Spółka jest obecna na polskim rynku artykułów sportowych od 22 lat. Jest liderem pod względem ilości salonów i jakości obsługi klienta.

Transkrypt

1 INTERSPORT Polska S.A. w roku 2010

2 Sieć INTERSPORT w Polsce Spółka jest obecna na polskim rynku artykułów sportowych od 22 lat. Jest liderem pod względem ilości salonów i jakości obsługi klienta. Rok otwarcia Lokalizacja Ilość salonów narastająco Powierzchnia sprzedaży narastająco w m Kraków Bytom, Sosnowiec, Kraków Wrocław, Bielsko-Biała Warszawa Poznań, Katowice INTERSPORT Polska S.A Łódź, Gdańsk, Kraków Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk Poznań, Bydgoszcz, Łódź, Białystok, Gdynia Opole, Częstochowa, ę Płock Zakopane Łączna powierzchnia salonów wynosi ponad 31 tys. m 2

3 Sklepy INTERSPORT w Polsce

4 Akcjonariat % Udział w kapitale zakładowym INTERCONTACT % Udział w ilości głosów na WZA INTERCONTACT 17,01% 25% 13,47% 14,84% 14,84% 14,84% Artur Mikołajko Sławomir Gil Dorota Radwańska z córkami Jolanta Milewska POZOSTALI 11,49% 25% Artur Mikołajko 15,18% Sławomir Gil Dorota Radwańska 16,11% 16,11% z córkami Jolanta Milewska 16,11% POZOSTALI od roku Prezes: Artur Mikołajko Wiceprezes: Sławomir Gil Wiceprezes: Marek Radwański SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI od roku Prezes: Artur Mikołajko Wiceprezes: Sławomir Gil - zginął podczas rejsu na Horn Do reprezentacji spółki uprawniony jest Zarząd oraz trzech Prokurentów: - wymagane są 2 podpisy.

5 Aktywna Kadra INTERSPORT Polska Spółka wspiera aktywność sportową swoich pracowników. Od kilku lat trwa program zakładający sponsorowanie pracowników, którzy startują i odnoszą sukcesy w zawodach sportowych. Mamy wśródś kadry INTERSPORT wielokrotnych Mistrzów Świata i Europy wróżnych konkurencjach sportowych m.in. w maratonach biegowych, wyprawach wysokogórskich, wspinaczce, sportach rowerowych: Down Hill`u i Speedrowerze. Pozostali pracownicy sieci INTERSPORT są ekspertami w różnych dziedzinach sportu: grają w piłkę nożną, żeglują, uprawiają narciarstwo, snowboard, jeżdżą na rolkach.

6 Prognoza na rok 2010, a realizacja Założenia do prognozy: wzrost przychodów ze sprzedaży w salonach INTERSPORT o 9% średni kurs roczny Euro do PLN na poziomie 4,1 zł kontynuowanie procesu optymalizacji kosztów bieżącej działalności brak w 2010 roku znaczących inwestycji brak negatywnych zdarzeń mających wpływ na rynek artykułów sportowych w Polsce (w tys. zł) Prognoza Korekta Realizacja Zmiana% RB 5/2010 (dn ) RB 38/2010 (dn ) RB 11/2011 (dn ) Przychód netto ,61% Zysk netto ,63% Spółka zrealizowała przychody ze sprzedaży na prognozowanym poziomie. W wyniku niższych pod koniec roku, kosztów prowadzonej działalności i poprawie marży, osiągnięto zysk netto wyższy o 31,63% od prognozowanych wartości.

7 Miesięczne przychody ze sprzedaży ,7% + 16,2% ,9% ,6% + 5,5% - 21,5% -8,3% -2,8% + 11,9% + 3,0% + 4,0% -1,8% I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII PRZYCHODY [w tys. zł]

8 Kwartalna i roczna realizacja sprzedaży PRZYCHODY (w mln. zł) 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q Suma ,5 (+32,7%) 48,0(+22,1%) 43,8 (+9,5%) 60,1 (+2%) ,2 42,9 45,7 66,7 232 (+15,9%) +16,2% -10,7% +4,3% +12,6% +6,4% Sieć INTERSPORT odnotowała w 2010 r.: W salonach porównywalnych r/r osiągnięto : wzrost przychodów ze sprzedaży wzrost wydajności z m 2 o 3,2% o 6,4% w stosunku do 2009 roku. poprawę efektywności sprzedaży o 1% wzrost średniego paragonu o 4%

