HydroPhi Technologies Europe S.A. Prezentacja Inwestycyjna 2014

HydroPhi Technologies Europe S.A. Prezentacja Inwestycyjna 2014

Disclaimer Niniejszy materiał jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust.2 i nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa o ofercie ). Oferta publiczna akcji spółki HydroPhi Technologies Europe S.A skierowana do inwestorów zostanie przeprowadzona na podstawie Memorandum Informacyjnego, sporządzonego zgodnie z art. 41 Ustawy o ofercie ( Oferta ), które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki. Decyzja o udziale w Ofercie powinna zostad podjęta wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym. Memorandum Informacyjne zostanie opublikowane na dzieo przed rozpoczęciem zapisów na Oferowane akcje na stronie internetowej Spółki (www.hydrophieurope.com) i Domu Maklerskiego WDM S.A. (www.wdmsa.pl) oraz będzie dostępne w wersji papierowej w siedzibie Oferującego we Wrocławiu przy Placu Powstaoców Śląskich 1 lok. 201. Kopiowanie lub dalsze przekazywanie niniejszego materiału jest niedozwolone. 2

Profil Grupy HydroPhi Technologies Europe S.A. poprzez spółkę w 100% zależną HydroPhi Technologies Europe Sp. z o.o. prowadzi działalnośd na terenie Europy w zakresie komercjalizacji technologii wykorzystującej zintegrowany system elektrolizy polegający na wydzieleniu wodoru i tlenu z wody destylowanej, a następnie doprowadzeniu mieszanki do wlotu silnika zasilanego paliwami węglowymi takimi jak olej napędowy czy benzyna bezołowiowa, która działa jako katalizator spalania paliwa, zwiększający wydajnośd zużycia paliw do 30%, przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji cząstek stałych do 60% ( HydroPlant ). Działalnośd Grupy Kapitałowej Emitenta w zakresie komercjalizacji technologii HydroPlant w Europie odbywa się w oparciu o umowę zawartą pomiędzy HydroPhi Technologies Europe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (spółka zależna Emitenta), a HydroPhi Technologies Group, Inc. z siedzibą w Atlanta, USA, w ramach której HydroPhi Technologies Europe Sp. z o.o. otrzymała wyłączne prawa do wykorzystywania technologii HydroPlant w Europie. HydroPhi Technologies Group, Inc. jest firmą specjalizującą się w tworzeniu i rozwijaniu systemów Hydrogen Hybrid, umożliwiających zmniejszenie zużycia paliwa oraz emisji spalin. 3

HydroPlant HydroPlant to technologia wykorzystująca zintegrowany system elektrolizy w oparciu polimerową membranę elektrolityczną, polegający na bieżącym wydzieleniu wodoru i tlenu z wody destylowanej, a następnie doprowadzeniu mieszanki do wlotu powietrza silnika spalinowego zasilanego paliwami węglowymi (takimi jak olej napędowy, benzyna bezołowiowa oraz gaz ziemny). HydroPlant redukuje zużycie paliwa, koszty eksploatacji, zmniejsza emisję gazów cieplarnianych Montowana bezpośrednio przy silniku polimerowa membrana elektrolityczną eliminuje koniecznośd magazynowania wodoru pod wysokim ciśnieniem Unikalna technologia eliminuje potrzebę jakichkolwiek niebezpiecznych substancji chemicznych lub żrących Rynki docelowe obejmują: transport samochodowy, maszyny budowlane, morskie, rolnicze, a także stacjonarne urządzenia generowania mocy wykorzystujące silniki spalinowe 4

HydroPlant Inteligentny system wodorowy integrujący się bezpośrednio z systemem dostaw paliwa silnika spalinowego Wytwarza "na żądanie" wodór i tlen, aby zmaksymalizowad osiągi silnika Wspomaga wydajniejsze i całkowite spalanie paliwa konwencjonalnego (węglowego) Zwiększa wydajnośd paliwa konwencjonalnego (węglowego), poprawia osiągi silnika oraz redukuje emisję gazów cieplarnianych System zarządzany elektronicznie - Electronic Control Unit (ECU) Optymalizuje produkcję wodoru Optymalizuje odpowiednią ilośd dostawy wodoru dla potrzeb silnika (w czasie rzeczywistym) Eliminuje koniecznośd niebezpiecznego magazynowania wodoru pod wysokim ciśnieniem Monitoruje proces i dostarcza informację zwrotną w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia bezpieczeostwa / skuteczności Kompaktowa, solidna konstrukcja dostosowana do bezpośredniego montażu na pojeździe i zastosowao stacjonarnych 5

Zalety technologiczne HydroPlant Zwiększona wydajnośd paliwa: do 30% Niższy poziom emisji od 20% do 70% redukcji emisji gazów cieplarnianych Niższa emisja cząstek stałych - do 60%. Zwiększona wydajnośd paliwa zwiększa osiągi silnika (moc i moment obrotowy) Niskie koszty konserwacji i naprawy Elastyczna i rozszerzalna architektura (możliwośd modyfikacji do różnych wielkości silników spalinowych w różnych sytuacjach ich wykorzystania) Wzmocniona konstrukcja Obszerne badania laboratoryjne Obszerne badania w rzeczywistych warunkach drogowych 6

Rynki docelowe Branża transportowa lekkie, średnie i ciężkie samochody ciężarowe, autobusy, pojazdy specjalistyczne Maszyny budowlane Maszyny rolnicze Maszyny górnicze 7

Wielkośd rynku RYNEK SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH (On-Road/Off-Road) NOWE SILNIKI 20 mln rocznie (Europa) ISTNIEJĄCE SILNIKI 100 mln używanych silników (Europa) 8

Warunki rynkowe efektywnośd energetyczna Efektywnośd energetyczna Rosnące koszty energii Uzależnienie od ropy naftowej Regulacje w zakresie emisji gazów Rosnące wymogi UE w zakresie emisji gazów cieplarnianych zmiany klimatyczne czyste powietrze Zmiany klimatyczne Potrzeba walki ze zmianami klimatycznymi 9

Regulacje w zakresie ochrony środowiska Przepisy prawne Coraz bardziej restrykcyjne normy emisji spalin silników spalinowych ( Protokół z Kioto) Aktualne europejskie kluczowe inicjatywy: Normy emisji spalin Euro VI, Europejskie strefy niskiej emisji (European Low Emission Zones, LEZs) 10

Uzyskane wyniki Klasa 8 (według kwalifikacji USA) odpowiada europejskim pojazdom ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton: 15 30% oszczędnośd paliwa Klasa 5-7 (według kwalifikacji USA): 20 35 % oszczędnośd paliwa 11

Wartośd dla klienta: USA vs EU Ameryka Północna Europa Założenia: mile 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 mpg 6 6 6 6 6 6 cena/galon $ 4 $ 4 $ 4 $ 7 $ 7 $ 7 roczne wydatki na paliwo $ 66 667 $ 66 667 $ 66 667 $ 116 667 $ 116 667 $ 116 667 oszczędności w % 12% 16% 20% 12% 16% 20% oszczędności w $ $ 8 000 $ 10 667 $ 13 333 $ 14 000 $ 18 667 $ 23 333 $ (15 000) $ (15 000) $ (15 000) $ (15 000) $ (15 000) $ (15 000) 1 rok $ 8 000 $ 10 667 $ 13 333 $ 14 000 $ 18 667 $ 23 333 2 lata $ 8 000 $ 10 667 $ 13 333 $ 14 000 $ 18 667 $ 23 333 3 lata $ 8 000 $ 10 667 $ 13 333 $ 14 000 $ 18 667 $ 23 333 4 lata $ 8 000 $ 10 667 $ 13 333 $ 14 000 $ 18 667 $ 23 333 5 lat $ 8 000 $ 10 667 $ 13 333 $ 14 000 $ 18 667 $ 23 333 IRR 2 lata 4% 27% 49% 54% 90% 125% 3 lata 28% 50% 71% 76% 111% 145% 4 lata 39% 60% 81% 85% 119% 152% 5 lat 45% 65% 85% 90% 122% 154% NPV 5 lat NPV $ 18 701 $ 29 698 $ 40 690 $ 43 441 $ 62 684 $ 81 924 stopa dyskonta 5% 12

Przewagi technologii HydroPlant Rosnący popyt: napędzany przez wysokie ceny paliw konwencjonalnych oraz rosnące wymogi UE w zakresie emisji gazów cieplarnianych Sprawdzona technologia: dostarcza do 30% oszczędnośd paliwa w klasie VII samochodów ciężarowych (według kwalifikacji w USA) Redukcja emisji gazów cieplarnianych: do 70% Redukcja emisji cząstek stałych: do 60% Obszerny potencjalny rynek docelowy w Europie - 10 mln nowych silników wysokoprężnych rocznie - 100 milionów używanych silników Skalowalny, wysoko marżowy model biznesowy 13

Doświadczony zespół zarządzający Wojciech Grzegorczyk Prezes Zarządu. Posiada wykształcenie wyższe - absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na wydziale Zarządzania i Informatyki (kierunek: Finanse i Bankowośd, specjalizacja: Zarządzanie Finansami). Posiada certyfikat Europejskiego Doradcy Finansowego (EFA) wydanego przez EFPA Polska. W latach 2004-2007 pracował w Banku PKO BP S.A., następnie w latach 2007-2008 r. zatrudniony w Domu Maklerskim PKO BP S.A. na stanowisku specjalisty. W latach 2008-2011 r. pracował w HSBC Bank Polska S.A. na stanowiskach Premier Relationship Manager oraz Wealth Manager. Od listopada 2011 r. do września 2012 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Arkadia TFI S.A. z siedzibą we Wrocławiu, od czerwca 2012 r. zatrudniony w WDM Capital S.A. na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego, a od lipca 2012 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. Począwszy od 2012 r. pełni również funkcję Wiceprezesa Zarządu w Domu Maklerskim WDM S.A. Roger M. Slotkin Wiceprezes Zarządu. Posiada ponad 45 letnie doświadczenie w obszarach: tworzeniu przedsiębiorstw, fuzji i przejęd oraz w zarządzaniu kryzysowym, włączając rozległe doświadczenie w zarządzaniu projektami w sektorze alternatywnych źródeł energii. Roger M Slotkin pełnił funkcję Chief Executive Officer (CEO) w firmie specjalizującej się w energii słonecznej i wiatrowej. Ponadto pełnił funkcję CEO w spółce zajmującej się rozwijaniem i wytwarzaniem zaawansowanych hybrydowych układów napędowych dla pojazdów ciężarowych. Roger M Slotkin posiada także doświadczenie w przenoszeniu procesów biznesowych firm za granicę, jak również w rozwoju alternatywnych i konwencjonalnych technologii pozyskiwania energii dla sektora publicznego, prywatnego oraz wojskowego. Obecnie Roger M Slotkin pełni funkcję CEO w HydroPhi Technologies Group, Inc. (USA). 14

Strategia rozwoju Grupy Wdrożenie technologii HydroPlant na grupie testowych pojazdów HDV (ang. Heavy Duty Vehicle; autobusy, autokary, pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16t) rozpoczęte testy technologii HydroPlant w autobusach komunikacji miejskiej (MPK Wrocław) w jednym z największych miast w Polsce (testy zostaną zakooczone do 15.02.2015 r.) docelowo Grupa zakłada instalację prototypowych urządzeo HydroPlant na flocie kilkudziesięciu pojazdów typu HDV na co dzieo użytkowanych przez przedsiębiorstwa transportowe w Polsce (potencjalni klienci) Pozytywne wyniki prowadzonych testów powinny istotnie wpłynąd na zainteresowanie ze strony firm transportowych, w tym firm biorącym udział w testach, na wdrożeniu rozwiązania technologii HydroPlant w swoich flotach pojazdów 15

Strategia rozwoju Grupy Intensyfikacja działao marketingowych i sprzedażowych krajowy rynek transportowy (w I kolejności) czeski i niemiecki rynek transportowy (w II kolejności) pozostałe rynki europejskie (w III kolejności) Wraz z rozwojem sprzedaży technologii HydroPlant Grupa zakłada: Rozpoczęcie produkcji systemu HydroPlant w Polsce Rozbudowę struktur handlowych Rozbudowę struktur technicznych 16

Strategia rozwoju Grupy Po zaakceptowaniu technologii HydroPlant na rynku transportu samochodowego (dużych pojazdów ciężarowych, autobusów), Grupa zakłada ekspansję na inne obszary rynków docelowych: średnich pojazdów ciężarowych samochodów dostawczych maszyn budowlanych maszyn rolniczych stacjonarnych urządzeniach generowania mocy wykorzystujących silniki spalinowe 17

