PRZYKŁADOWE STRONY. Rynek. prywatnej. opieki zdrowotnej w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Transkrypt

1 PRZYKŁADOWE STRONY Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2016 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

2 Wielkość rynku prywatnej opieki zdrowotnej w latach Struktura wydatków Na rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce składają się: wydatki na leki i nieleki bezpośrednio z kieszeni pacjenta usługi rehabilitacyjne, badania diagnostyczne i wizyty lekarskie opłacane z własnej kieszeni abonamenty oferowane przez firmy medyczne wraz z usługami medycyny pracy ubezpieczenia zdrowotne oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe inne opłaty ponoszone bezpośrednio z kieszeni pacjenta opłaty w szarej strefie, np. dowody wdzięczności dla lekarzy. Zakres poszczególnych kategorii został zdefiniowany na początku raportu w rozdziale Metodologia. Struktura prywatnych wydatków na opiekę zdrowotną pozostała niemal niezmieniona w ciągu ostatnich kilku lat. Jeśli jednak spojrzymy na dłuższą perspektywę czasową, w 2021 r. w porównaniu do 2015 r. nastąpi spadek o kilka punktów procentowych udziału wydatków pacjentów na leki i nieleki w całkowitych wydatkach na prywatną opiekę zdrowotną, co będzie wynikało to z faktu, że będzie to jeden z najwolniej rozwijających się segmentów. Jednocześnie nastąpi znaczący wzrost udziału usług FFS i abonamentów za sprawą wysokich dynamik osiąganych w najbliższych latach przez te kategorie (więcej informacji na temat prognoz rozwoju dla poszczególnych segmentów znajduje się w dalszej części rozdziału). Struktura prywatnych wydatków na opiekę zdrowotną w Polsce (%), 2015 i Wydatki pacjentów na leki i nieleki XX,X% XX,X% Usługi rehabilitacyjne i wizyty lekarskie opłacane z własnej kieszeni XX,X% XX,X% Abonamenty medyczne X,X% XX,X% Opłaty w szarej strefie X,X% X,X% Ubezpieczenia zdrowotne X,X% X,X% Inne X,X% X,X% Źródło: PMR, 2016 Prognozy rozwoju na lata W 2015 r. rynek prywatnej opieki zdrowotnej wzrósł o 0,3 p.p. mniej niż prognozowaliśmy w poprzedniej edycji raportu, czyli o około 6%, i osiągnął wartość 39,5 mld zł. W latach rynek będzie się rozwijał w tempie około 6,7% średniorocznie (CAGR).

3 Liczba klientów abonamentowych Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2016 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Jeśli chodzi o liczbę klientów rozumianą jako liczba firm, Grupa Medicover i Grupa LUX MED oferują opiekę dla około X tys. podmiotów każda.

4 Przejęcia w segmencie prywatnych firm medycznych dokonane przez Grupę Medicover w Polsce, 2015-marzec Data Firma Udział Profil działalności II 2015 X 100% X X XXX XXXXX XXXX XI 2015 XXXXX 100% XXXX XXXX X XXXX XXX XXX XXXXX I 2016 Udział większościowy XXXXX XX XX XXXX XXXXX XX Źródło: PMR, 2016 Obszar działania Lokalizacja placówek ambulatoryjnych Grupy Medicover w Polsce, marzec Firma Placówki Suma Medicover Warszawa (X), Kraków (X), Katowice (X), Wrocław (X), Poznań (X), Łódź (X), Bydgoszcz (X), Gdynia (X), Gdańsk (X), Gliwice (X), Szczecin (X), Białystok (X), Lublin XX (X), Bielsko-Biała (X) Medi Partner Warszawa (X), Kraków (X), Wrocław (X), Poznań (X), Kielce (X), Piaseczno (X) X InviMed-T Warszawa (X), Katowice (X), Wrocław (X), Poznań (X), Bydgoszcz (X), Gdynia (X) X CMD Warszawa (X*) X Rehasport Poznań (X), Gdańsk (X), Konin (X) X Łącznie XX *przychodnie dla dorosłych i dzieci na ul. Wałbrzyskiej policzone jako jedna placówka, nie wliczono Centrum Rehabilitacji oraz Centrum Zdrowej Skóry Źródło: PMR na podstawie Grupy Medicover, 2016 Nowe placówki uruchomione przez Grupę Medicover w Polsce, 2015-marzec Data Lokalizacja Charakterystyka V 2015 VI 2015 VII 2015 IX 2015 IX 2015 X 2015 X 2015 XI 2015 XI 2015 XII 2015 XXXXX X XXX X XXXXX XX X XXXXX Przychodnia Medi Partner: wizyty u lekarzy specjalistów, gabinet zabiegowy, Centrum Medycyny Pracy w placówce wcześniej działała przychodnia Medi Partner Centrum medyczne Medicover: wizyty u lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, USG, EKG, echo serca, spirometria, audiometria w placówce do marca 2015 r. mieściło się centrum medyczne Medicover prowadzone na zasadzie franczyzy Dom Opieki Józefina z 90 łóżkami (uruchomiony przez Care Experts) Centrum Stomatologii Medicover (wcześniej w placówce mieściło się Centrum Medicover dla Dzieci) American Clinic Warsaw przychodnia nastawiona na obsługę obcokrajowców, oferująca konsultacje z zakresu interny, pediatrii i ginekologii; zlokalizowana na terenie Szpitala Medicover Źródło: PMR na podstawie Grupy Medicover, 2016

5 Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2016 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

6 XX,X% W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2015 r. liczba posiadaczy indywidualnych polis zdrowotnych wzrosła o XX%, podczas gdy wzrost składki przypisanej brutto wyniósł tylko X%. Wynika to z faktu, że klienci indywidualni najczęściej wykupywali w tym czasie stosunkowo tanie polisy lekowe (często oferowane np. jako dodatkowa opcja do ubezpieczenia na życie). Wzrost wartości w segmencie grupowym wyniósł natomiast XX% (i był analogiczny jak wzrost liczby posiadaczy polis). Dlatego też udział klienta indywidualnego w przypisie składki brutto z tytułu polis zdrowotnych zmniejszył się w ciągu trzech pierwszych kwartałów do około XX%, z około XX% w całym 2014 r.

7 INFORMACJA O PMR PMR jest ekspertem w dziedzinie badania i analizy rynków ponad 25 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Specjalizujemy się w sektorach: budowlanym, handlu detalicznego, farmaceutycznym, opieki zdrowotnej i ICT. Publikujemy ponad 150 raportów rynkowych i serwisów market intelligence rocznie. Przeprowadzamy konferencje i szkolenia biznesowe, a na indywidulane zamówienie realizujemy usługi doradcze oraz badania rynkowe. Od 1995 roku pomogliśmy już ponad 500 globalnym korporacjom oraz wielu lokalnym firmom. Oferujemy unikalne połączenie danych, analiz i prognoz rynkowych z bogatym doświadczeniem w branży szkoleniowej, badawczej i konsultingowej. Wykorzystując ten efekt synergii, przekształcamy wiedzę o rynku w praktyczne rekomendacje biznesowe. Przy wsparciu PMR nasi klienci zwiększają udziały rynkowe, z sukcesem wchodzą na nowe rynki oraz optymalizują koszty działalności. DANE KONTAKTOWE PMR Ltd. Sp. z o.o., ul. Mogilska 65, Kraków, Polska tel.: /48/ , fax: /48/ , Obsługa klientów tel.: /48/ moreinfo@pmrcorporate.com Marketing tel.: /48/ marketing@pmrcorporate.com