Transport Market Monitor

Transkrypt

1 Transport Market Monitor Na cenach transportu nie odbił się jeszcze gwałtowny spadek cen oleju napędowego Wydanie: 22 (luty 2015)

2 Dystrybucja i poufna publikacja Transport Market Monitor Odbiór niniejszego dokumentu oznacza akceptację i zgodę na poniższe warunki. Niniejszy dokument i oraz wszelkie zawarte w nim informacje są chronioną prawami autorskimi własnością Capgemini Consulting i TRANSPOREON. Niniejsze materiały zawierają informacje na temat wiedzy, metodologii i koncepcji pozyskane w drodze działań badawczych i rozwojowych, prowadzonych przez Capgemini Consulting i TRANSPOREON. Zezwala się na reprodukcję i przekazywanie grafik i pojedynczych części niniejszej publikacji. Zgoda Capgemini Consulting i TRANSPOREON jest konieczna do publikacji kompletnego raportu lub jego powielania przez drukowanie, metodą elektroniczną lub innymi mediami, niezależnie od zakresu. Nie dotyczy to kopii wykonywanych lub przekazywanych do użytku wewnętrznego u klienta do celów ewaluacji zawartych informacji. Osoby inne, niż subskrybenci Transport Market Monitor, nie mogą rościć sobie praw do wglądu do zawartych w nim informacji. Capgemini Consulting/TRANSPOREON 2015 Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 2

3 Podsumowanie Jest to dwudzieste drugie wydanie raportu Transport Market Monitor. Wydanie to nakreśla rozwój stawek w europejskim transporcie i obejmuje dane z ostatniego kwartału 2014 roku. Wskaźnik cen (patrz ilustracja 1) spadł o 1,2 % w IV kwartale 2014 (wskaźnik 98,2), w porównaniu do wskaźnika cen w III kwartale (wskaźnik 99,4). W porównaniu do poziomu wskaźnika w ubiegłym roku (wskaźnik 101,2), w IV kwartale 2013 roku, wskaźnik cen jest niższy o 3,0%. W IV kwartale 2014 roku wskaźnik cen oleju napędowego spadł do wysokości 93,7 (-7,2%) w wyniku gwałtownego spadku cen ropy. Wskaźnik możliwości przewozowych uległ dalszemu wzrostowi do poziomu,9 (+5,0%). Takie są wnioski wydawanego przez TRANSPOREON i Capgemini Consulting kwartalnika Transport Market Monitor, którego celem jest śledzenie dynamiki rynku transportowego. Niniejszy raport jest dwudziestym drugim wydaniem raportu Transport Market Monitor. Każde publikowane co kwartał wydanie przedstawia zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz inne tematy związane z transportem. Wszystkie wskaźniki przedstawione w niniejszym raporcie pochodzą z platformy logistycznej TRANSPOREON, która w ciągu roku obsługuje przewozy (różne rodzaje samochodów, głównie FTL i LTL) o wartości ponad 2 miliardów euro na terenie wszystkich krajów europejskich. TMM bazuje na anonimowych danych pobranych z platformy, które są następnie analizowane przez Capgemini Consulting. Dane liczbowe przedstawione w magazynie Transport Market Monitor sięgają stycznia 2008 najwcześniejszego punktu pomiaru wskaźników. Dla wszystkich wskaźników jako podstawę porównania (wskaźnik ) przyjęto średnie dane liczbowe z półrocznego okresu między styczniem a czerwcem 2008 roku. Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 3

4 Wskaźnik cen Wskaźnik możliwości przewozowych Wskaźnik cen transportu spada, możliwości przewozowe rosną Ten fragment raportu Transport Market Monitor przedstawia kształtowanie się wskaźnika cen i możliwości przewozowych w okresie od roku 2008 do ostatniego kwartału Wskaźnik cen (patrz ilustracja 1) spadł o 1,2 % w czwartym kwartale 2014 (wskaźnik 98,2), w porównaniu do wskaźnika cen w trzecim kwartale 2014 (wskaźnik 99,4). W porównaniu do poziomu wskaźnika w ubiegłym roku, w IV kwartale 2013 roku, widzimy, że wskaźnik cen jest niższy o 3,0 %. Gwałtowny spadek kosztów paliwa (patrz wskaźnik cen oleju napędowego na stronie 10) stanowi istotny czynnik tego kierunku rozwoju. W IV kwartale 2014 roku wskaźnik możliwości przewozowych uległ dalszemu wzrostowi do poziomu,9 (+5,0 %), jest obecnie o 8,8 % wyższy w porównaniu do ubiegłego roku (wskaźnik 83,6). Wskaźnik cen obliczany jest poprzez porównywanie zmian średniej ceny za kilometr w danym czasie. Wskaźnik możliwości przewozowych to stosunek między popytem całkowitym a możliwościami przewozowymi. Wskaźnik możliwości obliczany jest przez porównywanie średniej liczby ofert będących odpowiedzią na zlecenie transportu w danym czasie. Ilustracja 1: Wskaźnik cen i możliwości przewozowych, kwartalnie (I kwartał 2008 IV kwartał 2014) Wskaźnik cen i możliwości przewozowych (kwartalnie) ,9 103,1 103,8 98,6 89,9 94,6 94,8 88,9,9 101,7102,1 96,4 103,9 101,2,6 92,7 99,4,0 98,2,2,6,0 101,2 91,5,0 99,4 98, ,5 75 I kw.08 III kw.08 I kw.09 III kw.09 I kw.10 III kw.10 I kw.11 III kw.11 I kw.12 III kw.12 I kw.13 III kw.13 I kw.14 III kw Price index Capacity index Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 4

5 Wskaźnik cen Wskaźnik możliwości przewozowych Ceny transportu kształtują się według schematu cen oleju napędowego W tej części raportu Transport Market Monitor prezentowany jest miesięczny przebieg wskaźnika cen i możliwości przewozowych z ostatnich 12 miesięcy. Od września ceny oleju napędowego gwałtownie spadły, wskaźnik cen transportu wykazuje z opóźnieniem podobny przebieg. W październiku wskaźnik spadł o 1,8 %, w listopadzie ceny były niższe o 5,5 %, jednak w grudniu nastąpiło ożywienie dzięki szczytowi związanemu ze świętami Bożego Narodzenia (+3,8 %). Wskaźnik możliwości przewozowych wykazywał odwrotną tendencję i spadł w grudniu. Ilustracja 2: Wskaźnik cen i możliwości przewozowych, miesięcznie (styczeń 2014 grudzień 2014) Wskaźnik cen i możliwości przewozowych (miesięcznie) ,4 98,2 101,8 99,4 102,4,6 98, ,3 93,3 95,1 95, ,8 Jan14 Feb14 Mar14 Apr14 May14 Jun14 Jul14 Aug14 Sep14 Oct14 Nov14 Dec Price index Capacity index Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 5

6 Wskaźnik cen Ilustracja 3 porównuje miesięczny przebieg wskaźnika cen w okresie ostatnich 12 miesięcy z tym samym okresem rok wcześniej. Należy zauważyć, że mimo silnego spadku wskaźnika cen oleju napędowego, wskaźnik ten wykazywał podobną tendencję jak w ubiegłym roku. Ilustracja 3: Porównanie wskaźnika cen, miesięcznie (styczeń 2013 grudzień 2014) Porównanie wskaźników cen Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan. '13 - Dec. '13 (Price index same period, last year) Jan. '14 - Dec. '14 (Price index last 12 months) ,4 2,4 0,6 0,6 1,2 0,0 0,0-1,8-3,0-2,4-4,3-5,5 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Difference in index points Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 6

7 Wskaźnik możliwości przewozowych Ilustracja 4 porównuje miesięczny przebieg wskaźnika możliwości przewozowych w okresie ostatnich 12 miesięcy z tym samym okresem rok wcześniej. Wskaźnik możliwości przewozowych wykazywał podobną tendencję jak w ubiegłym roku. lustracja 4: Porównanie wskaźnika możliwości przewozowych, miesięcznie (styczeń 2013 grudzień 2014) Porównanie wskaźników możliwości przewozowych Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan. '13 Dec. '13 (Capacity index same period, last year) Jan. '14 Dec. '14 (Capacity index last 12 months) ,1 13,4 7,4 7,0 1,3 0,3 3,0-0,6-8,7-7,7-4,4-13,1 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Difference in indexpoints Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 7

8 Wskaźnik cen Wskaźnik cen Wskaźnik cen Informacje o sytuacji w branży Ogólne warunki ekonomiczne dotyczą większości sektorów przemysłu, jednak trendy mogą być silniejsze lub słabsze dla określonych branż. Analiza wskaźnika cen wg branży wskazuje te różnice, przedstawione graficznie na ilustracji 5. W IV kwartale 2014 roku wszystkie branże wykazały tendencję spadku wskaźnika cen. Wskaźnik cen dla branży materiałów budowlanych spadł w drugim kwartale, jednak tym razem tylko o -0,6 %. Najbardziej spadł wskaźnik cen dla drewna: -2,3 % w IV kwartale 2014, osiągając wartość 104,9. W III kwartale 2014 roku wzrósł wskaźnik cen w branży papierniczej/drukarskiej. Jednakże w IV kwartale 2014 roku wskaźnik znowu spadł do poziomu,0 (-1,4 %), osiągając identyczny poziom jak w II kwartale 2014 roku. Ilustracja 5: Wskaźnik cen dla różnych branż (I kwartał 2008 IV kwartał 2014) Platforma TRANSPOREON obsługuje transport niemal we wszystkich branżach. W tym wydaniu magazynu Transport Market Monitor przeanalizowane zostały różne sektory przemysłu. Wykresy na ilustracji 5 przedstawiają rozwój cen dla danej branży według wartości wyjściowej dla danej branży (1 połowa 2008 roku) 120 Wskaźnik cen dla materiałów budowlanych I kw.08 III kw.08 I kw.09 III kw.09 I kw.10 III kw.10 I kw.11 III kw.11 I kw.12 III kw.12 I kw.13 III kw.13 I kw.14 III kw. 14 Construction Materials 120 Wskaźnik cen dla drewna I kw.08 III kw.08 I kw.09 III kw.09 I kw.10 III kw.10 I kw.11 III kw.11 I kw.12 III kw.12 I kw.13 III kw.13 I kw.14 III kw. 14 Timber 120 Wskaźnik cen w branży papierniczej/drukarskiej I kw.08 III kw.08 I kw.09 III kw.09 I kw.10 III kw.10 I kw.11 III kw.11 I kw.12 III kw.12 I kw.13 III kw.13 I kw.14 III kw. 14 Paperboard / Print Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 8

9 Wskaźnik możliwości przewozowych Różnice między ofertami Rosną różnice cenowe W tym miejscu omawiamy dynamikę transportu, analizując różnicę pomiędzy najwyższą, a najniższą średnią ceną oferowaną za zlecenie przewozowe. Ilustracja 6 przedstawia różnice cen między ofertami, a także zmianę wskaźnika możliwości przewozowych. Niewielki wzrost możliwości przewozowych na rynku zaobserwowany w II i III kwartale 2014 roku był kontynuowany w IV kwartale tego samego roku. Jest to zgodne z trendem obserwowanym w ubiegłych latach po szczytowych możliwościach przewozowych w latach W wyniku tego niewielkiego wzrostu możliwości przewozowych na rynku, nieznacznie wzrosła konkurencja między przewoźnikami. Spowodowało to wzrost o 2,5 % w różnicach między ofertami w IV kwartale. Ilustracja 6: Wskaźnik możliwości przewozowych a różnice w cenach (I kwartał 2008 III kwartał 2014) Wskaźnik możliwości przewozowych i różnice cenowe (kwartalnie) 36% 40% 35% 1 26% 30% % 15% 16% 23% 23% 21% 22% 13% 17% 16% 19% 14% 15% 11% 20% 14% 16% 19% 22% 17% 18% 17% 21% 18% 18% 18% 25% 20% 15% 10% 50 I kw.08 III kw.08 I kw.09 III kw.09 I kw.10 III kw.10 I kw.11 III kw.11 I kw.12 III kw.12 I kw.13 III kw.13 I kw.14 III kw. 14 5% 0% Price difference between offers Capacity index Różnice cenowe są wartością średnią. Generalnie różnice cen rosną wraz ze zwiększaniem się odległości transportu (patrz TMM, wydanie 1). Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 9

10 Wskaźnik cen Wskaźnik cen oleju napędowego Wskaźnik cen oleju napędowego utrzymuje się na stabilnym poziomie W tej części raportu wskaźnik cen porównany został ze wskaźnikiem cen oleju napędowego (patrz ilustracja 7). Ogólnie rzecz biorąc, istnieje zależność pomiędzy wskaźnikiem cen oleju napędowego a wskaźnikiem cen transportu wyraźnie wskazująca na wpływ wzrostu cen oleju napędowego na wzrost stawek transportowych i wynikające z tego koszty. W IV kwartale 2014 wskaźnik cen oleju napędowego spadł do 93,7 (-7,2%). Spadek ten jest wynikiem gwałtownego spadku cen ropy i ma silny wpływ na wskaźnik cen transportu. W celu określenia wskaźnika cen oleju napędowego, jako punkt odniesienia przyjęto średnie dane liczbowe z 6- miesięcznego okresu pomiędzy styczniem a czerwcem 2008 (wskaźnik ), podobnie jak w przypadku innych wskaźników wykorzystanych w niniejszym raporcie. Wskaźnik cen oleju napędowego obliczony został na podstawie danych na temat cen oleju napędowego w Niemczech, pozyskanych ze strony Dla celów raportu założyliśmy, że schemat wskaźników oparty na powyższych danych liczbowych jest reprezentatywny dla Europy. Ilustracja 7: Wskaźnik cen i wskaźnik cen oleju napędowego (I kwartał 2008 IV kwartał 2014) Wskaźnik cen i wskaźnik cen oleju napędowego (kwartalnie) ,3 105,0 104,7 104,0 106,1 109,2 107,5,3 109,2 105,6 103,8 105,9 103,5 101,0 101,5 101, ,7 84,3 76,0,3 84,3 86,1 89,1 93,5 91,2 93,7 99,0 93,7 75 I kw.08 III kw.08 I kw.09 III kw.09 I kw.10 III kw.10 I kw.11 III kw.11 I kw.12 III kw.12 I kw.13 III kw.13 I kw.14 III kw Price Index Diesel Index 20% 10% 0% -10% -20% 9,1% 0,6% -19,7% -9,9% 5,7% 5,0% 2,1% 3,5% 4,9% -2,4% 5,6% 5,8% 2,7% -0,7% 2,0% 2,9% -1,5% 2,6% Change in diesel index (%) vs. previous quarter -1,0% -3,3% -1,8% 2,1% -2,3%-2,4% 0,5% -0,5% -7,2% Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 10

11 Całkowita wartość handlowa (w miliardach) Wzrost handlu (kwartał po kwartale) Indeks globalnego przepływu w handlu Ten fragment zawiera opracowany przez Capgemini Consulting indeks globalnego przepływu w handlu (GTFI), przedstawiający statystyki światowego handlu, dostosowane w niniejszym raporcie do rynku europejskiego. Wolumen handlu znacząco wpływa na popyt na usługi transportowe i ich ceny. Należy pamiętać o tym, że niedawno została zmieniona metodologia OECD do obliczania wielkości importu i eksportu i z tego względu wartości nie odpowiadają wcześniejszym edycjom TMM. W czwartym kwartale 2014 wielkość handlu w Europie wzrosła o 6,6% do mld zł. w porównaniu do trzeciego kwartału ( mld zł). Wynika to przede wszystkim z silnego Opracowany przez Capgemini Consulting indeks globalnego przepływu w handlu śledzi handel towarami i usługami w ujęciu kwartalnym na podstawie analizy wybranych parametrów związanych z handlem i rynkiem, pochodzących z najnowszych, oficjalnie dostępnych danych (związanych z importem i eksportem towarów i usług) z krajowych agencji. Niniejszy raport został odpowiednio dostosowany do rynku europejskiego. wzrostu euro. Bez efektu kursowego, wzrost wyniósłby tylko 0,4%. W porównaniu do tego samego okresu w 2013 roku ( mld.), jest to wzrost o 8,4%. Ilustracja 8: Indeks przepływu w handlu dla Europy (IV kwartał 2011 IV kwartał 2014E) % 2 7% 6,6% % ,7% ,1% -0,8% ,9% 0,5% 0,5% 0,7% 0,2% -0,1% -0,8% 3% 1% -1% -1,9% % 10 IV kw.11 I kw.12 II kw.12 III kw.12 IV kw.12 I kw.13 II kw.13 III kw.13 IV kw.13 I kw.14 II kw.14 III kw. 14 IV kw.14e -5% Value (Billion ) Growth (%) Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 11

12 Dodatkowe serwisy związane z TMM Rozwój rynku transportowego Portfolio ofert Market Intelligence Briefs Prognoza i informacje dotyczące dróg europejskich Informacje o czynnikach wpływających na ceny transportu Raport kwartalny Dalsze informacje znajdują się tutaj Transport Market Radar Informacje o aktualnych cenach i rozwoju możliwości przewozowych na europejskim rynku transportowym Miesięczny indeks zleceń transportowych w Europie i w Niemczech Transport w Niemczech z punktu widzenia przemysłu Dalsze informacje znajdują się tutaj Transport Market Monitor Zapewnia kluczowy wgląd w europejski rynek transportowy wraz z miesięcznym przeglądem najważniejszych trendów Raport kwartalny Dalsze informacje znajdują się tutaj Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 12

13 Następne wydanie W tym wydaniu raportu przedstawiliśmy informacje o rozwoju cen i możliwości przewozowych, sięgające początków istnienia kwartalnika Transport Market Monitor, to znaczy roku Przedstawiony został zarys spadku cen w IV kwartale 2014 roku w porównaniu z III kwartałem Kolejne, 23 wydanie, przedstawiać będzie dane liczbowe za I kwartał 2015 z uwzględnieniem wpływu spadku cen paliw. Zostanie ono opublikowane w maju 2015 roku. Informacje o kwartalniku Transport Market Monitor Transport Market Monitor to ukazująca się kwartalnie publikacja, której celem jest przedstawienie dynamiki rynku transportowego w Europie. Jest to wspólna inicjatywa TRANSPOREON oraz Capgemini Consulting. Analiza TMM bazuje na danych pobranych z platformy TRANSPOREON, poprzez którą firmy załadowcze publikują aktualne kursy oraz przydzielają je wybranym przewoźnikom. We wszystkich krajach europejskich wartość ładunków transportowych przydzielanych przez platformę sięga rocznie 2 miliardów euro. Dane zostały pozyskane anonimowo z platformy i przeanalizowane przez Capgemini Consulting. Wynikiem są miesięczne wskaźniki publikowane co kwartał. Dodatkowo w każdej publikacji Monitora znajduje się omówienie jednego lub kilku zagadnień rynkowych popartych szczegółową analizą. TRANSPOREON i Capgemini Consulting wspierają przedsiębiorstwa w znalezieniu właściwej strategii przydzielania transportu na podstawie stałych i dynamicznych kontraktów. Dodatkowe informacje dotyczące przemysłu, branż, regionów czy międzynarodowego transportu są dostępne na Państwa życzenie. Raport jest dostępny na stronie Więcej informacji o produktach platformy TRANSPOREON i firmy Capgemini Consulting otrzymać można pod numerami telefonów i adresami owymi, które znajdą Państwo na ostatniej stronie raportu. Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 13

14 Informacje dotyczące Capgemini i TRANSPOREON Informacje dotyczące Capgemini Z zespołem blisko 145 tysięcy osób w ponad 40 krajach, Capgemini jest jednym z największych na świecie dostawców usług konsultingowych, technologicznych i outsourcingowych. Grupa odnotowała w 2014 globalny przychód w wysokości 10,573 mld euro. Wspólnie z klientami, Capgemini tworzy i dostarcza rozwiązania biznesowe i technologiczne, które są dopasowane do ich potrzeb i pozwalają osiągnąć zaplanowane rezultaty. Głęboko wielokulturowa organizacja opracowała własny sposób pracy, The Collaborative Business Experience TM oraz własny globalny model dostarczania usług - Rightshore. Rightshore jest znakiem towarowym należącym do Capgemini. Więcej informacji na stronie: Capgemini Consulting jest globalną strategicznoinformacyjną organizacją konsultingową Capgemini Group, specjalizującą się w doradzaniu firmom i wspieraniu ich w procesie transformacji od opracowania innowacyjnej strategii aż po jej wdrożenie, przy stałej koncentracji na zrównoważonych wynikach. Z nową gospodarką cyfrową stwarzającą znaczne niedogodności i możliwości nasz globalny zespół złożony z ponad utalentowanych indywidualności pracuje z wiodącymi przedsiębiorstwami i rządami, aby do perfekcji opanować transformację cyfrową, wykorzystując naszą znajomość gospodarki cyfrowej i wiodącą pozycję w transformacji przedsiębiorstw i zmianach organizacyjnych. Informacje dotyczące TRANSPOREON TRANSPOREON to platforma logistyczna, która łączy zleceniodawców z firm przemysłowych i handlowych z przewoźnikami, kierowcami i odbiorcami, a także optymalizuje i przyspiesza procesy logistyczne. TRANSPOREON oferuje swoim klientom rozwiązania w formie oprogramowania jako usługi (SaaS) służące do zlecania transportu, zarządzania oknami czasowymi czy śledzenia przesyłki. TRANSPOREON umożliwia redukcję kosztów transportu oraz zminimalizowanie czasu oczekiwania podczas załadunku i rozładunku. Obecnie platforma TRANSPOREON łączy ponad zleceniodawców z firm przemysłowych i handlowych, ponad przewoźników i ponad 000 użytkowników z krajów. Platforma, tak jak obsługa klienta, dostępna jest w 23 językach. Operatorem platformy logistycznej TRANSPOREON jest międzynarodowa Grupa TRANSPOREON. Kolejnym rozwiązaniem oferowanym przez grupę jest platforma przetargowa TICONTRACT i handlowa platforma logistyczna MERCAREON. Firma zatrudnia ponad 3 pracowników na terenie Europy, USA, Rosji i Azji. Więcej informacji na stronie: Więcej informacji na stronie: Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 14

15 Capgemini Consulting Aby uzyskać więcej onformacji, proszę skontaktować się z odpowiednim oddziałem: Beneluks: Erik van Dort Tel: erik.van.dort@capgemini.com Niemcy/Szwajcaria: Ralph Schneider-Maul Tel: ralph.schneider-maul@capgemini.com Wielka Brytania: Steve Wilson Tel: steve.wilson@capgemini.com Włochy: Via: Erik van Dort Tel: erik.van.dort@capgemini.com Austria: Ralph Schneider-Maul Tel: ralph.schneider-maul@capgemini.com Francja: Fabrice Dalla Muta Tel: fabrice.dalla-muta@capgemini.com Kraje nordyckie: Nils Månsson Tel: nils.mansson@capgemini.com Polska: Via: Erik van Dort Tel: erik.van.dort@capgemini.com TRANSPOREON Aby uzyskać więcej onformacji, proszę skontaktować się z odpowiednim oddziałem: Bałkany: Armin Musija Tel: + 43 (0) musija@transporeon.com Beneluks: Michel Haenen Tel: haenen@transporeon.com Niemcy/Szwajcaria/Kraje nordyckie: Volkert Gasche Tel: gasche@transporeon.com Wielka Brytania: Michel Haenen Tel: haenen@transporeon.com Włochy: Roberto Ostili Tel: ostili@transporeon.com Austria: Armin Musija Tel: + 43 (0) musija@transporeon.com Francja: Jean Arnaud Tel: +33(0) arnaud@transporeon.com Hiszpania: Miriam Ribas Tel: ribas@transporeon.com Polska: Grzegorz Prorok Tel: + 48 (0) prorok@transporeon.com Węgry/Słowacja/Rumunia: Krystyna Nuckowska Tel: + 48 (0) nuckowska@transporeon.com TMM-team: Capgemini Consulting: Sander Fischer (NL), Kris Dieteren (NL), Erik van Dort (NL), Richard Conway (GB), Bjorn Mueller, Juliane Grandke (DE). TRANSPOREON: Peter Förster (DE), Christine Götz (DE), Anja Haeussler (DE) Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 15

16 Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting