Transport Market Monitor

Transkrypt

1 Transport Market Monitor Ceny transportu od czterech lat są stabilne Edition: 20 (Sierpniu 2014)

2 Dystrybucja i poufna publikacja Transport Market Monitor Odbiór niniejszego dokumentu oznacza akceptację i zgodę na poniższe warunki. Niniejszy dokument i oraz wszelkie zawarte w nim informacje są chronioną prawami autorskimi własnością Capgemini Consulting i TRANSPOREON. Niniejsze materiały zawierają informacje na temat wiedzy, metodologii i koncepcji pozyskane w drodze działań badawczych i rozwojowych, prowadzonych przez Capgemini Consulting i TRANSPOREON. Zezwala się na reprodukcję i przekazywanie grafik i pojedynczych części niniejszej publikacji. Zgoda Capgemini Consulting i TRANSPOREON jest konieczna do publikacji kompletnego raportu lub jego powielania przez drukowanie, metodą elektroniczną lub innymi mediami, niezależnie od zakresu. Nie dotyczy to kopii wykonywanych lub przekazywanych do użytku wewnętrznego u klienta do celów ewaluacji zawartych informacji. Osoby inne, niż subskrybenci Transport Market Monitor, nie mogą rościć sobie praw do wglądu do zawartych w nim informacji. Capgemini Consulting/TRANSPOREON 2014 Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 2

3 Podsumowanie Jest to dwudzieste wydanie raportu Transport Market Monitor. Raport ten prezentuje tempo rozwoju europejskiego transportu drogowego i zawiera dane za drugi kwartał Wskaźnik cen (patrz ilustracja 1) wzrósł o 9,3% w II kwartale 2014 (wskaźnik,0), w porównaniu do wskaźnika cen w I kwartale (wskaźnik 91,5). W porównaniu do poziomu wskaźnika w ubiegłym roku (wskaźnik,6), w II kwartale 2013 roku, widzimy, że wskaźnik cen jest niższy o 0,6 %. W II kwartale 2014 roku wskaźnik cen oleju napędowego wzrósł do poziomu 101,5 (+0,5%). Od 2010 roku średnia wskaźnika cen transportu mieści się w zakresie od do 102 (za wyjątkiem sezonowego spadku w pierwszym kwartale roku). Wskaźnik możliwości przewozowych mocno spadł z wartości 114,4 w I kwartale 2014 do wartości 78,9 (-31,1 %) w II kwartale. Przez resztę roku oczekuje się umiarkowanego wzrostu wskaźnika cen transportu. Niniejszy raport jest dwudziestym wydaniem raportu Transport Market Monitor. Każde publikowane co kwartał wydanie przedstawia zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz inne tematy związane z transportem. Wszystkie wskaźniki przedstawione w niniejszym raporcie pochodzą z platformy logistycznej TRANSPOREON, która w ciągu roku obsługuje przewozy (różne rodzaje samochodów, głównie FTL i LTL) o wartości ponad 2 miliardów euro na terenie wszystkich krajów europejskich. TMM bazuje na anonimowych danych pobranych z platformy, które są następnie analizowane przez Capgemini Consulting. Takie są wnioski wydawanego przez TRANSPOREON i Capgemini Consulting kwartalnika Transport Market Monitor, którego celem jest śledzenie dynamiki rynku transportowego. Dane liczbowe przedstawione w magazynie Transport Market Monitor sięgają stycznia 2008 najwcześniejszego punktu pomiaru wskaźników. Dla wszystkich wskaźników jako podstawę porównania (wskaźnik ) przyjęto średnie dane liczbowe z półrocznego okresu między styczniem a czerwcem 2008 roku. Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 3

4 Wskaźnik cen Wskaźnik pojemności Wskaźnik cen transportu wykazuje ożywienie W tym miejscu Transport Market Monitora prezentujemy kwartalne kształtowanie się wskaźnika cen i możliwości przewozowych na podstawie odcinka czasu od 2008 do drugiego kwartału Wskaźnik cen (patrz ilustracja 1) wzrósł o 9,3% w II kwartale 2014 (wskaźnik,0), w porównaniu do wskaźnika cen w I kwartale 2014 (wskaźnik 91,5). W porównaniu do poziomu wskaźnika w ubiegłym roku, w II kwartale 2013 roku, widzimy, że wskaźnik cen jest niższy o 0,6 %. Kładzie to kres pozytywnemu rozwojowi cen z roku na rok w ostatnich czterech kwartałach. Jak oczekiwano, wskaźnik możliwości przewozowych mocno spadł w II kwartale do poziomu 78,9 (-31,1%). Jest on bardzo bliski poziomu z drugiego kwartału ubiegłego roku i w roku Wskaźnik cen obliczany jest poprzez porównywanie zmian średniej ceny za kilometr w danym czasie. Wskaźnik możliwości przewozowych to stosunek między popytem całkowitym a możliwościami przewozowymi. Wskaźnik możliwości obliczany jest przez porównywanie średniej liczby ofert będących odpowiedzią na zlecenie transportu w danym czasie. Ilustracja 1: Wskaźnik cen transportu i możliwości przewozowych, kwartalnie (I kwartał 2008 II kwartał 2014) Wskaźnik cen i możliwości (kwartalnie) ,9 103,1 103,8 98,6 89,9 94,6 94,8 88,9,9 101,7102,1 96,4 103,9 101,2,6 92,7 99,4,0 98,2,2,6,0 101,2 91,5, ,5 75 I kw.08 III kw.08 I kw.09 III kw.09 I kw.10 III kw.10 I kw.11 III kw.11 I kw.12 III kw.12 I kw.13 III kw.13 I kw Wskaźnik cen Wskaźnik pojemności Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 4

5 Wskaźnik cen Wskaźnik pojemności Wskaźnik cen transportowych za II kwartał był najniższy w maju W tej części raportu Transport Market Monitor prezentowany jest miesięczny przebieg wskaźnika cen i możliwości przewozowych z ostatnich 12 miesięcy. Zgodnie z sezonowym schematem ceny osiągnęły niski poziom w lutym. Bardzo duże ożywienie widoczne było w marcu (+6,3 %) i kwietniu (+6,5%), ale ceny znów spadły w maju (-1,2%). Spadek cen w maju był widoczny także w ubiegłych latach i może być związany z licznymi świętami państwowymi w tym miesiącu. Poziom wskaźnika cen jest wyższy, niż w grudniu. Wskaźnik możliwości przewozowych pozostawał w II kwartale stosunkowo stabilny. Ilustracja 2: Wskaźnik cen transportu i możliwości przewozowych, miesięcznie (Lip Czerw. 2014) Miesięczne wskaźniki cen i możliwości (miesięcznie) ,4 98,2 102,4 104,9 97,0 101,2 93,3 93,3 99,4 98,2 101, ,8 Lip.13 Sierp.13 Wrześ.13 Paźdź.13 List.13 Grud.13 Stycz.14 Lut. 14 Mar.14 Kwiec.14 Maj14 Czerw.14 Wskaźnik cen Wskaźnik pojemności Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 5

6 Wskaźnik cen Ilustracja 3 porównuje miesięczny przebieg wskaźnika cen w okresie ostatnich 12 miesięcy z tym samym okresem rok wcześniej. Na tym wykresie wyraźnie widać, że średnia wskaźnika cen była w tym roku nieco wyższa. Ilustracja 3: Porównanie wskaźnika cen transportu, miesięcznie (Lip Czerw. 2014) Porównanie Wskaźnik cen Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip. '12 Cze. '13 (indeks cenowy, za ten sam okres w zeszłym roku) Lip. '13 Cze. '14 (indeks cenowy, ostatnie 12 miesięcy) ,5 0,6 2,5 1,2 0,6 2,4 0,6 2,4 1,2-1,2 0,0-5,5 Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Różnica we wskaźnikach Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 6

