Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kw roku. Warszawa, 18 maja 2018 roku

Transkrypt

1 Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kw roku Warszawa, 18 maja 2018 roku

2 Grupa Getin Holding Dobra sytuacja makroekonomiczna na wszystkich rynkach POLSKA wzrost PKB w I kw. wyniósł 5,1% inflacja w marcu wyniosła 1,6% (w ujęciu rocznym). stopa bezrobocia w marcu na rekordowo niskim poziomie 6,6% (vs 6,9% w styczniu) stopy procentowe bez zmian (1,5%) UKRAINA Wstępny odczyt PKB w I kw. na poziomie 2,3%, prognoza2018 roku na poziomie 3,0% inflacja w kwietniu na poziomie 13,1% vs 14,1% w styczniu, prognoza na 2018 rok na poziomie 11,8% bezrobocie na koniec 2017 roku wynosiło 9,9% kontynuacja zapoczątkowanej we wrześniu 2017 roku serii podwyżek stóp procentowych (z poziomu 12,5%). W marcu podniesione o 100 bps, obecnie na poziomie 17% utrzymujące się ryzyko negatywnego rozwoju sytuacji na wschodzie Ukrainy. ROSJA oczekiwany wzrost PKB w I kw. 1,3-1,5% inflacja w marcu na poziomie 2,4%, w styczniu 2,2% r/r. bezrobocie w marcu na poziomie 5,0% (vs 5,2% w styczniu) kontynuacja obniżania stóp procentowych, w kwietniu o 25 bps do 7,25% vs 7,75% w styczniu. możliwe sankcje w związku z zaangażowaniem Rosji w konflikt w Syrii RUMUNIA po wzroście w IV kw wynoszącym 6,7%, wzrost PKB za I kw wyniósł 4,0%. w kwietniu odnotowano inflację na poziomie 5,2% - najwyższy poziom od pięciu lat. bezrobocie w marcu wyniosło 4,5% vs 4,6% w styczniu Bank Centralny rozpoczął w styczniu serię podwyżek stóp procentowych, które od 2015 roku utrzymywane były na poziomie 1,75%. Od początku roku dokonano 3 podwyżek, łącznie o 75 bps. Obecna stawka referencyjna wynosi 2,50% BIAŁORUŚ Wstępny odczyt wzrostu PKB w I kw. na poziomie 5,1% vs wzrost PKB w IV kw r. na poziomie 4,3% NBB kontynuuje politykę obniżania stóp procentowych. W styczniu stopa referencyjna została obniżona o kolejne 50 bps do 10,5% (vs 18% w styczniu 2017) inflacja w kwietniu wyniosła 5,0% vs 5,4% w marcu i 4,5% w styczniu KURSY WALUT PRZYJĘTE DO PRZELICZENIA WYNIKÓW SPÓŁEK Kursy walut 2018' '03 Y/Y RUB 0,0594 0, ,6% RUB średni 0,0598 0, ,7% UAH 0,1298 0, ,1% UAH średni 0,1257 0, ,3% BYN 1,7402 2, ,8% BYN średni 1,7256 2, ,9% RON 0,9034 0,9277-2,6% RON średni 0,8968 0,9485-5,5% 2

3 Grupa Getin Holding Struktura i dynamika składowych wyniku Grupy za I kw roku Determinanty zmiany wyniku w ujęciu r/r: Zysk netto, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 24,4 w I kw roku wzrost r/r +42% Istotna poprawa wyniku z działalności zagranicznej Grupy zysk netto z działalności zagranicznej wyniósł 15,4 (vs strata -5,9 za I kw r.) - udział w wyniku Grupy* na poziomie 63% Niższe koszty działania i z tytułu odpisów odpowiednio o -8,9% i -18,2% r/r Wszystkie segmenty na plusie Rachunek zysków i strat / Przychody z tytułu odsetek 362,5 402,0-9,8% Koszty z tytułu odsetek -153,8-152,4 +0,9% Wynik z tytułu odsetek 208,7 249,6-16,4% Wynik z tytułu prowizji i opłat 70,1 123,0-43,0% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 39,2-4,1 - Przychody operacyjne netto 318,0 368,5-13,7% Koszty działania -205,4-225,6-8,9% Koszty rezerw -77,7-95,0-18,2% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 11,7 8,8 +32,2% Zysk (strata) brutto 46,6 56,8-18,0% Podatek dochodowy -15,0-15,6-4,2% Zysk (strata) netto 31,6 41,2-23,2% Udziały niekontrolujące -7,2-24,0-69,9% Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 24,4 17,2 +42,0% Kontrybucja do skonsolidowanego wyniku netto * [] 11,2 2,5 1,1 0,6-7,4 24,4 14,6 0,6 1,1 Grupa IB Polska Rosja Białoruś Ukraina Rumunia MW Trade Getin Holding UNK i korekty konsolidacyjne Grupa Getin Holding * przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding. 3

