Wpływ stosowania polityki konkurencyjności na rynek. Janusz Moroz Wiceprezes RWE Stoen S.A.

Transkrypt

1 Wpływ stosowania polityki konkurencyjności na rynek Janusz Moroz Wiceprezes RWE Stoen S.A. 1

2 Charakterystyka rynku Brytyjskiego Najbardziej rozwinięty rynek w Europie. Największy europejski rynek gazu i drugi co do wielkości rynek energetyczny. Uwolnienie rynku nastąpiło w 1998 roku. Ponad połowa gospodarstw przynajmniej raz zmieniła sprzedawcę. Zmiana sprzedawcy możliwa jest online i trwa zaledwie 28 dni. Nadal najważniejszym kryterium wyboru pozostaje cena (90%), dal 7% - jakość usług, a dla pozostałych 3 % - informacje o udziale energii ze źródeł odnawialnych w oferowanej energii. 2

3 Mapa dostawców na rynku brytyjskim Scottish Power Scottish Hydro Northern Norweb Yorkshire Manweb Midlands SWALEC SWEB Southern Seeboard 3

4 Rynek brytyjski jest zdominowany przez 6 firm zintegrowanych pionowo Ponad 30 wytwórców RWEn SSE EdF EON BG SP Udziały w rynku (moc wytwórcza) 2006 Centrica, 5% EDF, 7% British Energy, 15% 1 TSO (National Grid) Jeden TSO dla gazu i energii elektrycznej National Grid Wielka 6 to około 50% EON, 14% RWE npower, 15% Drax, 5% International Power, 4% Teeside, 3% Others, 13% 7 DSO, którzy działają na 14 obszarach SSE, 11% Scottish Power, 8% 7 głównych dostawców Zużycie 350TWh 235 TWh 115 TWh Udziały w rynku (klienci indywidualni) TWh 2007 Brak graczy niszowych EDF Energy, 14% Scot Power, 12% Centrica, 21% Sonstige, < 1% Klienci Instytucjonalni Gospodarstwa domowe RWE npower, 16% SSE, 18% Powergen / E.ON UK, 19% Źródło: DBERR2007/Ofgem, Cornwall Associates 4

5 Struktura własnościowa elektroenergetyki w Polsce Wytwarzanie Przesył Obrót / Dystrybucja sprywatyzowano tylko 25% elektrowni systemowych (*) BK PAK / Elektrim StK Polaniec / Electrabel StK Rybnik / EdF StK Skawina / CEZ OSP (PSE-Operator SA) od % własność Skarbu Państwa Wcześniej w grupie kapitałowej PSE (w grupie poza OSP: wytwarzanie, obrót, telekomunikacja, itp.) tylko ok. 13% rynku sprzedaży energii należy do spółek sprywatyzowanych GZE / Vattenfall Distribution RWE Stoen 60% SP 100% SP ok. 86% SP Państwo jako właściciel i Regulator Największe wyzwanie: inwestycje (*) odpowiada ok. 20% udziału w całym sektorze wytwórczym w Polsce; Elektrociepłownie w przeważającej części sprywatyzowane (udział wszystkich elektrociepłowni w segmencie wytwarzania wynosi ok %; pozostałe to elektrownie niezależne i przemysłowe, OZE, etc.) 5

6 Rynek energii w Polsce ENEA ENERGA ENERGA PGE KW-Gr. Dolna Odra KW Ostrołęka ENEA EnergiaPro PKE BOT RWE PSE (ohne TSO) KW Kozienice VATT. ENION KW Stalowa Wola 2006 TAURON PGE TAURON ENERGA ENEA Produkcja TWh 52,4 21,1 3,6 11,8 Sprzedaż TWh 33,7 33,8 21,1 17,9 Produkcja - sprzedaż TWh 18,7-12,7-17,5-6,1 Liczba klientów Mio. 4,9 3,9 2,7 2,2 Zatrudnienie Tsd ,4 8,8 7,9 Źródła: ARE 07/2007, URE 05/2007, Raporty firm, własne obliczenia 6

7 Rozwój konkurencyjnego rynku brytyjskiego; podróż od monopolu do dynamicznej konkurencji od do dziś Monopol Reformy Kryzys Zmiana kierunku Dynamiczna konkurencja Struktura Pricing Regulacja rynku Zmniejszenie regulacji i wzrost konkurencji Powstanie nowych firm Stworzenie dużych graczy poprzez konsolidacje Monopol cenowy Ustalanie cen na bazie kosztów Wycena długoterminowa Konkurencja Relacje z klientami Konkurencja przez cenę Rozwój Cena, kanały i konkurencja produktowa Wzmocnienie 7

8 Zmiana sprzedawcy na rynku brytyjskim od do dziś Monopol Reformy Kryzys Zmiana kierunku Dynamiczna konkurencja Zmiana sprzedawcy (przemysł) Account changes per mnth ( 000s Ilość zmian sprzedawców gazu i energii elektrycznej wzrasta. Od momentu uwolnienia rynku, 80 % klientów przynajmniej raz zmieniło dostawcę. Na zmianę sprzedawcy zdecydowało się 16 % klientów w 2005 roku oraz 18 % w 2006 (Ofgem) Accounts 1Źródło: Ofgem Kwiecień

9 Liberalizacja rynku energii w Polsce Faktyczne otwarcie rynku daleko poniżej teoretycznego stopnia liberalizacji 100% 90% 82 TWh 80% 70% 60% 53 TWh 50% 40% 28,5 TWh 29 TWh 36 TWh 37 TWh 30% 23 TWh 20% 10% 0% 9,5 TWh 4,2 TWh 5,7 TWh 6,1 TWh 5,2 TWh 6,2 TWh 7,2 TWh 9,8 TWh 10,3 TWh 9-12/ /2004 -> 7/2004 -> 7/2007 Źródło: URE I. etap > 500 GWh II. Etap > 100 GWh Rynek zliberalizowany; III. etap > 40 GWh IV. etap > 10 GWh Teoretyczne otwarcie rynku; V. etap > 1 GWh VI. etap wszyscy poza gosp. domo. VII. etap pełne otwarcie rynku Zakładana łączna sprzedaż 103 TWh/a Regulacja restrykcyjna (taryfy dla klientów uprawnionych poniżej kosztów) Subsydiowanie skrośne pomiędzy grupami klientów Brak standardów w obszarze zamiany klienta 9

10 Kanały, produkty i marka są bardzo ważne na konkurencyjnym rynku brytyjskim od do dziś Monopol Reformy Kryzys Zmiana kierunku Dynamiczna Konkurencja Całkowita Sprzedaż poprzez kanały Type/Week Produkty i usługi Zdalny (Internet,, Telemarketing, Sprzedaż poprzez usługi) +85% Core (podstawa) Gaz Energia elektryczna Dualne dostawy Nowe metody płatności Green (zielona) Juice National Trust partner-ship Innowacje Gas Guardian Tracker product Usługi Serwisnpower hometeam Energia słoneczna Pompy ciepła Przyszłość Energia wiatrowa DCHP 1 CO 2 management Osobiście (Events, Door-to- Door) +34% 0 5, , , , , Gross number of sales/week Domestic Combined Heat & Power 10

11 Czynniki wpływające na konkurencyjność Struktura własnościowa / prywatyzacja Liczba graczy na rynku Regulacja cenowa Płynność rynku, marże w łańcuchu dostaw Giełda wymiany energii, przejrzystość transferów Instrumenty sprzedażowe, systemy (łatwość zmiany sprzedawcy) Produkty, serwis, innowacje, czysta energia 11