Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 5 maja, 2014 r.

Transkrypt

1 Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 5 maja, 2014 r Warszawa, ul.grzybowska 2/49 tel.+48(0...22) , +48 (0...22) tel.fax + 48(0...22) , grain@upcpoczta.pl Bank PKO S.A. I O/Warszawa, Nr konta: NIP

2 2 I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Podaż ziarna na rynku krajowym jest obecnie uszczuplona. Część rolników jest ciągle zajęta pracami polowymi, inni ograniczyli sprzedaż przed długim weekendem majowym. Spore obroty ziarnem notowano w II połowie minionego tygodnia, kiedy to wielu przetwórców kupowało ziarno w związku ze zbliżającym się spowolnieniem w handlu. Obecnie przetwórcy poszukują ziarna z dostawą w II połowie maja i czerwcu. W ostatnich dniach notuje się mało ofert sprzedaży kukurydzy na rynku, cały czas są natomiast oferty sprzedaży pszenicy, głównie na południowym -wschodzie kraju. Już od pewnego czasu bardzo małą podaż notuje się w przypadku żyta. Ostatnie dni przyniosły wzrost cen kukurydzy na rynku, na co wpłynęło większe zapotrzebowanie na to zboże ze strony wytwórni pasz jak i eksporterów. Ceny kukurydzy na południu kraju to obecnie poziom ok. 670 PLN/t, na wschodzie PLN, a w centrum kraju 720 PLN/t (wszystkie ceny loco gospodarstwo). Wzrosły także ceny kukurydzy w portach w związku z obecnie ładowanym statkiem. W połowie minionego tygodnia, ceny płacone przez przetwórców za ziarno z dostawą do wytwórni/elewatorów kształtowały się następująco: - pszenica konsumpcyjna PLN/t (w zależności od jakości ziarna); - pszenica paszowa PLN/t; - żyto konsumpcyjne PLN/t; - żyto paszowe PLN/t; - jęczmień paszowy PLN/t - pszenżyto PLN/t; - kukurydza PLN/t. Obecnie w portach kupowana jest kukurydza na eksport, nie notuje się natomiast większych zakupów pszenicy. W maju br. eksport pszenicy drogą morską nie będzie już tak wysoki jak w poprzednich miesiącach i raczej nie przekroczy tys. ton. Na pewno ładowanych będzie 30 tys. ton pszenicy na eksport do Maroka. W połowie minionego tygodnia, ceny zbóż oferowane przez firmy handlowe za ziarno z dostawą do portów kształtowały się następująco: - pszenica konsumpcyjna (białko min. 12.5%) - żyto konsumpcyjne/paszowe PLN/t; - kukurydza PLN/t. Z badań polowych przeprowadzonych w marcu br. przez rzeczoznawców wojewódzkich GUS wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały zdecydowanie lepiej niż w roku ubiegłym. Niewielkie uszkodzenia roślin ozimych wystąpiły w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim i dolnośląskim. Główną przyczyną wystąpienia nieznacznych szkód zimowych były wahania temperatury i wiatry wysuszające oraz stosunkowo silne mrozy powodujące wysmalanie roślin. Wahania temperatury między dniem i nocą w marcu i sporadycznie jeszcze na początku kwietnia, powodowały na przemian zamarzanie i rozmarzanie ornej warstwy gruntu, jednak nie doprowadziły do większego uszkodzenia roślin. Wznowienie wegetacji roślin ozimych w zachodniej części Polski odnotowano najwcześniej, bo już pod koniec lutego, a na pozostałym obszarze kraju na początku marca. Do siewów i sadzenia roślin uprawnych przystąpiono pod koniec I dekady marca, około miesiąc wcześniej niż w roku poprzednim.

3 3 Ocieplenie w drugiej dekadzie marca wpłynęło na przyspieszenie przeprowadzania prac polowych, umożliwiło kończenie siewów zbóż jarych. II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF Na przestrzeni minionego tygodnia, ceny pszenicy na giełdach amerykańskich w dalszym ciągu rosły. Mająca obecnie miejsce w USA lustracja pól w ramach Crop Tour wskazuje na pogarszającą się kondycję zasiewów pszenicy HRW na południu kraju. Plony pszenicy ozimej w północnej części stanu Kansas mogą spaść do najniższego poziomu od 13 lat. Meldunki płynące ze stanów Kolorado i Oklahoma są bardziej optymistyczne, ale i tam nie należy spodziewać się zbiorów pszenicy powyżej średnich. Według ostatnich prognoz Informa Economics, tegoroczne zbiory pszenicy ozimej w USA wyniosą 40,7 mln ton, tj. o 3,3 mln ton mniej od prognoz z kwietnia br. oraz o 1 mln ton mniej od wielkości zbiorów w 2013 roku. W piątek 2/05, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie majowym 2014 wzrosła o 1,1% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 260,00 USD/t, a w kontrakcie lipcowym 2014 także o 1,1% i wyniosła 263,10 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie majowym 2014 wzrosła o 7,2% do 305,56 USD/t, a w kontrakcie lipcowym 2014 o 5,4% i wyniosła 301,89 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny pszenicy na MATIFie nieznacznie osłabły, głównie pod wpływem sygnałów o bardzo dobrej kondycji zasiewów ozimin w całej Europie i szans na wczesne i wysokie zbiory ziarna. W piątek 2/05, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (maj 2014) na MATIFie wyniosła 215,25 EUR/t i była o 0,9% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie listopadowym 2014 spadła o 0,5% i wyniosła 206,00 EUR/t. W analizowanym tygodniu, notowania cen soi na giełdzie w Chicago w kontraktach najbliższych w dalszym ciągu zniżkowały, do czego w znacznej mierze przyczyniła się realizacja zysków i znaczna sprzedaż kontraktów sojowych przez fundusze inwestycyjne w czwartek 1/05. W najbliższy piątek 9/10 Amerykański Departament Rolnictwa USDA poda pierwsze prognozy tegorocznych zbiorów zbóż i oleistych w USA i na świecie. Rynek oczekuje potwierdzenia niezależnych prognoz mówiących o rekordowo dużej produkcji soi w USA w bieżącym roku. W piątek 2/05, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (maj 2014) wyniosła 544,03 USD/t i była o 1,2% niższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w lipcu 2014 roku spadła o 1,6% do poziomu 540,35 USD/t. Na przestrzeni analizowanego tygodnia, ceny rzepaku na MATIFie także osłabły. Obecnie najbliższym kontraktem na tej giełdzie jest kontrakt z terminem realizacji w sierpniu 2014, a więc dotyczy on już rzepaku z nowych zbiorów. Podobnie jak w przypadku zbóż ozimych, kondycja rzepaku ozimego w Europie jest dobra/bardzo dobra, co w przypadku utrzymania się korzystnych warunków pogodowych może przełożyć się na wysokie plony i zbiory rzepaku w UE. Niemniej jednak, niepokoić mogą natomiast ostatnie spore przymrozki, jakie wystąpiły w północnej, północnozachodniej i centralnej Polsce, które mogą poczynić lokalne straty na plantacjach rzepaku znajdujących się obecnie w fazie kwitnienia. W piątek 2/05 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (sierpień 2014) wyniosła 359,25 EUR/t i była o 2,4% niższa niż przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie listopadowym 2014 wyniosła 359,75 EUR/t i była o 2,1% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową

4 4 NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - KUKURYDZA USD/t 7.III 14.III 21.III 28.III 4.IV 11.IV 17.IV 25.IV 2.V 2.V/25.IV V'14 192,51 191,33 188,57 193,69 197,47 196,21 194,71 199,50 194,48-2,52% VII'14 194,08 193,06 190,38 195,34 199,75 198,57 197,00 201,80 196,60-2,58% IX'14 191,88 192,27 189,36 193,38 199,60 197,79 196,13 200,46 195,34-2,55% XII'14 190,78 191,80 188,97 191,80 199,44 196,52 195,50 199,28 194,48-2,41% III'15 192,98 194,95 192,12 194,95 201,96 199,60 198,57 202,43 197,63-2,37% CBOT - PSZENICA SRW USD/t 7.III 14.III 21.III 28.III 4.IV 11.IV 17.IV 25.IV 2.V 2.V/25.IV V'14 240,30 252,50 254,71 255,52 246,04 242,58 253,97 257,29 260,00 1,05% VII'14 242,14 253,60 255,52 256,91 248,53 245,52 256,84 260,22 263,08 1,10% IX'14 244,79 256,54 258,09 259,63 251,77 249,12 260,22 263,23 266,10 1,09% XII'14 249,12 260,00 261,61 263,16 256,54 254,12 264,92 268,38 271,02 0,98% III'15 251,18 261,84 263,60 265,88 260,51 258,75 269,48 272,86 275,28 0,89% NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - SOJA USD/t 7.III 14.III 21.III 28.III 4.IV 11.IV 17.IV 25.IV 2.V 2.V/25.IV V'14 535,58 510,15 517,57 527,79 541,45 537,56 556,30 550,42 544,03-1,16% VII'14 523,45 503,98 507,87 517,20 534,62 531,75 551,96 549,02 540,35-1,58% VIII'14 504,49 489,87 487,00 496,55 505,00 506,69 521,91 524,77 516,98-1,48% IX'14 461,28 452,76 452,53 458,19 461,87 465,76 477,01 478,40 470,83-1,58% XI'14 436,22 431,52 430,34 437,40 444,01 446,29 455,33 455,47 449,15-1,39% CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t 7.III 14.III 21.III 28.III 4.IV 11.IV 17.IV 25.IV 2.V 2.V/25.IV V'14 457,80 444,00 455,90 468,40 479,10 472,90 488,30 490,60 491,20 0,12% VII'14 445,00 431,40 440,90 453,70 466,90 463,10 478,00 481,40 480,40-0,21% VIII'14 426,00 414,80 418,80 430,90 437,40 437,60 447,40 454,10 453,20-0,20% IX'14 399,10 393,00 396,00 405,50 408,40 411,30 418,60 423,10 422,10-0,24% X'14 365,50 365,50 373,00 379,90 381,80 383,60 388,50 392,60 390,50-0,53%

5 5 400,0 NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIE DACH W CHICAGO, KANSAS CITY I MINNEAPOLIS (USD/t) KONTRAKT NAJBLI SZY 380,0 360,0 340,0 320,0 USD/t 300,0 280,0 260,0 240,0 220,0 200,0 29.VI' VII 27.VII 10.VIII 24.VIII 7.IX 21.IX 5.X 19.X 2.XI 16.XI 30.XI 14.XII 28.XII 11.I' I 8.II 22.II 8.III 22.III 5.IV 19.IV 3.V 17.V 31.V 14.VI 28.VI 12.VII 30.VIII 13.IX 27.IX 11.X 25.X 8.XI 22.XI 6.XII 20.XII 3.I' I 31.I 14.II 28.II 14.III 28.III 11.IV 25.IV HRW KCBT SRW CBOT DNS MGE 680,0 NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŒRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIE DZIE W CHICAGO KONTRAKT NAJBLI SZY 640,0 600,0 560,0 U SD /t--sh.t 520,0 480,0 440,0 400,0 360,0 320,0 28.IX 12.X 26.X 9.XI 23.XI 7.XII 21.XII 4.I' I 1.II 15.II 1.III 15.III 28.III 12.IV 26.IV 10.V 24.V 7.VI 21.VI 5.VII 19.VII 6.IX 20.IX 4.X 18.X 1.XI 15.XI 29.XI 13.XII 27.XII 10.I' I 7.II 21.II 7.III 21.III 4.IV 17.IV 2.V SOJA ŚRUTA SOJOWA

