SERWIS PORANNY CZWARTEK 10 MAJA 2007

Transkrypt

1 SERWIS PORANNY CZWARTEK 10 MAJA 2007 INDEKSY GIEŁDOWE Z DNIA INDEKS WARTOŚĆ ZMIANA % OBROTY [MLN] WIG WIG TECHWIG DOW JONES NASDAQ KOMENTARZ DO WYDARZEŃ NA RYNKU POLSKIM Po okresie świątecznym na rynku nadal utrzymuje się mniejsza aktywność uczestników naszego rynku. Indeksy znajdują się blisko swoich globalnych szczytów a większość spółek jest już mocno przewartościowana, co częściowo zniechęca do zawierania nowych transakcji. Obecnie obserwujemy także ożywienie na rynku pierwotnym, który kusi inwestorów nowymi ofertami. Wszystko to wpływa na mniejszą aktywność, która wyraża się zmniejszonym wolumenem obrotu na rynku wtórnym x rynek przewartościowany... A S O N D 2006 M A M J J A S O N D 2007 M A M Wykresy w układzie dziennym indeksu Wig wskazują na wyczerpującą się dynamikę trendu wzrostowego, co zwiększa ryzyko ochłodzenia nastrojów rynkowych. Obecnie jednak bez wyraźnego spadku indeksów zagranicznych trudno oczekiwać także głębszego skorygowania naszego rynku. Napływające na rynek cały czas dobre dane makro wstrzymują stronę podażową przed większym uaktywnieniem. Dlatego najbardziej prawdopodobna obecnie jest dalsza kontynuacja konsolidacji na wysokich poziomach cenowych z kolejnymi próbami poderwania rynku. Od dołu rynek przed spadkiem broni strefa wsparcia w okolicy poziomu 59 tys. punktów dla indeksu Wig natomiast od góry rynek ogranicza poziom 61.5 tys. punktów kontynuacja konsolidacji... ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 1

2 ISTOTNE INFORMACJE ZE SPÓŁEK BZ WBK BZ WBK liczy, że między innymi dzięki rozwojowi sieci placówek partnerskich "minibank", których w 2007 roku powstać ma około stu, w perspektywie 2010 roku zwiększy swoje udziały w rynku kredytowym i depozytowym do przynajmniej 10 proc. - poinformował Michał Gajewski, członek zarządu banku. DROZAPOL ERBUD GETIN HANDLOWY ING BSK JW CONSTRUCTION Choć kwiecień nie przyniósł kolejnego rekordu sprzedaży Drozapolu- Profil, po doskonałych pierwszych trzech miesiącach 2007 roku, spółka przewiduje nawet dwukrotny wzrost sprzedaży w tym roku z 149 mln zł osiągniętych w 2006 roku - poinformował PAP Wojciech Rybka, prezes Drozapolu. Debiut 2,5 mln praw do akcji serii D spółki Erbud nastąpi 11 maja - poinformowała Giełda Papierów Wartościowych w komunikacie. Agencja ratingowa Fitch przyznała obligacjom Getin Banku długoterminowy rating na poziomie "BB" - podał Fitch. Zysk netto grupy Banku Handlowego w pierwszym kwartale 2007 roku wyniósł 197,4 mln zł - poinformował bank. Zysk okazał się lepszy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 147 mln zł. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego zdecydowało, że z zysku osiągniętego w 2006 roku na dywidendę trafi 362,98 mln zł, co daje 27,90 zł dywidendy na akcję. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny dewelopera J.W. Construction Holding sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B - podała Komisja. NETMEDIA WZA spółki Netmedia podjęło uchwały o dwóch emisjach prywatnych, do akcji serii D i do akcji serii E. Ponadto spółka wyemituje do 1,215 mln akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy - poinformowały Netmedia w komunikacie. PGNiG RUCH PGNiG zamierza zredukować zadłużenie spłacając kredyt terminowy w wysokości 600 mln euro, co ma zredukować koszt obsługi długu - poinformowała spółka. Zbigniew Jakubas zapowiedział, że wspólnie z grupą polskich podmiotów złoży ofertę na większościowy pakiet akcji Ruchu, który zamierza sprzedać Skarb Państwa. SPIN ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 2

3 Spin w projektach uchwał na walne, zwołane na 17 maja, zaproponował wypłatę 7 gr dywidendy na akcję z zysku osiągniętego w 2006 r. - poinformowała spółka w środę w komunikacie. SKARB PAŃSTWA QUMAK-SEKOM TRAVELPLANET.PL Ministerstwo Skarbu Państwa i Kompania Węglowa zawarły umowę zamiany akcji Ciechu na akcje KGHM, Ruchu, ZA Puławy i Kopeksu - podał resort skarbu w środę w komunikacie. Qumak-Sekom, który obecnie przygląda się kilku projektom pod kątem akwizycji, w ciągu kilku miesięcy podejmie decyzję, czy i ile przejęć będzie realizował oraz czy przeprowadzi emisję na ten cel. Informatyczna spółka nie powinna mieć problemów z wykonaniem tegorocznej prognozy - poinformowali przedstawiciele Qumak- Sekom. Internetowe biuro podróży Travelplanet.pl szacuje, że na koniec 2007 roku dynamika wzrostu sprzedaży sięgnie 75 proc., a przychodów proc. Zysk netto spółki w tym okresie wzrośnie czterokrotnie wobec 2006 roku. Spółka może dokonać akwizycji na przełomie maja i czerwca - poinformował PAP Tomasz Moroz, prezes Travelplanet.pl. KOMENTARZ DO WYDARZEŃ NA WALL STREET I NASDAQ Wczorajsza sesja w zakończyła się wzrostem wartości indeksów. Początek notowań był umiarkowany dla NYSE i słaby dla spółek technologicznych (negatywny wpływ tracącego na wartości Cisco). Z czasem sytuacja poprawiała się. Po decyzji FEDu nastroje poprawiły się, co w konsekwencji na koniec dnia przełożyło się na aprecjację Nasdaq o +0,18% do pkt. i kolejny rekord indeksu Dow Jones ( pkt., +0,4%). Odnotowano nieznaczny wzrost wolumenu obrotów x Zgodnie z oczekiwaniami Zarząd Rezerwy Federalnej zdecydował się pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Jest to siódma z... dalszy wzrost wartości indeksów... ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 3

4 rzędu tego typu decyzja, która oznacza, że główna stopa nadal wynosi 5,25%. Równocześnie w komunikacie po posiedzeniu podkreślono, że widoczne są oznaki spowolnienia gospodarczego przy jednoczesnym umiarkowanym zagrożeniu ze strony inflacji (presja inflacyjna stopniowo wygasza się). Na rynku surowców odnotowujemy spadek notowań ropy naftowej (- 0,4%) i spadek ceny miedzi (-1,4%). Według specjalistów wzrosty wartości indeksów amerykańskich w ostatnim czasie to m.in. niższe ceny ropy naftowej i informacje o fuzjach i przejęciach. Dzisiaj w o godz publikowana będzie dynamika zmian cen importu i eksportu oraz bilans handlowy.... decyzja FEDu zgodna z oczekiwaniami niższe ceny ropy naftowej... KRAJOWE WYDARZENIA GOSPODARCZE Sprzedaż aut osobowych w kwietniu 2007 roku wzrosła o 27,5 proc. rok do roku, a miesiąc do miesiąca spadła o 9,4 proc. W przypadku samochodów dostawczych było to (odpowiednio): wzrost o 38 proc. rdr i spadek o 4,9 proc. PAP, Reuters ŚWIATOWE WYDARZENIA GOSPODARCZE Amerykańska Rezerwa Federalna pozostawiła stopy procentowe bez zmian - poinformował Fed w środę po zakończeniu dwudniowego posiedzenia. Głosowanie za pozostawieniem stóp bez zmian było jednomyślne. Nadwyżka handlowa Niemiec wzrosła w marcu do 18,4 mld euro z 14,2 mld euro w poprzednim miesiącu - poinformowało niemieckie biuro statystyczne. Nadwyżka handlowa Czech wzrosła w marcu do 12,4 mld CZK (594 mln USD) z 9,1 mld CZK rok wcześniej - poinformowało czeskie biuro statystyczne. Rezerwy walutowe Czech wzrosły w kwietniu do 32,06 mld USD z 31,73 mld USD na koniec marca - poinformował Narodowy Bank Czech. Produkcja przemysłowa na Ukrainie w kwietniu wzrosła o 12,3 proc. rok do roku - poinformował centralny komitet statystyczny Ukrainy. PAP, Reuter KALENDARIUM WYDARZEŃ MAKROEKONOMICZNYCH DZIEŃ PUBLIKACJI Kraj Godz.. RODZAJ DANYCH CZWARTEK 14:30 Publikacja danych nt. eksportu za kwiecień. Poprzednia wartość 0,6% Publikacja danych o nowych podaniach o zasiłki dla bezrobotnych za okres 05/05 (Initial Claims). Poprzednia wartość: 305 tys. Oczekiwania: 325 tys. 10 MAJA 20:00 Publikacja danych na temat importu za kwiecień. Poprzednia wartość 0,3% Publikacja danych na temat bilansu handlowego (Trade Balance) za marzec. Poprzednia wartość salda bilansu: mld dolarów. Prognoza: mld dolarów Dane Departamentu Skarbu o budżecie za kwiecień. Poprzednia wartość mld dolarów. Spodziewana wartość 160 mld dolarów ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 4

5 ISTOTNE WYDARZENIA W SPÓŁKACH DATA SPÓŁKA WYDARZENIE CZWARTEK Kruk Konferencja prasowa Grupy Kapitałowej W.Kruk TPSA WZA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 oraz podziału zysku i upoważnienia zarządu do dokonania skupu akcji w celu umorzenia Polimex Mostostal Siedlce Ferrum Zelmer 10 MAJA Radpol Decora Konferencja prasowa Polimex Mostostal ZWZA m.in. o emisji akcji serii E z prawem poboru. Spotkanie prasowe Zarządu Zelmer S.A. Spotkanie nt. debiutu spółki RADPOL na GPW, GPW, s. Notowań, Książęca 4 WZA w sprawie podziału zysku za 2006 roku oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru. ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 5