Transport Market Monitor

Transkrypt

1 Transport Market Monitor Ożywienie gospodarki europejskiej znajduje swoje odbicie w cenach transportu Wydanie: 23 (maj 2015)

2 Dystrybucja i poufna publikacja Transport Market Monitor Odbiór niniejszego dokumentu oznacza akceptację i zgodę na poniższe warunki. Niniejszy dokument i oraz wszelkie zawarte w nim informacje są chronioną prawami autorskimi własnością Capgemini Consulting i TRANSPOREON. Niniejsze materiały zawierają informacje na temat wiedzy, metodologii i koncepcji pozyskane w drodze działań badawczych i rozwojowych, prowadzonych przez Capgemini Consulting i TRANSPOREON. Zezwala się na reprodukcję i przekazywanie grafik i pojedynczych części niniejszej publikacji. Zgoda Capgemini Consulting i TRANSPOREON jest konieczna do publikacji kompletnego raportu lub jego powielania przez drukowanie, metodą elektroniczną lub innymi mediami, niezależnie od zakresu. Nie dotyczy to kopii wykonywanych lub przekazywanych do użytku wewnętrznego u klienta do celów ewaluacji zawartych informacji. Osoby inne, niż subskrybenci Transport Market Monitor, nie mogą rościć sobie praw do wglądu do zawartych w nim informacji. Capgemini Consulting/TRANSPOREON 2015 Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 2

3 Podsumowanie Jest to dwudzieste trzecie wydanie raportu Transport Market Monitor. Wydanie to nakreśla rozwój stawek w europejskim transporcie i obejmuje dane z pierwszego kwartału 2015 roku. Wskaźnik cen (patrz ilustracja 1) spadł o 3,7 % w I kwartale 2015 (wskaźnik 94,5), w porównaniu do wskaźnika cen w IV kwartale 2014 (wskaźnik 98,2). W porównaniu do poziomu wskaźnika w ubiegłym roku (wskaźnik 91,5), w I kwartale 2014 wskaźnik cen jest wyższy o 3,3%. W I kwartale 2015 wskaźnik cen oleju napędowego spadł do poziomu 86,1 (-8,1 %). Jest obecnie niższy o 14,8 % w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Wskaźnik możliwości przewozowych uległ dalszemu wzrostowi do poziomu 104,0 (+14,4 %). Takie są wnioski wydawanego przez TRANSPOREON i Capgemini Consulting kwartalnika Transport Market Monitor, którego celem jest śledzenie dynamiki rynku transportowego. Niniejszy raport jest dwudziestym trzecim wydaniem raportu Transport Market Monitor. Każde publikowane co kwartał wydanie przedstawia zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz inne tematy związane z transportem. Wszystkie wskaźniki przedstawione w niniejszym raporcie pochodzą z platformy logistycznej TRANSPOREON, która w ciągu roku obsługuje przewozy (różne rodzaje samochodów, głównie FTL i LTL) o wartości ponad 2 miliardów euro na terenie wszystkich krajów europejskich. TMM bazuje na anonimowych danych pobranych z platformy, które są następnie analizowane przez Capgemini Consulting. Dane liczbowe przedstawione w magazynie Transport Market Monitor sięgają stycznia 2008 najwcześniejszego punktu pomiaru wskaźników. Dla wszystkich wskaźników jako podstawę porównania (wskaźnik ) przyjęto średnie dane liczbowe z półrocznego okresu między styczniem a czerwcem 2008 roku. Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 3

