Procedura zbycia udziałów Spółki Hotel ORW Azoty Sp. z o.o.

Procedura zbycia udziałów Spółki Hotel ORW Azoty Sp. z o.o. Listopad 2012

Przedmiotem działań opisanych w niniejszej procedurze jest zbycie udziałów spółki zależnej ZAK S.A. w trybie ogłoszenia przetargu nieograniczonego nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych. A. DEFINICJE Komisja komisja ds. prywatyzacji spółek zależnych powołana przez Zarząd ZAK S.A., której zadaniem będzie przeprowadzenie procedury sprzedaży Udziałów. Zarząd ZAK S.A. nie jest związany na żadnym etapie Procedury podjętymi przez Komisję decyzjami, jak również wyborem (rekomendacjami) Oferentów i może je zmienić wg własnego uznania oraz w każdym czasie odstąpić od reguł niniejszej Procedury. W pracach Komisji, zarówno Zarząd ZAK S.A., jak i poszczególni Członkowie Zarządu ZAK S.A. mogą brać bezpośredni udział na każdym etapie Procedury, Oferent podmiot lub grupa podmiotów, która w odpowiedzi na Ogłoszenie złożyła ofertę na zakup udziałów Spółki, Oferta Wstępna przesłana przez Oferenta w odpowiedzi na Ogłoszenie, wiążąca prawnie przez okres 90 dni od dnia jej otwarcia w rozumieniu art. 66 1 k.c., Oferta Ostateczna przesłana przez Oferenta wiążąca prawnie oferta w rozumieniu art. 66 1 k.c., Ogłoszenie ogłoszenie dokonane przez Sprzedającego w prasie i na stronach internetowych, nie stanowiące oferty w rozumieniu art. 66 1 k.c., lecz jedynie zaproszenie do składania Ofert Wstępnych przez Oferentów, Ostateczny Nabywca nabywca zatwierdzony przez Zarząd ZAK S.A., z którym podpisana zostanie Umowa Sprzedaży Udziałów Spółki. Procedura niniejszy dokument określający zasady, na jakich nastąpi zbycie Udziałów Spółki, zapoczątkowane opublikowaniem przez Sprzedającego Ogłoszenia w prasie, Spółka Hotel ORW,,Azoty Sp. z o.o., ul. Wczasowa 25, 76-270 Ustka, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000141458, kapitał zakładowy w wysokości 8.080.000 zł, REGON 771330051, NIP 8392748096, Sprzedający ZAK S.A. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu, ul. Mostowa 30 A, 47-220 Kędzierzyn Koźle, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000008993, kapitał zakładowy w wysokości 285.064.300,00 zł, w całości opłacony, REGON 530544497, NIP 7490005094, Udziały udziały Spółki tj. 8.080 udziałów (słownie: osiem tysięcy osiemdziesiąt) udziałów po 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, Spółki Hotel,,Azoty Sp. z o.o. z siedzibą w Ustce, ul. Wczasowa 25, Umowa Sprzedaży umowa zbycia Udziałów Spółki zawarta pomiędzy ZAK S.A oraz Ostatecznym Nabywcą. Strona 2