9 Wypracowany zysk r/r ,9 % ,2% 2% +734,9% Zysk netto Zysk brutto Zysk operacyjny

10 Rachunek zysków i strat w tys. PLN y Rok 2009 Rok 2010 zmiana Przychody netto ogółem ,4 % Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,3 % Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ,9 % Koszty sprzedaży ,1 % Koszty ogólnego Zarządu ,1 % Zysk (strata) ze sprzedaży ,1 % Pozostałe przychody operacyjne ,9 % Pozostał koszty operacyjne % Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,9 % Przychody finansowe ,9 % Koszty finansowe ,8 % Zysk (strata) z działalności gospodarczej ,9 % Zysk (strata) brutto ,9 % Zysk (strata) netto ,2 2 % Marża na towarach i usługach 35,54% 36,55% +1 p.p. EBITDA (EBIT + amortyzacja) ,7 % Koszty ogólnego Zarządu -3% EBITDA Marża na towarach +32% +1p.p

11 Struktura aktywów W tys. PLN aktywów Rok 2009 Rok 2010 zmiana Aktywa trwałe ,5 % Wartości niematerialne i prawne ,8 % Rzeczowe aktywa trwałe ,4 % Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe ,6 % Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,6 % Aktywa obrotowe ,7 % Zapasy ,4 % Należności krótkoterminowe ,2 % Inwestycje krótkoterminowe ,44 % Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,2 % Aktywa razem ,9 % Znaczne obniżenie poziomu zapasów o tys. zł jest efektem prowadzenia lepszej polityki zarządzania zapasami oraz nowymi możliwościami działającej bazy logistyczno-magazynowej.

12 Struktura pasywów W tys. PLN pasywów Rok 2009 Rok 2010 zmiana Kapitał własny ,5 % Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,1 % Zobowiązania ą adługoterminowe o e ,7 % -58,7% Kredyty i pożyczki ,7 % Inne zobowiązania finansowe ,8 % Zobowiązania krótkoterminowe ,0 % -14% Kredyty i pożyczki ,4% Z tytułu dostaw i usług ,2 % Ztytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych ,3 % Ztytułu wynagrodzeń ,5 % Pozostałe ,6 % Fundusze specjalne ,7 % Rozliczenia międzyokresowe ,5 % Pasywa razem ,9 % Spadek wartości ś pasywów Spółki toefekt zmniejszenia: i zobowiązań i rezerw na zobowiązania o tys. zł (terminowa spłata kredytów); zobowiązań krótkoterminowych (czyli wobec kontrahentów =lepsze zarządzanie towarem); poziomu rozliczeń międzyokresowych o 409 tys. zł (otrzymana dotacja)

13 Koszty wg rodzaju w tys. PLN Rok Rok zmiana Amortyzacja ,1 % Zużycie materiałów i energii ,4 % Usługi obce ,2 % Podatki i opłaty ,6 % Wynagrodzenia ,9% Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,7 % Pozostałe koszty rodzajowe ,3 % Koszty razem ,5 % Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,3 % Spółka utrzymała koszty ma podobnym poziomie co w 2009 roku, z uwzględnieniem wskaźnika inflacji (wzrost tylko o 2,5%).

14 Sukcesy i porażki Spółki w 2010 roku optymalizacja kosztów wzrost tylko 2,5%, mniejsze o 3% koszty ogólnego Zarządu, wyższa o 1 p.p. marża na towarach, wzrost o 32,7% EBITDY, znaczne obniżenie zobowiązań: (-58,7%) długo-, (-14%) krótkoterminowe poprawa zarządzania towarem: niższy o tys. zł ł poziom zapasów znaczny spadek przychodów ze sprzedaży w II kwartale, których nie udało ł się w pełni ł odrobić, niższa o tys. zł roczna sprzedaż, od pierwotnej prognozy, marża na towarach - niższa od zakładanej o ok. 0,3 p.p. (w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych wyprzedaży, po załamaniu obrotów w II kwartale).

15 Oferta i produkty MARKI STRATEGICZNE np. Nike, Adidas, Puma, Reebok, Salomon, Atomic, Rossignol, Speedo, Nordica,, The North Face, Uvex, Descente, Merrel, Ecco, Giant, Burton, Jack Wolfskin, Odlo oraz oferty specjalne tych marek. MARKI KRAJOWE np. Berkner, Marabut, Contim, Hektor Sport, JJW, Heavy Duty, Rontil. MARKI ZAGRANICZNE UZUPEŁNIAJĄCE - Colmar, Iguana, Killtec, Fischer, Völkl, K2, Trek, Wilson, Babolat, Dunlop, Carlton, Yonex, Technisub, Kjus, Goldwin, Arena, BH, Everlast, Keen, Head, Asics, Giro, Roxy, Craft, Salewa, Rollerblade, Astrolabio, Brenda, Reusch, Quicksilver, Dalbello.

16 Struktura sprzedaży Salony INTERSPORT Polska posiadają w sprzedaży około tysięcy artykułów do uprawiania 40 popularnych dyscyplin sportowych. W 2010 roku dominujący udział w obrotach salonów INTERSPORT miała sprzedaż artykułów sportowych (99.3%). Pozostałą część przychodów (0,7%) generowały usługi serwisu narciarskiego, rowerowego, tenisowego i rolkowego. W strukturze sprzedaży w 2010 roku dominowały cztery grupy towarów zapewniające prawie 60% ogólnych przychodów: (1) Turystyka 19% (2) Tekstylia zimowe 17%, (3) Narciarstwo sprzęt 15% oraz (4) Multisport 8%.

17 Marki własne INTERSPORT Genesis Począwszy od 2006 roku Spółka uzupełnia swoją ofertę asortymentową o marki własne INTERSPORT, które z roku na rok zwiększają swój udział w sprzedaży. Największy udział w sprzedaży miały marki: McKinley, Techno Pro, Etirel, Pro Touch, Energetics i Firefly. Udział marek własnych sprzedaży stanowi około 15%.

18 Klient lojalnościowy znaczące ogniwo sprzedaży W kilku lat działa program lojalnościowy INTERSPORT dla Aktywnych, honorujący stałych klientów spersonalizowaną, rodzinną kartą wraz z system rabatowym w postaci bonów wartościowych stały wzrost KL 30% 25% 20% 15% 10% udział KL w ogólnej sprzedaży 0% % W ciągu 5 lat odnotowano 24-krotny wzrost klientów lojalnościowych sieci INTERSPORT Polska. Około 25% rocznych przychodów ze sprzedaży jest obecnie generowana przez stałych klientów.

19 Działania marketingowe 1 Q

20 Działania marketingowe 2 Q

21 Działania marketingowe 3 Q

22 Działania marketingowe 4 Q

23 Nagrody i wyróżnienia w roku 2010 W rankingu 2010 roku przygotowywanym przez wydawnictwo FORBES we współpracy zfirmądun & Bradstreet, spółka INTERSPORT Polska S.A. została uhonorowana tytułem "DIAMENT FORBESA", czyli firmy najszybciej zwiększającej swoją wartość rynkową. Spółka została sklasyfikowana na 49. miejscu w regionie małopolskim. Salony INTERSPORT Polska S.A. znalazły się w gronie TOP 100, czyli firm wyróżnionych w programie Godło Jakości Obsługi`2010. Firmy te zostały wybrane przez niemal dwu milionową społeczność konsumentów, jako najbardziej przyjazne klientom, prezentujące najwyższe standardy jakości obsługi zarówno w swoich branżach jak i na tle ogólnopolskiego wskaźnika jakości obsługi. Spółka otrzymała II nagrodę w Konkursie Retail Marketing Awards 2010 na Najlepszy Sklep w Branży Mody. Organizatorzy podkreślali, że na szczególne wyróżnienie zasługuje fakt utrzymania przez INTERSPORT wysokiej jakości ekspozycji w całej ogólnopolskiej sieci wielko powierzchniowych sklepów sportowych. Za wdrożenie projektu Centrum Logistycznego, Spółka została laureatem dwóch prestiżowych nagród. Otrzymała: (1) wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Logistycznego, oraz (2) nagrodę II stopnia w konkursie BUDOWA ROKU 2009 Polskiego Związku Inżynierów. Konkurs ten, jest najbardziej prestiżowym przeglądem osiągnięć polskiego budownictwa organizowanym przy współpracy Ministerstwa Infrastruktury oraz Głównego Nadzoru Budowlanego.

24 Perspektywy i plany na 2011 rok

25 Prognoza finansowa na rok 2011 Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie prognozuje, iż Spółka w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku osiągnie : przychody netto ze sprzedaży w wysokości 222 mln PLN wypracuje zysk brutto w przedziale kwotowym 1,6-3,0 mln PLN osiągnie wartość EBITDY w wysokości 11,3 mln PLN Przy założeniach, że: 1. Średni kurs roczny Euro do PLN utrzymany będzie na poziomie 4,0 zł (Kurs Euro wpływa py na wysokość kosztów z tytułu czynszów oraz na wysokość marży ze względu na częściowe,15% zakupy w walucie). 2. Ilość sklepów będzie optymalizowana. Planowane jest uruchomienie trzech nowych salonów sprzedaży oraz zamknięcie ę jednego nierentownego. 3. Poprawa marży o ponad 2 p.p. w rozliczeniu rocznym. 4. W roku 2011 nie wystąpią nietypowe zdarzenia, mające negatywny wpływ na polski rynek artykułów sportowych, na którym Spółka prowadzi działalność (m.in. nietypowe zjawiska atmosferyczne).

