Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za IV kwartał 2012 roku obejmujący okres

Transkrypt

1 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za IV kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 października do 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 14 luty 2013 roku 1

2 Spis Treści 1 PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE DANE REJESTROWE EMITENTA PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI EMITENTA WŁADZE EMITENTA Zarząd Emitenta Rada Nadzorcza Emitenta PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE ZALEŻNEJ DANE REJESTROWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZALEŻNEJ WŁADZE SPÓŁKI ZALEŻNEJ STRUKTURA UDZIAŁOWCÓW SPÓŁKI ZALEŻNEJ SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2012 R. ORAZ DANE PORÓWNAWCZE ZA IVKWARTAŁ 2011 R KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT I SPÓŁKA ZALEŻNA PODEJMOWALI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU INFORMACJE DOTYCZĄCE INFORMACJI PRZEKAZANYCH W RAPORCIE SPIS TABEL

3 Informacje przyjęte podczas sporządzania danych finansowych zamieszczonych skonsolidowanym w raporcie kwartalnym Dane finansowe obejmujące okres od 01 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. zostały sporządzone w oparciu o przyjętą politykę rachunkowości Emitenta, a w szczególności zgodnie z zasadami rachunkowości, przedstawionymi w Ustawie o Rachunkowości. W niniejszym raporcie przedstawiono również dane porównywalne obejmujące IV kwartał 2011 r. Spółka zależna została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia r., pod numerem Dane finansowe przedstawione w niniejszym skonsolidowanym raporcie kwartalnym nie były badane przez Biegłego Rewidenta. Dane finansowe są wyrażone w walucie polskiej (PLN). 1 Podstawowe dane o Emitencie 1.1 Dane rejestrowe Emitenta Nazwa (firma): Grupa Mennice Krajowe Spółka Akcyjna Siedziba: Kraj: Warszawa Polska Adres: Warszawa, ul. Jasna 1 Telefon: Fax: biuro@gmksa.pl Adres strony internetowej: REGON NIP: Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 1.2 Przedmiot działalności Emitenta Grupa Mennice Krajowe S.A. zajmuje się obrotem (sprzedażą i skupem) oraz przechowywaniem towarów inwestycyjnych, takich jak złoto, srebro i diamenty oraz doradztwem w zakresie dywersyfikacji portfela inwestycyjnego w ramach inwestycji alternatywnych. Potencjałem Spółki jest wiedza i wieloletnie doświadczenie na rynku finansowym posiadane przez kadrę menedżerską. Zespół Emitenta składa się ze specjalistów łączących doświadczenie wyniesione zarówno z rynku kapitałowego, inwestycji alternatywnych jak i doradztwa inwestycyjnego. 3

4 Chcąc dostarczać najwyższej jakości fizyczne produkty inwestycyjne (złote oraz srebrne sztabki i monety, a także diamenty inwestycyjne), Spółka oferuje produkty z renomowanych mennic z całego świata, zrzeszonych w the London Bullion Market Association. Wychodząc naprzeciw Klientom, GMK S.A. wciąż rozszerza ofertę. Spółka stara się przybliżyć rynek metali szlachetnych każdemu zainteresowanemu. Potwierdzając wiarygodność działalności, Spółka posiada wpis do rejestru działalności kantorowej Narodowego Banku Polskiego w zakresie sprzedaży i zakupu złota dewizowego oraz platyny dewizowej. 1.3 Władze Emitenta Zarząd Emitenta Zarząd Emitenta składa się z trzech Członków: Bartłomiej Knichnicki - pełniący funkcję Prezesa Zarządu, Anna Radyno - pełniąca funkcję Członka Zarządu, Arkadiusz Drysch - pełniący funkcję Członka Zarządu, Rada Nadzorcza Emitenta Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków: Konrad Jakub Daleszyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jan Zdzisław Głuszek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Agnieszka Marta Libner - Członek Rady Nadzorczej, Adam Wojciech Łukojć - Członek Rady Nadzorczej, Stanisław Rogoziński - Członek Rady Nadzorczej. 2 Podstawowe dane o Spółce zależnej 2.1 Dane rejestrowe Spółki zależnej Nazwa (firma): Mennica - Platforma Transakcyjna Sp. z o.o. Siedziba: Kraj: Warszawa Polska Adres: Warszawa, ul. Jasna 1 Telefon: Fax: Adres strony internetowej: biuro@gmksa.pl 4