Dotychczasowe realizacje Instalacja technologii HydroPlant w autobusach komunikacji miejskiej MPK we Wrocławiu (przewoźnik posiadający flotę ponad 340 autobusów): 15 października 2014 - instalacja i rozpoczęcie testów pierwszych jednostek systemu HydroPlant w dwóch autobusach komunikacji publicznej testy obejmują jeden autobus pojedynczy i jeden przegubowy realizacja testów w rzeczywistych warunkach drogowych potrwa od 15 października 2014 r. do 15 lutego 2015 roku Nawiązanie współpracy z Przedstawicielem: w zakresie działao marketingowych promujących technologię HydroPlant mających na celu zainteresowanie potencjalnych klientów możliwościami nieodpłatnego przetestowania technologii, a następnie nabyciem i wdrożeniem tej technologii w posiadanej przez nich flocie pojazdów na zasadzie wyłączności na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego 18

Dofinansowanie ze środków UE i NFOŚIGW Ubieganie się o dofinansowanie projektu pn. Demonstracja innowacyjnej technologii wykorzystania wodoru do redukcji emisji zanieczyszczeo z silników pojazdów ciężarowych projektu zakładającego testowe wdrożenia technologii HydroPlant na grupie testowych pojazdów HDV Całkowity budżet projektu 1 027 858 EUR Koszty kwalifikowalne 963 022 EUR Wnioskowana dotacja z Programu LIFE 577 813 EUR (60%) Wnioskowana dotacja z NFOŚiGW 148 890 EUR (15%) Wniosek przeszedł pozytywną ocenę NFOŚiGW i otrzymał potwierdzenie wsparcia projektu w wysokości 148 890 EUR, pod warunkiem, że wniosek o dofinansowanie projektu zostanie pozytywnie oceniony i zostanie przyznane dofinansowanie także z Programu LIFE. 19

Dofinansowanie z programu HORYZONT 2020 Ubieganie się o dofinansowanie w ramach programu Horyzont 2020, SME Instrument, IT-1-2014-1 Small business innovation research for Transport, Faza 1 (Call H2020-SMEINST-1-2014). Celem projektu jest zbadanie wykonalności demonstracji technologii HydroPlant w warunkach europejskich. Całkowity budżet projektu Wnioskowana dotacja 50 000EUR 35 000 EUR Wniosek jest aktualnie na etapie oceny. 20

Struktura akcjonariatu przed Ofertą Publiczną Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów HydroPhi Technologies Group, Inc 8 750 000 8 750 000 21,05% 21,05% Dom Maklerski WDM S.A.* 26 299 107 26 299 107 63,26% 63,26% EQUIMAXX, LLC 5 000 000 5 000 000 12,03% 12,03% Pozostali 1 522 593 1 522 593 3,66% 3,66% SUMA 41 571 700 41 571 700 100,00% 100,00% * pośrednio, poprzez podmiot pośrednio zależny Astoria Capital S.A. 21

Parametry Oferty Publicznej Liczba nowych akcji: Wartośd nominalna: Cena emisyjna: Wartośd Oferty: Minimalna wartośd zapisu: Typ Oferty: do 10.000.000 akcji zwykłych 0,10 zł 0,30 zł 3 000 000 zł 5 000 zł Oferta Publiczna 22

Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów HydroPhi Technologies Group, Inc 8 750 000 8 750 000 16,97% 16,97% Dom Maklerski WDM S.A.* 26 299 107 26 299 107 51,00% 51,00% EQUIMAXX, LLC 5 000 000 5 000 000 9,70% 9,70% Pozostali** 11 522 593 11 522 593 22,34% 22,34% SUMA 51 571 700 51 571 700 100,00% 100,00% *pośrednio, poprzez podmiot pośrednio zależny Astoria Capital S.A. **przy założeniu objęcia wszystkich oferowanych akcji serii D i nieprzekroczeniu przez pojedynczego inwestora progu 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta 23

Cele emisyjne Emitent spodziewa się pozyskania w ramach Oferty Publicznej, w przypadku objęcia wszystkich Akcji Oferowanych, środków pieniężnych w łącznej wysokości ok. 3,00 mln zł. Środki pozyskane w ramach Oferty Publicznej Akcji serii D zostaną przeznaczone na realizację strategii rozwoju Grupy, tj. na wdrożenia testowe technologii HydroPlant, rozpoczęcie oraz dalsze zwiększanie wolumenu sprzedaży i wdrożeo technologii HydroPlant na rynku krajowym, a w dalszej kolejności na pozostałych europejskich rynkach. 24

Spółka: Investor Relations: Hydro Phi Technologies Europe S.A. Crescendo Communications, LLC Pl. Powstaoców Śląskich 1 lok. 201 (53-329 Wrocław) Tel: +1 212.671.1021 +48 71 79 11 555 dwaldman@crescendo-ir.com info@hydrophieurope.com www.hydrophieurope.com