4 Grupa Getin Holding Podstawowe parametry finansowe Wynik netto 1) [] Przychody operacyjne netto [] -5,9% 17,2 +42,0% 24,4 Wzrost udziału działalności zagranicznej w wynikach Grupy do 63% 337,8 +13,7% 318,0 98,3 111,8 Niższe przychody operacyjne netto - efekt ograniczonej sprzedaż produktów inwestycyjnych i wzrostu kosztu finansowania w Grupie Idea Bank Polska - ale wyższe przychody z zagranicy Łączne przychody operacyjne netto z wył. Idea Leasingu (PL) w 2017r. Przychody operacyjne netto z działalności zagranicznej Kredyty i leasing [] Kapitał własny 1) [] , , ,8 +21,7% , , ,1 +8,9% , , ,1 Wzrost portfela kredytów i leasingu o blisko 9% r/r Leasing Kredyty 2 236,2-8,5% 2 046,6 Niższy poziom kapitałów własnych w efekcie wdrożenia MSSF 9 (-192,3 ) ) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding, 4

5 Grupa Getin Holding Struktura Grupy Kapitałowej 54,43% POLSKA 51,27% ROSJA 100% 32,92% BIAŁORUŚ 67,08% 99,59% UKRAINA 100% RUMUNIA 100% Wg. stanu na ; na rysunku wskazano udziały Getin Holding w kapitale podmiotu dominującego w danym kraju 5

6 Grupa ::IdeaBank POLSKA Konsekwentna realizacja strategii i budowanie wartości POLSKA Rachunek zysków i strat Q4'2017 / Q4'2017 Wynik z tytułu odsetek 138,0 142,6-3,3% Wynik z tytułu prowizji i opłat 49,8 23,4 x2,1 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 13,8 21,5-35,6% Przychody operacyjne netto 201,6 187,4 +7,5% Koszty działania -98,5-95,0 +3,7% Podatek od aktywów -15,9-12,6 +26,2% Składki i wpłaty na BFG i KNF -15,9-3,3 x4,8 Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości -59,0-50,5 +16,8% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 11,7 6,3 +86,1% Zysk (strata) brutto 24,0 32,4-26,2% Podatek dochodowy -9,4-14,0-33,1% Zysk (strata) netto 14,6 18,5-20,9% Zysk netto bez jednorazowej opłaty na Fundusz Restrukturyzacji BFG 21,2 18,5 +14,6% Bilans / Kasa, środki w Banku Centralnym 221,8 138,1 +60,7% Należności od banków i instytucji finansowych 151,4 191,8-21,1% Należności od klientów , ,5 +0,7% Należności z tytułu leasingu finansowego 65,7 57,5 +14,2% Instrumenty finansowe 4 099, ,4-4,0% Wartości niematerialne 653,9 673,4-2,9% Rzeczowe aktywa trwałe 144,1 143,9 +0,2% Pozostałe aktywa 2 081, ,1-5,4% Aktywa razem , ,7-0,6% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 907,4 767,9 +18,2% Depozyty , ,1 +2,7% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 521,7 521,9 0,0% Pozostałe zobowiązania 1 952, ,6-19,4% Kapitał własny 2 437, ,2-10,9% Zobowiązania i kapitał razem , ,7-0,6% Ze względu na dekonsolidację spółki Idea Getin Leasing SA w 3. kwartale 2017 roku, w niniejszej prezentacji wyniki 1. kwartału 2018 roku są odnoszone do wyników 4. kwartału 2017 roku. Sprzedaż kredytowa [] Q4' Faktoring* Leasing i kr. Samochodowe** Kredyty operacyjne Kredyty inwestycyjne Saldo kredytów i leasingu oraz depozytów [mld PLN] 19,5 +1,2% +1,5% 16,3 16,5 19, Wzrost dochodów netto z działalności bankowej o 8% kw/kw Wzrost wyniku netto o 15% kw/kw (bez uwzględnienia jednorazowej opłaty na Fundusz Restrukturyzacji BFG) Kredyty i leasing Depozyty Całkowita sprzedaż kredytowa 2,3 mld PLN, tj. na poziomie 4. kwartału 2017 r. Ograniczona sprzedaż kredytów inwestycyjnych równoważona wzrostem sprzedaży kredytów operacyjnych (+6% kw/kw) Wzrost liczby sprzedanych rachunków (wzrost liczby aktywnych klientów): rachunki firmowe wzrost do 10 tys. (+17% kw/kw); rachunki osób fizycznych wzrost do 20 tys. (55% kw/kw) Stabilna pozycja kapitałowa: CAR = 13,38%, TIER 1 = 11,69% Wskaźniki płynności utrzymanie na poziomie z końca 2017 r. (LCR=111%, NSFR=133%) * wartość sfinansowanych faktur ** w tym skupione wierzytelności leasingowe od Getin Leasing, Idea Leasing Rumunia i Getin Noble Bank Grupa Idea Bank Polska: Idea Bank, Grupa Idea Getin Leasing, Tax Care, Idea Money, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 6

