Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Analiza ekonomiczna korzystania z wód w regionie wodnym Dolnej Wisły

Transkrypt

1 Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Analiza ekonomiczna korzystania z wód w regionie wodnym Dolnej Wisły I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem pracy jest przeprowadzenie analiz ekonomicznych związanych z korzystaniem z wód, z uwzględnieniem zasady zwrotu kosztów usług wodnych w regionie wodnym Dolnej Wisły. Analiza zwrotu kosztów dotyczy kosztów dla poszczególnych sektorów gospodarki i form korzystania z wód oraz stopnia wdrożenia zasady zanieczyszczający płaci oraz użytkownik płaci. Ponadto, zakres prac będzie obejmował oszacowanie kosztów środowiskowych oraz zasobowych dla sektorów: komunalnego, rolniczego i przemysłowego, a także badanie skłonności i możliwości do ponoszenia opłat za korzystanie z wód przez użytkowników tj. żegluga, hydroenergetyka, zarządzanie ryzykiem powodziowym. Praca jest elementem wdrażania Dyrektywy nr 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej). Proces planowania zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną jest procesem iteracyjnym, co oznacza, iż wcześniej realizowane prace są weryfikowane, a założenia i metodyki modyfikowane. Ponieważ zamówienie realizowane jest w ramach kolejnego cyklu planistycznego, niezbędne jest uwzględnienie wcześniej realizowanych prac w tym zakresie, w kontekście możliwości dokonania porównania wyników przeprowadzonych analiz. II. Zakres merytoryczny pracy. Praca swoim zakresem obejmuje następujące zadania: ETAP I 1. Ogólna charakterystyka ekonomiczno-gospodarcza regionu wodnego Dolnej Wisły. 2. Metodyka wykonania pracy dostosowana do uwarunkowań regionu. 3. Analiza ekonomiczna korzystania z wód w sektorze komunalnym. 4. Analiza ekonomiczna korzystania z wód w sektorze rolniczym. 5. Analiza ekonomiczna korzystania z wód w sektorze przemysłowym. 6. Analiza ekonomiczna korzystania z wód w pozostałych formach korzystania z wód (żegluga, hydroenergetyka, zarządzanie ryzykiem powodziowym). ETAP II

2 7. Badanie skłonności i możliwości do ponoszenia opłat za korzystanie z wód przez użytkowników tj. żegluga, hydroenergetyka, zarządzanie ryzykiem powodziowym, na przykładzie zlewni rzeki Brdy. 8. Koszty środowiskowe i zasobowe. 9. Ekonomiczna analiza zwrotów kosztów dla poszczególnych sektorów. W ramach poszczególnych wyżej wymienionych zadań powinny zostać opracowane co najmniej poniższe zagadnienia: ETAP I ad. 1 Ogólna charakterystyka ekonomiczno-gospodarcza regionu wodnego Dolnej Wisły. Analiza danych charakteryzujących obszar RZGW w Gdańsku, w tym danych administracyjnych, hydrograficznych, demograficznych oraz dotyczących użytkowania powierzchni ziemi. Analizę należy przeprowadzić w oparciu o aktualne dane pozyskane z Głównego Urzędu Statystycznego, Banku Danych Lokalnych oraz Corine Land Cover. ad. 2 Metodyka wykonania pracy dostosowana do uwarunkowań regionu. Przedstawienie metodyk zastosowanych przez Wykonawcę w opracowaniu (etap I i II) w odniesieniu do poszczególnych sektorów. Przyjęte podejście powinno być zgodne z zatwierdzonymi przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej dokumentami metodycznymi, tj. Przeglądem funkcjonujących metodyk i weryfikacją podejścia do opracowania analiz ekonomicznych korzystania z wód oraz Przeglądem funkcjonujących metodyk oraz weryfikacją podejścia do szacowania kosztów środowiskowych i zasobowych. ad. 3 Analiza ekonomiczna korzystania z wód w sektorze komunalnym. Wykonawca dokona analizy w oparciu o dane pozyskane i zebrane z ankietyzacji operatorów świadczących usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, które pozyska i udostępni Zamawiający. Zadanie 3 będzie obejmowało: 1. Analizę finansowej stopy zwrotów kosztów u poszczególnych operatorów oraz ich podzbiorów dzielonych wg kryterium formy prawnej oraz wielkości. 2. Analizę wpływu dotacji operacyjnych, udzielanych przez gminę na cenę za pobór wody i zrzuty ścieków. 3. Analizę związku pomiędzy wysokością opłat za korzystanie ze środowiska a ceną usług. 4. Analizę wpływu prawidłowych odpisów amortyzacyjnych, podatku od nieruchomości i opłat za użyczenie na koszty.

