Transport Market Monitor

Transkrypt

1 Transport Market Monitor Wysokie ceny transportu we wrześniu równoważą silny spadek w okresie letnim Edition: 21 (listopad 2014)

2 Dystrybucja i poufna publikacja Transport Market Monitor Odbiór niniejszego dokumentu oznacza akceptację i zgodę na poniższe warunki. Niniejszy dokument i oraz wszelkie zawarte w nim informacje są chronioną prawami autorskimi własnością Capgemini Consulting i TRANSPOREON. Niniejsze materiały zawierają informacje na temat wiedzy, metodologii i koncepcji pozyskane w drodze działań badawczych i rozwojowych, prowadzonych przez Capgemini Consulting i TRANSPOREON. Zezwala się na reprodukcję i przekazywanie grafik i pojedynczych części niniejszej publikacji. Zgoda Capgemini Consulting i TRANSPOREON jest konieczna do publikacji kompletnego raportu lub jego powielania przez drukowanie, metodą elektroniczną lub innymi mediami, niezależnie od zakresu. Nie dotyczy to kopii wykonywanych lub przekazywanych do użytku wewnętrznego u klienta do celów ewaluacji zawartych informacji. Osoby inne, niż subskrybenci Transport Market Monitor, nie mogą rościć sobie praw do wglądu do zawartych w nim informacji. Capgemini Consulting/TRANSPOREON 2014 Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 2

3 Podsumowanie Jest to dwudzieste pierwsze wydanie raportu Transport Market Monitor. Wydanie to nakreśla rozwój stawek w europejskim transporcie i obejmuje dane z trzeciego kwartału 2014 roku. Wskaźnik cen transportu (patrz ilustracja 1) spadł o 0,6 % w III kwartale 2014 roku (wskaźnik 99,4), w porównaniu ze wskaźnikiem cen w II kwartale (wskaźnik,0). W porównaniu do poziomu wskaźnika w ubiegłym roku (wskaźnik,0), w III kwartale 2013 roku, widzimy, że wskaźnik cen także jest niższy o 0,6 %. W III kwartale 2014 roku wskaźnik cen oleju napędowego spadł do wartości 101,0 (-0,5 %), wykazując tym samym dość stabilny poziom na przestrzeni trzech kwartałów. Mimo silnego spadku w okresie letnim, wskaźnik transportu osiągnął najwyższy w roku poziom we wrześniu. Wskaźnik możliwości przewozowych ponownie wzrósł z wartości 78,9 w II kwartale 2014 do wartości 86,6 (+9,8 %) w III kwartale. Niniejszy raport jest dwudziestym pierwszym wydaniem raportu Transport Market Monitor. Każde publikowane co kwartał wydanie przedstawia zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz inne tematy związane z transportem. Wszystkie wskaźniki przedstawione w niniejszym raporcie pochodzą z platformy logistycznej TRANSPOREON, która w ciągu roku obsługuje przewozy (różne rodzaje samochodów, głównie FTL i LTL) o wartości ponad 2 miliardów euro na terenie wszystkich krajów europejskich. TMM bazuje na anonimowych danych pobranych z platformy, które są następnie analizowane przez Capgemini Consulting. Takie są wnioski wydawanego przez TRANSPOREON i Capgemini Consulting kwartalnika Transport Market Monitor, którego celem jest śledzenie dynamiki rynku transportowego. Dane liczbowe przedstawione w magazynie Transport Market Monitor sięgają stycznia 2008 najwcześniejszego punktu pomiaru wskaźników. Dla wszystkich wskaźników jako podstawę porównania (wskaźnik ) przyjęto średnie dane liczbowe z półrocznego okresu między styczniem a czerwcem 2008 roku. Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 3