Niniejsza Procedura zakłada pięć etapów: ETAP I (WSTĘPNY), ETAP II (SKŁADANIE OFERT WSTĘPNYCH), PROCEDURA ZBYCIA UDZIAŁÓW ETAP III (WYBÓR OFERENTÓW DO NEGOCJACJI), ETAP IV (NEGOCJACJE BEZPOŚREDNIE I SKŁADANIE OFERT OSTATECZNYCH), ETAP V (ZAWARCIE UMÓW). ETAP I (WSTĘPNY) 1. Wybór przez Zarząd ZAK S.A. Przewodniczącego oraz Członków Komisji. 2. Publikacja w prasie o zasięgu ogólnokrajowym i lokalnym oraz stronach internetowych Ogłoszenia zawierającego podstawowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu. 3. Przygotowanie przez Komisję Listy Potencjalnych Oferentów, do których zostanie skierowana informacja o rozpoczęciu procedury zbycia udziałów Spółek. 4. Złożenie przez Oferentów, na piśmie zamiaru uczestnictwa w przetargu zawierającego: a) imię i nazwisko, adres lub firmę i siedzibę podmiotu, b) osobę do kontaktów (imię i nazwisko, nr tel., e-mail, na który zostanie przesłane zobowiązanie do zachowania poufności, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Procedury), c) podpisaną deklarację o zachowaniu poufności, 5. Podpisanie i złożenie przez Oferenta oświadczenia o zachowaniu poufności musi nastąpić przez właściwie umocowane osoby (konieczne jest złożenie dokumentów potwierdzających umocowanie - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru o podobnym charakterze lub z ewidencji działalności gospodarczej). 6. Do oświadczenia o zachowaniu poufności należy dołączyć w przypadku osoby fizycznej uwierzytelniony notarialnie lub przez adwokata/radcę prawnego odpis dowodu osobistego, a w przypadku przedsiębiorców oryginał lub uwierzytelniony j.w. aktualny odpis z właściwego rejestru/ewidencji (przyjmuje się ważność odpisu w okresie trzech miesięcy od daty sporządzenia). 7. Przekazanie Oferentom, którzy złożyli deklarację uczestnictwa w przetargu i podpisali oświadczenie o zachowaniu poufności dokumentacji zawierającej informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno finansowej Spółki, tj.: sprawozdania finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za lata 2009-2011, tekst jednolity aktualnej Umowy Spółki, opracowanie zawierające w szczególności: podstawowe informacje o Spółce i przedmiocie jej działalności, informacje korporacyjno-organizacyjne, Strona 3

informacje dotyczące kwestii pracowniczych, informacje o składnikach majątkowych, informacje o posiadanych przez Spółkę koncesjach, certyfikatach i licencjach, będzie można odebrać osobiście w ZAK S.A. w bud. 169, w pok. 104, bądź zostanie ona przesłana w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail, po telefonicznym uzgodnieniu sposobu/formy jej odbioru z Panią Agnieszką Doroszkiewicz (tel. 077/481 25 74 lub kom. 723 186 866). ETAP II (SKŁADANIE OFERT WSTĘPNYCH) 1. W terminie ustalonym w Procedurze lub zawartym w informacji opublikowanej na stronie internetowej Sprzedającego Oferenci mogą składać Oferty Wstępne. Oferta Wstępna powinna zawierać co najmniej: a) oznaczenie Oferenta (imię, nazwisko i adres lub firmę i siedzibę Oferenta oraz telefon kontaktowy); b) oznaczenie przedmiotu przetargu; c) oferowaną cenę za jeden udział i cenę łączną całego pakietu udziałów Spółki; d) termin i sposób zapłaty; e) deklarację zobowiązań w sferze pracowniczej; f) zobowiązanie Oferenta do pokrycia wszelkich kosztów związanych z nabyciem Udziałów; g) w przypadku osoby fizycznej uwierzytelniony notarialnie lub przez adwokata/radcę prawnego odpis dowodu osobistego i podanie nr NIP, w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a w przypadku przedsiębiorców oryginał lub uwierzytelniony aktualny odpis z KRS (przyjmuje się ważność odpisu w okresie trzech miesięcy od daty sporządzenia); h) pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał lub kopia uwierzytelniona j.w.; i) aktualne zaświadczenie z ZUS u i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz podatków, j) oświadczenie Oferenta, że: pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni od dnia otwarcia Ofert Wstępnych, zapoznał się z sytuacją prawną i ekonomiczno finansową Spółki, nie ogłosił upadłości/likwidacji lub nie wszczęto wobec niego postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji, zapoznał się z treścią Procedury oraz akceptuje jej zapisy na potrzeby realizacji procesu nabycia Udziałów Spółki od ZAK S.A., treść oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Procedury, znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej zapłatę oferowanej ceny: w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą sprawozdania finansowe za trzy ostatnie lata przedstawiające sytuację finansowo-ekonomiczną Oferenta, w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a nie sporządzających sprawozdań finansowych oświadczenie o zdolności finansowo-majątkowej nabycia udziałów w oferowanej cenie, w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o zdolności finansowo-majątkowej nabycia udziałów w oferowanej cenie, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją Procedury, Strona 4

