Wyniki finansowe Sygnity za 1Q Warszawa, 4 lutego 2013

Transkrypt

1 Wyniki finansowe Sygnity za 1Q 2013 Warszawa, 4 lutego 2013

2 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Sygnity S.A. ( Spółka ), w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część jak też fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie stanowi ona też źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania. Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości, w szczególności takich jak przewidywania co do przychodów z określonych rynków czy rozważania dotyczące rozwoju Spółki jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych ( Grupa Kapitałowa ), nie należy traktować jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom. Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji ani też poprawiania jakichkolwiek ewentualnych nieścisłości; wszelkie wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści. Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków. 2

3 Agenda Realizacja Strategii Portfel zamówień Wyniki finansowe za 1Q 2013 Podsumowanie 3

4 Agenda Realizacja Strategii Portfel zamówień Wyniki finansowe za 1Q 2013 Podsumowanie 4

5 Poprawia marżowości priorytetowym celem strategii w 2013 roku Priorytety strategii na 2013 rok Przewidywalność przychodów Wzrost marży brutto Koncentracja działań na 3 obszarach rynku (Public, Bankowy i Utilities) Zmniejszenie udziału sprzętu komputerowego w strukturze produktowej Zakończenie nierentownych projektów Wprowadzenie zmian w kontrolingu spółki, zarządzaniu ryzykiem i centralnym zarządzaniu projektami Wzrost marży operacyjnej (EBIT) Wzrost marży netto Dostosowanie organizacji i struktury kosztów do realnych warunków prowadzonej działalności Backoffice (ilość & jakość) Powierzchnia biurowa Zasobowanie projektów Poprawa struktury finansowania 5

6 Kluczowe działania zrealizowane w 1Q 2013 Oparcie przychodów na 3 kluczowych pionach Koncentracja na poprawie marżowości projektów wzmocnienie nadzoru nad wykonaniem i rentownością poszczególnych kontraktów Prowadzenie konsekwentnej kontroli nad poziomem kosztów ogólnych Rozpoczęcie procesu optymalizacji struktury back office i funkcji wsparcia realizacja pierwszych redukcji personelu 6

7 Wzmocnienie wewnętrznej organizacji Prezes Zarządu CEO Janusz R. Guy Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Wiceprezes Zarządu ds. sprzedaży Wiceprezes Zarządu ds. sprzedaży Wiceprezes Zarządu ds. sprzedaży Dyrektor Operacyjny Dyrektor Personalny Wiesław Strąk Magdalena Taczanowska Krzysztof Ducal Bogdan Zborowski Michał Ptak Jacek Goś Nowe osoby w Sygnity 7

8 Wiesław Strąk i Bogdan Zborowski Wiesław Strąk Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Bogdan Zborowski Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Dyrektor Finansowy Dell Sp. z o.o. Prezes Zarządu TP Invest Sp. z o.o. Członek i Przewodniczący Rad Nadzorczych Spółek z Grupy TP Dyrektor Departamentu Kontrolingu Biznesowego - Telekomunikacja Polska S.A. Dyrektor Departamentu Systemów Informacji Zarządczej - Telekomunikacja Polska S.A. Członek Rad Nadzorczych spółek z Grupy Impexmetal (m.in. Hutmen S.A., Huta Aluminium Konin S.A., Baterpol Sp. z o.o.) Zastępca Dyrektora Finansowego ds. Kontrolingu - Grupa Impexmetal PriceWaterhouseCoopers Dyrektor Handlowy IBM Polska Dyrektor Handlowy ComputerLand (późniejsze Sygnity SA) 8

9 Jacek Goś Jacek Goś Dyrektor ds. Personalnych Dyrektor Zarządzający, Departament Zasobów Ludzkich Pionów Biznesowych GE Capital, Bank BPH Executive Development & Talent Management Manager Poland and Ukraine UniCredit Group Dyrektor Zarządzający, Pion Zasobów Ludzkich Bank PEKAO SA Dyrektor, Departament Rozwoju Kadr Bank BPH Stanowiska specjalistyczne i eksperckie Polkomtel SA, Citibank Handlowy, Deloitte, Fortis Bank 9

10 Agenda Realizacja Strategii Portfel zamówień Wyniki finansowe za 1Q 2013 Podsumowanie 10

11 Kluczowe umowy podpisane w 1Q 2013 Sektor publiczny Inspektorat Uzbrojenia Rozbudowa i modernizacja sieci teleinformatycznych Ministerstwa Obrony Narodowej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Sprzedaż praw autorskich do SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Wsparcie i rozwój oprogramowania POMOST przeznaczonego dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej Zakład Ubezpieczeń Społecznych Dostawa infrastruktury informatycznej Telewizja Polska Architektura i bezpieczeństwo chmury przebudowa Capmusa 11

12 Kluczowe umowy podpisane w 1Q 2013 Sektor bankowy Domy Maklerskie Dostosowanie systemów MAESTRO i SIDOMA do wymogów nowej platformy transakcyjnej GPW - Universal Trading Platform (UTP) 13 Domów Maklerskich będących klientami Sygnity PKO Bank Polski Automatyka bankowa serwis dyspenserów kasjerskich oraz dostawa recyclerów i wrzutni nocnych TU Inter Polska i TU Inter-Życie Polska Kompleksowe wdrożenie systemu do obsługi produktów majątkowych i życiowych 12

13 Kluczowe umowy podpisane w 1Q 2013 Sektor utilities Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Kraków Dostawa i wdrożenie systemu bilingowego Karpacka Spółka Gazownictwa Wdrożenie masowe Systemu Zarządzania Infrastrukturą Energa Operator Migracja obecnie eksploatowanego systemu pomiarowego odbiorców do AMS Stredoslovenská energetika Umowa ramowa i rozwojowa na system rozliczeń 13

14 Koncentracja na kluczowych pionach i wysokomarżowych produktach Struktura sprzedaży wg pionów klienckich Struktura sprzedaży wg grup produktowych 19% 1Q 2013 (X-XII 12) 49% ~ 90% sprzedaży w kluczowych pionach 43% 16% 1Q 2013 (X-XII 12) 18% - 15% 13% 19% 23% 20% 10% 4Q 2012 (X-XII 11) 16% 55% + 13% 31% 16% 4Q 2012 (X-XII 11) 1% 19% 34% Publiczny Utilities Bankowy Pozostałe Usługi wdrożeniowe Usługi serwisowe Sprzęt Licencje 14

15 Backlog i zabezpieczenie przychodów Backlog (1)(2) (mpln) (1) Dla roku 2013 obejmuje okres styczeń-wrzesień 2013 (2) Nie uwzględnia przychodów wynikających z projektu e-podatki (3) Zabezpieczenie przychodów w latach jako procent zrealizowanych przychodów 2012 roku. Obejmuje sumę wykonania za 1Q 2013 oraz backlog Zabezpieczenie przychodów (3) 73% 40% % 17% % 24% Publiczny (2) Bankowy Utilities

16 Agenda Realizacja Strategii Portfel zamówień Wyniki finansowe za 1Q 2013 Podsumowanie 16

17 Podstawowe wyniki finansowe Sygnity za 1Q 2013 w tyś PLN 4Q 2010 (X-XII 10) 4Q 2012 (1) (X-XII 11) 1Q 2013 (X-XII 12) 2013-d-10 Dynamika 2013-d-12 Przychody % -24% (2) Zysk brutto ze sprzedaży % -1% Marża brutto ze sprzedaży (%) 16,8% 14,6% 19,0% +2,2pp +4,4pp Koszty ogólnego zarządu % -27% Wynik operacyjny (EBIT) % Marża operacyjna (%) -2,4% 2,3% 5,5% +7,9pp +3,2pp Koszty finansowe % +8% Zysk/strata netto % Marża netto (%) -4,2% 3,1% 4,3% +8,5%pp +1,2pp EBITDA % +54% (1) Rok finansowy 2012 składał się z 7 kwartałów (2) Nominalny spadek sprzedaży w ujęciu r/r wynika w głównej mierze (ponad 80%) ze spadku sprzedaży sprzętu komputerowego; sumaryczne przychody w trzech najważniejszych kategoriach produktowych (licencje i oprogramowanie, usługi wdrożeniowe i usługi serwisowe) są na stabilnym poziomie 17

18 Kluczowe mierniki realizacji strategii Sygnity Przychody (mpln) - 24% 13-d-10-2% 13-d-12 Marża brutto na sprzedaży (%) +2,2pp 13-d-10 +4,4pp 13-d-12-2,2pp Strat (1) ,8% 14,6% 21,1% 19,0% 4Q Q Q Q Q Q 2013 Marża EBIT (%) +7,9pp 13-d-10 +3,2pp 13-d-12-0,7pp Strat (1) Marża netto (%) +8,5pp 13-d-10 +1,2pp 13-d-12-0,5pp Strat (1) 6,2% 4.8% 2,3% 5,5% 3,1% 4,3% -4,2% -2,4% 4Q Q Q Q Q Q 2013 Średnia wartość celu przyjętego w Strategii Sygnity na lata (1) W porównaniu do średniej ze Strategii 18

19 Trwała poprawa kluczowych wskaźników finansowych Marża EBIT i Marża netto (%) 5,5% 1,6% 2,3% 3,1% 4,3% -5,3% -2,4% -4,2% Marża EBIT Marża netto 4Q 2009 (X-XII 09) 4Q 2010 (X-XII 10) 4Q 2012 (X-XII 11) 1Q 2013 (X-XII 12) 19

20 Systematyczne ograniczanie kosztów ogólnego zarządu Koszty Ogólnego Zarządu (mpln) - 5,3 mpln - 2,2 mpln 4Q 2009 (X-XII 09) 4Q 2010 (X-XII 10) 4Q 2012 (X-XII 11) 5Q Q Q Q 2013 (X-XII 13) Koszty ogólnego zarządu (% przychodów) (1) 13% 9% 8% 10% Q13 (1) Sprawozdania finansowe spółek konkurencyjnych za

21 Saldo środków pieniężnych przekraczające 100 mln PLN Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej i Środki pieniężne na koniec okresu (mpln) + 84 mpln Q 2010 (X-XII 10) 4Q 2012 (X-XII 11) 1Q 2013 (X-XII 12) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne na koniec okresu 21

22 Agenda Realizacja Strategii Portfel zamówień Wyniki finansowe za 1Q 2013 Podsumowanie 22

23 Podsumowanie 1Q 2013 Osiągnięcie zakładanego poziomu przychodów pomimo istotnego ograniczenia sprzedaży sprzętu w porównaniu z 1Q 2012 Znacząca poprawa rentowności realizowanych projektów wzrost marży brutto ze sprzedaży do poziomu 19% z 14,6% uzyskanej w adekwatnym okresie poprzedniego roku Istotne ograniczenie kosztów ogólnego zarządu, -2,2 mpln q-d-q i-5,3 mpln r-d-r Zdecydowana poprawa marży EBIT i marży netto, odpowiednio 5,5% oraz 4,3% w porównaniu do 2,3% i 3,1% rok temu Ponad 40% przychodów realizowanych z wysokomarżowych usług wdrożeniowych (w porównaniu do 30% w 1Q2012) Kontynuacja procesu umacniania i optymalizacji wewnętrznej organizacji nowe osoby na kluczowych stanowiskach zarządczych oraz realizacja programu optymalizacji kosztowej 23

24 Sesja Q&A s