4 Wskaźnik cen Wskaźnik możliwości przewozowych Wskaźnik cen transportu nieznacznie spada Ten fragment raportu Transport Market Monitor przedstawia kształtowanie się wskaźnika cen i możliwości przewozowych w okresie od roku 2008 do trzeciego kwartału Wskaźnik cen (patrz ilustracja 1) spadł o 0,6% w trzecim kwartale 2014 (wskaźnik 99,4), w porównaniu do wskaźnika cen w drugim kwartale 2014 (wskaźnik,0). W porównaniu do poziomu wskaźnika w ubiegłym roku, w III kwartale 2013 roku, widzimy, że wskaźnik cen jest niższy o 0,6 %. Mimo ożywienia gospodarczego w Europie ceny transportu nie uległy znacznej poprawie. Po dużym spadku w II kwartale 2014 roku, wskaźnik możliwości przewozowych ponownie wzrósł do wartości 86,6 (+9,8 %) i kształtuje się obecnie niemal na poziomie z ubiegłego roku (III kwartał 2013: 86,2). Wskaźnik cen obliczany jest poprzez porównywanie zmian średniej ceny za kilometr w danym czasie. Wskaźnik możliwości przewozowych to stosunek między popytem całkowitym a możliwościami przewozowymi. Wskaźnik możliwości obliczany jest przez porównywanie średniej liczby ofert będących odpowiedzią na zlecenie transportu w danym czasie. Ilustracja 1: Wskaźnik cen transportu i możliwości przewozowych, kwartalnie (I kwartał 2008 III kwartał 2014) Wskaźnik cen i możliwości przewozowych (kwartalnie) ,9 103,1 103,8 98,6 89,9 94,6 94,8 88,9,9 101,7102,1 96,4 103,9 101,2,6 92,7 99,4,0 98,2,2,6,0 101,2 91,5,0 99, , I kw.08 III kw.08 I kw.09 III kw.09 I kw.10 III kw.10 I kw.11 III kw.11 I kw.12 III kw.12 I kw.13 III kw.13 I kw.14 III kw. 14 Wskaźnik cen Wskaźnik pojemności Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 4

5 Wskaźnik cen Wskaźnik pojemności Po spowolnieniu w okresie letnim ceny transportu wróciły do normy W tej części raportu Transport Market Monitor prezentowany jest miesięczny przebieg wskaźnika cen i możliwości przewozowych z ostatnich 12 miesięcy. W 2014 roku efekt spadku w okresie letnim był silny, w sierpniu ceny były niższe o 6,6 % niż w czerwcu. We wrześniu wskaźnik znacznie się poprawił (+ 7,7 %), osiągając wartość 102,4. Jest to najwyższy jak dotąd poziom odnotowany w roku bieżącym. Oczywiście wskaźnik możliwości przewozowych ukształtował się odwrotnie w stosunku do przebiegu wskaźnika cen i wykazuje najniższą w roku wartość. Ilustracja 2: Wskaźnik cen transportu i możliwości przewozowych, miesięcznie (Paź Wrz. 2014) Miesięczne wskaźniki cen i możliwości (miesięcznie) ,9 97,0 101,2 93,3 93,3 99,4 98,2 101,8 99,4 95,1 102, ,8 Paźdź.13 List.13 Grud.13 Stycz.14 Lut. 14 Mar.14 Kwiec.14 Maj14 Czerw.14 Lip.14 Sierp.14 Wrześ.14 Wskaźnik cen Wskaźnik pojemności Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 5

6 Wskaźnik cen Ilustracja 3 porównuje miesięczny przebieg wskaźnika cen w okresie ostatnich 12 miesięcy z tym samym okresem rok wcześniej. Jak już wspomniano, spadek w okresie letnim był silny, lecz już we wrześniu wskaźnik powrócił do poziomu z ubiegłego roku. Ilustracja 3: Porównanie wskaźnika cen transportu, miesięcznie (Paź Wrz. 2014) Porównanie Wskaźnik cen Paź Lis Gru Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź. '12 Wrz. '13 (indeks cenowy, za ten sam okres w zeszłym roku) Paź. '13 Wrz. '14 (indeks cenowy, ostatnie 12 miesięcy) ,5 2,5 2,4 2,4 1,2 0,6 0,6 1,2 0,0 0,0-3,0-5,5 Paź Lis Gru Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Różnica we wskaźnikach Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 6

7 Wskaźnik pojemności Ilustracja 4 porównuje miesięczny przebieg wskaźnika możliwości przewozowych z ostatnich 12 miesięcy analogicznie z tym samym okresem roku ubiegłego. Podczas gdy średnia wartość była w ostatnich miesiącach nieco niższa niż w roku ubiegłym, w ostatnich dwóch miesiącach wskaźnik możliwości przewozowych był nieznacznie wyższy w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Ilustracja 4: Porównanie wskaźnika możliwości przewozowych, miesięcznie (Paź Wrz. 2014) Porównanie Wskaźnik pojemności Paź Lis Gru Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź. '12 Wrz. '13 (indeks pojemności, za ten sam okres w zeszłym roku) Paź. '13 Wrz. '14 (indeks pojemności, ostatnie 12 miesięcy) ,1 7,4 1,3 0,3-9,1-4,7-8,7-7,7-0,6-4,4-13,1-20,8 Paź Lis Gru Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Różnica we wskaźnikach Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 7

