Transport Market Monitor

Transkrypt

1 Transport Market Monitor Ożywienie na rynku transportowym: Porównanie rok do roku pokazuje osiem miesięcy ciągłego wzrostu cen Edition: 19 (Maj 2014)

2 Dystrybucja i poufna publikacja Transport Market Monitor Odbiór niniejszego dokumentu oznacza akceptację i zgodę na poniższe warunki. Niniejszy dokument i oraz wszelkie zawarte w nim informacje są chronioną prawami autorskimi własnością Capgemini Consulting i TRANSPOREON. Niniejsze materiały zawierają informacje na temat wiedzy, metodologii i koncepcji pozyskane w drodze działań badawczych i rozwojowych, prowadzonych przez Capgemini Consulting i TRANSPOREON. Zezwala się na reprodukcję i przekazywanie grafik i pojedynczych części niniejszej publikacji. Zgoda Capgemini Consulting i TRANSPOREON jest konieczna do publikacji kompletnego raportu lub jego powielania przez drukowanie, metodą elektroniczną lub innymi mediami, niezależnie od zakresu. Nie dotyczy to kopii wykonywanych lub przekazywanych do użytku wewnętrznego u klienta do celów ewaluacji zawartych informacji. Osoby inne, niż subskrybenci Transport Market Monitor, nie mogą rościć sobie praw do wglądu do zawartych w nim informacji. Capgemini Consulting/TRANSPOREON 2014 Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 2

3 Podsumowanie Jest to dziewiętnaste wydanie raportu Transport Market Monitor. Wydanie to nakreśla rozwój stawek w europejskim transporcie i obejmuje dane z pierwszego kwartału 2014 roku. Wskaźnik cen (patrz ilustracja 1) spadł o 9,6% w I kwartale 2014 (wskaźnik 91,5), w porównaniu ze wskaźnikiem cen w IV kwartale 2013 (wskaźnik 101,2). W porównaniu do poziomu wskaźnika w ubiegłym roku, w I kwartale 2013 roku widzimy, że wskaźnik cen jest wyższy o 1,4%. W I kwartale 2014 r. wskaźnik cen oleju napędowego spadł do poziomu 101,0 (-2,4 %). W I kwartale wskaźnik pojemności ładunkowej mocno wzrósł osiągając poziom 114,4 (+36,9 %). Mimo że wskaźnik cen spadł w I kwartale, jest on nadal wyższy, niż w ubiegłym roku. Wskazuje to na trwające ożywienie. Można oczekiwać znacznego ożywienia wskaźnika cen w II kwartale. W minionych latach ceny transportu stawały się coraz bardziej niestabilne, co wzmaga konieczność ich dokładnego monitorowania. Takie są wnioski wydawanego przez TRANSPOREON i Capgemini Consulting kwartalnika Transport Market Monitor, którego celem jest śledzenie dynamiki rynku transportowego. Niniejszy raport jest dziewiętnastym wydaniem raportu Transport Market Monitor. Każde publikowane co kwartał wydanie przedstawia zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz inne tematy związane z transportem. Wszystkie wskaźniki przedstawione w niniejszym raporcie pochodzą z platformy logistycznej TRANSPOREON, która w ciągu roku obsługuje przewozy (różne rodzaje samochodów, głównie FTL i LTL) o wartości ponad 2 miliardów euro na terenie wszystkich krajów europejskich. TMM bazuje na anonimowych danych pobranych z platformy, które są następnie analizowane przez Capgemini Consulting. Dane liczbowe przedstawione w magazynie Transport Market Monitor sięgają stycznia 2008 najwcześniejszego punktu pomiaru wskaźników. Dla wszystkich wskaźników jako podstawę porównania (wskaźnik ) przyjęto średnie dane liczbowe z półrocznego okresu między styczniem a czerwcem 2008 roku. Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 3

4 Wskaźnik cen Wskaźnik pojemności Wskaźnik cen transportu rośnie w porównaniu z ubiegłym rokiem W tej części raportu Transport Market Monitor nakreślony jest kwartalny rozwój wskaźnika cen i możliwości przewozowych w okresie od 2008 roku do pierwszego kwartału 2014 r. Wskaźnik cen (patrz ilustracja 1) spadł o 9,6% w pierwszym kwartale 2014 (wskaźnik 91,5), w porównaniu ze wskaźnikiem cen w czwartym kwartale 2013 (wskaźnik 101,2). W porównaniu do poziomu wskaźnika w I kwartale 2013 roku, widzimy, że wskaźnik cen jest wyższy o 1,4%. Pomimo tradycyjne dużego spadku wskaźnika cen, jest on nadal wyższy, niż w ubiegłym roku, co wskazuje na nadal trwające ożywienie w tym sektorze. W I kwartale wskaźnik cen oleju napędowego mocno wzrósł do poziomu 114,4 (+36,9 %). W ubiegłym roku rozwój w tym okresie był podobny Wskaźnik cen obliczany jest poprzez porównywanie zmian średniej ceny za kilometr w danym czasie. Wskaźnik możliwości przewozowych to stosunek między popytem całkowitym a możliwościami przewozowymi. Wskaźnik możliwości obliczany jest przez porównywanie średniej liczby ofert będących odpowiedzią na zlecenie transportu w danym czasie. (+22,6 %). W porównaniu do poziomu w I kwartale 2013 roku (wskaźnik 116,4) wskaźnik możliwości przewozowych jest niższy o 1,7%. Jest to znów objaw ożywienia na rynku transportowym w porównaniu do ubiegłego roku, gdy w tym okresie roku ceny były niższe a możliwości przewozowe wyższe. Ilustracja 1: Wskaźnik cen transportu i możliwości przewozowych, kwartalnie (I kwartał 2008 I kwartał 2014) Wskaźnik cen i możliwości (kwartalnie) ,9 103,1 103,8 98,6 89,9 94,6 94,8 88,9,9 101,7102,1 96,4 103,9 101,2,6 92,7 99,4,0 98,2,2,6,0 101,2 91, , I kw.08 III kw.08 I kw.09 III kw.09 I kw.10 III kw.10 I kw.11 III kw.11 I kw.12 III kw.12 I kw.13 III kw.13 I kw.14 Wskaźnik cen Wskaźnik pojemności Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 4

5 Wskaźnik cen Wskaźnik pojemności Szczytowa wartość możliwości przewozowych w lutym W tej części raportu Transport Market Monitor prezentowany jest miesięczny przebieg wskaźnika cen i możliwości przewozowych z ostatnich 12 miesięcy. Analizując I kwartał 2014 (patrz ilustracja 2), stwierdza się rosnącą niestabilność wskaźnika cen. W okresie od grudnia 2013 do lutego 2014 spadł on o 13,3 %, ale w marcu znów wzrósł o 6,3 %. W tym samym okresie wskaźnik możliwości przewozowych wykazywał rosnący trend aż do stosunkowo wysokiego poziomu powyżej punktów. W styczniu ceny spadły o 7,8 % (wskaźnik 93,3), w listopadzie wskaźnik cen spadł do poziomu 87,7 (-5,9%). Ilustracja 2: Wskaźnik cen transportu i możliwości przewozowych, miesięcznie (kwiecień 2013 marzec 2014) Miesięczne wskaźniki cen i możliwości (miesięcznie) ,4 98,2 102,4 104,9 97,0 101,2 93,3 93, ,8 Kwiec.13 Maj13 Czerw.13 Lip.13 Sierp.13 Wrześ.13 Paźdź.13 List.13 Grud.13 Stycz.14 Lut. 14 Mar.14 Wskaźnik cen Wskaźnik pojemności Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 5

6 Wskaźnik cen Ilustracja 3 porównuje miesięczny przebieg wskaźnika cen w okresie ostatnich 12 miesięcy z tym samym okresem rok wcześniej. Ogólny przebieg wskaźnika cen był podobny w dwóch ostatnich latach. Co ciekawe, ceny osiągnęły najwyższy poziom w październiku 2013, podczas gdy w 2012 roku poziom szczytowy był notowany we wrześniu. Również wiosną tego roku szczyt został osiągnięty miesiąc później niż w zeszłym roku. Ilustracja 3: Porównanie wskaźnika cen transportu, miesięcznie (kwiecień 2012 marzec 2014) Porównanie Wskaźnik cen Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Sty Lut Mar Kwiec. '12 Mar. '13 (indeks cenowy, za ten sam okres w zeszłym roku) Kwiec. '13 Mar. '14 (indeks cenowy, ostatnie 12 miesięcy) ,9 5,5 2,5 2,4 0,0 0,6 1,2 0,6 0,6 0,0-1,2-3,0 Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Sty Lut Mar Różnica we wskaźnikach Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 6

7 Wskaźnik pojemności Ilustracja 4 porównuje miesięczny przebieg wskaźnika możliwości przewozowych z ostatnich 12 miesięcy analogicznie z tym samym okresem roku ubiegłego. Podobnie jak wskaźnik cen, tegoroczny wskaźnik możliwości przewozowych wykazuje relatywnie podobną tendencję jak przed rokiem. Co ciekawe, wskaźnik możliwości przewozowych po raz pierwszy od kwietnia 2013 r. przekroczył w marcu 2014 r. ubiegłoroczną wartość, wskazując, że zdolności przewozowe są teraz wyższe, niż przed rokiem. Ilustracja 4: Porównanie wskaźnika możliwości przewozowych, miesięcznie (kwiecień 2012 marzec 2014) 150 Porównanie Wskaźnik pojemności Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Sty Lut Mar Kwiec. '12 Mar. '13 (indeks pojemności, za ten sam okres w zeszłym roku) Kwiec. '13 Mar. '14 (indeks pojemności, ostatnie 12 miesięcy) ,4 7,4 0,3-2,3-1,7-0,3-4,7-9,1-8,7-7,7-14,1-20,8 Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Sty Lut Mar Różnica we wskaźnikach Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 7

8 Wskaźnik cen Informacje o sytuacji w branży Ogólne warunki ekonomiczne dotyczą większości sektorów przemysłu, jednak trendy mogą być silniejsze lub słabsze dla określonych branż. Analiza wskaźnika cen wg branży wskazuje te różnice, przedstawione graficznie na ilustracji 5. W ostatnim wydaniu TMM opisaliśmy rozbieżności między różnymi gałęziami przemysłu. W I kwartale 2014 r. tendencja była taka sama. Podczas gdy branża drukarska i papiernicza wykazywały tendencję zwyżkową, pomimo spadku w pozostałych dwóch sektorach, obecnie spadek jest znacznie silniejszy. Platforma TRANSPOREON obsługuje transport niemal we wszystkich branżach. W tym wydaniu magazynu Transport Market Monitor przeanalizowane zostały różne sektory przemysłu. Wykresy na ilustracji 5 przedstawiają rozwój cen dla danej branży według wartości wyjściowej dla danej branży (1 połowa 2008 roku) Wskaźnik cen dla branży materiałów budowlanych spadł (o -5,6 %) w I kwartale 2014, ale przy wartości 89,9 jest nadal jeszcze wyższy od wskaźnika z ubiegłego roku (wskaźnik 87,2). Na rynku drewna ceny spadły o 3,8 % ze 106,6 do poziomu 102,5. Ostatecznie wskaźnik cen w branży drukarskiej i papierniczej wykazał znaczący spadek o 11,0 % ze 106,9 punktów w IV kwartale 2013 roku do poziomu 95,2 w I kwartale 2014 r. Ilustracja 5: Wskaźnik cen transportu dla różnych branż (I kwartał 2008 I kwartał 2014) 120 Wskaźnik cen Materiały budowlane I kw.08 III kw.08 I kw.09 III kw.09 I kw.10 III kw.10 I kw.11 III kw.11 I kw.12 III kw.12 I kw.13 III kw.13 I kw.14 Materiały budowlane Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 8

9 Wskaźnik cen Wskaźnik cen 120 Wskaźnik cen Drewno I kw.08 III kw.08 I kw.09 III kw.09 I kw.10 III kw.10 I kw.11 III kw.11 I kw.12 III kw.12 I kw.13 III kw.13 I kw.14 Drewno 120 Wskaźnik cen Papier/ karton/ druk I kw.08 III kw.08 I kw.09 III kw.09 I kw.10 III kw.10 I kw.11 III kw.11 I kw.12 III kw.12 I kw.13 III kw.13 I kw.14 Papier/ karton/ ruk Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 9

10 Wskaźnik pojemności Różnica cen między ofertami Nastąpił wzrost różnic cenowych po stabilnym okresie W tym miejscu omawiamy dynamikę transportu, analizując różnicę pomiędzy najwyższą a najniższą średnią ceną oferowaną za zlecenie przewozowe. Ilustracja 6 przedstawia różnice cen między ofertami, a także zmianę wskaźnika możliwości przewozowych. Także w I kwartale 2014 r. utrzymywała się silna korelacja między dostępnymi możliwościami przewozowymi i różnicami cenowymi między ofertami. Nastąpił duży wzrost różnicy z 17,4 % do 21,4 %. Wskazuje to na wielką okazję optymalizacji. Ilustracja 6: Wskaźnik możliwości przewozowych a różnice w cenach (I kwartał 2008 I kwartał 2014) Wskaźnik możliwości przewozowych a różnice w cenach (kwartalnie) 36,4% 40% 35% ,2% 14,5% 15,7% 23,2% 23,2% 21,3% 26,4% 21,5% 22,3% 21,4% 19,4% 20,0% 18,5% 16,6% 15,7% 13,2% 13,5% 15,2% 14,4% 15,7% 17,2% 17,5% 17,4% 11,2% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 50 0% I kw.08 III kw.08 I kw.09 III kw.09 I kw.10 III kw.10 I kw.11 III kw.11 I kw.12 III kw.12 I kw.13 III kw.13 I kw.14 Różnica cen między ofertami Wskaźnik pojemności Różnice cenowe są wartością średnią. Generalnie różnice cen rosną wraz ze zwiększaniem się odległości transportu (patrz TMM, wydanie 1). Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 10

11 Wskaźnik cen Indeks cen diesla Wskaźnik cen oleju napędowego utrzymuje malejącą tendencję W tej części raportu wskaźnik cen porównany został ze wskaźnikiem cen oleju napędowego (patrz ilustracja 7). Ogólnie rzecz biorąc, istnieje zależność pomiędzy wskaźnikiem cen oleju napędowego a wskaźnikiem cen transportu wyraźnie wskazująca na wpływ wzrostu cen oleju napędowego na wzrost stawek transportowych i wynikające z tego koszty. W I kwartale 2014 r. wskaźnik cen oleju napędowego spadł do poziomu 101,0 (-2,4 %). W połączeniu z wyższym wskaźnikiem możliwości przewozowych wywiera to presję na ceny transportu. Obecny poziom wskaźnika cen oleju napędowego jest niższy, niż na początku 2011 r. W celu określenia wskaźnika cen oleju napędowego, jako punkt odniesienia przyjęto średnie dane liczbowe z 6- miesięcznego okresu pomiędzy styczniem a czerwcem 2008 (wskaźnik ), podobnie jak w przypadku innych wskaźników wykorzystanych w niniejszym raporcie. Wskaźnik cen oleju napędowego obliczony został na podstawie danych na temat cen oleju napędowego w Niemczech, pozyskanych ze strony Dla celów raportu założyliśmy, że schemat wskaźników oparty na powyższych danych liczbowych jest reprezentatywny dla Europy. Ilustracja 7: Wskaźnik cen i wskaźnik cen oleju napędowego (I kwartał 2008 I kwartał 2014) ,7 104,3 105,0 Wskaźnik cen i Indeks cen diesla (kwartalnie) 93,5 93,7 91,2 89,1 86,1 84,3 84,3,3 76,0 99,0 104,7 104,0 106,1 109,2 107,5,3 109,2 105,6 103,8 105,9 103,5 101, I kw.08 III kw.08 I kw.09 III kw.09 I kw.10 III kw.10 I kw.11 III kw.11 I kw.12 III kw.12 I kw.13 III kw.13 I kw.14 Wskaźnik cen Indeks cen diesla 20% 10% 0% -10% -20% 9,1% 0,6% -19,7% -9,9% 5,7% 5,0% 2,1% 3,5% 4,9% -2,4% 5,6% 5,8% 2,7% -0,7% 2,0% 2,9% -1,5% 2,6% -1,0% -3,3% -1,8% 2,1% -2,3% -2,4% Zmiana w indeksie diesla (%) w porównaniu do poprzedniego kwartału Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 11

12 Całkowita wartość handlowa (w miliardach) Wzrost handlu (kwartał po kwartale) Indeks globalnego przepływu w handlu Ten fragment zawiera opracowany przez Capgemini Consulting indeks globalnego przepływu w handlu (GTFI), przedstawiający statystyki światowego handlu, dostosowane w niniejszym raporcie do rynku europejskiego. Wolumen handlu znacząco wpływa na popyt na usługi transportowe i ceny. W I kwartale 2014 wolumen handlu wzrósł o 1,3 % do poziomu 663 mld euro w Europie w porównaniu do IV kwartału 2013 (654 mld euro). W porównaniu do tego samego okresu w roku 2013 (657 mld euro) jest to wzrost o 0,8 %. Opracowany przez Capgemini Consulting indeks globalnego przepływu w handlu śledzi handel towarami i usługami w ujęciu kwartalnym na podstawie analizy wybranych parametrów związanych z handlem i rynkiem, pochodzących z najnowszych, oficjalnie dostępnych danych (związanych z importem i eksportem towarów i usług) z krajowych agencji. Niniejszy raport został odpowiednio dostosowany do rynku europejskiego. Ilustracja 8: Indeks przepływu w handlu dla Europy (IV kwartał 2011 I kwartał 2014) 6 5% ,9% % 3% 2% ,2% 0,7% 0,7% 1,3% 1% ,8% -0,8% -0,3% 0% -1% ,1% -2% -3% -4% 600 IV kw.11 I kw.12 II kw.12 III kw.12 IV kw.12 I kw.13 II kw.13 III kw.13 III kw.13 I kw.14e -5% Wartość (miliardy euro) Wzrost (%) Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 12

13 Dodatkowe serwisy związane z TMM Rozwój rynku transportowego Portfolio ofert Market Intelligence Briefs Prognoza i informacje dotyczące dróg europejskich Informacje o czynnikach wpływających na ceny transportu Raport kwartalny Dalsze informacje znajdują się tutaj Transport Market Radar Informacje o aktualnych cenach i rozwoju możliwości przewozowych na europejskim rynku transportowym Miesięczny indeks zleceń transportowych w Europie i w Niemczech Transport w Niemczech z punktu widzenia przemysłu Dalsze informacje znajdują się tutaj Transport Market Monitor Zapewnia kluczowy wgląd w europejski rynek transportowy wraz z miesięcznym przeglądem najważniejszych trendów Raport kwartalny Dalsze informacje znajdują się tutaj Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 13

14 Następne wydanie W tym wydaniu raportu przedstawiliśmy informacje o zmianach cen i możliwości przewozowych, sięgające początków istnienia kwartalnika Transport Market Monitor, to znaczy roku Przedstawiony został zarys spadku cen w I kwartale 2014 roku w porównaniu z IV kwartałem 2013 roku. Kolejne, 20 wydanie, przedstawiać będzie dane liczbowe za II kwartał 2014 roku z dokładną obserwacją ewentualnego wpływu niepewnej sytuacji ekonomicznej w Europie i Stanach Zjednoczonych na branżę transportową. Zostanie ono opublikowane w sierpniu 2014 roku. Informacje o kwartalniku Transport Market Monitor Transport Market Monitor to ukazująca się kwartalnie publikacja, której celem jest przedstawienie dynamiki rynku transportowego w Europie. Jest to wspólna inicjatywa TRANSPOREON oraz Capgemini Consulting. Analiza TMM bazuje na danych pobranych z platformy TRANSPOREON, poprzez którą firmy załadowcze publikują aktualne kursy oraz przydzielają je wybranym przewoźnikom. We wszystkich krajach europejskich wartość ładunków transportowych przydzielanych przez platformę sięga rocznie 2 miliardów euro. Dane zostały pozyskane anonimowo z platformy i przeanalizowane przez Capgemini Consulting. Wynikiem są miesięczne wskaźniki publikowane co kwartał. Dodatkowo w każdej publikacji Monitora znajduje się omówienie jednego lub kilku zagadnień rynkowych popartych szczegółową analizą. TRANSPOREON i Capgemini Consulting wspierają przedsiębiorstwa w znalezieniu właściwej strategii przydzielania transportu na podstawie stałych i dynamicznych kontraktów. Dodatkowe informacje dotyczące przemysłu, branż, regionów czy międzynarodowego transportu są dostępne na Państwa życzenie. Raport jest dostępny na stronie Więcej informacji o produktach platformy TRANSPOREON i firmy Capgemini Consulting otrzymać można pod numerami telefonów i adresami owymi, które znajdą Państwo na ostatniej stronie raportu. Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 14