6 6 Ceny zbóż na giełdach światowych Europejskie kontrakty na zboża w coraz mniejszym stopniu reagują na problemy związane z amerykańską pszenicą ozimą Początek minionego tygodnia przyniósł kontynuację wzrostów cen pszenicy i kukurydzy na giełdzie w Chicago. Majowa seria kukurydzy ustanowiła 29-go kwietnia swój 8-miesięczny szczyt notowań. Pszenica zbliżyła się do swojego wielomiesięcznego maksimum. Kolejne dni przebiegały pod dyktando sprzedających kontrakty na amerykańską kukurydzę. Poprawa pogody daje szansę na nadrabianie opóźnień w zasiewach kukurydzy, a możliwości techniczne amerykańskich farmerów są olbrzymie. W 2013 r. podczas tylko jednego tygodnia obsiano 40% areału kukurydzy. Pszenica w Chicago obrała kierunek boczny. Wyniki z Crop Tour w Kansas wykazują najniższą od ośmiu lat prognozę produkcji pszenicy (HRW) w tym stanie (największy producent pszenicy w USA). Analogiczne kontrakty na Matif głównie traciły na wartości przez cały (skrócony) tydzień. Tygodniowe przeceny majowej serii wyniosły ok. 1% - pszenica i 2% - kukurydza. Uprawy pszenicy, jęczmienia i rzepaku w Europie są na ogół w bardzo dobrym stanie. Zapowiadają się wczesne i dobre zbiory. Egipt zakupił w piątek 110 tys. ton pszenicy z Rosji i Ukrainy (po połowie) mimo napiętej sytuacji w tym regionie. Pokazuje to, że wymienione kraje posiadają jeszcze spore stare zapasy zbóż. Wydarzenia, jakie miały miejsce w weekend, w Odessie na Ukrainie mogą zachęcić do zakupów kontraktów przez kapitał spekulacyjny na początku tygodnia. Odessa jest wiodącym portem Ukrainy, przez który eksportuje się zboże do Europy i Afryki Północnej. Wśród analityków panuje przekonanie, że wielu inwestorów z rynku akcji zabezpiecza się na wypadek wybuchu wojny, zajmując długie pozycje w zbożach. Tygodniowe zmiany notowań (najbliższa seria futures, zamknięcie z do zamknięcie z ): Matif - pszenica (maj 14): -0,9% (-2,0 euro/t); 215,25 eur/t; Matif - kukurydza (czerwiec 14): -1,9% (-3,5 euro/t); 183,75 eur/t; CBoT pszenica (maj 14): +1,1% (+2,7 usd/t); 260,2 usd/t; CBoT kukurydza (maj 14): -2,6% (-5,1 usd/t); 194,5 usd/t; CBoT soja (maj 14): -1,2% (-6,4 usd/t); 544,3 usd/t. Matif rzepak (sierpień 14): -2,4% (-9,0 euro/t); 359,25 eur/t; Winnipeg canola (maj 14): +3,0% (+21,7 cad/t); 493,4 cad/t; Notowania z piątku Giełda MATIF w Paryżu: Pszenica maj 14 zamknęła piątek na poziomie niezmienionym 215,25 eur/t. W skali tygodnia seria ta potaniała o 0,9% (-2,0 eur/t). Max.:14 -go kwietnia seria ta zamknęła się ceną 221,25 eur/t - najwyżej od stycznia 2013 roku a dla serii najbliższej najwyżej od maja Min.: 29-go stycznia seria majowa stanowiła 4-miesięczne minimum na poziomie 187 euro/t (cena zamknięcia). Ubiegłoroczne minima serii najbliższej przypadają na poziomie 182,75 euro/t (14-go sierpnia). Kukurydza czerwiec 14 potaniała w piątek o 0,75 eur/t do 183,75 eur/t. W minionym tygodniu seria ta straciła na wartości 3,5 eur/t (1,9%).

7 7 Max.: 16-go kwietnia kukurydza (seria czerwcowa) zamknęła sesję ceną 189,5 eur/t najwyżej od czerwca 2013 roku. Giełda CBoT w Chicago: Pszenica maj 14 podrożała w piątek o 1,3% (3,3 usd/t) do 260,2 usd/t (7,076 usd/buszel). W skali tygodnia seria majowa na pszenicę podrożała o 1,1% (+2,7 usd/t). Max.: 19-go marca seria ta osiągnęła swoje 5 miesięczne maksimum z ceną zamknięcia 263,1 usd/t (7,16 usd/buszel). Min.: 29-go stycznia przypadło ponad 3,5 letnie minimum na poziomie 204,4 usd/t (5,56 usd/buszel). Od tego czasu seria marcowa odbiła w górę o ok. 28,3%. Kukurydza maj 14 potaniała w piątek o 1,8% do 194,5 usd/t. W minionym tygodniu kontrakt majowy na kukurydzę potaniał o 4,9 usd/t (-2,6%). Max.: 29-go kwietnia seria ta ustanowiła swoje nowe 8 miesięczne maksimum na poziomie 203,0 (5,156 usd/buszel). Min.: 9-go stycznia seria ta była notowana na poziomie 165,4 usd/t (4,202 usd/buszel) - najniżej w historii i jednocześnie na poziomie zamknięcia (dla serii najbliższej) zbliżonym do 3,5 letniego minimum z 18-go listopada Od 9-go stycznia seria ta odbiła w górę o 17,6%. Raport przygotował Andrzej Bąk - WGT S.A. III. SEGMENT MŁYNARSKI (Dane za okres r.) (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się następująco (w makroregionach): - Region Centralno Wschodni - 814,00 (tydzień temu 851,00 zł/t) - Kujawsko Mazurski - 791,00 (tydzień temu 792,00 zł/t) - Południowy - 776,00 (tydzień temu 761,00 zł/t) - Śląski - 779,00 (tydzień temu 756,00 zł/t) - Zachodni - 812,00 (tydzień temu 798,00 zł/t) Średnia cena 794,40 zł/t niewielki wzrost (tydzień temu 791,60 zł/t) Uwaga: Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych.

