WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R.

Transkrypt

1 WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R. Konsekwentny wzrost kredytów dzięki sile kapitału Warszawa, 12 maja 2015 r.

2 Agenda Główne osiągnięcia Wzrost kredytów i depozytów Inicjatywy Siła kapitału Załącznik 1

3 Kontynuujemy wzrost Kredyty (mln zł) Depozyty (mln zł) +10,5% +9,3% Mar 14 Mar 15 Mar 14 Mar 15 Dwucyfrowy wzrost kredytów i niemal dwucyfrowy wzrost depozytów 2

4 Pekao wiodącym kredytodawcą finansującym rozwój gospodarki Przyrost portfela kredytowego brutto (r/r marzec 2015 r.) 11,7 9,3 8,5 8,0 5,8 3,8-1,0 Pekao Bank B Bank C Bank D Bank E Bank F Bank G Pekao zanotował największy przyrost portfela w sektorze 3

5 Zysk Netto (mln zł) ROE 10,3% 10,0% Pekao Sektor ROA 634-1,5% 624 1,5% 1,1% Pekao Sektor 1kw 14 Wzrost działalności Czynniki zewnętrzne 1kw 15 Core Tier I 17,6% 13,4% Pekao Sektor Zysk netto na poziomie 624 mln zł dzięki wzrostowi działalności biznesowej niemal kompensującemu efekty negatywnych czynników zewnętrznych ROE na poziomie 10,3%, Core Tier I 17,6%, powyżej średniej w sektorze 4 Czynniki zewnętrzne: BFG, stawki interchange i obniżki stopy lombardowej Dane NBP dla sektora

6 Zysk operacyjny (mln zł) Dochody z działalności operacyjnej (mln zł) +1,0% ,8% 1kw 14 1kw 15 Koszty operacyjne (mln zł) -2,3% 1kw 14 Wzrost działalności Stopa lombardowa Interchange 1kw kw 14 1kw 15 Zysk operacyjny na poziomie mln złotych +3,8 % r/r, dzięki wzrostowi dochodów o 1,0% oraz dalszej redukcji kosztów o 2,3%, niwelując skutki obniżenia stopy lombardowej oraz stawki interchange 5

7 Agenda Główne osiągnięcia Wzrost kredytów i depozytów Inicjatywy Siła kapitału Załącznik 6

8 Dynamika na tle sektora Kredyty ogółem (r/r) Depozyty ogółem (r/r) 11,9% 7,5% 8,1% 8,3% Pekao Sektor Pekao Sektor Wzrost kredytów powyżej rynku Solidny wzrost depozytów odzwierciedla optymalny wybór pomiędzy ceną a wolumenem 7 Dane jednostkowe na bazie sprawozdawczości do NBP

9 Kredyty detaliczne Kredyty ogółem (mln zł) Kluczowe kredyty detaliczne (mln zł) +13,0% +2,2% +11,3% +2,4% Mar 14 Cze 14 Wrz 14 Gru 14 Mar Pozostałe kredyty (mln zł) +2,2% +3,6% Mar 14 Cze 14 Wrz 14 Gru 14 Mar Mar 14 Cze 14 Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Kluczowe kredyty detaliczne +13,0% r/r wsparte poprzez kontynuację wzrostu kwartalnego 8

10 Kluczowe detaliczne produkty kredytowe Nowe kredyty (mld zł) Udział w rynku kredytów hipotecznych złotowych + 52% + 3,2 p.p. + 0,4 p.p. 2,9 3,1 14,5% 17,6% 17,7% 17,4% 17,7% 17,8% 2,1 1,6 1,6 1,1 0,9 1,3 1,5 1 kw 13 1 kw 14 1 kw 15 Nowe kredyty Wolumeny Kredyty hipoteczne Kredyty konsumenckie 1 kw 13 1 kw 14 1 kw 15 Najlepszy początek roku w historii Kontynuujemy wzrost udziałów rynkowych w nowych kredytach i w wolumenach 9

11 Kredyty korporacyjne Kredyty korporacyjne (mln zł) +9,9% +2,1% Mar 14 Cze 14 Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Kluczowe obszary Pozostałe Kredyty korporacyjne + 9,9 % r/r wsparte wzrostem w pierwszym kwartale 10 Kluczowe obszary: małe i średnie firmy, sektor publiczny, leasing, faktoring, Agromania

12 Lider w finansowaniu rozwoju gospodarki Kredyty korporacyjne (mld zł) Kredyty korporacyjne (**) (r/r) 61,8 + 19% 66,8 73,5 9,9% 8,3% 1 kw 13 1 kw 14 1 kw 15 Pekao Sektor Emisje obligacji (*) (mld zł) Emisje obligacji (*) - Pekao nr 1 (udział w rynku) + 43% Pekao 15,8 19,0 22,6 25,6% 1 kw 13 1 kw 14 1 kw (*) Długoterminowe obligacje korporacyjne (**) Pekao dane skonsolidowane, sektor jednostkowe

13 Sektor publiczny: potwierdzenie pozycji lidera - Lotnisko Chopina w Warszawie Gdańsk 600 mln zł obligacji na Szczecin Olsztyn-Mazury rozbudowę portu lotniczego Chopina w Warszawie Bydgoszcz Poznań Waw - Modlin Ponad 2,2 mld łącznego Ziel. Góra Wrocław Łódź Waw - Chopin Radom finansowania rozbudowy infrastruktury lotnisk w Polsce Lublin Katowice Kraków Rzeszów 12

14 Oszczędności Oszczędności detaliczne (mln zł) Depozyty korporacyjne (mln zł) +7,9% +3,6% +11,4% -7,6% Mar 14 Cze 14 Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Mar 14 Cze 14 Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Depozyty detaliczne Fundusze inwestycyjne Wzrost oszczędności detalicznych o 7,9% również dzięki kwartalnemu wzrostowi depozytów i funduszy inwestycyjnych Depozyty korporacyjne +11,4% r/r, dynamika kwartalna odzwierciedla sezonowość oraz optymalny wybór pomiędzy ceną a wolumenem 13

15 Agenda Główne osiągnięcia Wzrost kredytów i depozytów Inicjatywy Siła kapitału Załącznik 14

16 Realizacja planu oraz nowe inicjatywy 11 Digital Agenda 2 Agromania 3 Program dla Przedsiębiorstw 15

17 Digital Agenda nowe technologie z ludzką twarzą 11 Zrozumienie preferencji Klienta, co do sposobu kontaktu i obsługi Tworzenie mapy doświadczeń Klienta dla każdego sposobu kontaktu, w celu zapewnienia jednolitych najwyższych standardów Client Dostosowanie procesów i produktów według r zasady Po pierwsze Klient Oddziały jako centra doradztwa i opieki budujące trwałe relacje z Klientem Prosta i spersonalizowana odpowiedź na potrzeby Klienta w czasie rzeczywistym 16

18 Konsekwentna realizacja planu Digital Agenda 11 OCR Digital Agenda PeoPay PekaoBIZNES 24 mbanking Pekao24 CRM Klik gotówka Tablet Banking POS Klik gotówka Pożyczka Ekspresowa on-line bez wizyty w oddziale nawet w 60 sekund 60 OCR Digital Agenda PeoPay PekaoBIZNES 24 mbanking Pekao24 CRM Klik gotówka Tablet Banking POS Workflow BPM Flexia OCS Workflow BPM Flexia OCS Karta Flexia Wygoda zbliżeniowych kart płatniczych Swoboda samodzielnego ustalenia spłaty w ratach poprzez Pekao24 Pekao najbardziej innowacyjnym bankiem w regionie CEE - EMEA Finance,

19 21 Agromania Dalszy rozwój: Rozszerzenie Agromanii z 4 regionów na cały kraj mln zł wolumenów, +50% od rozpoczęcia 4 pierwotnie wybrane regiony 18 Rozszerzenie 2015

20 31 Program dla Przedsiębiorstw Bank bliżej Klienta Bliżej Klienta Gdańsk Zwiększenie rangi dużych miast, pilotaż w Warszawie Szczecin 4 nowe Makroregiony Białystok 5 nowych Centrów Poznań Korporacyjnych Warszawa Przyśpieszenie procesu Warszawa Wrocław decyzyjnego dzięki zwiększeniu Katowice Rzeszów autonomii Kraków Dedykowane lokalne zespoły w Makroregionalne Centra 6 dotychczasowe 4 nowe (Szczecin, Katowice, Białystok, Rzeszów) Centra Korporacyjne 22 dotychczasowe 5 nowych (Legnica, Piła, Toruń, Kalisz, Tarnów) 19 każdym regionie do budowania relacji z nowymi Klientami (ponad 100 osób)

21 Agenda Główne osiągnięcia Wzrost kredytów i depozytów Inicjatywy Siła kapitału Załącznik 20

22 Siła kapitału wzrost kredytów Wzrost kredytów ( ) + 45% 121,2 83, Wzrost kredytów ( ) 45% Współczynnik wypłacalności CORE TIER 1 (1 kw 2015) Przewaga kapitału 4,2p.p. 13,4% 17,6% Przewaga kapitału pozwalająca na wzrost kredytów o ~ 50 mld zł przy zachowaniu CET1 sektora 31% Sektor Pekao Sektor Pekao 21

23 Siła kapitału dywidenda Ogłoszona wypłata dywidendy za rok 2014r. (mld zł) Pekao stopa dywidendy 2,6 5,0% 5,5% 5,6% 1,0 0, Pekao Bank B Bank C Bank D Bank E Bank F Bank G zł na akcję wypłata 7 lipca Efekt świadomego wyboru strategii stabilnego wzrostu 22

24 Strategia długoterminowego wzrostu doceniona przez rynek Kapitalizacja TOP 10 (mld zł, marzec 2015) Pekao PKO PZU PGE WBK PGNiG PKN Orlen KGHM mbank ING Pekao spółką o największej wartości na Giełdzie w Warszawie 23

25 Podsumowanie Bardzo dobry początek roku, 624 mln zł zysku netto, zgodnie z planem Kontynuacja wzrostu w pierwszym kwartale pozwoliła na osiągniecie dwucyfrowego wzrost kredytów r/r Pekao największym kredytodawcą Ponad 3 mld zł nowych kredytów hipotecznych i konsumenckich, najlepszy pierwszy kwartał w historii Konsekwentna realizacja strategicznych inicjatyw Silna baza kapitałowa pozwala na dalsze kredytowanie rozwoju gospodarki i zapewnienie atrakcyjnej stopy zwrotu dla inwestorów 24

26 Agenda Główne osiągnięcia Wzrost kredytów i depozytów Inicjatywy Siła kapitału Załącznik 25

27 Jakość aktywów Kredyty (mln zł) 7,1% 7,0% 6,9% 6,8% 6,8% Koszt ryzyka Mar 14 Cze 14 Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Regularne Regularne Wsk. NPL 0,61% 0,58% 0,54% 0,53% 0,53% Wskaźnik pokrycia rezerwami 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 1kw 15 66,7% 67,1% 68,7% 70,4% 69,8% Mar 14 Cze 14 Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Wskaźniki ryzyka utrzymane na dobrym poziomie poprzedniego kwartału 26