Citi Handlowy Strategiczne kierunki rozwoju na lata

Transkrypt

1 Citi Handlowy Strategiczne kierunki rozwoju na lata

2 Perspektywy makroekonomiczne Największa gospodarka w Europie Środkowej, odporna na kryzys Polska osiągnie wyższy wzrost PKB, niż inne kraje Środkowej Europy 1,4% PKB 2008 r. (mld USD) Zmiana PKB r/r (20P, %) 3,2% 5,0% 5,0% 1,4% 2,6% 3,6% 3,1% 3,8% 1,7% Zmiana PKB - Polska Zmiana PKB - CZ, H, SK Polska - 4,3% Czechy - 6,4% - 5,5% Węgry Słowacja P -5,4% 2010P 2011P 2012P Ożywienie w handlu zagranicznym od 2010 r. Wzrost nominalnych stóp procentowych 7% 8% 4% 10% 10% 4% 9% 9% Import (zmiana r/r) Eksport (zmiana r/r) 5,0% 3,5% 4,0% 4,75% 5,0% -10% -15% P 2010P 2011P 2012P P 2010P 2011P 2012P Stopa referencyjna Źródło: Citi Handlowy, GUS, NBP, Eurostat 2

3 Stabilne fundamenty SILNA BAZA KAPITAŁOWA Struktura kapitału największych banków w Polsce 3Q 20 Citi Handlowy Siła kapitałowa spółek matek największych banków w Polsce 3Q 20 Citigroup Bank 1 Bank 2 Bank 3 Bank 4 Bank 5 Bank 6 Bank 1 Bank 2 Bank 3 Bank 4 Bank 5 Bank 7 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Współczynnik wypłacalności dla kapitału Tier 1 Współczynnik wypłacalności Bank 6 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Współczynnik w ypłacalności dla kapitału Tier 1 Banki konkurencyjne wyliczają współczynnik wypłacalności wg Basel II TRWAŁA BAZA FINANSOWANIA DEPOZYTAMI Citi Handlowy: Kredyty netto / Depozyty 60% 69% 71% 70% 73% 69% 72% 80% 99% 103% 100% 120% 1% 111% 107% 107% 60% 80% 100% 120% Citigroup: Kredyty netto / Depozyty 70% 75% 82% 89% 86% 90% 126% 124% 122% 127% 121% 121% 3 2Q '08 3Q '08 4Q '08 1Q ' 2Q ' 3Q ' Citi Handlow y Sektor bankow y Źródło: Citi Handlowy, sprawozdania banków, obliczenia własne 2Q '08 3Q '08 4Q '08 1Q ' 2Q ' 3Q ' Citigroup Średnia dla spółek-matek najw iększych banków w Polsce Źródło: Citigroup, sprawozdania banków, obliczenia własne

4 Citi Handlowy w nowej odsłonie Segmentacja klientów Oparta o wzorce zachowań oraz zakres współpracy z bankiem. Jakość Najwyższa na rynku satysfakcja klientów. Standardy jakościowe dla poszczególnych grup klientów. Parametry jakościowe w systemach motywacyjnych dla pracowników. Innowacyjność Lider innowacji dla klientów banków. Model biznesowy Zwiększanie zakresu współpracy z klientem oraz koncentracja na punktach kontaktu klienta z bankiem i kanałach zdalnych. Dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji klientów. Efektywność 4

5 Zależność między liczbą produktów a przychodami Roczny przychód na klienta bankowości detalicznej Roczny przychód na klienta bankowości korporacyjnej Przychody Przychody 1 produkt 2 produkty 3 produkty 4 produkty 1 produkt 2 produkty 3 produkty 4+ produkty 5 Wyższy cross-sell prowadzi do wzrostu zysku na klienta, jak również do wzrostu całkowitych przychodów

6 Segmentacja klientów oparta o cross-sell i wzorce zachowań Bankowość detaliczna Bankowość korporacyjna > 3 głównych produktów > 3 produktów GOLD SELECT PLATINUM > 1,5 mln zł aktywa zdeponowane w Banku Przychód firmy > 1,5 mld zł 3 główne produkty GOLD GOLD 3 produkty >12 tys. zł kwota wpływu na rachunek lub aktywa zdeponowane w banku >200 tys. zł Przychód firmy > 300 mln zł 2 główne produkty DEEP BLUE BLUE 2 produkty > 2,5 tys. zł netto miesięcznie lub 4 tys. zł na gospodarstwo domowe Przychód firmy > 20 mln zł Klienci z 1 produktem wyodrębnieni bez względu na powyższe kryteria WHITE 66% 51% Udział liczby klientów w segmencie Klienci z 1 produktem wyodrębnieni bez względu na powyższe kryteria WHITE 6 Aktywny cross-sell w celu poprawy efektywności i rentowności współpracy

7 Model biznesowy Sposób świadczenia usług dopasowany do preferencji klientów Rozwój sieci usług bankowych odpowiadający stylowi życia klientów Nowy sposób kształcenia i motywowania doradców bankowych promujący budowę trwałej i szerokiej relacji z klientem poprzez zwiększenie zakresu współpracy Klienci otrzymują to, czego potrzebują i co lubią 7