8 Wskaźnik cen Wskaźnik cen Wskaźnik cen Informacje o sytuacji w branży Ogólne warunki ekonomiczne dotyczą większości sektorów przemysłu, jednak trendy mogą być silniejsze lub słabsze dla określonych branż. Analiza wskaźnika cen wg branży wskazuje te różnice, przedstawione graficznie na ilustracji 5. Platforma TRANSPOREON obsługuje transport niemal we wszystkich branżach. W tym wydaniu magazynu Transport Market Monitor przeanalizowane zostały różne sektory przemysłu. III kwartał 2014 roku nie we wszystkich gałęziach przemysłu kształtował się tak samo. Wskaźnik cen dla branży materiałów budowlanych i drewna odnotował spadek. Najbardziej spadł wskaźnik cen dla branży materiałów budowlanych: -2,2 % w III kwartale 2014, osiągając wartość 93,6. Wskaźnik cen drewna spadł o 1,5 %, osiągając wartość 107,4. Wskaźnik cen dla branży papierniczej/drukarskiej wzrósł do wartości 101,4 w III kwartale 2014 roku (+1,4 %). Wykresy na ilustracji 5 przedstawiają rozwój cen dla danej branży według wartości wyjściowej dla danej branży (1 połowa 2008 roku) Ilustracja 5: Wskaźnik cen transportu dla różnych branż (I kwartał 2008 III kwartał 2014) 120 Wskaźnik cen Materiały budowlane I kw.08 III kw.08 I kw.09 III kw.09 I kw.10 III kw.10 I kw.11 III kw.11 I kw.12 III kw.12 I kw.13 III kw.13 I kw.14 III kw.14 Materiały budowlane 120 Wskaźnik cen Drewno I kw.08 III kw.08 I kw.09 III kw.09 I kw.10 III kw.10 I kw.11 III kw.11 I kw.12 III kw.12 I kw.13 III kw.13 I kw.14 III kw.14 Drewno 120 Wskaźnik cen Papier/ karton/ druk I kw.08 III kw.08 I kw.09 III kw.09 I kw.10 III kw.10 I kw.11 III kw.11 I kw.12 III kw.12 I kw.13 III kw.13 I kw.14 III kw.14 Papier/ karton/ ruk Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 8

9 Wskaźnik pojemności Różnica cen między ofertami Rosną różnice cenowe W tym miejscu omawiamy dynamikę transportu, analizując różnicę pomiędzy najwyższą a najniższą średnią ceną oferowaną za zlecenie przewozowe. Ilustracja 6 przedstawia różnice cen między ofertami, a także zmianę wskaźnika możliwości przewozowych. W wyniku niewielkiego wzrostu możliwości przewozowych na rynku, nieznacznie wzrosła konkurencja między przewoźnikami. W III kwartale 2014 roku różnica między ofertami wzrosła o 2,6 % w porównaniu do II kwartału. Ten poziom jest stabilny przez kilka ostatnich lat i jest znacznie niższy niż w latach , gdy zdolności przewozowe osiągały maksymalne wartości. Ilustracja 6: Wskaźnik możliwości przewozowych a różnice w cenach (I kwartał 2008 III kwartał 2014) Wskaźnik możliwości przewozowych a różnice w cenach (kwartalnie) 36,4% 40% 35% ,2% 15,7% 14,5% 23,2% 23,2% 21,3% 26,4% 21,5% 22,3% 21,4% 25% 19,4% 20,0% 18,5% 16,6% 17,2% 17,5% 17,4% 17,5% 18,0% 20% 15,7% 15,2% 15,7% 13,2% 13,5% 14,4% 15% 11,2% 30% 10% 5% 50 0% I kw.08 III kw.08 I kw.09 III kw.09 I kw.10 III kw.10 I kw.11 III kw.11 I kw.12 III kw.12 I kw.13 III kw.13 I kw.14 III kw.14 Różnica cen między ofertami Wskaźnik pojemności Różnice cenowe są wartością średnią. Generalnie różnice cen rosną wraz ze zwiększaniem się odległości transportu (patrz TMM, wydanie 1). Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 9