8 8 Porównanie aktualnych cen wybranych towarów w przedsiębiorstwach z cenami w analogicznym okresie roku 2012 i [zł/tona] POLSKA TOWAR Rodzaj TOWARU Zmiana ceny [%] w 2014r. w stos. do lat: 2013r. 2012r. Pszenica konsumpcyjna ,0-16,3 paszowa ,9-13,0 Żyto konsumpcyjne ,0-32,2 paszowe ,9-24,7 Kukurydza paszowa ,0-18,1 (Rynek Zbóż Nr 17/2014 MRiRW) IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres ) ( w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia) 1. Średnie ceny skupu: drobiu: a) brojler kurzy: 3,700 zł/kg (+ 1,6) b) indyk 5,540 zł/kg (- 0,7) trzoda: półtusze wieprzowe wg EUROP 6,515 zł/kg + 0,06) 2. Średnie ceny zbytu: drób świeży: a) kurczak 6,535 zł/kg (+ 2,0) b) indyk 8,773 zł/kg (- 8,3) półtusze wieprzowe 7,340/ zł/kg (- 0,8) V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres ) (w nawiasach procentowa zmiana w ciągu tygodnia) - Cena zakupu (średnia krajowa) - nasiona rzepaku 1.711,00 zł/t (- 1,4) - Cena sprzedaży (średnia krajowa) - olej rzepakowy rafinowany 3.292,00 zł/t (+ 2,6) - śruta rzepakowa 1.083,00 zł/t (+ 1,7) - makuch rzepakowy 1.158,00 zł/t (+ 3,5)

9 9 VI. INFORMACJE OGÓLNEOZ 1) UE: licencje w eksporcie i imporcie W ubiegłym tygodniu KE wydała licencje eksportowe dla następujących ilości zbóż: 448 tys. ton pszenicy miękkiej, 29 tys. ton mąki w ekwiwalencie ziarna, 26 tys. ton durum, 7 tys. ton jęczmienia i 11 tys. ton kukurydzy. W sumie od początku bieżącego sezonu handlowego unijny wywóz zbóż (na podstawie wydanych zezwoleń) osiągnął już 34,5 mln ton, tj. o 40,8% więcej w porównaniu do analogicznego okresu sezon wcześniej. Eksport zbóż z UE* - (1 lipca'13-29 kwietnia'14) w tys. ton 2012/ /14 % zmiana Pszenica miękka Mąka pszenna (w ekwiw. ziarna) Pszenica durum Pszenica razem Jęczmień Kukurydza Żyto Zboża razem ,8 Źródło: KE * - na podstawie wydanych licencji eksportowych W zeszłym tygodniu KE wydała licencje na import następujących ilości zbóż: 21 tys. ton pszenicy miękkiej, 1 tys. ton mąki pszennej w ekwiwalencie ziarna, oraz 420 tys. ton kukurydzy. Dotychczasowy przywóz zbóż do Unii w rozpatrywanym okresie osiągnął już 14,8 mln ton, tj. o 4% więcej w porównaniu z tym samym okresem sezon wcześniej. Import zbóż z UE* - (1 lipca'13-29 kwietnia'14) w tys. ton 2012/ /14 % zmiana Pszenica miękka Mąka pszenna (w ekwiw. ziarna) Pszenica durum Pszenica razem Jęczmień Kukurydza Zboża razem (Żródło: KE) (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 2) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: r. (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej) Kurs EUR =4,1926

10 10 Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Kukurydza PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t Słowacja Słowacja Finlandia Bułgaria Finlandia Bułgaria Czechy Grecja Bułgaria Węgry Bułgaria Chorwacja Czechy Łotwa Węgry Rumunia Austria Litwa Szwecja Węgry Rumunia Czechy Litwa Słowacja Węgry Austria Łotwa Polska Chorwacja Polska Hiszpania Litwa Polska Dania Estonia Słowenia Litwa Estonia Dania Francja Estonia Francja Francja Austria Grecja Niemcy UK Hiszpania Hiszpania UK Niemcy Holandia Szwecja Belgia Polska Włochy Niemcy Holandia Belgia Niemcy Słowenia Irlandia Holandia Belgia Francja Portugalia Irlandia Portugalia Dania UE Austria UE Włochy Włochy Belgia Portugalia Łotwa UE UK UE VII. INNE INFORMACJE 1) Prognoza zbiorów zbóż w sezonie 2014/15 na świecie Międzynarodowa Rada Zbożowa obniżyła swoją prognozę światowych zbiorów zbóż w sezonie 2014/ kwietnia Międzynarodowa Rada Zbożowa (MRZ) opublikowała swój comiesięczny raport. Przedstawiła w nim obniżoną o 14 mln ton prognozę światowych zbiorów zbóż w sezonie 2014/15. Eksperci Rady oczekują, że zebrane zostanie 1935 mln ton zbóż (bez ryżu), czyli o 1,9% mniej niż w sezonie 2013/14. Produkcja pszenicy ma być niższa niż w ubiegłym sezonie o 1,6% i ma wynieść 697 mln ton, a produkcja kukurydzy na poziomie 950 mln ton również ma być o 1,6% niższa. Oczywiście są to jeszcze bardzo wczesne prognozy i mogą one ulec znacznym zmianom. (BGŻ AgroTydzień) 2) Zużycie pszenicy na cele paszowe na terenie UE Oczekuje się, że po wyraźnym spadku w sezonie obecnym, w przyszłym sezonie wzrosnąć ma w UE zużycie pszenicy na cele paszowe. Więcej ziarna będzie przeznaczane na skarmianie zwierząt niż na cele żywnościowe. MRZ opublikowała również prognozę szczegółowych bilansów podstawowych zbóż na świecie i w głównych regionach uprawy. W przypadku unijnego rynku pszenicy zwyczajnej oczekuje się,

11 11 że zbiory w 2014 r. wyniosą 137,1 mln ton wobec 134,3 mln ton rok wcześniej. Zapasy na początek sezonu 2014/15 mają być jedynie o 0,1 mln ton wyższe niż rok wcześniej i maja wynieść 8,9 mln ton. Znacznie większe niż w obecnym sezonie ma być jednak zużycie pszenicy zwyczajnej w UE-28. Ma ono wzrosnąć do 115,7 mln ton wobec prognozowanych 108,0 mln ton w sezonie 2013/14. Zdecydowana większość wzrostu zużycia przeznaczona zostanie na cele paszowe. Ma ono wzrosnąć o 5,5 mln ton do 49,5 mln ton. Kraje UE tradycyjnie dużą część wyprodukowanej pszenicy zużywają na cele paszowe. Jak wynika z obliczeń na podstawie prognoz MRZ, w sezonie 2013/14 pasze będą odpowiadały za 40,7% a w sezonie 2014/15 aż 42,8% całego zużycia pszenicy zwykłej w UE-28. Jest to większy udział niż zużycia na cele żywnościowe (42,0%). Jest to również znacznie więcej niż przeciętnie na świecie - w obecnym sezonie pasze będą odpowiadały za 19,1%, a w przyszłym sezonie 19,5% zużycia. Przeciętnie na świecie pszenicę zużywa się przede wszystkim na cele żywnościowe (68,7% w sezonie 2013/14). Wśród dużych producentów pszenicy jedynie w relatywnie słabo zaludnionych, rozległych krajach takich jak Australia i Kanada pasze stanowią większą część zużycia pszenicy niż w UE. W obecnym sezonie ma to być odpowiednio 56,7 i 50,8% całego zużycia. W Rosji i na Ukrainie udział paszowego przeznaczenia pszenicy jest również stosunkowo duży i ma wynieść odpowiednio 36,8 i 32,6% zużycia. Z kolei w Stanach Zjednoczonych, które są największym eksporterem pszenicy i największym producentem kukurydzy na świecie, pasze stanowią mały udział w zużyciu pszenicy (17,6% w sezonie 2013/14). Co oczywiste, najmniejsze znaczenie pasz w zużyciu notuje się w ludnych krajach rozwijających się - w Chinach w obecnym sezonie wyniesie ono 18,0%, a w Indiach 6,5%. (BGŻ AgroTydzień) 3) Światowy eksport soi w II połowie sezonu 2013/14 (kwiecień-wrzesień 2014) może być niższy niż w I połowie sezonu oraz w tym samym okresie przed rokiem Światowy eksport soi w bieżącym poziomie 2013/14 utrzymuje się na wysokim poziomie. Wg danych opublikowanych przez Oil World, kraje należące do czołówki największych eksporterów, tj. Śtany Zjednoczone, Argentyna, Brazylia oraz Paragwaj w pierwszych 7 miesiącach sezonu 2013/14 (wrzesień 2013-marzec 2014) wyeksportowały łącznie ponad 60 mln ton soi. Jest to więcej o 16,4 mln ton (37%) niż w tym samym okresie w sezonie poprzednim. Warto zwrócić uwagę, że największy wzrost eksportu r/r odnotowano w ostatnich miesiącach. O ile od września do grudnia ub.r. eksport z ww. krajów zwiększył się o 6,2 mln ton (23% r/r) do 32,7 mln ton, o tyle w ostatnim kwartale Śtany Zjednoczone, Argentyna, Brazylia oraz Paragwaj wyeksportowały już o ok. 10,1 mln ton soi więcej niż przed rokiem (wzrost o 59%), tj. 27,4 mln ton. Do największych odbiorców soi w bieżącym sezonie należą Chiny, z 67-procentowym udziałem w światowym imporcie oraz UE, z 11-procentowym udziałem. - Oil World ocenia, że w ciągu pierwszych 7 miesięcy sezonu 2013/14 Chiny zaimportowały blisko 41 mln ton soi wobec ok. 26 mln ton w tym samym okresie w sezonie poprzednim. W bieżącym sezonie kraj ten zakupił znaczne ilości surowca ze Śtanów Zjednoczonych, w obawie przed powtórzeniem sytuacji z ubiegłego sezonu, gdy nastąpiły duże opóźnienia w dostawach soi z Brazylii. Eksport brazylijskiej soi do tej pory przebiega jednak bez większych zakłóceń. Obecnie zapasy soi w Państwie Środka są wysokie. W ostatnich tygodniach kraj ten już kilkukrotnie wycofywał się z zakupów brazylijskiej i amerykańskiej soi. Niewykluczone, że również w najbliższym okresie Chiny będą zgłaszać mniejsze zapotrzebowanie na soję. - W przypadku UE, import soi w ciągu pierwszych 7 miesięcy sezonu 2013/14 zwiększył się o 1,1 mln on r/r (20%) do 6,7 mln ton. Wg Oil World, sprzyjały temu m.in. niewystarczająca podaż śruty sojowej we Wspólnocie, jak również utrzymujące się korzystne marże na przerobie soi. Oil World prognozuje, że w kolejnych miesiącach sezonu 2013/14 eksport soi ze Śtanów Zjednoczonych, Argentyny, Brazylii i Paragwaju może się obniżyć, zarówno w porównaniu