26 Działania mające na celu wzrost przychodu : Działania marketingowe, których celem jest wzrost traffiku Optymalne przygotowanie oferty towarowej - zamówienie z uwzględnieniem poziomów cenowych i ich udziału, zmniejszenie ilości modelo-kolorów, zwiększenie ę głębokości ę zamówień w rozmiarach, Zróżnicowanie oferty towarowej w sklepach ze względu na znaczą specyfikę niektórych lokalizacji, Utrzymanie ciągłości rozmiarówki - zwiększenie głębokości zamówień co pozwoli na sprawne uzupełnianie towarów poprzez ATS, Poprawa efektywności programu lojalnościowego Wzrost sprzedaży w sklepie internetowym poprzez zwiększenie oferty oraz poprawę w systemie obsługi klienta, Zwiększenie ilości i wartości usług serwisowych,

27 Koszty (założenia do planu finansowego na 2011) Utrzymanie kosztów starych sklepów i centrali na poziomie roku 2010 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji i indeksacji czynszów, Dla wyliczenia kosztów czynszów przyjęto założenie dla kursu Euro = 4.0 zł (średnio w roku). Poprawa płynności finansowej Poprawa rotacji towarów, Wdrożenie NOS magazynowego, zamiana części kredytu krótkoterminowego na długoterminowy (poprawa wskaźników zadłużenia, stabilność finansowa). Poprawa marży Cel poprawa p marży na sklepach (towary i usługi) g) o ponad 2 p.p. pp Działania mające na celu poprawę marży: Poprawa warunków u dostawców, Centralne zarządzanie anie cenami (mniejsza strata marży na promocjach i wyprzedażach), Zmiana polityki rabatowej w sklepach Wdrożenie programu pozwalającego różnicować ceny w sklepach,

28 Strategia rozwoju nowych sklepów (lata ) 2013) Miasto Lokalizacja Powierzchnia Powierzchnia Termin Przewidywany pierwotna planowana wg umowy plan otwarcia Radom Galeria Słoneczna 917 m m kwiecień 2011 Szczecin Galeria Kaskada m m wrzesień 2011 Rzeszów CH Millenium Hall m 2 Mniejsza od pierwotnej 2009 październik 2011 Gorzów Wlk. CH Nova Park m 2 Mniejsza od pierwotnej Kielce CHU Korona 714 m m Gliwice Focus Mall m m Lublin CH Felicity m 2 Mniejsza od pierwotnej Spółka planuje dalsze uruchamianie nowych placówek w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców w miastach w najlepszych lokalizacjach Zmniejszenie powierzchni sklepu wzorcowego, poprzez p ograniczenie częścię magazynowej (dobrze działający codzienny system uzupełniający stany towarów z magazynu centralnego.

29 NOWA KONCEPCJA MARKI INTERSPORT W POLSCE SPORT TO THE PEOPLE

30 Spółka w perspektywie Euro 2012

31 Udział firmy INTERSPORT podczas EURO 2012: sprzedaż licencjonowanych produktów Euro 2012 w sieci sklepów INTERSPORT sprzedaż licencjonowanych produktów Euro 2012 na stadionach sprzedaż licencjonowanych produktów Euro 2012 w oficjalnych fan zonach

32 STADIONY EURO % kibiców = KRAJ Łączna pojemność stadionów KRAJ Łączna pojemność stadionów Austria Polska Szwajcaria Ukraina RAZEM RAZEM

33 OFFICIAL FAN SHOP na arenach EURO 2012 WARSZAWA WROCŁAW GDAŃSK POZNAŃ

34 TERMINARZ ROZGRYWEK EURO 2012 ROZGRYWKI Warszawa Wrocław Gdańsk Poznań Faza grupowa 8 czerwiec 8 czerwiec 10 czerwiec 10 czerwiec Faza grupowa 12 czerwiec 12 czerwiec 14 czerwiec 14 czerwiec Faza grupowa 16 czerwiec 16 czerwiec 18 czerwiec 18 czerwiec Ćwierćfinały 21 czerwiec 22 czerwiec Półfinał 28 czerwiec Ilość meczy Ilość kibiców na stadionie - łącznie

35 OFFICIAL FAN SHOP w Polsce Przewidywane jest uruchomienie dla kibiców : Termin realizacji - wydzielonych stref EURO 2012 w sieci sklepów INTERSPORT VI punkty XII 2011 wszystkie sklepy - specjalnych stoisk w Fan Zonnes czerwiec 2012 roku - stoisk Official Fan Shop budowanych na arenach EURO 2012 wg terminarza turnieju Przykładowe stoisko EURO AUSTRIA Przykładowe stoisko EURO POLSKA

36

37 KALENDARIUM INWESTORA w roku maja publikacja raportu finansowego za I kwartał 2011 r. 3-5 czerwca spotkanie z inwestorami na Konferencji WALLSTREET w Zakopanem czerwiec - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY Spółki 31 sierpnia - publikacja raportu finansowego za I półrocze 2011 r. 9 listopada - publikacja raportu finansowego za III kwartał 2011 r. Zapraszamy do monitorowania naszej strony dla inwestorów