Raport skonsolidowany za 2009 rok Rekordowy wynik operacyjny - 1 -

Transkrypt

1 Raport skonsolidowany za 2009 rok Rekordowy wynik operacyjny - 1 -

2 WaŜna informacja Prezentacja została przygotowana wyłącznie na potrzeby informacyjne. Niniejsza Prezentacja w zakresie przedstawionej strategii obejmującej dane odnoszące się do przyszłości ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji dotyczących w szczególności papierów wartościowych Banku. Bank nie będzie ponosił odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszym Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji mogą podlegać zmianom. Publikowanie przez Bank danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nie naleŝy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji za oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Bank lub osoby działające w imieniu Banku. Bank ani osoby działające w imieniu Banku nie ponoszą pod Ŝadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Bank nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji

3 Wynik Citi Handlowy za 2009 rok Pół miliarda zysku za 2009 rok Rekordowy wynik operacyjny Wysoka płynność i silna baza kapitałowa - 3 -

4 Sytuacja makroekonomiczna w 2009 r. Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej osiągnęła wzrost PKB w 2009 roku Realne stopy procentowe w pobliŝu 0% Polska USA Strefa Euro sty 07 maj 07 w rz 07 sty 08 maj 08 w rz 08 sty 09 maj 09 w rz 09 Stopa referencyjna Inflacja r/r Odbicie w handlu zagranicznym po okresie znacznego wyhamowania w pierwszej połowie roku Mocniejszy złoty dzięki poprawie globalnego sentymentu oraz solidnym fundamentom polskiej gospodarki gru 02 gru 03 gru 04 gru 05 gru 06 gru 07 gru 08 gru 09 sty 09 lut 09 mar 09 kwi 09 maj 09 cze 09 lip 09 sie 09 wrz 09 paź 09 lis 09 gru 09 sty 10 lut 10 Eksport w EUR (r/r) Import w EUR (r/r) E URP LN E URCZK E URRO N Źródło: Citi Handlowy, GUS, NBP

5 Rekordowy wynik operacyjny w 2009 r. Wynik operacyjny powyŝej 1 mld zł w 2009 r. /mln zł/ % Wpływ zdarzenia jednorazowego* % Wzrost przychodów wzrost wyniku z tytułu odsetek (moŝliwy m.in. dzięki znakomitej płynności) poprawa wyniku na działalności skarbcowej *Zdarzenie jednorazowe wpływ korekt rozliczeń podatku Vat. Spadek kosztów Poprawa efektywności kosztowej (spadek wskaźnika C/I o 9 p.p.)

6 Trend wzrostowy wyniku operacyjnego /mln zł/ % % 56% 53% 52% % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% /mln zł/ % % % 0,3% Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09-10% 0 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 Przychody Koszty C/I MarŜa operacyjna Wzrost wyniku operacyjnego w 2009 r. (bez uwzględnienia zdarzenia jednorazowegopozytywny wpływ zwrotu VAT w III kwartale) dzięki stabilnym przychodom i malejącym kosztom Wynik operacyjny = przychody - koszty - 6 -

7 1200 Zysk netto 2009 r. w odniesieniu do 2008 r. /mln zł/ ZYSK NETTO 2008 Odsetki Prowizje Dział. Skarbcowa Pozostałe składniki przychodów Koszty Odpisy netto Podatek Pozostałe ZYSK NETTO % 10% 31 mln 8% 393 mln (2009/2008) Wynik z tytułu odsetek (2009/2008) Wynik z tytułu prowizji (2009/2008) Działalność skarbcowa (2009/2008) Koszty i amortyzacja (2009/2008) Odpisy netto sektor -5% sektor +9% sektor +1%

8 Rosnąca marŝa odsetkowa Wynik z tytułu odsetek i marŝa odsetkowa 50% (2009/2008) Przychody od portfela dłuŝnych papierów wartościowych 41% (2009/2008) Koszty depozytów sektor niefinansowy /mln zł/ Wynik odsetkowy netto MarŜa odsetkowa netto MarŜa odsetkowa netto (sektor) 3,8% 3,6% 350 3,4% 300 3,2% 250 3,0% 200 2,8% 150 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 MarŜa odsetkowa netto = suma wyników odsetkowych z 4 kwartałów do średnich aktywów z 4 kwartałów 2,6% - 8 -

9 Poprawa wyniku prowizyjnego w ujęciu kwartalnym Wynik z tytułu opłat i prowizji 26% (2009/2008) Produkty inwestycyjne i ubezpieczeniowe 9% (4Q09/3Q09) Produkty inwestycyjne i ubezpieczeniowe 5% (4Q09/3Q09) Karty płatnicze i kredytowe /mln zł/ Wzrost wyniku prowizyjnego w 3 kwartałach 2009 roku 4% 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 Pozostali (38 biur maklerskich) 15% 1% Udział DMBH w obrotach akcjami na GPW w 2009 (%) DI BRE Dom Maklerski Banku Handlowego DM BZ WBK ING Securities - 9 -

10 Poprawa wyniku na działalności skarbcowej Działalność skarbcowa W/S (mln zł) 316,5 347,1 30,6 Działalność klientowska Wynik na działalności klientowskiej FXO 9 mln* Zarządzanie pozycją własną Wynik na zarządzaniu pozycją własną FXO (0,3 mln) FXO (7 mln)* FXO (259 mln) FXO (105 mln) 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q09 4Q09 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q09 4Q09 *Z uwzględnieniem zabezpieczeń transakcji opcyjnych Dane pro-forma, skale na wykresach są nieporównywalne

11 Poprawa efektywności kosztowej 2009 / 2008 Spadek kosztów o 8% sektor +1% 4Q 2009 / 4Q 2008 Spadek kosztów o 3% sektor -5% Spadek wskaźnika C/I o 9 p.p. do poziomu 54% sektor - 0,1 p.p. Spadek wskaźnika C/I o 18 p.p. do poziomu 52% sektor - 8 p.p. Struktura kosztów w 2009 r. 56% 44% Koszty / Przychody (C/I) Bankowość Korporacyjna 56% 44% Bankowość Detaliczna 69% 72% Total 62% 54% Bankowość Detaliczna: Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna Racjonalizacja wydatków marketingowych, optymalizacja sieci oddziałów oraz systemu motywacyjnego sprzedaŝy 47% 6% 47% Bankowość Korporacyjna: Spadek amortyzacji, niŝsze koszty transakcyjne oraz pracownicze Ogólno-administracyjne Pracownicze Amortyzacja

12 Wzrost ryzyka kredytowego w 2009 r. Zmiana stanu odpisów netto na utratę wartości* W/S (mln zł) (150,9) (410,5) (259,6) /mln zł/ (10) (40) (70) (100) (130) (160) Zmiana stanu odpisów netto na utratę wartości* 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 B. Detaliczna B. Korporacyjna Odpisy netto Bankowość Korporacyjna (61,4) (159,0) Bankowość Detaliczna (89,5) (251,5) Razem (150,9) (410,5) Bankowość Detaliczna: WyŜsze ryzyko portfeli kart kredytowych i kredytów konsumpcyjnych Bankowość Korporacyjna: Wzrost ryzyka kredytowego w związku ze spowolnieniem gospodarki oraz pogorszeniem koniunktury * bez opcji walutowych

13 Wpływ korekt opcji walutowych (FXO) na wyniki Banku w 2009 r. Wpływ opcji walutowych na wyniki /mln zł/ Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 (10) (8) (59) (162) (259) -300 Negatywny wpływ opcji walutowych na wyniki zmniejszał się w kolejnych kwartałach 2009 r

14 Kredyty Kredyty dla sektora niefinansowego /mld zł/ Kredyty korporacyjne 8,4 (24%) 6,4 5,5 Kredyty detaliczne /mld zł/ sektor 0% (8%)* 3% 5,6 sektor 3% Kredyty korporacyjne, łącznie z kredytami dla sektora publicznego oraz jednostek samorządowych * Kredyty korporacyjne wyłączając sektor publiczny oraz jednostki samorządowe Kredyty dla sektora niefinansowego - struktura wg okresów kredytowania *bez kredytów hipotecznych Sektor bankowy* 18% 21% 61% Citi Handlowy 68% 29% 3% *Źródło: NBP 0% 20% 40% 60% 80% 100% do 1 roku 1-5 lat powyŝej 5 lat

15 Depozyty Depozyty sektora niefinansowego Depozyty korporacyjne /mld zł/ Depozyty detaliczne /mld zł/ (15%) 1% bieŝące terminowe Udziały Banku w rynku depozytów bieŝących bieŝące terminowe Korporacyjne 13,1 13,0 Detaliczne 2,7 2,9 Zmiana 2009/2008 Rynek 2009/2008 Zmiana 2009/2008 Rynek 2009/2008 bieŝące 1% 4% bieŝące 43% 24% terminowe (15%) 12% terminowe (22%) (6%) Ogółem (2%) 3% Ogółem 16% 5% Depozyty korporacyjne łącznie z depozytami instytucji rządowych i samorządowych

16 Doskonałe fundamenty do wzrostu Silna pozycja kapitałowa (CAR) Dobra płynność (Kredyty/Depozyty) 17% 15% 13,5% 15,2% 16,7% 110% 109% 111% 107% 107% 105% 13% 11% 9% 12,1% 11,2% 11,2% 11,2% 12,5% 13,1% 13,3% 90% 70% 70% 73% 69% 72% 58% 7% 4Q '08 1Q '09 2Q '09 3Q '09 4Q '09 Citi Handlow y Sektor bankow y w ymóg regul. 50% 4Q '08 1Q '09 2Q '09 3Q '09 4Q '09 Citi Handlow y Sektor bankow y Citi Handlowy posiada stabilną bazę kapitałową Współczynnik wypłacalności wynosił 16,7% i znajdował się znacznie powyŝej średniego poziomu dla banków Wskaźnik kredytów do depozytów dla Citi Handlowy wynosił IV kwartału 2009 r. 0,58 i jest jednym z najlepszych na rynku na koniec śródło: Citi Handlowy