7 :: ROSJA Rozpędzanie sprzedaży / odbudowa portfela Rosja ROSJA Rachunek zysków i strat / mln RUB / Przychody z tytułu odsetek 31,5 37,3-15,5% 526,2 537,0-2,0% Koszty z tytułu odsetek -17,7-20,9-15,6% -295,2-301,6-2,1% Wynik z tytułu odsetek 13,8 16,3-15,4% 231,0 235,4-1,9% Wynik z tytułu prowizji i opłat 5,0 5,7-11,7% 84,0 82,1 +2,3% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 8,3 8,8-5,6% 138,2 126,2 +9,5% Przychody operacyjne netto 27,1 30,8-11,9% 453,2 443,7 +2,1% Koszty działania -22,2-21,9 +1,6% -371,6-315,6 +17,7% Koszty rezerw -4,2-7,6-45,1% -70,1-110,0-36,3% Zysk (strata) brutto 0,9 1,3-27,0% 15,4 18,2-15,4% Podatek dochodowy -0,3-0,4-15,7% -5,8-6,0-2,3% Zysk (strata) netto, w tym: 0,6 0,8-32,5% 9,6 12,2-21,7% Bilans / mln RUB / Kasa, środki w Banku Centralnym 0,0 0,0-75,0% 0,0 0,1-70,3% Należności od banków i instytucji finansowych 68,5 40,3 +70,0% 1 152,6 572,1 x2,0 Należności z tytułu leasingu finansowego 648,1 690,0-6,1% , ,5 +11,3% Wartości niematerialne 0,7 1,3-41,9% 12,4 18,1-31,1% Rzeczowe aktywa trwałe 1,9 1,8 +9,0% 32,2 24,9 +29,2% Pozostałe aktywa 111,7 142,6-21,7% 1 880, ,9-7,2% Aktywa razem 830,9 875,9-5,1% , ,6 +12,4% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 404,4 390,5 +3,6% 6 808, ,4 +22,7% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 154,2 167,3-7,8% 2 596, ,4 +9,3% Pozostałe zobowiązania 85,5 113,7-24,8% 1 439, ,3-10,9% Kapitał własny 186,8 204,3-8,6% 3 144, ,5 +8,3% Zobowiązania i kapitał razem 830,9 875,9-5,1% , ,6 +12,4% Wskażniki efektywności Mocny wzrost sprzedaży w I kw roku o 89,5% w ujęciu r/r. Rosja odnotował pozytywny wynik netto na poziomie 9,6 mln RUB Wzrost sumy bilansowej o 12,4% r/r do blisko 14 mld RUB Wynik prowizyjny w RUB wzrósł o 2,3% r/r, zaś wynik odsetkowy zanotował spadek o 1,9% r/r. Wzrost kosztów działania w RUB głównie za sprawą wzrostu skali działalności: rozwój sieci sprzedaży otwarcie 8 oddziałów r/r wzrost zatrudnienia o 19% r/r (głównie w sprzedaży), Koszty rezerw w RUB spadły o 36,3% r/r. Rating Fitch B+, perspektywa stabilna. Pierwszy kwartał efekt sezonowości Sprzedaż [mln RUB] 1 945,3 +89,5% 3 686,6 NIM 7,8% 8,7% COR 2,6% 4,3% COF 12,8% 14,5% ROE 1,2% 1,7% ROA 0,3% 0,4% C/I 82,0% 71,1% Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne. 7

8 Grupa ::IdeaBank BIAŁORUŚ Konsekwentny wzrost biznesu w trudnym otoczeniu BIAŁORUŚ Dane skonsolidowane Rachunek zysków i strat Grupa Idea Bank Białoruś: Idea Bank, Idea Finance, Idea Broker, korekty konsolidacyjne / mln BYN / Przychody z tytułu odsetek 17,6 26,1-32,4% 10,2 12,3-16,6% Koszty z tytułu odsetek -7,5-10,5-28,9% -4,3-4,9-12,3% Wynik z tytułu odsetek 10,2 15,6-34,7% 5,9 7,3-19,5% Wynik z tytułu prowizji i opłat 3,5 2,6 +32,8% 2,0 1,2 +63,8% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 5,9 6,7-11,6% 3,4 3,1 +9,1% Przychody operacyjne netto 19,6 24,9-21,4% 11,3 11,7-3,0% Koszty działania -16,2-17,9-9,6% -9,4-8,4 +11,5% Koszty rezerw -0,7 1,7 - -0,4 0,8 - Zysk (strata) brutto 2,7 8,6-69,2% 1,5 4,1-62,0% Podatek dochodowy -1,5-1,9-21,7% -0,9-0,9-3,4% Zysk (strata) netto 1,1 6,7-83,0% 0,7 3,1-79,0% Bilans / mln BYN / Kasa, środki w Banku Centralnym 105,3 106,2-0,8% 60,5 50,8 +19,2% Należności od banków i instytucji finansowych 24,0 55,1-56,5% 13,8 26,3-47,7% Należności od klientów 427,2 335,0 +27,5% 245,5 160,1 +53,3% Rzeczowe aktywa trwałe 30,3 39,5-23,3% 17,4 18,9-7,8% Pozostałe aktywa 55,7 92,2-39,6% 32,0 44,1-27,4% Aktywa razem 642,4 628,0 +2,3% 369,2 300,1 +23,0% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 20,5 67,3-69,5% 11,8 32,2-63,3% Depozyty 478,4 381,3 +25,4% 274,9 182,3 +50,8% Pozostałe zobowiązania 8,0 10,0-19,7% 4,6 4,8-3,5% Kapitał własny 135,5 169,3-20,0% 77,9 80,9-3,8% Zobowiązania i kapitał razem 642,4 628,0 +2,3% 369,2 300,1 +23,0% Wskaźniki efektywności NIM 6,9% 11,0% COR 0,7% -2,0% COF 5,8% 8,8% ROE 3,4% 16,1% ROA 0,7% 4,1% C/I 82,7% 71,9% Sprzedaż [mln BYN] 44,7 15,7 29,0 Mocny wzrost sprzedaży - w ujęciu r/r o 73,7% (w BYN), w tym: +84,5% w kredytach detalicznych, +54,1% w kredytach dla MSP. Wzrost salda kredytowego o 53,3% r/r, depozytów o 50,8% r/r (w BYN). Wzrost wyniku prowizyjnego o 63,8% r/r (w BYN). Zysk netto za I kw r. wyniósł 0,7 mln BYN vs 3,1 mln BYN w I kw r Spadek wyniku odsetkowego w BYN o 19,5% - efekty dalszego obniżania stóp procentowych przez regulatora z 18% w styczniu 2017r. do 10,5% obecnie. NIM = 6,9% vs 11% w I kw. 2017r. Wprowadzenie IFRS 9 miało wpływ na wynik I kw w kwocie (1,2) mln BYN +73,7% 77,6 24,2 53,5 Kredyty dla MSP Kredyty detaliczne Saldo kredytów i depozytów [mln BYN] 160,1 182,3 +50,8% +53,3% 245,5 274, Kredyty Depozyty 8

9 :: UKRAINA Pozytywne trendy w sprzedaży i rozwój w nowych obszarach :: UKRAINA Rachunek zysków i strat / mln UAH / Przychody z tytułu odsetek 42,0 36,8 +14,2% 334,3 247,9 +34,8% Koszty z tytułu odsetek -12,7-17,3-26,5% -101,2-116,6-13,2% Wynik z tytułu odsetek 29,3 19,5 +50,3% 233,0 131,3 +77,5% Wynik z tytułu prowizji i opłat 6,8 4,1 +67,8% 54,5 27,5 +98,1% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 2,3-2,8-18,0-18,6 - Przychody operacyjne netto 38,4 20,8 +84,5% 305,5 140,2 x2,2 Koszty działania -14,5-11,8 +22,7% -115,5-79,7 +44,9% Koszty rezerw -10,1-25,6-60,5% -80,3-172,3-53,4% Zysk (strata) brutto 13,8-16,6-109,6-111,7 - Podatek dochodowy -2,6 3, ,3 20,1 - Zysk (strata) netto 11,2-13,6-89,3-91,6 - Bilans / mln UAH / Kasa, środki w Banku Centralnym 23,0 23,6-2,6% 177,3 161,8 +9,6% Należności od banków i instytucji finansowych 22,1 23,0-4,2% 170,1 157,7 +7,8% Należności od klientów 371,8 397,0-6,3% 2 864, ,9 +5,3% Instrumenty finansowe 24,8 45,9-45,9% 191,1 314,1-39,2% Rzeczowe aktywa trwałe 11,7 11,8-0,8% 89,9 80,5 +11,6% Pozostałe aktywa 25,1 26,7-6,0% 193,3 182,8 +5,8% Aktywa razem 478,4 527,9-9,4% 3 686, ,8 +1,9% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 49,0 11,4 x4,3 377,6 78,3 x4,8 Depozyty 368,5 416,7-11,6% 2 839, ,0-0,5% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 1,0 7,7-87,5% 7,4 52,7-86,0% Pozostałe zobowiązania 15,0 58,9-74,6% 115,3 403,6-71,4% Kapitał własny 45,0 33,2 +35,5% 346,5 227,3 +52,4% Zobowiązania i kapitał razem 478,4 527,9-9,4% 3 686, ,8 +1,9% Zysk netto segmentu Ukraina w I kw r. na poziomie 89,3 mln UAH vs -91,6 mln UAH straty w analogicznym okresie 2017 roku. Wynik segmentu uwzględnia: Przychody operacyjne netto [mln UAH] Zysk netto Banku wyniósł 64,8 mln UAH vs 14,5 mln UAH Zysk netto Grupy NFS wyniósł 27,9 mln UAH vs -205,6 mln UAH Wzrost przychodów operacyjnych w UAH o 118% w ujęciu r/r. Koszty pod kontrolą C/I = 37,8% vs 56,9% za I kw r. Wzrost portfela kredytowego w UAH o 5,3% vs analogiczny okres roku ubiegłego. Na wynik u istotny wpływ miał wynik z pozycji wymiany na poziomie Grupy NFS, w kwocie 9,3 mln UAH x2,2 305,5 Saldo kredytów i depozytów [mln UAH] +5,3% , ,0-0,5% , ,2 Wskaźniki efektywności NIM 26,2% 16,1% COR 11,1% 26,7% COF 12,1% 15,4% ROE 96,5% -131,3% 140,2 Kredyty Depozyty ROA 9,3% -10,3% C/I 37,8% 56,9%

