Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 listopada 2017 r.

Podobne dokumenty
Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 sierpnia 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 maja 2018 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 14 listopada 2018 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 sierpnia 2018 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 17 maja 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 28 marca 2018 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 28 sierpnia 2019 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 15 maja 2019 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 27 marca 2019 r.

Lokum Deweloper S.A. Wrocław, 22 marca 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 11 sierpnia 2016 r. I pół r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. I-III kw r.

Lokum Deweloper S.A. 6 lutego 2018 r.

Podsumowanie wyników za 1Q 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 24 maja 2018 r.

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji

I. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Kwartalna Skrócona Informacja Finansowa za IV kwartały 2017 roku. Gdańsk, styczeń 2018

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

Lokum Deweloper notuje rekordową sprzedaż oraz wchodzi na rynek krakowski

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

Podsumowanie wyników za 1H 2017 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1


Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 września 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 30 września 2017 r.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

RAPORT INWESTORSKI GRUPA LC CORP Q3 2017

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2010 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2010 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

Podsumowanie wyników za 1H 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 sierpnia 2018 r.

Warszawa, 29 listopada 2018 roku

Podsumowanie wyników za 2017 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 kwietnia 2018 r.

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

Grupa Kapitałowa Pelion

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

do

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Przedsprzedaż mieszkań i lokali użytkowych (umowy przedwstępne i deweloperskie)

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za I kwartał 2009r. I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r.

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za IV kwartał 2008 r. IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA


GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

III kwartały (rok bieżący) okres od do

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

BRAND 24 S.A. śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

5. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów..18

WYBRANE DANE FINANSOWE

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

Podsumowanie wyników po 1Q 2019 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 29 maja 2019 r.

I kwartał (rok bieżący) okres od r. do r.

okres od do okres od do stan na stan na

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK. IV kwartały 2007 narastająco

Podsumowanie wyników po 4Q 2018 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 1 kwietnia 2019 r.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015 r. Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

Zobowiązania pozabilansowe, razem

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

Bilans na dzień

Transkrypt:

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 listopada 2017 r.

Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum miasta, rewitalizacja terenów poprzemysłowych projekt przemyślany w detalach optymalizacja kosztów, czasu realizacji i jakości produktu, dzięki pełnieniu funkcji Generalnego Wykonawcy ekonomia skali: realizacja kilkusetmieszkaniowych i większych osiedli 2

Kondycja finansowa Stabilne finanse na dzień 30.09.2017 r. ŚRODKI PIENIĘŻNE ZADŁUŻENIE FINANSOWE ZADŁUŻENIE FINANSOWE NETTO 73,6 mln PLN 160,3 mln PLN 86,8 mln PLN Obligacje Łączna wartość nominalna Termin wykupu Seria A* 30,0 mln PLN 17.10.2017 r. Seria C 40,0 mln PLN 20.07.2019 r. Seria D 75,0 mln PLN 26.04.2020 r. *Obligacje serii A zostały wykupione w dniu 17.10.2017 r., zgodnie z warunkami emisji 3

Kondycja finansowa Kredyty inwestorskie Limit Stan wykorzystania na 30.09.2017 Stan zadłużenia na 30.09.2017 Termin zapadalności długu Kredyt na Lokum di Trevi VIII, IX i X* 3,0 mln EUR 3 mln EUR 3 mln EUR 31.08.2021 Kredyt na Lokum Victoria IIb 25,2 mln PLN 0 mln PLN 0 mln PLN 01.08.2019 Kredyt na Lokum Victoria III 12,3 mln PLN 0 mln PLN 0 mln PLN 01.08.2019 Kredyt na Lokum Vista I 44,7 mln PLN 0 mln PLN 0 mln PLN 01.12.2019 Kredyt na Lokum Vena I 33,8 mln PLN 0 mln PLN 0 mln PLN 31.03.2020 *Kredyt został spłacony 04.10.2017 r. 4

Struktura zapadalności długu * obligacje zostały wykupione 17.10.2017 r. ** wg kursu śr. obowiązującego na dzień 30.09.2017 r., kredyt został spłacony 04.10.2017 r. 5

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej [w tys. PLN] 30.09.2017 Udział 30.09.2016 Udział Zmiana AKTYWA 1. Aktywa trwałe 37 921 7% 20 350 5% 86,3% Rzeczowe aktywa trwałe 10 179 2% 9 144 2% Nieruchomości inwestycyjne 8 995 2% 8 952 2% Należności i pożyczki 913 < 1% 817 < 1% Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 625 3% 991 < 1% Pozostałe aktywa trwałe 210 < 1% 445 < 1% 2. Aktywa obrotowe 504 356 93% 373 947 95% 34,9% Zapasy 360 006 66% 295 402 75% Należności handlowe i pozostałe 69 698 13% 25 250 6% Pozostałe aktywa obrotowe 1 077 < 1% 683 < 1% Środki pieniężne i ekwiwalenty pieniężne 73 575 14% 52 611 13% Aktywa razem 542 277 100% 394 297 100% 37,5% Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej [w tys. PLN] 30.09.2017 Udział 30.09.2016 Udział Zmiana PASYWA 1. Kapitał własny 228 903 42% 220 171 56% 4,0% Kapitał zakładowy 3 600 < 1% 3 600 < 1% Pozostałe kapitały 159 565 29% 73 320 19% Zysk/strata z lat ubiegłych 64 280 12% 121 745 31% Zysk/strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6 445 1% 20 418 5% Udziały niedające kontroli -4 987 < 1% 1 088 < 1% 2. Zobowiązania 313 374 58% 174 126 44% 80,0% Zobowiązania długoterminowe 126 074 23% 106 483 27% Zobowiązania krótkoterminowe 187 300 35% 67 643 17% Pasywa razem 542 277 100% 394 297 100% 37,5% 6

Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe [w tys. PLN] 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, w tym: 30.09.2017 Udział 30.09.2016 Udział Zmiana 70 626 38% 30 570 45% 131,03% z tyt. dostaw i usług 21 779 17 374 z tyt. udziału w zyskach dla udziałowców mniejszościowych 1 184 z tyt. wpłat klientów na zakup lokali mieszkalnych 46 706 25% 11 462 17% 307,49% 2. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, w tym: 45 098 24% 0 0% Kredyty w rachunku kredytowym 12 669 Dłużne papiery wartościowe - obligacje 32 429 3. Leasing finansowy 315 133 136,84% 4. Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 135 64 110,94% 5. Przychody przyszłych okresów (przedpłaty na lokale) 71 125 38% 36 876 55% 92,88% Zobowiązania krótkoterminowe razem 187 300 67 643 176,89% 7

Skonsolidowany rachunek wyników Sprawozdanie z całkowitych dochodów [w tys. PLN] 01.01.2017-01.01.2016- (wariant kalkulacyjny) 30.09.2017 30.09.2016 Zmiana Przychody ze sprzedaży 64 972 106 635-39,1% Koszt własny sprzedaży 39 721 72 944-45,5% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 25 251 33 692-25,1% Marża brutto 38,9% 31,6% 7,3 p.p. Koszty sprzedaży 7 691 5 220 47,3% Koszty ogólnego zarządu 5 660 4 892 15,7% Zysk (strata) na sprzedaży 11 899 23 579-49,5% Marża zysku ze sprzedaży 18,3% 22,1% -3,8 p.p. Pozostałe przychody operacyjne 2 391 1 020 134,4% Pozostałe koszty operacyjne 1 599 363 340,2% Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-) - Zysk (strata) na działalności operacyjnej EBIT 12 691 24 236-47,6% Marża EBIT 19,5% 22,7% -3,2 p.p. EBITDA 13 588 25 041-45,7% Marża EBITDA 20,9% 23,5% -2,6 p.p. Przychody finansowe 716 938-23,6% Koszty finansowe 5 846 3 425 70,7% Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 562 21 750-65,2% Podatek dochodowy 315-563 Zysk (strata) netto 7 247 22 313-67,5% Marża zysku netto 11,2% 20,9% -9,8 p.p. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 6 445 20 418-68,4% 8

Wyniki i wskaźniki wynik rozpoznany ze 189 lokali skonsolidowany wynik netto: 7,2 mln PLN rentowność brutto: 38,9% rentowność netto: 11,2% 9