17 Wynik Citi Handlowy za 2009 rok Pół miliarda zysku za 2009 rok Rekordowy wynik operacyjny Wysoka płynność i silna baza kapitałowa. i postęp w realizacji nowej strategii

18 Citi Handlowy w nowej odsłonie Cztery filary strategii Citi Handlowy na lata : 1. Segmentacja klientów Oparta o wzorce zachowań oraz zakres współpracy z bankiem. 2. Model biznesowy Zwiększanie zakresu współpracy z klientem oraz koncentracja na punktach kontaktu klienta z bankiem i kanałach zdalnych. Dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji klientów. 3. Jakość i Innowacyjność NajwyŜsza na rynku satysfakcja klientów. Standardy jakościowe dla poszczególnych grup klientów. Parametry jakościowe w systemach motywacyjnych dla pracowników. Lider innowacji dla klientów banków. 4. Efektywność Sektor bankowy 2009 ROE 9% >20% 9% ROA 1,3% >2,5% 0,8% Koszty / Przychody 53% <50% 55% Kredyty / Depozyty 58% <100% 105%

19 Cel: najwyŝsza jakość i zaufanie Citi Handlowy wprowadził nowy system motywowania doradców Promowanie Budowanie długofalowej relacji z klientem Wzmacnianie zaufania klientów wobec banku pracy zespołowej w ramach oddziału i pomiędzy Nastawienie na rozszerzanie relacji Banku z klientem Precyzyjne definiowane potrzeb i profilu klienta oddziałami Współczynnik cross-sell Systematyczne badania poziomu jakości pracy doradców: Mystery Shopper (2 razy w kwartale), comiesięczny audyt wewnętrzny, badania NPS Navigator - narzędzie do określenia profilu inwestycyjnego klienta Kalkulator potrzeb analiza potrzeb klienta

20 Cel: zindywidualizowana oferta Diagnoza potrzeb kalkulator ofert Oferta dla wolnych zawodów Oferta dla członków Krajowej Izby Radców Prawnych: Konto Gold / CitiOne na specjalnych warunkach Koszty związane z ofertą Pakiet Medyczny 50% zniŝka Oferta depozytowa wyŝsze % niŝ standardowe Dentyści (36t tys.) Sędziowie (8 tys.) Lekarze (132 tys.) Architekci (7,5t tys.) Notariusze(2 tys.) Adwokaci (9 tys.) Radcy Prawni (25 tys.) Zindywidualizowana oferta Specjalna oferta w przygotowaniu Zindywidualizowana oferta zbudowana w oparciu o potrzeby i zachowania klienta Źródło: organizacja branŝowe

21 Cel: sprzedaŝ telefoniczna w oparciu o potrzeby klienta Szczegółowe informacje na temat klienta Informacja na temat aktualnej relacji klienta z Bankiem Historia ofert przygotowywanych dotychczas dla klienta Oferta przygotowywana w oparciu o: Dotychczas zidentyfikowane przez Bank potrzeby i zainteresowania klienta; historię relacji klienta z bankiem; Zakres współpracy klienta z bankiem Zindywidualizowana oferta oparta o potrzeby klienta Opinia Klienta na temat oferty

22 Cel: najwyŝsza jakość i zaufanie Działania Rzecznika Klienta Reprezentuje interesy klientów Przykłady inicjatyw wdroŝonych / rozwijanych dotychczas przez Rzecznika Klienta: Szybka komunikacja SMS-owa z klientem w sytuacji: Zmiana oprocentowania konta oszczędnościowego; Awaria / modernizacja Citibank Online Blokada Karty Kredytowej, gdy istnieje podejrzenie uŝycia Karty przez osobę niepowołaną Gdy wystawione zostały opinia lub zaświadczenie Gdy zbliŝa się data spłaty raty kredytu Komunikacja bez gwiazdek i małych czcionek Bank obniŝy Oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym

23 Cel: Citi Handlowy online Usprawnienia wprowadzane do Citibank Online E-faktury (usługa BILIX) Elektroniczne przelewy z Karty Kredytowej bez Ŝadnych ograniczeń Elektroniczna historia rachunku Konta oraz Karty Kredytowej z ostatnich trzech lat Nowa wyszukiwarka odbiorców i przelewów Nowa odsłona strony internetowej Strona uzupełniona o menu narzędziowe obejmujące regulaminy, Tabele Opłat i Prowizji, wzory Umów Elektroniczny newsletter i kanał RSS Strona wolna od gwiazdek i szarych czcionek