8 Rozwój sieci usług bankowych Wejherowo Koszalin Trójmiasto x 8 Olsztyn Elblag Szczecin x 9 Bydgoszcz x Bialystok Torun 3 c Gorzów Wlkp Inowroc law Wloclawek Plock Pozna n x 9 Warszawa x 25 Zielona Góra Kalisz Ostrów Wlkp. L ódz x 8 Legnica Wroc law x 8 Radom Lublin Swidnica Czestochowa Opole Kielce Walbrzych Aglomeracja Slaska Katowice x 9 Krak ów x 9 Rzeszów Tarn ów Rybnik Bielsko Biala Sieć usług bankowych wzrośnie 10-krotnie i będzie zintegrowana ze zdalnymi kanałami oddziały standy wielofunkcyjne ATM partnerskie punkty usługowe ~300 ~3,000 Szybki, łatwy i przyjazny dostęp do Banku 8

9 Rozwój zdalnych form dostępu Zintegrowanie bankowości tradycyjnej z telefoniczną iinternetową Ponad pół miliona więcej rozmów klientów z CitiPhone rocznie tys tys. Podwojenie liczby użytkowników Citibank Online tys. 20 r r. 557 tys. Skrócenie o 50% czasu oczekiwania na doradcę 20 r r. CitiPhone Mobile banking 9

10 Najwyższa jakość obsługi klienta Ocena zadowolenia netto Zwolennicy netto (NPS) = %zwolennicy - %krytycy Trwała relacja z klientem Bankowość detaliczna NPS dla oddziału NPS dla Citiphone 34% 27% NPS całkowite 35% Bankowość korporacyjna NPS całkowite 24% 35% Procedury przyjazne klientom Zaangażowani i doświadczeni pracownicy Optymalne procesy 80% Klientów oceni lepiej jakość usług Najlepsze produkty na rynku 10 Zmiana systemu premiowania doradców Zwiększenie czasu pracy doradcy bankowego na poznanie potrzeb klientów Premia uzależniona od zadowolenia i satysfakcji klienta

11 Innowacyjność - nowe rozwiązania Inwestycja w innowacyjne rozwiązania i produkty FX Pierwsza międzynarodowa karta kredytowa Pierwsze polecenie zapłaty Pierwsza karta Visa prepaid w regionie Wyciąg CEEMEA elektroniczny Pierwsza platforma internetowa FX Pierwsze płatności mobilne z konta Pierwszy pakiet medyczny do konta Bankowość mobilna h obsługa telefoniczna Cash Pool Obsługa należności masowych Bankowość elektroniczna dla korporacji SMS Pierwsze powiadomienia System do obsługi płatności w >100 walutach Mikrowpłaty Pierwsze mobilne polecenie zapłaty Nowe zdalne kanały współpracy z bankiem 11 Klienci Citi Handlowy Think tanks 10% zysku brutto z innowacji Pracownicy Citi Handlowy Najlepsze praktyki Citi

12 Citi Handlowy kierunki zmian Citi Handlowy wczoraj Citi Handlowy dzisiaj pozyskiwanie nowych Klientów koncentracja na sprzedaży produktów doskonalenie produktów zwiększanie zakresu współpracy z dotychczasowymi klientami pełna relacja z klientem oparta na zaufaniu innowacyjność i jakość obsługi struktura silosowa praca zespołowa (One Citi) 12

13 Znacząca poprawa efektywności Wyższa efektywność na silnych fundamentach Citi Handlowy wczoraj Citi Handlowy jutro średnia efektywność lider pod względem efektywności 1-3Q Nowa strategia Sektor 1-3Q 20 ROE 8,0% >20% ROA 1,0% >2.5% Koszty / Przychody 57% <50% 8,8% 0,8% 56% 13

14 Znacząca poprawa efektywności Poprawa efektywności Kierunki wzrostu Innowacje Przychody: dwucyfrowy średnioroczny wzrost w latach Koszty: jednocyfrowy średnioroczny wzrost w latach Dodatnia dźwignia operacyjna w latach Segmenty Blue i Gold motorami wzrostu przychodów Bankowości Przedsiębiorstw i Bankowości Detalicznej Kredyty (CAGR 10-12): - dla przedsiębiorstw: (9%) - dla osób fizycznych: (14%) Depozyty bieżące przedsiębiorstw (CAGR 10-12: 30%) oraz faktoring (CAGR 10-12: 31%) 10% przyrostu zysku brutto generowane z innowacji Wdrożenie bankowości mobilnej dla klientów indywidualnych Uruchomienie wydawania kart debetowych i kredytowych bezpośrednio w oddziale 14

15 Wyniki kursu akcji i polityka dywidendy Kurs akcji w ciągu 20 roku Polityka wysokiej i stabilnej dywidendy 31 Grudnia 20 : 70.0 zł za akcję 40% wzrost w 20 Zarząd będzie rekomendował wypłatę nadmiaru kapitału Stopa wypłaty dywideny (%) Dywidenda na akcję w zł 400 % 377,6 zł 15 Cena akcji (zł) sty lut Notowania akcji BHW na tle indeksów WIG-Banki oraz WIG20 (05/01/20=50) mar BHW WIG Banki WIG 20 kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru ,8 99,6 99,7 1,25 1,85 1,85 11,97 3,60 4,10 79,8 86, ,8 4, Wyłączając specjalną wypłatę dywidendy z zysków lat ubiegłych, stopa wypłaty dywidendy za rok 2004 wynosi 100% i dywidenda na akcję 3,17 zł 15