7 Wskaźnik pojemności Ilustracja 4 porównuje miesięczny przebieg wskaźnika możliwości przewozowych z ostatnich 12 miesięcy analogicznie z tym samym okresem roku ubiegłego. Po niestabilnym roku wartości maksymalne i minimalne nie są w tym roku tak ekstremalne. Średnio możliwości przewozowe na rynku są nieco niższe, niż w ubiegłym roku. Ilustracja 4: Porównanie wskaźnika możliwości przewozowych, miesięcznie (Lip Czerw. 2014) Porównanie Wskaźnik pojemności Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip. '12 Cze. '13 (indeks pojemności, za ten sam okres w zeszłym roku) Lip. '13 Cze. '14 (indeks pojemności, ostatnie 12 miesięcy) ,1 7,4 0,3-1,7-0,3-4,7-9,1-8,7-7,7-13,1-4,4-20,8 Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Różnica we wskaźnikach Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 7

8 Wskaźnik cen Wskaźnik cen Wskaźnik cen Informacje o sytuacji w branży Ogólne warunki ekonomiczne dotyczą większości sektorów przemysłu, jednak trendy mogą być silniejsze lub słabsze dla określonych branż. Analiza wskaźnika cen wg branży wskazuje te różnice, przedstawione graficznie na ilustracji 5. W II kwartale 2014 widoczny był wzrost cen we wszystkich gałęziach przemysłu. Najbardziej wzrósł wskaźnik cen dla branży materiałów budowlanych: +6,5 % w II kwartale 2014, osiągając wartość 95,7. Jest ona nadal niższa, niż w II kwartale lat 2010, 2011 i Wskaźnik cen na rynku drewna wzrósł do 109,0 (+6,4 %), a w branży papierniczej/drukarskiej wskaźnik w II kwartale 2014 wynosił,0 (+5,1 %). Platforma TRANSPOREON obsługuje transport niemal we wszystkich branżach. W tym wydaniu magazynu Transport Market Monitor przeanalizowane zostały różne sektory przemysłu. Wykresy na ilustracji 5 przedstawiają rozwój cen dla danej branży według wartości wyjściowej dla danej branży (1 połowa 2008 roku) Ilustracja 5: Wskaźnik cen transportu dla różnych branż (I kwartał 2008 II kwartał 2014) 120 Wskaźnik cen Materiały budowlane I kw.08 III kw.08 I kw.09 III kw.09 I kw.10 III kw.10 I kw.11 III kw.11 I kw.12 III kw.12 I kw.13 III kw.13 I kw.14 Materiały budowlane 120 Wskaźnik cen Drewno I kw.08 III kw.08 I kw.09 III kw.09 I kw.10 III kw.10 I kw.11 III kw.11 I kw.12 III kw.12 I kw.13 III kw.13 I kw.14 Drewno 120 Wskaźnik cen Papier/ karton/ druk I kw.08 III kw.08 I kw.09 III kw.09 I kw.10 III kw.10 I kw.11 III kw.11 I kw.12 III kw.12 I kw.13 III kw.13 I kw.14 Papier/ karton/ ruk Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 8

9 Wskaźnik pojemności Różnica cen między ofertami Maleją różnice cenowe W tym miejscu omawiamy dynamikę transportu, analizując różnicę pomiędzy najwyższą a najniższą średnią ceną oferowaną za zlecenie przewozowe. Ilustracja 6 przedstawia różnice cen między ofertami, a także zmianę wskaźnika możliwości przewozowych. W wyniku mniejszych możliwości przewozowych na rynku zmniejsza się konkurencja między przewoźnikami. W II kwartale 2014 różnica między ofertami spadła o 18,4 %, ten poziom jest stabilny przez kilka ostatnich lat i jest znacznie niższy, niż w okresie, gdy zdolności przewozowe osiągały maksymalne wartości. Ilustracja 6: Wskaźnik możliwości przewozowych a różnice w cenach (I kwartał 2008 II kwartał 2014) Wskaźnik możliwości przewozowych a różnice w cenach (kwartalnie) 36,4% 40% 35% ,2% 15,7% 14,5% 23,2% 23,2% 21,3% 26,4% 21,5% 22,3% 21,4% 19,4% 20,0% 18,5% 16,6% 17,2% 17,5% 17,4% 17,5% 15,7% 15,2% 15,7% 13,2% 13,5% 14,4% 11,2% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 50 I kw.08 III kw.08 I kw.09 III kw.09 I kw.10 III kw.10 I kw.11 III kw.11 I kw.12 III kw.12 I kw.13 III kw.13 I kw.14 0% Różnica cen między ofertami Wskaźnik pojemności Różnice cenowe są wartością średnią. Generalnie różnice cen rosną wraz ze zwiększaniem się odległości transportu (patrz TMM, wydanie 1). Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 9