3 5. Analizę związku pomiędzy formą własności a cenami usług. 6. Analizę związku pomiędzy formą własności a wielkością amortyzacji. 7. Analizę związku pomiędzy wielkością operatora a cenami usług. 8. Próbę określenia związków między wymienionymi w punktach 5-7 w modelu wieloparametrowym. 9. Analizę subsydiów krzyżowych pomiędzy gospodarstwami domowymi a innymi odbiorcami usług wodno-ściekowych, przy uwzględnieniu różnic w świadczeniu tych usług (zróżnicowanie opłat za korzystanie ze środowiska). 10. Określenie subsydiów krzyżowych w całym procesie dostawy wody, odbioru i oczyszczania ścieków w gospodarce komunalnej. Identyfikacja jawnych i ukrytych subwencji w gospodarce komunalnej (dotacja do działalności operatora, brak podatku od nieruchomości w kategorii budowle itp.) 11. Analizę wyspecyfikowanych w punktach 2.-9.działań określonych przez Wykonawcę obszarach opracowań analiz ekonomicznych, których liczba i zasięg wyznaczony zostanie na podstawie liczby zwrotów ankiet zapewniających miarodajność badań w tych obszarach z uwzględnieniem podziału hydrograficznego. 12. Analizę działań z punktu 3 w układzie dla całego obszaru działania RZGW w Gdańsku. Formatem prezentowanych wyników mają być: wartości średnie ważone i mediany w poszczególnych podgrupach obliczeniowych. ad. 4 Analiza ekonomiczna korzystania z wód w sektorze rolniczym Zadanie obejmowało będzie obliczenia finansowej stopy zwrotu kosztów korzystania z wód w sektorze rolniczym w oparciu o dane statystyczne w zakresie działań melioracji podstawowych i szczegółowych (formularz RRW-10). Działanie to wymagać będzie konwersji danych statystycznych dostępnych w układzie województw na układ zlewniowy w odniesieniu do całego obszaru RZGW w Gdańsku. ad. 5 Analiza ekonomiczna korzystania z wód w sektorze przemysłowym Zadanie obejmowało będzie określenie stopnia zwrotu kosztów w przemyśle poprzez identyfikację subwencji udzielonych zakładom przemysłowym. W niniejszym rozdziale Wykonawca zawrze informacje w zakresie charakterystyki omawianego sektora oraz dokona analizy finansowej stopy zwrotu kosztów usług wodnych w tym sektorze w ujęciu dla całego RZGW Gdańsk. ad. 6 Analiza ekonomiczna korzystania z wód w pozostałych formach korzystania z wód (żegluga, hydroenergetyka, zarządzanie ryzykiem powodziowym).

4 Analiza zwrotu kosztów w pozostałych formach korzystania z wód dotyczyć powinna hydroenergetyki, żeglugi i zarządzania ryzykiem powodziowym z uwagi na ich znaczące oddziaływanie na wody. Biorąc pod uwagę powyższe, zadanie obejmować powinno: 1) w zakresie hydroenergetyki identyfikację, a następnie weryfikację umów partycypacyjnych na poszczególnych obiektach (zbiorniki i zapory); 2) w zakresie żeglugi zestawienie kosztów zewidencjonowanych na podstawie obowiązku prowadzenia sprawozdawczości wynikającej z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wydatków ponoszonych na śródlądowe drogi wodne i ich strukturę oraz przychodów wniesionych przez użytkowników tych dróg (w postaci opłat za śluzowanie, należności za przewóz towarów, pasażerów, spław drewna i żeglugę pustych statków). Przeprowadzenie analizy celowości i ewentualnie miarodajności analizy dla tej formy korzystania z wód. 3) w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym analizę przesłanek zawartych w dokumencie metodycznym Przegląd funkcjonujących metodyk i weryfikacją podejścia do opracowania analiz ekonomicznych korzystania z wód. ETAP II ad. 7 Badanie skłonności i możliwości do ponoszenia opłat za korzystanie z wód przez użytkowników tj. żegluga, hydroenergetyka, zarządzanie ryzykiem powodziowym, na przykładzie zlewni rzeki Brdy. Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu badania skłonności i możliwości do ponoszenia opłat za korzystanie z wód przez użytkowników tj. żegluga, hydroenergetyka, zarządzanie ryzykiem powodziowym, na przykładzie zlewni rzeki Brdy w regionie wodnym Dolnej Wisły, zgodnie z zapisami RDW oraz Wytycznymi KE w tym zakresie. Analiza dla żeglugi oraz hydroenergetyki zostanie przeprowadzona na podstawie danych pozyskanych we własnym zakresie przez Wykonawcę. Element dot. zarządzania ryzykiem powodziowym powinien zostać opracowany w oparciu o przeprowadzenie przez Wykonawcę badanie ankietowe min. 500 osób. Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie odpowiedniej ankiety w celu przeprowadzenia powyższego badania. ad. 8 Koszty środowiskowe i zasobowe. Aktualizacja i weryfikacja kosztów środowiskowych i zasobowych polegać ma na opracowaniu: 1) aktualizacji kosztów środowiskowych w oparciu o już przyjęte metodyki (wskaźnik wyceny warunkowej) obejmującej korektę dochodów rozporządzalnych oraz zmiany

5 jakości wód powierzchniowych utożsamiane ze stopniem wdrożenia Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Ocena kosztów musi być wykonana z uwzględnieniem struktury odpowiedzialności za obniżenie jakości wód powierzchniowych pomiędzy sektorami. Dla sektora rolniczego, Wykonawca wykona próbę określenie kosztów środowiskowych dodatkowo w oparciu o dane nt. inwestycji na rzecz cross-compliance na obszarach wyznaczonych jako Obszary Szczególnie Narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (OSN). W przypadku braku możliwości lub zasadności zastosowania tych danych Wykonawca przedstawi problemy i trudności zidentyfikowane w trakcie prowadzonych obliczeń. Zamawiający przekaże wyłonionemu w toku postępowania Wykonawcy dane w zakresie lokalizacji i przebiegu granic OSN wraz ze stosownymi Rozporządzeniami Dyrektora RZGW w Gdańsku. 2) aktualizacji kosztów zasobowych, która zostanie wykonana zgodnie z opracowaną w punkcie 2 metodyką. ad. 9 Ekonomiczna analiza zwrotów kosztów dla poszczególnych sektorów. Analizę stopy zwrotu kosztów na poziomie ekonomicznym należy wykonać dla sektorów: komunalnego, rolniczego oraz przemysłowego, w oparciu o wyniki uzyskane w zadaniach nr 3, 4, 5 oraz 8. Analizę ekonomicznej stopy zwrotu kosztów korzystania z wód Wykonawca przeprowadzi w układzie wyznaczonych i stosowanych we wcześniejszych opracowaniach obszarów opracowań analiz ekonomicznych i dla całego regionu wodnego Dolnej Wisły. III. Forma przekazania opracowania. Opracowanie powinno być przekazane w formie papierowej i elektronicznej: wydruk tekstu wraz z tabelami oraz schematycznymi rysunkami i mapami poglądowymi 3 egz. wynik pracy oraz kopie materiałów źródłowych pozyskanych przez Wykonawcę na nośniku CD/DVD 3 egz. Wszystkie przekazywane materiały w wersji elektronicznej muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów informatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.). Wszystkie elementy opracowania, które były przygotowywane i/lub wykonane w wersji elektronicznej muszą zostać przekazane w wersji elektronicznej.

6 Wszelkie bazy danych powstałe przy gromadzeniu i analizie danych powinny być wykonane w arkuszach kalkulacyjnych i przekazane Zamawiającemu. Nazwy plików i folderów (katalogów) winny odzwierciedlać w sposób czytelny ich zawartość. Na każdym nośniku elektronicznym musi znajdować się spis i opis jego zawartości, zapisany w pliku.doc (MS Word). Należy podać zawartość plików i folderów znajdujących się na nośniku. Dokument ten winien być także wydrukowany i dołączony do opracowania. Całość elektronicznej wersji opracowania musi być dostarczona w następujących formatach elektronicznych: w formacie źródłowym (w którym opracowanie zostało wykonane), w formacie PDF (wersja odpowiadająca wersji opracowania jaka została wydrukowana), dodatkowo, dla plików: z opisami.doc (MS Word 97/2000), arkuszy kalkulacyjnych.xls (MS Excel 97/2000), graficznych (wektorowych i rastrowych, za wyjątkiem map cyfrowych).tif (.tiff)/.gif/.jpg (.jpeg). Jako format plików do kompresji należy używać jeden z następujących formatów:.zip.tar.gz (.gzip) tar.gz (spakowany gzip em tar) Mapy na potrzeby opracowania powinny zostać wykonane w formacie ESRI Shape z poprawnym określeniem pól według standardu dbase IV i podanymi odwzorowaniami w plikach PRJ, traktując jako podkład MPHP 1: (mapa podziału hydrograficznego Polski), która zostanie udostępniona przez RZGW Gdańsk na czas wykonywania zamówienia. Odwzorowanie wykonanych warstw musi być identyczne z odwzorowaniem MPHP (PUWG 1992/19). IV. Termin wykonania zamówienia. Etap I 05 listopada 2012r. Etap II 30 maja 2013r. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania każdego z etapów pracy Zamawiający przedstawi Wykonawcy uwagi. Odbiory poszczególnych etapów pracy nastąpią po uwzględnieniu przez Wykonawcę uwag, najpóźniej w dniach:

7 Etap I 20 listopada 2012r. Etap II 15 czerwca 2013r. V. Materiały, które zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia. mapa numeryczna MPHP warstwy shp, mapa jednolitych części wód powierzchniowych, scalonych jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych warstwy shp, Analiza ekonomiczna regionu wodnego Dolnej Wisły dla potrzeb planów gospodarowania wodami, K. Berbeka 2007r. ankiety wypełnione przez operatorów wodno-kanalizacyjnych w regionie wodnym Dolnej Wisły, Przegląd funkcjonujących metodyk i weryfikacją podejścia do opracowania analiz ekonomicznych korzystania z wód, K. Berbera 2011r. Przegląd funkcjonujących metodyk oraz weryfikacją podejścia do szacowania kosztów środowiskowych i zasobowych, K. Berbera 2011r. Oszacowanie kosztów środowiskowych i zasobowych, K. Berbera 2007r. Analiza polityki opłat za wodę, K. Berbera 2009r. oraz inne opracowania będące w posiadaniu Zamawiającego, przydatne do wykonania pracy. VI. Dodatkowe uwarunkowania. 1. Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały będące w jego posiadaniu po podpisaniu umowy. 2. Wykonawca zapewni we własnym zakresie stosowną ochronę udostępnionych materiałów przed dostępem do nich przez osoby trzecie. 3. W trakcie prowadzenia wszystkich prac związanych z Zamówieniem, Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym, tak by zamawiany produkt spełniał wymagania Zamawiającego zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i użytkowym. W tym celu Zamawiający wyznaczy osobę lub zespół osób odpowiedzialnych za kontakty z Wykonawcą oraz za uzgadnianie wszelkich prac realizowanych w ramach tego Zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia w wersji elektronicznej musi być wykonany tak, aby umożliwiał Zamawiającemu jego zmiany za pomocą oprogramowania, które Zamawiający posiada.