15 Informacje dotyczące Capgemini i TRANSPOREON Informacje dotyczące Capgemini Capgemini to jedna z największych firm konsultingowych na świecie, lider w świadczeniu zintegrowanych usług doradczych, technologicznych i outsourcingowych, zatrudniająca ponad pracowników w ponad 40 krajach. W 2013 roku grupa odnotowała globalne dochody w wysokości 10,1 miliarda euro. Capgemini we współpracy z klientami, tworzy rozwiązania w zakresie biznesu i technologii, dopasowane do potrzeb klientów. Wielokulturowa organizacja, jaką jest Capgemini, wypracowała własny sposób pracy Collaborative Business ExperienceTM i działa w oparciu o globalny model obsługi Rightshore. Więcej informacji na stronie: Capgemini Consulting jest globalną strategicznoinformacyjną organizacją konsultingową Capgemini Group, specjalizującą się w doradzaniu firmom i wspieraniu ich w procesie transformacji od opracowania innowacyjnej strategii aż po jej wdrożenie, przy stałej koncentracji na zrównoważonych wynikach. Z nową gospodarką cyfrową stwarzającą znaczne niedogodności i możliwości nasz globalny zespół złożony z ponad utalentowanych indywidualności pracuje z wiodącymi przedsiębiorstwami i rządami, aby do perfekcji opanować transformację cyfrową, wykorzystując naszą znajomość gospodarki cyfrowej i wiodącą pozycję w transformacji przedsiębiorstw i zmianach organizacyjnych. Informacje dotyczące TRANSPOREON TRANSPOREON to platforma logistyczna, która łączy zleceniodawców z firm przemysłowych i handlowych z przewoźnikami, kierowcami i odbiorcami, a także optymalizuje i przyspiesza procesy logistyczne. TRANSPOREON oferuje swoim klientom rozwiązania w formie oprogramowania jako usługi (SaaS) służące do zlecania transportu, zarządzania oknami czasowymi czy śledzenia przesyłki. TRANSPOREON umożliwia redukcję kosztów transportu oraz zminimalizowanie czasu oczekiwania podczas załadunku i rozładunku. Obecnie platforma TRANSPOREON łączy ponad 850 zleceniodawców z firm przemysłowych i handlowych, ponad przewoźników i ponad 000 użytkowników z krajów. Platforma, tak jak obsługa klienta, dostępna jest w 21 językach. Operatorem platformy logistycznej TRANSPOREON jest międzynarodowa Grupa TRANSPOREON. Kolejnym rozwiązaniem oferowanym przez grupę jest platforma przetargowa TICONTRACT i handlowa platforma logistyczna MERCAREON. Firma zatrudnia ponad 350 pracowników na terenie Europy, USA, Rosji i Azji. Więcej informacji na stronie: Więcej informacji na stronie: Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 15

16 Capgemini Consulting Aby uzyskać więcej onformacji, proszę skontaktować się z odpowiednim oddziałem: Beneluks: Erik van Dort Tel: erik.van.dort@capgemini.com Niemcy/Szwajcaria: Martin Raab Tel: martin.raab@capgemini.com Wielka Brytania: Steve Wilson Tel: steve.wilson@capgemini.com Włochy: Via: Erik van Dort Tel: erik.van.dort@capgemini.com Austria: Martin Raab Tel: martin.raab@capgemini.com Francja: Fabrice Dalla Muta Tel: fabrice.dalla-muta@capgemini.com Kraje nordyckie: Nils Månsson Tel: nils.mansson@capgemini.com Polska: Via: Erik van Dort Tel: erik.van.dort@capgemini.com TRANSPOREON Aby uzyskać więcej onformacji, proszę skontaktować się z odpowiednim oddziałem: Bałkany: Armin Musija Tel: + 43 (0) musija@transporeon.com Beneluks: Michel Haenen Tel: haenen@transporeon.com Niemcy/Szwajcaria/Kraje nordyckie: Volkert Gasche Tel: gasche@transporeon.com Wielka Brytania: Volkert Gasche Tel: gasche@transporeon.com Włochy: Roberto Ostili Tel: ostili@transporeon.com Austria: Armin Musija Tel: + 43 (0) musija@transporeon.com Francja: Jean Arnaud Tel: +33(0) arnaud@transporeon.com Hiszpania: Miriam Ribas Tel: ribas@transporeon.com Polska: Michał Krzysik Tel: + 48 (0) 12 / krzysik@transporeon.com Węgry/Słowacja/Rumunia: Tamás Domonkos Tel: +421 (0) 9 04 / domonkos@transporeon.com TMM-team: Capgemini Consulting: Bart Hellings (NL), Kris Dieteren (NL), Janine Roes (NL), Erik van Dort (NL), Richard Conway (GB), Juliane Grandke (DE). TRANSPOREON: Peter Förster (DE), Peter Schouba (DE), Anja Haeussler (DE). Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 16

17 Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting