka, otwierając okno: Edycja formatu eksportu. [Zmień] umoŝliwia podgląd i zmianę pozycji formatu. [Usuń] usuwa zaznaczoną pozycję z listy Edycja formatu pliku wymiany danych, zakładka: Pozycje Na zakładce definiuje się pola, jakie znajdą się w pozycji (linii) pliku wymiany danych. Na zakładce znajdują się takie same przyciski, jak na zakładce: Nagłówek. Informacje wyświetlone w kolumnach pochodzą od ustawień zdefiniowanych na zakładce: Ogólne oraz w oknie: Edycja formatu eksportu. Rys Edycja formatu pliku wymiany, zakładka: Pozycja Edycja formatu pliku wymiany danych, zakładka: Stopka Na zakładce definiuje się ostatnią linię pliku wymiany danych

127 Rys Edycja formatu pliku wymiany danych, zakładka: Stopka. Po zdefiniowaniu formatu przelewu, naleŝy go zapisać, naciskając przycisk: [Zapisz zmiany] Edycja formatu eksportu W oknie następuje określenie informacji/pozycji, które zostaną umieszczone w pliku wymiany danych. W oknie znajdują się pola: Rys Edycja formatu eksportu. Nazwa pola w polu następuje wybór pozycji z predefiniowanej listy. Pozycja ta będzie stanowiła informację, która znajdzie się w pliku wymiany danych. UWAGA: W wersji 4.0 dodano dwa nowe pola do definicji formatu przelewów: Opis dokumentu, Opis płatności, Tytułem (numery dokumentów), które ma na celu wyodrębnienie kwot dokumentów przy agregowaniu przelewów według kontrahenta. Typ pola typ, w jakim zapisana zostanie pozycja. MoŜliwe jest zapisanie informacji w formie tekstu lub liczby (całkowitej, z dwoma miejscami po przecinku, z czterema miejscami po przecinku). Wartość pole to zostanie uaktywnione, jeśli zostanie wybrana nazwa pola: Stała wartość. W polu definiuje się stałą wartość jak umieszczona zostanie w pliku wymiany. Szerokość szerokość pola (w jakiej zostanie umieszczona pozycja). Opcje pola: 1.127

128 Nowe pole zaznaczenie spowoduje, Ŝe definiowane pole będzie osobnym polem. JeŜeli opcja nie zostanie zaznaczona, wtedy definiowane pole będzie połączone z poprzednim, w związku z czym, naleŝy wybrać jeden z rodzajów łączenia pól (pola poniŝej), Łącz z poprzednim (znak podziału wiersza) przy łączeniu pól będzie uwzględniany znak podziału wiersza, Łącz z poprzednim (znak spacji) przy łączeniu pól będzie uwzględniany znak spacji, Łącz z poprzednim (bez separatora) przy łączeniu pól nie będzie uwzględniony Ŝaden separator. Zapisanie pozycji następuje po naciśnięciu przycisku: [Zapisz zmiany] Okresy operacji handlowych Funkcja polega na określeniu okresu operacji handlowych i moŝliwości ich zamknięcia. W zamkniętym okresie, operator, który nie ma specjalnych uprawnień, nie moŝe wykonać czynności, których kluczowa data mieści się w tym okresie (np. nie moŝe wystawić faktury sprzedaŝy z datą, która mieści się w ramach zamkniętego okresu lub faktury zakupu, której data wpływu, równieŝ została określona w tym przedziale czasowym). JeŜeli taką czynność próbuje wykonać operator bez uprawnień, wtedy zostanie wyświetlony komunikat o zamknięciu operacji handlowych i niemoŝności wykonania takiej czynności, np. zmiany daty wystawienia faktury sprzedaŝy na taką, która mieści się w zamkniętym okresie. Uprawnienie do określania okresu operacji handlowych i wykonywania czynności w ramach zamkniętego okresu operacji handlowych określa się na karcie operatora, na zakładce: Parametry/Ogólne ( Operator, zakładka: Parametry). Przykład: Określony został okres operacji handlowych od do Okres ten został zamknięty przez operatora: HK, który ma zaznaczony parametr: Zamykanie okresu operacji handlowych. Po zamknięciu okresu, operator: WW, który na karcie operatora nie ma zaznaczonego uprawnienia: Zamykanie okresu operacji handlowych, próbuje wystawić fakturę sprzedaŝy z datą , czyli taką, która mieści się w ramach zamkniętego okresu operacji handlowych. Po wprowadzeniu tej daty zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, Ŝe zmiana daty nie jest moŝliwa, gdyŝ mieści się w okresie zamkniętym dla operacji handlowych. Rys Przykładowy komunikat wyświetlany przy próbie wykonania operacji w zamkniętym okresie przez operatora bez odpowiednich uprawnień. Okresy operacji handlowych określa się w oknie: Okresy operacji handlowych, otwieranym po wybraniu funkcji: Okresy operacji handlowych

129 Rys Okresy operacji handlowych. W oknie znajduje się lista okresów, wyświetlana w układzie kolumn: Data od, do daty graniczne okresu operacji handlowych. Domyślnie wprowadzany jest okres od bieŝącej daty do końca miesiąca, jednak daty graniczne okresu mogą ulec modyfikacji. Modyfikacja następuje prze kliknięcie w odpowiedniej kolumnie i wprowadzeniu właściwej daty. Status status okresu moŝe być otwarty lub zamknięty. Wprowadzany okres jest zawsze otwarty, natomiast zamknięcie następuje po zaznaczeniu okresu i naciśnięciu przycisku: [Zamknij]. Data zamknięcia wprowadzana automatycznie data zamknięcia okresu. Operator wprowadzany automatycznie identyfikator operatora, który dokonał zamknięcia okresu. W oknie znajdują się funkcje: [Dodaj] słuŝy dodaniu nowego okresu operacji handlowych. [Usuń] usuwa otwarty okres operacji handlowych. [Zamknij/Otwórz] zamyka lub otwiera wskazany okres. Aby zamknąć lub otworzyć okres, operator musi mieć zaznaczony parametr na karcie operatora: Zamykanie okresu operacji handlowych. Zamknięcie okresu operacji handlowych ma równieŝ znaczenie przy zamykaniu inwentaryzacji. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumentacji modułu: SprzedaŜ Funkcje specjalne Okno: Funkcje specjalne, spełnia wiele funkcji, które zostaną wyjaśnione poniŝej. Funkcje te słuŝą naprawieniu nieprawidłowości, jakie mogły powstać w bazie danych

130 Rys Funkcje specjalne Aktualizacja indeksu brzmieniowego Po naciśnięciu przycisku: zostanie wyświetlone pytanie, jak na: Rys [Konwersja akronimu na soundex] Rys Administrator: Pytanie. Naciśnięcie przycisku: [Tak], znajdującego się w tym oknie, jest niezbędne, aby uruchomić funkcję. Naciśnięcie przycisku: [Nie], spowoduje anulowanie operacji. Uruchomienie funkcji spowoduje, Ŝe z akronimu kontrahenta (Knt_Akronim) na nowo jest generowany soundex (Knt_soundex), który słuŝy szukaniu podobnych brzmieniowo kontrahentów Aktualizacja indeksu wg NIP-u Po naciśnięciu przycisku: zostanie wyświetlone pytanie o dokonanie aktualizacji. [Aktualizacja indeksu wg NIP-u], Naciśnięcie przycisku: uruchomić funkcję. Naciśnięcie przycisku: [Tak], znajdującego się w tym oknie jest niezbędne, aby [Nie], spowoduje anulowanie operacji. Uruchomienie funkcji spowoduje, Ŝe z NIP-u (Knt_NIPE) jest na nowo generowany numer NIP (Knt_NIP). Jest to numer NIP podany bez kresek, dzięki czemu moŝliwe jest zrobienie jednoznacznego indeksu w tym polu

131 Aktualizacja nazw miast Naciśnięcie przycisku: [Aktualizacja nazw miast], otwiera okno: Aktualizacja nazw miast (Rys ). SłuŜy ono określeniu zakresu aktualizacji danych adresowych zarejestrowanych w systemie. W oknie znajdują się następujące pola i funkcje: Baza wzorcowa. SłuŜy podaniu miejsca połoŝenia pliku, z którego nastąpi transport danych do aktualizowanej bazy adresowej. Obok pola znajdują się funkcje ułatwiające wyszukanie odpowiedniego pliku: [Wybierz bazę wzorcową] - otwiera okno: Wybierz plik z danymi, słuŝące do wyboru odpowiedniego pliku. [Podgląd bazy wzorcowej] - umoŝliwia podgląd bazy wzorcowej. Pliki podpowiedzi: Źródłowy/Docelowy. Parametry pracy Rys Aktualizacja nazw miast. aktualizacja nazw miejscowości i kodów pocztowych - aktualizacja będzie obejmowała wymieniony zakres. dodanie brakujących miast z bazy wzorcowej - aktualizacja będzie polegała na uzupełnieniu miast, których nie ma o tej pory zarejestrowanych w systemie. dodanie brakujących miast z kontrahentów i ich adresów - baza adresowa zostanie zaktualizowana o nazwy miast i adresy zapisane w karcie kontrahenta. aktualizacja zmian miast i kodów w kartotekach kontrahentów - baza adresowa zostanie zaktualizowana zgodnie ze zmianami, jakie zapisano w kartach kontrahenta. Poziom szczegółowości loga podstawowy - będą wyświetlane jedynie podstawowe informacje w komunikatach. szczegółowy - wyświetlane komunikaty będą zawierały wszystkie szczegóły

132 [Uruchom aktualizację] - naciśnięcie tego przycisku uruchamia proces aktualizacji. Przed jego uŝyciem, naleŝy upewnić się, czy wszystkie pola w oknie zostały odpowiednio wypełnione Przywrócenie domyślnych rozmiarów okien Naciśnięcie przycisku: okien], spowoduje otworzenie okna: Kasowanie ustawień. [Przywrócenie domyślnych rozmiarów Rys Kasowanie ustawień. Funkcja przywraca domyślne rozmiary wszystkich okien. Istnieje moŝliwość wybrania modułu, w którym ustawienia te mają zostać przywrócone. Aby wskazać odpowiedni moduł, naleŝy wypełnić pole: Wybierz moduł do wyczyszczenia w oknie: Kasowanie ustawień. Aby przywrócić domyślne ustawienia w wybranych module, naleŝy nacisnąć przycisk: funkcję]. [Uruchom Przywrócenie wyłączonych komunikatów Podczas pracy z systemem CDN XL istnieje moŝliwość wyłączania wyświetlania niektórych komunikatów. Funkcja: Przywrócenie wyłączonych komunikatów, słuŝy ponownemu ich włączeniu. Po naciśnięciu przycisku: [Przywrócenie wyłączonych komunikatów], zostanie wyświetlone pytanie, jak na: Rys Rys Pytanie o przywrócenie wyłączonych komunikatów. W wyświetlonym oknie znajdują się dwie funkcje: [Tak] - naciśnięcie spowoduje przywrócenie wyświetlania wyłączonych przez UŜytkownika okien z komunikatami. [Nie] - naciśnięcie spowoduje anulowanie operacji

133 Odbudowa stanów kont Funkcja jest uruchamiana podczas niezgodności stanów kont syntetycznych z stanami kont analitycznych. Polega na przeliczeniu obrotów i sald wszystkich kont na podstawie zapisów księgowych. Funkcja działa w obrębie okresów obrachunkowych. Naciśnięcie przycisku: otworzenie okna: Odbudowa stanów (Rys ). [Odbudowa stanów kont], spowoduje Rys Odbudowa stanów kont. W oknie znajdują się funkcje słuŝące właściwej odbudowie stanów kont księgowych: Okres. Wskazuje okres obrachunkowy, w obrębie którego ma zostać dokonana odbudowa stanu kont. Konto syntetyczne. SłuŜy wskazaniu konta, dla którego ma nastąpić odbudowa. JeŜeli konto takie nie zostanie wskazane, wtedy odbudowa nastąpi dla wszystkich kont. Odbuduj bilans otwarcia. Zaznaczenie pola spowoduje, Ŝe w procesie odbudowy stanów kont, zostanie odbudowany takŝe bilans otwarcia. [Uruchom funkcję] - naciśnięcie przycisku uruchamia proces odbudowy stanów kont Odbudowa stanów kas Funkcja polega na przeliczeniu stanów początkowych wszystkich raportów kasowych w oparciu o dokumenty kasowe. Funkcja działa dla wszystkich raportów kasowych w obrębie jednego rejestru kasowego. Po naciśnięciu przycisku: otworzone okno: Odbudowa stanów kas (Rys ). [Odbudowa stanów kas], zostanie Rys Odbudowa stanów kas

134 W oknie znajdują się następujące pola i funkcje: Kasa. SłuŜy wskazaniu rejestru kasowego, w obrębie którego zostanie dokonana odbudowa stanu kas. Stan początkowy. SłuŜy podaniu stanu początkowego pierwszego raportu kasowego. Wypełnienie tego jest niezbędne dla dokonania operacji. [Uruchom funkcję] - po wypełnieniu pól w oknie, słuŝy uruchomieniu operacji odbudowy stanu kas Zmiana numeru konta Funkcja słuŝy zmianie numeru, istniejącego w planie kont, numeru analitycznego lub syntetycznego w przypadku, gdy na koncie są zapisy księgowe. Po naciśnięciu przycisku: otworzone okno: Zmiana numeru konta (Rys ). [Zmiana numeru konta], zostanie W oknie znajdują się następujące pola i funkcje: Rys Zmiana numeru konta. Stary numer konta. Po naciśnięciu przycisku: [Stary numer konta], naleŝy, z listy zarejestrowanych kont, wybrać konto, dla którego zostanie zmieniony numer. Nowy numer konta. SłuŜy nadaniu nowego numeru dla konta. [Uruchom funkcję] - po wypełnieniu pól w oknie, słuŝy dokonaniu zmiany numeru konta Kasowanie z tabel tymczasowych Funkcja uruchamiana jest przez naciśnięcie przycisku: [Kasowanie z tabel tymczasowych]. Polega ona na tym, Ŝe kasowane są zbędne wartości z tabel tymczasowych. Funkcja kasuje wszystkie zapisy z tabel: cdn.grupytemp oraz cdn.wydruktemp. Tabele są wykorzystywane, gdyŝ niektóre aplikacje są tak pamięcioŝerne, Ŝe aplikacja wspomaga się bazą danych. Zapisy te, po wykorzystaniu, są juŝ nieprzydatne Uzgadnianie rozliczeń/rozrachunków Funkcja polega na sprawdzeniu oraz skorygowanie błędnych kwot rozliczeń lub rozrachunków, w stosunku do kwoty płatności dokumentu oraz kwoty rozliczającej daną płatność. W przypadku stwierdzenia róŝnicy pomiędzy kwotą płatności całkowitej i kwotą rozliczenia oraz kwotą: Pozostaje, program koryguje wartość pozostającą do rozliczenia. Po naciśnięciu przycisku: [Uzgadnianie rozliczeń/rozrachunków], zostanie otworzone okno: Naprawa zgodności rozliczeń i rozrachunków (Rys )

135 Rys Naprawa zgodności rozliczeń i rozrachunków. W oknie istnieje moŝliwość wybrania okresu, za jaki zostanie dokonana naprawa zgodności rozliczeń i rozrachunków. Naciśnięcie przycisku: i rozrachunków. [Start], spowoduje uruchomienie funkcji uzgadnianiu rozliczeń Aktualizacja rodzaju transakcji Funkcja przydatna w przypadku konieczności konwersji transakcji zarejestrowanych bez wskazania rodzajów transakcji. Po jej uruchomieniu, transakcje zostaną zaktualizowane (w zakresie rodzajów transakcji) na podstawie kraju adresu kontrahenta Odbudowa archiwalnych stanów towarów Funkcja słuŝy podbudowaniu archiwalnych stanów towarów na podstawie dokumentów handlowych. Uruchomienie funkcji odbywa się po naciśnięciu, w oknie: Odbudowa archiwalnych stanów towarów, przycisku: [Zatwierdź]. UWAGA: Przed uruchomieniem funkcji konieczne jest wykonanie zapasowej kopii bazy Połączenie kart rejestracyjnych Funkcja przeznaczona jest tylko do uŝytku serwisu wewnętrznego CDN XL Naprawa stanów towarów Funkcja słuŝy do odbudowy i naprawy bazy w kontekście SAD, dokumentów handlowych i magazynowych. JeŜeli testy integralności wykaŝą błędy w stanie towarów, moŝna skorzystać z tego okna, aby dokonać ich naprawy. Po naciśnięciu przycisku: otworzone okno: Naprawa stanów towarów (Rys ). [Naprawa stanów towarów], zostanie Naprawa stanów towarów, zakładka: Test Na zakładce wykonuje się testy oraz dokonuje naprawy stanów towarów. W oknie znajdują się następujące pola i funkcje: Poprawiaj zaksięgowane. Poprawiane będą dokumenty, które zostały juŝ zaksięgowane. Poprawiaj automatycznie. Po wykryciu błędów zostaną one automatycznie poprawiane

136 Test. Ta część słuŝy wskazaniu towaru lub wszystkich towarów, dla których ma zostać wykonany dodatkowy test sprawdzający poprawność stanów towarów. MoŜe się zdarzyć, Ŝe ten test nie potwierdzi błędów, wyświetlonych w teście integralności. Sprawdzaj. Wskazuje rodzaje towarów, jakie mają zostać poddane testowi. [Wybierz towar] - za pomocą przycisku wskazuje się konkretny towar, jaki ma zostać poddany testowi. Ogranicz do - pole określające przedział czasowy dla testowanych towarów. [Rozpocznij] - rozpoczyna proces wykonywania testów. Naprawa uszkodzonych towarów. W tej części wyświetlana jest lista informacji o wykrytych błędach. - przycisk słuŝy odbudowie zasobów na podstawie historii towarów. Jest to funkcja automatycznie naprawiająca stany towarów. Inny sposób naprawy wymaga wykorzystania zakładek: Szczegóły i Historia. Rys Naprawa stanów towarów, zakładka: Test Naprawa stanów towarów, zakładka:szczegóły Na zakładce (Rys ) wyświetlana jest lista informacji o dokumentach i ich opisie dotyczących niezgodności w towarach

137 Rys Naprawa stanów towarów, zakładka: Szczegóły Naprawa stanów towarów, zakładka: Historia Na zakładce wyświetlona jest lista dokumentów. Aby naprawić stany towarów ręcznie, naleŝy: zaznaczyć dokument (po analizie listy szczegółów na zakładce: Szczegóły), prawym klawiszem myszy wywołać menu kontekstowe, z którego moŝna wybrać jedną z opcji: Szczegóły i w otwartym oknie wpisać poprawne wartości. zapisać wprowadzone zmiany przyciskiem: [Zapisz]

138 Rys Naprawa stanów towarów, zakładka: Historia Konwersja wymiarów analitycznych Funkcja słuŝy przepisaniu opisu analitycznego, wykorzystującego standardowe wymiary na wymiary: Centrum, Lokalizacja, Kategoria Finansowa i Projekt. Po naciśnięciu przycisku: [Konwersja wymiarów analitycznych], zostanie otworzone okno: Konwersja wymiarów specjalnych. W oknie tym zostanie wyświetlona lista wymiarów źródłowych oraz docelowych: Centrum, Lokalizacji, Kategorii finansowych i Projektów. Lista ta zostanie jednak wyświetlona dopiero po uruchomieniu funkcji: [Przyporządkuj wymiar analityczny], znajdującej się w oknach: Kategorie finansowe, Struktura firmy, Projekt, zakładka Struktura kosztów Naprawa grup domyślnych Funkcja słuŝy ustaleniu grup domyślnych na towarach, kontrahentach oraz ich wzorcach, które nie mają ich określonych. Po naciśnięciu przycisku: wyświetlone pytanie, jak na: Rys [Naprawa grup domyślnych], zostanie W oknie znajdują się następujące funkcje: Rys Pytanie dotyczące ustawienia grup domyślnych

139 [Tak] - naciśnięcie spowoduje ustawienie grup domyślnych. [Nie] - naciśnięcie spowoduje anulowanie operacji Generacja płatności list płac Funkcja słuŝy generowaniu płatności list płac. Po naciśnięciu przycisku: otworzone okno: Generacja płatności list płac (Rys ). W oknie znajdują się następujące pola i funkcje: [Generacja płatności list płac], zostanie Generuj płatności dla: Wszystkich list płac nieposiadających płatności - zostaną wygenerowane płatności, dla tych list, dla których dotąd płatności nie wygenerowano. Listy płac nr: - naciśnięcie przycisku:, spowoduje wyświetlenie okna: Lista płac, z którego naleŝy wybrać listy płac, dla których mają zostać wygenerowane płatności. [Generuj płatności] - po wskazaniu kryterium generowania, generuje płatności. Rys Generacja płatności list płac Usuwanie pustych raportów SQL Uruchomienie funkcji powoduje usunięciu pustych raportów SQL. Po naciśnięciu przycisku: zostanie wyświetlone pytanie, jak na: Rys [Usuwanie pustych raportów SQL], Rys Pytanie dotyczące usuwania pustych raportów SQL. W oknie znajdują się następujące funkcje: [Tak] - naciśnięcie spowoduje usunięcie pustych raportów SQL

140 [Nie] - naciśnięcie spowoduje anulowanie operacji Awaryjny zwrot całkowity Funkcja słuŝy dokonaniu awaryjnego zwrotu całkowitego ze wskazanego oddziału, w sytuacji, gdy zwykły zwrot całkowity nie jest moŝliwy. Po naciśnięciu przycisku: [Wymusza zwrot całkowity dla wybranego oddziału], zostanie otworzone okno: Lista oddziałów CDN OPT!MA. W oknie znajduje się lista oddziałów CDN OPT!MA, z której naleŝy wybrać oddział, z którego ma zostać dokonany zwrot całkowity. Po zaznaczeniu oddziału naleŝy nacisnąć przycisk: zwrot całkowity]. [Inicjuje Uzupełnienie dat rozliczeń Rys Lista oddziałów CDN OPT!MA. Funkcja uzupełnia daty rozliczeń na wszystkich rozliczonych dokumentach, jeśli rozliczenie zostało dokonane wersją CDN XL 3.0 lub wcześniejszą. Po naciśnięciu przycisku: wyświetlono okno: Uzupełnienie dat rozliczeń (Rys ). [Uzupełnienie dat rozliczeń], zostanie Rys Uzupełnienie dat rozliczeń. Naciśnięcie przycisku: [Uruchom funkcję] zainicjuje proces uzupełnienia dat rozliczeń Odbudowa tabel linków Funkcja słuŝy odbudowaniu tabel linków

141 Po naciśnięciu przycisku: [Odbudowa tabel KntLinki, TwrLinki, FrmLinki, SrtLinki], zostanie wyświetlone pytanie, jak na: Rys Rys Pytanie dotyczące operacji odbudowy tabel linków Zmiana statusu kontrahenta Funkcja ta polega na nadaniu kontrahentowi statusu odpowiedniego do jego kraju adresu, np. jeŝeli kontrahent pochodzi z UE, a został zarejestrowany bez zaznaczenia tego faktu, funkcja spowoduje, Ŝe zostanie nadamy mu status kontrahenta unijnego. UWAGA: Wywołanie funkcji specjalnej: Zmiana statusu kontrahenta, moŝe spowodować nieodwracalne zmiany w bazie danych. Przed uruchomieniem naleŝy bezwzględnie wykonać kopię zapasową bazy Naprawa faktur A-VISTA Funkcja naprawia błędny VAT na fakturach A VISTA. JeŜeli generowana faktura nie ma określonego rejestru VAT i w tym momencie praca systemu zostanie przerwana, to po ponownym uruchomieniu systemu i włączeniu funkcji: Naprawa faktur A VISTA, faktura ta zostanie wyświetlona na liście faktur na czerwono. Naprawa faktury odbywa się juŝ bezpośrednio po otwarciu dokumentu Szukaj lookupów Funkcja związana jest z wprowadzoną w wersji 4.5 zmianą w obsłudze na wydrukach parametrów dynamicznych typu LOOKUP (jest to parametr typu lista wywoływana, w tym takŝe generyczna lista SQL). Zmiana polega na tym, Ŝe do wersji 4.0 parametry te rozwijały się do kodu, od wersji 4.5 rozwijają się do ID. Oczywiście do kodu nadal moŝna się odwołać, jednak w tym celu stanie się konieczne uŝycie modyfikatora _RES2_. Funkcja: Szukaj lookupów, pomocna jest dla UŜytkowników, którzy korzystają z wiekszej ilości wydruków z zastosowanym parametrem dynamicznym typu lookup. UmoŜliwia ona przygotowanie raportu (listy) wydruków zawierających ten parametr. Po wywołaniu funkcji, kontroli zostaną poddane wszystkie wydruki uŝytkownika. Wynikiem będzie log zawierający listę wydruków, w których parametr typu lookup został zastosowany Testy integralności Testy integralności są narzędziem słuŝącym badaniu poprawności i zgodności prowadzonych zapisów. W oknie: Testy integralności, znajdują się dwie zakładki Testy integralności, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się następujące pola: 1.141

142 Przejdź do następnego testu po wykryciu: błędów. Funkcja przydatna, gdy wykonywanych jest kilka testów naraz. Po wykryciu błędów, których ilość zostanie określona w tym polu, test zostanie zakończony i automatycznie rozpocznie się nowy test. Wykonaj testy za okres. SłuŜy określeniu przedziału czasowego, dla jakiego mają zostać przeprowadzone testy: [Data od] - słuŝy określeniu dolnej granicy przedziału czasowego. [Data do] - słuŝy określeniu górnej granicy przedziału czasowego. Wykonaj testy magazynowe dla wybranego towaru. Wypełnienie tego pola jest szczególnie uŝyteczne, gdy ma zostać wykonany test jedynie dla wybranego towaru. [Towar] - po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona lista towarów, z której następuje wybór towaru, dla którego zostaną przeprowadzone testy. Poziom szczegółowości loga. Wypełnienie tego pola ma wpływ na zakres szczegółowości wyświetlania komunikatów o wynikach testów: Podstawowy - zostaną wyświetlone podstawowe informacje. Dodatkowe informacje - obok informacji podstawowych zostaną wyświetlone informacje dodatkowe. Szczegółowy - zostaną wyświetlone wszystkie informacje. Akcje w trybie wsadowym Aby wykonać testy integralności w trybie wsadowym, naleŝy: na zakładce Testy, zaznaczyć testy, jakie mają być wykonywane. po zaznaczeniu testów, nacisnąć przycisk: [Zapisuje ustawienia testów integralności], w otwartym oknie: Podaj plik do zapisu konfiguracji, zapisać plik: *.ini. na zakładce Ogólne, nacisnąć przycisk: [Wczytuje ustawienia testów integralności] w otwartym oknie: Wybierz plik z konfiguracją testów integralności, wybrać zapisany plik: *.ini. na zakładce Ogólne, wskazać parametry wykonania testów w trybie wsadowym: Testy dokumentów z ostatnich dni - wskazuje ilość dni, za które zostaną wykonane testy. Zamknąć po zakończeniu - po zakończeniu testów, system CDN XL zostanie zamknięty

143 Rys Testy integralności, zakładka: Ogólne Testy integralności, zakładka: Testy Na zakładce wyświetlona jest lista moŝliwych do przeprowadzenia testów integralności. Aby wybrać przeprowadzenie danego testu, naleŝy go zaznaczyć przez postawienie przy nim znaku:. UWAGA: W wersji 4.0, został dodany test: Zgodność kontrahenta z nagłówka z kontrahentem na płatności. Wskazuje on róŝnice pomiędzy kontrahentem z nagłówka dokumentu a kontrahentem zapisanym w płatnościach dokumentu (czyli sytuacje, gdy płatność powiązana jest z innym kontrahentem niŝ w dokumencie). Rys Testy integralności, zakładka: Testy

144 Aby uruchomić testy naleŝy zaznaczyć funkcję: [Uruchom testy]. Po zakończeniu testu zostanie wyświetlona lista błędów lub ostrzeŝeń (np. w wyniku testu: Zgodność nagłówka z pozycjami dokumentu, dla FW, FZ, PZ w logu zostaną wyświetlone ostrzeŝenia) Testy integralności, zakładka: Testy definiowane Zakładka umoŝliwia definiowanie własnych testów UŜytkownikowi. Po wykreowaniu i dodaniu nowego testu zostanie on wyświetlony na liście testów definiowanych oraz na zakładce Testy gdzie po skonstruowaniu testów przez UŜytkownika pojawia się gałąź: Testy definiowane. Na zakładce Testy definiowane znajdują się funkcje: [Dodaj] umoŝliwia zdefiniowanie nowego testu przez UŜytkownika. [Zmień] umoŝliwia podgląd i edycję testu wskazanego na liście. [Usuń] usuwa, zaznaczony na liście, test integralności. PokaŜ nieaktywne po zaznaczeniu opcji, na liście zostaną wyświetlone testy nieaktywne. Rys Testy integralności, zakładka: Testy definiowane Definicja testu integralności W oknie następuje definiowanie testu integralności. Znajdują się tu pola i funkcje: Nazwa nazwa testu. Po dodaniu nowego testu zostanie wyświetlona w oknie: Testy integralności, na zakładce Testy definiowane. Wyświetl z rozwijalnej listy moŝna wybrać rodzaj wyświetlanego zdarzenia. MoŜe to być: Błąd, OstrzeŜenie, Informacja. SQL w polu wpisać treść wyraŝenia SQL nowego testu

145 Aktywny zaznaczenie powoduje uaktywnienie testu. Test nieaktywny zostane wyświetlony w oknie: Testy integralności w kolorze szarym, po zaznaczeniu opcji: PokaŜ nieaktywne. Nieaktywny test nie zostanie wyświetlony na zakładce Testy. [Sprawdź poprawność zapytania] po wpisaniu wyraŝenia SQL i naciśnięciu przycisku, następuje sprawdzenie, czy jest ono poprawne Konfiguracja komputera W oknie dokonuje się konfiguracji komputera UŜytkownika. Rys Parametry komputera, zakładka: Dostępne bazy Konfiguracja komputera, zakładka: Dostępne bazy Na zakładce znajdują się następujące pola i funkcje: Przy starcie systemu: Pytaj o bazę przed otwarciem - zaznaczenie pola spowoduje, Ŝe przed kaŝdym startem systemu CDN XL, będzie wyświetlane pytanie o wybór bazy, na której będzie pracował UŜytkownik. Zawsze otwieraj bazę - zaznaczenie tego pola spowoduje, Ŝe system zawsze będzie uruchamiany ze wskazaną w polu poniŝej bazą. Podaj ścieŝkę do pliku - słuŝy wskazaniu ścieŝki dostępu do pliku: *.ini., w którym znajdują się informacje o przyłączonych bazach. [Wybierz plik] - słuŝy wybraniu pliku: *.ini. [Import informacji o podłączeniach do baz] - uruchamia proces importu informacji. Komputer umoŝliwia pracę terminalową - zaznaczenie umoŝliwia prac terminalową

146 Konfiguracja komputera, zakładka: Autostart Na zakładce istnieje moŝliwość wprowadzania poleceń, które będą wykonane przed uruchomieniem systemu CDN XL. Mogą to być polecenia typowe dla plików typu:.bat oraz polecenia plików z rozszerzeniem obsługiwanym przez WSH (np. *.vbs). Rys Parametry komputera, zakładka: Autostart Konfiguracja komputera, zakładka: Autostop Na zakładce istnieje moŝliwość wprowadzania poleceń, które będą wykonywane po zamknięciu systemu CDN XL. Rys Parametry komputera, zakładka: Autostop

147 Konfiguracja komputera, zakładka: Drukarka fiskalna Na zakładce konfiguruje się drukarkę fiskalną, jeśli taka jest przyłączona do systemu. Rys Parametry komputera, zakładka: Drukarka fiskalna. Na zakładce występują następujące funkcje: Nazwa pliku sterownika - po naciśnięciu przycisku: miejsce połoŝenia sterownika drukarki fiskalnej. Port - pole słuŝą wskazaniu portu dla drukarki. [Wybierz plik] naleŝy wskazać Test sterownika - w tej części zostaną wyświetlone informacje o sterowniku drukarki, a funkcja: [Uruchom test] zainicjuje przeprowadzenie jego testu. Test drukarki - pole to wyświetla informacje o testowanej drukarce. JeŜeli w polu jest wyświetlony komunikat: Brak połączenia z drukarką, oznacza to, Ŝe drukarka nie została podłączona lub została podłączona nieprawidłowo. Parametry oznaczające eksport dodatkowych informacji na drukarkę fiskalną: Nie drukuj informacji na starcie systemu jeŝeli parametr nie zostanie zaznaczony, wtedy po kaŝdym włączeniu modułu systemu CDN XL, np. SprzedaŜy, zostanie wydrukowana część niefiskalna z informacją o numerze kasy itd. Aby uniknąć drukowania takich informacji, w sytuacji, gdy system uruchamiany jest kilkakrotnie w ciągu dnia, naleŝy zaznaczyć ten parametr. Wyświetlaj numer paragonu na wydruku znajdzie się numer paragonu. Oznaczenie operatora i stanowiska na wydruku znajdzie się oznaczenie operatora i stanowiska, zdefiniowane w wierszach: Oznaczenie stanowiska (kasa), Oznaczenie operatora (kasjera)

148 Konfiguracja komputera, zakładka: Kolektor Na zakładce ustala się parametry kolektora, z którym współpracuje CDN XL. Z aplikacją CDN XL współpracują następujące typy kolektorów: Dolphin (HandHeld), BHT (Denso), Cipherlab 711, 720, 8000C, OPTICON PHL 2700, PHL Parametry konfiguracji: Nazwa pliku sterownika: CDN_Coll.dll dla kolektorów BHT (Denso) i dolphin (handheld), cdn_ciph.dll dla 711, 720 (Cipherlab), PHL2700, PHL 1300, Dla kolektora Dolphin naleŝy uŝywać protokołu Y-modem (od wersji 4.0) - w przypadku tego kolektora waŝna jest kolejność wykonywania czynności, najpierw w CDN XL naleŝy uruchomić odczyt, a następnie wysłać dane z kolektora. UŜywaj transceivera - istotne tylko dla cipherlabów pole zaznacza się, jeŝeli uŝywany jest transceiver (przejściówka com-irda). Protokół - istotne tylko dla BHT/dolphin - protokół transmisji - naleŝy ustawić taki sam, jak w urządzeniu. Szybkość transmisji - istotne dla wszystkich modeli - naleŝy ustawić taką szybkość, jak w urządzeniu. Parzystość/Bity danych/bity stopu parametry istotne dla wszystkich modeli. NaleŜy ustawić je tak, jak w urządzeniu - jeŝeli w urządzeniu nie da się ustawić powyŝszych (a tak zdarza się dość często) naleŝy sprawdzić w instrukcji, jakie są prawidłowe dla nich ustawienia. Rys Parametry komputera, zakładka: Kolektor Konfiguracja komputera, zakładka: Wydruki i wykresy Na zakładce wskazuje się pliki dla wydruków typu: EXE

149 Rys Parametry komputera, zakładka: Wydruki i wykresy. Ponadto, na zakładce znajdują się następujące funkcje: UŜywaj cache definicji wydruków - zaznaczenie jest korzystne, gdy często wykorzystywany jest jeden wydruk. Jego dane pobierane są wtedy z pamięci lokalnej, co skraca czas wydruku. Maksymalna ilość definicji - w polu tym wprowadza się ilość definicji do wykorzystania. Im mniej definicji zostanie zapisanych, tym szybszy będzie proces dokonywania wydruków. Typ drukowania parametr słuŝący określeniu jakości wydruku. Czas oczekiwania określa czas oczekiwania na przeliczenie wartości dla wykresów. JeŜeli czas ten zostanie przekroczony, kreowanie wykresu zostanie przerwane. Parametr ten znajduje się dodatkowo na definicji wykresu, umoŝliwiając określenie dla kaŝdego z nich inną wartość. Zmieniaj typ wykresów dla ujemnych wartości - na niektórych konfiguracjach komputerów moduł: Insight, tworzył GPF, m.in. jeśli w kolejce występowały ujemne wartości rzędnych, a typ wykresu był kołowy lub liniowy. Aby się przed tym zabezpieczyć naleŝy włączyć ten przełącznik. Wtedy silnik automatycznie zmienia typ wykresu na kolumnowy w problematycznych sytuacjach Konfiguracja komputera, zakładka: Eksport Na zakładce wskazuje się ścieŝkę eksportu informacji o bazach. Na zakładce znajdują się następujące pola i funkcje: Podaj ścieŝkę do pliku. Po naciśnięciu przycisku: [Wybierz katalog eksportu], zostanie otworzone okno: Podaj plik do eksportu, gdzie naleŝy zapisać plik eksportu z informacjami o bazie. Informacje dla CDN XL. Eksportowane informacje przeznaczone są dla systemu CDN XL. [Eksport informacji o podłączeniach do baz] - uruchamia proces eksportu wymienionych informacji

150 Rys Parametry komputera, zakładka: Eksport Konfiguracja komputera, zakładka: Filtry Zakładka słuŝy wskazaniu miejsca połoŝenia pliku, w którym będą zapisywane i z którego będą pobierane ustawienia filtrów. Na zakładce znajdują się następujące pola i funkcje: Eksport. W polu naleŝy wskazać plik, w którym zostaną zapisane ustawienia filtrów. [Wybierz plik] - otwiera okno: Wybierz plik do eksportu ustawień, w którym naleŝy zapisać plik eksportu. [Eksport ustawień filtrów] - uruchamia proces ustawień filtrów do wybranego pliku eksportu. Import. Pole wskazuje plik, z którego zostaną wczytane ustawienia filtrów. Domyślnie pole to wskaŝe ten plik, który został zapisany jako plik eksportu ustawień w polu: Eksport. [Wybierz plik] - otwiera okno: Wybierz plik do importu ustawień, z którego naleŝy wybrać plik importu ustawień. Domyślnie zostanie w to pole wprowadzony plik, zapisany jako plik eksportu, w polu: Eksport. [Import ustawień filtrów] - uruchamia proces importu ustawień ze wskazanego importu ustawień

151 Rys Parametry komputera, zakładka: Filtry Konfiguracja komputera, zakładka: Klucz Zakładka słuŝy wskazaniu klucza sprzętowego na serwerze. Wskazanie jest konieczne, jeŝeli klucz znajduje się na innym serwerze, niŝ ten, na którym znajduje się baza. Na zakładce znajdują się następujące pola i funkcje: Nazwa serwera klucza. SłuŜy wpisaniu nazwy serwera klucza. [Wyszukaj w sieci aktywne serwery klucza] - uruchamia proces poszukiwania serwera. [Programuj klucz sprzętowy] - słuŝy programowaniu klucz sprzętowego. Zapisanie ustawień w oknie: Parametry komputera, odbywa się przez naciśnięcie przycisku: [Zapisz]. Rys Parametry komputera, zakładka: Klucz Konfiguracja komputera, zakładka: Wymiana danych W oknie definiuje się pliki, słuŝące wymianie danych

152 Rys Parametry komputera, zakładka: Wymiana danych