10 Wskaźnik cen Indeks cen diesla Wskaźnik cen oleju napędowego stabilizuje się W tej części raportu wskaźnik cen porównany został ze wskaźnikiem cen oleju napędowego (patrz ilustracja 7). Ogólnie rzecz biorąc, istnieje zależność pomiędzy wskaźnikiem cen oleju napędowego a wskaźnikiem cen transportu wyraźnie wskazująca na wpływ wzrostu cen oleju napędowego na wzrost stawek transportowych i wynikające z tego koszty. W II kwartale 2014 wskaźnik cen oleju napędowego wzrósł do wartości 101,5 (+0,5 %), wskaźnik ten jest zbliżony do poziomu z pierwszego półrocza 2008 (wskaźnik ). W celu określenia wskaźnika cen oleju napędowego, jako punkt odniesienia przyjęto średnie dane liczbowe z 6- miesięcznego okresu pomiędzy styczniem a czerwcem 2008 (wskaźnik ), podobnie jak w przypadku innych wskaźników wykorzystanych w niniejszym raporcie. Wskaźnik cen oleju napędowego obliczony został na podstawie danych na temat cen oleju napędowego w Niemczech, pozyskanych ze strony Dla celów raportu założyliśmy, że schemat wskaźników oparty na powyższych danych liczbowych jest reprezentatywny dla Europy. Ilustracja 7: Wskaźnik cen i wskaźnik cen oleju napędowego (I kwartał 2008 II kwartał 2014) ,7 104,3 105,0 Wskaźnik cen i Indeks cen diesla (kwartalnie) 93,5 93,7 91,2 89,1 86,1 84,3 84,3,3 76,0 99,0 104,7 104,0 106,1 109,2 107,5,3 109,2 105,6 103,8 105,9 103,5 101,0 101, I kw.08 III kw.08 I kw.09 III kw.09 I kw.10 III kw.10 I kw.11 III kw.11 I kw.12 III kw.12 I kw.13 III kw.13 I kw Wskaźnik cen Indeks cen diesla 20% 10% 0% -10% -20% 9,1% 0,6% -19,7% -9,9% 5,7% 5,0% 2,1% 3,5% 4,9% -2,4% 5,6% 5,8% 2,7% -0,7% 2,0% 2,9% -1,5% 2,6% -1,0% -3,3% -1,8% 2,1% -2,3% -2,4% 0,5% Zmiana w indeksie diesla (%) w porównaniu do poprzedniego kwartału Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 10

11 Całkowita wartość handlowa (w miliardach) Wzrost handlu (kwartał po kwartale) Indeks globalnego przepływu w handlu Ten fragment zawiera opracowany przez Capgemini Consulting indeks globalnego przepływu w handlu (GTFI), przedstawiający statystyki światowego handlu, dostosowane w niniejszym raporcie do rynku europejskiego. Wolumen handlu znacząco wpływa na popyt na usługi transportowe i ceny. W Europie w Q obroty handlowe wzrosły o 1,3% do 669 mld zł., w porównaniu do Q1 ( 660 mld.). W porównaniu do tego samego okresu z roku 2013 ( 652 mld zł.) jest to wzrost o 2,6%. Opracowany przez Capgemini Consulting indeks globalnego przepływu w handlu śledzi handel towarami i usługami w ujęciu kwartalnym na podstawie analizy wybranych parametrów związanych z handlem i rynkiem, pochodzących z najnowszych, oficjalnie dostępnych danych (związanych z importem i eksportem towarów i usług) z krajowych agencji. Niniejszy raport został odpowiednio dostosowany do rynku europejskiego. Ilustracja 8: Indeks przepływu w handlu dla Europy (IV kwartał 2011 II kwartał 2014) 6 5% ,9% % 3% 2% ,2% 0,7% 0,6% 0,9% 1,3% 1% 640-0,2% 0% 630-0,8% -0,8% -1% ,1% -2% -3% -4% 600 IV kw.11 I kw.12 II kw.12 III kw.12 IV kw.12 I kw.13 II kw.13 III kw.13 III kw.13 I kw.14 II kw.14e -5% Wartość (miliardy euro) Wzrost (%) Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 11

12 Dodatkowe serwisy związane z TMM Rozwój rynku transportowego Portfolio ofert Market Intelligence Briefs Prognoza i informacje dotyczące dróg europejskich Informacje o czynnikach wpływających na ceny transportu Raport kwartalny Dalsze informacje znajdują się tutaj Transport Market Radar Informacje o aktualnych cenach i rozwoju możliwości przewozowych na europejskim rynku transportowym Miesięczny indeks zleceń transportowych w Europie i w Niemczech Transport w Niemczech z punktu widzenia przemysłu Dalsze informacje znajdują się tutaj Transport Market Monitor Zapewnia kluczowy wgląd w europejski rynek transportowy wraz z miesięcznym przeglądem najważniejszych trendów Raport kwartalny Dalsze informacje znajdują się tutaj Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 12

13 Następne wydanie W tym wydaniu raportu przedstawiliśmy informacje o rozwoju cen i możliwości przewozowych, sięgające początków istnienia kwartalnika Transport Market Monitor, to znaczy roku Przedstawiony został zarys wzrostu cen w II kwartale 2014 roku w porównaniu z I kwartałem Kolejne, 21 wydanie, przedstawiać będzie dane liczbowe za III kwartał 2014 roku z dokładną obserwacją ewentualnego wpływu niepewnej sytuacji ekonomicznej w Europie i Stanach Zjednoczonych na branżę transportową. Zostanie ono opublikowane w listopad 2014 roku. Informacje o kwartalniku Transport Market Monitor Transport Market Monitor to ukazująca się kwartalnie publikacja, której celem jest przedstawienie dynamiki rynku transportowego w Europie. Jest to wspólna inicjatywa TRANSPOREON oraz Capgemini Consulting. Analiza TMM bazuje na danych pobranych z platformy TRANSPOREON, poprzez którą firmy załadowcze publikują aktualne kursy oraz przydzielają je wybranym przewoźnikom. We wszystkich krajach europejskich wartość ładunków transportowych przydzielanych przez platformę sięga rocznie 2 miliardów euro. Dane zostały pozyskane anonimowo z platformy i przeanalizowane przez Capgemini Consulting. Wynikiem są miesięczne wskaźniki publikowane co kwartał. Dodatkowo w każdej publikacji Monitora znajduje się omówienie jednego lub kilku zagadnień rynkowych popartych szczegółową analizą. TRANSPOREON i Capgemini Consulting wspierają przedsiębiorstwa w znalezieniu właściwej strategii przydzielania transportu na podstawie stałych i dynamicznych kontraktów. Dodatkowe informacje dotyczące przemysłu, branż, regionów czy międzynarodowego transportu są dostępne na Państwa życzenie. Raport jest dostępny na stronie Więcej informacji o produktach platformy TRANSPOREON i firmy Capgemini Consulting otrzymać można pod numerami telefonów i adresami owymi, które znajdą Państwo na ostatniej stronie raportu. Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 13

14 Informacje dotyczące Capgemini i TRANSPOREON Informacje dotyczące Capgemini Capgemini to jedna z największych firm konsultingowych na świecie, lider w świadczeniu zintegrowanych usług doradczych, technologicznych i outsourcingowych, zatrudniająca ponad pracowników w ponad 40 krajach. W 2013 roku grupa odnotowała globalne dochody w wysokości 10,1 miliarda euro. Capgemini we współpracy z klientami, tworzy rozwiązania w zakresie biznesu i technologii, dopasowane do potrzeb klientów. Wielokulturowa organizacja, jaką jest Capgemini, wypracowała własny sposób pracy Collaborative Business ExperienceTM i działa w oparciu o globalny model obsługi Rightshore. Więcej informacji na stronie: Capgemini Consulting jest globalną strategicznoinformacyjną organizacją konsultingową Capgemini Group, specjalizującą się w doradzaniu firmom i wspieraniu ich w procesie transformacji od opracowania innowacyjnej strategii aż po jej wdrożenie, przy stałej koncentracji na zrównoważonych wynikach. Z nową gospodarką cyfrową stwarzającą znaczne niedogodności i możliwości nasz globalny zespół złożony z ponad utalentowanych indywidualności pracuje z wiodącymi przedsiębiorstwami i rządami, aby do perfekcji opanować transformację cyfrową, wykorzystując naszą znajomość gospodarki cyfrowej i wiodącą pozycję w transformacji przedsiębiorstw i zmianach organizacyjnych. Informacje dotyczące TRANSPOREON TRANSPOREON to platforma logistyczna, która łączy zleceniodawców z firm przemysłowych i handlowych z przewoźnikami, kierowcami i odbiorcami, a także optymalizuje i przyspiesza procesy logistyczne. TRANSPOREON oferuje swoim klientom rozwiązania w formie oprogramowania jako usługi (SaaS) służące do zlecania transportu, zarządzania oknami czasowymi czy śledzenia przesyłki. TRANSPOREON umożliwia redukcję kosztów transportu oraz zminimalizowanie czasu oczekiwania podczas załadunku i rozładunku. Obecnie platforma TRANSPOREON łączy ponad 850 zleceniodawców z firm przemysłowych i handlowych, ponad przewoźników i ponad 000 użytkowników z krajów. Platforma, tak jak obsługa klienta, dostępna jest w 21 językach. Operatorem platformy logistycznej TRANSPOREON jest międzynarodowa Grupa TRANSPOREON. Kolejnym rozwiązaniem oferowanym przez grupę jest platforma przetargowa TICONTRACT i handlowa platforma logistyczna MERCAREON. Firma zatrudnia ponad 350 pracowników na terenie Europy, USA, Rosji i Azji. Więcej informacji na stronie: Więcej informacji na stronie: Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 14

15 Capgemini Consulting Aby uzyskać więcej onformacji, proszę skontaktować się z odpowiednim oddziałem: Beneluks: Erik van Dort Tel: erik.van.dort@capgemini.com Niemcy/Szwajcaria: Ralph Schneider-Maul Tel: ralph.schneider-maul@capgemini.com Wielka Brytania: Steve Wilson Tel: steve.wilson@capgemini.com Włochy: Via: Erik van Dort Tel: erik.van.dort@capgemini.com Austria: Ralph Schneider-Maul Tel: ralph.schneider-maul@capgemini.com Francja: Fabrice Dalla Muta Tel: fabrice.dalla-muta@capgemini.com Kraje nordyckie: Nils Månsson Tel: nils.mansson@capgemini.com Polska: Via: Erik van Dort Tel: erik.van.dort@capgemini.com TRANSPOREON Aby uzyskać więcej onformacji, proszę skontaktować się z odpowiednim oddziałem: Bałkany: Armin Musija Tel: + 43 (0) musija@transporeon.com Beneluks: Michel Haenen Tel: haenen@transporeon.com Niemcy/Szwajcaria/Kraje nordyckie: Volkert Gasche Tel: gasche@transporeon.com Wielka Brytania: Volkert Gasche Tel: gasche@transporeon.com Włochy: Roberto Ostili Tel: ostili@transporeon.com Austria: Armin Musija Tel: + 43 (0) musija@transporeon.com Francja: Jean Arnaud Tel: +33(0) arnaud@transporeon.com Hiszpania: Miriam Ribas Tel: ribas@transporeon.com Polska: Michał Krzysik Tel: + 48 (0) 12 / krzysik@transporeon.com Węgry/Słowacja/Rumunia: Michał Krzysik Tel: + 48 (0) 12 / krzysik@transporeon.com TMM-team: Capgemini Consulting: Kris Dieteren (NL), Erik van Dort (NL), Richard Conway (GB), Juliane Grandke (DE). TRANSPOREON: Peter Förster (DE), Christine Götz (DE), Anja Haeussler (DE) Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 15

16 Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting