Dojrzałość cyfrowa sektora bankowego w Europie Środkowo-Wschodniej CE Digital Banking Maturity Kongres Bankowości Detalicznej 24 listopada 2016
Rola Internetu, szczególnie mobilnego, istotnie wzrosła w CEE Dostęp do Internetu % populacji Dostęp do Internetu mobilnego % populacji 2011 2015 Bułgaria 48% 57% +9 p.p. 5% 34% +29 p.p. Różnica Chorwacja 58% 70% +12 p.p. 16% 49% +33 p.p. Czechy 70% 81% +11 p.p. 9% 40% +31 p.p. Węgry 67% 73% +6 p.p. 10% 46% +36 p.p. Polska 62% 68% +6 p.p. 11% 34% +23 p.p. Rumunia 40% 56% +16 p.p. 3% 31% +28 p.p. Słowacja 74% 78% +4 p.p. 22% 47% +28 p.p. Słowenia 67% 73% +6 p.p. 18% 47% +28 p.p. Źródło: Eurostat Europa Europa ŚrodkowaZachodnia 70% 83% Europa Europa ŚrodkowaZachodnia 41% 56% 2016 Deloitte Central Europe Kongres Bankowości Detalicznej - CE Digital Banking Maturity 2
W celu zbadania cyfrowej dojrzałości regionu, otworzyliśmy konta w ~80 bankach 8 krajów 76 banków 14 15 7 5 9 8 5 13 3 kanały 350 unikalnych pytań Strona publiczna Platforma internetowa Aplikacja mobilna Badanie architektury informacji / doświadczenia użytkownika (UX) Badanie architektury informacji dla 4 kluczowych operacji w kanale internetowym i mobilnym Logowanie Sprawdzenie historii transakcji Wykonanie przelewu do nowego odbiorcy Wykonanie przelewu do zdefiniowanego odbiorcy 650 ocenionych funkcjonalności 2016 Deloitte Central Europe Kongres Bankowości Detalicznej - CE Digital Banking Maturity 3
3 kluczowe pytania na dzisiaj: Jak polskie banki wypadają na tle Europy Środkowej pod kątem dojrzałości cyfrowej? Czy polskie banki są w stanie stworzyć intuicyjne i proste w obsłudze kanały cyfrowe? Jak dojrzałość cyfrowa sektora bankowego wpływa na koncepcję Cyfrowego Państwa? 2016 Deloitte Central Europe Kongres Bankowości Detalicznej - CE Digital Banking Maturity 4
Polski sektor bankowy jest cyfrowym liderem w Europie Środkowej % funkcjonalności zgodnych z najlepszymi praktykami 1 Kanały razem Kanał internetowy Kanał mobilny Polska 49% 57% 37% Słowacja 47% 54% 37% Czechy 41% 50% 26% Rumunia 38% 43% 30% Bułgaria 37% 47% 22% Chorwacja 34% 38% 28% Węgry 34% 41% 22% Słowenia 29% 39% 15% Źródło: Deloitte Digital Banking Maturity 2016 1. W celu uzyskania porównywalnych rezultatów, wyniki krajów zostały oparte na 5 największych bankach pod względem aktywów w danym kraju. Najlepsze praktyki zostały zdefiniowane jako lista funkcjonalności dostępnych w 5 najlepszych bankach w CE z punktu widzenia liczby wdrożonych funkcjonalności cyfrowych. 2016 Deloitte Central Europe Kongres Bankowości Detalicznej - CE Digital Banking Maturity 5
Wiodące polskie banki dostarczają platformy cyfrowe, które są bogate w funkcjonalności oraz intuicyjne dla użytkowników Wynik w badaniu architektury informacji/doświadczenia użytkownika (UX) 1 Polska Średnia CE 80% 39% 49% 70% 60% 50% 60% 54% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% % funkcjonalności zgodnych z najlepszymi praktykami 2 Źródło: Deloitte Digital Banking Maturity 2016 1. W celu uzyskania porównywalnych rezultatów, wyniki krajów zostały oparte na 5 największych bankach pod względem aktywów w danym kraju. Najlepsze praktyki zostały zdefiniowane jako lista funkcjonalności dostępnych w 5 najlepszych bankach w CE z punktu widzenia liczby wdrożonych funkcjonalności cyfrowych 2. Zagregowany wynik badań mierzących % udanych operacji oraz ich czas dla 4 podstawowych operacji w kanale internetowym i mobilnym: logowanie, sprawdzenie historii transakcji, przelew do odbiorcy niezdefiniowanego i zdefiniowanego 2016 Deloitte Central Europe Kongres Bankowości Detalicznej - CE Digital Banking Maturity 6
Cyfrowa Polska może skorzystać z dojrzałego cyfrowo sektora bankowego % populacji korzystający z cyfrowych usług publicznych 100% Polska Średnia CE 90% Dania 80% Estonia Finlandia Holandia 70% Luxembourg Szwecja Fracja 60% Słowacja Austria Belgia Słowenia 50% 46% Niemcy Łotwa Grecja Portugalia Wielka Brytania 40% Hiszpania Irlandia Malta Litwa Cypr Chorwacja Węgry 30% 27% Polska Czechy 20% Bułgaria Włochy 10% Rumunia 0% 31% 46% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% % populacji korzystający z bankowości internetowej Źródło: Eurostat, 2015 2016 Deloitte Central Europe Kongres Bankowości Detalicznej - CE Digital Banking Maturity 7
Kluczowe wnioski: Polski sektor bankowy jest cyfrowym liderem w Europie Środkowej, - banki potrafią i chcą wdrażać innowacje Platformy bankowości internetowej i mobilnej w Polsce są intuicyjne dla użytkowników, co jest kluczowe przy rozważaniu wdrożenia nowych rozwiązań takich jak cyfrowe usługi publiczne Cyfrowa Polska może skorzystać z szerszego dostępu Polaków do bankowości internetowej, a oba obszary mają szansę na dalszą konwergencję do standardów UE 2016 Deloitte Central Europe Kongres Bankowości Detalicznej - CE Digital Banking Maturity 8
Kontakty Grzegorz Cimochowski Lider Działu Doradztwa Strategicznego dla Sektora Instytucji Finansowych w Europie Środkowej Deloitte gcimochowski@deloittece.com Daniel A. Majewski Menedżer w dziale Doradztwa Strategicznego dla Sektora Instytucji Finansowych Deloitte dmajewski@deloittece.com 2016 Deloitte Central Europe Kongres Bankowości Detalicznej - CE Digital Banking Maturity 9
Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas. Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 150 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. Ponad 225 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: wywierać pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie, w którym żyją i pracują. W Polsce usługi na rzecz klientów świadczą: Deloitte Advisory sp. z o.o., Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o., Deloitte PP sp. z o.o., Deloitte Polska Sp. z o.o., Deloitte Strategy and Research Sp. z o.o., Deloitte Consulting S.A., Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy sp. k., Deloitte Services sp. z o.o. (wspólnie określane mianem Deloitte Polska"), będące jednostkami stowarzyszonymi Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą usługi profesjonalne w obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz prawnego za pośrednictwem ponad 2000 profesjonalistów z Polski i zagranicy. Powyższa publikacja zawiera jedynie informacje natury ogólnej. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, firmy członkowskie oraz podmioty stowarzyszone nie świadczą tym samym, ani nie przedstawiają w tej publikacji porad księgowych, podatkowych, inwestycyjnych, finansowych, konsultingowych, prawnych czy innych. Nie należy także wyłącznie na podstawie zawartych tu informacji podejmować jakichkolwiek decyzji dotyczących Państwa działalności. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań dotyczących kwestii finansowych czy biznesowych powinni Państwo skorzystać z porady profesjonalnego doradcy. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, firmy członkowskie oraz podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w publikacji ani za Państwa decyzje podjęte w związku z tymi informacjami. Osoby korzystające z powyższej publikacji robią to na własne ryzyko i ponoszą pełną związaną z tym odpowiedzialność. 2016 Deloitte Central Europe Kongres Bankowości Detalicznej - CE Digital Banking Maturity 10 2016 Deloitte Polska