5 REGON NIP: Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 2.2 Przedmiot działalności Spółki zależnej Głównym celem działalności Spółki zależnej Emitenta jest pośrednictwo w kupnie oraz sprzedaży fizycznego złota poprzez utworzenie portalu internetowego ułatwiającego Klientom sprzedaż i zakup złota. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia r., pod numerem Władze Spółki zależnej Zarząd Spółki zależnej składa się z trzech Członków: Bartłomiej Knichnicki - pełniący funkcję Prezesa Zarządu, Anna Radyno - pełniąca funkcję Członka Zarządu, Arkadiusz Drysch - pełniący funkcję Członka Zarządu, 2.4 Struktura udziałowców Spółki zależnej Jedynym udziałowcem spółki Mennica - Platforma Transakcyjna Sp. z o.o. jest spółka GMK S.A., która posiada wszystkie udziały Spółki, tj (dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej ,00 zł (dwieście tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym. 5

6 3 Skonsolidowany raport kwartalny 3.1 Wybrane skonsolidowane dane finansowe za IV kwartał 2012 r. oraz dane porównawcze za IVkwartał 2011 r. Na skonsolidowane wyniki finansowe składają się dane finansowe Emitenta oraz dane finansowe Spółki zależnej Mennica - Platforma Transakcyjna Sp. z o.o. Tabela 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe z bilansu Pozycja z Bilansu (w zł) Stan na r. Stan na r.* Kapitał własny Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe * dane finansowe w roku 2011 obejmują wyłącznie wyniki finansowe spółki GMK S.A. z uwagi na fakt, iż Spółka zależna Emitenta została zawiązana w roku Tabela 2. Wybrane skonsolidowane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat Pozycja z RZiS (w zł) IV kwartał 2012 ( IV kwartał 2011 ( )* Narastająco od r. do r. Narastająco od r. do r.* ) Przychody netto ze sprzedaży Zysk/strata brutto na sprzedaży Zysk/strata na sprzedaży Amortyzacja Zysk/strata na działalności operacyjnej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto * dane finansowe w roku 2011 obejmują wyłącznie wyniki finansowe spółki GMK S.A. z uwagi na fakt, iż Spółka zależna Emitenta została zawiązana w roku

7 3.2 Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitent informuje, iż skonsolidowane przychody ze sprzedaży w drugim kwartale 2012 r. wyniosły ponad 9,4 mln zł. Na wartość osiągniętych przychodów netto ze sprzedaży składa się sprzedaż przez sklep internetowy, w punktach obsługi klienta oraz sprzedaż wygenerowana przez doradców finansowych, z którymi Spółka współpracuje. W czwartym kwartale 2012 r. Spółka zależna stopniowo zwiększała przychody ze sprzedaży. W czwartym kwartale 2012 r. Grupa Kapitałowa odnotowała zysk netto w wysokości zł. Na kwartalny wynik finansowy netto w głównej mierze wpływają zmniejszone przychody z podstawowej działalności, oraz obniżenie marży na rynku, co przełożyło się na niższą rentowność. Warto zaznaczyć, iż Grupa Kapitałowa w IV kwartale 2012 r. wygenerowała zysk brutto ze sprzedaży na poziomie zł osiągające rentowność na sprzedaży brutto wyższą niż w 2012 r. Dla porównania zysk brutto ze sprzedaży w IV kwartale 2011 r. wyniósł zł. Zysk brutto ze sprzedaży za cztery kwartały 2012 wyniósł aż złotych w porównaniu do zł rok wcześniej, zwiększając rentowność do 4,24% wobec 3,91% w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wyniki za cztery kwartały 2012 r. wynikają ze zmian w branży złota. W sierpniu 2012 r. nastąpiło odbicie cen złota na rynku. Jednakże równocześnie w tym samym miesiącu wystąpiło apogeum afery związanej z Amber Gold. W efekcie zauważalny jest spadek zaufania Polaków do rynku złota i instytucji na nim działających. Pomimo wzrostu cen złota, sprzedaż Grupy Kapitałowej w III kwartale 2012 r. tylko nieznacznie wzrosła w stosunku do II kwartału 2012 roku. Cały czas odczuwalny jest spadek zaufania Polaków do rynku złota i instytucji na nim działających jako efekt afery Amber Gold. Jednakże pomimo tego oraz faktu, iż w czwartym kwartale 2012 r. ceny złota nieznacznie spadały w porównaniu do końca III kwartału 2012 r., Grupa Kapitałowa zwiększyła istotnie swoje przychody w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wzrosły one aż o 45%. Strata netto za cztery kwartały 2012 r. wynikała głównie z odnotowanej straty w pierwszych dwóch kwartałach 2012 r. Warto zaznaczyć, iż po czterech kwartałach 2012 r. strata uległa zmniejszeniu, na co wpłynęły pozytywne wyniki za III i IV kwartał 2012 r. Na odnotwaną stratę netto za cztery kwartały 2012 r. wpływ miała niekorzystna sytuacja na rynku złota oraz poniesione koszty operacyjne związane z rozwojem Emitenta i Spółki zależnej. Grupa Kapitałowa podejmuje działania mające zwiększyć zaufanie i wiarygodność wśród klientów, które mają zniwelować negatywny wizerunek rynku złota. Spółka Mennica - Platforma Transakcyjna Sp. z o.o. została zawiązana 15 marca 2012 r. (Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia ) i rozpoczęła swoją działalność operacyjną - pośrednictwo w kupnie oraz sprzedaży fizycznego złota poprzez portal internetowy w dniu 25 czerwca 2012 r. Główne koszty Spółki zależnej w czwartym kwartale 2012 r. dotyczyły rozwoju serwisu do obrotu złotem 7

