Sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności w roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kraków, 9 maja 2012 r. ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu S.A. z działalności w roku 2011 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kraków, 9 maja 2012 r.

2 Najważniejsze dane finansowe na dzień 31 grudnia 2011 roku dla S.A. PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży tys. zł - ( w 2010 r.) wzrost o 2,25% ZYSK NETTO tys. zł - (9 803 w 2010 r.) wzrost o 6,55% EBIT tys. zł - ( w 2010 r.) wzrost o 3,09% PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE wzrost o kwotę tys. zł; stan środków pieniężnych na koniec okresu wynosi tys. zł 2 BONARKA CITY CENTER - KRAKÓW

3 Wybrane pozycje ze sprawozdania z dochodów całkowitych dla S.A. L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł) Zmiana 2011 do Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ,25% 2. Zysk brutto ze sprzedaży ,32% 3. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) ,09% 4. Rentowność operacyjna EBIT 7,04% 6,99% 5. EBITDA ,82% 6. Zysk brutto ,57% 7. Zysk netto ,55% 8. Rentowność sprzedaży netto (zysku) 6,34% 6,08% 3

4 Sprawozdanie z sytuacji finansowej S.A. wybrane pozycje L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł) Udział w sumie 2011 Udział w sumie Aktywa trwałe ,80% 55,25% 2. Aktywa obrotowe ,20% 44,75% 3. Kapitał własny ,18% 84,89% Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe ,45% 14,71% Zobowiązania i rezerwy długoterminowe ,37% 0,40% 6. Suma bilansowa ,00% 100,00% 4

5 Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych S.A. wybrane pozycje L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł) Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne z działalności finansowej Przepływy pieniężne z działalności razem

6 Struktura geograficzna sprzedaży S.A. L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł) Zmiana 2011 do Suma sprzedaży ,25% 2. Sprzedaż krajowa ,91% 3. Sprzedaż exportowa ,67% 4. Udział sprzedaży krajowej w ogółem 80,30% 80,57% 5. Udział sprzedaży exportowej w ogółem 19,70% 19,43% 6

7 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku S.A. Zarząd S.A. wnioskuje o przeznaczenie zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2011, w wysokości ,85 zł, na: Kapitał zapasowy: ,15 zł Wypłatę dywidendy: ,70 zł 7

8 Najważniejsze dane finansowe na dzień 31 grudnia 2011 roku dla Grupy Kapitałowej PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży tys. zł - ( w 2010 r.) wzrost o 4,53% ZYSK NETTO tys. zł - ( w 2010 r.) wzrost o 6,32% EBIT tys. zł - ( w 2010 r.) wzrost o 9,93% PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE wzrost w okresie o kwotę tys. zł, stan środków pieniężnych na koniec okresu wynosi tys. zł 8 Stacja Metra Słodowiec - Warszawa

9 Wybrane pozycje ze sprawozdania z dochodów całkowitych dla Grupy Kapitałowej L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł) Zmiana 2011 do Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ,53% 2. Zysk brutto ze sprzedaży ,18% 3. Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) ,93% 4. Rentowność operacyjna EBIT 8,49% 8,08% 5. EBITDA ,21% 6. Zysk brutto ,30% 7. Zysk netto ,32% 8. Rentowność sprzedaży netto (zysku) 6,88% 6,77% 9

10 Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej wybrane pozycje L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł) Udział w sumie 2011 Udział w sumie Aktywa trwałe ,31% 48,07% 2. Aktywa obrotowe ,69% 51,93% 3. Kapitał własny ,98% 79,20% 4. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe ,54% 16,42% 5. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe ,48% 4,38% 6. Suma bilansowa ,00% 100,00% 10

11 Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Grupy Kapitałowej wybrane pozycje L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł) Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne z działalności finansowej Przepływy pieniężne z działalności razem

12 Struktura geograficzna sprzedaży Grupy Kapitałowej L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł) Zmiana 2011 do Suma sprzedaży ,53% 2. Sprzedaż krajowa ,02% 3. Sprzedaż exportowa ,34% 4. Udział sprzedaży krajowej w ogółem 77,62% 78,00% Udział sprzedaży exportowej w 5. ogółem 22,38% 22,00% 12

13 Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży Grupy Emitenta w ujęciu sprawozdań finansowych Grupy Emitenta (w tys. zł) Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży usług Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów RAZEM

14 Opinia Biegłych Rewidentów z badania sprawozdań Opinia biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego dla S.A. Opinia biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego dla Grupy Kapitałowej 14

15 S.A. struktura krajów eksportowych i partnerów biznesowych 15

16 Wybrane projekty zrealizowane w Polsce w 2011 r. Nazwa projektu Lokalizacja Ilość opraw Ilość systemów Wilanów Park Technologiczny biurowiec ASSECO Warszawa - Wilanów Biurowiec Platinium 4 GTC Warszawa Wydział Biologii Uniwersytetu Gdaańskiego Gdańsk Sąd Najwyższy w Warszawie, powierzchnie komercyjne Warszawa Aeropark biurowiec dla GTC Warszawa BUMA Kraków Kraków Terrminal Okęcie II Warszawa II Terminal Portu Lotniczego Gdańsk-Rębiechowo Gdańsk Terminal III Lotnisko Lublinek Łódź Wydział Mechatroniki Politechniki Poznańskiej Poznań Fundacja INNOPOLIS Wrocław Hala Ludowa Wrocław Budynki towarzyszące autostradzie A2 Nowy Tomyśl- Świecko Hamilton Sundstrand (zakład lotniczy) Rzeszów Sąd Rejonowy Gdańsk Międzynarodowe Targi Łódzkie Łódź Międzynarodowe Targi Poznańskie, hala nr 15 Poznań Kino Warszawa Wrocław

17 Wybrane projekty zrealizowane za granicą w 2011 r. Nazwa projektu Lokalizacja Kraj Ilość opraw Ilość systemów Korpus Kadetów Moskwa Rosja Korpus Kadetów Stawrlopol Rosja Oświetlenie zewnętrzne stadionu Lwów Ukraina Oświetlenie zewnętrzne nowego centrum handlowo-rozrywkowego Aarhus (I etap) Aarhus Dania Centralne Warsztaty Naprawcze Kolei Wiedeńskich (I etap) Wiedeń Austria Stadion Narodowy Bukareszt Rumunia Centralny Bank Kuwejtu Kuwait City Kuwejt Uniwersytet Teruel Teruel Hiszpania Nowatorskie oświetlenie LED węzła autostradowego (II etap) Geteborg Szwecja

18 Centra Handlowe 2010/2011 Nazwa projektu Lokalizacja Kraj Ilość opraw Ilość systemów Millenium Hall Rzeszów Polska Factory Outlet Kraków Polska Centrum Handlowe NIWA II Oświęcim Polska Centrum Handlowe Mall Burgas Burgas Bułgaria Centrum Handlowe Mall Ruse Ruse Bułgaria Centrum Handlowe Mall of Sofia Sofia Bułgaria Centrum Handlowe Mall Komod Kijów Ukraina Centrum Handlowe Mall Plovdiv Plovdiv Bułgaria Plaza Center Suwałki Polska Galeria Handlowa MAZOVIA Płock Polska Galeria Słoneczna Radom Polska Centrum Handlowe AGORA Bytom Polska Centrum Handlowe Malta Poznań Projekt Polska Galeria Bonarka City Center Kraków Polska Galeria Jurajska Częstochowa Polska Centrum Handlowe SFERA II Bielsko Biała Polska Centrum Handlowe Serdika Center Sofia Bułgaria Galeria Focus Mall Piotrków Trybunalski Polska Centrum Handlowe Ozas Gallery Wilno Litwa

19 podsumowanie roku 2011 i perspektywy 2012 Ocena sytuacji na rynku budowlanym w 2011 r. Dynamika produkcji budowlano-montażowej dla 2011 r.- wzrost o 16,3% wzrost głównie w obszarze inżynierii lądowej i wodnej oraz prac specjalistycznych w obszarze wznoszenia budynków wzrost poniżej 5% przekazanie w 2011 r. do użytkowania tylko o 3% więcej budynków niż w 2010 r. niewielki 2% wzrost w 2011 r. pozwoleń na budowę Wzrost branży elektrotechnicznej w 2011 roku o 12-15%, branża oświetleniowa rośnie o ok. 2% Perspektywy 2012 r. W związku z prognozowaną sytuacją na rynku inwestycji budowlanych, zachodzącymi zmianami legislacyjnymi i technologicznymi w Zarząd spółki będzie przykładał szczególną wagę do następujących działań: o rozwoju sprzedaży eksportowej na wytypowanych rynkach zbytu, o utrzymania lub poprawy dotychczasowych marż, o doskonalenia kontrolingu i optymalizacji kosztów prowadzenia działalności o kontynuacji intensywnych prac badawczo - rozwojowych w obszarze: zaawansowanych systemów sterowania oraz integracji złożonych systemów oświetleniowych zastosowań LED w technice oświetleniowej o optymalizacji wybranych struktur organizacyjnych w ramach Grupy Kapitałowej dla polepszania efektywności i skuteczności działań, o utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa finansowego firmy. W oparciu o ocenę koniunktury w branży, a także bieżący poziom zamówień oraz potencjał sprzedaży w segmencie oświetlenia LEDowego, Zarząd ma nadzieję na utrzymanie w bieżącym roku poziomu sprzedaży Grupy z 2011 roku. o Grupa rozpoczęła 2012 rok z portfelem aktywnych zamówień wyższym w granicach 15% w stosunku do początku 2011 roku. Pomimo wzrostu zamówień Zarząd obserwuje niepewność w branży, co również może przełożyć się na zachowanie rynku w całym 2012 roku. Sytuacja w branży w I kwartale br. pozwoli na ocenę dalszych perspektyw rynku w 2012 roku. 19

20 S.A. podsumowanie V kadencji Zarządu ( ) Wartość zysku netto dla S.A. za lata tyś zł. Budowa zakładu produkcyjnego NT w Dobczycach Kluczowe realizacje: Aarhus Harbour Węzeł drogowy w Goeteborgu Centrum Nauki Kopernik Sukiennice Stadion Narodowy Modernizacja oświetlenia ulicznego gmin na Śląsku Muzeum Historii Żydów Polskich Ekspozycja na targach Light &Building we Frankfurcie w roku 2010 i 2012 Rozwój technologii LED 20

21 City Amsterdam Inspection Department 21

22 Hotel Daniela - Otranto, Włochy 22

23 Centrum Handlowe Moskwa, Rosja 23

24 Butik - Sztokholm 24

25 Dziękujemy S.A. ul. Przemysłowa 2, Kraków tel.: (12) fax : (12)