Potencjał rozpoznań 2017 r. 10

Wyniki sprzedaży 651 lokali sprzedanych (wzrost o 55% r/r) 271 lokali objętych umowami rezerwacyjnymi (wzrost o 142% r/r) 922 lokale objęte umowami rezerwacyjnymi, przedwstępnymi i deweloperskimi (wzrost o 73% r/r) 11

810 lokali w ofercie (wzrost o 49% r/r) Dynamiczny rozwój 1767 lokali w realizacji (wzrost o 210% r/r) 12

Oferta i realizacja 1767 lokali w realizacji we Wrocławiu (1407) i w Krakowie (360) 810 lokali w ofercie we Wrocławiu (550) i w Krakowie (260) 13

Potencjał rozpoznań we Wrocławiu POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ INWESTYCJE Lokale zrealizowane 2017 2018 2019 2020 Lokale w realizacji Lokale w przygotowaniu Lokum da Vinci III 1 Lokum da Vinci IV 41 Lokum Victoria Ia i Ib 4 Lokum Victoria IIa 135 Lokum Victoria IIb 146 Lokum Victoria III 73 Lokum Victoria IVa 54 Lokum Victoria IVb 80 Lokum Victoria Va 239 Lokum Victoria Vb 89 Lokum Victoria Vc 87 Lokum di Trevi V 3 Lokum di Trevi VI 100 Lokum di Trevi VII 252 Na dzień 30.09.2017 r. w realizacji było 1407 lokali w 3 lokalizacjach i prowadzono prace przygotowawcze dla 781 lokali w kolejnych etapach Lokum di Trevi oraz w nowych lokalizacjach inwestycji przy ul. Gnieźnieńskiej i ul. Góralskiej. Lokum di Trevi VIII 233 Lokum di Trevi IX 217 Lokum di Trevi X 256 Lokum Vena 270 Lokum ul. Gnieźnieńska I 150 Lokum ul. Góralska I 150 Lokale usługowe 9 33 13 8 Razem 455 224 580 603 781 Razem 679 580 603 781 Razem 455 1407 781 14

Inwestycje w realizacji we Wrocławiu 15

Potencjał rozpoznań w Krakowie INWESTYCJE Potencjał rozpoznań 2017 2018 2019 2020 Lokale w realizacji Lokale w przygotowaniu Lokum Vista Ia i Ib 242 Lokum Vista II 241 Lokum Vista IIIa 120 Lokum Vista IIIb 122 Lokum Vista IV 240 Lokum Siesta I 115 Lokum Siesta II 138 Lokum Siesta III 144 Lokum Siesta IV 179 Lokale usługowe 3 10 9 Razem 360 509 694 Razem 360 1203 Na dzień 30.09.2017 r. w realizacji było 360 lokali w inwestycjach Lokum Vista Ia i Ib oraz Lokum Siesta I. W kolejnych etapach inwestycji powstaną 1203 lokale. 16

Inwestycje w realizacji w Krakowie 17

Potencjał rozpoznań we Wrocławiu i w Krakowie INWESTYCJE POTENCJAŁ ROZPOZNAŃ 2017 2018 2019 2020 Wrocław 679 580 603 781 Kraków 360 509 694 Razem 679 940 1112 1475 18

Potencjał rozpoznań 2018 r. 19

Prawdziwe wartości mają solidne podstawy #1 lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie we Wrocławiu Rekordowa sprzedaż po 3 kw. 651 lokali wzrost o 55% r/r kumulacja liczby rozpoznań lokali w IV kwartale Kraków Wrocław obecność na dwóch strategicznych rynkach Wysoka liczba lokali w ofercie i realizacji: 810 lokali w ofercie 1767 lokali w realizacji Efektywność - III kw. 2017 r. rentowność brutto: 38,9% rentowność netto: 11,2% zysk netto ze 189 lokali: 7,2 mln PLN 20

Kontakt Lokum Deweloper S.A. ul. Krawiecka 1 lok. 101 50-148 Wrocław tel. 71 796 66 66 fax. 71 724 24 70 relacje.inwestorskie@lokumdeweloper.pl 21