10 ::IdeaBank UKRAINA Mocna sprzedaż i istotny wzrost rentowności UKRAINA Rachunek zysków i strat / mln UAH / Przychody z tytułu odsetek 41,7 36,7 +13,6% 332,2 247,7 +34,1% Koszty z tytułu odsetek -12,1-17,3-30,0% -96,4-116,6-17,3% Wynik z tytułu odsetek 29,6 19,4 +52,3% 235,7 131,1 +79,8% Wynik z tytułu prowizji i opłat 3,3 4,1-18,6% 26,4 27,5-3,9% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 0,9-2,7-7,4-18,3 - Przychody operacyjne netto 33,9 20,8 +62,7% 269,5 140,3 +92,1% Koszty działania -13,3-11,8 +12,5% -105,7-79,5 +32,9% Koszty rezerw -10,6-6,4 +65,2% -84,1-43,1 +95,1% Zysk (strata) brutto 10,0 2,6 x3,8 79,7 17,7 x4,5 Podatek dochodowy -1,9-0,5 x4,0-15,0-3,2 x4,7 Zysk (strata) netto 8,1 2,2 x3,8 64,8 14,5 x4,5 Bilans / mln UAH / Kasa, środki w Banku Centralnym 23,0 23,6-2,6% 177,3 161,8 +9,6% Należności od banków i instytucji finansowych 22,1 23,0-4,2% 170,1 157,7 +7,8% Należności od klientów 363,6 384,6-5,5% 2 801, ,6 +6,3% Instrumenty finansowe 24,8 45,9-45,9% 191,1 314,1-39,2% Rzeczowe aktywa trwałe 11,2 11,7-4,5% 86,3 80,4 +7,4% Pozostałe aktywa 13,4 17,4-22,9% 103,2 119,0-13,3% Aktywa razem 458,1 506,3-9,5% 3 529, ,5 +1,8% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 10,0 11,4-12,5% 77,0 78,3-1,6% Depozyty 369,2 418,1-11,7% 2 844, ,5-0,7% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 1,0 7,7-87,5% 7,4 52,7-86,0% Pozostałe zobowiązania 10,9 9,0 +20,3% 83,6 61,8 +35,4% Kapitał własny 67,1 60,0 +11,8% 517,2 411,2 +25,8% Zobowiązania i kapitał razem 458,1 506,3-9,5% 3 529, ,5 +1,8% Przychody operacyjne netto [mln UAH] Wyraźna poprawa wyniku netto Banku o 347% r/r, 64,8 mln UAH w I kw roku w porównaniu do 14,5 mln UAH w analogicznym okresie roku ubiegłego. Istotny wzrost sprzedaży kredytowej za I kwartał 2017 roku do poziomu 775,9 mln UAH - wzrost o 57,1% r/r. COR = 12,0%, NIM na nowej sprzedaży na poziomie 27,2%. Koszty pod kontrolą C/I = 39,2% vs 56,7% za I kw r. Wzrost kosztów rezerw głównie za sprawą bardziej restrykcyjnego podejścia do tworzenia odpisów, na portfelu bez utraty wartości, wynikającego z wdrożenia IFRS 9 Sprzedaż kredytowa [mln UAH] +92,1% 269,5 493,9 +57,1% 775,9 Saldo kredytów i depozytów [mln UAH] 2 863, ,6 +6,3% -0,7% , ,0 140,3 Kredyty Depozyty