k) inne informacje istotne według oceny Oferenta zainteresowanego zakupem Udziałów Spółki. Wzór oferty wstępnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury. 2. Wszelkie złożone kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta. 3. Oferta powinna zostać złożona pod adresem: ZAK S.A., 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 30A, Dział Nadzoru Właścicielskiego, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem Oferta Wstępna zakupu udziałów spółki Hotel Azoty Sp. z o.o. nie otwierać. Koperta winna zawierać opis identyfikujący Oferenta. Ofertę należy przesłać w terminie do godz. 12.00 do dnia 31 grudnia 2012 r. Oferty otrzymane po podanym terminie zostaną odesłane Oferentom nieotwarte. Komisja lub Zarząd ZAK S.A. ma prawo zwrócić się do Oferenta o uzupełnienie lub wyjaśnienie złożonej oferty. ETAP III (WYBÓR OFERENTÓW DO NEGOCJACJI) 1. Otwarcie i weryfikacja złożonych przez Oferentów Ofert Wstępnych. 2. Ocena, wybór i rekomendacja najbardziej korzystnych Ofert Wstępnych nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 1) oferowana cena, 2) warunki płatności (sposób i termin zapłaty), 3) zobowiązania pracownicze. 3. Zatwierdzenie przez Zarząd ZAK S.A. Oferentów do negocjacji. 4. Pisemne powiadomienie Oferentów o fakcie ich zakwalifikowania/nie zakwalifikowania do etapu negocjacji. ETAP IV (NEGOCJACJE BEZPOŚREDNIE) 1. Ustalenie terminów negocjacji bezpośrednich dla poszczególnych Oferentów. 2. Udzielenie dodatkowych informacji w zakresie sytuacji prawnej i ekonomiczno finansowej Spółki oraz umożliwienie Oferentom odbycia wizyty w Spółce i spotkania z Zarządem na zasadach ustalonych przez ZAK S.A. 3. Złożenie przez Oferentów Ofert Ostatecznych. Oferta Ostateczna powinna zawierać co najmniej: a) informacje o zmianie danych (bądź braku zmian) dotyczących inwestora, w stosunku do przekazanych w Ofercie Wstępnej, b) oświadczenie, że sytuacja Spółki będącej przedmiotem nabycia jest znana Oferentowi i że nie występują żadne prawne lub inne okoliczności, które mogłyby stanowić przeszkodę w realizacji transakcji, c) cena za udziały łącznie i za jeden udział, d) termin i sposób zapłaty, e) termin ważności Oferty Ostatecznej, nie krótszy jednak niż 90 dni, f) informacje o źródłach finansowania transakcji zakupu udziałów i sposób zabezpieczenia transakcji (jeśli transakcja ma być opłacona po podpisaniu umowy), Strona 5

g) oświadczenie, że w pozostają w mocy wszelkie zobowiązania (m.in. do pokrycia wszelkich kosztów związanych z nabyciem udziałów), oświadczenia (m.in. o zdolności finansowej oraz o zachowaniu poufności), zaświadczenia (m.in. z ZUS-u i Urzędu Skarbowego) oraz deklaracje (m.in. w sferze pracowniczej) złożone przez inwestora przy składaniu Oferty Wstępnej, chyba że coś innego wynika ze złożonej Oferty Ostatecznej, 4. Ocena i wybór Oferty Ostatecznej w oparciu o kryteria wymienione w pkt. 2 ETAPU III. 5. Ustalenie w trakcie negocjacji ostatecznej treści Umowy Sprzedaży. 6. Rekomendacja Komisji dla Zarządu ZAK S.A. dotycząca wyboru najkorzystniejszej Oferty Ostatecznej wraz z wynegocjowanym projektem Umowy Sprzedaży do ostatecznej akceptacji. 7. Decyzja Zarządu ZAK S.A. odnośnie wyboru Ostatecznego Nabywcy i zatwierdzenia proponowanego projektu Umowy Sprzedaży. ETAP V (ZAWARCIE UMÓW) 1. Uzyskanie stosownych zgód korporacyjnych Spółki i Sprzedającego. 2. Uzyskanie przez Ostatecznego Nabywcę zgód właściwych organów Ostatecznego Nabywcy, jeżeli takowe są wymagane oraz potwierdzenia zrealizowania przez Ostatecznego Nabywcę innych zobowiązań i/lub obowiązków wynikających ze złożonej Oferty Ostatecznej. 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży z Ostatecznym Nabywcą. 4. Dokonanie rozliczeń, ewentualne wycofanie zabezpieczeń po uzyskaniu pełnego zaspokojenia roszczeń o zapłatę przez ZAK S.A. Strona 6

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 1. Sprzedający wyłącza prawo częściowego zakupu udziałów Spółki. Nie wyłącza to możliwości wspólnego zakupu całości oferowanych aktywów przez kilka podmiotów, które za swoje zobowiązania wobec Sprzedającego będą odpowiadały solidarnie. 2. W trakcie trwania Procedury Sprzedający ma prawo do: a) swobodnego wyboru Oferty Wstępnej/Oferty Ostatecznej, b) niedokonania wyboru żadnej Oferty Wstępnej/Oferty Ostatecznej i zamknięcia przetargu bez podania przyczyny, c) odwołania przetargu na każdym etapie trwania Procedury, bez podania przyczyny, d) zmiany warunków przetargu określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz do zmiany postanowień niniejszej Procedury w każdym czasie, w tym do zakończenia Procedury bez wyłonienia żadnego z Oferentów, a następnie do prowadzenia dalszych negocjacji z jednym z Oferentów biorących udział w przetargu. 3. W przypadku nie uzyskania zgód, o których mowa w ETAPIE V (ZAWIERANIE UMÓW) punkt 1 i 2 Oferent/Ostateczny Nabywca traci prawa wynikające z przetargu. 4. Komisja, jak również Zarząd ZAK S.A., na każdym etapie postepowania mogą żądać od Oferentów/Ostatecznego Nabywcy dodatkowych informacji, co do treści złożonych Ofert Wstępnych/Ofert Ostatecznych oraz innych niezbędnych informacji. 5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, podmioty krajowe lub zagraniczne, a także grupy tych podmiotów. W przypadku przystąpienia do negocjacji grupy podmiotów wymagane jest wskazanie osoby (osób) prawnej lub fizycznej, reprezentującej te pomioty. 6. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedłożyć pisemne pełnomocnictwo wystawione przez Oferenta i poświadczone notarialnie. Pełnomocnictwa w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 7. Negocjacje odbywają się w języku polskim. ZAK S.A. nie zapewnia tłumacza do obsługi inwestorów zagranicznych. 8. W każdym przypadku warunkiem dopuszczenia Oferentów do negocjacji jest zrzeczenie się przez nich jakichkolwiek roszczeń wobec ZAK S.A. związanych z Procedurą. 9. Oferent we własnym zakresie ponosi koszty związane uczestnictwem w przetargu i zawarciem Umowy Sprzedaży, również w przypadku odstąpienia przez ZAK S.A. od negocjacji lub odstąpienia od zawarcia Umowy Sprzedaży, odwołania przetargu na jakimkolwiek etapie bez podania przyczyny czy zmiany warunków przetargu. 10. Negocjacje odbędą się w siedzibie ZAK S.A., Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 30A. Terminy i dokładne miejsca spotkań ustala Komisja po konsultacji z Oferentami/Ostatecznymi Nabywcami. Strona 7

11. W żadnej z wyżej wskazanych sytuacji Oferent/Ostateczny Nabywca nie będzie podejmował żadnych działań odszkodowawczych w stosunku do ZAK S.A. oraz do Spółki w związku z odstąpieniem od przetargu lub/i nie zawarciem Umowy Sprzedaży. Strona 8

Oświadczenie o zachowaniu poufności ZAŁĄCZNIK NR 1 Ja, niżej podpisany, działając w imieniu oświadczam, że dla celów niniejszej deklaracji pojęcie Informacja Poufna oznacza wszelkie informacje udzielone przez ZAK S.A. lub przez Spółkę Hotel Azoty Sp. z o.o., dotyczące zarówno ZAK S.A., jak i tej Spółki, jakiekolwiek analizy, dane, opracowania i inne dokumenty zawierające lub w jakikolwiek sposób odzwierciedlające informacje dotyczące ZAK S.A. lub sprzedawanej Spółki, lub też wybranych ich części (zwanych dalej Informacjami ) udostępnianych niezależnie od tego, czy zostaną one przekazane ustnie lub pisemnie przez Zarząd ZAK S.A., Zarząd Spółki, pracowników lub zewnętrzne podmioty współpracujące (np. doradcy prawni), czy też zostaną uzyskane w trakcie przygotowywania oferty lub też w jakikolwiek inny sposób za wyjątkiem informacji powszechnie dostępnych. Z uwagi na powyższe niniejszym zobowiązuję się: a) traktować wszelkie Informacje Poufne jako ściśle poufne oraz podejmować wszelkie niezbędne kroki w celu zachowania ich poufności, b) wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie w celu, w jakim zostały one przekazane, a w szczególności nie wykorzystywać ich w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści, w tym ekonomicznych, c) nie ujawniać bez wcześniejszej pisemnej zgody ZAK S.A./Spółki Informacji Poufnych jakiejkolwiek osobie trzeciej chyba, że dana Informacja Poufna została podana do wiadomości publicznej. Jednocześnie oświadczam, że Informacje Poufne zostaną ujawnione wyłącznie osobom bezpośrednio zaangażowanym w obsługę transakcji nabycia udziałów Spółki Hotel Azoty Sp. z o.o. Oświadczam, że jestem świadomy, iż naruszenie postanowień niniejszej deklaracji może skutkować poniesieniem z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej. Data i podpis składającego oświadczenie: Strona 9

ZAŁĄCZNIK NR 2 Oświadczenie o akceptacji treści Procedury zbycia udziałów Spółki Hotel Azoty Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych Ja, niżej podpisany, działając w imieniu. oświadczam, że zapoznałem się z treścią Procedury zbycia udziałów Spółki Hotel Azoty Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych oraz akceptuję jej zapisy na potrzeby realizacji procesu nabycia udziałów Spółki Hotel Azoty Sp. z o.o. Data i podpis składającego oświadczenie:.... Strona 10

Oznaczenie Oferenta Procedura zbycia udziałów Spółki Hotel Azoty Sp. z o.o. OFERTA WSTĘPNA NABYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI HOTEL AZOTY Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 3 Imię i nazwisko / firma*:....... Adres / siedziba*:. Osoba do kontaktu:..... tel.. e-mail:.... NIP.. ; REGON.......... Nr KRS / nr zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej*: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nieobjętym ustawą Prawo zamówień publicznych dotyczącym sprzedaży Spółki Hotel Azoty Sp. z o.o., w których ZAK S.A. posiada 100% udziałów, niniejszym składam/y ofertę wstępną na poniższych warunkach: I. Oferta dotyczy zakupu udziałów Spółki Hotel Azoty Sp. z o.o. II. Oferowana cena za jeden udział Spółki Hotel Azoty Sp. z o.o. wynosi zł (słownie: zł) III. Cena łączna całego pakietu udziałów Spółki wynosi.. zł (słownie:..zł) IV. Termin i sposób zapłaty:. V. Deklaracja zobowiązań w sferze pracowniczej. VI. Niniejszym zobowiązuję/my się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z nabyciem udziałów Spółki Hotel Azoty Sp. z o.o. VII. Oświadczam/y, że: pozostajemy związani ofertą przez okres 90 dni od dnia otwarcia Ofert Wstępnych, zapoznaliśmy się z sytuacją prawną i ekonomiczno finansową Spółki, nie ogłosiliśmy upadłości/likwidacji oraz nie wszczęto wobec nas postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji, zapoznaliśmy się z treścią Procedury oraz akceptujemy jej zapisy na potrzeby realizacji procesu nabycia udziałów Spółki Hotel Azoty Sp. z o.o. (treść oświadczenia stanowi załącznik), znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej zapłatę oferowanej ceny, na potwierdzenie czego przedkładamy: sprawozdania finansowe za trzy ostatnie lata/oświadczenie o zdolności finansowo-majątkowej*, zgadzamy się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji procesu nabycia udziałów Spółki Hotel Azoty Sp. z o.o. VIII. Inne informacje istotne według oceny Oferenta zainteresowanego zakupem udziałów Spółki Hotel Azoty Sp. z o.o.:. Strona 11

IX. Załączniki do oferty**: 1. Uwierzytelniony notarialnie lub przez adwokata/radcę prawnego odpis dowodu osobistego. 2. Zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 3. Oryginał lub uwierzytelniony aktualny odpis z KRS (przyjmuje się ważność odpisu w okresie trzech miesięcy od daty sporządzenia). 4. Pełnomocnictwo - oryginał lub kopia uwierzytelniona notarialnie lub przez adwokata/radcę prawnego. 5. Aktualne zaświadczenie z ZUS u i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz podatków. 6. Oświadczenie o akceptacji treści Procedury zbycia udziałów Spółki Hotel Azoty Sp. z o.o. w trybie przetargu nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych. 7. Sprawozdania finansowe za trzy ostatnie lata. 8. Oświadczenie o zdolności finansowo-majątkowej. Miejscowość i data...... podpis i pieczęć osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta * Niepotrzebne skreślić ** Niepotrzebne usunąć Strona 12