10 Wskaźnik cen Indeks cen diesla Wskaźnik cen oleju napędowego utrzymuje się na stabilnym poziomie W tej części raportu wskaźnik cen porównany został ze wskaźnikiem cen oleju napędowego (patrz ilustracja 7). Ogólnie rzecz biorąc, istnieje zależność pomiędzy wskaźnikiem cen oleju napędowego a wskaźnikiem cen transportu wyraźnie wskazująca na wpływ wzrostu cen oleju napędowego na wzrost stawek transportowych i wynikające z tego koszty. W III kwartale 2014 roku wskaźnik cen oleju napędowego spadł do wartości 101,0 (-0,5 %), cena oleju napędowego ponownie osiągnęła poziom z I kwartału 2014 roku i utrzymuje mniej więcej stabilny poziom od niemal roku. W celu określenia wskaźnika cen oleju napędowego, jako punkt odniesienia przyjęto średnie dane liczbowe z 6- miesięcznego okresu pomiędzy styczniem a czerwcem 2008 (wskaźnik ), podobnie jak w przypadku innych wskaźników wykorzystanych w niniejszym raporcie. Wskaźnik cen oleju napędowego obliczony został na podstawie danych na temat cen oleju napędowego w Niemczech, pozyskanych ze strony Dla celów raportu założyliśmy, że schemat wskaźników oparty na powyższych danych liczbowych jest reprezentatywny dla Europy. Ilustracja 7: Wskaźnik cen i wskaźnik cen oleju napędowego (I kwartał 2008 III kwartał 2014) ,7 104,3 105,0 Wskaźnik cen i Indeks cen diesla (kwartalnie) 93,5 93,7 91,2 89,1 86,1 84,3 84,3,3 76,0 99,0 104,7 104,0 106,1 109,2 107,5,3 109,2 105,6 103,8 105,9 103,5 101,0 101,5 101, I kw.08 III kw.08 I kw.09 III kw.09 I kw.10 III kw.10 I kw.11 III kw.11 I kw.12 III kw.12 I kw.13 III kw.13 I kw.14 III kw.14 Wskaźnik cen Indeks cen diesla 20% 10% 0% -10% -20% 9,1% 0,6% -19,7% -9,9% 5,7% 5,0% 2,1% 3,5% 4,9% -2,4% 5,6% 5,8% 2,7% -0,7% 2,0% 2,9% -1,5% 2,6% -1,0% -3,3% -1,8% 2,1% -2,3%-2,4% 0,5% -0,5% Zmiana w indeksie diesla (%) w porównaniu do poprzedniego kwartału Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 10

11 Całkowita wartość handlowa (w miliardach) Wzrost handlu (kwartał po kwartale) Indeks globalnego przepływu w handlu Ten fragment zawiera opracowany przez Capgemini Consulting indeks globalnego przepływu w handlu (GTFI), przedstawiający statystyki światowego handlu, dostosowane w niniejszym raporcie do rynku europejskiego. Wolumen handlu znacząco wpływa na popyt na usługi transportowe i ceny. Warto podkreślić, że metodologia OECD przy obliczaniu wielkości importu i eksportu uległa zmianie, w związku z tym wartości te nie odpowiadają tym z wcześniejszych wydań TMM. W trzecim kwartale 2014 wartość handlu w Europie wzrosła w porównaniu z drugim kwartałem (2007 mld. ) o 4,9% do poziomu 2106 mld.. W głównej mierze wzrost ten należy Opracowany przez Capgemini Consulting indeks globalnego przepływu w handlu śledzi handel towarami i usługami w ujęciu kwartalnym na podstawie analizy wybranych parametrów związanych z handlem i rynkiem, pochodzących z najnowszych, oficjalnie dostępnych danych (związanych z importem i eksportem towarów i usług) z krajowych agencji. Niniejszy raport został odpowiednio dostosowany do rynku europejskiego. zawdzięczać umocnieniu się w tym okresie euro względem dolara. Gdyby nie zmiana kursu tych walut, wzrost wyniósłbym zaledwie 1,4%. W porównaniu do tego samego okresu w roku 2013 (1969 mld. ) wzrost wartości handlu wyniósł 7,0%. Ilustracja 8: Indeks przepływu w handlu dla Europy (IV kwartał 2011 III kwartał 2014E) ,% % 2 2,% 2% ,10% 0,50% 0,50% ,10% ,% -0,% ,% 1,40% 0,% % -2% 10-4% 1850 IV kw.11 I kw.12 II kw.12 III kw.12 IV kw.12 I kw.13 II kw.13 III kw.13 III kw.13 I kw.14 II kw.14 III kw.14e -6% Wartość (miliardy euro) Wzrost (%) Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 11

