Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2019 Jak się zmieniał i jak będzie wyglądać za kilka lat?

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2019 Jak się zmieniał i jak będzie wyglądać za kilka lat?"

Jan Karczewski
4 lat temu
Przeglądów:

1 Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2019 Jak się zmieniał i jak będzie wyglądać za kilka lat? ABSL 2019

2 Sektor usług biznesowych to najszybciej rozwijająca się branża polskiej gospodarki

3 HISTORIA SEKTORA W POLSCE Lata 1990.: pierwsze zagraniczne inwestycje w sektorze w Polsce Wczesne lata 2000.: pierwsze zagraniczne centra SSC 2009/2010: 300 zagranicznych centrów zatrudniających 50,000 osób (1/3 w Krakowie) [ ] inwestowanie w Krakowie to szaleństwo. [ ] tu nie ma miejsca na nowe centra.

4 SEKTOR USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE: KLUCZOWE INFORMACJE 290,000 Całkowite zatrudnienie w sektorze z czego 218,000 osób zatrudnionych jest w centrach zagranicznych a 47,000 w polskich. 17% CAGR in employment (Q Q1 2018) 300,000+ no. of jobs in the sector in Q as a forecast by ABSL Szacunki ABSL, dane aktualne na I kw (centra usług BPO, SSC, IT, R&D świadczące usługi w językach obcych)

5 GŁÓWNY TREND W STRUKTURZE USŁUG ŚWIADCZONYCH Z POLSKI Zwiększenie udziału zaawansowanych, wiedzochłonnych zadań i poszerzanie portfolio usług przez centra Większość procesów biznesowych wspieranych przez centra w Polsce cechuje wysoki poziom dojrzałości procesowej

6 NAJWIĘKSZY OŚRODEK USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE: KRAKÓW 56,00 = Całkowite zatrudnienie w sektorze w Krakowie (Q1 2017) 23% = Udział Krakowa w całkowitym zatrudnieniu w sektorze w Polsce Historie sukcesu ponad 170 obecnych inwestorów w mieście Najbardziej dojrzały rynek w kraju wpływający na branżę start-up 18% = Udział osób w wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata) w strukturze zatrudnienia sektora w Krakowie

7 INNE GŁÓWNE OŚRODKI USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE Zatrudnienie w sektorze i profil ośrodka WARSAW 52 tys.. Największa liczba centrów usług, największa różnorodność portfela usług WROCŁAW 45 tys. Nr 3 w kraju, dojrzały rynek z widocznymi specjalizacjami badawczo-rozwojowymi i IT TRI-CITY 23 tys. Numer 4 w kraju, siedziba licznych centrów IT i R & D KATOWICE 21 tys. Specjalizacja IT, największy udział polskich firm w głównych lokalizacjach ŁÓDŹ 21 tys. Największy udział firm azjatyckich w strukturze zatrudnienia POZNAŃ 15 tys. Nr 1 w zakresie wzrostu zatrudnienia, nr 3 dla liczby nowych podmiotów ( )

8 ŚREDNIE I MNIEJSZE MIASTA 5% Udział miast spoza grona 11 największych ośrodków usług biznesowych w strukturze zatrudnienia sektora w Polsce Przykładowe inwestycje w centra usług w miastach średnich: Elbląg: FLSmidth MAAG Gear, Arteria, Computer Sciences Corporation (CSC) Konin: Arvato Koszalin: Transition Technologies, GlobalLogic, Asseco Data Systems Opole: ista, Capgemini, PwC, Atos, Call Center Inter Galactica, opta data, Future Processing, Stefanini Piła: Quad/Graphics, Signify, STX Next Płock: ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych, Qumak

9 PLANY CENTRÓW USŁUG DOTYCZĄCE ICH DZIAŁALNOŚCI 88% = Udział firm, które rozszerzyły zakres działalności w poprzednim roku (n=216 firm). 87% = Udział firm planujących zwiększyć zatrudnienie w okresie od I kw r. do I kw r. (N=190 firm). 84% = Udział centrów usług planujących rozszerzyć zakres swojej działalności w kolejnym roku (N=219 firm).

10 OŚRODKI USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE 40 Liczba 7 w miast, w których działają centra usług Liczba miast, w których zatrudnienie sektorze przekracza osób 15 liczba ośrodków z co najmniej 10 centrami Liczba pracowników centrów w I kw r. (w tys.)

11 PRZYKŁADOWI INWESTORZY W SEKTORZE USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE

12 INWESTORZY W SEKTORZE USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE IBM 8,000-8,500 Capgemini 7,000-7,500 Credit Suisse 5,000-5,500 Atos 4,500-5,000 Citibank 4,500-5,000 Nokia 4,000-4,500 State Street 4,000-4,500 UBS 3,500-4,000 Comarch 3,500-4,000 Arvato Polska 3,500-4,000 Sii 3,000-3,500 Infosys 2,500-3,000 Asseco 2,500-3,000 Shell 2,500-3, Liczba inwestorów posiadających centra usług w Polsce (w tym 550 zagranicznych i 200 polskich inwestorów). 1,100+ Łączna liczba centrów usług w Polsce, z czego 800 to centra zagraniczne. W 2017 r. ponad 55 centrów rozpoczęło działalność. 50 Liczba centrów usług zatrudniających ponad 1000 osób.

13 INWESTORZY W SEKTORZE USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE Avon <100 Amadeus Guardian Franke Olymus Philips Velux Tmobile <200 Siemens Rockwoll Qatar Airways Pandora Jewelery Hays Brigestone Carl Zeiss mniej niż 91 Liczba pracowników w połowie firm posiadających centra usług w Polsce 226 Średnia liczba pracowników w centrach usług w Polsce. 0,15 pp Wzrost zatrudnienia w miastach Tier 4 : Kilece, Bielsko-Biała, Białystok, Opole, Olsztyn, Częstochowa, przy spadku -0,77 pp w Tier 1 : Kraków, Warszawa, Wrocław.

14 STRUKTURA ZATRUDNIENIA W CENTRACH USŁUG W PODZIALE NA KATEGORIE OBSŁUGIWANYCH PROCESÓW BIZNESOWYCH Charakterystyczną cechą usług biznesowych realizowanych w centrach w Polsce jest duży poziom ich różnorodności

15 STRUKTURA LICZBOWA CENTRÓW I STRUKTURA ZATRUDNIENIA W PODZIALE NA MIEJSCE SIEDZYBY CENTRALI FIRMY MACIERZYSTEJ W Polsce działają centra usług należące do firm z 36 państw. Centra z USA mają największy udział (30%) w strukturze zatrudnienia sektora.

16 ZASIĘG GEOGRAFICZNY USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ CENTRA Z POLSKI 48% Blisko połowa firm charakteryzuje się globalnym zasięgiem świadczonych przez siebie usług Source: ABSL s own study based on a survey addressed to business services centers (N=170 companies)

17 UDZIAŁ ZATRUDNIONYCH W SEKTORZE W WIEKU PRODUKCYJNYM MOBILNYM (18-44 LATA) 18% 15% 7% 2-6% Kraków Wrocław Widoczne liczby potwierdzają ocenę centrów usług dotyczącą poziomu presji na lokalnych rynkach pracy. Łódź Tricity Warszawa Poznań Bydgoszcz Rzeszów Lublin Katowice Szczecin

18 Profil pracownika Kim są osoby pracujące w centrach usług w Polsce? 90% pracowników sektora ukończyło studia Profesjonaliści w obszarach: finansów, HR, IT, prawa, marketingu etc.

19 54% Średni udział kobiet wśród pracowników centrów usług w Polsce Wśród kadry zarządzającej ten udział to 42%

20 38 języków Liczba języków używanych do świadczenia usług w centrach w Polsce 33% = Udział centrów używających co najmniej 10 języków 8 = Średnia liczba języków wykorzystywanych w centrach do świadczenia usług

21 10% Przeciętny udział obcokrajowców w strukturze zatrudnienia centrów usług 25,000+ osób = szacunkowa liczba obcokrajowców zatrudnionych w centrach BPO, SSC, IT and R&D w Polsce

22 Pula talentów vs kwestie demograficzne Co dalej?

23 KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI big picture, connecting the dots, social intelligence, anticipating change with creativity, novel & adaptive thinking, new media literacy, transdisciplinarity, design mindset, cross-cultural competencies, computational thinking, virtual collaboration, cognitive load management

24 SEKTOR USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE W Liczba nowo powstałych centrów usług w 2017 r Prognozowana liczba nowych centrów do I kw r. 340,000+ Prognozowane zatrudnienie w sektorze w 2020 r. Miejsca pracy zagrożone automatyzacją: 15,000+ do końca 2020 r.? Ryzyko zmniejszenia zatrudnienia dotyczy w szczególności centrów usług zajmujących się księgowością.

2020): Kraków: 70,000 (+25%) Warsaw: 57,000 (+34%) Wrocław: 50,000 (+25%) Tri-City: 25,000

25 OŚRODKI USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE: PROGNOZA ZATRUDNIENIA 25,0 Prognozowane zatrudnienie* (I kw. 2020): Kraków: 70,000 (+25%) Warsaw: 57,000 (+34%) Wrocław: 50,000 (+25%) Tri-City: 25,000 (+30%) Katowice: 24,000 (+26%) Łódź: 23,000 (+27%) Poznań: 17,000 (+26%) 17,0 50,0 24,0 23,0 70,0 57,0 * konserwatywny scenariusz Prognozowane zatrudnienie w I kw r. (w tys.)

26 Raporty ABSL dane o sektorze, trendy i więcej

27 Dziękuję za uwagę! Szczegółowe informacje o sektorze można znaleźć na stronie z raportami ABSL:

Podobne dokumenty

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /511

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 20.09.2016/511 2016 1.1. Centra usługowe w Polsce będą się dynamicznie rozwijać W Polsce istnieje wg danych jakie podaje ABSL (Związek Liderów Sektora Usług