4 Wskaźnik cen Wskaźnik możliwości przewozowych Wskaźnik cen transportu umiarkowanie spada Ten fragment raportu Transport Market Monitor przedstawia kształtowanie się wskaźnika cen i możliwości przewozowych w okresie od 2008 roku do pierwszego kwartału Wskaźnik cen (patrz ilustracja 1) spadł o 3,7 % w pierwszym kwartale 2015 (wskaźnik 94,5), w porównaniu do wskaźnika cen w czwartym kwartale 2014 (wskaźnik 98,2). Spadek cen transportu jest charakterystyczny dla pierwszych kwartałów, jednak ten spadek nie jest aż tak znaczący, jak w latach ubiegłych. W porównaniu do poziomu wskaźnika w ubiegłym roku, w I kwartale 2014 roku, obserwujemy, iż wskaźnik cen jest wyższy o 3,3 %. W I kwartale 2015 wskaźnik możliwości przewozowych uległ dalszemu wzrostowi do poziomu 104,0 (+14,4 %), jest on jednak o 9,1 % niższy od wartości z ubiegłego roku (wskaźnik 114,4). Wskaźnik cen obliczany jest poprzez porównywanie zmian średniej ceny za kilometr w danym czasie. Wskaźnik możliwości przewozowych to stosunek między popytem całkowitym a możliwościami przewozowymi. Wskaźnik możliwości obliczany jest przez porównywanie średniej liczby ofert będących odpowiedzią na zlecenie transportu w danym czasie. Ilustracja 1: Wskaźnik cen i możliwości przewozowych, kwartalnie (I kwartał 2008 I kwartał 2015) Wskaźnik cen i możliwości przewozowych (kwartalnie) ,9 103,1 103,8 98,6 89,9 94,6 94,8 88,9,9 101,7102,1 96,4 103,9 101,2,6 92,7 99,4,0 98,2,2,6,0 101,2 91,5,0 99,4 98,2 94, , I kw.08 III kw.08 I kw.09 III kw.09 I kw.10 III kw.10 I kw.11 III kw.11 I kw.12 III kw.12 I kw.13 III kw.13 I kw.14 III kw.14 I kw.15 Wskaźnik cen Wskaźnik pojemności Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 4

5 Wskaźnik cen Wskaźnik możliwości przewozowych Niski wskaźnik możliwości przewozowych na początku roku W tej części raportu Transport Market Monitor prezentowany jest miesięczny przebieg wskaźnika cen i możliwości przewozowych z ostatnich 12 miesięcy. W styczniu (-3,1 %) i lutym (-4,5 %) wskaźnik cen odnotowuje ciągły spadek. Marzec pokazuje wzrost cen (+4,7 %), co jest związane z corocznym schematem obserwowanym w latach ubiegłych. Wskaźnik możliwości przewozowych wykazywał odwrotną tendencję. Ilustracja 2: Wskaźnik cen i możliwości przewozowych, miesięcznie (kwiecień 2014 marzec 2015) Wskaźnik cen i możliwości przewozowych (miesięcznie) ,4 98,2 101,8 99,4 95,1 102,4,6 95,1 98,8 95,7 95, ,5 85 Kwiec.14 Maj14 Czerw.14 Lip.14 Sierp.14 Wrześ.14 Paźdź.14 List.14 Grud.14 Stycz.15 Lut. 15 Mar Wskaźnik cen Wskaźnik pojemności Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 5

6 Wskaźnik cen Ilustracja 3 porównuje miesięczny przebieg wskaźnika cen w okresie ostatnich 12 miesięcy z tym samym okresem rok wcześniej. W pierwszych trzech miesiącach 2015 roku ceny znajdują się na wyższym poziomie w porównaniu do ubiegłego roku. Ilustracja 3: Porównanie wskaźnika cen, miesięcznie (kwiecień 2013 marzec 2015) Porównanie wskaźników cen Kwiec Maj Czerw Lip Sierp Wrześ Paźdź List Grud Stycz Lut Mar Kwi. '13 Mar. '14 (indeks cenowy, za ten sam okres w zeszłym roku) Kwi. '14 Mar. '15 (indeks cenowy, ostatnie 12 miesięcy) ,7 2,4 2,4 2,4 1,2 0,0 0,0-1,8-3,0-2,4-4,3-5,5 Kwiec Maj Czerw Lip Sierp Wrześ Paźdź List Grud Stycz Lut Mar Różnica we wskaźnikach Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 6

7 Wskaźnik możliwości przewozowych Ilustracja 4 porównuje miesięczny przebieg wskaźnika możliwości przewozowych w okresie ostatnich 12 miesięcy z tym samym okresem rok wcześniej. W 2014 roku wskaźnik możliwości przewozowych wykazywał podobną tendencję, jak w roku ubiegłym, tylko na wyższym poziomie. Jednak w pierwszych trzech miesiącach tego roku wskaźnik utrzymywał się na niższym poziomie. lustracja 4: Porównanie wskaźnika możliwości przewozowych, miesięcznie (kwiecień 2013 marzec 2015) 140 Porównanie wskaźników możliwości przewozowych Kwiec Maj Czerw Lip Sierp Wrześ Paźdź List Grud Stycz Lut Mar Kwi. '13 Mar. '14 (indeks pojemności, za ten sam okres w zeszłym roku) Kwi. '14 Mar. '15 (indeks pojemności, ostatnie 12 miesięcy) ,1 13,4 7,0 1,3 0,3 3,0-0,6-4,4-13,1-10,4-11,7-8,4 Kwiec Maj Czerw Lip Sierp Wrześ Paźdź List Grud Stycz Lut Mar Różnica we wskaźnikach Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 7

8 Wskaźnik cen Wskaźnik cen Wskaźnik cen Informacje o sytuacji w branży Ogólne warunki ekonomiczne dotyczą większości sektorów przemysłu, jednak trendy mogą być silniejsze lub słabsze dla określonych branż. Analiza wskaźnika cen wg branży wskazuje te różnice, przedstawione graficznie na ilustracji 5. W I kwartale 2015 wszystkie branże wykazały tendencję do spadku wskaźnika cen. Wskaźnik dla materiałów budowlanych spadł o 3,4 %, branża drzewna wykazała podobny spadek: 3,1 %. Wskaźnik cen dla branży papierniczej/drukarskiej uległ znaczącej zmianie (aż o 8,3 %). Platforma TRANSPOREON obsługuje transport niemal we wszystkich branżach. W tym wydaniu magazynu Transport Market Monitor przeanalizowane zostały różne sektory przemysłu. Wykresy na ilustracji 5 przedstawiają rozwój cen dla danej branży według wartości wyjściowej dla danej branży (1 połowa 2008 roku) Ilustracja 5: Wskaźnik cen dla różnych branż (I kwartał 2008 I kwartał 2015) 120 Wskaźnik cen dla materiałów budowlanych I kw.08 III kw.08 I kw.09 III kw.09 I kw.10 III kw.10 I kw.11 III kw.11 I kw.12 III kw.12 I kw.13 III kw.13 I kw.14 III kw. 14 I kw.15 Materiały budowlane 120 Wskaźnik cen dla drewna I kw.08 III kw.08 I kw.09 III kw.09 I kw.10 III kw.10 I kw.11 III kw.11 I kw.12 III kw.12 I kw.13 III kw.13 I kw.14 III kw. 14 I kw.15 Drewno 120 Wskaźnik cen w branży papierniczej/drukarskiej I kw.08 III kw.08 I kw.09 III kw.09 I kw.10 III kw.10 I kw.11 III kw.11 I kw.12 III kw.12 I kw.13 III kw.13 I kw.14 III kw. 14 I kw.15 Papier/ karton/ ruk Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 8

9 Wskaźnik możliwości przewozowych Różnice między ofertami Rosną różnice cenowe W tym miejscu omawiamy dynamikę transportu, analizując różnicę pomiędzy najwyższą, a najniższą średnią ceną oferowaną za zlecenie przewozowe. Ilustracja 6 przedstawia różnice cen między ofertami, a także zmianę wskaźnika możliwości przewozowych. W latach ubiegłych branża transportowa charakteryzowała się większą konkurencyjnością, czego efektem były wyraźne różnice pomiędzy ofertami w pierwszym kwartale roku. Na początku 2015 roku różnice między ofertami były stosunkowo niewielkie z powodu małych możliwości branży. Ilustracja 6: Wskaźnik możliwości przewozowych a różnice w cenach (I kwartał 2008 I kwartał 2015) Wskaźnik możliwości przewozowych i różnice cenowe (kwartalnie) 36% 40% 35% 1 26% 30% % 15% 16% 23% 23% 21% 22% 13% 17% 16% 19% 14% 15% 11% 20% 14% 16% 19% 22% 17% 18% 17% 21% 18% 18% 18% 19% 25% 20% 15% 10% 5% 50 0% I kw.08 III kw.08 I kw.09 III kw.09 I kw.10 III kw.10 I kw.11 III kw.11 I kw.12 III kw.12 I kw.13 III kw.13 I kw.14 III kw. 14 I kw.15 Różnica cen między ofertami Wskaźnik pojemności Różnice cenowe są wartością średnią. Generalnie różnice cen rosną wraz ze zwiększaniem się odległości transportu (patrz TMM, wydanie 1). Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 9

10 Wskaźnik cen Wskaźnik cen oleju napędowego Wskaźnik cen oleju napędowego utrzymuje się na stabilnym poziomie W tej części raportu wskaźnik cen porównany został ze wskaźnikiem cen oleju napędowego (patrz ilustracja 7). Ogólnie rzecz biorąc, istnieje zależność pomiędzy wskaźnikiem cen oleju napędowego a wskaźnikiem cen transportu wyraźnie wskazująca na wpływ wzrostu cen oleju napędowego na wzrost stawek transportowych i wynikające z tego koszty. W I kwartale 2015 wskaźnik cen oleju napędowego spadł do poziomu 86,1 (-8,1 %). Jest obecnie niższy o 14,8 % w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. W celu określenia wskaźnika cen oleju napędowego, jako punkt odniesienia przyjęto średnie dane liczbowe z 6- miesięcznego okresu pomiędzy styczniem a czerwcem 2008 (wskaźnik ), podobnie jak w przypadku innych wskaźników wykorzystanych w niniejszym raporcie. Wskaźnik cen oleju napędowego obliczony został na podstawie danych na temat cen oleju napędowego w Niemczech, pozyskanych ze strony Dla celów raportu założyliśmy, że schemat wskaźników oparty na powyższych danych liczbowych jest reprezentatywny dla Europy. Ilustracja 7: Wskaźnik cen i wskaźnik cen oleju napędowego (I kwartał 2008 I kwartał 2015) Wskaźnik cen i wskaźnik cen oleju napędowego (kwartalnie) ,3 105,0 104,7 104,0 106,1 109,2 107,5,3 109,2 105,6 103,8 105,9 103,5 101,0 101,5 101, ,7 84,3 76,0,3 84,3 86,1 89,1 93,5 91,2 93,7 99,0 93,7 86, I kw.08 III kw.08 I kw.09 III kw.09 I kw.10 III kw.10 I kw.11 III kw.11 I kw.12 III kw.12 I kw.13 III kw.13 I kw.14 III kw. 14 I kw.15 Wskaźnik cen Indeks cen diesla 20% 10% 0% -10% -20% 9,1% 0,6% -19,7% -9,9% 5,7% 5,0% 2,1% 3,5% 4,9% -2,4% 5,6% 5,8% 2,7% -0,7% 2,0% 2,9% -1,5% 2,6% -1,0% -3,3% -1,8% 2,1% Zmiana w indeksie diesla (%) w porównaniu do poprzedniego kwartału -2,3%-2,4% 0,5% -0,5% -7,2% -8,1% Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 10

11 Całkowita wartość handlowa (w miliardach) Wzrost handlu (kwartał po kwartale) Indeks globalnego przepływu w handlu Ten fragment zawiera opracowany przez Capgemini Consulting indeks globalnego przepływu w handlu (GTFI), przedstawiający statystyki światowego handlu, dostosowane w niniejszym raporcie do rynku europejskiego. Wolumen handlu znacząco wpływa na popyt na usługi transportowe i ich ceny. Należy pamiętać o tym, że niedawno została zmieniona metodologia OECD do obliczania wielkości importu i eksportu i z tego względu wartości nie odpowiadają wcześniejszym edycjom TMM. W porównaniu do IV kwartału 2014 (2011 mld. ) szacunkowe obroty handlowe w Europie w I kwartale 2015 wzrosną o 10,3% do poziomu 2219 mld.. Po części wynika to ze zwiększonej konsumpcji oraz eksportu w Europie w I kwartale Na zaistniałą sytuację duży wpływ ma również silna deprecjacja Euro w stosunku do Dolara Amerykańskiego. W porównaniu do poziomu z ubiegłego roku (I kwartał mld. ) obroty wzrosły o 12,7%. Ilustracja 8: Indeks przepływu w handlu dla Europy (IV kwartał 2011 I kwartał 2015E) Opracowany przez Capgemini Consulting indeks globalnego przepływu w handlu śledzi handel towarami i usługami w ujęciu kwartalnym na podstawie analizy wybranych parametrów związanych z handlem i rynkiem, pochodzących z najnowszych, oficjalnie dostępnych danych (związanych z importem i eksportem towarów i usług) z krajowych agencji. Niniejszy raport został odpowiednio dostosowany do rynku europejskiego % ,3% 10% ,7% ,1% -0,8% ,1% 0,7% 0,5% 0,6% 0,1% 0,2% 0,4% -0,9% 5% 0% ,9% 10 IV kw.11 I kw.12 II kw.12 III kw.12 IV kw.12 I kw.13 II kw.13 III kw.13 IV kw.13 I kw.14 II kw.14 III kw. 14 IV kw.14 I kw.15e -5% Wartość (miliardy euro) Wzrost (%) Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 11

12 Dodatkowe serwisy związane z TMM Rozwój rynku transportowego Portfolio ofert Transport Market Radar Informacje o aktualnych cenach i rozwoju możliwości przewozowych na europejskim rynku transportowym Miesięczny indeks zleceń transportowych w Europie i w Niemczech Transport w Niemczech z punktu widzenia przemysłu Dalsze informacje znajdują się tutaj Transport Market Monitor Zapewnia kluczowy wgląd w europejski rynek transportowy wraz z miesięcznym przeglądem najważniejszych trendów Raport kwartalny Dalsze informacje znajdują się tutaj Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 12

13 Następne wydanie W tym wydaniu raportu przedstawiliśmy informacje o rozwoju cen i możliwości przewozowych, sięgające początków istnienia kwartalnika Transport Market Monitor, to znaczy roku Przedstawiony został zarys spadku cen w I kwartale 2015 roku w porównaniu z IV kwartałem 2014 r. Kolejne, 24 wydanie, zawierać będzie dane za II kwartał Zostanie ono opublikowane w sierpniu 2015 roku. Informacje o kwartalniku Transport Market Monitor Transport Market Monitor to ukazująca się kwartalnie publikacja, której celem jest przedstawienie dynamiki rynku transportowego w Europie. Jest to wspólna inicjatywa TRANSPOREON oraz Capgemini Consulting. Analiza TMM bazuje na danych pobranych z platformy TRANSPOREON, poprzez którą firmy załadowcze publikują aktualne kursy oraz przydzielają je wybranym przewoźnikom. We wszystkich krajach europejskich wartość ładunków transportowych przydzielanych przez platformę sięga rocznie 2 miliardów euro. Dane zostały pozyskane anonimowo z platformy i przeanalizowane przez Capgemini Consulting. Wynikiem są miesięczne wskaźniki publikowane co kwartał. Dodatkowo w każdej publikacji Monitora znajduje się omówienie jednego lub kilku zagadnień rynkowych popartych szczegółową analizą. TRANSPOREON i Capgemini Consulting wspierają przedsiębiorstwa w znalezieniu właściwej strategii przydzielania transportu na podstawie stałych i dynamicznych kontraktów. Dodatkowe informacje dotyczące przemysłu, branż, regionów czy międzynarodowego transportu są dostępne na Państwa życzenie. Raport jest dostępny na stronie Więcej informacji o produktach platformy TRANSPOREON i firmy Capgemini Consulting otrzymać można pod numerami telefonów i adresami owymi, które znajdą Państwo na ostatniej stronie raportu. Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 13

14 Informacje dotyczące Capgemini i TRANSPOREON Informacje dotyczące Capgemini Zatrudniając ponad osób w ponad 40 krajach, Capgemini jest jednym z czołowych dostawców usług konsultingowych, technologicznych i outsourcingu na świecie.. Grupa odnotowała w 2014 globalny przychód w wysokości 10,573 mld euro. Wspólnie z klientami, Capgemini tworzy i dostarcza rozwiązania biznesowe i technologiczne, które są dopasowane do ich potrzeb i pozwalają osiągnąć zaplanowane rezultaty. Głęboko wielokulturowa organizacja opracowała własny sposób pracy, The Collaborative Business Experience TM oraz własny globalny model dostarczania usług - Rightshore. Rightshore jest znakiem towarowym należącym do Capgemini. Więcej informacji na stronie: Capgemini Consulting jest globalną strategicznoinformacyjną organizacją konsultingową Capgemini Group, specjalizującą się w doradzaniu firmom i wspieraniu ich w procesie transformacji od opracowania innowacyjnej strategii aż po jej wdrożenie, przy stałej koncentracji na zrównoważonych wynikach. Z nową gospodarką cyfrową stwarzającą znaczne niedogodności i możliwości nasz globalny zespół złożony z ponad utalentowanych indywidualności pracuje z wiodącymi przedsiębiorstwami i rządami, aby do perfekcji opanować transformację cyfrową, wykorzystując naszą znajomość gospodarki cyfrowej i wiodącą pozycję w transformacji przedsiębiorstw i zmianach organizacyjnych. Informacje dotyczące TRANSPOREON TRANSPOREON to platforma logistyczna, która łączy zleceniodawców z firm przemysłowych i handlowych z przewoźnikami, kierowcami i odbiorcami, a także optymalizuje i przyspiesza procesy logistyczne. TRANSPOREON oferuje swoim klientom rozwiązania w formie oprogramowania jako usługi (SaaS) służące do zlecania transportu, zarządzania oknami czasowymi czy śledzenia przesyłki. TRANSPOREON umożliwia redukcję kosztów transportu oraz zminimalizowanie czasu oczekiwania podczas załadunku i rozładunku. Obecnie platforma TRANSPOREON łączy ponad zleceniodawców z firm przemysłowych i handlowych, ponad przewoźników i ponad 000 użytkowników z krajów. Platforma, tak jak obsługa klienta, dostępna jest w 23 językach. Operatorem platformy logistycznej TRANSPOREON jest międzynarodowa Grupa TRANSPOREON. Kolejnym rozwiązaniem oferowanym przez grupę jest platforma przetargowa TICONTRACT i handlowa platforma logistyczna MERCAREON. Firma zatrudnia ponad 3 pracowników na terenie Europy, USA, Rosji i Azji. Więcej informacji na stronie: Więcej informacji na stronie: Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 14

15 Capgemini Consulting Aby uzyskać więcej onformacji, proszę skontaktować się z odpowiednim oddziałem: Beneluks: Erik van Dort Tel: erik.van.dort@capgemini.com Niemcy/Szwajcaria: Ralph Schneider-Maul Tel: ralph.schneider-maul@capgemini.com Wielka Brytania: Steve Wilson Tel: steve.wilson@capgemini.com Włochy: Via: Erik van Dort Tel: erik.van.dort@capgemini.com Austria: Ralph Schneider-Maul Tel: ralph.schneider-maul@capgemini.com Francja: Fabrice Dalla Muta Tel: fabrice.dalla-muta@capgemini.com Kraje nordyckie: Nils Månsson Tel: nils.mansson@capgemini.com Polska: Via: Erik van Dort Tel: erik.van.dort@capgemini.com TRANSPOREON Aby uzyskać więcej onformacji, proszę skontaktować się z odpowiednim oddziałem: Bałkany: Armin Musija Tel: + 43 (0) musija@transporeon.com Beneluks: Michel Haenen Tel: haenen@transporeon.com Niemcy/Szwajcaria/Kraje nordyckie: Volkert Gasche Tel: gasche@transporeon.com Wielka Brytania: Michel Haenen Tel: haenen@transporeon.com Włochy: Roberto Ostili Tel: ostili@transporeon.com Austria: Armin Musija Tel: + 43 (0) musija@transporeon.com Francja: Jean Arnaud Tel: +33(0) arnaud@transporeon.com Hiszpania: Miriam Ribas Tel: ribas@transporeon.com Polska: Grzegorz Prorok Tel: + 48 (0) prorok@transporeon.com Węgry/Słowacja/Rumunia: Krystyna Nuckowska Tel: + 48 (0) nuckowska@transporeon.com TMM-team: Capgemini Consulting: Sander Fischer (NL), Kris Dieteren (NL), Erik van Dort (NL), Richard Conway (GB), Bjorn Mueller, Juliane Grandke (DE). TRANSPOREON: Peter Förster (DE), Christine Götz (DE), Anja Haeussler (DE) Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 15

16 Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting