Dziennik Prywatnego Maklera piątek, 29 lipca 2011 WIG 47 071 +0,75% WIG20 2 720 +1,17% DJIA 12 240-0,51% NASDAQ 2 766 +0,05% S&P500 1 301-0,32% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia NIEMCY 08:00 Sprzedaż detaliczna USA 14:30 PKB USA 15:45 Indeks Chicago PMI USA 15:55 Indeks Uniwersytetu Michigan Wiadomości z rynku CEZ CEZ przejmie Energotrans, sprzeda 50% niemieckiej spółki wydobywczej Mibrag Grupa CEZ przejmie spółkę Energotrans, która dostarcza ciepło z Melníka do Pragi i sprzeda swój 50-proc. udział w niemieckiej spółce wydobywczej Mibrag drugiemu partnerowi w firmie, spółce Energetický a Průmyslový Holding (EPH), który posiada prawo pierwokupu. DSS GDDKiA podpisała z konsorcjum Eurovia i Warbud umowę na dokończenie odcinka A2 Konsorcjum firm Eurovia i Warbud wybuduje odcinek A o długości 29 km za 989 mln zł. Umowa z Covec na ten sam odcinek opiewała na 754,5 mln zł. W przypadku potencjalnego wykonawcy odcinka C, czyli konsorcjum firm Boegl & Krysl i Dolnośląskich Surowców Skalnych (DSS), wciąż trwa sprawdzanie potrzebnych gwarancji. Konsorcjum to ma wybudować odcinek C za 756,05 mln zł. Covec miał go początkowo wybudować za 534,5 mln zł. EKO HOLDING Eko Holding zakłada konsolidację Niweksu od XII, pracuje nad kolejnymi akwizycjami Eko Holding, który w środę podpisał umowy, na mocy których stanie się wyłącznym udziałowcem firmy Niwex, prowadzącej sieć supermarketów na terenie województwa podkarpackiego, zakłada, że przejęta spółka będzie konsolidowana w wynikach grupy najwcześniej w grudniu. Eko Holding pracuje nad kolejnymi akwizycjami, ocenia, że do ewentualnego przejęcia detalu Emperii potrzebowałby partnera. ENERGOPOL-PLD Konsorcjum z Energopolem-Południe ma kontrakt o wartości 14,9 mln zł brutto Energopol-Południe, jako lider konsorcjum, zawarł w czwartek umowę z Gminą Miastem - Płock na realizację kontraktu dotyczącego II etapu budowy ulicy Granicznej w Płocku. Wartość kontraktu wynosi 14,9 mln zł. Termin realizacji umowy wynosi 18 miesięcy od dnia podpisania. LOTOS Rozpoczęcie produkcji ze złoża Yme w Norwegii przesunięte na II kwartał 2012 O opóźnieniu prac nad przygotowaniem platformy produkcyjnej w Yme poinformował Lotos Petrobaltic wykonawca prac, firma Talisman Energy. PGNIG PGNiG zakończyło rozbudowę magazynu gazu Strachocina Dzięki rozbudowie pojemność magazynu zwiększyła się ze 150 mln metrów sześc. do 330 mln metrów sześc. PKN Harmonogram sprzedaży Anwilu przez PKN będzie po wakacjach; oferty na przełomie '11/12 PKN Orlen po nieudanej sprzedaży 84,79 proc. Anwilu w ubiegłym roku, teraz skłania się do sprzedaży głównie części nowozowej tej spółki. ROPCZYCE Ropczyce planują znaczące wzrosty przychodów, uruchomią produkcję w Rosji i Chinach prezes W najbliższych latach ZM Ropczyce planują znaczące wzrosty przychodów, nie podają jednak szczegółowych prognoz. Strategia spółki zakłada większe zaangażowanie na rynkach zewnętrznych. W ciągu 7-8 miesięcy Ropczyce chcą rozpocząć produkcję elementów materiałów ogniotrwałych w Rosji. Równolegle firma prowadzi rozmowy ws uruchomienia produkcji w Chinach. UNIBEP Unibep ma umowę ze spółką zależną Atlas Estates o wartości 60,7 mln zł netto Okres wykonania przedmiotu umowy wynosi 22 miesiące. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1
WARIMPEX Warimpex i Europa Capital sprzedają Hotel Sobieski z biurowcem za ponad 50 mln EUR Warimpex, fundusz Europa Fund II zarządzany przez Europa Capital oraz George Mula zobowiązali się do sprzedaży 100 proc. swoich udziałów w warszawskim Hotelu Jan III Sobieski wraz z przyległym biurowcem o powierzchni 6 tys. m kw, norweskiej spółce inwestycyjnej Wenaasgruppen. Pozostałe wiadomości ACE ACE wypłaci dywidendę w wysokości 0,07 euro na akcję Dzień ustalenia prawa do dywidendy określono na 1 września tego roku, a dywidenda zostanie wypłacona 16 września tego roku. BANKI HSBC zrezygnuje z obsługi klientów detalicznych w Polsce Bank planuje skupić się jedynie na sektorze korporacyjnym i instytucjonalnym. CIECH MSP dopuściło do negocjacji ws. Rudnik równolegle dwa podmioty, nie ma wśród nich Ciechu CINEMA CITY, AGORA W weekend 22.07-24.07 kina najwięcej zarobiły na ostatnim filmie o Harrym Potterze Tytuł Liczba widzów Liczba widzów Tydzień w weekend ogółem wyświetlania Harry Potter 137.788 767.627 2 i Insygnia Śmierci część II Auta 2 46.357 803.291 4 Pan Popper 41.922 41.922 1 i jego pingwiny Kac Vegas w Bangkoku 26.013 1.030.454 8 Naznaczony 24.112 26.923 1 GPW Sejm skierował projekt noweli ustawy o obrocie instrumentami finansowymi do komisji Sejm skierował w czwartek rządowy projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi do komisji finansów publicznych. Wiceminister finansów Dominik Radziwiłł powiedział, że celem nowelizacji jest ułatwienie zagranicznym inwestorom dostępu do polskiego rynku. PKN W PKN Orlen związkowcy zawiesili spór zbiorowy ws. podwyżek płac. TARNÓW Wpływy z publicznej emisji akcji ZA Tarnów sięgnęły ok. 602,5 mln zł Oferta publiczna Zakładów Azotowych Tarnów obejmowała łącznie niemal 25 mln akcji serii C w cenie 24,10 zł. Transakcje funduszy i osób powiązanych PZU ING OFE zwiększył udział w kapitale zakładowym do 5,03 proc. z 4,99 proc. przed dokonaniem zmiany. ENERGOPOL Spółka nabyła 28 lipca 5147 akcji własnych po średniej cenie 8,2497 PLN za akcję. WEALTH BAY Członek RN zbył 22 lipca 40 tys. akcji po średniej cenie 0,40 PLN za akcję. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2
Transakcje pakietowe (spółki) Nazwa Kurs Wolumen --------------------------------------- ACTION 18,90 120000 BIOERG 1,50 240000 DSS 23,66 43550 GETIN 11,20 23000 GPW 48,50 10000 GROCLIN 22,73 4670 JSW 133,40 3160 JSW 134,00 10501 KGHM 185,20 2200 KGHM 186,00 3000 KGHM 186,00 3000 MILLENNIUM 5,31 500000 MIRACULUM 1,02 1008000 ORZBIALY 24,46 41500 PGE 22,86 35000 PGF 43,00 15900 PGF 43,00 15900 PGNIG 4,26 58700 PKOBP 40,76 250000 PZU 372,90 13470 TPSA 17,05 500000 TRITON 4,20 171017 Kalendarium rynku kapitałowego Piątek, 29 lipca HANDLOWY Wypłata 5,72 PLN dywidendy na akcję ROBYG Wypłata 7 gr dywidendy na akcję MENNICA Wypłata 26 gr dywidendy na akcję IPOPEMA Wypłata 52 gr dywidendy na akcję ZELMER Wypłata 1,90 zł dywidendy na akcję BIOMED-LUBLIN Debiut na NewConnect PRESCOO GROUP Debiut na giełdzie Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne GRECJA, NIEMCY Grecja potrzebuje dekady, by wyjść z kryzysu Schaeuble, niemiecki minister finansów HISZPANIA, STREFA EURO Moody's może obniżyć rating Hiszpanii o jeden poziom Moody's Investors Service umieścił rating Hiszpanii na poziomie "Aa2" na liście obserwacyjnej z możliwością obniżki. Rating ten najprawdopodobniej mógłby zostać obniżony o jeden poziom. NIECMY W Niemczech w VII 2011 stopa bezrobocia 7 proc., bezrobotnych mniej o 11 tys. Analitycy oczekiwali właśnie, że stopa bezrobocia wyniesie 7,0 proc. Liczba osób poszukujących pracy spadła w lipcu o 11 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych. Analitycy spodziewali się w maju spadku liczby osób poszukujących pracy o 15 tys. POLSKA Stopa bezrobocia na koniec '11 poniżej 11 proc.; na koniec '12 ok. 10 proc. Kotecki. POLSKA Minister Finansów nie przewiduje, aby deficyt sektora w '11 był niższy niż 5,6 proc. PKB POLSKA Wskaźnik nastrojów w gospodarce Polski w VII 2011 wzrósł do 97,9 pkt. KE. STREFA EURO Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro spadł w lipcu 2011 r. do 103,2 pkt Analitycy spodziewali się spadku indeksu do 104,0 pkt ze 105,1 pkt przed korektą. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3
USA Zysk spółki Exxon wyniósł w II kwartale 2011 r. 2,18 USD na akcję Analitycy spodziewali się wyższego zysku netto, na poziomie 2,34 USD na akcję. USA Liczba nowych bezrobotnych w USA spadła o 24 tys. i wyniosła 398 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 415 tys. Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku spadła o 17 tys. i wyniosła 3,703 mln. Analitycy spodziewali się 3,700 mln osób. USA Zysk koncernu chemicznego DuPont wyniósł w drugim kwartale 2011 r. 1,37 USD na akcję Analitycy spodziewali się niższego zysku netto, na poziomie 1,34 USD na akcję. Wyższe od oczekiwań okazały się również przychody spółki w drugim kwartale i wyniosły 10,26 miliardów dolarów. Tutaj analitycy oczekiwali 9,87 miliardów dolarów. DuPont podniósł równocześnie prognozę zysków na ten rok do 3,9-4,05 USD na akcję z 3,65-3,85 USD na akcję zakładanych poprzednio. USA Liczba umów na sprzedaż domów wzrosła miesiąc do miesiąca o 2,4 proc. Analitycy z Wall Street spodziewali się, że w czerwcu liczba umów na sprzedaż domów spadnie o 2,0 proc. USA Kongres USA nie głosował nad planem cięcia deficytu Izba Reprezentantów nie głosowała w nocy z czwartku na piątek nad planem cięcia deficytu zaproponowanym przez republikańskiego przewodniczącego izby Johna Boehnera. Republikanie, którzy mają w Izbie Reprezentantów większość, zwołali na piątek rano nadzwyczajne spotkanie. Kalendarium makroekonomiczne Piątek, 29 lipca Prognoza Poprzednio JAPONIA 01:30 Inflacja CPI Inflacja bazowa CPI 0,5% r/r 0,3% r/r 0,6% r/r JAPONIA 01:30 Stopa bezrobocia 4,5% 4,5% JAPONIA 01:50 Produkcja przemysłowa 4,5% m/m 6,2% m/m NIEMCY 08:00 Sprzedaż detaliczna (wyrównana sezonowo) Sprzedaż detaliczna (nie wyrównana sezonowo) 1,6% m/m -1,8% r/r -2,8% m/m 2,2% r/r STREFA EURO 11:00 Inflacja HICP 2,7% r/r 2,7% r/r USA 14:30 PKB (annualizowany) Deflator PKB PCE core 1,9% 2% k/k 1,9% k/k 1,9% 2% k/k 1,6% k/k USA 15:45 Indeks Chicago PMI 60,1 61,1 USA 15:55 Indeks Uniwersytetu Michigan 63,8 71,5 Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 18 lipca 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilość Stosunek Ost. dzień. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział E-KIOSK 0,10 4 : 1 03.06.2011 06.06-18.07.2011 5-13.07.2011 27.07.2011 AZOTY TARNÓW 24,1 24999023 1 : 0,63909 08.07.2011 11-21.07.2011 11-18.07.2011 01.08.2011 EUROSNACK 0,55 8 : 1 06.05.2011 08-29.08.2011 12.09.2011 INWAZJA PC 0,31 5 : 2 06.07.2011 15.07-02.08.2011 11-28.07.2011 12.08.2011 WEALTH BAY 0,20 1 : 2 29.07.2011 1-23.08.2011 6.09.2011 DREWEX 1,00 1:1 15.04.2011 EMC 6 : 1 04.05.2011 FON ECOLOGY 18.03.2011 Najbliższe oferty z prawem poboru na http://www.dibre.com.pl/ Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4
Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA 12240.11-0.51% Miedź (3M, LME) 9814.00 +0.36% S&P 500 1300.67-0.32% Ropa Brent 117.14 +0.03% NASDAQ 2766.25 +0.05% Złoto FTSE 100 5873.21 +0.28% Waluty DAX 7190.06-0.86% EURUSD 1.4330-0.27% CAC 40 3712.66-1.99% USDPLN 2.7984-0.19% BUX 21322.50-0.45% EURPLN 4.0106-0.43% PX 1176.00-0.36% Obligacje HANG SENG 22362.03-0.92% Obligacje (10-latki) 5.80-0.24% Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5
Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) 22 697 4870 fax: (+48) 22 697 4726/4923 email: jaroslaw.banasiak@dibre.com.pl Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) 22 697 4762 email: joanna.gebal@dibre.com.pl Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) 22 697 4853 email: iwona.strzalkowska@dibre.com.pl Marcin Bieguński tel: (+48) 22 697 4984 email: marcin.biegunski@dibre.com.pl Przemysław Miedziocha tel: (+48) 22 697 4768 email: przemyslaw.miedziocha@dibre.com.pl Mariusz Nowak tel: (+48) 22 697 4848 email: mariusz.nowak@dibre.com.pl Paweł Rudowski tel: (+48) 22 697 4852 email: pawel.rudowski@dibre.com.pl Tomasz Wojna tel: (+48) 22 697 4809 email: tomasz.wojna@dibre.com.pl Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) 22697 4703 email: dominik.murlak@dibre.com.pl Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) 22697 4914 email: daniel.cegielka@dibre.com.pl Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) 22697 4766 email: piotr.neidek@dibre.com.pl Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6