8 Grupa Kapitałowa na dzień 31 grudnia 2012 r. posiada kapitał własny w wysokości zł, na który składa się m.in. kapitał podstawowy, wynik netto oraz kapitał zapasowy. Istotną pozycję w bilansie sporządzonym na koniec IV kwartału 2012 roku stanowią zobowiązania krótkoterminowe o wartości zł, w których największy udział mają zobowiązania Emitenta wobec odbiorców. Od dnia 11 maja 2012 r. akcje Emitenta są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. W dniu 13 lipca 2012 r. Zarząd Grupy Mennice Krajowe S.A. odwołał skonsolidowane prognozy przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto na 2012 r. Zarząd Grupy Mennice Krajowe S.A. podtrzymuje stanowisko, iż w obecnej chwili nie jest możliwe określenie skonsolidowanych prognoz wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy Mennice Krajowe S.A. w 2012 roku, w związku z czym nie będzie publikował nowej prognozy wyników na rok Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent i Spółka zależna podejmowali w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Grupa Kapitałowa w IV kwartale 2012 r. koncentrowała swoje działania na optymalizacji swojej działalności w celu zwiększenia rentowności. Emitent cały czas aktywnie rozbudowuje i dopracowuje swój główny kanał sprzedaży, tj. sklep internetowy oraz podpisuje umowy z indywidualnymi doradcami finansowymi z całego kraju na oferowanie przez nich produktów Spółki. Ponadto spółka zależna Grupy Mennice Krajowe S.A. - Mennica - Platforma Transakcyjna Sp. z o.o. rozwija swój serwis świadczący usługi pośrednictwa w kupnie oraz sprzedaży fizycznego złota poprzez portal internetowy Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Zarząd spółki Grupa Mennice Krajowe informuje, iż na dzień 31 grudnia 2012 r. Grupę Kapitałową Emitenta stanowiły: 1. Spółka Grupa Mennice Krajowe S.A. z siedzibą w Warszawie, 2. Spółka Mennica - Platforma Transakcyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 8

9 3.5 Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Tabela 3. Struktura akcjonariuszy spółki Grupa Mennice Krajowe S.A. na dzień 14 lutego 2013 roku Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ Bartłomiej Knichnicki ,88% 58,88% Anna Radyno ,61% 9,61% Arkadiusz Drysch ,61% 9,61% Wojciech Mróz ,73% 9,73% ProGold Sp. z o.o ,01% 5,01% pozostali akcjonariusze ,15% 7,15% Razem ,00% 100,00% 4 Informacje dotyczące informacji przekazanych w raporcie Zarząd Emitenta informuje, iż niniejszy skonsolidowany raport kwartalny został opracowany zgodnie z Regulaminem ASO, a w szczególności Załącznikiem nr 3 do Regulaminu ASO. Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta wszelkie informacje przekazane w niniejszy raporcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. 5 Spis tabel TABELA 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Z BILANSU... 6 TABELA 2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 6 TABELA 3. STRUKTURA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. NA DZIEŃ 14 LUTEGO 2012 ROKU