11 Grupa New Finance Service UKRAINA Dobry kwartał w działalności windykacyjnej na Ukrainie Rachunek zysków i strat Q4'2017 / Q4'2017 mln UAH Q4'2017 / Wynik z tytułu odsetek -0,6-0,7-8,1% -4,8-4,8 +1,0% Wynik z tytułu prowizji i opłat 3,5 1,0 x3,5 28,1 7,3 x3,9 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 3,3-2,4-26,4-16,8 - Przychody operacyjne netto 6,2-2,0-49,6-14,3 - Koszty działania -2,4-2,4 +2,9% -19,4-17,3 +12,2% Koszty rezerw 0,5 1,2-61,4% 3,8 3,2 +17,9% Zysk (strata) brutto 4,3-3,1-34,0-28,4 - Podatek dochodowy -0,8 0,6 - -6,1 5,3 - Zysk (strata) netto 3,5-2,5-27,9-23,1 - Bilans / mln UAH / Należności od banków i instytucji finansowych 0,3 0,2 +35,5% 1,9 1,5 +29,0% Należności od klientów 8,7 8,8-1,1% 66,8 71,0-5,9% Rzeczowe aktywa trwałe 0,4 0,4 +2,8% 3,4 3,5-2,1% Pozostałe aktywa 10,1 8,9 +13,1% 77,4 71,9 +7,7% Aktywa razem 19,4 18,3 +6,3% 149,6 147,9 +1,2% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 39,0 39,1-0,2% 300,5 316,1-4,9% Pozostałe zobowiązania 5,1 6,1-16,4% 39,2 49,2-20,4% Kapitał własny -24,7-26,9-8,2% -190,1-217,4-12,6% Zobowiązania i kapitał razem 19,4 18,3 +6,3% 149,6 147,9 +1,2% Wynik na działalności windykacyjnej na poziomie 27,9 mln UAH w I kw roku w porównaniu do straty -23,1 mln UAH w IV kw roku. Koszty pod kontrolą C/I = 39,2% Dalszy rozwój w miarę pojawiających się okazji. Na wynik Grupy NFS istotny wpływ miał wynik z pozycji wymiany, w kwocie 9,3 mln UAH, w IV kw r. efekt w kwocie -30,6 mln UAH 11

12 :: RUMUNIA Wzrost sprzedaży i budowanie bazy klientów :: RUMUNIA Dane skonsolidowane Rachunek zysków i strat Rumunia: Idea Bank, Grupa Idea Leasing, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne / Przychody z tytułu odsetek 23,7 18,7 +26,9% Koszty z tytułu odsetek -8,1-7,7 +5,4% Wynik z tytułu odsetek 15,6 11,0 +42,0% Wynik z tytułu prowizji i opłat 6,3 7,4-15,5% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 4,9 3,5 +40,9% Przychody operacyjne netto 26,7 21,9 +22,3% Koszty działania -19,9-19,6 +1,8% Koszty rezerw -3,7-1,6 x2,3 Zysk (strata) brutto 3,2 0,7 x4,7 Podatek dochodowy -0,7-0,5 +41,3% Zysk (strata) netto 2,5 0,2 x13,0 Bilans / Kasa, środki w Banku Centralnym 285,7 205,0 +39,4% Należności od banków i instytucji finansowych 95,2 78,4 +21,3% Należności od klientów 700,0 589,6 +18,7% Należności z tytułu leasingu finansowego 678,9 617,2 +10,0% Instrumenty finansowe 158,9 149,4 +6,4% Wartości niematerialne 10,2 6,6 +55,1% Rzeczowe aktywa trwałe 27,9 27,7 +1,0% Pozostałe aktywa 78,1 68,3 +14,2% Aktywa razem 2 034, ,2 +16,8% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 318,7 274,6 +16,1% Depozyty 1 461, ,0 +16,3% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 48,0 27,2 +76,9% Pozostałe zobowiązania 59,5 57,0 +4,4% Kapitał własny 147,5 127,5 +15,7% Zobowiązania i kapitał razem 2 034, ,2 +16,8% Wzrost sprzedaży segmentu o 14,8% r/r do 283,2 mln RON, w tym: sprzedaż banku 158 mln RON - wzrost o 25,8% r/r, sprzedaż spółki leasingowej 125,2 mln RON - wzrost o 3,4% r/r. Wzrost wyniku odsetkowego o 42%, wynik prowizyjny spadł o 15,5% w PLN (efekt wzmożonej walki o klienta) Wynik netto wyniósł w I kw roku 2,5 w porównaniu do 0,2 w analogicznym okresie 2017 roku. W tym, w 2018r.: Zysk netto Idea Bank Rumunia = 0,8 vs 0,3 w I kw roku Zysk netto Grupy Idea Leasing Rumunia = 1,2 vs 0,9 w I kw. ub. r. Przyrost portfela kredytowego o 18,7%, leasingowego o 10% Przyrost depozytów o 16,3% Wzrost sumy bilansowej u o 16,8% Wskaźniki efektywności NIM 3,3% 2,6% COR 1,1% 0,5% COF 1,8% 1,9% ROE 6,8% 0,6% ROA 0,5% 0,0% C/I 74,5% 89,5% 12

13 Grupa Idea::Bank RUMUNIA Wzrost sprzedaży i walka o klienta RUMUNIA Rachunek zysków i strat / Przychody z tytułu odsetek 17,7 12,5 +41,9% Koszty z tytułu odsetek -5,2-4,7 +10,5% Wynik z tytułu odsetek 12,5 7,8 +60,7% Wynik z tytułu prowizji i opłat 2,7 4,5-40,3% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 2,7 3,4-20,9% Przychody operacyjne netto 17,9 15,7 +14,1% Koszty działania -13,8-13,8-0,5% Koszty rezerw -3,3-1,5 x2,3 Zysk (strata) brutto 0,8 0,4 x2,0 Podatek dochodowy -0,1-0,1 +25,9% Zysk (strata) netto 0,8 0,3 x2,2 Bilans / Kasa, środki w Banku Centralnym 285,7 205,0 +39,4% Należności od banków i instytucji finansowych 93,5 76,9 +21,6% Należności od klientów 1 064,6 926,3 +14,9% Instrumenty finansowe 158,9 149,4 +6,4% Wartości niematerialne 9,9 6,5 +52,6% Rzeczowe aktywa trwałe 26,9 26,4 +2,0% Pozostałe aktywa 52,4 44,6 +17,4% Aktywa razem 1 691, ,1 +17,9% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 21,9 6,6 x3,3 Depozyty 1 478, ,4 +16,6% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 20,8 0,0 +100,0% Pozostałe zobowiązania 36,6 40,3-9,2% Kapitał własny 134,4 119,8 +12,2% Zobowiązania i kapitał razem 1 691, ,1 +17,9% Zysk netto [] 0,3 926,3 Dalszy wzrost rentowności. Wynik netto wyniósł w I kw roku 0,8 w porównaniu do 0,3 w analogicznym okresie 2017 roku ,4 x2,2 Saldo kredytów i depozytów [] Przyrost salda kredytów o 14,9% Wzrost wyniku odsetkowego o 60,7%, Zmniejszenie wyniku prowizyjnego głównie za sprawą silnej presji ze strony konkurencji i walki o klienta Wzrost akcji kredytowej o 18,9% r/r do 141,7 ( 158 mln RON, +25,8% r/r) NIM na poziomie 3,3%. Ryzyko pod kontrolą COR = 1,1% +14,9% +16,6% 0, , ,3 Sprzedaż kredytowa [] Kredyty Depozyty 119,1 18,9% 141,7 Grupa Idea Bank Rumunia: Idea Bank, Idea Leasing, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 13

14 Grupa Idea::Leasing RUMUNIA Konsekwentny wzrost biznesu leasingowego RUMUNIA Rachunek zysków i strat / Przychody z tytułu odsetek 4,9 4,6 +6,3% Koszty z tytułu odsetek -2,4-2,4 +0,7% Wynik z tytułu odsetek 2,5 2,2 +12,6% Wynik z tytułu prowizji i opłat 3,6 2,9 +22,7% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 2,1 2,3-7,3% Przychody operacyjne netto 8,2 7,4 +10,5% Koszty działania -6,2-5,8 +7,1% Koszty rezerw -0,3-0,5-45,5% Zysk (strata) brutto 1,8 1,2 +48,8% Podatek dochodowy -0,5-0,3 +71,2% Zysk (strata) netto 1,2 0,9 +41,0% Bilans / Należności od banków i instytucji finansowych 18,5 13,5 +36,8% Należności od klientów 62,6 54,5 +14,8% Należności z tytułu leasingu finansowego 265,3 228,9 +15,9% Wartości niematerialne 0,3 0,1 x3,5 Rzeczowe aktywa trwałe 1,1 1,3-18,4% Pozostałe aktywa 27,7 25,0 +10,9% Aktywa razem 375,5 323,3 +16,2% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 310,3 267,9 +15,8% Pozostałe zobowiązania 22,9 16,8 +36,8% Kapitał własny 42,3 38,6 +9,6% Zobowiązania i kapitał razem 375,5 323,3 +16,2% Wynik netto wzrósł o 41% i wyniósł w I kw roku 1,2 w porównaniu do 0,9 w analogicznym okresie 2017 roku. Sprzedaży na poziomie 125,2 mln RON - wzrost o 3,4% r/r., w PLN spadek o 2,3% - efekt różnic kursowych Saldo leasingu [] 283,4 Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 22,7% r/r, Wynik odsetkowy wzrósł o 12,6% r/r NIM na poziomie 3,0%. Ryzyko pod kontrolą COR leasingu na poziomie 0,3%. +15,7% 327, Wynik prowizyjny [] 2,9 +22,7% 3,6 Grupa Idea Leasing Rumunia: Idea Leasing, Idea Broker i korekty konsolidacyjne 14

15 Grupa Getin Holding Załącznik 1: Rachunek wyników za I kwartał 2018 roku Grupa Idea Bank Polska Rosja Białoruś Ukraina Rumunia MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Przychody z tytułu odsetek 245,0 31,5 17,6 42,0 23,7 8,4 0,6-6,4 362,5 Koszty z tytułu odsetek -107,0-17,7-7,5-12,7-8,1-5,1-3,2 7,5-153,8 Wynik z tytułu odsetek 138,0 13,8 10,2 29,3 15,6 3,4-2,6 1,1 208,7 Wynik z tytułu prowizji i opłat 49,8 5,0 3,5 6,8 6,3-0,3 0,1-1,1 70,1 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 13,8 8,3 5,9 2,3 4,9 0,0 7,3-3,3 39,2 Przychody operacyjne netto 201,6 27,1 19,6 38,4 26,7 3,1 4,8-3,2 318,0 Koszty działania -130,3-22,2-16,2-14,5-19,9-1,6-4,0 3,3-205,4 Koszty rezerw -59,0-4,2-0,7-10,1-3,7 0,0 0,0 0,0-77,7 Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 11,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,2 11,7 Zysk (strata) brutto 24,0 0,9 2,7 13,8 3,2 1,4 0,8-0,1 46,6 Podatek dochodowy -9,4-0,3-1,5-2,6-0,7-0,3-0,2 0,0-15,0 Zysk (strata) netto 14,6 0,6 1,1 11,2 2,5 1,1 0,6-0,1 31,6 Udziały niekontrolujące -7,2 Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 24,4 Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne. Ukraina: Idea Bank Ukraina, Idea Leasing Ukraina, spółka Gwarant Legal Support, Grupa New Finance Service oraz korekty konsolidacyjne. Białoruś: Idea Bank Białoruś, Idea Broker, Idea Finance, korekty konsolidacyjne Rumunia: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 15

16 Grupa Getin Holding Załącznik 2: Bilans wg stanu na Grupa Idea Bank Polska Rosja Białoruś Ukraina Rumunia MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Kasa, środki w Banku Centralnym 221,8 0,0 105,3 23,0 285,7 0,0 0,0 0,0 635,9 Należności od banków i instytucji finansowych 151,4 68,5 24,0 22,1 95,2 11,5 7,3-31,6 348,3 Pochodne instrumenty finansowe 91,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 33,6-2,1 123,2 Aktywa finansowe wyceniane do wg przez wynik finansowy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,2 0,0 130,2 Należności od klientów ,3 0,0 427,2 371,8 700,0 0,0 0,0-491, ,1 Należności z tytułu leasingu finansowego 65,7 648,1 0,0 0,0 678,9 0,0 0,0-1, ,6 Pozostałe pożyczki i należności 182,3 0,0 0,0 0,0 0,0 414,7 38,7-64,1 571,6 Instrumenty finansowe 4 099,8 0,0 17,4 24,8 158,9 0,0 90,1 11, ,4 Inwestycje w jednostki stowarzyszone 291,6 47,0 0,0 3,0 0,0 0, , ,9 291,6 Wartości niematerialne 653,9 0,7 11,6 5,1 10,2 0,1 0,1 113,7 795,5 Rzeczowe aktywa trwałe 144,1 1,9 30,3 11,7 27,9 1,6 2,3-3,7 216,1 Nieruchomości inwestycyjne 49,8 0,0 17,1 1,0 2,4 0,0 0,0 0,0 70,2 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 284,9 22,1 4,1 9,6 13,1 6,2 75,6 13,3 428,9 Pozostałe aktywa 1 181,6 42,7 5,4 6,5 62,4 0,6 4,9-9, ,4 Aktywa razem ,7 830,9 642,4 478, ,9 434, , , ,9 Zobowiązania wobec innych banków i instytucji fin. 907,4 404,4 20,5 49,0 318,7 221,8 52,6-529, ,1 Zobowiązania finansowe wyceniane do wg przez wynik fin ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-2, ,2 Zobowiązania wobec klientów ,3 0,0 478,4 368, ,1 0,0 0,0-25, ,0 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 521,7 154,2 1,3 1,0 48,0 123,9 76,3-25,4 901,0 Pozostałe zobowiązania 179,8 85,5 6,7 15,0 59,5 1,1 184,4-23,4 508,6 Zobowiązania razem ,5 644,1 506,9 433, ,4 346,9 313,3-605, ,9 Kapitał własny ogółem 2 437,2 186,8 135,5 45,0 147,5 87, , , ,9 Zobowiązania i kapitał razem ,7 830,9 642,4 478, ,9 434, , , ,9 Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne. Ukraina: Idea Bank Ukraina, Idea Leasing Ukraina, spółka Gwarant Legal Support, Grupa New Service Finance oraz korekty konsolidacyjne. Białoruś: Idea Bank Białoruś, Idea Broker, Idea Finance, korekty konsolidacyjne Rumunia: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 16

17 Grupa Getin Holding Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding S.A. (dalej Spółka ) wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nie przewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi cześć niniejszej Prezentacji. Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. *** Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaokrąglone do i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 17