RAPORT OKRESOWY SOBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU W skład raportu wchodzą: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o strukturze akcjonariatu 3. Wybrane dane finansowe za okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku 4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 5. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 6. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta Brzeg, 14.11.2012 r.
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Tabela 1 Podstawowe informacje o Spółce Siedziba ul. Starobrzeska 67 49305 Brzeg Telefony +48 77 44 43 480 +48 77 44 44 905 Fax +48 77 44 43 490 Email info@sobet.pl Strona internetowa www.sobet.pl NIP 7471596711 REGON 001406141 Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr Zarząd Rada Nadzorcza 0000310149 Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Piotr Czajkowski Marcin Kończyło Andrzej Borla 1 Grażyna Garbe Mieczysław Kamiński Grzegorz Bialic Leszek Długołęcki Andrzej Kopka Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych Wiceprezes Zarządu ds. Finansów Przewodnicząca Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 2. STRUKTURA AKCJONARIATU Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, kapitał zakładowy Spółki jest opłacony w całości i wynosi 6 592 500,00 zł. Składają się na niego 32 962 500 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda: 7 892 315 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1, 482 685 akcji zwykłych na okaziciela serii A2, 5 120 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 475 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 3 492 500 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 3 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 12 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F. Strukturę akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia niniejszego raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu przedstawia Tabela 2. 1 W dniu 16.10.2012 r. Pan Andrzej Borla złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów. Stanowisko to obejmował jednak w całym raportowanym okresie. 2 S t r o n a
Tabela 2 Struktura akcjonariatu według stanu na dzień 14.11.2012 r. Akcjonariusz Ilość akcji Udział w kapitale Ilość głosów na WZ Udział w głosach na WZ Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. 14 735 000 44,70% 14 735 000 36,07% Marcin Kończyło 5 208 930 15,80% 10 417 860 25,50% Piotr Czajkowski 2 683 385 8,14% 5 366 770 13,14% Rafał Wesołowski 3 107 500 9,43% 3 107 500 7,61% Pozostali 7 227 685 21,93% 7 227 685 17,69% Razem 32 962 500 100,00% 40 854 815 100,00% 3. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Tabela 3 Wybrane pozycje bilansu Wyszczególnienie Kapitał własny 11 426 18 730 Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe 14 975 22 011 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 264 897 Zobowiązania długoterminowe 4 989 9 473 Zobowiązania krótkoterminowe 70 559 61 631 Tabela 4 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Wyszczególnienie 01.07.2012 r. 01.01.2012 r. 01.07.2011 r. 01.01.2011 r. Przychody netto ze sprzedaży 15 647 52 717 19 838 57 150 Amortyzacja 982 3 173 975 2 897 Zysk/strata ze sprzedaży 6 391 7 166 1 013 5 372 Zysk/strata z działalności operacyjnej 7 619 6 395 749 4 003 Zysk/strata brutto 9 207 10 391 442 1 022 Zysk/strata netto 9 055 10 412 324 787 3 S t r o n a
4. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Bardzo trudna sytuacja na rynku budowlanym w Polsce jest faktem. Zgodnie z opublikowaną w dniu 17.10.2012 r. informacją Głównego Urzędu Statystycznego pn. Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano montażowej we wrześniu 2012 r., według wstępnych danych produkcja budowlanomontażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była we wrześniu br. o 17,8% niższa niż przed rokiem ( ). Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlanomontażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 9,5% niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,0% w porównaniu z sierpniem br. W stosunku do września ub. roku spadek poziomu zrealizowanych robót odnotowano we wszystkich działach budownictwa, tj.: w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków o 22,9%, w zajmujących się głównie budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 14,9% i wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 13,9%. 2 Długotrwale pogłębiający się kryzys branży budowlanej obrazuje również wartość indeksu WIG BUDOW, w skład którego wchodzą notowane na GPW spółki budowlane. Od 23.04.2007 r., kiedy wskaźnik ten osiągnął szczyt na poziomie 12.789,55 punktów, do 13.11.2012 r. spadł o 87,5%. Kolejnym obrazem sytuacji na rynku są wyniki z październikowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którym Sobet był zainteresowany. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie na realizację inwestycji pn. Zagórnik budowa kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki WodnoŚciekowej w Gminie Andrychów miał przeznaczone 7,2 mln zł. Sporządzenie kosztorysu przez zamawiającego wydającego środki publiczne bez wątpienia należy traktować za rzetelne. Najtańsza oferta opiewała na wartość 2,1 mln zł, co oznacza, że wykonawca chce zrealizować przedmiot zamówienia za mniej niż 30% budżetu inwestorskiego. Rentowne funkcjonowanie przedsiębiorstw w wyżej opisanych okolicznościach możliwe jest po dostosowaniu się do niesłychanie trudnych warunków rynkowych. Działalność Emitenta w tym zakresie została przedstawiona w punkcie 5 niniejszej publikacji. Emitent nie publikował prognoz finansowych. 2 Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1099_plk_html.htm 4 S t r o n a
5. INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE Mając na uwadze warunki opisane w punkcie 4 niniejszego raportu, Spółka rozpoczęła proces restrukturyzacji, którego założenia są następujące: 1) Redukcja obecnego zatrudnienia przy jednoczesnym podziale obowiązków zwolnionych osób na pozostałe etaty. 2) Stworzenie grupy kapitałowej, w skład której wchodził będzie Emitent wraz ze spółkami zależnymi odpowiedzialnymi za poszczególne sektory działalności Spółki. Spowoduje to znaczące oszczędności poprzez zwiększenie kontroli kosztów. 3) Zmiana warunków zatrudnienia pracowników poprzez wprowadzenie rozwiązań umożliwiających zmniejszenie kosztów pracodawcy (Emitenta). 4) Wydłużenie okresów trwania części umów leasingowych, co spowoduje zmniejszenie miesięcznego obciążenia kosztami leasingów. 5) Sprzedaż części maszyn, które objęte są wkrótce kończącymi się umowami leasingowymi. 6) Powierzenie większej części robót podwykonawcom za ustalone z góry wynagrodzenie. Wyeliminuje to potrzebę finansowania (przeważnie kredyt generujący koszty finansowe) tej części robót oraz przeniesie na podwykonawców ryzyko ponoszenia dodatkowych, nieprzewidzianych (co się bardzo często zdarza) kosztów prowadzenia robót. 7) Rozszerzenie działalności w zakresie rentownych projektów dotyczących budownictwa hydrotechnicznego. Zarząd Spółki prowadzi intensywne negocjacje mające na celu zawarcie odpowiednich kontraktów. Spółka planuje zakończyć restrukturyzację do końca marca 2013 roku. Ponadto Emitent przeprowadzi restrukturyzację zobowiązań mając za narzędzie obrót wierzytelnościami swoimi, swoich kontrahentów oraz podmiotów trzecich. W konsekwencji spowoduje to znaczną redukcję obecnego zadłużenia oraz wzrost zadłużenia w stosunku do jednego podmiotu, który docelowo, w ramach konwersji jego należności, obejmie znaczny pakiet akcji Spółki. Zarząd Spółki cały czas prowadzi intensywne negocjacje z potencjalnym inwestorem. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta spodziewa się znacznej poprawy wyników finansowych (wygenerowanie zysku netto) w najbliższych kwartałach. Pierwsze mocno odczuwalne pozytywne przejawy opisanych działań, w opinii Zarządu Spółki, będą widoczne już w wynikach za IV kwartał br. 6. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA Spółka nie jest ani jednostką dominującą, ani jednostką zależną w żadnej grupie kapitałowej. 5 S t r o n a