12 12 z I połową sezonu, jak i w relacji rocznej. Bedzie to miało związek przede wszystkim z oczekiwanym spadkiem zapotrzebowania na soję ze strony Chin. Czynnikiem ryzyka pozostanie tempo wprowadzania surowca na rynek w Argentynie. (BGŻ AgroTydzień) 4) UE preferencje handlowe dla UKRAINY do końca października br. W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwietnia br. ustanawiające preferencje handlowe dla Ukrainy w celu udzielenia wsparcia gospodarczego temu krajowi w trudnej obecnie sytuacji politycznej. W przypadku rynku oleistych zostały zniesione cła na oleje roślinne w tym oliwę z oliwek oraz margarynę. Należy zauważyć, że w 2013 roku z Ukrainy pochodziło 59% importowanego oleju słonecznikowego (38,7 tys. ton), oleju słonecznikowego 37% (19,4 tys. ton) natomiast oleju rzepakowego 7% (5,9 tys. ton). Preferencyjne stawki z aktu obowiązują od 23 kwietnia do 1 listopada 2014 roku. Internet: (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Dziennik Urzędowy KE) 5) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie Warunki Cena w USD/t Dwutyg. zm Tyg. zmiana Cena zł/t dostawy 14 kwi kwi kwi 14 cen w % cen w % 28 kwi 14 Pszenica konsumpcyjna 3 kl. (mn. 12% białka) FOB Pszenica konsumpcyjna 4 kl. (mn. 11% białka) EXW Pszenica paszowa EXW Jęczmień paszowy FOB Jęczmień paszowy EXW Kukurydza EXW Słoneczink FOB Olej słonecznikowy FOB Słonecznik EXW bd. - brak danych 1 USD = 3.03 zł (Źródło: Reuters, b.d. - brak danych)

13 13 6) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż Port załadunkowy Port przeznaczenia Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż panamaksami, w USD/tonę Kraj Port Kraj Port 18 kwi kwi 14 2 maj 14 Dwutyg. zmiana cen Tyg. zmiana w % cen w % Holandia Rotterdam USA Mississipi River Mississipi Niemcy Hamburg River Argentyna Holandia Rotterdam Brazylia Holandia Rotterdam Hamburg Egipt Dametta Niemcy Hamburg Arabia Saud. Jeddah Hamburg Jordania Aqaba Hamburg Iran Khorramshahr Źródło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanurzenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU) VIII. INFORMACJE PASZOWE 1) Najnowsze zgłoszenia do systemu RASFF W tygodniu ( 28 kwietnia 2 maja 2014 r..) wpłynęły do systemu szybkiego ostrzegania RASFF następujące zgłoszenia dotyczące materiałów paszowych: Typ zgłoszenia Data zgłoszenia Kraj zgłaszający Opis 1 Alert 02/05/2014 Holandia Siano z Niemiec nieodpowiednie dla żywienia zwierząt (wykryty zimowit /roślina silnie trująca/) IX. INFORMACJE PRASOWE 1) Ceny zbóż w Polsce będą wyższe niż przed rokiem Analitycy ARR przewidują, że łączna powierzchnia uprawy zbóż w 2014 r. będzie zbliżona do areału w poprzednim roku. W związku z tym, przy przeciętnych warunkach termicznych i wilgotnościowych

14 14 zbiory zbóż w Polsce mogą ukształtować się w granicach 28-28,5 mln ton, tj. na poziomie zbliżonym do uzyskanych w poprzednim roku. W sezonie 2013/2014 dobre zbiory zbóż na świecie, w tym w UE, spowodowały, że ceny zbóż utrzymują się na poziomie niższym niż w poprzednim sezonie. Duży popyt na zboża na rynku światowym sprzyja wzrostowi eksportu z UE. Pomimo mniejszych niż przed rokiem krajowych zasobów zbóż (zapasy początkowe i produkcja) również eksport z Polski utrzymuje się wysokim poziomie. Dodatkowo niestabilna sytuacja na wschodzie Europy oraz malejące zapasy w kraju pozwalają oceniać, że do końca sezonu 2013/2014 ceny zbóż mogą rosnąć, jednak będą niższe niż na przednówku 2013 r." - prognozują eksperci ARR. W Polsce powierzchnia zasiewów zbóż ozimych pod zbiory w 2014 r. jest zbliżona do notowanej w poprzednim roku i wynosi około 4,4 mln ha2. W bieżącym roku uprawy ozime dobrze przezimowały, a temperatury powietrza i gleby sprzyjają rozwojowi roślin oraz terminowym zasiewom zbóż jarych" - informują analitycy. W okresie żniw ceny zbóż ulegną sezonowemu obniżeniu. Jednak przewidywany rosnący globalny popyt na zboża może ograniczać ten spadek. W związku z powyższym zespół ekspertów ARR przewiduje, że we wrześniu 2014 r. ceny zbóż w Polsce będą wyższe niż rok wcześniej. (Portal Spożywczy) 2) INFORMA tnie prognozy zbiorów pszenicy ozimej w USA Susza jest główną przyczyną ostatnich negatywnych korekt w prognozowanych zbiorach pszenicy ozimej w USA. Niezależna firma analityczna Informa Economics w majowym raporcie obniżyła kwietniową prognozę produkcji pszenicy ozimej do ok. 54,96 mln ton, tj. o ok. 4,4 mln ton mniej w porównaniu z kwietniowym raportem. Główną przyczyną korekty jest nie najlepsza kondycja pszenicy HRW spowodowana suszą oraz przymrozkami. Susza nasila się w pasie amerykańskich równin, zwłaszcza w centralnej i południowo-zachodniej części stanu Kansas, w południowo-wschodniej części Kolorado, zachodniej Oklahomie i zachodnim Teksasie. Wzbudza to obawy o straty w uprawach pszenicy, które mogą przełożyć się na spadek zbiorów tego gatunku w 2014 roku. Warunki dla upraw pszenicy HRW w kluczowych rejonach jej uprawy - a zwłaszcza w stanach Kansas i Oklahoma - są określane w dalszym ciągu jako niekorzystne, co może oznaczać plony najgorsze od ponad dekady. Jednak dzięki zwiększeniu areału upraw HRW zbiory tej klasy pszenicy mogą być nadal wyższe od ubiegłorocznych. Według Informa, produkcja HRW wyniesie ok. 30,86 mln ton, tj. o ok. 3,5 mln ton więcej niż rok wcześniej. Mniej niż w zeszłym roku będzie natomiast pszenicy klasy SRW ok. 16,2 mln ton, tj. o ok. 4,48 mln ton poniżej zeszłorocznego wyniku. Produkcja pszenicy białej (White Wheat) jest prognozowana na 7,79 mln ton, również mniej w porównaniu z ubiegłym rokiem. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 3) EGIPT: GASC kupuje ukraińską i rosyjską pszenicę W ubiegłym tygodniu egipski importer rządowy - GASC - w ramach przetargu zakupił 110 tys. ton pszenicy z Rosji i Ukrainy z dostawą na 1-10 czerwca br. Średnia cena przyjętych ofert wynosiła 302,56 USD/tonę na basie cif. GASC zaakceptował ofertę firmy Venus - 55 tys. ton ukraińskiej pszenicy - oraz firmy Glenocore - 55 tys. ton rosyjskiego ziarna. Jak podają źródła handlowe, ukraińska pszenica została kupiona po 285,87 USD za tonę (fob), a koszty frachtu wyniosły 15,15 USD/tonę. Natomiast rosyjska pszenica została zakupiona po 292,4 USD/tonę (fob), a koszty frachtu wyniosły 11,7 USD/tonę. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)

15 15 4) FRANCJA: postępy siewów kukurydzy szybsze niż rok temu Deszczowy koniec tygodnia chwilowo spowolnił zasiewy kukurydzy we Francji. Jednak jak podaje FranceAgriMer, do 28 kwietnia br. zaawansowanie zasiewów tego gatunku osiągnęło 78% planowanego areału. Jest to dobry wynik w porównaniu z ubiegłym rokiem. W analogicznym okresie 2013 r. zaawansowanie siewów kukurydzy wynosiło 53%. Dobrze wygląda też kiełkowanie. W swoim tygodniowym raporcie FranceAgriMer oceniło, że ok. 39% kukurydzy już wykiełkowało wobec zaledwie 4% w rozpatrywanym okresie ubiegłego roku. Szybciej w porównaniu z ubiegłą wiosną rosną również zboża ozime. Kondycja większości upraw pszenicy miękkiej i jęczmienia jest dobra. Pod koniec kwietnia oceny dobrą i bardzo dobrą otrzymało 73% zasiewów pszenicy miękkiej wobec 74% tydzień wcześniej. Najwyższe oceny otrzymało też 70% upraw jęczmienia ozimego. Obniżyły się natomiast oceny stanu jęczmienia jarego. Kwietniowa susza wzbudzała niepokoje o wystąpienie ewentualnych strat, w ostatnim czasie zmieniło się to jednak wraz z wystąpieniem opadów deszczu. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 5) UE I ŚWIAT rekordowe 70 mln ton rzepaku w sezonie 2013/14 Globalna produkcja rzepaku w zbliżającym się ku końcowi sezonie 2013/14 najprawdopodobniej wzrośnie z 63,7 mln ton do rekordowego poziomu około 70 mln ton głównie dzięki wzrostowi produkcji w Unii, Kanadzie oraz Ukrainie i Rosji. Od listopada zeszłego roku prognozy wzrosły o 2,2 mln ton dzięki przeszacowaniu w górę szacunków w Kanadzie o 1,5 mln ton do około 17 mln ton, w Unii o 0,2 mln ton do około 21,2 mln ton, na Ukrainie o 0,1 mln ton do 2,45 mln ton. W Indiach przewiduje się o 0,35 mln ton więcej niż zakładano jesienią tj. 7,35 mln ton, podobnie w Australii więcej o 0,35 mln ton tj. 3,95 mln ton. Wzrost globalnej podaży o 7,9% do około 75 mln ton pozwoli na przerób na poziomie 62,7 mln ton (+2,1%), co oznacza niezbyt duży przyrost m. in. na skutek konkurencji ze strony słonecznika. Globalna nadprodukcja rzepaku w sezonie 2013/14 wyniesie około 4 mln ton i przyczyni się do wzrostu zapasów aż o 80% do 9,1 mln ton. W Unii zapasy wzrosną o 44% do 1,25 mln ton, zaś w Kanadzie ponad pięciokrotnie do około 3,4 mln ton. W bieżącym sezonie przewiduje się rekordowy poziom światowego handlu rzepakiem tj. eksport 14,1 mln ton wobec 12,8 mln ton (2,2 mln ton z Ukrainy, 7,7 mln ton z Kanady oraz 3,3 mln ton z Australii). Wczesne prognozy na kolejny sezon 2014/15 przewidują 68,2 mln ton rzepaku. Oznaczałoby to spadek wobec bieżącego sezonu, jednak nadzwyczaj wysokie zapasy wniesione w ten sezon - około 9 mln ton, powinny przyczynić się do rekordowej podaży około 77 mln ton rzepaku. Produkcja rzepaku w UE28 może w kolejnym sezonie 2014/15 wzrosnąć do 21,5 mln ton wobec 21,2 mln ton.

16 16 Bilans rzepaku na świecie (mln ton) 11/12 12/13 13/14p zmiana w % zapasy początkowe 7,17 5,75 5,03-12,5 Produkcja 61,45 63,74 69,95 9,7 UE27 19,30 19,73 21,19 7,4 Rosja 1,06 1,04 1,39 33,7 Ukraina 1,44 1,30 2,45 88,5 Kanada 14,61 14,02 17,96 28,1 Chiny 12,80 12,50 11,70-6,4 Indie 5,80 7,00 7,35 5,0 Australia 3,39 4,30 3,95-8,1 PODAZ 68,62 69,49 74,98 7,9 Przerób 59,89 61,43 62,73 2,1 inne użycie 2,98 3,03 3,20 5,6 POPYT 62,87 64,46 65,93 2,3 zapasy końcowe 5,75 5,03 9,05 79,9 UE28 (30 VI) 1,51 0,89 1,25 40,4 Kanada (31 VII) 0,75 0,61 3,35 449,2 zapasy/zużycia % 9,1 7,8 13,7 75,9 Źródło: Oil World, p- prognoza (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Oil World) 6) ŚWIAT wysokie zbiory oleistych w sezonie 2013/14 W bieżącym sezonie 2013/14 globalna produkcja 7 podstawowych surowców oleistych wzrośnie o około 6% tj. 28,6 mln ton do rekordowego poziomu 485,6 mln ton wobec 457,0 mln ton sezon wcześniej oraz 434,9 mln ton przed dwoma sezonami. W ciągu miesiąca globalne prognozy produkcji 7 surowców oleistych zostały zwiększone o 2,0 mln ton. Największy przyrost wobec poprzedniego sezonu dotyczy soi (+6,1%), rzepaku (+9,9%) oraz słonecznika (+17,6%). Umiarkowanie wysokie przyrosty dotyczą: orzechów ziemnych oraz ziaren palmy olejowej, natomiast dla bawełny oraz kopry odnotuje się redukcję zbiorów. W sezonie 2013/14 o 6,2 mln ha wzrosły zasiewy oleistych do rekordowego poziomu 258,95 mln ha przy ekspansji obszarowej w Ameryce Południowej, Indiach, WNP oraz UE28 po części kosztem zbóż. W bieżącym sezonie produkcja soi powinna wzrosnąć istotnie o 16,1 mln ton do 281,9 mln ton. Dzięki rekordowej produkcji, podaż 7 oleistych powinna wzrosnąć o 33,9 mln ton do rekordowego poziomu około 568,8 mln ton (październik/wrzesień), w tym największy przyrost podaży dotyczy soi tj. o 22 mln ton do 343,2 mln ton. Równolegle produkcja i podaż zwłaszcza słonecznika oraz rzepaku pozostaje na wysokim poziomie. Po dwóch latach stagnacji 6,5% wzrost podaży pozwoli odbudować zapasy surowców oleistych z 73,2 mln ton na początku sezonu do 89,9 mln ton pod koniec sezonu przy już bardzo realnej materializacji zbiorów na Południowej Półkuli. W bieżącym sezonie nadprodukcja surowców oleistych osiągnie zatem 16,7 mln ton w tym 12,3 mln ton dotyczy samej soi. W bieżącym sezonie poprawi się współczynnik zapasy/zużycie z 16,2% do 19,2%.

17 17 Bilans 7 głównych surowców oleistych na świecie (mln ton) 11/12 12/13p 13/14p zmiana w % zapasy początkowe 89,5 67,9 73,2 7,8 Produkcja w tym: 434,9 457,0 485,6 6,3 soja 240,8 265,8 281,9 6,1 bawełna 47,20 45,0 43,8-2,7 orzech ziemny 27,2 27,9 28,7 2,9 słonecznik 39,4 35,2 41,4 17,6 rzepak 61,5 63,7 70,0 9,9 ziarno palmy olejowej 13,3 14,0 14,6 4,3 kopra 5,3 5,4 5,3-1,9 PODAŻ 524,4 524,9 558,8 6,5 w tym: soja 316,8 321,2 343,2 6,8 zużycie w tym: 456,5 451,7 468,9 3,8 soja 261,4 259,9 269,6 3,7 słonecznik 39,4 35,5 40,8 14,9 rzepak 62,9 64,5 65,9 2,2 inne 92,8 91,8 92,6 0,9 zapasy końcowe 67,9 73,2 89,9 22,8 w tym: soja 55,4 61,3 73,6 20,1 zapasy/zużycia % 14,9 16,2 19,2 18,3 Źródło: Oil World, p- prognoza (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Oil World) X. AKTY PRAWNE a) Opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 430/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1273/2011 dla podokresu kwiecień 2014 r. (Dziennik Urzędowy UE nr L 125 z dnia 26 kwietnia, 2014 r. str ) IZBA ZBOŻOWO PASZOWA