12 Dodatkowe serwisy związane z TMM Rozwój rynku transportowego Portfolio ofert Market Intelligence Briefs Prognoza i informacje dotyczące dróg europejskich Informacje o czynnikach wpływających na ceny transportu Raport kwartalny Dalsze informacje znajdują się tutaj Transport Market Radar Informacje o aktualnych cenach i rozwoju możliwości przewozowych na europejskim rynku transportowym Miesięczny indeks zleceń transportowych w Europie i w Niemczech Transport w Niemczech z punktu widzenia przemysłu Dalsze informacje znajdują się tutaj Transport Market Monitor Zapewnia kluczowy wgląd w europejski rynek transportowy wraz z miesięcznym przeglądem najważniejszych trendów Raport kwartalny Dalsze informacje znajdują się tutaj Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 12

13 Następne wydanie W tym wydaniu raportu przedstawiliśmy informacje o rozwoju cen i możliwości przewozowych, sięgające początków istnienia kwartalnika Transport Market Monitor, to znaczy roku Przedstawiony został zarys spadku cen w III kwartale 2014 roku w porównaniu z II kwartałem Kolejne, 22 wydanie, przedstawiać będzie dane liczbowe za IV kwartał 2014 z uwzględnieniem ewentualnego wpływu niepewnej sytuacji ekonomicznej w Europie i Stanach Zjednoczonych na branżę transportową. Zostanie ono opublikowane w luty 2015 roku. Informacje o kwartalniku Transport Market Monitor Transport Market Monitor to ukazująca się kwartalnie publikacja, której celem jest przedstawienie dynamiki rynku transportowego w Europie. Jest to wspólna inicjatywa TRANSPOREON oraz Capgemini Consulting. Analiza TMM bazuje na danych pobranych z platformy TRANSPOREON, poprzez którą firmy załadowcze publikują aktualne kursy oraz przydzielają je wybranym przewoźnikom. We wszystkich krajach europejskich wartość ładunków transportowych przydzielanych przez platformę sięga rocznie 2 miliardów euro. Dane zostały pozyskane anonimowo z platformy i przeanalizowane przez Capgemini Consulting. Wynikiem są miesięczne wskaźniki publikowane co kwartał. Dodatkowo w każdej publikacji Monitora znajduje się omówienie jednego lub kilku zagadnień rynkowych popartych szczegółową analizą. TRANSPOREON i Capgemini Consulting wspierają przedsiębiorstwa w znalezieniu właściwej strategii przydzielania transportu na podstawie stałych i dynamicznych kontraktów. Dodatkowe informacje dotyczące przemysłu, branż, regionów czy międzynarodowego transportu są dostępne na Państwa życzenie. Raport jest dostępny na stronie Więcej informacji o produktach platformy TRANSPOREON i firmy Capgemini Consulting otrzymać można pod numerami telefonów i adresami owymi, które znajdą Państwo na ostatniej stronie raportu. Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 13

14 Informacje dotyczące Capgemini i TRANSPOREON Informacje dotyczące Capgemini Capgemini to jedna z największych firm konsultingowych na świecie, lider w świadczeniu zintegrowanych usług doradczych, technologicznych i outsourcingowych, zatrudniająca ponad pracowników w ponad 40 krajach. W 2013 roku grupa odnotowała globalne dochody w wysokości 10,1 miliarda euro. Capgemini we współpracy z klientami, tworzy rozwiązania w zakresie biznesu i technologii, dopasowane do potrzeb klientów. Wielokulturowa organizacja, jaką jest Capgemini, wypracowała własny sposób pracy Collaborative Business ExperienceTM i działa w oparciu o globalny model obsługi Rightshore. Więcej informacji na stronie: Capgemini Consulting jest globalną strategicznoinformacyjną organizacją konsultingową Capgemini Group, specjalizującą się w doradzaniu firmom i wspieraniu ich w procesie transformacji od opracowania innowacyjnej strategii aż po jej wdrożenie, przy stałej koncentracji na zrównoważonych wynikach. Z nową gospodarką cyfrową stwarzającą znaczne niedogodności i możliwości nasz globalny zespół złożony z ponad utalentowanych indywidualności pracuje z wiodącymi przedsiębiorstwami i rządami, aby do perfekcji opanować transformację cyfrową, wykorzystując naszą znajomość gospodarki cyfrowej i wiodącą pozycję w transformacji przedsiębiorstw i zmianach organizacyjnych. Informacje dotyczące TRANSPOREON TRANSPOREON to platforma logistyczna, która łączy zleceniodawców z firm przemysłowych i handlowych z przewoźnikami, kierowcami i odbiorcami, a także optymalizuje i przyspiesza procesy logistyczne. TRANSPOREON oferuje swoim klientom rozwiązania w formie oprogramowania jako usługi (SaaS) służące do zlecania transportu, zarządzania oknami czasowymi czy śledzenia przesyłki. TRANSPOREON umożliwia redukcję kosztów transportu oraz zminimalizowanie czasu oczekiwania podczas załadunku i rozładunku. Obecnie platforma TRANSPOREON łączy ponad zleceniodawców z firm przemysłowych i handlowych, ponad przewoźników i ponad 000 użytkowników z krajów. Platforma, tak jak obsługa klienta, dostępna jest w 23 językach. Operatorem platformy logistycznej TRANSPOREON jest międzynarodowa Grupa TRANSPOREON. Kolejnym rozwiązaniem oferowanym przez grupę jest platforma przetargowa TICONTRACT i handlowa platforma logistyczna MERCAREON. Firma zatrudnia ponad 3 pracowników na terenie Europy, USA, Rosji i Azji. Więcej informacji na stronie: Więcej informacji na stronie: Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 14

15 Capgemini Consulting Aby uzyskać więcej onformacji, proszę skontaktować się z odpowiednim oddziałem: Beneluks: Erik van Dort Tel: erik.van.dort@capgemini.com Niemcy/Szwajcaria: Ralph Schneider-Maul Tel: ralph.schneider-maul@capgemini.com Wielka Brytania: Steve Wilson Tel: steve.wilson@capgemini.com Włochy: Via: Erik van Dort Tel: erik.van.dort@capgemini.com Austria: Ralph Schneider-Maul Tel: ralph.schneider-maul@capgemini.com Francja: Fabrice Dalla Muta Tel: fabrice.dalla-muta@capgemini.com Kraje nordyckie: Nils Månsson Tel: nils.mansson@capgemini.com Polska: Via: Erik van Dort Tel: erik.van.dort@capgemini.com TRANSPOREON Aby uzyskać więcej onformacji, proszę skontaktować się z odpowiednim oddziałem: Bałkany: Armin Musija Tel: + 43 (0) musija@transporeon.com Beneluks: Michel Haenen Tel: haenen@transporeon.com Niemcy/Szwajcaria/Kraje nordyckie: Volkert Gasche Tel: gasche@transporeon.com Wielka Brytania: Volkert Gasche Tel: gasche@transporeon.com Włochy: Roberto Ostili Tel: ostili@transporeon.com Austria: Armin Musija Tel: + 43 (0) musija@transporeon.com Francja: Jean Arnaud Tel: +33(0) arnaud@transporeon.com Hiszpania: Miriam Ribas Tel: ribas@transporeon.com Polska: Michał Krzysik Tel: + 48 (0) 12 / krzysik@transporeon.com Węgry/Słowacja/Rumunia: Michał Krzysik Tel: + 48 (0) 12 / krzysik@transporeon.com TMM-team: Capgemini Consulting: Sander Fischer (NL), Kris Dieteren (NL), Erik van Dort (NL), Richard Conway (GB), Bjorn Mueller, Juliane Grandke (DE). TRANSPOREON: Peter Förster (DE), Christine Götz (DE), Anja Haeussler (DE) Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 15

16 Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting